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INVESTIGACION DE MERCADOS
IBAGUE-TOLIMA
2014
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TABLA DE CONTENIDO
Pagina
INTRODUCCION…………………………………………………………………………… 3
1. PRESENTACION DE LA EMPRESA…………………………………………........ 4
1.1 Razón social………………………………………………………….....................4
1.2 Misión………………………………………………………………………............4
1.3 Visión………………………………………………………………………….....…4
1.4 Descripción actividad de la empresa………………………………………........4
2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACION…………………………………………….…4
2.1 Análisis de los negocios internacionales y del producto a exportar….............4
2.2 Análisis de las exportaciones del producto………………………………….….5
2.3 Matriz de selección del mercado internacional………………………………... 9
4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION………………………………………...…..25
4.1 ANALISIS DEL MACROENTORNO DE TORONTO-CANADA…………….25
4.1.1 Entorno económico………………………………………………………26
4.1.2. Entorno político y legal…………………………………………………..33
4.1.3 Entorno socio-cultural……………………………………………………40
4.1.4 Entorno demográfico…………………………………………………….46
4.1.5. Entorno tecnológico……………………………………………………...48
4.1.6 Entorno natural……………………………………………………..…….53
4.2 Análisis general del sector……………………………………………………..55
4.3 Estudio, análisis y proyección de la demanda del producto……………….62
4.4 Estudio y análisis de la competencia…………………………………….…...68
4.5 Distribución……………………………………………………………………....72
4.6 Características del mercado…………………………………………………...75
4.7 Análisis y características del comportamiento del consumidor…………….77
4.8. Matriz FODA – estrategias…………………………………………………….80
4.9 Decisiones sobre mercadeo…………………………………………………....81
5. CONCLUSIONES...........................................................................................................85
6. BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………….86
7. ANEXOS……………………………………………………………………………………....88
2
INTRODUCCION
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1. PRESENTACION DE LA EMPRESA
1.2 MISION
1.3 VISION
Para el año 2024 seremos una empresa líder en la transformación de pulpas de frutas en
Colombia y reconocida por el proceso de exportación de estos productos a los países
de América del norte.
2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACION
En los últimos años, la demanda de frutas exóticas ha presentado una tendencia creciente
gracias, en parte, a la valoración que las personas le están dando a sus aportes
nutricionales y funcionales, por lo que la venta en mercados internacionales se vislumbra
como una gran oportunidad.
Debido a ello y a las características del país, el Gobierno Nacional, junto con el sector
privado, está trabajando para potencializar el cultivo y exportación de frutas exóticas como
la uchuva, gulupa, granadilla, pitahaya, tomate de árbol, maracuyá, feijoa, chirimoya,
arándonos y mango.
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BALANZA COMERCIAL
Durante este periodo, la uchuva fue la fruta mas vendida en mercados internacionales al
totalizar USD29, 2 millones, seguida de la gulupa, con USD12 millones; granadillas, con
USD2,9 millones; pitahaya, con USD2 millones, y el tomate de árbol, con USD1,3
millones.
Por su parte, la fruta exótica más importada fue el mango y los mangostanes, con USD1,1
millones, seguido por el maracuyá, con USD284.526; arándonos, con USD97.529, y
chirimoya, con USD12.922.
Mangos y mangostanes
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En el 2012, el principal destino de las ventas externas de mangos y mangostanes fue
Francia, con el 16,4%, lo que equivale a USD42.486. Le siguieron, Países Bajos, con
USD25.762; EE UU, con USD24.621; Antillas Holandesas, con USD17.387; Australia, con
USD10.009, y Suiza, con USD3.101.
C.I. Frutos de los Andes Fruandes Ltda. fue la empresa colombiana que más exportó los
mangos y mangostanes, con USD126.932 lo que equivale al 49,1% del total. Le siguieron,
Sociedad Comercializadora Internacional de frutas comerciales, con USD43.229; Caro y
Compañía Piscicola Carolina, con USD27.509; Comercializadora Castillo Estupiñan y
Asociados, con USD16.556, y Ocati S.A., con USD13.565.
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Balanza comercial para guayaba, mango y
Mangostino frescos o secos
• El mayor interés de los países industrializados por las frutas radica en que éstas
proporcionan fundamentalmente vitaminas, minerales y son frescas y saludables.
• Como están acostumbrados a sabores tradicionales como naranja, manzana y uva
demandan sabores y aromas nuevos.
• Los países industrializados tienen una población más vieja, menor fecundidad que
Colombia, un ingreso per cápita alto, que da una mayor capacidad de consumo por un
producto de valor relativamente alto, inocuo, nutritivo, agradable, atractivo y saludable.
• No les importa que la fruta sea costosa con tal que tenga una calidad alta y un
suministro durante todo el año.
Los mercados más difíciles y estrictos en normas fitosanitarias son Japón,
Canadá y EE.UU.
• El importador no repara de donde proviene la fruta ni el vendedor, sino en el precio, la
inocuidad, la calidad y la continuidad
El aumento de personas con más de 65 años ha disparado la demanda de productos que
ahorran tiempo en su preparación.
• Los factores nutricionales y la inocuidad de los alimentos forman parte de las nuevas
definiciones de seguridad alimentaria.
• Cuanto más exóticas sean las frutas, mayor es el precio.
• En Canadá, el consumo de frutas es uno de los más altos del mundo con 270 kilos por
persona al año.
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• Los hogares unipersonales, los de doble ingreso y los de personas de la tercera
edad muestran preferencia por los productos listos para consumo.
• Los principales proveedores de frutas tropicales y subtropicales a Canadá son
California EE.UU. y México
• Las consideraciones de edad y preferencia por las frutas son similares a las de los
europeos, japoneses y Canadienses, es decir compran SALUD.
• Las normas técnicas de calidad son las mismas para exportar e importar que para el
mercado interno.
• Hay restricciones serias para la mosca de la fruta excepto para la fruta congelada
TENDENCIA:
La falta de tiempo para cocinar y la necesidad de soluciones sanas y rápidas hacen que
sea importante ofrecer conveniencia y comodidad a los consumidores canadienses.
Salsas, mezclas de vegetales y jugos de frutas listos para consumir son productos que
resultan atractivos para los canadienses. La creciente población de la tercera edad, junto
a la demanda por bebidas naturales y productos frescos se ha incrementado. En este
país, tres de cada cuatro productos frescos son importados. El consumido busca
productos con una presentación excelente, envases fáciles y cómodos de usar y
ecológicos. Se valora cada vez más el uso de productos completamente naturales, ya que
contienen vitaminas y otras propiedades antioxidantes. El consumidor está abierto a
sabores exóticos y étnicos. En general, responde bien a las mezclas de varios sabores y a
la fusión de cocinas de distintas culturas.
La pulpa de fruta se elabora a partir de frutas frescas, con esta se elabora una masa
consistente la cual puede tener trozos enteros de la misma fruta
Elaboración de confituras
Mermeladas
Jaleas
Golosinas
Bebidas
Rellenos
Producto de panadería
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CARACTERISTICAS DE LAS PULPAS
Las pulpas se caracterizan por poseer una variada gama de compuestos nutricionales que
les confieren un atractivo especial a los consumidores. Están compuestas de agua en un
70 a 95%, pero su mayor atractivo desde el punto de vista nutricional es su aporte a la
dieta de principalmente vitaminas, minerales, enzimas y carbohidratos como la fibra.
Acuerdos 3 3 3 5
comerciales
3 3 3 3
Costos
logísticos
Intercambio 3 3 4 5
comercial
9
5 5 5 5
Transporte
5 5 5 5
Canales de
distribución
5 5 5 5
Calidad de
vida
5 5 5 5
Normatividad
Afinidad 4 3 4 4
cultural
Estabilidad 4 4 4 4
económica
Ubicación geográfica
FRANCIA
Occidental del continente europeo, a su vez este país limita al sur con el mar
Mediterráneo, así como también con el principado de Mónaco, y con Italia, mientas que al
oeste la frontera natural es el océano Atlántico, mientras que al norte limita con el Canal
de la Mancha, el Mar del Norte y Bélgica.
Francia también comparte sus fronteras al sudeste con España, así como también con
Andorra y con el mar Cantábrico, mientras que al Este los limites los comparte con
Luxemburgo, Alemania y Suiza, mientras que el territorio insular francés corresponde en
el Mediterráneo Occidental a la isla de Córcega
ALEMANIA
Un territorio, formado por dieciséis Bundesländer, limita al norte con el mar del Norte,
Dinamarca y el mar Báltico; al este con Polonia y la República Checa; al sur con Austria y
Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos.
