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Analista Económico
Junio 2017
Resumen Ejecutivo
• República Dominicana cuenta con una superficie menor a la de Costa Rica, sin embargo
el 49% de su área es cultivable, convirtiendo al país en un fuerte consumidor de
plaguicidas y fertilizantes.
• La oferta guatemalteca de estos productos es fuerte, sin embargo Costa Rica ya tienen una importante
penetración en el mercado por lo que con productos innovadores y con una buena oferta para agricultura no
convencional es posible aumentar esta participación.
• Es vital contar con un socio estratégico para la colocación de productos costarricenses, para el correcto registro
de productos, para la recepción de contenedores, para la inscripción de la empresa, entre otros requisitos
necesarios.
• Es importante además que el socio estratégico opere con productores cuyos cultivos coincidan con mi oferta
de plaguicidas y fertilizantes, garantizando así que el producto tenga una alta rotación.
Antecedentes
2016
CARIBE: M - PLAGUICIDAS Y
REPÚBLICA DOMINICANA FERTILIZANTES EN RD:
• Costa Rica cuenta con un total de 9.620 registros de plaguicidas y fertilizantes, de los cuales el
71% corresponde a fertilizantes y el 29% a plaguicidas.
• En los últimos 5 años, Costa Rica ha exportado un promedio anual de 120 millones de USD en
plaguicidas y fertilizantes y el promedio anual de importaciones ha sido de 447 millones de USD
presentando una balanza comercial negativa.
• Según el Servicio Fitosanitario del Estado, se estima que el uso de plaguicidas en el país viene
disminuyendo desde el 2010, pasando de 13,9 Kg/Hect a 9,6 en el 2016.
• Países como Rusia (26%), China (21%), Estados Unidos (8%), y Canadá (8%), se posicionan como los
principales proveedores de fertilizantes para Costa Rica. El principal destino para las exportaciones
de estos productos es Panamá con un 68%. A RD exportaciones tuvieron una participación del 2%.
• En cuanto a la producción agrícola destacan productos como la caña de azúcar, la cual tuvo una
producción en 2016 de 88 millones de quintales, seguido del arroz con 12 millones, las raíces y
tubérculos con 8 millones, el cacao en grano (2), las leguminosas (1,2), el café y el tabaco.
• Importante destacar que el 49% de la superficie de RD es cultivable lo que lo hace un país con
mucho potencial para el consumo de los productos tratados.
• La balanza comercial de República Dominicana es negativa para los últimos 5 años. La tasa de
crecimiento promedio anual ha sido de un 6% para las exportaciones y de un 2% para las
importaciones.
Principales hallazgos
Comercio Exterior de República Dominicana
• En 2016, las exportaciones superaron los 9.800 millones de USD y el 81% de estas se concentraron
en 10 productos lo que la hace una economía muy concentrada en pocos productos.
• Las importaciones son en su mayoría de bienes de consumo, materias primas para la industria
alimenticia, combustibles, bienes de capital, productos medicinales, entre otros. En 2016, las
importaciones superaron los 17 millones de USD, y nuevamente EEUU se posiciona como el principal
proveedor (50%), seguido de China (10%) y México (6%).
Principales hallazgos
Comercio Internacional Costa Rica - República Dominicana
• La balanza comercial de Costa Rica con República Dominicana es positiva. Sus exportaciones
superan en gran medida sus importaciones. En 2016, las X alcanzaron los 256 millones de USD y se
posicionó como el 10° socio comercial para las exportaciones costarricenses. Y como el 1° para la
región Caribe.
• Se han realizado envíos de 695 distintos productos y existen más de 200 empresas realizando
envíos.
• Dentro de los principales sectores para las exportaciones a este mercado se encuentran en
alimentario, sector químico, en el cual los plaguicidas ocupan el 3° lugar en importancia, el sector
eléctrica y electrónica y el sector plástico.
• Los principales productos exportados a RD son los jarabes y concentrados para la preparación de
bebidas gaseadas (11%), pañales (10%), antisueros (8%), leche y nata (6%), entre otros. Los
insecticidas y funguicidas tienen una participación del 1% dentro de los productos enviados.
