Mineria Sostenible en el Peru Contribucion al Desarrollo NacionalESTRATECI pe | ESTRATEGICA wy 2 ae El Peru cuenta con una estratégica ubicacion geografica en el centro de América del Sur y el mundo, ello le permite gozar de un facil acceso a los mercados del Sudeste Asiético y los EEUU. Asimismo, como miembro de la Asia Pacific Economic Coperation (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Pert goza de beneficios econdmicos para dichos mercados. * Australia J China* . * Corea del Sur* El Peru ha firmado * Malasia E g Acuerdos Bilaterales Suet a de Inversion yy *Tailandia k. ° Tratados de Libre Japon" i Comercio que Road consolidan nuestra politica de apertura. Ademés, cuenta con ocem m cegenuna’~ Ecuserr convenios vigentes ? * Bol paraguay para evitar doble *Chile* © Venezuela tributacion con * Colombia Brasil, Chile *TLE Canada. NesPERCEPCION MUNDIAL DE LOS INVERSIONISTAS El Perd ocupa en la regién, el segundo lugar como pais atractivo para las inversiones: Grado de Inversién co cg Fitch De ed Chile At A a [8 Bion BBB BEB Baal : Peri BBR. BBB. Baad | Brasil BBE. BEB. Baas (5 Panama BEB- BBB- Baad Colombia BBY BEt Bal Menezuela BE. BEY B2 Argentina B RD BS Doing Bussiness 2011 Bolivia BE B B2 wee atta 1 México 2 Pert Peru obtuvo el Grado de Inversion de 3 Colombia Parte de tres de las principales 4 Chile calificadoras internacionales de crédito: = rs sea gq re Standard & Poor's , Moody's y Fitch.INDICADORES 7” MACROECONOMICOS w oe ae El manejo responsable de su economia, ha permitido al Perd experimentar un crecimiento sostenido durante los ultimos 10 afios. biomes 2006 2007 po 2009 Pati PBI (var. % real) 7.7% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8% PBI Minero (var. % real) 1.1% 1.7% 7.3% -1.4% -4.9% Inflacion (Var. IPC) 1.1% 3.9% 6.7% 0.2% 0.2% Tipo de Cambio Promedio (S/.por U$S) 3.27 3.13 2.92 3.01 2.83 Exportaciones (US$MM) 23,830 27,882 31,529 26885 35,565 Exportaciones Mineras (US$MM) 14,735 17,238 18,657 16,361 21,723 Importaciones (US$MM) 14,844 19,595 28439 21,011 28,815 * Ciftas preliminares sujetas a ajuste.ESTABILIDAD JURIDICA PARA EL INVERSIONISTA * Contratos de Estabilidad Juridica firmados con el Estado y garantizados por la Constitucién Politica del Peru. « Libre disposicién de divisas y remesas al exterior. * Estabilidad en el régimen tributario general (Impuesto a la Renta, Derechos Arancelarios, Impuesto a las Ventas). * No existe discriminacién entre inversionistas nacionales y extranjeros. 2 Energia y Mi Garantia para la propiedad privada. Libertad para acceder al crédito interno y externo Libertad para remesar regalias y utilidades. Libre transferencia de capitales. Libre acceso a las concesiones mineras, a nacionales y extranjeros. Por excepcidn, los extranjeros dentro 50 los Km. de la linea de frontera requieren autorizacion mediante Decreto Supremo. Transparencia en la informacion. Irrevocabilidad de la concesién (salvo que incumpla con sus obligaciones determinadas por la Ley General de Mineria - TUO).1.