EconomicComplexityOfVietnam Final Thay Tu Anh

BAN KINH TẾ
TRUNG ƯƠNG
MỨC ĐỘ ĐA DẠNG
KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
THE ECONOMIC COMPLEXITY OF VIETNAM
Tháng 4/2017
Lời mở đầu
S au 30 năm đổi mới từ năm 1986, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, nhất là
trong việc phát triển kinh tế, chuyển đổi từ mô hình kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh
tế thị trường. Nền tảng cho sự phát triển đó là quá trình đổi mới cơ chế chính sách, giải phóng
và huy động các nguồn lực trong xã hội phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo số liệu của Ngân
hàng Thế giới, trong 30 năm từ 1986 đến 2015, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm trung bình
đạt 6,5%. Sự đa dạng của nền kinh tế Việt Nam gia tăng rõ rệt. Sản phẩm Việt Nam sản xuất và
xuất khẩu ra thị trường thế giới tăng dần từ mức độ giản đơn, sơ chế sang các loại sản phẩm có
hàm lượng tri thức, khoa học - kỹ thuật cao như linh kiện điện tử, máy móc, phụ tùng …
Tuy nhiên, trong thời gian 5 năm trở lại đây, so với các giai đoạn 5 năm trước, tốc độ phát
triển kinh tế của Việt Nam có xu hướng chậm dần. Mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng
dường như đang đạt đến giới hạn. Các nguồn lực của quốc gia chưa được huy động một cách
hiệu quả nhất để phục vụ quá trình phát triển. Một số cơ chế chính sách, dù tạo ra lực đẩy quan
trọng trong giai đoạn trước, không phát huy hết được hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới
hiện nay. Một số yếu tố đang dần trở thành các “điểm nghẽn” cản trở quá trình tăng trưởng kinh
tế của đất nước.
Với mong muốn đánh giá lại nền sản xuất và xác định những “điểm nghẽn” đang cản trở
sự phát triển kinh tế của Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), phối hợp với các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, dày
công nghiên cứu và biên soạn hai báo cáo: i) Báo cáo về mức độ đa dạng kinh tế của Việt
Nam và ii) Báo cáo chẩn đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Báo cáo thứ nhất tập trung
phân tích độ đa dạng kinh tế và năng lực sản xuất của Việt Nam thông qua dữ liệu sản xuất
và xuất khẩu của tất cả các mặt hàng của Việt Nam trong hơn 20 năm, qua đó dự báo những
ngành mà Việt Nam có thế mạnh và có thể mở rộng hoặc đa dạng hóa trong thời gian tới. Báo
cáo thứ hai tập trung phân tích các rào cản đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam
hiện nay và đề xuất các hàm ý chính sách và giải pháp nhằm tháo gỡ các rào cản đó. Hai báo
cáo được xây dựng dựa trên khung lý thuyết về “Độ phức tạp kinh tế” của Giáo sư Ricardo
Hausmann và Phó Giáo sư Cesar Hildago, và mô hình “Chẩn đoán tăng trưởng” của Giáo sư
Ricardo Hausmann, Giáo sư Dani Rodrik và Giáo sư Andrés Velasco thuộc Đại học Harvard
(Hoa Kỳ).
Chúng tôi mong rằng công trình này là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan nhà
nước Việt Nam trong hoạch định và triển khai thực hiện các chính sách nhằm thúc đẩy hơn nữa
sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.
Lời cảm ơn
Ban Kinh tế Trung ương và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trân trọng cảm ơn
Nhóm chuyên gia đã xây dựng Báo cáo “Mức độ đa dạng kinh tế của Việt Nam”:
Giáo sư Ricardo Hausmann, Đại học Harvard, Hoa Kỳ

Phó Giáo sư Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ
Sebastian Butos, Nghiên cứu sinh Đại học Harvard, Hoa Kỳ
____________________________________________________
Báo cáo “Mức độ đa dạng kinh tế của Việt Nam” là kết quả của nỗ lực hợp tác giữa Ban Kinh Tế Trung Ương
và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn
diện. Mọi quan điểm và nhận định trình bày trong Báo cáo này là của cá nhân tác giả và không nhất thiết thể
hiện quan điểm của USAID hay Chính phủ Hoa Kỳ.
Mục Lục
Mức độ đa dạng kinh tế của Việt Nam
Lời mở đầu ........................................................................................................iii
Lời cảm ơn ......................................................................................................... iv
Tóm tắt Báo cáo.................................................................................................. 1
Báo cáo đầy đủ.................................................................................................... 7
1. Giới thiệu...............................................................................................................................7
2. Sự chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam............................................................................8
3. Mức độ đa dạng về kinh tế.................................................................................................12
4. Không gian sản phẩm và Không gian ngành...................................................................18
5. Ngành công nghiệp khả thi gần kề: Đa dạng hóa sang lĩnh vực nào?............................28
6. Năng suất.............................................................................................................................32
7. Kết luận............................................................................................................................................... 38
The Economic Complexity of Vietnam

Forward............................................................................................................. 41
Acknowledgement............................................................................................. 42
Executive Summary.......................................................................................... 43
Full report.......................................................................................................... 49
1. Introduction.........................................................................................................................49
2. The transformation of Vietnam’s economy......................................................................50
3. Economic Complexity.........................................................................................................55
4. Product and Industry Spaces.............................................................................................60
5. The adjacent possible: What to diversify into?................................................................70
6. Productivity.........................................................................................................................74
7. Conclusions..........................................................................................................................80
Phụ lục - Appendices......................................................................................... 81

MỨC ĐỘ ĐA DẠNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
Tóm tắt Báo cáo
Báo cáo này trình bày bản đồ liên kết các ngành công nghiệp hiện có của Việt Nam. Đây là
lần đầu tiên chúng ta có được bản đồ quan trọng này, thông qua việc áp dụng phương pháp đo
lường độ đa dạng về kinh tế của Hausmann-Hidalgo. Bản đồ này giúp chúng ta xác định những
ngành công nghiệp mới nào Việt Nam có khả năng tiếp cận, và trong số đó, những ngành nào
có giá trị cao nhất mà chúng ta nên phát triển. Báo cáo cũng đưa ra phân tích đối với mỗi địa
phương của Việt Nam. Khung đo lường mức độ đa dạng về kinh tế này cho phép các nhà hoạch
định chính sách ở cấp trung ương và địa phương xây dựng chính sách công nghiệp hóa hiệu quả
hơn. Khung phân tích này cũng giúp các công ty đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Ngoài ra, báo cáo này còn chỉ ra năng suất của mỗi địa phương bao nhiêu phần dựa trên
sự lựa chọn phát triển ngành công nghiệp của địa phương đó, và bao nhiêu phần dựa trên điều
kiện địa phương, như môi trường kinh doanh. Điều này cho phép chính quyền địa phương xác
định được thế mạnh của địa phương mình cũng như những lĩnh vực cần cải thiện chính sách.
Bạn đọc có thể sử dụng công cụ chính sách này trực tuyến tải tại trang điện tử của Trường
Đại học Harvard http://atlas.cid.harvard.edu/.
Giới thiệu
Sự phát triển của một nền kinh tế không chỉ được đo bằng khối lượng sản phẩm mà nền
kinh tế đó tạo ra, mà còn được đo bằng độ tinh vi của các sản phẩm đó. Tinh vi có nghĩa là đòi
hỏi công nghệ sản xuất cao. Việt Nam là một trong những ví dụ rõ nét. Năm 1986 bắt đầu thời
kỳ Đổi mới, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cá, nông sản và xăng dầu. Đến nay danh mục hàng
hoá xuất khẩu đã tăng gấp 300 lần, bao gồm nhiều loại thiết bị điện tử, sản phẩm dệt may, may
mặc, giày dép, và hóa chất bên cạnh các sản phẩm truyền thống.
Việc danh mục xuất khẩu ngày càng mở rộng và mức độ tinh vi của hàng hoá Việt Nam
sản xuất được ngày càng tăng phản ánh quá trình phổ biến và áp dụng công nghệ của Việt Nam.
Công nghệ là tổng hoà của ba loại hình kiến thức: kiến thức về công cụ, vật liệu dùng trong sản
xuất; kiến thức được hệ thống hoá bằng công thức, nghi thức, sách hướng dẫn, bằng sáng chế,
và các hình thức hướng dẫn khác; và kiến thức ngầm hay còn gọi là bí quyết (know-how) chỉ
có trong não bộ của con người. Trong số những loại hình kiến thức này, bí quyết là khó chuyển
giao từ người này sang người khác nhất, vì nó đòi hỏi quá trình bắt chước và lặp lại lâu dài. Điều
đó cho thấy thách thức lớn của phát triển các ngành công nghiệp mới là làm sao “nhập khẩu”
được bí quyết sản xuất của các ngành này.
Do vậy, việc hình thành các ngành công nghiệp mới không phải là một quá trình ngẫu
nhiên. Một ngành công nghiệp mới có nhiều khả năng xuất hiện hơn nếu ngành đó dựa nhiều
vào bí quyết và năng lực sản xuất sẵn có, tức là được ngành công nghiệp hiện tại của đất nước
đó sử dụng. Từ đó, nhìn vào những ngành công nghiệp hiện có giúp ta dự báo được những
ngành công nghiệp mới có khả năng sẽ xuất hiện ở một quốc gia hay một tỉnh.
1
Quá trình đa dạng hóa của nền kinh tế Việt Nam

Yếu tố chính đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu nhanh chóng của Việt Nam là tốc độ
đa dạng hóa rất nhanh của rổ hàng hoá xuất khẩu. Hình A cho thấy tiến trình đa dạng hoá danh
mục xuất khẩu ở một số quốc gia. Đồ thị thể hiện số lượng sản phẩm mà thị phần xuất khẩu của
một quốc gia vượt mức thị phần trung bình của quốc gia đó trên thế giới vào năm 1990. Đồ thị
này cho thấy Việt Nam là quốc gia có mức tăng nhanh nhất về mức độ đa dạng hoá trong số các
nước thuộc đối tượng phân tích. Trên thực tế, theo phương pháp đánh giá này Việt Nam là quốc
gia bổ sung nhiều sản phẩm nhất vào danh mục xuất khẩu của mình trong giai đoạn này (460
sản phẩm), tiếp theo là Trung Quốc (337), Ba Lan (276) và Ấn Độ (252).
Hình A: Đa dạng hóa ở các nước được lựa chọn

7581*48Ӕ&

9,ӊ71$0

7+È,/$1
ĈDGҥQJKyD
0$/$<6,$

/¬2

1ăP
Chúng tôi sử dụng dữ liệu thương mại thế giới để tính toán mức độ đa dạng về kinh tế của
tất cả các nước. Bảng A liệt kê mức độ đa dạng hoá kinh tế của một số nước. Nhật Bản, Đức
và Hàn Quốc đứng đầu danh sách. Các nước xuất khẩu dầu như Angola, Venezuela, Libya và
Algeria ở dưới cùng danh sách. Việt Nam xếp ở vị trí 27, gần với các quốc gia giàu hơn nước ta
rất nhiều. Đây là một điểm quan trọng, như chúng ta sẽ thấy dưới đây.
Bảng A: Chỉ số Mức độ đa dạng về Kinh tế ECI (các quốc gia) - Năm 2015
Xếp hạng Quốc gia ECI Thu nhập B.q đầu người (USD)
1 Nhật Bản 2,45 37.414
2 Đức 2,14 46.687
3 Hàn Quốc 2,03 26.984
4 Thuỵ Điển 1,98 59.591
5 Trung Quốc 1,97 7.291
6 Cộng hoà Séc 1,96 19.658
7 Úc 1,95 50.840
8 Slovenia 1,77 23.573
9 Cộng hòa Slovakia 1,68 18.305
10 Ba Lan 1,66 14.057
2
Xếp hạng Quốc gia ECI Thu nhập B.q đầu người (USD)
15 Malaysia 1,48 11.140
27 Việt Nam 0,85 1.980
32 Thái Lan 0,68 6.103
58 Campuchia -0,13 1.060
114 Qatar -1,29 96.405
115 Papua New Guinea -1,30 2.188
116 Turkmenistan -1,33 8.429
117 Mali -1,34 682
118 Nigeria -1,41 3.092
119 Cộng hoà Congo -1,48 3.176
120 Algeria -1,64 5.488
121 Libya -1,75 8.514
122 Venezuela -1.77 N/A
123 Angola -1,89 5.901
Bản đồ các ngành công nghiệp của Việt Nam

the gradual increase in the presence of Vietnamese firms in the space. They start in the left of the space in
Dưới đây là bản
the agriculture, foodđồ
andliên kết các
garments ngành
clusters, công
with somenghiệp hiệnrubber
plastics and nay products
của Việtincluded.
Nam. MỗiThey vòng
move tròn
thể hiện một
to the ngành.
right towardsNếu giữa hai
the highly vòng electric
connected tròn có đường
and kếtindustries
fiber wire nối thì điều
(light đó cóand
blue) nghĩa
theselà haiasngành
serve
a launching pad to move towards the more clustered electric and electronic industries in the light blue
đó có tương đồng về bí quyết công nghệ. Mỗi nhóm màu thể hiện một nhóm ngành liên quan
cluster to the extreme right, which then gets filled.
đến nhau. Những vòng tròn có màu ghi nhạt thể hiện những ngành chưa có ở Việt Nam.
Figure 11: Vietnam in the Industry Space, 2015
Hình B: Bản đồ các ngành công nghiệp của Việt Nam
THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
DỊCH VỤ VÀ NGÀNH HỖ TRỢ

SERVICES AND SUPPORT
CONSTR. MATL. & EQPT.
CHEMICALS & HEALTH

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
FOOD PROCESSING
HÓA CHẤT VÀ Y TẾ
SEAFOOD
DẦU & KHÍ ĐỐT
SẢN
NGHIỆP
KHAI KHOÁNG
AGRICULTURE
ELECTRONICS
LÂM NGHIỆP
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
LÁ
OIL & GAS

TOBACCO
VÀ&HẢI
MÓC
MẶC
MINING
TỬ
THUỐC
NÔNG
FISH
ĐIỆN
MAY
MÁY
CÁ
Notes: This figure shows the position of Vietnam in the industry space in years 2015. See figure 9 for an explanation of the Industry Space.
3
It is easy to note that diversification tends to occur in the direction of highly related industries: in the
language of the metaphor, monkeys jump short distances as captured by the Industry Space. This makes
Dựa vào liên kết công nghệ giữa các ngành, bản đồ trên cho phép chúng ta dự báo những
ngành công nghiệp mới nào có tính khả thi cao đối với Việt Nam. Hình C dưới đây thể hiện dự
báo này. Ở đây, mỗi vòng tròn đại diện cho một nhóm sản phẩm, và kích cỡ của vòng tròn tương
ứng với quy mô thương mại toàn cầu của nhóm sản phẩm đó. Phần bôi màu của mỗi vòng tròn
thể hiện tỷ trọng số ngành mà Việt Nam đã gia nhập được trong nhóm sản phẩm đó. Trục tung
thể hiện mức độ tinh vi (phức tạp) trung bình của các sản phẩm trong nhóm đó mà Việt Nam
hiện chưa sản xuất. Trục hoành thể hiện khoảng cách giữa cơ cấu sản xuất hiện nay của một
nước đối với mỗi nhóm sản phẩm.
Hình C: Những ngành nào khả thi cho Việt Nam

Mức độ tinh vi
Khoảng cách
Chúng ta muốn hướng tới những sản phẩm càng tinh vi càng tốt vì chúng hàm chứa công
nghệ sản xuất và giá trị gia tăng cao. Nhưng sản phẩm càng tinh vi thì khoảng cách càng xa
so với trình độ công nghệ hiện nay của ta, và do vậy độ khả thi càng thấp. Vì vậy, xu hướng ở
Hình C là dần đi lên.
Vậy ta nên lựa chọn đầu tư vào ngành công nghiệp nào? Chính là những ngành có tỷ lệ Độ
tinh vi (phức tạp) của sản phẩm trên Khoảng cách lớn nhất. Trên đồ thị, đó là những ngành nằm
ở bên trái phía trên. Công cụ phân tích tại http://atlas.cid.harvard.edu/ cho phép lựa chọn từng
tiểu ngành chi tiết hơn.
Hình D dưới đây tóm tắt mối quan hệ giữa khoảng cách (thể hiện độ khả thi) và lợi ích
cơ hội của từng ngành kinh tế mới. Chúng ta nên lựa chọn những ngành có khoảng cách ngắn
nhưng đem lại lợi ích cơ hội cao.
4
Hình D: Những ngành nào có lợi cho Việt Nam - Lợi ích cơ hội
Lợi ích cơ hội
Khoảng cách
Ảnh hưởng của cơ cấu ngành và yếu tố địa phương lên năng suất
Năng suất của một nền kinh tế phụ thuộc vào hai yếu tố chính: cơ cấu ngành kinh tế và
điều kiện của mỗi địa phương. Cơ cấu ngành nghĩa là địa phương đó hiện có những ngành
công nghiệp nào, và những ngành đó chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong nền kinh tế. Điều kiện địa
phương nghĩa là môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng, điều kiện địa lý, trình độ nguồn nhân
lực và các tính chất đặc thù của địa phương đó.
Phân tích của báo cáo này chỉ ra đóng góp của yếu tố cơ cấu ngành và yếu tố địa phương
lên năng suất kinh tế của một địa phương. Hình E dưới đây tóm tắt kết quả này. Mỗi chấm thể
hiện một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Trục tung thể hiện đóng góp của cơ cấu
ngành vào năng suất. Trục hoành thể hiện đóng góp của điều kiện địa phương vào năng suất.
Như vậy, những tỉnh ở nửa trên của Hình E có lợi thế về cơ cấu ngành (tác động của cơ
cấu ngành lên năng suất lớn hơn 0). Các tỉnh ở phía bên phải của đồ thị có lợi thế về điều kiện
địa phương (tác động của yếu tố địa phương lên năng suất lớn hơn 0). Đồ thị này cho thấy nên
tập trung vào đâu để nâng cao năng suất kinh tế. Những tỉnh nằm phía nửa dưới của đồ thị cần
tập trung vào điều chỉnh cơ cấu ngành công nghiệp. Những tỉnh ở nửa dưới bên trái của đồ thị
cần tập trung vào cải thiện các điều kiện của địa phương, như môi trường kinh doanh hay cơ
sở hạ tầng.
5
verage in both dimensions.
Figure 19: Decomposition of Place and Industry composition by provinces

Hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngành Hình E: Phân tách các yếu tố Địa phương và cơ cấu Ngành công nghiệp theo tỉnh, thành phố
Hiệu ứng do yếu tố địa phương
is figure shows the productivity decomposed in the composition and place effects using equations 1 and 2.
Kết luận
Trong 30 năm qua, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên
It is also useful toThành
thế giới. characterize
tựu phátthe
triểnchallenge thattương
của Việt Nam provinces have
đồng với in Bản,
Nhật improving their
Thái Lan, composition
Indonesia, và effect.
Malaysia trong thời hoàng kim của những nền kinh tế này. Việt Nam chỉ chậm hơn so với Hàn
Quốc và Trung Quốc.
31
Tăng trưởng xuất khẩu là động lực thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của
Việt Nam, mà bản thân yếu tố này có liên hệ mật thiết với khả năng đa dạng hóa sang các ngành
công nghiệp mới của nước ta. Quá trình đa dạng hóa của Việt Nam theo một số chỉ tiêu đánh
giá hiện đang diễn ra nhanh nhất trên thế giới. Bản đồ liên kết các ngành kinh tế trong báo cáo
này chỉ ra những ngành mới nào có tính khả thi cao với Việt Nam, và trong những ngành này,
ngành nào có giá trị nhất mà Việt Nam nên tiếp cận.
Chính quyền địa phương ở Việt Nam cũng cần áp dụng những chính sách đặc thù để phát
triển kinh tế. Phân tích của chúng tôi cho thấy một số tỉnh, thành phố cần tập trung vào cải
thiện các yếu tố địa phương như môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng; trong khi đó, một số
địa phương khác nên tập trung khuyến khích những ngành công nghiệp với năng suất cao hơn.
Những công cụ được trình bày trong tài liệu này sẽ rất hữu ích nếu được đưa vào các chiến lược
phát triển ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh.
6
Mức độ đa dạng kinh tế của Việt Nam
Trích yếu
Báo cáo này lần đầu tiên trình bày bản đồ liên kết các ngành công nghiệp hiện có của Việt
Nam dựa trên khung đo lường mức độ đa dạng về kinh tế của Hausmann-Hidalgo. Bản đồ này
giúp chúng ta xác định những ngành công nghiệp mới nào Việt Nam có khả năng tiếp cận cao
hơn, và trong số đó, những ngành nào có giá trị cao nhất mà chúng ta nên phát triển. Báo cáo
cũng đưa ra phân tích đối với từng địa phương của Việt Nam. Khung đo lường mức độ đa dạng
về kinh tế này cho phép các nhà hoạch định chính sách ở cấp trung ương và địa phương xây
dựng chính sách công nghiệp hóa hiệu quả, cũng như giúp khối kinh tế tư nhân đưa ra những
quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Ngoài ra, báo cáo này còn chỉ ra năng suất của mỗi tỉnh bao nhiêu phần dựa trên sự lựa
chọn phát triển ngành công nghiệp của tỉnh đó, và bao nhiêu phần dựa trên điều kiện của địa
phương, bao gồm môi trường kinh doanh. Điều này cho phép chính quyền địa phương xác định
được thế mạnh của địa phương mình cũng như những lĩnh vực cần cải thiện chính sách.
Phiên bản tương tác của công cụ chính sách này được đăng tải tại http://atlas.cid.harvard.edu/
1. Giới thiệu
Trong quá trình phát triển, các nước không chỉ tăng sản lượng của cùng loại hàng hoá mà
còn thay đổi cơ cấu sản phẩm. Các nước chuyển từ giai đoạn sản xuất một vài sản phẩm tương
đối đơn giản sang cơ cấu rổ hàng hóa và dịch vụ đa dạng, khó sản xuất hơn. Việt Nam cũng
không nằm ngoài xu hướng này, và thực tế là một trong những ví dụ rõ nét nhất. Năm 1986 bắt
đầu thời kỳ Đổi mới, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cá, nông sản và xăng dầu. Đến nay danh mục
xuất khẩu đã tăng gấp 300 lần, bao gồm nhiều loại thiết bị điện tử, sản phẩm dệt may, may mặc,
giày dép, và hóa chất bên cạnh các sản phẩm truyền thống từ năm 1986.
Việc danh mục xuất khẩu ngày càng mở rộng và mức độ tinh vi ngày càng tăng của các
hàng hoá mà nước đó có thể sản xuất và có lợi thế cạnh tranh phản ánh quá trình phổ biến và áp
dụng công nghệ. Công nghệ là tổng thể của ba loại hình kiến thức: kiến thức về công cụ, vật liệu
dùng trong sản xuất; kiến thức được hệ thống hoá bằng công thức, nghi thức, sách hướng dẫn,
bằng sáng chế, và các hình thức hướng dẫn khác; và kiến thức ẩn hoặc bí quyết chỉ có trong não
bộ của con người (know-how). Ba loại hình kiến thức được sử dụng đồng thời trong sản xuất và
có tính bổ trợ cao, nhưng nếu như kiến thức về công cụ và kiến thức được hệ thống hoá có thể
được chuyển giao tương đối dễ dàng, thì bí quyết lại khó chuyển giao từ người này sang người
khác nhất là do đòi hỏi quá trình bắt chước và lặp lại lâu dài. Do đó, tốc độ phổ biến công nghệ
có xu hướng bị giới hạn bởi tốc độ chuyển giao loại hình kiến thức chậm dịch chuyển nhất, đó
chính là bí quyết.
Hơn nữa, công nghệ hiện đại không thể được vận hành chỉ với một người nắm giữ bí quyết
cần thiết. Thay vào đó, sản xuất cần sự phối hợp của một nhóm nhiều người nắm giữ các bí
7
quyết cấu phần khác nhau, giống như một bản giao hưởng cần nhiều nhạc công với kiến thức
về các dụng cụ âm nhạc khác nhau. Ví dụ, một công ty hàng không cần có phi công, tiếp viên,
thợ cơ khí, nhân viên bốc vác hành lý, dịch vụ mặt đất, phục vụ thực phẩm, trung tâm cuộc gọi,
kiểm soát không lưu, và nhiều kỹ năng khác. Điều này khiến cho việc phổ biến công nghệ thậm
chí còn chậm hơn vì các ngành công nghiệp phức tạp đòi hỏi nhiều loại hình bí quyết.
Kết quả là, các ngành công nghiệp không xuất hiện theo trình tự ngẫu nhiên. Xu hướng
xuất hiện của các ngành công nghiệp được nghiên cứu sử dụng công cụ đánh giá tính đa dạng
về kinh tế và không gian sản phẩm. Hiểu một cách đơn giản, sản phẩm được sản xuất bằng cách
kết hợp các loại hình bí quyết khác nhau, giống như từ vựng được tạo thành từ việc kết hợp các
chữ cái khác nhau. Nếu có nhiều chữ cái hơn, ta có thể ghép được nhiều từ hơn, và có từ dài
hơn. Tương tự như vậy, các quốc gia với nhiều loại hình bí quyết có thể tạo ra nhiều sản phẩm
đa dạng và phức tạp hơn. Như vậy, quá trình phát triển là sự tích lũy các bí quyết và được thể
hiện bằng trình độ sản xuất đa dạng và tinh vi hơn.
Sự xuất hiện của các ngành công nghiệp mới không phải là một quá trình ngẫu nhiên. Khả
năng một ngành công nghiệp xuất hiện là cao hơn nếu ngành đó dựa nhiều vào bí quyết và năng
lực sản xuất sẵn có và được các ngành công nghiệp hiện tại sử dụng. Nhận thức về những ngành
công nghiệp hiện có cũng như năng lực sản xuất cần thiết cho phép dự báo những ngành công
nghiệp mới tiếp theo ở một quốc gia hay một tỉnh. Kiến thức này cho phép doanh nhân và doanh
nghiệp xác định lĩnh vực có thể thành công, và giúp Chính phủ thúc đẩy sự ra đời của những
lĩnh vực đó.
Trong báo cáo này, chúng tôi nghiên cứu quá trình phát triển năng lực sản xuất của Việt Nam,
trong tương quan so sánh ở cả cấp độ quốc tế, giữa Việt Nam và các nước khác, cũng như ở cấp
tỉnh, giữa các tỉnh, thành phố của Việt Nam với nhau. Chúng tôi sử dụng công cụ phân tích mức
độ đa dạng về kinh tế để đánh giá sự tiến bộ và tìm hiểu những ngành mới có thể xuất hiện.
2. Sự chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam

Năm 2016 đánh dấu mốc 30 năm Đổi mới của Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng để
chúng ta cùng nhìn lại những thành tựu trong giai đoạn này. Hình 1 cho thấy tỷ lệ tăng trưởng
bình quân cao nhất trong 30 năm của các nước trên thế giới có dân số trên 5 triệu người. Trục
tung thể hiện năm cuối cùng của giai đoạn 30 năm. Đồ thị cho thấy giai đoạn 1986-2016 là thời
kỳ Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao nhất. Trung Quốc có mức tăng trưởng cao nhất trong giai
đoạn 1982-2012, tiếp theo là Hàn Quốc trong giai đoạn 1965-19951. Việt Nam là một trong số
các quốc gia đạt mức tăng bình quân đầu người khoảng 6%. Nhóm này gồm Nhật Bản (1960-
1990), Thái Lan (1965-1995), Indonesia và Malaysia (1967-1997). Điều này đặt Việt Nam vào
một nhóm rất đặc biệt.
1
Một báo cáo khác nghiên cứu lý do tại sao Việt Nam có hiệu quả thấp hơn so với Trung Quốc và Hàn Quốc.
8
recorded. The fastest growth spell corresponds to China in the period 1982-2012, followed by Korea in the
period 1965-1995.1 Vietnam is in a group of countries that grew at around 6 percent per capita composed
of Japan (1960-1990), Thailand (1965-1995), Indonesia and Malaysia (both between 1967 and 1997). This
puts Vietnam in a very exceptional group. MỨC ĐỘ ĐA DẠNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM
Figure 1: Annualized growth rate of income per capita of the fastest 30-year growth spell vs. last year of
Hình 1: Tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người hàng năm của giai đoạn tăng trưởng
the spell
30 năm nhanh nhất so với năm cuối cùng của giai đoạn đó
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người

giai đoạn tăng trưởng 30 năm nhanh nhất
Năm
Ghi chú: Con số này cho thấy tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm cao nhất trong giai
Notes: This figure shows the highest 30-year average rate of growth for all countries of the world with a population over 5 million.
đoạn 30 năm
The horizontal axiscủa
markscác nước
the final yeartrên thế
of that giớiwindow.
30-year với dân số trênusing
Calculations 5 triệu. Trục hoành là năm cuối cùng
WDI data.
giai đoạn 30 năm. Tính toán sử dụng dữ liệu của WDI.
GiaiThis
đoạn tăng trưởng
accelerated nhanhinnày
growth period ở Việt
Vietnam wasNam khá ổn
remarkably định
stable andđi kèm với hiệu
accompanied quả giảm
by a dramatic re- đói
nghèoduction
ấn tượng (Hình(Figure
of poverty 2); lợi2);ích
the của quáoftrình
benefits tăng trưởng
the growth process có
weretính chất bền
sustainable andvững
broadvà ảnh hưởng
based. At
trên diện rộng. Yếu tố cốt lõi của thành công này là tốc độ tăng trưởng và quá trình chuyển đổi
the core of this success was the dramatic increase and transformation of the export basket of the country.
Figurecủa
ấn tượng 3 shows
danhthe mụcevolution
hàng hoáof thexuất
exports
khẩupercủa
capita of Vietnam
Việt Nam. Hìnhbetween 1985thấy
3 cho and 2014. Just between
gia tăng kim ngạch
the year 2000 and 2014, the increase was a factor of 7 in this indicator. Table 1 shows a comparison with
xuất khẩu bình quân đầu người của Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2014. Chỉ trong giai đoạn
other East Asian countries. It shows that the growth of exports – at 18.3 percent per annum - in the 20
2000 years
đến 2014, tốc độ gia tăng của chỉ số này là 7 lần. Bảng 1 so sánh Việt Nam với các nước
between 1994 and 2014 was the highest of the group, making Vietnam almost catch up with China
ĐônginÁterms
khác. Tăng trưởng
of exports xuất khẩu - ở mức 18,3 % mỗi năm - trong 20 năm kể từ năm 1994
per capita.
đến năm 2014 là mức cao nhất trong nhóm các quốc gia này, nhờ vậy, Việt Nam gần như đuổi
kịp
1 Trung
A Quốc
separate report về tốcthe
studies độreasons
tăng behind
trưởng xuất khẩu
Vietnam’s relativebình quân đầu người.
under-performance vis a vis China and Korea.
Figure 2: Growth rate and poverty headcount in Vietnam
Hình 2: Tốc độ tăng trưởng và số người nghèo ở Việt Nam
Số người nghèo ở mức 1,90$/ngày (PPP 2011) (%)
4
Tăng trưởng GDP (% hàng năm)
Năm
Ghi chú: Đồ thị thể hiện tỷ lệ tăng trưởng GDP hàng năm (trục tung trái) và số người nghèo với
Notes: This figure shows the yearly GDP growth rate (left axis) and the poverty count living below 2 dollars a day. Calculations using
mứcdata.
WDI sống dưới 2 đô la/ngày. Tính toán sử dụng số liệu của WDI.
9
Figure 3: Stacked Vietnam exports per capita, constant dollars

This figure shows the yearly GDP growth rate (left axis) and the poverty count living below 2 dollars a day. Calculations us
data.
Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người, giá so sánh Figure
Hình 3: ngạch
3: Kim Stacked Vietnam
xuất khẩu exports
bình quân percủa
đầu người capita, constant
Việt Nam, tính theodollars
giá so sánh
Năm
Ghi chú: Hình này thể hiện cơ cấu kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người của Việt Nam theo
This figure shows the composition of the value of exports per capita in constant dollars for Vietnam. Products are grouped i
giá so sánh. Các sản phẩm được chia thành các nhóm (theo thứ tự năm tăng dần: Hóa chất, Sản phẩm
groups (in order for later years; chemicals, Miscellaneous machinery, Machinery and transportation equipment, Foods and l
chếand
als, Minerals, Oil tạo khác, MáyConstruction
Gas, and móc và thiết bịMaterials).
vận tải, Thực phẩm và động vật sống, Khoáng sản, Dầu khí, và Vật
liệu xây dựng).
Bảng 1: Việt Nam và các quốc gia so sánh
Tăng trưởng
5
Tăng trưởng thu Thu nhập đầu Xuất khẩu bình
xuất khẩu
Quốc gia nhập (1994-2014), người (2014), quân đầu người
(1994-2015),
% USD (2014), USD
%
Campuchia 5,5 14,5 1.095 709
Trung Quốc 8,8 15,2 7.587 1.717
Lào 5,2 9,6 1.751 398
Malaysia 3,0 5,1 11.307 7.283
Thái Lan 2,7 7,6 5.970 3.359
Việt Nam 5,3 18,3 2.052 1.656
Ghi chú: Bảng này liệt kê tỷ lệ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người hàng năm trong 20 năm
(theo giá so sánh 2005) và kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người (theo giá hiện hành). Cột 3 và 4
là mức thu nhập và kim ngạch (hàng hoá) xuất khẩu bình quân đầu người tính theo giá hiện hành vào
năm 2014. Tính toán sử dụng số liệu của WDI.
Yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nhanh chóng của Việt Nam là tốc độ đa dạng
hóa ấn tượng của rổ hàng hoá xuất khẩu. Hình 4 thể hiện diễn biến của chỉ số đánh giá độ đa
10
basket. Figure 4 shows the evolution of a measure of export diversification for a set of countries. It cal-
culates the number of products in which the country’s market share was above the market share of the
country in the world in 1990. It shows that Vietnam is the country with
MỨC ĐỘ ĐA the
DẠNG fastest
KINH TẾ CỦAincrease
VIỆT NAMin diversifi-
cation in that sample. In fact, according to this measure, Vietnam is the country in the world that added
dạng hoá danh mục xuất khẩu ở một số quốc gia. Đồ thị thể hiện số lượng sản phẩm với thị phần
more products to its export basket in this period (460 products), followed by China (337), Poland (276) and
vượt mức thị phần trung bình của nước đó trên thế giới vào năm 1990. Điều này cho thấy Việt
India (252).
Nam là nước có mức tăng nhanh nhất về đa dạng hoá. Trên thực tế, theo tính toán này, Việt Nam
là quốc gia bổ sung nhiều sản phẩm hơn vào danh mục xuất khẩu trong giai đoạn này (460 sản
phẩm), tiếp theo là Trung Quốc (337), Ba Lan (276) và Ấn Độ (252).
Figure 4: Diversification in selected countries
Hình 4: Đa dạng hóa ở các nước được lựa chọn
600
Trung Quốc
Việt Nam
400
DiversiÞcation
Thái Lan
Đa dạng hóa
Malaysia
200
Lào
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015

Year
Năm
Ghi chú: Đồ thị thể hiện sự đa dạng của một số quốc gia được lựa chọn, được đo bằng số lượng sản
phẩm quốc gia đó có
This figure shows the diversification of lợi thế cạnh
selected tranh theo
countries, Chỉ số as
measured Lợithe
thếnumber
Cạnh tranh hiện hữu
of products (Revealed
in which Comparative
countries have comparative adva
ng to Balassa’s RCA. We have modified the original RCA index keeping constant the share of countries in
Advantage - RCA) của Balassa. Chúng tôi đã điều chỉnh chỉ số RCA ban đầu, giữ nguyên thị phần world markets
củaas they were in
các quốc gia trên thị trường thế giới như mức năm 1990.
Figure 5 showsHình 5 mô tả chi

a detailed tiết cơ cấu xuất
description khẩu
of the tại các thời điểm
composition khác nhau
of exports trong giaipoints
at different đoạn 1990 -
in time between
2015. Năm 1990, kim ngạch xuất khẩu chủ yếu gồm cá, gạo, dầu và các sản phẩm nông nghiệp
khác. Đến năm 2000, giày dép và hàng may mặc (màu xanh đậm) trở thành mặt hàng xuất khẩu
chủ lực. Năm 2015, nhóm hàng xuất khẩu chính 6 là thiết bị điện và điện tử (màu xanh nhạt).
Quá trình thay đổi theo hướng đa dạng hoá và gia tăng mức độ tinh vi của danh mục xuất khẩu
thể hiện sự phát triển về bí quyết công nghệ sản xuất cũng như việc hấp thụ các công nghệ liên
quan. Đây là yếu tố then chốt của toàn bộ quá trình tăng trưởng.
11
Hình 5: Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam theo thời gian
Năm 1990 Năm 1995
Năm 2000 Năm 2005
Năm 2010 Năm 2015
Ghi chú: Hình trên thể hiện cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam từ 1990-2015, theo phân loại thương
mại quốc tế tiêu chuẩn, bản 2. Số liệu tính toán lấy từ UN-Comtrade.
3. Mức độ đa dạng về kinh tế

Các phần trên đây của báo cáo trình bày dữ liệu phần lớn ở dạng thô. Các kết quả nghiên
cứu gần đây về độ đa dạng kinh tế và không gian sản phẩm cho phép tiến hành các phân tích chi
tiết hơn. Cụ thể, những công cụ này cho phép ước lượng một số khái niệm đặc biệt hữu ích để
phân tích triển vọng tăng trưởng và phác thảo các lộ trình khả thi nhằm đa dạng hóa nền kinh tế
Việt Nam nói chung và các tỉnh, thành phố nói riêng.
12
Khái niệm đầu tiên là độ đa dạng của một quốc gia hay một tỉnh. Đây là thước đo hàm
lượng bí quyết hiện đang được sử dụng trong cơ cấu sản xuất của một quốc gia. Các quốc
gia nắm giữ nhiều bí quyết hơn sẽ có năng lực áp dụng nhiều công nghệ hơn, và vì vậy có
nhiều ngành công nghiệp hơn. Hơn nữa, các quốc gia này có thể phát triển những ngành công
nghiệp trình độ cao, đòi hỏi nhiều bí quyết hơn. Hidalgo và Hausmann (2009) và Hausmann
và các cộng sự (2013) đã xây dựng kỹ thuật ước tính hàm lượng bí quyết tại một quốc gia.
Nguyên lý cốt lõi là quốc gia nào nắm giữ nhiều bí quyết hơn thì quốc gia đó sẽ đa dạng hơn.
Ngược lại, ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều bí quyết hơn sẽ là khả thi đối với ít quốc gia hơn,
vì ngành công nghiệp càng cần nhiều bí quyết thì khả năng một quốc gia hoặc một tỉnh đáp
ứng được yêu cầu này càng thấp. Chúng tôi xác định khả năng quốc gia hoặc tỉnh thành phát
triển một ngành công nghiệp. Các quốc gia với nhiều bí quyết hơn sẽ không chỉ đa dạng hơn
về các ngành hàng sản xuất mà còn có khả năng phát triển các ngành công nghiệp ít phổ biến
hơn (mức độ tinh vi của sản phẩm cao hơn). Mặt khác, những ngành công nghiệp phức tạp
hơn phải có mặt ở những nơi nắm giữ nhiều bí quyết, đồng nghĩa với việc những nơi đó cũng
đa dạng hơn về các ngành hàng sản xuất. Khi kết hợp độ đa dạng hoá của một quốc gia với
tính phổ biến của các ngành công nghiệp ở những nước này đến vô tận (ad infinitum), chúng
ta có thể ước tính hàm lượng bí quyết mỗi quốc gia nắm giữ - Chỉ số Mức độ đa dạng về Kinh
tế (Economic Complexity Index, ECI) - và bí quyết mỗi ngành công nghiệp đòi hỏi - Chỉ số
Mức độ đa dạng của ngành công nghiệp (hoặc sản phẩm) (Industry (or Product) Complexity
Index, ICI). Một đặc tính của ECI là chỉ số này cũng là giá trị trung bình của các chỉ số ICI
của các ngành công nghiệp có hiện diện đáng kể ở một quốc gia. Và chỉ số ICI của ngành
công nghiệp cũng là giá trị trung bình của chỉ số ECI của các quốc gia mà ngành công nghiệp
đó có sự hiện diện đáng kể. Chúng tôi sẽ sử dụng đặc tính này của các các chỉ số nêu trên để
tính toán các chỉ số ECI cấp tỉnh của Việt Nam.
Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp lại số liệu cho thế giới, được thu thập bằng cách
sử dụng phiên bản Hệ thống hài hòa hoá năm 1992, HSv92, phù hợp với Hệ thống Phân loại
ngành của Việt Nam (VSIC). Chúng tôi đã xây dựng cơ chế phân loại mới sao cho VSIC tương
thích với HSv92, gọi là Hệ thống Phân loại ngành tuỳ chỉnh (CIC).
Chúng tôi sử dụng dữ liệu thương mại thế giới để tính toán mức độ đa dạng về kinh tế của
tất cả các nước. Bảng 2 liệt kê kết quả tính toán mức độ đa dạng về kinh tế của các nước. Nhật
Bản, Đức và Hàn Quốc đứng đầu danh sách. Các nước xuất khẩu dầu như Angola, Venezuela,
Libya và Algeria ở dưới cùng danh sách. Việt Nam ở vị trí 27, gần với các quốc gia giàu hơn.
Đây là một điểm quan trọng, như chúng ta sẽ thấy dưới đây. Bảng 3 liệt kê các ngành công
nghiệp ở đầu và cuối danh sách về mức độ đa dạng, theo tính toán của chúng tôi. Chúng ta thấy
công cụ và máy móc đứng đầu bảng xếp hạng, dầu khí và khoáng sản cũng như một số mặt hàng
nông nghiệp ở cuối bảng xếp hạng.
13
Bảng 2: Chỉ số Độ đa dạng về kinh tế - Các quốc gia - Năm 2015
Thu nhập B.q đầu người

