Professional Documents
Culture Documents
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG Biểu đồ 1: Văn phòng, Tổng quan thị trường văn phòng hạng A
Tỷ lệ lấp đầy hạng A dao động trong tháng đầu năm 2016.
Hạng A giảm 1.1 điểm phần trăm so với tháng trước, nằm
ở mức 92,5% do có khoảng 2.560m2 diện tích sàn cho thuê Nguồn cung hạng A mới Công suất thuê
120000 100
thực của tòa nhà Diamond Plaza được đưa ra thị trường.
Trong khi đó, hạng B ổn định với tỷ lệ lấp đầy 92,2%.
100000
90
Giá chào thuê thực không có thay đổi đáng kể. Giá thuê
80000
hạng A tăng nhẹ 0.2 điểm phần trăm so với tháng trước,
đạt 36,2USD/m2/tháng. Hạng B ổn định ở mức 23,9USD/m2/ 60000 80
m2
%
tháng.
40000
70
Nguồn cung văn phòng trung tâm không thay đổi trong Quý
4/2015, giúp đảm bảo các diện tích trống hiện tại tiếp tục 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F
60
Tháng 2. F
Tháng 1
NGUỒN CẦU Tháng 12
Tháng 11
Nhu cầu thuê văn phòng tiếp tục tăng trong năm 2016. Sự Tháng 10
hấp dẫn của Việt Nam đã được cải thiện nhờ vào nguồn vốn Tháng 9
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh, tổng sản phẩm Tháng 8
Tháng 7
2015
nội địa tăng trưởng (GDP), việc gia nhập Hiệp định Đối tác Tháng 6
xuyên Thái Bình Dương (TPP) và sự thành lập khối Cộng Tháng 5
cho doanh nghiệp trong nước, bao gồm các doanh nghiệp 100% 50% 0% 50% 100%
vừa và nhỏ (SMEs) đang tìm kiếm thị trường mới ở nội địa Nguồn: Nghiên cứu Colliers International
và nước ngoài. Trong năm tới, nhu cầu thuê văn phòng sẽ
tiếp tục đến từ các doanh nghiệp mới thành lập, muốn mở
rộng hoặc di dời địa điểm trong tình hình niềm tin kinh doanh
khởi sắc. Bảng 1: Văn phòng, Nguồn cung tương lai
KUMHO ASIANA PLAZA DIAMOND PLAZA SAIGON LE MERIDIEN SAIGON TOWER GERMAN HOUSE THE METROPOLITAN PRESIDENT PLACE
39 Le Duan, District 1 34 Le Duan, District 1 3C Ton Duc Thang, District 1 29 Le Duan, District 1 3-5 Le Van Huu, District 1 235 Dong Khoi, District 1 93 Nguyen Du, District 1
26,000/1,402 15,936/2,200 9,125/NA 13,950/NA 15,200/1,000 8,330/1,000
$ 43.00 $ 37.00 $ 36.00 $ 35.00 $ 33.00 $ 31.00
$ 8.00 $ 8.00 $ 7.50 $ 6.00 $ 6.00 $ 6.00
BITEXCO FINANCIAL TOWER VIETCOMBANK TOWER TIMES SQUARE SAIGON SAIGON CENTRE SUNWAH TOWER
45 Ngo Duc Ke, District 1 5 Me Linh Square, District 1 22-36 Nguyen Hue, District 1 65 Le Loi, District 1 115 Nguyen Hue, District 1
37,710/900-1,300 41,250/NA 12,704/1,450 11,650/ 1,073 20,800/ 1,166
$ 34.00 $ 34.00 $ 40.00 $ 33.00 $ 40.00
$ 8.00 $ 7.00 $ 7.00 $ 6.50 $ 6.00
Biểu đồ 3: Bán lẻ, Tổng quan thị trường trung tâm thương mại
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
Giá chào thuê thực trung bình ở khu vực trung tâm ổn định với
mức 89USD/m2/tháng. Nhờ vào vị trí đắc địa, giá thuê ở khu Nguồn cung mới Giá thuê
trung tâm cao hơn gấp đôi so với khu vực ngoài trung tâm. 120 160,000
140,000
100
Thị trường bán lẻ cho thuê khu trung tâm tiếp tục đạt tỷ lệ lấp
120,000
đầy ở mức cao 95% trong tất cả các phân khúc. Trong ba loại 80
hình bán lẻ, cửa hàng bách hóa đạt tỷ lệ lấp đầy cao nhất 99% 100,000
USD/m2/tháng
so với khối đế bán lẻ 98% và trung tâm mua sắm 88%. 60 80,000
%
60,000
40
40,000
20
NGUỒN CUNG 20,000
Trung tâm mua sắm chiếm thị phần lớn trong tổng nguồn cung 0 0
bán lẻ trung tâm hiện tại với sáu dự án (123.250m2), theo sau 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F
Hiện tại có hơn 400.000m2 tổng diện tích sàn bán lẻ đang
được đề xuất hoặc xây dựng trong khu trung tâm. Tuy nhiên, Biểu đồ 4: Tỉ lệ tăng trưởng doanh thu nhà hàng và dịch vụ ăn uống
chỉ có 18% nguồn cung tương lai đang được xây dựng với
tổng diện tích sàn khoảng 80.000m2 sẽ hoàn thành trong bốn
8%
năm tới.
