Privredna banka Zagreb dd 1.

Kreditna politika i procedure rada

- kreditiranje tvrtki i obrtnika/kupovina vrijednosnih
papira
- izloženost riziku kod banaka
1.2. Procedure rada
__________________________________________________________________________________________

1.2.1.4.1. MODEL ZA ANALIZU

SREDNJIH I VELIKIH TVRTKI
BILANCA (ZA SREDNJE I VELIKE PODUZETNIKE)
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD VALUTA: HRK

MAT.BROJ: 1447548 JEDINICE: RR

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

DATUM: PROSINAC 2011 2012 2013 2014

AKTIVA
1 A Potraž. za upisani a neuplaćeni kapital
2 B Dugotrajna imovina (Stalna sredstva) 136,683,397 149,459,331 173,765,565 171,773,824
3 I Nematerijalna imovina 316,451 298,452 22,319,842 22,301,842
4 1 Osnivački izdaci
5 2 Izdaci za istraživanje i razvoj
6 3 Patenti, lic., koncesije, zašt.znaci i ost.sl.prava 316,451 298,452 280,452 262,452
7 4 Goodwill
8 5 Predujmovi za nematerijalna sredstva 22,039,390 22,039,390
9 II Materijalna imovina 136,344,946 149,132,054 151,416,898 149,443,157
10 1 Zemljište i šume 7,242,293 7,242,293 7,336,963 7,362,963
11 2 Građevinski objekti 56,733,256 56,114,358 54,626,665 56,449,450
12 3 Postrojenja i oprema (strojevi) 24,233,129 32,218,968 30,617,476 30,032,307
13 4 Alati, pog. i ured.inv., namj. i transp.uređaji (sr.) 3,655,834 3,438,084 3,740,292 3,429,950
14 5 Predujmovi za materijalna sredstva 1,064,865 228,940 228,940
15 6 Materijalna sredstva u pripremi 11,831,873 18,116,952 24,724,945 24,077,011
16 7 Stambene zgrade i stanovi
17 8 Ostala materijalna imovina 31,583,696 31,772,459 30,141,617 28,091,476
18 III Financijska imovina 22,000 28,825 28,825 28,825
19 1 Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima 22,000 28,825 28,825 28,825
20 2 Zajmovi povezanim poduzećima
21 3 Sudjelujući interesi (participacije)
22 4 Ulaganja u vrijednosne papire
23 5 Dani krediti, depoziti i kaucije
24 6 Obvezna dugoročna ulaganja
25 7 Otkup vlastitih dionica
26 8 Ostala dugoročna ulaganja
27 IV Potraživanja 0 0 0 0
28 1 Potraživanja od povezanih poduzeća
29 2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
30 3 Ostala potraživanja
31 C Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva) 74,085,660 71,176,639 57,506,082 48,931,648
32 I Zalihe 58,268,130 58,706,086 46,975,101 37,013,285
33 1 Sirovine i materijali 3,617,412 4,115,602 3,124,580 2,119,192
34 2 Proizvodnja u tijeku
35 3 Trgovačka roba 173,363 195,503 266,829 136,728
36 4 Gotovi proizvodi 54,477,355 54,394,981 43,583,692 34,757,365
37 5 Predujmovi
38 II Potraživanja 15,458,567 11,988,142 9,977,185 9,423,059
39 1 Potraživanja od povezanih poduzeća
40 2 Potraživanja od kupaca 12,921,455 10,473,475 8,591,960 8,333,949
41 3 Potraž. od više plaćene svote po osnovi dobiti
42 4 Potraživanja od zaposlenih 50,700 25,682 20,941 45,458
43 5 Potraživanja od države i drugih institucija 2,239,229 1,326,633 1,126,405 915,468
44 6 Ostala potraživanja 247,183 162,352 237,879 128,184
45 III Financijska imovina 0 121,265 280,306 838,753
46 1 Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima
47 2 Zajmovi povezanim poduzećima 81,265
48 3 Vrijednosni papiri 240,306 281,581
49 4 Dani krediti, depoziti i kaucije 40,000 40,000 557,172
50 5 Otkup vlastitih dionica
51 6 Ostala kratkoročna ulaganja
52 VI Novac na računu i u blagajni 358,963 361,146 273,490 1,656,551
53 D Pl.trošk. bud.razd.i nedospj. napl. prih 26,269 15,750
54 E Gubitak iznad visine kapitala
55 F Ukupna aktiva 210,795,326 220,651,720 231,271,647 220,705,472

56 G Izvanbilančni zapisi 2,014,639 2,012,254 2,011,693 2,000,000

2
BILANCA (ZA SREDNJE I VELIKE PODUZETNIKE)
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD VALUTA: HRK

MAT.BROJ: 1447548 JEDINICE: RR

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

DATUM: PROSINAC 2011 2012 2013 2014

PASIVA
57 A Kapital i rezerve 99,702,443 100,206,602 122,350,004 115,937,139
58 I Upisani kapital 72,034,800 72,034,800 72,034,800 93,645,240
59 II Premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak)
60 III Revalorizacijska rezerva
61 IV Rezerve 5,071,610 5,088,552 27,127,942 5,547,911
62 IV.a) Zakonske rezerve 1,245,267 1,262,209 1,262,209 1,292,618
63 IV.b) Rezerve za vlastite dionice 22,039,390 428,950
64 IV.c) Statutarne rezerve
65 IV.d) Ostale rezerve 3,826,343 3,826,343 3,826,343 3,826,343
66 V.a) Zadržana dobit 22,257,197 22,579,091 22,579,091 15,884,911
67 V.b) Preneseni gubitak
68 VI.a) Dobit tekuće godine 338,836 504,159 608,171 859,077
69 VI.b) Gubitak tekuće godine
70 B Dugoročna rezervir. za rizike i trošk. 0 0 0 0
71 B.1) Rezerviranja za mirovine i sl. troškove (obveze)
72 B.2) Rezerviranja za poreze i doprinose
73 B.3) Ostala rezerviranja
74 C Dugoročne obveze 45,777,883 44,903,822 47,642,262 47,259,473
75 1 Obveze prema povezanim poduzećima
76 2 Obveze s osnove zajma
77 3 Obveze prema kreditnim institucijama 45,777,883 44,903,822 47,642,262 47,259,473
78 4 Obveze za predujmove
79 5 Obveze prema dobavljačima
80 6 Obveze po vrijednosnim papirima
81 7 Ostale dugoročne obveze (uklj. porez i soc. osig)
82 D Kratkoročne obveze 46,766,292 53,041,191 50,717,927 48,144,921
83 1 Obveze prema povezanim poduzećima
84 2 Obveze s osnova zajmova 4,919,208 10,953,891 12,922,942 7,977,141
85 3 Obveze prema kreditnim institucijama 5,814,043 14,136,652 4,931,521 11,099,127
86 4 Obveze za predujmove, depozite i jamstva 26,319 19,606 32,743
87 5 Obveze prema dobavljačima 34,254,023 26,262,694 29,144,043 22,986,938
88 6 Obveze prema mjenicama i čekovima
89 7 Obveze prema zaposlenima 851,490 901,803 814,756 586,143
90 8 Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe 891,209 756,545 2,372,256 4,370,908
91 9 Obveze po osnovi udjela u rezultatu 10,000 10,000 514,159 1,091,921
92 10 Ostale kratkoročne obveze 18,250
93 E Odgođ. plaćanje trošk. i prih.bud.razd. 18,548,708 22,500,105 10,561,454 9,363,939
94 F Ukupna pasiva 210,795,326 220,651,720 231,271,647 220,705,472

95 G Izvanbilančni zapisi 2,014,639 2,012,254 2,011,693 2,000,000

PROVJERA:
UKUPNA AKTIVA - UKUPNA PASIVA 0 0 0 0

Neto vrijednost materijalne imovine 99,385,992 99,908,150 100,030,162 93,635,297

Tekući dio dugoročnog duga

3
RAČUN DOBITI I GUBITKA (ZA SREDNJE I VELIKE PODUZETNIKE)
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD VALUTA: HRK