- Recursos Naturales 2.- Mineria Moderna 3.- Aporte Econdmico y Social 4.- Inversiones Minerasja Gama de Recursos Naturales — ENERGETICO) FORESTALVariada Gama de Recursos Naturales Selva Alta Selva Baja Sabana de Palmeras 0a 1000 0.2 2800 0a 1000 1000 a 3800 3800.a mas 3500 a mas 3500. 600Proteccién de la Flora y de la Fauna Ecorregiones del Perti Vizeacha: § se Vive en Serrania Esteparia Oso Hormiguero Bandera: Vive en las sabanas de Palmera Venado Gris: Bosque Tropical Vieufia: Vive en eldesierto del pacifico Vive en la Puna Guacamayo: Vive en la Selva Baja Gallito de las Rocas: Vive en la Selva AltaEn el SUBSUELO de nuestro territorio se ubican importantes recursos naturales minerales, hidrocarburos (gas y petrdleo), agua (océanos, lagunas, rios, quebradas) que generan vida y bienestar a la poblacion, flora y fauna y son la fuente para nuestro desarrollo. La Constitucién Politica del Peru establece en el articulo 66 que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nacion, siendo el Estado es soberano en su aprovechamiento. Arena y Grava Recursos Naturales en el subsuelo: minerales, Agua hidrocarburos, gas y agua Subsueloidn Minera y Ene La Mineria es una actividad ancestral que forma parte de nuestra historia al igual que la extraccion de Brea, Petréleo y Gas que comienzan en el siglo XTX en el norte del PerdUso del Agua a Nivel Nacional por la Poblacion y los Principales Sectores Productivos Vertiente Pacifico Atlantico Titicaca Total Poblacion 2086 345 27, 30% 2458 12% 14% 12% (2000/2001) - en MMClano El agua es un recurso natural que constituye Patrimonio de la nacién. No hay propiedad privada sobre el agua. USO CONSUNTIVO Agricola Industrial Minero Total 14051 80% 1103 6% 302 2% 17542 1946 | 80% 49 2% 97 4% 2437 61 | 66% Sis 2 3% 93 16058 80% | 1155 | 6% | 401 2% | 20072 = - nents = La Ley de Recursos Hidricos regula el uso y gestién de los recursos hidricos. El 2% de las aguas del territorio nacional se usa para fines mineros, 6% para industrial, 12 % poblacion y 80% para uso agricola NO CONSUN 4245 6881 13 11139 Fuente: Autoridad Nacional del aqua - ANAovemos la Inversié lejorar el Recurso Agua La calidad del agua La minerfa moderna viene construyendo muchos diques de control de sedimentos y represas para fines agricolas en muchas zonas de influencia de las unidades mineras en operacién ubicadas en diferentes regiones del pais DIQUE GRANDE DIQUE REJO Pm eo) BT ennLA MINERIA MODERNA PROMUEVE EL 44 a 16 DESARROLLO SOSTENIBLE eta Desarrollo Sostenible “Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas”. Brundtland, 1987LA MINERIA MODERNA PROMUEVE EL wy DESARROLLO SOSTENIBLE de DESARROLLO SOSTENIBLELA MINERIA MODERNA PROMUEVE EL DESARROLLO SOSTENIBLE PS © Legislacién minera - ambiental Empleo Directo Local, regional y nacional elmpuestos y Tributos ®@ Respeto al ambiente © Empleo Indirecto « Canon Minero © Estudios © Programade ambientales Desarrollo Rigurosos Sostenible # Regalia Minera © Estandares * Fideicomisos Nacionales Sociales * Derecho de