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CANADA
HOLANDA
En el pasado, el antiguo condado Holanda fue miembro principal de las Provincias Unidas
(1581-1795). Debido a su importancia histórica en la región, el término Holanda se ha
venido usando tradicionalmente como el nombre del país, siendo Países Bajos la
denominación oficial. Sin embargo, durante el reinado de Lodewijk I (Luis Bonaparte) de
1806 a 1810, el estado llevó el nombre de Reino de Holanda. Lo mismo ocurre con el
idioma (Neerlandés) que es conocido tradicionalmente, por extensión, como holandés.
CALIDAD DE VIDA
CANADA
Canadá es considerado uno de los países con mayor calidad de vida, donde sus
habitantes gozan de sistemas de salud y educación gratuitos. Además, esta nación
mantiene bajos niveles de criminalidad y violencia, lo que genera seguridad y tranquilidad
para sus visitantes.
Costo de vida: El costo de vida en Canadá oscila entre CAD 800 y CAD 1.200 mensuales
para hospedaje, alimentación, transporte y entretenimiento. Dentro de este presupuesto
se puede conseguir un combo de Mc Donalds en CAD 10. El gasto en transporte es de
CAD 70 mensuales en promedio. Ir a cine cuesta CAD 12.
HOLANDA
Aunque el hecho de irse a vivir a Holanda cuenta con algunos “contras”, casi todo son
“pros”. Holanda es uno de los países con mejor calidad de vida de Europa, y esto hace
que sea tremendamente atractivo vivir en Holanda. Eso si, tendrás que aguantar muchas
épocas de lluvia a cambio y tener que contratar un seguro privado médico obligatorio (con
un coste de unos 100€ mensuales) nada más te pongas a trabajar en Holanda.
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En cuanto al sueldo medio de Holanda, no tiene nada que envidiar al de España o Italia,
por ejemplo. Allí, y como media, un trabajador medio cualificado cobra entre 2.000€ y
2.500€ al mes. Aunque debes conocer que el sueldo mínimo interprofesional que pueden
llegar a pagar ronda los 1.400€.
El transporte, aunque es muy bueno, también es caro. El billete de metro o autobús suele
rondar los 2,5€ aunque lo bueno de trabajar en Holanda es que la mayoría de las
empresas te pagan el transporte desde tu domicilio hasta el trabajo en forma de “dieta”.
http://vidaemigrante.com/vivir-en-holanda-trabajar-calidad-de-vida-y-turismo/
FRANCIA
Francia se mantiene por quinto año consecutivo como el país con la mejor calidad de vida
en el mundo, según la última edición de la Clasificación Internacional de Vida, reproducida
hoy por el diario francés Le Figaro.
De acuerdo con esta clasificación, creada hace 30 años, Australia, Suiza, Alemania y
Nueva Zelanda siguen en ese orden a Francia, que continúa como el mejor país para
"saborear la vida", informó Notimex.
Ni "la molesta burocracia y los altos impuestos" opacan la calidad de vida en Francia, que
además cuenta con el mejor sistema de salud en el mundo, subrayó el reporte.
En este país europeo hay "tantos pequeños detalles", como "las flores que crecen en las
ventanas, los amplios y hermosos jardines, encantadores cafés al aire libre, calles limpias.
Es un país bien administrado, con bajo nivel de crimen", refirió.
Francia ocupa el primer lugar con una puntuación de 100 respecto a libertad (empatada
con otros 43 países), seguridad (igual que otros 55 países) y salud, rubro en el que resulta
el mejor por delante de Suiza.
http://sipse.com/archivo/francia-el-pais-con-mejor-calidad-de-vida-26985.html
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ALEMANIA
¿Cómo es la vida?
En términos de empleo, cerca del 73% de las personas entre 15 y 64 años de edad en
Alemania tienen un empleo remunerado, cifra mayor que el promedio de la OCDE de
65%. Cerca del 78% de los hombres tienen un empleo remunerado, en comparación con
el 68% de las mujeres. En Alemania la gente trabaja 1 397 horas al año, cifra menor que
el promedio de la OCDE de 1 765 horas. Alrededor del 6% de los empleados tienen un
horario de trabajo muy largo, cifra menor que el promedio de la OCDE de 9%; y, entre
ellos, el 8% de los hombres trabajan muchas horas en comparación con sólo el 2% de las
mujeres.
La última tendencia revela que por la vida agitada del trabajo los Canadienses
necesitan alimentos que además de ser saludables, que aporten los nutrientes
necesarios para las actividades diarias, estén listos para preparar, que sean prácticos
ayudando a optimizar el tiempo que es una variable importante para los habitantes de
Canadá.
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3. PROPUESTA DE INVESTIGACION DE MERCADOS
Propiedades
Según la revista EL MUNDO NATURAL. Las propiedades del mangostino son:
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Comportamiento y estudio cuantitativo, situacional y de variación en el tiempo de
la población de Canadá.
3.4 OBJETIVOS
GENERAL
Analizar las características del macro y micro entorno para la exportación de pulpa de
Mangostino al mercado de Toronto-Canadá.
ESPECIFICOS
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3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACION
TIPO DE INVESTIGACION
METODO DE LA INVESTIGACION
CUALITATIVO Y CUANTITAVO
MARCO MUESTRAL: Listado de los sitios donde se venden frutas exóticas- Pulpa
de frutas.
Población: (infinita)
4𝑃𝑄
n=
𝑒2
4(0,5)(0,5)
n=2 615 060 n= (0,04)2
= 625
p=0.5
q=0,5
e=4%
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3.6 METODOS DE RECOLECCION DE INFORMACION
FUENTES PRIMARIAS
FUENTES SECUNDARIAS
BASES DE DATOS
PROEXPORT
DANE
INFORMES DE INVESTIGACION DE MERCADOS
8-10 Encuestas,
2 Focus Group
1 Entrevista a profundidad
Con el fin de definir la veracidad y el enfoque de las preguntas que se emplean y de ser el
caso de corregirlas para tener una mayor eficacia a la hora de recolectar información del
medio.
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La cantidad de encuestas a realizarse es aproximadamente de 8 a 10 personas, en el
momento en el que se evidencie una repetición de información y el no aporte de nueva
información relevante, se dará por terminada dicha recolección de información.
En el caso de los Focus Group, se llevara a cabo 2 sesiones con individuos diferentes
con el fin de analizar la dinámica de la sesión, las preguntas que se emplean y las
respuestas que se obtienen con el fin de analizar la información recogida, evaluar la
dinámica y de ser necesaria, reformular dichas sesiones en pro de obtener una mayor
objetividad en la información recogida.
En el caso de los Focus Group se tendrá un lugar especifico con circuito cerrado de Video
y Voz con el fin de que cuando la sesión finalice, dichos datos puedan ser recogidos,
analizados e interpretados adecuadamente.
EQUIPO ENCUESTADORES-ENTREVISTADORES-OBSERVADORES:
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3.8. PROCESAMIENTO DE DATOS
Aquí el procesamiento de datos, se hace por medio de los investigadores, ya que pueden
establecer cuadros comparativos entre las respuestas de tales especialistas o sesiones
de grupo y determinar la relación y disonancia del mercado expresa por los elementos
muéstrales; al mismo tiempo se hace fiabilidad entre los investigadores que serán al
mismo tiempo calificadores de la información encontrada, donde entre 2 o más
calificadores deben llegar a las mismas conclusiones.
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3.9 ANALISIS DE LA INFORMACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS
Por eso es que se refuerza nuestra investigación con las fuentes secundarias como las
bases de datos, PROEXPORT, DANE, informes de investigación de mercados ya que
estos nos llevan a un punto de comparación y asimilación de cambios que ha llegado a
contraer nuestro mercado objetivo, y así considerar que estos se puedan repetir o incluso
entren todavía presentes situaciones en estos documentos reflejados, estas fuentes son
analizados a nivel estatal por lo mismo tienen un nivel de confiabilidad alto en nuestra
investigación y así mismo se le aplicara en el análisis de los resultado que se logran
concretar de estos.
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CRONOGRAMA
TIEMPO (Semanas)
ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Diseño de la investigación
Recolección de la información
Procesamiento de datos
Análisis de la información
Socialización de resultados y
publicación
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PRESUPUESTO
TOTAL 28.000.000
COSTO DE
PERSONAL
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Cuadro 2:-Descripción de los equipos requeridos
TOTAL 2.000.000
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Cuadro 5:-Publicaciones
Nombre Total $
Descripción de costos del personal 28.000.000
Descripción de los equipos requeridos 2.000.000
Descripción de insumos y materiales 680.000
Descripción servicios técnicos 11.500.000
Publicaciones 2.000.000
TOTAL 44.180.000
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4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
CARACTERISTICAS GENERALES
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4.1.1. ENTORNO ECONOMICO
En cuanto al entorno económico, CANADA tiene la décima economía más grande del
mundo. Esto no es poca cosa teniendo en cuenta el país sólo tiene unos 35 millones de
habitantes. Como uno de los países del G8, Canadá es uno de los países más ricos del
mundo en términos de su Producto Nacional Bruto (PNB), aunque en los últimos treinta
años se ha producido una polarización de la riqueza en el país, con la mayor parte del
crecimiento en el 10 por ciento más alto.
