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Temas candentes
de la innovación
La innovación es la
respuesta
Crecimiento Inteligente
Un programa para apoyar a las empresas
y a las Administraciones Públicas en el
tránsito hacia un nuevo modelo productivo
sostenible basado en la innovación, la
calidad, el talento y el valor añadido.
www.pwc.es
2 Diez temas candentes del sector eléctrico español para 2012
Índice
Presentación 4
Resumen ejecutivo: España tiene que innovar-se 6
Contexto 10
Los temas candentes
1. ¿Lo público ayuda? 14
2. No se innova sin querer 28
3. Ejecutar con éxito 32
4. Financiación de la innovación 38
5. Innovan las personas 42
6. Mío, tuyo, de todos 46
Índice de figuras 50
Contactos 51
3
Presentación
• D. Ignacio Arranz, director general del • D. Luis Peña, director de Planificación • D. Carlos Rodríguez Sau, socio de
Foro Alimentario. Estratégica e Innovación, Mapfre PwC Tax & Legal Services.
Familiar, Mapfre.
• D. Agustín Delgado, director de • D. Pedro Alberto Gómez, director de
Innovación, Iberdrola. • Dña. Marisa Poncela, directora de Innovación de PwC.
Innovación y Competitividad,
• D. Rafael Hernández Maestro, manager Secretaría de Estado de Investigación, Moderador
Business Discovery and Valuation, área Desarrollo e Innovación, Ministerio de
de innovación, BBVA. Economía y Competitividad. • D. Jordi Sevilla, senior advisor de PwC,
Ex ministro de Administraciones
• D. Pablo Hernando, director • D. Marcos Rodríguez Silva, director Públicas.
corporativo de Innovación, Repsol. Organización, Desarrollo Corporativo
e Innovación, Generali Seguros.
• D. Francisco Jariego, director Enablers
& Technology, Telefónica. Responsables de la preparación del
documento por parte de PwC
• D. Javier López Martínez, director
El presente documento se ha elaborado
general, Fundación Barrié. • D. Joaquín Coronado, socio
a partir de las aportaciones de un grupo
responsable de Consultoría de PwC. de trabajo formado por un panel de
• Dña. Fátima Mínguez Llorente, expertos. Los datos, opiniones y
subdirectora general de entorno • D. Nicolás Borges, socio de Estrategia y comentarios recogidos en la sesión de
trabajo han sido clave para la
institucional y programas de Operaciones de PwC.
elaboración del informe, cuya redacción
innovación para la PYME, Dirección final ha estado a cargo de PwC.
General de Industria y de la PYME del • Dª. Raquel Garcés, directora de Debido al carácter plural del grupo de
Ministerio de Industria, Energía y Estrategia y Operaciones de PwC. trabajo, no todos los participantes
tienen que estar identificados con la
Turismo.
totalidad del informe ni con los temas
seleccionados.
Nota terminológica
✓ La medición del I+D (+i) que realizan las fuentes utilizadas en este estudio como el INE y otros
organismos internacionales siguen la metodología definida por el Manual Frascati y el Manual de
Oslo.
✓ El Manual Frascati incluye en la I+D tanto la I+D Pública como la I+D empresarial interna y externa.
Para la medición de la innovaciópn (i) la metodología del Manual de Oslo incluye en la medición otras
actividades empresariales orientadas a la generación y adquisición de conocimiento, preparación para
la producción y preparación para la comercialización.
✓ En este informe utilizamos el término innovación en sentido amplio, abarcando todas las actividades
públicas y privadas desde la investigación a la investigación aplicada a la innovación empresarial
propiamente dicha.
Presentación 5
Resumen ejecutivo:
España tiene que innovar-se
Figura 1.
Índices nacionales e internacionales sobre la innovación.
Innovation
Análisis de estadísticas de EU27 + HR, IS, MK, NO,
Union Unión Europea # 22/34
varias fuentes RS, CH y TR
Scoreboard
Global INSEAD
Innovation Análisis de estadísticas y
y World Intellectual Mundial # 29/141
Index encuestas a nivel país
Property Organization
Global
World Economic Análisis de estadísticas y
Competitive Mundial # 36/142
Form encuestas a nivel país
Index
Gasto I + D
UNESCO Gasto I+D según % PIB Mundial # 27/114
Mundial
Figura 2.
