CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG

BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

QUÝ 2 2019

Tài liệu lưu hành nội bộ

 MỤC LỤC

I. THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG VÀ DU LỊCH VIỆT NAM

II. QUY HOẠCH HẠ TẦNG VÀ CÁC NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN CỦA BRVT
III.THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG VÀ DU LỊCH BÀ RỊA VŨNG TÀU

2
THỊ TRƯỜNG BĐS
NGHỈ DƯỠNG
VIỆT NAM

3
 KHÁCH DU LỊCH VIỆT NAM 2010-2018
Khách nội địa
TRIỆU LƯỢT
Khách quốc tế
120 Mục tiêu 2019: 103 triệu khách
• 85 triệu khách nội địa
• 18 triệu khách quốc tế
100

↑ 10-30% YoY
80

60
80
73.2

40 62
57

35 38.5
30 32.5
20 28

12.9 15.5
6.01 6.84 7.57 7.87 7.94 10
5.05
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(Nguồn: Tổng cục du lịch Việt Nam)

 KHÁCH DU LỊCH CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 2017-2018
2018
TRIỆU LƯỢT
2017
45

40 38.27

35
35.38
30
25.83
25
25.94
20 18.5
15.81 15.5
15 17.4
14.04 12.9
10

0
Thailand Malaysia Singapore Indonesia Vietnam

(Nguồn: Tổng cục du lịch các nước)

Tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế Công suất phòng trung bình theo hạng sao
tại một số quốc gia khách sạn Việt Nam (2015-2017)

(Nguồn: Grant Thornton Hotel Survey 2018 )

6
 BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - BIỆT THỰ BIỂN
Nguồn cung và tiêu thụ dự án mới theo quý
06 6 0
Dự án mới
Dự án thuộc giai đoạn tiếp theo
2000
1734
1614
DỰ ÁN 1500

1000
NGUỒN CUNG TIÊU THỤ 611
1,734 căn 1,614 căn 500
229 188
↑ 922% so với Q1/2019 ↑ 2043% so với Q1/2019 147
32 0 79
0 58 28 15
Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 0
Q3/2018 Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019
Nguồn cung Lượng tiêu thụ
Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung sơ cấp theo khu vực
13% 87% Tỷ lệ nguồn cung sơ cấp theo khu vực
Phú Quốc
20% 80%
6% 4% 1%
BR-VT
95% 5%
Bình Thuận 7%
KHU VỰC61% 39% Bình Thuận
Khánh Hòa TRUNG TÂM
100% 0% BR-VT
PhúKHU VỰC PHÍA
Yên
TÂY 0% 100% Phú Quốc
Bình Định 12%
Khánh Hòa
24%KHU VỰC 76%
Quảng Nam PHÍA
Phú Yên
NAM

0% 20% 40% 60% 80% 100% Khác

72%
Tiêu thụ Tồn kho (Nguồn: DKRA VietNam) 7
 BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG - CONDOTEL
Nguồn cung và tiêu thụ dự án mới theo quý
02 2

0
Dự án mới
Dự án thuộc giai đoạn tiếp theo
7000
6000
6367

DỰ ÁN 5000
3824
4000
NGUỒN CUNG TIÊU THỤ 3000
2078 2340 2815
1751
3,824 căn 2,815 căn 2000
↑ 116% so với Q1/2019 1300
↑ 118% so với Q1/2019 1000 1064 1050 42 136
387
0
Q4/2017 Q1/2018 Q2/2018 32
Q3/2018 Q4/2018 Q1/2019 Q2/2019
Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung sơ cấp theo khu vực Nguồn cung Lượng tiêu thụ
27%
Phú Yên 73% Tỷ lệ nguồn cung sơ cấp theo
73%
Bình Thuận 27% 3% 2% khu vực
77% 4%
Quảng Nam 23% 6%
74%
Phú Quốc 26% Bình Thuận
20%KHU VỰC 32%
BR-VT TRUNG TÂM 80% Khánh Hòa
13%
Khánh Hòa 87% 12% Đà Nẵng
KHU VỰC PHÍA
21%
BìnhTÂY
Định 79% Phú Quốc
13%
Đà Nẵng 87% BR-VT
KHU VỰC PHÍA
0% NAM20% 40% 60% 80% 100% Bình Định
Tiêu thụ Tồn kho Quảng Nam
19%
Phú Yên 8
(Nguồn: DKRA VietNam) 22%
QUY HOẠCH HẠ
TẦNG VÀ CÁC
NGÀNH KINH TẾ
MŨI NHỌN CỦA
BRVT

9
CƠ SỞ HẠ TẦNG

Đã hoàn thành:
Cao tốc Long Thành- Dầu
Giây
Đang hoàn thành:
• Sân bay Long Thành
• Sân bay Lộc An
• Cao tốc Biên Hòa Vũng
Tàu
• Đường sắt Biên Hòa
Vũng Tàu
• Cao tốc Bến Lức Long
Thành

10
QUY HOẠCH KHU
CÔNG NGHIỆP
BÀ RỊA VŨNG
TÀU
10/15 khu công nghiệp của
tỉnh đang hoạt động có tỷ lệ
lấp đầy đạt gần 75%, tăng
gần 20% so với thời điểm
đầu năm 2018.

