SIBI @&LSPP AYN WS Lee ELS Uy ew c hn mE RC CTE) RCS ee Ca aoe Cue RraL) Tel. (62-21) 527 8793-94, 3433 3166 Pra EYRE Pea cen aa) MVC oenca it eae edWHE a eeeae] Rm On Oe eC Oe) UN eR ce ce Cee I) memegang peranan yang sangat penting dewasa ini. Hampir tidak ada kegiatan Cre Cee a RCS COCR Ceuta Rcd Crean Cu CAR eeu Ee Cue ene ee cue ecu eaeac) Dee ca On Acuna ecu me etd DO aCe CUCU Conc eRe Cue Ce ae eA One at eee Sn PES ccc eRe Wealth Management adalah suatu sistem yang menyeluruh dan terpadu yang CCUM ae Cu CPC CO Ud See eC eC Re Rec PCIe Mae CURE cee nest aa Walaupun jasa pelayanan Wealth Management sering berbeda dari satu bank Ce CC nC ee ee Tew Mur CU Cece Pee OR Pee Cue ce ee ec ST Ce eed Pa er ee ec STC SL CRC ee en enc uc) Rune ccun crac? DE RCC emee me ene eo RU Tg dan ditawarkan tersebut di atas ternyata faktor pendidikan bagi para Wealth ‘Management advisor (frontliners) adalah merupakan differentiator utama yang Recor ea ence ee a untuk para Wealth Management advisomya memiliki kemampuan, kualitas Cee eae Un CR a nC De cece cu Onur Rue ue en Rn ce Ne OO CC a RO Cue ULC ERC aR) Dee Re Ieuan eure Seu uence Suen ne cer ad Foo ECO OL CU ua Ue uk a See eu CSI ea eo ec ed See aCe cee Cou ag) DCO Rt eee CU a en rem Dee | ae eens ae) 3. Wealth Management Level Ill UCU) Da aterd See a ae j.0. Undang-undang Nomor 10/1998 ues ee Curd Peer Douro eee cag CUE td Pere cd Pe Cured Rear ara CO Id Cea Sc De) PE UCI cg Ces COUR cUL usa Ce RC oc See es Cecmanfaat sertifikasi kompetensi Ditengah persaingan bisnis yang semakin ketat, sertifikat kompetensi/ profesi personil di bidang perbankan ternyata sangat bermanfaat bagi industri, profesional dan lembaga diklat. Beberapa manfaat yang dapat eroleh dengan sistem sertifikasi kompetensi/profesi, yaitu: BAGI INDUSTRI 1, Membantu industri dalam meyakinkan kepada kliennya bahwa produW/jasanya telah dikelola oleh profesional yang kompeten. 2. Membantu industri dalam rekruitmen dan mengembangkan profesional berbasis kompetensi—>meningkatkan efisiensi pengembangan SDM —>efisiensi nasional 3. Memastikan industri mendapatkan SDM yang kompeten. 4, Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi SDM berbasis kompetensi 5. Memastikan dan meningkatkan produktivitas, BAGI PROFESIONAL 1, Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industrifkliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa, 2, Membantu memastikan dan memelinara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi 3, Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karimya 4, Membantu tenaga profesi dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandir 5, Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi Membantu pengakuan kompetens lintas sektor dan lintas negara. 7. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja. UNTUK LEMBAGA DIKLAT 1, Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri. 2, Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklet 3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi 4, Membantu lembaga diklat dalam sistem asesmen balk formatif, sumatif ‘maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat, ca 3 |maksud dan tujuan sertifikasi kompetensi Maksud dilakukannya sertifikasi kompetensi di bidang Wealth Management adalah memastikan, memelihara dan memberikan jaminan bahwa pemegang sertifikat kompetensi menguasai kompetensi tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Wealth Management dan telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan (occupation) dan lenjang kualifikasi tertentu sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada bidang Wealth Management sehingga mereka memperoleh pengakuan dari pengguna/industri perbankan dalam meniti karir dan jenjang jabatannya. Tujuan dilakukannya sertifikasi kompetensi di bidang Wealth Management adalah untuk: 1. Memberikan pengakuan kompetensi kepada bankir mengenai Wealth Management 2. Memastikan peningkatan kompetensi bankir mengenai Wealth Management secara berkelanjutan 3. Membentuk adanya standarisasi kompetensi bankir dalam bidang Wealth C. Management & pelaksanaan sertifikasi kompetensi 6 Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam menyelenggarakan asesmen kompetensi di bidang Wealth Management mengacu kepada SKKNI bidang Wealth Management yang mencakup 3 aspek utama yaitu pengetahuan = (knowledge), keterampilan (skill dan sikap (attitude). Pemaketan dan pemetaan kompetensi bidang Wealth Management ditetapkan dalam skema sertifikasi kompetensi/profesi sesuai dengan masing-masing jenjang kualifikasi jabatan kerja, jenjang KXNI dan metode asesmen, yaitu sebagai berikut: SW creIMAMAale1aN=\e (cian ciANe =A KUALIFIKASI IV Memberikan layanan konsuitasi dalam membantu nasabah untuk mengetahui profil risikonya Menggunakan hasil global ‘market research wealth management10 11 12 Melakukan perhitungan nilai waktu uang (time value of money) untuk nasabah Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan pengelolaan investasi dan portofolio Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan pengelolaan ttang dan likuiditas Memberiken layanan konsultasi dalam perencanaan pengelolaan program pensiun Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan pengelolaan asuransi jiwa kepada nasabah Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan pengelolaan asuransi umum kepada nasabah Memberikan layanan konsultasi dalam perencanaan pajak kepada nasabah Memberikan layanan konsultasi dalam perencanaan warisan kepaca nasabah Memberiken layanan konsultasi kepada nasabah dalam perencanaan investasi dengan mempertimbangkan faktor risk & return portofalio. Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam perencanaan investasi dengan menggunakan konsep portofoiio |. Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Melakukan layanan kepada nasabah Membuat keputusan hasil perhitungan nilai waktu wang untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Melakukan layanan kepada nasabah Mempresentasikan proposal pengelolaan investasi dan portofolio untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Melakukan layanan kepada nasabah Mempresentasikan pola pengelolaan hutang dan likuiditas untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Melakukan layanan kepada nasabah Mempresentasikan pola pengelolaan pensiun untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan Menyiapkan layanan jasa asuransi jiwa kepada nasabah Melakukan layanan kepada nasabah Mempresentasikan pemilihan polis asuransi wa dan kesehatan untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan eer Menyiapkan layanan jasa asuransi umum kepada nasabah | 9 Ui gf 0) Melakukan layanan kepada nasabah Mempresentasikan pemilihan polis asuransi umum untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan Menyiepkan layanan jasa kepada nasabah Melakukan layanan kepada nasabah Membuat keputusan pemilihan perhitungan pajak untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan Menyiepkan layanan jasa kepada nasabah Melakukan layanan kepada nasabah Membuat keputusan pemilinan alternatit pembagian ‘warisan untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan Menghimpun data nasabah Mempersiapkan konsultasi dengan nasabah Melakukan konsultas’ kepada nasabah Membuat saran rencana investasi untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan kevangan Menghimpun data nasabah. Mempersiapkan konsultasi dengan nasabah. Melakukan konsultas’ kepada nasabah, Membuat saran rencana investasi untuk nasabah. Mendokumentasikan keputusan kevangan.Menghimpun data nasabah Mempersiapkan konsultasi dengan nasabah Molakukan konsultasi kepada nasabah Membuat saran rencana investasi untuk nasabah Memasarkan prodluk investasi reksadana Mendokumentasikan keputusan kevangan 4.3 Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam investasi melalui reksadana Menghimpun data nasabah Mempersiapkan konsultasi dengan nasabah Melakukan konsultasi kepada nasabah Membuat saran rencana investasi untuk nasabah Memasarkan prodluk investasi sham Mendokumentasikan keputusan kevangan 41d, Memborikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam investasi melalui saham Menghimpun data nasabah Mempersiapkan konsultasi dengan nasabah Melakukan konsultasi kepada nasabah Membuat saran rencana investasi untuk nasabah Memasarken produk investasi obligasi (bond) Mendokumentasikan