MAT.BROJ: 1447548 JEDINICE: RR

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

DATUM: PROSINAC 2011 2012 2013 2014

1 A Poslovni prihodi 68,282,076 61,051,580 77,621,156 72,584,125

2 1 Prihodi od prodaje u zemlji 58,841,475 51,011,620 60,548,907 62,090,613
3 2 Prihodi od prodaje u inozemstvu
4 3 Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija
5 4 Prih.od uporabe vl.proizv., robe i usl.za vl.potr.
6 5 Ostali prihodi osnovne djelatnosti 9,440,601 10,039,960 17,072,249 10,493,512
7 B Poslovni rashodi 65,022,301 59,115,997 73,347,275 67,754,190
8 I.a) Poveć. vrij. zaliha nedovr. proizv. i gotov. proizv. 3,354,799
9 I.b) Smanj. vrij. zaliha nedovr. proizv. i gotov. proizv. 82,374 9,926,395 4,089,415
10 II Rashodi razdoblja 68,377,100 59,033,623 63,420,880 63,664,775
11 1 Materijalni troškovi 40,956,579 33,206,087 32,008,457 32,036,954
12 a) Troškovi sirovina i materijala 32,218,551 21,188,712 21,304,221 20,951,664
13 b) Troškovi prodane robe 1,821,098 4,805,421 1,607,659 1,592,106
14 c) Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) 6,916,930 7,211,954 9,096,577 9,493,184
15 2 Troškovi osoblja 16,669,167 15,871,593 17,064,370 16,968,054
16 a) Nadnice i plaće (neto) 10,665,117 10,333,524 11,204,948 11,195,061
17 b) Trošk. poreza, soc. i mirovinskog osig. i drugo 6,004,050 5,538,069 5,859,422 5,772,993
18 3 Amort. i vrijednosno uskl. dugotr. imov. 6,828,006 6,174,101 7,182,623 7,791,312
19 4 Vrijednosno uskl. kratkotrajne imovine
20 5 Rezerviranje troškova i rizika
21 6 Ostali troškovi poslovanja 3,923,348 3,781,842 7,165,430 6,868,455
22 C Financijski prihodi 274,095 27,779 150,485 79,027
23 1 Prihodi od sudjel. interesa s povez.poduzećima
24 2 Prihodi od sudjel. interes s nepov. poduzećima 274,095 27,779 150,485 79,027
25 3 Prih.od ost.ul.i zajm.iz stalne imov.s povez.pod.
26 4 Prih.od ost.ul.i zajm.iz stalne imov.s nepov.pod.
27 5 Prihodi od ost. int. i sl. prih.s povez. poduzećima
28 6 Prih.od ost.int. i sl. prih.s nepovez. poduzećima
29 D Financijski rashodi 3,145,000 1,579,865 3,816,195 3,878,246
30 1 Kte, teč.razl.i sl.trošk.iz odnosa s povez.poduz.
31 2 Kte, teč.razl.i sl.trošk.iz odnosa s nepov.poduz. 3,145,000 1,579,865 3,816,195 3,878,246
32 Ukupni prihodi iz redovnog poslovanja 68,556,171 61,079,359 77,771,641 72,663,152
33 Ukupni rashodi iz redovnog poslovanja 68,167,301 60,695,862 77,163,470 71,632,436
34 E Izvanredni prihodi 11,934 168,569
35 F Izvanredni rashodi 61,969 47,908
36 Ukupni prihodi 68,568,105 61,247,928 77,771,641 72,663,152
37 Ukupni rashodi 68,229,270 60,743,770 77,163,470 71,632,436
38 Dobit prije oporezivanja 338,835 504,158 608,171 1,030,716
39 Gubitak prije oporezivanja 0 0 0 0
40 II Porez na dobit 171,639
41 III Ost. porezi koji nisu iskaz. u prethod. pozicijama
42 IV.a) Dobit nakon oporezivanja 338,835 504,158 608,171 859,077
43 IV.b) Gubitak nakon oporezivanja 0 0 0 0
44 V.a) Dobit na neto monetarnom položaju
45 V.b) Gubitak na neto monetarnom položaju
46 G Dobit financijske godine 338,835 504,158 608,171 859,077
47 H Gubitak financijske godine 0 0 0 0

EBIT 3,533,870 1,963,362 4,424,366 4,908,962

Dividende

4
USPOREDBE POKAZATELJA POSLOVANJA PODUZEĆA
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD VALUTA: HRK

MAT.BROJ: 1447548 JEDINICE: RR

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

DATUM: PROSINAC 2011 2012 2013 2014

POKAZATELJI RASTA:

RAST POSLOVNIH PRIHODA n/a -10.6% 27.1% -6.5%

RAST DOBITI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI n/a -40.6% 120.8% 13.0%
RAST NETO DUGOTRAJNE IMOVINE n/a 9.4% 1.5% -1.3%
RAST NETO VRIJEDNOSTI MATERIJALNE IMOVINE n/a 0.5% 0.1% -6.4%
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI:

BRUTO DOBIT / POSLOVNI PRIHODI 44.9% 45.5% 46.0% 50.2%

DOBIT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI / POSLOVNI PRIHODI 4.8% 3.2% 5.5% 6.7%
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA / POSLOVNI PRIHODI 0.5% 0.8% 0.8% 1.4%
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA / POSLOVNI PRIHODI 0.5% 0.8% 0.8% 1.2%
DOBIT FINANCIJSKE GODINE / POSLOVNI PRIHODI 0.5% 0.8% 0.8% 1.2%
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA / UKUPNI PRIHODI 0.5% 0.8% 0.8% 1.2%
NETO DOBIT+AMORTIZACIJA / DUG KOJI NOSI KAMATU 0.1 0.1 0.1 0.1
STOPA RENTABILNOSTI UKUPNE IMOVINE (PROSJEK) 0.2% 0.2% 0.3% 0.4%
STOPA RENTABILNOSTI VLASTITOG KAPITALA (PROSJEK) 0.3% 0.5% 0.5% 0.7%
STOPA RENTABILNOSTI ANGAŽIRANOG KAPITALA (PROSJEK) 2.3% 1.2% 2.5% 2.7%
POKAZATELJI POKRIĆA:

POKRIĆE DIVIDENDE n/a n/a n/a n/a

KAMATNO POKRIĆE 1.12 1.24 1.16 1.27
POKAZATELJI AKTIVNOSTI:

DANI VEZIVANJA POTRAŽIVANJA 69 63 40 42

DANI VEZIVANJA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA 305 289 332 262
DANI VEZIVANJA ZALIHA 519 645 536 422
POKAZATELJI BRZINE OBRTAJA:

KOEFICIJENT OBRTAJA UKUPNE IMOVINE 0.3 0.3 0.3 0.3

KOEFICIJENT OBRTAJA NETO DUG. IMOVINE 0.5 0.4 0.5 0.5
KOEFICIJENT OBRTAJA OBRTNOG KAPITALA 2.5 3.4 11.4 92.3
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI:

OBRTNI KAPITAL 27,319,368 18,135,448 6,788,155 786,727

KOEFICIJENT UBRZANE LIKVIDNOSTI 0.34 0.24 0.21 0.25
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI 1.58 1.34 1.13 1.02
POKAZATELJI FINANCIJSKOG POLOŽAJA:

GEARING 56.9% 70.1% 65.5% 70.8%

LEVERAGE 1.12 1.21 1.09 1.12
POKRIĆE DUGOTRAJNE IMOVINE DUGOROČNIM IZVORIMA 94.0% 103.0% 102.2% 105.3%
OBVEZE / UKUPNA AKTIVA 43.9% 44.4% 42.5% 43.2%
POKAZATELJI NOVČANOG TOKA:

POKRIĆE PRIORITETNIH FIN. ODLJEVA n/a 0.6 0.6 0.8

POKRIĆE PLAĆANJA DUGA n/a 0.6 0.6 0.8
DISKRECIONI DOPRINOS n/a -28.8% -116.7% -75.2%

5
POVIJESNI NOVČANI TOK
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD VALUTA: HRK

MAT.BROJ: 1447548 JEDINICE: RR

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

DATUM: PROSINAC 2011 2012 2013 2014

BRUTO NOVČANI TOK OD REDOVITOG POSLOVANJA n/a 8,109,684 11,456,504 12,621,247

ZALIHE n/a -437,956 11,730,985 9,961,816

POTRAŽIVANJA OD KUPACA n/a 2,447,980 1,881,515 258,011
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA n/a -7,991,329 2,881,349 -6,157,105
OBRAČUNATE, A NEPLAĆENE OBVEZE n/a 3,951,397 -11,938,651 -1,197,515
PLAĆENI TROŠK.BUD.RAZDOBLJA I NEDOSPJ. NAPL. PRIH. n/a 10,519 15,750 0
PLAĆENI POREZ n/a -134,664 1,615,711 1,827,013
OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA n/a 1,022,445 129,442 296,115
KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA n/a -121,265 -159,041 -558,447
OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE n/a 43,600 -88,403 -214,120
NETO NOVČANI TOK OD REDOVIT. POSLOVANJA n/a 6,900,411 17,525,161 16,837,015

