Estudio de Mercado de Frutas en Canada - 2002 PDF

Oficina Económica y Comercial de
España en Toronto
ESTUDIO DE MERCADO
FRUTAS Y VEGETALES: NATURALES,
EN CONSERVA Y CONGELADOS
Elaborado por: IKER AGUINAGA. Becario ICEX. Septiembre de 2002

Embajada de España
Oficina Comercial de Toronto
Índice:
1 INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DEL ESTUDIO. .....................................................3
2 RESUMEN Y CONCLUSIONES. .........................................................................4
3 ANÁLISIS DEL ENTORNO. .................................................................................6
3.1 Factores geográficos.....................................................................................6
3.2 Factores climáticos. ......................................................................................7
3.3 Factores demográficos..................................................................................7
3.4 Factores sociales. .........................................................................................8
3.5 Factores económicos. ...................................................................................9
3.6 Factores políticos. .......................................................................................10
3.7 Factores tecnológicos. ................................................................................11
4 ANÁLISIS GENERAL DEL MERCADO: SITUACIÓN COMPETITIVA. ..............13
5 ANÁLISIS DE LA OFERTA. ...............................................................................14
5.1 Producción doméstica.................................................................................14
5.1.1 Producción de vegetales......................................................................14
5.1.2 Producción de frutas. ...........................................................................17
5.1.3 Vegetales y frutas procesadas.............................................................18
5.2 Exportaciones. ............................................................................................20
6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.............................................................................22
6.1 Hábitos y perfil del consumidor. ..................................................................22
6.1.1 Dieta canadiense. ................................................................................22
6.1.2 Hábitos de compra y consumo.............................................................23
6.2 Características de la demanda. ..................................................................24
6.2.1 La demanda en cifras. .........................................................................24
6.2.2 Aspectos cualitativos de la demanda...................................................28
6.3 Importaciones. ............................................................................................29
7 PRESENCIA ESPAÑOLA. .................................................................................30
8 BARRERAS DE ENTRADA. ..............................................................................34
8.1 Proteccionismo canadiense. .......................................................................34
8.2 Barreras arancelarias..................................................................................35
8.3 Regulaciones. .............................................................................................36
9 CANALES DE DISTRIBUCIÓN..........................................................................38
9.1 La importación. ...........................................................................................38
9.2 La distribución. ............................................................................................39
10 FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN. ........................................................42
10.1 Precio..........................................................................................................42
10.2 Calidad........................................................................................................42
10.3 Servicio. ......................................................................................................42
10.4 Etiquetado y presentación del producto. .....................................................43
10.5 Marcas comerciales. ...................................................................................43
11 ACTIVIDADES PROMOCIONALES. ..............................................................45
1
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11.1 Actividades promocionales privadas. .........................................................45

11.2 Actividades institucionales. .........................................................................45
12 DIRECTORIOS...............................................................................................46
12.1 Ferias del sector..........................................................................................46
12.2 Publicaciones del sector. ............................................................................47
12.3 Asociaciones del sector y links útiles. .........................................................47
12.4 Importadores y distribuidores. .....................................................................48
13 ANEXOS.........................................................................................................49
13.1 Partidas arancelarias analizadas. ...............................................................49
13.2 Estadísticas de import - export....................................................................53
2
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1 INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DEL ESTUDIO.
El presente estudio de mercado analiza el mercado canadiense de las frutas y

vegetales naturales, en conserva y congelados1 y se refiere a las partidas
arancelarias de los grupos 07, 08, 20, 2103 y 21042 y a las industrias canadienses
clasificadas como SIC 1031 Canned and Preserved Fruit and Vegetable Industry y
SIC 1032 Frozen Fruit and Vegetable Industry.
Al final de este estudio, en un anexo aparte, presentamos el listado de todas las

partidas arancelarias a las que se hace referencia en este estudio, para que el lector
pueda relacionar los códigos arancelarios (que aparecen en las estadísticas) con los
productos a los que se refieren.
Para la elaboración de este estudio se han utilizado como fuente diversas

publicaciones e información facilitadas por el Sr. Campbell Robertson de Agriculture
and Agri-food Canada3 con especial mención del Informe Nielsen sobre el consumo
de alimentos en Canadá (2000)4
Las estadísticas de comercio exterior han sido obtenidas de Strategis Canada y

la base de datos World Trade Atlas. Para otras estadísticas se ha recurrido a
Statistics Canada.
También se han utilizado como fuente, numerosos artículos aparecidos en las

publicaciones más importantes del sector5.
Por último pero no menos importante, parte de la información de este estudio se

debe a importadores del sector quienes amablemente se han prestado a entrevistas.
1
Tratándose en un principio de un estudio de mercado sobre el mercado de las frutas y vegetales
envasados y en conserva, por primera vez también se incluyen los apartados de congelados y
naturales, debido por una parte a que el volumen de ventas de los congelados es similar al de los
enlatados y crece en importancia y por otra, a la estrecha relación existente entre el mercado de
frutas y vegetales naturales y de los procesados.
2
Siendo tantos los productos incluidos en estos capítulos (desglosados a 6 dígitos), el análisis
realizado en el presente estudio es de carácter general, por lo que conviene que el exportador realice
un análisis particular de su producto a partir de los datos incluidos en el anexo de estadísticas de
import-export, solicitando una ampliación de la información a esta Oficina Comercial y entrando en
contacto con el mercado (importadores, visitas a centros comerciales, etc.)
3
robertsonc@em.agr.ca
4
http://www.agr.gc.ca/food/consumer/mrkreports/acnielsen/acnielsen_e.html
5
Ver epígrafe 12.2.
3
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2 RESUMEN Y CONCLUSIONES.
Este sector ha conocido históricamente un gran déficit comercial, debido

principalmente a la demanda por parte de los consumidores de productos que no se
producen en Canadá.
Si bien la oferta local se ve delimitada por las exigencias del clima en cuanto a
número y variedad de productos se refiere, Canadá cuenta con una fuerte industria
de procesado de frutas y vegetales, moderna y eficiente, que además disfruta de un
valioso intangible: la imagen de calidad y seguridad de sus productos, debido a sus
sistemas de control de calidad y sanitario.
Factores demográficos, sociales y culturales vienen favoreciendo el consumo de

estos productos con grandes crecimientos en los últimos años. Cabe destacar el
crecimiento que están viviendo los congelados.
Canadá es en general un mercado de precio y en este sector especialmente, el

precio se convierte en el más importante criterio de compra. La mayoría de
productos se consideran commodities por su poco valor añadido y la gran oferta que
existe en el mercado. Excepciones pueden ser para España, las aceitunas,
alcachofas y alcaparras puesto que es uno de los principales suministradores y la
oferta es limitada en cuanto a número de países productores se refiere.
Se importa generalmente ya enlatado o envasado pero generalmente bajo

etiquetas y marcas privadas o marcas de grandes importadores o distribuidores.
También se suelen importar los productos a granel para su posterior procesado en
Canadá, quedándose así con el valor añadido. De todas maneras, esto sucede cada
vez en menos ocasiones porque el diferencial de coste no es ya importante y los
proveedores, además de precios competitivos, ofrecen calidad en el procesado (por
ejemplo, latas de calidad)
A excepción de grandes marcas como Gigante Verde, suele ser difícil la

introducción de estos productos con marca propia, utilizándose normalmente la
marca del importador o las prestigiosas marcas privadas, marcas de grandes
almacenes o cadenas comerciales. El control del productor sobre la distribución y la
comunicación es muy escaso.
Canadá en general es un país poco proteccionista y muy abierto al comercio

exterior pero en este sector (como también ocurre en Estados Unidos y la propia
UE), sí se aprecia cierto proteccionismo aunque no excesivo. Generalmente,
aquellos productos que no se produzcan en Canadá no soportarán aranceles,
aunque puede haber casos, como en el caso de la aceituna, en los que el producto
4
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procesado soporta un arancel mucho mayor que el mismo producto en bruto, para
así incentivar una importación que favorezca a la industria local de envasado.
Los reglamentos sobre seguridad y calidad de los alimentos, etiquetado,

inspección sanitaria, etc. son muy estrictos en Canadá y aunque hay casos en los
que estos se emplean como barrera no arancelaria, normalmente los reglamentos
son los mismos para productores locales y extranjeros. Comparado con los Estados
Unidos, Canadá es un país más transparente y abierto en cuanto a estas prácticas
delimitadoras del comercio se refiere.
Según los importadores, si se dispone de un precio competitivo y se garantiza la

calidad, hay mercado para la importación. El problema es que a veces los aranceles
que se imponen a los productos de este sector pueden llegar hasta el 30%, lo que
puede dejar fuera del mercado a competidores no canadienses.
Por último, si bien España no tiene una imagen ni buena ni mala en Canadá, en
este sector en algunos casos sí que goza de una buena imagen, como país
proveedor de productos alimentarios de calidad. Además, los profesionales del
sector tienen en buena consideración a los exportadores españoles, calificándolos
como proveedores de productos de buena calidad y profesionales.
5
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3 ANÁLISIS DEL ENTORNO.
A través del siguiente link se puede acceder a la Ficha País ICEX de Canadá:
http://195.235.176.166/servicios/documentacion/documentosElab
orados/icex/fichas/canada/canad.pdf
3.1 Factores geográficos.
Canadá es el segundo país más grande del mundo con casi 10 millones de
kilómetros cuadrados y unas dimensiones máximas de este a oeste de 5.514 Km. A
pesar de ello, su número de habitantes (censo 2001) es de poco más de 31 millones
de personas.
Al ser un país tan extenso en superficie con una población tan reducida, la
densidad demográfica es baja (3,12 hab./km2) aunque su distribución no es
uniforme: la mayor parte de la población de Canadá se concentra en las provincias
de Ontario (11,9 millones) y Quebec (7,4 millones) representando un 62% de la
población total. Otra concentración importante se da en las provincias de British
Columbia (4,1 millones) y Alberta (3,1 millones) al oeste de Canadá, representando
el 23 % de la población total. Entre estos dos focos de población hay más de 3.500
Km.
Por todo esto, desde la Oficina Comercial de España en Toronto, se recomienda

al exportador que comience a introducirse al mercado Canadiense centrándose en
Ontario y Québec, por ser los mercados más importantes y los más cercanos a
España.
Debido a su gigantesca extensión territorial (10 M. de km2 aproximadamente) y

al hecho de que más del 80% de sus habitantes viven dentro de una franja de 100
Km. contiguos a la frontera estadounidense, Canadá mantiene una sinergia
comercial norte-sur en sus canales de distribución. Es decir, las ciudades
canadienses desarrollan relaciones muy intensas de suministro y abasto con las
ciudades colindantes de Estados Unidos.
En tales circunstancias, se considera que la demanda alimenticia básica

canadiense se nutre principalmente de productos americanos, o bien de productos
canadienses envasados por las subsidiarias multinacionales estadounidenses y
cada vez menos por una industria local que lucha por mantener sus mercados. Tal
fenómeno de sinergias norte-sur se agudiza a partir de la implementación de los
acuerdos comerciales de NAFTA.
6
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3.2 Factores climáticos.
Canadá es un país con largos y fríos inviernos y con veranos cortos pero en
algunos casos (como en Ontario y Quebec), húmedos y calurosos.
Los largos y crudos inviernos canadienses permiten sólo una agricultura

estacional, particularmente en British Columbia y el sur de Ontario, donde se
produce una reducida variedad de legumbres y frutas durante la primavera y los
meses estivales. Las bajas temperaturas durante la mayor parte del año impiden el
cultivo de cítricos, variedades frutales sub-tropicales y productos mediterráneos,
como la aceituna y otras oleaginosas.
En cambio, el frío del invierno suele favorecer la ausencia de plagas y

combinando esto con un verano cálido, junto con otros factores como la
disponibilidad de grandes áreas de tierra llana cultivable, hace que Canadá sea un
país propicio para el cultivo (muchas veces de forma intensiva) de varios productos
como cereales, patatas, etc.
Además de esto, en Canadá se ha desarrollado enormemente el cultivo en

invernaderos, destacándose entre otros el cultivo de tomates, pepinos, pimientos y
lechugas.
3.3 Factores demográficos.
Cambios demográficos importantes, como el envejecimiento de la población y

el descenso de la natalidad, han afectado considerablemente a la demanda de
productos alimentarios en Canadá.
Una tasa de natalidad en declive se encuentra entre las razones que explican
el pobre desempeño de entre otros, los alimentos infantiles, que entre 1996 y 2000
sólo crecieron en un 1,9% anual.6
La tendencia demográfica hacia un envejecimiento de la población, deja pocas

áreas del mercado desatendidas, aunque por otro lado y combinado con otras
tendencias del mercado como la mayor preocupación por la salud, también supone
nuevas oportunidades. Ejemplo de esto puede ser el éxito de los alimentos líquidos
dirigidos tanto a personas mayores con problemas para masticar como a personas
que cuidan su línea.
6
Crecimiento en CAD. En volumen, los alimentos infantiles conocieron una pequena reducción.
7
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Según estadísticas oficiales (Statistics Canada), una tercera parte de la

población canadiense nació entre 1947 y 1966 y forma un grupo de consumidores
que cada vez más, opta por una alimentación más ligera, fresca y nutritiva.
3.4 Factores sociales.
Una de las grandes características de Canadá es que es un país que ha venido

nutriéndose, demográficamente hablando, de la inmigración. De una población de
alrededor de 30 millones de personas, 5 millones son inmigrantes.
Hay que tener en cuenta que a efectos estadísticos, se considera como

inmigrante a aquella persona que viniendo de un tercer país, obtiene la nacionalidad
canadiense. Así, los hijos y nietos de estos no están considerados como inmigrantes
aunque sí conservan las costumbres y culturas de sus padres/abuelos. Y
evidentemente, esto incluye también a la alimentación.
La inmensa diversidad étnica afecta de diversas maneras al mercado:
• Concentraciones importantes de grupos étnicos, favorecen la entrada de

productos de sus países de origen, por razones de preferencias en el
consumo y búsqueda de productos de su gastronomía, pero también por
cercanía cultural y apego en los negocios.
• Grandes grupos étnicos influyen en la sociedad haciendo que, por

ejemplo, se adopten costumbres en la alimentación. Ejemplos claros son
la popularización de la comida italiana y china que ha influye en las
preferencias de los consumidores, favoreciendo productos como sabores
italianos, salsas chinas, etc.7
• En Canadá, al ser un país tan multicultural, el consumidor se distingue por

ser abierto a nuevos sabores y productos de otros países, buscando
siempre la variedad y la innovación.
• El hecho de que no hay una población española fuerte (así como si hay
una población importante de italianos y portugueses que han ayudado a
popularizar la dieta mediterránea) hace que no exista una demanda
natural hacia productos españoles.
Otros factores sociales de gran importancia son los cambios en los estilos de
vida que han favorecido el consumo de las comidas preparadas. El creciente número
de mujeres trabajadoras y de hogares con fuente de ingresos dual, acompañado por
las limitaciones de tiempo de la vida moderna y el deterioro de la tradicional comida
7
Por ejemplo, en las comidas preparadas congeladas, la comida italiana supone un 21,7% y la china
un 5,0%.
8
Embajada de España
familiar, ha hecho que varias categorías de las comidas preparadas crezcan de

forma pronunciada.
El mayor número de mujeres trabajadoras y el efecto que esto produce en los

ingresos de los hogares, lleva a los consumidores a abrazar la idea de la comida de
conveniencia y fácil de preparar. Las limitaciones de tiempo también han incidido en
que se aumente el snack o picoteo entre comidas.
De todas maneras, los canadienses no están dispuestos a sacrificar el sabor y

la calidad nutritiva de los alimentos, y es ésta una de las razones que explica el
menor crecimiento de las comidas preparadas enlatadas frente a las congeladas.
Por último, otro factor social que afecta a este sector es el hecho de que los
canadienses cada vez viajen más, reforzándose su tendencia de probar nuevos
alimentos.
3.5 Factores económicos.
En un principio, este sector es bastante inelástico respecto a las variaciones de la

coyuntura económica, debido a que se trata generalmente de alimentos básicos.
Una familia no consumirá más cantidad de guisantes porque la situación económica
sea buena o mala. De todas maneras, sí que hay productos, que son además
importantes para España, que pueden presentar una mayor elasticidad, como ocurre
con las aceitunas aceitunas y demás productos considerados gourmet.
Como característica importante y estructural de la economía canadiense

podemos destacar la gran dependencia que tiene de la economía estadounidense.
Un buen indicador de esto es que el 64,35 % de las importaciones totales de
Canadá provienen de EE.UU. mientras que es este mercado el destino del 87,02%
de sus exportaciones totales.8 El volumen de comercio entre los dos países es de
alrededor de 1.500 millones CAD diarios, lo que casi equivale al volumen de
comercio con España en un año.
Canadá es un país de poder adquisitivo relativamente alto, con un PIB per cápita
de casi 35.000 CAD, siendo la distribución de la renta uniforme, con una amplia
clase social media de considerable poder adquisitivo.
País miembro de los G89, ha mantenido en los últimos años un crecimiento

notable y continuado. En lo que respecta a otras variables macroeconómicas, la
8
En el caso concreto del sector que nos ocupa, esta participación es todavía mayor: por ejemplo para
las partidas del grupo 20 (preparaciones de legumbres y hortalizas...) las importaciones desde
Estados Unidos ascienden a 66,56% del total mientras que las exportaciones a este país suponen
88,07%.
9
A pesar de que su PIB es sólo un poco superior al español.
9
Embajada de España
política fiscal de Canadá ha buscado con éxito mantener la inflación bajo control, las
finanzas públicas saneadas y la tasa de paro muy reducida. Desde 1997, Canadá
viene registrando un superávit que se ha conseguido a través de un recorte del
gasto público.
La política monetaria encomendada al Banco de Canadá ha tenido como objetivo

básico la estabilidad de precios, cumpliéndose, salvo excepciones, el objetivo de
mantener los precios en una banda de entre 1 y 3%.
A continuación, presentamos un resumen de la evolución reciente de la

economía canadiense10.
• En el primer trimestre de 2002 el PIB real aumentó en 6,0%, siguiendo a un

crecimiento del 2,9% del cuarto trimestre de 2001. Fue el crecimiento más
pronunciado desde el cuarto trimestre de 1999.
• La demanda doméstica creció en 3,5%, guiado por un crecimiento de 35,9%
en inversión residencial y un crecimiento del 2,5% en consumo. La inversión
en maquinaria y equipos aumentó en 2,6%.
• Parte del aumento de la demanda se satisfizo con un aumento del 5,2% de
las importaciones y un descenso de inventarios de 6.7000 millones CAD.
• La demanda externa aumentó, creciendo las exportaciones en 5,9% poniendo
fin a un descenso continuado de un año.
• El aumento global de precio de la energía combinado con el aumento de las
exportaciones hizo aumentar al superávit por cuenta corriente de 5.900
millones CAD a 23.600 millones CAD.
• La economía canadiense creó 237.000 nuevos empleos en los cinco primeros
meses del año, reduciendo la tasa de paro hasta 7,7%.
• El dólar canadiense ha conocido últimamente mínimos históricos respecto al
dólar americano cotizando por debajo de los 60 centavos por CAD. El
fortalecimiento del Euro también ha hecho que el dólar canadiense se haya
depreciado frente a esta moneda11.
3.6 Factores políticos.
En general, Canadá es un país que goza de un clima político muy favorable

para hacer negocios e invertir.
Comparado con Estados Unidos, Canadá no sigue una política demasiado

