VIII SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MERCADO DE

DERIVADOS DE PETRÓLEO E BIOCOMBUSTÍVEIS

Ano-Base
2012

Superintendência de Abastecimento
28 de fevereiro de 2013
SUMÁRIO

Gasolina, Etanol e GNV

Óleo Diesel e Biodiesel
GLP
QAV e GAV
Solventes, Asfaltos e Lubrificantes
 Quantitativo de Agentes Econômicos

Fornecedores Distribuidores Revendedores Consumidores

• 16 Refinarias de • 236 Distribuidoras de • 376 TRR • 9.404 Pontos de
Petróleo Combustíveis Líquidos • 39.260 Revendedores Abastecimento
• 409 Usinas de Etanol • 28 Distribuidoras de Varejistas de (instalações)
• 292 Importadores e Solventes Combustíveis Líquidos • 32 Consumidores
Exportadores de • 22 Distribuidoras de (16.674 Bandeira
Petróleo e Derivados
Solventes
GLP Branca)
• 146 Produtores de • 51.516 Revendedores
Lubrificantes
• 28 Distribuidoras de Total: mais de
Asfaltos de GLP
• 164 Importadores de 100 mil agentes
• 4 Distribuidoras de • 190 Revendedores de
Lubrificantes
Combustíveis de Aviação
• 19 Rerrefinadores de
Lubrificantes Aviação • 37 Coletores de
Lubrificantes
• 63 Produtores de
Biodiesel

Dados referentes a dezembro de 2012.

 Combustíveis – Vendas Internas

mil m3 variação
Combustível
2008 2009 2010 2011 2012 12/11 %
Diesel B 44.764 44.298 49.239 52.264 55.900 7,0
Biodiesel (B100) 1.125 1.565 2.425 2.580 2.762 7,0
Gasolina C 25.175 25.409 29.844 35.491 39.698 11,9
Gasolina A 18.881 19.057 22.756 27.100 31.758 17,2
Etanol Anidro 6.294 6.352 7.088 7.952 7.940 -0,2
Etanol Hidratado 13.290 16.471 15.074 10.899 9.850 -9,6
Etanol Total 19.584 22.823 22.162 18.851 17.790 -5,6
Ciclo Otto Total 38.465 41.880 44.918 46.390 49.548 6,8
GLP 12.259 12.113 12.558 12.868 12.926 0,5
Óleo Combustível 5.172 5.004 4.901 3.672 3.934 7,1
QAV 5.227 5.428 6.250 6.955 7.292 4,8
GAV 61 62 70 70 76 8,4

TOTAL 105.948 108.787 117.936 122.220 129.677 6,1%

GNV (mil m³/dia) 6.633 5.770 5.499 5.390 5.320 -1,3%

Vendas de Distribuidoras declaradas via SIMP. Fonte GNV: Abegás

 Combustíveis – Preços Médios ao
Consumidor

R$ 3,00
Gasolina C (R$/l)
R$ 2,80

R$ 2,60

R$ 2,40

R$ 2,20
Diesel (R$/l)
R$ 2,00

R$ 1,80

R$ 1,60
GNV (R$/m³)
R$ 1,40
Etanol Hidratado (R$/l)
R$ 1,20

R$ 1,00

Preços nominais. Fonte: ANP/CDC

 Combustíveis – Matriz de Consumo
Veicular

Gasolina A
33,6%
2012

GNV
2,4%
Óleo Diesel A
49,0%
Gasolina A Etanol
31,0% Hidratado
2011 Etanol 6,9%
Total
Etanol
GNV 12,7%
Anidro
2,6% Biodiesel
Óleo Diesel A
5,8%
49,5%
2,4%
Etanol
Hidratado
Etanol 8,2%
Total Etanol
14,5%
Anidro
6,3% Biodiesel
2,4%
Percentuais calculados sobre volumes convertidos em toneladas equivalentes de petróleo (tep).
 Gasolina – Vendas Internas