FINANCIJSKIH RASHODI n/a -1,579,865 -3,816,195 -3,878,246

KRATKOROČNE OTPLAĆENE OBVEZE n/a -10,733,251 -25,090,543 -17,854,463
TEKUĆI DIO DUGOROČNOG DUGA n/a 0 0 0
ISPLAĆENE DIVIDENDE n/a 0 504,159 577,762
PRIORITETNI FINANCIJSKI ODLJEVI n/a -12,313,116 -28,402,579 -21,154,947

NETO IZDATAK ZA KUPNJU DOGOTRAJNE IMOVINE n/a -18,961,209 -9,467,467 -5,817,571

DUGOROČNA POTRAŽIVANJA I FINANCIJSKA IMOVINA n/a -6,825 0 0
REALIZACIJA REZERVIRANJA n/a 0 0 0
OSTALE DUGOROČNE OBVEZE n/a 0 0 0
FINANCIJSKI DOBITAK n/a 27,779 150,485 79,027
IZVANREDNI PRIHODI / (RASHODI) n/a 120,661 0 0
DISKRECIONI ODLJEVI n/a -18,819,594 -9,316,982 -5,738,544

NOVI KRATKOROČNI DUGOVI n/a 25,090,543 17,854,463 19,076,268

DUGOROČNI DUGOVI n/a -874,061 2,738,440 -382,789
DIONIČKI KAPITAL n/a 0 0 21,610,440
OSTALI FINANCIJSKI TOKOVI n/a 24,216,482 20,592,903 40,303,919

ZADRŽANA DOBIT n/a -16,941 -504,159 -7,302,351

OSTALE REZERVE n/a 16,942 22,039,390 -21,580,031
NEMATERIJALNA IMOVINA n/a 17,999 -22,021,390 18,000
NENOVČANE STAVKE n/a 18,000 -486,159 -28,864,382

NETO KRETANJE NOVCA (NOVČANI TOK) n/a 2,183 -87,656 1,383,061

STVARNO KRETANJE NOVCA (BILANCA) n/a 2,183 -87,656 1,383,061

6
STRUKTURA BILANCE (ZA SREDNJE I VELIKE PODUZETNIKE)
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD

MAT.BROJ: 1447548 STRUKTURA U: %

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

DATUM: PROSINAC 2011 2012 2013 2014

AKTIVA
1 A Potraž. za upisani a neuplaćeni kapital 0.00 0.00 0.00 0.00
2 B Dugotrajna imovina (Stalna sredstva) 64.84 67.74 75.13 77.83
3 I Nematerijalna imovina 0.23 0.20 12.84 12.98
4 1 Osnivački izdaci 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2 Izdaci za istraživanje i razvoj 0.00 0.00 0.00 0.00
6 3 Patenti, lic., koncesije, zašt.znaci i ost.sl.prava 100.00 100.00 1.26 1.18
7 4 Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00
8 5 Predujmovi za nematerijalna sredstva 0.00 0.00 98.74 98.82
9 II Materijalna imovina 99.75 99.78 87.14 87.00
10 1 Zemljište i šume 5.31 4.86 4.85 4.93
11 2 Građevinski objekti 41.61 37.63 36.08 37.77
12 3 Postrojenja i oprema (strojevi) 17.77 21.60 20.22 20.10
13 4 Alati, pog. i ured.inv., namj. i transp.uređaji (sr.) 2.68 2.31 2.47 2.30
14 5 Predujmovi za materijalna sredstva 0.78 0.15 0.15 0.00
15 6 Materijalna sredstva u pripremi 8.68 12.15 16.33 16.11
16 7 Stambene zgrade i stanovi 0.00 0.00 0.00 0.00
17 8 Ostala materijalna imovina 23.16 21.30 19.91 18.80
18 III Financijska imovina 0.02 0.02 0.02 0.02
19 1 Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima 100.00 100.00 100.00 100.00
20 2 Zajmovi povezanim poduzećima 0.00 0.00 0.00 0.00
21 3 Sudjelujući interesi (participacije) 0.00 0.00 0.00 0.00
22 4 Ulaganja u vrijednosne papire 0.00 0.00 0.00 0.00
23 5 Dani krediti, depoziti i kaucije 0.00 0.00 0.00 0.00
24 6 Obvezna dugoročna ulaganja 0.00 0.00 0.00 0.00
25 7 Otkup vlastitih dionica 0.00 0.00 0.00 0.00
26 8 Ostala dugoročna ulaganja 0.00 0.00 0.00 0.00
27 IV Potraživanja 0.00 0.00 0.00 0.00
28 1 Potraživanja od povezanih poduzeća 0.00 0.00 0.00 0.00
29 2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 0.00 0.00 0.00 0.00
30 3 Ostala potraživanja 0.00 0.00 0.00 0.00
31 C Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva) 35.15 32.26 24.87 22.17
32 I Zalihe 78.65 82.48 81.69 75.64
33 1 Sirovine i materijali 6.21 7.01 6.65 5.73
34 2 Proizvodnja u tijeku 0.00 0.00 0.00 0.00
35 3 Trgovačka roba 0.30 0.33 0.57 0.37
36 4 Gotovi proizvodi 93.49 92.66 92.78 93.91
37 5 Predujmovi 0.00 0.00 0.00 0.00
38 II Potraživanja 20.87 16.84 17.35 19.26
39 1 Potraživanja od povezanih poduzeća 0.00 0.00 0.00 0.00
40 2 Potraživanja od kupaca 83.59 87.37 86.12 88.44
41 3 Potraž od više plaćene svote po osnovi dobiti 0.00 0.00 0.00 0.00
42 4 Potraživanja od zaposlenih 0.33 0.21 0.21 0.48
43 5 Potraživanja od države i drugih institucija 14.49 11.07 11.29 9.72
44 6 Ostala potraživanja 1.60 1.35 2.38 1.36
45 III Financijska imovina 0.00 0.17 0.49 1.71
46 1 Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima 0.00 0.00 0.00 0.00
47 2 Zajmovi povezanim poduzećcima 0.00 67.01 0.00 0.00
48 3 Vrijednosni papiri 0.00 0.00 85.73 33.57
49 4 Dani krediti, depoziti i kaucije 0.00 32.99 14.27 66.43
50 5 Otkup vlastitih dionica 0.00 0.00 0.00 0.00
51 6 Ostala kratkoročna ulaganja 0.00 0.00 0.00 0.00
52 VI Novac na računu i u blagajni 0.48 0.51 0.48 3.39
53 D Pl.trošk. bud.razd.i nedospj. napl. prih 0.01 0.01 0.00 0.00
54 E Gubitak iznad visine kapitala 0.00 0.00 0.00 0.00
55 F Ukupna aktiva 100.00 100.00 100.00 100.00

