Professional Documents
Culture Documents
-Primavera P6 Project Management. Руководство Пользователя
-Primavera P6 Project Management. Руководство Пользователя
Management
Руководство пользователя
Copyright © Primavera 1999 - 2007. All rights reserved.
While reasonable efforts have been made to ensure the accuracy of this document, Primavera assumes no
liability resulting from any omission or inaccuracies in this document or from use of the information obtained
herein. Primavera reserves the right to make changes to any products described herein to improve reliability,
function, or design, and reserves the right to revise this document and to make changes from time to time in
content hereof with no obligation to notify any person of revisions or changes. Primavera does not assume any
liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey license under
its patent rights or the rights of others.
Computer Software Copyrights: The Primavera software products described in this document may not be
copied, reproduced, modified, or distributed in any manner without Primavera's express written permission.
Use and Disclosure Restrictions: The software described in this document is the property of Primavera
Systems. It is furnished under a license agreement and may be used and/or disclosed only in accordance with the
terms of the agreement.
U.S. Government Restricted Rights: If the Software is acquired for or on behalf of the United States of
America, its agencies and/or instrumentalities (“U.S. Government”), it is provided with RESTRICTED
RIGHTS. The Software and accompanying documentation are “commercial computer software” and
“commercial computer software documentation,” respectively, pursuant to 48 C.F.R. 12.212 and 227.7202, and
“restricted computer software” pursuant to 48 C.F.R. 52.227-19(a), as applicable. Use, modification, repro-
duction, release, performance, display or disclosure of the Software and accompanying documentation by the
U.S. Government are subject to restrictions as set forth in this Agreement and pursuant to 48 C.F.R. 12.212,
52.227-14 (Alternate III), 52.227-19, 227.7202, and 1852.227-86, as applicable.
Trademarks: Primavera, the Primavera sundial logo, P3, P3e, P3e/c, Primavera Enterprise, Primavera Evolve,
Primavera Expedition, Primavera Project Planner, Primavera TeamPlay, Primavision, PrimeContract, and
SureTrak are either trademarks, registered trademarks, or service marks of Primavera in the United States and/or
in other countries. All other trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.
Certain products included in the software require the following disclosures:
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance
with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on
an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
*****
Copyright (c) 2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3 The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowl-
edgment:
"This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party
acknowledgments normally appear.
4 The names "Apache" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact
apache@apache.org.
5 Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name,
without prior written permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE
SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*****
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistribution of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistribution in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of Sun Microsystems, Inc. or the names of contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
This software is provided "AS IS," without a warranty of any kind. ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDI-
TIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, ARE
HEREBY EXCLUDED. SUN MICROSYSTEMS, INC. ("SUN") AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE
LIABLE FOR ANY DAMAGES SUFFERED BY LICENSEE AS A RESULT OF USING, MODIFYING OR
DISTRIBUTING THIS SOFTWARE OR ITS DERIVATIVES. IN NO EVENT WILL SUN OR ITS
LICENSORS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR DIRECT, INDIRECT,
SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED AND
REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO
USE THIS SOFTWARE, EVEN IF SUN HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
You acknowledge that this software is not designed, licensed or intended for use in the design, construction,
operation or maintenance of any nuclear facility.
*****
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of JGoodies Karsten Lentzsch nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
*****
Содержание
Введение........................................................................................... xiii
Пакет программного обеспечения Primavera ................................................ xiv
Документация и справочная система............................................................ xvii
Куда обращаться за дополнительной информацией ...................................... xx
Primavera
Содержание ix
Primavera
Содержание xi
Primavera
xii Содержание
Primavera
Введение xiii
Введение
Во введении Модуль Project Management из состава
пакета программного обеспечения
Пакет программного обеспечения
Primavera
Primavera представляет собой мощное
средство многопроектного
Документация и справочная
система планирования и контроля,
функционирующее на основе баз
Куда обращаться за
дополнительной информацией данных MS SQL, Oracle, что позволяет
обеспечить масштабируемость
системы управления проектами в
компании.
Project Management
Модуль Project Management Приложение для управления
проектами предоставляет пользователям широкие возможности
контроля и анализа процесса реализации проекта. Это
многопользовательская многозадачная система планирования
проектов и управления ресурсами, поддерживающая
многоуровневые иерархические структуры, позволяющая
планировать ресурсы с учетом ролей и квалификаций, вносить
фактические данные, настраивать представления данных, а также
работать с данными, определяемыми пользователем.
Справочная система
Справочная система модуля Project Management представляет собой
обширную систему, дополняющую печатную документацию.
Использование справочной системы дает представление об опциях
модуля и предоставляет подробную информацию об экранных
формах и диалоговых окнах. Здесь так же приводятся пошаговые
инструкции по выполнению отдельных операций в программе.
Кроме того, в справочную систему включена опция «Подсказки»
(«Hint Help»), предназначенная для вывода описаний значений
колонок в различных окнах программы. Для вызова опции
«Подсказки» щелкните на панели «Макет» или опцию «Вид»,
выберите «Подсказки», а затем наведите указатель мыши на нужное
поле.
Руководитель проекта
Испольнитель, выбранный
для корневого узла EPS,
используется для всех узлов
EPS и проектов этой ветви.
Можно изменить
назначение(я)
WBS-структура располагается
ниже уровня проекта — все
работы проекта связаны с узлами
WBS
Люди
Деньги
Оборудование
Информация
Услуги
Инструменты
Планирование
Контроль
Primavera - Project Management
Основы управления проектами 11
Управление
Краткий обзор
В этой главе Вам представлен краткий
В этой главе обзор модуля Project Management и его
рабочая область. Обсуждается подход к
Начало работы отображению данных с использованием
Выбор языка макетов, приведены примеры, чтобы
Рабочая область помочь вам начать создавать свои
Что такое макет? собственные макеты. Вы также научитесь
выполнять некоторые простые действия,
Настройка макетов
например, запускать Project Management,
Примеры макетов
открывать проект и использовать мастера,
Использование мастера упрощающего Вашу работу.
Начало работы
Программа установки Project Management поможет
установить программу на компьютер. Более детальную
информацию можно получить в Руководстве
администратора Project Management.
Открывает последний
используемый проект.
открывает модуль без открытия
или создания проекта. Доступны
только глобальные данные и
административные функции.
Щелкните, чтобы
изменить Ваше
отображения портфелей.
Вы можете изменить
шрифт, цвет, высоту
строк.
Выберите пользователей,
которые будут иметь
доступ к выделенному
портфелю. «Все
пользователи». Это
означает, что портфель
доступен всем
пользователям; «Текущий
пользователь» -только
текущему пользователю;
«Другой пользователь» —
только указанному
пользователю
Выбор языка
Используйте диалоговое окно «Выбрать язык» для
выбора языка отображения информации в меню,
диалоговых окнах и сообщениях.
Этот выбор не влияет на данные, которые вы
вводите.
Рабочая область
Когда вы в первый раз открываете проект, вы попадаете в
главное окно, откуда доступны все главные функции
Project Management.Например, чтобы просмотреть
данные по работам или настроить макеты, нужно нажать
«Работы». Рабочее окружение Project Management
состоит из меню, панели навигации, панели разделов,
панели инструментов, панели команд.
Используйте панель инструментов для быстрого доступа к .Используйте панель навигации для перемещения по
некоторым опциям и для изменения внешнего вида макета. открытым окнам, отображения панели разделов,
получения справки.
Используйте панель
разделов для быстрого
переключения между ними.
Данные на уровне
Выводит окно документов. Используйте для создания и назначения
проектов
документов открытому проекту.
Выводит окно расходов проекта. Используйте для создания и
назначения расходов на работы открытого проекта.
Выводит последнее из
открытых окон
Открывает справку
Таблица использования
Таблица использования ресурсов
ресурсов отображает данные по использованию ресурсов
Primavera - Project Management
24 Часть 1: Общие сведения и конфигурирование
Профиль использования
Профиль использования ресурсов
ресурсов отображает детальную информацию по
распределению ресурсов и стоимостей во времени по
работам в форме столбчатой гистограммы. Вы можете
определить все настройки отображения информации, а
также отфильтровать информацию по работам и
ресурсам. Вы также можете показать эту гистограмму в
окне «Работы» и в макете «Анализ ресурсов».
Настройка макетов
Большинство диалоговых окон в Project Management
имеют так называемую панель опций («Вид» или
«Макет») в верхней части экрана, содержащую набор
команд, которые позволят настроить вид экрана.
Щёлкните на эту полосу для вывода списка команд,
доступных для этого окна. Вы также можете получить
доступ ко многим командам из опции «Вид».
Откройте панель
опций, чтобы
отобразить меню
доступных функций в
окне работ.
Символ в виде линий в левой колонке означает, что Треугольный символ в левой колонке
данные в колонке представлены иерархически показывает, что данные в колонке
представлены в виде списка
Примеры макетов
Типовая база данных, включенная с модулем Project
Management, содержит стандартные макеты, которые
можно использовать в собственных проектах.
Чтобы открыть типовой макет, сначала откройте один из
проектов типовой базы данных или Вашей базы данных,
затем выберите «Вид», «Макет», «Открыть».
В этом примере
можно
просматривать
данные проекта,
сгруппированные по
структуре
декомпозиции работ
проекта (WBS).
Этот макет
позволяет вам
сравнить текущие
данные проекта с
соответствующими
данными по
целевому плану.
Это PERT-
представление работ
позволяет визуально
просматривать
проект и зависимости
между его работами.
Щелкайте мышью по
прямоугольникам
PERT для перемещения
по критическому пути
проекта или щелкните
правой кнопкой мыши
для внесения
необходимых
изменений.
Если вы предпочитаете
работать без мастеров,
отметьте эту опцию или
выберите Правка,
Настройки пользователя , Эти кнопки навигации проведут вас через весь процесс работы
Помощь и снимитефлажки в мастера. Нажмите Назад, чтобы вернуться к предыдущим окнам, или
секции Мастера. Далее , чтобы перейти к следующему окну.
Символ, разделяющий
иерархические уровни в
структуре ролей, кодах
ресурсов, кодах
проекта, статьях
затрат и кодах работ.
Этот символ также
является разделителем
по умолчанию в
структурах WBS для
Первый день недели новых проектов. Вы
глобального, проектного и можете определить
ресурсного календарей. индивидуальный
разделяющий символ
для WBS в каждом
проекте в в меню
Длительность по умолчанию, Настройки формы
присваиваемая новым проекта.
работам при их добавлении в
проект. Это упрощает
процесс. добавления новых
работ.
Первый день недели влияет на то, как все дни недели будут
отображаться на профилях, табелях и других макетах,
использующих временную шкалу. Например, если среда – первый
день недели, то на профиле работ неделя будет отображаться как
WTFSSMT – Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье,
Понедельник, Вторник.
Выберите За отчетный
период, чтобы ресурсы
вводили фактически
отработанные часы за
отчетный период, вне
зависимости от того, сколько
дней включает этот период.
Максимальное количество
уровней иерархии в этих
структурах от 1 до 25.
Максимально возможное
количество целевых планов в
проектах. Вы можете ввести
любое число.
Представленные односимвольные
сокращения предназначены для
отображения единиц времени и
длительностей. Можно ввести
свои варианты сокращения.
Дополнительную
информацию о полях
Освоенный объем
смотрите в главе “Обзор
структуры декомпозиции
работ” на стр. 149.
Настройки
Интервал времени, за
который будут
суммироваться стоимости
и количества Интервал
времени, за
который будут
суммироваться
стоимости
назначений и
оставшиеся
Определите URL адрес для количества.
связи с Primavera Web.
Вы можете определить
новые названия для этих
типов ставок, например,
Государственная ставка
или Коммерческая ставка.