Xếp hạng Quốc gia ECI
USD
1 Nhật Bản 2,45 37.414
2 Đức 2,14 46.687
3 Hàn Quốc 2,03 26.984
4 Thuỵ Điển 1,98 59.591
5 Trung Quốc 1,97 7.291
6 Cộng hoà Séc 1,96 19.658
7 Úc 1,95 50.840
8 Slovenia 1,77 23.573
9 Cộng hòa Slovakia 1,68 18.305
10 Ba Lan 1,66 14.057
15 Malaysia 1,48 11.140
27 Việt Nam 0,85 1.980
32 Thái Lan 0,68 6.103
58 Campuchia -0,13 1.060
114 Qatar -1,29 96.405
115 Papua New Guinea -1,30 2.188
116 Turkmenistan -1,33 8.429
117 Mali -1,34 682
118 Nigeria -1,41 3.092
119 Cộng hoà Congo -1,48 3.176
120 Algeria -1,64 5.488
121 Libya -1,75 8.514
122 Venezuela, RB -1,77 N/A
123 Angola -1,89 5.901
Ghi chú: Bảng này liệt kê các nước có Chỉ số Độ đa dạng kinh tế ở mức cao nhất, mức trung bình
và mức thấp nhất. Chỉ số đã được chuẩn hóa với trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1, và tỷ lệ
% của ngành công nghiệp trong thương mại thế giới. Số liệu tính toán được thực hiện cho hoạt động
thương mại quốc tế năm 2015 sử dụng dữ liệu từ UN-Comtrade.
14
Bảng 3: Chỉ số độ đa dạng của ngành công nghiệp ICI

Những ngành cao nhất
Mức độ %Thương
Mã ngành Mô tả
đa dạng mại thế giới
2818 Chế tạo dụng cụ cầm tay chạy điện 1,94 0,10
2826 Chế tạo máy móc cho ngành dệt may và sản xuất da 1,87 0,19
3312 Sửa chữa máy móc thiết bị 1,67 2,41
2822 Chế tạo máy móc gia công kim loại và công cụ 1,64 0,17
2813 Chế tạo máy bơm, máy nén, vòi và van 1,62 0,25
2829 Chế tạo máy móc thiết bị chuyên dụng khác 1,53 1,02
2814 Sản xuất vòng bi, bánh răng, hộp số và các bộ phận lái 1,52 0,17
5920 Ghi âm và hoạt động xuất bản tác phẩm âm nhạc 1,51 0,10
2740 Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 1,40 0,17
3240 Sản xuất trò chơi và đồ chơi 1,39 0,07
Những ngành thấp nhất

Mức độ % Thương
Mã ngành Mô tả
đa dạng mại thế giới
126 Trồng trái cây có dầu -1,55 0,22
121 Trồng cây ăn quả -1,56 0,42
510 Khai thác than cứng -1,61 0,26
1920 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế -1,61 7,16
2420 Sản xuất kim loại quý và các kim loại màu cơ bản -1,74 4,41
729 Khai thác quặng kim loại màu khác -1,81 0,31
990 Hoạt động hỗ trợ cho khai thác mỏ và khai thác đá -1,89 1,17
710 Khai thác quặng sắt -1,90 0,30
891 Khai thác hóa chất và phân bón -2,04 0,05
910 Khai thác dầu và khí đốt, các hoạt động hỗ trợ -2,63 9,84
Ghi chú: Bảng này liệt kê 10 ngành công nghiệp có Chỉ số Mức độ đa dạng của ngành công nghiệp
ICI cao nhất và thấp nhất. Chỉ số đã được chuẩn hóa với trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1,
và tỷ lệ % của ngành công nghiệp trong thương mại thế giới. Số liệu tính toán được thực hiện cho hoạt
động thương mại quốc tế năm 2015 sử dụng dữ liệu từ UN-Comtrade.
Hình 6 thể hiện mối quan hệ giữa chỉ số độ đa dạng về kinh tế ECI và GDP bình quân đầu
người, có kiểm soát yếu tố xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên. Mối quan hệ là dương nhưng
không thực sự chặt chẽ. Quan trọng hơn, các quốc gia có xu hướng hội tụ tại mức thu nhập
phù hợp với độ đa dạng về kinh tế của nước đó. Khoảng cách giữa vị trí của một quốc gia
và đường hồi quy là dự báo tăng trưởng tương lai của quốc gia đó. Các quốc gia phía trên
đường hồi quy là “quá giàu” so với hàm lượng bí quyết mà các quốc gia đó sở hữu, do đó có
xu hướng tăng trưởng chậm hơn. Các quốc gia nằm dưới đường hồi quy, xét về hàm lượng
bí quyết, hội đủ những yếu tố cần thiết để có thể giàu hơn mức hiện tại của quốc gia đó đang
có, do đó, sẽ có xu hướng tăng trưởng nhanh hơn. Trong nhóm những quốc gia có cùng mức
đa dạng với Việt Nam, Việt Nam có mức thu nhập thấp nhất, điều này cho thấy Việt Nam đã
sẵn sàng hướng tới mức tăng trưởng cao.
15
Hình 6: Độ đa dạng về kinh tế và Thu nhập bình quân đầu người năm 2015
NOR CHE
QAT
2 AUS IRL USA DNK SWE
AUTDEU
NZL CAN ISR FRA BEL
NLD FIN
GBR
ITA JPN
KWT
ESP
KOR
Thu nhập bình quân đầu người (log)
URY GRC
SAU PRT SVN
EST SVK CZE
ARG OMN LV A LTU HUNPOL
CHL CRI
MUS
BRA HRV
KAZ RUS
LBN TUR
ROU MEX MYS
CHN
COL
0
BWA DOM BLR

BGR
ECUPER AZE ZAF
JOR
MKD
THA
JAM
LKANAM
GEOALB SLV
DZA PRY BIHTUN
MNGGTM EGYUKR
MAR IDN
NGACOGBOL PHL
HND
MDA
NIC
VIỆT NAM
PAKKEN
KHM GHA CIVZMB IND
CMRYEM KGZ
SEN
TZA MRT
-2
UGA ZWE
ETH
MOZ GIN
MDG
MWI
-4
-2 -1 0 1 2
Chỉ số về mức độ đa dạng của nền kinh tế
coef = .1517774, (robust) se = .02589537, t = 5.86
Ghi chú: Đồ thị trên minh hoạ mối quan hệ giữa thu nhập bình quân đầu người của quốc gia và chỉ
số mức độ đa dạng về kinh tế ECI. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi sử dụng số dư sau khi chạy hồi quy
kiểm soát xuất khẩu các nguồn tài nguyên thiên nhiên theo đầu người (logarite). Các biến được chuẩn
hóa để có giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1.
Hình 7: Độ đa dạng về kinh tế và Thu nhập bình quân đầu người của từng tỉnh năm 2015
Thu nhập bình quân đầu người (log)
Chỉ số độ đa dạng kinh tế
Ghi chú: Hình trên minh hoạ mối quan hệ giữa thu nhập bình quân đầu người của một tỉnh/thành
phố và chỉ số độ đa dạng về kinh tế.
16
Điều này được thể hiện rõ nét hơn trong Bảng 4. Bảng 4 trình bày kết quả phân tích hồi quy
đối với tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người. Cột đầu tiên kiểm soát biến thu nhập bình
quân đầu người ở đầu kỳ và tăng trưởng xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên trên đầu người. Cột
thứ hai giới thiệu Chỉ số độ đa dạng về kinh tế ECI vào đầu kỳ. Biến số này xuất hiện với hệ
số dương cao, điều này cho thấy một đất nước có Chỉ số đa dạng về kinh tế cao hơn mức trung
bình 1 độ lệch chuẩn sẽ tăng trưởng nhanh hơn 0,7 %.
Bảng 4: Tăng trưởng và độ đa dạng về kinh tế
(1) (2) (3) (4)

BIẾN SỐ tăng trưởng tăng trưởng tăng trưởng tăng trưởng
(t+5) (t+5) (t+5) (t+5)
Thu nhập bình quân đầu người, logs -0,426*** -0,705*** -0,462*** -0,701***
(0,108) (0,161) (0,114) (0,161)
Thay đổi trong kim ngạch XK theo 0,806*** 0,793*** 0,804*** 0,793***
đầu người (0,253) (0,252) (0,255) (0,253)
0,651*** 0,623**
Chỉ số Mức độ đa dạng về kinh tế (0,242)
(0,235)
Chỉ số dự báo mức độ đa dạng 0,252 0,059
(0,153) (0,148)
Quan sát 413 413 413 413
R2 0,177 0,212 0,185 0,212

FE năm Có Có Có Có
Sai số chuẩn mạnh trong ngoặc đơn

*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
Ghi chú: Biến phụ thuộc là tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm trong 5 năm của thu nhập bình quân
đầu người theo giá so sánh, không đổi. Biến giải thích được chuẩn hoá giá trị theo trung bình bằng 0
và độ lệch chuẩn bằng 1.
Chúng ta có thể tính toán sử dụng dữ liệu từ kết quả Điều tra Doanh nghiệp Việt Nam để
chỉ ra những ngành công nghiệp nào đang có hiện diện đáng kể tại từng nơi trong số 63 tỉnh
thành, và tính giá trị trung bình của các Chỉ số độ đa dạng ngành ICI sử dụng dữ liệu của thế
giới. Chúng ta cũng có thể tính toán các giá trị này bằng cách áp dụng kỹ thuật tương tự với dữ
liệu của Việt Nam. Hình 8 lần đầu tiên phác họa kết quả phân tích này trên bản đồ của Việt Nam.
Rõ ràng là các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có độ đa dạng cao hơn, tiếp theo
là Đà Nẵng và Nha Trang.
17
Hình 8: Mức độ đa dạng về kinh tế theo vị trí địa lý ở Việt Nam
Ghi chú: Hình này thể hiện bản đồ của Việt Nam, các tỉnh được tô màu theo Chỉ số độ đa dạng về
kinh tế, và chỉ số này được tính toán dựa trên số liệu về việc làm trong Điều tra Kinh tế của Việt Nam.
Để dễ quan sát, chỉ số này được chia làm 4 màu, trong đó những tỉnh màu đỏ có độ đa dạng cao nhất,
và những tỉnh màu vàng nhạt có độ đa dạng thấp nhất.
4. Không gian sản phẩm và Không gian ngành

Bất kỳ cặp sản phẩm hoặc cặp ngành nào đều đòi hỏi bí quyết và các năng lực sản xuất
khác nhau. Áo sơ mi cho nam giới và quần cho nam giới có nhiều điểm tương đồng hơn về
bí quyết, kỹ năng và các năng lực sản xuất khác, không giống như so sánh giữa việc sản xuất
từng loại sản phẩm này với việc sản xuất và xe ô tô. Sản xuất xe ô tô lại có nhiều điểm tương
đồng với sản xuất xe tải hơn so với sản xuất sô cô la. Để thể hiện được điều này, chúng tôi
sử dụng số liệu xuất khẩu của từng mặt hàng hoặc của từng ngành công nghiệp của tất cả các
nước để ước tính xác suất hai sản phẩm thường được xuất khẩu chung và xác suất hai ngành
công nghiệp cùng có sự hiện diện đáng kể. Chúng tôi sử dụng thông tin của tất cả các nước
để tính toán xác suất có điều kiện để một nước xuất khẩu sản phẩm b trong khi nước đó đã
xuất khẩu sản phẩm a. Về mặt trực giác, nếu hai sản phẩm đòi hỏi năng lực tương tự, các quốc
gia có đủ năng lực sản xuất một sản phẩm thì nhiều khả năng có đủ năng lực để sản xuất sản
phẩm còn lại.
Bảng 5 minh hoạ mức độ tương đồng cao nhất giữa các ngành công nghiệp trong ba lĩnh
vực được lựa chọn phù hợp đối với Việt Nam, đó là lĩnh vực may mặc và dệt may, điện tử và
máy móc, và sản phẩm chế tạo. Trong mỗi lĩnh vực, chúng tôi hiển thị 5 cặp ngành công nghiệp
có mức độ tương đồng cao nhất. Ví dụ, chúng tôi chỉ ra rằng tất cả các nước xuất khẩu quần áo
dệt kim và len móc (mã 1430) cũng đều xuất khẩu vải dệt kim và len móc (mã 1391). Ngược
18
lại, 87% số nước xuất khẩu dụng cụ và vật tư y tế và nha khoa cũng xuất khẩu dược phẩm, hóa
chất dược liệu và các sản phẩm từ thực vật.
Bảng 5: Mức độ tương đồng giữa các ngành
Hàng may mặc và Dệt may
Mức độ
Nguồn Mục tiêu Nguồn mô tả Mục tiêu mô tả
tương đồng
1430 1391 Sản xuất hàng may mặc dệt Sản xuất các loại vải 1,00
kim và len móc dệt kim và len móc
1410 1313 Sản xuất trang phục, ngoại Hoàn thiện vải 0,97
trừ quần áo lông thú
1312 1311 Dệt may Chuẩn bị và kéo sợi 0,92
1391 1313 Sản xuất các loại vải dệt kim Hoàn thiện vải 0,88
và len móc
1410 1391 Sản xuất trang phục, ngoại Sản xuất các loại vải 0,88
trừ quần áo lông thú dệt kim và len móc
Điện tử
Mức độ
tương đồng
2680 2029 Sản xuất môi trường từ Sản xuất các sản phẩm hóa 0,89
tính và quang học chất khác
2733 2710 Sản xuất thiết bị dây dẫn Sản xuất động cơ điện, 0,77
máy phát điện, máy biến áp,
thiết bị phân phối điện và
điều khiển
2599 1392 Sản xuất sản phẩm từ Sản xuất các sản phẩm dệt, 0,77
kim loại gia công khác ngoại trừ quần áo
2640 2630 Sản xuất thiết bị điện tử Sản xuất thiết bị truyền thông 0,76
tiêu dùng
2670 2651 Sản xuất dụng cụ quang Sản xuất thiết bị đo lường, 0,73
học và nhiếp ảnh kiểm tra, điều hướng và
điều khiển
19
Sản phẩm máy móc và chế tạo

Mức độ
tương đồng
3212 2652 Sản xuất đồ kim hoàn Sản xuất đồng hồ đeo tay và 1,00
chế tác và các sản phẩm đồng hồ treo tường
liên quan.
2815 2750 Sản xuất lò nướng, lò Sản xuất các thiết bị gia 0,96
nung và đầu đốt cho lò dụng
3230 1629 Sản xuất các mặt hàng Sản xuất các sản phẩm khác 0,92
thể thao từ gỗ; các sản phẩm rơm, rạ
và vật liệu tết bện
3230 1520 Sản xuất các mặt hàng Sản xuất giày dép 0,88
thể thao
3250 2100 Sản xuất dụng cụ y tế và Sản xuất dược phẩm, hóa 0,87
nha khoa chất dược liệu và các sản
phẩm thực vật
Ghi chú: Bảng này liệt kê 5 cặp ngành có độ tương đồng cao nhất trong ba cụm ngành công
nghiệp; May mặc và dệt may, Điện tử, và Sản phẩm máy móc và chế tạo. Chúng tôi giới hạn trong ngành
công nghiệp nguồn, không tính ngành mục tiêu, do đó ngành công nghiệp mục tiêu có thể ở bên ngoài
phạm vi cụm công nghiệp nguồn.
Chúng ta có thể sử dụng các công cụ minh họa theo mạng lưới để hiển thị mối tương
quan này giữa các ngành (Hình 9). Mỗi vòng tròn đại diện cho một ngành công nghiệp, và
kích thước của hình tròn tỷ lệ thuận với thị phần của ngành đó trong thương mại thế giới.
Những vòng tròn lớn nhất ở phía dưới bên trái của hình là “Khai thác dầu và khí đốt, và các
hoạt động hỗ trợ”, chiếm gần 10% kim ngạch thương mại thế giới. Các vòng tròn được nối
với nhau bằng đường liên kết nếu thuộc nhóm 10% các ngành công nghiệp có mức độ tương
đồng mạnh nhất. Nhìn chung, chúng ta có thể quan sát năm nhóm ngành công nghiệp. Ở phía
bên trái là cụm các ngành nông nghiệp (màu vàng) và chế biến thực phẩm (màu xanh rêu).
Cụm thứ hai, nằm ở giữa hình, phía trên, được tạo thành bởi ngành may mặc, giày dép và
sản xuất vải (màu xanh lá cây). Tại trung tâm của mạng lưới có hai cụm; về phía trái là nhóm
ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (màu đỏ), và về phía bên phải là nhóm ngành
sản xuất hàng hóa, máy móc (màu xanh đậm). Nhóm ngành thiết bị điện tử hơi tách khỏi các
nhóm còn lại, nằm ở phía trên bên phải của hình (màu xanh nhạt). Các ngành công nghiệp
còn lại nằm rải rác chủ yếu ở ngoại vi mạng lưới.
20
Hình 9:
Figure Không
9: The gian ngành
Industry Space

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
NÔNG NGHIỆP THUỐC LÁ CHẾ BIẾN LÂM NGHIỆP THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MAY MẶC KHAI KHOÁNG DẦU & KHÍ ĐỐT DỊCH VỤ VÀ CÁ VÀ HẢI SẢN ĐIỆN TỬ MÁY MÓC
THỰC PHẨM VẬT LIỆU VÀ Y TẾ NGÀNH HỖ TRỢ
XÂY DỰNG FISH & SEAFOOD
AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
Ghi chú: Không gian ngành là hình ảnh hiển thị độ tương đồng của các cặp ngành đồng xuất khẩu.
Mỗi vòng tròn đại diện cho một ngành công nghiệp và có kích thước tỷ lệ thuận với thị phần trong tổng
kim ngạch thương mại thế giới. Các vòng tròn được họa màu theo 13 cụm ngành công nghiệp. Các
Notes: The industry space is a visualization that shows the likelihood of co-exporting pairs of industries competitively. Each node represents an Industry
and its size is proportional to its share in total world trade. Nodes are colored according to 13 industrial clusters. The links used are the top 10% of
đường
proximitiesliên kết industries,
between được sửincluding
dụng the làlinks
10% các
of the ngành maximum
underlaying
ISIC rev 3, with some changes to follow the Vietnamese version (VSIC).
có độ tương
spanningđồng cao
tree. The nhất.classification
industrial Phân loại is anngành đượcofdựa
adapted version
trên ISIC phiên bản 3, với một số điều chỉnh để phù hợp với phiên bản của Việt Nam (VSIC).
Điều It isquan trọngtocần
important nhấn that
emphasize mạnhthe là vị trílocation
precise chínhofxácthe của
nodestừng
in thevòng
spacetròn
is lesstrong mạngthan
informative lưới cho
the links they possess. It is the links that express the interconnectedness of the industries. The position
ta ít thông tin hơn so với các đường liên kết giữa các vòng tròn đó. Chính các đường liên kết
of the nodes is decided by a so-called spring algorithm that tries to equalize the tension that the different
này thể hiện
links tínhonkết
impose thenối
node.giữa
Somecác ngành.
products areVị trí connected
highly của các vòng tròn
to other đượcand
products quyết
someđịnh bởipoorly
are very một thuật
toán nhằm
linked. cân
This bằng sức connectedness
differential căng các liênof kết áp đặt
products willlên vòng tròn
be important đó. Một
in what comessố sản phẩm có mối liên
next.
kết chặt chẽ với các sản phẩm khác trong khi một số sản phẩm khác có rất ít tính liên kết. Mức
The Industry Space is just a representation of technological relatedness. However, we can use this space
độ kết nối khác nhau này giữa các sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong phân tích dưới đây.
to express the industries that a country has mastered. A metaphor here is useful. Consider the Industry
Không
Space as gian ngành
a forest where đơn
everythuần
industrythể
is ahiện tính liên
tree. Hence, quan vềSpace
the Industry công nghệ.about
informs Tuythenhiên, chúng ta có
links between
thể sử dụng không gian này để thể hiện những ngành công nghiệp mà một quốc gia đã làm
trees in the forest. A country can be represented as a collection of firms that exploit certain products. As chủ.
such we can think of each firm as a monkey that lives in a particular tree. At any point in time, the mon-
Chúng ta sử dụng cách nói ẩn dụ. Hãy coi Không gian Ngành là một khu rừng và mỗi ngành là
keys are located in certain parts of the forest. Over time, monkeys move in the forest. We can describe
một cây. Như vậy,
this motion Không gian
by highlighting Ngành cho
the industries ta biết
in which sự liên
a country kếtVietnam
– say giữa các cây
– had trong rừng.
significant Một
presence, as quốc
gia cóexpressed
thể được hiểurelative
in their là tậpmarket
hợp cácsharecông ty trade.
in world hoạt động trong từng lĩnh vực nhất định. Như vậy
chúng ta có thể coi mỗi công ty như một chú khỉ sống trên một cây. Tại mỗi thời điểm, các chú
khỉ đượcThe evolution of Vietnam in the Industry Space is expressed in Figures 10 and 11. The figures show
phân bố ở các khu vực nhất định của khu rừng. Theo thời gian, các chú khỉ di chuyển
giữa các khu vực trong rừng. Chúng ta có thể mô tả những di chuyển này của đàn khỉ bằng cách
đánh dấu các ngành công nghiệp có hiện diện đáng 16 kể tại mỗi quốc gia (như Việt Nam), theo tỷ
trọng thương mại thế giới.
Diễn biến phát triển của Việt Nam trong Không gian Ngành được thể hiện trong Hình 10 và
11. Hai hình này cho thấy sự hiện diện của các công ty Việt Nam trong không gian ngành tăng
dần lên. Các công ty này bắt đầu từ bên trái của không gian với các cụm ngành nông nghiệp,
thực phẩm và hàng may mặc, và một số loại nhựa và các sản phẩm cao su. Các công ty sau đó
21
dịch chuyển sang food
the agriculture, phíaand
bêngarments
phải đến các with
clusters, ngành dây
some cáp and
plastics điện và quang
rubber productscó độ kếtThey
included. nối move
cao (màu
to the right towards the highly connected electric and fiber wire industries (light blue) and these serve as
xanh nhạt), đây là những ngành bệ phóng để các công ty tiếp tục di chuyển dần sang các ngành
công nghiệp
cluster to điện và điện
the extreme tửwhich
right, trongthen
cụm màu
gets xanh nhạt ở ngoài cùng bên phải.
filled.
Hình 10:Figure
Việt Nam trong Mạng
11: Vietnam in thelưới ngànhSpace,
Industry công nghiệp,
2015 2015

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD
AGRICULTURE

ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
XÂY DỰNG
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
Ghi chú: Hình này cho thấy vị trí của Việt Nam trong không gian ngành năm 2015. Xem Hình 9 để
hiểu thêm về khái niệm không gian ngành.
Có thể dễ dàng nhận thấy quá trình đa dạng hóa có xu hướng diễn ra theo hướng các
ngành công nghiệp
It is easy cóthat
to note độdiversification
tương quantends cao:totheo
occurcách
in thenói ẩn dụ,
direction of những chú khỉ
highly related có những
industries: in thebước
nhảy ngắn từ cây này sang cây khác như được minh họa bằng Không gian Ngành. Đặc điểm
language of the metaphor, monkeys jump short distances as captured by the Industry Space. This makes
the process somewhat path dependent and partially predictable.
này khiến quá trình phát triển ngành công nghiệp phần nào tuân theo lộ trình nhất định và dễ
dự báo hơn.
To show that this is actually the case, we introduce a variable we call density. Density is a measure of
Để
the chứng minh
proximity rằng industries
of existing điều nàytolàa đúng, chúng
particular tôi that
industry đưaisra
notbiến số với tên Ingọi
yet significantly. themật độ. Mật
language of độ
the metaphor, it measures the proximity of monkeys to empty trees.
là thước đo mức độ tương đồng của các ngành công nghiệp hiện có đối với một ngành mới hoặc
chưa có Density
sự hiệnpredicts
diện đáng kể. Trong
the appearance of aphép ẩn dụ, –tathegọi
new industry jumpđâyof là khoảngThis
a monkey. cách từ một chú
is illustrated khỉ tới
for the
một cây màinchưa
world Table có chú
6 and khỉinnào
7 and ở 8đó.
Table for Vietnam. Columns 1 and 2 of these tables report the results of
regressions where the dependent variable is whether an industry that was not significantly present in the
Mật độ dự đoán sự xuất hiện của một ngành công nghiệp mới - chính là cú nhảy của một
previous period is now present. Columns 3 and 4 report whether industries that were present in the pre-
chú khỉ. Điều này được minh họa trong Bảng 6 và 7 cho thế giới và trong Bảng 8 cho Việt Nam.
Cột 1 và 2 của các bảng là kết quả hồi quy có biến phụ thuộc là một ngành công nghiệp có sự
17
hiện diện không đáng kể trong giai đoạn trước kia bây giờ lại có sự hiện diện đáng kể. Cột 3 và
4 cho biết liệu ngành công nghiệp đã có mặt trong giai đoạn trước giờ vẫn tồn tại hay không.
Biến phụ thuộc là mật độ. Biến này cho thấy mật độ cao hơn làm tăng đáng kể xác suất dịch
chuyển sang một ngành công nghiệp cụ thể.
22
Figure
Hình 10: Vietnam
11: Việt in the
Nam trong Industry
Không Space, 1995
gian ngành, 1995- –2010
2010
(a)
(a)Năm 1995
Year1995 (b)
(b)Năm 2000
Year2000
(c)(c)Năm
Year2005
2005 (d)
(d)Năm
Year2010
2010
18
GARMENTS
MINING

CHEMICALS & HEALTH
FOOD PROCESSING
NÔNG NGHIỆP THUỐC LÁ CHẾ BIẾN LÂM NGHIỆP THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MAY MẶC KHAI KHOÁNG DẦU & KHÍ ĐỐT
OIL & GAS
DỊCH VỤ VÀ CÁ VÀ HẢI SẢN ĐIỆN TỬ MÁY MÓC

FORESTRY
TOBACCO
AGRICULTURE
FISH & SEAFOOD
ELECTRONICS
MACHINERY

XÂY DỰNG
23
Notes: This figure shows the position of Vietnam in the industry space in years 1995 and 2010. See figure 9 for an explanation of the Industry Space.
Ghi chú: Hình này cho thấy vị trí của Việt Nam trong Không gian ngành năm 1995-2010. Xem Hình 9 để hiểu thêm về không gian ngành công nghiệp.
Bảng 6: Sự hiện diện và tồn tại của ngành công nghiệp tại các quốc gia - 5 năm
(1) (2) (3) (4)
BIẾN SỐ Sự hiện diện Sự hiện diện Vẫn tồn tại Vẫn tồn tại
(t+5) (t+5) (t+5) (t+5)
Mật độ ban đầu 0,174*** 0,0738** 0,696*** 0,680***
(0,0362) (0,0359) (0,135) (0,134)
Lợi thế cạnh tranh ban đầu 0,119*** 0,00117***

(0,00844) (0,000393)
Quan sát 82.263 82.263 25.169 25.169
R2 0,417 0,422 0,823 0,823
Năm-NgànhFE Có Có Có Có
Năm-Nhà xuất khẩu FE Có Có Có Có
Ngành-Nhà xuất khẩu FE Có Có Có Có
*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
Ghi chú: Bảng này cho thấy các kết quả hồi quy (mô hình xác suất tuyến tính) của sự xuất hiện hay
tồn tại của các ngành trong một nước sau 5 năm (biến phụ thuộc) là hàm mật độ ban đầu và biến kiểm soát.
Ước tính sử dụng dữ liệu thương mại quốc tế từ năm 1995 đến năm 2015. Sự xuất hiện của một ngành công
nghiệp được xác định là trường hợp trong đó RCA≥ 1 sau 5 năm, và RCA <0,8 trong giai đoạn ban đầu.
Sự tồn tại được định nghĩa là các ngành công nghiệp, trong đó RCA≥ 1 trong năm đầu tiên và cuối cùng.
Bảng 7: Sự hiện diện và tồn tại của ngành công nghiệp tại các quốc gia - 10 năm
(1) (2) (3) (4)
(t+10) (t+10) (t+10) (t+10)
Mật độ ban đầu 0,164*** 0,104** 0,555*** 0,537***
(0,0448) (0,0450) (0,150) (0,150)
Lợi thế cạnh tranh ban đầu 0,0675*** 0,00110**

(0,00942) (0,000532)
Quan sát 48.202 48.202 13.714 13.714
R2 0,532 0,534 0,909 0,909
Năm-NgànhFE Có Có Có Có
Năm-Nhà xuất khẩu FE Có Có Có Có
Ngành-Nhà xuất khẩu FE Có Có Có Có
*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
Ghi chú: Bảng trên trình bày các kết quả hồi quy (mô hình xác suất tuyến tính) của sự xuất hiện hay tồn
tại của các ngành trong một nước sau 10 năm (biến phụ thuộc) là hàm mật độ ban đầu và biến kiểm soát.
Ước tính sử dụng dữ liệu thương mại quốc tế từ năm 1995 đến năm 2015. Sự xuất hiện của một ngành công
nghiệp được xác định là trường hợp trong đó RCA< 0,8 trong giai đoạn ban đầu và RCA≥ 1 sau 10 năm.
Sự tồn tại được định nghĩa là các ngành công nghiệp, trong đó RCA≥ 1 trong năm đầu tiên và cuối cùng.
24
Bảng 8: Sự hiện diện và tồn tại của ngành công nghiệp tại Việt Nam
(1) (2) (3) (4)
(t+4) (t+4) (t+4) (t+4)
Mật độ ban đầu 0,175*** 0,174*** 0,259 (0,253) 0,256 (0,253)
(0,0577) (0,0579)
Mật độ ban đầu 0,00558 -0,000354

(0,0190) (0,000452)
Quan sát 28.063 28.063 4.700 4.700

R2 0,959 0,959 0,633 0,633
Năm-Ngành FE Có Có Có Có
Năm-Tỉnh FE Có Có Có Có
Ngành-Tỉnh FE Có Có Có Có
*** p<0,01; ** p<0,05; * p<0,1
Ghi chú: Bảng này cho thấy các kết quả hồi quy (mô hình xác suất tuyến tính) của sự xuất hiện hay
tồn tại của các ngành ở một tỉnh sau 4 năm (biến phụ thuộc) là hàm mật độ ban đầu và mạng lưới sản
phẩm. Ước tính sử dụng dữ liệu Khảo sát Kinh tế Việt Nam năm 2006, 2010 và 2014. Sự xuất hiện của
một ngành công nghiệp được xác định là trường hợp trong đó RCA≥ 1 sau 4 năm, và RCA <0,9 trong
giai đoạn ban đầu. Sự tồn tại được định nghĩa là các ngành công nghiệp, trong đó RCA≥ 1 trong năm
đầu tiên và cuối cùng.
Điều thú vị là, biến mật độ ước tính bước nhảy sau 10 năm tốt hơn so với sau 5 năm. Xác
suất vô điều kiện để một ngành công nghiệp xuất hiện trong một khoảng thời gian 5 năm là
3,4%, và trong 10 năm là 3,6%. Độ lệch chuẩn của mật độ là 13%. Hệ số hồi quy trong cột 1
hàm ý mức tăng độ lệch chuẩn 1 trong mật độ tương ứng mức tăng xác suất xuất hiện thêm 2,3%
ở 5 năm và 2,2% ở 10 năm, thể hiện mức tăng 68% (5 năm) và 61% (10 năm) ứng với xác suất
vô điều kiện.
Liệu không gian ngành công nghiệp có giúp dự đoán sự xuất hiện các ngành công nghiệp
mới tại các tỉnh thành của Việt Nam? Chúng tôi lặp lại các phân tích ở cuối phần 3, nhưng sử
dụng dữ liệu của các tỉnh ở Việt Nam.
Trong trường hợp của Việt Nam, hồi quy được thực hiện trong giai đoạn 4 năm, cho các
năm 2006, 2010, và 2014. Số liệu trước năm 2006 không có mẫu đủ lớn để đánh giá ở một số
tỉnh. Trong trường hợp này, mức tăng 1 độ lệch chuẩn về mật độ hàm ý mức tăng 1,5% xác suất
xuất hiện, tương ứng với mức tăng 50% xác suất so với xác suất không điều kiện là 3%. Điều
này hàm ý rằng mật độ là yếu tố dự báo khá tốt sự xuất hiện của một ngành công nghiệp, nhất
là khi chúng ta nhìn vào những sản phẩm trong top 10% (2-3 độ lệch chuẩn cao hơn mức trung
bình của mật độ, hàm ý xác suất xuất hiện cao hơn nhiều.
Một trong những hàm ý của không gian ngành là một số quốc gia/tỉnh có vị trí thuận
lợi hơn, theo nghĩa là các ngành công nghiệp hiện có của họ gần với nhiều ngành công
nghiệp tiềm năng mới, trong khi đó một số quốc gia/tỉnh khác có ít sự lựa chọn hơn vì họ
25
có ít ngành công nghiệp hơn và các ngành này lại nằm ở vị trí ngoại vi, ít tính liên kết trong
không gian ngành. Để lượng hoá ý tưởng này, chúng tôi đo lường Chỉ số Triển vọng Đa
dạng hóa (Complexity Outlook Index, COI) bằng tổng gia quyền các khoảng cách giữa các
ngành công nghiệp hiện có và các ngành công nghiệp còn thiếu, và trọng số là các Chỉ số
độ đa dạng ngành ICI. Chỉ số COI cao cho thấy nước đó có nhiều lựa chọn để đa dạng hóa
sang các ngành công nghiệp phức tạp gần kề. Ở quy mô toàn thế giới, chỉ số COI của các
quốc gia nghèo và kém đa dạng có giá trị thấp, nhưng chỉ số COI của những quốc gia giàu
và đa dạng cũng có giá trị thấp vì họ còn rất ít những ngành còn thiếu để phát triển.
Chỉ số COI đã được chứng minh có ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và sự gia tăng
chỉ số ECI trong tương lai. Các nước có COI cao sẽ tăng trưởng nhanh hơn và tăng ECI
nhanh hơn.
ECI và COI cho phép chúng ta đặt các quốc gia trong ma trận 2x2, giúp xác định các
The ECI and the COI allow us to place countries in a two by two matrix, which helps define the strate-
thách thức chiến lược (Hình 12). Trục hoành thể hiện mối quan hệ giữa thu nhập hiện tại và
gic challenge (Figure 12). On the horizontal axis we put the relationship between the countries current
bí quyết của quốc gia được đo bằng ECI, kiểm soát yếu tố tài nguyên thiên nhiên. Các quốc
income and its knowhow as measured by ECI, controlling for natural resource wealth. Countries to the
giaright
bênhave
phảimore
nắm giữ
than nhiềuknowhow
enough bí quyết to để giàu than
be richer hơnthey
mức are.hiện naysetcủa
It is the họ. Đâythat
of countries là are
tậpbelow
hợp các
quốc
the gia nằm phía
regression line indưới
Figuređường hồi quy
6. The vertical axistrong Hình 6.
is the position of Trục tunginlàthe
the country vịindustry
trí củaspace
quốcasgia trong
mea-
không
suredgian ngành
by COI. cônghigh
Countries nghiệp
on theđược
verticalđo bằng
axis haveCOI. Các quốc
many nearby gia ở vịopportunities
diversification trí cao trênoftrục
hightung
A macro
có complexity.
nhiều cơ hội viewđa dạng
It makes hoá
it easier for sang
them tocác ngành
diversify công short
through nghiệp jumps phức tạp.
and to Họ có
increase thể
their dễ dàng đa
complexity
dạng hóa thông qua các bước nhảy ngắn và tăng mức độ tinh vi của các ngành công nghiệp
over time. Countries low in the vertical axis face a dearth of diversification opportunities.
Summary of Vietnam in the Product Space 2014
theo thời gian. Các quốc gia ở vị trí thấp trên trục tung có ít cơ hội đa dạng hóa.
Figure 12: Strategic setting
Hình 12: Thiết lập chiến lược
ChínhStairway
sách côngto nghiệp
heavengần kề Phát triển
Lettự nhiên
it be
Tạo ra bước nhảy
Parsimonious ngắn tớipolicy
industrial những Nhiều dư địa để
It ain’t chuyển
broke
Help jumpsản phẩm
short khác to other
distances sang nhiều
Ample space hướng
to move
products EGY in all directions
HRV
2
LTU
CAN
COI
GRC ESPLVA BGR

IND
Index
IDN
UKR VNMNam
Việt
LBN
TUR THA
dạng hóa
GTM MKD ROU

LKA DOMMDABEL PRT BIH Ha Noi
1
NLD
vọng đaOutlook
URY UGAJOR
KEN ESTTUN
BLR
ISRMARSEN DNK GBR
SLV Ho Chi Minh
NZL NIC ZWE
USA FIN KOR
BRAPAKTZA
JAM KGZ MEX
ARG IRLZAF
FRA MDG CHE PHL MYS
SVK
ALB
0
Complexity
MUS PER HND NAM SWE

