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Índice
1. Introducción ........................................................................................... 6
5. Los clientes........................................................................................... 26
5.1. Añadir un cliente................................................................................................. 26
1. Introducción
Gracias por utilizar Inmofactory, su aplicación de gestión especialmente diseñada
para el mundo inmobiliario:
• Inmofactory permite que varios usuarios puedan trabajar de forma
concurrente con su cartera de información, ofreciéndole mecanismos
para que coopere con otras agencias inmobiliarias de forma segura e
instantánea.
• Su diseño la hace accesible mediante un explorador de Web a través de
cualquier conexión a Internet (ADSL recomendado).
Este manual pretende ayudarle mostrándole las vías que le ofrece Inmofactory para
que usted gestione su cartera de información. Inmofactory trabajará para
extenderlo y hacerlo más amigable en sucesivas revisiones.
2. Acceso a Inmofactory
3. Entorno de trabajo
activar alguno. Para activar un formulario oculto, haga clic sobre el nombre del
mismo que aparece en la pestaña de Ventanas Activas de la barra lateral.
• Tipos de campos:
Distinguimos los siguientes tipos de campos según su aspecto:
Al hacer clic en la flechita aparece una lista desplegada con todos los
valores que el campo puede tener.
Para cerrar la lista se debe hacer clic fuera de la lista desplegada. Para que
un valor seleccionado deje de estarlo, se debe volver a hacer clic sobre él
en la lista.
4. Las agencias
En Inmofactory se define Agencia como la sucursal, oficina o agencia que realiza
trabajos de comercialización inmobiliaria. Cuando en Inmofactory se registra
cualquier información, es imprescindible identificar la agencia a la que pertenece
(Ej.: Agencia que gestiona un inmueble, Agencia que gestiona un cliente, Agencia
que gestiona una demanda, Agencia en la que trabaja un agente, etc...).
El número de agencias que se puede gestionar con Inmofactory se establece
durante la instalación de su aplicación según lo contratado entre usted e
Inmofactory. No se le permite, por ello, añadir nuevas agencias y borrar las ya
existentes. Únicamente podrá modificar la información de las agencias
preestablecidas.
• Buscar agencias
Si usted pertenece a una gran red inmobiliaria, con muchos registros de agencias,
y desea consultar los datos de su agencia inmobiliaria, debe utilizar la opción
búsqueda de agencias:
1. En el menú Herramientas, seleccione la opción Agencias y seleccione
Buscar.
• Lista de agencias
Si, por el contrario, su agencia trabaja en un pequeño grupo de agencias (o de
forma aislada), puede acceder a toda la información de una sola vez.
1. En el menú Herramientas, seleccione la opción Agencias y seleccione
Lista.
Los documentos gráficos que se asocien a una agencia son los que se muestran por
defecto en los descriptivos que tengan asignados dichos campos gráficos. (ej.: Si
adjunta la imagen de su logotipo, éste se aparece en la cabecera de los
documentos de impresión de todos los tipos de inmuebles).
“Pie del Texto”; usted puede introducir un breve pie de texto que aparecerá
siempre al final de cada mensaje que el programa envíe a sus clientes.
Dirección:
- Vía, se refiere al nombre de la calle, o vía pública donde está situada la oficina. De
forma que puede realizar una búsqueda de agencias que están ubicadas en una
dirección.
- CP – Población, puede buscar por código postal o bien por población.
- Provincia, debe tener en cuenta que se introduce manualmente, y que por lo tanto
debe escribirla tal y como aparece en la aplicación, en caso contrario la búsqueda
sería incorrecta.
- País, dispone de una lista donde seleccionar el país correspondiente a la agencia.
• Lista de agencia
La lista de agencia se muestra como una tabla con los siguientes campos:
Lista de agencias
• Ficha de Agencia
La ficha de Agencia tiene 3 pestañas para presentar su contenido: la pestaña
Agencia, la pestaña Agente y la pestaña de los Documentos gráficos asociados
a dicha agencia.
• Pestaña agencia:
Datos opcionales:
Referencia, identificador interno de la aplicación.
NIF, CIF de la empresa.
Nombre, nombre de la oficina, o empresa en su defecto, junto con el campo donde
puede indicar si se trata de una S.A. o S.L.
Razón social, nombre de la empresa que figura en los documentos acreditativos.
Datos de contacto:
Teléfono, número de teléfono de contacto de la agencia.
Fax, número de fax de la agencia.
Móvil, número de teléfono móvil de contacto de la agencia.
E-mail, dirección de correo electrónica de la agencia.
Web, URL de la agencia.
Dirección:
- Calle, en primer lugar la vía pública (calle, avenida...) y los correspondientes
campos para el nombre de la vía, el número y el piso.
- CP – Población, código postal de la dirección de la agencia y la población.
- Barrio, los barrios de la población.
- Provincia, al indicar un país en este campo aparecen las provincias de ese país
seleccionado.
- País, Inmofactory ofrece una lista desplegable con varios países para poder
escoger.
Observaciones:
Campo que permite adjuntar cualquier anotación que haga referencia a la agencia.
• Agentes de la agencia
En la ficha de agencia la segunda pestaña es Agente, y muestra una tabla con la
información correspondiente a los agentes pertenecientes a la agencia que está
tratando.
Agencia
- Nombre, nombre completo del agente, nombre y apellidos.
- Dirección, le ofrece la dirección completa de la vivienda habitual del agente.
- CP, código postal de la vivienda.
- Tipo, cargo jerárquico en la oficina de ese agente.
- Población, población de la vivienda.
- Provincia, provincia a la que pertenece la población.
- Teléfono, teléfono personal de contacto del agente.
- Fax, fax personal del agente.
- E-mail, dirección de correo electrónico del agente.
Imagen:
Espacio en el que se visualizan los distintos tipos de imágenes que se pueden
seleccionar en el apartado Datos.
Datos
- Tipo, ofrece las tres opciones posibles: firma, fotografía o logo. Cada opción tiene
una distinta configuración y un distinto tamaño.
- Fichero, seleccionar del sistema de archivos locales de su ordenador, el archivo
*.jpg que se va a insertar y descargarlo (con el botón Upload).
5. Los clientes
Un cliente es la persona u organización a la que la agencia inmobiliaria dirige sus
servicios, bien porque el cliente ofrece inmuebles (ofertante), o bien porque el
cliente busca inmuebles (demandante).
• Nuevo cliente
1. Seleccione el menú Clientes de la barra de menú y haga clic en la opción
nuevo.
• Gestión de contactos
En la ficha de cliente un grupo de campos se refiere a los datos de todos los
contactos relacionados con dicho cliente. Inmfoactroy incorpora una serie de
facilidades de uso para organice esta informaicón del más apropiado para su
agencia.
• Mover los contactos: Debido a la posibilidad de listar contactos, el orden
que ocupa un contacto en la ficha del cliente pasa a ser significativo (el
primero, el segundo...) Por ello, los contactos mantienen el orden en el
que se han introducido en la ficha del cliente y no un orden alfabético. Por
lo tanto, los contactos pueden ser movidos (subidos o bajados) en la lista
mediante un sencillo clic en el símbolo que aparece a la izquierda:
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INMOFACTORY | Manual del usuario
2. Se abre una ventana emergente para que pueda completar o consultar todos
los datos adicionales del contacto elegido.
3. Una vez hechos los cambios necesarios podemos aceptarlos haciendo clic
sobre el botón Aceptar o rechazarlos cerrando la ventana (haciendo clic
sobre el aspa o haciendo un clic fuera de la ventana).
4. Los datos introducidos o modificados se reflejan en el área de contacto en
la ficha de cliente.
• Buscar clientes
1. Seleccione el menú Clientes de la barra de menú y haga clic en la opción
Buscar.
• Lista de clientes
A través del menú Lista de cliente puede acceder de un modo rápido a los datos
de los clientes. Esta lista se hace por defecto según las opciones que se
configuraron en el menú Mantenimiento.
1. En el menú Clientes seleccione la opción Lista.
Para poder realizar dicha comprobación, deberemos abrir la ficha de nuevo cliente
tal y como si fuéramos a rellenar directamente sus datos en el programa.
Así pues, si antes de introducir cualquier otro dato del cliente, insertamos, en
primer lugar, el teléfono en la casilla correspondiente y hacemos clic en el icono
“ ”, Inmofactory nos mostrará las posibles coincidencias de fichas de clientes que
se pudieran haber creado con anterioridad en el programa.
De este modo, si realizamos esta operativa y existen uno o varios clientes que
tenga el mismo número de teléfono en su ficha (ya sea en los datos de contacto de
la misma o en sus contactos), Inmofactory nos mostrará –justo debajo del
teléfono- una pequeña ventana mostrando el Nombre del cliente previamente
introducido en el programa y el Agente y Agencia que lo dieron de alta.
previa. Es el método más usado con clientes de tipo “VIP” o muy conocidos por
usted, que recuerda la referencia o el teléfono.
