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2019年1月全国PPP项目市场动态报告 1549173179 PDF
2019年1月全国PPP项目市场动态报告 1549173179 PDF
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1. PPP 市场月度总体成交情况
2019 年 1 月,全口径与财政部 PPP 综合信息平台的总体成交项目统计结果为:
万亿元,项目总数为 9196 个。
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图 2 全口径 PPP 项目月度成交规模同比统计图
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图 4 财政部口径 PPP 项目月度成交情况统计图
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图 6 财政部 PPP 项目月度成交数量同比统计图
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2.PPP 月度成交区域分布情况
位于前列,其中贵州省和山西省均成交 10 个,并列第三,其余两省份分别成交了 15 个、
交项目数量位居前列,其中山西省和浙江省均成交了 9 个项目,并列第三,其余两省份
分别成交了 15 个和 10 个,而广东省、江苏省、云南省成交规模位居前列,分别成交了
来看,云南省、浙江省、贵州省、山西省成交项目数量位于前列,其中贵州省和山西省均成
图 7 全口径各省级行政单位 1 月成交情况统计图
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从成交规模来看,8 个地区较上月增加,20 个地区较上月减少,8 个地区没有变化,且
广东省是本月全国范围内成交规模最大的区域,也是较上月增长幅度、环比增长比例最
图 8 全口径各省级行政单位月度成交情况环比统计图
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图 9 全口径各省级行政单位累计成交情况统计图
州省、山西省和浙江省成交项目数量位居前列,其中山西省和浙江省均成交了 9 个项目,并
列第三,其余两省份分别成交了 15 个和 10 个,而广东省、江苏省、云南省成交规模位居前
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图 10 财政部口径全国各省级行政单位 1 月成交情况统计图
高,增长比例达 2463.89%。
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图 11 财政部口径全国各省级行政单位月度成交情况环比统计图
图 12 财政部口径全国各省级行政单位累计成交情况统计图
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3. PPP 月度成交行业分布情况
合开发也贡献了较大的成交份额,且市政工程领域项目成交数量最多,为 56 个。
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从成交规模来看,全国范围内本月 6 个行业领域较上月增加,11 个行业领域较上月减
本月林业行业领域较上月增长最快,增长率达 110.63%。
图 14 全口径各行业领域月度成交情况环比统计图
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图 15 全口径 PPP 项目行业领域累计成交情况分布图
的成交份额。具体如图 16 所示。
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图 16 财政部口径 PPP 项目行业领域成交情况分布图
本月能源行业领域较上月增长最快,增长率达 175.66%。
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图 17 财政部口径各行业领域月度成交情况环比统计图
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图 18 财政部口径 PPP 项目行业领域累计成交情况分布图
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4. 月度十大项目
规模排名前十的项目分别为:
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5. 月度中标社会资本统计
5.1 月度十大社会资本
资本分别为(以下仅统计社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩):
社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩)。
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5.2 不同所有制背景社会资本统计
成交 PPP 项目的中标社会资本方(按牵头方或独立中标统计),按中标规模看央企占比最
高,按中标数量看民企占比最高,即目前我国民企中标项目数量较多,但中标项目的平均规
模较小。
计。
本方中,民企中标项目数量较多,但中标项目的平均规模较小,明显低于央企中标 PPP 项
目的平均规模。
图 19 全口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图
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图 20 全口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图
