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Taller de conversión de GNV/GLP

Integrantes:
✓ Custodio Esquen, Yamir
✓ Quichca Sulca, Bryam
✓ Ramirez Diaz, Billy 14170047
✓ Ramirez Ricapa, Jordy
✓ Valladares Reyes Inca, Javier 14170061
✓ Zamora Moreno, Oscar
AMBIENTE GENERAL
Por segundo año consecutivo el Perú ocupa el segundo puesto con menor inflación
en América Latina.
Económico
• Tasa de inflación
Se proyecta que la inflación este por debajo del 2% durante la
primera mitad del 2018 y que luego se situé alrededor de 2%.

Reporte de inflación Marzo 2018 . BCRP


Económico
• Tasa de interés
Entre diciembre y marzo el BCRP redujo la tasa de interés de referencia
hasta 2.75%, para incentivar a que los bancos se presten entre si tengan
mayor cantidad de dinero y puedan otorgar créditos, Estimulando la
economía peruana a mediano plazo. (Comercio,10.11. 17)

Reporte de inflación Marzo 2018 . BCRP


Económico
• Tipo de cambio
El tipo de cambio a nivel general tiene una tendencia hacia el alza. Especialmente
desde el 2013.

Reporte de inflación Marzo 2018 . BCRP


¿Por qué sube el tipo de cambio?
Pues que los dos factores se revirtieron. Por un lado, desde
mediados de 2013, la FED anunció que pondría fin a su
programa de inyección de liquidez (un proceso conocido como
“tapering”); por otro, China dejó de crecer a tasas por encima
de 10% para hacerlo en torno de 7%, tasa que parece se
mantendría por algún tiempo más. Esto generó una caída en
el precio de los metales y por ende de las exportaciones, que
luego de alcanzar los 46 mil millones de dólares en 2012, en
2014 han cerrado en torno de los 37 mil millones de dólares.
Como consecuencia, la menor cantidad de dólares elevó el
tipo de cambio.

Gestión
https://gestion.pe/blog/economiaparatodos/2015/01/por-que-sube-el-tipo-de-
cambio.html
Económico
• PBI
Para 2018 y 2019 se estima una recuperación de la actividad no primaria.
Se estima una recuperación para el sector Hidrocarburos.

Reporte de inflación Marzo 2018 . BCRP


Político/Legal
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
Ley N°27181 (08.10.99), literal d) del Art. 23° D.S.N° 016-2008-MTC (18.04.2008) Art.
2: Directiva N° 001-2005-MTC/15, aprobada por RD N°3990-2005-MTC/15, Art. 5°
numeral 5.2 modificado por RD N°7150-2006-MTC/15 (15.12.2006)
Autorización como taller de conversión a GNV: Vigencia. Cinco (05) años

Ley N°27181 (08.10.99), literal d) del Art. 23° D.S.022-2009-MTC (29.06.2009) Art. 3°
Directiva N° 005-2007-MTC/15, aprobada por RD N°14540-2007-MTC/15, Art. 6°,
numeral 6.2
Autorización como taller de conversión del sistema de combustión de gasolina,
diésel al sistema de combustión a GLP: Vigencia. Cinco (05) años
Político/Legal
Decreto supremo n° 006-2005 – EM
REGLAMENTO PARA LA INSTALACION Y OPERACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS DE VENTA AL PUBLICO DE GAS NATUTAL
VEHICULAR (GNV)

DECRETO SUPREMO Nº 063-2005-EM


DICTAN NORMAS PARA PROMOVER EL CONSUMO MASIVO DE GAS
NATURAL

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE


LA INVERSION EN ENERGIA OSINERG N° 163-2005-OS/CD
Reglamento del Registro de Instaladores de Gas Natural
Sociocultural
10 millones de autos en el mundo, entre camiones y autobuses, ya
circulan en base a gas natural o biogás y se estima que la flota mundial
de vehículos con GNV podrá alcanzar a 50 millones en el 2020.
El GNV como cualquier otro combustible produce CO2, sin embargo
debido a la alta proporción de hidrógeno/ carbono en sus moléculas,
sus emisiones son entre 20% a 25% inferiores con respecto a las de los
motores de gasolina.

