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Cátedras de Comercio Exterior y Comercialización Internacional

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Litoral

Abril, 2018
Lic. Alejandro Cristaldo
acristaldo@fce.unl.edu.ar
Panorama Situacional Santa Fe
Contextualización

Superficie
133.007 km2
3,55 % de Argentina
Población
3.194.537
7,96 % de Argentina
Producto
7,5 % de Argentina
Panorama Situacional Santa Fe
Evolución Histórica de las Exportaciones
Panorama Situacional Santa Fe
Evolución Período 2001-
2001-2006
 Tomando como base el año 2001, en el lapso comprendido entre 2001 y 2006 las
exportaciones de la Provincia pasaron de U$S 4.332,19 millones a U$S 8.923.5 millones, lo
que arroja un incremento total del 105, 105,98
98%%, superando al crecimiento de las ventas
nacionales que lo hicieron en un 75
75,,46
46%% (a excepción del año 2005).

Fuente: Instituto de Estudios Económicos, Fundación Libertad


Panorama Situacional Santa Fe
Evolución Período 2001-
2001-2006
En el 2006, la Provincia de Santa Fe se ubicó segunda en cuanto a la participación
provincial sobre el total exportado por Argentina
Argentina, logrando superar levemente el 19%.

Para el período analizado se advierte un incremento considerable en la composición


de bienes exportados con mayor valor agregado.
 No obstante, se observa que Santa Fe no ha podido lograr en la postdevaluación una
reconversión de su matriz exportadora hacia Manufacturas de Origen Industrial (MOI), (MOI)
puesto que no evidenciaron una mayor influencia sobre el total exportado.
 Al basarse las exportaciones en las ventajas derivadas de la dotación de recursos
productivos (fundamentalmente commodities y derivados
derivados), ello las hace altamente
vulnerables y dependientes de las variaciones en los niveles de precios y en lo que refiere
al comportamiento del contexto internacional.
internacional. Fuente: Instituto de Estudios Económicos, Fundación Libertad
Panorama Situacional Santa Fe
Evolución Período 2001-
2001-2006

Incremento por Rubros Exportados


Productos Primarios (PP) 10,91
10, 91%
%
Manufacturas Origen Animal (MOA) 123,
123,63%
63%
Manufacturas Origen Industrial (MOI) 112
112,,65
65%
%
Combustible y Energía 933%
933%

Destinos Exportados
1. CHINA se constituye en este período en el principal comprador de productos
santafesinos. Le siguen en términos de crecimiento Países Bajos y Chile
Chile..
2. BRASIL
3. ESPAÑA
Fuente: Instituto de Estudios Económicos, Fundación Libertad
Panorama Situacional Santa Fe
Evolución Período 2003-
2003-2007

2006::
2006
33,69% Europa CHINA atrajo
33,31% Asia el 30,
30,26%
26% del
total de Asia
19,79% América
13,11% África
0,1% Oceanía

2007::
2007 CHINA aumentó
40,04% Asia su participación
28,64% Europa en el continente
logrando el 40 %
17,56% América
13,44% África
0,1% Oceanía
Panorama Situacional Santa Fe
Evolución Período 2003-
2003-2007
AC1

Las exportaciones con salida Santa Fe


se concentran fundamentalmente en:

 Residuos Prod.
Prod. Alimenticios (36,04%)
 Grasas y Aceites (24,92%),
 Productos del Reino Vegetal (semillas
y cereales 24,7%),,
 Productos Minerales (13,29%)
 Resto de las Secciones (1,05%)

1Clasificada
por Secciones y Capítulos según Nomenclador Común del Mercosur (NCM) , basada en el
sistema armonizado (SA), clasificación adoptada por la mayoría de países el mundo.
Diapositiva 8

AC1 Alejandro Cristaldo; 23/5/2014


Panorama Situacional Santa Fe
Evolución Período 2001-
2001-2008

Exportaciones en millones de U$S


18000,0

16000,0 15.254,85

14000,0
12.330,20
12000,0

10000,0 8.900,40
7.720,40
8000,0 7.155,70
6.265,80
6000,0 4.888,20
4.339,20
4000,0