ETH COL CIV
KHM
MWI HUN SVN
AUS CRI RUS POL JPN
CMR
GEO
NOR MOZ
CHL BOL GHA
KAZ ITA CHN
Chỉ số Triển
PRY
ECU MNG ZMB
-1
SAU
OMN MRT
QAT BWA COG
GIN
YEM
KWT AZEDZANGA AUT
DEU CZE
Bridge over troubled waters Hey Jude: make it better
Đặt Strategic
cược chiếnbets
lược Competitiveness
Chính sách cạnh policy
tranh
-2
Còn space
Little ít dư địa cải thiện
to improve chấtand
quality Improve themôi
Cải thiện conditions
trườngofcho
the
lượng fewvànearby
ít câytrees
ở gần sectors that already
các ngành exist
sẵn có
-3 -2 -1 0 1 2
ECI (controlling for GDPpc & Natural
Chỉ số độ đa dạng kinh tế ECIResource Exports)
Notes: This figure shows the Economic(có tính đến GDP vàComplexity
xuất khẩu tài nguyên
Index (seethiên
sectionnhiên)
8/20
Complexity Index vs the Outlook 4 for definitions). The horizontal axis is the
residual Economic Complexity of each country after controlling for income per capita and the natural resource exports per capita(both in logs). Each
Ghi achú:
node represents Hình
country, trên mô
with Vietnam tả ECIinso
highlighted red.với COIhave
Variables (xem
beenphần 4 vềtođịnh
standarized have anghĩa). Trục
mean of zero hoành
(marked with là ECI còn
a red-dashed lại
line)
and a standard deviation of one.
của mỗi nước sau khi kiểm soát thu nhập bình quân đầu người và xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên trên
đầu người (logarite). Mỗi điểm đại diện cho một đất nước, Việt Nam được đánh dấu màu đỏ. Biến đã
Figure 12 defines 4 quadrants. In the upper right are countries with more than enough knowhow to
được chuẩn hoá để có trung bình cộng bằng 0 (được đánh dấu bằng một đường nét đứt màu đỏ) và độ
be richer than they are and face many diversification opportunities. They are bound to grow fast for both
lệch chuẩn bằng 1.
reasons. Countries at the lower right have more than enough knowhow to be richer, but face few diver-
Hình 12
sification xác định 4they
opportunities: gócmust
phầndo tư. Ở with
better phíawhat
trênthey
bênhave.
phải Countries
là các nước
in thenắm giữ
upper leftnhiều bí quyết
need more
hơnknowhow
mức cầntothiết đểricher,
become trở nênbutgiàu có hơn và
it is relatively cófornhiều
easy them cơ hội đaitdạng
to acquire hóa. Vìnearby
by exploiting cả haidiversifica-
lý do này, họ
tion opportunities. Countries at the bottom left need more knowhow to be richer, but it is hard for them to
26 get it because they are poorly positioned in the industry space.
Fortunately, Vietnam is in the upper right corner of this space indicating that it is in a privileged po-
sition. This is probably the fundamental reason for its high rate of growth and its rapid diversification.
nhất định sẽ phát triển nhanh. Các nước ở phía dưới bên phải có thừa bí quyết để giàu có hơn,
nhưng họ lại có ít cơ hội đa dạng hoá: họ cần phải cải thiện năng suất của những ngành công
nghiệp họ đã có. Các nước ở phía trên bên trái cần nhiều bí quyết hơn để trở nên giàu có, nhưng
họ có thể thực hiện điều này tương đối dễ dàng bằng cách khai thác các cơ hội đa dạng hoá gần
kề. Các quốc gia ở phía dưới bên trái cũng cần nắm giữ nhiều bí quyết để giàu hơn, nhưng họ
khó có thể thực hiện điều này do họ đang ở vị trí bất lợi trong không gian ngành công nghiệp.
May mắn là Việt Nam nằm ở góc trên bên phải của ma trận này, nghĩa là Việt Nam đang ở
một vị trí thuận lợi. Đây có lẽ là lý do cơ bản giải thích cho tốc độ tăng trưởng và đa dạng hóa
nhanh chóng của Việt Nam. Tuy nhiên, không phải tất cả các vùng miền ở Việt Nam đều thuận
lợi như vậy. Hình 13 thể hiện COI của các tỉnh ở Việt Nam và hình này cho thấy cơ hội đa dạng
hóa tập trung xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.
Hình 13: Triển vọng về độ đa dạng COI ở Việt Nam
Ghi chú: Đây là bản đồ các tỉnh của Việt Nam được tô màu theo COI, sử dụng số liệu từ Khảo sát
Kinh tế của Việt Nam và các ma trận độ tương đồng giữa các ngành công nghiệp được xây dựng từ số
liệu thương mại quốc tế
Hình 13 sử dụng ECI và COI của các tỉnh của Việt Nam để tạo ra biểu đồ tương tự như Hình
12. Đối với hầu hết các tỉnh, ECI và COI cho thấy mức tương quan dương ở mức cao, ngoại trừ
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, do mặc dù 2 thành phố này có mức độ đa dạng hóa cao nhưng
lại ít cơ hội đa dạng hóa theo phân loại ngành của Việt Nam. Đây có thể là một phần hệ quả của
hệ thống phân loại vì các quốc gia không xác định mã số cho các ngành công nghiệp mà quốc gia
này không có. Với COI của hai thành phố lớn ở mức thấp, điều này đồng nghĩa là các thành phố
này cần tập trung đa dạng hóa vào các ngành công nghiệp hiện chưa có ở Việt Nam.
27
ECI and COI of Vietnam provinces
Figure 14: Strategic Setting for Provinces of Vietnam
Hình 14: Thiết lập chiến lược cho các tỉnh của Việt Nam
3.0
Nhiều dư địa phát triển
ChínhStairway
sách côngtonghiệp
heavengần kề
Nhiều dư địa để chuyển
Tạo ra bước nhảy
Parsimonious ngắn tới policy
industrial những sang nhiều hướng
Help jumpsản phẩm
short khác to other
distances 30. Hai Duong
2.0
products 77. Ba Ria - Vung Tau

31. Hai Phong
27. Bac Ninh
49.Thai
Quang Nam
hóa COI
19. Nguyen
75. Dong Nai
34. Thai Binh 80. Long An48. Da Nang
đa dạngIndex
36.Vinh
26. 33. Hung Yen
NamPhuc
Dinh
1.0
35. Ha Nam
40. Nghe An 24. Bac Giang
84.Ninh
37. Tra Binh
Vinh 74. Binh Duong
Triển vọng Outlook
87. Dong Thap

22. 38. Thanh
Quang 56.Hoa
Ninh Khanh Hoa
15.54.
17. Hoa 92.Phu
Binh
Yen BaiYen
Can Tho
25. Phu
10.6.Lao 2. HaTho
Giang
52. Binh Dinh
BacCai
42. Kan
Ha Tinh
0.0
20. Lang
82. Son
Tien Giang
46.
44.51. 72.
Thua
Quang
Quang
64. Gia Tay
86.83. Ninh
BenLong
Thien
Ngai
Binh
Lai Vinh Tre
- Hue
45. Quang Tri
Chỉ sốComplexity
8. Tuyen93.
70.
68.Bien
11. Dien Lam Hau
67.
Binh
91.Dak
Quang
58. Giang
Nong
89.
Ninh
Phuoc
Kien
Dong An Giang
Thuan
Giang
96. Ca
95. Mau
Bac Lieu
4. Cao
66. 12.
60.Dak Lai
BinhLak
Bang Chau
Thuan
62. Kon Tum
-1.0
14.94.
SonSoc
LaTrang

ĐặtStrategic
cược chiến lược
bets Chính sách cạnh tranh
Competitiveness policy
Còn
Littleítspace
dư địatocải thiện chất
improve lượng
quality and Cải thiện
Improve themôi trường of
conditions cho
the
và ítnearby
few cây ở trees
gần các ngành
sectors sẵn cóexist
that already
-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0

Economic Complexity
13 Chỉ số độ đa dạng kinh tế ECI
16/20
Notes: This figure showsGhi chú: Hình
the Economic trên biểuIndex
Complexity diễnvsECI so với COIOutlook
the Complexity của từngIndextỉnh, tínhprovince,
of each toán sửcalculated
dụng số using
liệu việc làm từ data using
employment
Vietnam’s Economic Census. (see section ?? for definitions). We have used the Industry Complexity Index calculated and the proximity matrix between
Khảo sát kinh tế của Việt Nam. (Xem phần 4 định nghĩa). Chúng tôi đã sử dụng ICI và ma trận về mức
industries using international trade data. Each node represents a province. The province of Ha Noi has been excluded because is an outlier in terms of
độ tương
low Complexity Outlook đồng
Index, giữamost
because cácofngành công nghiệp
the industries in whichđược tính
it does not theo sốpresence
relative liệu thương mại quốc
are of lower tế. Mỗi
complexity điểm
than đại ones. Both
the current
variables have beendiện cho một tỉnh. Thủ đô Hà Nội không được đưa vào hình này do Hà Nội không nằm trong phạm vi
standarized to have a mean of zero (marked with a red-dashed line) and a standard deviation of one.
tính toán nếu xét về COI. Lý do là vì hầu hết các ngành công nghiệp hiện đại của Hà Nội đều không hiện
hữu ở các tỉnh khác của Việt Nam. Cả hai biến đã được chuẩn hoá với trung bình bằng 0 (được đánh
5 The adjacent possible: What to diversify into?
dấu bằng đường nét đứt màu đỏ) và độ lệch chuẩn bằng 1.
The advantage of analyzing economic complexity and the industry space is that it can be used to explore
5. Ngành
the adjacent công
possible, nghiệp
i.e. the khả thiopportunities
diversification gần kề: Đa dạng
that hóafeasible
look both sang lĩnh vực nào?To do
and attractive.
this, we use three concepts that have already been introduced. These concepts are defined for a particular
Ưu điểm của việc phân tích độ đa dạng về kinh tế và không gian ngành công nghiệp là chúng
location – industry combination.
ta có thể khám phá ra các ngành công nghiệp khả thi gần kề, tức là những cơ hội đa dạng hóa vừa
khả thi và hấp dẫn. Để làm điều này, chúng tôi sử dụng ba khái niệm đã được giới thiệu. Những
First, is density: it is the weighted distance between a particular industry that is absent and those that
khái niệm này được định nghĩa đối với từng mối kết hợp giữa vị trí và ngành công nghiệp.
are present in a particular location (country or province). High density means that the industry is close
Khái niệm đầu tiên là mật độ: là khoảng cách có trọng số giữa một ngành công nghiệp hiện
to existing capabilities. The second concept is the Industry Complexity index (ICI), which indicated how
chưa có và những ngành đang có tại một địa điểm cụ thể (trong nước hoặc trong tỉnh). Mật độ
complex is the industry that is being considered. The third concept is the Complexity Outlook Gain (COG).
cao có nghĩa là ngành đó gần với năng lực hiện có. Khái niệm thứ hai là ICI, thể hiện độ tinh vi
It is measured as the marginal contribution to the Complexity Outlook Index of that location of acquiring
của ngành công nghiệp đang được xem xét. Khái niệm thứ ba là Lợi ích tiềm năng của đa dạng
the particular industry in question.
hóa (Complexity Outlook Gain - COG). COG được đo bằng mức tăng cận biên của COI tại một
vị trí nếu phát triển thêm ngành một công nghiệp cụ thể.
Density is a measure of feasibility. ICI is a measure of how attractive is the industry in itself. COG is
a measure ofMật
theđộ là một phép
strategic valueđo
oftính
the khả thi. ICI
industry inlàterms
phépof
đothe
mức độ hấp
new dẫn của ngành
diversification công nghiệp.
opportunities its de-
COGwould
velopment là thước đoup.
open giá trị
COGchiến
is alược củabasis
good một for
ngành côngbecause
policy nghiệp itxét theo cơpotential
captures hội đa dạng hóa mà that
spillovers
việc phát triển ngành này sẽ mở ra. COG là cơ sở tốt để xây dựng chính sách vì chỉ số này thể
individual firms may not pay attention to, but that are important for society as a whole.
hiện tác động lan toả tiềm năng mà các doanh nghiệp có thể không chú ý đến, nhưng lại có ý
nghĩa quan trọng đối với toàn xã hội.
We can separate the analysis using the two concepts, distinguishing what is feasible for Vietnam as a
whole and next we can focus on what is the recommendation for provinces of Vietnam.
28
23
Chúng ta có thể tách phân tích ra hai khái niệm, trước hết xác định những ngành công
nghiệp nào là khả thi đối với Việt Nam, và tiếp đó chúng ta có thể tập trung đưa ra những
khuyến nghị đối với các tỉnh thành của Việt Nam.
Hình 15 và 16 dưới đây thể hiện vị trí của Việt Nam trong không gian sản phẩm. Ở đây, các
hình tròn đại diện cho một nhóm sản phẩm, và kích cỡ của các hình tròn tương ứng với quy mô
thương mại toàn cầu của nhóm sản phẩm đó. Hình cắt màu trắng trong mỗi hình tròn thể hiện
hình cắt của tất cả những sản phẩm trong nhóm đó mà quốc gia có RCA> 1. Trong cả hai biểu
đồ, trục tung thể hiện tính phức tạp trung bình của các sản phẩm trong nhóm đó mà Việt Nam
hiện đang sản xuất.
Trong hình 15, trục hoành thể hiện khoảng cách giữa cơ cấu sản xuất hiện nay của quốc gia
và mỗi nhóm sản phẩm. Đây là phép đo lường để lượng hóa khoảng cách giữa những sản phẩm
mà một quốc gia đang sản xuất với những sản phẩm mà quốc gia đó không sản xuất.
Hình 15: Những ngành nào khả thi cho Việt Nam - Độ tinh vi của sản phẩm
Độ tinh vi của sản phẩm
Khoảng cách
Những quốc gia sản xuất ra các sản phẩm tương đối tinh vi so với mức thu nhập hiện
tại của mình có xu hướng tăng trưởng nhanh hơn. Vì vậy ngoài việc đo khoảng cách đến
các sản phẩm, cần đo lường độ tinh vi (độ phức tạp) để sản xuất ra sản phẩm đó. Một số
quốc gia có thể nằm ở vị trí có ít sản phẩm, hoặc sản phẩm có sự gắn kết lỏng lẻo và khá
đơn giản, trong khi đó một số quốc gia khác có thể nằm trong khu vực gần nhiều sản phẩm
phong phú, có sự gắn kết chặt chẽ và mức độ tinh vi cao mà chưa được phát triển. Điều
này có nghĩa là các quốc gia khác nhau không chỉ về sản phẩm mà họ sản xuất được, mà
còn khác nhau về tiềm năng sản xuất những sản phẩm mới. Chúng ta có thể coi đây là giá
trị của việc lựa chọn phát triển những sản phẩm mới. Trục hoành của Hình 16 cho thấy lợi
ích cơ hội, là chỉ số đo lường số lượng những sản phẩm mới một quốc gia sẽ tiến đến gần
hơn nếu quốc gia này quyết định phát triển nhóm sản phẩm đó. Đối với cả hai đo lường về
29
khoảng cách và lợi ích cơ hội, chỉ những sản phẩm tinh vi hơn mức độ đa dạng hoá của nền
kinh tế mới được xem xét. Đường đứt đoạn màu xám thể hiện mức độ đa dạng về kinh tế
của quốc gia, được đo bằng Chỉ số độ đa dạng về kinh tế (ECI). Nhóm sản phẩm trong đó
mọi mặt hàng thành phần đã được một nước xuất khẩu không được thể hiện trong hình này.
Hình 16: Những ngành nào khả thi cho Việt Nam - Lợi ích cơ hội
Lợi ích cơ hội
Khoảng cách
Tiếp theo, phần phân tích sẽ tập trung vào những ngành tiềm năng với mỗi tỉnh của Việt
Nam. Để tìm hiểu dữ liệu, chúng tôi lựa chọn 20 ngành công nghiệp gần nhất đối với mỗi tỉnh,
tức là thuộc nhóm 20 ngành có mật độ cao nhất. Sau đó chúng tôi xếp hạng các ngành này theo
COG và sau đó đưa ra danh sách 5 ngành dẫn đầu. Chúng tôi báo cáo kết quả về mật độ, ICI
và COG của từng ngành. Bảng 9-14 trình bày các kết quả cho các tỉnh, thành phố bao gồm Hà
Nội, Nam Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Phần phụ lục 3
của báo cáo này sẽ trình bày bảng biểu cho các tỉnh của Việt Nam.
Bảng 9: Các ngành cho Hà Nội
Xếp hạng Ngành Mô tả PCI Mật độ COG
1 2826 Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 5,09 0,51 0,89
2 2652 Sản xuất đồng hồ đo thời gian 4,94 0,55 0,94
3 2733 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện 4,85 0,57 0,95
4 2660 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện 4,84 0,53 0,95
tử y học, điện liệu pháp
5 5920 Dịch vụ ghi âm và xuất bản âm nhạc 4,49 0,58 0,57
Ghi chú: Bảng này liệt kê 5 ngành đề xuất cho Hà Nội

30
Bảng 10: Các ngành cho Nam Định
Xếp
Ngành Mô tả PCI Mật độ COG
hạng
4 2660 Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử y 4,84 0,12 1,42
học, điện liệu pháp
5 2812 Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 4,59 0,15 1,99
Ghi chú: Bảng này liệt kê 5 ngành đề xuất cho Nam Định
Bảng 11: Các ngành cho Đà Nẵng
Xếp
hạng
Ghi chú: Bảng này liệt kê 5 ngành đề xuất cho Đà Nẵng
Bảng 12: Các ngành cho Quảng Nam
Xếp
hạng
Ghi chú: Bảng này liệt kê 5 ngành đề xuất cho Quảng Nam
31
Bảng 13: Các ngành cho Đồng Nai
Xếp
hạng
3 2750 Sản xuất đồ điện dân dụng 4,44 0,32 1,55
4 5920 Dịch vụ ghi âm và xuất bản âm nhạc 4,49 0,26 0,67
5 2817 Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng 4,46 0,24 1,56
(trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy
vi tính)
Ghi chú: Bảng này liệt kê 5 ngành đề xuất cho Đồng Nai
Bảng 14: Các ngành cho Tp. Hồ Chí Minh
Xếp hạng Ngành Mô tả PCI Mật độ COG

3 3020 Sản xuất động cơ và đầu máy xe lửa 3,79 0,51 0,52
4 2732 Sản xuất các dây và cáp điện và điện tử khác 3,56 0,54 0,56
5 2680 Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 3,52 0,48 0,44
Ghi chú: Bảng này liệt kê 5 ngành đề xuất cho Tp. Hồ Chí Minh
Mỗi tỉnh thành nêu trên có danh mục các ngành công nghiệp vừa gần kề vừa hấp dẫn tương
đối khác nhau. Việc sản xuất máy móc ngành dệt may đứng đầu danh sách tại Hà Nội, Nam
Định, Quảng Nam, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh trong khi đó sản xuất thiết bị đo thời
gian lại rất hấp dẫn với Đồng Nai.
6. Năng suất
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người được xác định chủ yếu bởi sự tăng trưởng về
năng suất, tính bằng giá trị gia tăng trên mỗi công nhân (Value Added Per Worker - VAPW). Một
phần của sự khác biệt về năng suất là do các công ty khác nhau đầu tư các khoản vốn và vật tư, yếu
tố đầu vào phải trả khác nhau. Vì vậy, một biện pháp thay thế năng suất có tính đến những khác
biệt này được gọi là năng suất các nhân tố tổng hợp TFP. Cả hai cách đều chứa rất nhiều thông tin
theo từng kiểu riêng.
Năng suất ở Việt Nam khác nhau đáng kể giữa các tỉnh, giữa các ngành và giữa các loại hình
doanh nghiệp. Bảng 15 trình bày VAPW cho một số ngành công nghiệp cụ thể ở Việt Nam. Danh
sách này cho thấy có sự khác biệt lớn về năng suất giữa các ngành. Các ngành trong lĩnh vực nông
nghiệp có sử dụng một phần lớn lao động có năng suất rất thấp tính theo giá trị tương đối.
32
Bảng 15: Năng suất trung vị theo ngành

Giá trị gia tăng trên
Mô tả
một công nhân (USD)
5.390 Tái bảo hiểm
4.433 Các hoạt động hỗ trợ khai thác chất đốt và khí gas tự nhiên
Cao nhất
1.750 Chế tạo lò luyện than cốc

1.539 Viễn thông không dây
895 Các hoạt động dịch vụ đột xuất trong vận tải hàng không
818 Sản xuất phương tiện có động cơ
12 Trồng cây cà phê

9 Chăm sóc cho người có công, người già và người tàn tật
Thấp nhất
6 Đánh bắt cá nước ngọt

4 Nuôi cừu và dê
1 Trồng cây chè
Ghi chú: Bảng này trình bày năng suất trung vị đo theo giá trị gia tăng trên mỗi công nhân cho
một số ngành cụ thể.
Hình 17a trình bày bản đồ nhiệt của hai biến số VAWP và TFP cho các tỉnh của Việt Nam
trên cơ sở sử dụng số liệu của Điều tra doanh nghiệp. Sự khác biệt về năng suất giữa nhóm đứng
đầu và nhóm đứng dưới cùng tính theo hệ số 7. Khi các tỉnh nghèo hội tụ tới mức năng suất của
các tỉnh đứng đầu thì năng suất chung và tăng trưởng sẽ tăng.
Bảng 16 trình bày VAPW và TFP theo loại hình sở hữu, phân biệt giữa các doanh nghiệp
nhà nước (DNNN), các doanh nghiệp nước ngoài (FDI) và các doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
trong nước. Ở đây, một lần nữa có sự khác biệt lớn về năng suất giữa hai loại hình DNNN và
doanh nghiệp FDI với DNTN, mặc dù sự khác biệt đó là nhỏ hơn nhiều nếu ta chỉ đơn thuần
nhìn vào TFP. Điều này phản ánh một thực tế là DNNN và doanh nghiệp FDI có thể tiếp cận với
nhiều vốn hơn so với các DNTN trong nước. Hầu hết người lao động làm việc trong khu vực
tư nhân trong nước, nhưng họ lại thiếu khả năng tiếp cận các yếu tố sản xuất giúp họ hoạt động
hiệu quả hơn: đất đai, vốn và bí quyết. Do đó, sự khác biệt về năng suất giữa các tỉnh cũng do
nguyên nhân từ sự có mặt của các doanh nghiệp theo ba loại hình sở hữu. Hình 18 trình bày bản
đồ Việt Nam với các tỉnh được tô màu theo tỷ trọng tương đối về số lao động chính thức của
tỉnh làm việc trong các DNNN, DNTN trong nước, và các doanh nghiệp FDI.
Bảng 16: Năng suất theo loại hình sở hữu

Giá trị gia tăng trên Năng suất nhân tố
Tỷ lệ
mỗi công nhân (USD) tổng hợp
việc làm
Trung bình Trung vị Trung bình Trung vị
Doanh nghiệp nhà nước 383 160 1,85 1,64 14%
Tư nhân nước ngoài 213 86 2,06 1,53 28%
Tư nhân trong nước 116 69 1,78 1,44 57%
Ghi chú: Bảng trên trình bày năng suất trung vị đo theo giá trị gia tăng trên mỗi công nhân và năng
suất nhân tố tổng hợp theo loại hình sở hữu.
33
Điểm quan trọng là cần hiểu lý do tại sao một tỉnh bị tụt hậu trong sản xuất và có thể làm
gì để khắc phục vấn đề này. Để tạo thuận lợi cho phân tích này, chúng tôi phân tách sự chênh
lệch về năng suất một tỉnh với mức năng suất trung bình cả nước thành hai cấu phần mà chúng
tôi gọi là hiệu ứng do yếu tố địa phương và hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngành. Hiệu ứng do yếu
tố địa phương là sự chệnh lệch về năng suất được tạo nên do thực tế là ở địa phương đó, tất cả
các hoạt động đều có năng suất thấp hơn hoặc cao hơn mức năng suất trung bình cả nước. Từ
đó dự kiến mang lại một hiệu quả theo chiều rộng và có thể được giải quyết bằng các chính sách
theo chiều ngang. Hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngành là sự chênh lệch về năng suất được tạo ra do
thực tế địa phương đó có tồn tại những ngành công nghiệp mà có năng suất cao hơn hoặc thấp
hơn, không cần tính đến những ngành công nghiệp đó hiện hữu tại địa điểm nào. Nếu một tỉnh
bị chậm lại trong biến số này, điều đó gợi ý rằng tỉnh đó cần phải dịch chuyển sang các ngành
có năng suất cao hơn, và do đó các chính sách phát triển theo chiều dọc sẽ có thể có giá trị hơn
đối với tỉnh đó.
Chúng tôi tính toán hiệu ứng do yếu tố địa phương bằng công thức sau:
Hiệu ứng do yếu tố địa phươngp = ∑ si,p × (Ai,p − Ai) (1)
i
Trong đó i và p là ngành và tỉnh, si,p là tỷ lệ việc làm trên địa bàn tỉnh trong ngành đó, Ai,p
là năng suất của ngành đó tại tỉnh đó và Ai là năng suất trung bình của ngành đó trên toàn quốc.
Công thức này giúp tính toán ra năng suất vượt trội của một tỉnh do nguyên nhân các ngành
công nghiệp tại tỉnh đó có năng suất cao hơn mức trung bình trên toàn quốc.
Hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngành được tính bằng công thức sau:
Hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngànhp = ∑ (si,p − si) × Ai (2)
i
Trong đó si là tỷ lệ ngành đó trong toàn bộ số việc làm trên toàn quốc. Công thức này tính
toán ra mức độ hiệu quả của một tỉnh vì cơ cấu việc làm nghiêng về các ngành công nghiệp có
năng suất cao hơn nói chung.
34
Hình 17: Phân tách năng suất Giá trị Gia tăng
(a) Giá trị gia tăng trên mỗi lao động (b) Hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngành (c) Hiệu ứng do yếu tố địa phương
35
Hình18: Tỉ lệ lao động theo loại hình sở hữu
36
Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp tư nhân trong nước Doanh nghiệp nước ngoài
Ghi chú: Hình trên trình bày bản đồ các tỉnh Việt Nam được tô màu theo tỷ lệ việc làm chính thức trong các doanh nghiệp nhà nước, các
doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.
productive in general.
Figures 17b and 17c show the map of Vietnam coloring provinces
MỨC ĐỘ ĐAaccording
DẠNG KINH to the VIỆT
TẾ CỦA composition
NAM and
place effect.
Hình 17b và 17c trình bày bản đồ các tỉnh tại Việt Nam được tô màu theo hiệu ứng do yếu
tố shows
Figure 19 địa phương và hiệu
the place vs.ứng do yếu tố cơeffect
composition cấu ngành.
as a percent of the average national productivity for all
provinces. To the right
Hình 19 are the
trình provinces
bày thatgiữa
tương quan havehaia hiệu
positive
ứng place effect.
này theo phầnIntrăm
the upper half
của năng aretrung
suất the ones that
bình toàn
have a positive quốc cho effect.
composition tất cả các
In tỉnh. Phía bên
the upper leftphải
are làprovinces
các tỉnh có hiệu
that ứng adopositive
have yếu tố địa phương effect
composition
dương.
but a negative Ở nửa
place trên là
effect. những
This callstỉnh
forcóhorizontal
hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngành
considerations. The dương. Phía trên
lower right are bên tráithat have
those
là các tỉnh
a positive place cóbut
effect hiệuaứng do yếu composition
negative tố cơ cấu ngành dươngthis
effect: nhưng cófor
calls hiệuproductive
ứng do yếu development
tố địa phương policies
âm. Trường hợp này cần phải có các quyết sách theo chiều ngang. Phía dưới bên phải là những
geared at changing the composition of employment towards more productive industries. At the bottom
ngành có hiệu ứng do yếu tố địa phương dương nhưng có hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngành âm:
left are those that require both types of interventions. The upper right are the ones that over-perform the
Trường hợp này cần có các chính sách phát triển sản xuất hướng vào việc thay đổi cơ cấu việc
average in làm
bothdịch
dimensions.
chuyển sang các ngành có năng suất cao hơn. Ở phía dưới bên trái là các tỉnh cần cả
hai loại biện pháp can thiệp. Phía trên bên phải là các ngành có mức thực hiện trên trung bình
theo cả chiều ngang và chiều dọc.
Hình 19: Phân tách các yếu tố địa phương và yếu tố cơ cấu ngành theo tỉnh
Hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngành
Hiệu ứng do yếu tố địa phương
Ghi chú: Hình trên trình bày sự phân tách năng suất theo hiệu ứng do yếu tố địa phương và hiệu
s: This figure shows the productivity decomposed in the composition and place effects using equations 1 and 2.
ứng do yếu tố cơ cấu ngành, sử dụng phương trình 1 và 2.
Ngoài ra, việc nêu rõ đặc điểm của thách thức mà các tỉnh có thể gặp phải trong việc cải
It is alsothiện
useful
hiệutoứng
characterize thecấu
do yếu tố cơ challenge that
ngành của họprovinces have
cũng rất hữu ích.in improving
Hình their
20 cho thấy composition
triển vọng đa effect.
dạng hóa của tỉnh đối với các hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngành. Trong góc phần tư phía trên bên
trái là các tỉnh phải cải thiện hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngành của họ, nhưng điều này tương đối
dễ dàng đối với các tỉnh này vì các tỉnh này có31vị trí tốt trong không gian ngành. Trong góc phần
tư phía dưới bên trái là những tỉnh cần phải nâng cao hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngành, nhưng
sẽ rất khó cho họ để có thể làm được điều đó.
37
quadrant are provinces that must improve their composition effect but it is relatively easy for them to do
so because they are well positioned in the industry space. The lower left quadrant are those provinces that
must improve their composition but it will be hard for them to do so.
Figure 20: Complexity Outlook and Composition Effect by provinces

Hình 20: Triển vọng đa dạng hóa và Hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngành theo tỉnh
Chỉ số triển vọng đa dạng hóa
Hiệu ứng do yếu tố cơ cấu ngành
7. Kết luận
Trong 30 năm qua, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế
giới. Thành tích tương tự như Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, và Malaysia trong thời hoàng kim
của sự bùng nổ kinh tế, chỉ chậm hơn so với Hàn Quốc và Trung Quốc trong 30 năm đầu của
thời kỳ đổi mới của các quốc gia này, mặc dù sự khác biệt giữa Việt Nam và hai quốc gia này
là đáng kể và cần được nghiên cứu thêm.
Cơ sở cho tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam là tăng trưởng xuất khẩu, mà bản
thân điều này có liên quan đến khả năng của quốc gia đa dạng hóa các ngành công nghiệp mới.
Sự đa dạng hóa của Việt Nam, theo một số cách tính toán, hiện là quá trình diễn ra nhanh nhất
trên thế giới.
Sự tăng trưởng của Việt Nam cũng được củng cố bởi vị trí quốc gia trong không gian sản
phẩm. Việt Nam đã có đủ bí quyết để có thể giàu hơn mức hiện nay và đang có vị trí rất tốt để
phát triển hơn nữa, vì Việt Nam có nhiều ngành công nghiệp có tiềm năng phát triển và có sức
thu hút, có dư địa lớn để nâng tốc độ tăng trưởng bằng cách di chuyển lực lượng lao động từ
ngành nông nghiệp có năng suất thấp sang nhiều hoạt động đô thị hiện đại. Tuy nhiên, không
phải mọi nơi ở Việt Nam đều có chung những cơ hội như nhau. Một chiến lược phát triển cần
phải xem xét sự khác nhau giữa các tỉnh. Một số tỉnh có ít bí quyết công nghệ và có ít cơ hội
đa dạng hóa. Những tỉnh khác lại có điều kiện dễ dàng hơn vì có nhiều ngành công nghiệp đã
có ở một nơi khác tại Việt Nam nhưng không có mặt trong tỉnh của họ. Hà Nội và Thành phố
Hồ Chí Minh cần phải tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa các ngành công nghiệp đang tồn tại trên thế
giới nhưng chưa có ở Việt Nam.
32
38
Nâng cao năng suất của khu vực tư nhân trong nước bằng cách đặt ưu tiên tăng cường sự
tiếp cận tới tín dụng, đất đai và bí quyết công nghệ để giữ tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và
bền vững trong những năm tiếp theo.
Appendix
Các công cụ đã được xây dựng trong tài liệu này sẽ rất có ích nếu được đưa vào các chiến
lược phát triển
Figureở cả21:
cấpIndustry
quốc gia Complexity
và cấp tỉnh. Index: Trade vs Employment
Hình 21: Chỉ số đa dạng ngành: Thương mại và Việc làm
2818
2
mại quốc tế Trade
2826
3312 2822 2813
28142829 5920
3240 2811 2740
2593
7420 33132651
2819
2670 3320
2930
3220
2823 2812
- International
2824
2816
1812
2710
9521 32129512 2630
26401392
3311 2815 2599 2750 2652
2825 2920 2513 2733
1
2391 3099 2610 2620 279028172660

7110 7490
7990 7410 9000
2821 2910 33143020
3100 21002029
3319 3250 2022
2211
2511 201323992310 2512 3012 27205813
1399 2731 26803092
1709
5819
2030 2393
1622
1701
1811
2395 1623 22203091
2219
892 1629 2732
– thương
2520
1080 3230 5811
0
3520
2392 11041103 1702 10502431
2410
1073
2021 1520 1420
1062 3315 1512
3290 2023
dạng ngànhIndex
143 141
322 1621321145
146 1393 3211
3510 149 1910
3011
2396 1079 1101 20111010
1410 1311 1313 1071 1394
1200 1312
1610 1030
3530 9602 1391
3812
3822 1430
1072 2394893 1074 1075
1040
-1
Chỉ số đaComplexity
520 130
210
240
220 2012
899 1020 1061 3821 1511
810
1131102
129
128 119
127 121 114 111
112
116
126 163
1920 510
729 2420
710 990
-2
891
Industry
910
-3
-2 -1 0 1 2
ChỉIndustry Complexity
số đa dạng ngành – Index
Việc làm- VNM
VNMEmployment
coef = .59307515,
Hệ (robust) se = .05054381,
số = .59307515, t = 11.73
(mạnh) se = .05054381, t = 11.73
Ghi chú: Hình trên so sánh Chỉ số đa dạng ngành công nghiệp được tính toán bằng số liệu thương
mại quốc
Notes: This figure shows tế so vớibetween
a comparison các tính
thetoán sử dụng
Industry các dữIndex
Complexity liệu việc làm thu
calculated thập
using từ Tổng điều
international tradetra
dataKinh tế the
versus củacalculation
Việt using the
employment data ofNam. Cả hai
Vietnam’s biến đã
Economic đượcthe
Census. chuẩn hóa với have
Both variables mức been
trung bình bằngto0have
standardized (được đánhof dấu
a mean bằng đường
zero (marked with agạch
red-dashed line)
ngang màu đỏ) và độ lệch chuẩn bằng 1.
39
Sebastian Bustos Tran Ngoc Anh Ricardo Hausmann
Harvard University Indiana University Harvard University
Forward
A fter 30 years of reforms since the launch of Đổi mới in 1986, Vietnam has recorded
significant achievements, particularly in economic development and moving from a
centrally-planned economy to a dynamic market economy. Underpinning Vietnam’s fast
growth rate are reforms in policy and governance as well as the mobilization of resources for
production. According to the data of the World Bank, during the 30-year period (from 1986
to 2015), the annual GDP growth rate reached an average of 6.5%. Also, the diversification
and complexity of Vietnam’s economy have increased significantly during this period. Finally,
Vietnam’s exports have shifted away from raw materials to products with higher knowledge and
technology value such as electronics, machinery, spare parts, etc.
However, the growth rate of Vietnam’s economy seems to have slowed down in the past
five years, and the economic growth model in width seems to have reached its limit. National
resources have not been effectively mobilized in line with progress in economic growth. Some
policies which stimulated economic growth in the past, have not had the same effect in the
new economic development phase of the country. Some policies have even become “binding
constraints” to the growth of Vietnam’s economy.
With a view to evaluating Vietnam’s production and defining the “binding constraints” to
the economic development, the Central Economic Commission (CEC) of the Communist Party
of Vietnam, with support of the United States Agency for International Development (USAID),
and in coordination with international and local economic experts, has developed two reports,
titled: i) The Economic Complexity of Vietnam; and ii) Economic Growth Diagnostics
of Vietnam. The first report analyzes the economic complexity of Vietnam by means of 20
years of production and export data of all commodities in Vietnam, thereby mapping the
production capacity of the country and its provinces. The report also identifies industries with
a large potential to expand and diversify in the future. The second report analyzes binding
constraints to the development of Vietnam’s economy and proposes policy implications and
recommendations to overcome such constraints. The two reports were developed based on
the Hausmann-Hildago economic-complexity framework and the Hausmann-Rodrik-Velasco
growth-diagnostics framework.
We hope that these reports are useful reference for Vietnamese government agencies in
planning and implementing policies to further promote the development of Vietnam’s economy
in the future.
Acknowledgement
The Central Economic Commission of the Communist Party of Vietnam and the U.S. Agency
for International Development (USAID) would like to express sincere thanks to the author team
of the report “The Economic Complexity of Vietnam”, including:
Professor Ricardo Hausmann, Harvard University
Associate Professor Tran Ngoc Anh, Indiana University
Sebastian Bustos, Research Fellow, Doctoral Candidate, Harvard University
The report “The Economic Complexity of Vietnam” is the result of a collaborative effort between
the Central Economic Commission of the Communist Party of Vietnam and the U.S. Agency for
International Development (USAID) through the Governance for Inclusive Growth Programe.
The opinions expressed in this report are those of the authors and do not necessarily reflect the
views of USAID or the U.S. Government.
Executive summary
The report on the economic complexity of Vietnam presents a linkage map of existing
industries for Vietnam for the first time, using the Hausmann-Hidalgo economic-complexity
framework. This map allows us to identify which new industries Vietnam has a better
chance to develop, and among them, which industries are most valuable to enter. We also
present this analysis for provinces of Vietnam. This economic complexity framework allows
policymakers, at both central and provincial levels, make better industrialization policy. It
also helps the private sector to make better investment decisions.
Further, the report also points out how much the productivity of each province comes
from its industry choice and how much from its local conditions, including the business
environment. This allows provincial authorities to identify their strengths as well as areas for
policy improvement.
An interactive version of this policy tool can be found at: http://atlas.cid.harvard.edu/
Introduction
The development of an economy is measured not only by the volume of products it creates
but also by the complexity of such products. Complexity means high technologies are required
for production. Vietnam is one of the clearest examples. In 1986, at the time of Doi Moi, the
country’s main exports were fish, agricultural products and petroleum. Today the export basket
is over 300 times bigger, composed of electronic equipment of various sorts, textiles, apparel,
footwear, and chemical products, in addition to the traditional products that were there in 1986.
The expansion of this list and increased sophistication of the set of products that Vietnam is
able to make is a reflection of the process of technological diffusion and absorption. Technology
is composed of three forms of knowledge: embodied knowledge in the tools and materials used
in production; codified knowledge in the recipes, protocols, manuals, patents, and other forms
of instructions; and tacit knowledge or know-how, which only resides in the brains of people.
Among these forms of knowledge, know-how moves with great difficulty from brain to brain in
a long process of imitation and repetition. That means a major challenge to the development of
new industries is how to “import” the know-how.
As a consequence, the appearance of new industries is not a random process. A new
industry is more likely to appear if much of the know-how and other productive capabilities
needed are already present, that is, used by another existing industry. Knowing what industries
exist and which others are closely related facilitates an understanding of what might come next
for a country or a province.
43
s three and four show the levels of income and (merchandise) exports per capita in current dollars for 2014. Calculations using WDI data.
THE ECONOMIC
Underpinning COMPLEXITY
the rapid OF exports
growth of VIETNAM in Vietnam was a very rapid diversification of the export
basket. Figure 4 shows the evolution of a measure of export diversification for a set of countries. It cal-
The complexity
culates the number of productsofinVietnam’s economymarket share was above the market share of the
which the country’s
Underpinning
country in the world in 1990.theItrapid
showsgrowth
thatofVietnam
exports in
is Vietnam was awith
the country very rapid diversification
the fastest increaseof in diversifi-
the export basket. Figure A shows the evolution of a measure of export diversification for a
cation in that sample. In fact, according to this measure, Vietnam is the country in the world that added
set of countries. It calculates the number of products in which the country’s market share was
more products to its export basket in this period (460 products), followed by China (337), Poland (276) and
above the worldwide market share of the country in 1990. It shows that Vietnam is the country
India (252). with the fastest increase in diversification in that sample. In fact, according to this measure,
Vietnam is the country in the world that added more products to its export basket in this period
(460 products), followed by China (337), Poland (276), and India (252).
Figure A: Diversification in selected countries
600
CHN
VNM
400
DiversiÞcation
THA
200
MYS
LAO
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015

Year
We use trade data for the world to calculate the economic complexity of all countries.
his figure shows the diversification of selected countries, measured as the number of products in which countries have comparative advan
Table
g to Balassa’s RCA. WeAhave
shows the measure
modified of economic
the original RCA indexcomplexity for a sample
keeping constant ofofcountries.
the share countries Japan,
in worldGermany
markets as they were in 1
and Korea top the list. Oil exporters such as Angola, Venezuela, Libya, and Algeria are at the
bottom of the list. Vietnam is in position 27, surrounded by countries that are significantly
richer than
Figure 5 shows it. This is
a detailed an important
description ofpoint, as we shall see
the composition ofbelow.
exports at different points in time between
44
Table
TableA:
2: Economic Complexity Index
Economic Complexity Index -–Countries
Countries-–Year
Year2015
2015
Ranking Country ECI Income per capita
1 Japan 2.45 37,414

