14η Έρευνα

Ικανοποίησης Τουριστών
&
Απόδοση Ξενοδοχείων
στην Αττική

2018

consulting
Χαρακτηριστικά έρευνας

Μέθοδος: ερωτηματολόγια

Δείγμα: ~ 1.450 ερωτηματολόγια

Περίοδος Ιούλιος - Σεπτέμβριος

Με την υποστήριξη:

Από Μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού ξενοδοχεία 2* - 5*
Χαρακτηριστικά
ζήτησης

consulting
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Εξέλιξη διεθνών αφίξεων και μερίδιο αγοράς ανά σκοπό ταξιδιού

Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού στο ΔΑΑ ανά σκοπό ταξιδιού (x 1.000)
και μερίδιο αγοράς
5.000
+5,9%
4.500 +9,0%

4.000 30%
+22,5% 30%
3.500 26%

3.000 +29,4% 15%

+2,5% 28%
15% Transfer
2.500 18%
31% Δουλειά
29% 18%
2.000 Αναψυχή
17%
1.500 17%
54%
56% 55%
1.000 55%
55% 52%
500

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Εξέλιξη διεθνών αφίξεων ανά σκοπό ταξιδιού

Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού στο ΔΑΑ ανά σκοπό ταξιδιού (x 1.000)
και εξέλιξη
3.000
13%

8%
2.500
20%

2.000 33%

8% Αναψυχή
1.500 -16% 10% 0%
42% Transfers
Δουλειά
1.000 22%
-3%
-9% 12%
31% 2% -9%
-10% 8%
500

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Transfer κατά την άφιξη και σκοπό ταξιδιού

Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού στο ΔΑΑ ανά Κύριοι

σκοπό ταξιδιού που έκαναν transfer σε προορισμούς της προορισμοί
2017
Δ
transfer για 2017/16
Ελλάδας (x 1.000) αναψυχή
1.400 Σαντορίνη 286.853 19%
19%
17% Μύκονος 121.996 -3%
1.200
20% Θεσσαλονίκη 91.946 1%
1.000 Ηράκλειο 90.270 8%
Χανιά 89.672 24%
800 21%
Ρόδος 87.277 10%
23% Κύριοι
23% προορισμοί Δ
600 81% 2017
83% transfer για 2017/16
80%
δουλειά
400
79% Θεσσαλονίκη 35.950 -11%
77% 77%
200 Ηράκλειο 27.379 -22%
Μυτιλήνη 13.699 -37%
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Μύκονος 13.699 26%
Χανιά 13.699 -73%
Αναψυχή Δουλειά
Ρόδος 11.116 -41%
Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Εξέλιξη των μεγαλύτερων διεθνών χωρών αγορών

Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού για αναψυχή ανά χώρα αγορά
και εξέλιξη 2017/2012
Εξέλιξη 2017/12
600.000
ΗΠΑ 113%

500.000 Γερμανία 117%

Γαλλία 80%
400.000
ΗΒ 61%

300.000 174%
Ιταλία

49%
200.000 Κύπρος

18%
Αυστραλία
100.000 101%
Καναδάς

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Χώρες αγορές αναψυχής (αύξηση) & δουλειά (κύριες αγορές)

Αναψυχή: Δουλειά:
Η υψηλότερη αύξηση τουριστικής Οι μεγαλύτερες διεθνείς
κίνησης το 2017 χώρες αγορές το 2017

Δ Δ
Χώρα 2017 Χώρα 2017
2017/16 2017/16

Βέλγιο 94.329 51% Κύπρος 93.726 11%

Ισραήλ 93.931 52% ΗΒ 75.419 -9%
Ρωσία 89.553 43% Ιταλία 73.874 -12%
Ουκρανία 40.597 70% Γερμανία 67.121 -18%
Κίνα 40.199 63% ΗΠΑ 46.456 -20%
Σερβία 25.075 71% Γαλλία 40.435 -35%

Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ανάλυση από GBR Consulting

Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών
Διεθνείς αφίξεις - YTD Ιούλ 2012 - 2018

Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού και εξέλιξη

+121%

3.500.000

3.000.000 +21,8%
+3,8%
+5,5%
2.500.000
+26,7%
2.000.000

-0,3% +31,1%
1.500.000

1.000.000

500.000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Πηγή: ΣΕΤΕ, ανάλυση από GBR Consulting

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
Εποχικότητα - διεθνείς αφίξεις ανά μήνα

Διεθνείς αφίξεις κατοίκων του εξωτερικού ανά μήνα, 2012 - 2018

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Πηγή: ΣΕΤΕ, ανάλυση από GBR Consulting

Ζήτηση στα ξενοδοχεία
Αφίξεις & διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της Αττικής

Αφίξεις (x 1.000) Διανυκτερεύσεις (x 1.000)