Vigenciay © Estandares © Apoyoala Penalidad Internacionales Produccién ‘* Aporte Voluntario © Sistemas de Gestion Ambiental © Compras Locales ynacionales * Aranceles eISC Fondo Empleo @ Innovacién tecnolegica © Aporte VoluntarioMineria Moderna wy MODERNIZACION DE LA MINERIA PERUANA La mineria peruana forma parte de nuestra tradicioén y ha tenido que adecuarse a la normatividad vigente para ser “Sostenible” en sus tres variables: Ambiental, Social y EconomicaLA MI DESARROLLO SOSTENIBLE El impacto que genera la mineria en el ambiente no es sindénimo de contaminaci6n ya que puede prevenirse usando tecnologia moderna e implementando programas de gestion ambiental y de responsabilidad social JERIA MODERNA PROMUEVE ELDeclaracian de Impacto Palen Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado Estudio de Impacto Petts Cit Programa de Adecuacién y Manejo Ambiental Plan de Cierre de Ter ty Plan de Cierre de NOC ANAL IAKL ic} MinerosRECURSOS NATURALES Y ACTIVIDAD MINERA RECURSOS NATURALES MINEROS DEL PERO 2 Cai Naa four end or aaa TOTAL 3,304 61,516.971ha 47.87% Enna ienienrennes DERECHOS MINEROS 34513 1M,767.8ha TLL TITULADOS TERRITORIO EN 430 998,078ha 0.78% PRODUCCION - NEM TERRITORIO EN 5 STN Oz EXPLORACION - MEM Fuente: (MINEM-ESTAMIN/INGE MMET-SIDEMCAT) Diciembre 2010 La principal fuente de recursos minerales en el Pertt es la Cordillera de los Andes que se ubica a lo largo de todo el territorio nacional. Existe una vasta y variada riqueza geolégica reconocida por la comunidad internacional, la mayor parte atin por explorar y explotar. El potencial de la mineria peruana se refleia en la produccién de: oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, estario y nuevos yacimientos de hierro y uranio. Sin embargo, tan solo 1.05% del territorio nacional se encuentra en situacién de actividad minera. Por otro lado, 11.54% del territorio nacional se encuentra concesionado a la actividad minera.EMPRESAS LIDERES DE LA MINERIA EN EL PERU yy Eo ee *Aluminium Corp. of China-Chinalco *Anglo American Ple “Barrick Gold *BHP-Billiton +Freeport McMoRan Copper & Gold Inc *Grupo Buenaventura *Grupo Hochschild *Grupo México « Exploracién: + Mas de 100 compafiias mineras weno. mayormente provenientes de ‘Jiangxi Copper Canada, Australia, Reino neo Unido, China y Estados Unidos «Mitsui Mining Corp. de Norteamérica *Nanjinzhae Group Co. Ltd. +Newment * Mas de 400 prospectos y Paras proyectos de exploracién +Shougang Group “ «Sumitomo = Produccion: *Teck Resources Limited = fs “Vale + 398 Unidades mineras en ‘Votorantim Metais operacién. *Xstrata Ple +Zijin Mining Group Fuente: Estadistica Minera - MEMProduccion Minera: 2000-2010 PRODUCLION DE COBRE ‘(Miles de TMP) PRODUCCIGN DEORO (Millones de nos) 2 0 se 5a e193 sess 02a PRODUCCION De PLATA ) PRODUCCIO Go e PERU | Minist PRODUCCION DE ZINC ‘Miles de TMF) 0s 128 1 ye vam amo jue a0 512 PRODUCCION DE HIERRO ‘Miles de TH) 4895 475 Sot 5.61 4uI8 oneMundial de Produccién wy oe Perdi: Posicién de Produccién Minera - 2010 El Pert es primer CT joamerica = productor mundial de plata 3 i y segundo de cobre. 