QUERE TARO © ESTA EN ETAR ESTUDIO TECNICO Y DE COSTOS DE LA TARIFA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO Instituto QESTUDIO TECNICO Y DE COSTOS DE LA TARIFA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO Contenido ANTECEDENTES nn 3 1 ESTIMACION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO... 2. INVENTARIO DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE QUE SE TRATE, CONSIDERANDO ANO DE FABRICACION Y TIPO DE COMBUSTIBLE. 4 3.- LONGITUD DEL RECORRIDO POR RUTA, EN EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO. 4 4.- COTIZACIONES DE COSTOS DE REFACCIONES, COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO, PARA DETERMINAR EL COSTO DE OPERACION DE LOS VEHICULOS. FACTORES DE COSTOS VARIABLES .. Consumo de combustibles. Neuméticos..... 8 Aceites, filtros y refrigerante. Reparacién y Mantenimiento, Engrasado y Lavado. Sueldo de los Mecénicos.. 5.- COSTOS ADMINISTRATIVOS, QUE INCLUYEN LA DEPRECIACION DE LOS BIENES E INSTALACIONES FACTORES DE COSTOS FUOS.. Gastos de Personal administrativo. Gastos administrativos. Pago de derechos y Seguro. Costos de Capital Depreciacién de flota. ‘Remuneracién por inversi6n en flota.. 6. ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y TARIFA PARA UN VEHICULO DE CARACTERISTICAS. PROMEDIO EN LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA ZONA. METROPOLITANA DE QUERETARO. Propuesta Tarifaria para la Zona Metropolitana de Querétaro.. 7. INFLACION OBTENIDA CON BASE EN EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, TOMANDO COMO REFERENCIA LOS DATOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA. i 7 Pagina 1|258. ANALISIS DEL IMPACTO EN LA TARIFA POR LAS VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS, TALES COMO: DEMANDA, COSTOS, UTILIDAD Y DESCUENTOS. ne 9.- COMPROMISOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO........ 10.- ESTUDIO SOCIOECONOMICO. wn 11. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO QUE INCLUYA EL ANALISIS DE LA DE LA OFERTA, LA DEMANDA Y UARELACION ENTRE SI, OFERTA, LA DEMANDA Y LA RELACION ENTRE Sl... csc 23 12.- CONCLUSIONES. 13 RESTO DEL ESTADO. ener Resto de Servicio Pablico de Transporte Colectivo Urbane... Resto de Servicios Publicos de Transporte Colectivo.... Pagina 2/25ANTECEDENTES Segtin lo establece el articulo 2 de la "Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro", el servicio de transporte pubblico se considera de utilidad piblica, por lo que una de las actividades prioritarias del Estado debe estar orientada a la administracién, operaci6n y conservacién de la infraestructura que paraiello se requiera. En tal sentido, el transporte es un servicio piiblico encaminado a garantizar la movilidad de las, personas con libertad de acceso, calidad y seguridad, sujeto a una contraprestacién econdmica, Las tarifas seran autorizadas por el nstituto y se determinarén con base en los estudios técnicos y de costos, asi como de los compromisos de mejora de los servicios a cargo de los concesionarios, segiin lo establece el articulo 160 de la Ley. a tarifa deberd ser suficiente para cubrir los costos fijos y variables de la operacién, costos de inversién y una utilidad razonable, segin lo establece el articulo 161 de la Ley. El estudio técnico y de costos de la tarifa, como lo establece el articulo 162 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, considera: ‘+ Estimacién de la demanda del servicio. © Inventario de la flota en servicio. * Longitud de recorrido por ruta. ‘© Costos de refacciones y mantenimiento. © Costos administrativos. * Andlisis de la estructura de costos y tarifa para el vehiculo promedio. * _Inflacién obtenida con base en el indice Nacional de Precios al Consumidor. * Anélisis del impacto en la tarifa por las variaciones de los principales componentes. * Diagnéstico del servicio. + Compromisos para la mejora del servicio. * Estudio socioeconémico 1.- ESTIMACION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO Con base en el sistema gs eres ag Y una estadistica del dltimo afio, en promedio Pagina 31252. INVENTARIO DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE QUE SE TRATE, CONSIDERANDO ANO DE FABRICACION Y TIPO.DE COMBUSTIBLE. En la Zona Metropolitana de Querétaro se cuenta con @7IRiGSIUESTE: v @jOASIVERIEDEs En la tabla siguiente se detallan modelos y tipo de combustible de los vehiculos que prestan el servicio de transporte piiblico colectivo en esta zona. Tabla 1. Afio de fabricacién y tipo de combustible de la flota vehicular. 