11
MỎ DẦU KHÍ BÀ
RỊA VŨNG TÀU

Mỏ Bạch Hổ cách thành phố Vũng Tàu khoảng 120 km về phía

đông nam, thuộc bể trầm tích Cửu Long. Với trữ lượng khoảng
175+300 triệu tấn, mỏ Bạch Hổ được xem là mỏ có lượng dầu khí
lớn nhất trên thềm lục địa phía nam Việt Nam, chiếm hơn 80 sản
lượng dầu khai thác được ở Việt Nam.

12
 QUY HOẠCH CẢNG
BIỂN BÀ RỊA VŨNG
TÀU
Theo quy hoạch tổng thể hệ thống cảng
biển VN và quy hoạch chi tiết nhóm cảng
biển khu vực Đông Nam bộ (nhóm 5) thì
cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) sẽ là 1
trong 2 cảng cửa ngõ quốc tế loại IA của
nước ta. Cảng BR-VT được quy hoạch
phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp
nhận đội tàu biển thế giới có kích cỡ ngày
càng gia tăng, chia sẻ lượng hàng hóa
thông qua cảng biển TP.HCM và dần dần
đóng vai trò cảng chính, cảng cửa ngõ
quốc tế của khu vực phía Nam. Dự kiến
đến năm 2030, cảng biển BR-VT sẽ đảm
nhận thông qua khối lượng hàng hóa
khoảng 162-296 triệu tấn/năm, trở thành
cảng biển lớn nhất trong toàn bộ hệ thống
cảng biển VN

13
QUY HOẠCH DU LỊCH
BÀ RỊA VŨNG TÀU
Định hướng tổ chức đô thị, cụm du lịch:
- Thành phố Vũng Tàu và phụ cận (Long Sơn, Gò Găng):
Phát triển các sản phẩm du lịch thương mại, công vụ, hội
nghị - hội thảo (MICE); nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí
gắn liền với tài nguyên biển; du lịch văn hóa gắn liền với di
tích lịch sử, công trình kiến trúc văn hóa, danh lam thắng
cảnh và tâm linh.
- Cụm du lịch Long Hải - Phước Hải và phụ cận: Phát triển
các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp; du lịch thể
thao biển và núi, thể thao tổng hợp; du lịch làng nghề và
du lịch sinh thái.
- Cụm du lịch thành phố Bà Rịa - Núi Dinh và phụ cận
(Phú Mỹ, Châu Đức): Phát triển các sản phẩm du lịch văn
hóa, sinh thái và tâm linh gắn với núi Dinh; du lịch vui chơi
giải trí; du lịch cộng đồng; du lịch kết hợp nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao.
- Cụm du lịch Hồ Tràm - Bình Châu: Phát triển các sản
phẩm du lịch nghỉ dưỡng gắn liền với biển và sinh thái
rừng, du lịch hội nghị - hội thảo (MICE), du lịch gắn với
dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp, du lịch chữa bệnh và dịch
vụ sức khỏe.
- Cụm du lịch huyện Côn Đảo: Phát triển đa dạng các sản
phẩm du lịch trên cơ sở các giá trị đặc trưng của văn hóa,
lịch sử và thiên nhiên Côn Đảo. Chú trọng phát triển các
sản phẩm du lịch chính như: du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng
biển; tham quan đảo; trải nghiệm di sản thiên nhiên và tìm
hiểu giá trị lịch sử - văn hóa - tâm linh.

14
QUY HOẠCH THÀNH
PHỐ VŨNG TÀU
Thành phố Vũng Tàu phát triển
theo mô hình tuyến dọc hướng
Đông Bắc - Tây Nam và 2 trung
tâm tại Gò Găng và Long Sơn,
với các chức năng chính gồm:
Công nghiệp - Đô thị - Du lịch.
Hệ thống mặt nước, hồ cảnh
quan điều hòa như Á Châu, Bàu
Sen, Bàu Trũng, Rạch Bà, Cửa
Lấp; các lưu vực sông Cỏ May,
sông Dinh, sông Cửa Lấp, sông
Ba Cội,... hệ sinh thái rừng ngập
mặn và cảnh quan Núi Lớn, Núi
Nhỏ, Núi Nứa là bộ khung tự
nhiên của đô thị.
Không gian thành phố Vũng
Tàu được chia thành 7 khu
vực chính: Khu vực đảo Long
Sơn; khu vực Gò Găng; khu vực
Bắc Phước Thắng; khu vực
Công nghiệp - Cảng; khu vực đô
thị hiện hữu; khu vực Bắc Vũng
Tàu (phía Bắc đô thị hiện hữu);
khu vực phát triển du lịch ven
biển Chí Linh - Cửa Lấp.