Canadá tiene las tasas de impuestos corporativos más bajos entre todas las naciones del
G-8
Según PROEXPORT 2011 Canadá se posicionó en el quinto lugar del mundo entre los
importadores más grandes.
Canadá es un país rico con una buena calidad de vida. La tasa de desempleo, que
aumentó con la recesión, ha disminuido luego, y se estabilizó en 2013 (en torno a 7%).
Sin embargo, el país afronta el incremento de las desigualdades de salarios, y el aumento
de los conflictos laborales. Por último, la explotación de arenas petroleras tiene un
impacto medioambiental desastroso, que corre el riesgo de contrarrestar los objetivos de
reducción de gas con efecto de invernadero.
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INDICADORES
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AGRICULTURA PRODUCTOS Trigo, cebada, semillas oleaginosas,
tabaco, frutas, verduras, productos
lácteos, el pescado, los productos
forestales.
INDUSTRIA Equipo de transporte, productos
químicos, minerales procesados y no
procesados, productos alimenticios,
madera y productos de papel, productos
de pescado, petróleo y gas natural
EXPORTAICIONES DE MATERIAS Vehículos de motor y partes,
maquinaria industrial, aviones, equipos
de telecomunicaciones, productos
químicos, plásticos, fertilizantes, pulpa
de madera, la madera, el petróleo
crudo, gas natural, electricidad,
aluminio.
INGRESO PERCAPITA
Canadá ha estado posicionado con ingreso per capita en el puesto SEXTO desde el
2000. En el 2008 se encontró en el puesto 8.
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ESTRUCTURA INDUSTRIAL
El sector de servicios predomina en la economía canadiense con casi dos tercios del PIB.
Los sectores más dinámicos son las telecomunicaciones, el turismo, Internet (en casi el
65% de los hogares se utiliza Internet con regularidad) y la aeronáutica.
El sector agrícola representa un poco más del 2% del PIB de Canadá y emplea a 2,4% de
la población. Pero el sistema agrícola y agroalimentario emplea a cerca de dos millones
de personas y contribuye a 8% de la riqueza nacional. Canadá es uno de los grandes
exportadores de productos agrícolas del mundo, en particular de trigo. Produce el 10% de
los cultivos genéticamente modificados del mundo. La pesca es un sector importante.
Canadá es uno los principales productores de minerales, principalmente de níquel, zinc y
uranio. El país dispone asimismo de grandes reservas de petróleo (tercera reserva
mundial) y gas natural.
Ontario y Quebec son las provincias con un mayor número de ventas, sumando el 56,85%
de las ventas totales de supermercados en 2011. Esto se explica debido a su tamaño
(Ontario supone el 38,78% y Quebec el 23,11% de la población canadiense7) ya que
cuentan con una distribución más desarrollada y competitiva con mayor número de
establecimientos (6.262 en Ontario y 6.172 en Quebec8), frente a los aproximadamente
2000 con los que cuentan cada una de las provincias restantes.
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BARRERAS ARANCELARIAS
ARANCELES DE CANADA
CANADA tiene suscrito acuerdo comercial de libre comercio con Colombia, por eso
productos se encuentra exentos de aranceles. El 21 de noviembre de 2008 se suscribió
el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, el cual consolida una iniciativa de
mayor integración comercial alcanzada tras cinco rondas de negociación que se llevaron a
cabo desde julio de 2007. En la misma ceremonia se dio lugar a la firma del Acuerdo de
Cooperación Laboral y del Acuerdo de Cooperación Ambiental.
Colombia/www.interntional.gc.ca
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BARRERAS NO ARANCELARIAS
Bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, todas las barreras
arancelarias y no arancelarias quedaron eliminadas en 1998.
NAFTA
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en inglés North American
Free Trade Agreement (NAFTA), es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá,
de los Estados Unidos y de México para crear una zona de libre comercio.
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS
El Acuerdo de Libre Comercio (TLC) fue un acuerdo comercial firmado por Canadá y los
Estados Unidos el 4 de octubre de 1988. El acuerdo, concluido en octubre de 1987,
eliminó las restricciones al comercio de varias etapas a lo largo de un período de diez
años, y dio como resultado un gran aumento en el comercio transfronterizo.
Canadá tiene acuerdos comerciales con Panamá, Jordania, Colombia, Perú, AELC,
Costa Rica, chile, Israel, TLCAN
PARTIDOS POLÍTICOS:
A continuación se hará una lista de los partidos políticos mas poderosos (con mayor
participación) los cuales cuentan con representación en la cámara de los comunes
(similitud a un parlamento o senado), y los partidos que no cuentan con dicha
representación.
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ACTITUD DEL GOBIERNO HACIA LA INVERSIÓN PRIVADA
Ninguno de los estímulos federales busca promover o frenar las inversiones extranjeras
en Canadá. Los estímulos responden a objetivos políticos más globales, como estimular
la investigación y el desarrollo, o promover economías regionales.
Algunos de los sectores en los que el gobierno canadiense rechaza la inversión extranjera
son aquellos que sugieren un control monopolístico de empresas estatales o federales
como: la salud, la importación de alcohol, la energía, los sistemas de carreteras y la
educación.
De igual manera, las estadísticas acerca de la inversión extranjera en canada han venido
aumentando en los últimos años con una enorme participación de estados unidos.
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CONTROLES GUBERNAMENTALES
Dado que nuestro producto es una fruta orientada para el consumo humano, las
siguientes agencias ejercerían control gubernamental sobre las operaciones que sobre el
territorio canadiense desarrollásemos:
POLÍTICA TRIBUTARIA
En Canadá, como en muchos otros países, existe un sistema de impuestos para recaudar
dinero de individuos y negocios. Aquí el sistema de impuestos es dirigido por la Agencia
de Ingresos de Canadá (CRA).
El dinero recaudado por los impuestos paga los servicios y programas del gobierno. Los
dólares de nuestros impuestos pagan por cosas como: pavimentación de carreteras,
cuidados de salud, escuelas públicas, programas de estímulo económico, programas de
empleo, actividades culturales, etc.
Tipos de Impuestos
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TASA DE IMPUESTOS PARA SOCIEDADES EXTRANJERAS
Las compañías extranjeras están sujetas a la misma imposición de cargas. Sin embargo,
se benefician de diversas exenciones.
IMPOSICIÓN DE PLUSVALÍAS
Las plusvalías a largo plazo están incluidas en la renta imponible y, por tanto, están
sujetas a la misma imposición de cargas que los beneficios de las empresas.
Los impuestos sobre el negocio decretados por los municipios. Algunos municipios
canadienses no aplican esta tasa o incluso los hay que ofrecen exenciones. No existe una
tasa fija, ésta varía en función del municipio.
Gana dinero - por ejemplo, si usted gana intereses sobre el dinero que ha invertido
Impuesto de Ventas
Cuando usted compra algo (productos o servicios) en Canadá, usted paga impuestos
sobre las ventas. El sistema de impuestos sobre las ventas y las cantidades no son las
mismas en todas las provincias canadienses.
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Declaración de Impuestos sobre la Renta
POLITICA LABORAL
DERECHOS
OBLIGACIONES
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d) No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta Ley.
Artículo 179:
SALARIO MINIMO
Excepto por las cláusulas que estén proporcionadas bajo este apartado, el patrón deberá
pagar al empleado un salario que se encuentre dentro de los límites: A) no menos de la
tarifa por hora mínima fija, independientemente de la ocupación, el estado o la experiencia
de trabajo B) Donde los salarios del empleado son pagados en cualquier base de tiempo
otro que por hora, no menos que el equivalente de la tarifa conforme al párrafo anterior
para el tiempo trabajado por el empleado
Excepto que sea hecho de otra manera, proporcionado por o bajo esta División:
Art. 172
Excepto como de otra manera proporcionado por o bajo esta División, cada empleado es
tiene la obligación y concederá período de vacaciones de al menos dos semanas con
pagadas y, después de seis años consecutivos de empleo por un patrón, al menos tres
semanas con vacaciones pagadas en el respeto de cada año de empleo por aquel patrón.
Donde una o varios días festivos ocurren durante las vacaciones concedidas a un
empleado de conformidad con esta División, las vacaciones a las cuales el empleado
tiene derecho
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SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Art. 207.
Cada empleado que tiene la intención de tomar un permiso de ausencia bajo la sección
206 o 206.1tiene que hacerlo con cuatro semanas de anticipación por escrito al patrón a
no ser que haya una razón válida por qué no pueden dar a aquel aviso
b) Informar al patrón por escrito de la longitud de permiso tuvo la intención de ser tomado.