keputusan kevangan 15 Memberican layanan konsultasi kepada nasabah dalam investasi melalui Mempersiapkan kegiatan evaluasi Menghimpun data dan informasi Melakukan evaluasi Mendokumentasikan hasil evaluasi unjuk kerja investasi 4G Memberikan layanan kosultasi kepada nasabah dalam melakukan evaluasi Unjuk kerja investasi Membuat profil kevangan calon nasabah Mengidentifikasi sumber data dan informasi Mempresentasikan contoh hasi survey investor kepada nasabah Membuat rencana pertemuan lanjutan 4/7 Mengounakan hasil survey investor enc Cavan Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarken pols asurans’ Membantu nasabah dalam menetapkan program asuransi jiwa Memasarkan produk asuransi jiwa Mendokumentasikan keputusan kevangan 1G Membericen lyanan konsultasi dalam merencanakan dan mengevaluasi program asuransi jwa kepada nasabah, Menyiepkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarkan polis asurans' Membantu nasabah dalam menetapkan asuransi Memasarkan produk asuransi kesehatan Mendokumentasikan keputusan kevangan 4.9, Memberikan layanan konsultasi dalam merenca- akan den mengevaluasi program asuransi Kesehatan kepada nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyigpkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarkan polis asuransi Membantu nasabah dalam menetapkan asuransi Memasarkan produk asuransi umum Mendokumentasikan keputusan kevangan 2.0 Memberican ayanan konsultasi dalam meren- canakan dan mengevaluasi program asuransi umum kepada nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiepkan bahan presentasi kepada nasabeh Menawarken manajemen risico melalui unit link Membantu nasabah dalam menetapkan program asuransi ddan investasi melalui unit fink Memasarkan produ investasi & asuransi unit link Mendokumentasikan keputusan kevangan 2), Memberican ayanan konsultasi kepada nasabah dalam perencanaan investasi & asuransi melalui unit link Menyiepkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah Membantu nasabah dalam memahami option Membuat dokumentasi dan memelinara nasabah Memasarkan produk option Mendokumentasikan keputusan kevangan 2.2. Memberican ayanan konsultasi dalam memanfaatkan option {kontrak opsi) untuk mengelola risiko2.3 Memberikan layanan konsultasi dalam memanfaatkan futures (kontrak berjangkal untuk mengelola risiko 2.4, Memberikan layanan konsultasi dalam memanfaatkan teknik yang digunakan hedge fund tuntuk mengelola riko 2.5 Memberikan layanan konsultasi manajemen risiko dan memasarken produk treasury kepada nasabah 4, Membantu nasabah dalam menetapkan manajemen risiko Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabsh Membantu nasabah dalam memahami futures Membuat dokumentasi dan memelinara nasabah Memasarkan produk futures Mendokumentasikan keputusan kevangan Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiepkan bahan presentasi kepada nasabeh Membantu nasabah dalam memahami teknik hedge fund Membuat dokumentasi dan memelinara nasabah eros) Memasarkan produk hedge fund aU act Mendokumentasikan keputusan kevangan Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarkan manajemen risiko melalui future, forward, options, dan swap melalui future, forward, options, dan swap. Memasarkan produk treasury. Membuat dokumentasi dan monjaga data nasabah. KUALIFIKASI V clam Wielel Maat METODE Sera cy aaiabmeaitallaials oar | Memberikan layanan konsultasi dalam pembuatan “strategi perpajakan” kepada nasabah 2. Memberikanlayanan konsultasi dalam emenuhan peraturan “perpajakan" kepada nasabah 3, Memberikanlayanan konsultasi dalam menyiapkan bahan audit pajak kepada nasabah 4, Memberikan layanan onsultasi dalam pengelolaan program “pensiun” kepada nasabah 5 Member layanan konsultasi dalam pengelolaan “warisan” kepada nasabah Menyiepkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarkan perencanaan mombuat stratogi pajak Membantu nasabah dalam menetapkan strateg) pajak Membuat dokumentasi dan memelinara nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabeh Menawarkan perencanaan pemenuhan persyaratan pajak Membantu nasabah dalam menetapkan strategi pajak Membuat dokumentasi dan momolinara nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiepkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarkan perencanaan bahan audit pajak Membantu nasabah dalam membuat bahan audit pajak Membuat dokumentasi dan memelinara nasabah Oey SUC actrs Menghimpun data nasabah Mempersiapkan konsultasi dengan nasabah Melakukan konsultas’ kepada nasabah Membuat saran rencana pensiun untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan kevangan Menyiepkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarkan perencanaan pembagian waris Membantu nasabah dalam merencanakan pembagian waris Membuat dokumentasi dan memelinara nasabah WEALTH MANAGEMENTMemberiken layanan konsultasi wee ranagement secara komprehensif Memberikan layanan konsultasi dalam membu: perencanaan penetapan ‘wali amanat ai lvar nege’ kepada nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabeh Menawarkan layanan Wealth Management secara komprehensit Membuat dokumentasi dan menjaga data nasabah. Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarken perencanaan penetapan wali amanat di luar negeri Membantu nasabah dalam menetapkan wali amanat di var negeri Membuat dokumentasi dan memelihara data nasabah KUALIFIKASI VI Daa METODE Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam investasi melalui produk investasi dari lvar negeri {offshore investment product) Memberikan layanan konsultasi dalam pengelolaan investasi iproperti di luar nege kepada nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah, Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabeh Menawarkan perencanaan investasi melalui offshore Investment product Membantu nasabah dalam menetapkan investasi melalui offshore investment product Membuat dokumentasi dan memelinara data nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabeh Menawarkan perencanaan kepemilikan propert i lvar negeri Membantu nasabah dalam menetapkan pembelian propert di luar negeri Membuat dokumentasi dan memelinara data nasabah KUALIFIKASI VI Parent TANG DUIKAN Sea Ea Menggunakan hasil global ‘market research wealth management Memberixan layanan konsultasi dalam membantu nasabah untuk mengetahui protirisikonya Melakukan perhitungan nilai waktu uang (time value of money) untuk nasabah 1 2 3, 4 Membuat profil kevangan calon nasabah Mengidentifikasi sumber data dan informasi Mempresentasikan contoh hasil globa/ market research ‘wealth management kepada nasabah Membuat rencana pertemuan lanjutan Membuat profil keuangan calon nasabah Mempersiapkan konsultasi dengan nasabah Melakukan konsultas’ kepada nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Melakukan layanan kepada nasabeh Membuat keputusan hasil perhitungan nilai wektu uang Untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan | PERBANKANMenyiapkan layanan jasa kepada nasabah Melakukan layanan kepada nasabah Mempresentasikan proposal pengelolaan investasi dan portofolio untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan A, Memberkan layanan onsultasi dalam merencanakan pengelolaan investasi dan portofolio Menyiepkan layanan jasa kepada nasabah Melakukan layanan kepada nasabeh Mempresentasikan pola pengelolaan hutang dan likuiditas luntuk nasabah Mendokumentasikan keputusan Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan pengelolaan Utang dan likviditas a 6 Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan perencanaan pengelolaan program pensiun Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Molakukan layanan kopada nasabah Mempresentasikan pola pengelolaan pensiun untuk. nasabah Mendokumentasikan keputusan Menyiapkan layanan jasa asuransi wa kepada nasabah ‘Melakuken layanen kepada nasabeh Mempresentasikan pemiihan pols asuransi wa dan kesohatan untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan 7 Memberikan laysnan konsultasi dalam merencanakan pengelolaan asuransi jiwa kepada nasabah Menyiapkan layanan jasa asuransi umum kepada nasabah Molakukan layanan kepada nasabah Mempresentasikan pemilihan polis asuransi umum untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan Momberikan layanan konsultasi dalam merencanakan pengelolaan asuransi umum kepada nasabah Q, Memberikan layanan 