‘Gestor PAP-PDA Santander ANEXO 4 - ESTUDIOS DEL SECTOR “INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VEREDA LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE VELEZ - DEPARTAMENTO DE SANTANDER” EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P.- ESANT S.A. E.SP. SEPTIEMBRE DE 2019 1. ANAUSIS DEL MERCADO. 1.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO a. _Importancia de! Sector en ef Contexto Nacional y Local b. Producto Intemo Bruto ~ Dpo, Santander. c. Parlicipacién del sector en el PIB nacional y en el PIB industria d. Cifras Comerciales. fe. Empleo del Sector . nnn 1.2. ASPECTO ECONOMICO. : 10 a. Cambios en fos Presupuestos. oe oe oe 10 1b. Cambios en fas formas de GdQUIBICIEN wnnnnninnninnnnnnnnee 7 n cc. Cambios en fos Ciclos dle Produccién. n d._ Inflacién y otros indices econdmicos. n 13° ACUERDOS COMERCIALES. seonnn 15 1.4 NORMATIVIDAD APLICABLE. sun 16 2 ANAUSIS DE LA DEMANDA. 2.1 PROCESOS DE CONTRATACION MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO. 17 oon ws 3 ANALISIS DE LA OFERTA 3.1 ANALISIS ECONOMICO DE LA OFERTA. 18 3.2 ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, 18 3.2.1 indice de liquidez. 18 3.2.2 Indice de endeudamiento..... - 20 3.2.3 PattiMoniio : : 20 32.4 Capital de Trabajo Neto... 21 3.2.5 Raz6n de cobertura de intereses 21 3.3 ANALISIS DELOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION semen dD 3.3.1 Rentabilidad del patrimonio ... a seen D2 3.32 Rentabilidad del activo 23 Calle 36 37-397 Oficina 131, Cento Empresarial Chicamocha ~ Bucarammanga / Santandor Colombia PBX: (7) 7000420 ~ Get" 32026382885 - 3202169512 NIT: 900 648.994-0, esanisaesp@esant.com co ‘wwew.esant.com.co,Gestor PAP-PDA Santander 4. ANALISIS DEL MERCADO El articulo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estales de analizar el sector relativo al objeto de! Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica de andlisis de riesgo. La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P., se permite realizar el estudio del sector para la suscripcién de un contrato de Consultoria, de acuerdo a la norma en mencién y conforme a la Gua para la Elaboracién de Sector publicada en el portal unio de contratacién www.contratos.gov.co, y acorde a las recomendaciones y lineamientos de Colombia Compra Eficiente, de la siguiente manera: INTRODUCCION: EI Programa Agua Para la Prosperidad PAP es una politica nacional, compuesta por un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal, politica, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetives la transformacién que requiere el sector de agua potable y saneamiento basico, y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la poblacién, a través de la mejora de la infraestructura de agua potable y saneamiento basico y de la sostenibilidad de las mismas mediante el manejo empresarial de los servicios ptiblicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. A través del Programa Agua Para la Prosperidad se formulara la planificacién, armonizacién integral de los recursos implementacién de esquemas regionales de prestacién de los servicios publics domiciliarios, orientados al cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento en materia de cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios. Para lo anterior, se hace necesaria la contratacién de obras del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico, correspondientes a los proyectos previamente priorizados en el marco del PAP y ademas se requiere de la Interventoria con el propésito de Supervisar y vigilar la ejecucion de las mismas desde el punto de vista Financiero, Técnico, Administrativo y Juridico. Por lo anteriormente expuesto, el adjudicatario desarrollara el proyecto objeto del presente proceso de seleccién, el cual esté enmarcado en el Plan Departamental de Aguas — Santander. OBJETO DEL PROCESO: “INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VEREDA LOS GUAYABOS, MUNICIPIO DE VELEZ - DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. Calle 36 # 31-39 Oficina 131, Ceniro Empresarial Chicamocha — Bucaramanga / Santander Colombia. PBX: (7) 7000420 — Cel: 3202636285 - 3202163512 NIT: 900.648,934-0 ‘esantsaesp@esant.com.co www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander 1.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO ‘a. Importancia del Sector en el Contexto Nacional y Local Un ejemplo de fa importancia que tiene para el pais el sector, esta en la necesidad de aumentar su capacidad para responder a los retos del crecimiento en el comercio exterior, donde en los uiltimos afios se ha mostrado un incremento significativo en los indicadores, que registrar un aumento del 106,6% en las importaciones y del 48,3% en las exportaciones entre 2008 y 2017 Sin embargo, se deben adelantar iniciativas que busquen mejorar las condiciones para que este crecimiento se mantenga, ya que el costo de realizar transacciones comerciales al exterior en Colombia es todavia significativo, en especial el transporte terrestre. En promedio, el transporte terrestre de un contenedor de 20 pies representa un costo de USD 1.500 para exportar y de USD 1.725 para importar. Esto es mas del doble del costo correspondiente al promedio latinoamericano y alrededor del triple del costo promedio de los paises de altos ingresos de la OCDE, ademas el tiempo de desplazamiento vehicular entre las principales ciudades del pais y los puertos son mas altos de lo que deberian ser, incluso con la infraestructura actual. FIGURA 1. COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE EXPORTACION E IMPORTACION Exportacién | documentos tnpetcones ternal ‘erate cont ss) : FUENTE. Doing Business en Colombia 2013 ~ BM -IFC Datos Histéri ‘os de Desempefio del Sector La construccién de obras de ingenieria civil es una actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un pais. La medicién y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio de politicas macroeconémicas y la elaboracién de planes y programas gubernamentales. En la siguiente figura se muestra el comportamiento del Indicador de inversién en obras civiles (1l]OC), para el grupo carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, tuneles y construcciones subterraneas, el cual tuvo dos grandes crecimientos en los tiimos cinco afios, uno Calle 36 # 31-39 / Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga / Santander! Colombia PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163612 NIT: 900.648.934.0 esantsaesp@esant.com.co www.esant.com.cooO Gestor PAP-PDA Santander el segundo trimestre del afio 2012 y el otro en el tercer trimestre del 2013. La grafica es una aproximacién al desempefio del sector, ya que mide la variacién en los pagos realizados al sector trimestralmente, lo que tiene una relacién directa con el comportamiento de! nivel de inversion del mismo. FIGURA 2. VARIACION DEL NOC 2011 - 2016 on 201 bane hans bons FUENTE. DANE - Indicador de Inversién en Obras Civiles-IIOC- | trimestre del 2016 De otra parte, las entidades territoriales son las entidades que mas han registrado un mejor comportamiento en el incremento en los pagos realizados a los contratistas del sector, lo que contribuye al mejor desempefio del sector en el titimo, La siguiente tabla muestra las variaciones anuales en el indice de pagos por tipo de entidad, TABLA 1. VARIACION Y CONTRIBUCIONES ANUALES DEL IOC POR TIPO DE ENTIDAD 2016 (I TRIMESTRE) Variacién anual ‘Contribucién ieee 9 {puntos porcentuates) Nacionales ~204 66 Temitorales 36,7 4 tras" 28 09 Total 38 38 FUENTE. DANE ~ Boletin Técnico - Indicador de Inversién en Obras Civiles -IOC- | timestre del 2016 b. Producto Interno Bruto— Dpo. Santander La presente informacién tiene como propésito presentar los resultados del PIB departamental del afio 2014 preliminar, asi como la dinamica econémica de los 32 departamentos y Bogota D.C. Se describen los resultados generales del PIB departamental, asi como el comportamiento de las ramas de actividad econémica que presentaron mayor dinamismo en el afio 2014 preliminar, los departamentos con mayor y menor crecimiento en el periodo analizado, el PIB per capita a precios corrientes y el comportamiento por regiones. Calle 36 # 31-39 / Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha — Bucaramanga / Santander! Colombia, PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648.934.0 ‘esantsaesp@esant.com.co www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander + Participacién Departamental El Departamento de Santander en la actualidad presenta un mejoramiento general de sus indicadores econémicos que le permite contar con una plataforma fortalecida que optimiza las inversiones a realizar en su territorio. El principal Indicador para medir la dinamica econémica es el PIB que en Santander presenta el siguiente comportamiento a lo largo de la titima década. FIGURA 3. COMPORTAMIENTO DEL. PIB DE SANTANDER 2005-2014 70.000 8 600% 2008 2009 2010 2011 2012 2013, 46.470 49.400 7 1,563, 27.687 29.459 307 FUENTE, DANE Cuenlas Departamentales PIB Desde el afio 2005 el departamento ha presentado un aumento sustancial en su PIB al pasar de 23,1 Billones de pesos a 58.7 Billones de pesos en el 2014, Con una tasa promedio de crecimiento de 5,1% superior al presentado en el pais el cual crecié a 4,6%. TABLA 2. PARTICIPACION PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEPARTAMENTAL EN LA NACION 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 | zovo | 2011 | 2012 [= ze | TOTAL COLOMBIA | 10000 | 1000 | 1000 | 100.0 | 400.0 100,0| 100.0] 100.0 | 10000 | 100, Santander 6s | ee | 74 | 73 | oe | 73 | 75 | 74 | 74 | 78 Fuente, DANE Cuentas Departamentales + Tasas de Crecimiento Los departamentos que mas crecieron fueron Santander con 7,9%, debido a las actividades de industria; Casanare con 7,4% por la actividad de extraccién de petréleo y finalmente Antioquia con 7,0% y Allantico con 6,7% por la actividad de construccién. No obstante los mayores decrecimientos los presentaron los departamentos de Arauca con -7,0% y Meta con -2,0% explicados por la disminucién en la producoién de petrdleo y Chocé con -6,2% debido a la produccién de minerales metalicos' | DANE [Departamento Adminisrativo Nacional de Estadisticas) Galle 36 # 31-39 / Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha ~ Buceramanga / Santander Colom PBX: (7) 7000420 ~ Gel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648,934-0 ‘esantsaesp@esant com.co www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander + Contribucién al PIB Nacional Bogota, D.C., Antioquia, Santander y Valle contribuyeron con 3,2 puntos porcentuales al crecimiento total nacional del afio 2014Pr. La capital del pais contribuyé con 1,1 puntos porcentuales al crecimiento nacional y el departamento del Valle con 0,5 puntos porcentuales, atribuidos a la variacién positiva de la actividad de servicios de intermediacién financiera, seguida de comercio y servicios inmobiliarios. Los departamentos de Antioquia y Santander contribuyeron a la variacién del PIB nacional con 0,9 y 0,6 puntos porcentuales debido a la variacién positiva de las actividades de construccién e industria? . Parti ipacién del sector en el PIB nacional y en el PIB industrial En términos porcentuales, la participacién de Santander dentro del PIB Nacional ha mejorado a lo largo de la Ultima década presentando su mejor participacién en el 2014 al llegar a un 7,8% del PIB nacional. Igualmente, Santander participé con 0,37 puntos porcentuales del 4,6% del PIB Nacional presentado en el 2014. TABLA 3, PIB POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA 2014pr, 83\ 88) 8 3 | 3 A ee if 33.|2eea| Se | ¢ : Soe | se | s8 | g g8in| Fee |sletie|aseq! 32 | ge | EQ comes EEE) b |Hee Walaa) a | ie) a TOTAL COLOMBIA | 43.509 | 62.409 | aus7s | 25.772 | ross1 | o7st4 | asoos | 142500 | 124049 | cousas | 1.7 | 756.152 Cundinamarca | 2055 | aseor| ere | ars | acon | sass | 1090 | 1409 | asee | avare | seo | soso FUENTE. DANE Miles de Mllones Precios Corrientes En Santander el 69,6% de la economia se concentré en cuatro grandes ramas de actividad econémica: Industria manufacturera con una participacién de 28,7%, seguida de la construccién con 18,3%, los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 2 DANE [Deportamento Administrative Naclonal de Estadisticas) Calle 36 # 31-39 Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha — Busaramanga / Santander! Colombia PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202636288 - 3202163512 NIT: 900.648.934-0 esantsaesp@esant.com.co www.esant.com.coom io 1ex0 4 Gestor PAP-PDA Santander con 12,4% y las actividades de servicios sociales, comunales y personales con 10,3%. Por otra parte, la gran rama de actividad que menor participacién presenta en el departamento son los servicios de electricidad, gas y agua con 2,3% EI sector secundario esta conformado por las grandes ramas de actividad econdmica de industria manufacturera; electricidad, gas y agua; y construccién, de las cuales, la primera ha sido histricamente la de mayor trascendencia, puesto que su aporte a la economia santandereana fue superior a 20,0% en todos los afios la década, dada especialmente la importancia de la transformacién petroquimica en la ciudad de Barrancabermeja y el impulso de la industria de productos alimenticios y bebidas, textiles y maquinaria y equipo, entre otras en el Area Metropolitana de Bucaramanga (AMB) . E! mejor afio para la industria santandereana fue 2007 cuando su aporte a la economia departamental ascendié a 29,2%, mientras que el mas bajo fue en 200 cuando se ubicd en 20,1%, finalizando 2013 con 24,3%.