Evolución de la inversión en I+D del sector público 2000-2011 (%PIB) .
CAGR CAGR
2000-2009 2009-2011
0,77% 0,77% 0,77%
1,7% 0,0%
0,48% 0,48%
0,41% 0,44%
0,43%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: EUROSTAT
Contexto 11
crecido de forma significativa desde el 1. Las empresas de menos de 1000
año 2000 hasta el 2010. En este año el empleados, que invierten en I+D,
ratio estaba a unos niveles razonables y invierten un mayor porcentaje de sus
comparables (0,7%) con los de países que ventas en I+D, 2,2% que las grandes
consiguen un mayor impacto en su empresas (más de 1.000 empleados).
actividad de innovación (0,8% EE.UU., 2. Además, las grandes empresas
0,7% Japón, 0,7% UE15). A partir del año representan sólo el 31% del total de la
2009/2010 la inversión pública se inversión empresarial en I+D, un ratio
contrajo y no se espera un cambio de muy alejado de otros países como
tendencia en el corto plazo. La Alemania (78%), Francia (70%) o
Administración tendrá que “hacer más Reino Unido (67%).
con menos”. 3. No obstante, entre las grandes
empresas se encuentra un número
Por otro lado si analizamos con detalle la reducido de grandes corporaciones, en
inversión en I+D de las empresas su mayoría parte del Ibex35, que sí
españolas, observamos la singularidad destinan niveles de inversión muy
del mercado español y la dicotomía similares al de los homólogos
entre las grandes empresas (> de 1000 europeos. Según The EU Industrial
empleados) y el resto de las compañías. R&D Investment Scoreboard, 21
Las principales conclusiones son las empresas españolas (18 con
siguientes: facturación superior a 500 Mill Eur)
Figura 3.
La singularidad del mercado español: la inversión en I+D de las grandes empresas españolas.
La intensidad en I+D de las grandes empresas (> 1.000 empleados) está por ... sin embargo, una selección de grandes
debajo de la media y representa un porcentaje muy bajo del mix de inversión en corporaciones invierte a niveles muy
I+D comparado con otros países europeos... competitivos.
RANKING EUROPEO TOP 1.000
INTENSIDAD I+D (% S/ VENTAS) MIX (% s/ gasto total) (2010) INTENSIDAD I+D (% S/ VENTAS)
(2010) (2011)
3,50%
22% 30%
33%
2,23% 69% 2,14%
Media
E.U.
Media 1,55% 1,52%
España 70%
0,72% 67%
78%
31% 31%
<1000 >1000 Alemania Francia R.U. España Alemania Francia R.U. España
empleados empleados
<1000 empleados
Facturación Facturación
media (M€) 21 1.327 Grandes empresas media (M€) 5.213 18.024 20.101 14.749
(>1000 empleados)1
Empresas 10.900 240 Empresas 60 30 53 18
1
Salvo en el caso de Francia y R.U. donde se consideran las de más de 500 empleados.
Fuente: The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, EUROSTAT, COTEC.
Contexto 13
1
¿Lo público ayuda?
A nivel agregado, observamos impulso relevante de la colaboración
desequilibrios en el mix de público-privada.
financiación de la Innovación en
España con respecto a países líderes en En este contexto, y con la perspectiva de
innovación; aproximadamente el 50% reducción de fondos destinados a la
de la inversión en I+D tiene origen en innovación en los próximos años es
el sector público. Este porcentaje es crítico revisar el sistema nacional de
muy superior al de EE.UU o Reino innovación para mejorar la eficacia de
Unido donde la inversión pública los recursos públicos dedicados a la
representa el 30% y el 33% del total innovación. La baja eficacia de la
respectivamente. Además, en España el inversión pública se debe a cuatro causas
~80% de la financiación pública en I+D fundamentales:
se ejecuta a través de entidades públicas.
