DIGITAL IN 2018

IN VIETNAM
ESSENTIAL INSIGHTS INTO INTERNET, SOCIAL MEDIA, MOBILE, AND ECOMMERCE USE ACROSSVIETNAM
 Tổng Quan Thế Giới

2
JAN KỸ THUẬT SỐ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI 2018
2018 THÔNGSỐVỀINTERNET,NGƯỜISỬDỤNGMẠNGXÃ HỘIVÀSỬDỤNGMẠNG XÃHỘIQUAĐIỆNTHOẠITRÊNTHẾGIỚII

TỔNG DÂN SỔ NGƯỜI DÙNG NGƯỜI THƯỜNG NGƯỜI DÙNG NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG
INTERNET XUYÊN DÙNG MẠNG ĐIỆN THOẠI XÃ HỘI QUA ĐIỆN TOẠI
XÃ HỘI

7.593 4.021 3.196 5.135 2.958

TỈ NGƯỜI TỈ NGƯỜI TỈ NGƯỜI TỈ NGƯỜI BILLION
ĐÔ THỊ HÓA : SỰ THÂM NHẬP: SỰ THÂM NHẬP: SỰ THÂM NHẬP: SỰ THÂM NHẬP:

55% 53% 42% 68% 39%

SO U RCES: POPULATION: UNITEDNATIONS; U.S. CENSUS BUREAU; INTERNET: INTERNETWORLDSTATS; ITU; EUROSTAT; INTERNETLIVESTATS;CIA WORLD FACTBOOK; MIDEASTMEDIA.ORG;
3 FACEBOOK; GOVERNMENT OFFICIALS; REGULATORY AUTHORITIES; REPUTABLE MEDIA; SOCIAL MEDIA AND MOBILE SOCIAL MEDIA: FACEBOOK; TENCENT; VKONTAKTE;KAKAO; NAVER; DING;
TECHRASA;SIMILARWEB;KEPIOS ANALYSIS; MOBILE: GSMA INTELLIGENCE; GO OGLE; ERICSSON; KEPIOS ANALYSIS.NOTE: PENETRATIONFIGURES AREFOR TOTALPOPULATION (ALLAGES).
JAN TĂNG TRƯỞNG HÀNG NĂM
2018 YEAR-ON-YEAR CHANGE IN KEYSTATISTICALINDICATORS

NGƯỜI NGƯỜI SỬ NGƯỜI SỬ NGƯỜI SỬ

DÙNG DỤNG MẠNG DỤNG ĐIỆN DỤNG MẠNG XH
INTERNE XÃ HỘI THOẠI QUA ĐIỆN
T THOẠI

+7% +13% +4% +14%

TỪ 1/2017 TỪ 1/2017 TỪ 1/2017 TỪ 1/2017

+248 TRIỆU +362 TRIỆU +218 TRIỆU +360 TRIỆU

SO U RCES: POPULATION: UNITEDNATIONS; U.S. CENSUS BUREAU; INTERNET: INTERNETWORLDSTATS; ITU; EUROSTAT; INTERNETLIVESTATS;CIA WORLD FACTBOOK; MIDEASTMEDIA.ORG;
4 FACEBOOK; GOVERNMENT OFFICIALS; REGULATORY AUTHORITIES; REPUTABLE MEDIA; SOCIAL MEDIA AND MOBILE SOCIAL MEDIA: FACEBOOK; TENCENT; VKONTAKTE;KAKAO; NAVER; DING;
TECHRASA;SIMILARWEB;KEPIOS ANALYSIS; MOBILE: GSMA INTELLIGENCE; GO OGLE; ERICSSON; KEPIOS ANALYSIS.GROWTH DATA: WEARESOCIAL & HOOTSUITE’S DIGITAL IN 2017 REPORT.
JAN SỰ THÂM NHẬP CỦA INTERNET THEO
2018
VÙNG
NAL ON FIGURES, COMPARING INTERNETU OTO

BẮC ÂU
ĐÔNG ÂU

BẮC MỸ 94%
74%
88% TÂY ÂU
90% 50%
CENTRAL
77% ASIA
ĐÔNG Á
THE
NAM ÂU 57%
CARIBBEAN NORTHERN
AFRICA 49% 65%
TRUNG MỸ 48% 36%
61% TRUNG TÂY Á
TÂY PHI PHI NAM Á
39% 58% NAMÁ

12%
ĐÔNNG
68% 27% PHIII

TB TOÀN NAM 69%

MỸ
51%
CẦU ĐẠI
NAM PHI DƯƠNG
53%

SO U RCES: INTERNETWORLDSTATS;ITU; EUROSTAT; INTERNETLIVESTATS; CIA WORLD FACTBOOK; MIDEASTMEDIA.ORG; FACEBOOK; GOVERNMENT OFFICIALS; REGULATORY
5 AUTHORITIES; REPUTABLE MEDIA. NOTE: PENETRATIONFIGURES AREFOR TOTALPOPULATION, REGARDLESS OF AGE.
JAN SỰ THẨM THẤU CỦA MẠNG XÃ HỘI THEO VÙNG
2018 ACTI T ON HE MOST ACTIVESOCIAL NET IN EA ARED TO P TION

BẮC ÂU
ĐÔNG ÂU

BẮC MỸ 66%
45%
70% TÂY ÂU
54% 12%
TRUNGÁ
56%
ĐÔNG Á
THE
NAMÂU 64%
CARIBBEAN BẮC
PHI 38% 55%
TRUNGMỸ 40% 20%
59% TRUNG TÂY Á
TÂY PHI PHI SOUTHERN
11% ASIA 55% NAMÁ

6%
ĐÔNG PHI
63% 7%
TB TOÀN NAM MỸ 55%
31%
CẦU: ĐẠI
NAMPHI DƯƠNG
42%

SO U RCES: FACEBOOK; TENCENT; VKONTAKTE;KAKAO; NAVER; DING; TECHRASA;SIMILARWEB; KEPIOS ANALYSIS.

6 NOTE: PENETRATIONFIGURES AREFOR TOTALPOPULATION, REGARDLESS OFAGE.
JAN KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THEO VÙNG
2018 UMBE LE ONNECTIONS COMPARED TO PO ON (NOTE: NOT UNIQUEUSERS

BẮC ÂU
ĐÔNG ÂU

BẮC MỸ 123%
157%
103% TÂYÂU 119% 98%
TRUNGÁ
126%
ĐÔNG Á
THE
NAMÂU 103%
CARIBBEAN BẮC PHI
106% 108%
TRUNGMỸ 74% 91%
96% TRUNG TÂY Á
TÂY PHI PHI NAMÁ
89% 141% NAMÁ

58%
ĐÔNG PHI
115% 61%
GLOBAL NAM MỸ 110%
147%
AVERAGE: ĐẠI
NAMPHI DƯƠNG
112%

7 SO U RCES: GSMA INTELLIGENCE, Q4 2017. NOTE: PENETRATIONFIGURES AREFOR TOTALPOPULATION, REGARDLESS OF AGE.
 NGƯỜI DÙNG ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI NHỮNG NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI CHÍNH
DỰA TRÊN CÔNG BỐ GẦN ĐÂY NHẤT

DỮ LIỆU THU THẬP

NGÀY 27/1/2018

MẠNG XÃ HỘI

ỨNG DỤNG NHẮN TIN

8
JAN TOP ỨNG DỤNG TIN NHẮN THEO
2018
NƯỚC
DỰA TRÊN BẢNG XẾP HẠNG CỦA GOOGLE PLAY STORE TẠI 27 THÁNG 12 NĂM 2017

WHATSAPP (128)

FA CEBOOK MESSENGER(72)

VIBER (10)
WECHAT(3)

LINE (3)

TELEGRAM (3)

IMO (3)

KAKAOTALK(1)

HANGOUTS (1)
ANDROID MESSENGER (1)

NO DATA(14)

SOURCE: SIMILARWEB,JANUARY 2018, BASED ON THEGOO GLEPLAYAPP STORERANK FOR DECEMBER 2017. FIGURES IN PARENTHESES IN
9 THELEGEND REPRESENTTHENUMBER OF COUNTRIES / TERRITORIES IN WHICH EACH PLATFORMIS THETOP-RANKED MESSENGERAPP.
 CHÚNG ta LÀ NHÀ PHÂN TÍCH XÃ HỘI: Kỹ thuật số TRONG NĂM 2018
Trung bình có 6 tỷ người dùng internet 6 tiếng mỗi ngày, kỹ thuật số đã trở thành phần quan trong trong cuộc
sống của mỗi chúng ta. Chúng ta sử dụng chúng trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, như chat với bạn bè,
chơi game, nghiên cứu sản phẩm hay sức khỏe hay thậm chí tìm tình yêu .
Vì thế, doanh nghiệp lớn phải vượt qua ‘’siloed approach‘’ trong kỹ thuật số,và kỹ thuật số hóa như chúng ta
đã làm. Dưới đây là một số tip:

Bắt đầu với những gì Tập trung tạo ra những Biến mua hàng online Trang bị những công cụ
mọi người mong giá trị qua lại ngay khi có cơ trở lên dễ dàng hơn cho kỹ thuật số đễ liên lạc
muốn chứ không phải hội thay vì đơn giản là bán dù khách hàng là ai và ở với khách hàng kể cả
là những gì công được nhiều hàng hơn đâu sau khi đã bán được
nghệ làm được hàng

10
 Quan điểm của Hootsuite: Xu hướng mạng xã hội 2018
Sự tiến hóa ROI của xa hội. Đây là sự kết thúc của những thông số phù phiếm.Chuyên gia dự doán sẽ có nhiều tổ chức
nâng cấp thước đo tiêu chuẩn của họ khi họ tìm cách định lượng thước đo xã hội vào những thách thức kinh doanh như
giảm chi phí, tăng doanh thu, giảm rủi ro và thu hút nhân tài.

Điện thoại thúc đẩy sự phát triển của TV thông minh. Năm 2018, mạng xã hội sẽ khuyến khích các thương hiệu trở thành
phát thanh viên khi mà video di động và TV thông minh đã trở lên nổi bật. Chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng ở đây vì các số liệu
đánh giá giá cổ phiếu của các mạng xã hội-chẳng hạn như lượt xem video trên điện thoại di động-có thể không giúp tổ chức của bạn
đạt được kết quả kinh doanh của riêng bạn.

Niềm tin suy giảm trong khi tầm ảnh hưởng của bạn bè đang gia tăng. Từ sự thành công rầm rộ của Trump đối với các phương
tiện truyền thông truyền thống đối với hiện tượng tin tức giả mạo, chúng ta đã thấy sự thay đổi trong văn hoá truyền thông vào năm
2017. Rõ ràng là chúng ta đang chuyển từ các tổ chức truyền thống tin cậy - và hướng tới những phạm vi ảnh hưởng nhỏ hơn, nơi
cộng đồng khách hàng và nhân viên quan tâm nhiều hơn hơn bao giờ hết.
Con người, gặp AI. Các máy móc đã và đang dần trỗi. Và các nhà tiếp thị đã khám phá ra rằng chúng có thể rất hữu ích. Tuy nhiên, trong
khi các nhà tiếp thị đẩy nhanh việc sử dụng các phần mềm chatbot và nội dung do AI tạo ra thì vẫn chưa rõ liệu khách hàng sẽ coi trọng những
tương tác không từ con người này.

Lời hứa (và thực tế) của dữ liệu và dữ liệu. Từ việc kết hợp các hệ thống phân tích sang tích hợp CRM, các nhà tiếp thị đánh giá
thấp mức độ phức tạp của các sáng kiến dữ liệu xã hội. Các tổ chức phải tính toán lại nỗ lực và các nguồn lực cần thiết để biến dữ
liệu xã hội thành một nguồn thông tin thống nhất và chính xác.

11
 VIETNAM
12
 JAN KỸ THUẬT SỐ TẠI VIETNAM
2018

TỔNG DÂN SỐ NGƯỜI DÙNG NGƯỜI THƯỜNG NGƯỜI DÙNG NGƯỜI THƯỜNG DÙNG
MẠNG XUYÊN DÙNG MẠNG XÃ ĐIỆN THOẠI MẠNG XÃ HỘI QUA ĐIỆN
HỘI THOẠI

96.02 64.00 55.00 70.03 50.00

TRIỆU TRIỆU TRIỆU TRIỆU TRIỆU
SỰ ĐÔ THỊ HÓA: SỰ THÂM NHẬP: SỰ THÂM NHẬP: SỰ THẨM THẤU: SỰ THẨM THẤU:

35% 67% 57% 73% 52%

SO U RCES: POPULATION: UNITEDNATIONS; U.S. CENSUS BUREAU; INTERNET: INTERNETWORLDSTATS; ITU; EUROSTAT; INTERNETLIVESTATS;CIA WORLD FACTBOOK; MIDEASTMEDIA.ORG;
13 FACEBOOK; GOVERNMENT OFFICIALS; REGULATORY AUTHORITIES; REPUTABLE MEDIA; SOCIAL MEDIA AND MOBILE SOCIAL MEDIA: FACEBOOK; TENCENT; VKONTAKTE;KAKAO; NAVER; DING;
TECHRASA;SIMILARWEB;KEPIOS ANALYSIS; MOBILE: GSMA INTELLIGENCE; GO OGLE; ERICSSON; KEPIOS ANALYSIS.NOTE: PENETRATIONFIGURES AREFOR TOTALPOPULATION (ALL AGES).
 JAN TĂNG TRƯỞNG THEO NĂM
2018

NGƯỜI DÙNG NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN NGƯỜI DÙNG NGƯỜI THƯỜNG DÙNG
MẠNG DÙNG MẠNG XÃ HỘI ĐIỆN THOẠI MẠNG XÃ HỘI QUA ĐIỆN
THOẠI

+28% +20% +0.1% +22%

TỪ THÁNG 1, 2017 TỪ THÁNG 1, 2017 TỪ THÁNG 1, 2017 SINCE JAN 2017

+14 TRIỆU +9 TRIỆU +79 NGHÌN +9 NGHÌN

SO U RCES: POPULATION: UNITEDNATIONS; U.S. CENSUS BUREAU; INTERNET: INTERNETWORLDSTATS; ITU; EUROSTAT; INTERNETLIVESTATS;CIA WORLD FACTBOOK; MIDEASTMEDIA.ORG;
14 FACEBOOK; GOVERNMENT OFFICIALS; REGULATORY AUTHORITIES; REPUTABLE MEDIA; SOCIAL MEDIA AND MOBILE SOCIAL MEDIA: FACEBOOK; TENCENT; VKONTAKTE;KAKAO; NAVER; DING;
TECHRASA;SIMILARWEB;KEPIOS ANALYSIS; MOBILE: GSMA INTELLIGENCE; GO OGLE; ERICSSON; KEPIOS ANALYSIS.GROWTH DATA: WEARESOCIAL & HOOTSUITE’S DIGITAL IN 2017 REPORT.
 JAN CHỈ SỐ DÂN SỐ VÀ KINH TẾ
2018

TỔNGDÂN SỐ NỮ NAM SỤ THAY DỔI THEO TUỔI TRUNG

NĂM BÌNH

96.02 50.5% 49.5% +1.0% 30.9

TRIỆU TUỔI

DÂN SỐ SỐNG Ở KHU GD P/ĐẦU BIẾTCHỮ NỮ NAM

VỰC THÀNH THỊ NGƯỜI

35% $6,435 95% 93% 96%

15 SO U RCES: UNITEDNATIONS; US CENSUS BUREAU; UNESCO; WORLD BANK, IMF; CIA WORLDFACTBOOK.
 JAN PHẦN TRĂM THIẾT BỊ SỬ DỤNG
2018
ĐIỆN THOẠI DI ĐIỆN THOẠI LAPTOP HOẶC MÁY MÁYTÍNH
ĐỘNG (TẤT CẢ) THÔNG MINH TÍNH BÀN BẢNG

97% 72% 43% 13%

TV(TẤTCẢ) THIẾT BỊ ĐỂ STREAM LÊN THIẾT BỊ ĐỌC THIẾTBỊ ĐEO TAY
TV ONLINE

97% 5% [N/A] 1%
SOURCE: GOO GLECONSUMER BAROMETER,JANUARY 2018. FIGURES BASED ON RESPONSESTO A SURVEY. *NOTE: DATA REPRESENTSADULTRESPONDENTS
16 ONLY; PLEASE SEETHENOTESATTHEEND OF THISREPORT FOR MORE INFORMATION ON GOO GLE’S METHODOLOGY AND THEIR AUDIENCE DEFINITIONS.
 JAN THỜI GIAN DÀNH CHO TRUYỀN THÔNG
2018

