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ASIE
Concurrents en Asie
Thaïlande
Les mangues séchées sont produites en Thaïlande pour réduire les volumes
perdus de mangues fraîches. Environ 70 % des mangues fraîches ont été
perdues parce qu’elles n’ont pas été écoulées sur les marchés domestiques et
export, et aussi en raison d’un manque de techniques après récolte adaptées.
Ces pertes sont maintenant réduites du fait que les mangues séchées sont
maintenant bien établies grâce aux unités de production présentes dans les
zones export, généralement à une distance ne dépassant pas 5 km des
plantations. Ceci signifie que les coûts de transport et de transformation sont
peu élevés.
Les producteurs thaïs découpent les mangues (Nam Dok Mai) en tranches
épaisses et utilisent des techniques de séchage de pointe : processus utilisant
des substances osmotiques (glycérol, saccharose, chlorure de sodium), des
conservateurs (sorbate de potassium), des agents anti-brunissement, un
inhibiteur microbien (dioxyde de soufre) ainsi qu’un agent améliorant la texture
(chlorure de calcium).
Leur stratégie marketing est très tournée vers le consommateur et les mangues
séchées provenant de Thaïlande présentent un emballage attractif. Elles sont
exportées en Asie, aux États-Unis, Moyen-Orient et dans les pays de l’UE. Les
volumes de productions sont soutenus par une demande croissante constante au
niveau du marché local.
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Compétitivité produit pour les mangues séchées
Points faibles
o Forte teneur en sucre. Les mangues séchées produites en Thaïlande sont
caractérisées par une forte teneur en sucre, des qualités nutritionnelles
relativement faibles et une saveur de mangue presque inexistante.
o Texture et rétrécissement. La qualité des mangues séchées de Thaïlande
est affectée par des défauts de texture, entraînant un rétrécissement, une
cuisson ralentie, une déshydratation incomplète et des changements de
couleur.
Philippines
Les Philippines sont également un des pays producteurs majeurs dans le monde.
La principale variété (carabao) destinée au séchage est très sucrée. Cebu est
une zone de production importante où les mangues sont aussi transformées en
boules, comme bonbons. Le mélange de mangue et de tamarin mûr est une
autre méthode qui produit des sucreries appelées « mangorind ».
Points faibles
o Manque d’approvisionnement. La croissance du secteur de la
transformation de mangues locales reste limitée par des coûts de
production élevés et des pénuries d’approvisionnement de mangues
fraîches.
o Des prix plus élevés. Ceci oblige les producteurs à vendre leurs mangues
séchées comme un produit haut de gamme, qui rend la concurrence
difficile face à des produits similaires produits dans d’autres pays.
o Infrastructure. Les problèmes liés à l’infrastructure et aux coûts de
transport entre les îles sont un poids qui s’ajoute aux coûts de production.
o Les voisins de l’ASEAN. La concurrence dans la filière des mangues séchées
est rude parmi les pays voisins de l’ASEAN, par ex. le Vietnam et
particulièrement la Thaïlande, bien que la qualité des mangues séchées
provenant des Philippines soit supérieure à celle de Thaïlande.
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Compétitivité produit pour les mangues séchées
L’Inde
L’Inde est le pays produisant la palette de fruits la plus large et diversifiée au
monde. Elle représente 10 % de tous les fruits et 40 % des fruits tropicaux
produits localement. Les mangues sont cultivées dans presque toutes les
provinces du pays.
En 2012, environ 15 000 000 tonnes de mangues fraîches étaient produites en
Inde. L’Inde est le premier producteur de mangues, pourtant les volumes
d’exportation actuels représentent moins de 1 % des niveaux de productions
nationaux, et un volume insignifiant dans le négoce mondial des fruits.
Point faible
o Interdiction sur les mangues indiennes. Depuis 2013, les importations de
mangue indienne sont sous le poids d’une interdiction de l’UE, dont le
terme est prévu fin 2015, en raison des taux de pesticides trop élevés et
d’un manque de mesures phytosanitaires suffisantes. Ceci affecte
également les exportations indiennes de mangues séchées vers l’UE.