2007 49 ° I 2008 85 o 2008 3 0 0) a 0 zit a ° ~ 2012 2 ° 2018 a ° pte a 70 ° 2015 114 0 2018 3 0 2017 80 222 TOTAL 222 a _ "FUENTE:' Inatitute Queretano dal Transp Con base en el sistema de prepago y monitoreo y una e fio, en promedio diario anual operan 1,045 autobuses ofertan romedio del period. 2 Santiago de Querétaro, Gro, 2018 3.- LONGITUD DEL RECORRIDO POR RUTA, EN EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO. En la tabla siguiente se detalla la longitud del recorrido por ruta en servicio de transporte publico colectivo. Pagina 4125Tabla 2. Longitud del recorrido por ruta. [veses S58 Tat 35 Te =a | a 3 [ae a | [ot [ate |. an] apm] eas se wpa 509 ape [ae wp wp sie ap apa Be) ae 76) ae (psy er] ee) aa ie a faa a) asia a a] ae Baas eS aa She oa FUENTE: institut Queretaro de Transport. Santiago de Qurtar, or@OTS 3) 8 2888 we | ae se | az Oe | ee 2k ae a 5151 os se Bat al aa) Pagina 5|254.- COTIZACIONES DE COSTOS DE REFACCIONES, COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO, PARA DETERMINAR EL COSTO DE OPERACION DE LOS VEHICULOS. FACTORES DE COSTOS VARIABLES Como se mencioné anteriormente, los (@PEREIGATBELVEHIEGp y sus rendimientos estan dados en funcién del kilometraje recorrido o de! ‘tiempo de cambio. Su obtencién se basa en la cuantificacién y rendimiento preciso de sus ‘componentes en condiciones econémicas normales. Para obtener los costos variables en que incurren las empresas transports aaa de la Zona Metropolitana de Querétaro, se calcula un costo promedio de lo ABFETEAI faccionarias, talleres, distribuidores de llantas y aceites, asi como a agencias de ventas de os vehiculos utilizados para prestar el servicio, conforme a los tres tipos de vehiculos: convencional a Diésel, Convencional a Gas y HIGER. Consumo de combustibles En el transporte piblico urbano d prestan el servicio solamente corsumen orto come BLA oUNADVAROUD a pe reiietoce ellos, expresado en kilémetros/litro (km), varia principalmente por tipo de motor, dimensiones de vehiculo y rutas asignadas. En la Zona Metropolitana de Querétaro se cuenta con u Ges Netra Vehicular (GV El vehiculo a disel tiene un rendimiento promedio di de gas natural en las dos marcas de vehiculos que circulan tiene un rendimiento promedio de’ L costo de diésel en la zona de Querétaro es de $21.89/1 en diciembre 2018, y un costo de '$8.69/1 el Gas Natural Vehicular. Neumiticos. El costo y frecuencia de cambio se promedia entre los costos en distribuidoras de llantas y segiin las marcas detectadas como de mayor uso entre las empresas transportistas. Las frecuencias de cambio varian dependiendo el estado general de los pavimentos por donde circula el servicio puiblico de ‘transporte. Los datos correspondientes se muestran enseguida Tabla 3. Consumo de neumaticos. ‘COSTO VARIABLE TIPO DE VEHICULO oe kar Reco. Unidades a diésel $0.3124 Unidades GNV Dina $0.3124 ‘Convencional $0.3124 Unidades GNV Dina $0.0722 Pagina 6|25Aceites,fltros y refrigerante. Estos costos se clasifican en funcién de los aceites requeridos en el motor, transmisién, diferencial, direccién, etc., asi como filtros de combustibles, de aire y de agua, y liquidos necesarios para mantener las partes esenciales del vehiculo en buenas condiciones de operacién. En la siguiente tabla se muestran los costos promedio obtenidos en este componente, para los diferentes vehiculos y de acuerdo a su rendimiento en kilémetros y la frecuencia de cambio por cada litro o pieza consumida. Tabla 4. Consumo de aceites, filtros y refrigerante. f - ‘COSTO VARIABLE TIRODE VEHICULO | orich records. Unidades a diésel $0.3903 Unidades GNV Dina $0.3417 ‘Convencional $0.3735 Unidades GNV Dina '$0.0000 [NOTA 1 costo de cambio de aceite para l GNV Higeres de $0 porque Setaiment les avtobuses estin en un contato de garantie Aue inlay es servic, Reparacién y Mantenimiento. El mantenimiento de! vehiculo se debe realizar conforme al programa de especificaciones establecidas por el fabricante del vehiculo para cada uno de sus componentes. En la siguiente tabla ‘se muestran los costos promedio obtenidos en este componente, para los diferentes vehiculos y de acuerdo a su rendimiento. Tabla 5. Reparacion y Mantenimiento. ‘COSTO VARIABLE TIPODEVEHICULO | On recorida '$1,0506 Unidades