1. Menyiapkan layanan jesa kepada nasabah konsultasi dalam 2. Melakuken layanan kepada nasabah merencanakan 3. Membuat keputusan pemilihan perhitungan pajak untuk perencanaan pajak kepada nasabah hasabah 4, Mendokumentasikan keputusan Menyiapkan jayanan jasa kepada nasabah Melakukan layanan kepada nasabah Membuat keputusan pemilinan alternatif pembagian ‘warisan untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan 4, Memberikan layanan konsultasi dalam perencanaan warisan untuk nasabah Menghimpun data nasabah Mempersiapkan konsultasi dengan nasabah Molakukan konsultas’ kepada nasabah Membuat saran rencana investasi untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan kevangan 4] Memberikan layanan konsultasi kepada nasebah dalam porencanaan investasi dengan mempertimbangkan faktor risk & return portafolio. Menghimpun data nasabah Mempersiapkan konsultasi dengan nasabah Melakuken konsultas’ kepada nasabah Membuat saran rencana invastasi untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan kevangan 4.2. Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam perencanaan investasi dengan menggu- rnakan konsep portofolio. Menghimpun date nasabah Mempersiapkan konsultasi dengan nasabah Molakukan konsultas’ kepada nasabah Membuat saran rencana investasi untuk nasabah Memasarkan produk investasi reksadana Mendokumentasikan keputusan kevangan 4.3 Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam investasi melalui roksadana Menghimpun data nasabah Mempersiapkan konsultasi dengan nasabah Melakukan konsultas’ kepada nasabah Membuat saran rencana investasi untuk nasabah Memasarkan produk investasi saham Mendokumentasikan keputusan keuangan 4.4, Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam investasi melalui sahamMenghimpun date nasabah Mempersiapkan konsultasi dengan nasabah . Melakukan konsultasi kepada nasabah Membuat saran rencana investasi untuk nasabah Memasarkan produk investasi obligasi (bond) Mendokumentasikan keputusan kevangan 15 Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam investasi melalui ‘bligasi (bond) Mempersiapkan kegiatan evaluasi Menghimpun date dan informasi Melakuken eveluasi 1. Mendokumentasikan hasil evaluas’ unjuk kerja investasi 1G Memberikan layanan kosultasi kepada nasabah dalam melakukan evaluasi Unjuk kerja investasi |. Membuat profil keuangan calon nasabah |. Mengident fikasi sumbor data dan informasi |. Mempresentasikan contoh hasil survey investor kepada nasabah Membuat rencana pertemuan lanjutan 117 Menggunakan hasi survey investor |. Menyiaokan layanan jasa kepada nasabah . Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarkan polis asuransi Membantu nasabah dalam menetapkan program asuransi jiwa Memasarkan produk asuransi jiwa Mendokumentasikan keputusan keuangan 1. Memberkan layanan konsultasi dalam merencanakan dan mengevaluasi program asuransi jiwa kepada nasabah, Menyiepkan layanan jasa kepada nasabah . Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarkan polis asuransi Membantu nasabah dalam menetapkan asuransi Memasarkan produk asuransi Kesehatan Mendokumentasikan keputusan kevangan 4.9, Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan dan mengevaluasi program asuransi kesehatan kepada nasabah aoc Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarkan polis asuransi Membantu nasabah dalam menetapkan asuransi Memasarkan produk asuransi umum Mendokumentasikan keputusan kevangan 2.0, Memberikan layanan konsultasi dalam merencanakan dan mengevaluasi program asuransi umum kepada nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyigpkan bahan presentasi kepada nasabeh konsultasi kepada nasabah Menawarkan manajemen risiko melalui unit link dalam porencanaan Membantu nasabah dalam menetapkan program asuransi investasi & asuransi melalui | dam investasi melalui unit ink unit link Memasarkan produk invostasi & asuransi unit link Mendokumentasikan keputusan kevangan | Memberikan layanan Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabh Membantu nasabah dalam memahami option |. Membuat dokumentasi dan memelihara nasabah Memasarkan produk option Mendokumentasikan keputusan kevangan 2. Memberikan layanan konsultasi