Estudio de Neumaticos - Uruguay

Estudio de Mercado para la
implementación del primer Convenio

Marco de “neumáticos y sus accesorios”
Informe de resultados
Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – acce@acce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11
Tabla de Contenido
Introducción .................................................................................................................................... 3
Objetivos ......................................................................................................................................... 3
Características del relevamiento con miras a un Convenio Marco de Neumáticos .......................... 4
Resultados de la DEMANDA potencial de neumáticos y sus accesorios ......................................... 6
1. Resultados generales ........................................................................................................... 6
2. Resultados específicos por producto .................................................................................... 9
Resultados de la OFERTA de neumáticos y sus accesorios ......................................................... 16
1. Resultados generales ......................................................................................................... 16
2. Resultados específicos por producto .................................................................................. 22
Resumen y Conclusiones ............................................................................................................. 29
Condiciones del Convenio ............................................................................................................ 30
Anexo I - Metodología ................................................................................................................... 31
Anexo II – Formularios .................................................................................................................. 32
Anexo III – Especificaciones técnicas ........................................................................................... 47
1. Especificaciones técnicas de los productos demandados .................................................. 47
2. Especificaciones técnicas de los productos ofertados ........................................................ 52
2
Introducción
El informe presenta los resultados del estudio del mercado de “neumáticos y sus accesorios” y se
encuentra estructurado en dos capítulos importantes: Demanda y Oferta.
Previo al análisis de los resultados de demanda y oferta, histórica y potencial, se presentan los
objetivos y la metodología utilizada.
Objetivos
El estudio de mercado tiene por objetivo brindar los elementos necesarios para determinar el
alcance que tendrá el convenio marco, esto es, una previsión clara de la cobertura de las
transacciones que podrían ocurrir en el mercado público en base a la demanda potencial, así como
su impacto en los participantes del proceso y la vigencia que debería tener el convenio. Estos tres
elementos requieren abordar la información desde tres perspectivas:
a) Estimación de la demanda pública:
Es imprescindible estimar la demanda del Estado, ya que el Convenio Marco es un

procedimiento de contratación de proveedores de bienes/servicios/obras de uso
generalizado, por el que se establecen las condiciones técnicas y comerciales en que los
productos serán ofertados a cualquier Administración Pública Estatal a través de una tienda
virtual, durante un período determinado. Es decir, el convenio marco no es una herramienta
que se efectivice en un procedimiento concreto para satisfacer las necesidades de un único
comprador –como es el caso de la mayoría de los procedimientos tradicionales- sino que se
trata de un procedimiento de agregación de demanda, en donde el Estado espera obtener
condiciones favorables por parte de la oferta debido a que esta última enfrenta un mercado
potencialmente atractivo.
b) Impacto de la implementación del Convenio en el mercado público1:
Por un lado se determina el impacto que tendría para la Administración (es decir, para la
demanda relevante) la implementación del convenio. Para ello es importante tener en claro
con qué procedimiento se estaba adquiriendo el producto (compra directa, compra por
excepción, licitación pública o abreviada). El procedimiento que se estará sustituyendo da
cuenta del impacto que tendrá para el Estado la implementación de este procedimiento: si
el Estado compraba mayoritariamente por compra directa, entonces ahora se está pasando
a un procedimiento competitivo en donde puede obtener no solo mejores precios sino
también una mayor diversidad de donde podrá elegir la oferta que le resulte más ventajosa
(resultado inherente a la mayor concurrencia). Si por el contrario, el producto se estaba
adquiriendo básicamente por licitación pública u otro procedimiento competitivo, ahora se
estarán eliminando los costos de transacción asociados al proceso de armado del llamado y
selección de ofertas cada vez que el Estado requiera el consumo de ese producto.
1
El estudio de mercado se remite a analizar el impacto que tendría la introducción del convenio marco concretamente
en el mercado público. El estudio no intenta ver cuál es el impacto que genera en el mercado nacional privado ni en el
mercado en el que operan los proveedores (que podría ser incluso el mercado internacional). Sí busca identificar como
cambia las reglas del juego en el mercado público, que es el único sobre el cual recae la regulación prevista.
3
Por otro lado, se determina el impacto que tendría para los proveedores potenciales (es
decir, para la oferta relevante) la implementación del convenio. Para esto hay que ver
quiénes son los proveedores afectados por ser sujetos de compras directas y como se abre
el mercado para el resto de los participantes. En el caso de los adjudicatarios de compras
directas es importante perfilarlos en base a los datos que surjan de las encuestas (cómo
pesa el Estado como cliente y dificultades para participar en condiciones competitivas). Por
otra parte, es necesario tener una medida de quienes serían los nuevos participantes:
típicamente quienes ya participaban en procedimientos competitivos y estaban quedando
fuera de las contrataciones directas y, en segunda instancia, quienes no habiendo
participado aún como proveedores del Estado pudieran estar interesados en contratar bajo
esta modalidad (relevación mediante encuesta)
c) Determinación de la vigencia del convenio: A partir de las características del producto y

del resultado del estudio de la oferta y demanda de mercado se determina la vigencia del
convenio. Acá hay que tener presente que, en un extremo, del estudio de mercado puede
incluso surgir que el convenio marco no es el mejor procedimiento para la contratación del
objeto que se desea adquirir. La determinación de la vigencia dependerá en última instancia
de la dinámica de la demanda y la capacidad de la oferta de acompañar esta demanda en
las condiciones que establece un convenio marco.
Para alcanzar los objetivos mencionados, se decidió exponer los resultados de la investigación en
dos bloques: demanda y oferta. En el Anexo Metodológico se explica en detalle el procedimiento de
abordaje de cada uno de estos bloques.
Características del relevamiento con miras a un Convenio

Marco de Neumáticos
El convenio marco que se aborda en este análisis comprende la adquisición de Neumáticos y sus
accesorios. Para tales efectos, la Unidad Administradora de este Convenio es Presidencia de la
República y Oficinas Dependientes, unidad ejecutora (01) de Presidencia de la República (inciso
02).
Dentro del objeto a contratar (Neumático y sus Accesorios) se encuentran en principio

comprendidas las siguientes categorías, las que fueran identificadas a partir de la demanda histórica
del Estado2:
1. Neumáticos para automóviles, camionetas y microbuses

2. Neumáticos para ómnibus, camionetas y autobombas
3. Neumáticos para maquinaria vial y tractores
4. Neumático para motocicleta y cuatriciclo
5. Cámaras para neumático
6. Protectores de cámara para neumático
Todos los artículos anteriores son incorporados al estudio de mercado con el objeto de relevar tanto
2
Para esta identificación se tomó el período 2014-2015, considerando todas las contrataciones cuya información se
encuentra disponible en el sitio web: www.comprasestatales.gub.uy
4
la demanda como la oferta potencial.
A los efectos de estimar la demanda se releva al universo de compradores, lo que implica encuestar
a todos los organismos públicos que pertenecen a las siguientes categorías: Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, Poder Legislativo, Servicios Descentralizados, Entes Autónomos, y Órganos con
Autonomía Funcional (61 incisos que se corresponden con un total de 283 unidades ejecutoras).
Como se obtuvo una tasa de respuesta del 44% se contrastó la respuesta obtenida con el dato de
contrataciones históricas a los efectos de identificar de qué porción de la demanda pública estamos
hablando, así como asegurarnos de mantener representatividad en los distintos estratos
administrativos del Estado3. Los resultados arrojan que el 44% de respuesta obtenida se condicen
con el 68% del valor de los contratos del Estado (promedio 2014-2015), contando con
representatividad en todas las categorías administrativas identificadas en el párrafo anterior. Se
concluye entonces que a los efectos de estimar la demanda pública la muestra obtenida es
representativa4.
Por otra parte, en el caso de la oferta, se tomó en cuenta al universo de participantes en procesos
de adquisición del Estado en los últimos dos años (2014-2015) para los productos analizados. Se
trata de 163 empresas (148 distribuidores y 15 importadores directos), de los cuáles el 99% han
sido oferentes5. Todos estos participantes recibieron la encuesta electrónica ya sea por vía directa,
o a través de las cámaras que representan a los proveedores en el Consejo de Proveedores de
ACCE. A pesar de la amplia difusión, la tasa de respuesta fue bastante reducida (el 9,2% de los
encuestados respondió el cuestionario), aunque con una representación fuerte de las firmas
importadoras (el 40% de los importadores respondieron la encuesta)6.
3
Si bien el TOCAF recae sobre todas las Administraciones Públicas Estatales la división administrativa del Estado puede
implicar prácticas de contratación diferentes. Por esta razón se verifica que todos los estratos tengan representatividad
en las respuestas obtenidas.
4
Se utilizan los datos históricos para expandir los resultados.
5
El 73% de los oferentes ha resultado adjudicatarios, al menos una vez, en el período considerado.
6
Se obtuvo un total de 15 respuestas, siendo que 6 corresponden a importadores.
5
Resultados de la DEMANDA potencial de neumáticos y sus
accesorios
1. Resultados generales
A continuación se muestran los resultados de la encuesta a compradores en lo que refiere a

preguntas generales que intentan recoger la agilidad de los procesos de contratación, la cantidad
de empresas que proveen los productos que integran este estudio y el
conocimiento/desconocimiento del nuevo procedimiento de Convenio Marco.
Gráfico Nº 2 - Promedio de proveedores que son contratados