GNV Dina__| $1.1228 ‘Convencional $1.0756 Unidades GNV Dina $1.7400 Tabla 6. Carroceria y Suspensién. ‘COSTO VARIABLE TIPO DE VEHICULO pol Kin recontdo. Unidades a diésel '$0.3482 Unidades GNV Dina $0.3482 ‘Convencional $0.3482 Unidades GNV Dina $0.2743 Pagina 7|25Engrasado y Lavado. En las siguientes tablas se consideran los costos referentes al engrasado general y lavado de carroceria de una unidad. En la préctica se observa que también parte de este componente se trata de disminuir por algunas empresas 0 propietarios de cada unidad, al realizarlo personalmente o con Personal de la empresa contratado para tal fin, o ampliando el intervalo expresado en kilémetros. A continuacion se presenta la informacién del engrasado. Tabla 7. Engrasado. ‘COSTO VARIABLE TIPO DE VEHICULO | on vecorricio Unidades a diésel '$0.0065 Unidades GNV Dina '$0.0065 ‘Convencional '$0.0065 Unidades GNV Dina $0.0000 [NOTA I costo Engrasad par el GV Higer es de $0 porque actalments Is autobuves extn enuncontrato de enrane que inluye se servicio. Tabla 8. Lavado. ‘COSTO VARIABLE TIPODEVEHICULO | Om record Unidades a diésel '$0.0689 [nidades GNV Dina '$0.0689 ‘Convencional $0.0689 Unidades GNV Dina $0.0000 [NOTA El ostoLavedo para el GV Higer es de $0 porque actualmants los utebuses estan en un contrat de garantia que incluye ese ‘Sueldo de los Mecénicos Tabla 9. Sueldo de los mecanicos. ‘COSTO VARIABLE TIPO DE VEHICULO | oor km reeorrido Unidades a diésel $0.2985 Unidades GNV Dina $0.3651 ‘Convencional $0.3278 Unidades GNV Dina '$0.0106 Pagina 81255.- COSTOS ADMINISTRATIVOS, QUE INCLUYEN LA DEPRECIACION DE LOS BIENES E INSTALACIONES FACTORES DE COSTOS FOS ‘Como se mencioné anteriormente, los costos fijos son aquellos que no dependen de la operacién del vehiculo y se causen er ({UREISRTUSSTURISEA BE RERIBOERSDte. Se pueden incluir aquellos que vayan encaminados de manera permanente a realizar acciones para incrementar la calidad del servicio. Los principales son: Gastos de Personal administrativo. Las empresas concesionarias para administrar la flota vehicular y las rutas requieren de una estructura administrativa que varia segiin su tamajio; para lo cual, se proponen puestos bisicos con salarios y prestaciones. El gasto de salario del conductor es de alto impacto. Para la Zona Mi it ro, Se ha etimado enw sro de anaes aaa (GEA eSRSUAREEPAEAOED (207 ce ese Las empresas concesionarias han contratado a la empresa "Nrtec Prepago, S.A. de C.V." para las funciones bésicas de operacién de(@S€SUGOBSIRIESRe nto por medio de las tarjetas pre pagadas ies aia Bai cle en emits anes ee motets nats Ree oe incluye entre otros: software nto de equipos; personal administrativo, de personalizacién de tarjetas de prepago y de recaudo, traslado de valores, contrato de comercializacién y cor idn con tiendas de conveniencia. Pégina 9/25Tabla 2. Gastos de Personal Administrativo. Gastos de personal Eaeecoe as restacionesal ersonal (esto Variable romedio por km. 08 Sueldos Personal ton Operacones COSTO MENSUAL 5 YSALARIOS Gion de Operacones 800 91000 Unidades [oa ‘esto Mes. ‘lometes Mesiales | Casto por Kamat [staio personal Gestion de Operaciol $i 300000 5356) 0.22 Pestaciones a selaro Persons! de Apls75.000 558598 Dt ass 5 SAS6558 003 frorat 7 5, (Costa Actual 15 Empresas 14300000 Jefles de Depareamento ‘orto por itegracién: 30% Suparvisores ders Coste Provectade con ldo 31300900 Despachadores Doalstas Monitorisiae iseosroradorss Costo Mensua Fijo de Sueldosy Salarios Admon: Bases para el calcul de la struct z ‘Numero de unidades operand 796.00 diariamente ‘COSTO MENSUAL FUO DE SUELDOS ¥ SALARIOS ‘CONCEPTO, ‘Casto Mensual (Sueldo Personal Admw6, $1,205,360 Prestaciones al sueldo Personal al $m.322 (carga social S21 576 PERSONAL ADMINISTRATIVE ‘SUELDO DIARIO [birecror 3,950.00 [CONTRALOR 1,800.00 [GeRENTE De OPERAGION 1,500.00) [GERENTE De RECURSOS HUMAN 500.00) [GERENTE DE MANTEN IRMIENTO 3,200.00 [AUXIUARES ADMINISTRATIVOS 400.00 [AUXIUARES D= SUPERVISION. 