El Sector Agro y Agroindustria

Oportunidades comerciales
y
Tendencias de Mercado en el sector Agro

William Arteaga Donayre

 Perú: Acuerdos de Libre Comercio

Canadá
Son un mercado de más de 4 mil millones
EFTA
de personas con un
EE.UU.
PBI que supera los US$ 56 billones
UE
Corea del Sur Japón
México ACE 8
Al 2011,
Amp.
se espera que el 95% de
Marruecos las
Indiaexportaciones se
China

destinen a mercados con Acuerdos Comerciales

Centro Tailandia
América CAN Singapur
P4 + 4

Sudáfrica

Chile Acuerdos Vigentes

Acuerdos Cerrados / Firmados
Acuerdos en Negociación
2
Futuras Negociaciones
 SECTOR AGROINDUSTRIAL

PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS

3,201 millones (has)

CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones

(has)

CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones

(has)

Fuente: Minag
Elaboracion: Promperu
 SECTOR AGROINDUSTRIAL
CULTIVOS

PERMANENTES TRANSITORIOS

Superficie % Participacion Superficie Participacion

Cultivos Cultivos Porcentaje
cosechada (has) Participación acumulada cosechada (has) acumulada
1 Café 342,589 32.5% 32.5% 1 Arroz cascara 404,639 18.8% 18.8%
2 Plátano 157,391 14.9% 47.4% 2 Maíz a. duro 302,368 14.1% 32.9%
3 Alfalfa 139,585 13.2% 60.7% 3 Papa 282,352 13.1% 46.1%
4 Caña de azucar 75,348 7.2% 67.8% 4 Maíz amilaceo 213,661 9.9% 56.0%
5 Cacao 66,358 6.3% 74.1% 5 Trigo 158,062 7.4% 63.4%
6 Espárrago 29,467 2.8% 76.9% 6 Cebada grano 156,753 7.3% 70.7%
7 Naranjo 26,161 2.5% 79.4% 7 Yuca 104,896 4.9% 75.5%
8 Mango 24,702 2.3% 81.8% 8 Frijol grano seco 83,802 3.9% 79.4%
9 Limón 18,843 1.8% 83.6% 9 Haba grano seco 54,672 2.5% 82.0%
10 Palma aceitera 18,215 1.7% 85.3% 10 Arveja grano seco 50,667 2.4% 84.3%
Otros 155,071 14.7% 100% Otros 336,325 15.7% 100%
TOTAL 1,053,731 100% TOTAL 2,148,197 100.0%

Fuente: Minag
Elaboracion: Promperu
 SECTOR AGROINDUSTRIAL
EMPRESAS EXPORTADORAS 2010

VALOR FOB
SEGÚN MONTO NUMERO DE % NUMERO
TAMAÑO DE EMPRESA ANUAL
EXPORTADO EMPRESAS EMPRESAS
Millones USD
> 25 Mill. GRAN EMPESA (2) 14 0.9% 771
< 10 y > 25 Mill. GRAN EMPRESA (1) 27 1.7% 374
> 1 y < 10 Mill. MEDIANA EMPRESA 267 16.4% 859
> 100 mil y < 1 Mill. PEQUEÑA EMPRESA 437 26.9% 168
> 100 mil MICROEMPRESA 882 54.2% 18
TOTAL DE EMPRESAS 1627 100% 2,190

% PARTICIPACION $

GRAN EMPRESA (2)

; 35% El 52% del valor de las exportaciones
representan 41 empresas
GRAN EMPRESA
(1), 17%
El 39% del valor de las exportaciones
; 39%
representan 267 empresas

; 8%
El 9% del valor de las exportaciones
representan 1319 empresas
; 1%

Fuente: SUNAT
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
Elaboración: PROMPERU
 SECTOR AGROINDUSTRIAL
PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010
Principales Mercados 2010

3,500 3,160 Estados

Millones USD

Unidos, 26%
3,000 Alemania, 10%
2,464
2,500 Paises Bajos, 8%
2,190
2,000 España, 7%
1,828
1,500 Ecuador, 4%
970
848
1,000 637 Colombia, 4%
624
500 Reino Unido, 3%
224
Francia, 2%
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Otros, 37%

No Tradicional Tradicional TOTAL

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

% Varicación
2003 - 2010 2009 - 2010
Tradicional 333% 52%
No Tradicional 251% 20%
 SECTOR AGROINDUSTRIAL

EVOLUCION DE MERCADOS AGRO

% Varicación
2005 2010
05 -10
Tradicional
# Mercados 43 61 42%
# Partidas 20 22 10%
No Tradicional
# Mercados 124 138 11%
# Partidas 439 534 22%
RANKING DE PRODUCTOS 2010
No Tradicionales Valor FOB Millones $ Variación (%)
2010 09 - 10