45.000 ▲11,9%
40.000
35.000
30.000
mil m³

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
2008 2009 2010 2011 2012
Etanol Anidro 6.294 6.352 7.088 7.952 7.940
Gasolina A 18.881 19.057 22.756 27.100 31.758
Gasolina C 25.175 25.409 29.844 35.491 39.698
jan11 fev11 mar11 abr11 mai11 jun11 jul11 ago11 set11 out11 nov11 dez11 jan12 fev12 mar12 abr12 mai12 jun12 jul12 ago12 set12 out12 nov12 dez12

Teor de Anidro: 25% 20%

 Gasolina – Market Share

35%
2011 2012
30%
25%
20%
15%
10% Distribuidora 2011 2012
5% BR 29,8% 29,0%
IPIRANGA 20,1% 20,4%
0%
RAÍZEN 18,8% 17,9%
ALESAT 5,3% 5,4%
TOTAL 1,7% 2,0%
CIAPETRO 1,1% 1,5%
SP 1,2% 1,2%
ROYAL FIC 1,6% 1,1%
RM 0,7% 0,9%
OUTRAS 19,7% 20,5%
 Gasolina – Evolução de Preços

Preço Médio 2011 2012 Var %

Produtor Gas A * 1,54 1,52 -1,3%
Produtor Anidro * 1,50 1,30 -12,8%
Distribuidor 2,37 2,36 -0,4%
Revendedor 2,73 2,74 0,2%
* Sem ICMS
3,00
Revendedor
2,60
Distribuidor
2,20
Produtor Anidro
R$/litro

1,80
Produtor Gas A
1,40

1,00

0,60

Preços nominais de gasolina C. Fontes: ANP, Cepea-Esalq (etanol anidro)

 Gasolina – Dependência Externa

40 50%

35 40%

30 30%

25 20%
milhões de m³

20 10%

15 0%

10 -10%

5 -20%

0 -30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produção Gas A Consumo Gas A Dep. Externa (%) Cresc. PIB (%) Anual
 Gasolina – Comércio Exterior

Gasolina A
6.000

5.000

4.000

3.000
mil m³

2.000

1.000

-1.000

-2.000
▲64%
Importações Exportações Saldo
-3.000

-4.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Secex/MDIC
 Regulação de Estoques e
Contratação

O
B
J Dar previsibilidade ao fornecimento de etanol anidro, por meio de contratos
Res. E
entre fornecedores e distribuidores
67/11 T Estimular a formação de estoques pelos fornecedores de etanol e
I distribuidores de combustíveis, a fim de garantir o suprimento no período de
V entressafra da cana
O
S

Safra
Market Share 2012/2013
Safra
Nacional
2012/2013
de Gasolina C Cumprimento da meta pelo regime de
86%
contrato
Distribuidoras em Regime de
54 90%
Contrato
Cumprimento da meta pela compra direta 14%
Distribuidoras em Compra
78 10% Percentual da demanda atendida pelo
Direta 75,3%
regime de contrato
Total de Distribuidoras de
132 100% Percentual da demanda atendida pelo
Gasolina C 24,7%
regime de compra direta
 Etanol Hidratado
Vendas Internas e Frota

Vendas de Etanol Hidratado Combustível - Usinas

Licenciamento de Veículos Leves
1.800 2011 2012 Var. Novos (Ciclo Otto)
1.600 11.865 11.104 -6,4% 4.000
274
1.400 3.500 377
milhares de m³

1.200 3.000

Mil veículos
1.000 2.500
800 2.000
600 1.500 3.163
2.848
Gasolina
400 1.000
Flex
500
0
Vendas Declaradas pelas Distribuidoras 2011 2012
Etanol Fonte: Anfavea