2 Germany 2.14 46,687
3 Korea, Rep. 2.03 26,984
4 Sweden 1.98 59,591
5 China 1.97 7,291
6 Czech Republic 1.96 19,658
7 Austria 1.95 50,840
8 Slovenia 1.77 23,573
9 Slovak Republic 1.68 18,305
10 Poland 1.66 14,057
15 Malaysia 1.48 11,140
27 Vietnam 0.85 1,980
32 Thailand 0.68 6,103
58 Cambodia -0.13 1,060
114 Qatar -1.29 96,405
115 Papua New Guinea -1.30 2,188
116 Turkmenistan -1.33 8,429
117 Mali -1.34 682
118 Nigeria -1.41 3,092
119 Congo, Rep. -1.48 3,176
120 Algeria -1.64 5,488
121 Libya -1.75 8,514
122 Venezuela, RB -1.77 N/A
123 Angola -1.89 5,901
Notes: This table lists the top and bottom 10 industries according the the Industry Complexity Index. Its shows the index, which has been normalized to
a mean of zero and a standard deviation of one, and the % of the industry in world trade. All calculations done with international trade for year 2015
using data from UN-Comtrade
Industry map of Vietnam

A linkage map of Vietnam’s existing industries is presented below. Each node represents
an industry. A connection link between two nodes means those two industries have adjacent
technical know-how. Each color group shows a community of related products. The nodes in
light grey are industries that do not exist in Vietnam.
10
45
the agriculture, food and garments clusters, with some plastics and rubber products included. They move
THE ECONOMIC COMPLEXITY
cluster to OF
the extreme right, VIETNAM
which then gets filled.
Figure 11: Vietnam in the Industry Space, 2015

Figure B: Vietnam in the Industry Space

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
Figures 15 and 16 below summarize the position of Vietnam in the product space. Here, bubbles rep-
resent a community of products and their size is proportional to global trade in that product community.
Based
The fraction on the
of each technological
bubble linkageinamong
that is shown white the industries,
represents thethe map allows
fraction us to predict
of all goods in thatnew
community
industries
for which which
the country are
It is easy to highly
has anthat
note RCAfeasible
> 1. for Vietnam.
In tends
diversification occurFigure
bothto charts, the
in the Cvertical
below
direction presents
axis
of highly shows
related thisthe
prediction.
industries:average
in the Here,
complexity of
bubbles represent
language ofathe
community of products
metaphor, monkeys jump shortand theiras size
distances is proportional
captured to global
by the Industry Space. trade in that
This makes
the products inthe
that community
process that
somewhat path Vietnam
dependent is notpredictable.
and partially currently making.
product community. The colored part of each bubble represents the fraction of industries that
In figure 15, the horizontal axis shows the distance between the country’s current productive structure
Vietnam is able to join
To show in isthat
that this community.
actually the case, we The vertical
introduce axis
a variable weshows theDensity
call density. average is a complexity
measure of of the
to each one of the product communities. This is aindustry
measure tonotquantify the distance between the products
products in that community that Vietnam is not currently making. The horizontal axis shows the
the proximity of existing industries to a particular that is yet significantly. In the language of
that a country makes
distance between and
the metaphor, it each
measuresofthe
theproximity
products that it
of monkeys doestrees.
to empty not.
the country’s current productive structure to each one of the product communities.
Density predicts the appearance of a new industry – the jump of a monkey. This is illustrated for the
Figure 15: Which industries are feasible for Vietnam - Complexity
Figure
world in Table 6 and C:Table
7 and in Which
8 for industries are feasible
Vietnam. Columns forthese
1 and 2 of Vietnam
tables report the results of
regressions where the dependent variable is whether an industry that was not significantly present in the
previous period is now present. Columns 3 and 4 report whether industries that were present in the pre-
17
46
Countries that make products that are relatively complex, given their current level of income, tend to
grow faster. Hence, it makes sense to include not only the distance to products, but also their complexity.
Some countries may be located near few, poorly connected and relatively simple products, while others
We want products as complex as possible, because they are manufactured using high
technology, and they have high added value. But the more complex the products, the farther
they are from the existing technology, and the less feasible they become. Therefore, the trend
shown in Figure C is gradually going upwards.
So which industries should a country invest in? They are industries with the highest ratio of
Complexity to Distance. Such industries are presented in the upper left of the graph. The analysis
tool available at http://atlas.cid.harvard.edu/ will allow us to select each smaller industry.
Figure D below summarizes the relationship between distance (meaning feasibility) and
opportunity gains brought about by each new industry. Countries should choose industries
which have short distance but high opportunity gains.
Figure 16: Which

Figure industries
D: Which arefeasible
industries are feasible
for for Vietnam
Vietnam - Opportunity
– Opportunity gain Gain
Now we turn the analysis to what is adjacent to each province in Vietnam. To explore the data we
Industry
choose composition
the 20 nearest and
industries to place
each effect
province, i.e.in
theproductivity
20 highest densities. We then ranked them by
COG andThe
list productivity
the top 5. Weofreport the density,
an economy ICI on
depends andtwo
COGkeyoffactors:
each industry.
industry Tables 9 to 14and
composition presents the
results
thefor Hanoi, Nam
conditions Dinh,
of each Da Nang,
locality. Quang
Industry Nam, Dong
composition Nai
refers toand Hoindustries
which Chi Minha City. Thehas,
locality appendix of
and the share
this document of those
includes industries
tables inprovince
for each the total of
economy. Local conditions refers to the business
Vietnam.
environment, physical infrastructure, geographical conditions, qualifications of the human
resources, and the particular features of a locality.
The analyses in this report point out9:the
Table contribution
Industries forofHa
theNoi
industry composition effect and
the place effect in the local economic productivity. Figure E below summarizes this result. Each
node represents one province or city. The vertical axis shows the contribution of composition
Ranking Industry Description PCI Density COG
effect, and the horizontal axis presents the contribution of place effect, to productivity.
1 2826 Manufacture of machinery for textile, apparel and leather pro- 5.09 0.51 0.89
Accordingly, the upper
ductionhalf of Figure E shows provinces with a positive composition effect.
2 2652 Manufacture of watches and clocks 4.94 0.55
To the right
3
are 2733
the provinces that have a positive place effect. This graph tells us
Manufacture of wiring devices 4.85
where to focus0.94
0.57 0.95
4 2660 Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeu- 4.84 0.53 0.95
tic equipment
5 5920 Sound recording and music publishing activities 4.49 0.58 470.57
Notes: This tables shows the top 5 recommended industries for Ha Noi
on to increase economic productivity. Provinces in the lower half of Figure E should concentrate
on adjusting the industry composition. The bottom left of Figure E shows provinces requiring
improvements to the local conditions, such as business environment or physical infrastructure.
Figure E: Decomposition of Place and Industry composition by provinces
Conclusions
For the past 30 years, Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world.
Its performance is very similar to that of Japan, Thailand, Indonesia, and Malaysia in the heyday
of their economic boom. It is only slower than that of Korea and China.
Underpinning Vietnam’s fast growth rate is the growth of exports, which itself is related
to the ability of the country to diversify into new industries. Vietnam’s diversification, by some
measures, is currently the fastest in the world. The linkage map of industries presented in this
report points out which industries are highly feasible for Vietnam, and among them, which
industries are most valuable to enter.
Local authorities in Vietnam also need to have targeted policies for their provinces to
develop economically. Our analyses demonstrate that some provinces should focus on improving
local conditions, such as business environment or physical infrastructure, while other provinces
should focus on encouraging industries of higher productivity. The tools presented in this
paper will be very useful if they are integrated into development strategies at both national and
provincial levels.
48
Abstract
This report presents a linkage map of existing industries for Vietnam for the first time, using
the Hausmann-Hidalgo economic-complexity framework. This map allows us to identify which
new industries Vietnam has a better chance to develop, and among them, which industries are
most valuable to enter. We also present this analysis for provinces of Vietnam. This economic
complexity framework allows policymakers, at both central and provincial levels, make better
industrialization policy. It also helps the private sector to make better investment decisions.
Further, we point out how much the productivity of each province come from its industry
choice and how much from its local conditions, including business environment. This allows
the provincial authority to identify their strength as well areas for policy improvement.
An interactive version of this policy tool can be found at http://atlas.cid.harvard.edu/
1. Introduction
In the process of development, countries don’t just produce more of the same, they change
the composition of what they make. They move from making few relatively simple products
to a more diversified basket of goods and services that tend to be harder to make. Vietnam is
no exception to this trend, but actually one of the clearest examples. In 1986, at the time of
Doi Moi, the country’s main exports were fish, agricultural products and petroleum, today the
export basket is over 300 times bigger, composed of electronic equipment of various sorts,
textiles, apparel, footwear, and chemical products, in addition to the traditional products that
were there in 1986.
This expansion and increased sophistication of the set of products that a country is able
to make competitively is a reflection of the process of technological diffusion and absorption.
Technology is composed of three forms of knowledge: embodied knowledge in the tools and
materials used in production; codified knowledge in the recipes, protocols, manuals, patents,
and other forms of instructions; and tacit knowledge or knowhow, which only resides in the
brains of people. All three forms of knowledge are used simultaneously in production and are
highly complementary, but while tools and codes are relatively easy to move, knowhow moves
with great difficulty from brain to brain in a long process of imitation and repetition. As a
consequence, the rate of diffusion of technology tends to be limited by the speed at which the
slowest of the three forms of knowledge can move, and that is knowhow.
Moreover, modern technology cannot be run by just one person with the requisite knowhow.
Instead, it requires teams of people with different bits of knowhow that cooperate in production,
in the same way that a symphony requires many different types of musician with knowledge
of specific instruments. For example, an airline company requires pilots, flight attendants,
mechanics, baggage handlers, ground services, catering, call centers, air traffic controllers,
49
and many other skills. This makes the diffusion of technology even slower, as many forms of
knowhow are required for more intricate industries.
As a consequence, industries do not appear in a random order. They tend to follow patterns
that have been studied with the tools of economic complexity and the product space. The basic
intuition is that products are made by putting together different forms of knowhow in the same
way that words are made by putting together different letters. Places with more letters, can
make more words and, among them, longer words. Similarly, countries with more forms of
knowhow can be more diversified and make more complex products. In this sense, the process
of development involves the accumulation of know-how and it is expressed in more diversified
and complex production.
The appearance of new industries is not a random process. An industry is more likely to
appear if much of the knowhow and other productive capabilities needed are already present
that is used by another existing industry. Knowing what industries exist and which other are
closely related in terms of the requisite productive capabilities facilitates an understanding of
what might come next for a country or a province. Entrepreneurs and businesses can use this
knowledge to identify what might succeed and a government to facilitate its appearance.
In this paper, we study the development of the productive capabilities of Vietnam both in
an international comparison as well as at the level of provinces. We use the tools of economic
complexity analysis to assess progress and explore what might come next.
2. The transformation of Vietnam’s economy

The year 2016 marks the 30th anniversary of Doi Moi in Vietnam. Such a milestone invites
a reflection of what has been achieved over this period. Figure 1 shows the highest 30-year
average rate of growth for all countries of the world with a population over 5 million. The
horizontal axis marks the final year of that 30-year window. It shows that Vietnam’s 1986-2016
period is among the fastest growth rates ever recorded. The fastest growth spell corresponds to
China in the period 1982-2012, followed by Korea in the period 1965-1995.1 Vietnam is in a
group of countries that grew at around 6 % per capita composed of Japan (1960-1990), Thailand
(1965-1995), Indonesia and Malaysia (both between 1967 and 1997). This puts Vietnam in a
very exceptional group.
1
A separate report studies the reasons behind Vietnam’s relative under-performance vis a vis China and Korea.
50
Figure 1: Annualized growth rate of income per capita of the fastest 30-year growth spell vs. the last
year of the spell
Notes: This figure shows the highest 30-year average rate of growth for all countries of the world
with a population over 5 million. The horizontal axis marks the final year of that 30-year window.
Calculations using WDI data.
This accelerated growth period in Vietnam was remarkably stable and accompanied by a
dramatic reduction of poverty (Figure 2); the benefits of the growth process were sustainable
and broad based. At the core of this success was the dramatic increase and transformation of the
export basket of the country. Figure 3 shows the evolution of the exports per capita of Vietnam
between 1986 and 2014. Just between the year 2000 and 2014, the increase was a factor of 7
in this indicator. Table 1 shows a comparison with other East Asian countries. It shows that the
growth of exports - at 18.3 percent per annum - in the 20 years between 1994 and 2014 was the
highest of the group, making Vietnam almost catch up with China in terms of exports per capita.
Figure 2: Growth rate and poverty headcount in Vietnam
Notes: This figure shows the yearly GDP growth rate (left axis) and the poverty count living below
2 dollars a day. Calculations using WDI data.
51
Figure 3: Stacked Vietnam exports per capita, constant dollars
Notes: This figure shows the composition of the value of exports per capita in constant dollars for
Vietnam. Products are grouped into major groups (in order for later years; chemicals, Miscellaneous
machinery, Machinery and transportation equipment, Foods and live animals, Minerals, Oil and Gas,
and Construction Materials).
Table 1: Vietnam and comparators
Growth Income Growth Export Income per Exports per

Country (%) (%) capita (USD) capita (USD)
(1994 - 2014) 2014 2014
Cambodia 5.5 14.5 1,095 709
China 8.8 15.2 7,587 1,717
Lao PDR 5.2 9.6 1,751 398
Malaysia 3.0 5.1 11,307 7,823
Thailand 2.7 7.6 5,970 3,359
Vietnam 5.3 18.3 2,052 1,656
Notes: This table shows the annualized 20-year growth rates of income per capita (constant dollars
of 2005) and exports per capita (in current dollars). Columns three and four show the levels of income
and (merchandise) exports per capita in current dollars for 2014. Calculations using WDI data.
Underpinning the rapid growth of exports in Vietnam was a very rapid diversification of
the export basket. Figure 4 shows the evolution of a measure of export diversification for a
set of countries. It calculates the number of products in which the country’s market share was
above the market share of the country in the world in 1990. It shows that Vietnam is the country
with the fastest increase in diversification in that sample. In fact, according to this measure,
Vietnam is the country in the world that added more products to its export basket in this period
(460 products), followed by China (337), Poland (276) and India (252).
52
600 400
DiversiÞcation
200
L
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015

Year
Notes: This figure shows the diversification of selected countries, measured as the number of
products in which countries have comparative advantage according to Balassa’s RCA. We have modified
the original RCA index keeping constant the share of countries in world markets as they were in 1990.
Figure 5 shows a detailed description of the composition of exports at different points
in time between 1990 and 2015. In 1990 exports were dominated by fish, rice, oil and other
agricultural products. By the year 2000, footwear and garments (dark blue) had become the main
source of exports. By 2015, the largest export group was electronic and electrical equipment
(light blue). This process of change towards greater diversity and complexity of the export
basket is an indication of the growth in the knowhow needed to make these products and the
absorption of the related technologies. It is central to the whole growth process.
53
Figure 5:
Figure 5: Composition
Composition of
ofVietnam’s
Vietnam’sexports
exportsover
overtime
time
Year 1990 Year 1995
Year 2000 Year 2005
Year 2010 Year 2015
Notes: This figure shows the composition of Vietnam’s export basket from 1990 to 2015, following
Notes: This figure shows the composition of Vietnam’s export basket from 1990 to 2015, following the SITC rev 2 classification. Own calculations using
thefrom
data SITC rev 2 classification. Own calculations using data from UN-Comtrade.
UN-Comtrade.
54
3. Economic Complexity

Up to now, we have presented the data pretty much in raw form. The recent literature on
economic complexity and the product space allows us to do a much more detailed analysis. In
particular, these tools allow us to estimate several concepts that are particularly useful to analyze
growth prospects and map the feasible paths to diversification for Vietnam and its provinces.
A first concept is the complexity of a country or a province. This is a measure of how
much knowhow is currently used in the productive structure of a country. Countries with more
knowhow should be able to implement more technologies and hence, host more industries.
Moreover, they should be able to hold industries that are more complex in the sense that they
require more knowhow. Hidalgo and Hausmann (2009) and Hausmann et al (2013) developed
a technique to estimate the amount of knowhow in a country. The central idea is that a country
that has more knowhow should be more diversified. By contrast, an industry that requires more
knowhow should be feasible in fewer places, given that the greater the knowhow requirements,
the less likely it is for a country or a province to have what is needed. We call ubiquity the
number of countries or provinces that can host an industry. Countries with more knowhow
should not only be more diversified but also be able to host less ubiquitous (i.e. more complex)
industries. More complex industries, on the other hand, should be hosted in places that have a
lot of knowhow, which means that these places that should be more diversified. Combining the
diversification of countries with the ubiquity of the industries that they host, the diversification
of the countries that host those industries and the ubiquity of the industries that are hosted by
those countries, ad infinitum, we can calculate an estimate of the knowhow that each place has
- the Economic Complexity Index - and the knowhow that an industry requires - the Industry
(or Product) Complexity Index. One of the properties of the Economic Complexity Index is that
it is also the average of the Industry Complexity Indexes of the industries that are significantly
present in a country. And the Industry Complexity Index is also the average of the Economic
Complexity Index of the countries where the industry is significantly present. We will use this
property of these indicators to calculate the provincial economic complexity indexes of Vietnam.
For the purpose of this paper we have re-aggregated the data for the world, which is
collected using the Harmonized System version of 1992 HSv92), in a way that is compatible
with the Vietnamese System of Industrial Classification (VSIC). Developing in practice a
new classification that makes VSIC compatible with HSv92, which we call the Customized
Industrial Classification (CIC).
We use trade data for the world to calculate the economic complexity of all countries. Table
2 shows the measure of economic complexity for a sample of countries. Japan, Germany and
Korea top the list. Oil exporters such as Angola, Venezuela, Libya, and Algeria are at the bottom
of the list. Vietnam is in position 27, surrounded by countries that are significantly richer than it.
This is an important point, as we shall see below. Table 3 shows the top and bottom industries
in terms of their complexity, as measured by our method. It shows tools and machines at the
top of the ranking and petroleum and mineral products as well as some agricultural goods at
the bottom.
55
Table 2: Economic Complexity Index (ECI) - Countries - Year 2015
Ranking Country ECI Income per capita (USD)

1 Japan 2.45 37,414
2 Germany 2.14 46,687
3 Korea, Rep. 2.03 26,984
4 Sweden 1.98 59,591
5 China 1.97 7,291
6 Czech Republic 1.96 19,658
7 Austria 1.95 50,840
8 Slovenia 1.77 23,573
9 Slovak Republic 1.68 18,305
10 Poland 1.66 14,057
15 Malaysia 1.48 11,140
27 Vietnam 0.85 1,980
32 Thailand 0.68 6,103
58 Cambodia -0.13 1,060
114 Qatar -1.29 96,405
115 Papua New Guinea -1.30 2,188
116 Turkmenistan -1.33 8,429
117 Mali -1.34 682
118 Nigeria -1.41 3,092
119 Congo, Rep. -1.48 3,176
120 Algeria -1.64 5,488
121 Libya -1.75 8,514
122 Venezuela, RB -1.77 N/A
123 Angola -1.89 5,901
Notes: This table lists the top, the middle and the bottom industries according the Industry Complexity
Index. It shows the index, which has been normalized to a mean of zero and a standard deviation of one,
and the percentage of the industry in world trade. All calculations done with international trade for year
2015 using data from UN-Comtrade.
56
Table 3: Industry Complexity Index

Top Industries
Industry % World
Description Complexity
Code Trade
2818 Manufacture of power-driven hand tools 1.94 0.10
Manufacture of machinery for textile, apparel
2826 1.87 0.19
and leather production
3312 Repair of machinery 1.67 2.41
Manufacture of metal-forming machinery and
2822 1.64 0.17
machine tools
Manufacture of other pumps, compressors, taps
2813 1.62 0.25
and valves
2829 Manufacture of other special-purpose machinery 1.53 1.02
Manufacture of bearings, gears, gearing and
2814 1.52 0.17
driving elements
5920 Sound recording and music publishing activities 1.51 0.10
Bottom Industries
Industry % World
Description Complexity
Code Trade
126 Growing of oleaginous fruits -1.55 0.22
121 Growing of fruits -1.56 0.42
510 Mining of hard coal -1.61 0.26
1920 Manufacture of refined petroleum products -1.61 7.16
Manufacture of basic precious and other non-
2420 -1.74 4.41
ferrous metals
729 Mining of other non-ferrous metal ores -1.81 0.31
990 Support activities for other mining and quarrying -1.89 1.17
710 Mining of iron ores -1.90 0.30
891 Mining of chemical and fertilizer minerals -2.04 0.05
910 Extraction of oil and gas, support activities -2.63 9.84
Notes: This table lists the top and bottom 10 industries according the the Industry Complexity
Index. The index has been normalized to have a mean of zero and a standard deviation of one. The table
also shows the % of the industry in world trade. All calculations done with international trade for year
2015 using data from UN-Comtrade.
57
Figure 6 shows the relationship between the economic complexity index and GDP per
capita, after controlling for natural resource exports. The relationship is positive but not all
that strong. More importantly, countries tend to converge to a level of income that is in line
with its economic complexity. The distance between a country and the regression line is
predictive of future growth. Countries above the regression line are “too rich” for the amount
of knowhow they have and hence tend to grow more slowly. Countries below the regression
line have what it takes, in terms of knowhow, to be richer than they are and hence tend to
grow more rapidly. For its level of complexity, Vietnam has the lowest income indicating that
it is poised for high growth.
Figure 6: Economic Complexity and Income per capita, 2015
Figure 6: Economic Complexity and Income per capita, 2015
NOR CHE
QAT
AUS IRL USADNK SWE
AUTDEU
2
NZL CAN ISRFRABEL

NLD FIN
GBR
ITA JPN
KWT
ESP
Residual Income per capita (logs)
KOR
URY GRC
SAU PRT SVN
EST SVKCZE
ARG OMN LVA LTU HUNPOL
CHL CRI
MUS
BRA HRV
KAZ RUS
LBN TUR
ROU MEX MYS
CHN
BWA COL DOM BLR
BGR
0
PER AZE
ECU ZAF
JOR
MKD
THA
JAM
LKANAM
GEO SLV
DZA PRYALB BIHTUN
MNGGTM EGYUKR
MAR IDN
NGA PHL
COGBOL HND MDA
NIC
VNM
KEN
PAK GHA ZMB IND
KHM
CMR
YEM CIV
KGZ
SEN
TZA MRT
-2
UGA ZWE
ETH
MOZ GIN
MDG
MWI
-4
-2 -1 0 1 2
Residual Economic Complexity Index
coef = .92129571, (robust) se = .11075377, t = 8.32
Notes: This figure shows the relation between country’s income per capita and economic complexity
Notes: This figure shows the relation between country’s income per capita and economic complexity index. In each case we use the residual after
index.
running In eachcontrolling
a regression case, we foruse theofresidual
exports after running
natural resources a regression
per capita (in logs). Variablescontrolling fortoexports
are standardized of natural
have a mean of zero andresources
a standard
deviation of one.
per capita (in logs). Variables are standardized to have a mean of zero and a standard deviation of one.
Figure 7:Economic
Figure 7: EconomicComplexity
Complexityand
andIncome
Incomeper
percapita
capitaofofVietnam’s
Vietnam’sprovinces,
provinces,2015
2015
Notes: This figure shows the relation between province’s income per capita and economic
complexity index.
Notes: This figure shows the relation between province’s income per capita and economic complexity index.
58
This is shown more formally in Table 4. It presents the results of regressions of the growth
in income per capita. The first column controls for income per capita at the beginning of the
period and the growth in natural resource exports per capita. The second column introduces
the Economic Complexity Index at the beginning of the period. This variable appears with a
strongly positive coefficient indicating that a country with an economic complexity one standard
deviation above the mean would grow 0.7 % faster.
Table 4: Growth and economic complexity
VARIABLES (1) (2) (3) (4)

growth (t+5) growth (t+5) growth (t+5) growth (t+5)
Income per capita, logs -0.426*** -0.705*** -0.462*** -0.701***
(0.108) (0.161) (0.114) (0.161)
Change in NR exports per 0.806*** 0.793*** 0.804*** 0.793***
capita (0.253) (0.252) (0.255) (0.253)
Economic Complexity Index 0.651*** 0.623**
(0.235) (0.242)
Complexity Outlook Index 0.252 0.059
(0.153) (0.148)
Observations 413 413 413 413
R-squared 0.177 0.212 0.185 0.212
Year FE Yes Yes Yes Yes
Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Notes: Dependent variable is the annualized 5-year growth rate in income per capita in constant
dollars. Explanatory variables are normalized to a mean of zero and standard deviation of one.
We can use the Vietnam Enterprise Census to calculate which industries are significantly
present in each of the 63 provinces and use the average Industry Complexity Indexes of these
industries from world data. We can also calculate them using the same technique using only
data from Vietnam. Figure 8 maps the first of these in a map of Vietnam. It clearly shows the
higher complexity of the provinces around Ho Chi Minh City and Hanoi, followed by Da Nang
and Nha Trang.
59
Figure 8: The Geography of Economic Complexity in Vietnam
Notes: This figure shows the map of Vietnam coloring provinces according to the Economic
Complexity Index calculated using employment data using Vietnam’s Economic Census. For visualization
purposed the index was binned into four colors, with red indicating the most complex provinces, and in
light yellow provinces that are least complex provinces.
4. Product and Industry Spaces

Any pair of products or industries differ in the knowhow and other productive capabilities
they require. Shirts for men and trousers for men share more relevant knowhow, skills, and
other capabilities than either of them with cars. And the manufacture of cars is closer to that
of trucks than either is to chocolate. One way to capture this intuition is to use data of the
exports by product or industry of all countries to estimate the probability that two products
are co-exported and two industries are strongly present. We use information of all countries to
calculate the conditional probability that you export product b given that you export product a.
The intuition is that if two products require similar capabilities, countries that have what it takes
to make the first one are also likely to have what it takes to make the second one.
Table 5 shows the highest proximity between industries in three selected sectors relevant
for Vietnam, namely garments and textiles, electronics and machinery and manufactured goods.
In each we show the 5 most proximate pairs of industries. For example, we find that all countries
that export knitted and crocheted apparel (code 1430) also export knitted and crocheted fabrics
(code 1391). By contrast, 87% of the countries that export medical and dental instruments and
supplies also export pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical products.
60
Table 5: Proximity between industries

Garments and Textiles
Source Target Description Source Description Target Proximity

1430 1391 Manufacture of knitted and Manufacture of knitted and 1.00
crocheted apparel crocheted fabrics
1410 1313 Manufacture of wearing Finishing of textiles 0.97
apparel, except fur apparel
1312 1311 Weaving of textiles Preparation and spinning of 0.92
textile fibres
1391 1313 Manufacture of knitted and Finishing of textiles 0.88
crocheted fabrics
1410 1391 Manufacture of wearing Manufacture of knitted and 0.88
apparel, except fur apparel crocheted fabrics
Electronics

2680 2029 Manufacture of magnetic Manufacture of other 0.89
and optical media chemical products n.e.c.
2733 2710 Manufacture of wiring Manufacture of electric 0.77
devices motors, generators,
transformer and electricity
distribution and control
apparatus
2599 1392 Manufacture of other Manufacture of made-up 0.77
fabricated metal products n.e.c. textile articles, except apparel
2640 2630 Manufacture of consumer Manufacture of 0.76
electronics communication equipment
2670 2651 Manufacture of optical Manufacture of measuring, 0.73
instruments and testing, navigating and
photographic equipment control equipment
Machinery and Manufactures goods

3212 2652 Manufacture of imitation Manufacture of watches 1.00
jewelry and related articles and clocks
2815 2750 Manufacture of ovens, Manufacture of domestic 0.96
furnaces and furnace burners appliances
3230 1629 Manufacture of sports Manufacture of other products 0.92
goods of wood; manufacture of
articles of cork, straw and
plaiting materials
61

3230 1520 Manufacture of sports Manufacture of footwear 0.88
goods
3250 2100 Manufacture of medical Manufacture of 0.87
and dental instruments and pharmaceuticals, medicinal
supplies chemical and botanical
products
Notes: These tables list the top 10 proximities between industries for three selected clusters of industries;
Garments and Textiles, Electronics, and Machinery and Manufactured goods. For this we restrict the source
industry, not the target, so the target industry could be outside of the cluster of the source industry.
We can use network visualization tools to show how the shape of these inter-relationships
between industries (Figure 9). Each node represents an industry, and its size is proportional to
its share in world trade. The biggest node in the bottom-left of the figure is “Extraction of oil
and gas, and supporting activities”, which accounts for almost 10% of world trade. Nodes are
connected by links if they are among the 10% strongest proximities between industries. Broadly
speaking, we can observe five groupings of industries. To the left of the figure there is a cluster
formed mostly by agriculture (yellow) and food processing (ochre green) industries. A second
cluster, located at the middle-top of the figure, is formed by garments, footwear and fabrics
(green). At the core of the space there are two clusters; towards the left it is dominated by
industries producing construction materials (red), and towards the right most industries are part
of manufactures of goods and machinery (dark blue). There is a cluster of electronics slightly
separated from the rest of the industries, at the top-right of the figure (light blue). The rest of the
industries are scattered in the network, mostly in the periphery.
Figure 9: The Industry Space
Figure 9: The Industry Space
CHEMICALS & HEALTH
AGRICULTURE TOBACCO FOOD FORESTRY CONSTR. CHEMICALS GARMENTS MINING OIL & GAS SERVICES FISH & ELECTRONICS MACHINERY
FOOD PROCESSING
PROCESSING MATL. & EQPT. & HEALTH AND SUPPORT SEAFOOD

FISH & SEAFOOD
AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
Notes: The industry space is a visualization that shows the likelihood of co-exporting pairs of industries
competitively. Each node represents an Industry and its size is proportional to its share in total world trade.
The industry space is a visualization that shows the likelihood of co-exporting pairs of industries competitively. Each node represents an Industry
62Notes:
and its size is proportional to its share in total world trade. Nodes are colored according to 13 industrial clusters. The links used are the top 10% of
proximities between industries, including the links of the underlaying maximum spanning tree. The industrial classification is an adapted version of
ISIC rev 3, with some changes to follow the Vietnamese version (VSIC).
Nodes are colored according to 13 industrial clusters. The links used are the top 10% of proximities between
industries, including the links of the underlaying maximum spanning tree. The industrial classification is an
adapted version of ISIC rev 3, with some changes to follow the Vietnamese version (VSIC).
It is important to emphasize that the precise location of the nodes in the space is less
informative than the links they possess. It is the links that express the interconnectedness of
the industries. The position of the nodes is decided by a so-called spring algorithm that tries
to equalize the tension that the different links impose on the node. Some products are highly
connected to other products and some are very poorly linked. This differential connectedness of
products will be important in what comes next.
The Industry Space is just a representation of technological relatedness. However, we can
use this space to express the industries that a country has mastered. A metaphor here is useful.
Consider the Industry Space as a forest where every industry is a tree. Hence, the Industry
Space informs about the links between trees in the forest. A country can be represented as a
collection of firms that exploit certain products. As such we can think of each firm as a monkey
that lives in a particular tree. At any point in time, the monkeys are located in certain parts of
the forest. Over time, monkeys move in the forest. We can describe this motion by highlighting
the industries in which a country - say Vietnam - had significant presence, as expressed in their
relative market share in world trade.
The evolution of Vietnam in the Industry Space is expressed in Figures 10 and 11. The figures
show the gradual increase in the presence of Vietnamese firms in the space. They start in the left
of the the
space in the
gradual agriculture,
increase food of
in the presence and garments
Vietnamese clusters,
firms withThey
in the space. some plastics
start and
in the left rubber
of the spaceproducts
in
included. They move to the right towards the highly-connected electric and fiber wire industries
the agriculture, food and garments clusters, with some plastics and rubber products included. They move
(light ablue) and these serve as a launching pad to move towards the more clustered electric and
launching pad to move towards the more clustered electric and electronic industries in the light blue
electronic
clusterindustries in the
to the extreme light
right, blue
which thencluster to the extreme right, which then gets filled.
gets filled.
Figure
Figure10:
11: Vietnam in the
Vietnam in theIndustry
IndustrySpace,
Space,2015
2015
CHEMICALS & HEALTH
FOOD PROCESSING

FISH & SEAFOOD
AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
Notes: This figure shows the position of Vietnam in the industry space in years 2015. See Figure 9
for an explanation of the Industry Space.
Notes: This figure shows the position of Vietnam in the industry space in years 2015. See figure 9 for an explanation of the Industry Space. 63
It is easy to note that diversification tends to occur in the direction of highly related industries: in the
Figure Vietnamin
inthe
the Industry
Industry Space,
Space, 1995
1995 -- 2010
2010
64
Figure10:
11:Vietnam
(a) Year 1995 (b) Year 2000
(c) Year 2005 (d) Year 2010
18
Notes: This figure shows the position of Vietnam in the industry space in years 1995 and 2010. See Figure 9 for an explanation of the Industry Space.
GARMENTS
MINING

CHEMICALS & HEALTH
FOOD PROCESSING
OIL & GAS
FORESTRY
TOBACCO
AGRICULTURE
FISH & SEAFOOD
ELECTRONICS
MACHINERY
Notes: This figure shows the position of Vietnam in the industry space in years 1995 and 2010. See figure 9 for an explanation of the Industry Space.
It is easy to note that diversification tends to occur in the direction of highly related
industries: in the language of the metaphor, monkeys jump short distances as captured by the
Industry Space. This makes the process somewhat path dependent and partially predictable.
To show that this is actually the case, we introduce a variable we call density. Density is a
measure of the proximity of existing industries to a particular industry that is not yet significantly.
In the language of the metaphor, it measures the proximity of monkeys to empty trees.
Density predicts the appearance of a new industry - the jump of a monkey. This is illustrated
for the world in Table 6 and 7 and in Table 8 for Vietnam. Columns 1 and 2 of these tables
report the results of regressions where the dependent variable is whether an industry that was
not significantly present in the previous period is now present. Columns 3 and 4 report whether
industries that were present in the previous period are still surviving. The dependent variable of
interest is density. It shows that having higher density increases significantly the probability of
moving into a particular industry.
Table 6: Industry Appearance and Survival Across Countries - 5 years
(1) (2) (3) (4)

VARIABLES Appearance Appearance Survived Survived
(t+5) (t+5) (t+5) (t+5)
Initial Density 0.174*** 0.0738** 0.696*** 0.680***

(0.0362) (0.0359) (0.135) (0.134)
Initial Revealed 0.119*** 0.00117***

Comparative Advantage (0.00844) (0.000393)
Observations 82,263 82,263 25,169 25,169
R-squared 0.417 0.422 0.823 0.823
Year-Industry FE Yes Yes Yes Yes
Year-Exporter FE Yes Yes Yes Yes
Industry-Export FE Yes Yes Yes Yes

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Notes: This table shows the results of regressions (linear probability model) of the appearance
or survival of industries in a country after five years (depend variable) as a function of initial density
and controls. Estimates using international trade data from 1995 to 2015. Appearance of an industry is
defined as cases in which RCA≥ 1 after five years, and RCA< 0.8 in the initial period. Survival is defined
as industries in which the RCA≥ 1 in the initial and final year.
65
Table 7: Industry Appearance and Survival Across Countries - 10 years

(1) (2) (3) (4)
(t+10) (t+10) (t+10) (t+10)
Initial Density 0.164*** 0.104** 0.555*** 0.537***
(0.0448) (0.0450) (0.150) (0.150)
Initial Revealed 0.0675*** 0.00110**

Observations 48,202 48,202 13,714 13,714
R-squared 0.532 0.534 0.909 0.909
Year-Exporter FE Yes Yes Yes Yes
Industry-Export FE Yes Yes Yes Yes

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Notes: This table shows the results of regressions (linear probability model) of the appearance
or survival of industries in a country after ten years (depend variable) as a function of initial density
and controls. Estimates using international trade data from 1995 to 2015. Appearance of an industry
is defined as cases in which RCA< 0.8 in the initial period and RCA≥ 1 after ten year after ten years.
Survival is defined as industries in which the RCA≥ 1 in the initial and final year.
Table 8: Industry Appearance and Survival in Vietnam

(1) (2) (3) (4)
(t+4) (t+4) (t+4) (t+4)
Initial Density 0.175*** 0.174*** 0.259 0.256
(0.0577) (0.0579) (0.253) (0.253)
Initial Revealed 0.00558 0.000354
Observations 28,063 28,063 4,700 4,700
R-squared 0.959 0.959 0.633 0.633
Year-Province FE Yes Yes Yes Yes
Industry-Province FE Yes Yes Yes Yes

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Notes: This table shows the results of regressions (linear probability model) of the appearance or
survival of industries in a province after four years (depend variable) as a function of density around
66
industries in the product space. Estimates using data of Vietnam’s Economic Census of years 2006,
2010 and 2014. Appearance of an industry is defined as cases in which the RCA≥ 1 after four years, and
RCA< 0.9 in the initial period. Survival is defined as industries in which the RCA≥ 1 in the initial and
final year.
Interestingly, density is better at predicting jumps after 10 years, than after 5 years. The
unconditional probability that an industry appears in a 5-year period is 3.4%. and in 10 years is
3.6%. One standard deviation of density is 13%. The coefficient of the regression in column 1
means that a 1 standard deviation increase in density augments the probability of an appearance
by 2.3% at 5 years and of 2.2% at 10 years, which represents a 68% increase (5 years) and 61%
(10 years) relative to the unconditional probability.
Does the industry space predict the appearance of new industries in provinces of Vietnam?
Here we repeat the analysis done at the end of section 3, but now using data of provinces in
Vietnam.
In the case of Vietnam, the regression is done for 4 year periods between 2006, 2010,
and 2014. Data before 2006 does not have a sample large enough to be informative in some
provinces. In this case, a one standard deviation increase in density implies an increase of 1.5%
in the probability of appearance which represents a 50% increase in probability vis a vis the
unconditional probability of 3%. This implies that density is a good predictor of appearances,
especially when we look at those products in the top 10% (2 to 3 standard deviations of density
above the mean, implying much higher probabilities of appearances.
One of the implications of the industry space is that some countries and provinces are
better positioned in the sense that their industries are close to many potential new industries that
are still absent while other countries have fewer options because they start with fewer industries
and are in very peripheral and poorly connected parts of the space. To capture this idea, we
measure the Complexity Outlook Index (COI) as the weighted sum of the distances between the
existing and the missing industries summed over all the missing industries, where the weight are
the Industry Complexity Indexes. A high number indicates that the country has many options to
diversify into complex nearby industries. World-wide, the complexity outlook index is low for
poor, undiversified countries, but is also low for rich, highly diversified countries because they
have very few missing industries they can move into.
The Complexity Outlook Index has been shown to affect future growth and the future
increase of the Economic Complexity Index. Countries with a high COI tend to grow faster and
increase their ECI more quickly.
The ECI and the COI allow us to place countries in a two by two matrix, which helps define
the strategic challenge (Figure 12). On the horizontal axis, we put the relationship between the
countries current income and its knowhow as measured by ECI, controlling for natural resource
wealth. Countries to the right have more than enough knowhow to be richer than they are. It
is the set of countries that are below the regression line in Figure 6. The vertical axis is the
position of the country in the industry space as measured by COI. Countries high on the vertical
axis have many nearby diversification opportunities of high complexity. It makes it easier for
them to diversify through short jumps and to increase their complexity over time. Countries low
in the vertical axis face a dearth of diversification opportunities.
67
sured by COI. Countries high on the vertical axis have many nearby diversification opportunities of high
A complexity.
macroIt view
makes it easier for them to diversify through short jumps and to increase their complexity
over time. Countries low in the vertical axis face a dearth of diversification opportunities.
THE ECONOMIC COMPLEXITY Summary OF VIETNAM
of Vietnam in the Product Space 2014
Figure 12: Strategic setting

Figure 12: Strategic Setting
Stairway to heaven Let it be
Parsimonious industrial policy It ain’t broke
Help jump short distances to other Ample space to move
products EGY in all directions
HRV
2 CAN
LTU
GRC ESP LVA BGR
IND
Complexity Outlook Index
IDN
UKR VNM
LBN
GTM MKD TUR THA
LKA PRT ROU Ha Noi
DOMMDABEL BIH
1
NLD
URY UGA ESTTUN
KEN JOR
ISRMARSEN DNK GBR BLR Ho Chi Minh
NIC SLV
NZL ZWE
USA FIN KOR
BRAPAKTZA
JAM KGZ MEX
ARG IRLZAF
FRA MDG CHE PHL MYS
SVK
ALB
0
MUS PER NAM HND