Fuente: CPGNV
Sociocultural
La amenaza por el medio ambiente no es un problema que se encuentre en la
prioridad de la población peruana.

Recuperado de https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-04/what_worries_the_world.pdf
Sociocultural

What worries the world? IPSOS


Global

✓ Contribuye en el cuidado del


medio ambiente, ya que
reduce en un 68% las
emisiones de óxido de
nitrógeno y en un 15% las
emisiones de dióxido de
carbono.
✓ Se requiere tener un permiso
de MTC para brindar el
servicio de conversión a
GNV/GLP.

Fuentes: Tesis PUCP – Propuesta de conversión del parque automotor de Lima – Pérez,
Patricia.
Demográfico

TALLERES DE CONVERSIÓN A GNV VIGENTES A NIVEL


180
NACIONAL
160
158 Lima
140
Piura
120
Chiclayo
100
Chimbote
80
Ica
60
Callao
40
Ancash
Chinca
20 12 13
3 2 5
1 1 1 1 Chincha
0
Nº de talleres Fuentes: MTC
TALLERES DE CONVERSIÓN A GNV VIGENTES LIMA
1 10
5 6
2 5 8 11
1 6
3 16
1 3
1 2
Nº de talleres 2
2
1 4
1 7
1
1
1 22
1 7
6 7
3 4
4 7
0 5 10 15 20 25

Villa Maria del Triunfo Villa El Salvador Surquillo Santiago de Surco Santa Maria
Santa Anita San Miguel San Martin de Porres San Luis San Juande Lurigancho
San Juan de Miraflores San Juan de Lurigancho San Isidro Puente Piedra Pueblo Libre
Pachacámac Pachacamac Miraflores Lurin Lurigancho
Los Olivos Lince Lima La Molina La Victoria
Jesus Maria Independencia Huacho Comas Chorrillos
Cercado de Lima Breña Barranco Ate Vitarte

Fuentes: MTC
Tecnológico
• Tecnología Bi-Fuel, la cual Inversión estatal en el
mezcla dos tipos de
combustibles(GLP y otro). programa de promoción
• El costo de inversión para una vehicular
estación de servicio puede 100000 82800 83076

En miles de soles
64697
variar aproximadamente entre 39654
los $350,000 y $ 500,000 50000
dólares.
0
• FISE financia la conversión de 2015 2016 2017 2018
vehículos a GNV/GLP.
Año
Fuentes: diario El Peruano
OPORTUNIDADES

Estimación de aumento
Recuperación de los en la producción de
sectores no primarios hidrocarburos (2018-
2019)

Mayores opciones de
obtener créditos para
inversión
AMENAZAS

Tendencia al aumento
Baja preocupación
de la tasa de cambio
por amenazas al
( maquinaria
medio ambiente.
extranjera)
AMBIENTE INDUSTRIAL
Amenaza de nuevas entradas

Economías de Escala TALLERES DE


La barrera principal que se tiene CONVERSIÓN
como nuevo competidor en el 250
210 216 203
192
mercado de Talleres de Conversión, 200
156
180 177 167 173

son los numerosos talleres ya 150


109
establecidos en Lima, muchos de 100 73
ellos ya cuentan con una demanda 50
establecida, lo que les permite 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
abaratar sus costos en cuanto a la
Fuente: CPGNV – Febrero 2017
compra de los kit de conversión.
Amenaza de nuevas entradas

Diferenciación de Productos
Debido a que la conversión se realiza
una sola vez en un automóvil, no
existe una fidelidad por parte del
cliente. Además los kit que se utilizan
en la conversión a GLP y GNV se
encuentran estandarizados. Por lo
tanto, la diferenciación del servicio no
se encuentra tan desarrollada en este
sector.
Amenaza de nuevas entradas
Requerimientos de Capital
Existen varios requisitos ya establecidos por el gobierno para ingresar a este mercado:

• Se debe contar con una planta física con las características antiexplosivas necesarias
• Realizar la adecuación (zanja o elevador, iluminación, entre otros)
• Contar con personal altamente calificado
• Equipos y herramientas específicas para la conversión a GLP y GNV
• La publicidad de introducción
• Obtención de las licencias de funcionamiento
• Entre otros gastos iniciales.