THỜI GIAN TRUNG BÌNH THỜI GIAN TRUNG BÌNH THỜI GIAN TRUNG BÌNH XEM Tv THỜI GIAN TRUNG BÌNH
DÀNH ĐỂ LƯỚT MẠNG DÀNHCHOMẠNGXÃHỘI NGHENHẠC
HÀNG NGÀY HÀNGNGÀY

6H 52M 2H 37M 2H 43M 1H 21M

17 SOURCE: GLOBALWEBINDEX, Q2 &Q3 2017. BASED ON A SURVEY OFINTERNET USERS AGED 16-64.
NOTE: TIME SPENTUSING SOCIAL MEDIA INCLUDES SOCIAL NETWORKS ASWELLASMESSENGERS / CHATAPPS.
 JAN THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI KỸ THUẬT SỐ
2018

TINRẰNG CÔNG NGHỆ ƯUTIÊNSỬDỤNGKỸ TINRẰNG BẢO MẬT XÓACOOKIESTỪTRÌNH SỬDỤNGADBLOCKĐỂ

MỚI MANG ĐẾN NHIỀU CƠ THUẬTSỐĐÊHOÀN DATALÀ RẤT QUAN DUYỆTĐẺBẢOMẬT CHẶNQUẢNGCÁO
HỘI HƠN LÀ RỦI RO THÀNHCÔNGVIỆCKHI TRỌNG
CÓCƠHỘI

61% 63% 76% 45% 38%

SO U RCES: GOO GLECONSUMER BAROMETER,JANUARY 2018; GLOBALWEBINDEX, Q2 &Q3, 2017. NOTES: GOO GLEFIGURES BASED ON A SURVEY OF ADULT
18 INTERNET USERS.SEETHENOTESATTHEEND OFTHISREPORT FOR MORE INFORMATION ON METHODOLOGY AND AUDIENCE DEFINITIONS. GLOBALWEBINDEX
FIGURES BASED ON A SURVEY OF INTERNET USERS AGED 16-64. *NOTE: THESEFIGURES ONLY REPRESENTTHEATTITUDESAND ACTIVITIES OF INTERNET USERS.
 JAN DÙNG MẠNG
2018

TỔNG PHẦN TRĂM TRÊN TỔNG DÙNG MẠNG QUA PHẦN TRĂM TRÊN TỔNG
DÂNSỐ ĐIỆN THOẠI DÂN SỐ

64.00 67% 61.73 64%

MILLION MILLION

SO U RCES: INTERNETWORLDSTATS;ITU; EUROSTAT; INTERNETLIVESTATS;CIA WORLD FACTBOOK; MIDEASTMEDIA.ORG; FACEBOOK; GOVERNMENT OFFICIALS; REGULATORY AUTHORITIES;
19 REPUTABLE MEDIA; GLOBALWEBINDEX, Q2 &Q3 2017. NOTES: GLOBALWEBINDEX DATAIS BASED ON A SURVEY O FINTERNET USERS AGED 16-64, BUT DATA HAS BEEN REBASED TO SHOW TOTAL
NATIONAL PENETRATION,REGARDLESS OF AGE. PENETRATIONFIGURES BASED ON POPULATION DATA FROM THEUNITED NATIONS AND THEU.S. CENSUS BUREAU.
 JAN THỰC TRẠNG NGƯỜI DÙNG MẠNG
2018

TOÀNTHẾ GIỚI ITU(TỔ CHỨC VIỄN THÔNG THÔNGSỐ SÁCH SỰ

QUỐC TỂ) INTERNET TRỰC KIỆN THẾ
TIẾP GIỚI

64.00 44.65 49.06 50.60

TRIỆU TRIỆU TRIỆU TRIỆU

20 SO U RCES: INTERNETWORLDSTATS;INTERNATIONALTELECOMMUNICATION UNION (ITU); INTERNETLIVESTATS;CIA WORLD FACTBOOK; ALLLATESTREPORTEDFIGURES ASO FJANUARY 2018.
 JAN TẦNSUẤTDÙNGMẠNG
2018

HÀNGNGÀY ÍTNHẤT 1LẦN ÍTNHẤT 1LẦN ÍTHƠN1LẦNTRÊN

TRÊN TUẦN TRÊN THÁNG 1THÁNG

1 7 31 ?

94% 6% 0% 0%
SOURCE: GOO GLECONSUMER BAROMETER,JANUARY 2018. FIGURES BASED ON RESPONSESTO A SURVEY. NOTES: DATA REPRESENTSADULT RESPONDENTS ONLY;
21 PLEASE SEETHENOTESATTHEEND OF THISREPORT FOR MORE INFORMATION ON GOOGLE’S METHODOLOGY AND THEIR AUDIENCE DEFINITIONS. VALUESMAY NOT
SUM TO 100% DUE TO “DON’T KNOW” OR INCOMPLETE ANSWERS,OR DUE TO ROUNDING IN THESOURCEDATA.
 JAN KẾT NỐI MẠNG: TỐC ĐỘ VÀ THIẾT BỊ
2018

TỐC ĐỘ TRUNG TỐC ĐỘ TRUNG TRUY CẬP THƯỜNG TRUY CẬP ĐỀU ĐẶN NHƯ TRUY CẬP THƯỜNG
BÌNH QUA MẠNG BÌNH QUA ĐIỆN XUYÊN QUA MÁY TÍNH NHAU QUA ĐIỆN THOẠI XUYÊN QUA ĐIỆN
CỐ ĐỊNH THOẠI HOẶC MÁY TÍNH BẢNG THÔNG MINH HOẶC MÁY THOẠI THÔNG MINH
TÍNHVÀ MÁY TÍNHBẢNG

24.77 20.33 9% 16% 68%

MBPS MBPS

SO U RCES: OOKLA SPEEDTEST,NOVEMBER 2017; GO OGLECONSUMER BAROMETER,JANUARY 2018. GO OGLE’S FIGURES BASED ON RESPONSES TO ASURVEY.
22 NOTES: DATA REPRESENTSADULTRESPONDENTS ONLY; PLEASE SEETHENOTESATTHEEND OF THISREPORT FOR MORE INFORMATION ON GOOGLE’S
METHODOLOGY AND THEIR AUDIENCE DEFINITIONS. DEVICE USAGE PERCENTAGESMAY NOT SUM TO 100% DUE TO “DON’T KNOW” OR INCOMPLETE ANSWERS.
 JAN CHIA SẺ LƯA LƯỢNG TRUY CẬP WEB
2018
QUA THIẾT BỊ
LAPTOP VÀ ĐIỆN MÁYTÍNH THIẾT BỊ
MÁY TÍNH BÀN THOẠI BẢNG KHÁC

73% 24% 3% [N/A]

THAY ĐỔI QUA NĂM: THAY DỔI QUA NĂM: THAY ĐỔI QUA NĂM: THAY ĐỔI QUA NĂM :

+23% -31% -53% [N/A]

23 SO U RCES: STATCOUNTER, JANUARY 2018, AND STATCOUNTER, JANUARY2017.

 JAN BẢNG XẾP HẠNG WEBSITE CỦA SIMILARWEB
2018

# WEBSITE Loại LƯU LƯƠNG TRUY THỜI GIAN TRÊN SỐTRANG TRÊN MỖI
CẬP HÀNG THÁNG MỖI LẦN TRUY CẬP LẦN TRUY CẬP
01 GOOGLE.COM.VN CÔNG CỤ TÌM KIẾM 375,300,000 12M 26S 6.8