• En 2016, las exportaciones de estos productos alcanzaron los 22 millones de USD, mientras que sus
importaciones superaron los 195 millones de USD.
• Dentro de los principales países proveedores de estos productos se encuentran Estados Unidos
(35%), China (13%), Trinidad y Tobago (7%), Colombia (6%), entre otros. Costa Rica es el 12°
proveedor de estos productos, con una participación del 2%.
• En 2016, el 62% de las importaciones de estos productos fueron plaguicidas versus un 38% en
fertilizantes.
• Además, en los últimos 5 años la tasa promedio de cambio fue decreciente hasta en un 10%, siendo
fertilizantes los que más cayeron.
Principales hallazgos
• A pesar de que, en 2016, las importaciones de plaguicidas disminuyeron con respecto al año
anterior, la demanda de este tipo de productos muestra un crecimiento al alza lo que evidencia que
su consumo es cada vez más necesario para la economía del país, sobre todo el sector agrícola el
cual ocupa el 6% del PIB
• Los plaguicidas importados son en su mayoría producto terminado y listo para anaquel, dado que
no hay una oferta de empresas formuladoras en RD. El producto se trae empacado y en diferentes
presentaciones.
Principales hallazgos
• Estos plaguicidas provienen principalmente de países como Estados Unidos (23%), China (21%),
Colombia (8%), Bélgica (7%) México (6%).
• Costa Rica se posiciona como el 11° proveedor de este tipo de productos para RD, con una
participación del 2%.
• RD depende totalmente de las importaciones de materia prima para fabricar los productos.
Debido a esta alta dependencia la balanza comercial de fertilizantes es deficitaria.
Principales hallazgos
• Destaca la sólida posición de Estados Unidos como el principal proveedor de fertilizantes para RD,
con una participación del 48%, Canadá es también un importante proveedor con un 10% de
participación. Costa Rica ocupa la 13°posición para este mercado.
• El consumo de fertilizantes en RD es bajo comparado con países de Centroamérica, sobre todo con
CR.
• Dadas las condiciones climáticas a las que se enfrenta RD, es importante incentivar un aumento en el
uso de fertilizantes para alcanzar una mayor productividad en sus principales cultivos.
• El mercado de fertilizantes en RD está controlado básicamente por 2 empresas, las cuales importan
la materia prima para realizar formulaciones de acuerdo a los requerimientos de los productores y de
los cultivos.
• Se realizan mezclas para el mercado local y los pequeños productores obtienen fertilizantes en todo
el territorio nacional ya que se cuenta con una red de distribución que abarca todo el país.
Principales hallazgos
• Los precios de los fertilizantes formulados son muy similares a los importados de otros mercados,
como los provenientes de Centroamérica. El resto de distribuidores en RD consideran que estas
empresas son un eslabón más en la cadena de distribuidores por lo que optan por la importación
directa en lugar de adquirir los productos nacionales
• A pesar de que los fertilizantes granulados son muy utilizados en RD, el uso de foliares está
aumentando, así como los solubles.
• El arroz es uno de los productos que más demandan fertilizantes, seguido de la caña de azúcar, el
café, tomate, tabaco y vegetales.
• RD cuenta con una amplia gama de los fertilizantes y la geografía de sus proveedores evidencia
que el mercado está bien desarrollado y es competitivo, con una presencia sólida de muchas
marcas reconocidas a nivel mundial.
Principales hallazgos
• Importante destacar la presencia de establecimiento físico en el país, como manera más eficaz
de introducirse en él.
• En 2016, Costa Rica exportó un total de $116M en plaguicidas y fertilizantes al mundo. A RD se enviaron $5M
posicionándolo como el 6° destino en importancia, superado por países como Panamá, Nicaragua, Honduras,
Guatemala.
• Plaguicidas como los herbicidas, insecticidas, funguicidas y raticidas fueron demandados en mayor proporción
por este país, seguido de abonos nitrógenados, y fosfátos.
