Kai Bilbas atsikelė jo namuose jau nebuvo nykštukų ir burtininko.
Buvo palikta kruvos indų. Bilbas net nusiminė, kad nykštukai išvyko jam nieko nepasakė. Kai Bilbas valgė pusryčius į jo namus atėjo Gendolfas. Burtininkas hobitui davė laišką kuris gulėjo ant židinio lentynos. Perskaitęs laišką Bilbas greitai pabėgo prie ,,Žaliojo Slibino’’. Pavijęs nykštukus Bilbas gavo pati mažiausia ponį. Bilbas buvo pamiršęs savo nosinę ir kepurę, bet paskui Gendolfas jam atnešė nosines ir pipkę su tabaku, o Dvalinas jam davė kepurę. Gendolfas jojo baltu žirgu. Kelionė prasidėjo. Kelias per Dykają Šalį. Gendolfas pradingo pačiu reikaligiausiu momentu. Niekas negalėjo užkurti laužo. Filis ir Kilis vos nepaskendo gelbėdami ponį. Staiga nykštukai pamatė laužą. Ginčidamiesi jie nusprendė prieiti prie laužo. Nueiti prie laužo nusiuntė Bilbą. Prie laužo sedėjo tris troliai. Jie kepė avienos kasnį. Trolių vardai buvo Viljamas, Bertas ir Tomas. Bibas nusprendė aptuštinti Viljamo kišnes. Trolis pamatė Bilbą ir sučiupo jį. Bilbas apgudrino trolius. Du troliai susimušė dėl Hobito. Po to Bilbui išskubėjus į pagalbą buvo sugautas Balinas. Suprate troliai, kad nykštukų gali buti ne vienas sugavo visus nykštukus išskirus Toriną. Laisveje liko tik Torinas ir Bilbas. Torinas norėjo padėti savo bičiulams, bet liko sučiuptas. Bilbas bijojo išlisti iš krūmų. Staiga pasirodė Gendolfas, bet jo niekas nematė. Gendolfas apkvailino brolius trolius. Gendolfas ištarė stebklingus žodžius-keiksmažodžius ir pasirodė aušros spinduliai. Troliai pamate saulę sustingo į akmenys. Gendolfas išlaisvino nykštukus. Burtininkas, nykštukai ir hobitas sekdami trolių pėdsakais priėjo prie olos. Ola turėjo durys nuo kuriu Bilbas buvo radės raktus Viljamo kišenėje. Oloje labai smirdėjo, bet buvo labai prabangių daiktų. Nykštukai pasiemė iš olos labai daug aukso ir maisto. Gedolfas buvo nukakės į priekį tam, kad pasižiurėiti kas nykštukų lauks priekije.