02 FACEBOOK.COM MẠNG XÃ HỘI 351,400,000 25M 04S 21.7

03 YOUTUBE.COM TV VÀ VIDEO 329,900,000 27M 15S 11.9

04 GOOGLE.COM CÔNG CỤ TÌM KIẾM 323,200,000 13M 24S 15.3

05 VNEXPRESS.NET TIN TỨC VÀ PHƯƠNG 73,400,000 9M 07S 4.2

TIỆN TRUYỀN THÔNG
06 ZING.VN MẠNG XÃ HỘI 61,900,000 14M 47S 6.6

07 YAHOO.COM TIN TỨC VÀ PHƯƠNG 41,200,000 5M 49S 4.6

TIỆN TRUYỀN THÔNG
08 CO CCO C. CO M CÔNG CỤ TÌM KIẾM 37,500,000 6M 54S 2.6

09 NEWS.ZING.VN TIN TỨC VÀ PHƯƠNG 32,400,000 7M 11S 3.6

TIỆN TRUYỀN THÔNG
10 KENH14.VN
SOURCE: TIN
SIMILARWEB,JANUARY 2018, BASED ON AVERAGE MONTHLY DATAFOR TỨC
Q4 2017. VÀMONTHLY
NOTES: PHƯƠNG 32,100,000
TRAFFIC REPRESENTSTOTALVISITS 7M 31S
TO EACH SITE,NOT UNIQUE VISITORS. DATA 4.8
24
TIỆN TRUYỀN THÔNG
FOR SOME COUNTRIES REPRESENTSDESKTOPTRAFFIC, WHILSTOTHERS REPRESENTSTRAFFIC FROM BOTH DESKTOPAND MOBILE DEVICES. ADVISORY: SOME WEBSITES
REFERENCED ON THISSLIDE MAY CONTAIN ADULT CONTENT, OR CONTENT THAT IS UNSUITABLEFOR THEWORKPLACE. PLEASE USE CAUTION WHEN VISITING UNKNOWN WEBSITES.
 JAN BẢNG XẾP HẠNG WEBSITE CỦA ALEXA
2018

# WEBSITE THỜI GIAN TRANG # WEBSITE THỜI GIAN TRANG

01 CO CCO C. CO M 1M04S 1.26 1124H.COM.VN 7M 25S 5.64

02 GOOGLE.COM.VN 6M39S 10.32 12KENH14.VN 7M 35S 4.78

03 YOUTUBE.COM 8M18S 4.79 13DANTRI.COM.VN 6M 04S 3.65

04 GOOGLE.COM 7M32S 8.56 14THETHAO247.VN 3M 52S 3.40

05 DKN.TV 3M53S 2.26 15 PHIMMOI.NET 4M 13S 4.49

06 FACEBOOK.COM 10M21S 4.00 16YAHOO.COM 4M 02S 3.61

07 VTV.VN 2M10S 1.96 17LAZADA.VN 7M 29S 5.55

08 ZING.VN 6M54S 4.07 18 MANGVIECLAM.COM 2M 22S 1.70

09 VNEXPRESS.NET 8M25S 4.43 19BAOMOI.COM 2M 52S 2.36

10 TAIMIENPHI.VN 2M12S 1.80 20 VIETNAMNET.VN 4M 43S 2.92

SOURCE: ALEXA, JANUARY 2018. NOTES: ‘TIME’ REPRESENTSTIME SPENTON SITEPER DAY. ‘PAGES’ REPRESENTS NUMBER OFPAGE VIEWS PER DAY. ALEXA USES A COMBINATION OF AVERAGE DAILY
25 VISITORS AND PAGE VIEWS OVER A ONE-MONTH PERIOD TO CALCULATEITSRANKING. RANKINGS ON THISSLIDE AREBASED ON THEMONTH TO 16 JANUARY 2018. ADVISORY: SOME WEBSITES
REFERENCED ON THISSLIDE MAY CONTAIN ADULT CONTENT, OR CONTENT THAT IS UNSUITABLEFOR THEWORKPLACE. PLEASE USE CAUTION WHEN VISITING UNKNOWN WEBSITES.
 JAN HOẠT ĐỘNG ONLINE HÀNG TUẦN QUA THIẾT BỊ
2018

SỬDỤNGCÔNG TRUY CẬP CHƠI XEM TÌMKIẾMTHÔNGTINSẢN

CỤTÌMKIẾM MẠNG XÃ HỘI GAME VIDEO PHẨM

ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH: ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH: ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH: ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH: ĐIỆN THOẠI THÔNG
MINH:
:

44% 52% 24% 53% 14%

MÁY TÍNH: MÁY TÍNH: MÁY TÍNH: MÁY TÍNH: MÁY TÍNH:

19% 21% 9% 21% 6%

SOURCE: GOO GLECONSUMER BAROMETER,JANUARY 2018. FIGURES BASED ON RESPONSESTO A SURVEY. *NOTES: DATA BASED ON SURVEY
26 RESPONSESFROM ADULT INTERNET USERS ONLY; PLEASE SEETHENOTESATTHEEND OF THISREPORT FOR MORE INFORMATION ON GOO GLE’S
METHODOLOGY AND THEIR AUDIENCE DEFINITIONS. DATA HAS BEEN REBASED TO SHOW TOTALNATIONAL PENETRATION,REGARDLESS OF AGE.
 JAN TOP TỪ KHÓA TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE NĂM 2017
2018

# TỪ KHÓA CHỈ SỐ # TỪ KHÓA CHỈ SỐ

01 PHIM 100 11XSMN 21

02 FACEBOOK 60 12DỊCH 20

03 BAO 41 13 XỔSỐ 15

04 XSMB 37 14 TINTUC 15

05 YOUTUBE 32 15 GAME 14

06 GOOGLE 30 16GMAIL 13

07 BO NGDA 28 17XEM PHIM 12

08 NHAC 25 18 FB 11

09 SOXO 23 19ZING 11

10 24H 22 20 GO O GLEDỊCH 11

SOURCE: GOO GLETRENDS,JANUARY 2018. NOTES: GO OGLEDOES NOT PUBLISHSEARCH VOLUMES, BUT THE‘INDEX’ COLUMN SHOWS RELATIVEVOLUME FOR EACHQUERY
27 COMPARED TO THESEARCH VOLUME FOR THETOP QUERY (AN INDEX OF 50 MEANS THAT THEQUERY RECEIVED 50% OF THESEARCH VOLUME OF THETOP QUERY).
 JAN TẦNSUẤTXEMVIDEOONLINE
2018

XEM VIDEO XEM VIDEO XEM VIDEO ONLINE XEM VIDEO ONLINE ÍT HƠN KHÔNG BAO GIỜ
ONLINE HÀNG NGAY HÀNG TUẦN VIDEO HÀNG THÁNG 1 LẦN HÀNG THÁNG XEM VIDEO ONLINE

1 7 31 365 X

71% 22% 3% 1% 2%

SOURCE: GOO GLECONSUMER BAROMETER,JANUARY 2018. FIGURES BASED ON RESPONSESTO A SURVEY. NOTE: DATAREPRESENTS ADULTINTERNET USERS
28 ONLY; PLEASE SEETHENOTESATTHEEND OF THISREPORT FOR MORE INFORMATION ON GOO GLE’S METHODOLOGY AND THEIR AUDIENCE DEFINITIONS.
 JAN NGƯỜI DÙNG MẠNG XEM TV NHƯ THẾ NÀO
2018

TRƯƠNG TRÌNH TV NỘIDUNG DỊCH VỤ NỘI DUNG NỘI DUNG ONLINE

THÔNG THƯỜNG THUTRƯỚC THEO YÊU ONLINE ĐƯỢC ĐƯỢC STREAM TRÊN
CẦU TRÊN STREAM TRÊN TV PHƯƠNG TIỆN KHÁC
TV

95% 7% 16% 11% 23%

SOURCE: GOO GLECONSUMER BAROMETER,JANUARY 2018. FIGURES BASED ON RESPONSESTO A SURVEY. NOTE: DATAREPRESENTS ADULTINTERNET USERS
29 ONLY; PLEASE SEETHENOTESATTHEEND OF THISREPORT FOR MORE INFORMATION ON GOO GLE’S METHODOLOGY AND THEIR AUDIENCE DEFINITIONS.
 JAN TRUYỀNTHÔNGĐẠICHÚNG
2018

TỔNG NGƯỜIDÙNG PHẦN TRĂM NGƯỜI TỔNG NGƯỜI TỔNG NGƯỜI DÙNG
DÙNGTHƯỜNGXUYÊN DÙNG TRUY CẬP THƯỜNG XUYÊN TRUY CẬP
QUA ĐIỆN THOẠI QUA ĐIỆN THOẠI

55.00 57% 50.00 52%

TRIỆU TRIỆU

SO U RCES: FACEBOOK; TENCENT; VKONTAKTE;KAKAO; NAVER; DING; TECHRASA;SIMILARWEB; KEPIOSANALYSIS

30 NOTE: PENETRATIONFIGURES AREFOR TOTALPOPULATION, REGARDLESS OFAGE.
 JAN NHỮNG NỀN TẢNG TRUYỀN THÔNG ĐẠI
2018
CHÚNG PHỔI BIẾN NHẤT
FACEBOOK 61%