300.001 |AUKIUARES DE CONTROL DE CAI 300.09, Pagina 1025‘i ue espn ce meron ‘ec om tte fi aes oe "winsr9 soon Fema on va em A eT TART rab appl eey ess eiaD soigensiaupe soz)uas ep sosee a aly LJ nue pete, politana do Queretaro, Santiago de Sistema de Transporte Pablico Colectivo en la Zona Metro FUENTE: Institute de Politicas para el Transporte y el Desarrollo (ITOP). Estudio sobre Marco Tarifaio de Querétaro, Qro., 2018, Pagina 11| 25Gastos administrativos. Para el caso de la Zona Metropolitana de Querétaro, se tiene una: en cuanto a patio-tallery bases de ruta fuera de via publica. jeberan realizarse esfuerzos en un futuro para abatir este rezago. Se estiman otros gastos administrativos en que incurren las empresas, expresados en gastos mensuales de teléfono y celulares, servicios pablicos de agua y luz, asi como un estimado de papeleria, obteniéndose los resultados de costos que se muestran en la siguiente tabla. Tabla 3. Gastos Administrativos. costo ie mansal Sts, bs Administ $805,000.00 Costofjoacm porkm SBN _GESTCE AS aR RATIOS APRESS CONEEOTORTS [cov tnwien ois ae poke NOTA: Definicién de concentos brevados ela abla “Tecnalog’ BI Bussnesinteligence es una apcaién oun software que proporionareparesespecnes des base de datos de ura apliacdn ecnolégis EAP Sigla cue signifi 'zmerprie Resource Panning” o ben, “Pineaante de Recursos Emprearalee STE | Eset custo especial con las condiciones adecuadas como aire acondiionade, seguridad da ciate, condiciones RAGS, st; éte pare alojar servidores, equip de comuniaci, et Ti Tecnologia de nformacin FUENTE: Instituto de Poliicas pare el Transporte y el Desarrollo ((TDP). Estudio sobre Marco Tarfario de Sistema de Transporte Pablico Colective en la Zone Metiopalitana de Querétaro. Santiago oe Querétaro, Qro,, 2018, Pégina 12|25Pago de derechos y Seguro. Los pagos de derechos anuales actuales estén representados en la siguiente tabla, incluyen los cobros de WaHifieaEIOR, Refrendo de concesién, Revisién fisico-mecénica, Apoyo para capacitacién del conductor y liza de Seguro. Tabla 4. Impuestos y Seguros. FUENTE: Instituto de Politices pera el Transporte y el Desarrollo (TDP). Estudio sobre Marco Tarfario de Sistema de Transporte Pablico Colectivo en la Zona Metropolitana de Querétaro. Santiago de Queretaro, Qro,, 2018, Costos de Capital Como se mencioné anteriormente, los costos fijos son aquellos que no dependen de la operacién del vehiculo y se i unidad de tiempo con: n incluir aquellos sc ia GRR prrcslscomponectes acorn cose con os sete Depreciacién de flota. Por adquisicién del vehiculo se considera el costo ponderado de@HBSOOTEOOPdepreciacién de vehiculos a gas a 15 afios con 0% de valor de salvamento, depreciacién de vehiculos diésel_a 10 afios, con 15% de valor de salvamento, como se indica en la siguiente tabla. Tabla 5. Parametros de la flota vehicular. sat visuat | _varae a ns elfeaee ce | ras [Pancrmn} prmeco | it | sarensne SeoreciaaaDea a0 canvass = Tice — Se wn oe a FUENTE: Instituto de Poiticas pera el Transporte y el Desarrollo (ITDP). Estudio sobre Marco Terifatio de Sistema de Transporte Pablico Colectivo en la Zona Metropolitana de Querétaro. Sentiago de ‘Guerstaro, Gre., 2018, Pagina 13|25Remuneracién por inversion en flota Para remunerar las inversiones en la flota, se aplicaré una tasa real de remuneracién al capital invertido. De fa siguiente tabla se extrae entonces el costo de remuneraclon por concepto de inversi6n en flota, de acuerdo a la edad promedio de cada tipo de vehiculo. Tabla 6. Depreciacién y remuneracién de capital. Depreciacion de vehiculos Rates i Convencional Edad del vehioulo ana) | PHOT deprecacon |” Depresiacion 92.00 _Remuneraci6n al capital por equipo de transportes Rutas Gonvencionales Depreciacién acumulada Remuneracién anual Edad del vehiculo (afto) 8 peace Pdgina 14/256.- ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y TARIFA PARA UN VEHICULO DE CARACTERISTICAS PROMEDIO EN LA MODALIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO. Los costos por kilémetro que se han identificado como parte de la tarifa técnica del sistema de transporte de la Zona Metropolitana de Querétaro. RESUMEN DE COSTOS DE OPERACION Clasificacién de costes Concepto Bonto iy, 8% $ 0.2545 | 1.2%) 1.4% 2.1%) $ 0.0582 | 0.2% 78.1% 2.4% $ 0.2370] 4.1% 3 - | 00% $ 22897 | 40.3%| S ta61e| 8.4% $_- 0.0% a aa =D Teens 700.0% FUENTE: Elaboracién propia con base en el “Estudio sobre Marco Tatifario de Sistema de Transporte Publico Golectivo en le Zona Metropolitana de Querétaro". Instituto de Poitieas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP).. Santiago de Querétaro, Qro., 2018, En la estructura de costos son de destacarse, los siguientes rubros: Gastos de personal (administrativo + conductorASRSNBD Remuneracién a vehiculos: 