4.500 9.000
4.000 8.000
3.500 7.000
3.000 6.000
73%
71% 71% 71%
2.500 68% 69% 68% 5.000 70%
2.000 62% 66%
61% 4.000 65%
1.500 3.000
1.000 2.000
500 39% 38% 32% 31% 32% 29% 1.000 35% 34% 30% 29% 29% 27%

0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Έλληνες Αλλοδαποί Έλληνες Αλλοδαποί

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
Ζήτηση στα ξενοδοχεία
Διάρκεια διαμονής στα ξενοδοχεία της Αττικής

Διάρκεια διαμονής

2,3

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Έλληνες Αλλοδαποί

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
Ζήτηση στα ξενοδοχεία
Αφίξεις & διανυκτερεύσεις ανά περιοχή (2017)

Αφίξεις Διανυκτερεύσεις

Κεντρικός τομέας Αθηνών

2%0%
3% 3% 2% 0% 3% 4%
6% Ανατολική Αττική 5%

8% Νότιος τομέας Αθηνών 9%

Πειραιάς

Βόρειος Τομέας Αθηνών

13%
65% Ενότητα νήσων 14% 63%

Δυτική Αττική

Δυτικός τομέας Αθηνών

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ
Ζήτηση στα ξενοδοχεία
Διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο vs αφίξεις στα ξενοδοχεία

Διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ (αναψυχή & δουλειά)

vs αφίξεις αλλοδαπών στα ξενοδοχεία
3.500

3.000

2.500

2.000

1.500
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Διεθνείς αφίξεις στο ΔΑΑ αναψυχή & δουλειά Αφίξεις αλλοδαπών στα ξενοδοχεία της Αττικής

Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΛ.ΣΤΑΤ, ανάλυση από GBR Consulting

Προφίλ & Ικανοποίηση
Τουριστών

consulting
Προφίλ τουριστών
Κύριοι λόγοι επίσκεψης & γεωγραφική ανάλυση

Κύριοι λόγοι επίσκεψης Γεωγραφική ανάλυση

2% 4% 2% 4% 2%
4%
10% 3% 5% 4% 5%
9% 7% 2%
7% 12% Αφρική
10% 19% Άλλο
11% 11% 3%
Μέση Ανατολή
18%
Συνέδρια / Εκθέσεις 18% 25% Ν. Αμερική

Φίλοι / συγγενείς Αυστραλία

79%
74% Ασία
73%
Δουλειά 64%
56% Β. Αμερική
52%

Διακοπές Ευρώπη

18 - 30 30 - 50 >50 18 - 30 30 - 50 >50
Γιατί την Αθήνα
Λόγοι επιλογής της Αθήνας

81%
Αρχαιολογικοί χώροι / 80%
πολιτιστικό ενδιαφέρον 74%

34%
Γαστρονομία / διασκέδαση 30%
24%

Εμπορικό κέντρο / 27%

σύγχρονη ζωή 24%
15%

10%
Δελεαστικό ταξιδιωτικό
4%
πακέτο
3%

5%
Επίσκεψη ή συμμετοχή 4% 18 - 30
σε μια εκδήλωση 5%
30 - 50
0% >50
Ιατρικοί λόγοι 0%
1%

0%
Άλλο 0%
1%
Γιατί την Αθήνα
Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα

28%
Διαδίκτυο 25%
16%

26%
Πρόταση συγγενών / φίλων 23%
23%

19%
Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 33%
45%

15%
Ταξιδιωτικό γραφείο 13%
12%
18 - 30
9%
Τηλεόραση / ραδιόφωνο / τύπος 6% 30 - 50
3% >50
2%
Διαφήμιση 1%
1%
Εμπειρία
Δομή ταξιδιού
Επιλογές περιοχών ταξιδιού

54% 48%
60% 59%

46% 52%
40% 41%

Σύνολο 18 - 30 30 - 50 >50
επισκέπτεται και άλλες περιοχές της Ελλάδας
μένει μόνο στην Αθήνα

Ημερήσιες εκδρομές
7%
Δελφοί 7%
11%
5%
Κόρινθος 5%
3%
4%
Επίδαυρος 6%
8%
18 - 30
3%
Μυκήνες 3%
6% 30 - 50
1%
Άλλο 1% >50
2%
Εμπειρία
Παραλίες

Επίσκεψη
στο παραλιακό μέτωπο Γνωρίζει
18 - 30 50% 50%
αλλά
γνωρίζω 30 - 50 55% 45%
Όχι το παραλιακό
40% μέτωπο της Αθήνας
>50 63% 37%
50%
55% (αφορά αλλοδαπούς)