° FIGURA 4. PARTICIPACION DE LAS GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOICA EL. PIB SANTANDER 2, 28.7% M6, FUENTE. DANE Direccién de Sintesis y Cuentas Nacionales. 2014pr EI departamento de Santander registré un crecimiento de 7.9%, explicado principalmente por las grandes ramas de construccién e industria manufacturera. La construccién present6 un crecimiento de 15,6%, debido a los crecimientos de la construccién de edificaciones de 28,2% y la construccién de obras de ingeniéria civil de 9,8%. Asi mismo, la dindmica positiva de la industria manufacturera de 5,0% contribuyé al crecimiento del departamento. > Tomado del informe de _coyuntura econémica regional, 2014 Bucoramanga Santander ~ DANE bp:tisew bontep gov.co/stes/cetaulllles/publcaciones/archivos/icer_santander 2014 pdt Calle 36 # 31-39 7 Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga / Santander! Colombia PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648,934-0 ‘esantsaesp@esant.com.co www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander FIGURA 5. TASA DE CRECIMIENTO POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA EN SANTANDER Y TOTAL NACIONAL AHO 2044" TRUTONEARCHAMEROY SUNOS SR 6+ ACTERDESCERNOOE SCONES CCHMNALESY EEN 9 DNAS SL ce FUENTE. DANE - Boletin Tecnico - Cuentas anuales Departamentales ~ Colombia Producto interno Bruto (PIB) 2014 pretiminar d. Cifras Comerciales TABLA 4, PRODUCTO INTERNO BRUTO DE SANTANDER ee ee ee ee ee * genvicios Hin Sia be Aga 6 a a i Tob CEP ARTAMENTAL ae ss 28668 D808 2 FUENTE. DANE. Boletin Tecnico ~ Valor agregado segin actividad econémica Cifras pretiminares en miles de millones de pesos a precios constantes de 2005 Calle 36 W31-307 Ofna 131, Cairo Ernpresaal Cheamcha = Bucaramanga/ Santander Colombia POX: (7) 7000420 = Cel 4202038200 - 2202183512 NIT 900 648.934-0 esanlsocsp@esant com co ‘wwrw.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander FIGURA 6, PIB DE INDUSTRIAL (MILES DE FIGURA 7. PI6 POR SECTOR 2014 MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 2005) = FUENTE, DANE, FUENTE. DANE. Las actividades de interventoria estan agrupadas dentro del sector actividades de arquitectura Ingenieria y actividades conexas de asesoramiento técnico el cual esta compuesto por 626 empresas. e. Empleo del Sector De conformidad con informe del mercado laboral de fecha enero de 2015 ~ Composicién sectorial de! empleo en Colombia 2015, expedido por el Centro de Investigacién Econdmica y Sociales FEDESARROLLO y sustentado en estadisticas DANE", “en diciembre, la tasa de desempleo nacional se ubicd en 8,7%, 0,3% pps mayor que la registrada en el mismo mes del 2013." FIGURA 8. TASA DE DESEMPLEO NACIONAL, FUENTE. DANE «Fuente: Informe mensual_ del mercado laboral_- Composicién sectotlal del empleo en Colombia 2015, hitp:/fwww fedesarallo.org.cofinforme-diet meicado-taborakeneto-ce-2015Y Calle 36 # 31-39 Oficina 137, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga | Santander Colombia PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163612 NIT: 900.648.934-0 esantsaesp@esant.com.co ‘www.esant.com.co‘a : Gestor PAP-PDA Santander “El 2014 cerré con una tasa de desempleo promedio de 9,1%, la mas baja de los tiltimos 14 afios. La caida en la tasa de desempleo durante el afio corrido obedecié a un incremento promedio del 2,2% en el total de ocupados”. De conformidad con la contribucién que hace cada sector econémico a la generacién de empleo en el pais, en el trimestre octubre — diciembre de 2014 la misma fue cercana a los 514 mil nuevos puestos con respecto al mismo periodo del 2013. Entre las actividades inmobiliarias, la industria y el transporte se generaron 420 mil empleos, es decir, cerca del 82% de los nuevos puestos de trabajo. Por tercer mes consecutivo, la agricultura se ubicé como el sector con mayor destruccién de empleos (62 mil). De esa manera, en lo corrido del 2014 se perdieron 216 mil puestos de trabajo en este sector. FIGURA 9, CONTRIBUCION ANUAL A LA GENERACION DE EMPLEO POR SECTORES ECONOMICOS A NIVEL. NAGION (TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2014). 7 FUENTE, Célculos Fedesarrollo con base en ciftas del DANE, 4.2 ASPECTO ECONOMICO El andlisis econémico se centra en los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales. a. Cambios en los Presupuestos Existen diversos factores que pueden influir significativamente en los presupuestos establecidos por las entidades territoriales, entre los mas importantes se encuentran: los desastres naturales, las fluctuaciones en la politica monetaria del pais, las variaciones en los precios nacionales e internacionales de los insumos y los cambios internos en la asignacién de recursos. 