1 Espárragos frescos 291 16%

2 Uvas frescas 180 33%

3 Espárragos preparados 106 -7%

4 Alcachofas 96 29%

5 Mangos frescos 89 28%

6 Paltas frescas 85 25%

7 Páprika 66 -2%
8 Cítricos 56 32%

9 Pimiento piquillo 50 23%

10 Banano Orgánico 49 -4%

11 Pimientos 47 55%
Resto 1074 16%
TOTAL 2190 20%
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
 DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010

NAFTA:34.1% UE: 34.4%

ASIA:5.4 %
747 Millones 753 Millones 119 Millones

CENTROAMERICA:5.3%
116 Millones

SUDAMERICA:17%
382 Millones

OTROS: 3.3 %
72 Millones
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2010

NAFTA:43% ASIA:7 %
UE: 42 %
357 Millones 351 Millones 55 Millones

CENTROAMERICA:1 %
9 Millones

SUDAMERICA:3%
28 Millones

OTROS: 4 %
31 Millones
EXPORTACIONES DE FF y HH PROCESADAS 2010

NAFTA:41% UE: 43 %
ASIA:1 %
201 Millones 215 Millones 6 Millones

CENTROAMERICA: 2%
10 Millones

SUDAMERICA:11%
52 Millones

OTROS: 2 %
10 Millones
Principales Productos de la Agroexportación
Café
800
888
786
(US$ Millones)
645
600 (US$ Millions)
515 584
427
400
290 307

181
200

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Alemania, 38%
Estados
Unidos, 21%

Bélgica, 10%

Colombia, 4%

Suecia, 4%
Canada, 3%

Otros, 20%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Principales productos de la Agroexportación
Espárragos
500
449
(US$ Millones) 422
389 421
375
400
319
Fresh & Processed
300 263
236 (US$ Millions)
207
200

100

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Estados
Unidos, 63%

Paises Bajos, 14%

Reino Unido, 7%

España, 7%

Australia, 1%

Japon, 1%

Otros, 6%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Principales Productos de la Agroexportación
Uvas
200 180
(US$ Millones)
180
160
136
140
120
100 83
80 61
60 51
34
40 23 21
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estados
Unidos, 25%

Hong Kong, 14%

Paises Bajos, 13%

Federacion
Rusia, 11%

Reino Unido, 11%

España, 4%
China, 4%

Otros, 18%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

 Principales Productos de la Agroexportación
Alcachofas preparadas
100
(US$ Millones) 83 96
83
79
80 74
66
(US$ Millions)
60
44
40
22
20
7

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Estados
Unidos, 61%

España, 21%

Francia, 10%

Alemania, 2%

Canada, 2%

Australia, 1%

Otros, 4%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la Agroexportación
Mangos
80
7089
71
(US$ Millones) 63 63
59
60
(US$ Millions)
42 38
40
31

20

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Paises Bajos, 43%

Estados
Unidos, 32%

Reino Unido, 7%

España, 5%

Francia, 5%

Canada, 3%

Otros, 5%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Principales Productos de la Agroexportación
Palta
90 83
85

73

(US$ Millones)
60 65
(US$ Millions)
47
39

30 19 23
16

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Paises Bajos, 46%

España, 32%

Francia, 8%

Reino Unido, 7%

Canada, 3%

Estados
Unidos, 1%

Otros, 2%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

 Principales Productos de la Agroexportación
Banano Orgánico
60
(US$ Millones) 52
46 4549
45
(US$ Millions) 31
30 27

18
15 11
7

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Paises Bajos, 49%

Estados
Unidos, 27%

Japon, 10%

Bélgica, 9%

Alemania, 2%

Canada, 1%
Otros, 1%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la Agroexportación
Cítricos
60 56
49
50
43

40 34

30

20 16
12

10

-
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Paises Bajos, 39%

Estados
Unidos, 30%

Reino
Unido, 10%

Irlanda, 3%

Finlandia, 3%

Suecia, 3%

Otros, 13%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Principales Productos de la Agroexportación
Paprika
150
(US$ Millones) 136

120
95 96
(US$ Millions) 103 8066
90
74
50
60

30 22

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

España, 38%

Estados
Unidos, 29%

México, 27%

Guatemala, 2%

Alemania, 1%

Resto, 3%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

 Principales Productos de la Agroexportación
Cacao
100
(US$ Millones)
78 79
80 72

(US$ Millions)
60 53

41
40 36
34
24
20

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Italia, 21%

Paises Bajos, 20%

Bélgica, 19%

Singapur, 11%

Alemania, 9%

Canada, 7%
Otros, 14%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Principales Productos de la Agroexportación
Pimiento Piquillo
60
(US$ Millones) 51 50
50 44
41 41
40 36
32
30
21
20
11
10

-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

España, 84%
Estados
Unidos, 10%
Alemania, 2%
Canada, 1%
Francia, 0.9%
Paises
Bajos, 0.3%

Australia, 0.26%
Resto, 1.0%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Principales Productos de la Agroexportación
Aceitunas
40
(US$ Millones) 35
35

