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行业分析年报
2015.5
■ 主要产品:挖掘机,起重机,叉车,推土机,筑路机等
■ 适读群体:工程机械行业生产、贸易型管理人员
2014 年工程机械 行业分析年报
目录
一 . 行业概况............................................................................................................................................6
1.1. 2014 年行业关键词.................................................................................................................................6
1.2. 2015 年行业发展趋势.............................................................................................................................8
二 . 中国工程机械行业出口企业分布................................................................................................ 11
2.1. 2014 年 1-12 月中国滑车及提升机;卷扬机及绞盘出口企业分布............................................ 13
2.2. 2014 年 1-12 月中国起重机出口企业分布...................................................................................... 13
2.3. 2014 年 1-12 月中国叉车出口企业分布.......................................................................................... 13
2.4. 2014 年 1-12 月中国升降机、搬运机、装载机出口企业分布..................................................... 14
2.5. 2014 年 1-12 月中国推土机、筑路机等出口企业分布................................................................. 14
2.6. 2014 年 1-12 月中国泥土、矿物等运送、平整机械出口企业分布............................................ 14
2.7. 2014 年 1-12 月中国工程机械零件出口企业分布.......................................................................... 15
2.8. 2014 年 1-12 月中国泥土、矿物质分类、筛选、混合机器出口企业分布................................ 15
2.9. 2014 年 1-12 月中国特殊用途车辆出口企业分布.......................................................................... 15
三 . 中国工程机械行业主要出口国家 / 地区.................................................................................... 16
3.1. 2014 年 1-12 月中国滑车及提升机;卷扬机及绞盘主要出口国家 / 地区................................ 16
3.2. 2014 年 1-12 月中国起重机主要出口国家 / 地区.......................................................................... 17
3.3. 2014 年 1-12 月中国叉车主要出口国家 / 地区.............................................................................. 18
3.4. 2014 年 1-12 月中国升降机、搬运机、装载机主要出口国家 / 地区........................................ 19
3.5. 2014 年 1-12 月中国推土机、筑路机等主要出口国家 / 地区..................................................... 20
3.6. 2014 年 1-12 月中国泥土、矿物等运送、平整机械主要出口国家 / 地区................................ 21
3.7. 2014 年 1-12 月中国工程机械零件主要出口国家 / 地区............................................................. 22