35 Pregunta
29
30 28
27
26
Frecuencia acumulada
24
25
20
20
14
15
10
6
5
0
1 2 3 4 5 8 20 53
Cantidad de proveedores
6. Cuando ha adquirido estos productos ¿a cuántos proveedores diferentes le suele comprar?
El gráfico 2, muestra la cantidad de proveedores a los que se ha comprado estos productos y su

frecuencia acumulada, es decir, la cantidad de veces que se repite la variable “cantidad de
proveedores”. Se encuentra que el 48 % de los organismos adquiere estos productos a no más de
dos proveedores distintos, lo que denota una participación efectiva muy concentrada.
Al analizar los datos históricos (2014-2015) para el caso de licitaciones públicas y abreviadas, se
encuentra que el número de proveedores a los que se adquiere estos productos es mayor que en
el caso relevado por la encuesta. En particular, los datos históricos para procedimientos
competitivos indican que el 45% de los organismos adquieren de más de 4 proveedores distintos
los artículos relevados. Con esta información, se encuentra que para el caso de los procedimientos
competitivos existe una cartera mayor de proveedores que el que resulta de la compra directa.
Es interesante ver que cuando se consideran exclusivamente los procedimientos competitivos la

distribución de frecuencias puede estar cambiando. Esto muestra que el patrón de comportamiento
relevado en la encuesta está muy asociado a la compra directa y que además esta está limitando
6
el acceso efectivo al mercado (la compra directa no distribuye sino que concentra la participación
efectiva).
Gráfico Nº 3 - Conocimiento del régimen de Convenio Marco

13% 8%
No
Sí
No contesta
79%
Pregunta 18. ¿Conoce qué es un Convenio Marco?
Gráfico Nº 4 - Conocimiento de los beneficios del Convenio Marco

13% 10%
No
Sí
No contesta
77%
Pregunta 19. Si su respuesta anterior fue que Si, ¿conoce los beneficios de un Convenio Marco?
A nivel del Estado, tanto el conocimiento general del régimen de Convenio Marco, como de los
beneficios que el mismo presenta, es elevado (79% y 77% respectivamente), aunque hay aún una
porción no despreciable que indica expresamente no tener conocimiento de la herramienta (8%).
7
Grafico Nº 5 - Interés en comprar a través de la Tienda Virtual
14%
No Sí
86%
Pregunta 20. ¿Su organismo podría estar interesado en comprar "neumáticos y sus accesorios" directamente desde la
tienda virtual de un Convenio Marco que se encuentre disponible?
Del total de organismos que dicen haber adquirido alguno de los productos de la categoría objeto
de estudio, un 86% dice estar interesado en adquirir estos productos a través de la Tienda Virtual.
8
2. Resultados específicos por producto
A continuación se detalla el porcentaje de respuestas en función del producto adquirido:
Tabla Nº 1: Organismos que adquieren neumáticos y sus accesorios

Organismos que % en total
Producto
compran respuestas
Neumáticos para automóviles, camionetas y microbuses 29 74%
Neumáticos para ómnibus, camiones y autobombas 10 26%
Neumáticos para maquinaria vial y tractores 6 15%
Neumáticos para motocicleta y cuatriciclo 6 15%
Cámaras para neumático 11 28%
Protectores de cámara para neumático 10 26%
Pregunta 1. ¿Qué cantidad de los productos detallados a continuación, compró el organismo durante el último año que
efectuó adquisiciones?
Como se observa en el cuadro Nº 1 todos los productos relevados mantienen demanda por parte
de los organismos públicos. En particular, esta demanda se encuentra fuertemente concentrada en
los neumáticos para automóviles.
Gráfico Nº 6 - Cantidad comprada en el último año

35.000
31.940
30.000 Neumáticos para automóviles,

camionetas y microbuses
25.000 Neumáticos para ómnibus, camiones y
autobombas
20.000 Neumáticos para maquinaria vial y
tractores
15.000 Neumáticos para motocicleta y
cuatriciclo
10.000 Cámaras para neumático
5.000 Protectores de cámara para neumático

1.901 1.189
556 1.005 736
-
Cantidad adquirida
Pregunta 1. ¿Qué cantidad de los productos detallados a continuación, compró el organismo durante el último año
que efectuó adquisiciones?
El gráfico Nº 6 muestra que el producto más adquirido es el clasificado como “neumático para
automóviles, camionetas y microbuses” y el de menor cantidad demandada es el que corresponde
9
a maquinaria vial y tractores.
Se puede concluir entonces, que la flota del Estado se compone básicamente de autos, camionetas
o microbuses (86% de la cantidad total de neumáticos y accesorios adquiridos por el Estado en el
último año), y al mismo tiempo, esta demanda se encuentra distribuida en un gran número de
compradores (74% de los encuestados declararon contratar el producto). Es decir, estamos frente
a un producto de uso generalizado en las administraciones públicas estatales para el que hay
demanda significativa, lo que hace suponer que el instrumento del Convenio Marco es apropiado
para estas adquisiciones.
Gráfico Nº 7 - Frecuencia de compra/reemplazo del producto

14
Cantidad de respuestas
12
10
8
6
4
2
0
Una vez al mes Entre 1 y 3 Entre 4 y 6 Entre 7 y 12 Entre 12 y 24 Más de 24 No solemos
o con mayor meses meses meses meses meses contratar ese
frecuencia producto
Neumáticos para automóviles, camionetas y microbuses Neumáticos para ómnibus, camiones y autobombas
Neumáticos para maquinaria vial y tractores Neumáticos para motocicleta y cuatriciclo
Cámaras para neumático Protectores de cámara para neumático
Pregunta 2. ¿Cada cuánto tiempo adquiere/reemplaza el organismo estos productos?
Cuando se analiza la frecuencia con la que se adquiere/remplazan cada uno de los productos, se
encuentra que la mayoría de las respuestas van desde 7 a 24 meses, dependiendo del producto.
Por ejemplo, para el caso de “neumáticos para automóviles, camionetas y microbuses” la mayoría
de los organismos adquieren estos productos luego de un período que oscila entre 12 y 24 meses.
Observando el producto más adquirido, “neumáticos para automóviles, camionetas y microbuses”,
el 76% de los organismos reponen los productos en el período inferior a los 24 meses (es el máximo
previsto para el convenio marco) en tanto que el 31% lo hace en un período inferior a un año.
Es importante destacar, que la reposición es relativamente frecuente en la mayoría de los
organismos y, por lo tanto, se podría concluir que para que un Convenio Marco sea aprovechable,
debería tener una duración de 18 o 24 meses. Al mismo tiempo, y considerando que se trata de una
primera experiencia para la adquisición de estos productos, se recomienda una duración de 12
meses, la que de acuerdo a lo que establece la norma podrá ser prorrogada por 3 meses más en
caso de requerirse.
10
Grafico Nº 8 - Procedimiento de adquisición más usado
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Neumáticos para Neumáticos para Neumáticos para Neumáticos para Cámaras para Protectores de
automóviles, ómnibus, camiones maquinaria vial y motocicleta y neumático cámara para
camionetas y y autobombas tractores cuatriciclo neumático
microbuses
Licitación pública Licitación abreviada Compra directa Compra directa por excepción No sabe/No contesta
Pregunta 3. ¿Cuál es el principal procedimiento que suele utilizar para efectuar la adquisición de estos productos?
En el gráfico Nº 8, se muestra el tipo de procedimiento que se suele utilizar para adquirir estos
productos, según lo indicado por los compradores. Para cuatro de los seis productos relevados, el
tipo de procedimiento más usado es la Compra Directa y para el resto la Licitación Abreviada.
Si se comparan estos datos con la información obtenida del sistema de compas, se confirma que la
Compra Directa es el procedimiento más utilizado (Tabla Nº 2), aunque se compren menores
cantidades en relación a la Licitación Abreviada (Tabla Nº 3).
Este comportamiento es propio de la necesidad de adquirir a través de un procedimiento ágil, lo que

está asociado a comprar de manera directa o por licitación abreviada, buscando evitar los plazos
de la licitación pública. En este sentido, el Convenio Marco resuelve el problema de la agilidad y
derriba la barrera del acceso inherente a la compra directa.
Tabla Nº 2: Cantidad de procedimientos por tipo de procedimiento

Tipo de procedimiento Año 2014 Año 2015
Licitación Abreviada 23 36
Licitación Pública 1 1
Compra Directa 300 372
Compra por Excepción 2 0
Total general 326 409
Fecha Resolución: 2014 y '2015

Clasificación Producto: NEUMATICOS, CAMARAS Y ACCESORIOS
Medidas: Cantidad de procedimientos resueltos
Fuente: Observatorio de Compras Públicas
11
Tabla Nº 3: Cantidad de unidades adquiridas por tipo de procedimiento
Tipo de procedimiento Año 2014 Año 2015
Licitación Abreviada 7.672 7.560
Licitación Pública 501 86
Compra Directa 2.860 3.126
Compra por Excepción 5 -
Total general 11.038 10.772
Fecha Resolución: 2014 y '2015

Clasificación Producto: NEUMATICOS, CAMARAS Y ACCESORIOS
Medidas: Unidades adquiridas
Fuente: Observatorio de Compras Públicas
Gráfico Nº 9 - Agilidad de los procedimientos

30
25 1
20
Compra directa por
excepción
15 Compra directa
21
Licitación abreviada
2
10
2 Licitación pública
2
5 1 5
1 5
2
4 3 1
2 1
0
Lento Medio lento Ágil Muy ágil
Pregunta 4. ¿De acuerdo a lo contestado en la pregunta 3, cómo le ha resultado el procedimiento de adquisición utilizado?
Como era de esperar, el procedimiento que resulta más ágil es la Compra Directa. Para todas las
respuestas que clasificaron a los procedimientos como ágiles, el 74% de los organismos
compradores del Estado indicaron que el procedimiento más ágil es la Compra Directa. Esta
asociación entre grado de agilidad y procedimiento seleccionado muestra que la agilidad importa
mucho a la hora de seleccionar el procedimiento.
12
Gráfico Nº 10 - Uso de preferencias en compras públicas
16
14
Neumáticos para automóviles,
12 camionetas y microbuses
Neumáticos para ómnibus, camiones y