16 Hidratado
14 ▼9,6%
Veículos Leves
milhões de m³

12 ▲ 6,6%
10
8 Veículos Flex-Fuel
6 ▲ 11,1%
4
2 Veículos Gasolina
- ▼ 27,3%
2008 2009 2010 2011 2012
Etanol Hidratado 13.290 16.471 15.074 10.899 9.850
 Etanol – Comércio Exterior

Etanol Total
6.000

5.000

4.000
▲55,3%
3.000

2.000
mil m³

1.000

-1.000

-2.000
Importações Exportações Saldo
-3.000
▼51,3%
-4.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Secex/MDIC
 Etanol Hidratado – Evolução de
Preços

Preço Médio 2011 2012 Var %

Produtor* 1,21 1,11 -8,6%
Distribuidor 1,74 1,66 -4,2%
Revendedor 2,00 1,94 -2,7%
* Sem ICMS 2,50

2,25

2,00
Revendedor

1,75
R$/litro

1,50
Distribuidor
1,25

1,00
Produtor
0,75

0,50

Preços nominais de etanol hidratado. Fontes: ANP, Cepea-Esalq.

 Etanol Hidratado – Market Share

30%
2011 2012
25%

20%

15%

10% Distribuidora 2011 2012

BR 21,7% 20,5%
5%
RAÍZEN 18,5% 19,0%
IPIRANGA 16,6% 17,6%
0%
MAGNUM 2,7% 2,6%
PETROMAIS 1,3% 2,4%
ELDORADO 2,0% 2,3%
PETROLUNA 1,6% 2,2%
ALESAT 2,3% 2,2%
MM ORIGINAL 1,8% 2,1%
MANGUINHOS 1,4% 1,9%
QUALITY 2,1% 1,6%
OUTRAS 28,0% 25,7%
 Etanol vs. Gasolina –
Evolução das Vendas Internas

4.000
Gasolina C
3.500

3.000

2.500
Gasolina A
mil m³

2.000

1.500
Etanol Total
1.000
Etanol Hidratado
500
Etanol Anidro
0
 Etanol Hidratado vs. Gasolina C –
Vendas Internas e Preços Relativos

2012
2011
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Consumo
Consumo Relativo
Relativo(Etanol
(Etanol Hidratado
Hidratado// Total
TotalOtto)
Otto)
Paridade
Paridade de
de Preços
Preços(Etanol
(Etanol Hidratado
Hidratado// Gasolina
GasolinaC)
C)
 Ciclo Otto – Market Share

30%
2011 2012
25%

20%

15%

10%

5%

0% Distribuidora 2011 2012

BR 27,9% 27,3%
IPIRANGA 19,3% 19,8%
RAÍZEN 18,8% 18,2%
ALESAT 4,6% 4,8%
TOTAL 1,4% 1,7%
CIAPETRO 1,0% 1,4%
SP 1,0% 1,0%
ROYAL FIC 1,3% 1,0%
OUTRAS 24,7% 24,9%

Participações calculadas sobre a soma dos volumes vendidos de gasolina C e etanol hidratado.
 Ciclo Otto – Vendas Internas por
Segmento

Etanol Gasolina

Postos Postos
Bandeira Bandeira Postos
Postos
Branca Branca
Vinculados Vinculados
38,8% 29,1% 70,0%
59,2%

Consumidor Consumidor
Final Final
2,0% 0,9%
 Distribuidores e Revendedores de
Combustíveis Veiculares

Despachos SAB em 2012 Autorização Autorização Processo de

Autorização
Habilitação de de Exercício Revogação Revogação
de Operação
Construção de Atividade Instaurado
Distribuidor de Combustíveis Líquidos 9 14 7 60 42 5

Despachos SAB em 2012 Processo de

Autorização Revogação Revogação
Instaurado
Revendedor de Combustíveis Líquidos 1.756 40 1.256
 Óleo Diesel – Vendas Internas por
Segmento