proteccionista con este sector: los aranceles llevan una tendencia a la baja y no hay
barreras importantes de tipo no arancelario. No obstante, el Gobierno de Canadá sí
que apoya a la industria local de este sector:
10
Department of Finance Canada. www.fin.gc.ca Últimos datos disponibles: Junio de 2002.
11
Para consultar el tipo de cambio on-line, se puede utilizar la siguiente página web:
http://www.oanda.com/
10
Embajada de España
Lyle Vanclief, Ministro de Agricultura y Agri-Food, ha anunciado12 una inversión

de 175 millones CAD en ayudas federales a realizar en un plazo de 6 años, para
ayudar a la industria agroalimentaria canadiense y favorecer la liberalización del
comercio.
Esto supone una continuidad al anuncio por parte del Primer Ministro Jean
Chrétien y el Ministro Vanclief, de una ayuda de 5.200 millones CAD destinados a
fortalecer el sector agrario canadiense en un intento de convertir a Canadá en líder
mundial en calidad y seguridad de alimentos, haciendo hincapié en la producción
respetuosa con el medioambiente y en la innovación.
Por otro lado, los diferentes gobiernos de Canadá (locales, provinciales y

federal) y los organismos encargados de la sanidad, están llevando a cabo intensas
campañas que promueven una dieta más nutritiva, equilibrada y con menos grasa,
tendente a reducir los gastos de sanidad derivados de los problemas de salud
causados por la obesidad y una mala alimentación.
En cuanto a los alimentos modificados genéticamente, la controversia sigue, ya

que según fuentes de la industria, más del 70% de los productos vendidos en
Canadá contienen ingredientes modificados genéticamente. El propio Gobierno
canadiense ha invertido fuertemente en cereales modificados. Por su parte los
consumidores, aunque no necesariamente rechazan estos alimentos, demandan
poder ver esta información en el etiquetado de los alimentos. Según los últimos
cambios en los estándares de etiquetado, esto no va a ser obligatorio aunque parece
ser que en un futuro próximo lo va a ser, debido sobre todo a la presión de grupos
de consumidores.
3.7 Factores tecnológicos.
El enlatado y el envasado de productos son tecnologías tradicionales que han

permitido llevar al mercado de diferente manera a productos como el tomate
procesado, salsas, zumos, etc. Estos procesos junto con el congelado también han
permitido que llegaran al mercado grandes cantidades de guisantes, maíz y otros
vegetales. En este punto cabe destacar que la tecnología del congelado es más
reciente y por ello, el nivel de tecnología empleado en las plantas de congelado es
mayor al que se emplea en las conservas.
Es por eso, que la tecnología empleada está estrechamente relacionado con el

propio valor del producto, adquiriendo así notable importancia la modernización de
equipos a efectos de aumentar la productividad y el control de calidad
continuamente.
12
Junio 2002.
11
Embajada de España
Los cambios tecnológicos en el sector se manifiestan en nuevos procesos de

empaquetado y nuevos materiales.
En el caso de España, esto ha sido evidente ya que la modernización de las

plantas productivas españolas ha permitido que se exporte cada vez más el
producto envasado o enlatado. Hace tan sólo unos años los envases españoles eran
considerados de mala calidad mientras que ahora esto ha cambiado. Valga como
ejemplo que mientras en España la mayoría de las latas son “abre-fácil”, en Canadá
todavía se hace necesario utilizar el abrelatas.
En cuanto a Canadá, se emplea maquinaría producida en Europa o en Estados

Unidos. Las empresas de capital canadiense, invierten considerablemente en I+D en
adaptación del producto y aumentos de productividad. Las subsidiarias,
generalmente estadounidenses, de multinacionales no suelen invertir
considerablemente en I+D en Canadá. De todas maneras, tienen acceso a
tecnología gracias a los estrechos lazos con las matrices.
En cuanto a Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación, según un

estudio reciente de Media Matrix, Canadá lidera el mundo en cuanto a uso de
Internet se refiere, con un tiempo de conexión diaria media muy superior a los
demás países. De todas maneras, la venta detallista de alimentos vía Internet no ha
despegado aún debido a aspectos tales como la privacidad, seguridad en la compra
on-line y la calidad en el servicio por los comercios de alimentos on-line.
Se estima que en Canadá, en 1998 se vendieron 5 millones CAD en alimentos

vía Internet. En 1999, la estimación fue de 15 millones CAD y en el 2000, 65
millones CAD. Esto, de todas maneras, sólo representa el 1% del total de alimentos
vendidos en el mismo año y comercios on-line como Grocery Gateway no han tenido
beneficios todavía.
12
Embajada de España
4 ANÁLISIS GENERAL DEL MERCADO: SITUACIÓN

COMPETITIVA.
Canadá es un país autosuficiente en cuanto a la agro-alimentación básica. Sus

grandes recursos naturales y enorme extensión territorial hacen propicia una
agricultura intensiva que compite a escala internacional, particularmente en los
mercados de cereales. Las limitaciones productivas de Canadá se derivan de sus
condiciones climatológicas y de su cercanía con los Estados Unidos.
El mercado de las frutas y vegetales naturales, en conserva y congelados es un

mercado maduro aunque en crecimiento. La oferta es amplia y la competencia muy
grande, por lo que además del imperativo requisito de la calidad, un precio
competitivo es el factor que marca quién puede y quién no puede acceder al
mercado.
La mayoría de los productos de este sector son commodities, productos

estándares, de poco valor añadido que pueden ser abastecidas de numerosas
fuentes. Hay algunos productos, como las aceitunas, en los que el proveedor puede
adquirir un mayor poder debido a que su disponibilidad no es tan grande.
Es un mercado en constante cambio cuyas principales tendencias son la

búsqueda de la conveniencia y el llamado ready to serve (ensaladas en bolsa,
barritas energéticas, etc.), la preocupación por la salud y la nutrición, y la demanda
de mayor variedad tanto de productos como de su presentación.
Generalmente los inversores consideran que la industria de alimentos de

Canadá tiene poco potencial de crecimiento por el discreto aumento del consumo de
comida y bebida que se viene registrando en Norte América. Argumentan que el
mercado es inelástico respecto a la renta disponible del consumidor y que tanto si la
situación económica es buena o no tan buena, la mayor parte de los canadienses
consumirá la misma cantidad de alimentos. Así, la fuente de crecimiento se limitaría
al aumento de la población.
En los últimos meses en cambio, la industria de la alimentación canadiense ha

experimentado un crecimiento notable debido por una parte al gran incremento de
las exportaciones, motivados en parte por un dólar canadiense débil respecto al
dólar americano, y por otra parte y más importante para el caso que nos afecta, a la
introducción de nuevos alimentos sofisticados de alto valor añadido13 con atributos
como la conveniencia, que el consumidor aprecia y paga.
13
Ver epígrafe 6.2.1.
13
Embajada de España
5 ANÁLISIS DE LA OFERTA.
5.1 Producción doméstica.
5.1.1 Producción de vegetales.
Según Statistics Canada, las tierras de cultivo de vegetales se redujeron en

un 2,6% hasta 114.394 hectáreas entre 1988 y 1999. El área de producción de
vegetales para procesado decreció desde aproximadamente 66.000 hectáreas en
1988 hasta un mínimo de 42.393 hectáreas en 1993, aumentando desde entonces
hasta 57.135 hectáreas en 1999.
El número de productores en 1996 (último censo disponible) fue de 11.440, lo

que supone un crecimiento del 7% desde 1991. La superficie productiva media por
explotación se ha mantenido más o menos estable en 11,3 hectáreas por
explotación.
En 1999, la producción total de vegetales fue de 2.069 mil toneladas, un 2,2%

menor que en 1998 pero 0,6% más sobre la media de los últimos 5 años. El valor ex-
works se redujo en 2,5% hasta 537 millones CAD debido a una menor producción y
un menor precio de ciertos productos.
Producción Total14 de Vegetales y Valor Ex-Works por Provincia
1995 1996 1997 1998 1999
Producción (Toneladas)
Canadá 1.966.886 2.152.721 2.044.592 2.117.267 2.069.042
Marítimas 62.891 74.013 81.434 115.539 95.748
Quebec 523.395 609.966 601.795 599.277 603.391
Ontario 1.184.698 1.235.258 1.180.896 1.230.934 1.210.622
Praderas 94.867 64.228 53.052 71.450 60.473
British Columbia 93.445 94.264 73.323 81.404 71.491
Valor Ex-Works (miles CAD)
Canadá 561.523 541.628 525.484 550.797 537.266
Marítimas 27.831 27.799 19.904 35.031 30.707
Quebec 180.889 193.557 200.249 190.035 199.525
Ontario 258.509 222.390 211.994 237.485 237.510
Praderas 40.539 31.242 28.093 24.668 17.471
British Columbia 49.660 50.735 43.780 50.360 35.855
Fuente: Statistics Canada.
14
Excluye la producción de invernaderos, champiñones y patatas.
14
Embajada de España
Ontario es la provincia que más valor produce (46%), seguido de Quebec

(38%) y British Columbia (7%) El procesado de vegetales también se concentra en
estas tres provincias.
En 1999, el valor de la producción del maíz descendió en 19%, la zanahoria

en 11% y la berza en 15%, mientras que el valor de las lechugas aumentó en 2,1% y
no hubo cambios para las cebollas.
El precio medio (EXW) por Kg de todos los vegetales permaneció inalterable a

0,39 centavos, aunque el precio medio de las cebollas descendió en 7,4%, el de las
zanahorias 5,3% y el de las berzas en 5,3%. El precio de las lechugas aumentó en
9,5% y el del maíz en 14,7%.
El valor total de los vegetales frescos ha venido decreciendo a un ritmo del

3% anual desde 1995.
Producción de Principales Vegetales y Valor Ex-Work
1995 1996 1997 1998 1999
- Vegetales para posterior procesado -
Tomates 462.882 457.791 450.934 509.783 495.085
Maíz 226.937 264.017 285.312 252.551 228.461
Guisantes 50.126 64.265 69.824 65.605 69.245
Judías 33.894 34.245 35.109 42.919 42.824
Zanahorias 60.070 75.404 82.427 79.279 74.366
Pepinos 38.166 39.703 41.585 47.936 55.604
TOTAL 908.838 1.002.878 1.029.066 1.047.422 1.028.343
-Vegetales para mercado natural (no procesado)-
Zanahorias 207.955 246.383 210.129 235.376 219.858
Cebollas 156.410 158.872 150.860 152.570 162.939
Berzas 139.423 139.466 121.814 134.935 118.748
Lechugas 59.994 92.366 95.805 89.823 83.627
Maíz 97.956 90.408 72.139 94.474 70.600
TOTAL 1.058.048 1.149.843 1.015.526 992.026 972.696

- Vegetales para posterior procesado -
Tomates 60.628 52.833 50.320 58.990 57.380
Maíz 16.807 21.824 23.279 20.885 19.235
Guisantes 16.708 19.069 22.075 20.090 19.175
Judías 6.650 7.144 7.088 8.495 8.415
Zanahorias 5.064 6.025 6.898 7.355 7.425
Pepinos 9.378 10.117 11.717 13.180 15.225
TOTAL 127.352 135.922 140.874 146.420 145.800
-Vegetales para mercado natural (no procesado)-
Zanahorias 58.765 57.280 59.387 58.248 51.553
Cebollas 37.061 17.172 16.290 47.701 47.284
Berzas 36.073 33.450 32.405 34.707 29.501
Lechugas 36.360 52.431 50.158 37.765 38.580
15
Embajada de España
Maíz 39.430 40.212 33.845 35.525 28.814

TOTAL 434.171 405.706 384.610 388.292 382.874
En 1999, el volumen de los vegetales para posterior procesado fue de 1,03

millones de toneladas con un valor (EXW) de 145 millones CAD, un 1,8% menos en
volumen y 0,4% menos en valor que en 1998.
El valor (EXW) se redujo para los tomates (2,7%), maíz (8%) y guisantes
(4,5%) vendidos a las industrias de procesados, mientras que el valor de los pepinos
y el de las zanahorias aumentó en un 15,5% y 1% respectivamente.
En cuanto a precios, lo más destacado es el descenso en 9,8% del precio de

los guisantes vendidos a la industria de procesados. Los precios de los demás
vegetales se mantuvieron constantes.
En 1999, el 50% del total de vegetales producidos se destinaron a la industria

de procesados (comparado con el 23% de 1993) La proporción aumenta para el
maíz dulce (76%), guisantes (97%), judías (84%) y tomates (94%)
Producción de Principales Productos en Invernaderos y Valor Ex-Work
1995 1996 1997 1998 1999
Tomates 41.638 62.642 78.100 115.970 157.683
Pepinos 42.315 56.628 60.558 82.168 89.662
Pimientos 5.112 7.124 12.430 9.780 12.391
Lechugas 6.053 6.430 6.792 9.474 10.644
TOTAL 95.118 132.824 157.880 217.392 270.380
Tomates 81.527 114.999 140.152 213.525 255.905
Pepinos 47.244 63.837 64.034 107.017 117.352
Pimientos 16.433 24.712 43.642 34.367 43.036
Lechugas 9.029 7.334 10.350 12.866 13.097
TOTAL 154.233 210.882 258.178 367.775 429.390
En 1999, la producción canadiense de vegetales en invernaderos estaba

estimada en 270.380 toneladas con un valor de 429 millones CAD, suponiendo un
incremento de 24% en volumen y 17% en valor sobre el anterior año. Nuevas
variedades de pimientos, pepinos, lechugas y tomates junto con nuevas técnicas de
cultivo ayudaron a incrementar la producción.
En cuanto a las provincias, Ontario lidera la producción canadiense de

vegetales de invernadero (57%) seguido por British Columbia (27%) y Quebec (8%)
De todas maneras, Quebec destaca por ser el líder mundial de producción de
lechugas de invernadero.
16
Embajada de España
En cuanto a los champiñones, en Canadá se producen (1998) 73.000

toneladas de los cuales el 72% corresponde a champiñones frescos con un valor de
182.584 miles CAD, y el resto, 28%, a champiñones procesados con un valor de
43.440 miles CAD.
Por último, la patata es el cultivo vegetal más importante de Canadá

representando aproximadamente un 40% del total de la facturación de todas las
granjas con producción de vegetales. Canadá es el decimotercero mayor productor
de patatas en el mundo por delante de España, con una participación del 1,5%.
En 1999, la producción total canadiense fue de 4,3 millones de toneladas

concentrada en PEI (31%), Manitoba (17%), New Brunswick (15%), Alberta (13%),
Quebec (11%) y Ontario (9%) y con un valor de 714 millones CAD.
Producción de Patatas
1996 1997 1998 1999 2000
Producción (Mil Toneladas)

PEI 1.057 1.287 1.346 1.322 1.297
Manitoba 693 762 745 773 714
New Brunswick 598 650 660 682 624
Quebec 392 465 455 475 470
Alberta 366 377 401 431 556
Ontario 359 336 352 352 366
CANADA 3.833 4.084 4.171 4.329 4.263
Del total de la producción, aproximadamente la mitad se procesan, sobre todo
para la elaboración de patatas fritas (french fries) que se destinan en gran medida a
las cadenas de comida rápida. Entre 10-15% de la producción se destina a patatas
fritas deshidratadas (Lay’s, etc.)
5.1.2 Producción de frutas.
Según el censo de 1996 (más reciente), había 8.282 granjas que producían
frutas. Del total, el 86% producían manzanas, el 36% producían peras, 34% ciruelas,
31% cerezas dulces, 13% cerezas agrias, 23% melocotones, y 16% albaricoques.
El área de producción de manzanas en Canadá continua decreciendo,

cayendo a 28.844 hectáreas en 1999, con un valor (EXW) de 208 millones CAD, de
las 31.226 hectáreas de 1996 y 34.454 hectáreas en 1991. No obstante, nuevas
tecnologías y técnicas de poda han permitido a los productores aumentar la
densidad de árboles y la producción (más de 1,2 millones de árboles más en 1996
comparado a 1991) Dentro de esta categoría, la producción de cerezas,
albaricoques, melocotones y ciruelas ha ido disminuyendo tanto en extensión de
cultivo como en número de árboles.
17
Embajada de España
En cuanto a la categoría de bayas, del total de granjas que se incluyen en

esta categoría, el censo de 1996 indica que el 40% de las granjas producían fresas,
totalizando 3.238 granjas representando un área de 6.761 hectáreas cultivadas. En
1999, el área de cultivo de fresas fue de 5.330 hectáreas, un descenso desde del
10% desde 1998. En cuanto al área de producción, los blueberries representaban el
63% (35.802) del sector de las bayas en 1996, aumentando para 1999 hasta 37.735
hectáreas. El área de cultivo del arándano también se expandió de 1.342 hectáreas
en 1991, a 2.616 hectáreas en 1999 (aumento de 95%) Los aumentos en el área de
las bayas se produjeron principalmente en la provincia de Quebec.
En Canadá también se cultiva uva para posterior producción de vino, sobre

todo en la parte sur de Ontario y British Columbia.15
5.1.3 Vegetales y frutas procesadas.
La industria canadiense de vegetales y frutas procesadas produce verduras y

frutas, envasadas, preservadas y congeladas y es la segunda industria
manufacturera del país en términos de facturación y empleo.
En las últimas dos décadas ha vivido cambios importantes en respuesta a una

cambiante demanda por parte de los consumidores, de nuevos y diferentes
productos, y también a la evolución de un mercado mucho más abierto al comercio.
Bajo la influencia de la globalización, la industria de procesados de frutas y

verduras, ha cambiado de servir un mercado protegido de orientación doméstica a
otro que es más abierto y competitivo.
Siguiendo a la implementación del acuerdo de libre comercio entre Canadá y