10 autobombas
Neumáticos para maquinaria vial y
8 tractores
Neumáticos para motocicleta y
6
cuatriciclo
4 Cámaras para neumático
2 Protectores de cámara para neumático
-
Inexistente Baja Media Alta No sabe/No
contesta
Pregunta 5. ¿Cómo estima usted la participación de proveedores con uso de preferencias nacionales (Preferencia
para la Industria Nacional, Programa de MIPYMES, etc.) en las adquisiciones de cada producto?
La información presentada en el Gráfico Nº 10, demuestra que estamos frente a un mercado en el

que la producción nacional es prácticamente nula, lo que se evidencia a través de la escasa
aplicación de programas de preferenciales para ofertas nacionales. .
Gráfico Nº 11 - Compra prevista, para 12 meses siguientes a

encuesta
30
Cantiadd de respuestas
25
20
15
10
0
automóviles, ómnibus, maquinaria vial y motocicleta y neumático cámara para
camionetas y camiones y tractores cuatriciclo neumático
microbuses autobombas
Si No No sabe/No contesta
Pregunta 8. ¿Ya tiene prevista la compra (es decir un contrato que le permita realizar la compra sin necesidad de hacer
un llamado) de todos los productos para los próximos 12 meses?
13
Tal como muestra el Gráfico N° 11, gran parte de los organismos advierten que al momento no
mantienen un contrato que le permita realizar una adquisición de los productos relevados sin
necesidad de hacer una nueva contratación en los próximos 12 meses. Cabe señalar que todos los
organismos que respondieron que “Si” a esta pregunta, indicaron que dicho contrato no estará
vigente en el próximo año7. Por otra parte, de los organismos que respondieron que “No”, la gran
mayoría indicaron tener intención de contratar estos productos (ver Gráfico N° 12)
Gráfico Nº 12 - Planes para comprar/reemplazar el producto

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
microbuses
No se comprará Es poco probable que compre Es probable que compre

Es bastante probable que compre Seguro comprará No sabe/No contesta
Pregunta 10. Si en la pregunta 8 respondió que No, ¿tiene el organismo planes de comprar/reemplazar estos productos
en algún momento dentro de los próximos 24 meses?
Tabla Nº 4 – Estimación de compra para los próximos 24 meses8

Cantidad Cantidad 12
Total 24
Producto próximos 12 meses
meses
meses siguientes
Neumáticos para automóviles, camionetas y microbuses 4.331 1.721 6.052
Neumáticos para ómnibus, camiones y autobombas 4.226 1.586 5.812
Neumáticos para maquinaria vial y tractores 557 537 1.094
Neumáticos para motocicleta y cuatriciclo 477 111 588
Cámaras para neumático 596 588 1.184
Protectores de cámara para neumático 686 678 1.364
Pregunta 11. Si en la pregunta 10 respondió que existe interés en comprar, favor indicar cuántos "Neumáticos para
automóviles, camionetas y microbuses" estima comprar en total en los próximos 12 meses
Y cuántos para los 12 meses siguientes
En la tabla Nº 4 se muestra la estimación que realizan los organismos encuestados en función de

sus necesidades, para los 24 meses posteriores a la encuesta. A partir de estos datos y de la
7
Pregunta 9. Si en la pregunta 8 respondió que Sí, ¿este contrato estará vigente para el próximo año?
8
Se cuenta a partir de la fecha de la encuesta: diciembre/2015
14
información histórica, se estimó la demanda potencial del Estado, resultado que se muestra en la
tabla N° 59. Es preciso destacar que las cifras de demanda potencial corresponden a la demanda
total que estimada que realizará el Estado en los próximos dos años. Sin embargo, no puede
entenderse que esta demanda será satisfecha únicamente con el convenio marco, ya que el
procedimiento no es obligatorio para la administración y los ordenadores del gasto pueden seguir
optando por los procedimientos tradicionales de adquisición.
Tabla Nº 5 – Demanda potencial proyectada
Cantidad total
Cantidad total Total 24
Producto próximos 12
12 meses meses
meses
Neumáticos para automóviles, camionetas y microbuses 4.677 1.859 6.536
Neumáticos para ómnibus, camiones y autobombas 6.635 2.490 9.125
Neumáticos para maquinaria vial y tractores 874 843 1.718
Neumáticos para motocicleta y cuatriciclo 477 111 588
Cámaras para neumático 960 947 1.906
Protectores de cámara para neumático 1.104 1.092 2.196
Las especificaciones técnicas de cada uno de los productos se detallan en el Anexo III.
9
Para la proyección de la demanda se toma en cuenta la representación que tienen las respuestas obtenidas en los
datos de las adquisiciones de todos los organismos del Estado en los últimos dos años y se expande por el faltante.
15
Resultados de la OFERTA de neumáticos y sus accesorios
1. Resultados generales
En este apartado se presentan los resultados agregados de las preguntas efectuadas a los
proveedores de los artículos objeto de este estudio de mercado que recogen el
conocimiento/desconocimiento del nuevo procedimiento de Convenio Marco, la dispersión
geográfica de las empresas proveedoras, el tamaño de éstas y la relación comercial con el Estado.
En primer lugar la mayor parte de los encuestados están inscriptos en el Registro Único de
Proveedores del Estado (RUPE), lo que implica que ya se encuentran en condiciones de contratar
con el Estado.
Gráfico Nº 12 - Proveedores inscriptos

en RUPE
13%
87%
No Si
¿Se encuentra inscripto en RUPE?
16
Gráfico Nº 13 - Tamaño de la empresa
16
1
14
12
5
10 Micro
8 Pequeña
Mediana
6
8 Grande
4
2
1
0
Cantidad empresas
Seleccione la categoría en la cual se encuentra su empresa
Del total de proveedores encuestados el 7% dice pertenecer a la categoría Micro, el 33% a Pequeña,
el 53% a Medianas y 7% restante es una empresa grande (ver Gráfico N°13).
A partir de esta información resulta pertinente hacer un par de aclaraciones. Por un lado, en tanto
la producción nacional de neumáticos es casi nula, el hecho de que el 93% sean proveedores
MIPYMES, no significa que sean productoras de estos bienes y por ende no les aplica el Programa
de Contratación Pública para el Desarrollo (PCPD). Por el otro, el hecho de que gran parte de los
proveedores sean medianos o grandes, es funcional con un instrumento que implica competencia y
para la cual el tamaño reducido podría ser un indicador de vulnerabilidad.
Gráfico Nº 14 - Tipo de procedimiento más usado

7%
27% Licitación abreviada

46% Licitación pública
Compra directa
Compra por excepción
20%
Pregunta 7. Si su respuesta en la pregunta 4 fue "Si", tomando en cuenta la mayoría de sus ventas al Estado (de todos
los productos que le suele vender), ¿mediante qué tipo de procedimiento suele contratarlo?
17
El tipo de procedimiento más utilizado para la adquisición de estos productos, según los
proveedores (gráfico Nº 14) es la Licitación Abreviada (46%) y en segundo lugar se encuentra la
Compra Directa (27%).
De la información histórica (2014-2015) del sistema de compras estatales, surge que el 83% de los
procedimientos corresponden a Compra Directa y el 16% a Licitación Abreviada. Con esta
información se puede suponer que muchos de los que contratan directamente con el Estado no
contestaron la encuesta10.
Gráfico Nº 15 - Proporción de ventas al Estado

100%
1
90%
80%
Todo lo que produce, 100%
70%
80% o más
60%
11 Entre el 60% y el 79%
50%
Entre el 40% y el 59%
40% Entre el 20% y el 39%
30% Menos del 20%
20% No vendí
10% 3
0%
Cantidad empresas
Pregunta 8. ¿Qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) fueron al Estado durante
los últimos 24 meses?
La mayoría de las empresas encuestadas (80%) le han vendido al Estado, y para el 92% de ellas
las ventas al Estado representan menos del 20% de su facturación (gráfico Nº 15). Por lo tanto, se
percibe que ninguna de estas empresas depende del Estado para funcionar y mantenerse en el
mercado uruguayo.
10
Es importante destacar que la encuesta fue enviada por correo electrónico a todos los que han participando en los
últimos dos años.
18
Grafico Nº 16 - Cantidad de veces que le vendió al Estado
9
8
7
Cantidad de empresas
Sólo le vendió una vez

6
Le vendió entre 2 y 5 veces
5
Le vendió entre 6 y 10 veces
4
Le vendió más de 10 veces
3
No le vendió
2
1
0
Pregunta 9. ¿Cuántas veces le vendió al Estado su empresa en los últimos 24 meses?
Al analizar la cantidad de veces que estas empresas le han vendido al Estado, en los últimos 24
meses previos a la encuesta, surge que el 67% de ellas le han vendido más de 10 veces, en tanto
que solo el 8% le vendió una única vez. Esto significa que quienes participan efectivamente en el
mercado tienden a resultar adjudicatarios reiteradamente.
Tabla Nº 6 – Ubicación geográfica de las empresas

Departamento Cantidad de empresas
Canelones 1
Cerro Largo 2
Colonia 1
Montevideo 9
San José 1
Soriano 1
Total general 15
Ubicación geográfica de su empresa
Según los datos presentados en la tabla Nº 6, el 60% de las empresas encuestadas, se encuentran
ubicadas geográficamente en la capital del país.
Resulta importante determinar la facilidad que tienen las empresas para trasladar la mercadería a
en todo el territorio nacional, por lo cual, se les consultó cuán dificultoso les resulta el abastecer a
otra región del país distinta de la que es su residencia. En los siguientes gráficos (gráfico Nº 17 y
Nº 18) se muestran estos resultados.
19
Gráfico Nº 17 - Entrega de productos en el interior (desde origen)
100%
90%
80%
70% Soriano
60% San José
50% Montevideo
Colonia
40%
Cerro Largo
30%
Canelones
20%
10%
0%
Difícil Muy fácil Fácil
Pregunta 16. Pensando en la ubicación geográfica de su empresa ¿cómo le resultaría entregar sus productos en
departamentos del interior del país?
Gráfico Nº 18 - Entrega de productos en Montevideo