1. Seleccione la opción Nuevo del menú Inmuebles de la barra de menú de
la aplicación y haga clic sobre el tipo de inmueble que desea crear.
3. Aparece un mini formulario que le permite hacer una búsqueda rápida del
cliente. Introduzca los parámetros para buscarle (la referencia, el
nombre, el teléfono...) y haga clic en el botón Ver Resultados.
4. Se muestra una lista dentro del pop-up con todos los clientes que
cumplen los criterios que usted haya indicado. Haga clic en uno para
seleccionarlo como propietario del inmueble.
Puede registrar las diversas actividades que realiza o que va ha realizar con un
cliente creando acciones desde su ficha (Ej.: “Llamar por teléfono”, “Programar
visita”, “Enviar carta informativa”, etc...).
4. Puede cerciorarse de que el campo Cliente tiene todos los clientes que
usted marcó en la búsqueda desplegándolo presionando la flecha del lado
derecho.
Dirección:
- Vía, se refiere al nombre de la vía pública.
- CP – Población, puede realizar una búsqueda bien por código postal o población,
teniendo en cuenta que estos dos campos deben introducirse manualmente.
- Provincia, igual que en el caso anterior este campo debe introducirse
manualmente, y teniendo en cuenta que debe estar escrita tal y como la
encontramos en la aplicación (Ej. debemos escribir “Guipúzcoa” con la tilde, en el
caso de escribir “Guipúzcoa” no encontraremos ningún cliente con esta provincia).
- País, encuentra una lista desplegable donde puede seleccionar el país deseado de
entre los que se le ofrecen.
Internos:
- Agente, Inmofactory permite realizar una búsqueda de clientes por el nombre de
agente.
- Agencia, para escoger el nombre agencia a la cual pertenece el cliente que se
desea encontrar. Este campo contiene todas las agencias que forman la agrupación.
De esta búsqueda únicamente visualizará aquellos clientes que la agencia
seleccionada haya deseado compartir con el resto de las oficinas de la agrupación.
- Origen, se refiere al medio de captación del cliente.
- Tipo, indica qué tipo de cliente se trata. Por defecto un cliente puede ser:
Cliente / Demandante
Cliente / Demandante prestige
Colaborador
Inquilino
Permutante
Potencial comprador
Potencial comprador Prestige
Potencial vendedor
Potencial vendedor Prestige
Propietario
Propietario Prestige
Traspasante
- Fecha alta, se muestran dos cuadros, uno para indicar el mínimo y otro para indicar
el máximo de fechas entre las que debe encontrarse la fecha de alta del cliente/s
que se está buscando.
Observaciones:
Permite realizar búsquedas por texto escrito en las observaciones de las fichas de
Clientes
Características:
En este apartado Inmofactory ofrece el cuadro de características que pertenece a
cada tipo de cliente. Las características son distintas para cada tipo, así que
dependiendo del tipo de cliente que se busque aparecen unas u otras.
• Lista de clientes
La pantalla de lista de clientes es una tabla con la principal información de los
clientes.
- Referencia, identificador interno de Inmofactory.
- Agencia, nombre de la agencia la cual supervisa las necesidades del mismo.
• Ficha de cliente
La ficha de Clientes tiene 6 pestañas para presentar su contenido: la pestaña de
datos Principales y Adicionales, que aparecen siempre y las pestañas
Demandas, Ofertas, Acciones y Documentos gráficos, que se visualizan una
vez creado el cliente.
• Principales
Datos personales:
- Tipo, indica sobre que tipo de cliente se trata. Existen varias posibilidades:
Cliente / Demandante
Cliente / Demandante prestige
Colaborador
Inquilino
Permutante
Potencial comprador
Datos de contacto:
- Teléfono, número de teléfono de contacto de la persona u organización.
- Fax, número de fax de la persona u organización.
- Móvil, número de teléfono móvil de la persona u organización.
- E-mail, dirección de correo electrónico de la persona u organización.
- Web, dirección URL de la persona u organización.
Dirección:
- Calle, en primer lugar la vía pública (calle, avenida...) y los correspondientes
campos para el número y el piso
- CP – Población, código postal de la dirección del cliente y la población del mismo.
- Barrio, los barrios de la población (San Andreu, Gràcia... de Barcelona).
- Provincia, al indicar un país en este campo aparecen las provincias del país
seleccionado.
- País, Inmofactory le ofrece una lista desplegable con varios países para poder
escoger.
Al indicar un país, en el campo de provincias aparecen las provincias pertenecientes
a este país.
Al indicar la provincia en el campo población aparecen las poblaciones de esa
provincia, y lo mismo pasa al seleccionar la población, que en el campo Barrios
aparecen los propios.
Observaciones
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INMOFACTORY | Manual del usuario
Indica cualquier anotación interna que hace referencia al cliente. Sea o bien del
cliente en general, de la/s persona/s de contacto introducida/s,...
Contactos:
En este apartado se muestran 5 registros para introducir personas de contacto del
cliente. Los campos que se visualizan por cada contacto son:
- Tipo, Tratamiento, nombre, apellido, teléfono, fax y E-mail, de la persona de
contacto que ocupa ese registro.
Al final de cada registro se encuentra un icono para agregar más datos de ese
contacto. La nueva ventana que se abre permite modificar los datos ya introducidos
o completar los restantes. Los campos que se muestran son:
Datos personales:
- Nombre, formado por dos campos. Uno para el tratamiento y otro indicado
para el nombre de la persona de contacto..
- Apellidos, apellidos de la persona de contacto
- Género, si la persona de contacto es masculino o femenina.
- Nacimiento, fecha de nacimiento de la persona de contacto.
- Idioma, idioma preferente de la persona de contacto.
- NIF, documento nacional de identidad de la persona de contacto.
- Tipo, cargo o puesto de la persona de contacto.
Datos de contacto:
- Teléfono, número de teléfono de contacto.
- Fax, número de fax de la persona de contacto.
- Móvil, número de teléfono móvil de la persona de contacto.
- E-mail, dirección de correo electrónica de la persona de contacto.
Observaciones:
Podrá anotar cualquier comentario que haga referencia a dicha persona de
contacto.
• Adicionales
Datos comerciales:
- Agente, nombre del “comercial” que introduce dicho cliente. Inmofactory permite
que en este campo aparezca por defecto el nombre del comercial al cual pertenece el
usuario que ha accedido a la aplicación.
- Agencia, nombre de la agencia.
- Fecha alta, se refiere a la fecha de alta del cliente. Por defecto Inmofactory asigna
la fecha del día.
- Fecha histórico, en lugar de eliminar a un cliente cuando éste deja de ser cliente
para la agencia, por un motivo u otro, la fecha de histórico guarda la información en
la aplicación, pero sin embargo, no la tiene en cuenta.
- Origen, se refiere al medio de captación del cliente.
- Potencial, es un campo de activación / desactivación donde indicar que esta ficha
no pertenece a un cliente, pero puede llegar a serlo.
- Idioma, idioma parlante del cliente.
Compartición:
Un cliente puede ser mostrado al resto de oficinas de la agrupación o no.
Inmofactory permite especificar el tipo de compartición que se desea para cada uno
de los clientes almacenados.
Características:
Características establecidas independientemente de que tipo de cliente se trate.
• Demandas
Esta pestaña muestra una tabla con la información de las demandas asociadas a ese
cliente:
- Referencia, identificador de la demanda.
- Agencia, nombre de la agencia a la cual pertenece la demanda.
- P, indica si la demanda corresponde a persona u organización. Si está activada
pertenece a persona, por el contrario, desactivada a organización.
- Tipo de inmueble, nombre del tipo de inmueble demandado.
- m2 mín / max, metros cuadrados máximos y mínimos que se requieren.
- Venta (€) mínimo / máximo, precio mínimo y máximo deseado por el demandante,
en el caso de que éste desee comprar el inmueble.
- Alquiler (€) mínimo / máximo, precio mínimo y máximo deseado por el
demandante, en el caso de que éste desee alquilar un inmueble.
• Ofertas
Esta pestaña muestra una tabla con la información de las ofertas:
- Referencia, identificador interno de la oferta. Se puede utilizar en las búsquedas
para encontrar rápidamente un inmueble concreto. Inmofactory permite que más de
un inmueble tenga una misma referencia.
- Agencia, nombre de la agencia a la cual pertenece dicha oferta.
- Tipo, nombre del tipo de inmueble ofertado.
- Estado, estado de comercialización. Disponibilidad del inmueble en el mercado.
- Dirección, nombre de la vía y número donde se encuentra ubicado el inmueble.
m2, metros cuadros, superficie, del inmueble.
- Precio (€) Venta / alquiler / traspaso, dependiendo de la modalidad de oferta del
inmueble, el precio del mismo aparece en la columna correspondiente.