3.8. 2014 年 1-12 月中国泥土、矿物质分类、筛选、混合机器主要出口国家 / 地区.................... 23
3.9. 2014 年 1-12 月中国特殊用途车辆主要出口国家 / 地区............................................................. 24
2014 年工程机械 行业分析年报
目录
四 . 2014 年 1-12 月全球工程机械行业主要进口国情况............................................................. 25
4.1. 2014 年 1-12 月滑车及提升机;卷扬机及绞盘主要进口国......................................................... 25
4.2. 2014 年 1-9 月起重机主要进口国..................................................................................................... 25
4.3. 2014 年 1-12 月叉车主要进口国....................................................................................................... 25
4.4. 2014 年 1-12 月升降机、搬运机、装载机主要进口国................................................................. 26
4.5. 2014 年 1-12 月推土机、筑路机等主要进口国.............................................................................. 26
4.6. 2014 年 1-9 月泥土、矿物等运送、平整机械主要进口国........................................................... 26
4.7. 2014 年 1-12 月工程机械零件主要进口国...................................................................................... 27
4.8. 2014 年 1-12 月泥土、矿物质分类、筛选、混合机器主要进口国............................................ 27
4.9. 2014 年 1-9 月特殊用途车辆主要进口国........................................................................................ 27
六 . 中国制造网工程机械行业买家关注度排行............................................................................... 31
6.1. 工程机械行业产品关注度排行............................................................................................................ 31
6.2. 工程机械行业热搜关键词及买家分布................................................................................................ 32
6.3. 工程机械行业买家分布........................................................................................................................ 33
2014 年工程机械 行业分析年报
摘要:
2014 年我国工程机械进出口贸易额为 240.77 亿美元,比上年下降 0.78%。其中进口金额 42.85 亿美元,
比上年下降 9.50%;出口金额 197.92 亿美元,比上年增长 1.33%。
从产品出口结构来看,对欧洲、美国、日本和韩国等发达地区主要出口工程机械零部件,工程机械整机
则主要销往亚、非、拉美等地区。
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2014 年工程机械 行业分析年报
一 . 行业概况
微刺激
从 2014 年一季度以来,国家采取了诸多被市场理解为“刺激”的措施。为了区别于 2008 年金融危机的
4 万亿元直接投入市场的“大规模刺激”,市场将此次政府刺激经济增长的措施,取了个新名字,叫“微刺激”。
对于与国家政策“同呼吸共命运”的工程机械行业来说,微刺激为行业发展带来了不小的影响,并通过有机会
参与更多的基础建设而从中受益。
新常态
2014 年 5 月,习近平在河南考察时指出:我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前中
国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。