100%
90%
80%
70% Soriano
60% San José
50% Montevideo
Colonia
40%
Cerro Largo
30%
Canelones
20%
10%
0%
Muy difícil Muy fácil Fácil
¿Y si tuviera que entregar en Montevideo?
Los gráficos Nº 17 y 18 muestran que en términos generales no existen dificultades para abastecer
a distintas regiones del país. El Convenio Marco brinda la posibilidad de realizar ofertas diferenciales
por región, pero en cualquier caso es importante contar con cobertura en todo el país de manera
que los organismos que requieran la entrega de la mercadería en distintas partes del territorio
nacional puedan utilizar el procedimiento para contratar. Sin perjuicio de ello, los proveedores
podrán remitirse a la región que entiendan puedan alcanzar satisfactoriamente, o pueden establecer
20
precios diferenciales por región, no exigiéndoles en ningún caso que tengan que cubrir todo el
territorio nacional.
Las ofertas que califican y forman parte del Convenio Marco, se publican en una Tienda Virtual, por
lo cual los proveedores tienen que cargar sus propuestas electrónicamente. Por esta razón, es
imprescindible tener conocimiento de las capacidades de los potenciales proveedores en este tema.
En el gráfico Nº 19 se muestran las respuestas en relación a la cotización en línea, y se descubre
que solo la mitad de ellas alguna vez utilizaron la herramienta.
Gráfico Nº 19 - Cotización en línea
No
40%
47% No sabe, no
contesta.
Sí
13%
Pregunta 17. ¿Ha cotizado en línea alguna vez?
Gráfico Nº 20 - Dificultades para trabajar con el Estado

4,5
Demoras en los pagos
4
3,5 No he trabajado con el Estado

3
Precios a los que vende
2,5
2 Depender de licitaciones o procesos que

le impiden prever sus ventas
1,5
Requisitos solicitados para la venta
1
Otras
0,5
Pregunta 18. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra su empresa al trabajar para el Estado?
Cuando se les consulta sobre las principales dificultades que encuentran para contratar con el
Estado, las empresas que han trabajado con el Estado en general encuentran dificultades en
dicho vínculo (4 de 6 encuestadas), y perciben que la causa de dicha dificultad es la demora en
21
los pagos (ver Gráfico Nº 20).
Gráfico Nº 21 - Conocimiento sobre

Convenios Marco
40%
No
Sí
60%
Pregunta 19. ¿Conoce qué es un Convenio Marco?
De las empresas encuestadas, el 40% dice conocer qué es un Convenio Marco, pero ninguna de
ellas ha participado en un convenio11. En función de estos resultados se le preguntó a las empresas
si estarían interesadas en participar de un Convenio Marco de neumáticos y el 100% de ellas
respondió afirmativamente.12.
2. Resultados específicos por producto
Del relevamiento surge que la demanda de los 6 productos podría ser cubierta completamente ya
que existe oferta para cada uno de ellos, según se muestra en la Tabla Nº 7, al tiempo que hay
varios proveedores relevados en el mercado nacional que comercializan cada artículo.
Tabla Nº 7 – Empresas y productos que venden

Producto No vende el producto Si vende el producto
Neumáticos para automóviles, camionetas y microbuses 7% 93%
Neumáticos para ómnibus, camiones y autobombas 0% 100%
Neumáticos para maquinaria vial y tractores 13% 87%
Neumáticos para motocicleta y cuatriciclo 40% 60%
Cámaras para neumático 27% 73%
Protectores de cámara para neumático 33% 67%
Pregunta 1. ¿Su empresa vende los productos detallados a continuación?
11
Pregunta 20. ¿Su empresa ya ha participado de algún Convenio Marco?
12
Pregunta 23. ¿Estaría interesado en que sus productos (neumáticos y/o accesorios) estén en la tienda virtual de un
Convenio Marco?
22
Gráfico Nº 22 - Porcentaje de facturación del objeto de estudio en
el total de la empresa
7
6
5
Menos del 20%
4
3
2
Pregunta 3. ¿Qué porcentaje de su facturación representa la venta del producto, para su empresa?
Para el 67% de las empresas encuestadas, la participación del objeto de estudio (neumáticos y sus
accesorios) en la facturación total es mayor al 40%, en tanto que para el resto de las empresas es
menor al 20%. Puede entenderse entonces que el producto constituye un rubro importante dentro
del giro de la empresa.
Gráfico Nº 23 - Venta del producto al Estado

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
microbuses
Si No No corresponde
Pregunta 4. ¿Alguna vez le vendió al Estado este producto?
Por otra parte, a los proveedores que no le han vendido al Estado estos productos, se les preguntó
cuáles fueron las razones para ello, y las respuestas obtenidas fueron13
 La oferta no resultó seleccionada
 La empresa comenzó a operar recientemente con neumáticos de moto;
13
Pregunta 5. Si su respuesta en 4 fue que “No”, ¿cuál fue la razón? Si respondió "Otra", especifique.
23
 No tenía producto en stock;
 El abastecimiento del interior se hace desde Montevideo
Para los casos en que la respuesta fue que la “oferta no fue seleccionada”14, las principales
razones fueron:
 Precio elevado en comparación con otras ofertas;

 Cuando el Estado compra en grandes cantidades se presentan los importadores.
De las respuestas obtenidas es interesante la indicación de algún proveedor de que cuando las
contrataciones son por cantidades elevadas solo se presentan los importadores. En el caso de los
convenios marco es importante resaltar que los proveedores tienen la posibilidad de vender en
grandes cantidades o en cantidades reducidas, ya que es el proveedor el que se fija el umbral de
compromiso mensual. De alguna manera, el convenio marco representa una posibilidad de “lotear”
la oferta en la medida que luego la propia demanda se ejecuta por contratación directa (y puede ir
adquiriendo a medida que requiera, sin necesidad de acumular stocks).
Gráfico Nº 24 - Cantidades vendidas al Estado (últimos 24 meses)

14000
12784
Neumáticos para automóviles,
12000 camionetas y microbuses
Neumáticos para ómnibus, camiones y
Cantidad de unidades
10000 autobombas
Neumáticos para maquinaria vial y
8000
tractores
Neumáticos para motocicleta y
6000
cuatriciclo
4000 Cámaras para neumático

2975
2000 1335 1445 1314 Protectores de cámara para neumático

187
0
Pregunta 10. ¿Cuántas unidades le vendió al Estado en los últimos 24 meses?15
Como ya se había observado al analizar la demanda, los neumáticos para automóviles lideran por
lejos las adquisiciones del Estado. Cuando se compara la información recogida en la encuesta con
la que se obtiene del sistema de compras (Ver Tabla N° 8), se encuentran coincidencias en 4 de los
5 productos relevados. Esto demuestra estar frente a una muestra de empresas que si bien es
reducida en comparación al total de participantes, representan un porcentaje muy elevado de las
cantidades efectivamente comercializadas con el Estado.
14
Pregunta 6. Si la razón por la cual no le vendió al Estado el producto fue que no seleccionaron su oferta, ¿cuáles fueron
los motivos?
15
Se cuenta desde la fecha de la encuesta: diciembre/2015
24
Tabla Nº 8: Datos históricos del sistema de compras. Cantidades adquiridas por el
Estado (2014-2015)
Producto 2014-2015
Cámaras para neumático 1.172
Neumáticos para automóviles, camionetas y microbuses 12.480
Neumáticos para motocicleta y cuatriciclo 3.672
Neumático para ómnibus, camiones y autobombas + Neumáticos para maquinaria vial y
3.848
tractores
Protectores de cámara para neumático 498
Gráfico Nº 25 - Proporción de las ventas al Estado para cada

producto
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
microbuses
Menos del 20% No le vendí
Pregunta 11. ¿Cuál ha sido la participación del Estado como cliente en sus ventas totales en los últimos 24 meses, para
cada producto?
Por su parte, con la información presentada en el gráfico Nº 25, se puede concluir en principio el
Estado no es el principal cliente de estas empresas, aunque se entiende pertinente analizar para
futuros estudios el rango “menos del 20%”, para detectar cuán alejado o cercano al 20% se
encuentra el peso del Estado.
25
Gráfico Nº 26 - Cobertura de la demanda
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
microbuses
Ninguna vez La mitad de las veces Todas las veces
Pregunta 12. Pensando en todas las veces que le vendió al Estado cada producto en los últimos 24 meses, ¿qué cantidad
de veces cubrió la totalidad de la demanda?
Teniendo en cuenta las empresas que le han vendido al Estado, en los últimos 24 meses previos a
la encuesta, se detecta que la mayoría de las veces y para todos los productos –con excepción de
los neumáticos para automóviles, la oferta ha cubierto la totalidad de la demanda (gráfico Nº 26).
En el caso de neumáticos para automóviles un 40% declara no haber cubierto nunca la totalidad de
la demanda efectuada.
Tabla Nº 9 – Stock al momento de la adjudicación

Neumáticos Neumáticos Neumáticos
Neumáticos Protectores
para para para Cámaras
para de cámara
Proveedores automóviles, ómnibus, maquinaria para
motocicleta para
camionetas y camiones y vial y neumático
y cuatriciclo neumático
microbuses autobombas tractores
Empresa 1 0 300 0 0 0 0
Empresa 2 15000 4000 1500 5000 0 0
Empresa 3 50000 10000 5000 15000 15000 8000
Empresa 4 100 50 20 0 0 0
Empresa 5 5000 400 20 0 200 200
Empresa 6 ns/nc ns/nc ns/nc ns/nc ns/nc ns/nc
Empresa 7 3000 2000 1000 2000 5000 5000
Empresa 8 0 0 0 500 500 0
Empresa 9 3000 1000 0 0 0 0
Empresa 10 100 100 50 100 100 100
Empresa 11 0 5 5 0 5 5
Empresa 13 100 100 20 30 500 100
Empresa 14 10 10 10 10 10 10
26
Empresa 15 6000 250 30 500 8000 1000
Pregunta 13. ¿Con qué stock aproximado cuenta para proveer al Estado al momento de resultar adjudicatario de una
contratación?
En la tabla Nº 9, se presentan los resultados de la pregunta 13, que intenta recoger el stock
aproximado que tiene cada empresa encuestada. Como se observa, la variabilidad en la
disponibilidad de stock de acuerdo a la empresa es alta, existiendo proveedores con capacidad de
afrontar la demanda inmediata de importantes cantidades de producto.
Gráfico Nº 27 - Frecuencia de reposición de stock