1. No existe un modelo de
El gasto público en Innovación ha innovación
aumentado en los últimos años, sin Si analizamos los países que son
embargo, la inversión pública no ha percibidos como más innovadores y
conseguido arrastrar inversiones por capaces de “incubar” empresas
parte del sector privado, aunque el innovadoras y de rápido crecimiento
programa Cenit, como parte del descubrimos que el adecuado engranaje
Programa Ingenio, si ha supuesto un de todas las piezas del sistema de
Figura 4.
Gasto en I+D en España según el origen de los fondos y el sector de ejecución en 2010 (millones de euros).
% inversión pública en
Ejecución de la países innovadores
innovación 30%
AAPP 35%
22%
91%
Enseñanza superior 48%
61%
Sector privado 17%
51% 44%
Fuente: INE
Figura 5.
Plan Nacional de I+D+i – Gestión de la inversión pública en innovación.
Figura 6.
Distribución del 17% del gasto público en I+D+i destinado al sector privado (1.247M€ en 2010)
54
-2
Ptos. informáticos
-4 y eléctricos Foco de la inversión pública en I+D
-6
0,00 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28
Gasto total sector I+D 2010 Media Gasto público I+D 2010/Gasto total sector I+D 2010
Figura 7.
Análisis de ayuda media por proyecto del Plan Nacional de I+D+i y del Plan Avanza.
Figura 8.
Ejemplos internacionales de éxito en políticas de demanda.
Figura 9.
País Vasco, un ejemplo de éxito en la creación de un entorno de investigación e innovación
Spin offs
Histocell • 2004: Biotecnología Sealpath • 2010: Soluc. cloud Gomavial • 2010: Reutilización
• 4 productos • Premio “Mejor neumáticos sin uso
sanitarios; 40 solic. Compañía” • Ingr. 2010: 8 m€
patentes inter. concurso Venture
• Ingr. 2010: 1189 m€ Contest
• Ingr. 2011: 144 m€
Dikoin • 2009: Fab. equip. Lab. Datik • 2008: Diseño SI Nesplora • 2008: Neurociencias
• Premio ABIATU Mejor gestión transporte • 6 productos y más
empresa base • Ingr. 2010: 164 m€ de 60 clientes
tecnológica. • Ingr. 2011: 186 m€
Figura 10.
JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act) de Obama.
Ley reciente que facilita el acceso a capital y la cotización en bolsa de las empresas de
reciente creación.
• Financiar a través de crowdfunding
Características:
½ Plataformas aprobadas por la SEC
Objetivos de la Ley American JOBS Act ½ Límite máximo financiable: 1 M$ por año
½ Límite aportación inversores: 2.000 $
Miembro Fundación Mejorar interacción con universidades Becar postgrados en Energía y Medio
ArcelorMitall Iberdrola Campus Energía
Innovación España para la transferencia del conocimiento Ambiente
Banco Fundación Banco Potenciar el reconocimiento en el campo Premiar ideas de negocio internacionales
Indra “Piensa en innovar”
Sabadell Sabadell de la innovación e investigación con base tecnológica
Open Talent/Red Apoyar con 200.000 euros la innovación Foro Nueva Economía/ Participar en eventos organizados de
BBVA OHL
Innova 2012 tecnológica y los servicios financieros Fondo ABC I+D+i
Figura 12.
Caso Wayra
“Buscamos el mejor talento emprendedor, las mejores ideas y proyectos tecnológicos y los mejores equipos
para darles apoyo y hacer de ellas empresas de éxito”.
Wayra en 18 meses...
Figura 13.
Modelo conceptual de evolución del modelo de innovación.
En Red
Fuente: PwC
Figura 14.
Modelos organizativos observados en las grandes empresas españolas.
Principales mensajes
1. En la organización de la innovación, la regla es que no hay reglas aunque existen algunos
elementos comunes de éxito entre las organizaciones líderes en innovación.
2. El respaldo y liderazgo del consejero delegado y del comité de dirección son determinantes
para la sostenibilidad e impacto de la innovación.