Permiso de Pérdida
Cada empleado que ha completado tres meses consecutivos de empleo continuo tiene
derecho al permiso por pérdida de familiar con la paga en su tarifa regular de salarios
Con excepción del apartado 2, un patrón que termina que termina la relación laboral con
un empleado quien ha completado tres meses consecutivos de trabajo continuo tendrá
que dar al empleado un aviso por escrito, al menos dos semanas antes de la fecha
especificada en el aviso, de la intención del patrón de terminar la misma, o los salarios de
dos semanas en su tarifa regular de salarios para sus horas regulares de trabajo, en lugar
del aviso.
Art. 212.1)
2) Darán una copia de cualquier aviso dado al Ministro bajo la subdivisión inmediatamente
al Ministro de Recursos Humanos, al Desarrollo de Habilidades y la Comisión de Seguro
de Empleo de Canadá y cualquier sindicato que representa a un empleado. Si un
empleado no es representado por un sindicato, darán a una copia de aquel aviso al
empleado o inmediatamente al corriente por el patrón en un lugar visible dentro del
establecimiento industrial
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4.1.3. ENTORNO SOCIO-CULTURAL
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NECESIDADES EXPECTATIVAS
Los estilos de vida de la población canadiense se han visto permeados por la constante
afluencia de inmigrantes que han venido de distintos países a residir en su país, esto
igualmente ligado a la distribución de edades y que es lo que buscan y como viven sus
vidas; a continuación mostraremos los estilos de vida que han cambiado con relación a la
edad en Canadá:
CONSUMIDORES ADOLESCENTES
Recomendaciones:
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Recomendaciones:
te, semillas, alimentos orgánicos, jaleas, cuero, servicios turísticos de surf y otros
deportes, bisutería, carteras o maletines.
Junto con la creciente inmigración, la mayor población y las tendencias por el cuidado de
la tierra y la salud, los cambios en los hábitos de consumo han sido significativos en la
medida que se espera más de los productos y que estos cumplan con determinadas
características, de igual manera, se tiene como factor general el nuevo dinamismo de la
población canadiense, queriendo comprar más pero gastando menos tiempo para realizar
las compras, es decir, esperan encontrar lo mejor en términos de calidad y servicio post-
venta en un solo lugar de manera que no tengan que perder tiempo transportándose de
un lugar a otro, también, acompañado por el creciente dinamismo, se ha presentado la
diversidad cultural y con ella el gusto a explorar nuevas cosas por parte de los nativos y
de los inmigrantes tanto en cuestiones como nuevos alimentos, como medicinas, frutas y
demás elementos que se encuentran fuera de sus hábitos como canadienses.
EMPLEO
Dado que la población canadiense cuenta con una fuerza de trabajo relativamente
anciana y la tasa de natalidad no compensa la generación de mano de obra necesaria,
Canadá se encuentra con una gran necesidad de profesionales calificados, por lo cual, en
determinadas carreras, se están llevando a cabo procesos de reclutamiento dentro y fuera
del país a personas que deseen vivir en Canadá, esto siempre y cuando cuenten con una
42
carrera que se este solicitando y cuente con un nivel básico de ingles o francés
dependiendo de las provincias en donde se necesiten los aspirantes (Quebec maneja un
nivel de francés mayor a las demás provincias)
Las tasas de empleo por lo general son más altas para la población con un mayor
nivel educativo; en Canadá alrededor del 81% de la población con educación
superior tiene un empleo remunerado, en comparación con cerca del 47% para la
población que no cuenta con educación secundaria. Esta diferencia de 34 puntos
porcentuales es ligeramente mayor que el promedio de la OCDE de 33% y sugiere
que el mercado laboral en Canadá es relativamente incluyente.
Los salarios y los otros beneficios monetarios que aporta el empleo son aspectos
importantes de la calidad en el trabajo. En Canadá las personas ganan 44 017
USD al año en promedio, cifra mayor que la media de la OCDE de 41 010 USD.
Sin embargo, no todos ganan esa cantidad. En tanto que la población que ocupa
el 20% superior de la escala de ingresos percibe cerca de60 751 USD al año, la
que ocupa el 20% inferior vive con cerca de 25 572 USD al año.
SUBEMPLEO
Ya que canada cuenta con una gran cantidad de inmigrantes con poca o básica
educación, estos en algunos casos terminan siendo subempleados por ciertas personas o
compañías, pagando menos o en su defecto solo sustentando su vida en este país.
Generación de empleo
43
EXISTENCIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Canadá actualmente cuenta con una enorme variedad de instituciones educativas, desde
las especializadas en estudios primarios a instituciones especializadas en doctorados y
demás estudios que requieren condiciones especiales, tanto publicas como privadas,
asimismo, dado que cada una de las provincias posee cierta autonomía en el manejo de
la educación, podemos afirmar que la educación canadiense en general y sus
instituciones cuentan con con estándares de calidad mas arriba del promedio
internacional.
Canadá gasta más en educación (per cápita) que cualquier otro país del G8.
Los extraordinarios resultados de los niños inmigrantes en Canadá refleja en gran medida
las altas expectativas que las familias inmigrantes tienen para sus hijos, expectativas
44
compartidas asimismo por los educadores. Históricamente Canadá ha considerado a sus
inmigrantes activos esenciales para el desarrollo continuo del país, lo que se aprecia en
sus políticas migratorias. Por ello, las escuelas asumen que su función es integrar a los
niños en la cultura principal lo más rápido posible. Llama la atención que el valor que se
da al alto rendimiento de los niños inmigrantes parece tener efectos positivos en las
expectativas para los nacidos en el país, y no al contrario.
TENDENCIAS ECOLOGISTAS
Los canadienses respetan el medio ambiente natural y exigen que todos eviten dejar
basura (papel de desecho y otros desperdicios) en la calle o lanzarla desde los carros. Lo
correcto es que cada quien conserve su basura hasta el momento en que encuentre el
recipiente apropiado para botarla.
Las bebidas alcohólicas sólo son servidas y vendidas en lugares con licencia y son
cargadas con impuestos altos. En los hoteles o servicios de alojamiento generalmente se
prohíbe tener bebidas alcohólicas. Muchos canadienses fabrican su propia cerveza o vino
en casa a partir de ingredientes y dispositivos que se adquieren en casas especializadas.
45
DESCONTENTO SOCIAL
Orígenes étnicos: Originalmente británica y francesa. Sin embargo, las olas sucesivas de
inmigrantes venidos desde numerosos países han diversificado considerablemente la
composición étnica de Canadá. El reparto de inmigrantes actualmente en Canadá es:
Estados Unidos 2,6%, otros lugares de América 9,1%, Europa 16,4%, África 10,5%, Asia
60,5%.
46
POBLACION DE PRINCIPALES CIUDADES INCLUYENDO SUBURBIOS
EDAD DE LA POBLACION
47
4.1.5. ENTORNO TECNOLOGICO
La sociedad de la información está en constante cambio. Ahora los países se disputan por
quién otorga los avances tecnológicos. Canadá no se ha quedado atrás. Estudios
muestran que el crecimiento de la comunicación e información se ha ido incrementando.
Desde el 2007 la cifra ha crecido en un 109%, casi tres veces más el crecimiento total de
la economía canadiense.
En Canadá hay 32.000 empresas. De ellas, 2.300 empresas son multimedia. Las
empresas internacionales como Research In Motion, Nortel Networks, Sierra
Wireless y Wi-Lan han generado ingresos de 135.600 millones de dólares en el 2005.
Ambiciosas cifras que piensan superar.
La innovación hace que se logre mayor productividad y se reduzcan esfuerzos. La
tecnología ha logrado carreras como la bioinformática, la fotónica y la tecnología
inalámbrica logren un desarrollo considerable en el mundo.
Las empresas colombianas estarán ubicadas dentro del stand de Proexport Colombia y
tendrán allí una barra de sensaciones en las que un chef preparará las diferentes
degustaciones para el público.
48
Casa Luker, por ejemplo, ofrecerá coberturas de chocolate que pueden ser utilizadas para
chocolatinas, bombones, trufas y postres. “Desde Colombia no puedo llegar a las
panaderías, restaurantes o reposterías canadienses. Para eso necesito un distribuidor
especializado en comida fina y a eso voy a Canadá. A encontrar uno”, explicó Francisco
Gómez, gerente de negocios internacionales de Casa Luker.
Tropic Kit, por su parte viajará a Toronto con el objetivo de fortalecer sus exportaciones de
papaya y ñame y extender su oferta a otros productos. “Queremos empezar a mover la
mora, el mango congelado, la pulpa de mango y la uchuva deshidratada. Sobre todo
ahora para aprovechar el TLC con Canadá”, afirmó Lizeth Correa, gerente general de
Tropic Kit.