6%
So với các nước láng giềng, các dự án bán lẻ tại thành phố Hồ
4%
Chí Minh trong hai năm tới chỉ bằng 12% diện tích ở Bắc Kinh
và Băng Cốc và 50% ở Manila và Singapore. Do vậy, tỷ lệ lấp 2%
đầy và giá thuê ở khu trung tâm sẽ được hỗ trợ.
0%
-2%
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 1
Tháng 12
thuê diện tích bán lẻ. Do niềm tin tiêu dùng được dự đoán sẽ
cải thiện trong bối cảnh khả quan của nền kinh tế, nhu cầu 2015 2016
thuê bán lẻ từ các nhà bán lẻ trong nước và quốc tế sẽ tăng
cao. Nguồn: PSO | Nghiên cứu Colliers International
Để duy trì khách thuê, chủ các trung tâm thương mại nên tổ Bảng 3: Các dự án bán lẻ tiêu biểu đang xây dựng
chức các sự kiện giải trí thường xuyên để thu hút nhiều khách
hàng hơn.
DT cho thuê Dự kiến
Tên dự án Khu vực
dự kiến hoàn thành
(*) Giá thuê trung bình: Tất cả giá thuê được tính theo giá thực thuê trên mỗi mét vuông, bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm thuế GTGT.
USD/phòng/đêm
Giá phòng trung bình ổn định ở mức 177USD/phòng/đêm. 86 150
Khách sạn năm sao có giá 232USD/phòng/đêm trong khi
%
khách sạn bốn sao có giá 122USD/phòng/đêm. 84 100
82 50
NGUỒN CUNG 80 0
Không có nguồn cung mới trong năm 2016, giúp cải thiện tình 5 sao 4 sao
hình hoạt động của các khách sạn hiện tại. Nguồn: Nghiên cứu Colliers International
Trong bốn năm tới, thị trường sẽ đón nhận hơn 1000 phòng
Biểu đồ 6: Khách sạn, Giá thuê trung bình
khách sạn từ bốn dự án là Union Square, Ritz-Carlton Saigon,
Lavenue Crown và Satra Tax Center.
5 sao 4 sao Trung bình
250
200
NGUỒN CẦU
USD/phòng/đêm
Để kích thích ngành du lịch, thành phố liên tục cải thiện chất
150
lượng các sản phẩm du lịch và dịch vụ trong khu vực. Các
nhà quản lý khách sạn đã tích cực hơn trong việc kết nối với 100
các công ty lữ hành để tạo ra các gói du lịch cạnh tranh hơn
cho khách hàng. 50
Nhờ nguồn cung hạn chế ở khu trung tâm, tăng trưởng khách 0
du lịch đều đặn cũng như nới lỏng việc cấp visa ngành du lịch T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1
tại một trong những thành phố bận rộn nhất Việt Nam sẽ tăng 2015 2016
trưởng nhanh hơn trong những năm tới.
Nguồn: Nghiên cứu Colliers International
thành phố Hồ Chí Minh vẫn khiêm tốn. Do vậy, ngành du lịch
thành phố sẽ có tiềm năng tăng trưởng mạnh. 1,000 10%
0%
500
-10%
- -20%
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1
2015 2016
tâm, căn hộ dịch vụ ở khu trung tâm vẫn là lựa chọn hàng 85
đầu của khách thuê.
%
80
75
NGUỒN CUNG 70
Khu trung tâm vẫn là khu vực đắc địa, chiếm 85% nguồn cung T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1
mới. Trong năm 2016, thị trường trung tâm sẽ đón thêm 550
căn hộ dịch vụ mới. Nguồn cung mới đến từ dự án Ascott 2015 2016
Waterfront Saigon, Saigon Center phase 2, New Pearl và
Nguồn: Nghiên cứu Colliers International
Saigon Plaza.
