2018년 2분기 리그테이블 PDF

1st half of 2018
thebell league table
- Equity Capital Markets

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- Fees
- Venture Capital
1st half of 2018
thebell League Table
Equity Capital Markets
Deal list 집계기준 League Table 작성기준

- 국내 증권시장에서 이루어진 기업공개(IPO), 유상증자(FO), 주 - 주관사의 주관 실적, 인수사의 인수 실적, 모집주선사의 모집주
식연계증권(BW, CB , EB 등) 발행, 블록딜(Block Deal)을 대상 선 실적을 각각 집계해 발표한다. 블록딜(Block Deal) 거래실적
으로 집계한다. 은 별도 집계·발표한다.
- 공모 거래와 사모 거래, 상장 주식과 비상장 주식을 모두 포함 - 주관 실적, 인수 실적, 모집주선 실적은 증권신고서 및 증권발행
한다. 실적보고서를 기준으로 한다.
- 기업공개(IPO)는 국내 증시에 최초로 상장된 종목을 대상으로 한 - 주관 실적, 인수 실적, 모집주선 실적은 원화를 기준으로 집계한
다. 이전 상장과 분할 재상장, 기업인수목적회사(SPAC)와의 합 다. 외화표시 주식연계증권의 경우 증권신고서 또는 증권발행실
병 상장 및 해외시장 기업공개(IPO)는 제외한다. 적보고서에 신고한 환율을 기준으로 원화로 환산한다.
- 기업공개(IPO)와 유상증자(FO), 주식연계증권(ELB)은 거래금액 - 주관 실적은 대표 주관사(공동 주관사 제외) 별로 집계한다. 대표
에 제한을 두지 않는다. 단 블록딜(Block Deal)은 건당 500억원 주관사가 복수인 경우 총 거래금액을 비례 안분한다. 다만 기업
이상의 거래로 제한한다. 공개(IPO) 거래에 대해서는 공동 주관사의 실적을 인정하되, 인
- 블록딜(Block Deal)은 불특정 다수의 기관투자가에게 시간외 대 수 금액으로 한다.
량매매 방식으로 국내 증시에 상장된 기업의 주식을 매각하는 거 - 모집주선 실적은 공모거래에 한해 집계한다. 모집주선 실적은 주
래를 뜻한다. 선사 수에 따라 균등 배분한다.
- 기업공개(IPO)와 유상증자(FO), 주식연계증권(ELB)은 납입일을 - 부분잔액인수(주관사가 총 발행금액의 일부에 대해서만 인수 책
기준으로, 블록딜(Block Deal)은 거래 실행일을 기준으로 집계 임)의 경우 대표 주관사의 주관실적은 인수 책임금액으로 한다.
한다. 인수 책임을 지지 않는 금액은 모집주선 실적에 반영한다.
- 부분잔액인수의 대표 주관사가 복수일 경우 주관실적은 각 대표
주관사가 인수한 금액과 타 인수단의 인수금액을 균등 배분한 금
액의 합계로 한다.
- 수수료는 증권발행실적보고서에 명시된 금액을 기준으로 한다.
사모거래의 수수료는 집계하지 않는다.
- 주관 실적에 대해서는 수취한 수수료를 반영한 조정 리그테이블
을 시범적으로 발표한다.
ECM DCM KP M&A FEE VC
Overview
2018년 상반기 주식자본시장(ECM)은 삼성그룹발 유 2018년 상반기 ECM딜별 현황 2018년 상반기 월별 ECM 현황(건수기준) 성전자 지분 2298만3552주에 대한 블록딜을 실시. 삼성
(단위:백만원)
상증자와 블록딜 거래가 시장을 견인했음. 삼성중공업 화재도 같은날 삼성전자 지분 401만6448주에 대한 블록
의 조 단위 유상증자에 더해 삼성생명, 삼성화재, 삼성 딜을 완료. 삼성SDI도 삼성물산 지분 2.11%(404만 2758
SDI가 금산법 리스크와 순환출자 고리 해소 차원에서 주)에 대한 블록딜을 마무리졌음. 딜을 통해 삼성SDI는
블록딜에 잇따라 나섰음. 5599억원의 자금을 확보.
모간스탠리PE는 2018년 상반기에만 세차례에 걸쳐
2018년 상반기 ECM 시장별 현황
현대로템 블록딜을 실시. 현대로템이 남북경협 수혜주
(단위:백만원)
로 주가가 급등하면서 차익실현을 위한 차원으로 풀이.
1월 현대로템 지분 255만 주에 대한 블록딜을 통해 485
억원을 확보. 이어 5월 823만주(10%)를 추가로 처분했
두산건설과 한화갤러리아타임월드의 공모 BW의 경 고 6월에도 600만주(7.05%)를 처분해 2400억원을 확보.
우 규모는 크지 않았지만 시장에 활력을 불어넣는 데 일
조. 한화갤러리아타임월드는 500억원의 BW 공모청약
만 해도 코스닥 딜이 쏟아지는 듯했지만 2분기 들어 10
에서 2조5000억원의 자금을 끌어모았음. BBB급 이상 기
건에도 못 미쳤음. 총 시장규모는 1조원을 밑돌았고 스
업의 BW 수요 파악이 적중했던 것으로 보임. 두산건설
팩을 제외한 직상장은 6건에 불과했음. 유가증권시장
역시 700억원의 BW 발행에 1조8000억원 이상의 수요를
상장의 경우 애경산업과 이리츠코크렙 두건 뿐이었음.
확보해 흥행을 이끌었음.
반면 기업공개(IPO) 딜과 주식연계증권(ELB) 시장은 이리츠코크렙의 경우 공모 앵커 리츠 가운데 첫 수요예
블록딜 시장에선 2분기에만 8건의 거래가 이뤄졌음.
대어급 딜 부재로 상대적으로 침체된 모습을 보였음. 한 측을 실시해 관심을 모았음. 비록 일부 미매각으로 끝나
특히 삼성그룹은 블록딜 시장에 빈번하게 등장해 주목
국공인회계사회의 표본감리가 IPO 청구기업에 일제히 는 아쉬움이 있었지만 리츠의 개인 투자에 한발짝 다가
을 받았음. 삼성생명과 삼성화재는‘금융산업의 구조개
적용되면서 공모일정이 꽁꽁 묶이다시피 했음. 롯데정 섰다는 평을 받았음.
선에 관한 법률’위반 리스크를 해소하기 위해 블록딜에
보통신과 티웨이항공 등 주요 딜이 모두 하반기로 넘어 나서 총 1조3176억원의 자금을 확보했음. 삼성생명은 삼
간 것도 같은 맥락임. 주식시장이 부진한 상황에서 두 2018년 상반기 ECM 현황(금액 기준)
(단위:백만원)
산건설과 한화갤러리아타임월드의 신주인수권부사채 2018년 상반기 ECM 수수료 순위
(BW) 딜은 메자닌 수요를 이끌며 흥행에 성공. (단위:백만원)
현대중공업(1조2350억원)과 미래에셋대우(7000억원)
의 유상증자에 이어 2분기 삼성중공업(1조4088억원)의
유증은 2018년 상반기 주식자본시장을 이끈 빅딜. 2016
년 조 단위 증자 이후 두번째 조달이란 점에서 부담을
키웠지만 성공적으로 자본확충을 마쳤음. 삼성중공업
의 구주주 청약률은 102.8%를 기록.
IPO 시장은 이례적으로 잠잠한 모습을 보였음. 1분기
4 1st half of 2018 thebell insight 5