No obstante, las expectativas no serán solo de los exportadores nacionales. Con el TLC
con Canadá próximo a entrar en vigor, serán varias las miradas puestas en la
presentación de Colombia durante SIAL.
49
La producción de hidrógeno, purificación, distribución, almacenamiento y abastecimiento
de combustible, Pila de celdas de combustible (con varios tipos de celdas de combustible)
Entre los temas en los que Canadá tiene liderazgo se encuentran: Desarrollo de
productos e integración de sistemas
Un dato a recalcar es el que la energía a partir del hidrógeno es ya una realidad en países
como Canadá, que ha generado sus Hydrogen Villages.
50
En ese sentido, señaló en varias oportunidades que la Investigación y el Desarrollo
forman parte del Sistema Nacional Canadiense donde cada uno de los actores que
intervienen, como la empresa, el gobierno, las universidades, las provincias de dicho país
y otro tipo de actores; ocupan un lugar importante ya sea por el nivel de financiamiento
que obtienen o el grado de innovación que ofrecen.
Su visita al INTI
Durante la mañana del martes 10 de noviembre, recibieron al Dr. Alper el Ingeniero
Martínez, Presidente del INTI, el Lic. César Zunini, Director del Programa de Desarrollo, el
Lic. Alberto Díaz, Director del Centro de Biotecnología y la Lic. María Blanca Pesado
Riccardi de Vinculaciones Internacionales.
Al comienzo de la visita del Dr. Alper se realizó una presentación institucional que luego
fue seguida de un recorrido por el Centro de Biotecnología Industrial
Las palabras de bienvenida a cargo del Presidente del INTI enfatizaron la necesidad que
tiene el INTI de encontrar espacios de colaboración en la investigación y sumar a ello
espacios de transferencia en tres problemáticas centrales y comunes con Canadá: El
agua, las Energías Renovables y la Biotecnología Industrial.
Al respecto, el Ing. Martínez señaló que nuestra institución busca soluciones a estos
problemas que exceden la lógica empresarial que siempre está detrás de la “oportunidad
de negocio”. En efecto, desde la mirada industrial el INTI busca generar emprendedores y
no empleados. Asimismo, busca desarrollar industrias de base, como las de alimentos,
dentro y fuera de nuestro país bajo el signo de la “solidaridad tecnológica” que se logra
con la transferencia del conocimiento productivo.
51
estándares de calidad de vida de los canadienses, Argentina todavía sigue trabajando por
la satisfacción de las necesidades básicas de su gente.
Actualmente, las cuatro áreas prioritarias para Canadá en cuanto a Ciencia y Tecnologia
son:
Por otro lado, cabe señalar que las provincias de Toronto y Québec sobresalen entre los
distintos tamaños de empresas, ya que el mayor número de establecimientos hasta el año
2003 se ubicaban ambas provincias (ver cuadro 2); ello demuestra porqué son las
provincias industriales más importantes de Canadá. Sin embargo, las elevadas tasas de
desempleo en ambas (6.5 y 7.4% respectivamente), revelan la parte oscura de lo que
contribuyen al PIB industrial canadiense, ya que Canadá es uno de los países más
industrializados del mundo, pero también se encuentra entre los países con mayor tasa de
desempleo, incluso superior a la de Estados Unidos y Reino Unido.
Actualmente los países de primer mundo son aquellos que toman en serio su desarrollo
tecnológico. Para verlo basta con observar las estadísticas. Estados Unidos y Canadá
siempre han tenido un continuo estudio de sus tecnologías y por ello se han mantenido
estables a nivel internacional con el paso del tiempo. Por esta razón especifica es que
hemos decidido tomar el mercado de Toronto Canadá para nuestra investigación de
mercados, a pesar de que Japón se dio cuenta de ello y después de la segunda guerra
mundial invirtió tiempo, dinero y esfuerzo en la tecnología para pertenecer al primer
mundo y llegar a ser el país con mayor avance tecnológico hoy en día. A mediados de los
80’s Corea, Singapore, Malasia, China y Taiwan también apostaron por la tecnología y en
este momento China es la nueva gran potencia económica con un crecimiento tan
acelerado que los chinos no saben que hacer con tanto dinero (Crecimiento 5 veces
mayor que en México, aproximadamente), razón que también ayudo a descartar a China
52
como mercado objeto, y así sería algo equivalente la competencia y el medio donde se va
a llegar a incurrir la investigación.
Cuando un país logra tener un buen desarrollo tecnológico, el impacto se nota por todos
los sectores. Se tiene la creencia que cuando se habla de tecnología y de revolución
digital se trata de medios de entretenimiento como los videojuegos, la televisión e incluso
el Internet y las computadoras. La realidad es que la tecnología en estos tiempos afecta
nuestro modo de vida a un nivel que si nos la quitaran de golpe, el índice de supervivencia
estaría por los suelos. El desarrollo tecnológico se observa en la simplicidad a la hora de
realizar las tareas diarias (hacer la comida en horno de microondas, comunicarse por
medio de celulares, Internet, etc.), en la economía (al haber mayor competencia los
precios bajan y al tener con que producir más y de mejor calidad las ganancias
aumentan), así que en definitivas y comparando a Canadá con los otros países que se
evaluaron como ejemplo en cuanto el entorno tecnológico, es Toronto la ciudad
adecuada para poder evolucionar y aterrizar de la manera más adecuado nuestro
producto nuevo que e en este caso es la pulpa de mangostino.
DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA
Dado que Canadá cuenta con una basta área geográfica, la infraestructura vial, de
puertos y férreo se encuentra altamente desarrollada, de igual manera en cuanto a
edificaciones, escuelas y demás aposentos, Canadá cuenta con una de las estructuras
más solidas de América, la mayoría de ellas contando con protección contra eventos
naturales comunes en Canadá como son su clima extremo, temblores y demás desastres
los cuales puedan interferir con la logística, distribución y transporte de los productos a su
destino final.
Dado que esta empresa solo cumplirá con la tarea de exportar, esto no supondría un
impacto ambiental significativo, ya que desde el producto, hasta el empaquetado en el
que se transporta (cajas de madera) son reciclables y orgánicos lo cual nos garantiza una
buena crítica por parte del gobierno y demás empresas que quieran juzgar nuestros
procedimientos.
53
LEYES Y REGLAMENTACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Las autoridades públicas locales, como los municipios, tienen a su disposición una
extensa serie de facultades que pueden emplear en la regulación y administración
ambientales. Las autoridades públicas locales son cada vez más activas en sus funciones
de protección al medio ambiente. La administración y la regulación ambientales en la
esfera local suelen pertenecer a las siguientes categorías:
1. contaminación atmosférica
2. contaminación del agua
3. daños
4. zonas ecológicamente sensibles
5. salud pública
6. planificación y zonificación
7. expedición de licencias y regulación comercial
8. sustancias peligrosas
9. facultades plenarias.
54
4.2. ANÁLISIS DEL SECTOR
SECTOR
SECTOR COMERCIAL: Se denomina comercio a la actividad socioeconómica
consistente en la compra y venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su
transformación.
SUBSECTOR
SECTOR DE ALIMENTOS PULPAS DE FRUTAS Y CONCENTRADOS DE FRUTAS: El
sector de alimentación y bebidas incluye:
El ingreso neto promedio anual de una familia de dos personas o más personas fue de
$71,900, Según el reporte “Food Statistics” la dieta del canadiense en 2009 incluyó más
frutas y verduras frescas que en el 2008.
En el 2012, el mayor gasto del total privado se destinó principalmente a vivienda (us$ 238
mil) y transporte (US$ 137 mil). El gasto total en 2012 se incrementó 3.0% y se espera
que para el 2013 el gasto aumente a 3.3 %. Este último crecimiento se debe al repunte
del gasto en las categorías de productos de salud y servicios médicos, con un crecimiento
esperado de 4.9 % y el gasto en comunicaciones (4.5 %).
55
FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA
HABITOS DE COMPRA
56
TENDENCIAS DE CONSUMO.
Preocupado por:
PRODUCTO SUSTITUTOS:
Los productos que pueden llegar a competir con la pulpa de fruta a causa de variaciones
en precios, calidad, presentación, gusto de los consumidores, publicidad, etc.; son las
frutas frescas, pulpas de frutas conservadas por adición de preservativos químicos, los
jugos envasados o néctares y otras frutas procesadas (frutas en almíbar, fruta
deshidratada, etc.).
57
Como se puede apreciar existe un sinnúmero de productos que son sustitutos de la fruta
congelada, pero que gracias a las cualidades y prestaciones ofrecidas, tales como
período de preservación, tiempo requerido para la presentación son los preferidos por
gran parte de los hogares canadienses.
58
AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES:
COMPETENCIA INTERNACIONAL
Para el segmento frutas exóticas y tropicales no existe competencia local, ya que este tipo
de frutas no se cultiva en Canadá. La competencia para Colombia proviene de los
diferentes países que producen este tipo de frutas y cuyos montos de importación.