3 a - 2 4 4 En Latinoamérica es el Oro 6 i primer productor de oro, Mercurio 4 2 i fi Cours 5 ; plata, zinc, estafio y plomo. Molibdeno 4 2 Selenio 9 2 Cadmio 12 2 Hierro 17 5 Fuente: U.S.Geologicel Survey-USGS-, The Silver Institute; Gold Fields Minerals Services-GFMS- International Copper Study Group -ICSG-; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG- International Tin Research Institute - ITRI-; Intemational Molybdenum Association-IMOA- Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA~INVERSION TOTAL 5000) INVERSIONES TOTALES EN MINERIA US$ Millones INVERSIONES TOTALES EN MINERIA SEGUN RUBRO US$ Millones iento de las inversiones El notable crec! mineras en el Perti ha marcado en el 2010 un TE Se oe record histarico que supera los US$ 4,000, la DDPLORACION Stas mayor parte destinada a la implementacion de PREPORACION Ena si infraestructura y desarrollo de actividades de oS TO DEPLANTADETENTICN: ee produccion y exploracion. oe Fuente: Estadlistica Minera - MEMPERU: INVERSIQNES i” EN EXPLORACION Fed 02am |B El Perd ocupa el quinto lugar como destino de las inversiones en exploracién a nivel mundial, las que en los ultimos afios han experimentado un incremento debido a la confianza de los inversionistas en el potencial minero que ostenta el pais. DESTINO MUNDIAL DE LAS INVERSIONES INVERSIONES EN ist 5 EXPLORACION MINERA Nene US$ Millones Camda () Cifras preliminares del afio 2010 preliminar segiin ESTAMIN - Mem Fuente: MEG — Metal Economic Group / Tendencias de Exploracién MineraEMPRESAS MINERAS JUNIOR QUE COTIZAN EN LA BVL Actualmente hay 39 empresas mineras y 12 mineras junior cotizando en BVL. La Bolsa limefia es la Unica en Latinoamérica que tiene este segmento de capital de riesgo como son las mineras juniors. RIOALTO | | Agsces! acrunas RIOALTO Colecaeién Teroera Celocadién Colocacin Frivada de toons Privada de Reclones Segunda Colocaiér Calocsién Prada de Reclones Frivaca de tootones Privads ca heetones ust 7.269397 ust 2,603,709 st dpao,rr1 Usk 16.998.679 ust 200.85 aye 2010 gest 2010 Noviembre 2010 Noviembre 2070 aro 2010 Danie Aamerigo AON £ ‘ ‘Minerals RININGLORTORATION oh CANDENTE a son coke >» 2 OPPER CORP SOER GOES CORP Norsemont AQPANORO Rion GMS) Ace LEY DEL CANON D.S. N° 005-2002-EF > REGLAMENTO.IR POR SECTOR ECONOMICO w S EZ El 33% del total del Impuesto a la Renta (IR) recaudado por el Estado en el afio 2010 fue generado por el Sector Minero TRANSFERENCIAS ECONOMICAS OTROS 25.8% ALAS REGIONES 2010 MINERIA 33.0% | TSMS2AMillones! 