2000,0

0,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Elaboración en base a INDEC
Panorama Situacional Santa Fe
Evolución Período 2001-
2001-2008

Fuente: Elaboración en base a INDEC


y “Dinámica Exportadora Santafesina 2009” – IEE – Fundación Libertad
Panorama Situacional Santa Fe
Año 2008
Panorama Situacional Santa Fe
Año 2008
Panorama Situacional Santa Fe
IMPORTACIONES

En millones de U$S corrientes CIF

Año

Aduana 2004 2005 2006 2007 2008

San Lorenzo 375 369 446 1.371 2.211

Rosario 774 887 1.052 1.464 1.778

Villa Constitución 117 138 181 217 322

Santa Fe 40 51 45 53 51

Total Santa Fe 1.306 1.445 1.724 3.105 4.362

Total Importaciones Nacionales 22.445 28.687 34.154 44.707 57.423

Participación 6% 5% 5% 7% 8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos INDEC-IPEC


Panorama Situacional Santa Fe
IMPORTACIONES

Monto importado
Producto
(millones de U$S)
Arroz 0,8 Monto importado
País
(millones U$S)
Plástico y sus manufacturas 1,8
Pieles y cueros 11,9 Brasil 29,3
Papel y cartón, manufacturas de pasta celulosa 2,4
Paraguay 11,4
Filamentos sintéticos o artificiales, materia
textil sintética o artificial 1,5 España 4,2
Fundición hierro y acero 1,4 Uruguay 3,3
Níquel y sus manufacturas 4,9
Chile 2,4
Partes destinadas a motores 8,4
Bombas de aire o de vacío, compresores y Reino Unido 1,6
ventiladores 2,7
China 1,6
Refrigeradores 1,1
Alemania 0,6
Árboles de transmisión 1,5
Juntas metaloplásticas 1,9
Partes y accesorios para vehículos automóviles 2,9 Fuente: CACESFE
Panorama Situacional Santa Fe
Año 2009

Fuente: Complejos Exportadores Provinciales.


Informe Anual 2010
MECON
Exportaciones Regionales
por Provincia
Años 2009

Fuente: Complejos Exportadores


Provinciales.
Informe Anual 2010
MECON
Panorama Situacional Santa Fe
Año 2009

Fuente: Complejos Exportadores Provinciales.


Informe Anual 2010
MECON
Panorama Situacional Santa Fe
Año 2009

Fuente: Complejos Exportadores Provinciales.


Informe Anual 2010
MECON
Panorama Situacional Santa Fe
Año 2009

Fuente: Complejos Exportadores Provinciales.


Informe Anual 2010
MECON
Panorama Situacional Santa Fe
Año 2011 – Mejor año

Fuente: Perfiles Exportadores Provinciales 2012 –


Cámara Argentina de Comercio (CAC)
Panorama Situacional Santa Fe
Año 2011

Fuente: Perfiles Exportadores Provinciales 2012 –


Cámara Argentina de Comercio (CAC)
Panorama Situacional Santa Fe
Año 2011

Fuente: Perfiles Exportadores Provinciales 2012 –


Cámara Argentina de Comercio (CAC)
Panorama Situacional Santa Fe
Año 2012

(frente a un Total Nacional


de U$S 81.204 millones)

Fuente: Informe Final CACESFE y Desp. Diego Dumont


Panorama Situacional Santa Fe
Año 2012

Fuente: Informe Final CACESFE y Desp. Diego Dumont


Panorama Situacional Santa Fe
Año 2012

BRASIL (11%)

ESPAÑA (7,2%)

CHINA (6,6%)

PAÍSES BAJOS (5,2%)

INDONESIA (4,5%)

INDIA (3,7%)

Fuente: Informe Final CACESFE y Desp. Diego Dumont


Panorama Situacional Santa Fe
Año 2012

BRASIL (11%)
ASIA (33%)

PERÚ (3,6%) AMERICA (31%)

VENEZUELA (3,5%) * EUROPA (26%)

COLOMBIA (3%) AFRICA (8%)

CHILE (2,8%) OCEANÍA (2%)