Trong ba năm tới, khoảng 2,200 căn hộ dịch vụ mới từ 12 dự Biểu đồ 9: Căn hộ dịch vụ, Giá thuê trung bình theo hạng
án sẽ gia nhập thị trường.
Hạng A Hạng B
40
NGUỒN CẦU 35
Nhu cầu thuê căn hộ dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh thường
USD/m2/tháng
Sau khi Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh Tế Asean (AEC)
25
và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), sẽ có
thêm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty đa quốc
gia. Sự hiện diện của các nhân lực người nước ngoài sẽ gia 20
tăng nhu cầu chỗ ở tại các căn hộ dịch vụ. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1
2015 2016
DỰ ĐOÁN
Giá thuê và tỷ lệ lấp đầy sẽ thay đổi khi nguồn cung mới Bảng 6: Căn hộ dịch vụ, Nguồn cung tương lai
gia nhập thị trường. Mặc dù nhu cầu sẽ ổn định nhờ vào số
lượng người nước ngoài tăng lên, căn hộ dịch vụ vẫn phải Dự kiến
Tên tòa nhà Quận Số căn dự kiến
cạnh tranh với các căn hộ cho thuê đang chào giá cạnh tranh hoàn thành
hơn cho người thuê lâu dài.
Ascott Waterfront Saigon 1 222 2016
(*) USD/m2/tháng
(**) Giá thuê trung bình: Tất cả giá thuê được tính theo giá thực thuê trên mỗi mét vuông, bao gồm phí dịch vụ, không bao gồm thuế GTGT.
Với hơn 100 nhân viên của 2 văn phòng tại Việt Nam. Đội ngũ nhân viên hiểu biết $2.30 16,300
rõ về thị trường bất động sản và được chứng tỏ bởi các dự án thành công trong tỷ đô doanh thu chuyên viên và
nước và quốc tế.
Từ Hà Nội tới TP.HCM, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đầy đủ về bất động sản. hằng năm nhân viên
Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp dựa trên nền tảng sức mạnh và kinh nghiệm
chuyên sâu. 1.7
tỷ feet vuông
được quản lý
COLLIERS INTERNATIONAL
VIETNAM
TP. HCM
Tòa nhà Bitexco, Lầu 7
19-25 Nguyễn Huệ,
Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
Đt: + 84 8 3827 5665
HÀ NỘI
Tòa nhà Press Club, Lầu 4
59A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đt: +84 8 3827 5665
Báo cáo Bao quát Định kỳ Nội dung Khả dụng DAVID JACKSON
Tổng Giám Đốc
Báo cáo nhận định Các TP của Hàng Tất cả các mảng Đăng tải
thị trường Việt Nam Quý thị trường đại chúng david.jackson@colliers.com
Báo cáo khu vực Khu vực trung Hàng Văn phòng, Bán lẻ, Đăng tải +84 8 3827 5665
trung tâm TP tâm TP. HCM tháng Khách sạn và Căn đại chúng
hộ DV cho thuê
Báo cáo TT Văn Châu Á TBD bao Hàng Thị trường văn Đăng tải HÀ VÕ
phòng châu Á TBD gồm Việt Nam Quý phòng đại chúng
Chuyên viên nghiên cứu
Báo cáo thị trường Các TP của Hàng Tất cả các mảng Theo đăng ký
BĐS Việt Nam Việt Nam Quý thị trường
ha.vo@colliers.com
Đề xuất phát triển Các TP của Theo Tất cả các mảng Theo đăng ký +84 8 3827 5665
Việt Nam yêu cầu thị trường
Báo cáo này được Công ty Colliers International thực hiện chỉ nhằm mục đích quảng cáo và cung cấp thông tin tổng quát. Colliers International không đảm
bảo, đại diện hay chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hình thức, diễn đạt hoặc thực hiện, liên quan đến các thông tin ở đây, nhưng không giới hạn, tính chính
xác và độ tin cậy của nội dung. Các bên liên quan quan tâm cần tiến hành xác minh lại tính chính xác của thông tin. Colliers International không chịu trách
nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại hay hậu quả phát sinh từ việc sử dụng tài liệu này. Tài liệu này là tài sản có bản quyền của Công ty Colliers International
và/hoặc của người cấp bản quyền. ©2016. Mọi bản quyền được bảo lưu.