Es importante resaltar que el lugar de origen más frecuente de las frutas no especificadas
(exóticas) es Asia, esto debido principalmente a la influencia creciente de este grupo
étnico en el país y a los precios menos elevados de sus productos.
COMPETENCIA NACIONAL
4. Ventaja en costos:
Las ventajas en costos que tiene MANGOSTAN PULPY, se deriva del hecho de que la
empresa no se va a establecer en la cuidad de Toronto, para llevar el producto a este
cuidad será a través de intermediarios comerciales que en este caso serán los
supermercados que distribuirán y llegara hasta el consumidor final. La producción de la
pulpa de mangostino se realizara en Colombia, las instalaciones están ubicadas cerca de
la producción máxima de este fruto.
Canadá cuenta con una larga cadena de distribuidores de productos para el consumidor
de alimentos. En este caso se encuentran hipermercados de cadena como WALMART,
los supermercados que se destacan como los agentes más importantes de distribución
donde la mayoría de los consumidores se dirigen y se encuentra una variedad de frutas
que llegan de diversos países, una de los mayores distribuidores de productos exóticos y
que son reconocidos en todo Canadá.
Es importante destacar que para llevar la fruta hasta el consumidor final se hará por
medio de los distribuidores mayoristas, algunos ejemplos para destacar:
59
BARRERAS ADMINISTRATIVAS Y LEGALES:
Canadá utiliza con cada país importador un protocolo específico para conocer mejor el
producto y aceptarlo en el mercado. Los requisitos que se piden son los fitosanitarios,
hay que presentar este certificado ya que una de las mayores preocupaciones para los
canadienses es la protección de la salud.
Estas dos instituciones exigen la información nutricional, información que sea verídica y
que vaya en inglés y en francés.
DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO:
Canadá es un país que se caracteriza por ser uno de los mayores importadores de frutas
y demás productos alimentarios, importa gran cantidad de frutas frescas, entre ellas las
frutas exóticas, la única diferencia entre ellas es el origen, el país de donde llegan. En
este caso no se presenta una gran diferenciación para los consumidores.
60
EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES
Por ello, las grandes compañías de distribución alimenticia, cuentan con distintas marcas,
cada una segmentada para servir a un tipo de consumidor diferente y para una región
concreta.
El producto que se ofrece, tiene una desventaja en costos puesto que el mangostino es
una fruta, cuyo precio pos cosecha es relativamente alto, debido a que hay pocos
productores en la región del Tolima y a nivel Nacional. Esto podría acarrear una
desventaja en costos por lo tanto una mayor sensibilidad al precio por parte de los
consumidores. En este caso se hace necesario una marcada diferenciación del producto
en la competencia de productos sustitutos. Resaltar las propiedades que tiene este fruto y
el hecho de que viene listo para cualquier preparación.
ECONOMÍAS DE ESCALA:
Las cadenas y grupos independientes, han comenzado a asociarse (de ahí la gran
importancia que tienen las cooperativas en Canadá, y han apostado claramente por el
servicio, incapaces de competir en precios con la gran distribución. Las tiendas pequeñas
y más tradicionales, están buscando especializarse y competir en nichos de mercado
como los segmentos gourmet y orgánico, donde son más fuertes.
61
De esta información se puede deducir que el sector comercial de alimentos se caracteriza
por la concentración de las ventas en pocas manos, en este caso son los grandes
hipermercados de cadena. También se puede deducir que estos supermercados tienen la
tendencia a vender en grandes cantidades a bajos precios, más aun con la creciente
competencia por la llegada de grandes supermercados de Estados Unidos. Esto lleva al
establecimiento de segmentos de mercado y un manejo de economías de escala.
Según Cifras del Banco Mundial (2013), PIB per cápita US$: Luxemburgo 103.858,
Noruega 99.636, Qatar 93.825,Bermudas 84.460, Suiza 78.928; mercados
tentadores y posibles consumidores fieles de la pulpa de mangostino ya que con
ese valor adquisitivo el que se asimila por persona en estos países, así que ellos
estarán deseosos de frutas exóticas y por este alto nivel de ingresos que estos
poseen no se verán impedido de adquirir esta pulpa de fruta exótica como lo es el
mangostino; en Proexport Colombia identificó que son 15 los países con el mayor
potencial para las frutas colombianas en la Unión Europea: Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Italia,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia. Las posibilidades
están influenciadas por cuatro factores principales: capacidad de oferta todo el
año, sabor de las frutas, tendencias de consumo y acceso preferencial. Sobre el
último, el Acuerdo Comercial vigente con la Unión Europea permitió reducir a cero
los aranceles que en algunos casos llegaban a 17,6%, lo que ya está siendo
aprovechado por los empresarios colombianos y europeos. Para la muestra,
países como Holanda, Alemania y Francia son fieles compradores en Europa del
producto colombiano. De acuerdo con información del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia, con datos del Dane, en los últimos tres años
estos han estado entre los primeros cinco destinos de las exportaciones de fruta
colombiana, así como Estados Unidos y Canadá. Fuente: Proexport
62
Segmentación geográfica: zona urbana de Toronto, Canadá
MERCADO POTENCIAL
PARTICIPACION EN EL MERCADO
63
PRONÓSTICO DE VENTAS
PRONOSTICOS DE VENTAS
64
Consumo promedio al año de frutas exóticas:
El consumo per cápita de frutas de los canadienses es uno de los más altos del
mundo y asciende actualmente a 223 kg./año, es decir, entre 4.5 y 5 porciones por
persona al día.
151 kg/año per cápita, Las estadísticas señalan que apenas el 40 por ciento de los
hombres y el 52 por ciento de mujeres consumen frutas diariamente.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
65
ANÁLISIS COMPETITIVO DEL SECTOR
Posibilidades y tendencias de crecimiento/Oferta: Dadas las características de
este mercado en cuanto al creciente interés por productos saludables y listos, a la
demanda que ejerce la población de inmigrantes asiáticos, al interés de las
cadenas de supermercados en diversificar su oferta de frutas y verduras y al alto
poder adquisitivo de los canadienses, es evidente que este mercado resulta
atractivo para el desarrollo de negocios de exportación de frutas.
El mangostino en el contexto mundial:
El mangostino que se caracteriza por tener una pulpa ligeramente ácida (15-25
Brix) y más azucarada, podría llegar a posicionarse en el mercado de frutas
frescas exóticas compitiendo con productos tales como la granadilla ( Passiflora
ligularis ) y el maracuyá morado de África Oriental.
Esta variedad dulce crece en forma silvestre desde el sur de Asia hasta Australia
pero es fácilmente domesticable para uso comercial y ha ganado participación en
el mercado de frutas exóticas frescas de Asia, donde se comercializa el 70% del
mangostino. Su producción tiene
Las mismas características que la de una fruta silvestre o de jardín, pero genera
mayores costos de mano de obra y es más resistente a las enfermedades.
Destacó que ésta siempre es dulce. “Se puede comer en varias presentaciones,
con sus debidos procesos”, dijo.
“Hace varios años atrás la industria comentaba que el mangostino sería el nuevo
kiwi. Tenían razón, pero ha tomado hasta ahora para su desarrollo. Ahora
tenemos una mejor comprensión y control de los procesos necesarios para
entregar esta fruta versátil y de gran valor”.
En Colombia como competencia clara es caro & cia y que lleva ya más de 3 años
dedicándose a la exportación de esta fruta a Canadá
67
4.4. ESTUDIO Y ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Las importaciones canadienses de mango se han mantenido a un nivel muy estable en los
últimos 3 años, como se observa en el gráfico 25. Costa Rica es el socio número 24° que
tiene Canadá de alrededor de 39 países de los cuales han importado este producto en los
últimos 3 años.
68
La oferta de Mango Mangostino o Guayaba disponible en Canadá tiene una importante
presencia de producto de origen mexicano al ser éste el principal origen del producto
importado. Tan importantes son las importaciones de mangos, mangostinos y guayabas
desde México que en los últimos 3 años se importaron de este país en promedio por año
US$ 30 millones.
Además de los mangos, mangostinos y guayabas de origen mexicano los productos
costarricenses que se exporten al mercado canadiense tendrán que competir
principalmente con los de origen brasileño, ecuatoriano y peruano ya que éstos tienen
también una importante presencia en ese mercado. Por ejemplo de las importaciones
canadienses de los últimos 3 años que corresponden a estos países fueron del 15%,
13%, y 11% respectivamente
.
• NATTURALE COLOMBIA
69
• NOVACAMPO SA SCI:
70
3. Los productos sustitutos y las empresas que los promueven.
Para buscar frutas similares al Mangostino, debemos contemplar las frutas que tienen un
sabor exquisito y sobre todo un gran aporte nutricional.