30% ———— 30% RECAUDACION — poe DEIMPUESTO ‘ANION SOBRECAVON PETROLER ELECTRICIDAD Ss RENTAPOR i ono eae YAGUA SECTOR >RCGRAUADEL VASODE LECH | 37% 48% RENTA DE ADUANAS | 34% roca 3.0% E 15% " 06% MAN ue! Patan, 0.04% 3.5% 11.5% ~ CONSTRUCCION MANUF. NO PRIMARIA. Fuente: Sunat Fuente: MEFRegalias Mineras om Lota] Diet rt) LEY N° 28258, “Ley de Regalia Minera” Distribucién de Regalia Minera: 20% 20% Municipalidad distrital donde se encuentra la concesién minera (50% sera invertido en las comunidades donde se explota el yacimiento) Municipalidad de ta provincia donde se encuentra la concesion minera Seguin i) Poblacié yi) Necesidades basicas insatisfechas 40% Municipalidades del departamento donde se encuentra la concesion minera 15% Gobierno regional Universidades nacionales dela region donde se encuentra la concesion minera Segiin i) Poblacién yii) Necesidades basicas insatisfechas Contraprestacion economica que los titulares de las concesiones mineras Pesca Pee eee tee minerales metalicos y no cule)om Lota] Diet Grafico N° 14.- Distribucién del Derecho de Vigencia y Penalidad DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD Municipalidad (es) distrital(es) Ministerio de Energia y Minas Programa de Inversion y Mantenimiento y Desarrollo del Sistema de Desarrollo Informacion (#) Les Gobiernos Regionales reciben los % que corresponden al pago efectuado por les PPM y PMA, Fuente: INGEMMET Elaboracién: IIMPAS essen PARR Mle -sy CS satzonas tne sae aera aNcasht issacior —garsoms 7.725757 spurmac eas tsatar—_ansra = sneaven sons amar sero ne, = — de Soles AYACUCHO mews 14132806 7.630163 ote ee casmace eons sme ste wie eattao “ o am 1200-30) cuseo ese eaesenr raat 100-209 WUANEAVELCA Grate toesea——sazTa ‘$1. 50-100 HUANUCO 1,690,584 7 1481225 +1,452001 $.0-9 ea cosy arsenate sun sesace atmos germ LAUER rae asroes az vawesveqwe thames seis uma rao seams 905800 eat tonero ° mo fee eee cee = i ‘2 Vigencia y 8 moauecua ps20n5005s3ar17s SetA mount distributed by Mining Ganon + Pasco ss22mse1 — S3og107 4.283621 jas Law of Farge and Peni ura ame mm sass pune wuermow waz areame SAN WARN a aca Ress Testes apnz10 ruwees ° ° 1830 vera ° ome TOTAL SUGSSOT — STATAIOSI SL TONASA 3.058 z05617ge, roe PERU: 2 bp pes — 4.- Inversiones MinerasCARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS US$ 42,451 Millones Amplizciones Con E14 Aprobado Con E14 Presentado ‘en fraluadon ExplonacionLa cartera de Inversion presenta 11 proyectos mineros que ya cuentan con su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y se encuentran en proceso de construcci6n o muy proximos a operar. Denon minsurPROYECTOS MINEROS CON ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL APROBADOS Y/O EN CONSTRUCCION EMPRESA / INVERSIONISTA [Aoi sea ow ele) oe iia een! Cie eS nec (estimado) | (US$ millones)” 4 Anglo American Quellaveco S.A. / Anglo American (UX) Quellaveco / Moquegua Cobre 2014 3,000 2 Cia. Minera Coimolache S.A. / Newmont, Buenaventura (USA, Pert) Tantahuatay | Cajamarca Oro 2012 56 3. Xstrata Tintaya S.A. / Xstrata Copper (Suiza) Antapaccay / Cusco Cobre 2011 1,500 4. Minsur S.A. / Grupo Brecia (Pert) Pucamarca / Tacna O10 2011 90 g Invicta Mining Corp. SA.C. / Andean American Mining Corp (Canada) Invicta / Lima Polimetalico Por definir 93 g ba Arena SA. / Rio Alto Mining Limited (Canada) La Arena/ La Libertad Or0-Cobre 2012 360 7 Marcobre S.A.C. / Chariot Resources (Canada) Marcobre (Mina Justa) / Ica