56 G Izvanbilančni zapisi/aktiva 0.96 0.91 0.87 0.91

7
STRUKTURA BILANCE (ZA SREDNJE I VELIKE PODUZETNIKE)
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD

MAT.BROJ: 1447548 STRUKTURA U %

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

DATUM: PROSINAC 2011 2012 2013 2014

PASIVA
57 A Kapital i rezerve 47.30 45.41 52.90 52.53
58 I Upisani kapital 72.25 71.89 58.88 80.77
59 II Premije na emitirane dionice (kapitalni gubitak) 0.00 0.00 0.00 0.00
60 III Revalorizacijska rezerva 0.00 0.00 0.00 0.00
61 IV Rezerve 5.09 5.08 22.17 4.79
62 IV.a) Zakonske rezerve 24.55 24.80 4.65 23.30
63 IV.b) Rezerve za vlastite dionice 0.00 0.00 81.24 7.73
64 IV.c) Statutarne rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00
65 IV.d) Ostale rezerve 75.45 75.20 14.10 68.97
66 V.a) Zadržana dobit 22.32 22.53 83.23 286.32
67 V.b) Preneseni gubitak 0.00 0.00 0.00 0.00
68 VI.a) Dobit tekuće godine 0.34 0.50 2.24 15.48
69 VI.b) Gubitak tekuće godine 0.00 0.00 0.00 0.00
70 B Dugoročna rezervir. za rizike i trošk. 0.00 0.00 0.00 0.00
71 B.1) Rezerviranja za mirovine i sl. troškove (obveze) 0.00 0.00 0.00 0.00
72 B.2) Rezerviranja za poreze i doprinose 0.00 0.00 0.00 0.00
73 B.3) Ostala rezerviranja 0.00 0.00 0.00 0.00
74 C Dugoročne obveze 21.72 20.35 20.60 21.41
75 1 Obveze prema povezanim poduzećima 0.00 0.00 0.00 0.00
76 2 Obveze s osnove zajma 0.00 0.00 0.00 0.00
77 3 Obveze prema kreditnim institucijama 100.00 100.00 100.00 100.00
78 4 Obveze za predujmove 0.00 0.00 0.00 0.00
79 5 Obveze prema dobavljačima 0.00 0.00 0.00 0.00
80 6 Obveze po vrijednosnim papirima 0.00 0.00 0.00 0.00
81 7 Ostale dugoročne obveze (uklj. porez i soc. osig) 0.00 0.00 0.00 0.00
82 D Kratkoročne obveze 22.19 24.04 21.93 21.81
83 1 Obveze prema povezanim poduzećima 0.00 0.00 0.00 0.00
84 2 Obveze s osnova zajmova 10.52 20.65 25.48 16.57
85 3 Obveze prema kreditnim institucijama 12.43 26.65 9.72 23.05
86 4 Obveze za predujmove, depozite i jamstva 0.06 0.04 0.00 0.07
87 5 Obveze prema dobavljačima 73.25 49.51 57.46 47.75
88 6 Obveze prema mjenicama i čekovima 0.00 0.00 0.00 0.00
89 7 Obveze prema zaposlenima 1.82 1.70 1.61 1.22
90 8 Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe 1.91 1.43 4.68 9.08
91 9 Obveze po osnovi udjela u rezultatu 0.02 0.02 1.01 2.27
92 10 Ostale kratkoročne obveze 0.00 0.00 0.04 0.00
93 E Odgod. plaćanje trošk. i prih.bud.razd. 8.80 10.20 4.57 4.24
94 F Ukupna pasiva 100.00 100.00 100.00 100.00

95 G Izvanbilančni zapisi/pasiva 0.96 0.91 0.87 0.91

8
PRETPOSTAVKE ZA PROJEKCIJE
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD VALUTA: HRK

MAT.BR.: 1447548 JEDINICE: RR

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

STVARNO
DATUM: PROSINAC STANJE <- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -PROJEKCIJE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
2014 2015 2016 2017 2018

PRETPOSTAVKE
Stopa rasta poslovnog prihoda % -6.5% -6.5% -6.5% -6.5% -6.5%
Bruto profitna marža / prihod % 50.2% 50.2% 50.2% 50.2% 50.2%
Troškovi djelatnika / prihod % 23.4% 23.4% 23.4% 23.4% 23.4%
Kamatna stopa na depozite kod banaka % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kamatna stopa kredita od banaka % 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8%
Stopa poreza % 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
Pokazatelj stope isplate dividenda % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Izdatak za kupnju dugotr.imov.(neg.iznos) -5,817,571 -5,817,571 -5,817,571 -5,817,571 -5,817,571
Amortizacija / Dugotrajna imovina % 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2%
Dani vezivanja zaliha 422 422 422 422 422
Dani vezivanja potraživanja 42 42 42 42 42
Dani vezivanja obv. prema dobavljačima 262 262 262 262 262
Minimalna količ. potrebnog novca (iznos) 1,656,551 1,656,551 1,656,551 1,656,551 1,656,551
Povećanje kapitala (iznos) 21,610,440 21,610,440 21,610,440 21,610,440 21,610,440
Novi dugoročni krediti (iznos) -382,789 -382,789 -382,789 -382,789 -382,789
Novi kratkoročni krediti (iznos) 1,221,805 1,221,805 1,221,805 1,221,805 1,221,805
Tekući dio dugoročnog duga (iznos) 0 0 0 0 0
Stopa rasta ostalih sredstava % n/a 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Stopa rasta svih ostalih obveza % n/a 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9
PROJEKCIJA BILANCE - AKTIVA
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD VALUTA: HRK

MAT.BR.: 1447548 JEDINICE: RR

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

STVARNO 3617412 4115602
DATUM: PROSINAC STANJE <- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -PROJEKCIJE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
2014 2015 2016 2017 2018
AKTIVA
Potraž. za upisani a neuplaćeni kapital 0 0 0 0 0
Dugotrajna imovina (Stalna sredstva) 171,773,824 169,820,351 167,968,458 166,212,864 164,548,561
Nematerijalna imovina 22,301,842 22,301,842 22,301,842 22,301,842 22,301,842
Osnivački izdaci 0 0 0 0 0
Izdaci za istraživanje i razvoj 0 0 0 0 0
Patenti, lic., koncesije, zašt.znaci i ost.sl.prava 262,452 262,452 262,452 262,452 262,452
Goodwill 0 0 0 0 0
Predujmovi za nematerijalna sredstva 22,039,390 22,039,390 22,039,390 22,039,390 22,039,390
Materijalna imovina 149,443,157 147,489,684 145,637,791 143,882,197 142,217,894
Zemljište i šume 7,362,963 7,362,963 7,362,963 7,362,963 7,362,963
Građevinski objekti 56,449,450 56,449,450 56,449,450 56,449,450 56,449,450
Postrojenja i oprema (strojevi) 30,032,307 30,032,307 30,032,307 30,032,307 30,032,307
Alati, pog. i uređ.inv., namj. i transp.uređaji (sr.) 3,429,950 3,429,950 3,429,950 3,429,950 3,429,950
Predujmovi za materijalna sredstva 0 0 0 0 0
Materijalna sredstva u pripremi 24,077,011 24,077,011 24,077,011 24,077,011 24,077,011
Stambene zgrade i stanovi 0 0 0 0 0
Novo pribavljana i ost. materijalna sredstva 28,091,476 33,909,047 39,726,618 45,544,189 51,361,760
Akumulirana amortizacija u projekcijama 0 -7,771,044 -15,440,508 -23,013,673 -30,495,547
Financijska imovina 28,825 28,825 28,825 28,825 28,825
Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima 28,825 28,825 28,825 28,825 28,825
Zajmovi povezanim poduzećima 0 0 0 0 0
Sudjelujući interesi (participacije) 0 0 0 0 0
Ulaganja u vrijednosne papire 0 0 0 0 0
Dani krediti, depoziti i kaucije 0 0 0 0 0
Obvezna dugoročna ulaganja 0 0 0 0 0
Otkup vlastitih dionica 0 0 0 0 0
Ostala dugoročna ulaganja 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Potraživanja od povezanih poduzeca 0 0 0 0 0
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 0 0 0 0 0
Ostala potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva) 48,931,648 50,468,958 47,421,465 44,572,054 41,907,858
Zalihe 37,013,285 39,075,288 36,535,396 34,160,593 31,940,155
Sirovine i materijali 2,119,192 2,237,252 2,091,831 1,955,862 1,828,731
Proizvodnja u tijeku 0 0 0 0 0
Trgovačka roba 136,728 144,345 134,963 126,190 117,988
Gotovi proizvodi 34,757,365 36,693,691 34,308,602 32,078,541 29,993,436
Predujmovi 0 0 0 0 0
Potraživanja 9,423,059 8,898,366 8,390,765 7,916,157 7,472,399
Potraživanja od povezanih poduzeća 0 0 0 0 0
Potraživanja od kupaca 8,333,949 7,809,256 7,301,655 6,827,047 6,383,289
Potraž. od više plaćene svote po osnovi dobiti 0 0 0 0 0
Potraživanja od zaposlenih 45,458 45,458 45,458 45,458 45,458
Potraživanja od države i drugih institucija 915,468 915,468 915,468 915,468 915,468
Ostala potraživanja 128,184 128,184 128,184 128,184 128,184
Financijska imovina 838,753 838,753 838,753 838,753 838,753
Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima 0 0 0 0 0
Zajmovi povezanim poduzećima 0 0 0 0 0
Vrijednosni papiri 281,581 281,581 281,581 281,581 281,581
Dani krediti, depoziti i kaucije 557,172 557,172 557,172 557,172 557,172
Otkup vlastitih dionica 0 0 0 0 0
Ostala kratkoročna ulaganja 0 0 0 0 0
Novac na računu i u blagajni 1,656,551 1,656,551 1,656,551 1,656,551 1,656,551
Pl.trošk. bud.razd.i nedospj. napl. prih 0 0 0 0 0
Gubitak iznad visine kapitala 0 0 0 0 0
Ukupna aktiva (neuključujući VIŠAK) 220,705,472 220,289,309 215,389,923 210,784,918 206,456,419
VIŠAK 0 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Ukupna aktiva (uključujući VIŠAK) 220,705,472 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