500 强
2014 年 7 月 7 日晚,最新的《财富》世界 500 强排行榜出炉,全球工程机械行业巨头卡特彼勒以
556.56 亿美元的营业收入荣登榜单,名列第 181 位。
世界杯
2014 年,巴西世界杯成功举办,离不开中国工程机械产品的无私奉献和昼夜奋战。
据不完全统计,此次参与巴西世界杯建设的中国内地企业有 31 个。在世界杯新建、翻新的多个足球场中,
三一、徐工等中国工程机械企业身影不断。据了解,本届世界杯比赛场馆共有 12 座,三一起重机参与了其中
8 座的建设工程。
湖南南车时代电动汽车有限公司(中国南车株洲所下属)研发的混合新能源公交客车,以及车长客股份
公司研发制造的 EMU 电动车组和 1A 地铁车,则服务于巴西世界杯的公共交通。
救援
北京时间 2014 年 8 月 3 日,云南省昭通市鲁甸县境内发生 6.5 级地震。徐工集团、中联重科、三一集团、
柳工、厦工、山东临工、山推、雷沃重工等企业纷纷伸出援手,在第一时间内将救援物资、设备发往灾区,并
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迅速组织救援队伍,奔赴云南鲁甸地震灾区。
随着中国工程机械品牌的日渐强大,在海外救援中同样可以见到中国产品的英勇身影:哥伦比亚发生矿难、
朝鲜平壤市内一幢住宅楼发生的严重事故、印度西部马哈拉施特拉邦普纳区马林村泥石流、内罗毕居民楼坍塌
…… 在生死之间,我们见证了中国工程机械企业在抗震救灾中的成长与成熟。
宝马展
2014 年 11 月 25 日,两年一届的上海宝马展如期而至。30 万平米的超大展示空间汇聚全球 40 多个国
家的 3000 余家展商,展示数万个最新产品设备,预计观众将逾 18 万人。
中国本土工程机械企业再度让世界为之震撼,3000 多家展商将更注重自身拳头产品未来发展的展示,不
管是随着中国模块化建筑的大力推进而大受关注的吊装类和高空平台机械产品,还是产业升级下不断更新的核
心配件及整机产品,每处展台、每个产品都会给不同的客户带来不同的惊喜。
电商 O2O
2014 年,中国工程机械行业电子商务风生水起。
值徐工集团成立 25 周年之际,徐工集团阿里巴巴国际站跨境电子商务平台投入运营。平台主营徐工全系
列整机与备件产品,依托阿里巴巴国际站面向全球 190 余个国家销售。
柳工集团正处于微营销的试行阶段,其品牌宣传的主要方向是终端用户的开发方面,微信平台就是拓展
终端用户群的重要资源平台,利用移动互联与终端用户实现沟通、交互,用创新的思维做好宣传与拓展,会起
到更大的品牌宣传作用。
竞赛
2014 年,工程机械行业大大小小的比赛不胜枚举。无论是沃尔沃“掘战达人”,还是的山东临工“中国
好司机”,在注重技能的同时,将节能环保和社会公益相结合,使得“德才兼备”的司机在活动中脱颖而出,
成为“好司机”中的“达人”。各种竞赛不仅加强了工程机械企与施工方的交流合作,还有利于实现装备生产
企业和施工企业的融合,也将推动行业的技术水平整体提升。
高铁
因为得到了史上官位最高的“超级推销员”的极力推荐,高铁在 2014 年可谓一时风光无俩。
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铁路建设项目施工主要分为路基工程、桥梁工程、隧道工程、轨道工程、站房工程和电气工程等几个方面,
未来随着中国高铁技术“走出去”的带动,中国工程机械产品也将在世界的舞台大显身手。
来源:中国工程机械商贸网
智能化
针对工程机械这个典型行业在面对国内市场国际化竞争的残酷局面和新技术、新工艺的挑战中求得生
存与发展,必须解决 TQCS 难题,即以最快的上市速度 (T),最好的质量 (Q),最低的成本 (C),最优的服务
(S),来满足不同顾客的需求。而解决这一难题的最有效手段—智能化制造,智能制造是“中国工程机械制造”
努力的目标。从目前来看,我国“十二五”规划对工程机械行业的发展提出了更高的要求,柔性化生产、自
动化、数字化等为基础的智能化制造将成为行业的新标准。预计,2015 年我国工程机械行业固定资产投资达
1000 亿元,其中对智能化制造方面的投入将高达 300 亿元。这将使国内工程机械行业的整体智能化制造水平
在十二五末迈上一个新台阶。
模块化设计
未来随着我国工程机械行业的发展,为用户提供高性能、高可靠性、高机动性、良好的维修性和经济性
的设备逐渐成为厂商追逐的目标。因此为了满足用户的个性化需求,厂商生产应该采取多品种、小批量的生产
方式,以最快速度开发出质优价廉的新产品。想要综合实现上述要求的最有效的途径,就是采用模块化设计原
理、方法和技术。
节能环保
《苍穹之下》在网络上引起了强烈的反响,这反映了公众对环境保护的重视程度。据环保部发布的数据
显示,2014 年,京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市省会城市等 74 个城市空气质量平均超标天数比例为
39.7%。其中京津冀地区超标天数比例最高接近 70%。我国环境问题日益严峻已成为不争的事实。而我国工程
机械设备行业的污染比较重大,节能环保势必成为行业发展的大趋势。
人机交互
20 世纪 80 年代以来,全球许多大的工程机械制造公司都投入很大的人力和资金促进现代设计方法学的
研究和应用,即人机工程学。 “以人为本”的设计思想关键在于注重机器与人的相互协调,提高人机安全性、
驾驶舒适性,方便于司机操作和技术保养,这样既改善了司机的工作条件,又提高了生产效率,有的国家对工