30 27
23
25
18
20
15 15
15 11
10 8

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brasil, 75%
Estados
Unidos, 10%
Chile, 6%
Venezuela, 3%
Francia, 1%
Canada, 1%
Sur Africa, 1%
Israel, 1%

Resto, 2%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Principales Productos de la Agroexportación
Palmito
6,0
(US$ Millones) 5,3

5,0
4,3
3,9 3,8
4,0 3,6

2,8
3,0
2,1
2,0 1,7

1,0

0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Francia, 33%
España, 29%
Argentina, 22%
Estados Unidos, 6%
Bélgica, 6%
Lebanon, 3%
Reino Unido, 1%

Canada, 1%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Principales Productos de la Agroexportación
Granada
4.5 4.1
(US$ Millones) 3.9
4.0
3.5
3.0
2.5 2.1
2.0
1.5
1.0
1.0
0.5 0.5 0.5
0.5 0.3

0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Paises Bajos, 38%

Federacion
Rusia, 20%
Estados
Unidos, 10%

España, 8%
Canada, 7.5%

Reino
Unido, 7.1%
Bélgica, 4.9%

Resto, 4.8%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Principales Productos de la Agroexportación
Quinua
16

14
(US$ Millones) 13

12

10
8
8

6 5

4
2
2
2 0 1
0
-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estados
Unidos, 64%
Alemania, 8%

Canada, 4.2%

Israel, 4.0%

Australia, 2.9%
Ecuador, 2.9%

Japon, 2.8%
Nueva
Zelandia, 2.4%
Suecia, 1.8%
Resto, 7.4%

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

 Evolución del sector Agro y Agroindustria

En los años 90’s Inicios del 2000 Potencial 2010

Cítricos
Frutas y Hortalizas
Frescas
Mangos Uvas

Paltas Frutas y Hortalizas

Procesadas

Alcachofas

Productos Étnicos
Espárragos Pimientos y Gourmet

Páprika
Productos
Orgánicos
Leguminosas
 Cambios en los hábitos de consumo de alimentos
1980’s 1990’s 2000’s
Análisis de contenido: Análisis de contenido: Calorías Seguridad Alimentaria
Grasas

Alimentos bajos en colesterol Ausencia de residuos químicos,

Alimentos bajos en grasas
preferencia por los productos
orgánicos, funcionales

Supermercados gourmet
Tiendas vegetarianas Trazabilidad

Inocuidad
Gusto Salud Alimentaria
 TENDENCIA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MERCADO MUNDIAL:

¿Qué quieren los consumidores?

 Calidad, inocuidad.
 Respeto al medioambiente en el proceso de
producción.
 Productos naturales, que aseguren la nutrición y la
salud
 Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo.
 Empaques pequeños, individuales o adecuados para
familias pequeñas.
 Nuevos sabores y presentaciones más atractivas.
 Variedad de comidas étnicas.
ACTIVIDADES SECTOR AGRO
ACTIVIDADES SECTOR AGRO

Sector Agro y Agroindustria

 SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL
ASESORIA GESTIÓN FACILITACIÓN
DESARROLLO PROGRAMAS
Y DE LA DE
REGIONAL MULTISECTORIALES
CAPACITACIÓN CALIDAD COMERCIO

ORIENTACIÓN E ASISTENCIA
CAPACITACIÓN PROMOCIÓN
INFORMACIÓN EMPRESARIAL
Incluye: Incluye: Incluye:
1. Asesoría 1. Test del 1. Test de Competitividad 1. Pruebas de venta
PRIMERA FASE

2. Aula Virtual Exportador 2. Incluye:

PLANEX 2. Ferias
SEGUNDA FASE 3. Buenas Prácticas Internacionales
3. Días del 2. Talleres

TERCERA FASE

CUARTA FASE
(BPMM) 3. EXPOPERU
Exportador Especializados 4. Comercio Justo 4. Misiones
3. Primer paso 5. Diseño Comerciales
para la calidad 5 6. Empaques 5. Tiendas
´s 7. Asociatividad Multimarcas
4. Crea tu WEB 8. Imagen Corporativa
9. Coaching
10. Marketing y
Negociaciones
11. Misiones tecnológicas y
pasantías
12. PROMO
13. Marcas
 ACTIVIDADES POR MERCADOS 2011

INTERNACIONALES

1. Alemania: - Feria Fruit Logisica

- Feria Biofach
Europa - Feria Anuga
2. Francia : - Feria Salon du Chocolat Profesional

1. China: - Feria Asia Fruit Logística

ASIA - Misión Comercial Expoalimentos
2. Japón: - Feria Foodex
1. EEUU : - Feria PMA
- Feria Cafés Especiales SCAA
Norteamérica - Feria Fancy Food
- Feria Sumer Fancy Food
2. Canadá: - Sial Canadá

Sudamérica 1. Perú: - Feria Expoalimentaria

- 2da Edición Salón del chocolate
ACTIVIDADES PROMPERU SECTOR AGRO
Departamento Agro y Agroindustria

Muchas gracias

William Arteaga Donayre

warteaga@promperu.gob.pe