League Table ECM DCM KP M&A FEE VC
2018년 상반기 전체 ECM 주관 순위 2018년 2분기 ECM 주관 순위 2018년 상반기 전체 ECM 인수 순위 2018년 2분기 ECM 인수 순위
점유율 조정실적 점유율 조정실적 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
순위 주관사 금액(백만) 건수 순위 주관사 금액(백만) 건수
(%) (백만) (%) (백만)
1 한국투자증권 785,422 11 15.76 1 한국투자증권 451,662 7 21.50
1 NH투자증권 1,841,813 5 36.96 869,997 1 한국투자증권 616,822 6 29.36 514,820
2 NH투자증권 688,121 6 13.81 2 NH투자증권 388,227 3 18.48
2 한국투자증권 703,582 9 14.12 691,842 2 NH투자증권 573,707 3 27.31 444,317
3 미래에셋대우 613,628 4 12.32 3 미래에셋대우 348,673 2 16.60
3 미래에셋대우 512,555 3 10.29 447,919 3 미래에셋대우 494,600 2 23.54 409,090
4 신한금융투자 531,193 13 10.66 4 한화투자증권 174,222 4 8.29
4 삼성증권 495,967 3 9.95 598,315 4 KB증권 76,300 1 3.63 134,578
5 KB증권 439,027 4 8.81 5 DB금융투자 164,090 2 7.81
5 KB증권 426,300 2 8.56 523,797 5 신영증권 70,000 1 3.33 35,721
6 삼성증권 400,617 4 8.04 6 신한금융투자 150,953 2 7.19
6 대신증권 274,861 8 5.52 188,769 6 삼성증권 56,425 1 2.69 112,154
7 하나금융투자 375,713 7 7.54 7 KB증권 65,557 2 3.12
7 신한금융투자 247,025 10 4.96 773,296 7 SK증권 46,800 1 2.23 48,957
8 대신증권 229,941 9 4.61 8 삼성증권 61,105 2 2.91
8 유진투자증권 87,432 4 1.75 283,936 8 KTB투자증권 43,350 2 2.06 106,708
9 한화투자증권 202,525 7 4.06 9 KTB투자증권 59,055 4 2.81
9 KTB투자증권 79,685 3 1.60 212,377 9 대신증권 35,202 2 1.68 77,928
10 DB금융투자 164,090 2 3.29 10 대신증권 50,462 3 2.40
10 신영증권 70,000 1 1.40 27,501 10 유진투자증권 25,000 1 1.19 99,961
11 SK증권 125,998 3 2.53 11 SK증권 37,440 1 1.78
11 SK증권 55,278 2 1.11 73,484 11 DB금융투자 23,210 1 1.10 36,174
12 유진투자증권 97,432 5 1.96 12 유진투자증권 35,000 2 1.67
12 한화투자증권 46,184 4 0.93 98,280 12 한화투자증권 13,342 1 0.64 38,118
13 KTB투자증권 96,555 7 1.94 13 BNK투자증권 34,374 2 1.64
13 하나금융투자 34,245 3 0.69 50,049 13 신한금융투자 10,073 1 0.48 15,586
14 다이와증권 49,980 1 1.00 14 신영증권 29,888 2 1.42
14 키움증권 31,327 2 0.63 44,435 14 하나금융투자 9,000 1 0.43 13,359
15 BNK투자증권 34,374 2 0.69 15 이베스트투자증권 29,443 3 1.40
15 IBK투자증권 28,200 1 0.57 32,899 15 유안타증권 7,000 1 0.33 13,359
16 이베스트투자증권 33,634 4 0.68 16 하나금융투자 13,680 2 0.65
16 유안타증권 24,955 2 0.50 35,053 총합계 2,100,830 25 100.00 2,100,830
17 키움증권 31,327 2 0.63 17 유안타증권 7,000 1 0.33
17 DB금융투자 23,210 1 0.47 30,670 * ECM 거래(IPO, 유상증자, ELB) 중 주관사 지정 거래 순위
18 신영증권 29,888 2 0.60 총합계 2,100,830 44 100.00
* 모집주선 금액 제외. 증권신고서상 인수 금액만을 반영
총합계 4,982,619 63 100.00 4,982,619
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 19 IBK투자증권 28,200 1 0.57 * ECM 딜 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
* ECM 거래(IPO, 유상증자, ELB) 중 주관사 지정 거래 순위 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수 20 유안타증권 24,955 2 0.50
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정. 총합계 4,982,619 96 100.00
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수 * ECM 딜 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정. * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준