Ναι Όχι

Κολύμπι
60% 18 - 30 82% 18%
50% και
45% Ναι έκανα μπάνιο 30 - 50 82% 18%

>50 65% 35%

18 - 30 30 - 50 >50 Ναι Όχι

Εμπειρία
Ξεναγήσεις

Οργανωμένα tours

37%
City bus tour 37%
32%

23%
Walking tour 13%
17%

9%
Ποδηλατικό tour 2%
1%

4%
Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ 4%
4% 18 - 30

3% 30 - 50

Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 1% >50

3%
Εμπειρία
Αξιοθέατα
Ακρόπολη

Μουσείο Ακρόπολης

Ολυμπιείο

Εθνικός Κήπος

Λυκαβηττός
Οι τουρίστες επισκέφθηκαν κατά
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
μέσο όρο
Τεχνόπολις (Γκάζι)
18- 30: 3,8 αξιοθέατα
Στάδιο (‘Καλλιμάρμαρο’)
30 - 50: 3,5 αξιοθέατα
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος > 50: 4,0 αξιοθέατα

Μουσείο Μπενάκη

Κεραμικός- Θησείο

Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα) 18 - 30

Μοναστήρι Καισαριανής 30 - 50

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Φιξ) >50

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Μαραθώνιος Αθήνας ο Αυθεντικός
Αναγνωρισιμότητα και ειδικές προσφορές

Γνωρίζει τις ειδικές προσφορές & τις

Γνωρίζει τον Μαραθώνιο της Αθήνας που εκδηλώσεις που αφορούν
διενεργείται τον Νοέμβριο τους επισκέπτες & τους δρομείς
Ναι, το γνωρίζω
Ναι

31%
36%

Όχι 64%
Όχι 69%
Νησιά Αργοσαρωνικού
Συνδυασμός επίσκεψης Αθήνας και νησιών του Αργοσαρωνικού

Σαλαμίνα
Επισκέφθηκαν ή γνωρίζουν τα νησιά (αλλοδαποί)
Αίγινα
Αγκίστρι Αίγινα 8% 65% 27%

Πόρος
Ύδρα 7% 64% 29%

Ύδρα
Σπέτσες Πόρος 6% 66% 28%

Σπέτσες 2% 77% 21%

Αγκίστρι 2% 78% 20%

Σαλαμίνα 2% 77% 21%

Κύθηρα 1% 82% 17%

Αντικύθηρα 0% 85% 15%

Κύθηρα

0% 25% 50% 75% 100%

Επισκέφθηκα ή θα επθσκεφθώ Όχι, δε γνωρίζω το νησί Όχι, αλλά γνωρίζω το νησί

Αντικύθηρα
Νησιά Αργοσαρωνικού
Χαρακτηριστικά τουριστών
80% Επισκέφθηκε το νησί (ά) πρώτη φορά
Σαλαμίνα

Αίγινα
Αγκίστρι
3,4 Μέση διάρκεια διαμονής
Πόρος

Ύδρα
Σπέτσες
Κύριοι λόγοι επίσκεψης των νησιών

Κοντινός προορισμός 50%

Αρχαιολογικοί χώροι /
πολιτιστικό ενδιαφέρον 38%

Δελεαστικό ταξιδιωτικό 19%

πακέτο
Κύθηρα
Εκδηλώσεις 8%

Αντικύθηρα Άλλο 7%

Αποτελέσματα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

Νησιά Αργοσαρωνικού
Ικανοποίηση
Η εμπειρία επίσκεψης σε σύγκριση με τις προσδοκίες
Σαλαμίνα

Αίγινα
Αγκίστρι
51%
Πόρος 44%

Ύδρα
Σπέτσες
5%

Χειρότερη Πολύ καλύτερη

Ίδια
Πολύ χειρότερη Καλύτερη

Αξιολόγηση προσβασιμότητας
Πρόσβαση στο κατάλυμα 7,9
Κύθηρα Συχνότητα πλοίων 7,7
Υποδομή λιμανιών 7,7
Μετακίνηση εντός νησιού 7,6
Αντικύθηρα Ώρες δρομολογίων 7,6
Αποτελέσματα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής
Εμπειρία
Δαπάνες ανά άτομο την ημέρα σε €

Δαπάνες ανά ηλικιακή ομάδα

Συνολικά 18 - 30 30 - 50 > 50

Αξιοθέατα & διασκέδαση € 20 € 16 € 22 € 22

Εστιατόρια & cafés € 40 € 30 € 42 € 42

Αγορές (shopping) € 30 € 26 € 34 € 25

Τοπική μεταφορά & άλλα € 26 € 18 € 28 € 30

Σύνολο € 116 € 89 € 125 € 120

 Πήρατε ενημερωτικό υλικό Εάν ναι, πώς το αξιοποιήσατε;
από το Info Stand του ξενοδοχείου;
Για εστιατόρια/café 84%

2%
Για επίσκεψη σε μουσεία κτλ. 58%

Ναι Για περιήγηση στην πόλη 44%

42%
Όχι
55%
Δ/Α
Για εύρεση κάποιου tour 31%

Για αγορές 22%

Για νυχτερινή διασκέδαση 10%

Με βάση τα παρακάτω ξενοδοχεία:

Amarilia, Athens Center Square, Candia, Crowne Plaza, Electra, Electra Palace, Museum,
Fenix, Novotel, Parthenon, Pythagorion, Stratos Vassilikos και Zafolia.
 Αριθμός ατόμων από το group που το χρησιμοποίησε