2011 2012

TRR TRR
12,4% Consumidor 12,6% Consumidor
final final
31,3% 30,7%
Revenda Revenda
Varejista Varejista
56,4% 56,7%

Vendas por Segmento (mil m³) 2011 2012 Variação

Consumidor Final 16.344 17.172 5,1%
Revenda Varejista 29.457 31.670 7,5%
TRR 6.463 7.058 9,2%
Total 52.264 55.900 7,0%
Vendas totais das distribuidoras no respectivo ano.
 TRR – Market Share

6%
2011 2012
5%
4%
3%
2%
1% 2011 2012
(G) COMBUSTRAN 5,5% 5,0%
0% (G) UNIPETRO TUPÃ 4,5% 4,6%
(G) RISEL CAMPINEIRA 4,0% 4,1%
(G) FANAL 2,2% 2,5%
(G) MASUT 1,3% 2,4%
(G) CAVALO MARINHO 2,1% 2,2%
(G) QUERODIESEL 2,2% 2,1%
(G) RUDIPEL RUDNICK 2,1% 2,1%
PETROVILA 2,1% 2,0%
(G) CARBOROIL 2,1% 1,8%
(G) COESA 1,9% 1,7%
PETROLUX 1,3% 1,3%
Despachos SAB em 2012 Autorização Autorização (G) PASTORELLO 1,1% 1,2%
Autorização
Habilitação de de Exercício Revogação REPELUB 1,0% 1,2%
de Operação
Construção de Atividade (G) AGRICOPEL 1,3% 1,2%
TRR 7 8 5 13 3 IPEÓLEO 1,0% 1,1%
TRRNI 3 (G) ANA GILDA 0,9% 1,1%
OUTROS 63,7% 62,6%
(G) = Soma do grupo
 Óleo Diesel e Economia

60.000 Diesel Total

▲7,0%
50.000
mil m³

40.000

30.000
DADOS ECONÔMICOS
20.000 2009 2010 2011 2012 *
PIB -0,3% 7,5% 2,7% 1,0%
10.000 AGROPECUÁRIA -4,6% 6,5% 3,9% -1,0%
SETOR TRANSPORTE -2,5% 8,9% 2,8% 0,3%

- *previsão
2009 2010 2011 2012
FONTE: IBGE, BANCO CENTRAL
Diesel Marítimo 574 736 839 828
Diesel B 43.725 48.503 51.425 55.073

Total 44.298 49.239 52.264 55.900

 Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre

2.399
municípios
atendidos com
S-50

3.934 postos
abrangidos
pelas Res. 62/11
e 65/11

4.715 postos
ofertando
voluntariamente
 Óleo Diesel de Baixo Teor de Enxofre

5,0
4,5
4,0
3,5 Volume de S-50 % do Total de
milhões de m³

3,0
Fornecido (mil m³ ) Diesel
2009 1.495 3,5%
2,5
2010 2.415 5,3%
2,0 2011 3.013 6,1%
1,5 2012 4.664 8,9%
1,0
0,5
0,0
2009 2010 2011 2012

S-50 S-50 S-50 S-50

2009 3,5% 2010 5,3% 2011 6,1%
2012 8,9%
 Óleo Diesel – Market Share

45%
2011 2012
40%
35%
30%
25%
20%
15% Distribuidora 2011 2012
10% BR 40,6% 39,4%
5% IPIRANGA 23,3% 23,0%
RAÍZEN 15,6% 16,3%
0%
ALESAT 3,0% 3,2%
CIAPETRO 1,4% 1,6%
TOTAL 1,3% 1,3%
TOBRAS 0,5% 0,9%
SP 0,8% 0,8%
ROYAL FIC 0,9% 0,6%
LARCO 0,5% 0,6%
MIME 0,4% 0,6%
LATINA 0,5% 0,5%
TAURUS 0,4% 0,4%
ZEMA 0,4% 0,4%
OUTRAS 10,5% 10,4%
 Óleo Diesel – Evolução dos Preços

Preço Médio 2011 2012 Var %

Produtor Diesel A * 1,36 1,41 3,3%
Produtor Biodiesel * 2,36 2,47 4,6%
Distribuidor 1,79 1,86 3,8%
Revendedor 2,03 2,09 3,0%
* Sem ICMS
3,00

2,80

2,60
Produtor Biodiesel
2,40

2,20 Revendedor
R$/litro

2,00
Distribuidor
1,80

1,60
Produtor Diesel A
1,40

1,20

Preços nominais de óleo diesel B. Fonte: ANP.

