8/16/2015 70% of Diesel, 99.

6 % of Petrol consumed by Transport Sector

Press Information Bureau 
Government of India
Ministry of Petroleum & Natural Gas
28­January­2014 16:01 IST
70% of Diesel, 99.6 % of Petrol consumed by Transport Sector 
M/s Nielsen submits All India Study Report to PPAC on sale of Diesel and Petrol
 
13.15% of Diesel Consumed by private cars and UVs, 8.94% by commercial cars & UVs and 6.39% by 3­wheelers; 
Trucks account for 28.25%, Buses 9.55% and Railways about 3.24%
 
Agriculture Sector uses 13% of Diesel; industry consumes 9.02% including industry gensets with 4.06% and Mobile
Towers 1.54%
 
Two­wheelers top Petrol consumption with 61.42% followed by cars with 34.33% and             3­wheelers with 2.34%
 
 
An All India Study conducted by M/s Nielsen (India) Pvt Ltd for Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) of
Petroleum Ministry has thrown up interesting data about use of diesel and petrol sold across various states. As per the All
India study report submitted to PPAC, 70% of diesel and 99.6% petrol is consumed in the transport sector alone.  Of  the
total diesel sale, the highest consumption of 28.48 is by cars, utility vehicles (UVs) and 3­wheelers.  It was also revealed that
private  cars  &  UVs  account  for  13.15%,  commercial  cars  &  UVs  8.94%  and  3­wheelers  6.39%  of  the  diesel  sold  in  the
country.
 
In case of Petrol, 99.6% is consumed in the transport sector.  Of this majority consumption of 61.42% is accounted
for by Two­Wheelers while cars use 34.33% followed by 3­wheelers at 2.34%.  It  was  also  revealed  that  in  the  States  of
Odisha, Bihar and Rajasthan, petrol consumption by two­wheelers exceeds 70%. 
Results of the Survey
The summarized aggregated results (including both retail and direct) sales for Diesel and Petrol are given below:­
 
Diesel
        Transport sector is the major consumer of diesel accounting for 70% of the total Diesel sales.
        The share of Diesel consumption by cars, utility vehicles and 3­wheeler sector is highest at 28.48%. Out of this, Private
cars and UVs accounted for 13.15%, Commercial cars and UVs

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=102799 1/7
8/16/2015 70% of Diesel, 99.6 % of Petrol consumed by Transport Sector

8.94% and 3­wheelers 6.39% of the total Diesel consumption. Trucks (HCV/LCV) account for only 28.25% of the Diesel
consumption. Buses consume about 9.55% and railways about 3.24%.
                The  agriculture  sector  is  a  major  consumer  of  Diesel  with  about  13%  of  the  total  consumption  accounted  for  by  it.
Within agriculture, the consumption is as follows: tractors (7.4%), pump­sets (2.9%) and agriculture implements (2.7%).
Tractors  have  a  higher  consumption  presumably  because  they  are  also  used  for  non­agricultural  purposes  like
transportation of construction material such as bricks, stones, mined sand, etc. and for transporting people in rural areas.
        Diesel consumption by other segments is 17 per cent. This comprises of industry 9.02% (of which industry genesets is
4.06 % and others for industrial purposes is 4.96%), mobile towers (1.54%) and others (6.45%) comprising of gensets
for non­industrial purposes, civil construction, etc.
 
Petrol
        Petrol is almost entirely (99.6%) consumed by the transport sector.
        Two­wheelers account for 61.42% of total Petrol sales while that by Cars is 34.33%. 3­wheelers account for only 2.34%.
         In states like Odisha (82.3%), Bihar (75.2%) and Rajasthan (72.9%), consumption of Petrol by two­wheelers exceeds
70%.
        The consumption by three­wheelers is very low in states like Delhi, Haryana, Gujarat and Odisha, where consumers have
shifted to CNG or Diesel.
        While pricing of Petrol was deregulated, Diesel prices are still being regulated, with under recoveries running at Rs. 8.47
per litre currently.  The total under recovery on Diesel during 2012­13 was Rs. 92,061 crores, constituting 57.2% per
cent  of  the  total  under  recoveries/subsidies  on  all  petroleum  products.  The  question  as  to  where  the  Diesel  is  getting
consumed is very relevant in this context.
         Based on the above sector­wise consumption pattern of Diesel, it would mean that of the total under recovery of Rs.
92,061 crores on account of Diesel during 2012­13, about Rs. 12,100 crores went to owners of private cars and utility
vehicles  (UV),  about  Rs.  8,200  crores  to  commercial  cars  and  UV,  about  Rs.  26,000  crores  to  HCV/LCV,  about  Rs.
8,800 crores to Buses, about Rs. 12,000 crores to agriculture sector and about Rs. 15,600 crores to other sector.

The detailed segment­wise consumption for Diesel is given in Annexure­I and for Petrol in Annexure­II.
The detailed zone­wise/ segment­wise consumption for Diesel (Retail sales only available) is given in Annexure­III and for
Petrol (Retail sales only) in Annexure­IV.
 
The Survey
 
The  Petroleum  Planning  &  Analysis  Cell  (PPAC),  an  attached  office  of  the  Ministry  of  Petroleum  &  Natural  Gas
(www.ppac.org.in), in association with the Public Sector Oil Marketing Companies (OMCs), commissioned an “All India
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=102799 2/7
8/16/2015 70% of Diesel, 99.6 % of Petrol consumed by Transport Sector

Study on Sectoral Demand of Diesel & Petrol” through M/s Nielsen (India) Private Limited to estimate the shares of various
sectors/ segments in Diesel and Petrol sold through Retail Outlets (ROs) on State level and on all India basis.