ETH COL CIV
KHM SWE
HUN SVN
AUS CRI RUS MWI POL JPN
CMR
GEO
NOR MOZ
CHL BOL GHA
KAZ ITA CHN
PRY
ECU MNG ZMB
-1
SAU
OMN MRT
QAT BWA COG
GIN
YEM
KWT AZEDZANGA AUT
DEU CZE
Strategic bets Competitiveness policy
-2
Little space to improve quality and Improve the conditions of the

few nearby trees sectors that already exist
-3 -2 -1 0 1 2
ECI (controlling for GDPpc & Natural Resource Exports)
8/20
Notes: This figure shows the Economic Complexity Index vs the Complexity Outlook Index (see
Notes: This figure shows the Economic Complexity Index vs the Complexity Outlook Index (see section 4 for definitions). The horizontal axis is the
residual Economic Complexity of each country after controlling for income per capita and the natural resource exports per capita(both in logs). Each
section
node 4 for
represents definitions).
a country, The
with Vietnam
horizontal
highlighted axis is have
in red. Variables the been
residual Economic
standarized Complexity
to have a mean of each
of zero (marked with acountry
red-dashedafter
line)
controlling for income per capita and the natural resource exports per capita (both in logs). Each node
represents a country,
Figure 12 defineswith Vietnam highlighted
4 quadrants. In the upper in red.are
right Variables
countrieshave
with been
more standardized to have atomean
than enough knowhow
of zero (marked
be richer than with a red-dashed
they are line)diversification
and face many and a standard deviation They
opportunities. of one.
are bound to grow fast for both
reasons. Countries at the lower right have more than enough knowhow to be richer, but face few diver-
Figure 12 defines 4 quadrants. In the upper right are countries with more than enough
sification opportunities: they must do better with what they have. Countries in the upper left need more
knowhow to be richer than they are and face many diversification opportunities. They are bound
knowhow to become richer, but it is relatively easy for them to acquire it by exploiting nearby diversifica-
to grow fast for bothCountries
tion opportunities. reasons. Countries
at the at need
bottom left the lower right have
more knowhow more
to be richer,than
but itenough knowhow
is hard for them to to
be richer, but face
get it because they few diversification
are poorly positioned inopportunities: they must do better with what they have.
the industry space.
Countries in the upper left need more knowhow to become richer, but it is relatively easy for
them to acquire Vietnam
Fortunately, it by exploiting nearby
is in the upper rightdiversification opportunities.
corner of this space indicating thatCountries at the bottom
it is in a privileged po-
leftsition.
need This
moreis knowhow
probably the fundamental reason for its high rate of growth and its rapid diversification.
to be richer, but it is hard for them to get it because they are poorly
However, not all parts of Vietnam face the same predicament. Figure 13 shows the COI for Vietnamese
positioned in the industry space.
provinces and shows that the diversification opportunities are also centered around Ho Chi Minh City,
Fortunately, Vietnam is in the upper right corner of this space indicating that it is in a
privileged position. This is probably the fundamental
21 reason for its high rate of growth and its
rapid diversification. However, not all parts of Vietnam face the same predicament. Figure 13
shows the COI for Vietnamese provinces and shows that the diversification opportunities are
also centered around Ho Chi Minh City, Hanoi and Da Nang.
68
Figure 13: Complexity Outlook in Vietnam
Notes: This figure shows the map of Vietnam coloring provinces according to the Complexity
Outlook Index calculated using employment data using Vietnam’s Economic Census and the proximity
matrix between industries using international trade data.
Figure 13 uses the ECI and the COI measured for the Vietnamese provinces to create
a graph equivalent to Figure 12. For most provinces, ECI and COI show a high positive
correlation, except for Hanoi and Ho Chi Minh city, which given their high diversification,
face few additional diversification opportunities in the Vietnamese classification. This may be
partly a consequence of the classification system itself because countries do not define codes
for industries that do not exist anywhere in their country. The way to read the low COI of the
two large cities is that they must focus their diversification in industries that exist nowhere in
Vietnam.
69
ECI and COI of Vietnam provinces
3.0
Stairway to heaven Let it be
Parsimonious industrial policy It ain’t
30. Hai Duong broke
Help jump short distances to other Ample space to move
2.0
products 77. Ba Ria - Vung Tau in all directions
31. Hai Phong
27. Bac Ninh
49.Thai
19. Quang Nam
Nguyen
75. Dong Nai
Complexity Outlook Index 34. Thai Binh 80. Long An48. Da Nang
36.Vinh
26. 33. Hung Yen
NamPhuc
Dinh
1.0 35. Ha Nam
40. Nghe An 24. Bac Giang
84.Ninh
37. Tra Binh
Vinh 74. Binh Duong
87. Dong Thap
22. 38. Thanh
Quang 56.Hoa
Ninh Khanh Hoa
15.54.
17. Hoa 92.Phu
Binh
Yen BaiYen
Can Tho
25.Cai
10.6.Lao Phu
2. HaTho
Giang
52. Binh Dinh
BacHa
42. KanTinh
0.0
20. Lang
82. Son
Tien Giang
46.
44.51. 72.86.
Thua
Quang
Quang
64. Gia Tay
83. Ninh
BenLong
Thien
Ngai
Binh
Lai Vinh Tre
- Hue
93. Hau 45.
Giang Quang Tri
11. 8. Tuyen
70.
68.Bien
Dien Lam 67.
Binh
91.Dak
Quang
58. Nong
89.
Ninh
Phuoc
Kien
Dong An Giang
Thuan
Giang
96. Ca Mau
4. Cao
66. 12. 95.
60.Dak
Binh
Bang Lai Bac
Chau
Thuan
Lak
Lieu
62. Kon Tum
-1.0
14.94.
SonSoc
LaTrang

Strategic bets Competitiveness policy
Little space to improve quality and Improve the conditions of the
few nearby trees sectors that already exist
-2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0

Economic Complexity
13
16/20
Notes: This figure shows the Economic Complexity Index vs the Complexity Outlook Index of each province, calculated using employment data using
Vietnam’sNotes:
EconomicThis figure
Census. shows
(see section ?? forthe Economic
definitions). Complexity
We have Index
used the Industry versus
Complexity thecalculated
Index Complexity Outlookmatrix
and the proximity Index of
between
each province, calculated using employment data from Vietnam’s Enterprise Census. We have used the
industries using international trade data. Each node represents a province. The province of Ha Noi has been excluded because is an outlier in terms of
low Complexity Outlook Index, because most of the industries in which it does not relative presence are of lower complexity than the current ones. Both
Industry
variables Complexity
have been standarized Index
to have acalculated and the
mean of zero (marked withproximity matrix
a red-dashed line) and abetween industries
standard deviation of one. using international
trade data. Each node represents a province. Ha Noi has been excluded because it is an outlier in terms
of Complexity Outlook
5 The adjacent Index, as
possible: mosttoofdiversify
What its advanced
into? industries are not present in other provinces of
Vietnam. Both variables
The advantage have been
of analyzing standardized
economic complexitytoand
have
theaindustry
mean ofspace
zero is(marked with
that it can be a red-dashed
used to exploreline)
and the
a standard deviation of one.
adjacent possible, i.e. the diversification opportunities that look both feasible and attractive. To do
this, we use three concepts that have already been introduced. These concepts are defined for a particular
location – industry combination.
5. The adjacent possible: What to diversify into?

First, is density: it is the weighted distance between a particular industry that is absent and those that
The
are advantage
present of analyzing
in a particular economic
location (country complexity
or province). High and
densitythemeans
industry space
that the is that
industry it can
is close
be used to explore
to existing the The
capabilities. adjacent
secondpossible, i.e.Industry
concept is the the diversification
Complexity index opportunities that look
(ICI), which indicated howboth
feasible
complexand attractive.
is the To isdo
industry that this,
being we use The
considered. three concepts
third concept isthat have already
the Complexity been
Outlook introduced.
Gain (COG).
It is measured as the marginal contribution to the Complexity Outlook Index of that location of acquiring
These concepts are defined for a particular location - industry combination.
the particular industry in question.
First, is density: it is the weighted distance between a particular industry that is absent and
those that areispresent
Density inofafeasibility.
a measure particularICIlocation (country
is a measure of how or province).
attractive High density
is the industry in itself.means
COG isthat
the aindustry
measure of the strategic value of the industry in terms of the new diversification opportunities its de-
is close to existing capabilities. The second concept is the Industry Complexity
velopment would open up. COG is a good basis for policy because it captures potential spillovers that
index (ICI), which indicated how complex is the industry that is being considered. The third
individual firms may not pay attention to, but that are important for society as a whole.
concept is the Complexity Outlook Gain (COG). It is measured as the marginal contribution to
the Complexity Outlook
We can separate Index using
the analysis of thatthelocation of acquiring
two concepts, the particular
distinguishing industry
what is feasible in question.
for Vietnam as a
whole and next we can focus on what is the recommendation for provinces of Vietnam.
Density is a measure of feasibility. ICI is a measure of how attractive is the industry in itself.
COG is a measure of the strategic value of the industry in terms of the new diversification
opportunities its development would open up. COG is a good basis for policy because it
23
captures potential spillovers that individual firms may not pay attention to, but that are important
for society as a whole.
We can separate the analysis using the two concepts, distinguishing what is feasible for
Vietnam as a whole and next we can focus on what is the recommendation for provinces of
Vietnam.
70
Figures 15 and 16 below summarize the position of Vietnam in the product space. Here,
bubbles represent a community of products and their size is proportional to global trade in
that product community. The fraction of each bubble that is shown in white represents the
fraction of all goods in that community for which the country has an RCA>1. In both charts,
the vertical axis shows the average complexity of the products in that community that Vietnam
is not currently making.
In figure 15, the horizontal axis shows the distance between the country’s current productive
structure to each one of the product communities. This is a measure to quantify the distance
between the products that a country makes and each of the products that it does not.
Figure 15: Which industries are feasible for Vietnam - Complexity
Countries that make products that are relatively complex, given their current level of
income, tend to grow faster. Hence, it makes sense to include not only the distance to products,
but also their complexity. Some countries may be located near few, poorly connected and
relatively simple products, while others may have a rich unexploited neighborhood of highly
connected or complex products. This means that countries differ not just in what they make
but in what their opportunities are. We can think of this as the value of the option to move into
particular new products. The horizontal axis of Figure 16 displays the opportunity gain, which
is a measure of the number of new products that become closer if the country were to move
into that community. For both the distance and opportunity gain measures, only the products
that are more complex than the country’s complexity level are considered. The dashed grey line
indicates the country’s level of economic complexity measured using the Economic Complexity
Index (ECI). Communities for which countries export all products are not shown.
71
Figure 16: Which industries are feasible for Vietnam - Opportunity Gain
Now we turn the analysis to what is adjacent to each province in Vietnam. To explore the
data, we choose the 20 nearest industries to each province, i.e. the 20 highest densities. We then
ranked them by COG and list the top 5. We report the density, ICI and COG of each industry.
Tables 9 to Table 14 present the results for Hanoi, Nam Dinh, Da Nang, Quang Nam, Dong
Nai and Ho Chi Minh City. The appendix of this document includes tables for each province of
Vietnam.
Table 9: Industries for Ha Noi

Manufacture of machinery
1 2826 for textile, apparel and leather 5.09 0.51 0.89
production
2 2652 Manufacture of watches and clocks 4.94 0.55 0.94
3 2733 Manufacture of wiring devices 4.85 0.57 0.95
Manufacture of irradiation,
4 2660 electromedical and 4.84 0.53 0.95
electrotherapeutic equipment
Sound recording and music
5 5920 4.49 0.58 0.57
publishing activities
72
Table 10: Industries for Nam Dinh

production
Manufacture of fluid power
5 2812 4.59 0.15 1.99
equipment
Table 11: Industries for Da Nang

production
5 2812 4.59 0.19 1.92
equipment
Table 12: Industries for Quang Nam

production
5 2812 4.59 0.11 2.10
equipment
73
Table 13: Industries for Dong Nai

Manufacture of domestic
3 2750 4.44 0.32 1.55
appliances
Sound recording and music
4 5920 4.49 0.26 0.67
publishing activities
Manufacture of office machinery
5 2817 and equipment (except computers 4.46 0.24 1.56
and peripheral equipment
Table 14: Industries for Ho Chi Minh city

production
2 2812 4.59 0.53 1.01
equipment
Manufacture of railway
3 3020 3.79 0.51 0.52
locomotives and rolling stock
Manufacture of other electronic
4 2732 3.56 0.54 0.56
and electric wires and cables
Manufacture of magnetic and
5 2680 3.52 0.48 0.44
optical media
Notes: These tables show the top 5 recommended industries for each province
The industries that appear as both nearby and attractive are very different for each province.
While textile machinery makes it to the top for Hanoi, Nam Dinh, Quang Nam, Da Nang and
Ho Chi Minh city the manufacture of watches and clocks is seen as attractive for Dong Nai.
6. Productivity
The growth of GDP per capita is determined mainly by the growth in productivity,
calculated as the value added per worker (VAPW). Part of the difference in productivity is due
to the fact that different firms use different amounts of capital and other inputs that must be paid
for. So, an alternative measure of productivity that takes account of these differences is called
total factor productivity or TFP. Both are informative in their own way. In the appendix, we
explain how we calculate TFP.
Productivity differs significantly in Vietnam between provinces, between industries and
between types of firms. Table 15 shows VAPW for a selected list of industries in Vietnam.
74
This list suggests that there are large productivity differences between industries, and those
industries in the agriculture sector that employ a large share of workers have extremely low
productivity in relative terms.
Table 15: Median productivity by industry
Value added
Description
per worker
5,390 Reinsurance
4,433 Support activities for petroleum and natural gas mining
1,750 Manufacture of coke oven products
Top
1,539 Wireless telecommunication activities

895 Service activities incidental to air transportation
818 Manufacture of motor vehicles
12 Growing of coffee tree

9 Care for the honoured, elderly and disabled
Bottom
6 Freshwater fishing
4 Raising of sheep and goats
1 Growing of tea tree
Notes: This tables shows the median productivity measured as value added per worker for a
selected list of industries.
Figure 17a shows the heat maps of these two variables for the provinces of Vietnam
using the Enterprise Census. The difference in productivity between the top and the bottom
performers is a factor of 7. Having poor provinces converge towards the productivity of the
leading provinces increases overall productivity and growth.
Table 16 shows both the VAPW and the TFP by type of ownership, distinguishing between
state owned enterprises (SOE), foreign firms (FDI) and private domestic firms (PDF). Here
again, there are large differences in productivity between the first two and the third, although
the differences are much smaller when looking at TFP. This reflects the fact that SOEs and
FDI firms have access to more capital than PDFs. Most workers are in the domestic private
sector, but they lack access to the factor of production that could make them more productive:
land, capital and know-how. The productivity differences between provinces are, therefore, also
driven by the differential presence of firms with the three ownership types. Figure 18 shows
the map of Vietnam coloring provinces according to the relative share of provincial formal
employment working in SOE, PDF, and FDI firms.
75
Table 16: Productivity by type of ownership
Value added per Total Factor

worker Productivity Share of
employment
Mean Median Mean Median
State-owned enterprise 383 160 1.85 1.64 14%
Private Foreign 213 86 2.06 1.53 28%
Private Domestic 116 69 1.78 1.44 57%
Notes: This table shows the median productivity measured as value added per worker and total
factor productivity by ownership type.
One important point is to understand why a province lags in productivity and what can be
done about this. To facilitate this analysis, we decompose the difference in productivity between
a province and the national average into two components, which we call the place effect and
the composition effect. The place effect is the difference in productivity due to the fact that all
activities are less or more productive in that province than in the nation as a whole. This suggests
an across the board effect that may be addressed through horizontal policies. The composition
effect is how much of the difference in productivity of the province is due to the fact that it
possesses industries that are more or less productive, wherever they locate. If a province lags in
this variable it suggests that it needs to move towards higher productivity industries, something
that may involve a productive development policy that may be more vertical.
We calculate the place effect using the following formula:
place effectp = ∑ si,p × (Ai,p − Ai ) (1)
i
Where i and p index industries and provinces, respectively, si,p is the share of employment
in the province in the industry, Ai,p is the productivity of the industry in the province and Ai is
the average productivity of the industry nationwide. This calculates how much more productive
is the province because its industries are more productive than the national average.
The composition effect is calculated as:
composition effectp = ∑ (si,p − si)× Ai (2)
i
Where si is the share of the industry in national employment. This calculates how much
more productive is a province because its composition of employment is biased towards
industries that are more productive in general.
Figure 17b and 17c show the map of Vietnam coloring provinces according to the
composition and place effect.
76
Figure 17: Decomposition of Value Added productivity
(a) Value added per worker (b) Composition effect (c) Place effect
77
78
Figure 18: Share of workers by type of ownership
State owned enterprises Domestic private firms Foreign firms
Figure 19 shows the place vs. composition effect as a percent of the average national
productivity for all provinces. To the right are the provinces that have a positive place effect.
In the upper half are the ones that have a positive composition effect. In the upper left are
provinces that have a positive composition effect but a negative place effect. This calls for
horizontal considerations. The lower right are those that have a positive place effect but a
negative composition effect: this calls for productive development policies geared at changing
the composition of employment towards more productive industries. At the bottom left are
those that require both types of interventions. The upper right are the ones that over-perform
the average in both dimensions.
Notes: This figure shows the productivity decomposed in the composition and place effects using
equations 1 and 2.
It is also useful to characterize the challenge that provinces have in improving their
composition effect.
Figure 20 shows the complexity outlook of the province against the composition effect. The
upper left quadrant are provinces that must improve their composition effect but it is relatively
easy for them to do so because they are well positioned in the industry space. The lower left
quadrant are those provinces that must improve their composition but it will be hard for them
to do so.
79
Figure 20 shows the complexity outlook of the province against the composition effect. The upper left
quadrant are provinces that must improve their composition effect but it is relatively easy for them to do
so because they are well positioned in the industry space. The lower left quadrant are those provinces that
THEmust
ECONOMIC COMPLEXITY
improve their compositionOFbut
VIETNAM
it will be hard for them to do so.

7. Conclusion
For the past 30 years, Vietnam has been one of the fastest growing economies in the
world. Its performance is very similar to that of Japan, Thailand, Indonesia, and Malaysia in
the heyday of their economic boom. It is only slower than that of Korea and China in the first
30 years of their reform periods, although the difference with these two countries is substantial
and deserves further discussion.
Underpinning Vietnam’s fast growth rate is the growth of exports, which itself is related
to the ability of the country to diversify into new industries. Vietnam’s diversification, by some
measures, is currently the fastest in the world.
Vietnam’s growth is also underpinned by its position in the product space. Vietnam already
has more than enough knowhow to be richer than it is and is very well placed to receive even
more, as it has many industries that are near and attractive.
There is large room to speed up growth by moving workers out of low productivity
agriculture into more modern urban activities. However, not all places in Vietnam face the
same set of opportunities. A development strategy should take into account differences across
provinces. Some provinces have little knowhow and have few diversification opportunities.
Others have a much easier time as there are many industries that already exist elsewhere in
32
Vietnam but not in their province. Hanoi and Ho Chi Minh City must look for diversification
opportunities in industries that exist in the world but not yet in Vietnam.
Enhance the productivity of the private domestic sector by improving access to credit, land
and know-how should be a priority in order keeping sustained and fast growth rates in the next
years.
The tools that have been developed in this paper should be useful to inform the development
strategies that are considered both at the national and provincial levels.
80
Phụ lục - Appendices
Phụ lục 1 - Appendix 1

Chú giải các cụm từ tiếng Anh trong các hình trình bày cho từng địa phương của
Việt Nam tại Phụ lục 3
Vietnamese translation for English phrases in Appendix 3
English Tiếng Việt
Agriculture Nông nghiệp
Architectural and Engineering Activities and Dịch vụ kiến trúc, kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật
Related Technical Consultancy có liên quan
Building of Ships and Floating Structures Sản xuất tàu và cấu kiện nổi
Casting of Iron and Steel Đúc gang, sắt, thép
Chemicals & Health Hóa chất và Y tế
Collection of Hazardous Waste Thu gom rác thải độc hại
Constr.Matl. & Eqpt. (Construction Materials Thiết bị và Vật liệu xây dựng
and Equipment)
Creative, Arts and Entertainment Activities Dịch vụ sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Cutting, Shaping and Finishing of Stone Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá
Distilling, Rectifying and Blending of Spirits Sản xuất rượu mạnh
Electronics Điện tử
Electric Power Generation, Transmission and Sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện
Distribution
Employment Composition Cơ cấu việc làm
Extraction of Oil and Gas, and Support Khai thác dầu thô và khí thiên nhiên và các
Activites dịch vụ hỗ trợ
Extraction of Peat Khai thác than bùn
Extraction of Salt Khai thác muối
Finishing of Textiles Hoàn thiện sản phẩm dệt
Fish & Seafood Cá và Hải sản
Food Processing Chế biến thực phẩm
Forestry Lâm nghiệp
Freshwater Aquaculture Nuôi trồng thủy sản nước ngọt
Garment Dệt may
Growing of Beverage Crops Trồng các loại cây dùng làm đồ uống
Growing of Cereals (Except Rice), Trồng ngũ cốc (trừ lúa), rau họ đậu và cây có
Leguminous Crops and Oil Seeds hạt chứa dầu
Growing of Fibre Crops Trồng cây lấy sợi
81

Growing of Fruits Trồng cây ăn quả
Growing of Other Non-Perennial Crops Trồng các cây hàng năm khác
Growing of Other Perennial Crops Trồng các cây lâu năm khác
Growing of Rice Trồng lúa
Growing of Spices, Aromatic, Drug and Trồng cây gia vị, cây hương liệu, cây thuốc
Pharmaceutical Crops và cây dược liệu
Growing of Sugar Cane Trồng mía đường
Growing of Vegetables and Melons, Roots Trồng các loại rau lấy lá, dưa, rau lấy củ, cây
and Tubers lấy củ có chất bột
Installation of Industrial Machinery and Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Equipment
Logging Khai thác gỗ
Machinery Máy móc
Manufacture of Agricultural and Forestry Sản xuất máy móc dùng cho nông-lâm nghiệp
Machinery
Manufacture of Articles of Concrete, Cement Sản xuất các sản phẩm từ bê tông, xi măng và
and Plaster thạch cao chế biến
Manufacture of Bakery Products Sản xuất bánh làm từ bột
Manufacture of Basic Chemicals Sản xuất hóa chất cơ bản
Manufacture of Basic Iron and Steel Sản xuất gang, sắt, thép cơ bản
Manufacture of Basic Precious and Other Sản xuất kim loại quý và kim loại màu cơ bản
Non-Ferrous Metals
Manufacture of Batteries and Accumulators Sản xuất pin và ắc quy
Manufacture of Bearings, Gears, Gearing and Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận
Driving Elements điều khiển và truyền chuyển động
Manufacture of Bicycles and Invalid Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật
Carriages
Manufacture of Bodies (Coachwork) for Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán
Motor Vehicles, Manufacture of Trailers and rơ moóc
Semi-Trailers
Manufacture of Builders' Carpentry and Sản xuất đồ gỗ và đồ mộc xây dựng
Joinery
Manufacture of Carpets and Rugs Sản xuất thảm
Manufacture of Cement, Lime and Plaster Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Manufacture of Clay Building Materials Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
Manufacture of Cocoa, Chocolate and Sugar Sản xuất cacao mềm, sô cô la và mứt kẹo
Confectionery
Manufacture of Coke Oven Products Sản xuất than cốc và các sản phẩm phụ từ quá
trình luyện than cốc
82

Manufacture of Communication Equipment Sản xuất thiết bị truyền thông
Manufacture of Computers and Peripheral Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của
Equipment máy vi tính
Manufacture of Consumer Electronics Sản xuất hàng điện tử tiêu dùng
Manufacture of Cordage, Rope, Twine and Sản xuất dây thừng, chão, dây bện, và lưới
Netting
Manufacture of Corrugated Paper and Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn, bao bì bằng
Paperboard and of Containers of Paper and giấy và bìa
Paperboard
Manufacture of Cutlery, Hand Tools and Sản xuất dao, kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim
General Hardware loại thông dụng
Manufacture of Dairy Products Sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa
Manufacture of Domestic Appliances Sản xuất đồ gia dụng
Manufacture of Electric Lighting Equipment Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
Manufacture of Electric Motors, Generators, Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết
Transformers and Electricity Distribution bị phân phối và điều khiển điện
and Control Apparatus
Manufacture of Electronic Components and Sản xuất linh kiện và mạch điện tử
Boards
Manufacture of Engines and Turbines, Except Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy
Aircraft, Vehicle and Cycle Engines bay, ô tô, mô tô và xe máy)
Manufacture of Fertilizers and Nitrogen Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Compounds
Manufacture of Fibre Optic Cables Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
Manufacture of Footwear Sản xuất giày, dép
Manufacture of Furniture Sản xuất đồ nội thất
Manufacture of Games and Toys Sản xuất trò chơi và đồ chơi
Manufacture of Gas, Distribution of Gaseous Sản xuất khí đốt, dịch vụ phân phối nhiên liệu
Fuels Through Mains khí bằng đường ống
Manufacture of Glass and Glass Products Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh
Manufacture of Grain Mill Products Sản xuất sản phẩm xay xát và bột
Manufacture of Jewellery and Related Sản xuất đồ kim hoàn và các chi tiết liên quan
Articles
Manufacture of Knitted and Crocheted Sản xuất trang phục đan móc
Apparel
Manufacture of Knitted and Crocheted Fabrics Sản xuất vải đan móc
Manufacture of Lifting and Handling Sản xuất thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
Equipment
Manufacture of Luggage, Handbags and the Sản xuất va ly, túi xách và các loại tương tự;
Like, Saddlery and Harness yên đệm
83

Manufacture of Macaroni, Noodles, Sản xuất mỳ ống, mỳ sợi và sản phẩm
Couscous and Similar Farinaceous Products tương tự
Manufacture of Machinery for Food, Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống
Beverage and Tobacco Processing và thuốc lá
Manufacture of Machinery for Mining, Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
Quarrying and Construction
Manufacture of Machinery for Textile, Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
Apparel and Leather Production
Manufacture of Made-Up Textile Articles, Sản phẩm may sẵn, từ trang phục
Except Apparel
Manufacture of Magnetic and Optical Media Băng, đĩa từ tính và quang học
Manufacture of Malt Liquors and Malt Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
Manufacture of Man-Made Fibres Sản xuất sợi nhân tạo
Manufacture of Medical and Dental Sản xuất thiết bị, dụng cụ
Instruments and Supplies
Manufacture of Metal... Sản xuất kim loại…
Manufacture of Motor Vehicles Sản xuất xe có động cơ
Manufacture of Motorcycles Sản xuất mô tô, xe máy
Manufacture of Office Machinery and Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ
Equipment (Except Computers and Peripheral máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi
Equipment) tính)
Manufacture of Optical Instruments and Sản xuất dụng cụ quang học và thiết bị chụp
Photographic Equipment ảnh
Manufacture of Other Articles of Paper and Sản xuất các sản phẩm khác bằng giấy và bìa
Paperboard
Manufacture of other chemical products n.e.c. Sản xuất các sản phẩm hóa chất khác chưa
được phân vào đâu
Manufacture of Other Electrical Equipment Sản xuất thiết bị điện tử khác
Manufacture of Other Electronic and Electric Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Wires and Cables
Manufacture of other fabricated metal Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại
products n.e.c. chưa được phân vào đâu
Manufacture of other food products n.e.c. Sản xuất các thực phẩm khác chưa được phân
vào đâu
Manufacture of Other General-Purpose Sản xuất máy thông dụng khác
Machinery
Manufacture of other nonmetallic mineral Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi
products n.e.c. kim loại khác chưa được phân vào đâu
Manufacture of Other Porcelain and Ceramic Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác
Products
84

Manufacture of Other Products of Wood, Chế biến các sản phẩm khác từ gỗ; Sản xuất
Manufacture of Articles of Cork, Straw and các sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
Plaiting Materials
Manufacture of Other Pumps, Compressors, Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Taps and Valves
Manufacture of Other Rubber Products Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su
Manufacture of Other Special- Purpose Sản xuất máy chuyên dụng khác
Machinery
Manufacture of other textiles n.e.c. Sản xuất sản phẩm hàng dệt khác chưa được
phân vào đâu
Manufacture of Ovens, Furnaces and Furnace Sản xuất lò nướng, lò nung và buồng đốt lò
Burners nung
Manufacture of Paints, Varnishes and Similar Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét
Coatings, Printing Ink and Mastics tương tự, mực in, ma tít
Manufacture of Parts and Accessories for Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ dùng
Motor Vehicles cho xe có động cơ
Manufacture of Pesticides and Other Thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác
Agrochemical Products dùng trong nông nghiệp
Manufacture of Pharmaceuticals, Medicinal Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
Chemical and Botanical Products
Manufacture of Plastic and Synthetic Rubber Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng
in Primary Forms nguyên sinh
Manufacture of Plastics Products Sản xuất sản phẩm từ plastic
Manufacture of Prepared Animal Feeds Sản xuất thức ăn chăn nuôi
Manufacture of Prepared Meals and Dishes Sản xuất món ăn hoặc bữa ăn chế biến sẵn
Manufacture of Pulp, Paper and Paperboard Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
Manufacture of railway locomotives and Sản xuất động cơ và đầu máy xe lửa
rolling stock
Manufacture of Refined Petroleum Products Sản xuất các sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Manufacture of Refractory Products Sản xuất sản phẩm chịu lửa
Manufacture of Rubber Tyres and Tubes, Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp
Retreading and Rebuilding of Rubber Tyres cao su
Manufacture of Soap and Detergents, Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng,
Cleaning and Polishing Preparations, nước hoa và nước thơm, và chế phẩm vệ sinh
Perfumes and Toilet Preparations
Manufacture of Soft Drinks, Production of Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng và
Mineral Waters and Other Bottled Waters nước đóng chai khác
Manufacture of Sports Goods Sản xuất các sản phẩm dùng cho thể thao
Manufacture of Starches and Starch Products Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
85

Manufacture of Steam Generators, Except Sản xuất nồi hơi, trừ nồi đun nước sưởi trung
Central Heating Hot Water Boilers tâm
Manufacture of Structural Metal Products Sản xuất cấu kiện kim loại
Manufacture of Sugar Sản xuất đường
Manufacture of Tanks, Reservoirs and Dịch vụ sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ
Containers of Metal đựng tương tự bằng kim loại
Manufacture of Tobacco Products Sản xuất thuốc lá
Manufacture of Vegetable and Animal Oils Chế biến dầu, mỡ động, thực vật
and Fats
Manufacture of Veneer Sheets and Wood- Sản xuất gỗ dán và ván ép từ gỗ
Based Panels
Manufacture of Watches and Clocks Sản xuất đồng hồ đeo tay và đồng hồ treo
tường
Manufacture of Wearing Apparel, Except Fur Sản xuất may trang phục, trừ trang phục từ
Apparel da lông thú
Manufacture of Wines Sản xuất rượu vang
Manufacture of Wiring Devices Phích cắm, ổ cắm điện và các thiết bị khác
dùng để đấu nối hoặc bảo vệ mạch điện
Manufacture of Wooden Containers Sản xuất bao bì bằng gỗ
Marine Aquaculture Nuôi trồng thủy sản nước mặn
Mining Khai khoáng
Mining of Chemical and Fertilizer Minerals Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân
bón
Mining of Hard Coal Khai thác than đá
Mining of Iron Ores Khai thác quặng sắt
Mining of Lignite Khai thác than non
Mining of Other Non-Ferrous Metal Ores Khai thác các loại quặng kim loại không chứa
sắt khác chưa được phân vào đâu
Oil & Gas Dầu và Khí đốt
Other manufacturing n.e.c. Sản xuất các hàng hóa sản xuất khác chưa
Other mining and quarrying n.e.c. Hoạt động khai thác mỏ và quặng khác chưa
Other professional, scientific and technical Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ
activities n.e.c. khác chưa được phân vào đâu
Other Publishing Activities Các dịch vụ xuất bản khác
Other Reservation Service and Related Dịch vụ đặt trước và các dịch vụ liên quan
Activities
Photographic Activities Dịch vụ nhiếp ảnh
86

Plant Propagation Nhân giống cây trồng
Post- Harvest Crop Activities Dịch vụ sau thu hoạch
Presence in the Industry Space Hiện hữu trong Không gian Ngành
Preparation and Spinning of Textile Fibres Dịch vụ chuẩn bị và xe sợi
Printing Dịch vụ in
Processing and Preserving of Fish, Chế biến và bảo quản thủy sản
Crustaceans and Molluscs
Processing and Preserving of Fruit and Chế biến và bảo quản rau quả
Vegetables
Processing and Preserving of Meat Chế biến và bảo quản thịt
Quarrying of Stone, Sand and Clay Khai thác đá, cát và đất sét
Raising of Camels and Camelids Chăn nuôi lạc đà và động vật thuộc họ lạc đà
Raising of Cattle and Buffaloes Chăn nuôi trâu, bò
Raising of Other Animals Chăn nuôi động vật khác
Raising of Poultry Chăn nuôi gia cầm
Raising of Swine/Pigs Chăn nuôi lợn
Repair of Electrical Equipment Sửa chữa thiết bị điện
Repair of Machinery Sửa chữa máy móc
Repair of Transport Equipment, Except Dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải (trừ xe
Motor Vehicles có động cơ)
Sawmilling and Planing of Wood Cưa, xẻ, bào gỗ
Service Activities Related to Printing Dịch vụ liên quan đến in
Services and Support Dịch vụ và các các ngành phụ trợ
Silviculture and Other Forestry Activities Dịch vụ lâm nghiệp và các dịch vụ có liên quan
Specialized Design Activities Dịch vụ thiết kế chuyên dụng
Steam and Air Conditioning Supply Dịch vụ phân phối hơi nước và điều hòa
không khí
Support Activities for Other Mining and Dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng
Quarrying
Support Services to Forestry Dịch vụ hỗ trợ cho lâm nghiệp
Tanning and Dressing of Leather, Dressing Dịch vụ sản xuất thuộc, sơ chế da; sơ chế và
and Dyeing of Fur nhuộm da lông thú
Tobacco Thuốc lá
Treatment and Disposal of Non-Hazardous Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
Waste
Weaving of Textiles Dệt
87

Cách đọc thông tin của từng tỉnh như thế nào?
How to read each province page?
Cho thấy cơ cấu

Nam Định việc làm của tỉnh
Shows the composition of
theo ngành. Các
provincial employment by
ngành được tô
industry. Industries are
màu theo cụm
colored according to
công nghiệp và
industrial clusters following
có phần chú giải
the legend at the bottom of
cho từng màu ở
the page
cuối trang
Không gian ngành

cho thấy mối quan
hệ giữa các ngành.
Các điểm tương
The industry space
ứng với thương
presents the relation
mại toàn cầu trong
between industries. Nodes
mỗi ngành. Những
are proportional to world
đường thẳng nối
trade in each industry.
các ngành với
Edges connect industries Các vòng tròn
nhau theo khả
according to the likelihood được tô màu
Nodes are colored in case a
năng của các nước
of countries co-producing trong trường hợp
province has relevant
trong việc cùng sản
to industries tỉnh có lực lượng
employment in an industry
xuất trong ngành
lao động phù
hợp trong một
ngành
Các vòng tròn ở giữa
Nodes at the center of the
không gian ngành có
industry space are more
sự gắn kết chặt chẽ
connected to other nodes,
hơn với những vòng
tròn khác, từ đó cho
suggesting capabilities that
thấy khả năng chia
could be shared for
sẻ năng lực cho sản
production. Industries in
xuất. Những ngành ở
the periphery do not share
ngoại vi không chia sẻ
capabilities many other Các cụm công
năng lực như nhiều
industries nghiệp được tô
Industry clusters are colored
ngành khác màu theo bảng chú
following the legend
dẫn
CHEMICALS & HEALTH
FOOD PROCESSING

XÂY DỰNG
FISH & SEAFOOD
AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
88
Hình này cho thấy

This @igure shows the place
hiệu ứng do yếu tố
vs. composition effect as a
HiệuThe Composition effect
ứng do yếu tố cơ địa phương so với
percent of the average
cấu estimates how much
ngành ước lượng national productivity for
hiệu ứng do yếu
xemmore produc,ve
một tỉnh có thêm all provinces.
tố cơ cấu ngành,
khả is a province because its
năng sản xuất không tính theo phần trăm
composi,on of
bởi vì thành phần việc trong năng suất
làm employment is biased
của tỉnh nghiêng về trung bình toàn
towards industries that
những ngành nhìn chung quốc của tất cả các
are more
có năng suất cao hơn.
produc,ve in general. tỉnh.
Bảng liệt kê các ngành

tương tự cho thấy năm
ngành hàng đầu theo mật
độ [mạng lưới – công
nghiệp] và mức độ đa
The adjacent
dạng đạt được (COG).
industries table shows
the top @ive industries
Từ đó, bảng này đề xuất
according to (network-
những ngành tương tự
với industrial) density and
những gì mà tỉnh sản Hiệu ứng do yếu tố địa phương
The Place Effect indicates how much
xuấtcomplexity outlook
được để có thể nâng cho biết tỉnh có năng suất cao
gain (COG). Thus, the more productive is the province because
caotable suggest
mức độ đa dạng của thêm bao nhiêu do các ngành
its industries are more productive than
tỉnh.industries that are
Bảng cũng cho thấy the national average.
của tỉnh có năng suất cao hơn
Chỉ similar what the
số Mức độ đa dạng mức trung bình toàn quốc.
về Ngành (ICI).
province produce, and
which could raise the
Các ngành tương tự
complexity of the
Xếp Mã
province. The table
Mô tả PCI Mật độ COG
hạng ngành
also shows the
Industry Complexity
Industry (ICI).
Ghi chú: Bảng này liệt kê 5 ngành đề xuất cho Nam Định
5 89
How to read each province page?
Nam Định
Shows the composition of
provincial employment by
industry. Industries are
colored according to
industrial clusters following
the legend at the bottom of
the page
The industry space

presents the relation
between industries. Nodes
are proportional to world
trade in each industry.
Edges connect industries
according to the likelihood Nodes are colored in case a
of countries co-producing province has relevant
to industries employment in an industry
Nodes at the center of the

industry space are more
connected to other nodes,
suggesting capabilities that
could be shared for
production. Industries in
the periphery do not share
capabilities many other
industries Industry clusters are colored
following the legend
CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
90
4
This @igure shows the place

vs. composition effect as a
The Composition effect percent of the average
estimates how much national productivity for
more produc,ve all provinces.
is a province because its
composi,on of
employment is biased
towards industries that
are more
produc,ve in general.
The adjacent
industries table shows
the top @ive industries
according to (network-
industrial) density and
complexity outlook The Place Effect indicates how much
gain (COG). Thus, the more productive is the province because
table suggest its industries are more productive than
industries that are the national average.
similar what the
province produce, and
which could raise the
complexity of the
province. The table
also shows the
Industry Complexity
Industry (ICI).
Notes: This tables shows the top 5 adjacent industries for Nam Dinh
91
5