Cobre 2012 744 g Minera Yanacocha S.R.L. / Newmont, Buenaventura (Peru) Minas Conga / Cajamarca Cobre-Oro 2015 3500 g Norsemont Perii S.A.C. / Norsemont Mining (Canada) Constancia / Cuzco Cobre 2013 846 49 Minera Chinalco Pert S.A. / Chinalco-Aluminium Corp.of China (China) Toromocho / Junin Cobre 2013 2,200 11 Xstrata Pert S.A. / Xstrata Copper (Suiza) Las Bambas / Apurimac Copre 2014 4,200Wve Cll seeDE AMPLIACI EMPRESA | INVERSIONISTA PROYECTOS MINEROS DE OPERACIONES Laon (oaxeW col ee tat Cert (estimado) Cantal AF ee) ecg enc AMPLIACIONES 1. Southern Pert Copper Corporation / Grupo Mexico (Mexico) Fundicién / Moquegua Cobre 2012 600 Refineria de Ilo / Moquegua Toquepala / Tacna Cuajone / Moquegua 2 Shougang Hierro Peri SAA. / Shougang Corporation (China) Marcona / lea Hierro 2011 4,000 3 Votarantim Metais-Cajamarquilla S.A. | Votarantim Metais (Brasil) Ref. Zinc Cajamarquilla / Lima Zine 2011 500 4 Soc.Mra.Cerro Verde S.A. / Freeport-MacMoran Copper (USA) Cerro Verde / Arequipa Cobre 2012 1,000 5 Compafila Minera Antamina S.A./ BHP Billiton Xstrata Teck Mitsubishi Antamina / Ancash Cobre-Zine 2011 4,100 6 Sociedad Minera El Brocal S.A. / Grupo Buenaventura (Peru) Colquijirca / Pasco Polimetalico 2011 197 7 Minera Barrick Misquichilca S.A./ Barrick Gold Corp. (Canada) Lagunas Norte/ La libertad Oro 2012 400 8 Cla. Minera Miski Mayo S.A. / Compafiia Valo Do Rio Doce (Brasil) Ampliacion Bayovar / Piura Fosfatos. 2012 300(@ MINERA QUECHUA 2 > (0) PAN PACIFIC COPPER METMINCOPROYECTOS MINEROS EN SITUACION DE EXPLORACION EMPRESA / INVERSIONISTA ton eure tcl) ec cy en Crt acta Wenn {estimado) | (US$ millones)" EN EXPLORACION 22 ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. / ‘Anglo American (UK) Michiquillay - CAJAMARCA cu 2016 700 23 APURIMAC FERRUM S.A. / Strike Resources (AUSTRALIA) Hierro Apurimac - APURIMAC. Fe Por definir 2300 24 BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC. DEL PERU / Bear Creek Mining (USA) Corani - PUNO Ag 2014 428 25 CANARIACO COPPER PERU S.A. / Candente Copper Corp (CANADA) Cafiariaco - LAMBAYEQUE cu Por definir 1565 26 CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. / Goldfields (AUSTRALIA) Chucapaca - MOQUEGUA Au 2015 700 27 COMPANIA MINERA MILPO S.A.A. / Grupo Milpo (PERU) Pukaqaga - HUANCAVELICA cu Por definir 300 28 COMPANIA MINERA MILPO S.AA. / Grupo Milpo (PERU) Hilarién - ANCASH Zn 2013 300 29 COMPANIA MINERA QUECHUA S.A. / Pan Pacific Copper Corp.: Nippon Mining Holdings: Mitsui Mining & Smelting Co. (JAPON) Quechua - CUSCO cu 2013 490 30 HOCHSCHILD MINING PLC / Intemational Minerals Corp.