Tóm tắt thị trường – Tp.

HCM
 Kinh tế vĩ mô – Việt Nam
Nguồn

Năm 2019, Việt Nam đạt được các chỉ số kinh tế vĩ mô ấn tượng hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển
tốt.
Tăng trưởng GDP đạt 7,02%, cao hơn mục tiêu năm 2019 của chính phủ ở mức 6,6% đến 6,8% và tương
đương với số liệu 2018 (7,08%). Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt ở mức 2,79%, dưới mục tiêu năm
2019 và thấp nhất trong ba năm qua. Doanh số bán lẻ đạt khoảng 163 tỷ USD, tăng 13% theo năm - cao
nhất trong năm năm qua.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký là 38 tỷ USD, tăng 7% theo năm; trong đó, vốn FDI mới đăng ký
là vốn 16,7 tỷ USD từ 3.883 dự án. Hàn Quốc dẫn đầu vốn FDI đăng ký mới (22%), tiếp theo là Hồng
Kông (17%), Trung Quốc (14%). Giải ngân vốn đầu tư nước ngoài là hơn 20 tỷ USD, tăng 7% theo năm.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 16% lên 18 triệu theo năm.

2
 Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn

BÁN LẺ: BIỀU ĐỒ 1: Tình Hình Hoạt Động 2019

CÔNG SUẤT CẢI THIỆN Giá thuê trung bình Công suất
1.8 100
Hết 2019, nguồn cung đạt hơn 1,46 triệu m2 với 39.500 m2 bán
lẻ mới trong quý từ 13 siêu thị, một trung tâm mua sắm và một 1.5
80

Triệu VND/m2/tháng
khối đế bán lẻ
1.2
Giá thuê trung bình giảm -1% theo năm do nguồn cung mới 60

ngoài trung tâm có giá thuê thấp. Công suất trung bình tăng 3

%
0.9
40
điểm phần trăm theo năm nhờ dự án mới đang được lấp đầy. 0.6
Doanh thu bán lẻ tăng 14% theo năm, chủ yếu là F&B, may mặc 20
0.3
và dụng cụ trang thiết bị gia đình. Mật độ bán lẻ cao ở khu trung
tâm và khu đô thị mới khiến các nhà bán lẻ thay đổi cơ cấu 0.0 0
Trung tâm bách Trung tâm mua Khối đế bán lẻ
khách thuê phù hợp hơn. hóa sắm

Trong năm 2020, có gần 142.000 m2 dự kiến được khai thác, Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

riêng khu trung tâm chiếm 34%.

VĂN PHÒNG: BIỀU ĐỒ 2: Tình Hình Hoạt Động 2019

Giá thuê trung bình Công suất cho thuê
GHI NHẬN KỶ LỤC MỚI
1.5 100
Trong Q4/2019, nguồn cung mới từ các dự án Hạng B và C đạt
hơn 101.000 m2. Tính đến cuối năm 2019, tổng nguồn cung 1.2 80
toàn thành phố đạt gần 2,1 triệu m2, tăng 8% theo quý và 13%
Triệu VND/m2/tháng

theo năm. 0.9 60

%
Tình hình hoạt động toàn thị trường tiếp tục cải thiện với giá
0.6 40
thuê tăng 5% theo năm và công suất cao ở mức 97%. Do nguồn
cung khan hiếm, Hạng A có tình hình hoạt động tốt nhất thị
0.3 20
trường với giá thuê tăng 9% và công suất tăng 3 điểm phần
trăm theo năm. 0.0 0
Hạng A Hạng B Hạng C
Đến 2022, ước tính 357.000 m2 diện tích văn phòng mới sẽ
gia nhập thị trường, trong đó, riêng nguồn cung mới trong năm Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

2020 chiếm khoảng 76%.