• Los agroservicios trabajan mucho con líneas de crédito lo que genera que los costos para el
productor final se vean incrementados y sean este tipo de distribuidores los que lleguen a generar
mayores ganancias.
• Los márgenes de ganancia de las empresas varían dependiendo del tipo de plaguicida si este es de
marca o genérico, así como si es fertilizante o plaguicida
Principales hallazgos
• Es sumamente imponte para las importadoras dominicanas que sus proveedores les
brinden exclusividad de contrato, que se trabajen con marcas propias y los
productos sean mezclas realizadas exclusivamente para esa empresa
• No están interesados en una venta transaccional sino que requieren de un trato más
cálido.
Principales hallazgos
• No están interesados en moléculas con mucho tiempo en el mercado pues van perdiendo
eficacia y aumentando los costos. Buscan mezclas diferenciadas y eficientes
2. Caracterización de la economía de RD
3. Comercio exterior de RD
4. Comercio Internacional CR-RD
7. Cadena de distribución
8. Requisitos de importación
Costa Rica cuenta con un total de 9620 registros. De los cuales el 71%
corresponde a fertilizantes y el 29% a plaguicidas. Además existen registradas en
el país 48 formuladoras de plaguicidas y 7 de fertilizantes, a pesar de que no
todas se encuentran activas*
2016
120 112
DISTINTOS PRODUCTOS EMPRESAS EXPORTANDO
$116 76%
$420
millones de la oferta
millones
130
exportable se
119 122 concentra en 482
115 116 457
los plaguicidas 435 443 420
50 28
38 43 31
OTROS 233 196
7% 195 183 142
INSECTICIDAS
12%
FUNGICIDAS
80 81 79 83 88 44%
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
PLAGUICIDAS FERTILIZANTES PLAGUICIDAS FERTILIZANTES
Fuente: PROCOMER
Fungicidas Herbicidas Insecticida
Nombre Nombre
IAGT Part. IAGT Part.
Comercial Nombre Comercial
IAGT Part.
Comercial
Vondozeb 62 SC 25% Cipermetrina 25
ec 12%
Vondozeb 80 WP 5% Bullgrass 30,4 SL 19%
Cipermetrina Cipermetrina
Vondozeb plus 62 Rimaxil 60 SL 8% técnica 94% 7%
Mancozeb 1% 2,4-D
SC
Soldado 101 30.4 Pyrimetha 25 ec 5%
Manzate 80 WP 1% SL 5% Clorfenapir Sunfire 24 SC 12%
Vondozeb 60 SC 1% Rimaxato 35.6 sl 18% Counter 15 gr 8%
Terbufos
Bellis 38 WG 7% Glifosato Inquigrass 35.6 sl 4% Counter 10 GR 2%
Pyraclostrobin Regnum 25 EC 6% Glifolaq 35,6 SL 1% Pyrinex 48 ec 4%
Clorpirifos
Opera 18.3 se 3% Rimaxone 20 SL 6% Rimpirifos 2.5 gr 3%
Paraquat
Pasaquat 20 SL 2% Tiociclam Evisect 50 sp
Opus 12.5 SC 8% Hidrogenoxalato 9%
Epoxiconazol Pendimetalina Prowl 50 ec 6% Rimazinon 10 gr 3%
Soprano-c 25 sc 2% Diazinon
Prowl 40 ec 1% Diazol 60 ec 2%
Duett 25 SC 1%
Acrobat CT 60 SC 4%
Dimetomorf Acrobat mz 69
4%
wp
República
Dominicana $88
5%
Millones 80 81 79 83 88
El Salvador
7%
Existen 2750 registros de distintos plaguicidas, dentro de los que se encuentran los
microbiológicos y botánicos. Además dentro de los principales países de origen se
encuentran Costa Rica (63%), España (7%), Brasil (6%), Alemania (4%), Israel (4%) y
Estados Unidos (4%).