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
microbuses
Menos de 1 mes Entre 1 y 3 meses No vende el producto
Pregunta 14. ¿Cuál es su capacidad de reposición de stock para cada producto? Es decir, ¿cada cuánto tiempo su
empresa repone las cantidades vendidas al Estado y vuelve a estar en condiciones de venderle nuevamente?
El Gráfico N° 27 muestra que para todos los productos, gran parte de las empresas dice tener
capacidad de reponer el stock en menos de 1 mes (gráfico Nº 27). Si a esto se le agrega que el
stock inicial de varias empresas es probable que supere ampliamente a la demanda del sector
público, entonces no debería preocupar que el convenio representara una restricción para que los
compradores se hicieran oportunamente del producto que requieren.
La información que se dispone en la Tabla N° 10 confirma lo dispuesto en el párrafo anterior. La

estimación que hacen los proveedores sobre el compromiso mensual de ventas al Estado es
suficientemente significativa como para evitar tener requerimientos no satisfechos.
Tabla Nº 10 – Posible compromiso de venta mensual

Neumáticos Neumáticos
Neumáticos Neumáticos Protectores
para para Cámaras
para ómnibus, para de cámara
Proveedores automóviles, maquinaria para
camiones y motocicleta para
camionetas y vial y neumático
autobombas y cuatriciclo neumático
microbuses tractores
Empresa 1 0 250 0 0 0 0
Empresa 2 7500 2000 750 2500 0 0
Empresa 3 25000 5000 2500 1000 7500 4000
27
Empresa 4 5000 500 100 20 100 50
Empresa 5 5000 200 20 200 200
Empresa 7 3000 3000 1000 500 3000 3000
Empresa 8 30 30 30 500 500 500
Empresa 9 1000 248 0 0 0 0
Empresa 10 60 60 30 80 80 80
Empresa 11 100 200 200 0 200 200
Empresa 13 500 250 100 100 1000 500
Empresa 14 20 20 20 20 20 20
Empresa 15 400 80 30 400 500 500
Pregunta 15. ¿Con cuántas unidades podría comprometerse su empresa, para proveerle al Estado mensualmente?
Las especificaciones técnicas de cada uno de los productos se encuentran detalladas en el Anexo
III.
28
Resumen y Conclusiones
 De la información antes presentada se puede concluir, que la flota del Estado se compone
básicamente de autos, camionetas o microbuses, ya que es el producto que se adquiere en
mayor volumen.
 Al mismo tiempo, los neumáticos para automóviles, camionetas y microbuses son adquiridos
de manera generalizada por los organismos del Estado (el 74% de los organismos públicos
consumen este producto)
 La reposición del producto es relativamente frecuente en la mayoría de los organismos como
para pensar que si se establece un período de vigencia de 12 meses, van a efectivizarse
varias transacciones amparadas en el convenio Se podría establecer por un plazo superior,
pero como se trata de la primera experiencia de convenio para este producto se sugiere
disponer la vigencia en 12 meses.
 La agilidad de un procedimiento de contratación, está asociado a comprar de manera directa
o por licitación abreviada. Los compradores buscan evitar los plazos engorrosos de la
licitación pública. El Convenio Marco resuelve el problema de la agilidad y derriba la barrera
de acceso inherente a la compra directa, por lo que en principio es vista como una
herramienta ideal para utilizar en este mercado.
 La información relevada demuestra que estamos frente a un mercado en el que la
producción nacional es casi nula. Esto significa que cualquier impacto que genere el
instrumento en el mercado, éste no recaerá sobre un sector industrial nacional sino sobre
un sector comercial.
 La mayoría de las empresas encuestadas (80%) le han vendido al Estado, y para el 92% de
ellas las ventas al Estado representan menos del 20% de su facturación). Esto muestra que
ninguna de estas empresas depende del Estado para funcionar y mantenerse en el mercado
uruguayo.
 Al analizar la cantidad de veces que las empresas encuestadas le han vendido al Estado,
en los últimos 24 meses previos a la encuesta, surge que el 67% de ellas le ha vendido más
de 10 veces y sólo un 8% le vendió una sola vez. Esto muestra que los adjudicatarios tienden
a repetir su experiencia, es decir, que algunas empresas tienen un mercado cautivo en el
sector público.
 La información relevada demuestra que no existen dificultades para abastecer a distintas
regiones del país. El Convenio Marco brinda la posibilidad de realizar ofertas diferenciales
por región, pero en cualquier caso es importante contar con cobertura en todo el país de
manera que los organismos que requieran la entrega de la mercadería en distintas partes
del territorio nacional puedan utilizar el procedimiento para contratar. Sin perjuicio de ello,
los proveedores podrán remitirse a la región que entiendan puedan alcanzar
satisfactoriamente, o pueden establecer precios diferenciales por región, no exigiéndoles en
ningún caso que tengan que cubrir todo el territorio nacional. En este sentido el Convenio
Marco es un instrumento que permite descentralizar la demanda y regionalizar la oferta,
generando oportunidades para proveedores locales que en principio podían no tener acceso
a las compras del Estado.
29
Condiciones del Convenio
Según la información relevada en el Estudio de Mercado y el expertise de la Unidad Administradora
en el objeto del Convenio, se resuelven las siguientes condiciones:
 Vigencia: 12 meses
 Artículos seleccionados: Neumáticos para automóviles y camionetas
Esta selección se realiza en base a la cantidad adquirida en los últimos 24 meses y en la
diversidad de organismos que adquieren este producto.
30
Anexo I - Metodología
Estimación de la Demanda
La estimación de la demanda del Sector Público se realiza en base a encuestas a todos los
organismos estatales.
Modo: El estudio se realizó a partir de encuestas auto-administradas on-line enviadas por correo
electrónico desde ACCE. Se le envió al inciso y se solicitó que la encuesta se distribuya a cada
unidad ejecutora.
Además de la encuesta que releva la demanda potencial, ACCE realizó un análisis de cómo se ha
dado la demanda del producto en el pasado (organismos que contratan el producto, procedimientos
de contratación aplicados para la contratación del producto, etc.). Esto permite no solo tener una
aproximación al histórico sino suplir posibles “valores perdidos” debido a “no respuesta” de algún
organismo/unidad ejecutora.
Estimación de la Oferta
El relevamiento de la oferta tiene que considerar tanto a los proveedores “activos” (los que alguna
vez han participado en las compras estatales) como los que no.
1. Por un lado se identifican los proveedores que han participado en los últimos 2 años en los
distintos procedimientos para la contratación del producto que se quiere amparar en el
convenio. Entre estos se identifica además, aquellos que en algún momento han resultado
adjudicatarios. En ambos casos se determina los montos a contratar por los que hubieran
participado, así como el tipo de procedimiento de contratación. Esto se hace con datos
históricos que los compradores remiten al sistema informático y a los que la herramienta del
Observatorio desarrollada por ACCE permite acceder de manera amigable.
2. Por otra parte, a través de encuestas al sector privado se releva un universo más amplio de
potenciales proveedores (que no necesariamente han participado en el mercado público).
Modo: El estudio se realizó a partir de una encuesta auto-administradas on-line enviada por
correo electrónico, desde ACCE, a la Cámara de Comercio, solicitándole que la distribuya
entre sus asociados que se encuentran vinculados a la provisión del artículo que se desea
contratar.
De esta forma, ACCE consolida toda la información y la sistematiza, lo cual implica dos acciones:
 Caracterizar la demanda, identificando cantidad de organismos que podrían estar usando el

convenio, las características deseadas de los productos, el quantum que cada uno estaría
en condiciones de contratar, los procedimientos que han sido utilizados hasta el momento
para la contratación del producto, etc.
 Caracterizar la oferta potencial, identificando cantidad de proveedores que estarían en

condiciones de participar en el convenio, capacidad de éstos de proveer al Estado en
distintas cantidades y ventajas y limitaciones que podrían estar enfrentando con un
procedimiento de este tipo. La caracterización de la oferta permitirá también identificar
“ganadores” y “perdedores” del uso del instrumento, que permitan mejorarlo a futuro.
31
Anexo II – Formularios
Formulario de la encuesta para Organismos
La presente encuesta forma parte de un estudio para determinar cuáles son las necesidades de
adquisición de “Neumáticos y sus accesorios” por parte de los organismos públicos estatales.
Por favor, tenga en cuenta que sus respuestas a las siguientes preguntas son confidenciales y las
mismas serán analizadas en forma agregada sin identificar a la persona que responde.
En caso de querer realizar consultas o ampliar información sobre este tema puede contactar al
punto focal en ACCE: Oriana Galland – observatorio@acce.gub.uy
Muchas gracias por su atención.
Inciso (*): _________________________________________
Unidad Ejecutora (*): ________________________________
Nombre y Apellido (*): _______________________________
Cargo que ocupa (*): ________________________________
Teléfono de contacto (*): _____________________________
(*) Campos obligatorios o requeridos
32
Preguntas
1. ¿Qué cantidad de los productos detallados a continuación, compró el organismo durante
el último año que efectuó adquisiciones? (*)
Favor indicar para los siguientes productos:
Neumático para automóviles, camionetas y microbuses: ___________
Neumático para ómnibus, camiones, autobombas: _______________
Neumático para maquinaria vial, tractores: _____________________
Neumático para motocicleta y cuatriciclo: ______________________
Cámara para neumático: ___________________________________
Protector de cámara para neumático: __________________________
2. ¿Cada cuánto tiempo adquiere/reemplaza el organismo estos productos?
Señale la opción que más se acerca a la situación de su organismo