Estados Unidos (Free Trade Agreement o FTA) en 198916, la industria vivió un
periodo de racionalización y especialización que resultó en un menor número de
plantas productivas y productos, pero una mayor producción.
La mayoría de las empresas que continuaron en el mercado, tanto las

multinacionales como las pequeñas y medianas empresas, modernizaron sus
equipos e invirtieron en programas de formación y capacitación del personal, en
respuesta a las presiones de la globalización, cambios en la distribución detallista y
las preferencias de los consumidores.
Inmediatamente después de la implementación del FTA, la industria vivió un

declive y aumentaron las importaciones. Pero, a medida que la reestructuración del
15
Para más información sobre la producción de uva/vino en Canadá, la Oficina Comercial de Toronto
dispone de un estudio de mercado actualizado a mayo de 2002 que analiza el tema en profundidad.
16
Acuerdo anterior al NAFTA (1993)
18
Embajada de España
sector tomaba efecto, la producción y las exportaciones crecieron a niveles

superiores a los de la época pre-FTA.
Los datos de producción más recientes de los que dispone Agriculture and
Agri-Food Canada, corresponden a un estudio realizado en 1999 y hacen referencia
a cifras de 1997 y anteriores años.
En la siguiente tabla presentamos datos sobre el número de plantas

procesadoras, empleo, aportación al PIB17 y facturación18 de los sectores SIC 1031 ó
Canned and Preserved Fruits and Vegetables y SIC 1032 Frozen Fruits and
Vegetables.
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1998 1996 1997 96/88 96/91
SIC 1031
Establishments 190 185 186 165 162 161 152 159 170 - -10,53% 3,03%
Employment 12.835 12.951 12.994 12.070 13.150 13.064 12.966 12.467 12.230 - -4,71% 1,33%
Shipments 2.195,0 2.198,6 2.310,4 2.259,7 2.234,7 2.476,9 2.416,5 2.534,9 2.629,0 2.433,6 19,77% 16,34
SIC 1032
Establishments 37 42 40 41 42 38 37 35 34 - -8,11% -17,07%
Employment 4.989 5.218 5.240 5.214 5.483 4.780 5.035 5.674 5.236 - 4,95% 0,42%
Shipments 871,6 884,2 929,6 1.036,7 1.072,8 1.036,4 1.102,4 1.225,4 1.252,7 1.644,2 43,72% 20,83%
TOTAL
Establishments 227 227 226 206 204 199 189 194 204 - -10,13% -0,97%
Employment 17.824 18.169 18.234 17.284 18.633 17.844 18.001 18.141 17.466 - -2,01% 1,05%
GDP 1.285,8 1.216,0 1.272,9 1.346,6 1.344,5 1.505,4 1.495,0 1.541,0 1.570,0 1.629,0 22,10% 16,59%
Shipments 3.272,7 3.184,7 3.316,2 3.296,4 3.307,5 3.618,2 3.536,6 3,719,4 3,750,4 3.917,2 14,59% 13,77%
Fuente: AAFC.
En 1997, la facturación total de producción propia de vegetales y frutas

procesadas fue de 4.080 millones CAD de los cuales 2.430 millones CAD (60%)
correspondían a conservas y 1.640 millones CAD (40%) a congelados. Mientras que
los enlatados y envasados vivieron un decrecimiento de 7,43% respecto a 1996
(aunque en el periodo 91-96 aumentaron en un 16,34%), los congelados crecieron
un 31,25%.
La industria canadiense esta situada en pequeños o medianos centros de

población, cerca de la producción agrícola y representa una industria importante
para el mercado laboral local.
En cuanto a los productos procesados, la mayor parte son productos que se

cultivan cerca de las plantas productivas. Como hemos comentado anteriormente, el
17
Millones CAD constantes de 1992 refiriéndose a SIC 103 “Processed Fruit and Vegetable Industry”
18
Millones CAD reales y se refiere a la producción propia.
19
Embajada de España
clima, junto con las condiciones de suelo, es un factor determinante en la variedad

de productos cultivados. Así, son importantes la patata19, destacando las patatas
congelada, cuyos principales mercados son la exportación y las cadenas de comida
rápida que continúan en crecimiento; otros vegetales como el maíz, guisantes, judías
y zanahorias20
La mayor parte de las plantas operaban durante cortos periodos en estaciones

de cosecha, debiendo financiar el inventario de sus productos a lo largo del año. Por
eso, muchas empresas tienden a alargar sus periodos productivos combinando
productos con diferente época de recolecta y produciendo productos de valor
añadido relacionados, como sopas, judías cocinadas y otros productos.
Algunas empresas, han diversificado su actividad hacia entrantes congelados,

comidas preparadas congeladas con combinaciones de vegetales, carnes, pollo, etc.
Estos productos no están incluidos en las estadísticas de más arriba.
Las limitaciones prácticas del transporte del producto terminado juegan un

papel determinante en la conducta de marketing de la industria. Por ejemplo, en la
mayoría de los casos, los productos enlatados y envasados son más fáciles y
baratos de transportar en largas distancias que los productos congelados.
5.2 Exportaciones.21
El más remarcable cambio de los últimos años en la industria de frutas y

vegetales procesadas, ha sido el aumento de las exportaciones motivado en gran
medida por un dólar canadiense débil frente al dólar americano22, pero también por
disponer de terrenos baratos y abundante materia prima de calidad23 y gracias a los
avances en el transporte24. En los últimos cinco años, las exportaciones se han
duplicado mientras que las importaciones han aumentado en 33%. Las
exportaciones de Canadá en este sector, fueron de 960 millones CAD en 2000 el
27% de la facturación total de la industria de frutas y vegetales procesados,
comparado con el 16% de 1996.
19
Sobre todo en Prince Edward Island (PEI), New Brunswick, Manitoba y Alberta.
20
Ontario, Quebec, British Columbia, New Brunswick y PEI.
21
En este epígrafe se hace referencia a las estadísticas de exportación desglosadas a 6 dígitos (nivel
de desglose máximo de correspondencia del Sistema Armonizado –HS- con el TARIC) incluidos en
un anexo al final. Al ser tantas las partidas incluidas, se presentan en un fichero aparte las
estadísticas detalladas por destino de las exportaciones. Esto mismo es aplicable para las
estadísticas de importación del epígrafe 6.3.
22
Siendo EE.UU. el socio comercial número uno de Canadá, el valor del CAD cayó en un 15%
respecto al USD entre 1996-2000.
23
La reputación de gran calidad de la que gozan los productos canadienses es un importante
intangible para la industria.
24
Hay que tener en cuenta que las decisiones relativas a inversiones se toman en base a razones
estructurales y no tanto a otras coyunturales como un tipo de cambio favorable.
20
Embajada de España
El mayor crecimiento en las exportaciones también lo ha vivido el sector de

congelados, destacándose especialmente las patatas fritas congeladas (McCain es
una empresa canadiense)25
25
Ver estadística en anexo.
21
Embajada de España
6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
6.1 Hábitos y perfil del consumidor.
6.1.1 Dieta canadiense.
Tradicionalmente, la dieta canadiense durante la primera parte del siglo XX se

redujo a una veintena de productos básicos, donde abundaban las patatas, las
legumbres y verduras de temporada, la carne bovina, los pescados de agua dulce y
gracias a la tradición inglesa predominante, los productos de bollería y pastelería.
El auge económico creado a partir de la post-guerra posibilita niveles de

ocupación cercanos al pleno empleo, creando una clase media emergente que
demanda productos cada vez de mayor calidad y en mayor volumen. Esta demanda
creciente posibilita la creación de una infraestructura de producción moderna y
consolida el interés de las grandes multinacionales de la alimentación en este
mercado.
Por otra parte, la llegada a Canadá de contingentes importantes de

inmigrantes, muchos de ellos procedentes de Europa, consiguen interesar a las
mayorías en sus gustos gastronómicos particulares. Posteriormente esos mismos
inmigrantes ya consolidados económicamente, se incorporan rápidamente al tejido
social canadiense y se convierten en ávidos consumidores de todo tipo de
especialidades gastronómicas internacionales, empezando por supuesto, por las de
sus respectivos lugares de origen.
Esta consolidación económica de las antiguas minorías, europeas, asiáticas y

latinoamericanas, se convierte en el segmento más dinámico de la demanda y la
industria alimenticia, modificándose constantemente el perfil comercial alimenticio
del país. En la actualidad, los mayores centros urbanos del país se han
transformado rápidamente al multiculturalismo. Toronto (con el 52% de su población
compuesta de minorías visibles26) se considera la ciudad culturalmente más diversa
del planeta.
Como prueba, hay que mencionar que apenas hace quince años, la pasta
italiana, los mariscos frescos y enlatados, las frutas sub-tropicales y las comidas
preparadas con toques internacionales se consideraban extraños, y su consumo, se
reducía a los diferentes grupos étnicos de las grandes ciudades. Hoy, éstos y otros
26
Concepto que se refiere a aquellas personas cuyos rasgos y apariencia física revelan su
procedencia de otro país.
22
Embajada de España
muchos productos antes considerados exóticos, forman parte de la dieta cotidiana

del consumidor canadiense urbano medio.
El otro fenómeno que configura las grandes tendencias alimenticias

canadienses son la educación y la salud. La concienciación de la influencia de la
dieta sobre el estado de salud, particularmente entre los sectores jóvenes
canadienses, establece una tendencia hacia productos cada vez menos
manipulados industrialmente y cuyos valores nutritivos sean evidentes.
6.1.2 Hábitos de compra y consumo.
Los consumidores canadienses, sobre todo aquellos que pertenecen a la

generación de los baby boomers, son muy sensibles respecto a la calidad de su
alimentación.
Esta tendencia se desarrolla, aunque los más jóvenes adoptan cada vez más
los hábitos alimentarios estadounidenses, léase, lo que se conoce como snack
(eng.), grignotage (fr.) o picar en español, y que se refiere a ingerir pequeñas
comidas a lo largo del día. Esto no significa necesariamente que se ingieran
alimentos poco saludables, aunque habitualmente al no ser comidas planificadas, se
tiende a adoptar una dieta poco saludable.27
La vida activa hace que cada vez la población tenga menos tiempo para
cocinar, inclinándose más fácilmente por las comidas pre-cocinadas o que supongan
un ahorro de tiempo (convenience foods)
Las compras se realizan una vez por semana o una vez cada dos, y los
canadienses suelen acostumbrar a mantener importantes stocks de comida en casa,
disponiendo de grandes frigoríficos y arcones congeladores para ello.
Debido a la ausencia de tradiciones culinarias propias, el consumidor

canadiense busca productos de importación que ostenten un contexto histórico y
cultural que los defina y les permita acercarse culturalmente a otras nacionalidades o
grupos étnicos.
Debido a su preocupación por la salud social del país, el consumidor

canadiense busca alimentos sanos y nutritivos, que no engorden y que pueda
asimilar fácilmente en su dieta cotidiana, particularmente los productos
hortofrutícolas frescos.
Con el fin de ser competitivo con los productos presentes en su mercado, los
canadienses buscan productos con una presentación exterior excelente, con
27
Esta doble tendencia se hace notar en el aumento de las ventas tanto de comida sana (frutas,
verduras, etc.) como de comidas de indulgencia (brownies, muffins, etc.). Ver epígrafe 6.2.
23
Embajada de España
envases atractivos que además contengan un cúmulo importante de información

nutricional y explícitos en cuanto a las formas de utilización. Asimismo es necesario
que las etiquetas contengan la información en inglés y francés, los dos idiomas
oficiales de Canadá. Se concede un año para la actualización de la etiqueta a esta
norma de bilingüismo.
Finalmente, el precio de esos productos de importación, debe guardar una relación

razonable con el precio de productos sustitutivos locales.
6.2 Características de la demanda.
6.2.1 La demanda en cifras.
En el año 2000, último año del que disponemos datos detallados, la cifra total
de venta de alimentos al consumidor ascendió a 31.069 millones CAD (algo más de
1.000 CAD per cápita), de los cuales 10.812 millones CAD (35%) pertenecían a
productos perecederos y 20.256 millones CAD (65%) a no perecederos.
La venta de alimentos perecederos creció en el 2000 en un 8% respecto al año

anterior.
Retail Dollar Sales (CAD) Year 2000 99-00 (%) % Total

PERISHABLES 20.256.603.834 8 100
Baked Goods 2.450.609.819 5 12
Dairy 5.881.684.059 6 29
Frozen Foods 2.967.837.349 9 15
Meat & Poultry, Fresh & Cured 4.818.880.434 11 24
Produce, Fresh 4.137.592.173 9 20
Fuente: Canadian Grocer, ACNielsen y Agriculture and Agrifood Canada.
Los no perecederos en cambio aumentaron en un discreto 2%, aunque como

se ve en el siguiente cuadro, el desempeño fue desigual para cada categoría de
productos:

TOTAL DRY GROCERY 10.812.372.651 2 100
Baby Foods 165.716.469 2 2
Baking Needs 547.283.085 -3 5
Breakfast Foods 900.268.425 -1 8
Candy & Chewing Gum 482.492.423 14 4
Canned Fish & Canned Seafood 282.445.187 -2 3
Canned & Bottled Fruits 205.458.877 6 2
Shelf-Stable Juices/Drinks/Nectars 931.336.648 4 9
Canned Meats & Specialty Foods 67.907.991 -10 1
Canned Milk 69.252.692 0 1
Canned Prepared Foods 113.789.876 1 1
24
Embajada de España
Canned & Dry Soup 612.672.428 0 6

Canned & Bottled Vegetables 429.594.837 1 4
Condiments, Dressings, Relishes & Sauces 1.163.014.224 4 11
Desserts 163.769.285 -2 1
Dried Foods 604.176.045 5 5
Fats & Shortenings 197.108.829 1 2
Jams, Jellies, Preserves, Syrups & Spreads 382.121.829 0 3
Pasta, Dry 185.959.926 -1 2
Prepared Drinks 730.679.066 0 6
Snacks 1.009.005.271 9 9
Soft Drinks and Bottled Water 1.568.319.238 -1 15
De la tabla anterior se desprende que el segmento de los alimentos enlatados

y envasados no están experimentando el crecimiento que vive el mercado de
alimentos en general. El mercado de los vegetales enlatados y envasados aumentó
en sólo un 1%, al igual que las comidas preparadas en lata. Peor lo hicieron las
carnes y los pescados y mariscos enlatados con reducciones del 10 y 2%
respectivamente.
Este estancamiento en las comidas enlatadas y envasadas, se ha debido al

crecimiento de los alimentos congelados, cuya cifra de ventas total ascendió en el
2000 hasta 2.968 millones CAD con un crecimiento sobre el año anterior del 9%,
mientras que sus equivalentes enlatados (judías verdes, guisantes, maíz) crecieron
entre 1-4%.
Si definimos como categorías de oportunidad a aquellas categorías que

supongan una cifra de ventas superior a 100 millones CAD y un crecimiento mayor
al 5%, encontraremos dentro de esta categoría a los vegetales congelados
(crecimiento de 8%), pescados y mariscos pre-empaquetados y congelados (11%),
postres y entrantes congelados (12%), pizzas, panes y sandwiches congelados
(41%) También estarían dentro de esta categoría las frutas frescas (8%), las
verduras frescas (11%) y las ensaladas refrigeradas en bolsas (22%) pero no así las
conservas de frutas y vegetales.
En cambio y como excepción, dentro de los vegetales envasados, si

definimos como categorías nicho a todas aquellas categorías que con una
facturación total inferior a 30 millones CAD tengan un crecimiento de al menos un
10%, dentro de esta categoría encontraremos (ver siguiente tabla) a la remolacha
enlatada o envasada (10%) y a los guisantes enlatados (13%)28. Las mezclas de
encurtidos (12%) también estarían dentro de este grupo.
28
Hay que tener cuidado con este dato porque se trata del apartado remaining dentro de los
guisantes y apenas tiene significación en cuanto a volumen se refiere. Ls ventas de los guisantes en
general, se redujeron en 1% mientras que cuando se trataba de guisantes mezclados con zanahorias,
el crecimiento fue del 6%.
25
Embajada de España

CANNED AND BOTTLED VEGETABLES 429.594.837 1 4
Canned and Bottled Asparagus 8.851.419 1 2
Canned and Bottled Beans 30.101.276 1 7
Canned and Bottled Peas 28.455.982 -1 7
Canned and Bottled Peas/Carrots 5.285.024 6 1
Canned and Bottled Corn 69.242.030 0 16
Canned and Bottled Tomatoes 85.469.488 0 20
Canned Peas – Remaining 420.491 13 0
Canned and Bottled Carrots 2.778.801 8 1
Canned and Bottled Beets 4.244.402 10 1
Canned and Bottled Mushrooms 45.417.774 0 11
Canned and Bottled Mixed Vegetables 4.740.215 -2 1
Canned and Bottled Potatoes 7.275.757 2 2
Canned and Bottled Spinach 934.264 6 0
Canned Corn-on-Cob 3.160.392 -4 1
Baked Beans 48.644.308 0 11
Canned Beans - Remaining 10.179.357 0 2
Canned Vegetables – Remaining 20.151.073 6 5
Tomato Sauce 24.311.842 1 6
Tomato Paste 23.185.086 0 5
Sauerkraut 6.745.856 4 2
La anterior tabla nos muestra que los productos más importantes dentro de
los vegetales enlatados y envasados son el tomate envasado o enlatado, el maíz,
las alubias y los champiñones; mientras que como decíamos, los productos con
mayor crecimiento son la remolacha, la zanahoria y los guisantes (mezclados con
zanahoria y la categoría restantes)
Fuera de la clasificación anterior de categorías nicho y categorías de

oportunidad, quedarían las aceitunas29. Éstas representan un mercado importante
para España debido a que es líder del mercado de importación con el 58.89% de
participación (2001) para la partida 0711.20 (aceitunas, provisionalmente
preservadas pero no aptas para consumo inmediato) y el 38.98% para la partida
2005.70 (aceitunas preparadas/preservadas) La cifra de ventas de las aceitunas fue
de 39.456.391 CAD con un crecimiento del 2%.
En la siguiente tabla aparecen desglosadas por producto, las ventas de frutas

envasadas o enlatadas. A partir de los datos de esta tabla, observamos que los
productos más importantes son las porciones individuales de compotas de frutas y
manzana (snacks para los niños) y las conservas de melocotones, piñas y las
mezclas. Los productos que más están creciendo son las porciones individuales de
compotas de frutas y manzanas, debido a la creciente preocupación de las madres
por la alimentación de sus hijos, y las cerezas enlatadas o envasadas. Los productos
en declive son los albaricoques y las peras en conserva.
29
La Oficina Comercial de España en Toronto, dispone de un estudio de mercado actualizado a
agosto de 2002 que trata específicamente el mercado de la aceituna.
26
Embajada de España

CANNED AND BOTTLED FRUITS 205.458.877 6 2
Apple Sauce 18.403.556 -6 9
Single Serve Fruit & Apple Sauce 75.732.987 23 37
Canned & Bottled Apricots 799.932 -16 0
Mixed Fruit (Fruit Cocktail) 35.516.799 4 17
Peaches 32.098.571 -5 16
Canned Pears 12.247.192 -8 6
Canned Pineapple 29.069.974 -1 14
Canned & Bottled Cherries 1.589.866 7 1
Volviendo a los productos congelados, su crecimiento se debe a que por una

parte, los productos se venden limpios y preparados (ventaja sobre los productos
frescos) y por otra, el consumidor puede utilizar sólo la cantidad que necesita
pudiendo guardar lo restante nuevamente en el congelador (ventaja sobre los
enlatados y envasados) Además, el consumidor los suele asociar con buena calidad.
En la siguiente tabla, presentamos las cifras de ventas correspondientes a los

productos congelados:

FROZEN FOODS 2.967.837.349 9 100
Frozen Baked Goods 108.694.609 12 3.7
Frozen Breakfasts 93.070.070 -6 3.1
Ice Cream & Yogurt 402.766.575 2 13.6
Frozen Prepackaged Meat, Fish, Poultry 412.778.604 11 13.9
Frozen Prepared Foods 1.211.079.717 15 40.8
Frozen Vegetables 348.280.730 8 11.7
Asparagus 746.888 12 0.2
Broccoli 5.933.730 21 1.7
Couliflower 1.557.430 3 0.4
Corn 29.839.755 0 8.6
Beans 8.318.269 8 2.4
Peas 34.466.307 1 9.9
Lima Beans 1.159.184 8 0.3
Onions 2.489.233 5 0.7
Spinach 7.508.770 7 2.2
Vegetable Combinations/Sauce 71.381.519 16 20.5
French-fried potatoes 102.582.723 8 29.5
Nonfried potatoes 36.116.902 8 10.4
Other Frozen Vegetables 46.180.020 6 13.3
De la tabla anterior observamos que las ventas de los vegetales congelados,

con un valor de 348 millones CAD y con un crecimiento del 8%, se están acercando
a las ventas de los vegetales enlatados y envasados cuya cifra de ventas es de 430
millones CAD con un crecimiento de apenas un 1%, apenas el crecimiento
vegetativo si no tenemos en cuenta la inflación.
Por último, presentamos las cifras de ventas de las frutas y vegetales frescos
en el que se observa que ambas categorías tienen un notable crecimiento.
27
Embajada de España