Определение валюты
Вы можете определить денежную единицу в качестве базовой
валюты, которая будет использоваться для хранения стоимостных
данных всех проектов в базе данных, а также вы можете задать
другую денежную единицу для просмотра стоимостных значений в
окнах программы.
Обменный курс для базовой валюты всегда равен 1.0. Если для
отображения информации вы выберете другую денежную единицу,
то в базе данных стоимостные поля будут приводиться к базовой
валюте согласно курсу валюты отображения.
Количество символов в
дробной части, например,
нет(70), один (70.1) или
Разделитель для групп цифр, два (70.14)
например, 300,000 или 300-000
Выберите Правка,
Настройки пользователя,
затем перейдите на закладку
Валюта, чтобы выбрать
денежную единицу для
отображения стоимостной
информации.
Введите идентификатор
валюты, по которому вам
будет легко определить тип
этой валюты.
Формат дат
Выберите «Правка», «Настройки пользователя», затем
щелкните по закладке «Даты», чтобы задать форматы
отображения дат.
Выберите, чтобы
исключить время из
области даты
Пример представления
даты с учетом выбранных
настроек.
Определитесь с используемым
Определение формата даты
форматом даты, затем поставьте флажки в нужных
местах в секции «Опции», чтобы задать, как именно
будет отображаться формат даты. В поле «Разделитель»
выберите символ, которым будут разделяться дни,
месяцы и годы.
Не используется для
интернет-почты.
Здесь указывается
адрес электронной
почты пользователя.
Использование мастеров
Выберите «Правка», «Настройки пользователя», затем
выберите закладку «Помощь», чтобы использовать
мастера при добавлении ресурсов и работ.
Чтобы прекратить
использование мастеров, нужно
снять соответствующие
флажки в этом диалоговом окне
или поставить флажок Больше Если убрать один или оба
не показывать этого мастера в флажка, то при добавлении
диалоговом окне мастера. ресурса или работы
Чтобы возобновить придется использовать
использование мастера, текущий макет для ввода
поставьте снова нужный информации.
флажок в закладке мастера
диалогового окна Настройки
пользователя.
Вы можете
Настройка опций группировки и сортировки
отобразить или скрыть поля «ID / Код» или «Название /
Описание», на уровнях группировки при иерархической
группировке по полям, включающим как «ID / Код», так
и «Название /Описание». Эта настройка определяет
опции окна «Группировка и сортировка» в тех случаях,
когда вы не имеете доступа к данному диалоговому окну.
Поставьте флажок «Реорганизовывать автоматически»,
чтобы модуль Project Management мог немедленно
пересортировать любые изменения рабочих данных
текущего представления для отображения критериев
группировки и сортировки макета.
Если вы не хотите, чтобы модуль автоматически
реорганизовывал данные, вы можете выбрать “Реорганизовать
сейчас” из меню “Сервис”, чтобы применить критерий
группировки и сортировки для обновления в текущем
представлении.
Вы
Настройка опций колонок для финансовых периодов
можете задавать диапазон финансовых периодов,
доступных для отображения в колонках разделов
«Работы» и «Назначения ресурсов», так же как закладка
«Ресурсы» в форме работ. Выбор диапазона ограничивает
количество финансовых периодов, которые появляются в
окне «Колонки». Например, если каждый финансовый
период имеет продолжительность один месяц, вы можете
просмотреть предыдущие шесть финансовых периодов
(шесть месяцев). Если вы не вводите диапазон, каждый
финансовый период доступен для выбора в окне
«Колонки».
Primavera - Project Management
Определение настроек пользователя 65
Если Вы вручную
планируете будущее
распределение ресурсов в
таблице использования
ресурсов; эта установка
определяет
минимальный интервал
шкалы времени, в
Вы можете выбрать, как который Вы можете
Вы будите вести расчет ввести значение.
предела роли, зададите в
ручную или
автоматический расчет.
В секции «Данные
Выбор отображения данных по периодам
по периодам» закладки «Анализ ресурсов», выберите
начальную точку для расчета оставшегося количества и
стоимостей для отображения в профиле использования
ресурсов и таблице использования ресурсов, а также в
макетах контроля и диаграммах приложения Primavera
Web. Чтобы отобразить данные текущей оценки остатка,
выберите «Даты текущего проекта». Чтобы отобразить
прогнозируемые данные, выберите «Прогнозируемые
даты».
настройкам.
Для пользователей
приложения Primavera Web:
Вы можете выбрать как
вы хотите отобразить
предел роли в Resource
Staffing section глобальных
настроек.
Структура проектов
В этой части Формирование структуры проектов
предприятия (EPS)
Определение структуры ответственных
Определение ресурсов и ролей
Обзор структуры декомпозиции работ
Формирование бюджета
Назначение кодов проекта
Работа с пользовательскими полями
Создание календарей
В этой части рассказывается, как начать
планировать и создавать проекты.
Самым низким
уровнем EPS
является проект.
Уровни, доступные в
Portfolio Analysis и
Высшее руководство
Primavera Web
Корневой уровень
структуры проектов
предприятия
Показывает, что этот
уровень развернут.
Нажмите - для того,
чтобы свернуть этот
уровень, +, чтобы
развернуть.
Обозначает проект –
самый низкий уровень
EPS-структуры
Нажмите «Проекты»,
чтобы перейти к
структуре проектов
предприятия.
Вы можете
группировать и
сортировать элементы
EPS-структуры по
имеющимся кодам;
щелкните по панели
опций, затем выберите
Группировка и
сортировка для
указания кода.
Проект Пермь-Проектирование был открыт через диалоговое окно «Открыть проект». Проект
находится внутри уровня Пермские моторы
Дополнительную
информацию о ресурсах
вы можете посмотреть в
главе “Определение
ресурсов и ролей” на
Вы должны назначить
ответственного для каждого
уровня EPS-структуры, чтобы
определить права доступа и
привилегии. Если вы этого не
делаете, система назначает
ответственного с самого
верхнего уровня OBS-
структуры для всех узлов EPS.
Название и
идентификатор проекта
задаются в Форме проекта
на закладке Общее.
Используйте
характеристики, заданные
по умолчанию, или
определите свои в
соответствии с
требованиями проекта.
Вы также можете Запуск мастера Project Architect Выберите «Файл», «Новый» для
вызвать Project Architect запуска мастера Создания нового проекта. Выберите уровень EPS, на
через основное меню Файл. который нужно поместить новый проект. Введите название проекта,
Используйте эту опцию для определите дату старта, назначьте ответственного руководителя и
включения методологии в укажите тип ставки ресурсов по умолчанию. Выберите «Да,
проект.
запустить Project Architect».
В зависимости от вашего
профиля доступа и от
режима доступа к проекту
других пользователей
некоторые из этих опций
могут быть недоступны.
На закладке Общее
выберите требуемый
статус проекта.
Фильтры статусов.
Вы можете разместить
корневые узлы проектов с
разными статусами в самом
конце EPS структуры, для
того чтобы отделить их
относительно остальных
узлов структуры.
Отметьте
флажками те
элементы,
которые вы
хотите
копировать.
Вы можете удалять Удаление узла или проекта из EPS При удалении какого-либо узла
проекты, открытые все проекты этой ветви иерархии будут также удалены. Если вы не
только в режиме хотите удалять эти проекты, необходимо скопировать их в другую
эксклюзивного доступа. область иерархии, прежде чем будет удален узел EPS высшего
уровня.
Нажмите, чтобы
удалить узел структуры.
Для добавления/удаления
закладок Формы проекта
щелкните правой кнопкой
мыши в Форме и выберите
«Настроить форму
проекта».
Имя пользователя, дата и время Риск выполнения уровня EPS/проекта. Категория уровня
изъятия пользователем проекта. Можно выбрать различные уровни EPS/проекта,
Поле остается пустым при риска. Используйте уровни риска для показывающая его
выбранном Статусе контроля «В организации, фильтрации данных и важность для
базе». подготовки отчетов. организации.
Приоритет выравнивания
В диалоговом окне «Выравнивание ресурсов» установите флажок
«Учитывать назначения в других проектах с приоритетом >= ». В
этом случае Project Management будет использовать значение
приоритета для выборки соответствующих внешних проектов во
время выравнивания. Если в диалоговом окне «Выравнивание
ресурсов» включена опция «Приоритеты выравнивания», то для
открытых проектов Project Management использует уровень
приоритета, определенный при выравнивании. Значение приоритета
выбирается из диапазона значений от 1 до 100; значение 1
соответствует самому высокому приоритету.
Предполагаемые даты
Предполагаемые даты старта и финиша используются на этапе
планирования проекта и могут быть заданы на уровне EPS проекта
или WBS. Если выбранный проект не содержит никаких работ, или
они еще не начались, значения «Дата старта» и «Дата финиша» будут
установлены равными «Предполагаемой дате старта» и
«Предполагаемой дате финиша» соответственно. Если уже
производился расчет расписания проекта, предполагаемые даты
старта и финиша могут измениться. Для того чтобы выбрать новую
дату, нажмите кнопку «Обзор».
Для сортировки
информации, нажмите
на название
соответствующей
колонки.
Эта настройка используется для расчета стоимости Поставьте флажок, чтобы рассчитывать точные
работ, на которые не назначены ресурсы или не указаны количества/стоимости по завершению.
цены на назначенные ресурсы. Поставьте флажок для
Поставьте флажок, чтобы отслеживания оставшихся до
процент выполнения превышения бюджета количеств.
рассчитывался исходя из
выполненных шагов по работе
(если используется тип
«физический процент
выполнения»).
Определение структуры
ответственных
Структура ответственных (Organizational
В этой главе Breakdown Structure ) — это иерархическая
структура управления проектом. В Project
OBS структура
Management права доступа к узлам и
Просмотр OBS
проектам в пределах структуры проектов
Установка OBS
предприятия (EPS) назначаются для
Редактирование элементов OBS
ответственных, определенных в OBS
компании.
OBS структура
В Project Management OBS — это глобальная иерархия, которая
представляет руководителей, ответственных за проекты компании.
OBS обычно отражает всю структуру управления организации: от
руководства верхнего уровня вниз через различные подразделения
вашей компании. Вы можете назначить ответственных на
соответствующие уровни EPS — узлы или отдельные проекты.
Руководитель, связанный с узлом EPS, назначается ответственным за
любой проект, добавляемый к данной ветви EPS. Иерархия OBS
позволяет предоставлять пользователям права доступа к проектам и
уровням WBS проектов .
Более подробно о создании На основе OBS также можно создавать отчеты. Несколько
отчетов по OBS и других стандартных отчетов включены с типовыми проектами.
стандартных отчетов
смотрите Часть 5:
“Настройка проектов”
страница
Просмотр OBS
Project Management предоставляет два способа просмотра OBS: в
виде диаграммы или в виде таблицы. Для того чтобы открыть
диалоговое окно «Организационная структура», выберите «OBS» в
меню «Общие».
Установка OBS
Используйте диалоговое окно «Организационная структура (OBS)»,
чтобы создавать, просматривать и редактировать OBS. Можно также
использовать это диалоговое окно для просмотра списка
пользователей Project Management, которые имеют доступ к
глобальной и проектной информации элемента OBS, и для того
чтобы видеть распределение персонала по всем проектам компании.
Для более подробной Создание OBS Корневой узел OBS автоматически связывается с
информации о назначениях корневым узлом EPS для того, чтобы он мог быть назначен на
связей с EPS смотрите
“Формирование структуры каждый новый проект, добавляемый в EPS. Когда используется
проектов предприятия диалоговое окно «Структура проектов предприятия» при
(EPS)” на стр. 79. формировании узлов EPS, составляющих ее основу, можно по
умолчанию использовать существующий корень EPS для каждого
узла, или же сначала определить OBS, а затем создавать EPS. При
создании узлов EPS можно сразу же назначать ответственных. Если
уже определена базовая OBS, можно подключить дополнительные
элементы OBS, чтобы предоставить пользователям, не включенным в
исходную структуру OBS компании, доступ к отдельным узлам и
проектам EPS и элементам l WBS.