No
Una vez al
Entre Entre Entre 12 solemos
mes o con Entre 7 y Más de
Producto 1y3 4y6 y 24 contratar
mayor 12 meses 24 meses
meses meses meses ese
frecuencia
producto
Neumático para
automóviles,
camionetas y
microbuses
Neumático para
ómnibus, camiones,
autobombas
Neumático para
maquinaria vial,
tractores
Neumático para
motocicleta y cuatriciclo
Cámara para neumático
Protector de cámara
para neumático
3. ¿Cuál es el principal procedimiento que suele utilizar para efectuar la adquisición de

estos productos?
Licitación Licitación Compra Compra por

Producto Otro
pública Abreviada directa excepción
33
Neumático para automóviles, camionetas y
microbuses
Neumático para ómnibus, camiones,
autobombas
Neumático para maquinaria vial, tractores
Neumático para motocicleta y cuatriciclo
Protector de cámara para neumático
Si respondió “Otro”, especifique: _____________________________
4. ¿De acuerdo a lo contestado en la pregunta 3, cómo le ha resultado el proceso de

adquisición utilizado?
Medio
Producto Lento Ágil Muy ágil
lento
microbuses
Neumático para ómnibus, camiones,
autobombas
5. ¿Cómo estima usted la participación de proveedores con uso de preferencias nacionales

(Preferencia para la Industria Nacional, Programa de MIPYMEs, etc.) en las adquisiciones
de cada producto?
Marque la opción que entiende describe mejor la respuesta
Producto Inexistente Baja Media Alta
Neumático para automóviles, camionetas y microbuses

Neumático para ómnibus, camiones, autobombas
6. Cuando ha adquirido estos producto, ¿a cuántos proveedores diferentes le suele

comprar? (*)
Piense en el promedio de proveedores considerando todos los productos

34
_____________________________
7. Por favor ingrese los datos (RUT) que se piden a continuación para los 5 PRINCIPALES
proveedores de estos productos a su organismo.
Proveedor 1:
Proveedor 2:
Proveedor 3:
Proveedor 4:
Proveedor 5:
8. ¿Ya tiene prevista la compra (es decir un contrato que le permita realizar la compra sin
necesidad de hacer un llamado) de todos los productos para los próximos 12 meses? (*)
Nos referimos a un procedimiento de compra que cubra la totalidad los productos a adquirir
Producto Si No

9. Si en la pregunta 8 respondió que Sí, ¿este contrato estará vigente para el próximo año?
Producto Si No

10. Si en la pregunta 8 respondió que No, ¿tiene el organismo planes de comprar/reemplazar

estos productos en algún momento dentro de los próximos 24 meses?
Es probable Es poco No se
Es bastante
Seguro que compra probable comprará
probable que
comprará que
compra
compre
Neumático para automóviles,
Neumático para ómnibus,
camiones, autobombas
35
Neumático para maquinaria vial,
tractores
Neumático para motocicleta y
cuatriciclo
Protector de cámara para
neumático
11. Si en la pregunta 10 respondió que existe interés en comprar, favor indicar cuántos
“Neumático para automóviles, camionetas y microbuses” estima comprar en total en los
próximos 12 meses.
_________________
Y cuántos para los 12 meses siguientes: _________________
“Neumático para ómnibus, camiones, autobombas” estima comprar en total en los
próximos 12 meses.
_________________
“Neumático para maquinaria vial, tractores” estima comprar en total en los próximos 12
meses.
_________________
“Neumático para motocicleta y cuatriciclo” estima comprar en total en los próximos 12
meses.
_________________
“Cámara para neumático” estima comprar en total en los próximos 12 meses.
_________________
“Protector de cámara para neumático” estima comprar en total en los próximos 12 meses.
36
_________________
17. ¿Cuáles son las características y especificaciones generales que debe tener el producto cuando
lo contrata para su organismo?
Aluda a las condiciones técnicas y de calidad que entienda como fundamentales para la
contratación del producto, estableciendo si fuera posible los valores de los parámetros que
determinan estas condiciones.
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
18. ¿Conoce qué es un Convenio Marco?

i. Sí
ii. No
19. Si su respuesta anterior por Sí, ¿conoce los beneficios de un Convenio Marco?
i. Sí
ii. No
20. ¿Su organismo podría estar interesado en comprar “neumáticos y sus accesorios”
directamente desde la tienda virtual de un Convenio Marco que se encuentre disponible?
i. Sí
ii. No
37
Formulario de la encuesta para Proveedores
La presente encuesta forma parte de un estudio para determinar cuáles son las necesidades de
adquisición de “Neumáticos y sus accesorios” por parte de los organismos públicos estatales y las
características que presenta la oferta.
Por favor, tenga en cuenta que sus respuestas a las siguientes preguntas son confidenciales y las
mismas serán analizadas en forma agregada sin identificar a la persona que responde.
Muchas gracias por su atención.
Favor complete los siguientes campos
Denominación de la empresa: _________________________________
RUT: ____________________________________________________
Nombre y Apellido del que responde: ___________________________
Cargo que ocupa en la empresa: ______________________________
Teléfono de contacto: ________________________________________
Correo de contacto: ________________________________________
Ubicación geográfica de su empresa:
Seleccione el departamento pensando desde donde distribuye sus productos
¿Se encuentra inscripto en RUPE?

i. Si
ii. No
Seleccione la categoría en la cual se encuentra su empresa (*):

1. Micro
2. Pequeña
3. Mediana
4. Grande
(*) Tomando como referencia lo establecido en el Decreto No. 504/007 de 20 de diciembre de 2007.
Tipo de Empresa Personal empleado16 Ventas anuales excluyendo el IVA17

Micro 1 a 4 personas De 0 a 2.000.000 de UI
Pequeña 5 a 19 personas De 2.000.000 a 10.000.000 de UI
Mediana 20 a 99 personas De 10.000.000 a 75.000.000 de UI
Grande Más de 99 Más de 75.000.000 de UI
16
Se entiende como personal ocupado a estos efectos, tanto aquellas personas empleadas en la empresa como a sus titulares y/o a los socios por los
cuales se realicen efectivos aportes al Banco de Previsión Social.
17
Se entiende como facturación anual, las ventas netas excluido el impuesto al valor agregado, luego de devoluciones y/o bonificaciones.
38
Preguntas
1. ¿Su empresa vende los productos detallados a continuación?
Producto Si No

2. ¿Cuáles son las características y especificaciones generales que tiene el producto que
usted comercializa?
Aluda a las condiciones técnicas y de calidad que entienda como fundamentales, estableciendo
si fuera posible los valores de los parámetros que determinar estas condiciones.
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
Ampliar información
Si quisiera adjuntar más información, favor indicar link de acceso o enviar por mail a:
observatorio@acce.gub.uy
39
3. ¿Qué porcentaje de su facturación representa la venta del producto, para su empresa?
Todo lo
Menos Entre el Entre el Entre el 80%
que No
Producto del 20% y 40% y 60% y o
produce, corresponde
20% 39% 59% 79% más
100%
Neumático para
automóviles,
camionetas y
microbuses
Neumático para
ómnibus, camiones,
autobombas
Neumático para
maquinaria vial,
tractores
Neumático para
motocicleta y
cuatriciclo
Cámara para
neumático
Protector de cámara
para neumático
4. ¿Alguna vez le vendió al Estado este producto?
Producto Si No No corresponde

5. Si su respuesta en 4 fue que “No”, ¿cuál fue la razón?

Si su respuesta en la pregunta 4 fue “Sí”, pase a la pregunta 7.
No estoy Presenté oferta pero
Producto Otra
interesado no fue seleccionada
40
Si respondió “Otra”, especifique: ______________________________________
6. Si la razón por la cual no le vendió al Estado el producto fue que no seleccionaron su

oferta, ¿cuáles fueron los motivos?
Puede señalar más de un motivo.
i. La oferta no cumplía con los requisitos mínimos
ii. Precio elevado en comparación con otras ofertas
iii. Características del producto no adecuadas a los requerimientos
iv. Se ofreció una cantidad menor a la que necesitaba el Estado
v. Otro
7. Si su respuesta en la pregunta 4 fue “Si”, tomando en cuenta la mayoría de sus ventas al

Estado (de todos los productos que le suele vender), ¿mediante qué tipo de
procedimiento suele contratarlo?
i. Licitación pública
ii. Licitación abreviada
iii. Compra directa
iv. Compra directa por excepción
8. ¿Qué proporción de sus ventas totales (medidas en el volumen de la facturación) fueron

al Estado durante los últimos 24 meses?
i. Menos del 20%
ii. Entre el 20 y el 39%
iii. Entre el 40% y el 59%
iv. Entre el 60% y el 79%
v. 80% o más
vi. Todo lo que produce, 100%
9. ¿Cuántas veces le vendió al Estado su empresa en los últimos 24 meses?

i. Sólo le vendió una vez
ii. Le vendió entre 2 y 5 veces
iii. Le vendió entre 6 y10 veces
41
iv. Le vendió más de 10 veces
v. No le vendió
10. ¿Cuántas unidades le vendió al Estado en los últimos 24 meses?