Izvanbilančni zapisi 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

10
PROJEKCIJA BILANCE - PASIVA
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD VALUTA: HRK

MAT.BR.: 1447548 JEDINICE: RR

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

STVARNO
DATUM: PROSINAC STANJE <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PROJEKCIJE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
2014 2015 2016 2017 2018
PASIVA
Kapital i rezerve 115,937,139 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Upisani kapital 93,645,240 115,255,680 136,866,120 158,476,560 180,087,000
Premije na emitirane dionice (kapitalni gubitak) 0 0 0 0 0
Revalorizacijska rezerva 0 0 0 0 0
Rezerve 5,547,911 5,547,911 5,547,911 5,547,911 5,547,911
Zakonske rezerve 1,292,618 1,292,618 1,292,618 1,292,618 1,292,618
Rezerve za vlastite dionice 428,950 428,950 428,950 428,950 428,950
Statutarne rezerve 0 0 0 0 0
Ostale rezerve 3,826,343 3,826,343 3,826,343 3,826,343 3,826,343
Zadržana dobit 15,884,911 16,743,988 Err:522 Err:522 Err:522
Preneseni gubitak 0 0 Err:522 Err:522 Err:522
Dobit tekuće godine 859,077 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Gubitak tekuće godine 0 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Dugoročna rezervir. za rizike i trošk. 0 0 0 0 0
Rezerviranja za mirovine i sl. troškove (obveze) 0 0 0 0 0
Rezerviranja za poreze i doprinose 0 0 0 0 0
Ostala rezerviranja 0 0 0 0 0
Dugoročne obveze 47,259,473 46,876,684 46,493,895 46,111,106 45,728,317
Obveze prema povezanim poduzećima 0 0 0 0 0
Obveze s osnove zajma 0 0 0 0 0
Obveze prema kreditnim institucijama 47,259,473 46,876,684 46,493,895 46,111,106 45,728,317
Obveze za predujmove 0 0 0 0 0
Obveze prema dobavljačima 0 0 0 0 0
Obveze po vrijednosnim papirima 0 0 0 0 0
Ostale dugoročne obveze (uklj. porez i soc. osig) 0 0 0 0 0
Kratkoročne obveze 48,144,921 39,540,674 37,963,774 36,489,371 35,110,804
Obveze prema povezanim poduzećima 0 0 0 0 0
Obveze s osnova zajmova 7,977,141 7,977,141 7,977,141 7,977,141 7,977,141
Obveze prema kreditnim institucijama 11,099,127 1,221,805 1,221,805 1,221,805 1,221,805
Obveze za predujmove, depozite i jamstva 32,743 32,743 32,743 32,743 32,743
Obveze prema dobavljačima 22,986,938 24,260,013 22,683,113 21,208,710 19,830,143
Obveze prema mjenicama i čekovima 0 0 0 0 0
Obveze prema zaposlenima 586,143 586,143 586,143 586,143 586,143
Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe 4,370,908 4,370,908 4,370,908 4,370,908 4,370,908
Obveze po osnovi djela u rezultatu 1,091,921 1,091,921 1,091,921 1,091,921 1,091,921
Ostale kratkoročne obveze 0 0 0 0 0
Odgod. plaćanje trošk. i prih. bud. razd. 9,363,939 9,363,939 9,363,939 9,363,939 9,363,939
Ukupna pasiva neuključujući MANJAK 220,705,472 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
MANJAK 0 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Ukupna pasiva uključujući MANJAK 220,705,472 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

Izvanbilančni zapisi 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

PROVJERA:
UKUPNA AKTIVA - UKUPNA PASIVA 0 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

Neto vrijednost materijalne imovine 93,635,297 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

Tekući dio dugoročnog duga 0 0 0 0 0

11
PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD VALUTA: HRK

MAT.BR.: 1447548 JEDINICE: RR

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

STVARNO
DATUM: PROSINAC STANJE <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PROJEKCIJE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
2014 2015 2016 2017 2018

Poslovni prihodi 72,584,125 67,866,157 63,454,857 59,330,291 55,473,822

Prihodi od prodaje u zemlji 62,090,613 58,054,723 54,281,166 50,752,890 47,453,952
Prihodi od prodaje u inozemstvu 0 0 0 0 0
Prihodi od kompenzacija, subvencija, dotacija 0 0 0 0 0
Prih.od uporabe vl.proizv., robe i usl.za vl.potr. 0 0 0 0 0
Ostali prihodi osnovne djelatnosti 10,493,512 9,811,434 9,173,691 8,577,401 8,019,870
Poslovni rashodi 67,754,190 64,317,526 60,986,875 57,871,393 54,957,166
Poveć. vrij. zaliha nedovr. proizv. i gotov. proizv. 0 0 0 0 0
Smanj. vrij. zaliha nedovr. proizv. i gotov. proizv. 4,089,415 0 0 0 0
Rashodi razdoblja 63,664,775 64,317,526 60,986,875 57,871,393 54,957,166
Materijalni troškovi 32,036,954 33,797,346 31,600,520 29,546,485 27,625,963
Troškovi sirovina i materijala 20,951,664 22,102,933 20,666,243 19,322,936 18,066,945
Troškovi prodane robe 1,592,106 1,679,590 1,570,417 1,468,340 1,372,898
Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga) 9,493,184 10,014,823 9,363,860 8,755,209 8,186,120
Troškovi osoblja 16,968,054 15,880,681 14,848,436 13,883,288 12,980,874
Nadnice i plaće (neto) 11,195,061 10,477,642 9,796,595 9,159,817 8,564,429
Trošk. poreza, soc. i mirovinskog osig. i drugo 5,772,993 5,403,039 5,051,841 4,723,471 4,416,445
Amort. i vrijednosno uskl. dugotr. imov. 7,791,312 7,771,044 7,669,464 7,573,165 7,481,874
Vrijednosno uskl. kratkotrajne imovine 0 0 0 0 0
Rezerviranje troškova i rizika 0 0 0 0 0
Ostali troškovi poslovanja 6,868,455 6,868,455 6,868,455 6,868,455 6,868,455
Financijski prihodi 79,027 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Prihodi od sudjel. interesa s povez.poduzećima 0 0 0 0 0
Prihodi od sudjel. interes s nepov. poduzećima 79,027 79,027 79,027 79,027 79,027
Prih.od ost.ul.i zajm.iz stalne imov.s povez.pod. 0 0 0 0 0
Prih.od ost.ul.i zajm.iz stalne imov.s nepov.pod. 0 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Prihodi od ost. int. i sl. prih.s povez. poduzećima 0 0 0 0 0
Prih.od ost.int. i sl. prih.s nepovez. poduzećima 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 3,878,246 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Kamate, teč.razl.i sl.trošk.iz odnosa s povez.pod 0 0 0 0 0
Kamate, teč.razl.i sl.trošk.iz odnosa s nepov.pod 3,878,246 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Ukupni prihodi iz redovnog poslovanja 72,663,152 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Ukupni rashodi iz redovnog poslovanja 71,632,436 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Izvanredni prihodi 0 0 0 0 0
Izvanredni rashodi 0 0 0 0 0
Ukupni prihodi 72,663,152 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Ukupni rashodi 71,632,436 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Dobit prije oporezivanja 1,030,716 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Gubitak prije oporezivanja 0 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Porez na dobit 171,639 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Ost. porezi koji nisu iskaz. u prethod. pozicijama 0 0 0 0 0
Dobit nakon oporezivanja 859,077 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Gubitak nakon oporezivanja 0 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Dobit na neto monetarnom polozaju 0 0 0 0 0
Gubitak na neto monetarnom polozaju 0 0 0 0 0
Dobit financijske godine 859,077 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Gubitak financijske godine 0 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

EBIT 4,908,962 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

Dividende 0 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

12
USPOREDBE PROJICIRANIH POKAZATELJA POSLOVANJA PODUZEĆA
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD VALUTA: HRK

MAT.BR.: 1447548 JEDINICE: RR

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

STVARNO
DATUM: PROSINAC STANJE <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PROJEKCIJE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
2014 2015 2016 2017 2018
POKAZATELJI RASTA:

RAST POSLOVNIH PRIHODA -6.5% -6.5% -6.5% -6.5% -6.5%

RAST DOBITI OD POSLOVNIH PRIHODA 13.0% -26.5% -30.5% -40.9% -64.6%
RAST NETO DUGOTRAJNE IMOVINE -1.3% -1.3% -1.3% -1.2% -1.2%
RAST NETO VRIJ. MATERIJALNE IMOVINE -6.4% Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
POKAZATELJI PROFITABILNOSTI:

BRUTO DOBIT / POSLOVNI PRIHODI 50.2% 50.2% 50.2% 50.2% 50.2%

DOBIT OD POSL. AKTIVNOSTI / POSL. PRIHODI 6.7% 5.2% 3.9% 2.5% 0.9%
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA / POSL. PRIHODI 1.4% Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA / POSL. PRIHODI 1.2% Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
DOBIT FIN. GODINE / POSLOVNI PRIHODI 1.2% Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA/UK. PRIHODI 1.2% Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
NETO DOBIT+AMORT./DUG KOJI NOSI KAMATU 0.1 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
STOPA RENTABILNOSTI UK. IMOVINE (PR.) 0.4% Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
STOPA RENTABILNOSTI VL. KAPITALA (PR.) 0.7% Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
STOPA RENT. ANGAŽIRANOG KAPITALA (PR.) 2.7% Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
POKAZATELJI POKRIĆA:

POKRIĆE DIVIDENDE n/a Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

KAMATNO POKRIĆE 1.27 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
POKAZATELJI AKTIVNOSTI:

DANI VEZIVANJA POTRAŽIVANJA 42 42 42 42 42

DANI VEZ. OBV.PREMA DOBAVLJAČIMA 262 262 262 262 262
DANI VEZIVANJA ZALIHA 422 422 422 422 422
POKAZATELJI BRZINE OBRTAJA:

KOEFICIJENT OBRTAJA UK. IMOVINE 0.3 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

KOEF. OBRTAJA NETO DUG. IMOVINE 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
KOEF. OBRTAJA OBRTNOG KAPITALA 92.3 6.2 6.7 7.3 8.2
POKAZATELJI LIKVIDNOSTI:

OBRTNI KAPITAL 786,727 10,928,284 9,457,691 8,082,683 6,797,054

KOEFICIJENT UBRZANE LIKVIDNOSTI 0.25 0.29 0.29 0.29 0.28
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI 1.02 1.28 1.25 1.22 1.19
POKAZATELJI FINANCIJSKOG POLOŽAJA:

GEARING 70.8% Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

LEVERAGE 1.12 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
POKRIĆE DUG. IMOVINE DUG. IZVORIMA 105.3% Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
OBVEZE / UKUPNA AKTIVA 43.2% Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
POKAZATELJI NOVČANOG TOKA:

POKRIĆE PRIORITETNIH ODLJEVA 0.80 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

POKRIĆE PLAĆANJA DUGA 0.80 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
DISKRECIONI DOPRINOS -75.2% Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

13
PROJEKCIJA NOVČANOG TOKA
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD VALUTA: HRK

MAT.BR.: 1447548 JEDINICE: RR

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

STVARNO
DATUM: PROSINAC STANJE <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PROJEKCIJE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
2014 2015 2016 2017 2018

BRUTO NOVČANI TOK OD RED. POSLOVANJA 12,621,247 11,319,675 10,137,446 9,032,063 7,998,530

ZALIHE 9,961,816 -2,062,003 2,539,892 2,374,803 2,220,438

POTRAŽIVANJA OD KUPACA 258,011 524,693 507,601 474,608 443,758
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA -6,157,105 1,273,075 -1,576,900 -1,474,403 -1,378,567
OBRAČUNATE, A NEPLAĆENE OBVEZE -1,197,515 0 0 0 0
PLAĆ.TR.BUD.RAZDOBLJA I NED. NAPL. PRIH. 0 0 0 0 0
PLAĆENI POREZ 1,827,013 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA 296,115 0 0 0 0
KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA -558,447 0 0 0 0
OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE -214,120 0 0 0 0
NETO NOVČANI TOK OD RED. POSL. 16,837,015 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

FINANCIJSKIH RASHODI -3,878,246 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

KRATKOROČNE OTPLAĆENE OBVEZE -17,854,463 -19,076,268 Err:522 Err:522 Err:522
TEKUĆI DIO DUGOROČNOG DUGA 0 0 0 0 0
ISPLAĆENE DIVIDENDE 577,762 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
PRIORITETNI FINANCIJSKI ODLJEVI -21,154,947 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

NETO IZDATAK ZA KUPNJU DUG. IMOVINE -5,817,571 -5,817,571 -5,817,571 -5,817,571 -5,817,571
DUG. POTRAŽIVANJA I FIN. IMOVINA 0 0 0 0 0
REALIZACIJA REZERVIRANJA 0 0 0 0 0
DRUGE DUGOROČNE OBVEZE 0 0 0 0 0
FINANCIJSKI DOBITAK 79,027 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
IZVANREDNI PRIHODI / (RASHODI) 0 0 0 0 0
DISKRECIONI ODLJEVI -5,738,544 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

NOVI KRATKOROČNI DUGOVI 19,076,268 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

DUGOROČNI DUGOVI -382,789 -382,789 -382,789 -382,789 -382,789
DIONIČKI KAPITAL 21,610,440 21,610,440 21,610,440 21,610,440 21,610,440
OSTALI FINANCIJSKI TOKOVI 40,303,919 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

ZADRŽANA DOBIT -7,302,351 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

OSTALE REZERVE -21,580,031 0 0 0 0
NEMATERIJALNA IMOVINA 18,000 0 0 0 0
NENOVČANE STAVKE -28,864,382 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

KRETANJE NOVCA + VIŠAK 1 1,383,061 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

KRETANJE NOVCA + VIŠAK 2 1,383,061 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

14
PROJEKCIJA BILANCE (AKTIVA) - STRUKTURA
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD

MAT.BR.: 1447548 STRUKTURA U : %

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

STVARNO
DATUM: PROSINAC STANJE <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PROJEKCIJE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
2014 2015 2016 2017 2018
AKTIVA
Potraž. za upisani a neuplaćeni kapital 0.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Dugotrajna imovina (Stalna sredstva) 77.83 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Nematerijalna imovina 12.98 13.13 13.28 13.42 13.55
Osnivački izdaci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Izdaci za istraživanje i razvoj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Patenti, lic., koncesije, zašt.znaci i ost.sl.prava 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Predujmovi za nematerijalna sredstva 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
Materijalna imovina 87.00 86.85 86.71 86.57 86.43
Zemljište i šume 4.93 4.99 5.06 5.12 5.18
Građevinski objekti 37.77 38.27 38.76 39.23 39.69
Postrojenja i oprema (strojevi) 20.10 20.36 20.62 20.87 21.12
Alati, pog. i ured.inv., namj. i transp.uređaji (sr.) 2.30 2.33 2.36 2.38 2.41
Predujmovi za materijalna sredstva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materijalna sredstva u pripremi 16.11 16.32 16.53 16.73 16.93
Stambene zgrade i stanovi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Novo pribavljana i ost. materijalna sredstva 18.80 22.99 27.28 31.65 36.11
Akumulirana amortizacija u projekcijama 0.00 -5.27 -10.60 -15.99 -21.44
Financijska imovina 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Zajmovi povezanim poduzećima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sudjelujući interesi (participacije) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ulaganja u vrijednosne papire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dani krediti, depoziti i kaucije 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obvezna dugoročna ulaganja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otkup vlastitih dionica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ostala dugoročna ulaganja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potraživanja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potraživanja od povezanih poduzeća 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ostala potraživanja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kratkotrajna imovina (obrtna sredstva) 22.17 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Zalihe 75.64 77.42 77.04 76.64 76.22
Sirovine i materijali 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73
Proizvodnja u tijeku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trgovačka roba 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
Gotovi proizvodi 93.91 93.91 93.91 93.91 93.91
Predujmovi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potraživanja 19.26 17.63 17.69 17.76 17.83
Potraživanja od povezanih poduzeća 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potraživanja od kupaca 88.44 87.76 87.02 86.24 85.42
Potraž. od više plaćene svote po osnovi dobiti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Potraživanja od zaposlenih 0.48 0.51 0.54 0.57 0.61
Potraživanja od države i drugih institucija 9.72 10.29 10.91 11.56 12.25
Ostala potraživanja 1.36 1.44 1.53 1.62 1.72
Financijska imovina 1.71 1.66 1.77 1.88 2.00
Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zajmovi povezanim poduzećima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vrijednosni papiri 33.57 33.57 33.57 33.57 33.57
Dani krediti, depoziti i kaucije 66.43 66.43 66.43 66.43 66.43
Otkup vlastitih dionica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ostala kratkoročna ulaganja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Novac na računu i u blagajni 3.39 3.28 3.49 3.72 3.95
Pl.trošk. bud.razd.i nedospj. napl. prih 0.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Gubitak iznad visine kapitala 0.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Ukupna aktiva (neuključujući VIŠAK) 100.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
VIŠAK 0.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Ukupna aktiva (ukljucujuci VIŠAK) 100.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