BIỀU ĐỒ 3: Tình Hình Hoạt Động 2019

KHÁCH SẠN:
GIÁ PHÒNG HẠNG SANG TĂNG Giá phòng trung bình Công suất trung bình

Trong Q4 không có nguồn cung mới, thị trường đến cuối 2019 3.0 100

có hơn 15.900 phòng từ 125 khách sạn 3 đến 5 sao. Nguồn

80
Triệu VND/m2/tháng

cung giảm -1% theo quý do ba khách sạn 3 sao đóng cửa nhưng
2.0
nguồn cung vẫn tăng 1% theo năm. 60
%

Thị trường năm 2019 hoạt động tốt với công suất ổn định ở mức
40
68% và giá phòng cao nhất trong 5 năm với 85USD/phòng/đêm,
1.0
dẫn dắt bởi giá phòng tăng của khách sạn 5 sao. Lượng khách
20
quốc tế đến Tp.HCM chiếm 48% cả nước, tương ứng với 8,6
triệu khách. Trong suốt Q4, công suất phòng tăng 13 điểm phần 0.0 0
5 sao 4 sao 3 sao
trăm và giá phòng tăng 4% theo quý.
Tới 2023, thị trường thêm vào hơn 5.000 phòng, khu vực trung Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

tâm chiếm 59% nguồn cung tương lai.

3
 Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn

CĂN HỘ DỊCH VỤ: BIỀU ĐỒ 4: Tình Hình Hoạt Động 2019

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CẢI THIỆN Giá thuê trung bình Công suất trung bình
0.8 100
Nguồn cung đạt hơn 6.300 căn, tăng 9% theo quý và 10% theo
năm. Trong Q4/2019, nguồn cung mới bao gồm 600 căn từ
80
0.6

Triệu VND/m2/tháng
các dự án Hạng B và C.
Mặc dù nguồn cung tăng liên tục, công suất trung bình trong 60

năm 2019 vẫn tăng 1 điểm phần trăm theo năm, đạt 84%, trong

%
0.4
40
khi giá thuê tăng 1% theo năm do tình hình hoạt động tốt từ
các dự án Hạng B. 0.2
20
Trong tương lai, gần 1.700 căn sẽ đi vào hoạt động, trong đó,
62% thuộc khu vực ngoài trung tâm. Quận 2 chiếm lĩnh nguồn 0.0 0
Hạng A Hạng B Hạng C
cung tương lai với 53%.
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

BIỆT THỰ & NHÀ LIỀN KỀ BIỀU ĐỒ 5: Tình Hình Hoạt Động 2019

HẠN CHẾ NGUỒN CUNG SƠ CẤP Biệt thự Nhà liền kế Nhà phố thương mại
600

Nguồn cung sơ cấp 2019 giảm -31% theo năm nhưng tỷ lệ hấp 500
thụ vẫn cao 82%. Nguồn cung của quý 4 giới hạn với 830 căn,
400
giảm -2% theo quý và -34% theo năm với tỷ lệ hấp thụ thấp
Giao dịch

300
45% trong quý.
Nguồn cung đất nền 2019 thấp hơn năm 2018 là -30% mặc dù 200

tỷ lệ hấp thụ cao 84%. Nguồn cung đất quý 4 trên 1.390 nền, 100
tăng 24% theo quý nhưng giảm -30% theo năm với tỷ lệ hấp
0
thụ 43%. Quận 9 Thủ Quận Quận 8 Bình Gò Vấp Quận 2 Khác
Đức 12 Chánh
Đến năm 2022, dự kiến có 15.200 căn/nền tung ra thị trường.
Khác: Bình Tân, quận 1, 7, Tân Phú, Bình Thạnh, Nhà Bè
Quận 9 và Quận 2 dự kiến sẽ chiếm 51% nguồn cung.
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

CĂN HỘ: BIỀU ĐỒ 6: Tình Hình Hoạt Động 2019

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TỐT Giá trung bình Tỉ lệ hấp thụ
200 100
Năm 2019, thị trường sơ cấp có 35.000 căn hộ mới mở bán,
giảm -10% theo năm. Cụ thể, Q4/2019 chiếm 21% với hơn 160 80
7.300 căn mở bán từ 12 dự án mới và 8 giai đoạn tiếp theo
Triệu VNĐ/m2