Chi tiết kết quả phân tích cho từng địa phương của Việt Nam trừ tỉnh Điện Biên và
tỉnh Gia Lai do thiếu số liệu
Detailed analysis for provinces of Vietnam, except Dien Bien and Gia Lai due to lack of data.
STT Tỉnh/Thành phố Trang STT Tỉnh/Thành phố Trang
1 Hà Nội (TP) 93 31 Đà Nẵng (TP) 153
2 Hải Phòng (TP) 95 32 Quảng Nam 155
3 Vĩnh Phúc 97 33 Quảng Ngãi 157
4 Bắc Ninh 99 34 Bình Định 159
5 Hải Dương 101 35 Phú Yên 161
6 Hưng Yên 103 36 Khánh Hòa 163
7 Hà Nam 105 37 Kon Tum 165
8 Nam Định 107 38 Đắk Lắk 167
9 Thái Bình 109 39 Đắk Nông 169
10 Ninh Bình 111 40 Lâm Đồng 171
11 Hà Giang 113 41 TP Hồ Chí Minh 173
12 Cao Bằng 115 42 Ninh Thuận 175
13 Lào Cai 117 43 Bình Thước 177
14 Bắc Kạn 119 44 Tây Ninh 179
15 Lạng Sơn 121 45 Bình Dương 181
16 Tuyên Quang 123 46 Đồng Nai 183
17 Yên Bái 125 47 Bình Thuận 185
18 Thái Nguyên 127 48 Bà Rịa Vũng Tàu 187
19 Phú Thọ 129 49 Long An 189
20 Bắc Giang 131 50 Đồng Tháp 191
21 Quảng Ninh 133 51 An Giang 193
22 Lai Châu 135 52 Tiền Giang 195
23 Sơn La 137 53 Vĩnh Long 197
24 Hòa Bình 139 54 Bến Tre 199
25 Thanh Hóa 141 55 Kiên Giang 201
26 Nghệ An 143 56 Cần Thơ (TP) 203
27 Hà Tĩnh 145 57 Hậu Giang 205
28 Quảng Bình 147 58 Trà Vinh 207
29 Quảng Trị 149 59 Sóc Trăng 209
30 Thừa Thiên - Huế 151 60 Bạc Liêu 211
61 Cà Mau 213
92
1 Ha Noi city
Employment composition
Other
professional, Manufacture
scientific and of Made-Up
technical Manufacture Textile
Architectural and Engineering

activities
n.e.c. of Footwear Articles,
Except
Activities and Related Manufacture of Apparel
Specialized
Mining of Hard
Technical Consultancy
Design
Wearing Apparel, Weaving
Activities
Coal
Except Fur Apparel
Manufacture
Manufacture
of
of Knitted and
of other
Crocheted
textiles n.e.c.
Apparel
Installation
of Industrial
Textiles
Book Manufacture
Machinery Publishing of Knitted and
and
Equipment
Preparation Crocheted
Fabrics
and Spinning
of Textile Manufacture Finishing
Electric Power Generation,

of Carpets
Other
Reservation
Service and
Repair of Fibres and Rugs of Textiles
Related Machinery
Manufacture Manufacture Service

Activities Mining of Other
Transmission and Distribution

Quarrying of Stone, Sand and Clay
Manufacture
Iron Ores mining...
of Other of Other Activities Manufacture of

of Clay Porcelain and Articles of Related
Printing
Paints, Varnishes
Ceramic Paper and and Similar
to
Building... Manufacture
Paperboard Coatings, Printing
Products Printing Ink and Mastics
of Plastics
Manufacture of Cutting,
Manufacture
of Rubber
Manufacture of Builders' Shaping
Manufacture
of Veneer Tyres and
Corrugated Paper and Carpentry and and Sheets and Tubes,
Manufacture of Products
Wood-Based
Finishing Retreading
Manufacture Paperboard and of Joinery Panels
Manufacture of of Stone and

Containers of Paper and
Manufacture
Rebuilding...
of Parts and Manufacture
Manufacture of
Articles of Paperboard
of Cutlery,
Accessories
Motorcycles
Hand Tools Basic Iron and Sawmilling
of Furniture
Manufacture
and General and Planing
for Motor Concrete, Cement Steel of Basic
Hardware of Wood Chemicals
Manufacture of Other Products of
Vehicles
and Plaster
Wood, Manufacture of Articles of Manufacture of Glass
Manufacture of...
Manufacture of
Cork, Straw and Plaiting Materials and Glass Products other non-metallic
mineral... Casting of Iron... Manufacture of Pharmaceuticals, Manufacture of
other chemical
Medicinal Chemical and Botanical

products n.e.c.
Products Manufacture of
Manufacture of
Manufacture of
Soap and...
Manufacture of
Manufacture
Manufacture of Manufacture
Office Machinery Manufacture Manufacture
Manufacture
Other Electronic of Electric
Lighting
of Domestic Manufacture
Support
Computers and
of Other Manufacture
Appliances of Cocoa,
and Equipment of Motor of Games
and Electric Wires
Structural Metal
Special-
Vehicles and Toys Purpose Equipment
Manufacture Chocolate and
of Malt
Liquors and Activities for
(Except Computers Machinery Sugar
and Cables of Bakery
Malt Other
Peripheral...
and Peripheral Confectionery
Mining and
Products
Equipment) Manufacture of Products
Manufacture of
Bicycles and Manufacture Optical Quarrying
Manufacture of Electric of Consumer Instruments Manufacture
Manufacture of Invalid
Motors, Generators, and of Dairy
Medical and Dental Carriages Electronics Photographic Products
Manufacture of
Transformers and Electricity Equipment
Manufacture of other
Instruments and Manufacture of Manufacture of Soft Drinks,
Supplies Manufacture of Agricultural and
Forestry...
Distribution and Control Production of Mineral
Tanks, Reservoirs Waters and Other Bottled
Apparatus Plant
Electronic Components Manufacture of Processing
fabricated metal products

and Containers of Waters Propagation
Manufacture of and
Other Metal Steam
Generators,...
Wiring Devices Preserving of
Manufacture of
and Boards
Manufacture of
n.e.c.
Meat
manufacturing Manufacture of
Prepared Animal
Communication...
Manufacture of
Jewellery and
n.e.c. Machinery for Manufacture of Other Distilling,
Related Articles Mining,... Electrical Equipment Feeds Rectifying and...
Presence in the Industry Space

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
93
Place and Composition Effect
Adjacent Industries
duction
tic equipment
Notes: This tables shows the top 5 adjacent industries.
94
2 Hai Phong city
Manufacture Manufacture of
Building of Ships of Parts and

Office
Machinery and
Equipment
and Floating Accessories
for Motor
(Except
Manufacture of
Computers
Structures Vehicles
and Peripheral
Equipment)
Wiring Devices
Manufacture
Other of other Manufacture
of Bearings,
fabricated
manufacturing
Manufacture of
Gears,
metal Gearing and
n.e.c.
Driving
products
Manufacture of Footwear
Elements
n.e.c.
Games and Toys Manufacture

Manufacture Manufacture
of Jewellery
Manufacture Manufacture Manufacture of Manufacture
of Electronic
of Other
of Motor of Sports Electronic
of Furniture and Related
Articles
Vehicles Goods
Communication Components and Electric
Wires and
Equipment and Boards
Manufacture of
Cables
Manufacture of
Manufacture of Engines Manufacture of Medical and
and Turbines, Except Other Special-
Structural Metal
Dental
Aircraft, Vehicle and Purpose Instruments and
Machinery Supplies Manufacture of
Cycle Engines
Manufacture of Domestic
Appliances
Consumer
Products Manufacture of Tanks, Manufacture
of
Electronics
Reservoirs and Containers Manufacture of Batteries
of Metal Motorcycles and Accumulators
Manufacture Electric Power

Manufacture of
Soap and
Manufacture Detergents,
Cleaning and
Repair of
of Fertilizers
Generation,
Transport
of Other
Polishing
and Nitrogen Preparations,
Equipment,
Manufacture of
Compounds Perfumes and
Toilet
Except
Transmission
Preparations
Rubber
Motor
Manufacture Vehicles
and
Plastics Products
of Paints,
Manufacture
Manufacture Products
Varnishes and
of Basic Similar
Distribution
Chemicals Coatings,
Printing Ink
and Mastics
of other Manufacture of Rubber Tyres and Tubes,

Retreading and Rebuilding of Rubber
Manufacture of
other chemical...
Architectural and Engineering
textiles n.e.c.
Tyres Manufacture of...
Activities and Related Technical
Manufacture of Wearing
Consultancy
Manufacture of Manufacture of
Manufacture of
Corrugated Paper
Printing
Manufacture
of Clay
Other Articles of
Apparel, Except Fur Apparel Basic Iron and and Paperboard and Building
Materials
Processing and Extraction
Manufacture of of Containers of Preserving of Fish,
Paper and of Salt
Luggage, Handbags
and the Like,
Steel Paperboard
Paper and
Paperboard Sawmilling
and Planing
Crustaceans and
Molluscs
of Wood Quarrying of
Saddlery and
Harness Manufacture of Manufacture of
Casting of Manufacture of Manufacture
Stone, Sand and
Clay
Iron and
Bakery of other food
Cement, Lime and

products
Products
Preparation and
Articles of Concrete, n.e.c. Extraction of Oil
and Gas, and
Plaster Cement and Plaster Steel

Manufacture of Support...
Manufacture
Spinning of Textile... Prepared Animal
Feeds
of Soft Drinks,
Production...
Service...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
95
Adjacent Industries

tic equipment
3 2818 Manufacture of power-driven hand tools 4.06 0.29 1.16
4 2790 Manufacture of other electrical equipment 4.06 0.28 1.50
5 3092 Manufacture of bicycles and invalid carriages 3.85 0.26 1.34
Notes: This tables shows the top 5 adjacent industries
96
3 Vinh Phuc
Manufacture
Manufacture of Parts and
of Motor Accessories
Vehicles for Motor
Vehicles
Manufacture
of Clay
Manufacture of Motorcycles Building
Manufacture Other Manufacture of Materials
manufacturing
of Furniture n.e.c.
Electronic
Manufacture
Manufacture Components and
Boards
of other Manufacture
of Cutlery,
fabricated
of Structural
Hand Tools
metal and General
products Hardware
Metal
n.e.c.
Products Manufacture
Printing of Basic Iron
and Steel
Manufacture
of Footwear
Builders' of Glass and
Manufacture Carpentry and Glass
Products
Joinery
of Articles of
Concrete,
Manufacture of Wearing Apparel, Except
Manufacture of
Refractory
Cement and Products
Plaster
Fur Apparel
Sawmilling and
Manufacture of Batteries and Accumulators Manufacture of Domestic... Manufacture of... Planing of Wood
Manufacture of Manufacture Architectural and

Manufacture of
Made-Up Textile of Carpets
and Rugs
Pharmaceuticals, Engineering Activities Manufacture
Growing
of Rice
Articles, Except Manufacture

Medicinal of Prepared
Chemical and and Related Technical
Animal Feeds
Apparel Botanical Products Consultancy
of Plastics
Finishing Products Manufacture of
Electric Power
Manufacture of Raising of
Paints,
of Textiles Quarrying
Generation,
Varnishes and
Similar... Swine/ of Stone,
other textiles n.e.c. Manufacture of
other...
Transmission and... Pigs Sand and
Clay

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
10
97
Adjacent Industries
duction
tic equipment
5 2812 Manufacture of fluid power equipment 4.59 0.10 2.15
Notes: This tables shows the top 5 recommended industries.
11
98
4 Bac Ninh
Manufacture
of
Manufacture Manufacture Corrugated
Paper and
Manufacture of
of Clay of Pulp,
Manufacture of
Paperboard
Building Paper and and of
Materials Paperboard Containers of
Electronic Paper and
Paperboard
Wearing
Components Apparel, Except
and Boards Manufacture
Manufacture of
Articles of Concrete,
Manufacture
of Builders'
Carpentry Fur Apparel
of Basic Iron Cement and Plaster and Joinery
and Steel Manufacture Service

Manufacture of Basic of Other
Porcelain and
Activities
Precious and Other Ceramic Related to
Products Printing
Non-Ferrous Metals
Manufacture of
Other Articles of Printing
Paper and Manufacture of
Manufacture of Communication
Glass and Glass Manufacture of Made-Up Manufacture of
Paperboard Products Manufacture of Textile Articles, Except other textiles
Weaving
of Textiles
Other... Casting... Apparel n.e.c.
Equipment Manufacture of
Manufacture
of Plastics
and Synthetic
Rubber in
of Bakery of Prepared
Consumer
Primary Forms
Products Animal Feeds
Manufacture of
Electronics Plastics Products
Manufacture
Manufacture
of Basic
of Other
Rubber
Chemicals
Products Macaroni, Noodles, of Tobacco
Products
Couscous and
Similar Farinaceous
Manufacture of Paints,
Varnishes and Similar
of Grain Mill
Coatings, Printing Ink and Products
Mastics
Manufacture of other food Processing
Manufacture of Rubber products n.e.c. and...
Tyres and Tubes,
Manufacture of
Retreading and...
Manufacture Installation of
Batteries and Manufacture of Manufacture
Architectural
of Domestic
Industrial
and
Engineering
Accumulators Appliances
other fabricated of Structural
Activities and
Machinery
Related
Manufacture Technical
Manufacture of Other metal products Metal of Furniture

and
Consultancy
Electronic and Electric Manufacture of

Computers n.e.c. Products Equipment
Wires and Cables and Peripheral Manufacture of
Equipment Manufacture
Manufacture of Electric Motors, Manufacture of Parts and Jewellery and

Related Articles
of
Motorcycles
Generators, Transformers and Accessories for Motor Manufacture of Cutlery,
Electricity Distribution and Control Raising of
Vehicles Raising of
Wiring Devices Hand Tools and
Apparatus General Hardware
of Motor
Vehicles Swine/Pigs Poultry

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
12
99
Adjacent Industries
duction
tic equipment
13
100
5 Hai Duong
Manufacture
Manufacture of of Cement, Manufacture
Manufacture
Electronic Lime and
of Basic Iron
of Wiring and Steel
Components Devices
Plaster
and Boards
Other Products of
Wood,
Manufacture
of Basic
of Clay Manufacture of
Precious and
Articles of Cork, Other Non-
Ferrous
Building
Straw and Plaiting
Manufacture of Wearing Apparel, Except Fur Manufacture of

Materials Metals
of Other
Other Electronic
Materials
Apparel
and Electric
Electrical
Computers and
Manufacture
Wires and of Other
Cables Manufacture of Corrugated Porcelain and Printing
Equipment Paper and Paperboard and Ceramic
Peripheral
Products
of Containers of Paper and
Manufacture
Paperboard
Manufacture of of Consumer
Equipment
Electronics
Communication Manufacture
of Other
Manufacture of Articles of
Equipment Manufacture of Articles of
Electric Motors, Concrete, Cement and Plaster Paper and
Generators,... Paperboard
Electric Power Architectural and

Engineering
Generation,
Manufacture
of other Transmission and
Activities and
Related Technical
Manufacture
Processing
and
of Games of Structural
Metal
fabricated
metal Distribution
Consultancy of Prepared Preserving
Animal Feeds of Fruit and
and Toys
Products products
n.e.c.
Repair of Vegetables
Electrical
Installation of Equipment
Industrial Machinery
Repair of
and Equipment Machinery Manufacture
of Jewellery
Manufacture of
Other Pumps,
Manufacture
of Macaroni,
Noodles,
of Furniture
Compressors, of Bakery Couscous
and Related Taps and Products and Similar
Manufacture
Manufacture Valves Farinaceous
Articles
Manufacture of
of other other chemical
Products
products
textiles n.e.c. n.e.c.
Manufacture of Parts
Manufacture of Footwear of Plastics

Manufacture of Soft
and Accessories for Manufacture Manufacture

of Agricultural
Drinks, Production of...
of Motor
Motor Vehicles and Forestry Manufacture of Malt
Liquors and Malt
Vehicles Machinery
Products
Manufacture
of Coke
Manufacture of Machinery Building of Oven Quarrying of
for Textile, Apparel and Ships and Products
Stone, Sand
Floating
Leather Production
Structures
Manufacture of
Basic Chemicals
and Clay

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
14
101
Adjacent Industries

tic equipment
5 2817 Manufacture of office machinery and equipment (except comput- 4.46 0.15 1.80
ers and peripheral equipment)
15
102
6 Hung Yen
Manufacture
of Corrugated
Manufacture Paper and Manufacture
Paperboard of Magnetic Manufacture
of Basic Iron and of and Optical
of Electronic
Components
Manufacture and Steel Containers of Media
and Boards
of Footwear Paper and

Paperboard

Manufacture
Manufacture of Other of Basic

of Other
Manufacture Manufacture Products of
Wood,
Manufacture of
Optical Instruments
Manufacture
of
Computers Manufacture
of Clay
Precious and
Fur Apparel
of Fibre Optic
Porcelain and Other Non- Manufacture and Photographic
and Cables
of Articles of Peripheral
Ceramic Ferrous Equipment Equipment
Building
Cork, Straw
Products Metals and Plaiting
Materials Manufacture of
Materials
Manufacture of Electric Motors,
Manufacture of Other Generators,
Weaving
Electronic and Transformers
Manufacture of Manufacture of Other Domestic Electric Wires
and Cables
and Electricity
Distribution and
Manufacture Articles of Articles of Paper and
of Appliances
Control...
Paperboard
of other Concrete,
Manufacture of
Cement and
textiles n.e.c. Manufacture of Pulp, Printing
Textiles
Electric Lighting
Plaster Manufacture of Equipment
Paper and Consumer
Paperboard
Manufacture of Glass Manufacture of Veneer Manufacture of Other
and Glass Products Sheets and Wood-
Based Panels Electronics Electrical Equipment
Preparation
and Spinning
Manufacture
of Made-Up Processing
of Textile
Textile
Articles,
Except
and Processing
and
Processing
and
Preserving of
Fibres Apparel
Preserving
Preserving of
Fruit and Electric
Power
Fish, of Meat Vegetables
Generation,
Manufacture of Transmission
of Prepared of Bakery
Knitted and Finishing Crustaceans and
Distribution
Crocheted Fabrics of Textiles and Molluscs
Animal Feeds Products

Distilling,
Rectifying
Manufacture
and
Manufacture Manufacture of Soft Blending of
Manufacture
Spirits
of Motor
Other
manufacturing
Drinks, Production of
Vehicles
n.e.c. Mineral Waters and
of other
Other Bottled Waters Manufacture of
and Accessories for

Architectural
of Structural
Malt Liquors and
Malt and
Engineering
Activities and
Manufacture
fabricated
Manufacture of
Motor Vehicles
Related
Metal
of Bearings,
Gears, Manufacture Technical
Consultancy
Pharmaceuticals,
Gearing and of Paints,
Driving Varnishes and
Products
Elements
Manufacture of
Medicinal
Similar
metal
Coatings,
Chemical and
Printing Ink
and Mastics
Manufacture of
Botanical Products
products Manufacture of Cutlery, Plastics Products Manufacture of
Plant
Propagation
Motorcycles
Manufacture of
n.e.c.
Lifting and...
Hand Tools and Manufacture of Other Rubber
General Hardware
Other...
Manufacture... Products

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
16
103
Adjacent Industries
duction
tic equipment
17
104
7 Ha Nam
Preparation
and Manufacture of
Spinning of
Manufacture of Manufacture Imitation
Textile Cement, Lime of Clay
Building
Jewellery and
and Plaster
Materials
Fibres Related Articles
Manufacture of Wearing Apparel,
Except Fur Apparel Weaving Manufacture
of Luggage,
Manufacture of
Manufacture of
Manufacture
Manufacture
of other Manufacture Manufacture
of
Other Products of Parts and
Handbags of Veneer of Structural Accessories
and the Like, of Wood,
fabricated Metal
Articles of Concrete,
Manufacture of Sheets and for Motor
Textiles
Saddlery and Articles of Cork, Wood-Based Products
Harness Straw and
Panels metal Vehicles
Cement and Plaster Plaiting Materials
products...
Manufacture of
Corrugated
Builders' Pulp, Paper
Manufacture
Manufacture of
Paper and
Manufacture of other non-

Carpentry and and Paperboard
Manufacture of
Joinery Paperboard and of...
of Furniture
Made-Up Textile metallic mineral products Manufacture of Manufacture of
Games and
Articles, Except n.e.c. Basic Iron and
Toys Other
Other Porcelain
and Ceramic
Steel Products manufacturing...
Apparel
Finishing of...
Manufacture
Quarrying of Stone, Sand Manufacture
of Prepared
of Cocoa,
Chocolate and
and Clay Animal Feeds Sugar

Confectionery
Manufacture
of Electronic Manufacture of
Manufacture of Other Electronic

Communication
Components Equipment Processing and Preserving
and Boards of Fruit and Vegetables Manufacture
and Electric Wires and Cables

of Malt
Liquors and
Malt
Manufacture of Dairy
Manufacture of
Products
Architectural and
Manufacture of
Manufacture of Electric
Motors, Generators,
Transformers and
Electricity Distribution
Plastics Products Engineering Activities
and Related
Consumer and Control Apparatus
Technical
Electronics Consultancy
Manufacture of
Computers and
Peripheral Equipment

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
18
105
Adjacent Industries
duction
tic equipment
19
106
8 Nam Dinh
Manufacture of Building of
Luggage, Ships and
Handbags and
Manufacture of
Floating
the Like, other fabricated Structures
Saddlery and metal products
Harness n.e.c. Other Manufacture
of Structural
manufacturing Metal
n.e.c. Products
Preparation
and Spinning Manufacture of Manufacture of
Agricultural
of Textile
and Forestry
Furniture
Machinery
Manufacture of Wearing Apparel, Except Fur Fibres

Manufacture
of
Motorcycles
Apparel Manufacture
of Articles of
of Malt
Liquors and
of Clay Concrete,
Cement and Malt
Weaving of Building
Plaster Manufacture of
Bakery
Textiles
Products
Materials Sawmilling
and
Planing of
Manufacture
of Basic Iron
and Steel
Processing and
Preserving of
Meat
Wood
Manufacture of Other Manufacture of Architectural and
Products of Wood, Builders'
Carpentry and
Engineering
Manufacture of Articles of Joinery Activities and
Manufacture of Cork, Straw and Plaiting Related
Made-Up Manufacture of
Footwear Materials Printing Technical
Textile Articles, Consultancy
Except Apparel
Manufacture
Manufacture of of Soap and

Detergents,
Manufacture
Cleaning...
Pharmaceuticals, Growing
Manufacture of
Finishing
of Textiles Medicinal Chemical of Plastics of Rice
other textiles and Botanical Products Manufacture of
n.e.c. Manufacture of Knitted

and Crocheted Fabrics
Products Other Electronic
and Electric Wires
and Cables

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
20
107
Adjacent Industries
duction
tic equipment
21
108
9 Thai Binh
Manufacture
Manufacture of of Parts and
Manufacture Clay Building Accessories
for Motor
of Made-Up Materials Vehicles
Textile Articles,
Except Manufacture of
Manufacture of
Manufacture Cutlery, Hand
Apparel Other Products of
Wood, of Other Tools and
Manufacture of Porcelain and General...
Articles of Cork, Ceramic
Straw and Plaiting
Materials
Products
Manufacture
of Structural fabricated Manufacture
of Games
Metal metal and Toys
Manufacture of
Manufacture of Corrugated
Fur Apparel
Paper and Paperboard Products products
n.e.c.
Glass and
and of Containers of Paper
and Paperboard
Glass Products Building of
Manufacture
Manufacture of Ships and
Other
manufacturing
Basic Iron and Floating n.e.c.
Manufacture of Steel Structures
of Footwear
Other Articles of Printing
Manufacture of
Bicycles and
Paper and Manufacture of Manufacture
Invalid Carriages
Paperboard Cement, Lime and Manufacture of Furniture Manufacture of

Plaster of Basic... Medical and...
Architectural
Electric Power and Engineering
Manufacture
Generation, Activities and Manufacture of Plastics
Preparation Transmission
and
Related
Technical
of Consumer Products
Electronics
and Spinning Finishing
of Textiles
Distribution Consultancy
of Textile
Repair of...
Manufacture
Processing and of Man-Made
Manufacture
Fibres Fibres
Preserving of Fish, Manufacture of
Crustaceans and of Prepared
Molluscs Animal Feeds Electric Lighting Manufacture
Equipment of other
chemical
Manufacture of other Manufacture of products...

Manufacture of Soft
Malt Liquors and Drinks, Production of Raising of
textiles n.e.c.
Plant
Mineral Waters and Other Propagation
Swine/
Malt Bottled Waters
Pigs

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
22
109
Adjacent Industries
duction
tic equipment
23
110
10 Ninh Binh
Manufacture
of Structural Manufacture
of Games
Metal and Toys Manufacture of
Communication
Products Equipment
of Lifting and
Manufacture
of Machinery Building of
for Mining, Ships and
Manufacture

of Parts and
Accessories
Footwear
Quarrying Floating for Motor
Handling and Structures Vehicles

Construction
Except Fur Apparel Equipment Manufacture of

Manufacture of Bodies
(Coachwork) for Motor
Consumer...
Vehicles, Manufacture of Manufacture
Trailers and Semi-Trailers of Furniture
Manufacture of Medical
Batteries and
Motor Vehicles
Manufacture of
and Dental Instruments Manufacture of Domestic
and Supplies Jewellery and... Accumulators Appliances
Architectural and
Engineering Activities Manufacture
and Related Technical of Fertilizers Manufacture
of Plastics
Consultancy and Nitrogen Products
Manufacture of Compounds
Manufacture of Knitted
Luggage,
Manufacture
Electric Power
Handbags and
of other the Like,...
and Crocheted Fabrics textiles n.e.c.
Generation, Manufacture of other Manufacture of

Pharmaceuticals, Manufacture of
chemical products Medicinal Chemical Basic
Transmission and...
and Botanical Chemicals
n.e.c.
Manufacture of Manufacture of Other

Products
Products of Wood, Manufacture

Processing
Manufacture
Clay Building
of Macaroni,
Manufacture of Articles of Glass and Noodles,
Manufacture of
Glass Couscous
of Cork, Straw and and

and Similar
Products Farinaceous
Materials
Products
Quarrying of
Plaiting Materials
Preserving
Cement, Lime and of Fruit and
Stone, Sand
Manufacture Manufacture of Casting
Plaster
Manufacture
Cutting, Shaping
Basic Iron and of Iron
Vegetables
of Builders'
of Other
Articles of
Steel and
Carpentry
Paper and
and Clay
Manufacture of
Paperboard
Steel Prepared...
and Joinery
and Finishing of
Manufacture of Articles
Manufacture...
of Concrete, Cement
and Plaster
Manufacture of Printing Raising of Cattle
Growing of...
Stone
and Buffaloes
Veneer Sheets Manufacture of Basic
and Wood-Based Precious and Other Non- Raising of Swine/ Growing of Vegetables
Panels Ferrous Metals Manufacture of
other non... Pigs and Melons, Roots and...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
24
111
Adjacent Industries
duction
tic equipment
25
112
11 Ha Giang
Manufacture of
Other Products of
Wood, Manufacture Manufacture
of Builders'
Mining of of Articles of Cork, Carpentry
and Joinery
Quarrying of Other Straw and Plaiting

Mining of Iron Ores Stone, Sand Non- Materials Manufacture of
and Clay Ferrous other food
Manufacture of
Metal Ores Clay Building Manufacture
products n.e.c.
Manufacture
Materials of Articles of
Concrete,
of Pulp,
Paper and
Cement and
Paperboard
Plaster
Manufacture of
Cement, Lime
and Plaster Manufacture of
Glass and Glass
Products
Manufacture of Veneer
Sheets and Wood-
Printing
Manufacture of
Distilling, Rectifying Starches and Starch
Based Panels
Products
and Blending of Spirits

Electric Manufacture of Soft...
Power
Manufacture
of other
Silviculture and
textiles n.e.c.
Architectural and Engineering Activities Generation, Growing of

Transmission Other Forestry
and Related Technical Consultancy and Other
Growing of
Spices,
Activities
Aromatic, Drug
Perennial
and
Distribution
Pharmaceutical
Crops
Crops Raising of
Other
Animals
Manufacture Furniture
of Structural
Metal Raising of
of Motor Products
Swine/
Vehicles Manufacture of Agricultural Pigs
Other professional, scientific and technical Growing of Vegetables and Melons, Roots and Tubers and Forestry Machinery Manufacture of
activities n.e.c. Tanks,...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
26
113
Adjacent Industries
duction
tic equipment
27
114
12 Cao Bang
Manufacture
of Other
Products of
Manufacture of Basic Iron and Manufacture of Clay Wood,
Steel Manufacture Architectural and
Building Materials of Articles of Engineering Activities and
Cork, Straw
and Plaiting Related Technical
Materials Consultancy
Manufacture of
Manufacture of Basic Manufacture Articles of and
Sawmilling
Precious and Other Non-

Planing of
of Cement, Concrete, Cement Wood
Lime and and Plaster
Ferrous Metals Electric Power Generation, Transmission and Distribution
Plaster Manufacture of Veneer Sheets Printing

and Wood-Based Panels Manufacture
of Structural
Metal
Products
Mining of Manufacture of Manufacture of Cutlery,
Chemical
Sugar
Hand Tools and...
and Raising
Growing of
Mining of Other Non-Ferrous Quarrying of Stone, Sand

Vegetables
Fertilizer of and Melons,
Roots and
Swine/
Metal Ores and Clay Minerals Tubers
Pigs
Plant
Propagation
Macaroni, Noodles,
Manufacture of
Batteries and
Silviculture and
Other Forestry
Mining of Starches and Couscous and

Similar Farinaceous
Accumulators Activities
Starch Products Logging
Iron Ores
Manufacture of
Products
Wearing Apparel,
Manufacture of other food Except Fur Freshwater
products n.e.c. Apparel Aquaculture

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
28
115
Adjacent Industries
duction
tic equipment
29
116
13 Lao Cai
Manufacture Architectural and

Manufacture of Basic Engineering Activities
of Clay Precious and
Building Other Non-
and Related
Materials Ferrous Technical
Metals Consultancy
Sawmilling and
Manufacture of
Builders'
Manufacture
of Glass and Electric Power
Mining of Chemical
Glass
Other
Planing of Wood Carpentry and
Generation,
Products
Reservation
Mining of Iron Ores Joinery Service and
and Fertilizer Minerals Manufacture of Articles of Transmission and Related

Activities
Concrete, Cement and
Plaster
Printing Manufacture of
Distribution
Other Articles of...
Manufacture of Basic Manufacture of Other

Growing
Chemicals of Structural Perennial
Metal Crops
Products
Manufacture of Fertilizers Growing of
and Nitrogen Compounds Manufacture of

Tanks, Reservoirs
Manufacture of
Bearings, Gears,
Gearing and
Vegetables and
Melons, Roots
and Containers of
and Tubers
Driving Elements
Metal
Mining Manufacture of
other
Manufacture of
of Other
Manufacture
fabricated
Growing of Beverage
Manufacture of Furniture
metal products
n.e.c. Crops
Non-
Starches and Starch
Quarrying of Stone, Sand and Clay of other food
Manufacture
Ferrous of Malt
Metal Products Liquors and

Malt
Silviculture and Manufacture
of other
Ores
products Processing and Other Forestry textiles n.e.c.
Other mining and

n.e.c. Preserving of Meat
Manufacture of
Soft Drinks,
Production of
Activities Raising of
quarrying n.e.c.
Mineral Waters... Poultry

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
30
117
Adjacent Industries
duction
tic equipment
31
118
14 Bac Kan
Manufacture
of Other
Manufacture Products of
Wood,
of Clay
Manufacture
Building of Articles of
Materials Cork, Straw
and Plaiting
Quarrying of Sawmilling and Materials
Mining of Other Non- Mining of Iron Planing of Wood

Stone, Sand
Ferrous Metal Ores Ores
and Clay Manufacture of
Pulp, Paper
Manufacture
of Veneer
Sheets and
Wood-Based
and
Panels
Paperboard Manufacture of
other non-
metallic mineral
products n.e.c.
Printing
Silviculture
Manufacture of
and Other
Wearing Apparel,
Architectural and Forestry
Except Fur Apparel
Engineering Activities Activities
and Related
Manufacture of
Manufacture
Technical Manufacture
Macaroni, Growing
Noodles, of Sugar
Manufacture
of Structural Cane
of Starches Couscous and of other food
Consultancy Metal
products
Similar
n.e.c.
and Starch Farinaceous

Products
Products Growing of
Vegetables
Products
and Melons,
Manufacture of
Roots and
Manufacture of
Manufacture of Soft Drinks, Tubers
Manufacture Ovens, Furnaces
Grain Mill Production of and Furnace Burners
Mineral Waters
of Furniture
Products and Other Bottled
Waters Manufacture of... Raising of...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
32
119
Adjacent Industries
duction
tic equipment
33
120
15 Lang Son
Manufacture Architectural
of Veneer Sawmilling and Engineering
Sheets and and Activities and
Manufacture of Cement, Wood- Planing of
Lime and Plaster Based
Wood Related
Panels Quarrying of Technical
Mining of Consultancy
Stone, Sand
Hard Coal
Manufacture of
Articles of Manufacture
of Other
and Clay
Products of
Concrete,
Electric Power
Wood,
Printing Manufacture
of Articles of
Manufacture of Clay Cement and... Cork, Straw

and Plaiting
Generation,
Materials
Building Materials Manufacture of

Other Articles of
Manufacture of Transmission
Paper and Builders'
Paperboard Carpentry and...
and Distribution
Manufacture of Other Other

Pumps, Compressors, manufacturing
Manufacture
of Structural
Metal Silviculture and Other Manufacture
of Basic
Manufacture
of Fertilizers
Freshwater
Taps and Valves
and Nitrogen
Forestry Activities
Products Chemicals
Aquaculture
n.e.c.
Compounds
Manufacture of... Manufacture...
Manufacture of other Growing of Tanning and

Manufacture of Soft Manufacture of
Manufacture of Manufacture of Vegetables Dressing of Leather,
Manufacture
Drinks, Production Manufacture other food Dressing and
fabricated metal products Medical and and Melons,
of Sports
Motorcycles Goods
of Mineral Waters of Bakery products n.e.c. Dyeing of Fur
Dental Roots and
and Other Bottled Products Distilling, Rectifying and
n.e.c.
Tubers
Manufacture of
Instruments Manufacture of Imitation Manufacture of Electric Lighting
Waters
Electronic Equipment
Jewellery and Related
and Supplies Articles Blending of Spirits Plant Propagation Growing...
Components
and Boards Manufacture of
Batteries and...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
34
121
Adjacent Industries
duction
tic equipment
35
122
16 Tuyen Quang
Manufacture of Pulp,
Basic Iron and of Refractory Quarrying of Stone, Manufacture of
Paper and Paperboard Products Sand and Clay other food
Steel products n.e.c.
Manufacture of Other
Sawmilling Products of Wood,

of Veneer
Mining of Chemical
Manufacture of Cement,
Printing
and
Articles of Cork,
Sheets and
Wood-Based
Panels
and Fertilizer
Straw and Plaiting
Materials
Lime and Plaster Planing of
Wood
Manufacture of
Builders'
Manufacture
of Clay
Building
Minerals Manufacture of
Materials
Carpentry and... Manufacture of Articles
Sugar
Mining of Other
of Concrete,...
Non-Ferrous Metal
Ores
Manufacture of Wearing Apparel, Except Fur Architectural and Silviculture and

Apparel Engineering Activities Other Forestry
and Related Activities
Technical Raising of Manufacture
Support
Activities for
Consultancy
Other
of Furniture Mining and
Cattle and Quarrying
Buffaloes Growing of Other

Perennial Crops

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
36
123
Adjacent Industries
duction
tic equipment
37
124
17 Yen Bai
Manufacture
Manufacture
Manufacture of Other of other non-
of Veneer Architectural and
Articles of Paper and metallic
Sheets and Engineering
Paperboard mineral
Wood-Based Activities and Quarrying of
products
Panels Related Technical Stone, Sand
Quarrying of Stone, Sand
n.e.c. and Clay
Consultancy and Clay

Employment213 1.38k
Manufacture of
Share 9.4%
Manufacture
Cement, Lime and Sawmilling and of Other

Products of Manufacture
Plaster Planing of Wood, of Other

Manufacture Porcelain and
Wood of Articles of Ceramic

Cork, Straw Products
and Plaiting Electric Power
Generation,
Materials
Manufacture of Clay Cutting, Shaping Manufacture

Transmission and Mining Mining of
Other Non-
Building Materials and Finishing of of Articles of Printing
Concrete,
Distribution of Iron Ferrous
Metal Ores
Stone Cement and
Plaster Manufacture of
Corrugated Paper
and Paperboard and
Ores Other mining and Mining of
of Containers of... quarrying n.e.c. Lignite
Manufacture of
Manufacture of Silviculture and Paints,

Varnishes and
Wearing Apparel, Other Forestry

Similar
Manufacture Coatings,
Manufacture Printing Ink...
of Vegetable
Manufacture of other food products and Animal
of Starches
and Starch
Products Except Fur Apparel Activities
Manufacture
Oils and Fats
n.e.c. Manufacture Manufacture
of Plastics
Products
Growing of Other
of Machinery
of Structural
for Food, Manufacture
Beverage and of Furniture
Tobacco
Metal Raising of
Perennial Crops
Processing
Manufacture of Swine/Pigs
Prepared Animal Products
Freshwater
Feeds Manufacture of Jewellery
and Related Articles Aquaculture

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
38
125
Adjacent Industries
duction
tic equipment
39
126
18 Thai Nguyen
Apparel, Except Fur Apparel
Manufacture of Communication Equipment
Parts and of Structural Electric Power
Architectural
and
Metal
Accessories for
Generation, Engineering
Transmission Activities and
Products and
Distribution
Related
Technical
Motor Vehicles Consultancy
Manufacture
of Articles of Manufacture
Casting Manufacture of of Cutlery,
Hand Tools
Cement, Lime and
of Iron
Concrete,
Cement and
of Refractory
Products and Medical and Dental and General
Instruments and
Steel Manufacture
Hardware
Manufacture of Basic Plaster
Plaster of other food
Supplies
products
n.e.c.
Iron and Steel

Manufacture Sawmilling and
Manufacture
of other
of Clay
fabricated...
Planing of Wood
Manufacture of Basic Building
Mining of
Mining of
Mining of
Manufacture of
Chemical
Manufacture Soft Drinks,...
Materials Paper
Manufacture of Corrugated and of Dairy
Precious and Other Non- Iron Ores

and Paperboard and of Fertilizer Products Manufacture...
Containers of Paper and Minerals
Paperboard
Hard Coal
Manufacture of
Manufacture of
Ferrous Metals
Other Porcelain Printing Mining of
and Ceramic
Manufacture of Pulp,
Paper and
Quarrying of Stone,
Other Non-
Ferrous Plastics
Products Paperboard Sand and Clay Metal Ores
Products

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
40
127
Adjacent Industries
duction
tic equipment
41
128
19 Phu Tho
of Pulp, of Clay
Paper and Building
Paperboard Materials
of Fertilizers
Plastics Products and Nitrogen
Compounds
Sawmilling
Manufacture
of Other
Manufacture Products of Manufacture
of Veneer of Articles of
and Planing
Wood,
Sheets and Manufacture Concrete,
Wood-Based of Articles of Cement and

Cork, Straw
of Wood
Panels Plaster
and Plaiting
Materials
Except Fur Apparel Manufacture of

Porcelain and
Ceramic Products
Manufacture of
Basic Iron and Steel
Cement, Lime
non-metallic mineral
products n.e.c.
Manufacture of Basic Chemicals Manufacture of Other

Rubber Products
and Plaster Articles of Paper and
Paperboard Printing
Manufacture of other food

products n.e.c.
Employment217 7.17k Manufacture Manufacture
of Consumer
Manufacture
Share 8.8%of Malt
Liquors and
of Parts and Manufacture
of Structural
Accessories Electronics
Malt
Metal
for Motor Products
Vehicles
food products n.e.c.
Manufacture
Manufacture Building of
Ships and Manufacture
of Electronic
of other
fabricated Floating
of Furniture
Components
Structures
metal
products Manufacture of
and Boards
Machinery for Food,
n.e.c. Beverage and...
Preparation
Manufacture of Weaving Quarrying of
Installation of
Finishing and
Architectural and Electric Power Industrial
Machinery and
Mining Silviculture and
Spinning of
Equipment
of Textiles Engineering Activities Generation, Stone, of Iron Other Forestry

Footwear of Textiles Textile
Fibres
and Related Technical
Transmission
Treatment and
Disposal of Non-
Hazardous Waste
Sand and
Ores Activities
and Raising of
Consultancy Distribution Clay
Other
mining and
quarrying...
Swine/
Pigs
Support...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
42
129
Adjacent Industries
duction
tic equipment
43
130
20 Bac Giang
Manufacture of Computers and

Peripheral Equipment Manufacture of
Communication
Equipment
Manufacture of Electronic Manufacture
Components and Boards

of Batteries
and
Manufacture of Wearing Apparel, Except Fur

Accumulators
Apparel
Manufacture of
Electric Lighting
Equipment
Manufacture Architectural
Manufacture of Manufacture Manufacture and
of other Engineering
of Fertilizers of Structural fabricated Activities and
Plastics and Nitrogen

Compounds
Metal
Products
metal
products
Related
Technical
Products
n.e.c. Consultancy
Manufacture Electric Power