8.4% Depreciacién de vehiculos: 10.3% Mantenimiento: 8.1% Al sumar los costos variables, fijos y de capital, agrupados en sus principales componentes, resulta un costo kilémetro JRE ue {al relacionarlo con los Kilémetros mensuales promedio del periodo (5,858,698) y los Abordajes mensuales promedio del periodo (13,605 327 gual daaie pablico de transporte urbano de la Zona Metropolitana de Querétaro resulta un Para mayor detalle ver la siguiente tabla. Pégina 15|25TARIFA TECNICA® Variable. [Kildmetros mensvales promedio del peniodo= [Costos mensuales promedio del periodo (Abe 7 * Para el caleuo, se consideran bs cosios por Kibo por cada ruta Pare fines representatvos se obtene $22.24/km * Para el clculo, a este dato se le incrementa el 5% por rl debido a recorridos lenvacio, day vuelta, a bases y patios. En resumen: ¥ By ‘7, v v El costo variable de un vehiculo resulta de $11.7456/km. El costo fijo de un vehiculo es de $6.3454/km El costo de capital de un vehiculo resulta de $4.1516/km, el cual no incluye depreciacién y remuneracion de instalaciones (patio, taller, vigilancia y bases de ruta). Resulta un costo de $22.2423/km. ‘Tarifa técnica promedio requerida de $9.91 /usuario. Propuesta Tarifaria para la Zona Metropolitana de Querétaro. La demanda paga de pasajeros se estima eMISJSOBISBP abordajes mensuales. La tarifa técnica al usuario resulta de $9.91 para cubrir la totalidad del gasto operativo. En este caso $e considera la tarifa técnica como la que cubre todos los costos de prestarel servicio: todos los insumos, gastos y costos de capital. Para el caso de los insumos, considerando su costo directo; para el de los gastos de administrativos, de personal y seguros de acuerdo a las erogaciones reales 0 remuneraciones pactadas; y para el caso de los costos de capital mediante la aplicacién de tuna depreciacién y remuneracién de las inversiones de acuerdo a tasas de interés del mercado de rentos se considera qui la I y que los excedentes significan una rentabilidad adicional. Sise considera: Un 28% de usuarios con tarifa preferencial de $9.00; Un 63% de usuarios de tarifa general pagando con tarjeta de prepago con tarifa de $11. Un 4% de usuarios de tarifa general que realizan transbordo con tarifa de $5.50; Un 5% de usuarios de tarifa preferencial que realizan transbordo con tarifa de $4.50; La tarifa ponderada resulta de $9.91 por usuario. En el cuadro siguiente se detalla. roo Tarifa Partiipacion ‘Tarjeta general 11.00) 63.233% Tarjeta preferencial 8.00) 27:908% ‘Transbordo general 550] 4.030% ‘Transbordo preferencial £50) 4803% Tatifa promedio $ Saf Tarifa Tecnica $ 391 Pagina 16|257.- INFLACION OBTENIDA CON BASE EN EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, TOMANDO COMO REFERENCIA LOS DATOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA. (i Indice Naclonal de Pecos al Consume ‘ee poommemes | 8.- ANALISIS DEL IMPACTO EN LA TARIFA POR LAS VARIACIONES DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS, TALES COMO: DEMANDA, COSTOS, UTILIDAD Y DESCUENTOS. Por variacién en la demanda, considerando una reduccién del 5% cuya cifra resultante es de 12,925,127 abordajes mensuales promedio en sustitucién de los abordajes esperados de 13,605,397 los datos tarifarios que se obtienen son los mostrados en la siguiente tabl ‘CALCULO DE TARIFAS CON 5% DISMINUCION DE DEMA! TTARIFA TECNICA Variable Valor [Kilémetros mensuales promedio del periodo| 5,858,606 [Abordajes mensuales promedio del periodo | 72,905,127 [Costo promedio por kliémetro $22.24) rifa tenica s10.43 Ts 1150] 63.233% [S350] 27908% Transbordo general [s___ 600] 4030% Transbordo preferencial [s___ss0] 330% Tatifa promedio RE Tarifa Técnica [sts Pagina 17|25Por variacién en los costos, considerando un incremento del 10% del costo por kilémetro cuya cifra resultante es de $24.47/km en sustitucién del célculo inicial de $22.24/km los datos tarifarios que se obtienen son los mostrados en la siguiente tabla, ‘GALCULO DE TARIFAS CON {0% INCREMENTO EN COSTOIKM TARIFA TECNICA Variable, Valor |Kilémetros mensusles promedio del periodo] 6,856,695 [Abordajes mensuales promedio del perioso | 75,605,367 [Coste promedio por kiemetro 24.07 [Tarifa woniea, 510.50 Tarjeta goneral $1200] 63.2328% Tarjeta preferencial $10.00 | 27.9038% Transbordo general S$ 600/ 40301% TTransbordo preferencial S550) 46353% Tarifa promedi S__ 1089 Tarifa Téenica $__ 1090 Pégina 18/259.