2018년 상반기 전체 ECM 모집주선 순위 2018년 2분기 ECM 모집주선 순위 2018년 상반기 기업공개(IPO) 인수 순위 2018년 2분기 기업공개(IPO) 인수 순위
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
1 NH투자증권 1,212,965 5 47.48 1 NH투자증권 519,307 2 62.27 1 대신증권 174,479 5 21.42 1 한국투자증권 52,795 3 23.16
2 대신증권 997,408 2 39.04 2 한국투자증권 190,090 1 22.79 2 한국투자증권 121,915 5 14.97 2 NH투자증권 39,554 1 17.35
3 한국투자증권 190,090 1 7.44 3 KB증권 42,864 1 5.14 3 삼성증권 94,222 2 11.57 3 SK증권 37,440 1 16.42
4 KB증권 42,864 1 1.68 4 한화투자증권 25,903 1 3.11 4 NH투자증권 92,448 3 11.35 4 DB금융투자 23,210 1 10.18
5 미래에셋대우 29,581 1 1.16 5 이베스트투자증권 24,765 1 2.97 5 하나금융투자 58,713 5 7.21 5 KB증권 19,777 1 8.67
6 한화투자증권 25,903 1 1.01 5 KTB투자증권 24,765 1 2.97 6 신한금융투자 50,469 3 6.20 6 하나금융투자 13,680 2 6.00
7 이베스트투자증권 24,765 1 0.97 7 유진투자증권 6,300 1 0.76 7 SK증권 37,440 1 4.60 7 신한금융투자 10,073 1 4.42
7 KTB투자증권 24,765 1 0.97 총합계 833,994 8 100.00 8 키움증권 31,327 2 3.85 8 이베스트투자증권 9,888 1 4.34
9 유진투자증권 6,300 1 0.25 * 인수 금액 제외, 모집주선 금액만을 반영
9 IBK투자증권 28,200 1 3.46 8 신영증권 9,888 1 4.34
총합계 2,554,641 14 100.00 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 10 유안타증권 24,955 2 3.06 10 유안타증권 7,000 1 3.07
* 모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음.
* 인수 금액 제외, 모집주선 금액만을 반영 11 DB금융투자 23,210 1 2.85 11 삼성증권 4,680 1 2.05
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 총합계 227,985 14 100.00
12 KB증권 19,777 1 2.43
* 모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음.
13 한화투자증권 18,526 2 2.27 * 기업공개(IPO) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준순위
14 미래에셋대우 17,955 1 2.20
15 이베스트투자증권 9,888 1 1.21
15 신영증권 9,888 1 1.21
17 KTB투자증권 1,165 2 0.14
총합계 814,577 38 100.00
2018년 상반기 기업공개(IPO) 주관 순위 2018년 2분기 기업공개(IPO) 주관 순위
* 기업공개(IPO) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준순위
점유율 조정실적 점유율 조정실적 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
(%) (백만) (%) (백만)
1 대신증권 234,659 5 28.81 107,198 1 NH투자증권 79,107 1 34.70 35,227
2 한국투자증권 121,915 5 14.97 200,988 2 한국투자증권 52,795 3 23.16 65,322
3 NH투자증권 112,213 2 13.78 81,363 3 SK증권 46,800 1 20.53 48,957
4 삼성증권 89,542 1 10.99 97,301 4 DB금융투자 23,210 1 10.18 36,174
5 SK증권 46,800 1 5.75 41,508 5 신한금융투자 10,073 1 4.42 15,586
6 하나금융투자 34,245 3 4.20 50,049 6 하나금융투자 9,000 1 3.95 13,359
7 키움증권 31,327 2 3.85 44,435 7 유안타증권 7,000 1 3.07 13,359
8 신한금융투자 30,681 2 3.77 33,249 총합계 227,985 9 100.00 227,985
9 IBK투자증권 28,200 1 3.46 32,899
10 유안타증권 24,955 2 3.06 35,053 * 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수
료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정. 2018년 상반기 기업공개(IPO) 공동주관 순위 2018년 2분기 기업공개(IPO) 공동주관 순위
11 DB금융투자 23,210 1 2.85 30,670
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
12 한화투자증권 18,874 2 2.32 26,453
1 한화투자증권 15,390 1 100.00 - - - - -
13 미래에셋대우 17,955 1 2.20 33,410
총합계 814,577 28 100.00 814,577 총합계 15,390 1 100.00 총합계 - - -

* 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수
료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.