Fuente: PROCOMER
Comercio Exterior de Plaguicidas
Principales destinos de las exportaciones Precio Unitario $ x Tonelada por país
2016 2016
Belice 1%
Ecuador Valor Peso Precio
2% Otros 8% Nicaragua 19% País
USD Toneladas Unitario
Cuba 4%
República Dominicana 4.461.745 652 6.843
República
Dominicana
5%
$88 Guatemala 16.850.915 3.609 4.670
Fuente: PROCOMER
Comercio Exterior de Fertilizantes
Costa Rica: balanza comercial de FERTILIZANTES Principales proveedores
Millones de USD RUSIA CHINA
233 2012-2016
50
8% 8%
38 43 31 28
Provincias: 31
Población 2015:
10,5 millones (doble de CR)
Agropecuario
CIBAO SUR:
Piña, arroz, tabaco,
tubérculos, café,
aguacate.
YUMA:
Arroz, café,
aguacate, cacao,
ENRIQUILLO: caña de azúcar
HIGUAMO:
Tabaco, café, aguacate, VALDESIA: Arroz, aguacate, cacao
caña de azúcar, Arroz, café, aguacate, caña de azúcar, palma
habichuelas tomate, cebolla africana, café
PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS 2016 Millones de Quintales
Artículos de joyería 4%
2% $9.860M Bélgica
4% 54%
Guineos 4%
Alemania
Combustibles para aeronaves 3% 7%
Holanda
Cacao en grano 2%
Otros agropecuarios 2% 10% Francia
49
10° socio comercial para las
exportaciones totales de CR
39 30 37 38
19% Química
22%
Eléctrica y electrónica
Equipo de precisión y
El sector tiene una participación 6% 16%
médico
del dentro de los envíos realizados a Pecuario y pesca
Otros
Comercio Exterior CR-RD
Principales productos exportados 2016 Principales productos importados 2016
Participación sobre $256M* Participación sobre $38M*
47 40 50
39 Estados Unidos
22
2% 11% China
Trinidad y Tobago
Colombia
2012 2013 2014 2015 2016 35%
Canadá
Exportaciones Importaciones Bélgica
México
4%
Alemania
4% España
Costa Rica se posiciona como el 12° proveedor de 5% Guatemala
estos productos, con una participación del 2% 6% 13% Francia
7%
Costa Rica
Honduras
Fuente: Trade Map
Importaciones de plaguicidas y fertilizantes en RD
En 2016, las importaciones en RD tanto de plaguicidas
como fertilizantes alcanzaron los $195M. Presentó una
disminución con respecto al año anterior de un 30%
Importaciones de plaguicidas y fertilizantes
Millones de USD
2012-2016
El 62% de sus importaciones corresponden a
plaguicidas, de los cuales la totalidad son de producto
298 271 278 279 195
terminado, mientras un 38% se da por los
fertilizantes, los cuales se traen tanto a granel como
120,5 126,6 119,1 73,4 solubles.
154,6
4% Insecticida
Herbicida
Los plaguicidas importados son en su mayoría
,
39% Funguicida
19% dado que no hay una oferta de empresas
Coadyuante formuladoras en RD. El producto se trae
empacado y en diferentes presentaciones.
INSE-NEMA
INSE-ACAR
Otros
TETRAMETRINA +
9% U. S. A. 100% INDIA 33%
FENOTRINA
CHINA 21%
CHINA 78%
COSTA RICA 14%
MÉXICO 12%
U. S. A. 4% BELGICA 8%
GLIFOSATO 6% BRASIL 3% U. S. A. 6%
COSTA RICA 1% CIPERMETRINA 1% PANAMA 3%
GUATEMALA 1% GUATEMALA 3%
PANAMA 1% COLOMBIA 3%
MEXICO 3%
PRALETRINA + LAMBDA
4% U. S. A. 100% MALASIA 3%
CIHALOTRINA
SINGAPUR 2%
CHINA 57%
CYHALOFOP BUTYL + COLOMBIA 88%
GUATEMALA 35% 1%
PARAQUAT 4% PENOXULAM U. S. A. 12%
MEXICO 7%
CHINA 87%
ECUADOR 1%
BENTAZONE 1% ALEMANIA 7%
IMIPROTRINA 2% MEXICO 100%
COLOMBIA 6%
CHINA 56%
GUATEMALA 40% COLOMBIA 51%
COLOMBIA 2% CHINA 23%
GLUFOSINATO DE
2%
AMONIO COSTA RICA 2% MEXICO 9%
JORDANIA 1% INDIA 8%
MANCOZEB 1%
INDIA 0% COSTA RICA 4%
IMAZAPYR 1% PUERTO RICO 100% BULGARIA 3%
GUATEMALA 2%
ECUADOR 1%
Fuente: Ministerio de Agricultura
Principales empresas importadoras de Plaguicidas
Rayovac Dominican Republic S. A.