程机械的振动、噪声、废气排放和防翻滚与落物制定了新的标准,甚至付诸法律。现在各类工程机械都设计有
防翻滚和落物保护装置,以保护司机的人身安全,并且都是与驾驶室分别设计和安装。驾驶室内有足够的人体
活动空间和开阔的视野,并采取必要的密封、减振、降噪和控温措施。
未来电子技术在工程机械上的应用,将大大简化司机的操作程序和提高机器的技术性能,从而真正实现“人
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机交互”效应。
工业化机器人
未来工程机械将从局部自动化过渡到全面自动化,并且向着远距离操纵和无人驾驶的趋势发展。随着人
工智能的介入,工程机械将加快其现代化进程,使逐步过渡到完全智能化的作业机器人目标。到那时,一些新
的机器人化作业程序就会应运而生。
信息化制造引领科技
有数据显示,我国沿海地区劳动力综合成本已经与美国本土部分地区接近。随着人口红利的消失,制造
业人工成本上升和新一代劳动力就业意愿的下降,我国制造业的国际竞争力将面临重大危机。推进“工业化和
信息化”融合,抢先进入工业 4.0 时代,保持住我国制造业的竞争力,已经是必须选择的命题。
两极化发展
一方面随着我国在能源、风电以及核电等新领域开发的不断深入,大型工程机械设备受到热捧,从 2014
年上海宝马展各家推出的新款设备我们似乎也有所察觉,从履带起重机到矿山挖掘机等,不仅充分证明了我国
国内工程机械企业先进的技术水平和制造能力外,还进一步增强了我国在国际市场大型化产品的市场竞争力。
另一方面,在国外比如美欧日等发达国家基础设备比较完善,大规模基础设施建设工程在日益减少,而
修缮保护及城市小型工程项目却在增多,为了节省较高的人力费用,提高工作效率,各种小型、微型工程机械
大受欢迎,这些机械设备将在狭窄地段进行施工作业,或在家庭住宅及小型工程项目中得到更广发的应用。在
国内,我国新型城镇化建设项目日益深入,对于小型的工程机械设备需求也将呈现持续稳定增长。
一机多用
一机多用,作业功能多元化是近年来工程机械装备出现的一个新技术特点,也将是未来工程机械装备制
造发展的一个大趋势。多功能作业装置改变了单一作业功能,推动这一发展的因素首先源于液压技术的发展,
通过对液压系统的合理设计,使得工程装置能够完成多种作业功能。其次快速可更换链接装置的诞生,安装在
工作装置上的液压快速可更换连机器,能在作业现场完成各种附属作业装置的快速装卸及液压软管的自动链接,
使得更换附属作业装置的工作在司机室通过操纵手柄即可快速完成。
机电一体化
现代工程机械正处在一个机电一体化的发展时代引入机电一体化技术,使机械、液压技术和电子控制技
术等有机的结合,可以极大地提高了工程机械的各种性能,如动力性、燃油经济性、可靠性、安全性、操作舒
适性以及作业精度、作业效率、使用寿命等。目前以微机或微处理器为核心的电子控制装置在现代工程机械中
的应用已相当普及,电子控制技术已深入到工程机械的许多领域,如摊铺机和平地机的自动找平、摊铺机的自
动供料、挖掘机的电子功率优化、柴油机的电子调速、装载机、铲运机变速箱的自动控制、工程机械的状态监
控与故障自诊等。
随着科学技术的不断发展,对工程机械的性能要求不断提高,电子控制装置在工程机械上的应用将更加
广泛,结构将更加复杂。特别是随着我国进口及国产工程机械保有量的逐年增加,如何用好、管好这些价格昂
贵的工程机械,使其发挥最大的效率,机电一体化无疑是现在也是将来工程机械发展的方向。
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更加注重零部件的开发与选择
欲在未来的市场竞争中获得更大的竞争优势,工程机械的设计中将更加注重选用质地好的零部件,更注
重零部件的通用化、标准化和集成化,而相配套的零部件企业更加注重系统化地与主机配套,入传动系统、液
压系统、机电一体化控制系统,大大的缩短了主机产品开发周期。而且零部件的标准化和通用化进一步提高,
最大限度的简化维修,是国外先进技术发展的一个重要标志。例如驾驶室中的操作手柄、按钮开关、仪表盘、
螺栓螺帽都已经完全标注化、通用化、成组安装,大大降低了驾驶室的制作成本。
来源:中国工程机械信息网
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二 . 中国工程机械行业出口企业分布
●● 2003-2014 年中国工程机械进出口总额走势
250
195.3 197.92
200 186.21
159.09
150 134.2
103.4
90.45
100 87
77
60.2 56.9
50.1 84 47.35 42.85
35.6 36.4 29.4
50
49.4 51.5
39.3
10.5 18.5 30.6
0
进口额(亿美元) 出口额(亿美元)
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●● HS 编码对应的商品名称说明
HS 编码 商品名称 简称
8425 滑车及提升机,但倒卸式提升机除外;卷扬机及绞盘;千斤顶 滑车及提升机;卷扬机及绞盘
船用桅杆式起重机;起重机,包括缆式起重机;移动式吊运架、跨
8426 起重机
运车及装有起重机的工作车
8427 叉车;其他装有升降或搬运装置的工作车 叉车
8428 其他升降、搬运、装卸机械(例如,升降机、自动梯、输送机、缆车) 升降机、搬运机、装载机
机动推土机、侧铲推土机、筑路机等、平地机、铲运机、机械铲、
8429 推土机、筑路机等
挖掘机、机铲装载机、捣固机械及压路机