[참고] 2018년 상반기 기업별 기업공개(IPO) 규모 순위 [참고] 2018년 2분기 기업별 기업공개(IPO) 규모 순위 [참고] 2018년 상반기 기업공개(IPO) 기업별 수수료 순위 [참고] 2018년 2분기 기업공개(IPO) 기업별 수수료 순위
금액 점유율 점유율 수수료 수수료 수수료 수수료
순위 기업명 대표주관사 순위 기업명 금액(백만) 대표주관사 순위 기업명 대표주관사 순위 기업명 대표주관사
(백만) (%) (%) (백만) (bp) (백만) (bp)
1 애경산업 197,880 대신 24.29 이리츠코크렙기업구조조정 1 JTC 2,577 287.82 삼성 이리츠코크렙기업구조조정
1 79,107 NH투자 34.7 1 1,582 200.00 NH투자
부동산투자회사 부동산투자회사
2 JTC 89,542 삼성 10.99 2 엔지켐생명과학 2,427 562.75 한국투자
2 이원다이애그노믹스 46,800 SK 20.53 2 이원다이애그노믹스 1,338 285.98 SK
이리츠코크렙기업구조조정 3 카페24 2,052 400.00 미래에셋대우,유안타
3 79,107 NH투자 9.71
부동산투자회사 3 세종메디칼 30,450 한국투자 13.36 3 파워넷 812 350.00 동부
4 애경산업 1,583 80.00 대신
4 카페24 51,300 미래에셋대우,유안타 6.30 4 파워넷 23,210 동부 10.18 4 세종메디칼 784 257.50 한국투자
이리츠코크렙기업구조조정
5 1,582 200.00 NH투자
5 이원다이애그노믹스 46,800 SK 5.75 5 제노레이 13,845 한국투자 6.07 부동산투자회사 5 제노레이 428 309.00 한국투자
6 엔지켐생명과학 43,120 한국투자 5.29 6 현대사료 10,073 신한금융투자 4.42 6 케어랩스 1,430 550.00 한국투자 6 현대사료 350 347.47 신한금융투자
7 동구바이오제약 33,106 NH투자 4.06 7 하나금융11호기업인수목적 9,000 하나대투 3.95 7 동구바이오제약 1,364 412.00 NH투자 7 유안타제3호기업인수목적 300 428.57 유안타
8 세종메디칼 30,450 한국투자 3.74 8 한국제7호기업인수목적 8,500 한국투자 3.73 8 이원다이애그노믹스 1,338 285.98 SK 8 하나금융11호기업인수목적 300 333.33 하나대투
9 알리코제약 28,200 IBK투자 3.46 9 유안타제3호기업인수목적 7,000 유안타 3.07 9 알리코제약 871 309.00 IBK투자 9 한국제7호기업인수목적 255 300.00 한국투자
10 케어랩스 26,000 한국투자 3.19 총합계 227,985 100.00 10 파워넷 812 350.00 동부
* 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영.
11 파워넷 23,210 동부 2.85 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 11 린드먼아시아인베스트먼트 796 360.50 키움 * 수수료율(bp)은 각 주관사가 받은 수수료 합을 기준으로 계산.
12 린드먼아시아인베스트먼트 22,087 키움 2.71 12 세종메디칼 784 257.50 한국투자

13 씨앤지하이테크 20,608 신한금융투자 2.53 13 에스지이 642 341.60 대신
14 에스지이 18,795 대신 2.31 14 배럴 586 360.50 하나대투
15 배럴 16,245 하나대투 1.99 15 씨앤지하이테크 531 257.50 신한금융투자
16 제노레이 13,845 한국투자 1.70 16 에코마이스터 450 645.81 한화투자,대신
17 현대사료 10,073 신한금융투자 1.24 17 링크제니시스 440 488.89 하나대투
18 대신밸런스제3호기업인수목적 10,000 대신 1.23 18 제노레이 428 309.00 한국투자
19 오스테오닉 9,240 키움 1.13 19 오스테오닉 381 412.00 키움
20 하나금융11호기업인수목적 9,000 하나대투 1.10 20 현대사료 350 347.47 신한금융투자
21 링크제니시스 9,000 하나대투 1.10 21 하나금융11호기업인수목적 300 333.33 하나대투
22 한국제7호기업인수목적 8,500 한국투자 1.04 22 아시아종묘 300 666.67 대신
23 유안타제3호기업인수목적 7,000 유안타 0.86 23 대신밸런스제3호기업인수목적 300 300.00 대신
24 에코마이스터 6,968 한화투자,대신 0.86 24 유안타제3호기업인수목적 300 428.57 유안타
25 아시아종묘 4,500 대신 0.55 25 한국제7호기업인수목적 255 300.00 한국투자
총합계 814,577 100.00 * 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영.
* 수수료율(bp)은 각 주관사가 받은 수수료 합을 기준으로 계산.
[참고] 2018년 상반기 기업공개(IPO) 시장별 현황 [참고] 2018년 2분기 기업공개(IPO) 시장별 현황
시장 발행금액(백만) 건수 점유율(%) 시장 발행금액(백만) 건수 점유율(%)
코스피 276,987 2건 34.00 코스피 79,107 1건 34.70
코스닥 537,589 23건 66.00 코스닥 148,877 8건 65.30
합계 814,577 25건 100.00 합계 227,985 9건 100.00