FRESH PRODUCE 4.137.592.173 9 100
Fresh Vegetables 2.196.357.266 11 53.1
Fresh Carrots 195.093.652 4 8.9
Fresh Celery 89.596.812 15 4.1
Fresh Corn 32.190.065 9 1.5
Fresh Lettuce 199.569.186 10 9.1
Fresh Mushrooms 144.533.296 15 6.6
Fresh Onions 140.511.206 -1 6.4
Fresh Potatoes 301.769.362 6 13.7
Fresh Tomatoes 3.831.954 9 0.2
Other Fresh Vegetables 1.089.261.733 14 49.6
Fresh Fruits 1.941.234.907 8 46.9
Fresh Apples 328.875.642 3 16.9
Fresh Bananas 293.730.543 0 15.1
Fresh Oranges 150.273.318 21 7.7
Fresh Lemons 28.478.963 5 1.5
Fresh Limes 9.149.973 1 0.5
Fresh Grapefruit 52.056.152 -14 2.7
Fresh Tangerines 76.070.137 8 3.9
Other Fresh Fruit 1.002.600.179 12 51.6
6.2.2 Aspectos cualitativos de la demanda.
En las conservas vegetales y frutales hay muchos productos clasificados

como gourmet o de especialidad. Puede tratarse de productos de gran calidad y
poca disponibilidad30 o de productos que todavía no son de consumo masivo. Dentro
del ciclo de vida de estos productos, a veces, como en el caso de las alcachofas y
las alcaparras, se generaliza su consumo pasando a ser productos de gran consumo
o commodities.
Los productos gourmet suelen presentar un precio más elevado, siendo su

distribución exclusiva (tiendas de especialidad) y su presentación exquisita.
En cambio, la mayoría de productos de este sector son commodities: productos

de gran consumo (por ejemplo, guisantes o zanahorias en conserva) de poco valor
añadido y gran oferta, por lo que compiten en precio.
30
En este punto y sobre todo a efectos de control relativo sobre el precio, es importante analizar el
número de países que abastecen Canadá con un producto dado y cual es la participación de cada
uno de ellos. Ver epígrafe 7.
28
Embajada de España
6.3 Importaciones.
Las importaciones de los productos incluidos en este estudio, han venido

registrando en general un continuo crecimiento en los últimos años. Así, los
vegetales frescos (grupo 07) han crecido a un ritmo medio del 8,80% en los últimos
4 años (1997-2001); las frutas frescas (grupo 08) 5,30%; los vegetales en conserva
(grupo 20) 3,51%; y las frutas en conserva (grupo 21) 8,05%. De todas maneras,
también cabe resaltar que las exportaciones han venido aumentando en mayor
medida que las importaciones31.
Evidentemente, estos porcentajes de crecimiento cambian para cada producto

y por eso, a partir de las estadísticas de importación incluidas al final, se debe hacer
un análisis de cada producto en particular. Por ejemplo, mientras que las
importaciones de la partida 0710.90 (mezcla de verduras congeladas) han
descendido un 57,03% en el año 2001 y 3,14% desde 1997, las importaciones de
ajo fresco han aumentado en 56,76% en el 2001 y 40,67% desde 1997.
En cuanto a los países origen de la importación, como se ha comentado

anteriormente, Estados Unidos es el claro líder del mercado. Este país dispone de
un clima más favorable que el canadiense y tierras fértiles en abundancia que le
hacen disponer de una producción agrícola importante, que a su vez es moderna y
competitiva en cuanto a su cultivo y procesado se refiere. Beneficiándose de su
cercanía geográfica y comercial y de los acuerdos de libre comercio que mantienen,
su peso en muy grande en este sector32 al igual que lo es en la mayoría de los
sectores, si no en todos.
En cuanto a los demás países, éstos cambian mucho dependiendo del

producto del que se trate. En este punto también, es imprescindible hacer un estudio
particular del producto de interés a partir de las estadísticas de import-export que
presentamos en archivos Excel aparte.
Complementariamente a lo anterior, en el siguiente epígrafe, se ha realizado un

análisis de la presencia española en este sector.
31
Ver epígrafe5.2
32
Ver estadísticas en anexo.
29
Embajada de España
7 PRESENCIA ESPAÑOLA.
A la hora de analizar la presencia española, hay que relativizar su participación
en el mercado teniendo en cuenta que al igual que ocurre en general, en este sector
también, el mercado de la importación está ampliamente dominado por los productos
estadounidenses. Así, muchas veces, aunque la cuota de mercado de España no
sea muy alta, su importancia será considerable al ser el principal suministrador
alternativo.
España es líder del mercado de importación en las aceitunas con una

participación de mercado del 59% para la partida 0711.20, y el 39% para la 2005.70,
alcanzando entre las dos partidas un volumen de más de 18 millones CAD.
Otros productos en los que destaca España son los siguientes:
En los tomates frescos y también en sus preparaciones es el país suministrador

número tres detrás de Estados Unidos y México, con una cuota del 3,61% y un
volumen de casi 9 millones CAD; y una participación del 5,81% y volumen de 1,7
millones CAD respectivamente. Lo mismo sucede con los pepinos aunque en este
caso, su participación es de apenas 2% y la facturación de 775.000 CAD.
En alcachofas España es el segundo suministrador de Canada detrás de

Estados Unidos aunque cabe destacar la irregularidad de su cuota de mercado. Con
las alcaparras, es el tercer suministrador más importante después de Turquía y
Marruecos, contando con un 9,24% del mercado. De todas maneras, el volumen de
mercado de estos productos es todavía escaso.
Otro producto en cuyo mercado de importación está bien situado España es el

de los pimientos del género capsicum o pimienta, ya que es el cuarto suministrador
detrás de Estados Unidos, México y Holanda, ostentando una cuota del 6,35% y un
volumen de 10 millones CAD.
En cuanto a las frutas, los productos españoles sólo destacan principalmente en

las mandarinas, y también en limones y limas ya sean al natural o preparadas.
España es el segundo suministrador de mandarinas destrás de Marruecos, contando
con un 16,51% del mercado y una facturación de 20,5 millones CAD. En el caso de
los limones y las limas, cuenta con unas cuotas del 5,79% y 6,57% y una facturación
de 2,7 millones CAD y 1,05 millones CAD respectivamente.
Dentro del grupo de las preparaciones de frutas, España es un suministrador

importante en el caso de las preparaciones de peras (1,58% y 260.000 CAD), de
albaricoques (4,84% y 96.000 CAD), de melocotones (4,92% y 1,2 millones CAD) y
de fresas (2,09% y 125.000 CAD)
30
Embajada de España
Para realizar un análisis más detallado, en las siguientes tablas presentamos el

saldo de la balanza comercial de Canadá respecto a España33, para todas aquellas
partidas objeto de este estudio con volumen de comercio significativo.
Se ha añadido una columna (% Mercado) que representa la participación de

España en el mercado de importación para cada partida. Esto nos permitirá
identificar a aquellos productos importantes para la exportación española y realizar
un análisis de su poder ante los importadores y el mercado en general.
Partida 1997 1998 1999 2000 2001 ∆ 00/01 % Mercado
HS 070960 -7.444.916 -8.847.199 -8.453.171 -10.725.964 -10.169.363 -5,19% 6,35%

HS 071120 -7.263.932 -8.453.253 -10.197.492 -9.471.295 -9.294.762 -1,86% 58,89%
HS 070200 -3.429.746 -8.179.929 -6.475.162 -8.649.214 -8.935.736 3,31% 4,14%
HS 071290 -1.963.799 -2.248.867 -2.403.648 -2.071.747 -2.692.038 29,94% 4,94%
HS 070700 -4.698.781 -4.460.929 -1.127.574 -995.067 -774.487 -22,17% 1,91%
HS 071080 -15.343 -41.986 -308.049 -767.192 -455.683 -40,60% 1,25%
HS 070320 -36.000 -55.844 -224.101 -212.523 -386.874 82,04% 2,06%
HS 070990 -39.996 -31.910 -50.862 -57.715 -234.777 306,79% 0,22%
HS 070930 0 -3.492 -27.296 -30.444 -178.978 487,89% 1,16%
HS 071130 -212.032 -166.995 -57.156 -48.295 -98.818 104,61% 9,24%
HS 070910 -35.929 -145.654 -4.162 -326.764 -76.262 -76,66% 1,77%
HS 071490 -35.516 0 -2.476 0 -12.865 - 0,14%
HS 071390 42.485 67.102 0 51.263 24.989 -51,25% -
HS 071350 0 0 0 0 34.730 - -
HS 071320 0 989.507 2.088.828 4.730.250 3.275.424 -30,76% -
HS 071333 3.851.770 5.532.381 4.187.026 3.451.323 3.300.048 -4,38% -
HS 071339 133.800 1.029.754 3.696.969 1.634.171 4.104.607 151,17% -
HS 071340 15.684.907 14.646.280 12.912.803 11.559.940 8.670.296 -25,00% -
HS 071310 64.657.161 69.412.110 71.457.222 85.782.221 83.120.446 -3,10% -
TOTAL SPAIN 59.428.016 58.666.402 64.460.741 73.803.754 69.192.895 -6,25% 1,93%
Other Countries -308.275.340 -159.171.274 -9.787.219 6.520.929 41.997.709 544,04% 98,07%
TOTAL -248.847.324 -100.504.872 54.673.522 80.324.683 111.190.604 38,43% 100,00%
Partida 1997 1998 1999 2000 2001 ∆ 00/01 % Mercado
HS 080520 -21.396.366 -13.297.072 -20.602.479 -27.335.335 -20.557.124 -24,80% 16,51%

HS 080530 -704.242 -1.375.380 -1.000.997 -2.206.213 -2.736.411 24,03% 5,79%
HS 080510 -23.454 -126.261 -5.413.230 -456.840 -1.585.793 247% 0,98%
HS 081090 -437.832 -626.206 -737.540 -665.469 -505.539 -24,03% 1,37%
33
Un saldo negativo representa una exportación española a Canadá más importante que la
exportación canadiense del mismo producto a España.
31
Embajada de España
HS 081400 -16.586 -10.279 -17.314 -20.390 -121.284 494,82% 4,52%

HS 081110 0 -88.571 -215.295 -260.050 -111.524 -57,11% 0,47%
HS 080212 -10.148 -12.152 -33.491 -102.282 -102.536 0,25% 0,22%
HS 081050 0 0 -52.297 -44.837 -90.973 103% 0,30%
HS 080940 0 0 0 -950 -83.540 8694% 0,22%
HS 080290 -74.580 -237 -46.144 -298 -72.678 24289% 0,10%
HS 080610 -713.314 -1.346.219 -1.283.134 -676.426 -34.353 -94,92% 0,01%
HS 080131 0 0 0 0 -24.840 - 0,22%
HS 080820 -50 0 0 0 -23.090 - 0,03%
HS 080540 0 -30 -40.226 -14.972 -19.763 32,00% 0,05%
HS 080450 0 0 -1.725 -21.460 -16.213 -24,45% 0,04%
HS 080300 0 0 0 0 -11.668 - 0,01%
TOTAL SPAIN -23.587.496 -17.143.283 -29.701.828 -31.914.211 -26.111.513 -18,18% 1,15%
Other Countries -1.654.639.012 -1.719.406.147 -1.798.506.924 -1.817.193.587 -1.954.420.846 7,55% 98,85%
TOTAL -1.678.226.508 -1.736.549.430 -1.828.208.752 -1.849.107.798 -1.980.532.359 7,11% 100,00%
Partida 1997 1998 1999 2000 2001 ∆ 00/01 % Mercado
HS 200570 -8.108.526 -9.591.489 -9.056.785 -7.230.260 -8.930.748 23,52% 38,98%

HS 200590 -4.325.041 -5.712.209 -9.834.377 -6.662.049 -7.025.656 5,46% 6,71%
HS 200960 -5.308.330 -6.027.224 -5.499.427 -6.128.971 -2.077.786 -66,10% 3,04%
HS 200210 -4.529.199 -3.569.299 -3.224.522 -2.022.358 -1.638.281 -18,99% 4,87%
HS 200190 -634.275 -902.194 -1.025.713 -1.279.188 -1.411.803 10,37% 5,65%
HS 200870 -2.379.925 -1.797.027 -1.331.198 -1.107.590 -1.214.663 9,67% 4,92%
HS 200830 -6.214.482 -2.085.079 -2.196.971 -1.814.049 -1.046.330 -42,32% 6,57%
HS 200980 -344.141 -145.128 -307.063 -625.712 -417.145 -33,33% 0,79%
HS 200490 -300.278 -268.822 -609.395 -479.020 -399.219 -16,66% 1,30%
HS 200892 -50.794 -2.562 -149.475 -888.807 -317.562 -64,27% 1,36%
HS 200840 -598.209 -114.381 -68.078 -138.438 -259.604 87,52% 3,06%
HS 200880 -72.396 -104.118 -128.790 -69.518 -124.584 79,21% 4,23%
HS 200850 -272.162 -272.823 -99.769 -133.362 -96.357 -27,75% 4,84%
HS 200799 -58.680 -62.061 -22.033 -47.833 -77.822 62,70% 0,25%
HS 200919 0 0 -563 -49.362 -62.739 27,10% 0,04%
HS 200899 -21.319 -59.708 -109.388 -50.253 -48.167 -4,15% 0,13%
HS 200310 5.387 -8.876 -147 -30.649 -32.281 5,32% 0,17%
TOTAL SPAIN -32.891.608 -30.538.889 -33.747.914 -28.712.253 -25.214.943 -12,18% 2,00%
Other Countries -455.037.250 -434.788.740 -335.283.543 -210.408.844 -146.694.036 -30,28% 98,00%
TOTAL -487.928.858 -465.327.629 -369.031.457 -239.121.097 -171.908.979 -28,11% 100,00%
32
Embajada de España
Partida 1997 1998 1999 2000 2001 ∆ 00/01 % Mercado
HS 210330 0 -244 98.344 33.985 93.406 174,84% -
TOTAL SPAIN 146.554 8.380 409.644 693.858 555.416 -19,95% 0,02%
Other Countries -293.515.425 -248.734.771 -202.516.235 -158.740.263 -62.058.008 -60,91% 98,00%
TOTAL -293.368.871 -248.726.391 -202.106.591 -158.046.405 -61.502.592 -61,09% 100,00%
33
Embajada de España
8 BARRERAS DE ENTRADA.
8.1 Proteccionismo canadiense.
Canadá es signatario de casi todos los acuerdos internacionales de

liberalización del comercio. Desde los acuerdos de desprotección arancelaria y no
arancelaria de la Ronda Uruguay del GATT, hasta las últimas resoluciones de la
Organización Mundial de Comercio con respecto a productos residuales cárnicos.
Sin embargo y en virtud de razones internas de orden sociopolítico, mantiene dentro
de su legislación vigente, vestigios importantes de proteccionismo comercial.
En el sector de la agroalimentación, el gobierno canadiense es particularmente

restrictivo en algunos productos como los productos cárnicos de procedencia
europea y los derivados porcinos, mantiene cuotas sobre la importación quesos, un
monopolio en la importación y distribución de bebidas alcohólicas, etc.34
Recientemente, la Unión Europea ha sido objeto de una medida de represalia

comercial canadiense autorizada por la Organización Mundial del Comercio, en la
cual los pepinos de origen español han sido castigados con una arancel transitorio
del 100% de su costo.
Determinados productos hortofrutícolas (albaricoques, moras, arándanos,

cerezas, grosellas, nectarinas, melocotones, ciruelas, patatas, membrillos,
frambuesas y fresas) tienen prohibida la importación en Canadá a menos que se
firme un entendimiento bilateral que a su vez precisa un análisis de riesgos de
pestes.
Para lograr la importación en Canadá de cerezas españolas, España tuvo que

negociar un protocolo de certificación fitosanitaria con las autoridades canadienses
de la Canadian Food Inspection Agency (CFIA) Este protocolo se aprobó finalmente
en febrero de 2000.
En este contexto se debe señalar que las autoridades canadienses aplican

diferentes requisitos fitosanitarios a los países exportadores del mismo producto.
Así, el protocolo entre España y Canadá se diferencia mucho del protocolo firmado
entre Sudáfrica y Canadá, aunque se trata de la importación del mismo producto
(cerezas) y se trata de similares pestes. Lo que es más, España tiene prohibida la
exportación de sus melocotones a Canadá, mientras que países como Marruecos,
Turquía, Hungría, Suiza y Yugoslavia los exportan sin la necesidad de presentar un
certificado fitosanitario.
34
Ver epígrafe 8.3.
34
Embajada de España
Estos diferentes regímenes de trato pueden ser considerados como

discriminatorios, por lo que se ha elevado esta queja a las autoridades comunitarias.
Éstas han contratado un consultor para investigar todas las quejas de barreras
sanitarias y fitosanitarias. Se está tratando de negociar con las autoridades de la
CFIA que eliminen algunos requisitos (especialmente el “trial period”) del protocolo
de las cerezas.
En cuanto requisitos técnicos e inspección en aduana, más en concreto, en lo

que respecta la integridad de envases de frutas y verduras de baja acidez y de
pescado, el objetivo es lograr un futuro acuerdo entre España y las autoridades de la
CFIA en el que se garantice la calidad del envase y se reduzca la frecuencia de
inspección. Se ha entregado a la CFIA una propuesta de un acuerdo de inspección
española de integridad de envases de frutas y verduras de baja acidez.
Por último mencionar que aún cuando las trabas antes descritas pintan un
mercado reacio a la producción de procedencia agroalimentaria española, debemos
recordar que la legislación canadiense no discrimina a España con relación a los
demás países de la Unión Europea y si acaso discrimina, es en favor de sus socios
comerciales del NAFTA (Estados Unidos y México) y en algunos casos muy
puntuales, de países de la Commonwealth. Por otra parte, la legislación de Estados
Unidos, país con el cual siempre se equipara Canadá, no ostenta tantas trabas
formales, pero en la práctica comercial del día a día, sus barreras técnicas no
arancelarias, son mucho más efectivas en contra de nuestros productos.35
8.2 Barreras arancelarias.
Mediante los hipervínculos de más abajo, el lector podrá acceder al texto del
Custom Tariff y consultar el arancel aplicado a cada producto y ver las restricciones
que se aplican a la importación de los mismos. Recordamos que a efectos
arancelarios, España está considerado como país MFN (Most Favoured Nation)
Arancel Grupo 07:

http://www.ccra-adrc.gc.ca/customs/general/publications/tariff2002/chap07ne.pdf
Arancel Grupo 08:

Arancel Grupo 20:

35
Para mayor información sobre este epígrafe o para obtener más datos sobre la marcha de las
negociaciones, el exportador puede contactar la Oficina Comercial de España en Ottawa. Tel. 613
236 0409 Fax. 613 563 2849 Email. buzon.oficial@ottawa.ofcomes.mcx.es
35
Embajada de España
Arancel Grupo 21:

8.3 Regulaciones.
Como continuación a lo ya expuesto en el epígrafe 8.1, cabe decir que Canadá

es un país que ha desarrollado una regulación muy estricta en cuanto a seguridad y
calidad de los alimentos y que su sistema de inspecciones es uno de los mejores del
mundo.
Las importaciones de los productos procesados de este sector deben cumplir

las Processed Products Regulations que se encuentran en la Canada Agricultural
Products Act. Estas regulaciones abarcan la calidad, etiquetado, envasado
(incluyendo tamaños estandarizados), requisitos de seguridad, protección y
sanitarios y niveles de calidad y tamaños.
Cada envío debe ir acompañado por un formulario de declaración de

importación en duplicado, que indica que el producto cumple los requisitos de
Processed Products Regulations y fue envasado en condiciones sanitarias, además
de ser productos saludables y correctos para el consumo humano en el momento del
envío.
Todos los envíos están sujetos a inspección por la Canadian Food Inspection
Agency en el punto de destino.
También existe la Low Acid Foods in Hermetically Sealed Containers, que se

aplica a alimentos que tienen un PH superior a 4,6, empaquetados en contenedores
que impiden la entrada de microorganismos y aire. Tradicionalmente, estos
productos se limitaban a conservas vegetales, setas, carne, pescado y pollos. Sin
embargo, con el reciente progreso en tecnología de alimentos y envasados (incluido
el concepto de contenedor tetra-brick), y con la llegada de nuevos alimentos al
mercado canadiense, la variedad de alimentos en bajo contenido ácido envasados
herméticamente en contenedores se ha incrementado rápidamente.
Estos alimentos, empaquetados de una manera incorrecta o en contenedores

que tienen fugas, son el perfecto medio para el crecimiento de bacterias que
provocan enfermedades. La división 27 de Food and Drug Regulations contiene
requisitos específicos para prevenir y controlar cualquier amenaza para la salud
pública.
Las etiquetas en los alimentos y los contenedores deben incluir un código

permanente y legible que incluya el establecimiento y la fecha (día, mes y año) de
envasado del producto. El importador debe ser capaz de proporcionar el significado
exacto de este código si el inspector lo requiere.
36
Embajada de España
Más abajo, incluimos los links a las páginas web de los organismos
reguladores del sector y también a los textos de las regulaciones.
Organizaciones reguladoras:
• Canada Customs and Revenue Agency http://www.ccra-adrc.gc.ca/
• Canadian Food Inspection Agency (CFIA) http://www.inspection.gc.ca/
• Health Canada http://www.hc-sc.gc.ca/
Regulaciones:
• Guide to Food Labelling and Advertising CFIA
http://www.inspection.gc.ca/english/bureau/labeti/guide/guidee.shtml
• Canadian Import Requirements for Processed Products CFIA
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/processed/protrae.shtml
• Canadian Import Requirements for Fresh Fruits and Vegetables CFIA
http://www.inspection.gc.ca/english/plaveg/fresh/ffvflfe.shtml
37
Embajada de España
9 CANALES DE DISTRIBUCIÓN.
9.1 La importación.
La importación directa de esta clase de productos suele darse muy raramente y

los productos son importados por agentes o importadores.. En algunos casos los
importadores disponen de un broker en España. El margen de este broker suele ser
de entre un 3 y 5%.
La razón de disponer de un broker es que son productos cuya oferta oscila

mucho dependiendo de las cosechas, con lo que la calidad, precio y cantidad
pueden variar enormemente. Este broker asegura una cantidad y una calidad al
comprador.
Normalmente el gran importador almacena los productos en sus almacenes y

los distribuye:
• Vendiéndolo directamente a los grandes supermercados.