5 bidem. Calle 36 # 31-307 Ofcina 131, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga / Santander! Colombia. PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: $00.648.934.0 ‘esantsaesp@esant,com.co www.esant.com.cofe 1x0 Gestor PAP-PDA Santander b. Cambios en las formas de adquisicién Las entidades territoriales pueden ajustar sus adquisiciones de acuerdo a factores como la disponibilidad de recursos, la priorizacién de elementos a adquirir y los cambios en los niveles de precios de adquisicién de elementos. c. Cambios en los Ciclos de Produccién Para el presente proceso se aclara que son las modificaciones técnicas aquellas que representan cambios significativos en las etapas productivas, dichas modificaciones deben ser cuidadosamente estudiadas por la interventoria, en razon de lo cual el fundamento técnico que ampara el proyecto serd los referentes técnicos disefiados para estos propésitos. d. Inflacién y otros indices econémicos Los presupuestos, y en especifico lo recursos asignados a los presupuestos de cada evento estan influenciados directamente por los niveles de inflacién, lo cual hace que, en términos reales, con la masa nominal de cada partida se puedan adquirir cantidades diversas de insumos. El Comportamiento de la inflacién en los tiltimos afios ha tenido el siguiente comportamiento: FIGURA 10. INFLACION BUCARAMANGA ~ FEBRERO ARO CORRIDO FUENTE, DANE ~ Variacion porcentual del IPC TABLA 5. INFLACION PRINCIPALES CIUDADES, ENERO A FEBRERO ile 36 # 31-38 / Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga / Santander! Colombia. PBX; (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648.934.0 ‘esantsaesp@esant.com.co ‘www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander FUENTE. DANE ~ Variacién porcentual del IPC Comportamiento de la Variacion del IPC, segun ciudades TABLA 6. IPC, VARIACION MENSUAL, SEGUN CIUDADES - MARZO (2015 - 2016) Calie 36 # 37-29 / Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga / Santander/ Colombia. PBX: (7) 7000420 — Cel: 3202636285 - 3202163512 NIT: 200.648,934-0 esantsaesp@esant.com.co ‘www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander ae ‘Dileroncia puntos ‘Gama 076 Cartagena 029 Tunja oat Bogota DC. oss cal oat ect 029 Popayan 4 Nacional 08 Pasto 023 Florencia oe Barranqalla 008 Cucsea 023 Valleuper 0,10 Monteria 0.30 Neva a3 Rohacha 2.09 Santa Marta 0.05 tbague 02 vaavicencio 029 Perea 025 Sun Andes 010 Buceramanga, 907 Anoenia 0.34 FUENTE. DANE Las ciudades que registraron crecimientos por encima del promedio mensual (0,94%) fueron: Quibdé (1.32%); Cartagena (1,06%); Tunja (1,04%); Bogota D.C. (1,02%); Cali (1,02%); Medellin (0,97%) y Popayain (0,98%). Por debajo del promedio mensual se situaron: Pasto (0,94%); Florencia (0,93%); Barranquilla (0.91%); Sincelejo (0,90%); Cuicuta (0,83%); Valledupar (0,81%); Monteria (0,81%); Neiva (0,80%); Manizales (0,79%); Riohacha (0,79%); Santa Marta (0,77%); Ibagué (0,75%); Villavicencio (0,73%); Pereira (0,69%); San Andrés (0,66%); Bucaramanga (0,62%) y Armenia (0,23%).° * INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC BASE 2008 ~ Boletin Técnico Marzo 2016: hitp://wwrw.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_marl6,pdt Calle 36 # 31-39 Oficina 181, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga / Santandar/ Colombia, PBX: (7) 7000420 — Cel: 3202636285 - 3202163512 NIT: 900.648.934-0 ‘esantsaesp@esant com.co ‘www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander TABLA 7. IPC. VARIACION MENSUAL, TOTAL Y POR GRUPOS DE SIENES Y SERVICIOS, SEGUN CIUDADES - MARZO 2016 Taclonst aa ode —4i3 003 0968 02s 2a {05 086 eset os: jae tor 00s Oat as 078 Oar Boge oc a2 120 foo 170 390 ta tae artagens ort nas faa mia ozs 000 oer to sate 73 Oos A358 tas 08 baz or On Foren {2s os oes 217 ooo bow oot Ona Poparan iia 039, 7a rn oo tee One New os bar Gee ons ar oa ti aa Senta tts bss ons o72 ote oat 02 baa ay seri Ss 038 or 00s “oo os om on Brenromange 112 04d 847 07 Oa] 0d on tne ee joi ose oe ae tooo ber. FUENTE. DANE TABLA 8, OCUPADOS EN EL. AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA POR SECTOR ECONOMICO 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | zoto | zo11 | zor2 | 2013 | zota | 2015 No norma S| aoe paras. teers ewraiera | ao | s |e | 7 | u | o | wo | o | e | | 2 Eucla ei Cantera : | . Industria manufacturera 103 a4 | 111 | toz | 103 | 97 113° | 104 1 98 102 Sirius ce Eochicad Gas |arvialiewspefegseilfesealeaea| ace aaa alps ia = S Gonstuzeon zl w |» | 2» z= | 3 | a | aw | a | 2 Comedia, Potees ¥] saz | za | 106 | 199 ts | 106 | ae | aa | ao | 175 Tanpone simacerameno ¥] 37 | at | a2 | 9 | a | a7 | a7 | so | 56 | s | 5+ Intemeciacén francira eee Actividades Inmobiaias a fa | a | [ a | a | 0 | | os | o Servi, comuraies sociales | gs | ao | a8 | 88 | too | 110 | 109 | 114 | 106 | 105 | 118 Total Ooupadon ase | aor | aso | eas | sis | ste | sao | ssa | 506 | rt | 50s FUENTE. DANE Calle 38 # 37-28 / Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga / Santander? Colombia, PBX: (7) 7000420 — Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648,934-0 esantsaesp@esant.com.co ‘www.esant.com.co(om ‘f Gestor PAP-PDA Santander 1.3 ACUERDOS COMERCIALES De acuerdo con la definicién contenida en la subseccién 3 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como imo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (i) los proveedores colombianos. La tabla No, 9 presenta los tratados comerciales aplicables al presente objeto de contratacién a entidades estatales de nivel departamental y en la tabla No. 10 se analiza la aplicabilidad de los tratados internacionales suscritos por el pais al presente proceso de contratacién. TABLA 9. APLICACION DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DEL PRESENTE OBJETO DE CONTRATACION PARA ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL EXCEPCIONES DEL fre ESTADO VALORES ‘ACUERDO. 1 | ELSALvapoR No Incluye Valores 1,2,3,4,5,6,9, 14, 20 Aplica sin importar el valor del 2 | GUATEMALA és proceso de contratacién. 1,2,3,4,5,6,9, 14, 20, 21 SECRETARIA DELA CAN 3. | (Colombia, Ecuador, Peri y Bolivia) Aplica sin importar el valor del _ Transporte aéreo, proceso de contratacién. : FUENTE. Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién TABLA 10. VERIFICACION DE TRATADOS INTERNACIONALES : ~ PRESUPUESTO. PROCESO DE DEPARTAMENTO | DEL FROCESO EXCEPCION | CONTRATACION ACUERDO SUPERIOR AL | APLICABLE AL DE SANTANDER CCUBIERTO POR COMERCIAL CHES VALOR DEL PROCESO DE | et EDO ACUERDO | CONTRATACION | Comerciat Ee COMERCIAL Le EL SALVADOR _ 31 SUINO SING SHINO: GUATEMALA, St SUNO SYNO- SYNO SECRETARIA DE LA Cn st SIINO SiNO suNO FUENTE. Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién Una vez considerados los acuerdos comerciales aplicables a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. - ESANT S.A. E.S.P y con sus respectivas excepciones y el presupuesto del presente proceso de contratacién, se concluye que éste esta cobijado por los acuerdos comerciales relacionados. Calla 36 31-20 T Oficina 137, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga / Santander! Colombia, PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648,934-0 ‘esantsaesp@esant.com.co www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander 1.4 NORMATIVIDAD APLICABLE TABLA 11. NORMATIVIDAD APLICABLE AL SECTOR REGLAMENTACION FECHA DENOMINACION 28 de octubre de | Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la bey 80 {903 [Administacion Publica “ Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena fl Sector Publico encargado de la gestion y conservacion dal 22 de diciembre de Ley 99 medio ambiente y fos recursos naturales renovables, se organiza hes el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 7 de febrero de | Porla cual se establecen mecanismos de integracion social de las Ley 361 1997 personas con limitacién y se dictan otras disposiciones. Ley 600 10 de juto de 2000 | Pot cual se citan dsposiciones para promover el desaroto del micro, pequefias y medianas empresa, Por medio de la cual se apoya a la industia nacional a través de | Ley 816 07 de julio de 2003 | 13 contratacion publica 18 de noviembre bey 850 de 2003 Por medio de! cual se roglamentan las veedurias ciudadanas Por medio dea cual se iniroducen medidas para a efciencia y la | Ley 1150 416 de jullo de 2007 | transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con Recursos Publicos, 16 de junio de | Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 pee 2011 2014-2018 ——— Por la cual se diclan normas ovientadas a fortalecer los Ley 1474 12 de Julio de 2011 | mecanismos de prevencién, investigacion y sancion de actos de Le Ccorrupeién y Ia efectividad del control de la gestién publica 03 de noviembre | Po" el cual se crea la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Decreto 4170 dezoir [Colombia Compre Eftene-, se deteminan sus objetios y (01 de diciembre de | Del riesgo previsible en el marco de la politica de contratacion CONPES 3714 a pablice i |] io de enero ge | Por la cual se establece ef régimen juridico de Tas Asociaciones | LEY 1508, ae Publico Privadas, se dictan normas organicas de presupuesto y L se dictan otras disposiciones. Por el cual se dictan normas para suprimir 0. reformar | 10 de enero de | decreto 019 oan regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica 26 de mayo de | Por el cual se regiamenta el sistema de compras y contratacion 2015 publica | Decreto 1082 FUENTE. Elaboracién propia 2 ANALISIS DE LA DEMANDA Como parte del estudio de la demanda, que busca reconocer las lecciones aprendidas y tener un marco de referencia para la estructuracién de. los procesos, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. - ESANT SA. E.S.P, identifico los procesos de contratacién adelantados mediante la modalidad de concurso de méritos a nivel nacional y Calle 36 # 31-30 / Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga / Santander! Colombia. PBX; (7) 7000420 — Gel: 3202636285 - 3202163512 NIT: 900.648,934-0 esanisaesp@esant.com.co ‘www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander departamental, a fin de analizar de manera detallada la incidencia de dicha modalidad en la contratacién estatal dentro de los tres afios inmediatamente anteriores de manera que sea posible ubicarse en un universo que permita conocer la demanda existente cuando se trata de celebrar un contrato de consultoria necesario para la EMPRESA, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P.-ESANT S.A. E.S.P analizé a utilizacion del Concurso de Méritos, dentro de las. diferentes modalidades publicadas en el portal SECOP tales como: concurso de méritos abierto, concurso de méritos con lista corta y concurso de méritos con lista multiuso, durante los tres (03) afios anteriores, arrojando los siguientes resultados: TABLA 12, CONTRATAGION PERIODO 2015-2017 MODALIDAD : EN: BE PROCESOS CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 23.306 CONCURSO DEMERITOS LISTA CORTA 250 CONCURSO DE MERITOS LISTA MULTIUSO 35 FUENTE, SECOP Una vez identificados estos datos, la entidad procedié a determinar el analisis de la demanda tomando como base los procesos adelantados en el mismo periodo mediante la modalidad de concurso de méritos abierto, advirtiéndose la preponderancia de estos. 241 PROCESOS DE CONTRATACION MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017 se adelantaron un total de 23.306 procesos de concurso de méritos abierto en Colombia, en cada uno de los estados del proceso, tal como lo muestra a continuacién TABLA 13, CONCURSOS DE MERITOS ABIERTOS A NIVEL NACIONAL 2014-2016 Estado Concurso de Mi 10s Abierto | Guantia Borrador 223.137.796.054 Expresién de interés |e $407 '948.307 Lista Corta $284,676.458 Convoeado, | 496.676.440.583 Adjudicado $557. 34.527 ee Celebrado 10.098. | _—$6.259.075.387.881 Liquidado 6.190 $2.430.346, 899.835 Terminado sin Liquidar 55 \4.353.010.448 Desca Terminado Anormalmente después de '$568.011.230.664 Convocado 1.858 $11.273.474.380.414 | TOTALES 23.306 Galle 36 # 31-39 / Oficina 137, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga / Santander! Colombia PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648,934-0 esantsaesp@esant.com.co www.esant.com.cooO Gestor PAP-PDA Santander FUENTE, SECOP 3 ANALISIS DE LA OFERTA 3.1 ANALISIS ECONOMICO DE LA OFERTA La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. - ESANT S.A. E.S.P, evidencié que existe pluralidad de empresas que ofrece servicios de interventoria, clasificacién de las actividades segiin la Superintendencia de Sociedades (M7110) el andlisis financiero y corganizacional se realiz6 con 319 empresas a nivel nacional. Las empresas que se evidencian en el analisis provienen de las bases de datos de la Superintendencia de Sociedades. Haciendo claridad que la muestra tomada para el respectivo andlisis es del Subsector “Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica” que representa el 100% del universo, con una confiabilidad de la misma del (100%). © Tamaiio de la muestra: Fuente Externa: 319 Empresas de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional. + Definicion de la muestra: Fuente Externa: SubSector: M7110 "Actividades de arquitectura & Ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica’ + Confiabilidad de la muestra: Fuente Externa: 100% que corresponde al total de las Empresas (319), de la base de datos de la Superintendencia de Sociedades, y que integran el Subsector M7110 “Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica’, con Informacién Financiera