3. El modelo de innovación de cada empresa evoluciona y debe adaptarse a la naturaleza de su
negocio, a su cultura y estilo de liderazgo y al perfil de riesgo que cada empresa quiera
asumir.
4. Las empresas españolas deben salir de su zona de confort e innovar más allá de las fronteras de
la propia empresa.
Figura 15.
Encuesta PwC Caught in the crossfire CEO research
2%
6%
12%
15%
54% 64%
32% 15%
Otros
Fuente: Encuesta PwC Caught in the crossfire CEO research, realizada a 65 ejecutivos de diversos sectores y países.
Figura 16.
Modelo de innovación de Inditex.
CAGR 2002-2012
103,50 • Cliente: estrategia customer-
15,2% oriented.
312% Revalorización del desde 2002
103,00 • Producto: diseños nuevos en un día
15% Crecimiento acumulado 2002-2012 (respuesta rápida).
102,50
• Operaciones: integración vertical.
12,2%
99,50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Figura 17.
Aspectos críticos de gestión para cada tipo de innovación
Industrializados, con frases claras y criterios Interativos, con fronteras entre fases
Procesos
de decisión claramente identificados. más diluidas y más largas.
Estructura y gobierno
Integrada en la organización
Organización separados, spin-off.
existente.
Frecuente uso de incubadoras.
Principales mensajes
1. El éxito en la ejecución exige adaptar los elementos del modelo de innovación a las
características de la innovación incremental y disruptiva.
2. En ambos casos la disciplina en la ejecución es clave.
3. La innovación incremental exige industrialización de los procesos.
4. La innovación disruptiva exige un entorno más flexible e independiente.
5. La “sponsorización” de los proyectos de innovación disruptiva por parte del CEO/comité de
dirección es clave para su supervivencia.
Financiación de la innovación 39
innovación se gestione de forma investigación concreta. Es común
interna, dentro del perímetro de la cuando la empresa aporta un activo
propia empresa, versus la inversión a clave para aumentar el valor potencial
través de vehículos específicos. de la inversión.
• Fondos de capital riesgo público-
Para avanzar y mejorar el impacto de la privados con gestión privada. El
innovación disruptiva es necesario estado podría canalizar un mayor
utilizar, además de las existentes, formas porcentaje de fondos de innovación al
alternativas de financiación. Son sector privado a través de este tipo de
particularmente potentes aquellas fondos de garantizando una mayor
formas de inversión a través de las cuales escala y foco en la gestión y asignación
las grandes empresas pueden aprender de fondos. Además estos fondos
de gestores profesionales de fondos de tendrían la capacidad de atraer a
capital riesgo y crear mayor escala: inversores con experiencia y
conocimiento internacional.
• Corporate Venturing, fondos de • Inversión en fondos de Capital
capital riesgo gestionados Riesgo. Participar como un inversor
internamente o por gestores más en fondos de capital riesgo
profesionales de fondos de capital (nacionales e internacionales) siguiendo
riesgo contratados para ello. la estrategia definida por el fondo.
• Co-venturing. Cerrar una alianza con
un fondo de capital riesgo (nacional En otros países con mercados de Capital
o internacional) para una línea de Riesgo de mayor volumen las grandes
Figura 18.
Modelos alternativos de financiación de la innovación disruptiva.
Interno
+
3os. (privado y Programas de inversión Impacto en el desarrollo de
Fondos público-privados
público) pública (nacional y europea) sectores tractores.
Origen de los fondos
Principales mensajes
1. Las empresas españolas deben explorar formas de financiación a través de vehículos externos
que permiten crear escala y aprender de gestores profesionales de fondos de capital riesgo.
2. La Administración Pública juega un papel fundamental para incentivar la inversión a través de
vehículos de capital riesgo (propios y en cooperación, nacionales e internacionales) por parte de
las grandes empresas.