Athens Guide 2,1

Athens Map 2,2

Athens by Metro & Tram 2,1

Χρήση των Discounts & Offers

που παρουσιάζονται στο Athens Guide

Δ/Α
18%
Κατά μέσο όρο
Ναι
έκανε χρήση των
4% Discount & Offers
Όχι
78% σε 2,1
επιχειρήσεις
 Αξιολόγηση
2018 vs 2017
Κουλτούρα

Συμπεριφορά κατοίκων

Διασκέδαση & αναψυχή

Μέσα μαζικής μεταφοράς

Ασφάλεια στη πόλη

Σήματα & πληροφόρηση

Πάρκα, «πράσινο»

Πλατείες, πεζοδρόμια
Συνολική εκτίμηση
Πληροφορίες για ειδικές εκδηλώσεις
2018: 7,9
Ηχορύπανση 2017: 7,7

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Δημόσια καθαριότητα

5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Κλίμακα 1 - 10
Αξιολόγηση
Εγκαταστάσεις & σχέση τιμής ποιότητας

Εστιατόρια Bars / cafés Αγορές Ταξί

8,4 8,4 2018

8,3 8,3
8,2 2017

7,9
7,8 7,8 7,8
7,7 7,7 7,7
7,6
7,4 7,4
7,3

Εγκατα- Σχέση Εγκατα- Σχέση Εγκατα- Σχέση Εγκατα- Σχέση

στάσεις τιμής στάσεις τιμής στάσεις τιμής στάσεις τιμής
ποιότητας ποιότητας ποιότητας ποιότητας
Αξιολόγηση
Ξενοδοχεία 2012 - 2018

Αξιολόγηση ξενοδοχείων

Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
8,5 8,5 8,5
8,4 8,4 8,4
8,3

Ξενοδοχείο σχέση τιμής / ποιότητας

7,9
7,8 7,8 7,8
7,7
7,6
7,5

12 13 14 15 16 17 18

Κλίμακα 1 - 10
Εμπειρία
Διαχείριση προσδοκιών και σημεία βελτίωσης

Η εμπειρία επίσκεψης της Αθήνας

σε σύγκριση με τις προσδοκίες Ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης
Καθαρισμός πόλης από
100%
γκράφιτι
90% 18% 15% 17%
80%
Συντήρηση πεζοδρομίων
70%
33% 41% 34%
60%
50%
Καθαρισμός δρόμων και
πεζοδρομίων
40%
30%
20%
46% 41%
45% Διαχείριση επαιτείας
10%
2% 2% 2%
0% Πινακίδες που αφορούν
18-30 30-50 50> αξιοθέατα στα αγγλικά
Χειρότερη Πολύ καλύτερη
Ίδια Αναπαλαίωση κτιρίων
Πολύ χειρότερη Καλύτερη
Αξιολόγηση
2012 - 2018

Συνολική εκτίμηση % που θα σύστηνε

8,0 96% 96%

95%
95%

7,9 7,9 94%

92%
7,8 7,8 7,8 91%

7,7

12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18

Κλίμακα 1 - 10
Αξιολόγηση
Επανάληψη επίσκεψης

Αισθάνεστε ότι υπάρχουν και Επανάληψη επίσκεψης

άλλα πράγματα
που θέλετε να δείτε στην Αθήνα;

91%

Όχι
24%
89%

Ναι
76%
87%

16 17 18
 Προφίλ Τουριστών &
Ικανοποίηση
ανά Ομάδα Ταξιδιωτών

consulting
Προφίλ Τουριστών
Αλλαγή στη σύνθεση της ταξιδιωτικής ομάδας

100% 1%
5%
90%
24% Με συνάδελφο/ους
16%
80%
2% Μόνο με παιδιά
70% 6%
5% 22%
60%
15% Με φίλο/φίλη/φίλους
50%

40% Με τον/την σύντροφο και παιδιά

30% 49%
48% Με τον σύντροφο/την σύντροφο
20%

10%
Μόνος/η
7%
0%
Δουλειά / Συνέδριο Αναψυχή
Ταξιδιώτες Αναψυχής – Τμήματα Αγοράς

Μόνος, η Ζευγάρια

Οικογένειες Φίλοι
Ταξιδιώτες Αναψυχής
Μόνος, η

Ηλικία Λόγοι επιλογής της Αθήνας

18% 44% 38% Αρχαιολογικοί χώροι /
71%
πολιτιστικό ενδιαφέρον
18 - 30 30 - 50 > 50 Γαστρονομία / διασκέδαση 20%

Εμπορικό κέντρο /
Συχνότητα σύγχρονη ζωή
14%

Επίσκεψη ή συμμετοχή σε
61% 39% 8%
μια εκδήλωση
Δελεαστικό ταξιδιωτικό
πρώτη φορά περισσότερες πακέτο (φθηνό)
1%