The breakup of sectors/ categories is based on end­use of the fuels as mentioned below:

 
A.     Diesel:
i.                  Transport with sub­categories such as Buses, HCVs, LCVs, Taxies & Utility Vehicles/ Cars (Personal/ Commercial
Vehicles)
ii.       Agriculture with sub­categories such as Tractors, Pumping Sets, Tillers/ Harvesters/ Thrashers
iii.      Power Generation (Gensets)
iv.     Industrial Applications other than for power generation
v.       ‘Others’ for what is not included in any of the above categories.
A.     Petrol
i.         Cars ;  2­wheelers /3­wheelers;  SUVs ; Others
         The survey was carried out in four rounds of three months each and the geographic spread of the study included 150
districts in 16 States, which covered more than 91% of the total retail sales of Diesel in the country. 
        A sample of over 2,000 ROs chosen systematically from among above 16 States and 150 districts in each round of the
study.   

 
Background
The  total  Diesel  sold  in  the  country  during  2012­13  was  69,080  TMT  and  Petrol  was  15,744  TMT.  While  Diesel
constitutes 44% of total consumption of petroleum products in India, Petrol accounts for 10%.
 

Out of the total Petrol and Diesel sales in the country, more than 99% of the Petrol and 90% of the Diesel is sold
through  retail  outlets  (petrol  pumps),  for  which  there  is  no  system  of  capturing  the  consumption  data  of  the  sectors  and
categories  based  on  their  end­use.  However,  the  sector­wise  consumption  of  Diesel  sold  directly  by  the  Oil  Marketing
Companies (OMCs) is available. The data related to sectoral consumption of these products is an important input for any
policy formulation.

 
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=102799 3/7
8/16/2015 70% of Diesel, 99.6 % of Petrol consumed by Transport Sector

***
 
Annexure­I

Results of the Survey
DIESEL (Retail + Direct)
Aggregated results for Diesel based on survey conducted by 
Nielson (India) Pvt. Ltd. for Retail sales and data on Direct sales by Oil Companies
Sector End­use segment % Share
Cars/UVs (Passenger Vehicles) Private 13.15
  Commercial 8.94
  3­Wheelers 6.39
     
Commercial Vehicles Trucks: HCV/LCV 28.25
  Buses/ State Transport Undertakings 9.55
Other Transport Aviation/ Shipping 0.48
Railways Railways 3.24
Sub Total Transport 70.00
Agriculture Tractors / Agricultural Implements 13.00
  Agricultural Pump sets  
Sub Total Agriculture 13.00
Industry ­ Genset Gensets 4.06
Industry – Other Purpose Industry 4.96
Mobile Towers Mobile Towers 1.54
Others Crushers/  Construction/  Boring  /  Drilling/ 6.45
Private Imports
Sub­Total 17.00
Grand Total 100.00
 
Annexure­II

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=102799 4/7
8/16/2015 70% of Diesel, 99.6 % of Petrol consumed by Transport Sector

Results of the Survey
As around 99.2% of all Petrol sales are from retail outlets, the segment­wise consumption for retail sales is considered for
total consumption also.

 
PETROL (Retail)
Consolidated results for Petrol based on survey conducted by 
Nielson (India) Pvt. Ltd. for Retail sales
Sector End­use Segment % Share

2/3 Wheelers 2­Wheelers 61.42

 
3­Wheelers 2.35

Sub Total 2/3 Wheelers
63.77

4 Wheelers Cars 34.33

 
Utility Vehicles (includes SUVs etc.) 1.51

Sub­Total Others
35.84

Others Others (include informal resale) 0.39

Grand Total 100.00

 
Annexure­III
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=102799 5/7
8/16/2015 70% of Diesel, 99.6 % of Petrol consumed by Transport Sector

Results of the Retail Survey – Zone­wise
DIESEL (Only Retail)
Aggregated results for Diesel based on survey conducted by 
Nielson (India) Pvt. Ltd. for Retail sales
End Use Segment North East West South All India
PASSENGER VEHICLES
Cars & UVs ­ Private 13.73 17.79 14.40 17.13 15.13
Cars & UVs ­ Commercial 10.02 9.37 11.17 9.96 10.29
3 Wheelers 3.83 8.47 10.48 7.65 7.36
COMMERCIAL VEHICLES
HCV/LCV and Buses 35.72 37.50 47.35 41.60 40.80
AGRICULTURE
Tractors 12.32 7.04 4.27 5.03 7.65
Agri Implements 5.09 2.28 1.88 2.26 3.13
Agri Pumpset 4.55 4.33 2.26 1.98 3.33
OTHERS
Industry ­ Genset 6.42 2.82 2.18 5.58 4.34
Industry ­ Other Purpose 3.17 1.72 0.98 2.44 2.11
Mobile Tower 1.82 2.57 1.45 1.60 1.77
Others  (Genset  for  non­ 3.35 6.11 3.59 4.77 4.08
industry purposes) & Others
 
 
Annexure­IV
Results of the Retail Survey – Zone­wise
PETROL (Only Retail)
Aggregated results for Petrol based on survey conducted by 
Nielson (India) Pvt. Ltd. for Retail sales
End Use Segment North East West South All India
Cars 40.17 27.39 34.72 27.71 34.33
UVs 2.94 2.79 0.43 3.77 1.51
2­Wheelers 54.72 61.66 63.70 60.76 61.42
3­Wheelers 1.84 6.48 1.10 6.53 2.34
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=102799 6/7
8/16/2015 70% of Diesel, 99.6 % of Petrol consumed by Transport Sector

Others 0.33 1.69 0.06 1.22 0.39

 
***
RCJ
 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=102799 7/7