Todos estos requerimientos supone una inversión inicial total de aproximadamente U$$ 150 000,
un monto alto de inversión que representa una alta barrera de ingreso para cualquier posible
candidato.
Amenaza de nuevas entradas

Política de Gobierno
La barrera que representan las políticas de Los principales requisitos que presenta este
gobierno son altas ya que para ingresar al mercado régimen son:
de los talleres de conversión se debe cumplir con
ciertas normativas legales y técnicas, con el fin de • Planta física con características
obtener la autorización que emite el Ministerio de antiexplosivas, y adecuación necesaria.
Transportes y Comunicaciones, y la certificación de • Contrato de Proveedor de Equipos
calidad. Completos (PEC), que se compromete al
abastecimiento de los kit de conversión.
Siendo la normativa más importante el “Régimen • Personal técnico con documentos que
de autorización y funcionamiento de los talleres acrediten la capacitación por parte de
de conversión a GNV y GLP”, dictadas por el institutos y el Proveedor de Equipos
Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Completos.
Amenaza de nuevas entradas

Cambios Bruscos de Costos


No existe una marcada diferencia entre los costos de compra de los kit
de conversión, debido a que existen una gran cantidad de empresas
proveedoras de estos equipos, las cuales están obligadas a brindar la
capacitación necesaria a los operarios, así como sugerir nuevas
tecnologías.
Poder de los proveedores

La principal materia prima que se necesita para la conversión a GLP


y GNV es el kit de conversión, material que es comercializado por
los Proveedores de Equipos Completos (PEC). Existen una gran
cantidad de proveedores que ofrecen un servicio de calidad en
cuanto a los kit de conversión. Por lo que no supondría una presión
de poder de negociación por parte del proveedor.
Poder de los compradores
Entre los años 2006-2015 se
puede observar un aumento en la
cantidad de vehículos
convertidos, tanto a GLP como a CONVERSIONES DE
GNV, si bien hay una gran VEHÍCULOS (AÑOS)
cantidad de compradores que 35000 31071
30000
supondría un bajo poder de 25000
19353 19471
negociación, este supuesto no es 20000 17330 17269
14651
1335014636 13025
válido ya que en el mercado 15000
10000 5371
existen gran cantidad de 5000
ofertantes, lo que le permite al 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
cliente elegir el taller de
Fuente: CPGNV – Febrero 2017
conversión que le brinde los
mejores niveles de calidad y
atención.
Amenaza de Productos Sustitutos
Uno de los Puntos Sustitutos son :
Como se sabe, hay talleres de conversión LEGALES que están inscritos en el
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que son aptos para poder realizar el
cambio de GLP / GNV , existen también talleres ILEGALES que ofrecen el cambio de
GLP / GNV por un precio mucho más cómodo pero no con la misma garantía que te
ofrece los Talleres Legales.
Una de las principales desventajas frente a estos talleres ILEGALES es el precio, ya
que varía de una manera considerable haciendo que los clientes opten por estos y
no por un taller LEGAL.
Otro punto importante obtenido de la data de OSINERGMIN
es que Perú está importando autos que ya funcionan
exclusivamente con el GNV y vehículos duales (que usan
gasolina y GNV), pero la mayoría de vehículos que circulan en
el país son convertidos al gas natural localmente.
INTENSIDAD DE RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

Sabiendo que existen otros tipos de talleres, no


únicamente de conversión, existen talleres que no se
limitan a hacer la conversión hacia GLP/GNV si no
también realizan servicios de mecánica, servicios
eléctricos entre otros, haciendo que el taller de solo
conversión tenga menos ventajas competitivas.
Con respecto a los otros talleres de conversión que
pertenecen al sector ilegal, existe una diferencia
importante con respecto al costo por la conversión
haciendo que los clientes tiendan a prefererir los talleres
de conversión ilegales a pesar que la garantía no sea la
misma.
INTENSIDAD DE RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