Нажмите на заголовке
«Название OBS», чтобы
отобразить OBS в виде
иерархии. Вид представления
структуры OBS показывается
значком в правой части этой
панели.
Введите с клавиатуры
название нового элемента
OBS.
Показываются назначения
выбранного ответственного
на уровни WBS и проекты EPS.
Обзор ресурсов
Использование Project Management будет полезным при
разработке плана использования ресурсов, который
объединяет ресурсы, затраты, и расписание, для наиболее
эффективного управления и контроля всех проектов
предприятия. Начните с определения списка всех ресурсов,
необходимых для завершения проектов, включенных в
структуру проектов предприятия (EPS). Для каждого ресурса
установите допустимые пределы использования и стоимость, а
также календарь, чтобы определить для него стандартные
рабочие и нерабочие периоды времени. Осуществляя
группировку ресурсов по общим категориям, можно легко
найти необходимый ресурс при назначении ресурсов на
работы проекта.
Вы также можете
открыть окно Ресурсы
на глобальном уровне без
открытия проектов.
ресурса
• Роли – Установка ролей и Назначение ролей ресурсам
Используйте «Форму
ресурса» для добавления,
просмотра и
редактирования подробной
информации по новому или
выбранному ресурсу.
Идентификатор
сотрудника,
соответствующий
ресурсу
Вы можете выбрать
единицу измерения и
аббревиатуру
материального ресурса.
Интенсивность по умолчанию
Вы можете ввести значение интенсивности по умолчанию как
процент или числовое значение в зависимости от установок
пользователя для отображения единиц времени. Например, для
выбранного сотрудника, работающего восемь часов в день,
интенсивность может отображаться как 8.00 ч/д или 100% (для
8- часового календаря). Это означает, что ресурс может быть
задействован в течение полного рабочего дня. Точно так же,
если выбранный ресурс – отдел, где работают пять человек, то
максимальная интенсивность может быть 40.00 ч/д, или 500%.
Это означает, что пять человек могут отработать 40 часов в
день, если один человек работает 8 часов в день. Project
Management использует это значение вместе с назначенным
календарем, чтобы рассчитывать распределение ресурсов при
составлении расписания и осуществлении выравнивания.
Установка флажка “рассчитать стоимость исходя из
количества” просто устанавливает метку для
соответствующего ресурса в RBS. Если в набор колонок в окне
“Ресурсы” включена колонка “Рассчитать стоимость исходя из
количества”, в этой колонке для соответствующего ресурса
появится метка. Фактически, установка инструкции для Project
Management об осуществлении пересчета количества ресурса
производится на закладке “Ресурсы” формы проекта и формы
работы.
Можно установить различные пределы и Интенсивность использования ресурса в течение каждого рабочег
стоимости переработки, определив дату недели или месяца) на определенном отрезке времени, которую мо
вступления в силу каждого изменения процент или как числовое значение, в зависимости от пользовател
единиц времени.
Дата Допустимые
вступления в пределы
силу использования
10Авг01 0h/h
10Сен01 1h/h
Нажмите кнопку “Обзор”, чтобы выбрать Установите этот флажок, если ресурс
учетную запись для входа в Timesheets. использует табель в Timesheets для введения
отработанных часов.
Щелкните здесь,
Щелкните “Обзор”, чтобы выбрать
чтобы обратиться к диалоговому окну «Пользователи»,
ответственного за утверждение
где производятся изменения учетной записи и пароля.
табеля ресурса
Развивайте структуру
значений кодов ресурса,
упорядочивая их
иерархически.
или
…нажмите
«Назначить», чтобы
назначить значение кода
выбранному ресурсу.
Установка ролей
Роли – это профессии или навыки, которыми обладает
персонал, например: инженер-механик, инспектор и плотник.
В Project Management создается стандартный набор ролей,
которые назначаются ресурсами на работы во всех проектах
компании. Число ролей неограниченно, и есть возможность
организовать их иерархически для более простого управления
и назначения. Набор ролей, назначаемых на работу, определяет
необходимые навыки персонала для выполнения работ. Вы
также можете определить несколько расценок для каждой роли
для корректного планирования затрат.
Назначайте роли на работы так же, как назначали бы ресурсы
при составлении расписания проекта и планировании затрат.
Когда планирование завершено, замените роли ресурсами,
основываясь на профессиональных навыках персонала.
Введите в выделенной
строке ID и название
новой роли.
Используйте стрелки вверх / вниз для перемещения роли вверх или вниз по списку; используйте
стрелки влево / вправо, чтобы изменять уровень роли в иерархии.
Для более подробной Добавление расценок для роли Вы можете определить до пяти
информации о назначении расценок для каждой роли в словаре ролей. Назначая роль на
ролей на работы обратитесь
к разделу “Назначение работу при планировании проекта, вы можете выбирать
ресурсов и ролей” на расценку, которую вы хотите использовать для расчета
стр. 255.
стоимости. Определение расценок для каждой конкретной
роли даёт более корректные результаты при планировании
стоимости проекта.
Чтобы добавить расценку для роли выберите «Общие, «Роли».
Если в диалоговом окне «Роли» не отобразились закладки,
нажмите на панель опций и выберите «Форма Ролей».
Выберите роль, на которую вы хотите назначить расценку,
нажмите на закладку «Цены». Введите до пяти расценок для
каждой выбранной роли.
Например, если расценка 25 $/час, введите 25час; если
расценка 50000 $/г введите 50000г. Вы можете вводить
значения только в минутах, часах, днях, неделях, месяцах и
годах. Ваш системный администратор определяет
аббревиатуры для этих единиц в меню «Настройки
администратора», на закладке «Период времени».
Введите расценку для выбранной роли. Единица времени должна быть одной и
той же для каждой расценки, определенной для данной роли (например, вы не
можете одновременно указать почасовую и понедельную оплату для одной и той
же роли). Если для роли определены несколько расценок, то при изменении
единицы времени у одной из них будут автоматически изменены единицы
времени для всех остальных расценок. Если вы не указываете единицу времени,
Количество времени,
Вы можете доступного для
установить каждого рабочего
различные
пределы времени, периода (час, день,
определяя дату неделя или месяц);
вступления в силу Вы можете ввести
для каждого проценты или
изменения.
Каждая дата чисенное значение, в
втупления в силу зависимости от
должна быть Ваших
уникальной пользовательских
íастроек.
кривой потребления.
Название кривой
потребления может
состоять не более чем
из 60 символов.
WBS организации
Структура декомпозиции работ(WBS) состоит из WBS каждого
проекта, включенного в структуру проектов предприятия (EPS), в
сущности, расширяя EPS за пределы уровня проекта. Можно
просмотреть всю WBS сразу, или отобразить структуру
декомпозиции работ для отдельного узла или проекта. Откройте
элемент EPS, для которого необходимо просмотреть WBS, затем
выберите в меню «Проект», «WBS».
Бюджет и план
финансирования
могут
располагаться
отдельно, чтобы
представлять
финансовые
данные для уровня
WBS.
Настройка проекта
Просмотр WBS
Project Management предоставляет два способа просмотра WBS: в
виде диаграммы или в виде таблицы. Откройте окно «Структура
декомпозиции работ», выбрав в меню «Проект», «WBS». Открыть
окно WBS можно также из окна «Главная».
Чтобы изменить
отображаемые содержание и
форму представления
информации, щелкните по
панели «Вид», затем выберите
«Шаблон прямоугольника
диаграммы» и / или «Шрифт и
цвета диаграммы».
Элементы WBS
сгруппированы по
назначениям OBS.
Организуйте группировку
нескольких проектов,
имеющих одинаковый путь
WBS.
Определяет, доступны ли
пользователям модуля
Timesheets работы внутри
этой WBS. Доступ
разрешается только
статусом «Активный».
Вы можете менять часть Редактирование элемента WBS Выделите элемент WBS, который
информации по WBS предстоит редактировать. Для изменения положения элемента в
непосредственно в таблице иерархии WBS, используйте соответствующие кнопки со стрелками,
WBS. Для этого выберите расположенные в нижней части панели команд на правой стороне
нужный параметр, окна «Структура Декомпозиции Работ». Отобразите форму «WBS»,
щелкните на нем и введите
щелкнув по панели «Вид» и выбрав «Показать внизу» — «Форма
новое значение или
WBS», затем введите новую информацию в закладках, как описано
выберите его из
выпадающего списка. ранее в этой главе в параграфе «Добавление элементов WBS и
определение их свойств».
Project Management рассчитывает процент выполнения Введите число, определяющее значимость этой вехи
по отношению к другим вехам списка и используемое
на основании весов вех, для которых установлен флажок при расчете соответствующего значения процента
«Выполнена» в этой закладке, независимо от работ, выполнения, когда для вехи устанавливается флажок
связанных с выделенным элементом WBS. «Выполнена».
Для получения более Project Management использует оценочные веса, чтобы рассчитывать
подробной информации об количество для всех элементов WBS, учитывая те элементы, которые
оценке сверху-вниз
обратитесь к разделу находятся ниже по иерархии WBS. Например, если 1000 дней
“Выполнение оценки трудозатрат назначаются сверху вниз на три элемента WBS, и их
сверху-вниз” on page 307. оценочные веса равны 30, 30 и 40, то по элементам WBS
распределятся соответственно 300 дней, 300 дней и 400 дней
соответственно. Оценочные веса при распределении сверху вниз
соответствуют относительным значениям между элементами в WBS
иерархии; абсолютные величины оценочных весов не имеют
значения.
1
Количество = 1 + 1 + 1 x 100д= 33.3д
6
Количество = 6 + 2 + 2 x 100д=60д
Алгоритм продолжает вычисление для элементов более низкого
уровня ветви WBS, чтобы соответствующим образом распределить
количества. Этот процесс продолжается, пока не будут учтены все
элементы ветви WBS. Затем процесс повторяется для остальных
ветвей иерархии. При распределении количества между элементами
ветви WBS не принимаются во внимание элементы, которые не
содержат работ.
Формирование бюджета
Бюджет включает в себя суммарные оценочные
В этой главе затраты, необходимые для реализации проекта.
Прежде чем приступать к реализации проекта,
Бюджетирование сверху-вниз
необходимо определить требования по объемам
Определение бюджетов
работ и требования к бюджету. По мере изменения
Определение ежемесячного плана
финансирования потребностей необходимо регулировать использова-
Бюджетирование сверху-вниз
Планирование сверху-вниз – это основа процесса планирования и
контроля в организации. Если бюджет проектов компании на
следующие два года составляет 5 миллиардов долларов, его
детализация, вероятно, будет разработана только после того, как
пройдет некоторое время с момента начала выполнения первого
проекта. Структура, используемая компанией для организации своих
проектов, должна быть достаточно гибкой для поддержания
структуры декомпозиции работ (WBS) проектов и групп проектов и
для изменения только относительно назначенных ресурсов.
Corporate $1,500,000
FS-upg $1,500,000
Facilities $3,000,000
Bldg $2,500,000
Hydra-DE $500,000
Assembly $6,000,000
Май03 $180,000
Июнь03 $360,000
План финансирования для узла EPS
Июль03 $710,000
Август03 $2,000,000
Отрицательное отклонение
Май03 $180,000 $200,000 – $20,000 указывает на необходимость
переоценки объемов
Июнь03 $360,000 $370,000 – $10,000 планируемого финансирования
в течение этих месяцев.