Δομή ταξιδιού Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα

Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 31%

Πρόταση συγγενών / φίλων 24%

Επίσκεψη & διαμονή Διαδίκτυο 22%

μόνο Αθήνα
68% και σε άλλες περιοχές
32% Ταξιδιωτικό γραφείο 16%

Άρθρα- Αφιερώματα 6%

Διαφήμιση 1%
 Ταξιδιώτες Αναψυχής
Μόνος, η
Top αξιοθέατα Υψηλότερη βαθμολογία
Ακρόπολη 91% Πολιτισμός 9,0
Μουσείο Ακρόπολης 79% Διασκέδαση / Αναψυχή 8,6
Ολυμπιείο 34% Συμπεριφορά κατοίκων 8,6
Εθνικός Κήπος 30%

Συμμετοχή σε δραστηριότητες Χαμηλότερη βαθμολογία

City bus tour 33% Ηχορύπανση 6,5
Walking tour 13% Ατμοσφαιρική ρύπανση 6,5
Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ 3%
Δημόσια καθαριότητα 6,3
Ποδηλατικό tour 1%
Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 1%

επιθυμεί να έχει επιπλέον

35% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο 79%
εμπειρίες στην Αθήνα

γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται

35% 88% επιθυμεί να ξανάρθει
το Νοέμβριο κάθε χρόνο

€ 114 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 8,0 συνολική αξιολόγηση

Ταξιδιώτες Αναψυχής
Ζευγάρια

Ηλικία Λόγοι επιλογής της Αθήνας

23% 41% 36% Αρχαιολογικοί χώροι /
78%
πολιτιστικό ενδιαφέρον
18 - 30 30 - 50 > 50 Γαστρονομία / διασκέδαση 30%

Εμπορικό κέντρο /
Συχνότητα σύγχρονη ζωή
23%

Δελεαστικό ταξιδιωτικό
58% 42% 4%
πακέτο (φθηνό)
Επίσκεψη ή συμμετοχή σε
πρώτη φορά περισσότερες μια εκδήλωση
3%

Δομή ταξιδιού Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα

Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 31%

Διαδίκτυο 25%

μόνο Αθήνα Επίσκεψη & διαμονή Πρόταση συγγενών / φίλων 24%

37% και σε άλλες περιοχές
63% Ταξιδιωτικό γραφείο 13%

Άρθρα- Αφιερώματα 6%

Διαφήμιση 1%
 Ταξιδιώτες Αναψυχής
Ζευγάρια
Top αξιοθέατα Υψηλότερη βαθμολογία
Ακρόπολη 93% Πολιτισμός 9,0
Μουσείο Ακρόπολης 75% Συμπεριφορά κατοίκων 8,7
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 32% Διασκέδαση / Αναψυχή 8,5
Εθνικός Κήπος 31%

Συμμετοχή σε δραστηριότητες Χαμηλότερη βαθμολογία

City bus tour 42% Ατμοσφαιρική ρύπανση 6,7
Walking tour 20% Ηχορύπανση 6,6
Ποδηλατικό tour 3%
Δημόσια καθαριότητα 6,2
Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 3%
Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ 3%

επιθυμεί να έχει επιπλέον

55% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο 75%
εμπειρίες στην Αθήνα

γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται

29% 88% επιθυμεί να ξανάρθει
το Νοέμβριο κάθε χρόνο

€ 108 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 8,0 συνολική αξιολόγηση

Ταξιδιώτες Αναψυχής
Οικογένειες

Ηλικία Λόγοι επιλογής της Αθήνας

7% 68% 25% Αρχαιολογικοί χώροι /
81%
πολιτιστικό ενδιαφέρον
18 - 30 30 - 50 > 50 Γαστρονομία / διασκέδαση 26%

Εμπορικό κέντρο /
Συχνότητα σύγχρονη ζωή
20%

Δελεαστικό ταξιδιωτικό
54% 46% 5%
πακέτο (φθηνό)
Επίσκεψη ή συμμετοχή σε
πρώτη φορά περισσότερες 3%
μια εκδήλωση

Δομή ταξιδιού Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα

Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 33%

Διαδίκτυο 24%

Επίσκεψη & διαμονή Πρόταση συγγενών / φίλων 21%

μόνο Αθήνα και σε άλλες περιοχές
32% Ταξιδιωτικό γραφείο 14%
68%

Άρθρα- Αφιερώματα 6%

Διαφήμιση 2%
 Ταξιδιώτες Αναψυχής
Οικογένειες
Top αξιοθέατα Υψηλότερη βαθμολογία
Ακρόπολη 97% Πολιτισμός 9,0
Μουσείο Ακρόπολης 79% Συμπεριφορά κατοίκων 8,6
Εθνικός Κήπος 37% Διασκέδαση / Αναψυχή 8,3
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 32%

Συμμετοχή σε δραστηριότητες Χαμηλότερη βαθμολογία

City bus tour 43% Ατμοσφαιρική ρύπανση 6,6
Walking tour 15% Ηχορύπανση 6,5
Ποδηλατικό tour 3%
Δημόσια καθαριότητα 6,1
Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ 2%
Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 1%