Izvanbilančni zapisi/aktiva 0.91 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

15
PROJEKCIJA BILANCE (PASIVA) - STRUKTURA
TVRTKA: ILOČKI PODRUMI DD

MAT.BR.: 1447548 STRUKTURA U : %

ADRESA: DR.F.TUĐMANA 72 ŠIFRA DJELATNOSTI: WW

REVIZOR: KUMROVEČKA 1/II MIŠLJENJE REVIZORA: FF

STVARNO
DATUM: PROSINAC STANJE <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PROJEKCIJE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->
2014 2015 2016 2017 2018
PASIVA
Kapital i rezerve 52.53 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Upisani kapital 80.77 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Premije na emitirane dionice (kapitalni gubitak) 0.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Revalorizacijska rezerva 0.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Rezerve 4.79 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Zakonske rezerve 23.30 23.30 23.30 23.30 23.30
Rezerve za vlastite dionice 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73
Statutarne rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ostale rezerve 68.97 68.97 68.97 68.97 68.97
Zadržana dobit 13.70 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Preneseni gubitak 0.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Dobit tekuće godine 0.74 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Gubitak tekuće godine 0.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Dugoročna rezervir. za rizike i trošk. 0.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Rezerviranja za mirovine i sl. troškove (obveze) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezerviranja za poreze i doprinose 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ostala rezerviranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dugoročne obveze 21.41 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Obveze prema povezanim poduzećima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obveze s osnove zajma 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obveze prema kreditnim institucijama 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Obveze za predujmove 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obveze prema dobavljačima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obveze po vrijednosnim papirima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ostale dugoročne obveze (uklj. porez i soc. osig) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kratkoročne obveze 21.81 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Obveze prema povezanim poduzećima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obveze s osnova zajmova 16.57 20.17 21.01 21.86 22.72
Obveze prema kreditnim institucijama 23.05 3.09 3.22 3.35 3.48
Obveze za predujmove, depozite i jamstva 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09
Obveze prema dobavljačima 47.75 61.35 59.75 58.12 56.48
Obveze prema mjenicama i čekovima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obveze prema zaposlenima 1.22 1.48 1.54 1.61 1.67
Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe 9.08 11.05 11.51 11.98 12.45
Obveze po osnovi djela u rezultatu 2.27 2.76 2.88 2.99 3.11
Ostale kratkoročne obveze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Odgođ. plaćanje trošk. i prih. bud. razd. 4.24 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Ukupna pasiva neuključujući MANJAK 100.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
MANJAK 0.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
Ukupna pasiva uključujući MANJAK 100.00 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

Izvanbilančni zapisi/pasiva 0.91 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

16
 2011 2012 2013 2014
ulazne vrijednosti za Wacc iznos ulazni inputi bilješke uz FI financijski rashodi 2011 2012 2013 2014
tržišna vrijednost duga 56,511,134.00 69,994,365.00 65,496,725.00 66,335,741.00 kamate s povezanim poduzetnicima 0 0 0 0
udio glavnice kamate s nepovezanim poduzetnicima 3,145,000 1,579,865 3,816,195 3,878,246
trošak kredita 1 (81%) 5.57% 2.26% 5.83% 5.85% Ukupno kamate 3,145,000 1,579,865 3,816,195 3,878,246
trošak kredita 2 (19%) 5.57% 2.26% 5.83% 5.85% dugoročni krediti, kratkoročni dio 45,777,883 44,903,822 47,642,262 47,259,473
trošak dividende zajmovi, kratkoročni 10,733,251 25,090,543 17,854,463 19,076,268
Stopa oporezivanja dobiti 20% 20% 20% 20%
Ukupno financ. 56,511,134.00 69,994,365.00 65,496,725.00 66,335,741.00

vrijednost duga 56,511,134.00 69,994,365.00 65,496,725.00 66,335,741.00

trž. vrijednost glavnice 0.00 0.00 0.00 0.00
trž. vrijednost kredita 1 45,777,883.00 44,903,822.00 47,642,262.00 47,259,473.00
trž. vrijednost zajma 10,733,251.00 25,090,543.00 17,854,463.00 19,076,268.00

WACC, bez troška glavnice 4.46% 1.81% 4.66% 4.68%

 2011. 2012. 2013. 2014.
Operativna dobit ili EBIT 3,533,870 1,963,362 4,424,366 4,908,962
0.2 - porez 20% 706,774 392,672 884,873 981,792
+ Promjene u ostalim dugotrajnim obvezama 0 0 0 0

= NOPAT 2,827,096 1,570,690 3,539,493 3,927,170

neto imovina [ukupna imovina – ostale 210,795,326 220,651,720 231,253,397 220,705,472
kratkoročne obveze

EVA -6,574,376 -2,423,106 -7,236,915 -6,401,846

2011. 2012. 2013. 2014.

+ Ukupna imovina 210,795,326 220,651,720 231,271,647 220,705,472
- Ostale kratkoročne obveze 0 0 18,250 0
= Uloženi kapital 210,795,326 220,651,720 231,253,397 220,705,472

Operativna dobit ili EBIT (2) 3,533,870 1,963,362 4,424,366 4,908,962

+ neto prihod od kamata (3) -2,870,905 -1,552,086 -3,665,710 -3,799,219
0.2 - porez 20% (25) 132,593 82,255 151,731 221,949
= NOPAT 530,372 329,021 606,925 887,794
/ neto imovina [ukupna imovina (14) – ostale 210,795,326 220,651,720 231,253,397 220,705,472
kratkoročne obveze (16)]
= RONA 0.25% 0.15% 0.26% 0.40%
1. Korak : NOPAT 2011. 2012. 2013. 2014.
Operativna dobit (EBIT) 3,533,870 1,963,362 4,424,366 4,908,962
Neto prihod od kamata -2,870,905 -1,552,086 -3,665,710 -3,799,219
Porezna stopa 20% 20% 20% 20%
NOPAT 530,372 329,021 606,925 887,794

2. KORAK: EP
NOPAT 530,372 329,021 606,925 887,794
Ukupna imovina 210,795,326 220,651,720 231,271,647 220,705,472
Ostale kratkoročne obveze 0 0 18,250 0
Uloženi kapital 210,795,326 220,651,720 231,253,397 220,705,472
WACC 4.46% 1.81% 4.66% 4.68%
EP -8,871,100 -3,664,775 -10,169,483 -9,441,222

3.KORAK: CVA
NOPAT 530,372 329,021 606,925 887,794
Amortizacija mat. I nemat. Imovine 6,828,006 6,174,101 7,182,623 7,791,312
Promjena u ostalim dug.obv. 0 0 0 0
Korigirani NOPAT 7,358,378 6,503,122 7,789,548 8,679,106
Uloženi kapital 210,795,326 220,651,720 231,253,397 220,705,472
Akumulirana amortizacija 47,272,349 53,446,450 60,629,073 68,420,385
WACC 4.46% 1.81% 4.66% 4.68%
CVA -4,151,440 1,541,945 -5,812,175 -4,851,984

neto imovina [ukupna imovina (14) – 210,795,326 220,651,720 231,253,397 220,705,472

ostale kratkoročne obveze (16)]
RONA 3.49% 2.95% 3.37% 3.93%
 1. ANALIZA VODEĆIH PODUZEĆA

PODUZEĆE Temeljni kapital Prihod Neto dobit EBIT=BRUTO. UDIO EBITA U ROA= Bruto dobit Financijski Ukupna
DOBIT+FIN.RA PRIHODIMA EBIT/UK.I. rashod imovina
SHOD
Agrolaguna d.d. 146,217,500 102,617,891 162,471 0 0.00% #DIV/0!
IločkI podrumi d.d. 93,645,240 72,663,152 859,077 4,908,962 6.76% 2.22% 1,030,716 3,878,246 220,705,472
Saint S Hills D.O.O 36,040,000 5,999,501 101,848 1,425,997 23.77% 1.22% 137,856 1,288,141 116,570,976
BLATO 1902 d.d. 5,892,000 36,646,000 104,000 567,000 1.55% 1.88% 104,000 432,000 30,097,000
Istravino d.d. 59,454,000 61,840,000 34,962,000 39,653,000 64.12% 40.14% 34,962,000 4,691,000 98,790,000
ZLATAN OTOK d.o.o. 19,000 19,139,000 9,000 3,360,000 17.56% 6.13% 68,000 3,665,000 54,835,000
KRAUTHAKER d.o.o. 2,570,020 16,620,000 94,000 411,000 2.47% #DIV/0!
PLANČIĆ d.o.o. 11,559,707 1,967,314 -1,646,928 -1,933,255 -98.27% #DIV/0!
Zlatni rat d.d. 7,255,000 1,709,000 23,000 508,000 29.72% 2.76% 23,000 485,000 18,414,000
BADEL D.O.O. 20,000 23,922,000 0 2,120,000 8.86% 4.64% 0 3,253,000 45,663,000
Tablica 1. Struktura troškova unutar industrije Tablica 2.Struktura troškova unutar EU industrije vina (podatci sa:http://finance.hr/media/si/istrazivanje/2014-02-11-Vinarska.pdf)