dalam memanfaatkan option (kontrak opsi} untuk mengelola risiko Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiepkan bahan presentasi kepada nasabeh Membantu nasabah dalam memahami futures Membuat dokumentasi dan memelinara nasabah Memasarkan produk futures 3. Mendokumentasikan keputusan keuangan 2.3, Memberikan layanan konsultasi dalam memanfaatkan futures (kontrak berjangka) untuk mengelola risiko24 26 27 28 29 30 31 32 Memberikan layanan konsultasi dalam memanfaatkan teknik yang digunakan hedge fund Untuk mengelola rsiko Memberikan layanan konsultasi manajemen risiko dan memasarkan produk treasury kepada nasabah Memberikan layanan konsultasi dalam Pembuatan “strategi perpajakan” kepada nasabah Memberikan layanan konsultasi dalam pemenuhan peraturan “perpajakan” kepada nasabah Memberikan layanan konsultasi dalam menyiapkan bahan audit pajak kepada nasabah Memberikan layanan konsultasi dalam pengelolaan program “pensiun” kepada nasabah Memberikan layanan konsultasi dalam pengelolaan “warisan* kepada nasabah Memberikan layanan konsultasi wealth ‘management secara komprohensif, Memberikan layanan konsultasi dalam membuat perencanaan penetapan ‘wali amanat ai luar negeri kepada nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabh Membantu nasabah dalam memahami teknik hedge fund Membuat dokumentasi dan memelinara nasabah Memasarkan produk hedge fund Mendokumentasikan keputusan kovangan Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiepkan bahan presentasi kepada nasabeh Menawarkan manajemen risiko melalui future, forward, options, dan swap Membantu nasabah dalam menetapkan manajemen risiko, melalui future, forward, options, dan swap Memasarkan produk treasury Membuat dokumentasi dan menjaga data nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyigpkan bahan presentasi kepada nasabeh Menawarkan perencanaan membuat strategi pajak Membantu nasabah dalam menetankan strategi palek Membuat dokumentasi dan memelinara nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarkan perencanaan pemenuhan persyaratan pajak Membantu nasabeh dalam menetapkan strategi paiek Memibuat dokumentasi dan memelihara nasabah Menyiepkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarkan perencanaan bahan audit pajak Membantu nasabah dalam membuat bahan audit pajak Membuat dokumentasi dan memelinara nasabah jawancara Menghimpun data nasabah Mempersiapkan konsultasi dengan nasabah Melakukan konsultas’ kepada nasabah Membuat saran rencana pensiun untuk nasabah Mendokumentasikan keputusan kevangan Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyigpkan bahan presentasi kepada nasabeh Menawarkan perencanaan pembagian waris Membantu nasabah dalam merencanakan pembagian waris Membuat dokumentasi dan momolinara nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiepkan bahan presentasi kepada nasabeh Menawarkan layanan wealth management secera komprehensit Membuat dokumentasi dan menjaga data nasabah. Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarkan perencanaan penetapan wali amanat di luar negeri Membantu nasabah dalam menetapkan wali amanat di vat, negeri Membuat dokumentasi dan memelihara data nasabah weattk Maacement [EJMemberkan layanan 33 konsultasi dalam pembuatan "strate! perpajakan” kepada nasabah Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyigpkan bahan presentasi kepada nasabeh Menawarkan perencanaan membuat strategi pajak Membantu nasabah dalam menetankan strateg) palak Membuat dokumentasi dan memelinara nasabah acy avn 34. Memberican layanan konsultasi dalam pemenuhan peraturan “perpajakan” kepada nasabah Elidamaay KUALIFIKASI VI ee METODE 1. Menyiapkan layanan jasa kepada nasabeh. 2. Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah 3. Menawarkan perencanaan investasi melalui offshore investment product Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah Menyigpkan bahan presentasi kepada nasabah Menawarkan perencanaan pemenuhan persyaratan pajak Membantu nasabah dalam menetankan strategi pajek Membuat dokumentasi dan memelinara nasabah | Memberikan layanan konsultasi kepada nasabah dalam investasi melalui prod vests da ar regen oshoe investment [aa Maman assi la enetapan nvetaimelte) | APA) ree 5, Membuat dokumentasi dan memelihara data nasabah © Cece Pca 1. Menyiapkan layanan jasa kepada nasabah. (oar 2. Memberkanlayanan 2. Menyiapkan bahan presentasi kepada nasabah ES) Konsultesi dalam 3, Menawarkan perencanaan kepemilkan propert di luar pengelolaan investasi negeti “properti di luar negeri’ 4, Membantu nasabah dalam menetapkan pembelian properti kepada nasabah di luar negori 8, Membuat dokumentasi dan memelinara data nasabah persyaratan peserta uji kompetensi (asesi) 1. Persyaratan Umum. Peserta yang telah memastikan diri kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi untuk jenjang operational dapat segera mengajukan permohonan kepada LSPP dengan mengisi formulir permohonan asesmen kompetensi (APL 01) dan formulir asesmen mandir (APL 02) dengan melampirkan: * Fotokopi KTP atau paspor. © Riwayat kerja (CV/Resume). © Surat referensi dan usulan dari Kepala Satuan Kerja bank yang bersangkutan2. Persyaratan Khusus a Wealth Management level | setara jenjang kualifikasi IV 1) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatinan di bidang wealth management modul WMO01 Fundamentals of Wealth Management, WM02 Investment & Portofolio Management, WMO3 Risk Management & Insurance yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan 2), Pejabat/staf bank/lembaga keuangan pada bidang Wealth Management yang direkomendasikan oleh bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan. Wealth Management level iI setara jenjang kualifikasi V 1) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Wealth ‘Management modul WMO04 Legal Aspects, Ethics & Tax Management, WM05 Managing Pension & Estate, WMO6 Practices in Wealth ‘Management yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan. 2) Memiliki sertifikat Wealth Management Level | yang dikeluarkan LSPP. 3) Pojabat/staf perbankan/lembaga keuangan pada bidang Wealth Management yang direkomendasikan oleh bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan. Wealth Management level ll Reguier setara jenjang kualifikasi VI 1) Telah mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Wealth ‘Management modul WM 7 International Program yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan 2) Memiliki sertifikat Wealth Management Level Il yang dikeluarkan LSP. 3) Pejabat/staf bank/lembaga keuangan yang memiliki pengalaman kerja minimum 3 tiga) tahun di bidang Wealth Management yang direkomendasikan oleh bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan ae *3 |d. Wealth Management Levellll Khusus setara jenjang kualifikasi VI 1) Telah mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatinan i bidang Wealth Management modul WMO01 Fundamentals of Wealth Management, WMO2 Investment & Portofolio Management, WM03 Risk Management & Insurance, WMO04 Legal Aspects, Ethics & Tax ‘Management, WM05 Managing Pension & Estate, WMO6 Practices jin Wealth Management dan WMO7 International Program yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan. 2) Pejabav/staf bank/lembaga keuangan yang memiliki pengalaman kerja minimum 3 tiga) tahun di bidang Wealth Management yang direkomendasikan oleh bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan. e. Wealth Management Levellll Khusus Executive setara jenjang kualifikasi vi 1), Pejabat di bank atau lembaga keuangan non bank dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi setingkat direksi dan/atau komisaris atau minimum 1 (satu) tingkat di bawah direksi yang direkomendasikan oleh bank atau lembaga keuangan non bank yang bersangkutan informasi pendaftaran asesi Pendaftaran asesi dapat dilakukan secara individu maupun kolektif yang dikoordinir oleh bank/unit kerja asesi yang bersangkutan, Calon asesi dapat memperoleh informasi tentang biaya sertifikasi, formulir pendaftaran (APL 01 dan APL 02) sesuai bidang kompetensi dan Jeveltingkat yang diinginkan secara online melalui situs/website LSPP atau melalui kantor LSPP dengan alamat Plaza Bapindo, Mandiri Tower lantai 9 Ji. Jend. Sudirman Kav 54-55, Jakarta 12190 Telepon: (021) 5278793-94 « Faksimile: (021) 5267307 Email: sekretariat@Ispp.or.id * Website: http://www.lspp.or