YOUTUBE 59%

FBMESSENGER 47%

ZALO 45%

GOOGLE+ 39%

INSTAGRAM 32%

TWITTER 24%

SKYPE 22%

VIBER 20
% MẠNG XÃ HỘI

LINE 15% PHẦN MỀM CHAT

LINKEDIN 13%

PINTERES 12%
T Q2 & Q3 2017. BASED ON A SURVEY OFINTERNET USERSAGED 16-64. NOTES: DATAFOR PLATFORMS WITHAN ASTERISK (*) IS COLLECTED IN A DIFFERENTPART OFTHE
SOURCE: GLOBALWEBINDEX,
31 SURVEY TO OTHER PLATFORMDATA. ALLDATAHAS BEEN REBASED TO SHOW TOTALNATIONAL PENETRATION,REGARDLESS O FAGE. ADVISORY: FIGURES AREBASED ON RESPONSES TO A SURVEY, AND
MAY NOT CORRELATETO SOCIAL MEDIA PENETRATIONFIGURES SHOWN ELSEWHERE IN THISREPORT;FOR FULLDETAILS, SEETHENOTESATTHEEND OFTHISREPORT.
 JAN PHÂNTÍCHNGƯỜIDÙNGFACEBOOK
2018 A CLO SERLOOK ATFACEBOOK USE, BROKEN DOWN BYMOBILE USEAND SELF-DECLARED GENDER OF USERS

TỔNG NGƯỜI DÙNG THAY ĐỔI THEO NĂM PHẦN TRĂM NỮ NAM
NĂNG ĐỘNG HÀNG SOVỚITHÁNG12017 NGƯỜI DÙNG
THÁNG TRUY CẬP QUA
ĐIỆN THOẠI

55.00 +20% 91% 47% 53%

TRIỆU

32 SOURCE: EXTRAPOLATIONO FFACEBOOK DATA, JANUARY2018.

 JAN PROFILE CỦA NGƯỜI DÙNG
2018
FACEBOOK TUỔI TỔNG NỮ NAM
TỔNG
TOTAL 55,000,000 47% 53%
9.7 13–17
13– 17 7,400,000 7% 7%
NỮ 9.1 18– 24
18–24 17,000,000 15% 16%

NAM 8.4 8.4 25 –34

– 34 18,000,000 15% 18%
35 – 44
35 –44 7,300,000 6% 7%
45 – 54
45 –54 3,100,000 3% 3%
55 –64
55 – 64 1,300,000 1% 1%
65+ 540,000 0.3% 0.7%

3.8 4.0
3.6
3.3

1.5 1.6

0.6 0.7
0.2 0.4

13 – 17 18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 64 65+
TUỔI TUỔI TUỔI TUỔI TUỔI TUỔI TUỔI

SOURCE: EXTRAPOLATIONO FFACEBOOK DATA, JANUARY 2018. NOTES: THE‘TOTAL’ COLUMN OFTHEINSET TABLESHOWS ORIGINAL VALUES, WHILE
33 GRAPH VALUESHAVE BEEN DIVIDED BY ONE MILLION. TABLEPERCENTAGESREPRESENTTHERESPECTIVEGENDER AND AGE GROUP’S SHARE OF
TOTALNATIONAL FACEBOOK USERS.TABLEVALUESMAY NOT SUM EXACTLYDUE TO ROUNDING IN THESOURCEDATA.
 JAN SỐ LƯỢNG TIẾP CẬN TRUNG BÌNH CỦA BÀI VIẾT
2018

SỐ LƯỢNG LIKE THAY TRUNG BÌNH TIẾP CẬN TRUNG BÌNH TIẾP CẬN PHẦN TRĂM PAGE SỬ TRUNG BÌNH TIẾP CẬN
ĐỔI TRUNG BÌNH HÀNG SO VỚI SỐ LIKE TỰ NHIÊN SO VỚI PAGE DỤNG QUẢNG CÁO TRẢ VỚI SO VỚI TỔNG
THÁNG LIKE TIẾP CẬN

+1.16% 17.6% 6.7% 28.2% 39.2%

SOURCE: LOCOWISE, JANUARY 2018. DATA REPRESENTSAVERAGE FIGURES FOR FULL-YEAR2017. NOTE: REACHFIGURES COMPARE THE NUMBER OFTIMES THAT APOST
34 WASSERVEDIN USERS’ NEWSFEEDSTO THETOTALNUMBER OF PAGE ‘FANS’ (I.E. USERS THAT HAD LIKED THEPAGE) ATTHETIME THATTHEPOSTWASPUBLISHED.
 JAN TỈ LỆ TƯƠNG TÁC TRUNG BÌNH
2018

TỈ LỆ TƯƠNG TÁC (TẤT CẢ) TỈ LỆ TƯƠNG TÁC CHO TỈ LỆ TƯƠNG TÁC CHO BÀI TỈ LỆ TƯƠNG TÁC CHO TỈ LỆ TƯƠNG TÁC CHO BÀI
VIDEO POST POST ẢNH CTW STATUS

4.30% 9.56% 6.29% 5.28% 5.17%

SOURCE: LOCOWISE, JANUARY 2018. DATA REPRESENTSAVERAGE FIGURES FOR FULL-YEAR2017. NOTE: ENGAGEMENT RATESCOMPARE THENUMBER OFPEOPLE WHO INTERACTED
35 WITH A POSTTO THETOTALNUMBER OF UNIQUE USERS TO WHOM THAT POSTWASSERVED, REGARDLESS OF WHETHERTHOSEUSERS WEREFANS OF THEPAGE ATTHATTIME.
 JAN PHÂN TÍCH INSTAGRAM
2018

TỔNG SỐ NGƯỜI NGƯỜI DÙNG NĂNG NAM NỮ

DÙNG NĂNG ĐỘNG ĐỘNG TRÊN TỔNG NGƯỜI
HÀNGTHÁNG DÙNG

5.90 6% 58% 42%

TRIỆU

36 SOURCE: EXTRAPOLATIONO FDATAFROM INSTAGRAM (VIA FACEBOOK), JANUARY 2018. PENETRATIONRATESAREFOR TOTALPOPULATION, REGARDLESS OF AGE.
 JAN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI VS KẾT NỐI
2018
ĐIỆN THOẠI
TỔNG SỐ NGƯỜI SỐ NGƯỜI DÙNG TỔNG KẾT NỐI TỪ PHẦN TRĂM KẾT NỐI TỪ SỐ LƯỢNG KẾT NỐI
DÙNG ĐIỆNTHOẠI TRỂN TỔNG DÂN SỐ ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI SO VỚI TRUNG BÌNH TRÊN 1
TỔNG DÂN SỐ NGƯỜI DÙNG ĐIỆN THOẠI

70.03 73% 146.5 153% 2.09

TRIỆU TRIỆU

SO U RCES: UNIQUE MOBILE USERS:GSMA INTELLIGENCE, JANUARY 2018; GOO GLECONSUMER BAROMETER,JANUARY 2018;
37 MOBILE CONNECTIONS: GSMA INTELLIGENCE, Q4 2017. NOTE: PENETRATIONFIGURES AREFOR TOTALPOPULATION, REGARDLESS OF AGE.
 JAN PHÂN LOẠI KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI
2018

TỔNG KẾT NỐI TỈ LỆ PHẦN TRĂM SO PHẦN TRĂM KẾT NỐI LÀ PHẦN TRĂM KẾT NỐI LÀ 3G&4G
VỚI TỔNG DÂN SỐ TRẢ TRƯỚC TRẢ SAU

146.5 153% 88% 12% 34%

TRIỆU

38 SOURCE: GSMA INTELLIGENCE, Q4 2017. NOTE: PENETRATIONFIGURES AREFOR TOTALPOPULATION, REGARDLESS OF AGE.
 JAN CHỈ SỐ KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI
2018

ĐIỂM CHỈ SỐ CỦA CẢ CƠ SỞ MẠNG TÍNH KINH TẾ CỦA DỊCHVỤKHÁCH TÍNH SẴN SÀNG CỦA NỘI
NƯỚC THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HÀNG DUNG VÀ DỊCH VỤ CÓ
LIÊN QUAN

59.65 41.30 68.70 74.02 60.30

TRÊN THANG ĐIỂM 100 TRÊN THANG ĐIỂM 100 TRÊN THANG ĐIỂM 100 TRÊN THANG ĐIỂM 100 TRÊN THANG ĐIÊM 100

39 SOURCE: GSMA INTELLIGENCE, Q4 2017. TO A CCESSTHECOMPLETE MOBILE CONNECTIVITY INDEX, VISITHTTP://WWW.MOBILECONNECTIVITYINDEX.COM/