Other of Parts and
Accessories Generation,
manufacturing
for Motor
Vehicles Transmission
Manufacture of Manufacture and
Other Articles of
Manufacture of Veneer n.e.c. Manufacture of
Distribution
of Basic Iron Sheets and
Manufacture
Medical and Dental
Paper and and Steel Wood-Based
Panels
Instruments and
Supplies
Paperboard Manufacture of Sports
of Clay
Manufacture of
Goods Cutlery, Hand...
Manufacture
Sawmilling and of Articles of Silviculture and
Building
Raising
Concrete, Printing Processing Other Forestry of
Planing of Cement and
Plaster
and Preserving Activities Swine/
Pigs
Wood of Fruit and
Manufacture
of Other
Products of...
Vegetables
Manufacture of
Support Services to
Forestry
Malt Liquors and
Cement, Lime and Manufacture of Malt Growing of
Vegetables and
Manufacture Prepared Animal Freshwater
Plaster of Pulp, Paper
and... Cutting,... Feeds Manufacture...
Melons, Roots
and Tubers Aquaculture

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
44
131
Adjacent Industries
duction
tic equipment
45
132
21 Quang Ninh
Manufacture of
Manufacture
Clay Building
of Footwear
Materials
Preparation
Sawmilling Manufacture
of Articles of
and Planing Concrete,
Manufacture of Wood
Cement and
and
Plaster
of Cement, Manufacture of
Spinning of
Builders'
Lime and Carpentry and Printing

Joinery
Plaster
Textile...
Articles of Paper and
Paperboard
Mining of Hard Coal

Porcelain and Ceramic
Products
Architectural and Processing and

Electric Engineering
Activities and
Preserving of
Fish, Manufacture
of Soft
Power
Crustaceans Manufacture Drinks,
Related and Molluscs
of Malt
Liquors and
Production of
Mineral
Technical Malt Waters and
Other Bottled
Generation,
Consultancy Manufacture of Waters
Vegetable and
Treatment and Animal Oils and
Transmission
Disposal of Fats Manufacture of
Non- Starches and...
Hazardous
and... Waste Manufacture of

Electric Motors,
Generators,
Manufacture
of Plastics
Products
Manufacture
of Basic
Chemicals
Transformers and
Electricity
Distribution and
Building of Other Manufacture of Plastics
Control Apparatus and Synthetic Rubber in
manufacturing Manufacture of Primary Forms
Ships and
Motor Vehicles
n.e.c.
Support Activities
Floating...
Marine
Manufacture of for Other Mining Aquaculture
and Quarrying
Bodies (Coachwork)
for Motor Vehicles,
Manufacture of
Manufacture of
Furniture
Trailers and Semi-
Manufacture of
Freshwater...
Trailers
Structural Metal Manufacture of

Machinery for Manufacture of
Silviculture and Other
other
Forestry Activities
Products
Mining, Quarrying fabricated
and Construction metal... Raising of...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
46
133
Adjacent Industries
duction
tic equipment
47
134
22 Lai Chau
Architectural and Quarrying of

Engineering Activities Stone, Sand
and Related Technical and Clay
Consultancy
Growing of Other Perennial Crops Other

Electric Power Generation, Transmission
Other professional,
scientific and
technical activities
Mining of Other Non- mining and
and Distribution
n.e.c.
Photographic...
Ferrous Metal Ores quarrying
n.e.c.
Manufacture
of Clay Manufacture
of Articles of Raising
of
Manufacture of
Concrete,
Building Cement and

Plaster Poultry
other food Materials

products n.e.c.
Printing
Swine/Pigs
Cement, Lime
and Plaster Raising of Cattle
and Buffaloes
Manufacture of Manufacture of Knitted

and Crocheted Fabrics Freshwater
Structural Metal
Aquaculture
Products
Silviculture and Other
Manufacture of Macaroni, Noodles, Couscous and Similar Manufacture of Soft Forestry Activities
Farinaceous Products Drinks, Production of...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
48
135
Adjacent Industries
duction
tic equipment
49
136
23 Son La
Manufacture
Electric Power of Clay
Growing of
Vegetables Generation, Building
Transmission and
and Melons,
Roots and
Tubers
Materials
Growing of Other Perennial Crops Distribution
Manufacture
of Cement,
Lime and
Growing of
Beverage
Crops Architectural and
Plaster
Growing Engineering Activities
and Related
of Fruits
Manufacture of
Basic Precious
Technical
Sawmilling
and Other Non- and Planing
Ferrous Metals of Wood
Consultancy Printing Manufacture of Other Products

of Wood, Manufacture of
Articles of Cork, Straw and
Plaiting Materials
Manufacture of Dairy Manufacture of other

Manufacture
Quarrying of
Raising of
of Sugar
Manufacture of
Swine/Pigs
Products food products n.e.c. Stone, Sand

Raising of
Structural
Poultry
and Clay Metal Products

Mining of Other Non- Silviculture and Other
Ferrous Metal Ores
Manufacture of
Preparation
Forestry Activities
Soft Drinks,...
and Spinning
Manufacture of of Textile
Malt Liquors and... Fibres

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
50
137
Adjacent Industries
duction
tic equipment
51
138
24 Hoa Binh
of Clay of Cement, Architectural
Building Lime and
and
Materials Plaster
Engineering Quarrying
Manufacture of Wearing Apparel, Except Activities of Stone,
Fur Apparel Manufacture of Manufacture and Related Sand and
Articles of
Technical
of Other
Clay
Manufacture Products of
Concrete, Cement of Pulp, Paper

and
Wood,
Manufacture
and Plaster
Consultancy
of Articles of
Paperboard Cork, Straw
and Plaiting
Materials
Manufacture of
Veneer Sheets and
Manufacture
of Corrugated
Manufacture Paper and
Wood-Based Panels
of Builders' Paperboard
Carpentry and of
Containers of
and Joinery Paper and
Paperboard
Electric Power
Sawmilling and Manufacture of
Refractory Products
Casting
of Iron
Generation,
Transmission and
Planing of Wood Manufacture of Other
and Steel
Distribution Mining of Iron Ores
Mining of
Other Non-
Ferrous...
Mining
of
Lignite
Paperboard Printing
Processing and Manufacture Manufacture

Other Raising
of Soft Drinks,
Preserving of Fruit of Prepared Manufacture

Manufacture
Production of
manufacturing
of other food
Mineral
of
products
of Furniture
Waters and
and Vegetables Animal Feeds

n.e.c.
Other Bottled
Manufacture
n.e.c.
Waters
Poultry
Manufacture of Electronic
of Optical
Instruments
Manufacture of Manufacture of Manufacture of
and Malt Liquors
Components and Boards Manufacture

Photographic Starches and and Malt
Manufacture of
Equipment Sugar Starch Products Distilling, Parts and
of Structural
Rectifying and...
Accessories for
Motor Vehicles Raising
Growing of Growing of
Metal of...
Products
Manufacture of
Growing of Engines and...
Fruits
Vegetables
and
Beverage
Melons,
Roots and
Tubers
Growing of Cereals
Silviculture and Manufacture of
Crops
Pharmaceuticals,
(Except Rice), Other Forestry Medicinal
Chemical and
Leguminous Crops and Activities Botanical Products
Oil Seeds
Manufacture of
Wiring Devices

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
52
139
Adjacent Industries
duction
tic equipment
53
140
25 Thanh Hoa
Architectural
and
Cutting, Shaping Manufacture
Engineering
and Finishing of of Cement,
Lime and Activities and
Stone Plaster Related
Technical
Consultancy
Manufacture of
Manufacture
Sawmilling
and
Manufacture
of Articles of
of Corrugated
Paper and Electric
Clay Building
Paperboard
Power
Concrete,
Planing of Cement and
and of
Containers of
Plaster
Wood
Generation,
Paper and
Materials Paperboard
Manufacture Transmission
Manufacture of
of Other
and
of Builders'
Pulp, Paper and
Articles of
Carpentry
Paper and
Paperboard and Joinery
Products of Wood,
Paperboard
Distribution
Manufacture of Footwear Wearing Apparel, Manufacture of Articles of Manufacture of Veneer Manufacture of Casting
Sheets and Wood-Based of Iron
Wooden
Cork, Straw and Plaiting
Panels and
Containers Repair of Transport Repair of
Except Fur Apparel

Steel Equipment,...
Printing
Machinery
Refractory Products
Manufacture of
Gas, Distribution... Other...
Processing and Manufacture Manufacture
Quarrying Growing
Preserving of Fish, of Malt
Liquors and
of Starches
and Starch
Crustaceans and Malt Products
Molluscs of Sugar
Manufacture
of Stone, Cane
Sand and
of Tobacco
of Sugar Manufacture
of Prepared
Animal Feeds
Clay
Growing
Growing of Other
Manufacture Mining of Mining
of Fruits Perennial
Crops
of Sports
Mining of Other Chemical of Iron
Non-Ferrous and Ores
Metal Ores Fertilizer
Goods
of Motor Minerals
of Furniture Vehicles
Plastics
Raising
of...
Manufacture of Fertilizers and Products

Structural Metal Nitrogen
Products Compounds

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
54
141
Adjacent Industries
duction
tic equipment
55
142
26 Nghe An
Preparation
Architectural and
Engineering
and
of Structural
of Games
Spinning of
Textile
Metal
Activities and
Fibres
and Toys Products
Manufacture of Wearing Apparel, Related Technical Manufacture

Except Fur Apparel Consultancy of Consumer
Electronics
Manufacture
of other Other
textiles n.e.c.
Manufacture manufacturing
n.e.c.
Manufacture
of Furniture Electric Power
of Made-Up
Generation,
Manufacture
Building of
Textile
Articles,
of other
Ships and
Except
Apparel fabricated
Transmission and
Floating metal
Manufacture of
Knitted and...
Manufacture of Structures
products
n.e.c.
Jewellery and
Related Articles Manufacture of Parts and Distribution
Manufacture Sawmilling
Accessories for Motor
Vehicles Manufacture of Other Electronic and Electric Wires and...
Manufacture
Manufacture Processing and Manufacture Mining of
of Clay and
of Corrugated Preserving of Fish, of Soft Other
Manufacture
Manufacture
of Cement, Paper and Drinks,

Crustaceans and of Cocoa, Manufacture Non-
Quarrying of
Production of
Paperboard Chocolate of Prepared
Mineral Ferrous
Molluscs
Building Planing of Lime and of Sugar

and of and Sugar Animal Feeds
Confectionery
Waters and Metal
Containers of Other Bottled Ores
Manufacture of
Plaster
Stone, Sand
Waters
Paper and
Materials Wood Paperboard
Manufacture of
Starches and Starch
Tobacco
Processing
and Preserving
Extraction
and Clay
of Fruit and
Vegetables of Salt
Products
Malt Liquors and Manufacture of Processing
Dairy Products
and...
Manufacture of Grain Mill
Malt Products Manufacture... Mining of
Manufacture of Manufacture of Veneer
Hard
Sheets and Wood-
Growing of
Cutting,
Articles of
Manufacture
Coal
Printing
Growing of
Based Panels of Pulp, Paper
and
Concrete,
Other
Growing of
Paperboard
Cement and...
Shaping and
Swine/
Beverage
Manufacture of Basic
Precious and Other Non- Perennial Plastics
Pigs
Fruits
Ferrous Metals Products
Crops
Manufacture of Products of Wood,
Finishing of... Crops

other non-metallic Manufacture of

Materials
Manufacture of
mineral products Builders' Carpentry Manufacture of Basic
Plant
Growing of
Vegetables Fertilizers and Nitrogen Logging
n.e.c.
and Melons,
and Joinery Iron and Steel Propagation Roots and Compounds Support...
Tubers

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
56
143
Adjacent Industries
duction
tic equipment
57
144
27 Ha Tinh
Processing
Manufacture of and Manufacture
Clay Building Quarrying of Stone, Preserving of of other food
Fish, products
Materials Sand and Clay Mining
of Iron Crustaceans n.e.c.
and Molluscs
Ores
Casting of Iron and Steel

Manufacture of
Manufacture Starches and Starch Manufacture
Sawmilling
Manufacture
Mining of Other Non-

of Malt
of Articles of Products of Prepared

Liquors and Animal Feeds
and
Malt
Concrete, Ferrous Metal Ores Manufacture of Soft Drinks,

Planing of Production of Mineral Waters Processing Distilling,
Cement and
Rectifying and
Extraction
and Other Bottled Waters and Preserving Blending of
Wood
of Salt
of Meat Spirits
Plaster Manufacture
of Structural
Printing Apparel,
Manufacture of
Corrugated Paper and Manufacture
Manufacture
Paperboard and of of Basic Iron Metal of Furniture
Growing of Other Except Fur

Containers of Paper and Steel
and Paperboard
Products
Manufacture of
Apparel
Perennial Crops
Manufacture of Veneer Builders'
Sheets and Wood-Based Carpentry and
Panels Joinery
Building of
Preparation and
Ships and
Spinning of
Electric Power
Floating
Structures Textile Fibres
Generation,
Architectural and Engineering Transmission Growing of Vegetables and
Melons, Roots and Tubers
Plant
Propagation Raising of Raising
of Other
Animals
Manufacture
of Plastics
Activities and Related Technical Swine/Pigs

Growing of Rice Products
and
Raising of
Camels
Consultancy
and
Camelids
Distribution
Manufacture of
Silviculture Paints, Varnishes
Logging Freshwater
and Similar
and Other Coatings, Printing
Forestry Ink and Mastics
Activities
Aquaculture
Manufacture of
Fertilizers and
Creative, Arts Nitrogen
and Repair of Compounds
Entertainment Machinery Installation Manufacture of
Activities of... Plastics and...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
58
145
Adjacent Industries
duction
tic equipment
59
146
28 Quang Binh
Processing
Sawmilling and Manufacture
Preserving of of Starches
and Planing of Manufacture
Manufacture of Cement, Manufacture of Fish, and Starch
Wood of Fertilizers Crustaceans Products
Lime and Plaster Plastics and and Nitrogen and Molluscs
Compounds
Synthetic Rubber
in Primary Forms
Distilling,
Manufacture of Soft Drinks, Rectifying
Manufacture
and Blending
Manufacture
Production of Mineral Waters of Spirits
and Other Bottled Waters
of Articles of
of Other
Products of
Wood,
Concrete, Manufacture
of Articles of
Manufacture Manufacture Manufacture of Malt
Cement and
of Basic
Liquors and Malt
of Plastics
Cork, Straw Products
Chemicals
and Plaiting
Plaster Materials
Manufacture of Clay Building Manufacture
Materials Manufacture of Furniture

Quarrying of Stone,
Manufacture Mining
of Veneer of Other
of Wearing
Sheets and Non-
Printing
Wood-Based Ferrous
Sand and Clay

Panels
Metal
Ores Manufacture
Manufacture of
Basic Precious and
Other Non-Ferrous
Manufacture of
Corrugated
Paper and Apparel, of Structural
Metal
Except Fur
Metals Paperboard...
Products
Other
Reservation
Apparel
Mining of...
Manufacture
Building of of Bodies
Service and
(Coachwork)
Ships and for Motor
Floating Vehicles,
Architectural and Engineering Related

Manufacture
Structures of Trailers and
Semi-Trailers
Activities and Related Technical

Activities
Silviculture and Manufacture of other fabricated...
Other Forestry
Logging
Growing of
Electric Power
Consultancy
Generation, Freshwater
Transmission Aquaculture
and Distribution
Activities Other Perennial
Crops
Repair of Transport
Equipment, Except
Motor Vehicles Raising Raising
of
Repair of Consumer Support
of... Poultry
Electronics Services to...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
60
147
Adjacent Industries
duction
tic equipment
61
148
29 Quang Tri
Manufacture
Sawmilling and Planing Mining of Other of Starches
Manufacture
Manufacture Architectural and
of Wood of Articles of
Non-Ferrous and Starch
of Clay
Concrete, Engineering
Building
Materials
Cement and
Plaster Activities and Metal Ores Products
Related Technical
Manufacture of Consultancy
Cement, Lime and
Manufacture of Soft
Quarrying of
Manufacture
Drinks, Production of of other food
Mineral Waters and products
Plaster
n.e.c.
Manufacture Other Bottled Waters
of Builders'
Carpentry and Manufacture
Stone, Sand Processing and Distilling,
and Clay
Rectifying
of Other Preserving of Fish, and
Joinery Printing
Manufacture of Veneer
Articles of Blending...
Paper and Electric Power Generation, Photographic
Repair of... Crustaceans and
Paperboard Transmission and Distribution Activities
Specialized... Molluscs
Sheets and Wood-Based Manufacture of Other

Products of Wood,
Panels Manufacture of
Manufacture of
Articles of Cork, Straw
and Plaiting Materials
Manufacture of Cutting, Manufacture
of Fertilizers
Shaping
Rubber Tyres and

Basic Iron and and
Steel Finishing... Manufacture
of Plastics Manufacture
Tubes, Retreading and Nitrogen Products
Compounds
of Structural
Metal
Manufacture
Silviculture
and Rebuilding of
of Furniture
Products and Other

Rubber Tyres Manufacture of Basic
Chemicals Forestry
Manufacture of Wearing Apparel, Activities
Except Fur Apparel Manufacture of Building of
Ships and
Growing of Other
Floating
other fabricated Structures
metal products
Perennial Crops n.e.c.
Freshwater Aquaculture Raising Raising

of
of... Poultry

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
62
149
Adjacent Industries
duction
tic equipment
63
150
30 Thua Thien - Hue
Processing
Manufacture of Manufacture and
Cement, Lime of Clay
Building
Preserving of
and Plaster Materials Fish,
Crustaceans
and Molluscs
Sawmilling and Manufacture of
Other Products of
Manufacture of Wearing Apparel, Except Fur Printing Manufacture

Wood,
Planing of Manufacture of
Articles of Cork, of Malt
Apparel Wood
Straw and Plaiting
Materials Liquors and
Manufacture of
Malt
Service
Manufacture of Articles of Corrugated Paper

and Paperboard
Activities
Related to
Manufacture of Soft
Concrete, Cement and
Printing
and of Containers Drinks, Production of
of Paper and Mineral Waters and
Plaster Paperboard Other Bottled Waters
Architectural and
Engineering Activities and Manufacture
Related Technical of Plastics
Consultancy Products Manufacture
of Furniture
Electric Power
Manufacture of Generation, Manufacture
of other Manufacture
of Fertilizers
Transmission and...
chemical
Luggage, products
and Nitrogen
Compounds
Handbags and n.e.c.
of other
the Like, of Structural fabricated

metal
Metal
Saddlery and
Mining of Quarrying
Manufacture products
Preparation and Spinning of Textile Fibres

Manufacture of of Paints, n.e.c.
Pharmaceuticals,
Varnishes and Products
Harness
Similar
Other Non- of Stone,

Medicinal Coatings,
Printing Ink...
Chemical and Manufacture of
Botanical Products Motor Vehicles
Manufacture Ferrous Sand and Silviculture and

Other Forestry
Freshwater
Clay
Aquaculture
Metal Ores
Support
Activities
of Footwear Services
to
Logging
Forestry
Manufacture of Consumer
Electronics

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
64
151
Adjacent Industries
duction
tic equipment
65
152
31 Da Nang city
Electric Power Manufacture of

Manufacture Generation, Consumer
of Footwear Transmission and Electronics
Manufacture of Wearing Distribution
Manufacture of Electric Motors,
Generators, Transformers and
Architectural and
Manufacture of Repair of
Luggage, Transport
Handbags and Weaving Equipment, Electricity Distribution and
Engineering
Except
Control Apparatus
the Like, of Textiles
Saddlery and Motor
Vehicles
Activities and
Harness
Installation
Manufacture of Manufacture of of Industrial
Manufacture of Computers
Made-Up Machinery
Related Technical
Knitted and Textile Articles, and
Crocheted Apparel Except Apparel Equipment
and Peripheral Equipment

Manufacture of Consultancy Treatment...
Parts and Manufacture
Manufacture of Accessories for

of Sports
Goods Manufacture Manufacture
Processing and Manufacture of
Bakery
Products
Games and Toys Motor Vehicles of Basic Iron

of Articles of
Concrete,
Manufacture
of Cement,
Lime and
Preserving of Fish,
Crustaceans and
Cement and Manufacture
and Steel
Plaster of other food
Plaster products
n.e.c.
Building of Manufacture
Molluscs
Manufacture of
Macaroni,
Noodles,
Ships and Other of other Couscous...
fabricated
manufacturing metal Manufacture of
Manufacture of
Floating
Manufacture Manufacture Grain Mill...
n.e.c. products Corrugated Paper and
of Pulp, of Other
Manufacture of
Paperboard and of
Printing
n.e.c. Containers of Paper and Paper and
Porcelain and
Manufacture of
Ceramic
Structures Manufacture of
Paperboard
Paperboard Products
Sawmilling and Rubber Tyres and Plastics Products

Structural Metal
Planing of
of Motor Other Articles of
Tubes, Retreading
Manufacture Wood Paper and
Vehicles Paperboard
and Rebuilding of
Products
Manufacture of Pharmaceuticals,
of Furniture
Products of Wood, Manufacture of
Manufacture of Steam
Generators, Except Manufacture of Articles of
Clay Building
Manufacture of
Builders' Rubber Tyres Medicinal Chemical and Botanical
Central Heating Hot
Water Boilers
Materials Materials
Carpentry and Products
Joinery

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
66
153
Adjacent Industries
duction
tic equipment
67
154
32 Quang Nam
Manufacture
Products of
of Clay Wood, Manufacture
Manufacture of Refractory
Manufacture
Manufacture
of Motor
Building of Articles of
Cork, Straw
Products
of Furniture
Vehicles
Materials and Plaiting

Materials
Manufacture of Bodies Manufacture

Sawmilling Manufacture Manufacture
of Articles of Manufacture
(Coachwork) for Motor
Vehicles, Manufacture of
of other
fabricated
and Planing of Glass and Concrete,

Cement and
of Basic Iron
and Steel
Trailers and Semi-Trailers
metal
products
Glass n.e.c.
of Wood
Plaster
Products Manufacture of Parts

and Accessories for Manufacture
Manufacture of
Corrugated Paper and
Motor Vehicles of Structural
Paperboard and of
Metal
Manufacture of
Containers of Paper
and Paperboard
Products
Builders' Manufacture of Cutlery,
Apparel, Except Fur Carpentry and...
Cement, Lime
and Plaster Printing
Hand Tools and General
Footwear Hardware
Apparel Processing and Architectural

Preserving of and
Fish, Engineering
Crustaceans and Activities and
Growing of Other Molluscs
Related
Technical...
Perennial Crops Manufacture of
Soft Drinks,
Production of
Mineral Waters
Electric
Manufacture
of Gas,
Distribution of
Manufacture and Other
Bottled Waters
Power Gaseous
Fuels Through
of Prepared Generation, Mains
Animal Feeds Manufacture of Malt

Liquors and Malt
Transmission
Processing and
and
Preserving of Fruit and
Vegetables
Distribution
Mining Manufacture
Manufacture of
Manufacture of
Other
Electronic and Quarrying of Hard of Plastics
Electronic Electric Wires
and Cables of Stone, Coal Products
Manufacture of other textiles Manufacture of Luggage, Weaving Manufacture of

Made-Up Textile Components and Manufacture of Sand and Mining of
Other Non-
Manufacture...
Manufacture...
Clay
Other Electrical
of
Boards
Handbags and the Like, Articles, Except
n.e.c.
Apparel Equipment Ferrous
Saddlery and Harness Raising of
Textiles Finishing of... Manufacture of Electric...
Metal Ores Swine/Pigs

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
68
155
Adjacent Industries
duction
tic equipment
69
156
33 Quang Ngai
Processing Architectural and

and Sawmilling and Engineering
Preserving of Planing of Wood Activities and
Fish,...
Related Technical
Manufacture of Sugar Consultancy Manufacture
Manufacture of
of Consumer
Manufacture
Starches and Manufacture Paper and Manufacture
of Corrugated
Starch of Clay
Building
Paperboard
and of
of Articles of
Concrete,
Cement and Electric Power Electronics
Products Materials Containers of
Other
Plaster
Generation,
professional,
scientific and
Paper and technical
activities
Paperboard n.e.c.
Manufacture of
Manufacture
Transmission
of Soft Drinks,
Production of
Malt Liquors and Mineral

Waters and...
Malt Manufacture
Manufacture of
and
Processing...
of Pulp, Paper
Basic Iron and Steel
Printing
and Repair of
Machinery
Paperboard
Manufacture of Veneer Sheets Manufacture of Other Products Distribution

of Wood, Manufacture of
and Wood-Based Panels Articles of Cork, Straw and
Plaiting Materials
Manufacture
General-Purpose of Furniture
Machinery Manufacture of Quarrying Growing
Manufacture of Refined of Stone, of Other
Sand and
Perennial
Manufacture of Wearing Apparel, Petroleum Clay

Crops
Structural Metal Except Fur Apparel Products

Building of Ships and Products Growing of Sugar
Cane
Floating Structures
Extraction of... Mining of... Plant Propagation
Manufacture of Tanks, Manufacture of Plastics

Reservoirs and Manufacture of Fertilizers and Products Silviculture and Other
Containers of Metal Nitrogen Compounds Manufacture of Paints,
Varnishes and Similar...
Forestry Activities

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
70
157
Adjacent Industries
duction
tic equipment
71
158
34 Binh Dinh
Processing
and
Cutting, Sawmilling
Preserving of
Fish,
Shaping and
Manufacture
and
of Structural
Metal
Products
Crustaceans
Finishing of Planing of and Molluscs
Stone Wood
Manufacture of Furniture Manufacture
of Prepared
Manufacture of
Soft Drinks,
Production of
Mineral Waters
Animal Feeds and Other
Bottled Waters
Manufacture
of other
fabricated
Printing
metal Manufacture of Corrugated
Manufacture
of Other
products Products of
Processing
n.e.c. Paper and Paperboard and Manufacture
of Basic Iron
Wood,
Manufacture and
of Containers of Paper and and Steel of Articles of Manufacture
Cork, Straw Preserving
Paperboard and Plaiting
Materials
of Sugar of Fruit and
Manufacture of Vegetables
Veneer Sheets and
Manufacture of
Manufacture of
Wood-Based Panels Glass and Manufacture of
Glass Starches and
Clay Building Starch Products

Products
Materials Concrete, Cement and
Plaster
Manufacture of
Cement, Lime
and Plaster
Manufacture of Malt
Liquors and Malt
Architectural Electric Manufacture of

Power
and Engineering Generation,
Pharmaceuticals,
Medicinal
Manufacture
of Plastics
Manufacture Activities and

Products
Chemical and
Transmission Botanical Products
of Footwear Related and
Manufacture of Wearing Apparel, Except Fur Technical Distribution Manufacture of
Fertilizers and
Manufacture of Paints,
Coatings, Printing Ink
Consultancy
and Mastics
Nitrogen
Apparel
Steam and Air
Conditioning
Supply Compounds Manufacture of Basic
Chemicals
Silviculture and
Manufacture of Made-Up
Mining of Quarrying Other Forestry
Textile Articles, Except
of Stone, Activities
Apparel
Other Non- Sand and
Ferrous... Logging
Raising of...
Manufacture of Luggage,
Handbags and the Like, Saddlery
and Harness Clay

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
72
159
Adjacent Industries
duction
tic equipment
73
160
35 Phu Yen
Manufacture of
Other Products of
Wood, Manufacture Manufacture
of Glass and
Processing
of Articles of Cork, Glass
Manufacture
and
Preserving of Straw and Plaiting
Products
Manufacture
of Sugar Fish,
Crustaceans Materials of Furniture
and Molluscs
Sawmilling
Processing and Preserving of and Planing
of Clay
Building
of Articles of
Concrete,
Fruit and Vegetables of Wood Materials

Cement and
Plaster
Manufacture of Manufacture Manufacture

Manufacture of Soft Cutting, Cement, Lime and Printing
Plaster of Structural of Medical
and Dental
Drinks, Production Manufacture Shaping and Metal Instruments
of Starches Finishing of... Manufacture of Pulp, Paper
Products and Supplies
of Mineral Waters and Paperboard Manufacture of
and Starch Basic Iron and Steel
Products
and Other Bottled
Waters
Architectural Quarrying of
Stone, Sand
Processing and Engineering Specialized
Design
Electric
Power
Generation,
and Clay
Activities and
and Transmission
Manufacture of Malt Activities

and
Preserving... Distribution
Liquors and Malt Manufacture of
Related
other food
products n.e.c. Other mining and
quarrying n.e.c.
Technical Steam and Air

Installation of
Industrial
Machinery and
Growing
Consultancy
Equipment
Conditioning
Supply Repair of...
of
Manufacture of Wearing Apparel, Except Fur Manufacture of Fertilizers
Beverage
Marine
Aquaculture
Manufacture
Apparel of other
and Nitrogen
Compounds
Manufacture
of Refined
Petroleum
Crops
Products
chemical Manufacture of Pharmaceuticals,

Growing of Other
Perennial Crops Freshwater
Aquaculture
products... Medicinal Chemical and

Botanical Products Silviculture and Other Forestry
Activities
Raising
of Swine/
Pigs

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
74
161
Adjacent Industries
duction
tic equipment
75
162
36 Khanh Hoa
Manufacture Processing
and Repair of Architectural
of Tobacco Preserving Manufacture Preparation Transport and
of Fruit and
Products Vegetables of Wearing and Equipment, Engineering
Activities and
Processing and Apparel, Spinning of Except Related
Preserving of Fish, Except Fur Textile Motor Technical
Apparel Fibres
Crustaceans and Vehicles Consultancy
Manufacture
Molluscs of Sugar
of Malt of other food
Liquors and products
Malt n.e.c.
Electric Other
Manufacture of Soft Manufacture of Manufacture Power Reservation
Service and
Steam and Air
Conditioning
Collection
of
Hazardous
Drinks, Production of Luggage, of other Weaving
of Textiles Generation, Related
Activities
Supply
Waste
Mineral Waters and Manufacture

of Prepared
Other Bottled Waters Animal Handbags and textiles n.e.c. Transmission
Feeds
the Like, Saddlery Manufacture of Manufacture and Other Publishing
Activities
and Harness
of Knitted and
Cordage, Rope,
Distribution
Crocheted
Manufacture
Apparel
Twine and Netting Creative, Arts and
Entertainment Activities
Building of Ships and Floating of Structural Manufacture

Extraction of Manufacture
of Plastics
Metal
of
Manufacture
Structures Salt
Products
Corrugated Manufacture
Printing
of Clay Paper and of Articles of
Products
Paperboard Concrete,
Building and of Cement and
Plaster
Materials Containers of
Quarrying of
Paper and
Paperboard
Manufacture of
Machinery for
Food, Beverage
Manufacture
of Sports Stone, Sand and
Goods
Cutting,
and Tobacco Manufacture of Other and Planing
of Basic Shaping
Clay Logging
Precious and
Processing Other Non-
and
Products of Wood, of Wood Ferrous Finishing
Marine
of Stone
Manufacture of
Manufacture of Metals
other fabricated Articles of Cork, Straw Manufacture of

Aquaculture
Manufacture of
Cement,...
Raising of
metal products and Plaiting Materials Pulp, Paper and Swine/Pigs
n.e.c. Paperboard Manufacture of

Veneer... Raising of...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
76
163
Adjacent Industries
duction
tic equipment
77
164
37 Kon Tum
Architectural and Manufacture

Engineering Activities and of Furniture
Related Technical
Consultancy
Growing of Other Perennial Crops
Manufacture of
Structural
Electric Power Generation, Transmission and Distribution
Metal Products
Silviculture Manufacture
Logging of Sugar
Manufacture
and Other of Grain Mill

Products
Forestry Manufacture of
Activities Support
Services to
Starches and Manufacture of
Soft Drinks,
Starch Products
Production of
Forestry
Mineral Waters...
Manufacture of...
Manufacture of
Quarrying of
Clay Building of Builders' of Veneer

Sheets and
Stone,
Carpentry
Growing of Beverage Crops Materials
Wood-Based
Panels Manufacture
and Joinery of Other

Rubber
Sand and
Products
Sawmilling Manufacture Cutting,
and Planing of
Shaping
of Articles of
Printing
Clay
and
Concrete, Finishing
Wood
of Stone
Cement and
Plaster
Raising of...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
78
165
Adjacent Industries
duction
tic equipment
79
166
38 Dak Lak
Manufacture
of Clay and Sawmilling
Planing
products
Building of Wood
n.e.c.
Growing of Materials
Other Manufacture
Manufacture
Perennial
of Malt
Manufacture of Sugar Liquors and

Malt
Crops
Manufacture
of Basic Iron Printing of Articles of

Concrete,
and Steel
Cement and
Plaster
Processing and Manufacture of

Soft Drinks,
Manufacture of Veneer Manufacture of
Preserving of Production of
Fruit and
Sheets and Wood- Products of Wood, Builders' Mineral Waters
Growing of Beverage Crops

Manufacture of Articles of Carpentry and and Other Bottled
Based Panels Cork, Straw and Plaiting
Materials
Joinery
Vegetables Waters
Architectural and
Engineering Quarrying
Silviculture
of Stone, and Other
Activities and Sand and Forestry
Related Technical Clay Activities
Growing of Consultancy
Rice Electric Power Other Extraction of Peat
Generation, Reservation
Transmission and Service and
Distribution Related... Manufacture of Manufacture
Wearing Apparel, of Footwear
Manufacture of Except Fur Apparel

Manufacture
Growing of
Growing Other Non- Structural Metal Manufacture of
Plant of Fruits Perennial
of Furniture
Crops Other Rubber Manufacture
Fertilizers and Products
Propagation
of Plastics
Products
Growing of Vegetables Growing of
Fibre Crops
Nitrogen Manufacture of Plastics and
and Melons, Roots and
Tubers
Manufacture of Machinery for Food,
Beverage and Tobacco Processing Compounds Synthetic Rubber in Primary
Forms

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
80
167
Adjacent Industries
duction
tic equipment
81
168
39 Dac Nong
Manufacture of
Veneer Sheets
Electric Power Generation, and Wood- Manufacture
Transmission and Distribution Based Panels
Specialized
Design
Growing of of Sugar
Activities
Beverage Crops Sawmilling Manufacture
and of Clay
Planing of Building
Materials
Wood
Architectural and Engineering Manufacture
Activities and Related Technical Manufacture of Other Cutting,
Shaping and
of other food
Consultancy products
Installation of Products of Wood,
Industrial
Machinery Growing of Growing Manufacture of Articles of
Finishing of
Stone
of Other
Growing of
Vegetables
and
n.e.c.
Cereals
Equipment (Except Rice),
Materials
Perennial
Leguminous
and Melons,
Crops and Oil Manufacture of
Seeds Articles of
Crops
Concrete,
Cement and
Roots and Printing

Plaster
Manufacture of Processing and Preserving of
Plant
Fruit and Vegetables
Tubers Propagation
Manufacture
of Wooden
Containers
Starches and Starch
Products
Manufacture of Soft Drinks,
Production of Mineral Waters
Silviculture and Other Forestry Manufacture of Quarrying of

Manufacture
Manufacture
Other Rubber Stone, Sand

of Tanks,
Activities
Reservoirs
of Furniture
and
Containers of
Products and Clay

Metal
Manufacture of Basic Manufacture of Manufacture of Other mining and quarrying n.e.c.

other fabricated
Structural Metal
Chemicals metal products Manufacture of
Raising of Raising of
Products
Made-Up
n.e.c. Swine/Pigs Poultry
Textile...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
82
169
Adjacent Industries
duction
tic equipment
83
170
40 Lam Dong
Manufacture of Electric Power

Manufacture of other food Basic Precious Generation,
Manufacture
of Wines
products n.e.c. Manufacture Preparation and Other Non- Transmission

of Wearing and Ferrous Metals and
Apparel, Spinning of
Manufacture
of Soft
Drinks,
Except Fur Textile
Distribution
Production of
Apparel Fibres
Mineral
Waters and
Other Bottled
Waters
Processing and Preserving of Manufacture Sawmilling Architectural

Fruit and Vegetables of Clay and
Manufacture
and Engineering
of Bakery
Products
Building Planing of
Activities and
Manufacture of
Prepared Meals
Materials Wood
and Dishes
Manufacture Manufacture of Related

Plant
Propagation of Knitted and
Knitted and
Crocheted Fabrics Technical
Crocheted Consultancy
Products of Wood,
Manufacture of Articles of Printing
Apparel Weaving of... Cork, Straw and Plaiting
Materials Photographic Activities
Growing of Vegetables Growing

Growing Silviculture and Support Manufacture of
Other Pumps,
Services
and Melons, Roots and
of Other
Other Forestry
Manufacture
of Structural
of Rice Perennial Compressors, Metal
to Forestry
Quarrying of
Crops Products
Taps and Valves
Tubers Activities Logging
Stone, Sand Manufacture of
Manufacture of
Furniture
Manufacture of
Growing
of Fruits
and Clay Pharmaceuticals, Manufacture
Fertilizers and
Nitrogen Raising of
Raising
Medicinal Chemical of Plastics
Freshwater
Cattle and
Compounds
Aquaculture
Buffaloes of...
and Botanical Products Raising of
Products
Manufacture of Soap and Detergents,
Growing of Other
Growing of Cleaning and Polishing Preparations, Raising of
Non-Perennial
Crops Beverage... Perfumes and Toilet Preparations Swine/Pigs Other...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
84
171
Adjacent Industries
duction
tic equipment
85
172
41 Ho Chi Minh city
Manufacture
Architectural and
of other Engineering
fabricated Manufacture Manufacture Activities and
metal of Furniture of Plastics Related Technical
Consultancy
products
n.e.c.
Products
Electric Power
Generation,
Manufacture
Transmission
Building of
of Other of Cutlery,
Ships and
General- Hand Tools
Floating
Purpose and General
Machinery Hardware Structures
and Distribution
of Soap and
Metal Manufacture of Manufacture Detergents,
Pharmaceuticals, of Other Cleaning and
Products Manufacture Medicinal
Rubber
Polishing
Manufacture of
of Office
Manufacture Machinery Chemical and Preparations,
of Motor and
Botanical Products Products Perfumes and Repair of
Apparel, Except Fur

Vehicles Equipment
(Except Toilet Installation of Transport
Preparations
Industrial Equipment,
Computers...
Footwear
Except
Other
Manufacture of
Machinery and Motor...
Apparel
Other Special- Manufacture
Equipment
of Games
Purpose
manufacturing Machinery
and Toys
Manufacture of
Manufacture of
Rubber Tyres and
n.e.c. Fertilizers and Tubes, Retreading

Manufacture of and Rebuilding of
Manufacture of
Nitrogen Compounds
Specialized
Parts and Rubber Tyres
Bodies...
Accessories for
Motor Vehicles
Manufacture of
Metal...
Manufacture of Paints, Varnishes
Manufacture
of Basic
Design
Activities
Manufacture of Jewellery Manufacture of and Similar Coatings, Printing Ink
and Related Articles Sports Goods Manufacture of and Mastics Chemicals
Steam...
Processing and Manufacture Manufacture of Processing

and Manufacture
Preserving of Fish, of other food Bakery Products Preserving of of Tobacco Manufacture
of Electric
Products
Crustaceans and products Fruit and
Vegetables Manufacture Motors,
Molluscs Generators, Manufacture
n.e.c. of Electronic
Transformers of Wiring
Manufacture of Manufacture of Components and Electricity Devices
and Boards
Dairy Products
Malt Liquors and Distribution
Manufacture of Manufacture of Soft Malt
and Control
Macaroni, Noodles, Drinks, Production Manufacture of Apparatus
Couscous and of Mineral Waters Prepared Animal
Similar Farinaceous and Other Bottled Processing and Feeds
Products Waters Preserving of Meat Manufacture of