(IMZ) - USA __Inmaculada - AYACUCHO Auy Ag 2013 168 31 JINTONG MINING (PERU) S.A.C. / Beijing Rich Gold Investment Co (CHINA) Llama TYO1 - ICA AuEMPRESA / INVERSIONISTA ten een taco} oc cat) nd Cue i eric Toeecus (estimado) | (US$ millones) 32 JINZHAO MINING PERU S.A / Nanjinzhao Group Co. Ltd, Zibo (CHINA) Pampa de Pongo - AREQUIPA Fe 2012 3280 33 JUNEFIELD GROUP S.A. / Junefields Company Limites (CHINA) Cercana | AREQUIPA cu 34 LUMINA COPPER SAC. | Minmetals Wiangxi Copper (CHINA) Galeno / CAJAMARCA cu 2014 2600 35 MINERA ANTARES PERU SAC / Antares Minerals Inc (CANADA) Haquira / APURIMAC Cu-Mo-Au 2013 301 36 MINERA CN S.AC./ Metminco Limited (AUSTRALIA) Los Calatos - MOQUEGUA Cu-Mo Por definir 2200 37 MINERA CUERVO S.A. / Cuervo Resources inc (CANADA) Cerro Ccopane - CUSCO Fe Por definir 38 MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S.A.C. Sulliden Gold Corp. Ltd. (CANADA) ‘Shahuindo - CAJAMARCA Au 2012 90 39 MINERA YANACOCHA S.R.L. / Newmont, Buenaventura (USA) Chaquicocha - CAJAMARCA Au Por definir 400 40 COMPANIA MINERA MIILPO S.AA. / Votorantim Metais (BRASIL) Magistral - ANCASH cu 2012 402 41 RIO BLANCO COPPER SA. / Zijin Mining Group (CHINA) Rio Blanco - PIURA cu 2015 4440 42 RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 1 Rio Tinto Ple (UK) La Granja - CAJAMARCA cu 2014 1000 43 SOUTHERN PERU COPPER CORP. SUC. DEL PERU / Grupo Mexico (MEXICO) Los Chancas - APURIMAC cu 2013 1200 44 SOUTHERN PERU COPPER CORP. SUC. DEL PERU / Grupo Mexico (MEXICO) Tia Maria - AREQUIPA cu Por definir 950CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS EMPRESA | INVERSIONISTA AMPLIACIONES 1. Southern Pert Copper Corporation / fase daeaoM at sciel\) ioe) Cantal AF Trey Ce ctr (estimado) eS Ter (US$ millones)” Grupo Mexico (Mexico) Fundicién / Moquegua Cobre 2012 600 Refineria de Ilo / Moquegua Toquepala / Tacna Cuajone / Moquegua 2 Shougang Hierro Pera SAA. / Shougang Corporation (China) Marcona / lea Hierro 2011 4,000 3 Votarantim Metais-Cajamarquilla S.A. Votarantim Metais (Brasil) Ref. Zinc Cajamarquilla / Lima Zine 2011 500 4 Soc.Mra.Cerro Verde S.A. / Freeport-MacMoran Copper (USA) Cerro Verde / Arequipa Cobre 2012 1,000 5 Compafila Minera Antamina S.A./ BHP Billiton Xstrata Teck Mitsubishi Antamina / Ancash Cobre-Zine 2011 4,100 6 Sociedad Minera El Brocal S.A. / Grupo Buenaventura (Peru) Colquijirca / Pasco Polimetelico 2011 197 7 Minera Barrick Misquichilca S.A./ Barrick Gold Corp. (Canada) Lagunas Norte/ La libertad Oro 2012 400 8 Cia. Minera Miski Mayo S.A. / Compafiia Valo Do Rio Doce (Brasil) Ampliacién Bayovar / Piura Fosfatos 2012 300CARTERA ESTIMADA POR TIPO DE PROYECTO AMPLIACIONES 12.01% EXPLORACIO! 48.80% EIA APROBADO. 39.08% a US$ Millones AMPLIACIONES CON EIA APROBADO O EN CONSTRUCCION CON EIA PRESENTADO O EN EVALUACION EN EXPLORACIONCARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS POrRdaeelOlsim = % CAJAMARCA 6,246 19.42% APURIMAG 6,001 18.85% MOQUEGUA 6,200 14.51% AREQUIPA 5,230 12.32% cusco 2,896 6.58% JUNIN 2,200 5.18% ANCASH 4,802 426% 1s Ica 41744 411% sncasi PIURA 1740 4.10% ie LAMBAYE QUE 1,565 3.59% cn LA LIBERTAD 760 179% uma fond LIMA 593 1.40% tas Se PUNO 479 1.13% vieroueic, _6us60 TACNA 390 0.92% i oa HUANCAVELICA 300 o71% any 18.85% 2 PASCO 197 0.46% = me AYACUCHO 168 0.40% “OT aneaue 12.32% Total 42,451 100.00ESTRUCTURA DE INVERSION EN LA CARTERA DE PROYECTOS US$ Millones % a ' (cHINA 10,420 24.84% were @suiza 