泥土、矿物或矿石的运送、平整、铲运、挖掘、捣固、压实、开采
8430 泥土、矿物等运送、平整机械
或钻探机械;打桩机及拔桩机;扫雪机及吹雪机
8431 专用于或主要用于 8425 至 8430 所列机械的零件 工程机械零件
泥土、石料、矿石或其他固体(包括粉状、浆状)矿物质的分类、筛选、
分离、洗涤、破碎、磨粉、混合或搅拌机器;固体矿物燃料、陶瓷胚泥、 泥土、矿物质分类、筛选、混
8474
未硬化水泥、石膏材料或其他粉状,浆状矿产品的粘聚或成型机器; 合机器
铸造用砂模的成型机器
特殊用途的机动车辆(例如,抢修车、起重车、救火车、混凝土搅拌车、
8705 道路清洁车、喷洒车、流动工场车及流动放射线检查车),但主要 特殊用途车辆
用于载人或运货的车辆除外
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地区 出口金额(美元) 占比
浙江省 690,940,526 34.6%
江苏省 484,177,540 24.3%
上海市 256,505,213 12.9%
广东省 107,910,438 5.4%
山东省 90,551,548 4.5%
从 2014 年 1-12 月的出口数据可以看出,我国滑车及提升机;卷扬机及绞盘的主要出口货源地为浙江省、
江苏省和上海市,其中浙江省出口额占我国出口总额的 34.6%。
地区 出口金额(美元) 占比
上海市 1,595,631,324 44.6%
江苏省 758,792,241 21.2%
辽宁省 258,261,546 7.2%
福建省 178,563,777 5.0%
湖南省 156,511,383 4.4%
从 2014 年 1-12 月的出口数据可以看出,我国起重机的主要出口货源地为上海市、江苏省和辽宁省,其
中上海市出口额占我国出口总额的 44.6%。
地区 出口金额(美元) 占比
浙江省 591,259,966 30.4%
江苏省 387,397,086 19.9%
安徽省 203,946,352 10.5%
辽宁省 200,840,570 10.3%
山东省 142,318,302 7.3%
从 2014 年 1-12 月的出口数据可以看出,我国叉车的主要出口货源地为浙江省、江苏省和安徽省,其中
浙江省出口额占我国出口总额的 30.4%。
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地区 出口金额(美元) 占比
江苏省 1,324,282,268 31.0%
上海市 634,985,890 14.9%
浙江省 513,815,990 12.0%
广东省 472,346,695 11.1%
辽宁省 363,024,793 8.5%
从 2014 年 1-12 月的出口数据可以看出,我国升降机、搬运机、装载机的主要出口货源地为江苏省、上
海市和浙江省,其中江苏省出口额占我国该商品出口总额的 31%。
地区 出口金额(美元) 占比
江苏省 1,545,880,919 39.5%
山东省 837,964,281 21.4%
上海市 235,353,839 6.0%
广西壮族自治区 205,524,646 5.2%
北京市 188,546,834 4.8%
从 2014 年 1-12 月的出口数据可以看出,我国推土机、筑路机等的主要出口货源地为江苏省、山东省和
上海市,其中江苏省出口额占我国该商品出口总额的 39.5%。
地区 出口金额(美元) 占比
四川省 598,540,015 19.3%
山东省 440,022,902 14.2%
上海市 242,363,069 7.8%
江苏省 229,320,400 7.4%
北京市 210,687,068 6.8%
从 2014 年 1-12 月的出口数据可以看出,我国泥土、矿物等运送、平整机械的主要出口货源地为四川省、
山东省和上海市,其中四川省出口额占我国该商品出口总额的 19.3%。
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地区 出口金额(美元) 占比
江苏省 1,906,237,331 23.4%
山东省 1,028,625,466 12.6%
浙江省 911,529,566 11.2%
上海市 873,170,210 10.7%
天津市 468,285,399 5.7%
从 2014 年 1-12 月的出口数据可以看出,我国工程机械零件的主要出口货源地为江苏省、山东省和浙江省,
其中江苏省出口额占我国工程机械零件出口总额的 23.4%。
地区 出口金额(美元) 占比
上海市 492,597,054 15.2%
江苏省 389,197,733 12.0%
广东省 384,801,254 11.9%
山东省 355,816,699 11.0%
河南省 318,862,973 9.9%
从 2014 年 1-12 月的出口数据可以看出,我国泥土、矿物质分类、筛选、混合机器的主要出口货源地为
上海市、江苏省和广东省,其中上海市出口额占我国该商品出口总额的 15.2%。
地区 出口金额(美元) 占比
湖南省 470,908,755 29.4%
江苏省 256,539,917 16.0%
山东省 180,971,210 11.3%
北京市 109,261,236 6.8%
湖北省 80,221,639 5.0%
从 2014 年 1-12 月的出口数据可以看出,我国特殊用途车辆的主要出口货源地为湖南省、江苏省和山东省,
其中湖南省出口额占我国特殊用途车辆出口总额的 29.4%。
