TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM QUÝ 2 NĂM 2018

Ban Nghiên Cứu Thị Trường
Tháng 9, 2018
I. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM NĂM 2017-18

II. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI

- CHUNG CƯ

- BIỆT THỰ LIỀN KỀ / NHÀ PHỐ

III. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP. HỒ CHÍ MINH

- CHUNG CƯ

- BIỆT THỰ LIỀN KỀ / NHÀ PHỐ

 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM NĂM 2017-18

• FDI vào bất động sản (BĐS) đứng thứ 2 trong tổng các lĩnh vực. Tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực BĐS
trong 8 tháng đạt 5.9 tỷ USD. Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 quốc gia đứng đầu danh sách này.
• BĐS đang là lĩnh vực có tổng giá trị các thương vụ M&A cao nhất tại Việt Nam, vượt qua lĩnh vực bán lẻ
và ngành hàng tiêu dùng nhanh.
• Số lượng doanh nghiệp bất động sản đăng ký mới tăng 44%. 8 tháng 2018, lĩnh vực kinh doanh BĐS có
khoảng 4,000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký khoảng 240,000 tỷ đồng, chiếm
32% tổng số vốn đăng ký.
• Xu hướng phát triển xanh. Các chủ đầu tư hiện đang hướng tới phát triển các BĐS theo xu hướng xanh với
các tiêu chuẩn như LEEDs, … và phát triển đô thị thông minh (smart city, happy city).
• Tín dụng BĐS được thắt chặt với các Quy định về tỷ lệ cho vay BĐS và tăng hệ số rủi ro cho vay BĐS từ
200% lên 250%.
• Luật sở hữu và đầu tư BĐS du lịch, nghỉ dưỡng (condotel) đang được Chính phủ xem xét thông qua, dự
kiến triển khai vào cuối 2018 – đầu 2019.
• Luật đặc khu kinh tế tạm dừng thông qua. BĐS tại Phú Quốc, Bắc Vân Phong, Vân Đồn đóng băng sau thời
gian “sốt” từ cuối 2017 đến nửa đầu 2018. Tuy nhiên, Phú Quốc vẫn là địa phương thu hút đầu tư từ các chủ
đầu tư lớn (CEO Group, Vin Group, Sun Group, MIK, LDG, …)
KÊNH THAM KHẢO MUA BĐS
YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HÀNH VI MUA CHUNG CƯ

* Điểm cao nhất: 5

YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HÀNH VI MUA NHÀ ĐẤT

* Điểm cao nhất: 5

I. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM NĂM 2017-18

II. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI

- CHUNG CƯ
- BIỆT THỰ LIỀN KỀ / NHÀ PHỐ
III. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP. HỒ CHÍ MINH
- CHUNG CƯ
- BIỆT THỰ LIỀN KỀ / NHÀ PHỐ
 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI: CHUNG CƯ

Tổng giao dịch thị trường theo phân khúc chung cư Tổng nguồn cung thị trường theo phân khúc chung cư
Đơn vị: căn hộ Đơn vị: căn hộ
8,000 8,000

6,000 6,000
2,499 2,214 1,767
713
4,000 4,000

3,360 3,040 3,555 4,254

2,000 2,000

916 1,216 939 524

0 0
Q1/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q2/2018
Bình dân (< 25 triệu VNĐ/m2) Trung cấp (từ 25 đến 35 triệu VNĐ/m2) Cao cấp (từ 35 đến 80 triệu VNĐ/m2) và hạng sang (> 80 triệu VNĐ/m2)

▪ Giao dịch tại phân khúc trung cấp giảm nhẹ do hấp thụ quý 1 khá tốt, tuy nhiên vẫn chiếm tới 45% tổng
lượt giao dịch quý 2
▪ Các phân khúc còn lại đều chứng kiến tăng trưởng giao dịch mạnh dù lượt cung mới giảm so với quý 1
 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI: CHUNG CƯ
Thay đổi giá trung bình ở các phân khúc (Đơn vị: triệu VND/m2)

Quận Số dự án Bình dân Trung cấp Cao cấp Hạng sang

Đống Đa 38 25 35 50 100

Tây Hồ 30
95
Long Biên 41
22 45
Hai Bà Trưng 29 90
Thanh Xuân 81 30
Cầu Giấy 64 85
19 40
Bắc Từ Liêm 53
80
Hà Đông 86
Hoàng Mai 79
16 25 35 75
Nam Từ Liêm 75 Q1/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q2/2018
Chú thích: chỉ xét thay đổi giá trung bình của phân khúc với các quận có lượt truy cập đủ lớn

▪ Giá trung bình ở phân khúc trung cấp lại giảm ở hầu hết các quận, trong khi xu hướng ở các phân khúc còn lại phân hóa
rõ rệt
 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI: CHUNG CƯ