Июль03 $710,000 $750,000 – $40,000
Определение бюджетов
Оценки бюджета устанавливаются на стадии планирования, а затем
корректируются в процессе выполнения проектов. Фиксируйте
изменения в бюджете при их возникновении, а затем используйте эти
изменения для вычисления нового бюджета проекта. Вы также
можете регистрировать ежемесячный расход бюджетных средств,
отслеживать суммы текущих и нераспределенных отклонений и
суммировать ежемесячный план финансирования каждого проекта
ветви до его верхнего узла EPS.
После того, как были введены суммы бюджетов для узла и его
проектов, начинайте распределение предполагаемого ежемесячного
финансирования для каждого проекта ветви. Для получения
дополнительной информации прочтите следующий параграф.
Ежемесячный план финансирования уровней, находящихся Разность между ежемесячным планом расхода
под выбранным узлом EPS. финансовых средств узла EPS и их распределением
проектам этого узла.
Определите бюджет.
Фиксируйте любые
изменения по мере
выполнения проекта.
Все источники
финансирования являются
глобальными, т.е.
доступными для любого
узла EPS или проекта.
Определите
источник
финансирования,
сумму и долю
бюджета в
процентах на уровне
EPS или проекта.
Установите финансирование
для соответствующих узлов
EPS и проектов.
Дополнительную
информацию по
назначению и анализу
бюджетов WBS, работ и
уровней статей затрат вы
можете посмотреть в
главе “Обзор структуры
декомпозиции работ”на Отклонения появляются, когда текущее
стр. 149, “Работы”на финансирование отличается от исходных оценок
стр. 233, и “Статьи затрат бюджета. Если перед значением размера
и расходы проекта”на расхождения стоит знак «-», это означает
стр. 289 . отрицательное значение отклонения проекта.
Информация по ведению
отчетов представлена в
главе “Печать макетов и
отчетов”на стр. 561.
Для перемещения
выбранного
значение кода
вверх или вниз по
списку или
изменения его
положения в
иерархии
воспользуйтесь
кнопками со
стрелками.
Если в форме проекта Назначение кодов проекта В окне «Проект» выберите проект,
отсутствует закладка которому назначаются коды. Отобразите форму проекта, для этого
«Коды», щелкните на щелкните в окне правой кнопкой мыши и выберите «Форма проекта».
форме правой кнопкой Щелкните на закладке «Коды», затем нажмите «Назначить». В
мыши и выберите диалоговом окне «Назначить Коды проекта» выделите значение
«Настроить форму
соответствующего кода, затем нажмите кнопку «Назначить».
проекта»; из списка
доступных закладок
выберите «Коды»,
нажмите кнопку со
стрелкой “вправо”, для
перемещения ее в колонку
«Выбранные закладки»,
затем нажмите «OK».
Кнопка
закрыть
Кнопка
назначить
Группировка по проектным
кодам упрощает чтение
макетов.
Чтобы настроить
параметры отображения
линий в диаграмме Гантта,
на панели «Вид» выберите
«Линии».
Дайте фильтру
характерное название.
Выберите параметры
фильтра.
Это представление
содержит проекты,
выбранные фильтром.
Можно вывести подробную
информацию для этих
проектов, настраивая
колонки с данными –
нажмите на панель «Вид» и
выберите «Колонки»,
«Настройка».
Типы
Использование
данных
В меню выберите
Создание Пользовательских полей
«Общие», «Пользовательские поля». В выпадающем
списке «Предметная область» выберите предметную
область, в которую вы хотите добавить новое поле и
нажмите «Новый».
Щелкните дважды по полю «Заголовок колонки» и
введите название Пользовательского поля. Щелкните
дважды по полю «Тип данных», выберите
соответствующий тип, затем нажмите «Закрыть».
.
При использовании Primavera ProjectLink, нельзя определять и
задавать значения в Пользовательских полях для проектов
управляемых Microsoft Project (MSP), в модуле Project
Management. Для получения большей информации о ProjectLink,
нажмите кнопку “Помощь”, чтобы получить доступ к
“Помощи по ProjectLink в Microsoft Project (если установлен
ProjectLink).
Вы можете
Создание колонок для Пользовательских полей
отображать Пользовательские поля в колонках «Таблицы
работ», «Шаги работы», «Назначения ресурсов»,
«Проекты», «Ресурсы», «WBS», «Расходы»,
«Извещения», «Риски» и «Результаты работы» и
«Документы».
Работа с индикаторами
Индикаторы – это особый вид пользовательских полей,
которые позволяют вам выбрать цветные символы для
отображения в колонках, группировке и сортировке,
фильтрах и отчетах. Индикаторы могут быть
использованы для выделения Работ, Шагов работ,
Назначений ресурсов, Проектов, Ресурсов, WBS,
Расходов, Извещений, Рисков и Документов. Например,
при помощи Индикатора вы можете сгруппировать
работы по приоритету или статусу.
• Отображать в колонках
• группировать и сортировать данные по индикаторам
• фильтровать данные по идикаторам
• выпольнять глобальные замены
• отображать как надписи в строках Шкалы времени
• отображать данные индикатора в отчетах, используя колонки,
группировку, сортировку и фильтры.
Значок индикатора
показан в виде текста в
отчете.
Создание календарей
В Project Management можно создавать и назначать
В этой главе календари каждому ресурсу или работе. Календари
определяют количество рабочих часов в каждом
Добавление календарей календарном дне. Также можно устанавливать
Изменение календарей государственные праздники, корпоративные празд-
ники, отпускные периоды сотрудников. Project
Management использует назначенные календари для
расчета расписания, контроля работ и выравнивания
ресурсов. Тип работы определяет, использует ли
работа календарь назначенного ресурса, или же свой
собственный календарь.
Добавление календарей
В Project Management можно создавать неограниченное число
календарей для соответствия структуре работ. Например, если
некоторые работы требуют пятидневной рабочей недели, в то время
как другие работы выполняются в отдельные дни (например,
понедельник, среда, пятница), то можно создать соответствующие
календари и назначить их на работы и ресурсы проектов.
Щелкните
«Глобальный»
для
преобразования
календаря
проекта или
ресурсного
календаря в
глобальный.
Изменение календарей
Дополнительную Используйте несколько календарей, если проекты содержат работы,
информацию по изменению которые могут выполняться по разным расписаниям. Например,
календарей смотрите в
справочной системе Project представьте, что рассчитывается расписание заливки бетона. Бетон
Management. должен застыть после заливки; но бетон застывает и в выходные дни.
Можно создать календарь, который определяет пятидневную
рабочую неделю (понедельник – пятница) и другой календарь,
который определяет непрерывное рабочее время. Если были созданы
несколько проектных календарей, то каждой работе назначается
календарь, определяющий рабочее время, необходимое для ее
выполнения. Project Management рассчитывает расписание для
каждой работы, исходя из рабочего времени назначенного ей
календаря.
Установите количество
рабочих часов для одного
дня.
Разработка графика
В этой части Создание кодов работ
Работы
Статьи затрат и расходы проекта
Выполнение оценки сверху-вниз
П рочитав эту часть, вы научитесь задавать и
использовать коды работ для их группировки и
фильтрации, добавлять работы и зависимости,
отслеживать расходы по проекту с помощью статей
затрат.
Нажмите на
клавишу для
удаления
выделенного кода
работ.
Группа Московская
область и Восток
раскрыты для удобного
чтения.
Суммарная группа
работ. Датой начала
является самая ранняя
дата работы, входящей
в эту группу, датой
конца является дата
окончания всех работ из
данной группы.
Суммарная линия
Выберите требуемый
элемент группировки.
Работы
Работы – это основной элемент проекта.
В этой главе Они являются самым нижним уровнем
WBS и самыми простыми структурными
Общие сведения о работах единицами проекта. Если работы
Добавление работ разделяются на шаги, то основной ресурс,
Общая информация по работе как правило, отвечает за управление и
Внесение информации по графику отслеживание выполнения шагов, в то
Назначение зависимостей время как руководитель проекта отвечает за
Форма работы управление и отслеживание выполнения
Назначение ресурсов и ролей работы в целом.
Назначение кривой потребления
ресурсов на ресурс или роль В этой главе описывается, как добавлять
Ручное планирование будущих работы и свойства работ в Project
периодов
Management.
Назначение кодов работ и добавление
статей затрат
Обратная связь и добавление заметок
для ресурсов
Назначение документов
Добавления шагов
Создание и назначение шаблонов
шагов работ
Просмотр сводки по работе
Просмотр документов Contract
Manager
Использование глобальной замены
Добавление работ
Для создания, просмотра и изменения работ открытого
проекта, используйте окно работ. Окно работ может быть
разделено на две части: верхнюю и нижнюю. Например,
возможно одновременное отображение таблицы работ,
графика Гантта и таблицы использования ресурса или,
например, PERT представление в верхней части макета и/
или форма работы, таблицы работ, линейный график,
таблицы/профили использования ресурсов, отслеживание
логики в нижней части макета. Настройте обе части
макета в соответствии с собственными запросами.
.
Для добавления работ в проект, используйте таблицу
работ и диаграмму Гантта или PERT представление. В
зависимости от настроек пользователя, может
запуститься Мастер создания новой работы, который
поможет при создании новых работ.
Включите диаграмму
Гантта, чтобы увидеть, что
при добавлении работы
происходит изменение
масштаба времени.
Введите информацию
непосредственно в
ячейки...
В PERT
Добавление работ в PERT - представление
представлении выберите группу работ, куда вы хотите
добавить работу, или работу из этой группы и затем
нажмите «Добавить».
Панель опции
“Макет”
Назначение зависимостей
Создайте зависимости между работами для обозначения
того, что одна работа может быть начата только после
того, как другая работа началась или закончилась. После
назначения зависимостей, пересчитайте расписание,
чтобы Project Management рассчитала ранние и поздние
даты каждой работы.
В Project Management
Типы зависимостей и задержки
доступны следующие четыре типа зависимостей между
работами. Как правило, зависимости определяются от
предшественника к последователю.
При назначении
Просмотр зависимостей на диаграмме Гантта
зависимостей в диаграмме Гантта убедитесь, что они
отображаются на экране. Нажмите кнопку «Макет»,
затем выберите «Линии». В диалоговом окне «Линии
нажмите «Настройки» и отметьте флажок «Показать
зависимости», после чего нажмите ОК.
Растворение работ
Для сохранения зависимостей при удалении работы, в
окне работ выберите «Правка», «Растворить».
Растворение удаляет работу и соединяет ее
предшественников и последователей зависимостями типа
финиш к старту. Растворяемая работа обязательно
должна иметь предшественников и последователей.
Для перемещения
от работы к
работе
воспользуйтесь
стрелками
Этот макет
отслеживания логики
показывает три уровня
предшественников и
последователей.
Форма работы
В соответствующих закладках формы работы задается
дополнительная информация по проекту:
Щелкните дважды в
области колонки «Кривая
потребления», выберите
кривую, которую вы хотите
назначить назначении
ресурса./роли, затем
щелкните «Выбрать.
10 ч 30 ч 15 ч 25 ч
Для сортировки в
алфавитном списке,
щелкните на панель
“Доступные колонки” и
выберите “Группировка и
сортировка”, “Список”.
Вы можете
Создание макета планирования будущих периодов
планировать назначение ресурсов/ролей будущим
периодам в любом типе макета в окне “Работы” и
“Назначение ресурсов”. Вот некоторые полезные
подсказки:
:
Для получения подробной Создайте или откройте макет, который позволит Вам легко
информации о настройке идентифицировать ресурсы, работы, которым они назначены, и
макетов, изменении
колонок и шкалы времени проекты с назначенными работами (потому что одно и то же имя
обратитесь к разделу работы может появляется в различных проектах).
“Настройка макетов” на
стр. 487.
Изменение
интервалов
временной
Макет шкалы
группируется и отражает
сортируется по выше
проектам и планируемые,
ресурсам. корректирущ
ие и
отчетные
периоды.