- Población, nombre de la población donde se encuentra el inmueble.
• Acciones
Las acciones son los diferentes movimientos que se realizan con el cliente, tanto si
es vendedor o comprador.
Esta pestaña muestra una tabla con la información correspondiente a las acciones:
- Doc, aparecerá un icono en el caso de que esa acción tenga un documento adjunto.
- Fecha, fecha de alta de la acción, es decir, cuando se introdujo.
- !, nivel de importancia de la acción.
- Tipo, indica de qué tipo de acción se trata.
- √, si la acción está finalizada o no.
- Cliente, nombre del cliente sobre el que se realizó la acción, o tuvo algo que ver
con ella.
- Observaciones, descripción sobre lo que trata dicha acción.
- Coste(€), es para indicar el precio de esa acción, en el caso que lo tenga.
- Agente, nombre del agente que realizó o introdujo la acción.
- Agencia, nombre de la agencia desde la cual se ha realizado la acción, y a la que
pertenece el agente.
• Documentos
Del mismo modo que a un inmueble se le adjuntan fotografías, a los clientes pueden
adjuntárseles cualquier tipo de documento que crea conveniente (Podrá subir
ficheros con las siguientes extensiones .doc, .xls. pdf, .ppt, .txt, .jpg, .gif, .htm).
Estos documentos no pueden superar los 4 Mb de tamaño
Datos
- Descripción, Puede introducir una breve descripción del fichero que desea adjuntar
- Tipo, ofrece las posibles formas de documento.
- Entidad, Se muestra por defecto el nombre del cliente de la ficha en la que estamos
trabajando.
Además de los listados estándares que por defecto trae Inmofactory, en todos los
casos los listados pueden ser configurados o incorporar otros nuevos cuando usted
contrata la aplicación Inmofactory y solicitar aquellos que más se ajusten a sus
necesidades.
Para poder generar listados editados tanto con Microsoft Word como con
Microsoft Excel, necesita tener instalado en su ordenador la versión de Office
2000.
• Listados en Excel
Listados de clientes estándares
- Lista: es una tabla con los campos referencia, nombre, dirección, población,
teléfono, fax, tipo e idioma del cliente. Dada la configuración del listado es más útil si
se trata de varios clientes. Este listado es igual que los generados en Word y Html.
- Listador: es el único tipo listado que puede personalizarse por el propio usuario.
Al ejecutar este listado aparecen dos cuadros. En el cuadro de la izquierda, muestra
todos los campos por los que puede llegar a estar formado el listado, y en el de la
derecha los campos que el usuario ha elegido para combinar. Se trata de pasar al
cuadro de la derecha los campos que interesa que aparezcan en el listado.
Debe hacer un doble clic con el ratón sobre el campo que desea trasladar del cuadro
de la izquierda al de la derecha.
Debe tener en cuenta que no son obligatorios todos los campos de las fichas de
inmueble, por lo que sí alguno de estos campos no contiene información, tanto en
este listado como en cualquier otro que aparezca dicho campo, se verá vacío.
El listador genérico para Microsoft Excel 2000 incorpora los datos de los contactos
de un cliente.
Dado que un cliente puede tener más de un contacto, el listador exporta los datos
indicados de TODOS los contactos que posea. En las columnas del documento
Excel generado se usan los nombres Contacto, Contacto_1, Contacto_2,
Contacto_3 y Contacto_4 para identificar a qué contacto se refiere (el primero,
como puede observarse, no lleva un número indicativo):
6. Los Inmuebles
Denominamos inmueble al producto susceptible de ser ofertado en el mercado
inmobiliario. Cuando un inmueble es ofertado por una agencia lo hace bajo unas
reglas de juego (mandatos, precios, etc.). Pese a que el inmueble suele estar
vinculado a un propietario, esto no es necesario (es habitual que la agencia pueda
gestionar una cartera de inmueble)
Inmofactory permite mantener una cartera de inmuebles y toda la gestión
comercial que se realice sobre ella.
• Buscar inmuebles
1. Haga clic en el menú Inmuebles de la barra de menú, seleccione la
opción Buscar y elija el tipo de inmueble que desea buscar.
3. Una vez obtiene la tabla de resultados (ya sea en modo estándar o en uno
alternativo), puede:
• Ver más detalles de un inmueble sin necesidad de abrir su ficha. Para
ello haga clic sobre el símbolo + que aparece a la izquierda de cada fila.
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INMOFACTORY | Manual del usuario
Esto hace que bajo la fila aparezca un pequeño descriptivo del inmueble.
Puede hacer clic en el símbolo - de la izquierda de la fila desplegada
para hacer desaparecer el descriptivo.
• Abrir la ficha de detalle del inmueble. Para ello, haga clic sobre la fila
que desee.
• Lista de inmuebles
A través del menú Lista de inmuebles puede acceder de un modo rápido a los
datos de los inmuebles. Esta lista se hace por defecto según las opciones que se
configuraron en el menú Mantenimiento.
1. En el menú Herramientas, seleccione la opción Inmuebles y seleccione
Lista.
Para ello, primero deberemos iniciar una búsqueda de inmuebles para delimitar los
parámetros que se desean obtener, y para ello abriremos la ficha de búsqueda de
inmuebles: INMUEBLESBUSCAR y en este caso por ejemplo PISO:
Una vez realizada esta operación el programa nos mostrará una lista de inmuebles
que se adaptan a los parámetros que hemos establecido (o que nuestro cliente nos
ha solicitado) pero que, como podemos observar en la imagen, no contiene los
datos relativos a la dirección completa del inmueble, estado y mandato; es decir,
aquellos datos privados que no queremos que sean vistos por nadie ajeno a la
agencia.
3. Se despliega el formulario de nueva acción con todos los clientes que había
marcado en la búsqueda seleccionados (ver el campo desplegable
Inmueble). Puede cerciorarse de que el campo Inmueble tiene todas las
propiedades que usted marcó en la búsqueda desplegándolo.
Cada vez que vaya agregando una nueva imagen para subir, Inmofactory le
irá mostrando la ruta de cada una de las fotos que vaya insertando en la
ventana de “Nuevo/s Documentos”.
5. Una vez haya seleccionado todas las imágenes que desea subir de una vez a
la ficha del inmueble (un máximo de 9 cada vez), ya puede seleccionar el
botón “Subir .
6. Inmofactory le mostrará una nueva ventana en la que podrá acabar de
completar los datos de las imágenes.
Nota: En el caso de que usted haya decidido subir una foto solamente, en esta
pantalla le aparecerá, como es lógico, exclusivamente dicha fotografía, ya que el
proceso es el mismo en ambos casos.
Recuerde que:
- Sólo podrá subir 9 fotos a la vez, por lo tanto, si tiene que subir un
número superior de fotos a la ficha de un inmueble, tendrá que
repetir este proceso las veces que sea necesario.
- Las fotos jamás podrán exceder los 512 Kb de peso.
Si quiere eliminar una foto, desde la ficha del inmueble en la pestaña fotos, haga
clic en el icono borrar (goma) que está arriba de la foto que desea borrar y
automáticamente se elimina la imagen.
Si quiere reemplazar una fotografía, haga clic en el icono de lápiz y siga los
mismos pasos que para insertar una nueva foto.
Las fotos que se asocien a un inmueble son las que se muestran por defecto en los
descriptivos que tengan asignados dichos campos gráficos.
2. Inmofactory le muestra una lista con todas las demandas cuyas condiciones
concuerdan con el inmueble.
** Compartir un inmueble:
Para compartir un inmueble con el resto de oficinas de su agrupación debe hacer
clic en la opción B2B del desplegable compartición. Esta compartición se hace
inmediatamente, y cada vez que modifique algún dato en la ficha del inmueble este
se reflejará en tiempo real.
El resto de agencias, que tengan acceso a esa información, no pueden modificar
ningún dato de la ficha del inmueble ni borrarla, sólo pueden añadir acciones a las
mismas.
Al compartir un inmueble se ven todos los datos del inmueble, excepto los datos
relativos a la dirección (calle, Número, Escalera y Piso, Puerta) en la pestaña de
principales. Tampoco es posible ver ningún dato del propietario del inmueble, ni los
datos confidenciales de la agencia que comparte. Esto campos son: llaves,
Ubicación llaves, Piso (dirección), Puerta (dirección), Observaciones, Ref. Catastral
Finca (registro), Folio (registro), Inscripción (registro), Libro (registro), Número
(registro), Tomo (registro), Precio Venta Propietario, Ofertante.
Los campos que se ocultan son configurables para cada instalación y pueden ser
tantos como se deseen para cada caso o tipo de agrupación.
Una vez que guarde la información del inmueble, se publicará en los distintos sitios
web y portales. Sólo se publican aquellos inmuebles que no tengan una fecha de
cierre asignada.