• Con su propia red de vendedores, a minoristas y tiendas de especialidad
en el caso de productos de mayor margen comercial (por ejemplo,
productos gourmet)
• Vendiéndolos a distribuidores. Muchas veces estos distribuidores podrían
llamarse “étnicos”, ya que por ejemplo distribuyen al mercado italiano,
asiático o portugués, con sus propias tiendas y mini-redes de distribución.
Los importadores-distribuidores son entidades que actúan como introductores

de productos ante las cadenas de supermercados, grupos de compra y algunas
cadenas de tiendas gourmet. La figura clásica es de una empresa media en cuanto a
tamaño que se dedica a importar productos envasados (o a granel, para envasarlos
después en Canadá) para venderlos con su marca.
Hay que mencionar que estos importadores-distribuidores, no siempre

responden a la figura clásica, donde el importador compra por container en Europa y
redistribuye con su marca. Existen importadores que desarrollan un producto
(contenido y contingente) a solicitud de una cadena, y cobran una comisión al
fabricante por sus servicios.
Existe también la figura del agente que con un muestrario y una carta de
representación se dedica a visitar cadenas y oficinas de compra de cadenas
hoteleras para vender a comisión.
Otra modalidad es la de las grandes empresas con cobertura nacional y fuerza

de ventas en las principales ciudades canadienses, que desarrollan productos para
38
Embajada de España
las cadenas adquiriendo directamente la mercancía y vendiéndola bajo su marca.

Tal es el caso de las alcachofas de Morris National y los jugos de fruta y confitería
de las empresas Ashley Kaufmann o Elco Foods, o bien los pimientos del piquillo y
quesos del importador Pascuale Brothers.
9.2 La distribución.
Siempre dentro de un contexto de lo que podríamos llamar agro-alimentación

básica, los productos que forman el 70% de la dieta cotidiana canadiense, se
suministran a través de dos canales principales de distribución.
El primer canal de distribución, mayoritario, son las cadenas de supermercados

canadienses donde encontramos tres grandes cadenas:
• Loblaws Supermarkets, la cadena de alimentación más grande del país que

suministra a la provincia de Ontario,
• Maxi/Provigo abastece a Quebec
• Sobey’s a cargo de las provincias marítimas.
• En el Oeste sólo aparece una cadena mediana canadiense denominada
Overwatie de escasa significación.
La cadena de supermercados estadounidense de mayor importancia en Canadá

es:
• The Great American & Pacific Tea Co. (A&P) que compite con Loblaws
Supermarkets en la Provincia de Ontario.
A partir de la firma de los acuerdos comerciales NAFTA en 1996, llegan a

Canadá las grandes cadenas de descuento estadounidenses como Walmart, Cotsco
y la recién desaparecida K-Mart que aunque se especializan en tiendas de medio
mayoreo (bulk) o descuento por volumen, ya empiezan a hacerle una fuerte
competencia a las cadenas nacionales. Esto motiva que las cadenas canadienses,
hayan apostado por la alternativa del servicio, es decir, ofrecer a sus clientes una
mayor diversidad y sofisticación con relación a los productos ofertados, donde el
valor agregado es la presentación, la diversidad en cuanto a su origen y un cierto
gusto “gourmet”.
En Canadá, es notable una acusada tendencia hacia la concentración en pocas

manos de los canales mayoritarios de distribución, en un mercado ya de por sí
comprimido en cuanto al número de jugadores.
El segundo canal de distribución de reciente aparición y con gran éxito, son las
denominadas cadenas medianas gourmet, dedicadas a la distribución de productos
de mayor calidad y que buscan satisfacer las nuevas tendencias de los sectores
39
Embajada de España
emergentes de la sociedad canadiense, con gustos más sofisticados y sobre todo

dirigidos a rescatar cocinas extranjeras.
• Bruno’s
• Deninger’s
• Pusateris
• Rabba’s
• Fine T.O’s
Estas cadenas empiezan a sustituir con gran éxito a las tiendas denominadas
convenience stores (tiendas de la esquina o ultramarinos) sobre todo en las afueras,
donde se encuentran las grandes concentraciones de consumidores de nivel de
ingresos medio y alto.
Las tiendas “gourmet” o “specialty” están desarrollando un mercado de alta

calidad, y sofisticación en la presentación de sus productos, y compran cada vez
mayores volúmenes de productos de importación. Tal es el éxito de estas cadenas
intermedias que las grandes cadenas buscan imitarlas, desde su selección de
productos hasta la decoración de las tiendas. Debido a su penetración, estas
cadenas intermedias dedicadas a productos gourmet representan ya
aproximadamente, el 25% de la distribución total, dejando a las denominadas
convenience stores, el 5% restante del mercado sub-urbano canadiense.
El productor suele tener un escaso control sobre la distribución porque rara vez
dispone de una cadena de distribución propia, y lo normal suele ser que el producto
se comercialice bajo la marca del importador o distribuidor.
40
Embajada de España
En el siguiente diagrama se muestra claramente los procesos de importación y

distribución de este sector.
Domestic Manufacturer Foreign Manufacturer
Grocery Specialty Food Manufacturers

Wholesale Food Brokers Wholesale Distributors Importers Agents
Retail Foodservice Consumer Mail Department

Supermarkets Specialty Operators Order Operations Stores
CONSUMER
41
Embajada de España
10 FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN.
10.1 Precio.
Tal y como hemos mencionado anteriormente, el precio es el principal criterio

de selección, tanto por parte de los importadores como por parte del consumidor
final. La razón de esto es que la mayor parte de los productos incluidos en este
sector son commodities, productos sin gran valor añadido y con una amplia oferta.
En los comercios los precios de los productos aparecen sin los impuestos (que
gravan el consumo) Hay básicamente dos impuestos: el GST o General Sales Tax
que suele ser de alrededor del 7% y es de carácter federal, y un impuesto provincial
(en Ontario PST o Provincial Sales Tax) de alrededor del 8%. De todas formas,
generalmente, a los alimentos sólo se les aplica el impuesto federal.
Los márgenes comerciales son de entre 3-5% para los brokers, 10-25% para
los importadores y 30-35% para los distribuidores y minoristas.
10.2 Calidad.
A este respecto, en epígrafes anteriores ya hemos mencionado que el control

sobre la calidad y la seguridad en Canadá es muy alto. Por eso, la calidad es un
requisito imprescindible y supuesto para todos los productos que pretendan entrar al
mercado.
10.3 Servicio.
La seriedad en el suministro y los cumplimientos de los plazos de entrega son

muy importantes, más aún cuando se trata de productos perecederos o que
requieran de una gestión de stocks con alta rotación (característica habitual de este
sector)
En general, los importadores canadienses creen que los exportadores

españoles de este sector son serios y profesionales.
42
Embajada de España
10.4 Etiquetado y presentación del producto.
Como ya hemos comentado anteriormente, el reglamento oficial respecto al

etiquetado y embalaje de productos alimentarios es de carácter general a través de
los Ministerios de Salud (Health Canada) y Agricultura (Agriculture and Agri-food
Canada) y el Guide to Labelling and Advertising incluido en el Food Packaging and
Labelling Act
La aprobación del etiquetado por los servicios de Agriculture and Agri-food

Canada reviste un carácter obligatorio y para lograr esta aprobación, se hace
necesario cumplir el proceso de examen de etiquetas. Para ello, es necesario
contactar con la Canadian Food Inspection Agency.
El etiquetado de los productos de este sector debe ser bilingüe (francés e

inglés) por ley, para que quede garantizada la comprensión por parte del consumidor
de los ingredientes incluidos en el producto y demás información importante. El
plazo establecido para adaptar el etiquetado a este requisito es de un año a partir de
la importación.
Además de los requerimientos legales, es evidente que la presentación del

producto juega un papel muy importante a la hora de atraer la atención del
consumidor. Se dice que la presentación del producto (envase+etiqueta) es el
vendedor silencioso y esto en Canadá, al igual que en Estados Unidos, adquiere
especial relevancia.
Si bien Canadá adoptó el sistema métrico decimal ya en los años 70, la gran
influencia que ejerce en este mercado Estados Unidos, hace que en muchos
productos todavía se utilice el sistema imperial (onzas, libras, galones, pulgadas,
etc.) y que el tamaño de los envases se ajuste a valores denominados en este
sistema (50 oz. etc.) Suele ser recomendable que las medidas de peso, tamaño y
volumen aparezcan en los dos sistemas.
En cuanto a los tamaños y materiales de envasado, esto depende del

producto del que se trate, con lo que haría falta hacer un examen específico. Por
ejemplo, en las aceitunas, las verdes suelen presentarse en envase de vidrio y las
negras en latas. La razón de esto es que el vidrio indica mayor calidad o gourmet y
es también más caro.
El tamaño también será diferente dependiendo de quién sea el consumidor

final: siguiendo con el ejemplo de las aceitunas, si se trata de una pizzería el tamaño
será mayor (y el producto irá en lata) que si se trata de un producto a venderse en
un supermercado.
En cuanto a la marca, a diferencia de las cadenas europeas, la denominada

marca blanca de descuento está en desuso, habiendo sido sustituida por lo que se
43
Embajada de España
denomina private label o marca propia del supermercado cuyos mejores ejemplos
son President´s Choice de Loblaws y Our Cumpliments de A&P.
Estas marcas propias tienen un alto valor agregado y además de ser el

emblema de prestigio de cada supermercado, compiten directamente y en igualdad
de circunstancias frente a las mejores marcas nacionales. Cada cadena invierte
grandes cantidades de recursos en desarrollar estas marcas y su presentación e
información sobre el producto son ejemplares.
El precio de comercialización está ligeramente por debajo de sus homólogos

nacionales y sin embargo, cuentan con un apoyo publicitario muy superior. Existen
varias formas de colaboración con las cadenas canadienses en cuanto a marcas se
refiere. En algunos casos de productos de importación, el nombre del fabricante
extranjero aparece junto al nombre de la cadena de alimentación en la etiqueta
(Packed for Loblaws) En otros casos, sólo aparece la marca privada y se establece
el país de origen de la mercancía.
Dependiendo del producto y del interés de la cadena en el mismo (este

interés tiene mucho que ver con el precio del producto) esta alternativa de compartir
la etiqueta privada es factible y negociable. Lo anterior se recomienda a efecto de
evitar caer en la práctica común de financiar el coste de anaquel (entre 12.000 y
18.000 CAD), costo que tiene que afrontar todo producto que desea ser referenciado
por primera vez en una cadena.
44
Embajada de España
11 ACTIVIDADES PROMOCIONALES.
11.1 Actividades promocionales privadas.
La mayoría de los empresarios coinciden que para hacer promoción en Canadá

es importante hacer descuentos en supermercados y anunciarlos a través de
publicidad que se repartirá por los buzones y en las casas. Es el llamado junk mail o
flyers.
Los canadienses están acostumbrados a recibir muchos folletos de publicidad y

publicidad de descuento y promoción de diferentes supermercados y
establecimientos. Mucha gente los mira y suele ir a buscar estas ofertas. Otra
manera muy utilizada de hacer promoción en alimentación, es ofrecer muestras en
supermercados.
Para darse a conocer en el sector, se aconseja ir a la feria The Canadian Food

& Beverage Show de Toronto o al SIAL de Montreal, las ferias más importantes de
Canadá para este tipo de productos (aunque la mayoría de los importadores
consultados opinan que en Canadá no hay ninguna feria que merezca la pena)
Por último, según un estudio del National Institute of Nutrition, el 45% de los
consumidores prefiere la comunicación de marca (sobre la comunicación de
producto genérico) que indique los beneficios del consumo de un producto en
concreto, como por ejemplo “reduce el riesgo de cáncer de próstata”36
11.2 Actividades institucionales.
La Oficina Comercial de España en Toronto, desarrolla una labor promocional

de este sector en Canadá de muy diversas maneras: asistiendo al exportador
español, mediante participaciones en ferias, organizando misiones comerciales
directas e indirectas, envío de información sobre productores españoles a los
importadores y distribuidores canadienses que lo soliciten, distribución del Spain
Gourmetour, etc.
Para mayor información sobre estas actividades, no duden en ponerse en

contacto con esta Oficina.
36
A este respecto, cabe mencionar que Health Canada impone rígidas restricciones en los
etiquetados que aluden a beneficios para la salud, permitiendo sólo algunos mensajes después de
haber sido adecuadamente probados y habiendo obtenido el Drug Identification Number.
45
Embajada de España
12 DIRECTORIOS.
12.1 Ferias del sector.
SIAL MONTREAL
http://www.sialmontreal.com/
Creada en 1964, SIAL es la feria de productos alimenticios más importante del

mundo. Su internacionalización no ha dejado de aumentar desde que en 1996
incluyera un 62% de expositores extranjeros y el número de visitantes
extranjeros aumentase aproximadamente un 20%.
Esta feria tiene su edición norteamericana dirigida al mercado NAFTA en

Montreal (Québec) cada año desde el 2001. SIAL Montreal sigue los mismos
esquemas de las ferias celebradas en París, Buenos Aires, Singapur o Pekín,
esto es, la intermediación en el sector agroalimentario (productos lácteos,
pastelería, frescos, productos envasados, alimentos para mascotas,
congelados, productos biológicos, alimentos para bebés, bebidas alcohólicas y
refrescos)
THE CANADIAN INTERNATIONAL FOOD & BEVERAGE SHOW

http://www.fbshow.com/
Esta feria de alimentación está organizada por la Asociación Canadiense de

Restaurantes y Servicios de Alimentación (CRFA) y es el mayor evento
celebrado en Canadá relacionado con el sector de la hostelería. La CRFA es la
mayor asociación de hostelería del país y cuenta con más de 16.000 miembros
que representan a más de 47.000 servicios de alimentación en toda Canadá.
En el año 2001, la edición de Canadian International Food & Beverage Show

atrajo a más de 11.000 visitantes, creando así la oportunidad de conocer a
proveedores nacionales e internacionales de los sectores de la alimentación y
la bebida.
CANADIAN FINE FOOD SHOW

http://www.finefoodalliance.ca/foodshow.html
Celebrado en mayo cada año, cuenta con más de 200 expositores entre los que
se encuentran tanto fabricantes como distribuidores de los productos
alimenticios de especialidad. Es la única feria de este tipo que se celebra en
Canadá y cada año cuenta con más visitantes.
46
Embajada de España
12.2 Publicaciones del sector.
Las publicaciones más importantes del sector son las siguientes:
FOOD IN CANADA
Maclean Hunter Publishing Ltd.
777 Bay St., Toronto. ON M5W 1A7
Tfno: (416) 596-5192
Fax: (416) 593-3189
catfood@mhpublishing.com
www.foodincanada.com
Editor: Kathryn Dorell (416) 596 5477
kdorrell@mhpublishing.com
CANADIAN GROCER
Maclean Hunter Publishing Limited
777 Bay St., Toronto. Ontario. M5W 1 A 7
Tfno: (416) 596-5000
Fax (416) 593-3162
Editor: Karen James (416) 596-5191
kjames@mhpublishing.com
GROCER TODAY
4th floor - 4180 Lougheed Hwy.,
Burnaby, B.C. Canada V5C 6 A 7
Western Canada:
Tfno: (604) 299 7311
Fax: (604) 299 9188
Eastern Canada:
Tfno: (416) 595 5007
Fax: (416) 924 6308
Editor: Brent Furdyk
12.3 Asociaciones del sector y links útiles.
• Food Processors of Canada: http://www.foodprocessors.ca/

• Canadian Council of Grocery Distributors (CCGD): http://www.ccgd.ca/
• Canadian Federation of Independent Grocers (CFIG):
http://www.cfig.ca/cfig.asp
• Canadian Restaurant & Foodservices Association (CRFA): http://www.crfa.ca/
• Canadian Food Brokers Association (CFBA): http://www.cfba.com/
47
Embajada de España
• Food & Consumer Products Manufacturers of Canada (FCPMC):

http://www.fcpmc.com/
• The Canadian Snack Food Association:
http://www.agr.gc.ca/food/industryasso/mandates/snackfood_e.html
• Canadian Association of Specialty Foods:
http://www.agr.gc.ca/food/industryasso/mandates/specialtyfoods_e.html
• Gourmet Association of the Internet – Canada:
• Taste of Nova Scotia Quality Food: http://www.cfta.ca/scotia/nova.html
• Consumer Products Manufacturers Association of Canada:
http://www.fcpmc.com/
• Food Distributor International (FDI): http://www.fdi.org/sitemap.html
• Grocery Products Manufacturers of Canada: http://www.fcpmc.com/
• Alberta Food Processors Association: http://www.afpa.com/
• Keystone Agricultural Producers: http://www.kap.mb.ca/
• Manitoba Food Processors Association: http://www.mfpa.mb.ca/
• Sasketchewan Food Processors Association: http://www.sfpa.sk.ca/home.asp
• Canadian Agri-Marketing Association: http://www.cama.org/
• Canadian Agri-Food Trade Alliance: http://www.cafta.org/
• Canadian Food Trade Alliance: http://www.cfta.ca/
• Canadian Organic Growers (COG): http://www.cog.ca/
• Canadian Organic Advisory Board (COAB): http://www.coab.ca/
• Quebec Food Network: http://207.236.161.226/Anglais/Accueil/Accueil.asp
• FoodNet: http://foodnet.fic.ca/
• Canadian Federation of Agriculture: http://www.cfa-fca.ca/
12.4 Importadores y distribuidores.
Para obtener listados actualizados y específicos (distintos para cada producto),

se ruega al exportador que se ponga en contacto con la Oficina Comercial.
Strategis Canada también ofrece un motor de búsqueda de los principales

importadores para la partida arancelaria que se introduzca37 en la siguiente página
web:
http://strategis.ic.gc.ca/cgi-
bin/sc_mrkti/cid/cid_e.cgi?func=start_search&search_type=by_product
37
El problema de esta base de datos es que sólo ofrece el nombre de las empresas y su código
postal, haciendo necesaria la búsqueda de los demás datos (tel., fax, email, etc.) por medio de
Internet o a través de las páginas amarillas (www.yellowpages.ca)
48
Embajada de España
13 ANEXOS.
13.1 Partidas arancelarias analizadas.
HS 070110 - POTATOES - FRESH OR CHILLED - SEED