Макет списка,
отображает колонки: ID
работы, Название
работы, ID и название
ресурса. Для сортировки
списка по возрастанию
или по убыванию
нажмите на заголовок
колонок.
Для получения
подробной
информации о
назначении кодов
работ обратитесь к
разделу “Создание
кодов работ” на
стр. 223.
Вы можете настраивать
колонки, добавляя другую
информацию о назначениях
расходов. Щелкните правой
кнопкой мыши в области
колонок, затем выберите
«Настроить колонки
ресурсов».
Для получения более Нажмите «Новый», затем введите название статьи затрат.
подробной информации о
назначении расходов Дважды щелкните в колонке статей затрат, выберите
проектам обратитесь к статью затрат, которая назначается на данную работу.
разделу“Статьи затрат и
расходы проекта” на Для выбора соответствующего типа оплаты, дважды
стр. 289.
щелкните в колонке «Тип оплаты». Затем введите
плановое количество по данной работе. Введите
стоимость по каждой статье затрат. Project Management
подсчитает и отобразит плановую стоимость (плановое
количество*расценка) в поле «Плановая стоимость».
.
Для автоматического расчета фактических затрат на
основании планируемого процента выполнения работы,
установите флажок в поле «Автоматический расчет
факта».
Для получения подробной
информации об авторасчете
факта обратитесь к разделу
“Обновление, расчет
расписания и
выравнивание” на стр. 331.
Назначение документов
«Результаты работы и документы» позволяют вам
систематизировать и всю связанную с проектом
информацию, такую как инструкции, стандарты,
шаблоны оформления, бланки. Для добавления нового
документа, выберите «Проект», «Результаты работы и
документы».
Чтобы установить категорию документа выберите
«Настройки», «Категории администратора», а затем
выберите закладку «Категории документов». Для
определения кодов статуса документов, выберите
закладку «Статус документа». Далее эти категории
документов и коды статуса присваиваются документам.
Для этого используется окно «Результаты работы и
документы».
В окне работ выберите работу, которой вы хотите
назначить документ. В форме работ выберите закладку
«Документы».
Для получения подробной
информации о результатах
работ и документах
обратитесь к разделу
“Работа с документами” на
стр. 415.
Добавления шагов
Вы можете разбить работу на более мелкие части,
называемые шагами и назначить шагам вес, чтобы
подсчитать процент выполнения работы. Шаги, которым
назначен вес, позволят вам отслеживать выполнение
работы на основании количества выполненных шагов.
Вы можете использовать
вес шага в статусе работ,
когда проект состоит из
большого количества
работ, которые
охватывают отдельные
задачи
Вес шага – вес шага определяет его важность. Чем больше это
значение, тем выше важность. Вес может иметь любое значение
от 0 до 999999, и он относится к другим шагам, присвоенным
работе.
Эти шаги могут быть одинаковы для многих или для всех
работ «Составление спецификаций». Вместо того, чтобы
вручную вводить эти шаги в каждую из работ по
составлению спецификаций, вы можете создать шаблон
шагов работ, содержащий эти шаги и назначить шаблон
каждой подходящей работе. Вы можете создавать
шаблоны шагов работ вручную или преобразовывать в
них существующие шаги.
Вы можете
настроить эти
колонки под
отображения полей
определенных
пользователем.
Щелкните
«Экспорт», чтобы
сохранить файл в
другое место.
Щелкните,
чтобы
добавить
утверждения
«Если»,
«Затем» или
Вы можете
задавать «Иначе».
пользовательские
параметры.
Выберите меню
Копирование и вставка глобальных замен
«Сервис», пункт «Глобальная замена», и выберите
глобальную замену, которую вы хотите скопировать.
Затем кликните «Копировать». Нажмите «Вставить». К
концу списка добавится новая глобальная замена.
Выберите
Вырезание, копирование и вставка выражений
меню «Сервис», пункт «Глобальная замена». Выберите
формулу, которую вы хотите отредактировать, и нажмите
«Изменить». Выберите выражение, которое вы хотите
вырезать или скопировать, затем нажмите «Вырезать»
или «Копировать». Выделите секцию, в которую вы
хотите вставить выражение и нажмите «Вставить». Новое
Чтобы
Хранение новых значений в полях пользователя
определить пользовательские поля, выберите меню
«Общие», «Пользовательские поля». В диалоговом окне
«Редактирование глобальной замены» используйте
пользовательские поля в выражениях глобальной замены
для хранения пользовательских значений в базе данных
проекта. Например, вы можете создать выражение в
секции «Затем», задав значение «Завершено» для
текстового пользовательского поля «Производство»,
заданного в предметной области «Работы». Вы можете
отобразить поле «Производство» как колонку в таблице
работ, чтобы просматривать новые значения.
В окне «Проекты» вы
можете назначить
статью затрат
верхнего уровня по
умолчанию, а затем
назначать статьи
затрат более низкого
уровня при связывании
затрат и работ.
Если вы создаете
статью затрат
более низкого уровня,
программа
автоматически
добавляет в ее ID
первые символы ID
статьи затрат более
высокого уровня.
Используйте
данные стрелки,
чтобы
перемещать
статьи затрат
по иерархии.
Скопированная статья
затрат отображается
ниже выделенной статьи
затрат в иерархии и
включает в себя все
подчинённые статьи
затрат.
ID и название
работы,
которая
включает
данный расход.
Анализ стоимости
Сравнение фактической стоимости с бюджетом – это самая простая
возможность осуществления контроля стоимости. Определение
выполнения с использованием освоенного объема является более
эффективным. Освоенный объем измеряется при помощи трех
основных индикаторов: планируемый объем, освоенный объем и
фактическая стоимость. Если постоянно вы отслеживаете эти
показатели, вы сможете одновременно видеть последние тенденции
по финансированию и выполнению проекта вместе с прогнозом
будущих затрат.
Настройте
колонки в окне
«Проекты» так,
чтобы
отобразить
информацию по
освоенному
объему всех
проектов
предприятия.
Page 7 of 12
Чтобы иметь доступ к Любой существующий проект или копию текущего можно
целевым планам в определить как целевой план. Максимальное число доступных
диалоговых окнах «Целевые целевых планов определяется администратором в диалоговом окне
планы» или «Назначить «Настройки администратора».
целевые планы»,
необходимо открыть хотя
Целевые планы не являются отдельными проектами, к которым у вас
бы один проект.
есть доступ. Чтобы скопировать или изменить целевой план, сначала
необходимо отсоединить его от текущего проекта. После
«восстановления» целевой план функционирует так же, как и любой
другой проект структуры проектов предприятия (EPS). Также вы
можете обновить целевой план новыми или измененными данными
из текущего проекта. Программа обновит только те типы данных,
которые вы выбрали при обновлении целевого плана.
Переименуйте
целевой план, сделав
его название
уникальным.
Назначьте тип целевому Нажмите, чтобы
плану для более удобной обновить выбранный
классификации среди целевой план с новой
многочисленных проектов. текущей датой.
ID Название
После того как был создан целевой план, можно изменить его
название и тип.
Текущий проект.
Целевой план выводится Целевое сравнение дает возможность легко обнаружить отличия
перед всеми работами, между текущими и плановыми датами. Включите в таблицу работ
которые имели место в колонки для данных целевого плана, отобразите его линии на графике
базовом плане проекта. работ. Кроме этого можно отобразить линии, характеризующие
отклонение текущих данных от данных целевого плана.
Вы должны
выбрать хотя
бы один из этих
вариантов
обновления
работ.
Выберите эту
опцию для более Нажмите
быстрого для выбора
обновления данных для
целевого плана. обновления
Ошибки, существующ
возникающие при их работ.
обновлении, не
будут
фиксироваться
(см. примечание).
Например:
1-ого июня вы выполняете обновление целевого плана, которое
включает в себя шаги работ.
8-ого июня вы выполняете обновление целевого плана, которое
не включает в себя шаги работ.
15-ого июня вы выполняете обновление целевого плана, которое
вновь включает в себя шаги работ и при этом вы не выбираете
опцию «Игнорировать дату последнего обновления».
Процесс обновления
Если проект уже выполняется, то очень важно, чтобы его расписание
не отклонялось от плана. Фактические длительности, вероятно, будут
отличаться от запланированных, а последовательность работ может
измениться после начала работы. Также может возникнуть
необходимость в добавлении новых работ или, наоборот, удалении
ненужных. Регулярное обновление расписания и сравнение его с
целевым планом гарантирует эффективное использование ресурсов,
контроль расхода бюджета проекта и информированность о
фактических датах и стоимостях, позволяя вам при необходимости
начать выполнение плана, созданного на случай непредвиденных
обстоятельств.
Более подробно об В том случае, если невозможно переместить линию текущей даты с
обновлении хода достаточной точностью, введите нужную дату в диалоговом окне
выполнения работы
смотрите далее в этой главе. «Обновить выполнение».
Поставьте галочку рядом с каждой работой, Поле «Авторасчет факта» находится в секции
данные по которой необходимо обновлять автома- «Общее» в списке доступных колонок диалогового
тически. окна «Колонки».
Чтобы установить
автоматический расчет
факта для расходов, в
меню «Проект»
выберите пункт
«Расходы», затем
выберите закладку
«Стоимости» и
отметьте галочкой поле
«Авторасчет факта».
Фактические и
оставшиеся стоимости
будут обновлены.
Чтобы отобрать табели Если у вас есть права на утверждение табелей, в поле «Привилегии
по статусу, щелкните на табеля» выберите «Руководитель проекта» или «Руководитель
панели «Вид» в верхней отдела». Выберите ресурс, чей табель утверждается, затем щелкните
части окна, затем «Утвердить», чтобы обновить проект данными из табеля, или
щелкните «Фильтры» и «Отклонить», чтобы вернуть неутвержденный табель пользователю
выберите статус табеля,
Timesheets.
например «Утвержден»
или «Не представлен».
Выберите
период
времени.
Список ресурсов
с табелями за
выбранный
период.
Отображение
информации из
табеля для
выбранного
ресурса и периода
времени.
Если изменяет-
Если
Если изменяет- Если изменяет- ся интенсив- Если добавляет-
добавляется
ся количество, ся длитель- ность ся первый
Тип длитель- еще один
Project ность, Project потребления ресурс, Project
ности работ ресурс, Project
Management Management ресурса, Project Management
Management
изменяет... изменяет... Management изменяет...
изменяет...
изменяет...
Приостановка работ
В ходе выполнения проекта может потребоваться приостановка
работ. Для этого укажите даты приостановки и возобновления на
закладке «Статус» Формы работы.
Применение факта
После ввода факта с помощью утверждения табелей, введения
фактических дат и/или установки опции «Автоматический расчет
факта» необходимо применить факт в Project Management. Во время
этой операции происходит пересчет расписания работ с
измененными параметрами выполнения и/или работ с включенной
опцией «Авторасчет факта». Применение факта сдвигает линию
текущей даты, после чего Project Management пересчитывает работы
только в пределах промежутка времени между старой текущей датой
и новой, а также автоматически вычисляет процент выполнения для
всех работ с включенной опцией «Авторасчет факта».
На закладке «Настройки
задания» выберите узел/
проект EPS, к которому
«Служба задач» будет
применять факт.
Поставьте флажок, чтобы
использовать выбранный
проект как «Проект по
умолчанию». Значение
параметра «Оставшаяся
длительность по работе»
для всех проектов. рассчи-
тывается, исходя из
соответствующих данных
Дважды щелкни-
те в колонке
«Финансовый
период» для
выбора
финансового
периода.
Чтобы посмотреть и/или Расчет расписания проекта Откройте отдельный проект или узел
использовать настройки EPS, для которого необходимо рассчитать расписание. Выберите в
расчета расписания, меню «Сервис», «Расчет расписания». В верхней части диалогового
предлагаемые Project окна «Расчет расписания» отображается количество проектов, для
Management по умолчанию, которых рассчитывается расписание, а также самая ранняя текущая
щелкните кнопку «По
дата из всех открытых проектов. Можно изменять текущие даты
умолчанию» в диалоговом
отдельных проектов во время операции применения факта (выберите
окне «Настройки расчета
расписания». в меню «Сервис», «Применить факт»).