数据来源:海关信息网
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三 . 中国工程机械行业主要出口国家 / 地区(按金额)
日本, 5.6%
越南, 2.3%
德国, 4.6%
巴西, 2.4%
新加坡, 3.6%
加拿大, 2.5% 俄罗斯联邦,
韩国, 3.0% 澳大利亚, 3.5%
3.3%
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2014 年工程机械 行业分析年报
美国, 6.1%
马来西亚,
5.4%
其他, 46.2%
印度尼西亚,
5.4%
越南, 5.3%
韩国, 4.8%
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土耳其, 4.2%
巴西, 3.9%
印度尼西亚,
3.9%
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2014 年工程机械 行业分析年报
印度尼西亚, 澳大利亚,
6.4% 6.0% 马来西亚,
4.8%
俄罗斯联邦,
4.5%
越南, 4.0%
印度, 3.7%
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2014 年工程机械 行业分析年报
俄罗斯联邦, 沙特阿拉伯,
9.1% 6.4% 南非, 4.2%
阿尔及利亚,
4.1%
肯尼亚, 3.7%
其他, 59.1%
哈萨克斯坦,
3.3%
比利时, 2.6%
菲律宾, 2.6%
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2014 年工程机械 行业分析年报
沙特阿拉伯,
5.7%
伊拉克, 3.7%
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2014 年工程机械 行业分析年报
美国, 22.0%
其他, 41.6%
日本, 12.7%
韩国, 4.3%
印度, 2.3% 加拿大, 3.5%
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2014 年工程机械 行业分析年报
印度尼西亚,
越南, 6.7% 美国, 5.2%
6.1%
印度, 4.9%
伊朗, 4.9%
俄罗斯联邦,
其他, 55.1%
4.5%
澳大利亚,
3.6%
沙特阿拉伯,
3.2%
哈萨克斯坦,
马来西亚,
3.2%
2.8%
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2014 年工程机械 行业分析年报
阿尔及利亚, 沙特阿拉伯,
8.1% 7.6% 哈萨克斯坦,
5.1%
俄罗斯联邦,
4.6%
安哥拉, 3.7%
其他, 56.1%
越南, 3.7%
缅甸, 2.9%
印度尼西亚,
伊拉克, 2.6% 2.8%
乌兹别克斯坦,
2.7%
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六 . 中国制造网工程机械行业买家关注度排行
6.1. 工程机械行业产品关注度排行
●● 2014 年 1-12 月中国制造网工程机械行业产品关注度排行
Hoisting Machinery
Excavator
Concrete Machinery
Compactor
Paving Machinery
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6.2. 工程机械行业热搜关键词及买家分布
●● 2015 年 1-3 月中国制造网工程机械行业热搜关键词
Construction Machinery
Dumper
Crane
Bulldozer(s)
Wheel Loader
Construction Equipment
Mini Bulldozer
Mini Excavator
Brick Machine
Hydraulic Excavator
Concrete Mixer
Concrete Pump
Loader
Brick Making Machine
Mini Dumper
Block Machine
Excavators
Mini Loader
Construction Machine
Excavator
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6.3. 工程机械行业买家分布
澳大利亚,
美国, 8.73% 印度, 8.14% 3.75%
香港, 3.52%
英国, 3.01%
尼日利亚,
其他, 60.54% 2.86%
南非, 2.69%
加拿大,
2.39%
阿根廷, 巴西, 2.23%
2.14%
东亚, 4.89%
东南亚,
非洲, 19.15%
5.43%
大洋洲,
7.22%
南亚, 12.76%
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中国制造网行业分析专家组(IAR Team)成立于 2009 年 5 月,从最初的舆情监测
到现今的行业分析和市场分析,集中了一批对数据有极高敏锐度的科研专才以及对行业走
势有良好把握的经济研究人员,共同致力于为企业提供专业、精准的行业和市场分析报告。
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