@ Logstica <¥ Wola La industria 3PL en Centroamérica Guillermo Selva, Decano Asociado de INCAE Pavel Molina, Investigador de INCAE Jorge Amador, Investigador de INCAE E Jos pasados quince afios, la industria de los servicios logisticos (third party logistics provider, 3PL) ha lle- igado a convertirse en una fuente de apoyo (servicios) y recursos para compafiias que esperan implementar exitosamente sus estrategias en sus cadenas de suministros. La“tercerizacién”o contratacién en“outsourcing”, se refiere a una serie de servicios realizados por un proveedor externo, que administra una porcién significatiLogjstica va de la logistica y los requerimientos de la cadena de suministro de una organizacién. Estos servicios incluyen, pero no se limitan a ello, transporte, con- solidacién, administracién de bodegas, compra y manejo de materiales, agencia de aduanas, servicios de consultoria, satisfaccién de peditlos y procesa miento de los mismos. La industria SPL en Centroamérica es relativa- ‘mente joven, pero se expande con gran rapide. En Estados Unidos, se calculaba en el 2006 que el mer- cado de 3PL producia ingresos anuales por US$85 millardos, y continuaria creciendo. De acuerdo con los Resultados y Hallazgos del X Bstudio Anual 2005, realizado por el doctor John Langley y el Centro Latinoamericano de Logistica (LALO, los siguientes son los retos que enfrentan actualmen te las industrias 3PL en Estados Unidos: expansién regional, ampliacidn de los portafolios de servicios para llenar las necesidades actuales y futuras de los clientes, integracién de las tecnologias de la infor macidn, y desarrollo de relaciones con otras com- pafiias con el fin de faciltar el crecimiento y la ex- pansion EI presente documento muestra los resultados de un estudio exploratorio de la industria 3PL. en Centroamética, Cabe resaltar que es la primera vez, que se realiza un estudio de este tipo en la regién. E] objetivo principal consistié en encontrar las prin cipales inquietudes y tendencias en la industria 3PL, en Centroamériea, y analizar las expectativas de los usuarios debido a la entrada en vigencia del acuer do CATA-RD. Metodologia de la investigacién Se diseié una encuesta para resolver pregun tas del siguiente tipo: ¢Cudles son las tendencias de la industria? ;Cudles son los principales retos y oportunidades? ;Cusles son las directrices princi pales? La encuesta fue enviada a proveedores de 3PL, asi como a usuarios con operaciones en uno 0 mas pafses de la regién. En algunas compafias, las entrevistas se llevaron a cabo personalmente, para explorar en profundidad algunos tépicos, La Tabla 1 presenta un resumen de las carac~ teristicas principales de la muestra de compaitias, tanto de los proveedores como de las empresas ROE Peril de las compatias entrevistadas Pert de os proveedores Total de respuestas:11 Tamaio de la compafia: De 12a 1.500 empleades Ventas anuales: De US$420.000 a USS30.000.000 Presencia de la compatia: Con operaciones 0 socios en todos los paises de CA Nivel de los encuestados: Gerencial Perf de os usuarios Total de respuesta: 31 ‘Tamafo de fa compafia: De 12a 25.000 empleacos Ventas anuales: De US$500.000 a USS4,000 mitones Nivel de los encuestads: GerenciatLogjstica usuarias. Las preguntas de la encuesta se centraron en la exposicién de los motivos que llevaron a las compaiiias a tomar decisiones de tercerizacién, asi como en su opinién sobre las fortalezas, debilida des y oportunidades de la industria Proveedores de 3PL Varios resultados de la encuesta se compararon con los hallazgos de un estudio dirigido por el doc- tor John Langley y el LALC sobre Ja industria 3PL en América Latina, El objetivo de la comparacién fue hallar las diferencias entre las précticas centro- americanas y las del resto de los paises latinoame- nos. Se observaron algunas diferencias santes, relacionadas con la frecuencia en el uso de servicios de logistica intensivos en capital que im- plican a las economias de escala, la frecuencia del uso de los servicios intensivos en conocimiento, ni tere- Se utilizaron con mayor frecuencia los servicios intensivos en capital, y en menor grado los inten: sivos en conocimiento en Centroamérica con res- pecto a Latinoamérica como totalidad. Esto posi blemente se deba al pequefio tamafio de las eco- nomias de la regién, que a las empresas les dificulta individualmente encontrar economias de escala en operaciones logisticas dentro de un solo mercado, (pais). También se puede deber a la falta de perso- nal calificado en la region. En Centroamérica, el factor predominante en la industria SPL fue la presidn para reducir los costos ejercidos por los clientes sobre los proveedores, se- guida por la presién para mejorar la calidad del ser- vicio. La presién para reducir el costo es tan fuerte, que ha llegado a ser la principal preocupacién de los proveedores. EI costo también fue el primer fac- tor que los usuarios tomaron en cuenta para decidir si tercerizaban 0 no un servicio de logistica. Adi cionalmente, se ha originado una guerra de precios que trasciende los costos marginales. Por ejemplo: en 1996, el servicio de transporte directo para un contenedor de Bl Salvador a Panamé tenia un costo alrededor de US$2,000; en la actualidad ese costo ha bajado sustancialmente. Otro resultado interesante fue observar el ere: ciente interés de los usuarios en conseguir un solo proveedor que lene sus necesidades de 3PL. Para los usuarios ha sito dificil manejar a muchos pro veedores ala vez, y se mostraton interesados en en- contrar una sola compaiifa, Este hallazgo indica que la industria SPL tiene una gran oportunidad para ampliar su oferta en Centroamérica con un porta- folio de servicios més especializado, como los ofte- cidos por los llamados proveedores 4PL. Otras oportunidades identificadas fueron, en realidad, una necesidad: integrar y desarrollar mas capacidades en los sistemas de tecnologia de la in- formacién (para apoyar los servicios 4PL) y mejorar el uso de Internet para la entrega de los servicios, Uno de los retos més importantes para los pro- veedores 3PL fue la presencia de muchas compa ‘Aias pequefias que no poseen estructuras formales dle costos ni sistemas efectivos de control. Por lo ge- neral, estas compaitias cobran tarifas inferiores a los costos marginales, que alejan a los clientes de otras empresas de servicio més estructuradas. Después de un tiempo, generalmente, las compaitias peque: fias quiebran, aunque sélo después de haber cau