Перейдите на закладку
«Дополнительно» для
настройки дополнительных
опций определения критичес-
ких работ на основании путей.
Щелкните на закладку
«Настройки задания» для
выбора проектов, которые
служба задач поставит в
расписание.
Наименование
Описание
дат
Выравнивание ресурсов
Выравнивание ресурсов поможет убедиться в том, что потребность в
ресурсах не превышает доступности ресурсов. Выравнивание
ресурсов – это автоматический процесс, при котором изменяется дата
старта некоторых работ. Во время выравнивания Project Management
сравнивает ресурсные требования для всех работ, для которых
рассчитано расписание, и максимальное количество ресурсов,
доступных на время выравнивания. Работа задерживается, если
недостаточно ресурсов для ее выполнения.
Расходы при выравнивании Выберите ресурсы для выравнивания и задайте приоритеты, для
не учитываются. определения, в каких проектах или работах ресурсы будут
выравниваться в первую очередь при появлении конфликта.
Показаны выровненные
даты.
Поставьте флажок,
если требуется
синхронизировать
коэффициент перера-
ботки.
После группировки по
ресурсу, нажмите,
чтобы назначит ему
работу.
Используйте форму
ресурса для просмотра
или добавления свойств
назначений ресурсов,
таких как статья
затрат, расценка, тип
ставки и информация
планирования.
Суммировние проектов
В Project Management можно суммировать и
В этой главе сохранять информацию о количестве и
стоимостях ресурсов, и/или информацию
Настройка суммирования
пользовательских полей данных на уровне
Суммирование проектов
структуры проектов предприятия (EPS) или
структуры декомпозиции работ (WBS).
Можно посмотреть суммарные данные,
например, исходный бюджет и другие
стоимостные значения на различных
уровнях EPS в Project Management, так же
как и в Primavera Web.
Настройка суммирования
Перед тем как начать суммировать информацию в Project
Management, необходимо определить проект и уровень WBS, до
которого будет суммироваться информация. Например, может
понадобиться проанализировать только определенные проекты
структуры EPS или сконцентрировать внимание на информации,
принадлежащей определенным уровням WBS.
Это число
показывает, до
какого уровня будет
отображаться
структура WBS в
Primavera Web.
Суммирование проектов
В Project Management можно произвести суммирование проекта в
любое время, выбрав «Сервис», «Суммировать», или прибегнув к
помощи «Службы задач» и задав время, через которое данные будут
регулярно суммироваться. Например, можно настроить Project
Management так, чтобы каждый понедельник в 8 часов утра
происходило суммирование проекта. В каждом случае Project
Management будет производить суммирование согласно выбранным
настройкам и сохранять суммарные значения в базе данных проектов,
обновляя подсчитанную ранее суммарную информацию.
Отметьте, чтобы
суммирование проектов
начиналось сразу же после
пересчета расписания.
Задача №1.
Суммирование данных
двух EPS узлов из одного
проекта (Custom and
Specs).
Задача №1.
Суммирование данных
двух EPS узлов из одного
проекта (Assembly and
Facilities).
Добавление извещений
Извещения определяют возникающие в графике проблемы, которые
должны быть решены до завершения проекта. Извещения к проектам
можно добавлять вручную или автоматически, воспользовавшись
показателями (cмотрите «Добавление показателей» далее в этой
главе). После создания извещения вы можете определить для него
уровень приоритета, назначить макет контроля и ответственного.
Подробную информацию об извещениях, с комментариями, можно
пересылать по электронной почте любому члену команды проекта.
Воспользуйтесь «Навигатором извещений» в Project Management,
чтобы быстро просмотреть всю информацию, связанную с тем или
иным извещением.
Извещения группируются и
сортируются по различным
элементам данных, таким
как проект, EPS или WBS.
Щелкните на панели «Вид»,
затем выберите
«Группировка и сортировка».
Используйте поля «Дата выявления» и «Текущая дата» для Статус извещения по умолчанию -
отслеживания сроков рассмотрения проблемы (в том случае, «Открыто», а уровень приоритета –
когда у извещения статус «Открыто») и принятия решения по «Нормальный». При необходимости измените
«закрытому» извещению. значения этих полей.
Введите необходимые
комментарии к
уведомлению и щелкните
«Новый».
Добавление показателей
Показатели проекта состоят из параметров, назначенных элементам
WBS, они используются для контроля выполнения проектов и
генерирования уведомлений в Project Management. Например, можно
установить показатель «% выполнения от плановой стоимости» и
верхнее значение параметра, равное 100 процентам. Когда
фактическая стоимость указанного элемента WBS достигнет 100
процентов от запланированной стоимости, Project Management
сгенерирует извещение.
Чтобы отслеживать все Анализ показателя Если параметр показателя уже определен,
выбранные показатели, необходимо произвести его анализ, чтобы сгенерировать
выберите в меню «Сервис», соответствующие извещения. В окне «Показатели» выберите
«Анализ показателей». требуемый показатель, затем нажмите «Анализ». Список всех
сгенерированных уведомлений будет отображен в закладке
«Подробно».
Щелкните здесь, чтобы в окне «Извещения» просмотреть Просмотрите список извещений для
подробную информацию о выбранном извещении. выбранного показателя.
Анализ показателей
Вы можете анализировать как все назначенные на проект показатели
одновременно, так и только необходимые показатели.
Управление рисками
Управление рисками в Project Management
В этой главе позволяет определять, распределять по
категориям и приоритетам потенциальные
Добавление рисков
риски, связанные с определенными элемен-
Вычисление возможных убытков
тами структуры декомпозиции работ (WBS)
Вычисление влияния риска
и ресурсами. Можно также создавать схемы
Создание и удаление типов рисков
управления риском, задавать вероятность
Настройка макетов
его возникновения и назначать ответствен-
ного из организационной структуры (OBS)
для каждого риска. Элемент OBS, назначен-
ный для риска, – это сотрудник или
руководитель проекта, ответственный за
управление риском.
Добавление рисков
Определите риск: введите его название, статус, тип, приоритет и дату
его установления. Также могут быть определены элемент WBS и
ресурсы, на которые риск будет воздействовать, и ответственный за
управление риском из OBS.
Чтобы переместить тип риска вверх или вниз в списке, выделите его,
затем используйте кнопки со стрелками.
Настройка макетов
Используйте диалоговое окно «Колонки», чтобы определить, какие
колонки будут отображаться в текущем макете на Таблице рисков.
Работа с документами
Отслеживайте версии
документа путем ввода
соответствующих номера и
даты последнего обновления.
Задайте категории
документов, выбрав
«Настройки», «Категории
администратора»;
используйте эти категории для Поставьте галочку по Задайте статусы документа,
сортировки и организации готовности документа. выбрав «Настройки»,
документов. «Категории
администратора».
Доступ к документам
Project Management поддерживает следующие виды доступа к
документам: персональный и общий. Персональные документы
могут быть просмотрены только пользователями Project Management.
Документы для общего доступа могут быть просмотрены всеми
участниками проекта, включая пользователей Timesheets. Поэтому
общий доступ задают для файлов, расположенных в сетях Intranet,
Internet.
Если устанавливается
персональный доступ к
документу, введите путь к
файлу в этом поле или
щелкните «Обзор» для того,
чтобы указать его
местоположение.
Если устанавливается общий доступ к документу, введите путь к файлу в этом поле или щелкните «Обзор» для
того, чтобы указать его местоположение.
Назначение документов
Используйте Project Management для назначения документов на
работы и на элементы WBS. Например, на ранних стадиях
планирования можно назначить документ элементу WBS. Позже
можно назначить этот же документ на одну или несколько работ, в
зависимости от специфики проекта.
Контроль проектов
Функция «Контроль» предоставляет
В этой главе возможности доступа, просмотра и манипу-
лирования суммарными или текущими
Создание макетов контроля
данными по проекту в различных форматах
Работа с макетом контроля
представления расписания, стоимостей и
Настройка макетов контроля
анализа ресурсов.
Группировка, сортировка и
фильтрация данных в макетах
контроля Эта глава описывает процесс создания и
редактирования макетов контроля. Вы
также научитесь настраивать формат и
уровень отображения информации для
каждого макета контроля.
«Верхнее окно».
Окно «Проекты».
Выберите тип
создаваемого
макета…
…и настройте его.
Выберите необходимые
данные и цвет линий для
отображения в макете.
Выберите формат
и расположение
отчета.
Выберите данные
для сравнения.
Выберите параметр
отображения.
Данные проекта.
Данные работы.
• Запятая (,)
• Связь (|)
• Точка (.)
Сравнение данных
В следующей таблице приведены основные элементы и области в
пределах которых происходит сравнение в модуле Claim Digger.
В контекстном меню,
щелкните Создать
проект “Что-если”.
В разделе Проекты
щелкните правой кнопкой
мыши по проекту “Что-
если”, изменения которого
хотите внести в исходный
проект.
В контекстном меню,
щелкните “Объеденить с
исходным проектом”. Если
есть какие-нибудь
изменения, система их
показывает в диалоговом
окне “Предварительный
просмотр”.
Когда Вы
просматриваете
изменения , проставтье
флажки тех изменений,
котоые Вы хотите
объеденить с исходным
проектом.
Объединение изменений
Определите приложения
работ до объединения
Определите приложение
работ после îбъединения
Если по какой-то
причине, Вы решиле не объединять изменеия в
исходный проект, то нажмите кнопку “Отменить”,
либо нажмите “Объеденить изменения”, для внесения
в исходный проект.
Статус проекта.
Имя сотрудника, изъявшего проект. Если статус Дата и время изъятия проекта. Если
контроля проекта «В базе», то это поле остается статус контроля «В базе», то это поле
пустым. остается пустым.
Изъятие проектов
«Мастер изъятия проектов» поможет пошагово осуществить процесс
изъятия проекта. Перед тем как запустить «Мастер», откройте
проекты, которые необходимо изъять.
Нажмите
кнопку
«Обзор»,
чтобы
указать
путь к
файлу.
Возврат проектов
Проекты, изъятые из базы данных Project Management, могут быть
возвращены в базу с любой рабочей станции Project Management.
Связи между всеми Опции возврата проекта XER-файл может содержать данные
проектами внутри одного нескольких проектов. Первая колонка в диалоговом окне «Возврат
XER-файла сохраняются. проекта» представляет собой список всех проектов, включенных в
XER-файл. Если проект с таким именем уже существует в Project
Management, то появится флажок в колонке «Совпадение». Чтобы
избежать потери данных при записи проектов в Project Management,
дважды щелкните мышкой в поле «Импорта», затем выберите одну
из следующих опций:
Обновить существующий проект. Существующий проект
обновляется всеми новыми или измененными данными из XER-
файла. Выберите проект для обновления в поле «Импорт в».
Далее выберите, как будут обновляться данные при совпадении.
Дополнительную информацию можно посмотреть в разделе
выбор параметров обновления проектов далее в этой главе.
Щелкните,
чтобы
настроить
макет.
Чтобы удалить
информацию,
содержащуюся в
обновляемом проекте, но не
включенную в
импортируемый файл,
поставьте флажок в этом
поле. Чтобы сохранить
эти данные, уберите
флажок.
Настройка проектов
В этой части Работа с макетами
Группировка, сортировка и фильтрация
данных
Настройка макетов
Настройка отчетов
Печать макетов и отчетов
Публикация сайта проекта
Связь Project Management с модулем
Contract Manager
В этой части обсуждается, как настроить рабочий стол и создавать
различные макеты, которые помогут отобразить необходимые данные для
управления проектами.