Financiación de la innovación 41
5
Innovan las personas
En el ámbito de los recursos humanos nuestro sistema educativo con el de los
las grandes empresas se encuentran con líderes a nivel internacional, sino que
dos grandes retos. Por un lado, la desde el punto de vista de las
escasez de capital humano con competencias necesarias para la
formación en las competencias innovación, nos parece más interesante
necesarias para la innovación y, por otro centrarnos únicamente en la educación
lado, una función de recursos humanos en el emprendimiento.
en ocasiones poco sensible a las
necesidades de la actividad Según un estudio de elaborado por
emprendedora y de innovación en el PwC, sólo el 51% de los españoles
seno de la empresa. creen que el sistema educativo les
ayuda a entender el emprendimiento
Mejorar la educación en el frente a más de un 70% en USA o
emprendimiento desde edades China. En España, es clave educar y
tempranas formar en el emprendimiento desde
Nadie pone en cuestión la necesidad de edades tempranas y a lo largo de todo el
acercar el sistema educativo a la ciclo educativo, el objetivo debería ser:
empresa. El mal posicionamiento
recurrente de España en el estudio Pisa, • Fomentar la actitud y mente
en el ranking 2009 ocupamos el puesto emprendedora.
35, no hace sino confirmar el espacio de • Educar en la creatividad, fomentar la
mejora para nuestro sistema educativo. exploración y la identificación de
oportunidades.
En este informe no pretendemos apuntar • Formar en las competencias básicas
líneas de mejora para cerrar el gap de financieras y de negocio: cómo
Figura 19.
Ejemplos de éxito de programas de formación en emprendimiento.
País Programa Año Descripción
Figura 20.
Programa PowerPich de PwC de Estados Unidos.
2
Cuatro ideas a desarrollar
con un senior champion
– 25.000$ por equipo.
25 ideas
779 ideas presentadas 20 ideas 1
Valoración, crítica y seleccionadas por 5 ideas Una idea ganadora
comentarios de todos los 194 socios 9 minutos – 100.000$ al equipo
empleados 5 seleccionadas por PowerPitch ganador
empleados – Implantación de la
idea en PwC EEUU.
3
20 ideas en una
incubadora
– 5.000$ por equipo.
Principales mensajes
1. El emprendimiento es la competencia clave para innovar. Tanto la educación formal como la
empresarial deben poner el foco en desarrollar, fomentar y premiar esta competencia.
2. Explotar más la capacidad de movilización y atracción de talento que tiene la innovación
dentro de las grandes empresas.
Figura 21.
Solicitud de patentes en España vs. otros países.
% de patentes en
Número de patentes registradas por ciudadanos Número de patentes internacionales registradas en el colaboración con
nacionales por cada 1.000 mill$ de PIB Patent Cooperation Treaty por cada 1.000 mill$ de PIB inventores extranjeros
Ranking Ranking
... ...
Principales mensajes
1. La patente comunitaria es un paso necesario para mejorar nuestra competitividad a nivel
internacional.
2. Una identificación más amplia de los activos intangibles susceptibles de protección mejoraría
la gestión interna de los mismos y facilitaría la compartición en redes abiertas de innovación.
3. Es necesario adecuar los instrumentos de protección con el objetivo y características de los
activos intangibles para optimizar su gestión fiscal, legal, contable y transaccional.
Estrategia y Operaciones
Nicolás Borges
Socio de Estrategia y Operaciones de PwC
nicolas.borges.marcos@es.pwc.com
+34 915 685 262
Raquel Garcés
Directora de Estrategia y Operaciones de PwC
raquel.garces.sanudo@es.pwc.com
+34 915 684 647
Sector Público
Pablo Macías Bou
Socio de Sector Público de PwC
pablo.macias.bou@es.pwc.com
+34 915 685 105
Fiscal y Legal
Carlos Rodríguez Sau
Socio de PwC Tax & Legal Services
carlos.rodriguez.sau@es.pwc.com
+34 915 684 325
Corporate Finance
Ángel Bravo
Socio de Consultoría de PwC
angel.bravo.olaciregui@es.pwc.com
+34 915 684 586
Innovación
Pedro Alberto Gómez
Director de Innovación de PwC
pedro.alberto.gomez@es.pwc.com
+34 915 684 825
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