 Óleo Diesel – Dependência Externa

60 50%

50 40%

40 30%
milhões de m³

30 20%

20 10%

10 0%

0 -10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produção Consumo Dep. Externa (%) Dep. Ext. s/ Biodiesel (%) Cresc. PIB (%) Anual
 Biodiesel

Volume de Entregas de B100 em Leilão ANP

290
2011 2012
240

190
mil m³

* 61 unidades produtoras
140 possuíam, em dez/12,
autorização de comercialização,
requerida desde jan/09 como
90
condição para participação nos
leilões ANP.
40

Capacidade Nominal Anual de

Produção (m³)
65 un*
65 un
Volume 66 un
4 leilões em arrematado 63 un
2012 de 2.710 mil 7.271.788
5.837.929 6.695.788
m³ 4.655.988

Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12

 Biodiesel – Market Share

30%
2011 2012
25%

20%

15%
Produtor 2011 2012
10% Granol 14,2% 11,8%
Petrobras Bioc. 8,4% 11,3%
5% Caramuru 8,9% 9,9%
Oleoplan 8,6% 8,8%
0% Camera 3,6% 6,3%
ADM 5,7% 5,8%
BSbios 4,3% 4,9%
Olfar 4,6% 4,7%
Fiagril 4,6% 4,5%
V-Biodiesel 4,2%
Bsbios - Marialva 3,1% 3,9%
JBS 3,9% 3,2%
Biocamp 2,0% 2,5%
Cooperbio 2,9% 2,4%
Outras 25,1% 15,7%

Entregas de biodiesel em cumprimento aos itens vencidos nos Leilões ANP.

 GLP – Vendas Internas

8.000
GLP
7.000 ▲0,5%
mil toneladas

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
2008 2009 2010 2011 2012 Outros
▲0,9%
Outros 1.810 1.737 1.905 1.972 2.010
P13
P13 4.957 4.949 5.027 5.131 5.126 ▼0,1%

Total 6.767 6.686 6.932 7.103 7.135

 GLP – Dependência Externa

16 70%

14 60%

12 50%
milhões de m³

10 40%

8 30%

6 20%

4 10%

2 0%

0 -10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produção Consumo Dep. Externa (%) Cresc. PIB (%)

 GLP (Total) – Market Share

25%
2011 2012
20%

Despachos SAB em 2012

15%
Autorização Revogação

10% Revendedor de GLP 6.186 910

5%

0%
Distribuidora 2011 2012
GRUPO ULTRA 23,2% 23,4%
LIQUIGÁS 22,8% 22,6%
GRUPO SUPERGASBRAS 21,2% 21,0%
GRUPO NACIONAL 18,9% 19,0%
COPAGAZ 7,7% 7,8%
GRUPO CONSIGAZ 2,5% 2,7%
FOGAS 1,8% 1,9%
Despachos SAB em 2012 Autorização Autorização
Autorização SERVGAS 0,8% 0,7%
Habilitação de de Exercício Autorização Revogação
de Operação
Construção de Atividade AMAZONGAS 0,7% 0,7%
Distribuidor de GLP 2 2 1 6 1 PEDIGÁS 0,1% 0,1%
Importador de GLP 2 1 OUTRAS 0,4% 0,1%
 GLP (P13 e Outros) – Market Share