5,700 13.59% Musa 5,603 13.20% TMCANADA 5,499 B.11% uk 4,700 11.20% AUSTRALIA 4,500 10.73% MEXICO = 2,750 6.56% 1 PERU 1,989 4.74% © BRASIL 800 1.91% ©) JAPON 490 1.17%CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS POR MINERAL us$ MM % ™ COBRE 28,238 66.52% ® HIERRO 6,580 15.50% = ORO 5,764 13.58% = ZINC 800 1.88% @ PLATA 479 1.13% @ FOSFATOS 300 0.71% @ POLIMETALICOS 290 0.68% 42,451 100.00%PRINCIPALES PROYECTOS DE COBRE [ Poe Ta sea ere) is Toromocho 2,200 2012 275,000 Ampliacién Antamina 1,190 2011 175,000 Antapaccay 1,500 2012 160,000 Las Bambas 4,200 2014 400,000 Quellavece 3,000 ama 225,000 Mina Justa, Constancia, 2,080 2013 210,000 Quechua Galeno, Michiquillay, 11,602 varios 945,000 La Granja, Otros Otras Ampliaciones 1,600 2012 418,000 (Cerro Verde, SPCC) TOTAL US$ 27,288 2,808,000 Proyecci6n de la produccion 6,232 Pee nacional de cobre hasta el afio bee on 2021 en TMF i 88 20s ‘0 ar 10 = . me te La proyeccién de la produccién Poi aye nacional futura de cobre oo Bt evidenciaria un aumento ous on significativo debido a la inclusién an fae. de los nuevos proyectos cupriferos. ane ua ae Ban BF 620 Fuente : MEta|ey (me ond eae eit Lo} MONTO DE ANO =PRODUCCION 1 aceh 4 ea Le) sacle) DE POL ae te Millones de US$ INICIO (MILES OZ) Tantahuatay 56 2012 100 =m Pucamarca 90 2011 70 ; Minas Conga 3,000 2014 750 —_— Chucapaca 700 2016 341 Otros 950 2014 205 TOTAL USS 4,796 1,466 i Cran ey a um 200; 6.687 8.231 08 sot i we. , 20075473 2000 5,783 ii 20095918 2010 53253 z se 2011 sari Las proyecciones del 2011 al 2020 2012 6704 Pe sl eye) ee Ca) eee ady Col-3 ean LEC ae ae en la producci6n variable de la so} Proyeccién de la produccién nacional de oro 201 7604 Cartera de Proyectos Mineros al A it it 27 7958 . es hasta el ario 2020 en Miles Oz Finas cae eee mes de enero de 2011, mas un 2019-8070 ae 5 Fae aon crecimiento fijo del 2%. Fa a ee ea Fuente: mEta|MINERIA MODERNA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL po Sage © Legistacion minera- ambiental © Respeto al ambiente © Estudios ambientales Rigurosas © Estantiares Nacionales © Estandares internacionales © Empleo Directo Local, regional y nacional © Empleo indirecto © Programa de Desarrollo Sosteniiie ® Fideicomisos Sociales © Apoyo a laProduccion © Compras Locales y nacionaies © aporte Voluntario, © Impuestos y Tributos © Canon Minera, © Rogalia Minera © Derecho de Vigencia y Penalidad @ Aporte Voluntario © Arancetes 2 Isc © Fondo Empleo Promovemos el desarrollo sostenible en la mineria en sus tres variables: econdémico, social y ambiental. Promovemos el dialogo continuo con las comunidades a fin de lograr acuerdos y licencias socio ambientales y el cumplimiento estricto de los estandares internacionales vigentes. Qué esperamos del Inversionista Minero? odui ‘a, No especulativ * Excelencia ambiental. * Excelencia en responsabilidad social. *Esperamos empresarios modernos, integrados a la comunidad y comprometidos con su desarrollo.e PERU | Mini &on MACHU PICCHU 100 ANOS GRACIAS www.minem.gob.pe