Fuente: Informe Final CACESFE y Desp. Diego Dumont


Panorama Situacional Santa Fe
Año 2012

Fuente: Informe Final CACESFE y Desp. Diego Dumont


Panorama Situacional Santa Fe
Año 2012

Se denota el
• MANUFACTURAS DE ORIGEN AGROPECUARIO (MOA) protagonismo de las
65%
MOA, a diferencia de la
relativa paridad en el
• MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL (MOI) reparto entre MOA y MOI
22%
a nivel nacional

• PRODUCTOS PRIMARIOS (PP) 2da. Provincia en


12% importancia de exportación
de MOI (detrás de Bs. As.) y
• COMBUSTIBLES Y ENERGÍA (CyE) 3era. en PP (detrás de Bs. As.
1% y Córdoba)

Fuente: Informe Final CACESFE y Desp. Diego Dumont


Panorama Situacional Santa Fe
Año 2012

Fuente: Informe Final CACESFE y Desp. Diego Dumont


Panorama Situacional Santa Fe
Año 2012

Valor FOB en Cantidad en


Producto NCM millones de dólares toneladas
1 Harina y «pellets» de soja 2304.00.10 6.322.525.129 14.231.705

2 Aceite de soja en bruto, incluso desgomado 1507.10.00 2.591.725.059 2.282.550


Biodiesel y sus mezclas sin aceites de
petróleo o de mineral bituminoso o con un
3 contenido inferior al 70% en peso 3826.00.00 1.430.437.450 1.256.117
4 Maíz en grano 1005.90.10 843.465.089 3.195.887
5 Automóviles 8703.22.10 906.416.970 68.371
6 Soja a granel 1201.90.00 643.687.626 1.246.673
7 Leche entera 0402.21.10 359.469.924 96.288
8 Trigo y morcajo (tranquillón) 1001.99.00 310.921.395 1.214.351
9 Aceite de girasol 1512.11.10 164.203.360 148.563
10 Resto 3.192.196.324 2.856.535

Fuente: Informe Final CACESFE y Desp. Diego Dumont


Panorama Situacional Santa Fe
Año 2013

Fuente: Cámara Argentina de Comercio


Panorama Situacional Santa Fe
Año 2013

Fuente: Cámara Argentina de Comercio


Panorama Situacional Santa Fe
Año 2013

Fuente: Cámara Argentina de Comercio


Panorama Situacional Santa Fe
Año 2013 FINAL

En 2013 Santa Fe totalizó exportaciones por 15 15..487 millones FOB, que denota una
merma del 8,4% frente a 20122012,, lo que la ubica en el 2° puesto en importancia de
exportaciones a nivel nacional luego de Buenos Aires (casi 26. 26.000 millones U$S) y
delante de Córdoba (10
10..111 millones U$S)

Fuente: Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, en base a IPEC – Mirador Provincial, Agosto 2014 y
Perfiles Exportadores Provinciales 2014, Cámara Argentina de Comercio
Panorama Situacional Santa Fe
Año 2014

“A las exportaciones provinciales hay


que explicarlas por el factor precio. En
los últimos años las ventas al exterior
han venido en caída y reflejan los
problemas de competitividad que padece
nuestro país"

Fuente: Centro de Investigaciones Sociales y Económicas


de la Fundación Libertad
Panorama Situacional Santa Fe
Año 2014

Fuente: Perfiles Exportadores Provinciales 2015


Cámara Argentina de Comercio (CAC)
Panorama Situacional Santa Fe
Año 2014

Fuente: Perfiles Exportadores Provinciales 2015


Cámara Argentina de Comercio (CAC)
Panorama Situacional Santa Fe

Fuente: Centro de Investigaciones Sociales y Económicas


de la Fundación Libertad
Panorama Situacional Santa Fe

Fuente: Centro de Investigaciones Sociales y Económicas


de la Fundación Libertad
Panorama Situacional Santa Fe

Fuente: Centro de Investigaciones Sociales y Económicas


de la Fundación Libertad
Panorama Situacional Santa Fe

Fuente: Centro de Investigaciones Sociales y Económicas


de la Fundación Libertad
Panorama Situacional Santa Fe

24%
• PP

• MOA (75% Exportaciones de la


19% Provincia)

• MOI
46%

• CyE
19,2%
Fuente: Centro de Investigaciones Sociales y Económicas
de la Fundación Libertad
Panorama Situacional Santa Fe

La Industria Santafesina,
Santafesina, a pesar de
presentar un nivel de producción
creciente en algunos rubros, no está
siendo acompañada por el nivel de
precios internacionales
internacionales,, el que se
encuentra en descenso desde hace más
de un año y medio
medio..