επιθυμεί να έχει επιπλέον

60% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο 71%
εμπειρίες στην Αθήνα

γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται

33% 89% επιθυμεί να ξανάρθει
το Νοέμβριο κάθε χρόνο

€ 143 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 7,9 συνολική αξιολόγηση

Ταξιδιώτες Αναψυχής
Φίλοι

Ηλικία Λόγοι επιλογής της Αθήνας

45% 33% 22% Αρχαιολογικοί χώροι /
80%
πολιτιστικό ενδιαφέρον
18 - 30 30 - 50 > 50 Γαστρονομία / διασκέδαση 39%

Εμπορικό κέντρο /
Συχνότητα σύγχρονη ζωή
25%

64% 36% Δελεαστικό ταξιδιωτικό

9%
πακέτο (φθηνό)
Επίσκεψη ή συμμετοχή σε
πρώτη φορά περισσότερες 4%
μια εκδήλωση

Δομή ταξιδιού Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα

Πρόταση συγγενών / φίλων 31%

Έχω ξανάρθει και μου αρέσει 25%

Επίσκεψη & διαμονή Διαδίκτυο 22%

μόνο Αθήνα και σε άλλες περιοχές
32% 68% Ταξιδιωτικό γραφείο 16%

Άρθρα- Αφιερώματα 4%

Διαφήμιση 1%
 Ταξιδιώτες Αναψυχής
Φίλοι
Top αξιοθέατα Υψηλότερη βαθμολογία
Ακρόπολη 91% Πολιτισμός 8,7
Μουσείο Ακρόπολης 74% Διασκέδαση / Αναψυχή 8,5
Εθνικός Κήπος 32% Συμπεριφορά κατοίκων 8,3
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 30%

Συμμετοχή σε δραστηριότητες Χαμηλότερη βαθμολογία

City bus tour 44% Ηχορύπανση 6,9
Walking tour 21% Ατμοσφαιρική ρύπανση 6,8
Ποδηλατικό tour 9%
Δημόσια καθαριότητα 6,5
Συναυλία / διεθνές φεστιβάλ 2%
Κρουαζιέρα Αργοσαρωνικό 2%

επιθυμεί να έχει επιπλέον

60% επισκέφθηκε το παραλιακό μέτωπο 76%
εμπειρίες στην Αθήνα

γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται

21% 86% επιθυμεί να ξανάρθει
το Νοέμβριο κάθε χρόνο

€ 75 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 7,9 συνολική αξιολόγηση

Ταξιδιώτες για Δουλειά - Τμήματα Αγοράς

Μόνος, η

Ζευγάρια Με συνάδελφο
Ταξιδιώτες για Δουλειά
Μόνος, η
Υψηλότερη βαθμολογία
Ηλικία
13% 67% 20% Πολιτισμός 8,9
Συμπεριφορά κατοίκων 8,5
18 - 30 30 - 50 > 50
Διασκέδαση / Αναψυχή 8,5
Συχνότητα
Χαμηλότερη βαθμολογία
34% 66%
Ηχορύπανση 6,6
πρώτη φορά περισσότερες Ατμοσφαιρική ρύπανση 6,4

Δομή ταξιδιού Δημόσια καθαριότητα 6,2

γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται

35%
το Νοέμβριο κάθε χρόνο
Επίσκεψη & διαμονή
μόνο Αθήνα
και σε άλλες περιοχές επιθυμεί να έχει επιπλέον
93% 78%
7% εμπειρίες στην Αθήνα

96% επιθυμεί να ξανάρθει

€ 109 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 8,0 συνολική αξιολόγηση

Ταξιδιώτες για Δουλειά
Με Συνάδελφο
Υψηλότερη βαθμολογία
Ηλικία
Πολιτισμός 8,9
17% 49% 34%
Συμπεριφορά κατοίκων 8,5
18 - 30 30 - 50 > 50 Διασκέδαση / Αναψυχή 8,3
Συχνότητα
Χαμηλότερη βαθμολογία
22% 78%
Ηχορύπανση 6,4
πρώτη φορά περισσότερες Πληρ/ρίες ειδικές εκδηλώσεις 6,4

Δομή ταξιδιού Δημόσια καθαριότητα 6,0

γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται

34%
το Νοέμβριο κάθε χρόνο
μόνο Αθήνα Επίσκεψη & διαμονή
και σε άλλες περιοχές επιθυμεί να έχει επιπλέον
97% 65%
3% εμπειρίες στην Αθήνα

94% επιθυμεί να ξανάρθει

€ 84 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 7,9 συνολική αξιολόγηση