Pakistan
La filière de la transformation de la mangue au Pakistan est très développée
(pulpe, jus, boissons, chutney, marinades ou murabbas). La variété Sindh, sans
fibres et avec une saveur sucrée unique, est principalement utilisée pour la
production de mangues séchées. Le séchage se fait par déshydrateurs solaires
et/ou au fioul. En 2010, l’USAID estimait la production de mangues séchées à 83
tonnes. Les tranches et sucreries à base de mangue sont exportées aux États
Unis, en Europe (principalement au Royaume Uni) et dans les pays asiatiques.
À la place des tranches, c’est la pulpe de mangue qui est séchée (appelé cuir de
mangue) et qui peut être produite dans différents parfums en ajoutant divers
additifs dans la pulpe. Le Pakistan développe actuellement la filière mangue avec
l’aide d’ONG (USAID). Voir également ici pour plus d’information.
L’Afrique
Afrique du Sud
Les mangues séchées d’Afrique du Sud sont considérées en Europe comme de
qualité supérieure en raison de leur saveur sucrée très proche de celle des
mangues fraîches. Par conséquent, le niveau de prix est plus élevé que celui des
mangues séchées provenant d’Asie (voir tableau 1). Les variétés utilisées pour
la fabrication de mangues séchées sont : Tommy Atkins, Kent, Keitt et Heidi, qui
sont populaires sur le marché local.
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Compétitivité produit pour les mangues séchées
Points faibles
o Problèmes concernant l’approvisionnement. La campagne de mangue
commence en janvier et se termine en mars, ce qui se traduit par une
pénurie de mangues fraîches. Par ailleurs, les problèmes en alimentation
électrique et une mauvaise organisation des exportations entraînent des
périodes de surproduction de mangues séchées. Une coopération avec les
pays d’Afrique de l’Ouest pourrait soulager les situations de surproduction
possibles.
Tanzanie et Kenya
Ces deux pays sont des producteurs importants de mangues fraîches : 636 000
tonnes pour le Kenya et 335 000 tonnes pour la Tanzanie en 2012 selon
FAOSTAT. Les exportations se concentrent principalement sur le Moyen Orient,
l’Asie et le continent africain. Par ailleurs, la production de mangues séchées
reste limitée. Les exploitants de la province de Murang’a au centre du Kenya
sèchent leurs fruits et légumes dans des séchoirs solaires, fabriqués localement,
pour une production haut de gamme.
Les mangues sont découpées en petits morceaux, séchées puis conditionnées.
Les fruits et légumes séchés sont ensuite vendus à des entreprises exportatrices
qui enseignent aux producteurs les techniques de transformation par le biais
d’un système de séchage solaire.
Afrique de l’Ouest
Ghana
La production de mangues séchées se développe graduellement au rythme de
l’augmentation de la consommation locale et des exportations. Ebenut, Tamale
Food Processing Company et HPW (entreprise suisse) sont de grandes
entreprises productrices de mangues séchées. Elles vendent des mangues
biologiques certifiées, et par ailleurs, Ebenut s’approvisionne en mangue auprès
des exploitants labellisés commerce équitable. Les fruits sont parfois achetés au
Burkina Faso ou au Mali.
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Compétitivité produit pour les mangues séchées
Les mangues séchées au Ghana sont généralement faites dans des fours à air.
Les tranches de mangues sont préparées et séchées à basse température avec
de l’air propre. Ce procédé garde les parfums de la mangue (saveur), sa couleur
et les valeurs nutritionnelles sans ajout de conservateurs ni additifs.
Les exportations sont essentiellement à destination du Royaume Uni, et d’autres
pays de l’UE, de même que vers l’Afrique du Nord et le Moyen Orient,
notamment durant le Ramadan.
Burkina Faso
Comme pour les autres pays en développement, le séchage des mangues était
considéré comme une opportunité de réduire les gaspillages de mangues
fraîches, estimées à 35 — 50 % du volume total de la production du Burkina
Faso. Les unités de production ont été mises en place depuis les années 90
grâce à l’aide d’ONG, parmi lesquelles OXFAM. La production de mangue a
également été encouragée dans le but de se diversifier de la monoculture de
coton.
Les mangues séchées du Burkina Faso ont aujourd’hui une place importante
dans les magasins biologiques et du commerce équitable en Suisse (Claro
Suisse), en Belgique (OXFAM), en France (Solidar’Monde), Autriche (EZA), Italie
(CTM), Pays-Bas (Fairtrade, magasins biologiques) et Allemagne (GEPA).