Работа с макетами
Макеты в Project Management позволяют
увидеть нужную информацию в требуемом
В этой главе
виде. Настройте верхнюю и нижнюю части
Типы макетов макета таким образом, чтобы включить в
Создание, открытие и сохранение него таблицы, графики и диаграммы,
макетов
формы и т. д. Созданный макет можно
Экспорт и импорт макетов
сохранить для дальнейшего использования
Копирование и вставка таблицы
ресурсов в Microsoft Excel вами или другими пользователями.
Типы макетов
Можно открыть следующие типы макетов: Таблицу работ, Таблицу и
Профиль загрузки работы и использования ресурсов, Линейный
график, PERT-представление, Форму работы и Отслеживание логики.
Разделите окно на 2 части (верхнюю и нижнюю), чтобы
одновременно выводить на экран разные типы макетов. Например,
можно показать «Таблицу работ» в верхней части, а «Профиль
использования ресурсов» – в нижней.
Щелкните мышкой на
панели опций для доступа к
настройкам макета.
Используйте эту панель,
чтобы выбрать тип
верхнего и нижнего макетов.
Таблица работ
Этот верхний макет
позволяет посмотреть
данные проекта в виде
таблицы. Такой тип
макета удобен для
обновления проекта.
Используйте фильтры и
группировку данных,
чтобы видеть только
работы текущего периода.
Линейный график
Графическое
отображение
процесса выполнения
работ проекта.
Используйте этот
макет для просмотра
и анализа расписания.
PERT
Графическое
изображение работ с
зависимостями
между ними. PERT
может быть выбран
только для верхней
части макета. В
левой части этого
макета отображена
иерархия WBS, в то
время как правая
часть графически
отображает работы.
Этот тип макета
удобен для
изменения
последовательности
Чтобы быстро менять масштаб в PERT-
представлении, нажмите клавишу Alt и выполнения работ
одновременно щелкните кнопкой мыши и, не проекта.
отпуская, потяните ее.
Форма работы
Этот нижний макет
отображает детальные
данные по работе,
выделенной в верхнем
макете. Данный макет
отображается только в
нижней части. Он удобен
для добавления и
обновления работ.
Чтобы спрятать или показать
какую-либо закладку «формы
работы», щёлкните правой
кнопкой мыши по любой
закладке и выберите
«Настроить форму работы».
Профиль работы
Показывает распределен-
ные во времени количест-
ва и стоимости в виде
столбчатой диаграммы.
Профиль может
отображаться только в
нижнем макете. Исполь-
зуйте этот тип макета для
отслеживания трудозат-
рат за выбранный период
времени.
Таблица использования
ресурсов
Отображает данные по
ресурсам в виде
таблицы. Этот тип
макета отображается
только в нижней
части. Макет
позволяет
просмотреть
распределение
ресурсов по времени в
соответствии с
выбранной временной
шкалой.
Профиль использования
ресурсов
Отображает
распределенные во
времени количества и
стоимости ресурсов по
работам в виде
гистограммы. Профиль
отображается только в
нижней части макета.
Он позволяет
проанализировать
уровень загрузки
ресурсов по графику.
Отслеживание логики
Макет предназначен для
графического
отображения
зависимостей между
работами, выбранными
в Таблице работ или в
PERT. Располагается
только в нижней части
макета. Позволяет
продвигаться вперед и
назад по расписанию,
просматривая
критический путь.
Выберите «Макет»,
«Открыть», чтобы
применить существующий
макет к текущему проекту
или проектам.
Группировка, сортировка и
фильтрация данных
В этой главе
Группировка организовывает работы или
Группировка данных проекты по категориям, имеющим общий
Сортировка данных
атрибут. Например, работы могут быть
сгруппированы по ресурсам,
Фильтрация данных
ответственным или датам. Сортировка
организовывает работы, ресурсы или
проекты в определенном порядке,
например, по дате старта.
При использовании фильтра выбираются
данные в соответствии с заданными
условиями. Project Management предлагает
на выбор несколько фильтров, можно
также добавлять собственные фильтры.
Группировка данных
Группировка проводится для организации данных по
категориям, имеющим общий атрибут, например по
структуре проектов предприятия (EPS), структуре
декомпозиции работ (WBS), значениям кода или
ресурсам. Project Management предоставляет несколько
заранее установленных вариантов критериев
группировки. Например, в окне «Расходы», данные
можно сгруппировать по поставщику, WBS или
категориям.
В Project Management
предлагаются несколько
стандартных вариантов
группировки и сортировки
для разделов: WBS,
расходы, документы,
показатели и риски
Этот макет
сгруппирован по
уровням WBS.
Поставьте флажок,
чтобы уменьшить место,
выравнивая иерархию и
учитывая показ
дополнительных данных.
«Скрыть пустые».
Поставьте флажок,
чтобы незамедлительно
сменить обновленные
данные работ, для
отражения группировки и
сортировки критерия.
Сортировка данных
Сортировка определяет последовательность, в которой
Project Management располагает проекты, работы или
ресурсы. Можно сортировать по алфавиту, по числам или
датам, в зависимости от того, какое поле данных выбрано
для сортировки. Например, легче найти критические
работы, отсортировав их по полному резерву, а собрать
завершенные и начатые работы вверху макета можно,
отсортировав по проценту выполнения в убывающем
порядке.
В окне «Работы»,
Определение порядка сортировки
щелкните по панели опций «Макет», затем выберите
«Группировка и сортировка». Нажмите «Сортировать».
Вы также можете определить порядок сортировки, нажав
«Вид» (в окнах «Проекты» и «Ресурсы»), «Группировка и
сортировка», «Настройка», «Сортировать».
Реорганизация данных
Вы можете поставить флажок “Реорганизовывать автоматически”,
“Настройки пользователя”, вкладка “Приложение”, чтобы
реорганизовать текущий вид или макет, каждый раз, как только Вы
добавляете работу или меняете данные работы. Однако, если у Вас
много изменений и Вы не отметили флажок в “Настройках
пользователя”, Вы можете выбрать “Сервис”, “Реорганизовать
сейчас”, чтобы сформировать проект сейчас. Когда Вы меняете вид,
применяете фильтр, вырезаете, копируете, вставляете или обновляете
данные модуль реорганизует данные независимо от того проставлен
или нет флажок “Реорганизовать автоматически”.
Фильтрация данных
Фильтр – это набор инструкций, определяющий, какие
данные должны быть показаны на экране. Можно
создавать собственные фильтры для работ и проектов или
использовать стандартные фильтры Project Management.
Фильтры могут быть глобальными или
пользовательскими. Пользовательские фильтры – это
фильтры определенного пользователя. Они доступны
только ему и могут быть использованы во всех проектах,
к которым у пользователя есть доступ. Глобальные
фильтры доступны всем пользователям во всех проектах.
Чтобы отобразить все работы, Можно отметить пункт «Всем», чтобы выбрать данные,
поставьте галочку напротив пункта удовлетворяющие каждому фильтру, или «Одному из»,
«Все работы». удовлетворяющих любому фильтру.
Щелкните
«Применить
», для
применения
фильтра.
Этот стандартный Окно
набор фильтров «Фильтры»
определен для работ. останется
Другой стандартный
открытым.
набор фильтров
определен для проектов. Чтобы
сделать
фильтр
доступным
всем
Поставьте флажок для
пользователя
замены работ текущего
м, выберите
макета или выделения
его, затем
группы работ в макете.
нажмите
«Глобальный
».
Если выбран параметр «Все из следующего», то Project Management объединит их логической операцией И, а если
выбрано «Любой из следующего» (должно выполняться хотя бы одно условие), модуль объединит их логической
операцией ИЛИ.
Щелкните по панели
Удаление пользовательского фильтра
«Макет», затем выберите фильтр. Выберите удаляемый
фильтр, затем нажмите «Удалить». Удалять можно
только пользовательские фильтры.
Сочетание фильтров
Для создания фильтра, который выбирает какие-либо работы по
одному критерию и какие-либо работы по другому критерию,
необходимо создать два разных фильтра и запускать их вместе.
Например, чтобы выбрать незавершенные работы инженерного
отдела, нужно создать один фильтр, который выбирает работы по
уровню WBS (Инженерный отдел), и второй фильтр, который
выбирает работы с оставшимися трудозатратами (remaining labor
units), большими нуля. Чтобы запустить фильтры вместе, выберите
оба фильтра в диалоговом окне «Фильтры».
Показывает имя фильтра, примененного к текущему проекту
Настройка колонок
При настройке макета можно определить вид и содержание колонок
таблиц в окне «Работы». Выберите необходимые колонки для
включения в макет, задайте их ширину, измените порядок их
отображения на экране, высоту строк, шрифт и цвет колонок,
отредактируйте заголовок и скопируйте, при необходимости, формат
колонок из других макетов.
Чтобы переместить колонку, щелкните Щелкните по заголовку колонки, чтобы отсортировать данные в
по ее заголовку мышкой и перетащите колонке или изменить порядок сортировки. Направление стрелки
на новое место. над колонкой показывает порядок сортировки (вниз – по
убыванию, вверх – по возрастанию).
Можно настраивать
колонки и в других окнах
Project Management,
например, в окнах
«Проекты», «Ресурсы»,
«WBS» и «Уведомления».
Используйте для
настройки шрифта и
палитры цветов
таблицы.
Щелкните, чтобы
восстановить
стандартные
шрифты и палитру
цветов.
Отметьте, чтобы
определить число, на которое
вы хотите разделить итоги
интервала.
Линии графика
Линии линейного графика могут представлять вехи, ранние и
поздние даты работы или суммарные данные. Задайте для них
различные цвета, формы и тип заливки, которые помогут их
различать. Линейный график можно вывести в окне проектов, чтобы
посмотреть структуру EPS, или в окне работ для просмотра
информации по отдельному проекту.
Флажок в
этом поле
разрешает
отображен
ие линии на
экране.
Используй
те эти
поля для
изменения
формы
линий, ее
цвета и
штриховк
и.
Задайте один и тот же номер строки для нескольких линий, чтобы
соединить их. Например, можно отобразить фактическую линию и линию
оставшихся значений на одной строке, для этого нужно задать для каждой
из них один номер, равный единице.
Выберите эту
Для отображения этих работ:
линию:
Выберите цвет.
Выберите тип
штриховки.
Параметры PERT
Макет с PERT отображает проект в виде диаграммы работ с
зависимостями. PERT удобно использовать для просмотра работ и
зависимостей по уровням WBS (структуры декомпозиции работ).
Можно регулировать практически все параметры PERT-
представления, включая внешний вид прямоугольников работ, их
содержание и расстояние между ними.
Исходная длительность.
Наименование работы.
Оставшаяся длительность
Щелкните, чтобы
выбрать шрифт для
текста и цвет
прямоугольника работ.
Нажмите, чтобы
добавить новую
строку в
прямоугольник
работ.
Используйте поля
Ширина и Высота
для определения
размера новых
ячеек.
Дважды щелкните мышкой в поле «Название поля» и выберите данные,
которые нужно добавить в прямоугольник работ.
Центрирование работ
относительно их
предшественников и
последователей.
Для отображения самого
длинного пути следования
работ вверху макета,
выберите «Длинный вверху»;
самого короткого пути
выполнения работ - «Короткий
вверху».
Легенда на профиле
показывает названия
фильтров,
определенных в
настройках.
Дополнительную
информацию по настройке Чтобы отобразить на графике данные о ресурсах за
гистограммы смотрите в определенный период времени, дважды щелкните по
справочной системе Project соответствующему столбцу диаграммы.
Management.