Los inmuebles en la web muestran 8 fotografías de las asociadas a dicho inmueble,
que hayan sido marcadas como destacadas. Vea Adjuntar fotos a los inmuebles.
6.10. Promociónes
• Alta de Promociones
Para dar de alta una nueva Promoción en Inmofactory, diríjase al menú superior,
seleccione Inmuebles y, a continuación, seleccione “Promoción”.
• Pestaña de Principales
** Generales:
** Datos de la Promoción:
** Dirección:
• Pestaña de Internos
Una vez cumplimentada la pestaña de Principales, pasemos a ver la pestaña de
“Internos”.
Esta pestaña nos va a permitir seleccionar qué imagen queremos que aparezca
como representativa de la ficha de Promoción y nos permite seleccionar:
- “No Mostrar”, es decir, dejar la ficha de Promoción sin imagen
representativa
- “Promoción”; es decir; nos mostrará la imagen de la promoción que
hayamos subido a la pestaña de “Fotos”
- “Promotora”, en el caso de que deseemos que aparezca el Logo de la
Promotora.
Nota: Para que el programa entienda que usted selecciona una u otra opción
en esta casilla, usted deberá seleccionar la correspondiente opción en las fotos que
suba a la ficha de la promoción. Es decir, cuando usted suba la foto del “Logo
Promotora”, por ejemplo, usted deberá marcarlo en la correspondiente ficha de
fotografía en su casilla de “Imagen”:
De este modo, las imágenes que usted seleccione con estas opciones aparecerán en
internet y en el programa en el lugar indicado de cada ficha de promoción.
Logo
Promoción
o Logo
Promotora
Imagen
Promoción
Una vez haya completado los datos que se le solicitan en estas pestañas de
“Principales” e “Internos” ya puede “Guardar” la ficha de “Nueva Promoción”.
• Pestaña de Tipologías
** Alta de Tipologías
** Modificar Tipologías
** Campos Descriptivos:
**Distribución:
En este apartado de Distribución, usted va a poder crear los campos descriptivos
que desee para la Tipología relacionados a las diferentes superficies en las que se
divide cada inmueble de la tipologia.
De esta manera, usted podrá describir la distribución completa de cada una de sus
tipologías.
Una vez modificado o completada la información, no olvide “Guardar” los cambios.
• Memoria de Calidades
Inmofactory le permite incluir dentro de la ficha de la promoción la “Memoria de
Calidades” de los inmuebles que la conforman.
** Modo Visualización
Una vez usted haya acabado de dar de alta una ficha de promoción, Inmofactory
mostrará todas las fichas de Promoción en “Modo Visualización”. Este Modo de
Visualización hace que la ficha de la Promoción resulte más cómoda y amigable en
el momento de revisar la información que en ella existe.
Así, Inmofactory nos muestra en la ficha las pestañas de “Principales”,
“Tipologías”, “Memoria de Calidades” y “Fotos”. Veamos, en cada una de ellas,
como se estructura la información:
“Principales”
“Tipologías”
“Memoria de Calidades”
“Fotos”
“Internos”
En esta pestaña se nos mostrará toda aquella información que por ser
confidencial o privada de la Agencia, no se nos muestra en la pestaña de
“Principales” (Dirección completa, Fecha de entrega, Condiciones económicas...)
“Acciones”
En esta pestaña se nos mostrará la relación de Acciones que hayamos realizado
con esta promoción.
** Modo Edición
Entendemos como “Modo Edición” aquel que nos va a permitir modificar y/o
agregar más datos a la ficha de una promoción y/o sus Tipologías.
Para acceder al “modo Edición” en una ficha de Promoción, seleccione el botón
“Editar” que encontrará en la botonera superior de la misma.
De este modo, Inmofactory le permitirá añadir y/o modificar los datos que usted
desee en la ficha de la Promoción.
• Nuevo Módulo
Los datos principales y adicionales de un inmueble pueden completarse creándole
módulos. Los módulos son las partes en que se puede subdividir un inmueble; de
un inmueble principal se especifican otros otras unidades que también son
inmuebles, pero que dependen del principal.
Por ejemplo, de un inmueble del tipo Edificio en la calle Aribau, 53 puede tener en
alquiler el piso 3º2ª y el 1º3ª. Estos dos pisos serían módulos del inmueble
principal de calle Aribau, 53; pero por eso no dejan de ser también inmuebles
independientes, ya que tienen sus propias características.
3. Aparece un mini formulario para introducir los datos del nuevo módulo.
3. Cuando acabe de introducir los datos del módulo haga clic en el botón
guardar. Aparece como un registro en la pestaña Módulos.
Cada nuevo módulo que deseemos crear se debe hacer de la misma forma,
(paso 1) y al guardarlo se va añadiendo una debajo de otro, como nuevos
registros. Para abrir y ver los datos de cualquiera de estos módulos:
4. Seleccione la fila del módulo que desea abrir y haga clic. Se abre la ficha del
módulo, que es como la de un inmueble, dado que éste no deja de ser un
inmueble independiente, por lo que se presenta de la misma forma, pero
agregando los datos específicos de ese módulo.
Observe que con un módulo puede realizar exactamente las mismas
operaciones que con un inmueble, se debe tratar de la misma manera. Al
abrir la ficha de un módulo podemos adjuntarle fotografías, acciones... e
incluso módulos.
• Eliminación de Módulos
Para eliminar un módulo lo puede hacer de dos maneras:
1. Desde la pestaña de Módulos seleccione la casilla de la izquierda con un
check y haga clic en botón borrar. Pueden eliminar más de un módulo a la
vez, seleccionando todos los que desee.
2.Desde su ficha del módulo, (ficha del inmueble) haga clic en el botón Borrar.
Haga clic en el botón “Vincular” para que el programa le permita buscar la ficha
que queremos vincular como módulo de ese inmueble. De este modo,
Inmofactory abrirá una pequeña ventana para poder buscar la ficha a asociar:
Datos internos:
- Agencia, este campo ofrece el nombre de todas las agencias pertenecientes a la
acción. Al realizar una búsqueda mediante el nombre de la agencia, Inmofactory
ofrece una lista de todos los inmuebles que tienen a la misma como agencia
propietaria.
- Agente, búsqueda de acciones introducidas por un agente.
- Propietario, un inmueble siempre pertenece a un propietario, si sabemos el nombre
de éste se puede buscar por el mismo.
- Estado, es el tipo de operación que se está realizando con el inmueble. Así mismo
puede, por ejemplo, obtener una lista de los inmuebles que tienen el estado
“Disponible”.
- Tipo mandato, son los privilegios y restricciones que la oficina tiene sobre el
inmueble. Dicho inmueble puede estar en “Exclusiva” o bien “Sin mandato escrito”.
- Inicio Mandato, posee dos campos y al lado de cada uno de ellos un calendario.
Estos campos están destinados a introducir un mínimo y un máximo,
respectivamente, de fechas donde pudo iniciar el mandato.
- Fin mandato, posee dos campos y al lado de cada uno de ellos un calendario. Estos
campos están destinados a introducir un mínimo y un máximo, respectivamente, de
fechas donde pudo finalizar el mandato.
- Medio captación, permite indicar como se ha captado el inmueble.
- Fecha alta, posee dos campos con un calendario al lado de cada uno de ellos. Estos
campos están destinados a introducir una fecha mínima y máxima del alta del
inmueble.
- Cartera; permite buscar por el tipo de cartera del inmueble
- Ref Catastral. Permite buscar por la Ref. Catastral del Inmueble
Características:
En este apartado encuentra las Características propias del inmueble y los datos
opcionales que aparecen en la pestaña Secundarios.
Precios:
- Modalidad, tipo de operación que se desea efectuar con el inmueble.
Al seleccionar alguna de las tres posibilidades (venta, alquiler o traspaso) aparecen
dos campos donde poder indicar un precio mínimo y uno máximo.
Control:
- Compartidos con, este campo está destinado a indicar las comparticiones que
puede tener dicho inmueble. Existen tres tipos de compartición, la opción B2B para
compartir información entre oficinas de la misma agrupación; Marketing, para
publicidad y Web para publicar en Internet.
A continuación puede encontrar una serie de opciones (Con cruces, Incluir
módulos...). Debe activar el campo en caso afirmativo, o dejarlo desactivado en caso
negativo, a pesar de que por defecto algunos de ellos están activados. También
encontrará una casilla para poder buscar inmuebles que contengan foto.
• Lista de inmuebles
La lista de inmuebles es una tabla con la información principal de todos los
inmuebles.
- Referencia, identificador interno de la oferta. Lo podrá utilizar en las búsquedas
para encontrar rápidamente un inmueble concreto.
- Agencia, nombre de la agencia a la cual pertenece dicha oferta.
- Tipo, nombre del tipo de inmueble ofertado.
- Estado, estado de comercialización. Disponibilidad del inmueble en el mercado.