Ταξιδιώτες για Δουλειά
Ζευγάρια
Υψηλότερη βαθμολογία
Ηλικία
12% 56% 32% Πολιτισμός 8,8
Διασκέδαση / Αναψυχή 8,6
18 - 30 30 - 50 > 50
Συμπεριφορά κατοίκων 8,5
Συχνότητα
Χαμηλότερη βαθμολογία
33% 68%
Ηχορύπανση 6,3
πρώτη φορά περισσότερες Ατμοσφαιρική ρύπανση 6,1

Δομή ταξιδιού Δημόσια καθαριότητα 6,0

γνωρίζει ότι ο Μαραθώνιος διοργανώνεται

46%
το Νοέμβριο κάθε χρόνο
μόνο Αθήνα Επίσκεψη & διαμονή
και σε άλλες περιοχές επιθυμεί να έχει επιπλέον
82% 83%
28% εμπειρίες στην Αθήνα

97% επιθυμεί να ξανάρθει

€ 69 δαπάνες ανά άτομο την ημέρα 7,9 συνολική αξιολόγηση

Σύγκριση με
Βαρκελώνη

consulting
Επαρχία της Βαρκελώνης vs Αττική
Ξενοδοχεία – προσφορά & ζήτηση (2017)

Ξενοδοχεία Αφίξεις ημεδαπών / αλλοδαπών

900 100%
42
750
80%
600 301 35
109 72% 71%
60%
450 140
273 40%
300
257
150 116 20%
28% 29%
97 107
0 0%
Βαρκελώνη Αττική Βαρκελώνη Αττική
1* 2* 3* 4* 5* Ημεδαποί Αλλοδαποί

Αφίξεις σε ξενοδοχεία Διάρκεια διαμονής

11.266.988 2,7
2,2

4.107.066

Βαρκελώνη Αττική Βαρκελώνη Αττική

Επαρχία της Βαρκελώνης vs Αττική
Ικανοποίηση

Συμπεριφορά κατοίκων

Ξενοδοχείο

Bar/Café & Εστιατόρια

Καταστήματα

Μέσα μαζικής μεταφοράς

Ασφάλεια στην πόλη

Σήματα και Πληροφόρηση

Ηχορύπανση

Δημόσια καθαριότητα

Συνολική εκτίμηση

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

Αττική - 2018 Αττική - 2017 Βαρκελώνη - 2017

Ξενοδοχειακό δυναμικό
Αττικής

consulting
Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής
Εξέλιξη 2012 - 2018

Ξενοδοχεία Δωμάτια Κλίνες

670 32.500 62.000

660 60.000
32.000
650
58.000
31.500
640
56.000
630 31.000
54.000
620
30.500
52.000
610

600 30.000 50.000

12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, επεξεργασία από GBR Consulting

Ξενοδοχειακό δυναμικό Αττικής
Αριθμός ξενοδοχείων και δωματίων ανά περιοχή 2018

Μ.Ο.
δωματίων
Περιοχή Ξενοδοχεία Δωμάτια
ανά
μονάδα
Δυτικής Αττικής Βόρειος
Δυτικός Κεντρικός Τομέας 230 15.187 66
Τομέας
Τομέας
Κεντρικός Νήσων 199 4.260 21
Πειραιώς Τομέας
Νότιος
Τομέας Ανατολικής Ανατολικής Αττικής 76 6.071 80
Αττικής
Νότιος Τομέας 47 2.696 57

Πειραιώς 42 1.653 39

Βόρειος Τομέας 28 1.111 40

Νήσων
Δυτικής Αττικής 14 678 49

Δυτικός Τομέας 11 356 32

Σύνολο 647 32.012 49

Απόδοση Ξενοδοχείων

consulting
Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων
% μεταβολή πληρότητας και ARR, 2008 - 2017

% μεταβολή, YTD Δεκέμβριος

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-5%

-10%

-15%

-20%

Πληρότητα ARR

Πηγή: ΈΞΑΑΑ βάσει 32 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting

Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων
% μεταβολή αφίξεις στο ΔΑΑ vs πληρότητα 2017 - 2018

% μεταβολή YoY διεθνών αφίξεων στο ΔΑΑ και πληρότητα

2017 2018
35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
-5%

Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις στον ΔΑΑ Δ % Πληρότητα

Πηγή: ΣΕΤΕ, ΈΞΑΑΑ ανάλυση από GBR Consulting

Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων
Μηνιαία απόδοση 2017

Απόδοση 2017, Εποχικότητα

120 100%

90%
100
80%

70%
ARR - RevPAR (€)

80

Πληρότητα
60%

(%)
60 50%

40%
40
30%

20%
20
10%

0 0%
Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
ARR RevPAR Πληρότητα

Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting

Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων
Βασικοί δείκτες 2018 vs 2017, YTD Αύγουστος

Έσοδο ανά
Πληρότητα Μέση Τιμή Δωματίου (€) Διαθέσιμο Δωμάτιο (€)