Detalle para los siguientes productos:
Si se le dificulta obtener el dato exacto conteste el dato estimado.
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
11. ¿Cuál ha sido la participación del Estado como cliente en sus ventas totales en los
últimos 24 meses, para cada producto?
Todo lo
Menos Entre el Entre el Entre el 80%
que No le
Producto del 20 y 40% y 60% y o
produce, vendí
20% 39% 59% 79% más
100%
Neumático para maquinaria
vial, tractores
42
Neumático para motocicleta y
cuatriciclo
neumático
12. Pensando en todas las veces que le vendió al Estado cada producto en los últimos 24
meses ¿qué cantidad de veces cubrió la totalidad de la demanda?
Es decir, cuantas veces usted logró satisfacer el 100% de la demanda del organismo.
La mitad
Ninguna Todas las
Producto de las No le vendí
vez veces
veces
microbuses
13. ¿Con qué stock aproximado cuenta para proveer al Estado al momento de resultar
adjudicatario de una contratación?
Entiéndase por “momento de resultar adjudicatario”, a los efectos de dar respuesta a esta
pregunta, no más de 5 días luego de la notificación de la adjudicación.
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
43
_________________
14. ¿Cuál es su capacidad de reposición de stock para cada producto? Es decir, ¿cada
cuánto tiempo su empresa repone las cantidades vendidas al Estado y vuelve a estar en
condiciones de venderle nuevamente?
Menos Entre 7 y
Entre 1 y Entre 4 y Cada Entre 1 No
Producto de 1 12
3 meses 6 mese 1 año y 2 años corresponde
mes meses
Neumático para maquinaria
vial, tractores
Neumático para motocicleta
y cuatriciclo
neumático
15. ¿Con cuántas unidades podría comprometerse su empresa, para proveerle al Estado
mensualmente? Indique para los siguientes productos:
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
44
_________________
16. Pensando en la ubicación geográfica de su empresa ¿cómo le resulta entregar sus

productos en departamentos del interior del país?
Pensando en departamentos alejados de su locación.
i. Muy fácil
ii. Fácil
iii. Difícil
iv. Muy difícil
¿Y si tuviera que entregar en Montevideo?

i. Muy fácil
ii. Fácil
iii. Difícil
iv. Muy difícil
17. ¿Ha cotizado en línea alguna vez?

i. Sí
ii. No
iii. No sabe, no contesta
18. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra su empresa al trabajar para el
Estado?
i. Demoras en los pagos
ii. Precios a los que vende
iii. Requisitos solicitados para la venta
iv. Depender de licitaciones o procesos que le impiden prever sus ventas
v. Otras
vi. No he trabajado con el Estado
19. ¿Conoce qué es un Convenio Marco?
iii. Sí
iv. No
20. ¿Su empresa ya ha participado de algún Convenio Marco?
45
i. Sí
ii. No
21. Si su respuesta a la pregunta 20 es “Sí” ¿cómo califica la experiencia de su empresa en

la participación del convenio marco?
i. Exitosa
ii. Buena
iii. Insatisfactoria
22. Si su respuesta a la pregunta 21 es “Insatisfactoria”, detalle las razones por las cuales
asigna esa calificación.
23. ¿Estaría interesado en que sus productos (XX) estén en la tienda virtual de un Convenio
Marco?
i. Sí
ii. No
46
Anexo III – Especificaciones técnicas
1. Especificaciones técnicas de los productos demandados
Producto: Neumáticos para automóviles, camionetas y microbuses
Respuestas Especificación
1 procedencia, marca, garantías, medida
Cubiertas 185/55 R 15 86; 175/70R/13; 215/85R16; 165/70 R14.
2
Suministro, colocación y balanceo.
3 Las exigidas por la normativa vigente
4 sin cámara, radial de 16, 12 y 10 telas
5 Se debe cumplir con las normas de calidad aprobadas por el Gobierno. Para los autos deben adquirirse neumáticos radiales.
Para automóviles: perfil normal, malla acero, porcentaje mayor de caucho que de material sintético
6
Para camioneta: neumático para todo tipo de terreno.
7 Mejor relación $/km avalado por el fabricante; Garantía mayor a un año; Experiencia con la marca
8 8 TELAS
9 Según para cada vehículo. Garantía ofrecida y número de rodado. Plazo de entrega.
10 Deben ser las originales de cada vehículo porque siempre están en garantía.
MARCA RECONOCIDA; GARANTIA DEL PRODUCTO; NEUMATICO DE BUEN DESEMPEÑO CIUDAD Y RUTAS; BUEN AGARRE Y
11
ESTABILIDAD EN PEORES CONDICIONES; SERIEDAD DEL PROVEEDOR
Alta resistencia, para caminos en mal estado.
12
Especial para el trabajo de 4x4 tanto en arena, barro y agua.
13 En el correr de febrero se entregará la nueva flota de la Cancillería, por lo tanto no se tiene previsto realizar ninguna compra
14 Mismas que las que vienen de la fábrica. (Se lleva el vehículo normalmente)
15 NEUMÁTICOS PARA AUTOMIVILES R15-195x65
16 Alta calidad y que cumpla con las características que propone el fabricante del vehículo
17 Seguridad
47
Buenos, blandos, marca reconocida y con respaldo, que ofrezca garantía de funcionamiento y seguridad.
18 EL ORGANISMO REALIZARÁ EL CAMBIO DE FLOTA (6 DE LOS 7 VEHÍCULOS) SIN COSTO, ESTIMANDOSE LA ENTREGA EN EL MES DE
FEBRERO.POR ESO EL RECAMBIO DE 4 NEUMATICOS EN EL PRÓXIMO AÑO Y DEL TOTAL DE LOS VEHÍCULOS EN EL SIGUIENTE.
19 185x55xr15; 165x70xr13; 195xr14 y r15
Las condiciones esenciales son: Excelente desempeño en cualquier suelo y condición climática además de resitencia a la agresión y durabilidad,
20 en virtud de que nuestros vehículos si bien circulan por centros urbanos y carreteras nacionales es para llegar al medio rural (caminos internos y
fracciones de campo en nuestras colonias diseminadas en todo el país.
Anchura: ancho del neumático inflado y se expresa en milímetros
Altura: relación de aspecto entre la altura del perfil y la anchura del neumático, como un porcentaje
Llantas: es el diámetro de la llanta para que el neumático esta diseñado
Índice de carga: se refiere al peso máximo que un neumático puede soportar. Ese número no equivalente en KG sino que va asociado a una tabla
de equivalencias
21 Código de velocidad: este valor asociado a la velocidad máxima que el neumático puede soportar durante un período de 10 minutos in ser un
peligro. Se compone de una letra o una letra y un número y también va asociado a una tabla de equivalencias.
Temperatura:
Tracción: capacidad para detener
Fecha de fabricación de la rueda
Comprar los neumáticos siempre dentro de los parámetros que recomienda el fabricante del vehículo y que se adapten al mismo
22 Los que recomiende el fabricante y/ o el concesionario del vehículo para mantener garantía
23 Con el mejor trillo para el desplazamiento de agua. Para vehículos de carga, mínimo de 8 telas.
24 Medidas 205(60) R16; Garantía; Procedencia; Plazo de entrega; Antecedentes de uso
25 Marca y precio
Durabilidad mínima de dos años
Calidad media a alta
26
Adaptabilidad a las altas temperaturas
Adaptabilidad y resistencia a la gran cantidad de kilometraje qeu realizamos
27 CUBIERTA 195/65 R15; CUBIERTA 225/60 R18; CUBIERTA 235/70 R16; CUBIERTA 185/65 R15
28 Calidad; Rendimiento; Precio
29 MICROBUS- P.(PERSONAL); CAMIONETA-RADIAL; AUTOMOVIL-RADIAL
Producto: Neumático para ómnibus, camiones, autobombas