- Dirección, nombre de la vía y número donde se encuentra ubicado del inmueble. En
este apartado encontramos el símbolo >>, en el que, seleccionándolo, se nos
muestra una nueva columna con la dirección pública
- m2, metros cuadros, superficie, del inmueble.
- Precio (€) Venta / alquiler / traspaso, dependiendo de la modalidad de oferta del
inmueble, el precio del mismo aparece en la columna correspondiente.
- Población, nombre de la población donde se encuentra el inmueble.
- E, indica si es un edificio que posee módulos.
- descripción extendida,
- características.
- Módulos del Inmueble
• Ficha de inmueble
La ficha de Inmuebles tiene 7 pestañas para presentar su contenido: la pestaña
de datos Principales, Adicionales e Internos, que aparecen siempre y las
pestañas Acciones, Fotos, Módulos y Operaciones, que se visualizan una vez
creado el inmueble.
• Principales
Principales:
- Referencia, identificador público del inmueble. Campo que se utiliza en las
búsquedas para encontrar rápidamente un inmueble concreto. Inmofactory permite
que más de un inmueble tenga una misma referencia.
- Tipo, los inmuebles, en Inmofactory, se clasifican según la tipología establecida por
Inmofactory. Este campo muestra esta tipificación. El campo no puede ser dejado en
blanco y únicamente se puede asignar valor durante la creación del inmueble.
- Categoría, indica el subtipo de inmueble del que se trata. Cada tipo de inmueble
está dividido en subtipos, o categorías (ej. una casa puede ser una casa adosada, un
bungalow, una casa de pueblo...)
- Estado, se refiere al estado de comercialización (“Disponible”, “Histórico vendido”).
Es obligatorio rellenar este campo para poder guardar el inmueble.
- Superficie, es la superficie del terreno en m2 .
- Año de construcción, indica el año de edificación del inmueble.
- Obra Nueva; permite seleccionar si el inmueble es de nueva creación o no.
- Zona, en la que se ubica el inmueble. Estas zonas pueden ser definidas por el
administrador de la aplicación.
Precios:
- Modalidad, indica el tipo de operación monetaria (venta, alquiler o traspaso).
- Venta, valor monetario del inmueble.
- m2, indica el precio por metro cuadrado del inmueble.
- Ocultar Precio, casilla de tipo check que no deja mostrar el precio en Portales
Inmobiliarios en los que publique dicha ficha.
Descripción:
- Abreviada, donde puede indicar una descripción abreviada del inmueble sobre sus
características.
- Contador de Caracteres, La casilla que encontrará a mano derecha de la Desc.
Abreviada le muestra el número de caracteres que ha incluido en Desc Abreviada.
- Extendida, le permite indicar una descripción más específica y extensa.
- Dir. Pública, es una dirección más general, sin especificar, de la situación del
inmueble, ya que este campo aparece publicado en la página web en Internet.
Dirección:
- Calle, nombre de la vía pública.
- Número-escalera, número y escalera, tanto si se trata de un piso o casa.
- Piso-puerta, número de planta y la puerta en el caso que se trata de un piso.
- Código postal, código postal de la población donde se encuentra ubicado el
inmueble. Si usted introduce el código postal en su casilla correspondiente,
Inmofactory le buscará automáticamente la provincia y población
- Población, nombre de la población donde se encuentra ubicado el inmueble.
- Distrito, barrio dentro de la población donde se encuentra ubicado el inmueble.
- Provincia, nombre de la provincia en la que se encuentra ubicado el inmueble.
- País, Inmofactory le ofrece una lista con varios países de donde usted puede
escoger. Este campo es obligatorio para poder guardar el inmueble que está
introduciendo.
Características:
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INMOFACTORY | Manual del usuario
Son las propias con las que consta dicho inmueble y los campos opcionales. Estas
dependen de la aplicación.
• Secundarios:
Datos opcionales:
La pestaña de datos secundarios muestra características y especificaciones del
inmueble que estamos introduciendo.
• Internos
Generales:
- Agencia, es un campo de lista desplegable donde aparecen el nombre de todas las
agencias que forman parte de la agrupación.
- Agente, es un campo de lista desplegable donde aparecen el nombre de todos los
agentes de la oficina anteriormente indicada.
- Propietario, se refiere al propietario del inmueble que estamos introduciendo (antes
introducido en Inmofactory como cliente).
- Referencia catastral, es el número que se le otorga al inmueble una vez edificado.
Aparece en el registro del distrito.
- Fecha alta, aparece por defecto la fecha en la que estamos introduciendo la ficha.
- Medio de captación, es la forma en la que la inmobiliaria captó dicho inmueble.
- Inicio mandato / Fin mandato, son las fechas en que la inmobiliaria tiene el
derecho de ese inmueble.
- Mandato, son los privilegios y restricciones que la oficina tiene sobre el inmueble.
Ya puede ser en exclusiva o bien únicamente, con reconocimiento del cliente.
- Ubicación llaves. Indica donde se encuentran las llaves del inmueble de los que
puede disponer la oficina en caso de tener un cliente interesado en el mismo.
- Observación llaves, si se desea incluir alguna observación sobre las mismas.
- Fecha cierre, corresponde a la fecha en que el inmueble deja de estar en manos de
la oficina. Al indicar esta fecha el inmueble queda guardado como histórico.
- Causa, indicamos la causa por el motivo del cierre.
Observaciones:
Donde se indican las observaciones internas sobre dicho inmueble.
Compartición:
Decide quienes podrán ver el inmueble y tener acceso a él. Dispone de varias
opciones:
1) B2B- nombre de la oficina: el inmueble es visible para el resto de oficinas de la
agrupación, las cuales tendrán acceso al inmueble, pero únicamente podrán
introducir acciones y consultarlo.
2) Marketing-nombre de la oficina: en el caso de que la inmobiliaria disponga de
revista o de algún medio publicitario.
3) Web-nombre de la oficina: Si desea que dicho inmueble aparezca publicado en
Internet debe seleccionar esta opción.
Registro:
Este apartado está dedicado al número, tomo, libro, folio, finca e inscripción donde
está inscrito el inmueble.
Precios:
- Modalidad y precio, aparece la información introducida en la primera pestaña de
Principales en el mismo apartado.
- Venta propiedad, se refiere al precio que el propietario pide por el inmueble.
• Acciones
Esta pestaña muestra una tabla con la información de todas las acciones registradas
para ese inmueble.
- Doc, aparece un icono en el caso de que esa acción tenga un documento adjunto.
- Fecha, fecha de alta de la acción, es decir, cuando se introdujo.
- !, nivel de importancia de la acción.
- Tipo, indica de que tipo de acción de trata.
- √, si la acción está finalizada o no.
- Cliente, nombre del cliente sobre el que se realizó la acción.
- Observaciones, descripción sobre lo que trata dicha acción.
- Coste(€), indicación del costo de esa acción, en el caso que lo tenga.
- Agente, nombre del agente que la realizó, o la introdujo la acción.
- Agencia, nombre de la agencia desde la cual se ha realizado la acción, y la que
pertenece el agente.
• Fotos
Esta pestaña muestra todas las fotos asociadas a este inmueble, además de la
siguiente información:
- Destacada, permite que la fotografía aparezca en publicada en Internet, es decir, si
está activada se publicará, pero si no lo está no lo hará.
- Referencia, número o letra de referencia de la foto. Este campo también sirve para
la publicación ordenada en Internet y en los listados de las fotografías.
- Ubicación, la aplicación ofrece unas posibilidades de la situación de la fotografía,
puede ser tanto la cocina como la fachada.
- Descripción, muestra una descripción de la foto.
• Módulos
Primero es necesario crear módulos para que la pestaña módulos de la ficha de
inmuebles muestre algún contenido. Es una tabla con la información de los módulos
pertenecientes a dicho inmueble.
Ubicación
Ubicación se divide en 4 campos:
- Bloq., se refiere al bloque del módulo.
- Núm., se refiere al número del bloque.
- Esc., se refiere a la escalera.
- Plnt., se refiere a la planta.
- Prta., se refiere a la puerta.
Precio
El precio (€) se divide en 4 campos:
- Venta, indica el precio del módulo si éste tiene esta modalidad.
- /m2, indica el precio por metro cuadrado del módulo, si éste se encuentra en este
estado de comercialización.
- Alquiler, indica el precio del módulo si éste tiene esta modalidad.
- /m2, indica el precio por metro cuadrado del módulo, si éste se encuentra en este
estado de comercialización.
- Subtipo, indica el subtipo de inmueble del que se trata (si es piso, puede ser un
dúplex...)
- Estado, indica el estado de comercialización del módulo.
- Referencia, identificador del módulo. Inmofactory permite tener varios módulos con
la misma referencia.
• Documentos
La pestaña de Documentos permite subir diferentes tipos de archivo a la ficha de
Inmueble, así como escrituras, contratos o cuelquier documento que pudiéramos
necesitar tener siempre disponible para un acceso rápido.