của dự án hiện tại. Nguồn cung mới hạn chế khiến nguồn cung 120 60
%

sơ cấp năm 2019 giảm -25% theo năm xuống 42.000 căn.
80 40
Tổng giao dịch năm 2019 đạt 37.000 căn, giảm -25% theo
năm; Q4 chiếm 17% với hơn 6.100 căn. Tuy nhiên, thị trường 40 20
cho thấy nhu cầu tốt với tỷ lệ hấp thụ năm 2019 cao nhất trong
5 năm qua đạt 88%, tăng 1 điểm phần trăm theo năm. Hạng C 0 0
Hạng A Hạng B Hạng C
tiếp tục đứng đầu, chiếm 68% tổng giao dịch và đạt tỷ lệ hấp
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
thụ 90% trong cả năm 2019.
Đến năm 2022, hơn 154.000 căn hộ từ 108 dự án sẽ mở bán;
trong đó hơn 57.000 căn sẽ gia nhập trong năm 2020.

4
 Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội
Nguồn

BÁN LẺ: BIỀU ĐỒ 7: Tình Hình Hoạt Động Bán Lẻ 2019

NGUỒN CUNG TĂNG Giá thuê gộp TB tầng trệt Công suất

Tổng nguồn cung đạt khoảng 1,6 triệu m 2, tăng 5% theo quý và 1.2 100

14% theo năm sau khi một trung tâm bách hóa tại quận Hà 1.0
80
Đông đi vào hoạt động.

Triệu VNĐ/m²/tháng
0.8
Giá thuê gộp trung bình tầng trệt tăng 2% theo quý nhưng giảm 60

%
-1% theo năm trong khi công suất thuê giảm -1 theo quý điểm 0.6
40
phần trăm và tăng 2 điểm phần trăm theo năm. Khu vực phía 0.4
Tây ghi nhận hoạt động cải thiện nhất. 20
0.2
Doanh thu bán lẻ tăng 14% theo năm, chủ yếu là F&B, xăng
0.0 0
dầu. Năm 2020, 14 dự án sẽ gia nhập và cung cấp 88.000 m2. TT bách hóa TT mua sắm Khối đế bán lẻ

Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

VĂN PHÒNG: BIỀU ĐỒ 8: Tình Hình Hoạt Động Văn Phòng 2019

GIÁ THUÊ TĂNG Giá thuê gộp TB Công suất

0.8 100
Tổng nguồn cung đạt khoảng 1,8 triệu m 2, ổn định theo quý và
tăng 10% so với năm trước.
80
Triệu VNĐ/m²/tháng

0.6
Giá thuê tăng 1% theo quý và 5% theo năm trong khi công suất
thuê tăng 2 điểm phần trăm theo quý nhưng giảm -1 điểm phần 60
0.4
trăm theo năm. Công suất thuê cải thiện nhất tại Hạng C trong

%
40
khi giá thuê tăng mạnh nhất tại Hạng B. Khu vực Nội thành hoạt
0.2
động tốt hơn khu vực Trung tâm và Nội thành. 20
Có 27.900 doanh nghiệp mới trong năm 2019, tăng 11% theo
0.0 0
năm. Năm 2020, tám dự án với 169.000 m² sẽ gia nhập, phần Hạng A Hạng B Hạng C
lớn nằm ở khu vực Nội thành.
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

BIỀU ĐỒ 9: Tình Hình Hoạt Động Khách Sạn 2019

KHÁCH SẠN:
HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CẢI THIỆN Giá phòng TB Công suất
Trong năm 2019, thị trường có khoảng 9.800 phòng từ 65 khách 4 100
sạn, ổn định theo quý nhưng giảm -1% theo năm. Ba khách sạn
Triệu VNĐ/phòng/đêm

3 sao bị xuống hạng trong khi có thêm một khách sạn 4 sao. 80
3
Công suất toàn thị trường đạt 74%, tăng 2 điểm %, giá thuê
60
trung bình tăng 7% theo năm.
%

2
Hà Nội đón 7 triệu khách quốc tế trong năm, tăng 17%. Trong 40

quý 4, công suất thị trường tăng 2 điểm % theo quý trong khi 1
20
giá thuê trung bình tăng 2%.
Trong năm 2020, sáu khách sạn với khoảng 1.200 phòng sẽ gia 0 0
5 sao 4 sao 3 sao
nhập thị trường. Từ năm 2020 trở đi, 9.100 phòng từ 48 dự án
dự kiến sẽ đi vào hoạt động.
. Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