Fuente: Centro de Investigaciones Sociales y Económicas


de la Fundación Libertad
Incidencia provincial en el conjunto
de las Exportaciones Nacionales

Se consolida la tendencia a la
Concentración de las
Exportaciones nacionales en
las 3 principales provincias.
Así, Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba aglutinan en 2015
alrededor del 71%

Fuente: Consultora DNI


Origen Provincial de las Exportaciones

REGIÓN PAMPEANA:
PAMPEANA:
Explica el 75,9 % de las
exportaciones totales.
totales.
47,8 % MOA; 25,6% PP;
25,4% MOI y 1,1% CyE
REGIÓN PATAGÓNICA:
Corresponde al 8,2% del
total exportado
41,4% MOI; 36,2% PP; 15,9
CyE y 6,5% MOA
REGIÓN CUYO: REGIÓN NEA:
REGIÓN NOA: Contribuye con un 5,4% del total Son el 1,5% del total exportado
Alcanza el 5,8% del total exportado Se destacaron MOI, MOA y PP Se destacaron PP, MOA y MOI
Se destacaron PP, MOA y MOI Fuente: INDEC
Panorama Situacional Santa Fe

Región Pampeana
74,1%
sobre el total de
exportaciones
nacionales

Santa Fe ocupa el segundo lugar a nivel país país,, con el


23,,9% de las exportaciones totales, para el año 2016
23 2016,,
alcanzando 13
13..825 millones de U$S de un total nacional de
58.
58.000 millones de U$S.

fueron: Unión Europea, ASEAN,


Los principales destinos fueron:
Fuente: INDEC
MAGREB y Egipto y MERCOSUR
MERCOSUR,, entre muchos otros
otros..
Panorama Situacional Santa Fe

Fuente: Opex – INDEC y CES Bolsa de Comercio Santa Fe


Panorama Situacional Santa Fe

El campo, la agroindustria y los agroalimentos son los “tractores” de la economía santafesina y los pilares
fundamentales para asegurar el crecimiento y desarrollo económico y social de todos los habitantes de la
nación.
La participación del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Santa Fe en el total nacional es de casi el 8%.
Esto significa que casi 1$ de cada 10 $ que genera la economía nacional anualmente en concepto de “valor
agregado bruto” tiene como responsable empresas y/o personas que residen en la provincia de Santa Fe Fe..
Según datos de 2016, 1 de cada 4 dólares de exporta ción que percibe Argentina, lo genera la provincia de Santa
Fe
Fe.
Santa Fe participa con:
 El 8% de las exportaciones de productos primarios de Argentina (1.310 millones de dólares) ocupando el
3er lugar en el ranking provincial de ventas al exterior en este rubro.
 El 45%
45% de las exportaciones nacionales de Manufacturas de Origen Agropecuario –MOA- MOA- (Aprox. 10.394
millones de dólares), siendo la principal provincia exportadora de MOA
 El 12% de las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial –MOI- (2.079 millones de dólares)
ocupando el 2do lugar en el ranking de provincias exportadoras de MOI Fuente: Bolsa de Comercio Rosario
Panorama Situacional Santa Fe

“la importancia de Santa Fe en la


balanza comercial argentina reside en
que es “un generador neto de
divisas ya que el valor de sus
exportaciones compensa la de los
productos importados”
importados”..
Fuente: Opex – INDEC y CES Bolsa de Comercio Santa Fe
Panorama Situacional Santa Fe
Panorama Situacional Santa Fe