HS 070190 - POTATOES - FRESH OR CHILLED - EXCEPT SEED
HS 070200 - TOMATOES - FRESH OR CHILLED
HS 070310 - ONIONS AND SHALLOTS - FRESH OR CHILLED
HS 070320 - GARLIC - FRESH OR CHILLED
HS 070390 - LEEKS, CHIVES AND OTHER ALLIACEOUS VEGETABLES - FRESH OR CHILLED
HS 070410 - CAULIFLOWERS AND HEADED BROCCOLI - FRESH OR CHILLED
HS 070420 - BRUSSELS SPROUTS - FRESH OR CHILLED
HS 070490 - CABBAGES, KOHLRABI, KALE AND SIMILAR EDIBLE BRASSICAS NES - FRESH OR CHILLED
HS 070511 - CABBAGE (HEAD) LETTUCE - FRESH OR CHILLED
HS 070519 - LETTUCE NES - FRESH OR CHILLED
HS 070521 - WITLOOF CHICORY - FRESH OR CHILLED
HS 070529 - CHICORY, EXCEPT WITLOOF - FRESH OR CHILLED
HS 070610 - CARROTS AND TURNIPS - FRESH OR CHILLED
HS 070690 - SALAD BEETROOT, SALSIFY, RADISHES AND SIMILAR EDIBLE ROOTS - FRESH OR CHILLED
HS 070700 - CUCUMBERS AND GHERKINS - FRESH OR CHILLED
HS 070810 - PEAS, SHELLED OR UNSHELLED - FRESH OR CHILLED
HS 070820 - BEANS, SHELLED OR UNSHELLED - FRESH OR CHILLED
HS 070890 - LEGUMINOUS VEGETABLES NES, SHELLED OR UNSHELLED - FRESH OR CHILLED
HS 070910 - GLOBE ARTICHOKES - FRESH OR CHILLED
HS 070920 - ASPARAGUS - FRESH OR CHILLED
HS 070930 - EGGPLANTS OR AUBERGINES - FRESH OR CHILLED
HS 070940 - CELERY (OTHER THAN CELERIAC) - FRESH OR CHILLED
HS 070951 - MUSHROOMS - FRESH OR CHILLED
HS 070952 - TRUFFLES - FRESH OR CHILLED
HS 070960 - PEPPERS OF THE GENUS CAPSICUM OR OF THE GENUS PIMENTA - FRESH OR CHILLED
HS 070970 - SPINACH - FRESH OR CHILLED
HS 070990 - VEGETABLES NES - FRESH OR CHILLED
HS 071010 - POTATOES - FROZEN
HS 071021 - PEAS - FROZEN
HS 071022 - BEANS - FROZEN
HS 071029 - LEGUMINOUS VEGETABLES NES - FROZEN
HS 071030 - SPINACH - FROZEN
HS 071040 - SWEET CORN - FROZEN
HS 071080 - VEGETABLES NES - FROZEN
HS 071090 - MIXTURES OF VEGETABLES - FROZEN
HS 071110 - ONIONS (PROVISIONALLY PRESERVED BUT NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION)
HS 071120 - OLIVES (PROVISIONALLY PRESERVED BUT NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION)
HS 071130 - CAPERS (PROVISIONALLY PRESERVED BUT NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION)
HS 071140 - CUCUMBERS (PROVISIONALLY PRESERVED BUT NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION)
HS 071190 - VEGETABLES NES (PROVISIONALLY PRESERVED NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION)
HS 071210 - POTATOES - DRIED BUT NOT FURTHER PREPARED
49
Embajada de España
HS 071220 - ONIONS - DRIED BUT NOT FURTHER PREPARED

HS 071230 - MUSHROOMS AND TRUFFLES - DRIED BUT NOT FURTHER PREPARED
HS 071290 - VEGETABLES AND MIXTURES NES - DRIED BUT NOT FURTHER PREPARED
HS 071310 - PEAS - DRIED AND SHELLED
HS 071320 - CHICKPEAS OR GARBANZOS - DRIED AND SHELLED
HS 071331 - BEANS, GENUS VIGNA MUNGO AND VIGNA RADIATA - DRIED AND SHELLED
HS 071332 - BEANS, SMALL RED ADZUKI - DRIED AND SHELLED
HS 071333 - KIDNEY BEANS AND WHITE PEA BEANS - DRIED AND SHELLED
HS 071339 - BEANS NES - DRIED AND SHELLED
HS 071340 - LENTILS - DRIED AND SHELLED
HS 071350 - BROAD BEANS AND HORSE BEANS - DRIED AND SHELLED
HS 071390 - LEGUMINOUS VEGETABLES NES - DRIED AND SHELLED
HS 071410 - MANIOC OR CASSAVA - FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED
HS 071420 - SWEET POTATOES - FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED
HS 071490 - ARROWROOT, SALEP AND SIMILAR ROOTS OR TUBERS, SAGO PITH - FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED
HS 080110 - COCONUTS - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED

HS 080111 - COCONUTS - DESICCATED - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED
HS 080119 - COCONUTS - NOT DESICCATED - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED
HS 080120 - BRAZIL NUTS - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED
HS 080121 - BRAZIL NUTS, IN SHELL - FRESH OR DRIED
HS 080122 - BRAZIL NUTS, SHELLED - FRESH OR DRIED
HS 080130 - CASHEW NUTS - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED
HS 080131 - CASHEW NUTS - IN SHELL - FRESH OR DRIED
HS 080132 - CASHEW NUTS - SHELLED - FRESH OR DRIED
HS 080211 - ALMONDS - IN SHELL
HS 080212 - ALMONDS - SHELLED
HS 080221 - HAZELNUTS OR FILBERTS - IN SHELL
HS 080222 - HAZELNUTS OR FILBERTS - SHELLED
HS 080231 - WALNUTS - IN SHELL
HS 080232 - WALNUTS - SHELLED
HS 080240 - CHESTNUTS - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED
HS 080250 - PISTACHIOS - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED
HS 080290 - EDIBLE NUTS NES - FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED
HS 080300 - BANANAS, INCLUDING PLANTAINS - FRESH OR DRIED
HS 080410 - DATES - FRESH OR DRIED
HS 080420 - FIGS - FRESH OR DRIED
HS 080430 - PINEAPPLES - FRESH OR DRIED
HS 080440 - AVOCADOES - FRESH OR DRIED
HS 080450 - GUAVAS, MANGOES AND MANGOSTEENS - FRESH OR DRIED
HS 080510 - ORANGES - FRESH OR DRIED
HS 080520 - MANDARINS, CLEMENTINES, WILKINGS AND SIMILAR CITRUS HYBRIDS - FRESH OR DRIED
HS 080530 - LEMONS AND LIMES - FRESH OR DRIED
HS 080540 - GRAPEFRUIT - FRESH OR DRIED
HS 080590 - CITRUS FRUITS NES - FRESH OR DRIED
HS 080610 - GRAPES - FRESH
HS 080620 - GRAPES - DRIED
HS 080710 - MELONS (INCLUDING WATERMELONS) - FRESH
HS 080711 - WATERMELONS - FRESH
HS 080719 - MELONS OTHER THAN WATERMELONS - FRESH
50
Embajada de España
HS 080720 - PAPAWS (PAPAYAS) - FRESH

HS 080810 - APPLES - FRESH
HS 080820 - PEARS AND QUINCES - FRESH
HS 080910 - APRICOTS - FRESH
HS 080920 - CHERRIES - FRESH
HS 080930 - PEACHES (INCLUDING NECTARINES) - FRESH
HS 080940 - PLUMS AND SLOES - FRESH
HS 081010 - STRAWBERRIES - FRESH
HS 081020 - RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND LOGANBERRIES - FRESH
HS 081030 - BLACK, WHITE, OR RED CURRANTS AND GOOSEBERRIES - FRESH
HS 081040 - CRANBERRIES, BILBERRIES AND OTHER FRUITS OF THE GENUS VACCINIUM - FRESH
HS 081050 - KIWIFRUIT - FRESH
HS 081090 - FRUITS NES - FRESH (INCLUDES KIWIFRUITS PRIOR TO 1996)
HS 081110 - STRAWBERRIES - FROZEN
HS 081120 - RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES, CURRANTS AND LOGANBERRIES - FROZEN
HS 081190 - FRUITS AND EDIBLE NUTS NES - FROZEN
HS 081210 - CHERRIES (PROVISIONALLY PRESERVED BUT NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION)
HS 081220 - STRAWBERRIES (PROVISIONALLY PRESERVED, NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION)
HS 081290 - FRUITS AND NUTS (PROVISIONALLY PRESERVED, NOT SUITABLE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION
HS 081310 - APRICOTS - DRIED
HS 081320 - PRUNES - DRIED
HS 081330 - APPLES - DRIED
HS 081340 - FRUITS NES - DRIED
HS 081350 - MIXTURES OF EDIBLE NUTS OR DRIED FRUITS
HS 081400 - PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS (INCLUDING WATERMELONS)
HS 200120 - ONIONS - PREPARED/PRESERVED WITH VINEGAR/ACETIC ACID

HS 200190 - VEGETABLES, FRUITS, NUTS AND EDIBLE PARTS OF PLANTS NES PREPARED/PRESERVED WITH VINEGAR/ACETIC ACID
HS 200210 - TOMATOES, WHOLE OR IN PIECES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID
HS 200290 - TOMATOES NES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID
HS 200310 - MUSHROOMS - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID
HS 200320 - TRUFFLES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID
HS 200410 - POTATOES, FROZEN - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID
HS 200490 - VEGETABLES NES , MIXTURES OF VEGETABLES, FROZEN - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID
HS 200510 - HOMOGENIZED VEGETABLES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN
HS 200520 - POTATOES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN
HS 200530 - SAUERKRAUT - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN
HS 200540 - PEAS - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN
HS 200551 - BEANS - SHELLED - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN
HS 200559 - BEANS - NOT SHELLED - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN
HS 200560 - ASPARAGUS - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN
HS 200570 - OLIVES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN
HS 200580 - SWEET CORN - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN
HS 200590 - VEGETABLES/MIXTURES OF VEGETABLES NES - PREPARED/PRESERVED WITHOUT VINEGAR/ACETIC ACID, NOT FROZEN
HS 200600 - VEGETABLES, FRUITS, NUTS, FRUIT-PEEL AND OTHER PARTS OF PLANTS - PRESERVED BY SUGAR
HS 200710 - HOMOGENIZED PREPARATIONS OF FRUIT - WHETHER OR NOT SUGARED OR SWEETENED
HS 200791 - CITRUS FRUIT - WHETHER OR NOT SUGARED OR SWEETENED
HS 200799 - JAMS, FRUIT JELLIES, FRUIT OR NUT PUREE, AND PASTES - WHETHER OR NOT SUGARED OR SWEETENED
HS 200811 - GROUND-NUTS - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED
HS 200819 - NUTS AND SEEDS NES (INCL MIXTURES) - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED
51
Embajada de España
HS 200820 - PINEAPPLES NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED

HS 200830 - CITRUS FRUITS NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED
HS 200840 - PEARS NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED
HS 200850 - APRICOTS NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED
HS 200860 - CHERRIES NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED
HS 200870 - PEACHES NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED
HS 200880 - STRAWBERRIES NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED
HS 200891 - PALM HEARTS NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED
HS 200892 - FRUIT MIXTURES NES - PREPARED, WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED
HS 200899 - FRUITS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS NES - PREPARED WHETHER OR NOT SUGARED, SWEETENED OR SPIRITED
HS 200911 - ORANGE JUICE - FROZEN - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED
HS 200919 - ORANGE JUICE - NOT FROZEN - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED
HS 200920 - GRAPEFRUIT JUICE - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED
HS 200930 - CITRUS FRUIT JUICE NES (EXCL MIXTURES) - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED
HS 200940 - PINEAPPLE JUICE - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED
HS 200950 - TOMATO JUICE - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED
HS 200960 - GRAPE JUICE (INCL GRAPE MUST) - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED
HS 200970 - APPLE JUICE - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED
HS 200980 - FRUIT/VEGETABLE JUICE NES (EXC MIXTURES) - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED
HS 200990 - MIXTURES OF JUICES - UNFERMENTED, UNSPIRITED, WHETHER OR NOT SUGARED/SWEETENED
HS 210310 - SOYA SAUCE

HS 210320 - TOMATO KETCHUP AND OTHER TOMATO SAUCES
HS 210330 - MUSTARD FLOUR AND MEAL AND PREPARED MUSTARD
HS 210390 - SAUCES AND PREPARATIONS NES AND MIXED CONDIMENTS OR SEASONINGS
HS 210410 - SOUPS AND BROTHS AND PREPARATIONS THEREOF
HS 210420 - HOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS PUT UP FOR RETAIL SALE
52
Embajada de España
13.2 Estadísticas de import - export.
Debido al gran número de productos incluidos en este estudio, presentamos en

ficheros aparte las estadísticas de comercio exterior de cada partida arancelaria por
país de origen y con un nível de desglose de 6 dígitos.
EXPORTACIONES:
Partida 1997 1998 1999 2000 2001 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) ∆ 00/01
HS 070110 43.627.435 59.112.029 55.459.237 55.507.189 34.489.009 3,72% 3,32% 1,89% -37,87%
HS 070190 82.328.404 131.645.440 115.903.947 85.852.821 87.791.670 7,78% 5,13% 4,81% 2,26%
HS 070200 84.585.346 153.023.940 180.207.937 244.294.183 263.207.302 12,10% 14,60% 14,43% 7,74%
HS 070310 13.113.028 25.105.615 20.077.245 22.111.986 37.196.427 1,35% 1,32% 2,04% 68,22%
HS 070320 331.545 2.140.664 595.418 860.012 827.977 0,04% 0,05% 0,05% -3,72%
HS 070390 17.529 24.048 23.045 76.972 101.641 0,00% 0,00% 0,01% 32,05%
HS 070410 7.963.263 8.023.452 4.690.132 5.033.958 4.750.012 0,31% 0,30% 0,26% -5,64%
HS 070420 29.965 240.073 171.667 122.915 149.267 0,01% 0,01% 0,01% 21,44%
HS 070490 13.935.763 17.764.097 16.304.529 19.199.125 22.717.842 1,09% 1,15% 1,25% 18,33%
HS 070511 7.754.004 2.801.341 4.960.521 7.322.403 9.593.978 0,33% 0,44% 0,53% 31,02%
HS 070519 5.004.350 4.750.548 5.964.353 11.456.669 11.056.305 0,40% 0,68% 0,61% -3,49%
HS 070521 49.770 12.499 6.604 17.342 0 0,00% 0,00% 0,00% -100,00%
HS 070529 609.016 802.413 772.907 679.366 697.210 0,05% 0,04% 0,04% 2,63%
HS 070610 25.331.636 30.174.610 29.935.027 25.010.436 35.141.591 2,01% 1,49% 1,93% 40,51%
HS 070690 1.736.383 2.577.770 1.998.024 2.674.526 2.434.522 0,13% 0,16% 0,13% -8,97%
HS 070700 14.102.966 19.303.908 23.870.666 34.007.785 46.528.968 1,60% 2,03% 2,55% 36,82%
HS 070810 201.706 117.415 110.593 197.903 300.715 0,01% 0,01% 0,02% 51,95%
HS 070820 1.272.459 1.561.035 3.252.940 1.562.348 886.557 0,22% 0,09% 0,05% -43,25%
HS 070890 133.415 266.601 79.666 172.718 200.373 0,01% 0,01% 0,01% 16,01%
HS 070910 0 0 0 13.643 0 0,00% 0,00% 0,00% -100,00%
HS 070920 2.563 23.676 16.530 36.643 51.176 0,00% 0,00% 0,00% 39,66%
HS 070930 17.001 36.674 183.567 31.969 48.646 0,01% 0,00% 0,00% 52,17%
HS 070940 2.334.336 1.518.029 1.789.262 4.071.008 3.284.514 0,12% 0,24% 0,18% -19,32%
HS 070951 35.577.418 40.318.622 55.247.021 62.455.612 79.621.047 3,71% 3,73% 4,37% 27,48%
HS 070952 0 8.526 0 10.912 0 0,00% 0,00% 0,00% -100,00%
HS 070960 25.617.649 50.408.814 56.934.728 74.198.434 101.352.531 3,82% 4,43% 5,56% 36,60%
HS 070970 80.162 448.171 693.426 1.246.529 2.834.062 0,05% 0,07% 0,16% 127,36%
HS 070990 1.188.869 2.339.528 3.522.830 4.249.580 6.860.351 0,24% 0,25% 0,38% 61,44%
HS 071010 2.073.319 1.069.017 1.364.716 841.520 63.890 0,09% 0,05% 0,00% -92,41%
HS 071021 13.609.300 12.674.551 13.127.712 14.198.402 13.810.919 0,88% 0,85% 0,76% -2,73%
HS 071022 6.456.070 8.791.215 10.016.477 10.440.037 10.512.138 0,67% 0,62% 0,58% 0,69%
HS 071029 266.610 122.944 55.809 39.032 38.294 0,00% 0,00% 0,00% -1,89%
HS 071030 19.435 45.032 30.062 33.769 17.275 0,00% 0,00% 0,00% -48,84%
HS 071040 19.718.938 19.650.136 17.890.859 14.845.316 14.363.216 1,20% 0,89% 0,79% -3,25%
HS 071080 20.831.188 25.182.823 31.742.980 27.789.150 26.655.988 2,13% 1,66% 1,46% -4,08%
53
Embajada de España
HS 071090 9.612.012 14.185.801 19.592.213 18.052.760 19.527.156 1,32% 1,08% 1,07% 8,17%
HS 071110 63.518 21.057 26.704 34.697 0 0,00% 0,00% 0,00% -100,00%
HS 071120 0 0 0 0 10.461 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 071130 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 071140 94.866 448.416 412.313 178.562 120.313 0,03% 0,01% 0,01% -32,62%
HS 071190 171.949 7.801 3.873 66.896 504.301 0,00% 0,00% 0,03% 653,86%
HS 071210 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 071220 84.840 117.591 135.587 108.799 105.766 0,01% 0,01% 0,01% -2,79%
HS 071230 552.021 283.903 1.935.535 2.722.755 883.425 0,13% 0,16% 0,05% -67,55%
HS 071290 879.576 685.865 665.251 395.007 466.381 0,04% 0,02% 0,03% 18,07%
HS 071310 308.287.339 332.899.057 384.117.076 409.735.738 493.168.688 25,80% 24,48% 27,04% 20,36%
HS 071320 643.139 7.383.805 12.656.382 81.767.935 82.888.033 0,85% 4,89% 4,55% 1,37%
HS 071331 6.342.675 2.109.903 1.999.787 1.601.916 4.013.904 0,13% 0,10% 0,22% 150,57%
HS 071332 10.036.699 9.521.899 12.233.591 9.739.816 6.945.440 0,82% 0,58% 0,38% -28,69%
HS 071333 72.890.543 84.002.494 76.626.695 85.038.143 64.540.006 5,15% 5,08% 3,54% -24,10%
HS 071339 15.891.131 34.312.710 77.407.261 55.304.593 100.828.160 5,20% 3,30% 5,53% 82,31%
HS 071340 165.487.449 202.482.832 240.406.041 275.369.516 229.496.456 16,15% 16,45% 12,58% -16,66%
HS 071350 814.963 836.965 3.159.455 1.875.611 1.996.890 0,21% 0,11% 0,11% 6,47%
HS 071390 265.572 262.961 619.576 1.029.783 560.674 0,04% 0,06% 0,03% -45,55%
HS 071410 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 071420 12.317 5.357 0 0 44.365 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 071490 79.968 3.101 35.976 104.090 31.856 0,00% 0,01% 0,00% -69,40%
TOTAL 1.022.131.418 1.311.656.774 1.489.033.753 1.673.788.830 1.823.717.688 100,00% 100,00% 100,00% 8,96%
Partida 1997 1998 1999 2000 2001 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) ∆ 00/01
HS 080110 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -

HS 080111 0 61.257 58.300 5.325 33.735 0,02% 0,00% 0,01% 533,52%
HS 080119 4.112 0 7.907 3.590 9.549 0,00% 0,00% 0,00% 165,99%
HS 080120 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080121 4.101 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080122 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080130 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080131 30.698 29.931 0 0 55.112 0,00% 0,00% 0,02% -
HS 080132 36.771 58.271 209.580 84.071 77.950 0,08% 0,03% 0,03% -7,28%
HS 080211 0 3.200 0 37.398 3.750 0,00% 0,01% 0,00% -89,97%
HS 080212 473.001 70.307 24.411 2.314 55.930 0,01% 0,00% 0,02% 2317,03%
HS 080221 701.198 503.503 511.737 584.506 438.180 0,20% 0,22% 0,16% -25,03%
HS 080222 3.510 5.808 20.796 17.957 5.449 0,01% 0,01% 0,00% -69,66%
HS 080231 0 0 11.645 0 121.000 0,00% 0,00% 0,04% -
HS 080232 4.101 0 72.367 0 378 0,03% 0,00% 0,00% -
HS 080240 107.550 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080250 844.242 794.361 43.583 80.516 137.248 0,02% 0,03% 0,05% 70,46%
HS 080290 344.298 147.258 82.028 270.809 296.698 0,03% 0,10% 0,11% 9,56%
HS 080300 11.424 2.993 4.326 6.447 7.333 0,00% 0,00% 0,00% 13,74%
54
Embajada de España
HS 080410 21.022 7.136 0 0 15.639 0,00% 0,00% 0,01% -

HS 080420 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080430 0 0 7.175 0 9.038 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080440 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080450 28.896 0 0 0 1.522 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080510 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080520 0 6.396 15.214 0 0 0,01% 0,00% 0,00% -
HS 080530 0 0 11.798 0 4.630 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080540 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080590 0 0 3.200 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080610 1.378.117 1.942.144 2.413.153 2.014.946 532.971 0,95% 0,75% 0,19% -73,55%
HS 080620 52.480 360.771 354.335 129.610 71.863 0,14% 0,05% 0,03% -44,55%
HS 080710 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080711 0 0 8.631 0 4.941 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080719 15.782 9.153 60.766 73.600 441.457 0,02% 0,03% 0,16% 499,81%
HS 080720 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080810 54.524.200 49.848.611 52.570.899 53.857.509 52.085.104 20,75% 19,98% 18,90% -3,29%
HS 080820 843.259 596.004 491.697 544.402 411.197 0,19% 0,20% 0,15% -24,47%
HS 080910 18.505 0 44.928 51.921 30.497 0,02% 0,02% 0,01% -41,26%
HS 080920 493.200 731.421 1.356.552 1.388.375 1.918.933 0,54% 0,51% 0,70% 38,21%
HS 080930 440.332 444.325 646.479 1.102.489 689.122 0,26% 0,41% 0,25% -37,49%
HS 080940 32.796 5.522 53.336 39.960 18.033 0,02% 0,01% 0,01% -54,87%
HS 081010 262.385 223.679 555.557 1.030.827 728.281 0,22% 0,38% 0,26% -29,35%
HS 081020 8.117.137 5.000.780 10.783.022 5.333.649 8.074.327 4,26% 1,98% 2,93% 51,38%
HS 081030 33.423 15.600 51.231 49.905 14.737 0,02% 0,02% 0,01% -70,47%
HS 081040 35.976.970 79.935.639 61.543.989 65.179.119 74.368.236 24,29% 24,17% 26,99% 14,10%
HS 081050 4.048 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 081090 55.224 121.976 126.490 26.423 198.364 0,05% 0,01% 0,07% 650,72%
HS 081110 612.957 1.109.852 1.164.750 563.538 1.119.526 0,46% 0,21% 0,41% 98,66%
HS 081120 3.313.409 10.598.742 9.379.351 9.557.917 8.827.406 3,70% 3,54% 3,20% -7,64%
HS 081190 73.335.239 84.489.043 109.442.432 126.313.470 122.243.902 43,19% 46,85% 44,37% -3,22%
HS 081210 26.185 36.637 26.630 0 0 0,01% 0,00% 0,00% -
HS 081220 0 0 0 0 7.619 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 081290 2.116 0 32.426 0 0 0,01% 0,00% 0,00% -
HS 081310 2.455 0 5.562 50.754 2.010 0,00% 0,02% 0,00% -96,04%
HS 081320 0 0 0 1.283 11.182 0,00% 0,00% 0,00% 771,55%
HS 081330 47.135 0 4.880 98.413 0 0,00% 0,04% 0,00% -100,00%
HS 081340 265.656 675.104 1.134.913 1.084.848 2.119.703 0,45% 0,40% 0,77% 95,39%
HS 081350 172.322 243.279 35.766 28.867 322.014 0,01% 0,01% 0,12% 1015,51%
HS 081400 0 7.472 0 4.666 0 0,00% 0,00% 0,00% -100,00%
TOTAL 182.640.256 238.086.175 253.371.842 269.619.424 275.514.566 100,00% 100,00% 100,00% 2,19%
Partida 1997 1998 1999 2000 2001 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) ∆ 00/01
HS 200120 322.051 546.061 922.995 785.547 735.762 0,11% 0,08% 0,07% -6,34%
55
Embajada de España
HS 200190 2.019.033 2.962.198 3.859.624 2.976.632 3.300.771 0,47% 0,32% 0,31% 10,89%
HS 200210 4.625.201 6.788.015 6.596.884 2.148.916 3.531.616 0,80% 0,23% 0,33% 64,34%
HS 200290 512.761 2.250.363 455.219 279.224 612.461 0,06% 0,03% 0,06% 119,34%
HS 200310 1.810.856 4.296.588 10.011.376 5.232.013 5.299.368 1,21% 0,56% 0,50% 1,29%
HS 200320 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 200410 352.495.824 462.036.762 567.873.730 641.897.088 711.637.113 68,62% 69,18% 66,77% 10,86%
HS 200490 10.373.489 9.540.875 5.134.675 10.807.396 10.320.396 0,62% 1,16% 0,97% -4,51%
HS 200510 358.706 349.099 600.425 163.119 235.722 0,07% 0,02% 0,02% 44,51%
HS 200520 11.860.681 11.118.714 24.049.157 58.714.669 71.458.566 2,91% 6,33% 6,70% 21,70%
HS 200530 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 200540 3.491.583 6.561.901 6.205.772 6.430.825 9.922.190 0,75% 0,69% 0,93% 54,29%
HS 200551 1.839.277 2.886.888 2.992.067 3.856.041 8.013.410 0,36% 0,42% 0,75% 107,81%
HS 200559 10.307.682 13.693.186 15.406.584 12.040.272 14.691.715 1,86% 1,30% 1,38% 22,02%
HS 200560 86.197 320.377 358.170 240.742 215.239 0,04% 0,03% 0,02% -10,59%
HS 200570 96.388 100.589 34.888 105.390 42.900 0,00% 0,01% 0,00% -59,29%
HS 200580 20.034.581 28.908.284 32.050.590 25.539.239 26.574.623 3,87% 2,75% 2,49% 4,05%
HS 200590 5.906.241 8.884.182 9.999.702 12.182.182 19.428.098 1,21% 1,31% 1,82% 59,48%
HS 200600 403.597 438.687 402.217 464.532 2.274.126 0,05% 0,05% 0,21% 389,55%
HS 200710 1.061.427 899.188 772.693 758.615 432.736 0,09% 0,08% 0,04% -42,96%
HS 200791 179.784 246.587 428.592 472.516 411.977 0,05% 0,05% 0,04% -12,81%
HS 200799 7.538.612 6.527.391 8.763.623 9.252.222 10.011.888 1,06% 1,00% 0,94% 8,21%
HS 200811 33.464.199 35.289.751 36.889.179 37.274.901 39.372.273 4,46% 4,02% 3,69% 5,63%
HS 200819 4.305.655 3.655.462 4.480.418 4.310.580 10.446.358 0,54% 0,46% 0,98% 142,34%
HS 200820 394.976 237.833 98.433 336.902 744.765 0,01% 0,04% 0,07% 121,06%
HS 200830 1.476.756 2.411.907 2.611.518 2.000.088 2.178.003 0,32% 0,22% 0,20% 8,90%
HS 200840 0 18.275 6.598 1.411 338.112 0,00% 0,00% 0,03% 23862,58%
HS 200850 52.821 16.789 80.215 97.679 0 0,01% 0,01% 0,00% -100,00%
HS 200860 763.772 901.287 552.525 1.195.437 1.350.325 0,07% 0,13% 0,13% 12,96%
HS 200870 15.696 235.999 6.808 18.103 485.948 0,00% 0,00% 0,05% 2584,35%
HS 200880 1.850.101 1.123.222 1.506.664 1.126.762 1.029.750 0,18% 0,12% 0,10% -8,61%
HS 200891 0 0 0 0 3.306 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 200892 10.811.708 12.479.062 15.330.711 19.546.319 28.668.427 1,85% 2,11% 2,69% 46,67%
HS 200899 26.568.671 20.389.306 23.384.054 27.242.798 32.808.889 2,83% 2,94% 3,08% 20,43%
HS 200911 829.314 638.507 901.126 434.660 1.192.883 0,11% 0,05% 0,11% 174,44%
HS 200919 4.297.772 6.113.789 6.768.747 6.225.232 8.063.253 0,82% 0,67% 0,76% 29,53%
HS 200920 530.069 582.765 699.903 846.903 984.744 0,08% 0,09% 0,09% 16,28%
HS 200930 216.924 359.941 464.656 1.213.354 756.529 0,06% 0,13% 0,07% -37,65%
HS 200940 265.429 564.066 631.118 285.815 747.215 0,08% 0,03% 0,07% 161,43%
HS 200950 8.361.775 1.350.785 642.964 651.144 869.255 0,08% 0,07% 0,08% 33,50%
HS 200960 2.261.920 2.107.403 3.480.921 3.752.207 4.815.983 0,42% 0,40% 0,45% 28,35%
HS 200970 11.875.108 10.589.269 12.379.565 11.757.081 14.512.375 1,50% 1,27% 1,36% 23,44%
HS 200980 4.049.802 5.958.373 10.558.338 9.196.034 12.250.758 1,28% 0,99% 1,15% 33,22%
HS 200990 40.944.895 4.537.530 9.184.666 5.970.050 5.048.568 1,11% 0,64% 0,47% -15,44%
TOTAL 588.661.334 678.917.256 827.578.110 927.830.640 1.065.818.396 100,00% 100,00% 100,00% 14,87%
56
Embajada de España
Partida 1997 1998 1999 2000 2001 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) ∆ 00/01
HS 210310 243.986 445.327 272.317 188.347 1.422.575 0,10% 0,07% 0,44% 655,29%
HS 210320 34.309.019 37.420.272 38.856.887 45.254.034 49.765.027 14,90% 16,03% 15,29% 9,97%
HS 210330 21.835.826 22.517.785 23.073.348 23.623.505 26.901.684 8,85% 8,37% 8,27% 13,88%
HS 210390 62.177.326 90.105.332 105.800.534 118.371.241 145.978.755 40,58% 41,94% 44,86% 23,32%
HS 210410 60.650.014 82.539.690 92.679.591 94.701.464 101.310.825 35,54% 33,55% 31,13% 6,98%
HS 210420 1.070.481 299.000 57.191 134.365 58.289 0,02% 0,05% 0,02% -56,62%
TOTAL 180.286.652 233.327.406 260.739.868 282.272.956 325.437.155 100,00% 100,00% 100,00% 15,29%
IMPORTACIONES:
Partida 1997 1998 1999 2000 2001 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) ∆ 00/01
HS 070110 3.113.446 4.101.333 3.340.178 3.656.994 3.755.014 0,23% 0,23% 0,22% 2,68%
HS 070190 84.631.933 92.007.729 84.896.961 92.647.631 101.406.135 5,86% 5,76% 5,86% 9,45%
HS 070200 183.205.837 200.527.310 179.201.804 209.335.033 216.085.151 12,37% 13,02% 12,49% 3,22%
HS 070310 60.535.411 77.576.193 70.514.933 71.339.140 93.281.575 4,87% 4,44% 5,39% 30,76%
HS 070320 13.329.985 14.768.194 15.549.910 11.962.566 18.752.532 1,07% 0,74% 1,08% 56,76%
HS 070390 4.065.416 4.586.188 4.836.544 5.475.646 6.415.170 0,33% 0,34% 0,37% 17,16%
HS 070410 35.768.133 37.339.384 38.655.440 44.077.432 44.166.854 2,67% 2,74% 2,55% 0,20%
HS 070420 4.553.201 4.354.618 4.794.060 5.172.441 5.587.451 0,33% 0,32% 0,32% 8,02%
HS 070490 90.316.996 102.156.041 91.378.193 109.823.895 109.921.862 6,31% 6,83% 6,36% 0,09%
HS 070511 85.188.883 85.928.222 82.273.023 87.688.400 88.739.661 5,68% 5,45% 5,13% 1,20%
HS 070519 84.327.156 102.111.687 102.365.486 134.559.725 140.661.472 7,07% 8,37% 8,13% 4,53%
HS 070521 1.605.969 1.513.950 855.236 1.026.699 1.091.304 0,06% 0,06% 0,06% 6,29%
HS 070529 5.848.546 6.610.826 5.618.394 6.220.001 6.143.592 0,39% 0,39% 0,36% -1,23%
HS 070610 59.836.141 73.187.725 86.586.244 87.904.817 105.134.507 5,98% 5,47% 6,08% 19,60%
HS 070690 11.140.259 11.598.857 12.448.391 11.752.788 13.120.988 0,86% 0,73% 0,76% 11,64%
HS 070700 33.824.339 35.905.916 32.091.186 35.008.485 40.593.247 2,22% 2,18% 2,35% 15,95%
HS 070810 10.308.949 13.185.564 13.648.836 14.695.459 15.891.831 0,94% 0,91% 0,92% 8,14%
HS 070820 26.329.456 29.474.100 28.530.134 31.813.685 33.992.483 1,97% 1,98% 1,97% 6,85%
HS 070890 1.525.398 1.604.975 1.581.098 1.517.528 1.971.823 0,11% 0,09% 0,11% 29,94%
HS 070910 2.878.109 3.673.309 4.033.625 3.867.990 4.319.039 0,28% 0,24% 0,25% 11,66%
HS 070920 29.059.921 29.225.916 32.978.209 37.668.186 39.507.951 2,28% 2,34% 2,28% 4,88%
HS 070930 11.218.363 12.152.803 12.239.963 13.635.775 15.456.869 0,85% 0,85% 0,89% 13,36%
HS 070940 45.675.830 40.873.525 39.105.378 58.983.144 54.034.156 2,70% 3,67% 3,12% -8,39%
HS 070951 15.017.641 12.341.556 20.521.586 20.061.273 17.307.982 1,42% 1,25% 1,00% -13,72%
HS 070952 113.435 135.823 181.149 182.231 126.692 0,01% 0,01% 0,01% -30,48%
HS 070960 99.214.842 112.567.946 114.995.615 136.763.370 160.167.459 7,94% 8,51% 9,26% 17,11%
HS 070970 16.219.969 19.385.022 20.205.878 23.840.512 31.985.569 1,40% 1,48% 1,85% 34,16%
HS 070990 72.635.560 84.050.065 90.347.520 102.120.341 109.095.751 6,24% 6,35% 6,31% 6,83%
HS 071010 888.495 437.674 2.075.405 2.731.815 474.809 0,14% 0,17% 0,03% -82,62%
HS 071021 4.906.464 4.423.203 3.932.720 4.824.699 2.345.091 0,27% 0,30% 0,14% -51,39%
HS 071022 4.722.191 6.797.730 5.235.592 5.503.879 10.234.267 0,36% 0,34% 0,59% 85,95%
HS 071029 889.985 677.218 1.155.877 971.071 755.942 0,08% 0,06% 0,04% -22,15%
57
Embajada de España
HS 071030 4.929.141 5.006.693 4.718.510 5.645.926 5.684.633 0,33% 0,35% 0,33% 0,69%
HS 071040 4.878.999 3.141.543 3.653.412 7.626.798 8.613.284 0,25% 0,47% 0,50% 12,93%
HS 071080 22.566.518 27.091.899 28.922.635 33.408.785 36.483.131 2,00% 2,08% 2,11% 9,20%
HS 071090 2.158.280 3.455.325 4.097.646 4.864.882 2.090.503 0,28% 0,30% 0,12% -57,03%
HS 071110 69.371 39.445 22.008 247 47.565 0,00% 0,00% 0,00% 19157,09%
HS 071120 11.441.880 13.433.048 16.492.276 16.773.926 15.782.245 1,14% 1,04% 0,91% -5,91%
HS 071130 822.950 837.137 475.049 719.543 1.069.920 0,03% 0,04% 0,06% 48,69%
HS 071140 2.265.900 2.609.738 1.577.978 1.159.310 1.224.390 0,11% 0,07% 0,07% 5,61%
HS 071190 3.854.131 2.952.403 7.300.140 2.821.159 1.864.185 0,50% 0,18% 0,11% -33,92%
HS 071210 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 071220 15.983.996 17.450.563 19.385.047 18.618.635 19.328.119 1,34% 1,16% 1,12% 3,81%
HS 071230 6.862.867 6.185.249 6.276.658 7.020.549 6.722.743 0,43% 0,44% 0,39% -4,24%
HS 071290 39.598.519 48.074.279 46.413.504 46.842.996 54.451.139 3,21% 2,91% 3,15% 16,24%
HS 071310 7.362.025 8.665.827 9.386.777 9.164.405 11.482.842 0,65% 0,57% 0,66% 25,30%
HS 071320 3.175.317 2.281.938 2.388.498 4.694.559 5.017.652 0,16% 0,29% 0,29% 6,88%
HS 071331 3.977.416 4.246.170 3.388.906 3.508.299 2.408.380 0,23% 0,22% 0,14% -31,35%
HS 071332 1.399.653 788.825 882.395 781.728 654.209 0,06% 0,05% 0,04% -16,31%
HS 071333 8.083.979 7.967.273 26.388.841 18.984.349 13.144.616 1,82% 1,18% 0,76% -30,76%
HS 071339 6.092.769 9.615.927 13.569.462 8.838.159 11.063.419 0,94% 0,55% 0,64% 25,18%
HS 071340 3.158.754 3.509.072 6.782.652 5.047.188 4.222.286 0,47% 0,31% 0,24% -16,34%
HS 071350 487.586 511.165 877.206 619.596 921.013 0,06% 0,04% 0,05% 48,65%
HS 071390 4.522.784 5.914.074 14.309.698 7.564.264 6.171.940 0,99% 0,47% 0,36% -18,41%
HS 071410 1.439.118 1.281.505 941.003 999.560 1.311.810 0,06% 0,06% 0,08% 31,24%
HS 071420 13.037.490 16.658.649 16.319.992 16.579.708 17.920.467 1,13% 1,03% 1,04% 8,09%
HS 071490 8.087.837 7.288.371 7.362.936 8.709.725 9.478.428 0,51% 0,54% 0,55% 8,83%
TOTAL 1.279.153.539 1.424.286.720 1.448.107.797 1.607.826.947 1.729.683.148 100,00% 100,00% 100,00% 7,58%
Partida 1997 1998 1999 2000 2001 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) ∆ 00/01
HS 080110 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -

HS 080111 8.970.142 8.726.071 8.484.317 10.272.929 7.168.645 0,41% 0,48% 0,32% -30,22%
HS 080119 3.152.256 3.562.277 5.092.531 3.467.696 3.096.905 0,24% 0,16% 0,14% -10,69%
HS 080120 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080121 2.123.299 643.579 1.388.932 2.359.375 1.693.746 0,07% 0,11% 0,07% -28,21%
HS 080122 2.820.385 2.460.842 1.966.173 2.957.337 2.308.592 0,09% 0,14% 0,10% -21,94%
HS 080130 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080131 9.895.618 9.723.732 11.916.990 10.367.322 11.144.085 0,57% 0,49% 0,49% 7,49%
HS 080132 23.157.301 28.581.445 30.540.290 35.107.524 34.073.974 1,46% 1,65% 1,50% -2,94%
HS 080211 191.883 455.923 129.458 162.801 721.807 0,01% 0,01% 0,03% 343,37%
HS 080212 45.339.466 44.133.886 43.639.871 43.263.871 45.872.417 2,09% 2,03% 2,03% 6,03%
HS 080221 2.665.298 3.707.396 1.903.415 1.718.370 1.770.093 0,09% 0,08% 0,08% 3,01%
HS 080222 3.807.253 6.049.372 6.000.875 5.566.198 5.726.553 0,29% 0,26% 0,25% 2,88%
HS 080231 4.793.378 4.203.148 4.917.030 5.100.685 4.577.041 0,24% 0,24% 0,20% -10,27%
HS 080232 17.676.952 18.942.586 17.519.803 18.771.142 27.182.073 0,84% 0,88% 1,20% 44,81%
HS 080240 5.819.913 5.519.913 5.699.252 5.173.725 5.703.299 0,27% 0,24% 0,25% 10,24%
58
Embajada de España
HS 080250 12.111.666 12.619.360 13.656.037 13.642.864 18.063.531 0,65% 0,64% 0,80% 32,40%
HS 080290 32.415.050 45.995.641 72.048.965 72.399.173 70.963.115 3,45% 3,40% 3,13% -1,98%
HS 080300 233.998.828 238.798.866 221.927.513 211.552.881 230.957.554 10,62% 9,93% 10,20% 9,17%
HS 080410 11.052.073 12.393.367 12.362.744 11.054.147 11.424.621 0,59% 0,52% 0,50% 3,35%
HS 080420 6.906.637 6.685.103 8.403.000 8.985.467 8.839.049 0,40% 0,42% 0,39% -1,63%
HS 080430 20.713.854 26.079.526 32.076.217 39.040.431 48.459.124 1,53% 1,83% 2,14% 24,13%
HS 080440 13.877.079 14.680.552 16.861.042 18.267.483 23.418.143 0,81% 0,86% 1,03% 28,20%
HS 080450 27.703.246 34.537.079 36.805.785 37.054.064 44.110.028 1,76% 1,74% 1,95% 19,04%
HS 080510 164.298.397 169.589.281 144.170.017 139.081.992 161.721.507 6,90% 6,53% 7,14% 16,28%
HS 080520 110.361.953 119.966.798 122.575.304 131.183.047 124.521.824 5,87% 6,16% 5,50% -5,08%
HS 080530 34.722.959 36.122.877 43.447.252 41.785.520 47.276.154 2,08% 1,96% 2,09% 13,14%
HS 080540 40.496.798 42.206.825 44.286.655 40.748.464 42.686.556 2,12% 1,91% 1,88% 4,76%
HS 080590 1.646.469 2.093.114 2.535.474 2.038.916 2.833.741 0,12% 0,10% 0,13% 38,98%
HS 080610 260.842.011 261.291.673 280.369.110 303.417.835 292.394.023 13,42% 14,25% 12,91% -3,63%
HS 080620 74.865.086 66.796.123 69.711.375 68.456.539 58.946.009 3,34% 3,21% 2,60% -13,89%
HS 080710 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 080711 44.573.889 53.434.041 55.064.709 54.613.479 55.638.631 2,63% 2,56% 2,46% 1,88%
HS 080719 71.587.116 82.765.468 84.432.029 85.719.496 105.885.305 4,04% 4,02% 4,67% 23,53%
HS 080720 8.217.603 8.295.947 10.109.334 12.226.224 13.788.664 0,48% 0,57% 0,61% 12,78%
HS 080810 115.586.489 125.377.973 125.570.701 123.260.766 129.330.837 6,01% 5,79% 5,71% 4,92%
HS 080820 63.706.130 67.440.311 75.566.411 70.868.841 82.005.809 3,62% 3,33% 3,62% 15,71%
HS 080910 6.560.428 6.755.795 7.623.661 7.274.764 7.907.843 0,36% 0,34% 0,35% 8,70%
HS 080920 24.994.763 19.846.369 28.328.509 27.616.500 37.019.738 1,36% 1,30% 1,63% 34,05%
HS 080930 65.879.924 61.483.390 67.386.266 69.295.748 80.983.276 3,22% 3,25% 3,58% 16,87%
HS 080940 34.059.583 36.659.718 35.529.165 36.441.390 38.465.549 1,70% 1,71% 1,70% 5,55%
HS 081010 77.206.615 81.602.570 103.912.652 115.235.465 121.933.709 4,97% 5,41% 5,38% 5,81%
HS 081020 7.611.889 8.768.762 12.927.466 11.035.085 13.853.004 0,62% 0,52% 0,61% 25,54%
HS 081030 162.623 36.873 93.569 51.388 227.459 0,00% 0,00% 0,01% 342,63%
HS 081040 16.453.971 22.018.378 25.500.965 36.002.903 38.388.742 1,22% 1,69% 1,69% 6,63%
HS 081050 25.225.487 31.601.887 31.811.294 27.938.545 30.465.124 1,52% 1,31% 1,34% 9,04%
HS 081090 27.373.664 25.637.784 32.063.941 36.505.389 36.888.632 1,53% 1,71% 1,63% 1,05%
HS 081110 15.656.008 22.453.954 26.397.418 22.858.881 23.520.765 1,26% 1,07% 1,04% 2,90%
HS 081120 6.055.035 7.089.266 13.809.365 9.659.480 10.667.309 0,66% 0,45% 0,47% 10,43%
HS 081190 26.245.798 31.478.010 30.063.635 38.788.035 35.497.075 1,44% 1,82% 1,57% -8,48%
HS 081210 7.932.549 8.766.206 9.932.085 8.459.997 9.030.423 0,48% 0,40% 0,40% 6,74%
HS 081220 0 88.251 32.579 41.258 9.395 0,00% 0,00% 0,00% -77,23%
HS 081290 5.433.861 6.073.488 5.942.719 4.531.083 4.446.968 0,28% 0,21% 0,20% -1,86%
HS 081310 6.085.783 7.808.315 6.810.326 7.032.609 6.017.367 0,33% 0,33% 0,27% -14,44%
HS 081320 12.539.358 12.781.843 14.916.030 14.299.380 14.668.801 0,71% 0,67% 0,65% 2,58%
HS 081330 3.844.269 3.163.785 4.967.720 7.190.018 8.912.351 0,24% 0,34% 0,39% 23,95%
HS 081340 11.043.952 15.879.398 14.786.345 13.375.272 15.389.711 0,71% 0,63% 0,68% 15,06%
HS 081350 5.983.262 4.278.805 3.087.989 4.179.286 3.819.995 0,15% 0,20% 0,17% -8,60%
HS 081400 2.377.525 2.718.859 2.719.128 2.246.068 2.684.624 0,13% 0,11% 0,12% 19,53%
TOTAL 1.868.822.824 1.980.871.801 2.089.821.438 2.129.745.148 2.265.101.315 100,00% 100,00% 100,00% 6,36%
59
Embajada de España
Partida 1997 1998 1999 2000 2001 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) ∆ 00/01
HS 200120 276.874 237.592 233.708 146.955 304.167 0,02% 0,01% 0,02% 106,98%
HS 200190 19.701.959 21.106.784 20.218.193 21.981.662 25.029.574 1,66% 1,84% 1,99% 13,87%
HS 200210 38.733.417 39.520.402 38.111.300 34.834.659 33.632.407 3,13% 2,91% 2,67% -3,45%
HS 200290 49.129.015 55.039.176 58.218.248 49.899.052 55.251.303 4,78% 4,17% 4,39% 10,73%
HS 200310 12.759.644 11.791.412 14.671.301 30.234.270 19.496.564 1,20% 2,53% 1,55% -35,52%
HS 200320 242.979 221.140 200.297 287.424 469.460 0,02% 0,02% 0,04% 63,33%
HS 200410 21.765.085 29.912.525 22.325.566 18.545.974 25.459.163 1,83% 1,55% 2,02% 37,28%
HS 200490 14.279.880 16.469.561 21.335.528 24.237.202 30.689.324 1,75% 2,02% 2,44% 26,62%
HS 200510 2.178.088 686.725 581.949 431.367 864.261 0,05% 0,04% 0,07% 100,35%
HS 200520 72.485.810 76.898.069 79.740.076 73.435.882 88.893.446 6,54% 6,13% 7,06% 21,05%
HS 200530 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% -
HS 200540 1.707.515 787.614 683.445 645.169 619.159 0,06% 0,05% 0,05% -4,03%
HS 200551 9.604.492 13.213.786 13.451.940 15.506.789 16.609.417 1,10% 1,30% 1,32% 7,11%
HS 200559 1.314.148 1.322.123 1.020.124 986.952 1.232.580 0,08% 0,08% 0,10% 24,89%
HS 200560 909.719 1.808.303 837.951 488.489 1.444.465 0,07% 0,04% 0,11% 195,70%
HS 200570 24.903.602 25.141.506 25.563.244 20.254.121 22.911.727 2,10% 1,69% 1,82% 13,12%
HS 200580 4.500.296 3.505.235 3.254.204 3.034.832 4.912.421 0,27% 0,25% 0,39% 61,87%
HS 200590 68.234.380 80.065.133 83.142.239 85.372.812 104.643.347 6,82% 7,13% 8,31% 22,57%
HS 200600 2.224.756 2.013.673 2.250.519 2.488.943 2.610.995 0,18% 0,21% 0,21% 4,90%
HS 200710 2.705.213 1.539.704 1.065.077 724.633 454.134 0,09% 0,06% 0,04% -37,33%
HS 200791 3.332.072 3.270.472 3.506.030 3.574.531 3.282.726 0,29% 0,30% 0,26% -8,16%
HS 200799 24.086.033 25.247.326 30.279.914 31.817.619 31.046.045 2,48% 2,66% 2,46% -2,42%
HS 200811 15.554.171 13.676.956 13.308.856 12.231.134 13.632.019 1,09% 1,02% 1,08% 11,45%
HS 200819 25.146.214 36.443.282 34.980.043 36.446.217 43.236.076 2,87% 3,04% 3,43% 18,63%
HS 200820 28.964.949 29.298.320 30.789.733 24.381.950 26.935.549 2,53% 2,04% 2,14% 10,47%
HS 200830 15.164.373 8.623.090 11.250.746 13.029.790 15.920.362 0,92% 1,09% 1,26% 22,18%
HS 200840 9.433.796 8.889.497 9.296.120 8.772.398 8.497.488 0,76% 0,73% 0,67% -3,13%
HS 200850 1.693.433 2.211.901 2.166.796 1.967.087 1.991.436 0,18% 0,16% 0,16% 1,24%
HS 200860 3.001.982 3.345.635 4.030.405 6.505.208 6.485.951 0,33% 0,54% 0,51% -0,30%
HS 200870 24.018.085 23.603.400 25.156.615 26.309.061 24.708.305 2,06% 2,20% 1,96% -6,08%
HS 200880 2.700.428 3.262.573 3.089.453 3.331.005 2.949.990 0,25% 0,28% 0,23% -11,44%
HS 200891 2.639.097 3.133.934 2.798.765 3.565.968 3.681.434 0,23% 0,30% 0,29% 3,24%
HS 200892 25.021.667 26.161.705 31.199.367 26.388.061 23.415.335 2,56% 2,20% 1,86% -11,27%
HS 200899 37.320.597 41.077.238 43.212.978 47.249.529 54.043.263 3,55% 3,95% 4,29% 14,38%
HS 200911 122.514.345 123.353.527 115.600.281 95.834.236 99.583.551 9,49% 8,00% 7,91% 3,91%
HS 200919 138.088.263 165.660.935 185.765.943 186.944.907 174.562.635 15,24% 15,61% 13,86% -6,62%
HS 200920 16.472.399 15.850.834 18.087.975 22.326.427 18.986.065 1,48% 1,86% 1,51% -14,96%
HS 200930 11.738.498 13.281.886 12.472.482 12.785.640 13.941.040 1,02% 1,07% 1,11% 9,04%
HS 200940 10.514.617 10.482.888 11.042.077 10.119.448 12.135.844 0,91% 0,85% 0,96% 19,93%
HS 200950 253.498 272.064 355.971 255.186 260.040 0,03% 0,02% 0,02% 1,90%
HS 200960 87.489.706 81.334.611 80.321.666 81.695.366 72.529.171 6,59% 6,82% 5,76% -11,22%
HS 200970 51.391.806 31.519.230 38.783.819 37.912.392 37.214.639 3,18% 3,17% 2,95% -1,84%
HS 200980 47.175.009 39.393.693 51.155.872 52.607.124 52.832.704 4,20% 4,39% 4,19% 0,43%
HS 200990 53.026.060 71.109.041 73.017.078 67.799.002 82.077.611 5,99% 5,66% 6,52% 21,06%
TOTAL 1.104.397.970 1.161.784.501 1.218.573.894 1.197.386.473 1.259.477.193 100,00% 100,00% 100,00% 5,19%
60
Embajada de España
Partida 1997 1998 1999 2000 2001 1999 (%) 2000 (%) 2001 (%) ∆ 00/01
HS 210310 10.534.921 12.019.981 13.254.448 14.428.377 16.122.903 4,23% 4,67% 4,69% 11,74%
HS 210320 75.931.661 99.982.641 98.731.202 85.013.839 97.105.224 31,52% 27,50% 28,22% 14,22%
HS 210330 10.215.623 17.628.351 17.442.119 19.103.118 20.112.511 5,57% 6,18% 5,85% 5,28%
HS 210390 113.058.675 127.283.518 146.757.161 151.088.280 165.459.824 46,85% 48,87% 48,09% 9,51%
HS 210410 48.027.962 43.141.017 36.725.830 38.770.979 44.979.342 11,72% 12,54% 13,07% 16,01%
HS 210420 2.478.086 776.083 332.861 768.808 307.543 0,11% 0,25% 0,09% -60,00%
TOTAL 260.246.928 300.831.591 313.243.621 309.173.401 344.087.347 100,00% 100,00% 100,00% 11,29%
61

Estudio de Mercado de Frutas en Canada - 2002 PDF

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Oficina Económica y Comercial de

Elaborado por: IKER AGUINAGA. Becario ICEX. Septiembre de 2002

11.1 Actividades promocionales privadas. .........................................................45

1 INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO DEL ESTUDIO.

El presente estudio de mercado analiza el mercado canadiense de las frutas y

Al final de este estudio, en un anexo aparte, presentamos el listado de todas las

Para la elaboración de este estudio se han utilizado como fuente diversas

Las estadísticas de comercio exterior han sido obtenidas de Strategis Canada y

También se han utilizado como fuente, numerosos artículos aparecidos en las

Por último pero no menos importante, parte de la información de este estudio se

Este sector ha conocido históricamente un gran déficit comercial, debido

Factores demográficos, sociales y culturales vienen favoreciendo el consumo de

Canadá es en general un mercado de precio y en este sector especialmente, el

Se importa generalmente ya enlatado o envasado pero generalmente bajo

A excepción de grandes marcas como Gigante Verde, suele ser difícil la

Canadá en general es un país poco proteccionista y muy abierto al comercio

Los reglamentos sobre seguridad y calidad de los alimentos, etiquetado,

Según los importadores, si se dispone de un precio competitivo y se garantiza la

3 ANÁLISIS DEL ENTORNO.

3.1 Factores geográficos.

Por todo esto, desde la Oficina Comercial de España en Toronto, se recomienda

Debido a su gigantesca extensión territorial (10 M. de km2 aproximadamente) y

En tales circunstancias, se considera que la demanda alimenticia básica

3.2 Factores climáticos.

Los largos y crudos inviernos canadienses permiten sólo una agricultura

En cambio, el frío del invierno suele favorecer la ausencia de plagas y

Además de esto, en Canadá se ha desarrollado enormemente el cultivo en

3.3 Factores demográficos.

Cambios demográficos importantes, como el envejecimiento de la población y

La tendencia demográfica hacia un envejecimiento de la población, deja pocas

Según estadísticas oficiales (Statistics Canada), una tercera parte de la

3.4 Factores sociales.

Una de las grandes características de Canadá es que es un país que ha venido

Hay que tener en cuenta que a efectos estadísticos, se considera como

La inmensa diversidad étnica afecta de diversas maneras al mercado:

• Concentraciones importantes de grupos étnicos, favorecen la entrada de

• Grandes grupos étnicos influyen en la sociedad haciendo que, por

• En Canadá, al ser un país tan multicultural, el consumidor se distingue por

familiar, ha hecho que varias categorías de las comidas preparadas crezcan de

El mayor número de mujeres trabajadoras y el efecto que esto produce en los

De todas maneras, los canadienses no están dispuestos a sacrificar el sabor y

3.5 Factores económicos.

En un principio, este sector es bastante inelástico respecto a las variaciones de la

Como característica importante y estructural de la economía canadiense

País miembro de los G89, ha mantenido en los últimos años un crecimiento

La política monetaria encomendada al Banco de Canadá ha tenido como objetivo

A continuación, presentamos un resumen de la evolución reciente de la

• En el primer trimestre de 2002 el PIB real aumentó en 6,0%, siguiendo a un

3.6 Factores políticos.

En general, Canadá es un país que goza de un clima político muy favorable

Comparado con Estados Unidos, Canadá no sigue una política demasiado

Lyle Vanclief, Ministro de Agricultura y Agri-Food, ha anunciado12 una inversión

Por otro lado, los diferentes gobiernos de Canadá (locales, provinciales y

En cuanto a los alimentos modificados genéticamente, la controversia sigue, ya

3.7 Factores tecnológicos.

El enlatado y el envasado de productos son tecnologías tradicionales que han

Es por eso, que la tecnología empleada está estrechamente relacionado con el

Los cambios tecnológicos en el sector se manifiestan en nuevos procesos de

En el caso de España, esto ha sido evidente ya que la modernización de las

En cuanto a Canadá, se emplea maquinaría producida en Europa o en Estados

En cuanto a Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación, según un

Se estima que en Canadá, en 1998 se vendieron 5 millones CAD en alimentos

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