NIIF a corte diciembre 2017, La Informacién Financiera referida en el presente analisis se realiz6 con ayuda de la Plataforma PIE (Portal de Informacién Empresarial) enfocada en el Subsector “Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica’, plataforma que cuenta con la informacién de las 319 empresas con su informacién estadistica a 31 de diciembre 2017 3.2 ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA. La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. ~ ESANT S.A. E.S.P. para analizar la capacidad financiera y la capacidad de organizacién, estudié la tendencia de 319 ‘empresas en el ambito Nacional. A continuacién, se relacionan las tablas resumen de cada indicador de la capacidad financiera con la descripcion: 3.2.4 indice de liquidez Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, a través de esta razén se basa en los activos y pasivos corrientes, se busca identificar la facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes, Calle 36 # 31-39// Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha — Bucaramanga / Santander Colombia. PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648.934.0 ‘esantsaesp@esant.com.co www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander este indice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los flujos de efectivo. Estos dos grupos del balance incluyen los siguientes conceptos: ‘+ Active cortiente: dinero en caja, dinero en bancos, inversiones en valores de inmediata realizacién, cuentas por cobrar (clientes), inventario de materias primas, produccién en proceso y producto terminado y otros activos corrientes. + Pasivo corriente: proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios, documentos por pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo. ‘TABLA 16. ANALISIS DE LA MUESTRA DE LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE J PASIVO CORRIENTE) RANGO DE LIQUIDEZ I RANGO EMPRESAS. % 0 0.29 35| 10.97% [este | aia 407| 33.54% jeez 2.99) 66| 20.69% 3 3.99 29| 9.09% [v4 4.99 19 5.96% 5 5.99) 3 4.08% [6 6.99 a 251% 7 7.99 6 1.88% a_| as9 3 0.94% 9 9.99 3 0.94% 10 MAS 30] 9.40% 319| 10.00% FUENTE. PIE (Portal de Informacion Empresarial) En la muestra el 33,54% de las empresas se encuentran entre el rango de 1 y 1,99, el indice de liquidez, teniendo en cuenta la tendencia de la muestra que presenta 1 como punto minimo y 1,99 el punto maximo Se aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribucién Homogénea), que proyecta 1,46 con un parametro estadistico de desviacién poblacional de 0,28, lo que concluye que el Indice de Liquidez es Igual a 1,18, lo que refleja una liquidez prudente. La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. - ESANT SA ESP. determina que el indice de liquidez debe ser mayor o igual a 1,18. Calle 36 ¥ 31-397 Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha — Bucaramanga / Santander! Colombi PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648,934-0 esantsaesp@esant.com.co www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander 3.2.2 indice de endeudamiento Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este Indice se utiliza para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa, asi como comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda TABLA 17, ANALISIS DE LA MUESTRA DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL}*100 RANGO DE ENDEUDAMIENTO RANGO | #EMPRESAS | % 0 | 0.0999 | “16. 5.02% 01 | 0.1999 15| 470% 0.2 | 0.2999 - 29 9.09% 0.3 | 03999 37| _11.60%| 0.4 | 0.4999 43] 13.48% os | 0.5999 | aa] 12.85% 06 [0.999 45| _14.11%6| 0.7_| 0.7999 | 26 8.15% | [02 | 0.8099 27 8.46% 0.9 | 0.9999 19| 5.96% [oa mas zi) 6.58% 319| —100.00% FUENTE, PIE (Portal e Informacion Empresarial) En la muestra el 14,11% de las empresas se encuentran entre el rango de 0,6 y 0,6999 el indice de endeudamiento, teniendo en cuenta la tendencia de la muestra que presenta 0,6 como punto minimo y 0,6999 punto maximo, Se aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribucién Homogénea), que proyecta 0,65 con un parametro estadistico de desviacién poblacional de 0,03, lo que concluye que el Indice de endeudamiento es igual a 0,68, lo que refleja un endeudamiento atin prudente. La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. - ESANT S.A. E.S.P determina como indice de endeudamiento que debe ser menor o igual a 0,68. 3.2.3, Patrimonio Teniendo en cuenta que las Entidades Estatales pueden definir indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 con ocasién de la naturaleza 0 complejidad del Proceso de Contratacién, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P.—ESANT S.A. E.S.P usara este indicador financiero porque se requiere analizar la cantidad de recursos propios de la empresa en términos absolutos, puesto que el 7 Oficina 137, Caniro Empresarial Chicamocha - Bucaramanga /Sanlanded/ Colombia. PBX: (7) 7000420 ~ Cel, 3202535286 - 3202163512 NIT: 900,648 934-0, ‘esanisaesp@esant.com.co www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander Presupuesto del Proceso de Contratacién es significativo, y se debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo. El patrimonio, se define como un conjunto cualitativo y cuantitativo de bienes, derechos y otros Tecursos controlados econémicamente por la empresa (ostenta la capacidad de dominio sobre ellos, sea 0 no juridicamente su titular) y de obligaciones resultantes de sucesos pasados, susceptibles de ser descritos, valorados y representados, el cual resulta de deducir todos los pasivos del valor de sus activos. La exigencia de este indicador es un cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial. 3.2.4 Capital de Trabajo Neto Teniendo en cuenta que las Entidades Estatales pueden definir indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 con ocasién de la naturaleza 0 complejidad del Proceso de Contratacion, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. DE SANTANDER S.A. E.S.P. -ESANT S.A. E.S.P usard este indicador financiero porque se requiere analizar con cudntos recursos cuenta la empresa para operar, si se pagan todos los pasivos a corto plazo, dado que el presupuesto del Proceso de Contratacién es significativo, y se debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo. El capital de trabajo neto, se define como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, el cual resulta