48
2 Sin cámara, radial de 16 telas. Tracción y doble tracción
3 Se debe cumplir con las normas de calidad aprobadas por el Gobierno
4 ídem anterior
Las condiciones esenciales son: Excelente desempeño en cualquier suelo y condición climática además de resistencia a la agresión y durabilidad,
5 en virtud de que nuestros vehículos si bien circulan por centros urbanos y carreteras nacionales es para llegar al medio rural (caminos internos y
fracciones de campo en nuestras colonias diseminadas en todo el país.
Tamaño de neumático y aro permitido
6 Presión del inflado en relación al uso y a la carga
El límite de desgaste del dibujo de la banda de rodamiento lo que no perite evaluar el tiempo de la vida útil del neumático
7 Marca y precio
8
Adaptabilidad y resistencia a la gran cantidad de kilometraje qeu realizamos
CUBIERTA TRANSPORTE 295/80 R22.5 RADIAL MALLA DE ACERO
CUBIERTA TRACCIÓN 295/80 R22.5 RADIAL MALLA DE ACERO
CUBIERTA TRANSPORTE 275/80 R22.5 RADIAL MALLA DE ACERO
CUBIERTA TRACCIÓN 275/80 R22.5 RADIAL MALLA DE ACERO
CUBIERTA TRANSPORTE 11R x 22.5 RADIAL MALLA DE ACERO
CUBIERTA TRACCIÓN 11R x 22.5 RADIAL MALLA DE ACERO
9
CUBIERTA TRANSPORTE 900 x 20 NYLON
CUBIERTA TRANSPORTE 1000 x 20 RADIAL MALLA DE ACERO
CUBIERTA TRACCIÓN 1000 x 20 RADIAL MALLA DE ACERO
CUBIERTA TRANSPORTE 1100 x 20 RADIAL MALLA DE ACERO
CUBIERTA TRACIÓN 1100 x 20 RADIAL MALLA DE ACERO
CUBIERTA TRANSPORTE 7.00 R15 RADIAL 10PR
DE OMNIBUS-CARACTERISTICAS TECNICAS P.(ESADO)
10
CAMION-CARACTERISTICAS TECNICAS (CARGA)
Producto: Neumático para maquinaria vial, tractores
49
2 Sin cámara, radial y nylon de 16, 14 y 12 telas. puntas diamantes y tracción
3 ídem anterior
4 Marca y precio
Durabilidad mínima de dos años; Calidad media a alta; Adaptabilidad a las altas temperaturas; Adaptabilidad y resistencia a la gran cantidad de
5
kilometraje que realizamos
CUBIERTA 17.5 x 25 VIAL; CUBIERTA DELANTERA 12.5 /80 x 18 VIAL; CUBIERTA TRASERA 19.5 L x 24 VIAL; CUBIERTA 11L 16SL;
6
CUBIERTA TRASERA 16-9 x 30; CUBIERTA DELANTERA 12.4 x 24; CUBIERTA 14 x 17.5 NHS; CUBIERTA 16.9.24; CUBIERTA 1400 x 20
Producto: Neumático para motocicleta y cuatriciclo
2 rodado 250,17
3 ídem anterior
Cubierta carcasa radial, la combinación del acero permite ciertas ventajas como la agilidad del viraje
4 Cubiertas con pliegue cruzado. Es el neumático convencional según las especificaciones de velocidad e índice de carga
Cubiertas con carcasas en diagonal
CUBIERTA 3.25 x 16; CUBIERTA 4.50 x 12; CUBIERTA 250/17 - 28 LB; CUBIERTA 275/17 - 30 LB; CUBIERTA 2.50 - 17 T; CUBIERTA 2.75 - 17 6
5
T; CUBIERTA 2.75 - 18 4 2P; CUBIERTA 90/90 - 18 5 1S; CUBIERTA 90/90 - 19 M/C 1.85; CUBIERTA 110/90 x 17 M/C 60P
6 no se dispone de información
Producto: Cámara para neumático
2 rodado 250, 17
4 standard
5 CAMARA 7.50 R16 TR177A Válvula metal (Se aclara que solo tenemos 1 camión marca Ford 4000 del año1994)
50
Índice de capacidad de la carga
6
Índice de presión
7 Marca y precio
8
Adaptabilidad y resistencia a la gran cantidad de kilometraje que realizamos
CÁMARA 17-5 x 25; CÁMARA 1000 x 20 ; CÁMARA 1100 x 20; CÁMARA 900 x 20 ; CÁMARA 1400 x 20 ; CÁMARA 3.25 x 16; CÁMARA 4.50 x 12
9 CÁMARA 250/17 - 28 LB; CÁMARA 275/17 - 30 LB; CÁMARA 2.50 - 17 T; CÁMARA 2.75 - 17 6 T; CÁMARA 2.75 - 18 4 2P; CÁMARA 90/90 - 18 5
1S; CÁMARA 90/90 - 19 M/C 1.85; CÁMARA 110/90 x 17 M/C 60P
10 no se dispone de información
11 13x2.95x20
Producto: Protector de cámara para neumático
2 los que vienen con las cubiertas
4 standard
5 Protector 16-L (700-16 al 900-16). Se aclara que solo tenemos 1 camión marca Ford 4000 del año 1994).
Se debe comprar de acuerdo a las características o la función que se desempeña el vehículo. Por ejemplo blindados, ambulancias. NOTA: LOS
265 ARTÍCULOS CORRESPONDIENTES AL CODIGO 25316 ESTÁN REPARTIDOS EN NEUMÁTICOS PARA MAQUINARIA VIAL Y
6
TRACTORES Y NEUMÁTICOS PARA ÓMNIBUS, CAMIONES Y CAMIONETAS. POR LO TANTO EL 0 QUE SE INGRESÓ EN NEUMÁTICOS
PAR MAQUINARIA VIAL Y TRACTORES FUE A LOS EFECTOS DE COMPLETAR LA ENCUESTA
7 Marca y precio
Durabilidad mínima de dos años; Calidad media a alta; Adaptabilidad a las altas temperaturas; Adaptabilidad y resistencia a la gran cantidad de
8
kilometraje que realizamos
9 PROTECTOR 1000 x 20; PROTECTOR 1100 X 20
10 -20; -22.5
51
2. Especificaciones técnicas de los productos ofertados
Producto: Neumáticos para automóviles, camionetas y microbuses
Los neumáticos que comercializamos son de una excelente calidad. Inmejorable calidad-precio como casi ninguna marca en el mercado local.
Servicio ágil y eficiente
1 Cumple con las certificaciones del LATU (Uruguay) y otros requerimientos/certificaciones internacionales.
Nuestros neumáticos son equipo original de diversas marcas en todos los segmentos (Autos, Camioneta, Micro, Camion, Omnibus, Viale, Tractor,
Industrial, etc) y para lograrlo es necesario cumplir con todas las especificaciones y características que los distintos países solicitan.
Todos los productos que importamos cumplen con las principales normas internacionales y nacionales (LATU)
2
Las marcas que representamos son reconocidas en todo el mundo,
3 Representamos a la marca Bridgestone por lo cual la calidad, confort y seguridad son los estándares que tienen nuestras cubiertas.
4 Cubiertas de origen Japonés de alta calidad y reconocida trayectoria nacional e internacional.
Producto: Neumático para ómnibus, camiones, autobombas
1 1. Marca Goodyear, origen Brasil; 2. Marca XBRI, origen China; 3. Marca Grenlander, origen China
Todos los productos que importamos cumplen con las principales normas internacionales y nacionales (LATU)
3
5 Cubiertas de origen Japonés de alta calidad y reconocida trayectoria nacional e internacional.
Producto: Neumático para maquinaria vial, tractores

52
Todos los productos que importamos cumplen con las principales normas internacionales.
2
4 Producto Europeo
Producto: Neumático para motocicleta y cuatriciclo
Los neumáticos que comercializamos son de una excelente calidad. Relación calidad-precio como pocas marcas en el mercado uruguayo
1 Servicio ágil y eficiente
Cumple con las características y especificaciones que solicitan los diversos mercados de todo el mundo.
2
Producto: Cámara para neumático
1
2 Las cámaras provienen de una importante fábrica de China donde nuestra empresa le da respaldo al usuario por cualquier falla.
Producto: Protector de cámara para neumático

53
1
2 Las cámaras provienen de una importante fábrica de China donde nuestra empresa le da respaldo al usuario por cualquier falla.
Otra información
http://www.goodyear.com.br/pneus-caminhao-onibus/pneu-caminhao-
onibus/pneu-servico-regional/pneu-goodyear-g658/
onibus/pneu-servico-regional/pneu-goodyear-g667/
onibus/pneu-servico-rodoviario/pneu-goodyear-g687-fuelmax/
http://www.sunset.com.py/home_esp/mostra_produto.php?cod_pattern=270
http://www.sunset.com.py/home_esp/mostra_produto.php?cod_pattern=271
54

Estudio de Neumaticos - Uruguay

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Estudio de Mercado para la

implementación del primer Convenio

a) Estimación de la demanda pública:

Es imprescindible estimar la demanda del Estado, ya que el Convenio Marco es un

b) Impacto de la implementación del Convenio en el mercado público1:

c) Determinación de la vigencia del convenio: A partir de las características del producto y

Características del relevamiento con miras a un Convenio

Dentro del objeto a contratar (Neumático y sus Accesorios) se encuentran en principio

1. Neumáticos para automóviles, camionetas y microbuses

A continuación se muestran los resultados de la encuesta a compradores en lo que refiere a

Gráfico Nº 2 - Promedio de proveedores que son contratados

6. Cuando ha adquirido estos productos ¿a cuántos proveedores diferentes le suele comprar?

El gráfico 2, muestra la cantidad de proveedores a los que se ha comprado estos productos y su

Es interesante ver que cuando se consideran exclusivamente los procedimientos competitivos la

Gráfico Nº 3 - Conocimiento del régimen de Convenio Marco

Pregunta 18. ¿Conoce qué es un Convenio Marco?

Gráfico Nº 4 - Conocimiento de los beneficios del Convenio Marco

A continuación se detalla el porcentaje de respuestas en función del producto adquirido:

Tabla Nº 1: Organismos que adquieren neumáticos y sus accesorios

Gráfico Nº 6 - Cantidad comprada en el último año

30.000 Neumáticos para automóviles,

5.000 Protectores de cámara para neumático

Gráfico Nº 7 - Frecuencia de compra/reemplazo del producto

Pregunta 2. ¿Cada cuánto tiempo adquiere/reemplaza el organismo estos productos?

Este comportamiento es propio de la necesidad de adquirir a través de un procedimiento ágil, lo que

Tabla Nº 2: Cantidad de procedimientos por tipo de procedimiento

Fecha Resolución: 2014 y '2015

Fecha Resolución: 2014 y '2015

Gráfico Nº 9 - Agilidad de los procedimientos

Neumáticos para ómnibus, camiones y

4 Cámaras para neumático

2 Protectores de cámara para neumático

La información presentada en el Gráfico Nº 10, demuestra que estamos frente a un mercado en el

Gráfico Nº 11 - Compra prevista, para 12 meses siguientes a

Gráfico Nº 12 - Planes para comprar/reemplazar el producto

No se comprará Es poco probable que compre Es probable que compre

Tabla Nº 4 – Estimación de compra para los próximos 24 meses8

En la tabla Nº 4 se muestra la estimación que realizan los organismos encuestados en función de

Tabla Nº 5 – Demanda potencial proyectada

Gráfico Nº 12 - Proveedores inscriptos

¿Se encuentra inscripto en RUPE?

Seleccione la categoría en la cual se encuentra su empresa

Gráfico Nº 14 - Tipo de procedimiento más usado

27% Licitación abreviada

Gráfico Nº 15 - Proporción de ventas al Estado

Sólo le vendió una vez

Pregunta 9. ¿Cuántas veces le vendió al Estado su empresa en los últimos 24 meses?

Tabla Nº 6 – Ubicación geográfica de las empresas

Ubicación geográfica de su empresa

Gráfico Nº 18 - Entrega de productos en Montevideo

¿Y si tuviera que entregar en Montevideo?

Gráfico Nº 19 - Cotización en línea

Pregunta 17. ¿Ha cotizado en línea alguna vez?

Gráfico Nº 20 - Dificultades para trabajar con el Estado

3,5 No he trabajado con el Estado

2 Depender de licitaciones o procesos que

Gráfico Nº 21 - Conocimiento sobre

Pregunta 19. ¿Conoce qué es un Convenio Marco?

2. Resultados específicos por producto

Tabla Nº 7 – Empresas y productos que venden

Pregunta 1. ¿Su empresa vende los productos detallados a continuación?

Gráfico Nº 23 - Venta del producto al Estado

Pregunta 4. ¿Alguna vez le vendió al Estado este producto?