- COMPROMISOS DE LA.EMPRESA DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO. RUTAS: En las rutas mencionadas a continuacién (24) el compromiso es mantener la flota al 100% y ‘mantener la regularidad en las frecuencias, 132, 53, 55, 698, 69, 43, 122, 98, 7, 110, LO7, 59, LO4, 541, 84, 88, 134, 21, 92, 121, 41, 37, 36, 9. Las 24 rutas mencionadas deberén estar operando en dichas condiciones a partir del 7 de enero del 2019, posteriormente, cada semana se agregarén 4 rutas a la lista hasta llegar al 100% de las rutas en un maximo de 6 meses. Las rutas seffaladas ampliaran los horarios de las 05:30 a las 11:00 horas. UNIDADES: Ellavado de las unidades, tanto exterior como limpieza interior, todas las unidades deberén de estar impias todos los dias. Adquisicién de unidades nuevas: 100 unidades nuevas en el primer cuatrimestre de 2019, 100 unidades nuevas en el segundo semestre de 2019. A partir de la llegada de las nuevas unidades, incrementar la oferta durante las horas pico en rutas donde hoy resultan insuficientes, iniciando tanto en bases y contra bases como en puntos intermedios de alta afluencia de usuarios. OPERADORES: Programa de capacitacién y certificacién a operadores donde seré contemplado el trato al usuario, seguridad en la conduccién y la presentacién del operador, deberd ser cumplida por todos los ‘operadores en un maximo de 6 meses. Ya se ha empezado y ya se cuenta con 50 operadores certificados. ‘Se dotard de uniformes a todos los operadores que vayan cumpliendo la capacitacién. Pagina 192510.- ESTUDIO SOCIOECONOMICO. El estudio socioeconémico de usuarios de transporte publico permite identificar y dimensionar por grupo econémico, los comportamientos de viaje, asi como el uso del Modelo de Costos de Operacién y Tarifa recomendado por el instituto de Politicas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) calcula las tarifas a aplicar, se describe enseguida su interrelaci6n. Econémicamente, la participacién del PIB del Estado de Querétaro en el PIB nacional crece 0.55 Puntos porcentuales en el periodo 2003-2014 (INEGI, SCNM. PIB serles 2003-2014), posicionandose en el segundo lugar de los estados mas dindmicos en el contexto nacional, En el mismo periodo, a Precios constantes de 2008, el PIB per cépita estatal se incrementé 3.54% en promedio cada afio (INEGI, SCNM. PIB series 2003-2014), por lo cual ocupé el primer lugar en este rubro a nivel nacional. Respecto a indicadores de vivienda, en el afio 2015 se cuenta con un promedio de 3.68 habitantes or vivienda (INEGI. Encuesta ntercensal 2015). En cuanto a empleo, e 29.54% de la poblacién tiene como actividad principal el sector secundario mientras que el 68.16% tiene empleo en el sector ‘comercio y servicios (INEGI. Encuesta Intercensal 2015). la correcta caracterizacién de los sectores de Ia poblacién que requieren que se garanticen un nivel de bienestar acorde al crecimiento econémico motiva la realizacién del estudio socioeconémico de los usuarios de transporte piblico en la Zona Metropolitana de Querétaro, considerando datos Teferentes.a edad, sexo, ingreso manifestado, motivo del viaje, numero de viajes a la semana, transbordos, forma de pago de tarifa, pago por viaje, movilidad de usuarios, asi como generacién- atraccién y lineas de deseo de viajes. El andlisis de esta informacién permite orientar y dimensionar programas de apoyo social a otorgar, de manera que los usuarios tengan amplias posibilidades de acceder al sistema de transporte publico garantizando la rentabilidad del mismo para mantener un nivel de servicio adecuado, Derivado del ajuste tarifario del servicio de transporte publico colectivo los analisis socioeconémicos destacan como resultado que la politica tarifaria a implementar debe considerar a los estratos de la Poblacién econémicamente més vulnerables. Dichos estratos, considerando su conformacién por personas que no perciben salario son los usuarios preferentes, que son los estudiantes, los adultos mayores y las personas con discapacidad; para ellos se recomienda evaluar la aplicacién de algun tipo de apoyo de cardcter econémico que absorba el impacto al ajuste tarifario, es decir, que dichos usuarios no incurran en un gasto adicional para cubrir sus necesidades diarias de transporte. Escenario 1 Derivado del ajuste tarifario del servicio de transporte piiblico colectivo los anélisis