Tổng lượt truy cập Q2/2018 tại TP Hà Nội và một số quận Tăng trưởng lượt truy cập so với Q1/2018 (%)
Đơn vị: nghìn lượt xem Bình dân Trung cấp Cao cấp Hạng sang
CẢ HÀ NỘI 672 600 238 1.5 1,510 41 54 60 135
Nam Từ Liêm 220 49 54 101 n/a
Hoàng Mai 206 42 27 n/a n/a
Hà Đông 201 33 65 n/a n/a
Bắc Từ Liêm 152 58 33 n/a n/a
Cầu Giấy 147 n/a 48 74 n/a
Thanh Xuân 142 n/a 63 38 n/a
Hai Bà Trưng 136 n/a 80 64 135
Long Biên
76 48 114 n/a n/a
Tây Hồ
65 n/a 85 61 n/a
Đống Đa
47 n/a 41 42 n/a
- 50 100 150 200 250
Chú thích: chỉ xét tăng trưởng lượt truy cập với các phân khúc có lượt
Bình dân Trung cấp Cao cấp Hạng sang truy cập đủ lớn hoặc nằm trong phân khúc hạng sang

▪ Phân khúc bình dân vẫn được quan tâm nhiều nhất trong quý 2, chiếm 45% tổng lượt truy cập
▪ Mức độ quan tâm của các phân khúc còn lại tăng mạnh và phân bổ đều ở tất cả các quận trung tâm của Hà Nội
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI: CHUNG CƯ

Nhà ở Bộ Công An

An Bình City

Goldmark City

Vinhomes Gardenia

Vinhomes Royal City

Vinhomes Times City

Gold Season

KĐT Kim Văn – Kim Lũ The One

Residence –
Gamuda Garden

▪ 8/10 các dự án được quan tâm nhiều nhất nằm trong các phân khúc trên bình dân
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI: CHUNG CƯ

Tổng lượt truy cập vào Q2/2018 chia theo tỉnh thành
Đơn vị: %

8%
4%

88%

Hà Nội Hồ Chí Minh Khác

▪ Gần 90% lượt tìm kiếm đến từ Hà Nội

 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI: BIỆT THỰ LIỀN KỀ / NHÀ PHỐ

600
Tổng nguồn cung của
biệt thự liền kề / nhà 400
phố 483
200 450
Đơn vị: căn hộ
0

600
Tổng giao dịch của
biệt thự liền kề / nhà 400
phố 586
200
Đơn vị: căn hộ 223
0
Q1/18 Q2/18

▪ Tổng lượng giao dịch giảm tới hơn 60% trong khi nguồn cung chỉ tăng nhẹ ở mức 7% so
với quý trước
 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI: BIỆT THỰ LIỀN KỀ / NHÀ PHỐ

Thay đổi giá trung bình tại các quận trên Hà Nội
Quận Số dự án Đơn vị: triệu VNĐ/m²

Hoàng Mai 34 190

Long Biên 23 170

Nam Từ Liêm 47 150

Thanh Xuân 21 130
Hà Đông 52 110
Cầu Giấy 28 90
Tây Hồ 15 70
Hoài Đức 16 50
Bắc Từ Liêm 17
30
Thanh Trì 6 Q1/18 Q2/18

▪ Nguồn cung mới hạn chế dẫn đến giá trung bình tại hầu hết các quận đều giữ nguyên hoặc tăng nhẹ
 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI: BIỆT THỰ LIỀN KỀ / NHÀ PHỐ
Tổng lượt truy cập Q2/2018 tại Hà Nội và một số quận Tăng trưởng lượt truy
Đơn vị: nghìn lượt xem cập so với Q1/2018 (%)

Hà Nội 499 11
Hà Đông 131 2
Hoàng Mai 72 24
Nam Từ Liêm 71 7
Long Biên 65 13
Hoài Đức 39 5
Thanh Trì 27 18
Tây Hồ 17 8
Thanh Xuân 16 79*
Cầu Giấy 15 12
Bắc Từ Liêm 12 5
0 100 200 300 400 500 600
Chú thích (*): tăng trưởng mạnh do có lượt view quý 1 rất thấp

▪ Quận Hà Đông chiếm 25% lượt truy cập tại phân khúc này ở Hà Nội, trong khi quận Hoàng Mai đứng thứ 2 nhờ lượt
quan tâm tăng mạnh mẽ trong quý 2
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI: BIỆT THỰ LIỀN KỀ / NHÀ PHỐ

Nam 32 Westpoint

Vinhomes the
Harmony

Vinhomes
Riverside

Gelemxico
Lê Trọng Tấn Vinhomes Greenbay
Mễ Trì

Văn Quán

KĐT Văn Phú The Eden Rose

Tổng cục 5
Tân Triều

Thanh Hà Mường Thanh

▪ 5/10 dự án được quan tâm nhiều nhất quý 2 nằm ở quận Hà Đông, giống với xu
hướng chung về lượt tìm kiếm
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI: BIỆT THỰ LIỀN KỀ / NHÀ PHỐ