 JAN HOẠT ĐỘNG MOBILE
2018

PHẦN TRĂM DÂN SỐ PHẦN TRĂM DÂN SỐ XEM PHẦN TRĂM DÂN SỐ PHẦN TRĂM DÂN PHẦN TRĂM DÂN SỐ
SỬ DỤNG TIN NHẮN VIDEO ONLINE CHƠI GAME TRÊN SỐ SỬ DỤNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ
ĐIỆN THOẠI MOBILE MOBILE BANKING TRÊN ĐIỆN THOẠI

61% 60% 53% 30% 50%

SOURCE: GLOBALWEBINDEX, Q2 & Q3 2017. BASED ON A SURVEY OF INTERNET USERS AGED 16-64.
40 NOTE: DATA HAS BEEN REBASED TO SHOW TOTALNATIONAL PENETRATION,REGARDLESS OF AGE.
 JAN CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỜI SỐNG CỦA
2018
ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
BÁOTHỨC LỊCH GHI NHỚ THỜITIẾT THEO DÕI SỨC KHỎE,,
LỊCH HẸN KHẨU PHẦN ĂN

43% 24% 22% 7%

CHỤPẢNH,QUAY KIỂMTRA ĐỌC SÁCH VÀ QUẢN LÝ DANH SÁCH
VIDEO TINTỨC TẠP CHÍ ONLINE

47% 36% 33% 15%

SOURCE: GOO GLECONSUMER BAROMETER,JANUARY 2018. FIGURES BASED ON RESPONSESTO A SURVEY. *NOTES: DATA BASED ON SURVEY
41 RESPONSESFROM ADULT INTERNET USERS ONLY; PLEASE SEETHENOTESATTHEEND OF THISREPORT FOR MORE INFORMATION ON GOO GLE’S
METHODOLOGY AND THEIR AUDIENCE DEFINITIONS. DATA HAS BEEN REBASED TO SHOW TOTALNATIONAL PENETRATION,REGARDLESS OFAGE.
 JAN BẢNG XẾP HẠNG ỨNG DỤNG
2018
XẾP HẠNG THEO SỐ NGƯỜI DÙNG NĂNG ĐỘNG HÀNG THÁNG XẾP HẠNG THEO SỐ LƯỢNG TẢI

# TÊN NHÀ PHÁT TRIỂN # TÊN NHÀ PHÁT TRIỂN

01 FACEBOOK FACEBOOK 01 FACEBOOK MESSENGER FACEBOOK

02 FACEBOOK MESSENGER FACEBOOK 02 FACEBOOK FACEBOOK

03 ZALO VNG 03 ZALO VNG

04 ZING MP3 VNG 04 ZING MP3 VNG

05 VIBER RAKUTEN 05 CAMERA360 PINGUO

06 GRAB GRAB 06 B612 NAVER

07 INSTAGRAM FACEBOOK 07 NHACCUATUI NCT

08 NHACCUATUI NCT 08 SNOW SELFIECAMERA NAVER

09 SKYPE MICROSOFT 09 WIFI MASTER KEY SHANGHAI LANTERNNETWORK

10 UBER UBER TECHNOLOGIES 10 SHOPEE GARENA ONLINE

SOURCE: APP ANNIE, JANUARY 2018, BASED ON DATA IN THEAPP ANNIE 2017 RETROSPECTIVE REPORT. FOR MORE DETAILS, VISITHTTPS://WWW.APPANNIE.COM/
42 NOTES: RANKINGS AREBASED ON COMBINED DATAFOR BOTH THEAPPLE iOS APP STOREAND THEGO OGLEPLAY APP STORE. MONTHLY ACTIVEUSERRANKINGS AREBASED ON
MONTHLY AVERAGESFOR FULL-YEAR2017. NOTE: RANKINGS EXCLUDE PRE-INSTALLED APPS, SUCH ASYOUTUBE ON ANDROID DEVICES, AND SAFARI ON APPLE DEVICES.
 JAN YẾU TỐ TÀI CHÍNH
2018
CÓ TÀI KHOẢN CÓ THẺ TÍN THỰC HIỆN HOẶC NHẬN TIỀN THỰC HIỆN MUA BÁN ONLINE
NGÂN HÀNG DỤNG TỪ GSMA

31% 2% 0.5% 9%
PHẦN TRĂM PHỤ NỮ CÓ PHẦN TRĂM NAM GIỚI PHẦN TRĂM PHỤ NỮ MUA PHẦN TRĂM NAM GIỚI MUA
THẺ TÍN DỤNG CÓ THẺ TÍN DỤNG BÁN ONLINE BÁN ONLINE

2% 2% 8% 11%
43 SOURCE: WORLD BANK GLOBAL FINANCIAL INCLUSION DATA (2015). NOTE: FIGURES REPRESENTTHEPERCENTAGE O FPEOPLEAGED 15+, NOT TOTALPOPULATION.
 JAN HOẠTĐỘNGTHƯƠNGMẠIĐIỆNTỬTRONGVÒNG30
2018
NGÀY
TÌM KIẾM ONLINE SẢN TRUY CẬP MUA SẢN MUA ONLINE QUA LAPTOP MUA ONLINE QUA
PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỬA HÀNG PHẨM HOẶC HOẶC MÁY TÍNH BÀN ĐIỆN THOẠI
ĐỂ MUA ONLINE DỊCH VỤ
ONLINE

57% 54% 47% 33% 33%

SOURCE: GLOBALWEBINDEX, Q2 & Q3 2017. BASED ON A SURVEY OF INTERNET USERS AGED 16-64.
44 NOTE: DATA HAS BEEN REBASED TO SHOW TOTALNATIONAL PENETRATION,REGARDLESS OF AGE.
 JAN PHÂNLOẠITHƯƠNGMẠIĐIỆNTỬ
2018
THỜI TRANG ĐỒ ĐIỆN TỬ VÀ THỨCĂNVÀCHĂM THIẾT BỊ NỘI
VÀ LÀM ĐẸP PHƯƠNG TIỆN VẬT SÓCCÁNHÂN THẤT
LÝ

$358.3 $840.7 $232.7 $367.9

TRIỆU TRIỆU TRIỆU TRIỆU

ĐỒ CHƠI VÀ DULỊCH NHẠC KỸ GAMES

SỞ THÍCH THUẬT SỐ

$386.3 $541.1 $9.3 $186.1

TRIỆU TRIỆU TRIỆU TRIỆU

SO U RCES: STATISTADIGITAL MARKETOUTLOOK, E-COMMERCE INDUSTRY, E-TRAVEL INDUSTRY, AND DIGITAL MEDIA INDUSTRY, ALLA CCESSED JANUARY 2018.
45 NOTE: FIGURES AREBASED ON ESTIMATES OF FULL-YEARCONSUMER SPEND IN 2017, AND DO NOT INCLUDE B2BSPEND.
 JAN SỰPHÁTTRIỂNCỦACÁCLOẠITHƯƠNGMẠIĐIỆNTỬ
2018
THỜI TRANG ĐỒ ĐIỆN TỬ VÀ THỨCĂNVÀ THIẾT BỊ NỘI
VÀ LÀM ĐẸP PHƯƠNG TIỆN VẬT CHĂMSÓCCÁNHÂN THẤT
LÝ

+34% +16% +20% +18%

ĐỒ CHƠI VÀ DULỊCH NHẠC KỸ GAMES
SỞ THÍCH THUẬT SỐ

+21% +27% +8% +14%

SO U RCES: STATISTADIGITAL MARKETOUTLOOK, E-COMMERCE INDUSTRY, E-TRAVEL INDUSTRY, AND DIGITAL MEDIA INDUSTRY, ALLA CCESSED JANUARY2018.
46 NOTE: FIGURES AREBASED ON ESTIMATES OF FULL-YEARCONSUMER SPEND IN 2017, AND DO NOT INCLUDE B2BSPEND.
 JAN E-COMMER CE DETAIL: CONSUMER GOODS
2018 AN OVERVIEW O FTHEE-COMMERCE MARKET FOR CONSUMER GO O D S, WITH VALUESIN UNITED STATES DOLLARS