Además, la intensidad de rivalidad entre los


competidores se viene intensificando por que
los talleres de conversión que están entrando al
mercado se asemejan en la calidad del servicio e
infraestructura, por lo que es necesario que
como nuevo competidor se ofrezca ventajas
competitivas con el fin de captar mercado que
ya existe.
Análisis
No es atractiva. • Por el momento no hay un
competidor directo a los talleres,
• Posee altas barreras de ingreso, ya que si las empresas que
debido al costo de inversión y las venden carros tengan la potestad
restricciones por parte del de ejercer también de taller de
gobierno. conversión -como pasó con
Toyota- los talleres de conversión
• Los productos están tendrían un rival directo
estandarizados, por lo que no es • Hay una mayor cantidad de
posible establecer una clara talleres ilegales distribuidos
diferenciación. alrededor del país, haciendo que
los talleres legales tengan más
competencia ya que los precios
de los talleres ilegales es menor a
la de los talleres legales
AMBIENTE COMPETIDOR
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Ate
Barranco
Bellavista
Breña
Callao
Castilla
Chiclayo
Chimbote
Chincha Alta
Chincha Baja
Chorrillos
Comas
El Tambo
Grocio Prado
Ica
Independencia
Jesús María
La Victoria
Lima
Los Olivos
Lurigancho -…
Lurín
Miraflores
Pachacámac
Pueblo Libre
Puente Piedra
San Borja
Talleres de conversion

San Juan de Lurigancho

Fuente: Infogas – Elaboración Propia


San Juan de Miraflores
San Juan de…
San Juan de…
San Luis
San Martín de Porres
San Martín de…
San Miguel
Santa Anita
Santa María
Santiago de Surco
Surquillo
Trujillo
Ventanilla
Villa el Salvador
Villa María del Triunfo
Talleres de conversión GNV

Total
Como se puede apreciar existen 168 talleres de conversión ( según Infogas) , también en el
siguiente cuadro se observa el crecimiento de vehículos activos y crecimiento de talleres de
conversión de vehículos.
Factores que la diferencia
PERUANA GAS NATURAL- PGN
“Este es un punto de venta equipado de alta tecnología y altos estándares de
servicio, pensando en brindar una experiencia diferente, con servicios
exclusivos diseñados especialmente para los clientes”

El aliado corporativo con el que cuenta es la compañía Pecsa, pues el año


2005, esta empresa Colombiana se asocio para formar esta nueva empresa.
De esta manera, al unirse con esta empresa reconocida en el mercado, aparte
de otorgarle prestigio e imagen, contribuye con más facilidad, a que PGN
pueda lograr posicionarse en la mente de sus clientes
IRSAGAS
Irsagas cuenta con un moderno taller para servir
al parque automotor de la ciudad capital.

En esta empresa el proceso de conversión de


autos a gas natural demora un día.
AGN INGENIEROS
Son PEC, e importan y comercializan con exclusividad 2 marcas en el
mercado nacional: Gas Petro, equipos traídos desde Argentina, y BRC de
Italia. Estos últimos son de mayor calidad y se deja a la preferencia y
decisión del cliente cuál de estos 2 equipos que ofrecen Agn Ingenieros se
desee se le instale en la conversión, considerando que el equipo italiano
cuesta $60 extra al precio de conversión.
Motores Diesel Andinos S.A. - MODASA
Es una empresa que se enfoca más a lo que es taller de servicio mecánico
completo, venta de repuestos para todo tipo de auto, especialmente a los que
utilizan el Diesel como combustible, vende automóviles comerciales y a la
venta también de equipos y motores de automóviles.
En el mes de Marzo del 2004 recibió el Certificado de Aprobación ISO
9001:2000 de la prestigiosa entidad certificadora internacional S.G.S. UKAS
QUALITY MANAGEMENT
Participación del mercado
• Dentro de Lima, solo se considera como
grupo estratégico a 4 talleres de
conversión como competencia principal
competencia: GNV – PGN, seguido por
IRSAGAS, AGN INGENIEROS Y
MODASA son ellos quienes encabezan el
ranking de participación en la conversión
de autos a GNV en Lima.
Participación de mercado: Número de Vehículos convertidos por taller

Recuperado : WELLINGTON G. VILCA( 2010). TALLER DE CONVERSIÓN DE AUTOS GASOLINEROS A GAS NATURAL VEHICULAR
CPGNV-2017
CPGNV-2017
CPGNV-2017
Osinergim –Boletin de agentes GNV 2016
DISTRIBUCIÓN EN LIMA METROPOLITANA

Osinergim –Boletin de agentes GNV 2016


Osinergim –Boletin de agentes GNV 2016

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