5
 Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội
Nguồn

CĂN HỘ DỊCH VỤ: BIỀU ĐỒ 10: Tình Hình Hoạt Động Căn Hộ Dịch Vụ 2019

NGUỒN CUNG HẠNG A MỚI Giá thuê TB Công suất

0.8 100
Do sự xuất hiện của một dự án hạng A mới, tổng nguồn cung
đạt xấp xỉ 4.600 căn, tăng 6% theo quý. 80
0.6

Triệu VNĐ/m²/tháng
Giá thuê trung bình tăng 6% theo năm tới 26 USD/m²/tháng.
60
Do nguồn cung tăng, công suất ghi nhận 82%, giảm 2 điểm %

%
0.4
theo quý và giảm -4 điểm % theo năm.
40
Ước tính 2.700 căn từ 22 dự án sẽ mở cửa. Ba dự án thuộc
0.2
khu phía Tây và các dự án còn lại thuộc khu Nội thành. Riêng 20

quận Tây Hồ sẽ cung cấp 47% nguồn cung tương lai.

0.0 0
Hà Nội thu hút 8,5 tỷ USD nguồn FDI đăng ký, trong đó lượng Hạng A Hạng B Hạng C
vốn góp và mua cổ phần chiếm 77%.
Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

BIỆT THỰ & NHÀ LIỀN KỀ BIỀU ĐỒ 11: Tình Hình Hoạt Động Biệt Thự & Nhà Liền Kề 2019

HẠN CHẾ NGUỒN CUNG SƠ CẤP Gia Lâm

9%
Tổng nguồn cung thị trường đạt 49.800 căn, tăng 1% theo quý 3%
Hà Đông
và 9% theo năm. 6%
Long Biên
Bốn dự án mới đóng góp thêm khoảng 547 căn, chiếm 22% 38%
9%
tổng nguồn cung mới trong năm 2019. Nguồn cung sơ cấp Hoàng Mai

năm 2019 giảm -28% theo năm; tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ đạt Từ Liêm
9%
mức cao với 87%. Trong Quý 4, nguồn cung sơ cấp đạt gần Tây Hồ
1.300 căn, tăng 2% theo quý nhưng giảm -70% theo năm.
11% Hoài Đức
Trong năm 2019, Huyện Gia Lâm dẫn đầu với 38% tổng lượng 17%
Khác
giao dịch, Quận Hà Đông theo sau với 17%.
Đến năm 2021, dự kiến có 10.900 căn tung ra thị trường. Khác: Mê Linh, Đông Anh, Quốc Oai, Thanh Xuân, ....

Huyện Đông Anh và Đan Phượng dự kiến chiếm 57% nguồn Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills

cung tương lai.

CĂN HỘ: BIỀU ĐỒ 12: Tình Hình Hoạt Động Căn Hộ 2019

NGUỒN CẦU LỚN Giá trung bình Tỷ lệ hấp thụ

80 100
Năm 2019, thị trường sơ cấp có 37.700 căn hộ mới mở bán,
tăng 1% theo năm. Cụ thể, Q4/2019 chiếm 35% với hơn
60 75
13.300 căn mở bán từ 8 dự án mới và 14 giai đoạn tiếp theo
Triệu VND/m2

của dự án hiện tại. Nguồn cung mới liên tục khiến nguồn cung
%

40 50
sơ cấp năm 2019 tăng 12% theo năm đạt 62.400 căn.
Tổng giao dịch năm 2019 đạt 39.300 căn, tăng 26% theo năm;
20 25
Q4 chiếm khoảng 27% với hơn 10.400 căn. Năm 2019, tỷ lệ
hấp thụ đạt 63%, tăng 7 điểm phần trăm theo năm cho thấy
0 0
nguồn cầu lớn. Hạng B tiếp tục đứng đầu, chiếm 73% tổng Hạng A Hạng B Hạng C

lượng giao dịch và đạt tỷ lệ hấp thụ 64%.

Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills
Đến năm 2022, hơn 124.000 căn hộ từ 116 dự án sẽ mở bán;
trong đó 41.000 căn sẽ gia nhập trong năm 2020.

6
Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội
Nguồn

7
Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội
Nguồn