de deducir todos los pasivos corrientes del valor de los activos corrientes; la exigencia de este indicador es un cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial 3.2.5 Raz6n de cobertura de intereses Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses, esta disefiado para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad para pagarlos cubririos. Sirve como parametro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus intereses, cuanto mas elevada sea la razén, mayores seran las probabilidades de que la empresa pueda cubrir el pago de los intereses sin ningun problema. Es un nuevo Indicador de capacidad financiera segtin el decreto 1082 de 2015, la muestra para este indicador y para su cdlculo se toma informacion financiera de la base de datos de la superintendencia de sociedades del Subsector. (No todas las empresas relacionadas cuentan con registro en la base de datos de sus gastos de interés, pole anterior se tabajé con una muesta Inferior para este indicadot). ‘TABLA 18. ANALISIS DE LA RAZON DE COBERTURA DE INTERES (UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INT) RANGO DE COBERTURA DE INTERESES RANGO | WEMPRESAS | % 3999.99] 0.001 3| 18.70% 0 [099 1s| 552% Calle 36 # 31-39 Oficina 137, Centro Empresarial Chicamocha — Bucaramanga / Santander Colombia PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648.934-0 esantsaesp@esant.com.co ‘www.esant.com.coon Gestor PAP-PDA Santander RANGO DE COBERTURA DE INTERESES RANGO if EMPRESAS % a | i99 33| 14.35% jae 2.99 aij 9.13% 3 3.99 a6] 6: 4 499 2] 5.22% 5 5.99 7|__3.04% jane 6.99 4 1.74% | 7 7.99 a[ 1.74% 8 8.99 3] 1.30% 9 9.99 3] 3.91% [a0 MAS 63| 27.39% : 230 100.0% FUENTE, PIE (Portal de Informacién Empresarial) En la muestra el 27.39% de las empresas se encuentran entre el rango mayor de 10, teniendo en cuenta la tendencia de la muestra que presenta 10 como punto minimo e infinito el punto maximo. Debido a que los resultados obtenidos en el estudio del sector no reflejan una razén de cobertura prudente, la entidad establece que el valor requerido para el presente indicador debe ser el que garantice la mayor pluralidad participativa y a su vez, garantice una buena cobertura de interés por parte del oferente; por lo anterior, se establece que el valor a solicitar como punto minimo debe ser cero (0,00). La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. — ESANT SA. ESP determina como indice de razén de cobertura de intereses que debe ser mayor o igual a 0,00. 3.3 ANALISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION 3.3.1. Rentabilidad del patrimonio Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Patrimonio. Este Indicador expresa el porcentaje que representa la utilidad neta respecto al valor del financiamiento de capital, 0, cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada peso de financiamiento, esta razén mide el rendimiento sobre la inversién, por lo tanto, muestra qué tan eficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias. Este es un nuevo indicador de capacidad financiera segtin el decreto 1082 de 2015; la muestra para este indicador y para su calculo se toma de la informacion financiera proveniente de la base de datos de la Superintendencia de Sociedades del Subsector “Actividades de arquitectura ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica’ Calle 36 # 31-39 / Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha — Bucaramanga / Santander! Colombia, PBX: (7) 7000420 — Gel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648,934-0 esanisaesp@esant.com.co www.esant.com.cofw ; Gestor PAP-PDA Santander TABLA 19, ANALISIS DE LA RAZON DE RENTABILIDAD DE PATRIMONIO (UT. OPERACIONAL / PATRIMONIO)"100 TCRANGO RENTABILIDAD DEL PATRON RANGO EMPRESAS % MENos [| _-0.001 54) 16.93% Taso 0.0889 70) 21.94% oa 0.1999 al 12.85% 02 0.2999 38 11.91% 03 0.3999 28 8.78% 04 0.4999 | 24 752% 0s 0.5999 | 18. 5.64% 06 0.6998 10 3.13% 07 0.7999 9 2.82% 08 0.8999 2 0.63% 09 0.9999 6 1.88% 1 was |_| 5.96% 319] 00.00% FUENTE. PIE (Postal de Informacion Empresarial) Sobre la Rentabilidad del Patrimonio. En la muestra el 21,94% de las empresas se encuentran entre el rango de 0,0 y 0,099, teniendo en cuenta la tendencia de la muestra que presenta 0,00 como punto minimo y 0,0999 el punto maximo, Se aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribucién Homogénea), que proyecta 0,05 con un parametro estadistico de desviacién poblacional de 0,03, de lo que se concluye que el Indice de rentabilidad del patrimonio es igual a 0,02, lo que refleja una rentabilidad del patrimonio prudente. La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER SA. E.S.P. ~ ESANT S.A. E.S.P determina como indice de rentabilidad del patrimonio que debe ser mayor a 0,02. 3.3.2. Rentabilidad del activo Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo. Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la administracién y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles. Es un nuevo Indicador de capacidad financiera seguin el decreto 1082 de 2015; la muestra para este indicador y para su cdlculo se toma de la informacién financiera que proporciona la base de datos de la superintendencia de sociedades del Subsector “Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica’. Calle 36 # 31-39 / Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga Santander Colombia. PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648.934-0 ‘esantsaesp@esant.com.co ‘www.esant.com.coo Gestor PAP-PDA Santander TABLA 21, ANALISIS DE LA RAZON DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO (UTILI, OPERAC. / ACTIVO)"100 RANGO RENTABILIDAD DEL ACTIVO RANGO EMPRESAS wens | -0001 39 0 | 0.0990 oa | 0.1999 [02 | 0.2999 03 | 0.3999 2 oa a [os] rl 06 oo 07 [ ae [os | 0 0.9 _ oO 1 of 0.00% [319] 100.00%] FUENTE: PIE (Postal de Informacion Emoresaval) Sobre la Rentabilidad del Activo. En la muestra el 41.38% de las empresas se encuentran entre el rango de 0 y 0,099 teniendo en cuenta la tendencia de la muestra y que 0 punto minimo y 0,099, punto maximo. Se aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribucion Homogeénea), que proyecta 0,05 con un pardmetro estadistico de desviacién poblacional de 0,03 lo que concluye que el Indice de Rentabilidad del Activo es Igual a 0,02, lo que refleja una rentabilidad del activo prudente. La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. - ESANT