Se denota concentración en los bienes de


la Oferta Exportable de la Provincia
principalmente en un solo Complejo
Productivo: en efecto, entre Enero y Octubre
Productivo
de 2017, el 44%
44% del valor total exportado lo
totaliza la harina y pellets de soja
soja. Por detrás,
con un 18%18% el aceite de soja y tercero el
biodiesel logra un 6%.
Protagonismo de la Provincia a nivel Nacional en
ciertos áreas productivas:
 Principal Exportadora de Lácteos
 2° Exportadora de Miel, Carne Bovina y
Productos de Molinería
 3° Cereales
Fuente: Santa Fe Global e IPEC
Panorama Situacional Santa Fe

Entre Enero y Diciembre de 2017, las


exportaciones originarias de la Provincia de
Santa Fe totalizaron 13.
13.554
554,,2 millones de U$S,
lo que arroja una caída del 2% frente a igual
período de 2016.
Volúmenes (Tn) -1,3%
Precios (U$S) -0,7%
Panorama Situacional Santa Fe

Principales Mercados: 4. Estados Unidos


1. India 9,5% (+0,8%) 5. Indonesia
2. Brasil 8,6% (+21,2%) 6. China
3. Vietnam 5,9% (-(-11,5%)
ANÁLISIS
PERFIL EXPORTADOR CIUDAD DE SANTA FE
Y DPTO. LA CAPITAL

Empresas Exportadoras que generan ingreso de Divisas por casi 100 millones de U$S
Dpto. La Capital muestra contracción frente a 2015.
El comportamiento de la Ciudad como del Dpto. 2015.
Las exportaciones de MOI son las que mayor competitividad han perdido en los últimos años, siendo que representan el
55%
55% de las ventas al exterior de la ciudad
ciudad..
El valor medio de la tonelada exportada por empresas locales triplica las nacionales y cuadriplica las provinciales,
provinciales,
denotando esto el alto valor agregado de los productos exportados por las empresas santafesinas
santafesinas..
Pymes familiares y empresas locales alcanzan el 22% 22% del total exportado en 2016,
2016, en tanto que el 78
78%
% refiere a grandes
empresas,, principalmente de capital extranjero
empresas extranjero..
Los productos exportados están fuertemente relacionados con los recursos humanos egresados de las universidades
locales..
locales
Participación creciente del sector farmacéutico/biotecnológico en las exportaciones totales de la Ciudad de Santa Fe.
Fe.
30%
30% de lo exportado por Ciudad de Santa Fe se da en el PTLC
PTLC..
Los principales destinos de exportación de la Ciudad son los países del Mercosur,
Mercosur, en tanto los del Departamento La Capital
se encuentran más diversificados
diversificados..
Fuente: Perfil Exportador Ciudad de Santa Fe y Dpto. La Capital 2016
– Gob. Ciudad Santa Fe
ANÁLISIS
PERFIL EXPORTADOR CIUDAD DE SANTA FE
Y DPTO. LA CAPITAL

Fuente: Informe Santa Fe Cómo Vamos 2013


ANÁLISIS
PERFIL EXPORTADOR CIUDAD DE SANTA FE
Y DPTO. LA CAPITAL

Fuente: Informe Santa Fe Cómo Vamos 2013


ANÁLISIS
PERFIL EXPORTADOR CIUDAD DE SANTA FE
Y DPTO. LA CAPITAL

Las exportaciones de Ciudad de Santa Fe


han ido perdiendo competitividad
competitividad,, con
una fuerte y sostenida merma desde 2010.
2010.
Considerando los últimos 10 años, las
exportaciones de la Ciudad
descendieron un 22%
22% de $26 a $20
millones de U$S.

Fuente: Perfil Exportador Ciudad de Santa Fe y Dpto. La Capital 2016


– Gob. Ciudad Santa Fe
ANÁLISIS
PERFIL EXPORTADOR CIUDAD DE SANTA FE
Y DPTO. LA CAPITAL

El 55%
55% de las exportaciones de la Ciudad corresponde a Manufacturas de Origen Industrial (MOI)
(MOI),, mientras que el 45%
45%
restante a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA).
(MOA).
Dentro de las MOI exportadas se destacan productos para la industria farmacéuticas (34
34%
%), autopartes (30
30%%) y medicina
veterinaria (27
27%
%), entre otros (9%).
Dentro de las MOA exportadas por la Ciudad de Santa Fe se destacan la cerveza de malta (69% 69%), pescado y alimentos
congelados (29
29%%), entre otros (2%).