Настройка отчетов
Отчет – это ключевая часть процесса
В этой главе контроля проекта и оповещения участников
команды и руководства о его ходе. В этой
Обзор отчетов
главе рассказывается, как открывать
Открытие отчетов
стандартные, создавать новые и изменять
Создание и изменение отчетов
существующие. Также здесь детально
Использование “Редактора
отчетов” обсуждается вопрос создания пакетов
Добавление источников данных и отчетов, позволяющих иерархически
строк к отчетам организовывать отчеты.
Добавление текста в отчет
Сортировка источников данных Обратитесь к “Печать макетов и отчетов” на
отчета странице 491 для инструкций по установке
Настройка отчета с помощью страниц и опций печати, предварительного
Редактора отчетов: пример
просмотра и печати макетов и отчетов,
Настройка пакетов отчетов
публикации макетов и отчетов в формате
HTML.
Обзор отчетов
Вы можете создавать новые отчеты или изменять
существующие, используя «Мастер отчетов» или
«Редактор отчетов». Project Management предоставляет
обширную библиотеку стандартных отчетов.
Мастер отчетов позволяет быстро, с использованием
удобного интерфейса, создавать огромное количество
сложных отчетов. Мастер может использоваться и для
редактирования созданных ранее отчетов.
Редактор отчетов работает по принципу “what-you-see-is-
what-you-get” (WYSIWYG – что видишь, то и
получаешь). Редактор отчетов позволяет группировать,
сортировать, фильтровать и просматривать информацию
проекта. В отчетах можно отображать распределенные во
времени стоимости и количества, а так же добавлять
графики и ссылки.
Иконка отчета показывает, где был создан отчет, в
«Мастере отчетов» или в «Редакторе отчетов».
Показыва
ет отчеты,
созданны
ес
Показыва
ет отчеты,
созданны
ес
Открытие отчетов
Используйте окно «Отчеты» для создания,
редактирования, запуска и удаления глобальных и
проектных отчетов. Это же окно используется для
экспорта и импорта готовых отчетов.
Просмот
р отчета
с
помощь
Запуск
Мастера
создания
нового
отчета
Выберите
Создание отчетов с помощью «Мастера отчетов»
«Сервис», «Мастер отчетов», и следуйте указаниям
системы. С помощью мастера вы можете выбрать
несколько предметных областей. Для каждой из
выбранных предметных областей вы можете выбрать
отображаемые колонки, а так же настроить группировку,
сортировку и фильтры. По завершении определения
параметров нажмите «Финиш».
Предметную
область
Определите
выберите здесь
дополнительные
предметные области.
Выберите
предметную
область. Вы можете
выбрать
Панель
инстру-
ментов
Линейка
Служебная
область
Рабочая область
Панель инструментов
Использование панели инструментов
содержит ярлыки, обеспечивающие быстрый вызов часто
используемых функций редактора отчетов.
Панель инструментов
На линейке отмечается
Использование линейки разметки
горизонтальное положение элементов отчета. Положение
и ширина выбранной ячейки отмечаются синим. Красная
черта указывает позицию вашего курсора в рабочей
области отчета.
Положение элементов
Использование рабочей области
рабочей области соответствует положению элементов
Область Описание
Область Описание
Добавляя
Создание многоуровневых источников данных
новые источники данных к существующим, вы можете
создать зависимости между различными типами данных.
Например, если вы вложите источник данных,
содержащий информацию о работах, в источник,
содержащий данные WBS, отчет будет содержать
информацию по работам с учетом WBS-назначений.
Добавление изображений
1 В редакторе отчетов дважды щелкните по строке, в которую вы хотите
добавить изображение.
2 Щелкните , затем на вкладке Рисунок диалогового окна Свойства.
3 Щелкните Выбрать рисунок, затем Загрузить.
4 Выберите диск, содержащий рисунок.
5 В поле Просмотр, дважды щелкните по папке, содержащей рисунок,
выберите файл и нажмите Открыть.
Чтобы развернуть рисунок до размера ячейки, поставьте флажок Растян-
уть рисунок.
6 Щелкните OK.
Добавление линий
Снимите
соответствующи
е флажки, чтобы
убрать границы
«Шрифт пользователя».
Снимите этот
флажок, чтобы
В поле “Связать Префикс” Добавление HTML связей к текстовым ячейкам или рисункам
вводится URL страницы, 1 Дважды щелкните по требуемой ячейке.
например: http://
www.foo.com. Флажок у 2 Нажмите «HTML ссылки».
“Разблокировать поле 3 Введите интернет- адрес Web- страницы или введите префикс интернет-
связи” и поле “Связать адреса, с которым хотите связать ячейку.
суффикс” используются
для генерирования имени и 4 Если хотите, чтобы каждая запись отчета была в активной связи с с
расширения файла, с другим файлом, отметьте «Разблокировать поле связи».
которым вы хотите Для отключения связи с пустым полем, поставьте флажок
связаться. Если отмечено
“Разблокировать поле «Блокировать связь при отсутствии значений». Выберите
связи”, то поля “Связь
объекта” и “Связь поля”
объект и поле в соответствующих полях. Перечень
определяют имя файла, объектов и полей определяется типом данных ячейки.
поле “Связать суффикс”
определяет расширение
файла, например html. Если 5 Введите суффикс адреса Web-страницы.
“Разблокировать ïоле
6 Для создания связи с определенным фреймом Web страницы, введите
связи” не отмечено, то
имя фрейма.
поле “Связь суффикса”
определяет имя и расшир-
ения файла, например, Адрес Web страницы формируется как [префик-
foo.html. с]+[поле]+[суффикс] при установленном флажке «Разбло-
кировать поле связи». Если флажок не установлен, адрес
формируется как [префикс]+[суффикс].
Сортировка отчета
1 Дважды щелкните по нужному источнику данных.
2 Щелкните по вкладке «Источник», затем нажмите «Новый».
c) Двойная
разделитель
ная линия.
Текущий отчет
Фильтрация и сортировка источника данных
отображает все проекты, независимо, какое количество
работ они содержат. Вы можете отфильтровать
источники данных, отобразив проекты, имеющие более
чем одну работу. Вы можете также отсортировать эти
проекты по Стратегическому планированию.
Выбранная вкладка
показывает, какие
свойства компоненты,
Вы можете изменить.
3 Щелкните “Новый”.
4 Установленный критерий фильтра показывает данные, если все работы
превышают более чем одну работу.
5 Измените (любой из следующих) логический оператор (все из следую-
щих).
6 Щелкните OK.
7 Щелкните кнопку “Новый” в окне “Свойства”, чтобы сортировать источ-
ники данных.
8 Выберите в поле “Сортировать по объекту” Проект и в поле “Сортиро-
вка по полю” Стратегический приоритет.
9 Щелкните OK.
10 Закройте окно “Свойства”, щелкнув по “крестику” в верхнем правом
углу.
11 Щелкните на иконку “Предварительный просмотр”, чтобы просмотреть
текущий отчет.
Рабочая область отчета не отражает фактическую высоту и вертикальное
пространство, занимаемое каждым компонентом в откомпилированом
отчете.
Чтобы отобразить
Добавление новых колонок фильтра
статус проекта, необходимо добавить новую колонку в
отчет. Вы можете показать Статус проекта, если только
уровень риска “Высок” или “Очень высок”.
Primavera - Project Management
Настройка отчетов 551
Если Вы случайно
переместили ячейку или
изменили ее размеры, то
здесь можно
установить точную
позицию и размер
ячейки.
Заголовок окна
отображает контекст
фильтра. В этом случае
фильтр относится к
выбранной ячейке.
10 Щелкните OK.
Это условие позволяет отображать выбранную строку только если это
условие верно. В этом случае данные отображаются только в этой
строке, если уровень риска не равен “Высок” или “Очень высок”
11 Щелкните по второй строке в области подробной информации.
12 Щелкните “Правка фильтра”, установите критерий фильтра для показа
данных только если уровень риска равен “Высок” или “Очень высок”.
13 Закройте окно “Свойства” и предварительно просмотрите отчет.
Щелкните по
панели для
представления
групп отчетов в
Группы отчетов Используйт
могут иметь е стрелки
для
Выберите «Сервис»,
Добавление отчета к группе отчетов
«Отчеты», «Отчеты». Выберите отчет, который нужно
добавить к группе отчетов, затем щелкните «Обзор» в
поле «Группа отчетов» в нижней части окна «Отчеты».
Выберите группу, к которой будет добавлен отчет, затем
нажмите «Выбрать».
Также
используйте это
поле для удаления
выделенного
отчета из группы
Выберите «Сервис»,
Добавление отчетов к пакету
«Отчеты», «Пакеты отчетов». Выберите пакет, затем
нажмите «Назначить». Выберите отчет(-ы), который
нужно включить в пакет, и нажмите кнопку «Назначить».
Когда пакет отчетов сформирован, нажмите кнопку
«Закрыть».
Щелкните для
запуска пакета
Выберите пакет отчетов. отчетов.
Выберите
Запуск пакетов отчетов с помощью службы задач
«Сервис», «Службы задач», затем нажмите «Новый». В
поле «Тип задачи» выберите «Пакет отчетов». Если в
списке несколько задач, то в поле «№ Задачи» укажите
номер, чтобы определить последовательность
выполнения задач. В поле «Название задачи» введите
краткое описание задачи. В поле «Статус» выберите
«Разрешен» для активизации задачи. В любое время
можно приостановить выполнение задачи, изменив
статус на «Заблокирован». В разделе «Запуск задачи» на
закладке «Форма задания» укажите расписание
выполнения задачи: каждый день в определенное время,
еженедельно, каждые две недели, или ежемесячно в
указанный вами день.
Выберите пакет
отчетов для запуска
с помощью Службы
задач. Для каждого
пакета отчетов
Чтобы уменьшить
Книжная ориентация
или увеличить
страницы – вертикальная
размер отчета,
печать, Альбомная –
укажите процент в
горизонтальная печать.
поле «Назн.».
Чтобы растянуть сжать Чтобы растянуть
макет на определенное или сжать отчет
количество страниц (опция на необходимое
доступна только для макетов). число страниц для
горизонтальной или
вертикальной
печати, выберите
«Устан.», затем
задайте число
страниц в полях
Выберите глобальную
переменную и нажмите «Добавить». Глобальные
переменные включают текущие свойства проекта
(название проекта, дата старта проекта, текущая
дата и т.д.).
3 Нажмите
1 Выберите способ печати для
отчета. Для файла ASCII запуска
можно задать символы- отчета.
разделители полей и
текста.
Выбор принтера
Для печати макетов и отчетов можно выбрать принтер, отличный от
принтера, установленного по умолчанию, для операционной
системы. Выберите Файл, Настройки печати. Настройки печати
сохраняется до завершения работы с приложением.
Нажмите для
определения
параметров
печати.
1 Нажмите кнопку
«Публиковать».
4 Щелкните для
сохранения.
Обзор
Для обмена информацией по проекту между местными или
международными офисами компании можно публиковать данные по
проекту на сайте, который будет доступен либо всем пользователям
WWW, либо сотрудникам офиса в рамках интранет. Пользователи
смогут просматривать в своем браузере документы по проекту,
содержащие ссылки на другие страницы структуры сайта, позволяя
перемещаться по разным проектам и отчетам или со страницы на
страницу в пределах одного отчета.
Название и описание
сайта, появляющееся на
экране при открытии
сайта.
Щелкните, чтобы
выбрать иконку сайта...
Макеты работ:
Шкала времени начинается с даты, определенной в выбранном
макете.
Колонки, отображаемые на страницах, определяются выбранным
макетом.
Макеты работ не интерактивны. Это просто картинка.
Макеты контроля:
Элементы, отображаемые на страницах, определяются
выбранным макетом.
Макеты контроля не интерактивны. Это просто картинка.
Выберите, запрашивать ли
логин и пароль пользователя
при вводе данных Contract
Manager. Если хотите ,
чтобы ввод осуществлялся
без пароля, введите имя
пользователя и пароль.