成交 PPP 项目的中标社会资本方中,民企中标项目数量较多,但中标项目的平均规模较小,
图 21 财政部口径不同所有制投资人累计成交规模占比分布图
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图 22 财政部口径不同所有制投资人累计成交数量占比分布图
5.3 不同行业背景社会资本统计
成交 PPP 项目的中标社会资本方(按牵头方或独立中标统计),建筑承包商的中标规模与
中标数量占比均最高,而运营商中标项目的平均规模较小。
项目的中标社会资本方中,建筑承包商是主要的社会资本方类型,而运营商中标项目的平均
规模较小。
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图 23 全口径不同行业背景投资人累计成交 PPP 项目规模占比分布图
商中标项目的平均规模较小。
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图 25 财政部口径不同行业背景投资人累计成交 PPP 项目规模占比分布图
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专题一:民营企业专题
数同上月有所减少,其中民营企业中标区域分布如图 27 所示。
图 27 民营企业 1 月中标区域分布图
亿,其余行业领域中标项目个数分布较为均匀。本月民企在社会保障、体育、保障性安居工
程、水利建设、政府基础设施、林业行业领域无中标项目。具体如图 28 所示。
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图 28 民营企业 1 月中标行业分布图
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图 29 民营企业累计中标环比情况统计图
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专题二:行业领域(垃圾焚烧)专题
月 31 日。
入移交阶段的项目,大多数项目已经进入到执行阶段。其中进入执行阶段的项目数量达 170
个,总金额为 955.25 亿元。具体情况如下图所示:
所示:
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图 31 财政部口径截止 2019 年 1 月不同阶段垃圾焚烧 PPP 项目累计个数与规模
发电 PPP 项目落地的规模和数量逆势而上。从每月项目落地情况来看,项目落地主要集中
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图 32 2018 年以来垃圾焚烧发电 PPP 项目月度成交个数与规模
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图 34 2018/2-2019/1 垃圾焚烧发电 PPP 月度成交数量同比增长情况(项目个数:个)
落地项目数量只有两个,但是两个项目投资规模都在 20 亿以上)。浙江省落地数量最多,
落地项目数量为 8 个。具体情况如下图所示:
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图 35 2018 年以来不同区域垃圾焚烧发电 PPP 项目累计成交个数及规模分布
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(三)2018 年以来垃圾焚烧发电 PPP 项目社会资本参与现状
境服务商、其他类运营商、其他类型投资机构和技术服务商。其中综合环境服务商成交规模
图 37 2018 年以来不同行业背景中标社会资本累计成交规模分布和项目个数(亿元;个)
下属企业、地方国企、民企和外企。其中地方国企和民企中标规模较大,占比均为 30%左右。
导地位。
图 38 2018 年度不同企业性质中标社会资本累计规模分布和成交项目个数(亿元;个)
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3.2018 年以来社会资本中标垃圾焚烧发电 PPP 项目规模排行榜
社会资本是中国环境保护集团有限公司。十大社会资本主要是地方国企。具体情况如下表所
示:
项目个数 项目规模
排名 社会资本名称 企业性质
(个) (亿元)
2 中国光大国际有限公司 8 49.76 外企
3 上海康恒环境股份有限公司 7 40.91 民企
8 德长环保股份有限公司 1 11.02 民企
10 长沙中联重科环境产业有限公司 2 9.87 民企
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项目规模
排名 项目名称 牵头中标人 地区
(亿元)
天津市东丽区生活垃圾综合处 中国环境保护集团有
1 26.60 天津市
理厂 PPP 项目 限公司
天津市西青生活垃圾综合处理 中国光大国际有限公
2 21.99 天津市
厂 PPP 项目 司
金华市第二生活垃圾焚烧发电
上海环境集团股份有
3 项目及金华市飞灰(含其它危 19.20 浙江省
限公司
废)填埋项目
惠阳环境园生活垃圾焚烧二期 绿色动力环保集团股
4 17.86 广东省
PPP 项目 份有限公司
安徽省合肥市龙泉山生活垃圾 安徽省能源集团有限
5 14.03 安徽省
焚烧发电 PPP 项目 公司
浙江省嘉兴市平湖市生态能源 德长环保股份有限公
6 11.02 浙江省
PPP 项目 司
广西壮族自治区柳州市生活垃 上海康恒环境股份有 广西壮族
7 11.00
圾焚烧处理工程 PPP 项目 限公司 自治区
西安市高陵生活垃圾无害化处 上海康恒环境股份有
8 10.70 陕西省
理工程 PPP 项目 限公司
武威市凉州区静脉产业园 PPP 启迪桑德环境资源股
9 7.31 甘肃省
项目 份有限公司
江西省新余市渝水区城乡环卫 江西劲旅环境科技有
10 7.26 江西省
一体化 PPP 项目 限公司
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