30%
2011 2012 Distribuidora 2011 2012
25%
LIQUIGÁS 24,2% 24,0%
20%
GRUPO NACIONAL 22,4% 22,5%
15% GRUPO SUPERGASBRAS 20,2% 20,1%
10% P13 GRUPO ULTRA 19,9% 19,9%
5%
COPAGAZ 8,1% 8,1%
FOGAS 2,0% 2,1%
0%
GRUPO CONSIGAZ 1,5% 1,7%
AMAZONGAS 0,8% 0,8%
SERVGAS 0,9% 0,8%
OUTRAS 0,0% 0,0%

35% Distribuidora 2011 2012

2011 2012
30% GRUPO ULTRA 31,7% 32,5%
25% GRUPO SUPERGASBRAS 23,7% 23,1%
20%
Outros LIQUIGÁS 19,2% 19,2%
15% GRUPO NACIONAL 9,7% 10,0%
10% COPAGAZ 6,9% 7,1%
5% GRUPO CONSIGAZ 5,1% 5,2%
0% FOGAS 1,3% 1,2%
SERVGAS 0,5% 0,5%
AMAZONGAS 0,3% 0,4%
PEDIGÁS 0,3% 0,4%
OUTRAS 1,3% 0,3%
 GLP – Evolução de Preços

Preço Médio (R$/kg) 2011 2012 Var %

Produtor (P13)* 1,04 1,04 0,0%
Distribuidor (P13) 2,24 2,27 1,5%
Revendedor (P13) 2,96 3,02 2,1%
Produtor (Outros)* 1,51 1,51 0,1%
* Sem ICMS 3,50

Revendedor P13
3,00

2,50
Distribuidor P13
2,00
R$/ kg

Produtor Outros
1,50

1,00
Produtor P13
0,50

Preços nominais de gás liquefeito de petróleo. Fonte: ANP.

 QAV e GAV – Vendas Internas

QAV
▲ 4,8%
8.000
191 revendedores
6.000
mil m³

4.000

2.000
Aviação Comercial
- ▲ 5,2%
2008 2009 2010 2011 2012
QAV 5.227 5.428 6.250 6.955 7.292 120

100
GAV

Milhões de RPK*
100
▲ 8,4% 80
80
60
mil m³

60
40
40
20 20

- -
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012
Total 68.952 76.387 94.013 107.806 113.424
GAV 61 62 70 70 76
Fonte: ANAC * PASSAGEIROS QUILÔMETROS TRANSPORTADOS PAGOS.
 QAV – Vendas Internas Mensais
e Preços

800
750
700
650
mil m³

600
550
500
2011 2012
450
400

R$ 2,50

R$ 2,00

R$ 1,50

R$ 1,00

R$ 0,50

R$ 0,00

Preço ao Produtor
 QAV – Market Share

70%
2011 2012
60%
Distribuidora 2011 2012
50% BR 61,2% 61,5%
40% Raízen 35,5% 35,2%
Air BP 3,2% 3,4%
30%
QAV
20%

10%
Despachos SAB
0% Autorização
BR Raízen Air BP
Importador de QAV 1
60%
2011 2012
50%

40% Distribuidora 2011 2012

BR 56,7% 54,7%
30% Raízen 29,9% 30,7%
GAV
20% Air BP 13,4% 12,3%
Gran Petro 0,0% 2,3%
10%

0%
BR Raízen Air BP Gran Petro
 QAV – Dependência Externa

10 40%

8 30%
milhões de m³

6 20%

4 10%

2 0%

0 -10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produção Consumo Dep. Externa (%) Cresc. PIB (%)

 Solventes

900
800 Vendas Internas 782
2011
700
2012
600
mil m³

500 447
400
300
212
200 170 160 152 148
134 106
86 72
100 59 75 55 60 74
5 2
0
Rafin. de Rafin. de Solvente Tolueno Xilenos Benzeno Hexanos Solventes Aguarrás
Pirólise Reforma C9 Alifáticos Mineral

m³ Produção Vendas Internas Exportação Importação

2011 2.338.818 1.213.474 300.444 384.965
2012 2.132.725 1.584.101 273.914 244.300
% -8,8% 30,5% -8,8% -36,5%
 Solventes – Market Share