2018년 상반기 유상증자(FO) 주관 순위 2018년 2분기 유상증자(FO) 주관 순위 2018년 상반기 유상증자(FO) 모집주선 순위 2018년 2분기 유상증자(FO) 모집주선 순위
(%) (백만) (%) (백만)
1 NH투자증권 1,212,965 5 47.48 1 NH투자증권 519,307 2 62.27
1 NH투자증권 1,704,600 2 42.64 785,047 1 한국투자증권 564,027 3 32.64 449,498
2 대신증권 997,408 2 39.04 2 한국투자증권 190,090 1 22.79
2 한국투자증권 581,667 4 14.55 490,854 2 미래에셋대우 469,600 1 27.18 404,430
3 한국투자증권 190,090 1 7.44 3 KB증권 42,864 1 5.14
3 미래에셋대우 469,600 1 11.75 410,922 2 NH투자증권 469,600 1 27.18 404,430
4 KB증권 42,864 1 1.68 4 한화투자증권 25,903 1 3.11
4 KB증권 426,300 2 10.66 523,797 4 KB증권 76,300 1 4.42 134,578
5 미래에셋대우 29,581 1 1.16 5 이베스트투자증권 24,765 1 2.97
5 삼성증권 406,425 2 10.17 501,013 5 삼성증권 56,425 1 3.27 112,154
6 한화투자증권 25,903 1 1.01 5 KTB투자증권 24,765 1 2.97
6 신한금융투자 216,344 8 5.41 740,047 6 KTB투자증권 43,350 2 2.51 106,708
7 이베스트투자증권 24,765 1 0.97 7 유진투자증권 6,300 1 0.76
7 KTB투자증권 79,685 3 1.99 212,377 7 대신증권 35,202 2 2.04 77,928
7 KTB투자증권 24,765 1 0.97 총합계 833,994 8 100.00
8 유진투자증권 42,432 2 1.06 151,002 8 한화투자증권 13,342 1 0.77 38,118
9 유진투자증권 6,300 1 0.25 * 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영
9 대신증권 35,202 2 0.88 79,179 총합계 1,727,846 12 100.00 1,727,846 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
총합계 2,554,641 14 100.00
10 한화투자증권 27,310 2 0.68 71,827 * 모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음.
* 유상증자 발행 중 주관사 지정 거래 순위
* 모집주선 금액 제외. 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영
11 SK증권 8,478 1 0.21 31,977 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치
총합계 3,998,042 29 100.00 3,998,042 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 * 모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음.
* 유상증자 발행 중 주관사 지정 거래 순위 료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.
2018년 상반기 유상증자(FO) 인수 순위 2018년 2분기 유상증자(FO) 인수 순위 [참고] 2018년 상반기 기업별 유상증자(FO) 발행규모 순위 [참고] 2018년 2분기 기업별 유상증자(FO) 발행규모 순위
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 기업명 금액(백만원) 건수 주관 및 주선 순위 기업명 금액(백만원) 건수 주관 및 주선
1 한국투자증권 653,507 5 16.35 1 한국투자증권 388,867 3 22.51 1 한국지엠 4,288,389 3 1 한국지엠 4,288,389 3
2 미래에셋대우 575,673 2 14.40 2 미래에셋대우 328,673 1 19.02 한국투자, 한국투자,
2 삼성중공업 1,408,800 1
미래에셋대우,NH투자 2 삼성중공업 1,408,800 1 미래에셋대우,
2 NH투자증권 575,673 2 14.40 2 NH투자증권 328,673 1 19.02 NH투자
3 현대중공업 1,235,000 1 NH투자
4 신한금융투자 480,724 10 12.02 4 한화투자증권 154,222 2 8.93 3 씨케이엠 710,000 2
4 BGF 929,922 1 대신
5 KB증권 419,250 3 10.49 5 신한금융투자 140,880 1 8.15 4 한국카카오은행 500,000 1
5 영우냉동식품 740,000 1
6 하나금융투자 317,000 2 7.93 5 DB금융투자 140,880 1 8.15 5 SK디스커버리 348,548 1 NH투자
6 씨케이엠 710,000 2
7 삼성증권 306,395 2 7.66 7 삼성증권 56,425 1 3.27 6 동부제철 200,000 1
7 하나금융투자 700,000 1
8 한화투자증권 163,999 3 4.10 8 대신증권 50,462 3 2.92 7 제넥신 199,999 1
8 미래에셋대우 700,000 1 삼성,KB
9 DB금융투자 140,880 1 3.52 9 KTB투자증권 49,055 3 2.84 8 삼환기업 194,861 2
9 CJ제일제당 624,358 1 NH투자
10 SK증권 88,558 2 2.22 10 KB증권 45,780 1 2.65 9 쿠쿠홀딩스 190,090 1 한국투자
엘에스오토모티브
11 KTB투자증권 85,390 4 2.14 11 BNK투자증권 34,374 2 1.99 10 559,078 1
테크놀로지스 10 롯데지주 170,759 1 NH투자
12 대신증권 50,462 3 1.26 12 이베스트투자증권 9,555 1 0.55
13 다이와증권 49,980 1 1.25 총합계 1,727,846 20 100.00
14 유진투자증권 42,432 2 1.06 * 유상증자 발행 중 주관사 지정 거래 순위
15 BNK투자증권 34,374 2 0.86 * 모집주선 금액 제외. 증권신고서상 인수 금액만을 반영
16 이베스트투자증권 13,745 2 0.34 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
총합계 3,998,042 46 100.00
* 유상증자 발행 중 주관사 지정 거래 순위