socioeconémicos realizados a partir de la informacién recopitada en campo, y la actualizacién correspondiente, sin afectacién a los usuarios de “Tarjeta Preferenciat” a continuacién se muestra que para mantener la Tarifa Técnica de $9.91 el usuario de la “Tarjeta general” deberd de pagar una tarifa de $13.50. En este escenario de tarifa se observa fuertemente afectado al grupo de “Tarjeta General”, tomando ‘como base una tarifa anterior de $8.50 por pago en efectivo resulta un 58.82% de aumento, por lo que no es recomendable Ia aplicacion bajo este esquema. gina 20| 25Pier bes Bette ct up senrnicalin TL amt Tarjeta general 11.00, 13.50 13.50 0.00 Tarjta preferencial 9.00 4.00 400, 0.00, Transbordo general 5.50 6.50, 650, 0,00. Transbordo preferencial 450 0.00, 0.00. 0.00. Tarifa promedio. BG $9.97 Tarifa Técnica ‘$991 $9.91 Escenario 2 Sin afectaci6n a los usuarios de “Tarjeta Preferencial” a continuacién se muestra que para mantener la Tarifa Técnica de $9.91 el usuario de la “Tarjeta general” deberé de pagar una tarifa de $10.00 y el transbordo a $10.00 y el usuario preferente $10.00 y $8.00 para transbordo . En este escenario de tarifa se observa que'el monto a subsidiar a usuarios de “Tarjeta Preferencial” es muy alto, de $6.00 y de $8.00 para transbordo, por lo que también no es recomendable este esquema. Tarifa Calculad hore ee me oo (pire Tatjeta general 11.00 1000 40.00 Tarjeta preferencial 8.00 10.00 4.00 6.00 Transbordo general 5.50 10.00 70.00 Transbordo preferencial 4.50 8.00 0.00 8.0 Tarifa promedio $994 $9.00 Tatife Técnica $881 $931 Escenario 3 Sin afectacién a los usuarios de “Tarjeta Preferencial” a continuacién se muestra que para mantener la Tarifa Técnica de $9.91 el usuario de la “Tarjeta general” deberd de pagar una tarifa de $11.00 y el transbordo a $5.50 y el usuario preferente $9.00 y $4.50 para transbordo. En este escenario de tarifa se observa que el monto a subsidiar a usuarios de “Tarjeta Preferencial” es de $5.00 de $4.50, para transbordo, por lo que es el esquema més recomendable. pci ete Tarjeta general I K Tarjetapreferencial 9.00 9.00 4.00 5.00 Transbordo general 5.50 5.50 550 ‘Transbordo preferencil 450 450, 0.00 450 ‘Tarifa promedio $991 $991 Tarifa Técnica EEE $ 9st Del analisis socioeconémico se destaca como resultado que la politica tarifaria a implementar debe considerar la aplicacién de apoyos econdmicos a los estratos de la poblacién econémicamente més vulnerables. Dichos estratos, considerando su conformacién por personas que no perciben salario s0n los usuarios preferentes, que son los estudiantes, nifios de tres a seis afios, los adultos mayores las personas con discapacidad que significan 126,548 viajes promedio diarios en transporte piiblico colectivo y 21,918 transbordos; para ellos se recomienda evaluar la aplicacién de algiin tipo de apoyo de cardcter econémico que absorba el impacto al ajuste tarifario, es decir, que dichos Pagina 21125Usuarios no incurran en un gasto adicional para cubrir sus necesidades diarias de transporte, ofreciendo la oportunidad de utilizar el servicio con un bajo costo. La aportacion de recursos colaterales contribuye a la mejora de la calidad de vida y garantiza la ‘movilidad en el sistema de transporte puiblico colectivo de los ciudadanos de! mencionado sector econémico, asi como también favorece 2 que la prestaci6n de este servicio de transporte sea sustentable y sostenible. Por lo anterior, a continuacién se relacionan los apoyos econéi subsidio que podran brindarse a los usuarios que utilizen la tarjeta preferencial. ira Pinaceae Tarjeta preferencial 9.00 4.00 5.00 TTransbordo preferencial 450 0.00 450 En resumen, las tarifas del servicio de transporte ptiblico colectivo en la Zona Metropolitana se relacionan enseguida. Tarjeta general 11.00 Tarjeta preferencial 4.00 ‘Transbordo general 5.50. Transbordo preferenclal 0.00 Pagina 2212511.