Les variétés Kent, Brooks et Keitt qui étaient habituellement séchées au soleil
passent depuis 1996 dans des fours alimentés au gaz. Parfois, les deux
méthodes de séchage sont combinées.
Mali
Le Mali, grand producteur de mangues, a de grandes opportunités pour les
mangues séchées. Environ 50 % des mangues séchées proviennent de petites
entreprises agroalimentaires situées dans la région de Sikasso ; elles ont la
certification ECOCERT. La filière des mangues séchées s’est limitée aux petites
exploitations familiales. Elle se caractérise par un manque de coordination dans
la chaîne de valeurs et une faible visibilité au niveau des exportations du Mali.
Les entreprises agroalimentaires à Bamako enregistraient les mangues séchées
en tant qu'« exportations » du Sénégal, et une large part des mangues séchées
du Mali était ré-exportée vers l’UE et les États Unis par le Burkina Faso.
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Compétitivité produit pour les mangues séchées
Des coûts énergétiques élevés pour les fours à air en Afrique de l’Ouest.
Au Ghana, Burkina Faso et au Mali, les fines tranches de mangue sont séchées
dans des fours (électriques ou gaz), à basse température, avec de l’air propre
préservant les parfums, la couleur et les valeurs nutritionnelles. Les coûts d’un
séchage électrique sont élevés et les nombreuses coupures électriques
répétitives peuvent être résolues par l’utilisation d’un générateur au fioul. Les
panneaux solaires ou le biogaz sont des solutions plus écologiques et pérennes
(réduisant les émissions de CO2) utilisées à la fois au Burkina Faso et au Ghana.
Face aux pays d’Asie et aux autres pays d’Afrique, il s’agit là d’un désavantage
concurrentiel.
Une saveur excellente. Il ne fait aucun doute que la saveur des mangues
séchées d’Afrique de l’Ouest est excellente et bien supérieure à celle des
variétés asiatiques, parce que leur saveur est sucrée/fraîche et bien plus
proche du goût de la mangue fraîche.
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Compétitivité produit pour les mangues séchées
Tableau 1 Prix (€) de gros des mangues séchées et de détail dans l’UE
Grossiste Détail
Commentaire
kg 150 g
Mangues séchées
Seeberger abricots
1,87
(moelleux)
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Compétitivité produit pour les mangues séchées
Les mangues séchées restent assez chères face aux autres fruits séchés, tels
que les abricots (voir tableau 1) ou les mélanges de fruits séchés. Les ananas
séchés sans conservateur, un nouveau produit de Seeberger, étaient même
20 % plus chers que les mangues séchées (avec conservateurs).
Le transport des mangues fraîches destinées à être séchées n’est pas bien
développé et pèse sur la qualité avant même l’étape du séchage.
Les équipements utilisés pour le séchage dans les pays d’Afrique de l’Ouest
sont obsolètes et moins efficaces que ceux utilisés par les pays d’Asie.
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Compétitivité produit pour les mangues séchées
Expliquez que vous être ouvert à la négociation des conditions de paiement sur
la base des pratiques courantes (Incoterms), sur votre vision claire de votre
propre chaîne de valeurs et des risques potentiels liés à votre pays. Une fois que
vous avez conclu un accord avec l’importateur, confirmez par e-mail et essayez
de garder un contact étroit avec lui.
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Compétitivité produit pour les mangues séchées
Chercher à coopérer avec l'Afrique du Sud. Une amélioration des méthodes de séchage peut
être atteinte en collaborant avec l'Afrique du Sud où des technologies plus modernes sont utilisées
et où des quantités plus importantes de mangues séchées sont produites.
Insistez sur le faible niveau de prix auprès des acheteurs, particulièrement pour les
mangues naturellement séchées qui sont transportées par avion et donc, par conséquent plus
« fraîches ».
Marquez votre différence lors de la présentation de vos mangues en insistant bien sur leur
originalité et leur saveur exquise. Il dépendra des exportateurs de développer « une origine » au
niveau régional ou à l'échelle du continent africain, plutôt qu'une marque spécifique liée à une
entreprise ou un pays, pour se démarquer des mangues séchées provenant d'Asie. Par exemple :
« mangues séchées d'Afrique de l'Ouest ».
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