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1 Introducción
2 Configuración
3 Funcionalidad
4.1 Exploradores 44
4.2 Herramientas 47
4.3 Reportes 50
Introducción
Los datos de entrada serán aquellos que provienen directamente del Módulo de
ventas con el movimiento tipo factura, especificando lugar de entrega, fechas,
condiciones y cantidades solicitadas que se entregarán al cliente. Algunos otros
datos de entrada provienen del Módulo de Cuentas por Cobrar cuando se trata
del movimiento Orden de Cobro.
Vehículos
Ruta: Configurar| Embarques| Vehículos
En esta ruta se darán de alta todos los vehículos que se utilizarán para la entrega y
cobro de artículos, estos pueden ser propios o de un tercero que le preste el
servicio a la empresa.
Pestaña Vehículo
1. Clave. Esta puede ser alfa numérica, es la clave con la que se va a identificar al
vehículo.
2. Estatus. Por omisión el sistema colocará DISPONIBLE cuando se da de alta un
nuevo vehículo (Los otros estatus pueden ser EN TRANSITO y BLOQUEADO).
3. Descripción. Breve descripción del vehículo
4. Placas. Placas del Vehículo
5.Capacidad Volumen. Capacidad en metros cúbicos con la que cuenta en
vehículo.
6. Capacidad Peso. Capacidad en kilos.
7.Rendimiento Combustible. Rendimiento kilómetros por litro de combustible.
8.Rendimiento Termo. Capacidad del vehículo para mantener frío el espacio
en el que se transporta la mercancía (Artículos que requieran mantener una
temperatura para su transportación y consumo)
9.Ruta por omisión. Ruta que tendrá el vehículo por omisión (estas rutas se dan
de alta en la siguiente ruta; Configurar| Embarques| Rutas)
10.Proveedor. Si el servicio de transportación de mercancía lo presta un tercero,
en este campo se selecciona el proveedor al que pertenece el vehículo.
11. Generar Gasto (Tarifa Costo). Esto habilita la pestaña Gasto en la que se
configura las características del gasto a generar cuando se utilice este vehículo.
1. Datos Forma de Envío: Datos con los que se identificará la forma de envío a
utilizar por el cliente. Dirección, colonia, código postal, población, estado, país,
teléfono, encargado.
2. Se Embarca: Permitirá identificar que se utilizará en el módulo de embarques
3. Es propia: Permite identificar que la forma de envío es de la empresa y no de
un tercero.
Zonas
Ruta: Configurar | Embarques | Zonas
La configuración de Zona se emplea para dar de alta las regiones que la empresa
quiera establecer para la entrega a sus clientes y proveedores.
1. Zona: Dar de alta las diferentes regiones a las cuales se enviarán embarques.
2. Tipo: Capturar los diferentes zonas de envío, es campo de texto libre.
1. Ruta: Dar de alta las diferentes rutas de embarque que utilizará la empresa.
2. Zona: Seleccionar la zona, previamente configurada y ligarla a una ruta.
3. Tiempo de Entrega: Tiempo estimado de entrega de la mercancía por ruta.
4. Unidad: Unidad para medir el tiempo de entrega, pueden ser horas, días,
semanas, etc.
5. Kilómetros: Kilómetros que abarca la ruta de embarque.
6. Costo: Costo estimado de cada una de las rutas.
7. Sucursal Origen: Sucursal de la que sale la mercancía (Se utiliza más para
traspasos de mercancía).
8. Sucursal Destino: Sucursal a la que será enviada la mercancía.
9. Clientes Ruta: Muestra los clientes a los que se les haya asignado una ruta
(Este dato se captura en la pestaña de datos generales del catálogo de clientes).
Tarifas
Ruta: Configurar | Embarques | Tarifas
Las tarifas son los costos por el traslado de mercancía a un lugar determinado. La
configuración de Tarifas permite registrar los diferentes importes que conforman
los costos de transporte, inventario y compras para llevar a cabo la entrega del
producto a los clientes.
Causas
La configuración de una Causa se emplea para crear un catálogo de instancias a
partir de la cual se desarrollan eventos o situaciones específicas involucradas en
el Embarque. Regularmente se utilizan para justificar porque no se pudo entregar
o cobrar un movimiento.
1. Causa: Capturar las posibles causas por las que no se pudo entregar o cobrar
el movimiento embarcado.
Ingreso al Módulo
Ruta: Logística | Embarques
1. Manual
Ruta: Comercial | Ventas | Seleccionar Movimiento a Embarcar | Abrir |
Menú Archivo | Embarcar.
2. Embarcar en Lote
Esta forma se explicará en la sección Herramientas de este manual.
Estados:
Orden de Cobro
1. Movimiento. Seleccionar Oden de Cobro.
2. Proyecto. Campo para seleccuinar el proyecto que está relacionado al
movimiento.
3. UEN. La Unidad Estrategica de Negocios es un clasificador que ayuda a dividir
a una empresa en áreas, departamentos, zonas, etc. de acuerdo a una planeación
estrategica.
4. Cobrador. Permite Asignar al cobrador (Catalogo de Personal)
5. Fecha Emisión. Indica la fecha en que se originó el movimiento, aparece
automáticamente la fecha local o la del servidor.
6. Vehículo. Selecciona el vehículo a asigar el embarque.
7. Agente. Selecciona el agente a cargo del vehículo o embarque.
8. Cuenta de Dinero. En caso de cobro del pedido, indica la cuenta de dinero a
la que ingresará el importe cobrado.
9. Ruta. Indica la ruta de de distribución que corresponda (esta puede estar
ligada directamente al vehículo, revisar alta de vehículos)
En todas las opciones que se presentan, el usuario debe determinar los rangos
que desean desplegar en el reporte. Además, es posible establecer el orden en
que la información será distribuida, o bien, el nivel de detalle del reporte.
Este reporte muestra los saldos acumulados por movimientos del módulo, los
cuales se pueden filtrar y elegir de acuerdo a los siguientes criterios:
El sistema muestra el resultado de los filtros aplicados. Dicha vista cuenta con las
siguientes opciones.
• Imprimir.
• Exportar a Excel.