2018 상반기 주식연계증권(ELB) 주관 순위 2018년 2분기 주식연계증권(ELB) 주관 순위 2018년 상반기 주식연계증권(ELB) 모집주선 순위 2018년 2분기 주식연계증권(ELB) 모집주선 순위
(%) (백만) (%) (백만)
- - - - - - - - - -
1 신영증권 70,000 1 41.18 27,501 1 신영증권 70,000 1 48.28 35,721
총합계 - - - 총합계 - - -
2 유진투자증권 45,000 2 26.47 132,934 2 유진투자증권 25,000 1 17.24 99,961
* 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영 * 인수 금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영
3 미래에셋대우 25,000 1 14.71 3,587 2 미래에셋대우 25,000 1 17.24 4,659 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
3 NH투자증권 25,000 1 14.71 3,587 2 NH투자증권 25,000 1 17.24 4,659 * 모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음. * 모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음.
5 대신증권 5,000 1 2.94 2,391 총합계 145,000 4 100.00 145,000

총합계 170,000 6 100.00 170,000 * 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB), 교환사채(EB) 합계
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영
* 신주인수권부사채(BW), 전환사채(CB), 교환사채(EB) 합계 * 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 * 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.
2018년 상반기 주식연계증권(ELB) 인수 순위 2018년 2분기 주식연계증권(ELB) 인수 순위

1 유진투자증권 55,000 3 32.35 1 유진투자증권 35,000 2 24.14
2 미래에셋대우 20,000 1 11.76 2 미래에셋대우 20,000 1 13.79
2 NH투자증권 20,000 1 11.76 2 NH투자증권 20,000 1 13.79
2 신영증권 20,000 1 11.76 2 신영증권 20,000 1 13.79
2 한화투자증권 20,000 2 11.76 2 한화투자증권 20,000 2 13.79
6 KTB투자증권 10,000 1 5.88 6 한국투자증권 10,000 1 6.90
6 한국투자증권 10,000 1 5.88 6 이베스트투자증권 10,000 1 6.90
6 이베스트투자증권 10,000 1 5.88 6 KTB투자증권 10,000 1 6.90
9 대신증권 5,000 1 2.94 총합계 145,000 10 100.00
총합계 170,000 12 100.00 * 주식연계증권(ELB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
* 주식연계증권(ELB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위

2018년 상반기 전환사채(CB) 주관 순위 2018년 2분기 전환사채(CB) 주관 순위 2018년 상반기 전환사채(CB) 모집주선 순위 2018년 2분기 전환사채(CB) 모집주선 순위
점유율 조정실적 조정실적 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
순위 주관사 금액(백만) 건수 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
(%) (백만) (백만)
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
총합계 - - - 총합계 - - -
총합계 - - - - 총합계 - - - -
* 전환사채(CB) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함) * 전환사채(CB) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함) * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음. * 모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음.
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 * 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수 * 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수
료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정. 료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.
[참고] 2018년 상반기 기업별 전환사채(CB) 발행규모 순위 [참고] 2018년 2분기 기업별 전환사채(CB) 발행규모 순위
2018년 상반기 전환사채(CB) 인수 순위 2018년 2분기 전환사채(CB) 인수 순위
순위 기업명 금액(백만원) 건수 주관 및 주선 순위 기업명 금액(백만원) 건수 주관 및 주선
1 셀트리온홀딩스 200,000 2 1 아시아나항공 100,000 1
- - - - - - - - - -
2 아시아나항공 100,000 1 2 동양네트웍스 50,000 1
총합계 - - - 총합계 - - -
3 에이치엘비생명과학 94,488 2 3 제넥신 50,000 1
* 전환사채(CB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위 * 전환사채(CB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
4 에이프로젠KIC 90,000 3 4 리드 50,000 1
5 폴루스바이오팜 82,500 4 5 이녹스첨단소재 50,000 1
6 바이오빌 66,700 6 6 에이치에스디엔진 45,000 1
7 폴루스 57,455 6 7 안트로젠 34,000 2
8 이녹스첨단소재 50,000 1 8 바이오빌 30,200 3
9 동양네트웍스 50,000 1 9 네패스신소재 30,000 1
10 리드 50,000 1 10 현진소재 30,000 1