Vrsta troška Udio u

troškovima
Nabava 25.75%
Troškovi rada 17.05%
Amortizacija 7.04%
Komunalne usluge 1.75%
Najam 1.39%
*Marketinški poslovi 0.86%
*Administrativni troškovi 8.07%

Marketinšk Administra
PODUZEĆE Ukupni troškovi Ukupni Nabava Udio Troškovi rada Udio Amortizacija Udio Komunalne usluge Udio Najam udio i udio tivni Udio
PRIHOD troškovi troškovi
ZLATAN OTOK d.o.o. 15,779,000 19,139,000 12,295,000 64.24% 2,728,000 14.25% 1,746,000 9.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 679,293 3.55%
BLATO 1902 d.d. 37,365,589 36,646,000 14,861,435 40.55% 7,251,971 19.79% 856,892 2.34% 1,226,229 3.35% 285,170 0.78% 114,068 0.31% 1,226,229 3.35%
KRAUTHAKER d.o.o. 16,060,000 16,620,000 3,305,000 19.89% 1,755,970 10.57% 848,000 5.10% 10,220 0.06% 0 0.00% 222,874 1.34% 7,763 0.05%
ISTRAVINO d.d 22,187,000 61,840,000 1,771,007 2.86% 2,422,206 3.92% 5,784,000 9.35% 178,606 0.29% 367,665 0.59% 426,529 0.69% 1,368,317 2.21%
ILOČKI PODRUMI d.d. 67,754,190 72,663,152 20,951,664 28.83% 16,968,054 23.35% 7,791,312 10.72% 3,474,362 4.78% 2,222,246 3.06% 2,331,370 3.21% 6,367,092 8.76%
AGROLAGUNA D.D. 91,649,051 102,617,891 42,821,447 41.73% 21,988,129 21.43% 13,968,500 13.61% 1,044,946 1.02% 5,310,900 5.18% 560,474 0.55% 3,560,466 3.47%
ZLATNI RAT d.d. 1,201,000 1,709,000 0 0.00% 278,000 16.27% 137,000 8.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
PLANČIĆ d.o.o. 3,614,243 1,967,314 486,432 24.73% 650,439 33.06% 15,702 0.80% 23,398 1.19% 0 0.00% 37,212 1.89% 1,032,622 52.49%
SAINTS HILLS 5,473,329 15,343,198 58,943 27.85% 2,156,039 17.83% 862,636 7.38% 84,988 0.55% 435,067 2.84% 7,082 0.05% 84,388 0.55%
BADEL d.d. 21,802,000 23,922,000 1,628,000 6.81% 2,403,000 10.05% 945,000 3.95% 1,504,202 6.29% 349,814 1.46% 139,926 0.58% 1,504,201 6.29%
25.75% 17.05% 7.04% 1.75% 1.39% 0.86% 8.07%
Ukupno 352,467,555

ZLATAN OTOK d.o.o. 15,779,000 19,139,000 5%

BLATO 1902 d.d. 37,365,589 36,646,000 10%
KRAUTHAKER d.o.o. 16,060,000 16,620,000 5%
ISTRAVINO d.d 22,187,000 61,840,000 18%
ILOČKI PODRUMI d.d. 67,754,190 72,663,152 21%
AGROLAGUNA D.D. 91,649,051 102,617,891 29%
ZLATNI RAT d.d. 1,201,000 1,709,000 0%
PLANČIĆ d.o.o. 3,614,243 1,967,314 1%
SAINTS HILLS 5,473,329 15,343,198 4%
BADEL d.d. 21,802,000 23,922,000 7%
 Porterovih 5 sila
Prijetnja od ulaska novih konkurenata
Pregovaračka snaga i moć kupaca
Pregovaračka snaga i moć dobavljača
Postojanje i opasnost od supstitutivnih proizvoda
Intenzitet konkurencije
Iločki podrumi
Kontrola tržišta posebnošću sortimenta,
razvijanje vlastite maloprodaje
Razvojem maloprodajnih mjesta, Principovac
uređen kao turistička destinacija
Dobavljači surađuju obzirom na udio
proizvođača Iločki podrumi na tržištu
Proizvodnja visokokvalitetnih različitih vrsta vina,
svakako buteljiranih, ne daje velike mogućnosti
za prodor supstituta
Obzirom na udio na tržištu koji u kombinaciji s
Agrokorom zauzima većinu udjela, konkurencija
ne stvara opasnost
 BSC MATRICA

FINANCIJE
rast dobiti od posl.aktivnosti
smanjenje troškova
rast prihoda na inozemnom
tržištu

KUPCI UNUTARNJI PROCESI

Kroz vlastita maloprodajna mjesta Vizija : Proizvođač provođenje proizvodnje
približiti se direktno potrošaču visokokvalitetnih vina, temeljem ISO i HACCP
Ponuditi uz vina i atraktivnu turistički direktan pristup standardima
destinaciju i tako promovirati vina u potrošačima, zadržati udio
izvornom podneblju na tržištu

UČENJE I RAST
proizvodnja vina uz najmodernije
tehnologije
širenje udjela na tržištu direktnim
kontaktom s kupcima
 STRATEŠKA MAPA BALANCED SCORECARD AKCIJSKI PLAN
STRATEŠKE ODREDNICE ISKAZI MJERE CILJEVI INICIJATIVE BUŽET
rast dobiti od povećati tržišni udio na 60%
posl.aktivnosti smanjiti troškove za 5%
smanjenje troškova; vanjskih usluga, više
FINANCIJSKA PERSPEKITVA Izlaz na inozemno koristiti vlastite
tržište resurse

Maloprodaja: prepoznatljivost 30% prisutnost na

osvjestiti kako je brendova 20% društvenim mrežama
samo butelja izvorno lojalnost kupac 40% marketinške
iločko vino. Uz cijena za svaku nišu aktivnosti za izlazak
PERSPEKTIVA KUPACA turističku ponudu tržišni udio na strana tržišta
povećati svijest o
kvalitetei proizvoda.

aktivna provedba pojačane kontrole na iskoristiti poticaje EU 10% provizije

ISO standarda marketinškim konzultantskim
aktivnostima; analiza tvrtkama
kupaca i tržišta za izradu programa
UNUTARNJi PROCESI

angažirati dodatno razvijati suradnja sa 10% provizije

stručnjakes ciljem ponudu turizam + stručnjacima na konzultantskim
razvoja tehnologije; vina + iločko inozemnim tržištima, tvrtkama
pokrenuti aktivno podneblje pokušaj plasiranja za izradu programa
sudjelovanje na proizvoda
UČENJE I RAST društvenim mrežama
i širiti svijest o
kvaliteti na
inozemnom tržištu
POLITIČKO PRAVNI ČIMBENICI
Nestabilna politička situacija
Porezni sustav otežava poslovanje - visoki porezi
Korupcija prisutna u velikom omjeru
EKONOMSKI ČIMBENICI
Visoke kamatne stope
Povećani rizik ulaganja
Kvalitetna radna snaga odlazi iz zemlje
Težak pronalazak educiranih kadrova
SOCIJALNI ČIMBENICI TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI ČIMBENICI
Visoka stopa nezaposlenosti Veliki utjecaj naglog razvoja tehnologije
Nizak životni standard Tehnologije brzo zastarjevaju
Životni stil i navike - loša svijest o kvalitetnim proizvodima
SNAGA SLABOSTI
* velik udio na tržištu * premala marketinška aktivnost
* korištenje visoko razvijenih tehnologija * neprepoznatljivost na inozemnom tržištu
* poznata turistička destinacija za ljubitelje * visoke cijene vina zbog visokih trošarina
vina
* iskustvo i duga tradicija

PRILIKE OPASNOSTI
* širenje na inozemnom tržištu * opasnost od dolaska konkurencije
* financiranje od strane EU * visoke trošarine
* smanjenje cijena vina * porast uvoza jeftinijih srodnih vina lošije
* smanjenje troškova korištenjem novih tehnologija