Principales empresas importadoras Fersan S. A.
de plaguicidas Bayer S. A.
2016 Ferquido S. A.
Duwest Dominicana S. A.
Calosa S.R.L.
La Rinconada S. A. En 2016, más de 86 empresas
Bioagro Internacional S. A. realizaron importaciones de
Comercial Fila S. A. plaguicidas a República Dominicana.
J. C. M. Agricola S. R. L.
Sin embargo el 85% del mercado se
Agrotecnica Central S.R.L.
Agro Espinal S. R. L.
concentró en 20 empresas
Almonte Comercial S. R. L.
J. A. Garcia S. R. L.
Chinagro S.R.L.
Comercial Estevez S.R.L.
Quimagro S.R.L.
Agrointesa S. A.
Jomiand International S.R.L.
Agroluz S. R. L.
Otros
• Dispone de 21 almacenes
• Una de las empresas de la industria química más importantes del mundo, con
plantas de producción en 38 países incluyendo RD y clientes en más de 170.
• Empresa química líder en México, Centroamérica y el Caribe.
• Suministra cerca de 8.000 productos a un gran número de sectores distintos en
todo el mundo.
• Web: www.basf.com
GRAMOXONE SUPER 20 SL
SPINETORAM EXALT 6 SC PARAQUAT
SUPER GRAMASAN 20 SL
PROFENOFOS CURACRON 50 EC GLIFOSAN 35.6 SL
GLIFOSATO
LAMBDA CIHALOTRINA KARATE ZEON 5 CS ROOT OUT 36 SL
2,4-D TOTEM 72 SL
AZOXISTROBINA + AMISTAR TOP 32.5
DIFENOCONAZOL SC AMETRINA +
TRIFLOXYSULFURON KRISMAT 75 WG
TIAMETOXAM ACTARA 25 WG SODIUM
GOAL TENDER 48 SC
PERMETRINA POUNCE 38.47 EC OXIFLUORFEN
GOAL 24 EC
FUNGUICIDAS COADYUVANTES
INSECTICIDA OTROS
IMIDACLOPRID +
DELTAMETRINA MURALLA DELTA 19 0D
SPIROMESIFEN +
OBERON SPEED 24 SC
CONFIDOR 70 WG ABAMECTINA
IMIDACLOPRID I-A
JADE 0.8 GR
FLUOPYRAM VERANGO 50 SC
METHIOCARB MESUROL 20 SC F-N
SPINOSAD SPINOACE 12 SC ALCOHOL GRASO
IMBIREX CR 80 SL
ETOXILADO
FLUPYRADIFURONE SIVANTO PRIME 20 SL COA
Fuente: Ministerio de Agricultura
Principales empresas importadoras de Plaguicidas
HERBICIDAS FUNGUICIDAS
FUNGUICIDA OTROS
POTOMAC 68 SG LUXAZEB 80 WP
MANCOZEB
HEXAZINONA HEXACTO 75 WG LUXAZEB 60 SC
RAYFULL KASUGAMICINA
ASULAM ASULOX 40 SL KASUGAMICINA
2 SL
GLUFOSINATO DE AMONIO FISATE 18 SL DIFENOCONAZOLE +
TEBEFOL 30 SC
PROPICONAZOLE
INSECTICIDAS OTROS
Fuente: Trademap
Importaciones de Fertilizantes
Consumo de fertilizantes Kg/hectárea
2010-2014
51
34 88
52 50
74
98 El consumo de fertilizantes en RD es bajo
94 80
35
104
83 123 Nicaragua comparado con países de Centroamérica,
89
169
sobre todo con CR.