Tổng lượt truy cập vào Q2/2018 chia theo tỉnh thành
Đơn vị: %

4% 3%

93%

Hà Nội Hồ Chí Minh Khác

▪ Hơn 90% lượt tìm kiếm đến từ Hà Nội

I. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM NĂM 2017-18

II. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI

- CHUNG CƯ

- BIỆT THỰ LIỀN KỀ / NHÀ PHỐ

III. THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TP. HỒ CHÍ MINH

- CHUNG CƯ

- BIỆT THỰ LIỀN KỀ / NHÀ PHỐ

 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH: CHUNG CƯ

Tổng giao dịch thị trường theo phân khúc chung cư Tổng nguồn cung thị trường theo phân khúc chung cư
Đơn vị: căn hộ Đơn vị: căn hộ
10,000 10,000

8,000 1,520 8,000

1,377
6,000 3,286 6,000 2,469
5,815
4,000 4,000 4,821
2,822
2,000 3,505 2,000
1,610 1,454 1,764
0 512 0
Q1/18 Q2/18 Q1/18 Q2/18
Bình dân (< 25 triệu VNĐ/m2) Trung cấp (từ 25 đến 35 triệu VNĐ/m2) Cao cấp (từ 35 đến 80 triệu VNĐ/m2) và hạng sang (> 80 triệu VNĐ/m2)

▪ Giao dịch tại phân khúc trung cấp giảm mạnh do lượng hấp thụ quý 1 nhiều, tuy nhiên vẫn chiếm tới 48%
tổng lượt giao dịch quý 2
▪ Phân khúc cao cấp và hạng sang có nguồn cung và cả lượt giao dịch tăng mạnh, lần lượt ở mức 1.8 và 2.2 lần
 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH: CHUNG CƯ

Thay đổi giá trung bình ở các phân khúc (Đơn vị: triệu VND/m2)

Quận Số dự án Bình dân Trung cấp Cao cấp Hạng sang

Bình Thạnh 46 35 80 100

25
Quận 12 31

Quận 2 89 95
65
Quận 4 24 22

Quận 7 134 30 90
Quận 8 50
19 50
Quận 9 59 85
Quận 1 27

Tân Phú 40 16 25 35 80
Thủ Đức 48 1 2 1 2 Q1/18 Q2/18 Q1/18 Q2/18
Chú thích: chỉ xét thay đổi giá trung bình của phân khúc với các quận có lượt truy cập đủ lớn

▪ Giá trung bình ở phân khúc bình dân và trung cấp có xu hướng tăng so với quý 1
 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH: CHUNG CƯ

Tổng lượt truy cập Q2/2018 tại TP. HCM và một số quận Tăng trưởng lượt truy cập so với Q1/2018 (%)
Đơn vị: nghìn lượt xem Bình dân Trung cấp Cao cấp Hạng sang

CẢ TP. HCM 768 691 668 24 2,170 143 168 126 115
Quận 7 356 120 231 142 n/a
Quận 2 287 148 149 133 247
Quận 8 183 103 193 159 n/a
Tân Phú 145 172 145 n/a n/a
Quận 9 142 152 168 80 n/a
Bình Thạnh 138 147 112 86 147
Thủ Đức 125 162 149 n/a n/a
Quận 4 115 132 181 79 n/a
Quận 12 96 176 n/a n/a n/a
Quận 1 36 n/a 113 25 82
0 100 200 300 400 Chú thích: chỉ xét tăng trưởng lượt truy cập với các phân khúc có lượt
truy cập đủ lớn hoặc nằm trong phân khúc hạng sang; tăng trưởng cao
Bình dân Trung cấp Cao cấp Hạng sang ở nhiều phân khúc do lượt truy cập theo dõi được ở quý 1 thấp

▪ Lượt truy cập tăng mạnh ở phân khúc bình dân và trung cấp trên nhiều quận trên TP Hồ Chí Minh
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH: CHUNG CƯ

Vinhomes Central Park

Celadon City Masteri Thảo Sky 9
Điền
Vinhomes Golden
River Ba Son
New City Thủ Thiêm

The Gold
View M-one Nam Sài Gòn

Saigon Riverside Q7

The Era Town

▪ Top 10 dự án được quan tâm nhất dàn trải đều trên các quận của TP. Hồ Chí Minh
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH: CHUNG CƯ

Tổng lượt truy cập vào Q2/2018 chia theo tỉnh thành
Đơn vị: %

11%

54%
35%

Hồ Chí Minh Hà Nội Khác

▪ Hà Nội và Hồ Chí Minh chiếm tới 90% lượt tìm kiếm tại phân khúc này
 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH: BIỆT THỰ LIỀN KỀ /
NHÀ PHỐ