TOTAL NUMBER OF PEOPLE PENETRATION OF CONSUMER VALUEO FTHECONSUMER AVERAGEANNUAL REVENUE

PURCHASING CONSUMER GO OD SE-COMMERCE GO OD SE-COMMERCE MARKET PERUSER OFCONSUMER
GOODSVIA E-COMMERCE (TOTAL POPULATION) (TOTAL ANNUAL SALES REVENUE) GO OD SE-COMMERCE(ARPU)

35.08 37% $2.186 $62

MILLION BILLION

YEAR-ON-YEARCHANGE: YEAR-ON-YEAR CHANGE: YEAR-ON-YEARCHANGE:

+6% +20% +14%

SOURCE: STATISTADIGITAL MARKETOUTLOOK, E-COMMERCE INDUSTRY, A CCESSED JANUARY 2018. NOTES: FIGURES REPRESENTSALESOFPHYSICAL GOO D SVIA DIGITAL CHANNELS ON ANY
47 DEVICE TO PRIVATEEND USERS, AND DO NOT INCLUDE DIGITAL MEDIA, DIGITAL SERVICES SUCH ASTRAVELOR SOFTWARE, B2B PRODUCTS AND SERVICES, RESALEOF USED
GOO D S, OR SALESBETWEENPRIVATEPERSONS (P2P COMMERCE). PENETRATIONFIGURE REPRESENTSPERCENTAGE OF TOTALPOPULATION, REGARDLESS OF AGE.
 JAN PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO: NHẬN THỨC BAN ĐẦU
2018 KÊNĐẦUTIÊNGIỚITHIỆUNGƯỜIDÙNGINTERNETĐẾNMỘT SẢNPHẨMHOẶCDỊCHVỤMÀ HỌĐÃMUA

ONLINE 43%

TV 24%

TRONG 12%
CỬA HÀNG

POSTER 6%

ẤN PHẨM 6%

KHÁC 5%

EMAIL 2%

RADIO 1%

MAIL TRỰC 1%
TIẾP
SOURCE: GOO GLECONSUMER BAROMETER,JANUARY 2018. FIGURES BASED ON RESPONSESTO A SURVEY. *NOTE: DATA REPRESENTSADULT INTERNET USERS ONLY; PLEASE SEETHENOTES
48 ATTHEEND O FTHISREPORT FOR MORE INFORMATION ON GOO GLE’S METHODOLOGY AND THEIR AUDIENCE DEFINITIONS. FIGURES MAY NOT TOTALTO 100% DUE TO ROUNDING.
 MORE INFORMATION

1
 CLI CKTHE LINKS BELOW TO READ AND DOWNLOAD THE FULLSETO F
2018 GLOBAL DIGITAL REPORTS, AND A CCESSADDITIONAL INSIGHTS
AND RESO U RCESFROM BOTH HOOTSUITE AND WE ARE SO CIAL:

CLI CKHERE TO ACCESS CLI CKHERE TO ACCESS

WEARE SOCIAL’SRESOURCES HOOTSUITE’S RESO URCES

2
 SPECIAL THANKS: GLOBALWEBINDEX
GlobalWebIndex is the leading provider of audience profiling
data to agencies, publishers and brands worldwide.

90% GLOBAL QUARTERLYDATA COLLECTION CROSS-DEVICE

COVERAGE A CRO SS42MARKETS COVERAGE

Sign up for free: http://www.globalwebindex.net

3
 SPECIAL THANKS: GSMA INTELLIGENCE
GSMA Intelligence is the unit within the GSMA that houses the organisation’s extensive
database of mobile operator statistics, forecasts, and industry reports. GSMA Intelligence’s
data covers every operator group, network and MVNO in every country – from Afghanistan to
Zimbabwe. Updated daily, it is the most accurate and complete set of industry metrics
available, comprising tens of millions of individual data points.

Leading operators, vendors, regulators, financial institutions and third-party industry players
rely on GSMA Intelligence to support strategic decision-making and long-term investment
planning. The data is used as an industry reference point and is frequently cited by the media
and by the industry itself. GSMA Intelligence’s team of analysts and experts produce regular
thought-leading research reports across a range of industry topics.

Learn more about GSMAIntelligence at http://www.gsmaintelligence.com

4
 SPECIAL THANKS: STATISTA
Statista is one of the world’s largest online statistics databases. Its Digital
Market Outlook products provide forecasts, detailed market insights, and key
indicators on 8 digital verticals including e-commerce, digital media, advertising,
and smart home with 33 segments across more than 50 regions and countries.

7 8 %O FGLOBAL 50 DIGITAL 90%OFWORLDWIDE MORE THAN30,000

INTERNETPOPULATION ECO NOMIES ECONOMIC POWER INTERACTIVESTATISTICS

Learn more about Statista’s Digital Market Outlook at http://www.statista.com

5
 SPECIAL THANKS: LOCOWISE
Locowise is a social media performance measurement
platform that helps agencies to manage clients,
produce and prove value, and win new business.

CUSTOM REPORT CAMPAIGN INSIGHTS FROM ALL PREDICTIVE

BUILDER WITH OVER ANALYSIS,TRACKING YOUR NETWORKS METRICS TO DRIVE
300 METRICS AND REPORTING IN ONE PLACE FUTURESTRATEGY

Find out more: https://locowise.com

6
 SPECIAL THANKS: SIMILARWEB
SimilarWeb is the pioneer of market intelligence and the standard for
understanding the digital world. SimilarWeb provides granular insights
about any website or app across all industries in every region.

WEB APP GLOBAL GRANULAR

INTELLIG ENCE INTELLIG ENCE CO VERAGE ANALYSIS

Find out more: http://similarweb.com

7
 SPECIAL THANKS: APPANNIE
App Annie delivers the most trusted app market data for businesses to
succeed in the global app economy. Over 1million registered members rely
on App Annie to better understand the app market, and how to improve user
acquisition strategies (paid and ASO), retention, product development to
further grow their businesses, and leverage the opportunities around them.

1 MILLION BEST-IN-CLASS COVERAGE A CROSS UNPARALLELED

REGISTERED USERS DATA 150 COUNTRIES SERVICE &SUPPORT

Find out more: http://www.appannie.com

8
 SPECIAL THANKS: KLEAR
Klear is a big data search engine for influencers. Klear
is trusted by the world’s leading brands and agencies
to help build, scale, and measure influencer programs.

GLOBAL COVERAGE, 500 MILLION 60,000 INFLUENCE FULLINFLUENCER

DOWN TO CITYLEVEL PROFILES CATEGORIES CAMPAIGN SOLUTION

Find out more: http://klear.com

9
 SPECIALTHANKS
We’d also like to offer our thanks to the following data providers for
publishing much of the remaining data included in this year’s reports:

GOOGLE STATCOUNTER OOKLA ALEXA ERICSSON

Lastly, a big thank you to the The Noun Project, who

supply and inspire the icons we use in these reports.