En la pestaña de Documentos podremos subir archivos de tipo: .doc, .pdf, .xls,.ppt,
.txt, .jpg, .gif.
6.13. Cartografía
Inmofactory le permite cartografiar sus fichas de producto, es decir, ubicar la
localización exacta de sus inmuebles en un mapa.
Además, y mediante esta funcionalidad, también va a poder realizar búsquedas de
inmuebles que pudiera tener un una misma región o zona geográfica.
• Cartografiar Inmuebles
Para poder cartografiar la ficha de un inmueble, es necesario que previamente se
haya abierto la ficha en cuestión.
Una vez abierta la ficha del inmueble, deberemos dirigirnos al botón “Cartografía”
que encontramos en la botonera superior de la ficha.
Una vez visualizada la cartografía del inmueble, puede guardar el plano que le
muestra el programa dentro de la pestaña de fotografías de la ficha de ese
inmueble.
Para ello, cierre el mapa a través del aspa “x” y guarde los cambios en la ficha
Así, Inmofactory abrirá un mapa en el que mediante círculos rojos se nos indicará
la ubicación de los diferentes inmuebles que cumplen las características
parametrizadas por nosotros previamente.
Al hacer clic en botón imprimir aparecen tres opciones: Word, Excel y html. Y a
su vez, dependiendo de cada uno de estos programas aparecen una serie de
listados que por defecto ofrece Inmofactory.
Además de los listados estándares que por defecto trae Inmofactory, en todos los
casos los listados pueden ser configurados o incorporar otros nuevos cuando usted
contrata la aplicación Inmofactory y solicitar aquellos que más se ajusten a sus
necesidades.
Para poder generar listados editados tanto con Microsoft Word como con
Microsoft Excel, necesita tener instalado en su ordenador la versión de Office
2000.
Observe que en todos estos listados tanto en Word como en html, siempre aparece
la referencia que el inmueble tiene en la aplicación. Esto se debe a que son
listados o bien para publicidad o bien internos, de forma que la referencia del
inmueble es la información por la que se localiza dicho inmueble en la aplicación.
• Listados en Excel
Listados de inmuebles estándares
- Lista: ofrece una tabla de Excel con los campos referencia, modalidad, dirección,
población, metros cuadrados, precio venta (sí el inmueble tiene el estado venta),
precio alquiler (sí el inmueble tiene el estado alquiler) y observaciones.
- Listador: es el único listado que puede personalizarse por el propio usuario.
Al ejecutar este listado aparecen dos cuadros. En el cuadro de la izquierda, muestra
todos los campos por los que puede llegar a estar formado el listado, y en el de la
derecha los campos que el usuario ha elegido para combinar. Se trata de pasar al
cuadro de la derecha los campos que interesa que aparezcan en el listado.
Debe hacer un doble clic con el ratón sobre el campo que desea trasladar del cuadro
de la izquierda al de la derecha.
Debe tener en cuenta que no son obligatorios todos los campos de las fichas de
inmueble, por lo que sí alguno de estos campos no contiene información, tanto en
este listado como en cualquier otro que aparezca dicho campo, se verá vacío.
Las fotografías que aparecen en los listados siguen un orden, en primer lugar
aparecen las Destacadas por orden alfabético del campo Referencia, y a continuación
aparecen las No destacadas.
7. Las demandas
Denominamos demanda a una solicitud de producto inmobiliario realizada por un
cliente. Inmofactory permite mantener las demandas de la cartera de clientes y
cruzarla con los inmuebles ofertados (qué inmuebles se ajustan a los requisitos de
las demandas y viceversa).
3. Si desea abrir una ficha de demanda concreta de las que está viendo en la
lista de resultados, haga clic sobre su fila. También puede abrir la ficha
del cliente demandante si hace clic sobre su nombre.
Precios:
- Modalidad, se refiere a la operación monetaria que deben tener las demandas que
desea visualizar y el tipo de moneda en el que tenemos indicado dicho precio.
Al seleccionar una modalidad (o varias) aparecen dos cuadros más, para introducir el
mínimo y máximo tanto del precio de venta, como de alquiler o traspaso.
Demandante:
- Referencia, para hacer la búsqueda a partir de la referencia interna del cliente
demandante.
- Nombre, es nombre del cliente demandante.
- Teléfono, para indicar el teléfono de contacto del demandante.
- E-mail, dirección de correo electrónico del demandante.
- Agente, se refiere al agente que atendió al demandante.
- Población, el indicar una provincia Inmofactory ofrece una lista de las poblaciones
de la misma.
- Provincia, al indicar el país correspondiente, Inmofactory ofrece una lista con las
provincias del mismo.
- País, Inmofactory ofrece una lista con varios países.
• Lista de demandas
Esta opción muestra una tabla con la información principal las demandas. Aparecen
todas las demandas almacenadas hasta el momento.
• Ficha de demanda
La ficha de demanda posee dos pestañas: la de datos Principales y la de datos
Internos.
• Principales
Datos generales:
- Referencia, identificador interno de la demanda. Si su aplicación está configurada
para ello se le asignará automáticamente.
- Tipo de inmueble, tipo de inmueble que el demandante desea. El campo es una
lista desplegable que ofrece todos los diferentes tipos de inmuebles de los que
dispone la aplicación, a pesar de que por defecto aparece el tipo de inmueble que
haya seleccionado al iniciar la demanda.
- Categoría, se refiere a los subtipos que tiene cada uno de los tipos de inmueble.
- Superficie, encuentra dos cuadros, mínimo y máximo, de metros de superficie que
desea el demandante.
- Año de construcción, encuentra de nuevo dos campos, uno para el mínimo y otro
para el máximo, para indicar los años de edificación del inmueble.
- Zona, en el caso de que desee una zona determinada dentro de la población
escogida.
Precios:
- Modalidad, indica el tipo de operación monetaria (venta, alquiler o traspaso) que el
cliente comprador desea hacer.
- Moneda, puede especificar en que tipo de moneda va a introducir el precio del
inmueble.
- Precio Venta, donde introduce el valor mínimo y máximo, entre los cuales se
encuentran las posibilidades económicas del demandante.
- m2, corresponde al precio mínimo y máximo por metro cuadrado del inmueble.
Dirección:
- Población, población en la que el cliente demandante tiene preferencia.
- Distrito, aparecen los barrios que forman la población seleccionada.
- Provincia, al indicar un país, este campo muestra las provincias que lo forman.
- País, Inmofactory ofrece una lista con países.
Datos opcionales:
Cada inmueble tiene unos distintos campos opcionales. En este apartado es donde se
muestran estos campos dependiendo del tipo de inmueble seleccionado.
• Internos
Datos generales:
- Agencia, es la oficina que se hará cargo de la demanda.
Observaciones:
Dispone de un cuadro en el que podemos indicar las anotaciones internas de la
oficina.
Compartición:
Inmofactory le ofrece la posibilidad de poder compartir dicha demanda con el resto
de oficinas.
Carácterísticas:
Dispone de un cuadro en el que podemos marcar las carácterísticas del tipo de
inmueble sobre el que se dá de alta la Demanda.
8. Las acciones
Cualquier actividad realizada por una agencia en su gestión comercial puede ser
registrada mediante una acción. Una acción puede estar vinculada a un cliente, a
un inmueble, a un agente (quien realiza la acción) y, esto es obligatorio, a una
agencia.
Las acciones pueden ser creadas desde el menú de la aplicación, desde la botonera
de una ficha de Cliente, Inmueble, Agente y desde la lista de resultados de
inmuebles y clientes
Recuerde que le aparecen los tipos de acción que han sido definidos cuando
usted contrató el servicio a Inmofactory. La creación de nuevos tipos de acción con
posterioridad debe ser solicitada al servicio de atención al cliente.
Algunas veces puede ocurrir que se dé de alta una ficha de Acción sin que se haya
dado previamente de alta al Cliente en Inmofactory.
Para estos casos, el programa le permite crear de forma rápida la ficha de ese
cliente y dejar así completada la ficha de Acción y poder, más adelante si se quiere,
acabar de completar los datos de la ficha del Cliente.
Una vez se esté dando de alta una ficha de acción, usted podrá dar de alta al
Cliente a Asociar en la misma seleccionando el icono de “Nuevo Cliente” que
aparece en la botonera superior de la ficha de Acción.
Así, Inmofactory abrirá una nueva ventana para que usted introduzca los datos más
relevantes del nuevo cliente a dar de alta. Complete esos datos y seleccione en
“Guardar y Cerrar”
Nota: No olvide completar los datos de la nueva ficha de Cliente que ha dado
de alta, para ello abra la ficha del mismo y complete los datos que no haya podido
introducir dándolo de alta de este modo (dirección, contactos, etc...)
Así, Inmofactory abrirá una ficha de acción a cumplimentar con una serie de
parámetros especiales para el envío de mail.