2018년 상반기 신주인수권부사채(BW) 주관 순위 2018년 2분기 신주인수권부사채(BW) 주관 순위 2018년 상반기 신주인수권부사채(BW) 모집주선 순위 2018년 2분기 신주인수권부사채(BW) 모집주선 순위
(%) (백만) (%) (백만)
- - - - - - - - - -
1 신영증권 70,000 1 41.18 27,501 1 신영증권 70,000 1 48.28 35,721
총합계 - - - 총합계 - - -
2 유진투자증권 45,000 2 26.47 132,934 2 유진투자증권 25,000 1 17.24 99,961
3 미래에셋대우 25,000 1 14.71 3,587 2 미래에셋대우 25,000 1 17.24 4,659 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
2 NH투자증권 25,000 1 17.24 4,659 * 모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음. * 모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음.
3 NH투자증권 25,000 1 14.71 3,587
5 대신증권 5,000 1 2.94 2,391 총합계 145,000 4 100.00 145,000
총합계 170,000 6 100.00 170,000 * 신주인수권부사채(BW) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함)
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영
* 신주인수권부사채(BW) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함) * 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 * 조정실적은 명목실적에 수수료율을 토태로 산정한 가중치를 차등 반영한 거래실적. 수수
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 료율이 높은 거래를 주관한 IB일수록 명목실적 대비 조정실적이 높게 책정.
2018년 상반기 신주인수권부사채(BW) 인수 순위 2018년 2분기 신주인수권부사채(BW) 인수 순위

순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) [참고] 2018년 상반기 기업별 신주인수권부사채(BW) 발행규모 순위 [참고] 2018년 2분기 기업별 신주인수권부사채(BW) 발행규모 순위
1 유진투자증권 55,000 3 32.35 1 유진투자증권 35,000 2 24.14 순위 기업명 금액(백만원) 건수 주관 및 주선 순위 기업명 금액(백만원) 건수 주관 및 주선
2 미래에셋대우 20,000 1 11.76 2 미래에셋대우 20,000 1 13.79 1 두산건설 70,000 1 신영 1 두산건설 70,000 1 신영
2 NH투자증권 20,000 1 11.76 2 NH투자증권 20,000 1 13.79 미래에셋대우, 미래에셋대우,
2 한화갤러리아타임월드 50,000 1 2 한화갤러리아타임월드 50,000 1
2 신영증권 20,000 1 13.79 NH투자 NH투자
2 신영증권 20,000 1 11.76
3 폴루스 50,000 2 3 에이치엘비 39,500 1
2 한화투자증권 20,000 2 11.76 2 한화투자증권 20,000 2 13.79
4 에이치엘비 39,500 1 4 폴루스 25,000 1
6 KTB투자증권 10,000 1 5.88 6 한국투자증권 10,000 1 6.90
5 파인텍 25,000 1 유진투자 5 파인텍 25,000 1 유진투자
6 한국투자증권 10,000 1 5.88 6 이베스트투자증권 10,000 1 6.90
6 바이오리더스 24,000 2 6 유바이오로직스 20,000 1
6 이베스트투자증권 10,000 1 5.88 6 KTB투자증권 10,000 1 6.90
7 오리엔트바이오 20,000 1 유진투자 7 코미코 15,000 1
9 대신증권 5,000 1 2.94 총합계 145,000 10 100.00
8 유바이오로직스 20,000 1 8 인트로메딕 10,000 1
총합계 170,000 12 100.00 * 신주인수권부사채(BW) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
* 점유율은 주관사 지정거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 9 코미코 15,000 1 9 라이트론 10,000 2
* 신주인수권부사채(BW) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
* 점유율은 주관사 지정거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 10 우리넷 10,000 1 10 우리넷 10,000 1

2018년 상반기 교환사채(EB) 주관 순위 2018년 2분기 교환사채(EB) 주관 순위 [참고] 2018년 상반기 기업별 교환사채(EB) 발행규모 순위 [참고] 2018년 2분기 기업별 교환사채(EB) 발행규모 순위
조정실적 점유율 조정실적 순위 기업명 금액(백만원) 건수 주관 및 주선 순위 기업명 금액(백만원) 건수 주관 및 주선
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수
(백만) (%) (백만)
1 롯데쇼핑 303,600 1 1 롯데쇼핑 303,600 1
- - - - - - - - - - - -
2 씨에스윈드 40,500 1 2 다산네트웍스 10,000 1
총합계 - - - - 총합계 - - - -
3 유양디앤유 22,000 1 3 KG모빌리언스 9,800 1
* 교환사채(EB) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함) * 교환사채(EB) 발행 중 주관사 지정 거래 순위(공모 및 사모, 소액공모 포함) 4 다산네트웍스 10,000 1 4 서진오토모티브 8,000 1
* 대표주관과 공동주관 별도 집계 후 전체주관실적에서 합산 * 대표주관과 공동주관 별도 집계 후 전체주관실적에서 합산
* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 * 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준 5 KG모빌리언스 9,800 1 5 대성산업 5,000 1
* 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영 * 단순모집주선 금액 제외, 증권신고서상 인수 금액만을 반영
6 서진오토모티브 8,000 1 6 엑세스바이오 4,400 1
* 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치 * 금액 및 건수총계는 주관사 지정 거래만을 포함한 수치
7 웨이브일렉트로닉스 5,000 1 7 디지캡 1,600 1
8 에이치엘비 5,000 1
9 대성산업 5,000 1
10 엑세스바이오 4,400 1
2018년 상반기 교환사채(EB) 인수 순위 2018년 2분기 교환사채(EB) 인수 순위

- - - - - - - - - -
총합계 - - - 총합계 - - -
* 교환사채(EB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위 * 교환사채(EB) 인수단 참여에 따른 인수금액 기준 순위
2018년 상반기 교환사채(EB) 모집주선 순위 2018년 2분기 교환사채(EB) 모집주선 순위

- - - - - - - - - -
총합계 - - - 총합계 - - -
* 인수금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영 * 인수금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영

* 모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음. * 모집주선실적은 없고 수수료만 받은 주관사는 기재하지 않음.