107 187 159
269 República Dominicana
65
250
179 223 266 Honduras
El mercado de en RD está
controlado básicamente por empresas, las Los de los fertilizantes formulados son
cuales importan la materia prima para realizar a los importados de otros
formulaciones de acuerdo a los requerimientos mercados, como los provenientes de
de los productores y de los cultivos. Centroamérica. El resto de distribuidores en RD
por lo que
Se realizan mezclas para el mercado local y los optan por la importación directa en lugar de
pequeños productores adquirir los productos nacionales
ya que se cuenta
con una red de distribución que abarca todo el
país.
Experiencia del mercado
El mercado de fertilizantes en RD es altamente
A pesar de que los fertilizantes granulados son concentrado, sin embargo los precios parecen
muy utilizados en RD, el uso de foliares está ser competitivos para el productor local
aumentando, así como los solubles. mediano o pequeño, más no para los grandes
productores o distribuidores los cuales ven a las
2 principales empresas formuladoras como un
El arroz es uno de los productos que más competidor más.
demandan fertilizantes, seguido de la caña de
azúcar, el café, tomate, tabaco y vegetales. Importante destacar la presencia de
establecimiento físico en el país, como manera
más eficaz de introducirse en él.
RD cuenta con una amplia gama de los
fertilizantes y la geografía de sus proveedores
evidencia que el mercado está bien
desarrollado y es competitivo, con una
presencia sólida de muchas marcas
reconocidas a nivel mundial.
Importaciones de Fertilizantes
Fertilizante complejo
Fertilizante Ecoprotector Utilizado en etapas de
Distribuido por: FERSAN crecimiento de las plantas
Foliar
Fertilizante Liquido
Uso foliar y al suelo
Fertilizante Liquido
Uso foliar y al suelo
Participación de Costa Rica como proveedor
de plaguicidas y fertilizantes en RD
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses En
de2016,
agroquímicos con envíos
Costa Rica exportó un totalque superaron
de $116M los 17 millones
en plaguicidas de USD
y fertilizantes al en
2015, superadomundo.
por Panamá (35 millones de USD)
TÍTULO
A RD se enviaron
DE FILMINA
$5M posicionándolo como el 6° destino en importancia,
superado por países como Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala.
Panamá 31%
Nicaragua 19%
Guatemala 15%
6,5
Honduras 12%
4,8 4,9 5,1
El Salvador 6% 3,8
República Dominicana 4%
Cuba 3%
2012 2013 2014 2015 2016
Ecuador 1%
Belice 1%
Plaguicidas como los herbicidas, insecticidas, funguicidas y
Jamaica 1% raticidas fueron demandados en mayor proporción por este
Otros 7%
país, seguido de abonos nitrógenados, y fosfátos.
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
Empresas
TÍTULO DE participantes
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
FILMINA
Existen 22 empresas que ya están participando en el envío de estos productos a RD.
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
Empresas
TÍTULO DE participantes
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
FILMINA
Empresa costarricense del grupo Trisan, fundada en 1961.
Incursionó en el mercado de agroquímicos ampliando la gama de
productos y mercados. Participa en la elaboración de productos
para la protección de cultivos así como para la salud animal.
Fuente: PROCOMER
CADENA DE DISTRIBUCIÓN
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricensesLas
de empresas importadoras-distribuidoras
agroquímicos son las
con envíos que superaron encargadas
los dede USD en
17 millones
2015, superadoabastecer el mercado
por Panamá dominicano.
(35 millones Los productores agrícolas pequeños
de USD)
TÍTULO DE FILMINA
NO realizan importaciones de estos productos sino que se dirigen a las
casas comerciales para la compra.