10
 DATA SO U RCESUSED IN THIS REPORT & NOTES ON METHODOLOGIES
POPULATION DATA: United Nations World Population
Prospects, 2017 Revision; US C ensus Bureau (accessed
Januar y 2018); United Nations World Urbanization
Prospects, 2014 Revision. Literacy rates from U N ESCO
(accessed Ja n u a r y 2018). G D Pdata from World Bank
(accessed January 2018). Median age data from US
Census Bureau (accessed Ja n u a ry 2018).
DIGITAL DEVICE OWNERSHIP DATA: Google Consumer
Barometer (accessed Januar y 2018)**.
DIGITAL ATTITUDES DATA: GlobalWebIndex (Q2 &Q3
2017)*; Google Consumer Barometer (accessed
January 2018)**.
INTERNET USER DATA: InternetWorldStats (accessed
January 2018); ITU, Individuals Using the Internet, 2016;
Eurostat online database, Individuals – internet use
(accessed January 2018); CIA World Factbook
(accessed Januar y 2018); Northwestern University in
Qatar, Media use in the Middle East, 2017 (accessed
January 2018); national government and regulatory
body websites; government officials cited in reputable
media. Mobile internet use data from GlobalWebIndex
(Q2 & Q3 2017)* and extrapolation of data from
Facebook (Januar y 2018). Time spent, and mobile
internet usage and penetration data extrapolated
from GlobalWebIndex (Q2 & Q 3 2017)*. Share of web
traffic data from StatCounter (Januar y 2018).
Frequency of internet use data from Google
Consumer Barometer (accessed Ja n u a r y 2018)**.
Internet connection speed data from Ookla’s Speed
11
Test (December 2017). Website rankings from
SimilarWeb (Q4 2017) and Alexa (December 2017).
Google search query rankings from Google Trends
(data for 12months to January 2018). Frequency of
use and TV viewing habits from Google Consumer
Barometer (accessed Januar y 2018)**.
SOCIAL MEDIA AND MOBILE SOCIAL MEDIADATA:
Latest reported monthly active user numbers from
Facebook, Tencent, VKontakte, LINE, Kakao, Google,
Sina, Twitter, Skype, Yahoo!, Viber, Baidu, and Snap,
a s quoted directly in com pany documents, or a s
reported b y reputable media (all latest data available
at time of publishing in Ja n u a r y 2018). Time spent on
social media from GlobalWebIndex (Q2 & Q 3 2017)*.
Facebook and Instagram a g e and gender figures
extrapolated from Facebook data (January 2018).
Facebook reach and engagement data from Locowise;
data represents monthly averages for full-year 2017.
MOBILE PHONE USERS, MOBILE CONNE CT I ONS , AND
MOBILE BROADBAND DATA: Latest reported global and
national data from GSMA Intelligence (Q4 2017);
extrapolated global data from GSMA Intelligence
( Ja n u a r y 2018); Ericsson Mobility Report (November
2017). Usage data extrapolated from GlobalWebIndex
(Q2 & Q 3 2017)*; Google Consumer Barometer
(accessed January 2018)**. GSMA Intelligence Mobile
Connectivity Index (accessed Januar y 2018):
http://www.mobileconnectivityindex.com/
Smartphone Life Management Activity data from
Google Consumer Barometer (accessed January
2018). Mobile app rankings and app usage insights
taken from App Annie’s 2017 Retrospective and W h y
You Mobile Strategy Needs Apps reports – for more
details, visit http://bit.ly/AppAnnie2017.
E- COMME RCEDATA: Statista Digital Market Outlook,
e-Commerce, e-Travel, and digital media industry
reports (accessed January 2018). For more info, visit
http://www.statista.com. GlobalWebIndex (Q2 & Q 3
2017)*; Google Consumer Barometer (accessed
January 2018)**.
FINANCIAL INCLUSION DATA: World Bank Global
Financial Inclusion (accessed Ja n u a ry 2018).
NOTES: Some ‘annual growth’ figures are calculated
using the data reported in Hootsuite and We Are
Social’s Digital in 2017 report: http://bit.ly/GD2017GO.
*GlobalWebIndex m anag es a panel of more than 18
million connected consumers, collecting data every
quarter across 40 countries around the world, and
representing 90% of the global internet population.
Visit http://www.globalwebindex.net for more details.
**Google’s Consumer Barometer polls a nationally
representative total population (online & offline) ag ed
16+ in each country surveyed except in Argentina,
Brazil, China, India, Ja p a n , South Korea, Malaysia,
Mexico, Philippines, Vietnam, and the USA, where the
sample base is a g e d 18+. For more details, visit
http://www.consumerbarometer.com/.
 NOTES ON DATA VARIANCE, MISMATCHES, AND CURIOSITIES
This report uses data from a wide variety of
sources, including market research agencies,
internet and social media companies,
governments and public bodies, news media,
journalists, and our own internal analysis.
Wherever possible, we’ve prioritised data
sources that provide broader geographical
coverage, in order to minimise the potential
variations between data points, and offer
more reliable comparison across countries.
However, where we believe that an individual
metric provides a more reliable reference,
we’ve used such individual numbers to ensure
the most accurate reporting.
Furthermore, due to differing data collection
and preparation methodologies used by these
organisations, as well as the different sample
periods during which the data were collected,
there may be significant differences in the
reported metrics for similar data points
throughout this report.
In particular, data collected via surveys often
vary from one report to another, even if those
data have been collected by the same
12
organisation using the same methodology
and approach in eachwave.
Similarly, reports of internet user numbers
vary considerably between different sources,
due to the complex nature of collecting this
data. In part, this is because there are fewer
commercial imperatives for governments and
regulators to collect and publish regular
internet user data compared to, for example,
the regular user number updates published
by social media companies, who depend on
such data to sell their products and services.
However, the latest user numbers published
by these companies can be a useful proxy for
the number of internet users in countries
where no other reliable data are available,
because all active social media users must
have an active internet connection in order
to access socialmedia.
Because of this, on occasion, we’ve used the
latest monthly active user data from social
media companies to inform our internet user
numbers, especially in less-developed
economies, where ‘official’ internet user
numbers are published less frequently. As a
result, there are a number of countries in this
report where the number of social media
users equals the number of internet users.
It’s unlikely that 100 percent of internet users
in any given country will use the same social
media platform though, so in cases where
internet and social media user numbers are
the same, it’s likely that the actual number of
internet users will be higher than the number
we’ve reported.
Lastly, in some instances in this year’s report,
metrics may have decreased year-on-year
due to corrections in the source data, actual
declines in user numbers, and changes in the
primary data source we’ve used in our
reporting due to reasons such as increased
reliability, or the non-availability of updated
numbers from previous providers.
If you have any questions about specific
data points in these reports, or if you’d like to
offer your organisation’s data for
consideration in future reports, please email
our reports team: info@kepios.com
 DISCLAIMER AND IMPORTANT NOTES
This report has been compiled by We Are
Social Ltd (“We Are Social”) and Hootsuite
Inc. (“Hootsuite”) for informational purposes
only, and relies on data from a wide variety of
sources, including but not limited to public
and private companies, market research
firms, government agencies, NGOs, and
private individuals. While We Are Social and
Hootsuite strive to ensure that all data and
charts contained in this report are, as at the
time of publishing, accurate and up-to-date,
neither We Are Social nor Hootsuite shall be
responsible for any errors or omissions
contained in this report, or for the results
obtained from its use.
All information contained in this report is
provided "as is", with no guarantee
whatsoever of its accuracy, completeness,
correctness or non-infringement of third-
party rights and without warranty of any
kind, express or implied, including without
limitation, warranties of merchantability or
fitness for any particular purpose. This report
contains data, tables, figures, maps, flags,
13
analyses and technical notes that relate to
various geographical territories around the
world, however reference to these territories
and any associated elements (including
names and flags) does not imply the
expression of any opinion whatsoever on the
part of We Are Social, Hootsuite or any of the
featured brands, nor any of those
organisations’ partners, affiliates, employees
or agents, concerning the legal status of any
country, territory, city or area or of its
authorities, or concerning the delimitation of
its frontiers or boundaries. This report is
provided with the understanding that it does
not constitute professional advice or services
of any kind and should therefore not be
substituted for independent investigations,
thought or judgment.
Accordingly, neither We Are Social, Hootsuite
nor any of the brands or organisations
featured or cited herein, nor any of their
partners, affiliates, group companies,
employees or agents shall, to the fullest
extent permitted by law, be liable to you or
anyone else for any direct, indirect, punitive,
incidental, special, consequential, exemplary
or similar loss or damage, or loss or damage
of any kind, suffered by you or anyone else
as a result of any use, action or decision
taken by you or anyone else in any way
connected to this report or the information
contained herein, or the result(s) thereof,
even if advised of the possibility of such loss
or damage.
This report may contain references to third
parties, however this report does not endorse
any such third parties or their products or
services, nor is this report sponsored,
endorsed or associated with such third
parties. Except for those portions of this
report relating to Hootsuite, this report and
any opinions contained herein have been
prepared by We Are Social and have not
been specifically approved or disapproved
by Hootsuite. This report is subject to change
without notice. To ensure you have the most
up-to-date version of this report, please visit
http://bit.ly/GD2018GO
 Hootsuite is the most widely used social media
management platform, trusted b y more than
16 million people and employeesat
80 percent of the Fortune 1000.

Hootsuite's unparalleled expertise, customer insights

at scale, and collaborative ecosystem uniquely help
people and organisations succeed with social.

Tolearn more, visit http://www.hootsuite.com.

14
 We are a global agency. We deliver world-class
creative ideas for forward-thinking brands.
We believe in people before platforms, and the
power of social insight to drive business value.

We call this social thinking.

We’re already helping many of the world’s

top brands, including adidas, Netflix, HSBC,
Samsung, Audi, Lavazza, and Google.

If you’d like to learn more about how we can

help you too, visit http://wearesocial.com.

15
 SIMON KEMP
@ESKIMON

INFO @KEPIO S.CO M

KEPIOS.COM

16