• Información Adicional:
• Envío de E-Mail:
A través de la casilla “Envío Mail cli”, podrá decidir si desea mandarle el mail
al/los cliente/s principales o/y a sus contactos.
Seleccione la casilla “Envío Mail cli”, y haga clic en el icono “ ”.
Una vez haya rellenado todos los datos de la Acción, ya puede “Guardar” o
“Guardar y Cerrar”. De este modo, Inmofactory enviará automáticamente un mail a
los clientes o personas que usted haya seleccionado con la información del
inmueble o inmuebles adjuntados.
Una vez realizado este proceso, Inmofactory creará una acción por cada mail
enviado, es decir, una acción por cada dirección de correo electrónico a la que se le
haya mandado dicha información.
De este modo, usted puede iniciar el proceso de envío automático de mails desde
acciones de forma normal (igual que se muestra en el punto anterior) pero con la
particularidad de que cuando esté completando los datos de la acción, en la casilla
de “Plantilla”, deberá seleccionar la opción “Adjuntar Dossier”.
De este modo el cliente o clientes que usted haya seleccionado en la acción para la
recepción del mail, recibirán un correo electrónico en el que estará insertado, como
datos adjuntos, el Dossier seleccionado.
Para mandar un sms directamente a través del sistema de Acciones del programa,
diríjase al menú superior del programa y seleccione AccionesMarketingEnviar
SMS
** El texto del SMS que se enviará será el que usted inserte en la “Descripción”
de la Acción.
Para crear una acción de este tipo, diríjase al menú superior y seleccione
AccionesMarketingNotif.Cambio de Precio
** El texto del mensaje enviado en este caso NO será la Descripción que usted
inserte en la ficha de la Acción sino un texto predeterminado.
De este modo, cada vez que el Inmueble sufra un cambio de precio en su ficha, el
programa –de forma automática- enviará un SMS al Cliente asignado a la acción.
Cuando usted desee que el programa deje de mandar sms automáticos cada vez
que el inmueble sufra un cambio de precio, marque la Acción como “Anulada”
Así, el programa dejará de mandar un SMS cada vez que el inmueble cambie de
precio.
• Recordatorio
Otra de las posibilidades que ofrece Inmofactory para el envío automático de SMS
es el “Recordatorio”. Este Recordatorio se puede insertar en cualquiera de los
tipos de Acción que usted desee.
Así, como vemos en la imagen superior, para marcar que queremos mandar un
Recordatorio
** La Hora y Fecha en que el programa mande el SMS al cliente, será laque venga
determinada en el apartado de “Fecha” de la ficha de Acción
** El texto del mensaje enviado en este caso NO será la Descripción que usted
inserte en la ficha de la Acción sino un texto predeterminado y fijo.
Control:
- Referencia, búsqueda rápida de acciones mediante la referencia interna introducida
en la creación de la acción.
- Fecha, Inmofactory permite introducir una fecha mínima y otra máxima con tal de
obtener una lista de todas las acciones realizadas entre esos dos intervalos. Por
defecto, Inmofactory mostrará siempre en la primera casilla la fecha correspondiente
a 3 meses atrás.
- Pendiente, Completada, Anulada campo de activación / desactivación. Al activar el
campo Inmofactory ofrece una lista de aquellas acciones no realizadas.
- Importancia, indica el grado de trascendencia, del 1 al 3.
Información Adicional:
- Nombre Cliente, introduzca un nombre de cliente e Inmofactory le mostrará las
Acciones correspondientes a Clientes con dicho nombre
- Inmueble, en el caso de indicar un inmueble Inmofactory ofrece una lista de todas
las acciones donde aparece este inmueble.
- Demanda, en el caso de indicar una demandaInmofactory ofrece una lista de todas
las acciones donde aparece esta demanda
- Clientes, en el caso de indicar un nombre de cliente Inmofactory ofrece una lista de
acciones pertenecientes al cliente indicado.
- Estado Inmueble, Posibilidad de buscar Acciones de Inmuebles en un Estado de
comercialización en concreto.
- Tipo Cliente, Posibilidad de buscar Acciones de un determinado Tipo de Cliente
- Participa propietario, campo de activación / desactivación el cual se utiliza para
realizar búsquedas sobre acciones en las cuales el propietario del inmueble también
participó en ella.
• Lista de acciones
La lista de acciones muestra una tabla con todas las acciones realizadas.
- Doc, en el caso de que la acción tenga un documento (tanto de Word como de
Excel) adjuntado aparece aquí un icono representativo.
- Fecha, fecha de alta de la acción, es decir, fecha en la que fue introducida.
- !, indica el grado de importancia de la acción, del 1 al 3 de más importante a
menos, o viceversa, según criterio.
- Tipo, nombre del tipo de la acción.
- √, en el caso de que esta columna aparezca activado significa que la acción ya está
finalizada.
- Cliente, nombre del cliente vinculado a la acción.
- Inmuebles, dirección del inmueble vinculado a la acción.
- Observaciones, muestra las anotaciones inscritas en la acción.
• Ficha de acción
La ficha de nueva acción muestra dos pestañas: la de datos Principales y una vez
guardada la acción aparece la pestaña de Documentos.
Principales:
- Agencia, nombre de la agencia de la agrupación, en el caso que la haya, que
realiza la acción. Inmofactory permite que por defecto siempre aparezca un mismo
nombre en este campo.
- Tipo, es un campo desplegable para escoger el tipo de acción realizada. Por defecto
aparece la que usted haya seleccionado en el menú Acciones.
- Grupo, grupos generales a los que pertenecen los tipos descritos en el campo
anterior. Estos grupos indican distintas tareas, y los tipos son distintas labores que
una inmobiliaria puede realizar.
- Agente, nombre del agente de la oficina el cual realizó la acción. Inmofactory
permite que aparezca siempre por defecto un mismo nombre en este campo.
- Descripción, campo donde comentar todas aquellas observaciones al respecto de la
acción. Seleccionando el Icono , Inmofactory le permite tratar su texto de Forma
enriquecida (Negritas, cursivas...)
Control:
- Referencia, identificador interno para las acciones.
Información Adicional:
- Cliente, nombre del cliente al cual se refiere la acción realizada.
- Demanda, referencia de la demanda a la que se refiere la acción
- Inmueble, dirección del inmueble al cual se refiere la acción.
- Participación del propietario, es un campo de activación / desactivación. Está
destinado a adjuntar esta misma acción en la ficha del cliente que es propietario del
inmueble (en el caso de que el cliente sobre el cual realizamos la acción sea
comprador).
• Documentos:
Esta pestaña muestra los documentos de Word y/o Excel adjuntados a las acciones.
Dichos documentos se diferencian por los iconos de Office.
- Descripción, permite introducir una explicación sobre el fichero adjuntado.
- Seleccionar ficheros, para adjuntar cualquier documento debe indicar la ubicación
del mismo. A continuación se procede a su descarga mediante Upload.
8.11. Agenda
Inmofactory permite ver las acciones introducidas en la aplicación en un formato de
calendario. En él, usted podrá visualizar de una manera cómoda y rápida todas
aquellas acciones introducidas previamente en el programa, desglosadas por días y
horas.
Para acceder a la Agenda de Inmofactory, diríjase al menú superior y haga clic en
Acciones Agenda:
Usted puede modificar tanto la información que desea ver en su agenda como el
rango horario que necesite visualizar. Para ello usaremos la botonera superior
de la ficha de la Agenda:
Retroceder una semana: Haciendo clic en este botón, usted podrá visualizar
aquellas acciones creadas en semanas anteriores, el programa retrocederá una
semana cada vez que haga clic en él.
Avanzar una semana: Haciendo clic en este botón, usted podrá visualizar
aquellas acciones creadas para semanas venideras, el programa avanzará una
semana cada vez que haga clic en él.
De 8:00h
a 22:00 h
De 9:00h
a 18:00 h
- Tipo de Acción, que diferenciará por estar en color azul. Haga clic en el
título para ir directamente a la ficha de la Acción.
- Nombre de cliente sobre el que se creó la acción (en negro). Haga clic en
el título para ir directamente a la ficha del Cliente.
- Dirección del Inmueble sobre el que se creó la acción (en negro). Haga
clic en el título para ir directamente a la ficha del Inmueble.
9. Los agentes
Se entiende por agente a cada persona, usuario, que trabaja con la aplicación, que
introduce información y forma parte de una oficina. Un agente puede ser tanto un
comercial como un usuario que lleve la contabilidad, o una secretaria.
• Nuevo agente
Para crear un agente nuevo debe seguir los siguientes pasos:
1. Desde el menú Herramientas seleccionar la opción Agente y hacer clic en
Nuevo.
• Buscar agentes
1. Desde Herramientas de la barra de menú seleccione Agentes y haga clic
en la opción Buscar.