La siguiente lista de frutas, son frutas tropicales y/o exóticas, que tienen un importante
aporte nutricional al organismo. Ademas, estas frutas ya son conocidas y se comercializan
en Canada, es decir cualquiera de estas frutas, puede considerarse producto sustituto
Granadilla
Maracuyá
Feijoa
Pitaya
Uchuva
Piña
Papaya
Tomate de árbol
• Aun así, el mercado (demanda) nacional y mundial está insatisfecho pues solo se
producen pocas cantidades, porque sus derivados exportados son muy pocos,
además de sus altos COSTOS. Donde empresas productoras y/o distribuidoras
pueden satisfacer esas necesidades.
71
4.5. DISTRIBUCION
La infraestructura aeroportuaria
de Canadá está compuesta por
522 aeropuertos, de los cuales
se opera desde Colombia
principalmente a: Pearson
International (Toronto),
Aeropuerto Vancouver (Columbia
Británica), y Aeropuerto de
Montreal (Quebec), en su
mayoría con conexiones en
Estados Unidos.
Los productos colombianos que
requieran el ingreso por vía
aérea a Canadá, encuentran
diferentes opciones, la mayoría
de ellas a través de una o más
conexiones previas en
aeropuertos de Estados Unidos,
Panamá o Cuba. Es necesario
tener en cuenta esta condición
cuando los embarques
correspondan a productos
perecederos.
Tambien, proporciona a nuestro producto una amplia conexión y cobertura con los
consumidores finales en el mercado. Los costos de distribución son mas bajos ya que no
se debe satisfacer los costos de distribución del producto, al igual que la financiación y
asunción de riesgos que corre a cargo de los intermediarios.
72
A parte de esto, este canal de distribución nos permite incrementar la cobertura del
mercado, gracias a que se cuenta con los distribuidores; ademas, los mayoristas y
minoristas se encuentran mas cerca del mercado, lo que permite, un mejor contacto con
los clientes, que proporciona información para seleccionar un surtido acorde a las
necesidades del cliente
73
ANALISIS DE LOS INTERMEDIARIOS
Los intermediarios pueden realizar las acciones de distribución con mayor eficiencia que
las empresas productoras puesto que:
Por estar más cerca del consumidor se considera que lo van a conocer mejor y
podrán prestarle un servicio de mayor calidad.
El importador deberá obtener una licencia para la importación ante la Oficina de Control
de Exportación e Importación del Ministerio de Asuntos Exteriores Y Comercio
Internacional de Canadá.
Exportación
Número de documentos para exportar: 3
Número de días para exportar: 8
Costo de exportación en US$ por contenedor: 1.680
74
Importación
Número de documentos para importar: 3
Número de días para importar: 10
Costo de importación en US$ por contenedor: 1.680
***Fuente: Doing Business. 2014
Normatividad fitosanitaria
Exigencia de Cumplimiento de la Norma Internacional de Protección Fitosanitaria
Canadá aplica la norma NIMF-15 desde el 16 de septiembre de 2005. Esta medida reduce
el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el
embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de
coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio internacional.
Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca.
El segmento del mercado al cual va dirigido la pulpa de fruta son hombres y mujeres de
15-45 años de edad, consumidores de frutas y alimentos congelados, en este caso la
pulpa de fruta.
Según otro estudio raizado por PROEXPORT COLOMBIA (2012) Otra tendencia que se
presentan en el mercado de alimentos son las presentaciones de los mismos, hoy en día,
los canadienses están en busca de alimentos listos para comer, que sean saludables y
que estén en las presentaciones solicitadas / pequeñas porciones.
75
¿EXISTEN CANALES DE DISTRIBUCIÓN MÁS EFICIENTES PARA EL PRODUCTO?
Según Val Puente (2012) A pesar de que Canadá sea un mercado de por sí ya
comprimido, donde pocos jugadores controlan la mayor parte de la industria, se siguen
esperando fusiones entre grandes y las adquisiciones de las cadenas medianas. Todo
ello, a la espera de conformar un mercado con tres quizás cuatro grandes cadenas
nacionales, que puedan competir con el tamaño de los nuevos entrantes americanos.
Esta tendencia permite que haya más distribuidores a los cuales ofrecerles el producto,
además de que cada uno de ellos puede diseñar estrategias agresivas para posicionar la
marca de pulpa de fruta, se presentaría una mayor segmentación.
Para la pulpa de fruta a nivel nacional en Canadá se pueden crear otros mercados los
cuales estarías dispuesto a comprar el producto. Estos seria la industria procesadora y
trasformadora de alimentos y productos a base de la pulpa de fruta, lo que convertiría en
otra oportunidad para dicho producto. También se pueden encontrar que para el mercado
de las pulpas de frutas congeladas los restaurantes y lugares de ventas de comida
preparada se puede convertir en mercado más para abastecer, no solo el consumidor
final. Se sabe que la pulpa de fruta tiene varios usos y más aún el mangostino que se
caracteriza por sus propiedades benéficas para la salud.
A nivel internacional si se tiene en cuanta la demanda de otros países para los productos
colombianos, el mercado de las frutas exóticas tiene amplia aceptación en el mercado
internacional.
Según PROEXPORT 2010 en países europeas como Holanda, Alemania Francia Suiza
hay exploración de oportunidades en el mercado de las frutas exóticas.
76
En este estudio se tiene en cuenta la participación de los países en las importaciones
mundiales de frutas exóticas y los tratados de libre comercio que tiene Colombia suscritos
lo que en la mayoría de los casos exime de aranceles a productos como la pulpa de
frutas.
¿QUÉ COMPRA?
Dado a las últimas tendencias que se han producido con los últimos años, el consumidor
canadiense tiende a comprar productos orgánicos, elementos con alto valor nutricional de
una alta calidad y servicio post-venta remarcables, reciclables y que no tengan un impacto
significativo en el medio ambiente, dejando de lado el precio que pagan por los bienes,
además de contar un espectro amplio de productos a escoger.
¿QUIÉN COMPRA?
Generalmente en las familias tradicionales quien se encarga de realizar las compras son
las mujeres aunque en gran medida se ha convertido en una actividad familiar, aunque
dado que una gran cantidad de matrimonios entre inmigrantes los cuales terminan antes
de los 4 años, se ha originado un cambio en el cual una parte de los divorciados realizan
las compras, coincidiendo en la tendencia de compra orientada hacia lo natural y
orgánico.
77
¿A QUIÉN LE COMPRA?
Dada las basta extensión territorial de Canadá y la enorme distancia entre las ciudades y
el sector rural, los consumidores canadienses prefieren realizar sus compras en un solo
lugar, es decir, en un hipermercado, debido a que los hipermercados presentes en
Canadá (Atlantic Superstore, Bulkley Valley Wholesale, Metro, Safeway, Bonichoix, entre
otras) cuentan con la mayoría de los productos que los consumidores buscan.
¿CÓMO COMPRA?
Generalmente usan efectivo, dado que las condiciones de trabajo de Canadá sugieren el
pago por semana mediante cheque o consignación, los canadienses prefieren emplear
dinero en efectivo en cuestiones de compra de víveres y demás implementos en general,
a no ser que sean objetos de alto valor monetario en donde se suele usar el crédito.
¿CUÁNDO COMPRA?
Usualmente los canadienses van una sola vez a realizar la compra de víveres al mes,
normalmente entre los primeros o últimos días del mes, son personas sumamente
organizadas en cuanto al razonamiento de sus provisiones y suelen comprar un poco de
mas con el fin de contar con una reserva en caso de emergencias.
¿CUÁNTO COMPRA?
Al ser personas sumamente organizadas y con una gran proyección hacia el ahorro y el
plan de retiro en el futuro, los canadienses suelen comprar solo lo necesario en cuanto a
la compra de víveres se refiere, de igual manera, siempre suelen tener una pequeña
reserva de alimentos en caso de que se presente cualquier tipo de eventualidad ya sea
una emergencia o simplemente no encuentren algún producto en su próxima compra.
78
¿CAMBIARÁN SUS MOTIVOS Y HÁBITOS DE COMPRA EN EL FUTURO?
79
4.8 MATRIZ FODA-ESTRATEGIAS
FORTALEZAS DEBILIDADES
80
4.9. DECISIONES SOBRE MERCADEO
MERCADOS GEOGRÁFICOS
81
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
SEGMENTACION DE MERCADO
MERCADO VARIABLES DE SEGMENTACION
OBJETIVO: GEOFRAFIC DEMOGRAFI PSICOGRAFIC CONDUCTUA
MERCADO A CA A L
DEL
CONSUMIDO
R
Clase social:
América del Familias Gustan de
norte conformadas Estrato productos
por Hombres socioeconómico sanos,
Canadá y mujeres. medio y alto. naturales
Nutritivos y de
sabores
diferentes.