90% 110 90
+2,2% +8,5% +10,9%
80% 100 80
90
70% 70
80
60% 60
70
50% 60 50

40% 50 40
40
30% 30
30
20% 20
20
10% 10 10

0% 0 0
2017 2018 2017 2018 2017 2018

Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting

 Απόδοση αθηναϊκών ξενοδοχείων
Μηνιαία απόδοση 2018 vs 2017

Έσοδο ανά
Πληρότητα Μέση Τιμή Δωματίου (€) Διαθέσιμο Δωμάτιο (€)

100% 140 130

120
90% 130
110
120 100
80%
110 90
70% 80
100 70
60%
90 60
50
50% 80
40
40% 70 30
Ι Φ M A M Ι Ι A Σ O N Δ Ι Φ M A M Ι Ι A Σ O N Δ Ι Φ M A M Ι Ι A Σ O N Δ

2018 2017

Πηγή: ΈΞΑΑΑ, ανάλυση από GBR Consulting

Απόδοση Ξενοδοχείων
Διεθνές
benchmarking

consulting
Απόδοση διεθνώς
Ευρωπαϊκών πόλεων YTD Δεκέμβριος 2017

Πληρότητα και μέση τιμή διαθέσιμου δωματίου (ARR - €)

240
Παρίσι
220
Τέλ Αβίβ
200

180
Λονδίνο
Μόναχο
160
Ρώμη
ARR (€)

Άμστερνταμ
Βαρκελώνη
140 Μιλάνο Δουβλίνο
Κοπεγχάγη
120 Φρανκφούρτη
Λισαβόνα
Βρυξέλες Ελσίνκι Μαδρίτη Εδιμβούργο
100
Βιέννη Βερολίνο Αθήνα
Πράγα
80 Μόσχα Βουδαπέστη
Βουκουρέστι Βαρσοβία
Κωνσταντινούπολη
60 Θεσσαλονίκη

40
60 65 70 75 80 85

Πληρότητα (%)

Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

Απόδοση διεθνώς
Αθήνα vs προορισμοί της Μεσογείου

Πληρότητα

100

90

80

70

60

50

40

30
Ιούν

Ιούν
Δεκ

Δεκ
Ιαν

Αύγ

Ιαν

Αύγ
Σεπ

Σεπ

Οκτ
Ιούλ
Μάρ

Ιούλ
Μάι

Οκτ

Μάρ

Μάι
Φεβ

Απρ

Φεβ

Απρ
Νοέ

Νοέ
2017 2018
Αθήνα Κωνσταντινούπολη Βαρκελώνη Μαδρίτη Ρώμη

Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

Απόδοση διεθνώς
Αθήνα vs προορισμοί της Μεσογείου

Μέση Τιμή Δωματίου (€)

190

170

150

130

110

90

70

50
Ιαν

Ιαν
Ιούν

Ιούλ

Ιούν

Ιούλ
Απρ

Απρ
Φεβ

Αύγ

Αύγ

Δεκ
Σεπ

Φεβ
Νοέ

Δεκ

Σεπ

Νοέ
Μάρ

Οκτ

Μάρ

Οκτ
Μάι

Μάι
2017 2018
Αθήνα Κωνσταντινούπολη Βαρκελώνη Μαδρίτη Ρώμη

Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

Απόδοση διεθνώς
Αθήνα vs προορισμοί της Μεσογείου

Έσοδο ανά
Διαθέσιμο Δωμάτιο (€)
160

140

120

100

80

60

40

20

0
Ιαν

Ιαν
Ιούν

Ιούλ

Φεβ

Ιούν

Ιούλ
Φεβ

Απρ

Απρ
Αύγ

Αύγ
Σεπ

Νοέ

Δεκ

Σεπ

Νοέ

Δεκ
Οκτ

Οκτ
Μάρ

Μάι

Μάρ

Μάι
2017 2018
Αθήνα Κωνσταντινούπολη Βαρκελώνη Μαδρίτη Ρώμη

Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

 Απόδοση διεθνώς
Ευρωπαϊκών πόλεων YTD Ιούλιος 2018 - 2017

Έσοδο ανά
Πληρότητα (%) Μέση Τιμή Δωματίου (€) Διαθέσιμο Δωμάτιο (€)

Αθήνα +2,6% +8,8% +11,6%

Βιέννη +1,5% +1,2% +2,7%

Λονδίνο +0,2% -1,8% -1,6%

Παρίσι +4,1% +10,6% +15,2%

Βερολίνο 0,0% +1,1% +1,1%

Μόναχο -2,1% +1,8% -0,3%

Ρώμη +1,4% +2,8% +4,3%

Άμστερνταμ +1,0% +7,2% +8,3%

Βαρκελώνη -4,5% -1,6% -6,0%

Μαδρίτη +2,1% +0,9% +3,0%

Κωνστα/πολη +21,3% +10,7% +34,3%

0 20 40 60 80 100 0 40 80 120 160 200 240 0 40 80 120 160 200

2018 2017
Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
 consulting

Σέκερη 4
106 74 Αθήνα

Tel: +30 210 3605002

Fax: +30 210 3606935

www.gbrconsulting.gr