45%
2011 2012
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
Distribuidora 2011 2012
5%
BR 39,0% 31,5%
0%
IQ 22,2% 28,5%
BANDEIRANTE 10,1% 12,1%
CARBONO 8,3% 5,7%
BRENNTAG 3,5% 4,6%
AROMAT 2,0% 3,2%
COREMAL 2,7% 2,6%
VERQUÍMICA 2,4% 2,5%
ARUJÁ 1,2% 2,3%
Despachos SAB em 2012 Autorização HOENKA 0,8% 2,1%
Autorização
Habilitação de Exercício Autorização
de Operação ÁGUIA QUÍMICA 0,8% 1,5%
de Atividade
DOVAC 1,0% 1,2%
Distribuidor de Solventes 2 2 3
OUTRAS 5,8% 2,4%
Importador de Solventes 10 11
 Asfaltos – CAP e ADP

Compras de Asfaltos por

Distribuidoras
Despachos SAB Autorização
3.000 Autorização
de
167 de Operação
2.500 Construção
165
Distribuidor de Asfaltos 1 1
mil toneladas

2.000
ADP
1.500 CAP CAP + ADP
1.000 2.132 2.328
300
500
250

milhares de toneladas
0
200
2011 2012
150

100
2012
50
2011
-
 Asfaltos – Market Share

25% Distribuidora 2011 2012

2011 2012 BR 18,8% 19,7%
20% GRECA 17,8% 17,3%
STRATURA * 13,2% 12,0%
15% BRASQUÍMICA 11,6% 11,6%
BETUNEL 10,6% 11,3%
10% CAP DISBRAL 2,8% 4,4%
CENTRO OESTE 3,1% 3,8%
5%
EMAM 2,8% 3,4%
NTA 4,2% 3,3%
0%
CBB 1,9% 2,2%
NORDESTE 1,9% 1,9%
ALESAT 0,3% 1,6%
OUTRAS 10,7% 7,5%
25%
Distribuidora 2011 2012
2011 2012
BR 21,1% 22,5%
20%
BRASQUÍMICA 12,2% 13,0%
GRECA 13,2% 12,4%
15%
STRATURA * 15,6% 12,1%
ADP BETUNEL 8,0% 8,5%
10% CENTRO OESTE 5,9% 7,0%
DISBRAL 5,5% 6,9%
5% EMAM 4,9% 5,4%
NORDESTE 3,7% 2,9%
0% CBB 1,7% 2,1%
NTA 2,6% 2,1%
ALESAT 0,2% 2,0%
* Novo nome da Ipiranga Asfaltos. OUTRAS 5,5% 3,0%

Participações calculadas a partir das compras de asfalto declaradas pelas distribuidoras via SIMP.
 Lubrificantes – Produção

Produção Interna de
Óleo Básico
1.000
900 2011 = 602 mil m³
2012 = 608 mil m³
800
700
600
mil m³

500
400
300
200
100
-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Lubrificantes – Importações

2011 2012
IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES
DESCRIÇÃO
(kg) (kg) (kg) (kg)
SEM ADITIVOS (BÁSICOS) 526.124.905 14.254.091 502.222.874 64.837.103
COM ADITIVOS (ACABADOS) 38.756.957 30.123.730 39.240.350 31.121.637
ÓLEOS BRANCOS 32.622.683 2.934.794 31.385.554 3.472.204
TRANSMISSÃO 3.149.903 199.333 1.767.430 508.666
ISOLANTES ELÉTRICOS 34.647.874 620.528 44.531.882 390.012
OUTROS ÓLEOS DE PETRÓLEO OU DE MINERAIS BETUMINOSOS
(SOLV./EXT. AROMÁTICOS, NAFTÊNICOS) 24.246.653 255.144.803 59.147.015 19.582.292
ÓLEOS PARA AMACIAMENTO DE COURO, TÊXTEIS, ANTIADERENTES,
ANTIFERRUGINOSOS, DE CORTE, DESMOLDANTES, SINTÉTICOS 30.175.892 2.989.484 31.220.929 2.989.484
Fonte: MDIC/Secex