Concentra sus exportaciones en Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA),


(MOA), representando un 95
95%
%.
El 5% restante son Manufacturas de Origen Industrial (MOI)
(MOI)..
Dentro de MOA se destaca la exportación de carne vacuna deshuesada congelada/enfriada (50 50%%), alimento nutritivo para
mascotas (29
29%
%) y gelatinas e hidrolizados ácidos y alcalinos (16
16%
%), entre otros (5%).
En cuanto a MOI
MOI:: herramientas de mano y sierras (87
87%%), productos de almacenamiento y exhibición (9%), entre otros (4%).
Fuente: Perfil Exportador Ciudad de Santa Fe y Dpto. La Capital 2016
– Gob. Ciudad Santa Fe
ANÁLISIS
PERFIL EXPORTADOR CIUDAD DE SANTA FE
Y DPTO. LA CAPITAL

Fuente: Perfil Exportador Ciudad de Santa Fe y Dpto. La Capital 2016


– Gob. Ciudad Santa Fe
ANÁLISIS
PERFIL EXPORTADOR CIUDAD DE SANTA FE
Y DPTO. LA CAPITAL

En el Dpto
Dpto.. La Capital presenta estructura más
segmentada:: Chile, Alemania e Israel entre los
segmentada
principales compradores
compradores..

En la Ciudad de Santa Fe los destinos se


concentran en Mercosur
(Brasil, Uruguay y Paraguay según importancia) Fuente: Perfil Exportador Ciudad de Santa Fe y Dpto. La Capital 2016
– Gob. Ciudad Santa Fe
ANÁLISIS
PERFIL EXPORTADOR CIUDAD DE SANTA FE
Y DPTO. LA CAPITAL

Fuente: Perfil Exportador Ciudad de Santa Fe y Dpto. La Capital 2016


– Gob. Ciudad Santa Fe
ANÁLISIS
PERFIL EXPORTADOR CIUDAD DE SANTA FE
Y DPTO. LA CAPITAL

En los últimos 10 años ha habido un crecimiento exponencial de sus exportaciones,


exportaciones pasando de U$S 1.657.750 en 2006
a U$S 6.011.995 en 2016. El 30 % del total exportado en el 2016 corresponde a empresas emplazadas allí.
allí
“Este incremento refleja la creciente importancia que los productos de alto valor agregado y las empresas
influenciadas por el sector científico tecnológico están adquiriendo”,
Fuente: Perfil Exportador Ciudad de Santa Fe y Dpto. La Capital 2016
– Gob. Ciudad Santa Fe
ORGANISMOS LOCALES
A nivel provincial:
I. Subsecretaría de Comercio Exterior. Min. De la Producción de la Pcia de Santa Fe.
II. Santa Fe Global - Agencia Santafesina de Inversiones (nueva)
A nivel municipal:
I. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad de Santa Fe.
A. Programa de primeras exportaciones
Participaron 13 empresas, de las cuales 3 concretaron su primera exportación; y además 7 participaron en las
Ferias y Misiones Comerciales.
B. Semana del Comercio Exterior
Participaron 9 compradores de Brasil,
Brasil, Bolivia, Chile, Perú,
Perú, Paraguay y Uruguay y 35 empresas de la ciudad y la
región, en la que se concretaron más de 250 reuniones de negocios
C. Participación en Feria y Misiones Comerciales
2013 - Feria aid Forum (Estados Unidos),
Feria Internacional de Alimentación (FIAR
(FIAR––Rosario),
Feria Expocruz (Bolivia)
Misión a Uruguay y Paraguay
Misión inversa Santa Fe exporta.
Fomento a las Exportaciones
Registro de oferta exportable
https://www.santafe.gov.ar/ofertaexportable/

Publicación web de la oferta exportable


http://www.santa-fe.gov.ar/mprod/ofertaexportable/index.php

Santa Fe Global
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/206932