Prepared Meals and
Dishes
Manufacture of
Other Electronic Manufacture of
Manufacture of Manufacture of Service and Electric Wires
Watches and
Clocks
Corrugated Paper Articles of Manufacture Activities
Concrete, Cement
of Basic Iron
Related and Cables
and Paperboard and Plaster
and Steel
to Printing
and of Containers of Manufacture of Manufacture
Weaving Printing
Preparation and Manufacture of of Other
Knitted and Manufacture of Paper and Consumer
Manufacture of Electrical
Spinning of Textile
Knitted and Manufacture of Electronics Equipment
Crocheted Crocheted Paperboard Cement, Lime
Builders' Carpentry
of
and Joinery
Fabrics
Handbags and the Like, Fibres Apparel

and Plaster Manufacture of
Manufacture of Other Manufacture of Casting of
Domestic Appliances
Saddlery and Harness
Glass and Glass Iron and...
Products of Wood,
Finishing of
Textiles
Products
Manufacture of Made-Up Manufacture of Articles of Manufacture of Other
Raising of
Textiles
Quarrying of
Textile Articles, Except Apparel Cork, Straw and Plaiting Articles of Paper and Sawmilling and Cattle and Stone, Sand
Materials Paperboard Planing of Wood Buffaloes and Clay

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
86
173
Adjacent Industries
duction
3 3020 Manufacture of railway locomotives and rolling stock 3.79 0.51 0.52
4 2732 Manufacture of other electronic and electric wires and cables 3.56 0.54 0.56
5 2680 Manufacture of magnetic and optical media 3.52 0.48 0.44
87
174
42 Ninh Thuan
Processing and Extraction of Salt

Processing and Preserving of Fruit Manufacture
of Sugar
Freshwater
Preserving of Fish, and Vegetables Aquaculture
Crustaceans and
Molluscs Quarrying of
Stone, Sand and
Mining
of Other
Non-
Ferrous
Metal
Clay
Ores
Starches and Starch
other food Products
products n.e.c. Manufacture of Malt

Liquors and Malt Steam and Air
Manufacture
of Structural
Architectural and
Conditioning
Supply Metal
Products
Engineering Activities Electric Power
Manufacture and Related Technical

Generation,
Transmission Manufacture
and of Furniture
Consultancy
Distribution
of Made-Up Repair of
Manufacture of Wearing Apparel, Except Textile

Machinery Manufacture Manufacture of
of Agricultural other fabricated
Photographic and Forestry metal products
Activities n.e.c.
Machinery
Fur Apparel Articles, Manufacture of

Manufacture of
Corrugated Paper and
Sawmilling
and
Printing
Except
Paperboard and of
Cement, Lime Containers of Paper and
Paperboard
Planing of
Wood Manufacture
and Plaster
of Plastics
Apparel
Products
Logging
Manufacture
of Clay
Builders' Carpentry of Basic Iron
Cutting, Shaping and Joinery
and Steel
Building
Materials
and Finishing of
Manufacture of
Fertilizers and
Nitrogen
Compounds
Manufacture of
Stone
Manufacture of Other Products of Wood, Articles of
Manufacture of Articles of Cork, Straw Concrete, Cement
and Plaiting Materials Manufacture of Raising of
and Plaster Consumer... Swine/Pigs

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
88
175
Adjacent Industries
duction
tic equipment
89
176
43 Binh Phuoc
Manufacture of
Wearing
Apparel,
Except Fur...
Manufacture of Footwear Finishing

Growing of Other Perennial
of
Weaving
of Crops
Textiles
Textiles
of Knitted and
Cordage, Rope, Crocheted
Twine and Netting Apparel
Architectural and
of Other Engineering Activities
Products of Manufacture and Related Technical
and Planing Wood, of Veneer
Manufacture Sheets and
Consultancy
of Wood of Articles of Wood-Based

Cork, Straw
and Plaiting
Panels Electric Power Generation,
Transmission and
Materials Distribution
Processing and Preserving of Fruit and Vegetables Manufacture of

Corrugated Paper and Manufacture Quarrying Manufacture
Paperboard and of of Plastics
Containers of Paper and

of Clay of Stone, Products
Building
Sand and
Clay
Manufacture
of other
fabricated
and Accessories for
Manufacture
metal
products
Motor Vehicles n.e.c.
Manufacture Raising
of Other
of Furniture Manufacture
of Structural
Metal
of Electronic
Components Animals
Manufacture of Other Pumps,
and Boards
Products
Compressors, Taps and Valves
Support...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
90
177
Adjacent Industries
duction
tic equipment
91
178
44 Tay Ninh
Processing
Manufacture and Preserving
Preparation of Jewellery
Manufacture of Fruit and
of Sports
and and Related Goods Vegetables
Spinning of Articles
Textile Manufacture of
Fibres Starches and
Other Manufacture Manufacture Starch
Manufacture of Footwear Products
of other
of Structural
manufacturing
fabricated
Metal metal
products
Products n.e.c.
n.e.c. Manufacture
Manufacture Manufacture of of Prepared

Animal Feeds
Cutlery, Hand Tools
Manufacture
of Luggage, Manufacture of
and General
Hardware of Sugar
Manufacture of
Handbags Furniture
Cocoa,...
Pumps, Compressors,
Manufacture of
Taps and Valves
and the Like,

other food...
Saddlery and Manufacture of Rubber Manufacture

Harness Tyres and Tubes, of Clay Manufacture
of Cement,
Retreading and Building Lime and

Plaster
Materials
Manufacture Rebuilding of Rubber
of Knitted Tyres Manufacture of
Manufacture
Other Products
and of Wood, of Veneer
Manufacture of
Manufacture of Sheets and Printing
Articles of Cork, Wood-Based
Crocheted... Straw and
Plaiting Materials
Panels
Tanning
Plastics Products Manufacture of
Other Articles of
Manufacture of
Basic Iron and
Paper and Steel
and Paperboard
Dressing
Manufacture of
Manufacture of Wearing Apparel, Except Fur

Manufacture Corrugated Paper...
Sawmilling and
of Made-Up of Planing of Manufacture of
Textile
Articles, Leather, Wood Articles of...
Apparel
Except Dressing
Growing of Other
Apparel and Architectural
Dyeing of and
Fur Engineering
Finishing of Perennial Crops Activities and

Related
Technical...
Textiles
Post- Raising Quarrying
of Stone,
Manufacture of Knitted and Harvest of Sand and
Crocheted Apparel Crop... Poultry Clay

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
92
179
Adjacent Industries
duction
tic equipment
93
180
45 Binh Duong
Manufacture of Veneer of Other
of Luggage, Sheets and Porcelain and
Handbags Wood-Based Ceramic
and the Like, Panels Products Manufacture
Saddlery and Manufacture of Electronic
Harness ofPaper
Corrugated
Components
Manufacture of Wearing and
Paperboard
and Planing
of Basic Iron and Boards
Manufacture of Footwear Apparel, Except Fur
and of and Steel
Manufacture Containers of of Wood
of Made-Up Finishing Paper and
Apparel Textile Paperboard

Articles,
Except
of
Textiles
Apparel Service Activities Manufacture
Related to
Manufacture of
of Other Articles of
Printing
Articles of
Paper and
Concrete,
Cement and Manufacture of Manufacture
Preparation Weaving Paperboard
Plaster
Other of Batteries
and
and Spinning of Textiles Electronic and Accumulators
of Textile Fibres Wood, Manufacture of Articles of Manufacture of Basic
Electric Wires
Precious and Other
Tanning Cork, Straw and Plaiting Materials
and
Dressing
Non-Ferrous Metals
and Cables Manufacture
of Other
Manufacture of of Manufacture of Electrical
Equipment
Leather,
Cordage, Rope, Dressing
Manufacture of Clay
Glass and Glass
Products
Manufacture
Twine and
and... Manufacture of Electric Motors,
Netting
Building Materials Manufacture of
Builders' Carpentry...
Generators, Transformers and Electricity
Distribution and Control Apparatus
of Electric
Lighting
Equipment
Manufacture of
Manufacture Other Rubber
of other Other Manufacture
Products
fabricated manufacturing
of Plastics Manufacture of Paints, Growing
n.e.c. Varnishes and Similar
metal Products
Coatings, Printing Ink
and Mastics
Manufacture of of Other
Perennial
Rubber Tyres
products...
and Tubes,
Retreading and
Crops
Rebuilding of
Manufacture of Rubber Tyres
Pharmaceuticals, Medicinal
Chemical and Botanical
Products
Manufacture of
Cutlery, Hand Tools Manufacture Manufacture
and General Manufacture of Medical of Parts and Manufacture of
Hardware
of Sports
Goods
and Dental Accessories
Instruments for Motor Manufacture Prepared Animal
Feeds
Processing
and
Preserving of
Manufacture of
other food
of Bakery
Vehicles
and Supplies Fruit and
products
n.e.c.
Manufacture of Vegetables
Products
Manufacture of Macaroni,
Games and Toys Noodles, Couscous and Architectural and
Engineering Raising
Other Pumps, Similar Farinaceous
of Structural Compressors,... Manufacture Activities and of
Metal Products Related...
of Dairy Swine/
Pigs
Manufacture of Other Special-
Purpose Machinery Manufacture of Soft Drinks, Manufacture of Cocoa, Products
Bicycles and Invalid Manufacture of
Machinery for Production of Mineral Waters and Chocolate and Sugar Processing and
Manufacture of
Carriages Textile, Apparel and
Leather Production Motorcycles
Other Bottled Waters Confectionery Preserving of Fish,
Crustaceans and...
Quarrying of Stone,
Sand and Clay

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
94
181
Adjacent Industries

tic equipment
95
182
46 Dong Nai
Manufacture
of
Corrugated
of other of Clay Paper and
Paperboard
fabricated Other Building and of
manufacturing
Materials Containers of
metal n.e.c. Paper and
products Paperboard
Manufacture of n.e.c.
Furniture
Sawmilling of Veneer of Other
and Planing Sheets and Porcelain and
Manufacture of Wood
Wood-Based Ceramic
Panels Products
Manufacture
of Sports
Metal Goods
Products
of Wearing
Manufacture of Other Casting Manufacture
Products of Wood, of Iron of Articles of
Manufacture of Concrete,
Manufacture of Manufacture Manufacture Articles of Cork,
and Cement and
Manufacture of Footwear Apparel,

Plaster
Cutlery, Hand Tools of Jewellery
of Bearings,
Gears, Straw and Plaiting Steel
and General and Related Gearing and Materials
Driving
Hardware Articles Elements
Except Fur
Manufacture of Manufacture of Printing
Manufacture of Parts and Basic Iron and

Manufacture of
Machinery for Textile, Other...
Apparel and Leather
Steel
Accessories for Motor
Production
Apparel
Manufacture of
Tanks,
Reservoirs...
Manufacture of
Vehicles
Motorcycles Manufacture of
Games and... Paperboard
Manufacture
Manufacture of
Manufacture of Electric
Soap and
Detergents,
of Other Cleaning and

Polishing Motors, Generators, Manufacture
of Electronic
Manufacture
Preparations,
Rubber Perfumes and Toilet
Preparations Transformers and Components
Products Electricity Distribution and Boards
of Plastics Manufacture of Paints,
Products
Coatings, Printing Ink and
Mastics Manufacture of Manufacture of
Batteries and Optical Instruments Manufacture
of Electric
and Photographic
Manufacture of Rubber Tyres Manufacture of Accumulators Equipment
Lighting
Equipment
Manufacture
Pesticides and
and Tubes, Retreading and of Fertilizers
Rebuilding of Rubber Tyres
Other
Agrochemical
and Nitrogen
Compounds
Manufacture of Manufacture of Other
Products
Consumer Electronic and Electric
Electronics Wires and Cables
Manufacture
Manufacture of Manufacture of Manufacture of
Sugar
Computers and Other Electrical
Preparation and Weaving

Manufacture Peripheral Equipment Equipment Manufacture of...
Luggage, of Prepared of other food

of Knitted and
Crocheted
Growing of
Apparel Manufacture Architectural
Electric Power
products
Processing and and Engineering
of Soft Drinks,
Spinning of Textile Handbags and

of Textiles
Preserving of Raising
Production of
Generation, Activities and
Animal
Fish, Related of
Mineral
n.e.c. Other
Crustaceans
and Molluscs
Waters and Transmission Technical... Poultry
the Like,
Manufacture Other...
of Knitted
Tanning
and
Perennial
and
Distribution
Fibres
and Manufacture
Feeds
Dressing Raising
Saddlery and
of...
Crocheted... of Tobacco of
Crops
Products Swine/
Manufacture of other Quarrying of Stone, Pigs
Harness textiles n.e.c.

Finishing
of Textiles
Processing and Preserving of
Fruit and Vegetables
Manufacture of
Cocoa,
Chocolate and...
Sand and Clay

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
96
183
Adjacent Industries

3 2750 Manufacture of domestic appliances 4.44 0.32 1.55
97
184
47 Binh Thuan
Architectural and
Engineering Electric Power
Manufacture of Manufacture of Generation,
Activities and Transmission
Clay Building
Corrugated
Related
Paper and
Paperboard
and of
Containers of and
Technical
Materials Distribution
Paper and
Paperboard
Consultancy
Manufacture of Wearing Apparel, Manufacture Manufacture of Treatment Steam and

Except Fur Apparel of Footwear Pulp, Paper and
Paperboard Printing and Air...
Disposal of
Wood, Manufacture of Articles of Sawmilling and Non... Specialized Design
Cork, Straw and Plaiting Materials Planing of Wood Activities
Growing of
Quarrying of Mining
of Other Other
Manufacture of Luggage, Handbags and the Like, Saddlery and
Harness
Stone, Sand Extraction Non-
of Salt Ferrous
Perennial
and Clay
Metal
Manufacture
of Soft Processing
Ores
Crops
Drinks, and
Production of Manufacture of Manufacture
Mineral
Preserving Plastics and of Fertilizers
Waters and of Fruit and Synthetic Rubber

and Nitrogen
Freshwater
Compounds
Other Bottled Vegetables in Primary Forms
Processing and Preserving of Waters
Aquaculture Manufacture of Manufacture
Fish, Crustaceans and Molluscs

of Plastics
Pharmaceuticals, Products
Medicinal Chemical and
of Starches
and Starch
Botanical Products
of Prepared Products
Silviculture
Animal Feeds Manufacture of and Other
Raising
Manufacture of
Manufacture of Structural Swine/
Furniture Forestry
Pigs
of Grain Mill Metal
Products Products
Manufacture of
Sugar
Manufacture of
other food products
n.e.c.
Activities

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
98
185
Adjacent Industries
duction
tic equipment
99
186
48 Ba Ria - Vung Tau
Preparation Manufacture Building of Manufacture Processing and

and of Luggage, Ships and of Structural Preserving of Fish,
Manufacture of Footwear Handbags
Spinning of and the Like, Floating Metal
Products Crustaceans and
Textile
Fibres
Saddlery Structures Molluscs
and Harness
Manufacture of Tanks, Reservoirs
and Containers of
other
fabricated Manufacture of Processing
Manufacture of
Cocoa,
Chocolate and
and
Tanning and Sports Goods
Sugar
metal products
Metal Grain Mill...
Confectionery
Preserving of
Weaving n.e.c.
Fruit and
Dressing of
Manufacture of
of
Vegetable and
Manufacture Vegetables
Apparel, Except Fur
Animal Oils and
Manufacture
Manufacture of
Fats
Textiles
of Medical
Leather, of Furniture
and Dental
Games and Toys Instruments

and Supplies
food products n.e.c. Manufacture of Soft Drinks,
Production of Mineral Waters
Apparel
Dressing and
Dyeing of Fur
Manufacture
of Carpets
and Rugs Electric Repair of Growing of Manufacture Manufacture
Other
Architectural
Power Transport and of Plastics of Fertilizers
and Nitrogen
Products
Generation, Equipment, Engineering Compounds
Manufacture Perennial
Activities
Transmission Except and Related
Manufacture Manufacture Manufacture and Motor Technical
of Clay of Pulp,
Paper and
of Glass and of Articles of
Glass
Concrete,
Cement and
Distribution Vehicles
Consultancy
Crops Manufacture
of Basic
Manufacture of
Plastics and
Synthetic
Manufacture of Building
Products Rubber in
Paperboard Plaster Chemicals Primary Forms
Growing of Vegetables
Basic Iron and Materials
Manufacture of
Manufacture of other chemical
Manufacture of Gas, Steam and
and Melons, Roots and Refined
products
n.e.c.
Cutting, Distribution of Repair of Air Tubers Petroleum...

Manufacture of
Steel
Manufacture of Manufacture...
Other Porcelain
Corrugated Paper
and Paperboard Printing
Shaping
and Gaseous Fuels Machinery Conditioning
Supply
and Ceramic and of Containers Finishing
Through Mains Quarrying Extraction of Oil
Manufacture of Products of Paper and of Stone
and Gas, and
Raising
Silviculture
of Stone,
Paperboard of and Other
Repair of Support Activites
Other professional,
Installation
Swine/
Cement, Lime
Manufacture of of Industrial
Forestry
Activities
Wooden
Electrical Machinery
Pigs
Sand and
Manufacture of Other Containers
scientific and
and...
Products of Wood, Manufacture Equipment Manufacture of
and Plaster
Magnetic and
Manufacture of of Refractory Manufacture of
technical activities
Clay
Optical Media
Other Articles...
Articles of Cork, Straw Specialized
Products
n.e.c.
Manufacture of
and Plaiting Materials Casting of Iron Design Activities Electric
and Steel Lighting... Freshwater...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
100
187
Adjacent Industries
duction
tic equipment
101
188
49 Long An
Processing
and Manufacture
of Prepared
Preserving
of Fruit and
Animal Manufacture
Feeds
Vegetables of Plastics
Products
Processing Processing
Manufacture of and Preserving and
Luggage, Handbags of Fish, Preserving
Manufacture of Footwear Crustaceans of Meat
and the Like, Saddlery and Molluscs Manufacture of Manufacture
and Harness
Manufacture of
Manufacture of
of Other Pharmaceuticals,
Soft Drinks, Manufacture Manufacture Paints, Varnishes Rubber
Medicinal
Chemical and
Production of of Vegetable
and Similar
of Malt
Mineral Waters and Animal Liquors and Products Botanical Products
Coatings, Printing
Malt
and Other Oils and Fats
Manufacture Bottled Waters

Ink and Mastics Manufacture
of Grain Mill
Manufacture of Manufacture of of Fertilizers
Cocoa,
Bakery Chocolate and
and Nitrogen
Products Sugar Manufacture of Compounds
Products
Confectionery
Pesticides and Other
Manufacture of
Macaroni, Noodles, Manufacture of Agrochemical Manufacture of
Refined Petroleum
Couscous and Similar
Farinaceous Products
other food
products n.e.c. Products Products
Manufacture of other fabricated

of Medical
and Dental
Instruments
of Cutlery,
Hand Tools
and General Manufacture
Structural Metal metal products
and Supplies Hardware
of Batteries
n.e.c.
Agricultural and
Forestry
and
Accumulators
Machinery
Manufacture of Machinery for
Food, Beverage and Tobacco Manufacture of
Manufacture of
Manufacture
Processing Other Special-
Purpose of...
Manufacture of
Manufacture of
Machinery
Furniture
Manufacture
Building of Ships and of Bodies... Manufacture of Electric
Made-Up Textile
Manufacture of
Floating Structures Tanks,
Reservoirs...
Motors, Generators,
Transformers and
Manufacture of Wearing other textiles n.e.c.

Articles, Except Electricity Distribution
Apparel Manufacture of Manufacture Manufacture

of Clay
Manufacture Service
Activities Manufacture of
Apparel, Except Fur

of Builders'
Basic Iron and of Articles of Building Related to

Carpentry
and Joinery Consumer
Materials Printing
Electronics
Concrete,
Weaving
Preparation and Steel
Apparel
Cement and Electric Power
of
Manufacture of
Finishing Other Products of Generation,
Plaster Wood,
Spinning of Textile
of Textiles
Manufacture of Transmission and
Textiles Manufacture of Corrugated Distribution

Articles of Cork,
Straw and...
Paper and Paperboard and of
Fibres
Architectural and
Printing
Casting of
Containers of Paper and Iron and
Engineering Activities and
Manufacture of Related Technical
Knitted and Paperboard Steel Consultancy
Crocheted Fabrics

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
102
189
Adjacent Industries
duction
tic equipment
103
190
50 Dong Thap
Manufacture of
Prepared Animal Manufacture of
Feeds Wearing Manufacture
Apparel, Except of Footwear
Fur Apparel
Processing and Preserving of Fish,

manufacturing
n.e.c.
Grain Mill Manufacture of Manufacture

of Plastics
Manufacture of
Pharmaceuticals,
Structural Metal
Products
Products Products
Medicinal
fabricated metal products
n.e.c.
Chemical and Manufacture of

Other Porcelain
Manufacture of
Articles of
Concrete,
Botanical
Cement and
and Ceramic Plaster
Products
Manufacture of Macaroni, Processing

Printing
of Fertilizers
and Nitrogen
and Compounds
Noodles, Couscous and Preserving of Manufacture

Manufacture
of Clay...
Fruit and
Similar Farinaceous
of Coke...
Vegetables
Products Architectural and Quarrying
of Stone,
Manufacture
of Tobacco Engineering Activities and
Manufacture of Products
Related Technical Sand and
Bakery Products Consultancy Clay

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
104
191
Adjacent Industries
duction
tic equipment
105
192
51 An Giang
Manufacture
Manufacture of Wearing of Footwear
Handbags and the Like, Saddlery
and Harness
Manufacture
Printing
Manufacture
of Clay
Manufacture
of Agricultural
of Cement, Concrete, Building
Materials
and Forestry
Cement and Machinery Quarrying
Lime and Plaster of Stone,
Sand and
Plaster Service Activities
Manufacture
of Basic Iron
and Steel
Building of
Ships and
Manufacture of
Machinery for Food,
Beverage and
Clay
Related to Printing Floating Tobacco
Processing
Processing and
Structures
Architectural and
Manufacture of Grain Mill Preserving of
Manufacture
of Vegetable
Manufacture
of Tobacco Other Reservation of Structural of Furniture
and Animal
Metal
Service and
Products
Engineering Activities
Oils and Fats Manufacture of other
Products fabricated metal...
Related Activities
Products Fruit and and Related Technical
Manufacture of
Pharmaceuticals,
Medicinal Chemical and
Vegetables
Manufacture of
Steam and Air Botanical Products
Consultancy
other food products
n.e.c. Raising...
Manufacture of...
Conditioning Supply Manufacture of Plastics
Products

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
106
193
Adjacent Industries
duction
tic equipment
107
194
52 Tien Giang
Manufacture
of Bakery
Processing and Products
Preserving of Fish,
Crustaceans and
Manufacture of Footwear Molluscs
Manufacture
of Prepared
Manufacture Animal Feeds
of Luggage,
Handbags Processing
and
and the Like, Preserving
Saddlery
Manufacture of Grain Mill of Fruit and
Vegetables
and Harness Products Manufacture of Soft

Mineral Waters and...
Manufacture of Malt
Liquors and Malt
Manufacture of
Other Products of
Manufacture of Wood, Manufacture

of Articles of Cork,
Straw and Plaiting
Manufacture
of Fibre
Plastics Materials Optic Cables
Manufacture of Wearing Apparel, Except Products Manufacture Manufacture

of Basic of Articles of
Fur Apparel
Precious and Concrete,
Other Non- Cement and Manufacture
Ferrous Metals Plaster of Electric
Lighting
Manufacture of Printing Equipment
Knitted and
Manufacture
Manufacture of Structural Manufacture of Basic Electric Motors,
Iron and Steel Generators,
Crocheted Apparel
of Furniture Metal Transformers and...
Products
Manufacture of Made-
of Games Manufacture
Building of
Electric Power
Generation,
Architectural and
Engineering Activities
and Toys
Ships and
of Sports Floating and Related Technical
Transmission Consultancy
Up Textile Articles, Goods Structures
and
Except Apparel Manufacture of
Parts and Distribution Steam and Air
Conditioning Supply
Accessories for...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
108
195
Adjacent Industries
duction
tic equipment
109
196
53 Vinh Long
Processing
Manufacture of Other and Preserving
Products of Wood, of Fish,
Manufacture of Crustaceans
and Molluscs
Articles of Cork,
Straw and Plaiting
Materials Processing
and Manufacture
Preserving of Grain Mill
Manufacture of Footwear Manufacture of Fruit and

Products
of Articles of Vegetables
Manufacture Concrete,
Cement and
Manufacture
of Luggage,
Handbags of Other Plaster
Manufacture
Porcelain
and the Like,
Saddlery and
of Prepared
Manufacture of
Harness Tobacco
and Ceramic
of Corrugated
Paper and
Paperboard
Manufacture
of Clay
Animal Feeds
and of Building
Products
Containers of Materials
Paperboard
Malt Liquors and
Manufacture
Malt
Printing of Cement,
Lime and
Plaster
products n.e.c.
Building of
Ships and
Floating
Pharmaceuticals, of Plastics
Products of Games Structures
Medicinal and Toys Manufacture
Chemical and
of Parts and
Accessories
Manufacture of Fertilizers for Motor
and Nitrogen Compounds
Botanical Products
Vehicles
Manufacture of
Manufacture of Wearing Apparel, Except Fur Apparel
Manufacture of Refined
Structural Metal
Petroleum Products Manufacture of
Agricultural and
Forestry...
Products
Architectural and
Manufacture of
Jewellery and...
Engineering Activities Quarrying
Freshwater
of Stone,
and Related Technical Sand and

Clay
Aquaculture
Consultancy Post-Harvest Raising of
Crop Activities Poultry

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
110
197
Adjacent Industries
duction
tic equipment
111
198
54 Ben Tre
Processing and Preserving

of Fish, Crustaceans and
Manufacture of Molluscs
Luggage, Manufacture of
Manufacture of Wearing Parts and
Handbags and
Apparel, Except Fur Accessories for
the Like,
Apparel Motor Vehicles
Saddlery and
Processing and
Harness Manufacture Manufacture
Preserving of Fruit
of Tobacco
of Sugar Products
and Vegetables
Manufacture Distilling,
of Prepared Rectifying
and
Animal
Manufacture of Cocoa,
Blending of
Feeds Spirits
Chocolate and Sugar Manufacture of Soft

Confectionery
Mineral Waters and
Other Bottled Waters
Manufacture... Manufacture of Structural Building of Ships and
food products n.e.c. Manufacture...
Metal Products Floating Structures
Manufacture of
Corrugated Paper
Architectural
Manufacture Manufacture of Other and Paperboard
and of Containers
Manufacture
of Plastics
and Engineering
Activities and
Steam and Air
Conditioning
Products of Wood,
Supply
of Paper and
Manufacture of Footwear of other Paperboard

Products Related
textiles n.e.c. Manufacture of Technical

Consultancy
Articles of Cork, Straw Printing Manufacture of
Fertilizers and
and Plaiting Materials Marine

Manufacture Nitrogen Compounds
of Basic
Aquaculture
Manufacture of
Articles of Chemicals Manufacture of Soap and
Detergents, Cleaning and
Concrete, Polishing Preparations,
Manufacture of Made-Up Textile Articles, Except Apparel Cement and... Perfumes and Toilet...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
112
199
Adjacent Industries
duction
tic equipment
113
200
55 Kien Giang
Manufacture
of
Manufacture Corrugated
Paper and
Steam and Air
of Cement, Paperboard Conditioning
Lime and
Plaster
and of
Containers of
Supply
Paper and
Paperboard
Manufacture of Manufacture Architectural and

Engineering
of Other
Articles of Sawmilling Products of

Wood,
Processing and Preserving of Fish, Crustaceans

and Planing Manufacture
Concrete,
of Articles of
Activities and
of Wood Cork, Straw
and Plaiting
and Molluscs Cement and

Materials
Plaster
Printing
Related
Technical
Manufacture
of other non-
metallic
mineral
Manufacture of Clay
products
n.e.c.
Consultancy
Cutting, Shaping
Building Materials and Finishing of
Stone
Quarrying Manufacture
of Plastics
Marine Aquaculture of Stone, Products
Sand and
Clay Manufacture
of Fertilizers
and Nitrogen
Building of
Manufacture Ships and
Compounds
of Structural
Manufacture of Grain Mill
Soft Drinks,
Production of Floating...
Growing
Mineral Waters
Silviculture and
Prepared Animal Metal
and Other
Bottled Waters
Manufacture of Other Forestry
Products Feeds
Processing
and
Preserving
of Fruit...
Products
other fabricated
metal products of Rice
Activities
n.e.c. Manufacture of Wearing Apparel,

Except Fur Apparel

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
114
201
Adjacent Industries
duction
tic equipment
115
202
56 Can Tho city
Electric Power
Generation,
Manufacture of Transmission and
Wearing Apparel, Distribution
Except Fur Apparel
Architectural and
Crustaceans and Molluscs Engineering
Steam and Air
Conditioning
Supply
Activities and
Related Technical
Consultancy
Other...
Tanning and Dressing
Manufacture of Made-Up Textile Articles, Except Apparel of Leather, Dressing Repair of
and Dyeing of Fur Transport...
Manufacture of Pesticides and of Plastics
Pharmaceuticals, Other Products Manufacture
Agrochemical
Medicinal Metal of Furniture
Products
Soap and
Chemical and
Detergents,
Cleaning and
Polishing
Manufacture of Preparations,
Botanical
Perfumes and
Fertilizers and
Toilet Preparations
Manufacture of
Building of
Nitrogen
Products
Manufacture of
Processing Basic Chemicals

Ships and Other
and Preserving
Manufacture Compounds Floating manufacturing
Prepared Animal
chemical products n.e.c.
of Malt n.e.c.
Structures
of Fruit and Liquors and
Manufacture of Feeds
Malt Manufacture of
Vegetables Sawmilling Manufacture
Printing
Articles of of Corrugated Manufacture of Manufacture of
and Planing
Bearings, Gears,
Concrete, Manufacture Paper and other fabricated Gearing and
Grain Mill Products Processing and

of Pulp, Paper Paperboard Driving Elements
Cement and metal products
of Wood
and and of
Manufacture of Paperboard Containers of n.e.c. Manufacture of
Plaster Paper and
Agricultural and...
Vegetable and Animal Manufacture Paperboard
Preserving of
Oils and Fats of other food
Manufacture of Other Growing of
products
n.e.c.
Products of Wood, Manufacture of Manufacture Vegetables and
Melons, Roots
Freshwater
Aquaculture
Manufacture of Manufacture of Articles of Cement, Lime of Basic Iron Manufacture and Tubers
Meat Tobacco Products Manufacture

of...
Materials
and Plaster and Steel of Clay
Building... Growing of...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
116
203
Adjacent Industries
duction
tic equipment
117
204
57 Hau Giang
Manufacture
of Sugar
Processing and Preserving of Fish, Processing

Crustaceans and Molluscs and
Preserving
of Fruit and Manufacture of Wearing Apparel, Except Fur Apparel
Vegetables Manufacture of Manufacture of Manufacture Manufacture
other non- of Other
Manufacture of of Plastics
Corrugated Paper metallic mineral
Products of
Wood,
Manufacture Pharmaceuticals,
Products
and Paperboard and products of Articles of

Cork, Straw Medicinal Manufacture of
n.e.c. and Plaiting
of Containers of Chemical and

Materials Fertilizers and
Nitrogen
Botanical Compounds

Clay Building
Printing Other Rubber...
Manufacture of...
of Grain Mill of Prepared Architectural and

Products Animal Feeds
Electric Power Engineering
Plant
Generation, Activities and Propagation
Transmission Related Manufacture of
Technical
Structural Metal
and Distribution
Products
Manufacture
of Furniture
Consultancy
Building of Ships
and Floating
Structures

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
118
205
Adjacent Industries
duction
tic equipment
119
206
58 Tra Vinh
Manufacture of
Electric Motors,
Generators,
Manufacture Transformers and
of Luggage,
Handbags
Electricity Distribution
and the Like, and Control
Saddlery and Apparatus
Harness
Processing Manufacture
and of Other
Preserving of Products of
Manufacture
of Grain Mill Wood,
Fish, Products
Manufacture
Crustaceans of Articles of
and Molluscs Cork, Straw
and Plaiting
Materials
Processing
Manufacture Manufacture and
Preserving
of Wearing of Sugar of Fruit and
Manufacture of Clay
Building Materials Printing
Vegetables
Apparel, Manufacture of Articles
of Concrete, Cement...
Except Fur Manufacture of

Pharmaceuticals,
Apparel
Manufacture
of other Other
Medicinal
Manufacture
chemical of Basic manufacturing
n.e.c.
Chemical and products Chemicals
n.e.c.
Botanical
Products Manufacture of...
Architectural and Electric Power Steam and
Air
Engineering Activities Generation, Conditioning Growing
and Related Transmission Supply of Rice
Technical and
Preparation and Spinning of Textile Fibres
Consultancy Distribution

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
120
207
Adjacent Industries
duction
tic equipment
121
208
59 Soc Trang
Architectural
and
Manufacture
Engineering
of Grain Mill
Products
Activities Manufacture
of Plastics
and Related
Products
Technical
Consultancy
Steam and Air
Conditioning
Specialized
Manufacture
Design
Activities
Supply Manufacture of Manufacture
of Sugar
Pharmaceuticals, of Fertilizers
Medicinal Chemical
and Botanical and Nitrogen
Creative, Arts and Products Compounds
Entertainment...
of Clay of Articles of
Processing and Preserving of Fish, Crustaceans and Molluscs

Concrete,
Manufacture Building Cement and
Plaster
Materials
of Bakery Extraction
Products of Salt
Printing Sawmilling
and Planing
of Wood

Wood, Manufacture of Articles of
Cork, Straw and Plaiting Materials Cutting,...
Processing
Manufacture
of Malt
Liquors and
and
Preserving Manufacture
Malt of Fruit and
Vegetables of Wearing Manufacture
of Jewellery
Manufacture
of Structural
Apparel, and Related

Articles
Metal
Products
Except Fur
Processing Apparel Manufacture of
Manufacture Furniture
and
of Prepared
Preserving
Animal Feeds
of Meat Freshwater Raising
Manufacture of
Aquaculture of...
Soft Drinks,
Production of
Growing of
Growing of Vegetables
and Melons, Roots
Mineral Waters and Tubers
Rice
and Other Silviculture and Other
Bottled Waters Plant Propagation Forestry Activities

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
122
209
Adjacent Industries
duction
tic equipment
123
210
60 Bac Lieu
Manufacture
of Malt
Extraction of Manufacture
Liquors and
Malt
of Plastics
Salt Products
Processing and Preserving of Fish, Crustaceans and Manufacture

of Grain Mill
Molluscs
Products
Architectural
and
Engineering
Activities and
Steam and Air
Conditioning
Freshwater
Manufacture
of Prepared Related
Supply
Aquaculture
Animal Feeds Technical
Consultancy
Manufacture of
Soft Drinks,
Production of
Mineral Waters Repair of Machinery Treatment...
and Other Bottled Manufacture

Waters
Manufacture of Growing...
of Articles of
Concrete,
Cement...
Manufacture Corrugated Paper and Manufacture

of Clay
Plant
of other food Paperboard and of
Building
Propagation
Materials
products
n.e.c.
Containers of Paper and Manufacture of
Paperboard
other fabricated...
Manufacture of
Processing and Preserving of Meat Structural Metal...

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
124
211
Adjacent Industries
duction
tic equipment
125
212
61 Ca Mau
Architectural
and Electric
Engineering Power
Generation,
Activities Transmission
and Related and
Technical Distribution
Consultancy
Processing and Preserving of Fish, Crustaceans and Molluscs Steam and Air
Conditioning...
Manufacture of
Manufacture
Pharmaceuticals,
Medicinal
Chemical and
Botanical
of Fertilizers
Products
Manufacture of
and Nitrogen
Refined
Petroleum
Products
Compounds Manufacture
of Plastics
Products
Printing Silviculture
and Other
Forestry
Activities
Concrete, Cement and Plaster
Freshwater
Aquaculture

CHEMICALS & HEALTH

FOOD PROCESSING
FISH & SEAFOOD

AGRICULTURE
ELECTRONICS
MACHINERY
GARMENTS
FORESTRY
OIL & GAS

TOBACCO
MINING
126
213
Adjacent Industries
duction
tic equipment
127
214
NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: nxbthongtintruyenthong.vn - E-mail: nxb.tttt@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc - Tổng biên tập
TRẦN CHÍ ĐẠT
Chịu trách nhiệm nội dung

Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập
NGÔ THỊ MỸ HẠNH
Biên tập: Ngô Tấn Đạt - Mai Quốc Bảo

Trình bày sách Nguyễn Thế Hoàng
Sửa bản in: Nguyễn Thế Hoàng
Thiết kế bìa: Nguyễn Thế Hoàng
In 300 bản, khổ 20,5 cm x 29,5 cm tại Công ty TNHH Bao bì và In Nam Minh
Địa chỉ: CN3 Khu công nghiệp Vĩnh Tuy - Hoàng Mai - Hà Nội
Số xác nhận đăng ký xuất bản: 520 - 2017/CXBIPH/2-15/TTTT
Số quyết định xuất bản: 140/QĐ-NXB TTTT ngày 16/5/2017
In xong nộp lưu chiểu tháng 5 năm 2017.
Mã số: KK 52 Hm17. ISBN: 978-604-80-2334-8

EconomicComplexityOfVietnam Final Thay Tu Anh

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

EconomicComplexityOfVietnam Final Thay Tu Anh

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

BAN KINH TẾ

Giáo sư Ricardo Hausmann, Đại học Harvard, Hoa Kỳ

The Economic Complexity of Vietnam

Phụ lục - Appendices......................................................................................... 81

Tóm tắt Báo cáo

Quá trình đa dạng hóa của nền kinh tế Việt Nam

Hình A: Đa dạng hóa ở các nước được lựa chọn

     

Bản đồ các ngành công nghiệp của Việt Nam

DỊCH VỤ VÀ NGÀNH HỖ TRỢ

CHEMICALS & HEALTH

OIL & GAS

Hình C: Những ngành nào khả thi cho Việt Nam

MỨC ĐỘ ĐA DẠNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

Figure 19: Decomposition of Place and Industry composition by provinces

Hiệu ứng do yếu tố địa phương

Mức độ đa dạng kinh tế của Việt Nam

2. Sự chuyển đổi của nền kinh tế Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người

Figure 3: Stacked Vietnam exports per capita, constant dollars

MỨC ĐỘ ĐA DẠNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

Bảng 1: Việt Nam và các quốc gia so sánh

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Figure 5 showsHình 5 mô tả chi

Năm 2000 Năm 2005

Năm 2010 Năm 2015

3. Mức độ đa dạng về kinh tế

Bảng 2: Chỉ số Độ đa dạng về kinh tế - Các quốc gia - Năm 2015

Thu nhập B.q đầu người

Bảng 3: Chỉ số độ đa dạng của ngành công nghiệp ICI

Những ngành thấp nhất

BWA DOM BLR

Chỉ số độ đa dạng kinh tế

Bảng 4: Tăng trưởng và độ đa dạng về kinh tế

(1) (2) (3) (4)

Chỉ số dự báo mức độ đa dạng 0,252 0,059

Quan sát 413 413 413 413

R2 0,177 0,212 0,185 0,212

Sai số chuẩn mạnh trong ngoặc đơn

Hình 8: Mức độ đa dạng về kinh tế theo vị trí địa lý ở Việt Nam

4. Không gian sản phẩm và Không gian ngành

Bảng 5: Mức độ tương đồng giữa các ngành

Hàng may mặc và Dệt may

Sản phẩm máy móc và chế tạo

SERVICES AND SUPPORT

CHEMICALS & HEALTH

OIL & GAS

SERVICES AND SUPPORT

CHEMICALS & HEALTH

FISH & SEAFOOD

THỰC PHẨM VẬT LIỆU VÀ Y TẾ NGÀNH HỖ TRỢ

OIL & GAS

CONSTR. MATL. & EQPT.

DỊCH VỤ VÀ CÁ VÀ HẢI SẢN ĐIỆN TỬ MÁY MÓC

THỰC PHẨM VẬT LIỆU VÀ Y TẾ NGÀNH HỖ TRỢ

Lợi thế cạnh tranh ban đầu 0,119*** 0,00117***

Lợi thế cạnh tranh ban đầu 0,0675*** 0,00110**

Mật độ ban đầu 0,00558 -0,000354

Quan sát 28.063 28.063 4.700 4.700

GRC ESPLVA BGR

GTM MKD ROU

MUS PER HND NAM SWE

Hình 13: Triển vọng về độ đa dạng COI ở Việt Nam

products 77. Ba Ria - Vung Tau

Lợi thế cạnh tranh ban đầu 0,119* 0,00117*

Lợi thế cạnh tranh ban đầu 0,0675* 0,00110