• Lista de agentes
A través del menú Lista de agentes puede acceder de un modo rápido a los datos
de los agentes. Esta lista se hace por defecto según las opciones que se
configuraron en el menú Mantenimiento.
1. En el menú Herramientas seleccione Agentes y haga clic en la opción
Lista.
Datos personales:
- Referencia, es el código identificador del agente.
- Nombre, es el nombre del agente.
- Teléfono, teléfono de contacto del cliente.
- E-mail, dirección de correo electrónica del agente.
- NIF, en este caso de refiere al DNI.
- Tipo, recordemos que los tipos de agentes es la propia oficina quien los define.
Datos internos:
- Agencia, es la agencia a la que pertenece el agente.
- Departamento, puede indicar el departamento de los agentes buscados, y hacer la
búsqueda a partir de este parámetro.
- Incluir históricos, este campo permite hacer la búsqueda considerando también
aquella información que actualmente ya no está activa y ha sido pasada a histórico.
Aquel objeto que anteriormente formaba parte de la información y en lugar de
eliminarla por completo se ha pasado a histórico, de forma que sigue almacenado
pero no se tiene en cuenta, a no ser como que se active este campo.
Dirección:
- CP – Población, es para indicar, el código postal y el nombre la población como
parámetros por los cuales segmentar la búsqueda.
- Provincia, campo para introducir la provincia manualmente. Hay que recordar que
se tiene que ser escrita tal y como aparece en la aplicación (si dicha provincia tiene
tilde, en la búsqueda debemos escribirla con la tilde, sino no la encontrará).
- País, es una lista desplegable de países para seleccionar para la búsqueda.
• Lista de agentes
La pantalla de lista de agentes es una tabla con la principal información de los
agentes.
- Agencia, nombre de la agencia a la cual pertenece el agente.
- Nombre, nombre y apellidos del agente.
- Dirección, dirección completa del agente.
- CP, código postal de la dirección del agente
- Teléfono, teléfono personal de contacto del cliente.
- Tipo, tipo de cliente organizado internamente en la oficina.
- Agente, nombre del agente encargado de realizar las gestiones adecuadas a las
necesidades del cliente, o bien, el primer agente que le atendió.
- O, nos indica si ese cliente es una organización o persona. Si aparece activado se
trata de una empresa, en caso contrario, de una persona.
- D, nos indica si se trata de un cliente demandante o no. Es afirmativo si
encontramos activada la casilla.
- Provincia, provincia donde se encuentra la vivienda habitual de dicho cliente.
• Ficha de agente
La ficha de agente tiene 3 pestañas para presentar su contenido: la pestaña de
datos Principales, que aparecen siempre y las pestañas Acciones y
Documentos, que se visualizan una vez creado el agente.
• Principales
Datos personales
- Referencia, es el identificador interno de ese agente. Si su aplicación está
configurada para ello, se le asignará automáticamente.
- NIF, indicado para el DNI de esa persona.
Datos de contacto:
Debemos introducir aquellos campos con los que poder contactar con el agente en
caso que sea necesario. Son:
- Teléfono
- Móvil
-Fax
- E-mail
- Web
Dirección:
- Calle, es una lista desplegable para escoger el tipo de vía, y a continuación el
campo siguiente es introducir el nombre de la vía.
- Siguen los campos Num – Esc, y Piso – Puerta.
- CP – Población, es para indicar el código postal de la dirección del agente y la
población.
- Distrito, aparecen los distritos de la población.
- Provincia, muestra las provincias del país seleccionado en el siguiente campo.
- País, el país en el que se encuentra. Es una lista desplegable que ofrece los países
Andorra, Colombia, España y Portugal.
Al indicar un país, en el campo de provincias aparecen las provincias que tiene este
país. Al indicar la provincia en el campo población aparecen las poblaciones de esa
provincia, y lo mismo pasa al seleccionar la población, que en el campo Barrios
aparecen los propios.
Empresa:
- Agencia, es una lista desplegable donde se muestran todas las agencias de la
agrupación. Es importante asignar a cada agente la agencia a la que pertenece.
- Departamento, para especificar a qué departamento pertenece el agente.
- Fecha alta, es la fecha en la que el agente entra a formar parte de la agencia.
- Fecha baja, es para indicar la fecha en la que el agente deja de formar parte de la
agencia.
- Idioma, es para especificar el idioma materno del agente.
Observaciones:
Este apartado está designado a anotar aquellas características o particularidades del
agente que estamos introduciendo.
Por ejemplo, si tiene un horario a media jornada, o aquellos conceptos que en los
campos descritos no hacen referencia.
• Acciones
Las acciones son las diferentes actividades que el agente realiza. Esta pestaña
muestra una tabla con la información correspondiente a las acciones. Aparecen en
grupos de 75 en 75, igual que el resto de listas de los otros objetos de la aplicación:
- Doc, aparecerá un icono en el caso de que esa acción tenga un documento adjunto.
- Fecha, fecha de alta de la acción, es decir, cuando se introdujo.
- !, nivel de importancia de la acción.
- Tipo, indica de qué tipo de acción se trata.
- √, si la acción está finalizada o no.
- Cliente, nombre del cliente sobre el que se realizó la acción, o tuvo algo que ver
con ella.
- Inmueble, dirección del inmueble sobre el que se realizó la acción.
- Observaciones, descripción sobre lo que trata dicha acción.
- Coste(€), es para indicar el precio de esa acción, en el caso que lo tenga.
- Agencia, nombre de la agencia desde la cual se ha realizado la acción, y a la que
pertenece el agente.
• Documentos gráficos
Del mismo modo que a un cliente se le adjuntan fotografías, a los agentes pueden
adjuntárseles fotos, firmas o logos.
Imagen:
Este apartado muestra el archivo seleccionado en el apartado Datos.
Datos
- Tipo, ofrece las tres opciones posibles: firma, fotografía o logo. Cada opción tiene
una distinta configuración y un distinto tamaño.
- Fichero, seleccionar del sistema de archivos locales de su ordenador, el archivo
*.jpg que se va a insertar y descargarlo (con el botón Upload).
Además de los listados estándares que por defecto trae Inmofactory, en todos los
casos los listados pueden ser configurados o incorporar otros nuevos cuando usted
contrata la aplicación Inmofactory y solicitar aquellos que más se ajusten a sus
necesidades.
Para poder generar listados editados tanto con Microsoft Word como con
Microsoft Excel, necesita tener instalado en su ordenador la versión de Office
2000.
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INMOFACTORY | Manual del usuario
• Listados en Excel
Listados de agentes estándares
- Lista: este listado es una tabla con los campos nombre, dirección, población,
agencia, teléfono, fax y e-mail de los agentes.
- Listador: este listado puede personalizarse por el usuario. Permite escoger los
campos que se desean que aparezcan en el listado. El listador muestra una pantalla
con dos cuadros. En el de la izquierda hay una serie de campos, mientras que el de
la derecha está vacío. Se deben pasar del cuadro de la izquierda al de la derecha, los
campos que se desean que aparezcan, haciendo doble clic sobre el nombre de dicho
campo.
Una vez seleccionados los campos presionamos el botón Generar, de forma que
obtendremos un listado en Excel formado por los campos que se hayan seleccionado.
La pestaña grupo solo aparece para los usuarios “Administradores”, que tienen
derechos para agregar o quitar usuarios.
La pestaña grupo muestra los usuarios que pertenecen y no pertenecen a un grupo.
(Ver Manual Administrador)
10.3. Mantenimiento
Las opciones de mantenimiento que ofrece Inmofactory permite definir campos
predefinidos que se ajusten a su modo de trabajar, son opciones configurables por
el usuario para adaptar la aplicación a sus necesidades de uso.
1. Despliegue el menú herramientas de la barra de menú, haga clic en la
opción Mantenimiento
En todos los casos, los campos tienen una lista desplegable que muestra las
distintas opciones que ya tiene creadas; estas opciones son las que aparecen en las
distintas fichas de su aplicación.
• para borrar esa opción haga clic sobre la goma. Tenga en cuenta que
no se puede borrar ninguna zona que este asociada a algún inmueble
o algún cliente.
En caso que desee crear una nueva zona o modificar una existente, debe tener en
cuenta a que zona ya introducida pertenece.
1. Despliegue la lista del campo zona y seleccione la zona principal, dentro
de la cual desea insertar una nueva zona.
2. La lista se cierra y dentro del campo se muestran la cadena de zonas.
Haga clic en el botón de nuevo, modificar o borrar según necesite.
3. Se abre un mini formulario para que introduzca la información. Haga clic
en guardar.
Es importante tener en cuenta que para que pueda borrar una zona existente,
ningún inmueble puede tener esa zona asociada.
10.4. Documentos
Inmofactory incorpora documentos gráficos en formato .pdf, que se pueden
consultar on-line u obtener una versión impresa, para que el usuario cuente con
información acerca del uso y funcionamiento de la aplicación.