Agroindustria
productores grandes y
medianos
Productores
medianos
Empresa
Mercado importadora- Agroservicios-
Internacional distribuidora Subdistribuidores
Productores
pequeños
Los agroservicios trabajan mucho con líneas de
crédito lo que genera que los costos para el Financistas
productor final se vean incrementados y sean este Productores
tipo de distribuidores los que lleguen a generar peq. (2-5 hec)
de arroz,
mayores ganancias. habichuelas,
maíz
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricensesLos
de márgenes de ganancia
agroquímicos de las
con envíos empresas
que varían
superaron losdependiendo
17 millones del
de tipo
USD en
MÁRGENES
2015, superadodepor
plaguicida
Panamási(35
estemillones
es de marca o genérico, así como si es fertilizante o
de USD)
TÍTULO DE FILMINA
plaguicida.
DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR
PLAGUICIDAS FERTILIZANTES
15-30%
GENÉRICO MARCA
20-30% 30%-40%
Fuente: PROCOMER
¿QUÉ VALORAN LAS EMPRESAS
IMPORTADORAS DE LOS
PROVEEDORES EXTRANJEROS?
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
EXCLUSIVIDAD
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
TÍTULO DE FILMINA
✓ Es sumamente imponte para las importadoras
dominicanas que sus proveedores les brinden
exclusividad de contrato, que se trabajen con marcas
propias y los productos sean mezclas realizadas
exclusivamente para esa empresa
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
TÍTULO DE FILMINA
✓ Las distribuidoras requieren un acompañamiento
continuo por parte del proveedor de plaguicidas y
fertilizantes.
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
PRODUCTOS INNOVADORES
TÍTULO DE FILMINA
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
✓ La adquisición de nuevas moléculas es importante
para las distribuidoras dominicanas. Productos de
primera mano que se estén necesitando en el
mercado
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
ADEMÁS VALORAN:
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
TÍTULO DE FILMINA
✓ Calidad en los productos
Fuente: PROCOMER
¿CUÁL HA SIDO LA EXPERIENCIA
CON COSTA RICA?
Las distribuidoras dominicanas cuentan con conocimiento de productos
provenientes de Costa Rica. Sin embargo, nos posicionan como un producto caro
y poco competitivo con respecto a los provenientes de otros países.
Fuente: PROCOMER
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
TÍTULO DE FILMINA
REQUISITOS PARA EL
REGISTRO DE PRODUCTOS
Nicaragua es el segundo mercado en importancia para las exportaciones
costarricenses de agroquímicos con envíos que superaron los 17 millones de USD en
2015, superado por Panamá (35 millones de USD)
TÍTULO DE FILMINA
• Benomil • Endosulfan
• Carbofuran • Fenamidona
• Carbendazin • Imidacloprid
• Clorpirifos • Metomil
• Diafentiuron • Oxamil
• Diazinon • Profenofos
• Dicofol • Propiconazol
• Dimetoato • Tiacloprid
• Los fertilizantes y las materias primas para su fabricación recaen dentro de los productos de
origen vegetal NO REGULADOS, para cuya importación se requiere un PERMISO DE
IMPORTACIÓN DE FERTILIZANTES
2. Tener Anexo:
Lo anterior aplica para las empresas que se encuentren bajo el régimen definitivo.
Para aquellas empresas que están amparadas a los regímenes especiales (ZF-PA),
pueden aplicar el principio de multilateralidad de CAFTA, el cual estipula libre comercio
para este tipo de productos.
Recomendaciones para hacer negocios
• Se valora mucho la importancia de los vínculos interpersonales. Las decisiones pueden depender de
la calidad de aquellos, y el tiempo empleado en la relación personal es prerrequisito para un buen
resultado.
• Se requiere solicitar las citas con anticipación y ser perseverante para conseguirlas.
• Se acostumbra el intercambio de tarjetas de visita. Las tarjetas pueden estar impresas en español.
• Dada la oferta disponible, se hace necesario contar con un socio en RD que tenga capacidad para
dar a conocer las ventajas del producto diferenciándolo de la competencia, ya sea en precio, calidad
o tecnología empleada.
PRECIOS DE REFERENCIA PARA
EL MERCADO DOMINICANO
Precio dado en pesos dominicanos
TC: 1 USD=46 DOP
Precio dado en pesos dominicanos
TC: 1 USD=46 DOP
Precio dado en pesos dominicanos
TC: 1 USD=46 DOP
Precio dado en pesos dominicanos
TC: 1 USD=46 DOP
Precio dado en pesos dominicanos
TC: 1 USD=46 DOP
República Dominicana
Lander H. Román A.