- DIAGNOSTICO DEL SERVICIO QUE INCLUYA EL ANALISIS DE LA DE LA OFERTA, LA DEMANDA Y LA RELACION ENTRE SI. OFERTA, LA DEMANDA Y LA RELACION ENTRE Si. El célculo de tarifa técnica se presenta por ruta y en promedio para todo el sistema. Como se ‘menciona anteriormente, es el monto que los pasajeros tendrian que pagar para cubrir todos los costos del servicio. Por lo tanto, varia por cada ruta. La tarifa técnica, por lo tanto, es para condiciones especificas de demanda (abordajes) y operacién. La demanda es eléstica con respecto a cambios de tarifa. Tarifas muy altas pueden reducir la demanda significativamente, lo que a su vez presiona la tarifa hacia el alza, para poder cubrir los costos. Se estima que de mejorarse los estandares de operacién y ofrecerse un servicio mas confiable, la demanda del sistema puede aumentar, por lo que la tarifa técnica disminuiria, sin embargo, la ‘magnitud de ese posible aumento de demanda no puede ser cuantificado en este estudio. La recomendacién general apunta a la mejora de la regularidad y de la calidad del servicio, ya que de seguir ofreciendo un servicio que no cumple con las expectativas de los usuarios, la demanda continuaré disminuyendo, ejerciendo presiones para subir le tarifa, entrando asi en un circulo ioso de incremento de tarifa, mal servicio y disminucién de la demanda. El ingreso por tarifa no cubre los costos de operacién de la flota del sistema, por lo que los transportistas ajustan la operacién, disminuyendo significativamente el niimero de kilémetros efectivamente realizados, y esto a su vez, desincentiva el uso de transporte ptiblico, resultando en menores demandas y por |o tanto, ingresos por tarifa inferiores. Para evitar lo anterior, se recomienda una evaluacién periédica de las tarifas. Pagina 2312512.- CONCLUSIONES. las tarifas del servicio de transporte pubblico colectivo en la Zona Metropolitana se relacionan enseguida. Tarjeta general = 14.09 Tarjetapreferencial_—__ 2.00 Transbordo general 550 Transbordo preferencial 450] Con base a los resultados de los analisis anteriores, se concluye: 1. Para consolidar el modelo de transformacién que permita evolucionar el sistema de transporte colectivo en las zonas metropolitanas, se debe continuar con el fortalecimiento en la integracién fisica, operativa y tarifaria. Para fomentar un ordenamiento y modernizacién que permita una movilidad égil y segura, se requiere fortalecer la infraestructura de las empresas concesionarias en lo referente a Patios, talleres, bases y contrabases de ruta, entre otros. 3. Para garantizar un servicio eficiente y de calidad para los usuarios es necesario avanzar en la optimizacién de la red de rutas e impulsar un sistema de rutas integradas dando prioridad al transporte en los ejes, disminuyendo la contaminacién y congestién con el servicio. 4. Impulsar un sistema econémicamente sustentable que promueva el beneficio social, para lo que se requiere actualizar la tarifa, estabilizarla y fomentando el prepago como herramienta que garantice la transparencia y buen manejo de los recursos del sistema de transporte puiblico colectivo. Pagina 24|2513.- RESTO DEL ESTADO. Resto de Servicio PUblico de Transporte Colectivo Urbano. En el presente ESTUDIO TECNICO Y DE COSTOS DE LA TARIFA PARA EL TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA ZONA METROPOLITANA DE QUERETARO queda plenamente justificada la necesidad de realizar un ajuste a las tarifas del Servicio Péblico de Transporte Colectivo Urbano en el resto del Estado de Querétaro, quedando de la siguiente manera: ‘Tarifa general $10.00 Tarifa preferencial $4.00 Resto de Servicios Publicos de Transporte Colectivo. Para el resto de los Servicios Pablicos de Transporte Colectivo en el Estado de Querétaro los ajustes de tarifa serén del 20%. Cuando los célculos resulten en fracciones del peso, el monto se ajusta de {a siguiente manera: para las cantidades que incluyan de 1 a 49 centavos se ajustan a los 50 centavos inmediatos superiores, las cantidades que resulten con fracciones de 50 centavos quedan en la misma cifra de resultado y las que contengan cantidades de S1.a 99 centavos, se ajustan a la unidad del peso inmediata superior. Con base en lo anterior, con fundamento en lo establecido en los articulos 1, 2, 3 fra XXIV, XKV, XXVI, 4 fracciones |, Il, 12 fraccién Il, 22 fracciones |, Il, XX, XXI, XXX, 23 fraccién IV, 27 sexies fracciones |, IV, V, VI, XI, XV, XVI, 31 fraccién |, 32 fraccién |, 33, 46, 157, 158, 160, 161, 162, 1163, 164, 167 y 168 de la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro, asi como en los articulos 2, 3 fracciones'|, Il, 5, 6, 7 fracciones | Il, Xll, 8, 9 fracciones IV, Xll y 11 fracciones IV, V, Vil, Xy XI del Reglamento Interior del Instituto Queretano del Transporte, se emite el estudio técnico y de costos de la tarifa para el transporte piblico colectivo. Pagina 25|25