Despachos SAB em 2012 Quantitativo de

Revogação Importadores de
Óleo Básico = 81
Importador de Óleos Lubrificantes 83
 Lubrificantes – Vendas Óleo Acabado

25% Comercialização de Óleo

2011 2012 Lubrificante Acabado
20%

1.500 1.369 1.383

milhares de m³
15%

10% 1.000

5% 500

0
0%
2011 2012
Distribuidora 2011 2012
BR 20,3% 20,5%
IPIRANGA 12,4% 13,6%
COSAN 12,0% 13,3%
SHELL 11,0% 11,9%
CHEVRON 12,1% 10,9%
Despachos SAB em 2012 Autorização Processo de PETRONAS 6,6% 7,8%
Autorização
Habilitação de Exercício Revogação Revogação CASTROL 3,5% 3,6%
de Operação
de Atividade Instaurado TOTAL 1,9% 2,1%
Produtor de Óleo Acabado 8 8 10 121 18 YPF 2,6% 1,9%
KELPEN 1,1% 1,8%
INGRAX 1,4% 1,4%
OUTRAS 15,2% 11,2%
 Lubrificantes – Coleta

m³ COMERCIALIZADO DISPENSADO META % META COLETADO % COLETADO

CENTRO-OESTE 124.917 8.205 37.348 32,0% 38.204 32,7%
NORTE 97.014 9.499 22.754 26,0% 23.250 26,6%
NORDESTE 176.067 11.895 42.685 26,0% 43.662 26,6%
SUDESTE 763.308 219.922 228.222 42,0% 231.286 42,6%
SUL 251.425 37.392 77.052 36,0% 80.205 37,5%
BRASIL 1.412.731 286.914 415 36,9% 416.607 37,0%

Participação Regional 2012 (m³)

Metas estabelecidas pela
Portaria Interministerial
SUDESTE
55,5%
nº 59/12

Despachos SAB em 2012 Processo de

Autorização
Revogação Revogação
de Operação
SUL Instaurado
NORDESTE
10,5% CENTRO- 19,3% Coletor 1 36 2
NORTE OESTE
5,6% 9,2%
 Lubrificantes – Rerrefino

m³ 2011 2012
OLUC 400.561 383.591 Rerrefinador 2011 2012
Rerrefinado 234.948 248.154 LWART 40,6% 38,9%
LUBRASIL 10,0% 13,2%
Rendimento 58,7% 64,7%
PROLUMINAS 9,5% 11,1%
PETROLUB 8,3% 9,2%
45%
2011 2012 IND. PETROQ. DO SUL 7,5% 7,9%
40%
FÊNIX 7,3% 5,3%
35%
TASA 5,5% 4,8%
30% LWART NE 4,5% 4,4%
25% PROLUB 1,1% 1,3%
20% FALUB 1,1% 1,2%
15% BRAZÃO 1,7% 1,0%
10% PERFILUB 1,1% 0,8%
5% ETERNAL 0,4% 0,5%
0% FÁBRICA 1,2% 0,2%
OUTRAS 0,1% 0,1%

Despachos SAB em 2012 Processo de

Autorização
Revogação
de Operação
Instaurado
Rerrefinador 1 16
 Obrigado !

Florival Carvalho
Aurélio Amaral
Rubens Freitas
e equipe da Superintendência de Abastecimento - SAB

Elaboração: Análise de Mercado - SAB