S.A. E.S.P. determina como indice de rentabilidad del activo que debe ser mayor a 0,02. Calle 36 # 31-39 / Oficina 131, Centvo Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga / Santander! Colombia. PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.548,034.0 ‘esantsaesp@esant.com.co www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander ANEXO 4 ESTUDIOS BEL, st ANEXO A wr [aazowsoaa Taser | ede | Raa Cabarars | Reanniad ae] aad amar ae moTeeOREAS a oa ais cae rr FT emomon | COMRUCCONE ex ORTNRTTTRRORERETS | —— ca =F es oe aS 3 orasar | sic isain rane Sona Cambs | — one oa oN aa i | mneore | MEEMERA SUMETOS, MONTES a asta ve uss ea [ats Beecnintegr se acon 2S fen a tar at co 1 enrier | Toe or ae eT EC a3 mon ane car 167 [aOR ere REORCANEION REST at ae a8 6 Sa wioser | roctsos ¥OSENON HERGETEOETAS a ro ca Tar aa 27 area EA CWT GEODESA ES a aa ‘ao ase a 22 esse |Senchos ABATE VSTOGRATEOSEA aT 558 Boar ra 238 27 ws [no UAW EE SEE ia a7 aie Bose as Si aoe | eR ET COT isi no ro “aoa ike [asia [a ae ast Dua oer ame 2 sane [Ts tics ANOS 1 aie ONS 085 ono 2_| esta | ROCTOEOEMOUG ERARCIRN | ya an ‘ow e000 oo 3 [aemarar [nce tao Zan ca oN eo oath [umn [ conatu o oM Raa COMEOTORES SE [a8 a0 000 387 es a WsonsT | WoMEEOscOMUTORE x EOL means 000 0a co 00H SUD DREROS WAERTNTORITE Se are | ees PETG YE EE Var SERENA} — 2 — ce ae cow Calle 36 ¥ 31-39 / Oficina 137, Centro Empresarial Chicamacha — Bucaramanga / Santander! Colombia PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163512 NIT: 900.648,934-0 esantsaesp@esant.com.co ‘www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander ANEKO4 {| ww _[sansoon tmcrwtnnie | gine | ance” | Wren [me saa ine ar et a sae fu coms ae aa sr St aa | Sasi | monton noc corer ‘oe oa iste a aie S| Souatne | movers hmown Gono in on iow on | Soran | coating coxaunaxe ar a sana oe [sue [Locomia AS ar as am oa SS we ens iar ma am ar 3 sana [wart enna senor i See A one Sion | ison outs tecnicos aa aan? 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ESTU Gestor PAP-PDA Santander we _[onson torsos | htt | ERE | Mee | 11s [eorsaey | PROECTOS ERSEE TTR 2am aan mae 0398 outa Euless asm oo en popes [mune raaamamian |i | oes ee 30018823 [ene eel cei 4500, 0.198 1873 0.028 bons 1 ee [rae ap | ae gat] ae 2 eae ee oe se esate [eee cee |e a Calle 36 # 31-39 / Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha — Bucaramanga / Santander/ Colombia, PBX: (7) 7000420 ~ Cel: $202635285 - 3202163512 NIT: 900.648.934-0 esantsaesp@esant.com.co ‘www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander ANE a wasocms ‘acacia | ae ear | a Ra 1m | eons | BRAN SADE om ACCOR 138 030 oa ase ue in| sae | rovetorrorsmno.o TOR a a Soe ais a Tre ser [ooo ssbcnTescOoMRA SAS oa a fiw! ae Te ane nner 50 ea ro ta a concer | SONNET SOON osm 0 so ons on sre eae SRST EAE sar iar aoa a aa Seaer lama i a te a Seer [Seale Caan 2a oa? on ci a ana conn roma OTE aa a8 aie a an ir [anne [moreno 3a ot a on aa 7a [amr cnr rooTOMR EET a a5 ow a ar tor | smear [po surovoeae one a0 ‘aon oH am tor amsssi [ manca he 8 co oan can 7 fa Er saan aoe amare To a tart wt tse anes ‘Br | seuiise [untnane conan amasias —| se ante sea a0 ast don | srurrar ava one unr YORTAS on ta ane aie oo dir sone [one ono eS any ra ow aa a Sor | ses irs mE ae ro ow ait aie 20 | ssn | CONTRUCTORA ACO LTDREEECOGONGE. | agp eno now oo owe 2a | soca | a PENETOR ewe ARGOS | aio rw aa om lip poninyoion tomate 2996 036 sprv/ar 0525, 0343 232 | 800081740 | tTo~€ ROG MECANICA LTOA : is amaze connec une COMPANTEAT a ain 2a oo a zis | sosaes | MOMECES GEG H sus 2360 now oan ears She smene | soon chron ROE on aa oT ans oa Calle 36 # 31-39 / Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga / Santander! Colombia PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635288 - 3202163512 NIT: 900.648.934.0 esanisaesp@esant.com.co www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander ANEKO 4~ ESTUDIOS D me aaa seumman | Rios | ata bi | Rein | ean ae iauidet | Endeudamlento de tntereses Patrimonio Active 7a | TOR [Fa TEOMA = a ‘in 0 air 220-[ sonst [eo conmcrCisSs in war 08 ott Son 22a | ease | ie ons 7s are ons 15, Lemoore [Wan aS0CaDOS A aT rr aver 8337 on [az omescee [tone coun aan ot ia eae oat 2a ese | monies ace TURR VOREROSAS 2a te a aaa att 236 | sonzsoeas | COMPATIA URBAMGADORA TORO Y 15081 0887 502 0010 0001 235 [wnt | conerNaRaUTECTOES 1351 a 153 ro oat so | eaozoy | ERCERDE COLOR TROMREATAL ats 2 + 18 one 30020309 | ACTECCION SERVICE S.A. (G..P, INC) com = be 7a [ws sav CONSULTS A aa tar TT Tae oa 7243_| 800179722 | WL ELECTRONICA A, 780" 0.506 22251 0.420, 165 727 | MOTE CA WGEMERO: MUTECTOS US En oa ear oD ae SORE | OMTACO NDNA Ber ert nasi aan a onsen | MOXES COUTTS HC STCORAL — a oa a aon 25a | BOR [han OWETOSTAS 7s or aT ae ais 2 [soos | sannLoeaTon SALOME S AS a aE a a an 255 [ez [soe Yoon aie eat ipa aas7 sat ea sourens-[eoRauH SAS a ser at tsi ost? 2st [Sood [WOON wee oar aa tote S010 222 | sonra | MOTSONALE ONTARIO 1m are ‘woo ease oor | woot ants Conacaones eA ais aa TT cr oar 260 [ssw erence yee ta | ser 1 ear ee Calle 36 ¥ 31-39 Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha — Bucaramanga / Saniander/ Colombia PBX: (7) 7000420 ~ Cel: 3202635285 - 3202163912 NIT: 900.648,934-0 ‘esantsaesp@esant.com.co www.esant.com.coGestor PAP-PDA Santander Tree leer ee =| maga Ces | ean Ror aE | wasn err coron Te Se ro as | Sa 7 | soaorer | erure rosso is oan ow ie Som SE [wiomsals [eo sa sa a0 WI “a0er 0 2o0_| vost HenWOTEL ROOFER Set a0 i a oo S_[aonsr7 [Arto CLO at ia ow “3057 Bair S| sont [Wop YowTos EMERY AGOTECTORASAS|-——T oo ower TT oi Ser smster [ate owns aa tem on a 30H [ae [soe aroanoY Suen colo 150 a0 ow 20 on [sae oP RODE GTR WOMTAIETSS | a5 ar Bae ist eo OATTON 18 aaet Wr “S087 oa st ROW TOE HERUONTORRETION an aa ow ri Bite sio_[ ints aebeo-anaurerun OiniaoEAR_| en oar aor on oar if haar [ene avon oe Tait ait am at Son Sif wouter [reonest oe Hat abr abaor oa ro Si fsa cont as COMRETTOTS ieee ca sr oa te S| wonneey [cate ORAS RTE ae caer sour ne ro 515 | somos conan oe auras Festoor ea ate oa Sur one et n-| weave | toca cower trav acorn ia ee Ho B00 a Calle 36 # 37-39 / Oficina 131, Centro Empresarial Chicamocha ~ Bucaramanga / Santander! Colombia PBX: (7) 7000420 — Cel: 3202635288 - 3202163512 NIT: 900.648.934-0 esantsaesp@esant.com.co ‘www.esant.com.co