Unidad de logística
Dirección Inteligencia Comercial
Contenido
Índice de desempeño logístico
Hallazgos logísticos
I. Índice de desempeño logístico República
Dominicana
Índice de desempeño logístico 2016
✓ Costa Rica es levemente superior en los servicios logísticos en comparación con Rep.
Dominicana. Ambos presentan deficiencia en la infraestructura de sus países, y en “eficiencia
aduanera” ambos conceptos impactan negativamente los costos en el transporte de bienes
✓ Ambos tienen ventaja en la puntualidad del transporte esto debido a la amplia oferta de
transportista.
II. Logística de exportación y costos
Contenedor completo de 40 pies
Costo promedio de
un contenedor
USD$ 1300
Puerto Limón hasta
Rio Haina, RD
Peso logístico aproximado
Precio transporte
USD$ 1300 Flete contenedor
USD$ 525 Trans. Interno*
Venta USD$ 255 Costo adicionales
internacional CIF
hasta Rio Haina
USD$ 400 USD$ x tarima
USD$ 0.10 USD$ x kg aprox.
Costos adicionales al transporte
Tramites de exportación y BL
• US $95 Con Agencia Aduanal
• US $3 Sin Agencia Aduanal
Transmisión electrónica y manejo
documentos
• US $35 (EEUU $10)
Manipulación en terminal
• US $50
Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurar*
• USD $75 (EEUU 0,012%)
Principales
navieras tienen
servicio hasta
Rep. Dominicana
84.6% operadores
logísticos identificados
Oferta logística desde Miami-USA, o Cartagena-Co, hacia
Rio Haina, RD
3133 km
Minnesota Miami, USA Rio Haina 7 días $1759 $975 $2734 +49.8%
3 días
1070 km
Bogotá Cartagena Rio Haina 9 días $875 $1100 $1975 +8.2%
1 día
Puerto 299 km
Ciudad de GT Rio Haina 14 días $715 $1489 $2204 +20.72%
Barrios 9 hrs
Costa Rica tiene el mejor tiempo de transito que sus competidores de solo 4 días, y un costo mayor que USA en
casi un 34% en flete marítimo, pero si incluimos el transporte local en origen, USA es un 49.8% más alto. México
tiene mejores costos que Costa Rica, pero tiempos de tránsito superiores en de más de 10 días
Carga consolidada
Comparativo para carga consolidada seca
hasta 1.000 kg, con otros socios comerciales
Costos logísticos
Origen San mercancías
José - Destino consolidadas
final: República Dominicana
Mercancía: 1000 Kgs / 1 tarima: USD$ 400 all in*
Costos adicionales: USD$ 255 $835
$690 $684 $725
$660
$595
USD$400
Busan, Corea Miami, USA Los Ángeles, Barcelona, Rotterdam, Callao, PE Rio Haina,
Sur USA España Holanda Rep.
Fuente: Empresas de consolidación consultasi Dominicana
• Las mercancías con destino a recinto aduanero les genera costos intermedios de
bodegaje, almacenaje, seguro, incrementando costo logístico.
• La consolidación a Rep. Dominicana se hace vía Miami, lo que aumenta los tiempos de
tránsito hasta en 12 días. Las frecuencias de envíos son semanales.
Flete mínimo / máximo US$ 194 / USD$ 289 US$ 196 / USD$ 256
126
• El 84.6% de los operadores consultados ofrecen servicio a ese mercado.
• Costa Rica tiene mejores tiempos de tránsito hacia ese mercado, en comparación
con sus principales competidores, como EEUU o Colombia.
• Los contenedores completos van en servicio directo, mientras que consolidado vía
Miami.
• El costo de flete marítimo desde Costa Rica es superior al de EEUU, pero el costo
local al puerto es más bajo que en Estados Unidos, creando una competitividad en el
costo final del envió.
MAUREEN ALPÍZAR
Analista Económico
Junio 2017