CONSUMIDORES DE PULPA DE MANGOSTINO
Nivel de
educación: Personales: Consumen
Educación frutas por lo
superior y Exigentes menos de 5 a
secundaria, 10 porciones
empleados Busca calidad y diarias.
del sector practicidad.
público,
privado e
independiente
.
.
Cuidad de Edad: Nivel alto de
Toronto Edades entre calidad de vida. Prefieren
20 a 70 años productos
Importados y
procesados.
SALARIOS:
Buscan el Prefieren de
cuidado de la buena
Anuales: salud. calidad
$40.000 y
Pagan precios
en
50.000 y
82
60.000 proporción a la
dólares calidad
percibida
canadienses
83
distribución, la pulpa de mangostino Mangostan Pulpy, cumple con los estándares de
empaque y embalaje exigidos en el comercio internacional. En conclusión,
Mangostanpulpy Ltda. cumple con todas las estrictas normas ISO y normas ICONTEC
para la comercialización de este producto.
Además que esta pulpa será exportada como producto innovador debido a su práctica
presentación, y lo exótico que resulta el mangostino en el mundo.
Lo mejor de todo es que la pulpa de mangostino y todos los productos que surgen de
esta, es el fácil y diverso consumo que pueden tener niños, jóvenes, adulto y personas
de la tercera edad, y dependiendo de la etapa así mismo se hará uso de la pulpa, ya
que pueden hacer tanto compotas, postres y malteadas, para los consumidores con
edades jóvenes donde prevalecen las proteínas para el desarrollo y crecimiento; en
las personas con rangos de edad mayor, la preparación del mangostino puede oscilar
entre jugos, mermeladas, pudines o salsas para acompañantes de platos principales
donde lo importante es resaltar el gusto por mantener el cuerpo saludable, y vital.
Por las características innatas del producto, su beneficioso consumo ayuda a todas las
edades a contribuir a un estado físico saludable. Por tal motivo, es de recalcar, que en
la ciudad de Toronto- Canadá, por costumbre y tradición tienden a consumir alimentos
altamente saludables en cantidades superiores a las del promedio de países del primer
mundo, donde los productos como el mangostán son muy apreciado por las
características anteriormente dichas. Así, la presentación de Pulpa de mangostán
proyecta un gran acogimiento del mercado meta. Mangostán Pulpy, es consumido por
todos los miembros de la familia en general, ya que están seguros que son productos
naturalmente sanos y muy prácticos para su consumo.
84
5. CONCLUSIONES
Este estudio fue muy importante ya que se realizó una investigación y un análisis del
mercado de frutas exóticas y pulpas en el mercado de Canadá con la finalidad de conocer
su situación actual e introducir una nueva empresa en este. Muchas de las empresas ya
establecidas en dicho mercado no cuentan con las ventajas que conlleva el desarrollar un
análisis e investigación tanto de los factores internos (Micro entorno) como de los
externos (Macro entorno) lo cual permitió identificar fortalezas (reducir costos mediante el
uso de ventajas comparativas, aumentar la producción y llegar al consumidor final más
fácilmente) como debilidades y oportunidades potenciales en pro de hacer que la empresa
se posicione dentro de este mercado, cumpla con su razón social y desarrolle a cabalidad
todas sus operaciones siempre en sinergia con su visión y misión.
Ya que la industria de las frutas exóticas y más aún del mangostino es un mercado tan
competitivo, al realizar la investigación se pudo concluir que los aspectos en los que
nuestro producto podría diferenciarse son en su presentación, calidad, practicidad y
sabor, además de contar con la ventaja de no poseer ningún tipo de químico, el cual
podría ser dañino y es visto negativamente por los consumidores.
85
6. BIBLIOGRÁFIA
CANADA BORDER SERVICES AGENCY, citado en mayo del 2014. Disponible en:
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d10/d10-14-23-eng.html
Del portal, Javier Rosas. TLC Perú – Canadá y oportunidades comerciales. 2009, 41 pág.
Citado en mayo del 2014.
86
LIFE INDEX, citado en abril del 2014 disponible en:
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/germany-es/
87
ANEXOS
ANEXO 1
ENCUESTA
Buenos días/tardes. La empresa MANGOSTANPULPY LTDA, desea realizar un estudio sobre las
características del mercado para la comercialización de pulpa de Mangostino en Toronto - Canadá.
Quisiera que, por favor, me contestara algunas preguntas. Sus respuestas serán de gran
importancia para nosotros. ¡Gracias!
Tiendas ________
Supermercados de Cadena_________
Tiendas especializadas ________
Por internet _________
Servicio a domicilio __
Otro _____ Cual _____________________
Calidad ____
Precio ____
Promocion ____
Practicidad ____
Preferencia ____
Otra ___ Cual?__________
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7. ¿Consume usted pulpa de fruta procesada?
Si ___
No___
Si __
No__
Si___
No__
DATOS GENERALES
Edad: 15-30 Años _____ 30-45 años ______ Más de 45 años ______
Ocupación de la persona:
89
ANEXO 2
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
Diseño:
Esta entrevista se realiza con el fin de dar respuesta a una necesidad de información
que surge para el análisis de las características del micro y macro entorno para la
exportación de pulpa de fruta de mangostino a Toronto Canadá. Esta necesidad de
información es la caracterización de los competidores directos, indirectos y
potenciales, sus fortalezas y debilidades y su participación en el mercado.
Desde su conocimiento y punto de vista, nos gustaría que por favor respondiera a las
siguientes preguntas.
3.¿Qué características considera que debe tener una empresa para posicionarse en el
mercado de Toronto Canadá?
3. ¿De acuerdo a sus conocimientos que fortalezas y debilidades encuentra usted en las
empresas procesadoras y comercializadoras de alimentos en Toronto Canadá?
5¿Qué características considera que debe tener una empresa para posicionarse en el
mercado de Toronto Canadá?
7. ¿Qué empresas considera usted que son las empresas que tienen una competencia
indirecta con las compañías transformadoras y comercializadora de pulpas de rutas en
Toronto Canadá.
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ANEXO 3
FOCUS GROUP
Modelo de sesión de grupo
Para esto, primero que nada, se realizó un filtro de los concursantes potenciales los cuales
provean información útil y significativa, para este fin, elegimos un total de 19 participantes entre los
18 y 45 años, con ingresos promedio y de la zona rural de Toronto, Canadá.
Para esto, y como medida para evaluar y filtrar la información, se dispone de un circuito cerrado de
video, para evaluar los comentarios relevantes y generar ideas e hipótesis a partir de estas.
Sesión Piloto:
Buenas noches, damas y caballeros, mi nombre es (nombre del moderador), seré el moderador de
la sesión del día de hoy, primero que nada, quisiera aclararles que el objetivo de esta reunión es
conocer su reacción ante un nuevo producto, el cual aún no ha sido lanzado al mercado, no
pretendemos venderles un producto, sino solamente conocer su reacción frente a él.
Ya entrando en discusión, me gustaría conocer cuántos de ustedes consideran que llevan una vida
saludable. (Los participantes alzan la mano). De acuerdo, y cuantos de ustedes incluyen las frutas
como elemento importante de este estilo de vida? (los participantes de nuevo alzan la mano), okey,
y que frutas son para ustedes, las más importantes para llevar un estilo de vida saludable? (los
concursantes comparten opiniones y pensamientos), de acuerdo, han escuchado ustedes el
termino de fruta exótica, o han probado una? (los participantes, no todos, alzan la mano y
describen la fruta que han escuchado), considerarían que, de estas frutas tener un alto valor
nutricional, aun mayor que las frutas que normalmente consideramos que son saludables, por un
precio ligeramente superior, las consumirían? (Los participantes alzan la mano y explican porque o
porque no comprarían estas frutas), han escuchado ustedes, una fruta conocida como
Mangosteen? (los participantes alzan la mano, no todos), bueno pues, esta fruta contiene un
altísimo valor nutricional además de un alto contenido de antioxidantes, consideraría usted en
probarla? (los participantes alzan la mano) (se les da a probar la fruta), a cuantos de ustedes les
agrado su sabor? (los participantes alzan la mano). (se toma un receso para descansar)
Bueno, damas y caballeros, estamos en la última parte de nuestra sesión, Primero, cuantos de
ustedes consideran que tienen poco tiempo para cocinar (los participantes, no todos, alzan la
mano), prefieren ustedes, los alimentos que tienen un tiempo de preparación menor? (los
participantes alzan la mano, comparten opiniones), de acuerdo, y si les dijera que esta fruta se
vendiera en forma de pulpa a un precio ligeramente mayor, la comprarían? (Los participantes alzan
la mano y explican porque si o porque no).
Bueno damas y caballeros muchas gracias por participar, a continuación les daremos su regalo por
participar, y esperamos que asistan a la siguiente sesión. (finaliza la sesión)
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