15
THỊ TRƯỜNG BĐS
NGHỈ DƯỠNG
BRVT

16
 KHÁCH DU LỊCH TẠI CÁC TP BIỂN VN 2018
KHÁCH QUỐC TẾ
NGHÌN LƯỢT
KHÁCH NỘI ĐỊA
9,000

8,000

7,000
2,875
6,000
675 2,800
5,000
3,800
445
4,000
536

3,000
5,125 4,860
2,000 4,000
3,560 3,505
2,790
1,000

-
Bình Thuận BRVT Đà Nẵng Quảng Nam Nha Trang Phú Quốc

(Nguồn: Tổng cục du lịch Việt Nam) 1

7
 CƠ CẤU KHÁCH SẠN BA RIA - VŨNG TÀU 2018
KHÁCH SẠN BÀ RỊA VŨNG TÀU SỐ PHÒNG 1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star
- 2019
10%
1 Sao 2,462
23%
2 Sao 2,653
3 Sao 2,212
21%
4 Sao 2,196
5 Sao 1,114
Tổng cộng 10,637

25%

21%

18
(Source: BRVT Provincial Department of Tourism - 2018)
 CUNG CẦU KHÁCH SẠN 4-5 SAO BÀ RỊA VŨNG TÀU
SỐ PHÒNG SỐ NGÀY LƯU TRÚ Tổng cung Tổng cầu Chênh lệch Chênh lệch
(Phòng) (Ngày) (Lượt khách) (Lượt khách) (Lượt khách) (Phòng)
(1) (2) (3)=(1)*365/(2) (4)* (5)=(3)-(4) (6)=(5)/365*(2)

3,310 2 604,075 1,424,000 (819,925) (4,492)

(4)=BRVT Khách quốc tế 2018*80% + BRVT Khách nội địa 2018*30%

Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn thiếu 4,492 phòng khách sạn 4-5 sao, nhu cầu 4-5 khách sạn Sao sẽ tăng đáng kể
trong tương lai gần khi tỉnh tiếp tục tập trung phát triển dịch vụ cao cấp và giải trí để thu hút và giữ chân khách
du lịch quốc tế.

19
(Nguồn: Sở Du Lịch BR-VT 2018)
DỰ ÁN LONG HẢI

Thời
Diện tích đất biệt thự Giá bán biệt thự(tỷ
Dự án Địa chỉ Chủ đầu tư Quy mô điểm mở
(m2) đồng/căn-gồm VAT)
bán

Hương lộ 5, Phước Tỉnh, 7.5 ha - 122 villas, 200

Saint Simeon MH Golden Sand 160-1189 9-37 5/2015
Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu condotels

Lan Rung Phuoc Hai DT44A, Phước Hải, Đất Đỏ, 3.4 ha m2- 700 condotels,
An Kim Thiện 460 23-24 7/2018
Resort Bà Rịa - Vũng Tàu 8 villas

Phuoc Tinh, Long Dien , Bà

Zenna Villas Hiệp Phú 6.6 ha - 59 villas 283-540 8-14 6/2017
Rịa Vũng Tàu

Oceanami Luxury DT44A, Phước Hải, Đất Đỏ, Beegreen và Hoa

20.7 ha - 336 villas 206-899 6-27 8/2015
Homes & Resort Bà Rịa - Vũng Tàu Anh Đào

Công ty Cổ phần
TL44, Long Hải, Đất Đỏ, Bà 50,462 m2 - 58 villas, 396
The Long Hai Thương mại – Du 295-450 9-15 10/2018
Rịa Vũng Tàu condotels
lịch Tân Thành

2
0
 DỰ ÁN HỒ TRÀM- BÌNH CHÂU

Thời
Diện tích đất biệt thự Giá bán biệt thự(tỷ
Dự án Địa chỉ Chủ đầu tư Quy mô điểm mở
(m2) đồng/căn-gồm VAT)
bán

Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên 21 ha - 123 villas, 200

Coastal Estates Saolight LTD,. Co 600-1,345 8-12 4/2017
Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu condotels

Ramada Kahuna Ho Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Asian Coast 56,278 m2 - 44 villas, 164
301-486 8-20 5/2018
Tram Strip Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu Development Ltd condotels

Melia The Hampton Ho Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên Tanzanite 16.9 ha - 156 condotels,
493-1291 9-84 4/2016
Tram Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu International 92 villas

Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Thái Dương Real

Princess Villas Hồ Tràm 1.25 ha - 46 villas 120-160 5-8 9/2017
Rịa Vũng Tàu and Sao Beach

Ven Biển, Phước Thuận, Xuyên GĐ 1: 2009

Sanctuary Ho Tram Sapphire JSC 16.6 ha - 72 villas 396-496 9-21
Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu GĐ 2 : 1/2016

Ven Biển, Bình Châu, Xuyên

Novaworld Hồ Tràm Novaland 100 ha 100-500 6-18 6/2019
Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

2
1
• STRATEGIC PARTNER • COMPREHENSIVE SERVICES • LEADING SALES AGENCY

THANK YOU