1,600
Tổng nguồn cung của 1,400
biệt thự liền kề / nhà
1,512 1,550
phố (số lượng căn hộ) 1,200

1,000

1,600
Tổng giao dịch của 1,400
biệt thự liền kề / nhà 1,573
phố (số lượng căn hộ) 1,200 1,483

1,000
Q1/18 Q2/18

▪ Nguồn cung mới không đổi trong quý 2, trong khi lượt giao dịch giảm nhẹ
 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH: BIỆT THỰ LIỀN KỀ /
NHÀ PHỐ
Thay đổi giá trung bình phân khúc bình dân
Quận Số dự án Đơn vị: Triệu VNĐ / m²

Quận 1 34 250
Bình Thạnh 23 220
Gò Vấp 47
190
Quận 2 21
160
Quận 7 52
Thủ Đức 28 130

Bình Chánh 15 100

Nhà Bè 16 70
Quận 12 17 40
Quận 9 6 Q1/2018 Q2/2018

▪ Giá biệt thự liền kề / nhà phố tại có xu hướng tăng tại hầu hết các quận trên TP. Hồ Chí Minh
 THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH: BIỆT THỰ LIỀN KỀ /
NHÀ PHỐ
Tổng lượt truy cập Q2/2018 tại TP. HCM và một số quận Tăng trưởng lượt truy cập so
Đơn vị: nghìn lượt xem với Q1/2018 (%)

Tp. HCM 425 203

Quận 9 139 247
Quận 7 75 160
Quận 2 65 197
Biình Chánh 47 193
Thủ Đức 28 204
Nhà Bè 27 185
Gò Vấp 15 177
Bình Chánh 8 131
Quận 12 6 213
Quận 1 3 162
0 100 200 300 400 500

▪ Quận 9 có lượt truy cập tăng trưởng mạnh mẽ và đã vượt quận 7 để trở thành quận được quan tâm nhất
tại phân khúc này trong quý 2
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH: BIỆT THỰ LIỀN KỀ /
NHÀ PHỐ

Vĩnh Phúc Riverside

City Park Riverside
Tân Cảng
Lakeview City Villa Park

Melosa Garden
Phú Đông Village

Jamona Golden Silk

Phú Mỹ Hưng

Lovera Park
Lavia Kiến Á – Nhà Bè

▪ Top 10 dự án được quan tâm nhất có mức giá từ khoảng 50-100 triệu đồng/m2
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH: BIỆT THỰ LIỀN KỀ /
NHÀ PHỐ
Tổng lượt truy cập vào Q2/2018 chia theo tỉnh thành
Đơn vị: %

5%

37%

58%

Hồ Chí Minh Hà Nội Khác

▪ Hà Nội và Hồ Chí Minh chiếm tới 95% lượt tìm kiếm tại phân khúc này
 SẢN PHẨM DỊCH VỤ MỚI
CỦA BATDONGSAN.COM.VN
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG . 1 5 . SMS, EMAIL MARKETING

TIN RAO DOANH NGHIỆP . 2

6. DIGITAL MARKETING
(GOOGLE/ FACEBOOK)

BANNER, BÀI PR . 3 7. LEAD GENERATION

NHÀ TÔI VÀ NHÀ ĐẸP REVIEW . 4 8. TRUYỀN THÔNG TỔNG THỂ IMC

9. HÀNG RÀO BAO QUANH DỰ ÁN 10. 3D SCANNING 11. ACTIVATION BOOTH

12. XÂY DỰNG WEBSITE 13. EVENT MỞ BÁN

BATDONGSAN.COM.VN
 SỰ KIỆN BÁN

HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG HÀNG EMAIL, SMS.

TELESALE

SÀN BĐS

KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU QUYẾT ĐỊNH ĐẶT MUA CÁC HOẠT ĐỘNG
MARKETING TRỰC TIẾP

Đọc tin tức, Tham gia, liên hệ

truyền hình, báo hoặc được liên
chí hệ

Google adwords tăng

hiệu quả tìm kiếm
WEBSITE DỰ ÁN

BANNER MOBILE ADS BÀI VIẾT PR

BALLOON AD MOBILE ADS
TARGET BỞI
BANNER ADS
Bị ấn tượng, quan tâm NGUỒN THÔNG Re-marketing bám đuổi
BANNER REMARKETING
và có nhu cầu tìm kiếm TIN VỀ DỰ ÁN khơi gợi hành động
CALL-TO-ACTION

BATDONGSAN.COM.VN
For more details:
MR. Nguyen Dinh Long
Account Manager
[E] longnd1@batdongsan.com.vn
[M] 090 79 79 911
[A] 77 Tran Nhan Ton, District 5, HCMC