League Table
1st half of 2018

2018년 상반기 블록딜 주관 순위 2018년 2분기 블록딜 주관 순위
1
2
씨티글로벌마켓증권
골드만삭스
1,526,500
1,227,200
6
4
36.97
29.72
1
2
씨티글로벌마켓증권
JP모간
991,850
815,350
4
3
33.44
27.49
Debt Capital Markets
3 JP모간 815,350 3 19.75 3 골드만삭스 692,550 2 23.35
4 크레디트스위스 326,700 2 7.91 4 크레디트스위스 279,950 1 9.44
5 NH투자증권 154,700 2 3.75 5 NH투자증권 154,700 2 5.22
6 KB증권 78,650 2 1.90 6 KB증권 31,900 1 1.08
총합계 4,129,100 19 100.00 총합계 2,966,300 13 100.00
* 점유율은 총금액 대비 사별 거래금액 기준 * 점유율은 총금액 대비 사별 거래금액 기준

* 500억원 이상 거래 한정 * 500억원 이상 거래 한정

- 국내 채권시장에서 공모로 발행된 일반 회사채(SB)와 자산유동 - 대표주관실적과 인수실적을 대상으로 리그테이블을 산정한다.
화증권(ABS)을 대상으로 한다. 공동주관 실적은 집계하지 않는다.
- 발행 규모에 제한을 두지 않는다. 다만 만기가 6개월 미만인 채 - 모집주선 실적은 대표주관 실적에 포함하지 않고 별도 집계한다.
권은 제외한다. 종합 성적에도 반영하지 않는다.
- 일반회사채(SB)에는 무보증채권과 보증채권을 모두 포함한다. - 대표주관 실적과 인수실적은 원화를 기준으로 한다. 외화표시 채
단 공사채는 제외한다. 권의 경우 증권신고서에 표기된 환율을 기준으로 원화로 환산
- 옵션부(조기상환부채권, 수시상환채권) 채권을 집계 대상에 포함 한다.
하되, 옵션 내용을 별도 표기한다. - 대표주관 실적은 총발행금액을 대표주관사 수에 따라 비례 안
- 주식관련 사채(CB, BW,EB)는 Equity Capital Market 리그테이 분한다.
블에서 별도 집계한다. - 대표주관사에 대한 실적 배분은 해당 회사채의 회차별로 한다. 회
- 일반 회사채 중 금융채를 별도 집계하되, 은행채는 제외한다. 차 내에서 트렌치가 분리돼 발행된 채권이라도 대표주관사 업무
- 자산유동화증권(ABS) 중 자산유동화기업어음(ABCP)은 제외하 를 수행한 모든 대표주관사 수에 따라 비례 안분한다.
고 주택금융공사가 발행한 주택저당증권(MBS)은 별도 집계한다. - 인수실적은 증권신고서에 표기된 각 인수사의 인수금액을 기준
- 일반 회사채와 자산유동화증권 중 대표주관사가 주관하고 인수사 으로 한다.
가 인수한 후순위채 또는 신종자본증권을 포함한다. - 대표주관실적과 인수실적은 각 대표주관사 또는 인수사가 수취
- 발행일은 납입일 기준으로 하며 발행 스프레드는 국고채 3년물을 한 수수료를 반영해 조정한다. 이때 수수료는 시장평균 수수료 대
기준으로 환산해 작성한다. 비 해당 대표주관 또는 인수사의 상대 수수료를 기준으로 한다.
다만, 대표주관의 경우 수수료 수취가 일반화되는 적절한 시점부
터 조정실적을 산정한다.
22 1st half of 2018

Overview
발행량‘65조’반기 최대 규모, 단기화는 과제 2018년 상반기 SB 신용등급별 발행현황 것이라는 전망이 나옴.
올해 상반기 국내 채권 발행액(일반 회사채, 여전채, (단위:억원) 발행사 입장에선 국내 금리 인상 가능성도 고려해야
ABS 포함)이 65조원을 넘었음. 반기 기준 역대 최대 규 만 하는 상황. 하반기 만기 예정된 물량에 대해 앞당겨
모. 1분기에 이어 폭발적인 물량 공세를 이어가고 있음. 서 대응할 필요가 있었다는 것. 상반기 SB 조달 목적으
하반기 추가 금리 인상에 대한 우려감에 선제적으로 자 로‘차환 발행’
이 48%로 가장 많았다는 점이 이를 시사
금을 조달하려는 기업들의 움직임이 반영됐다는 분석. 함. 작년 상반기만 해도 운영자금 마련을 위한 회사채
회사채 만기의 경우 5년 이상의 장기물 발행은 기피하 발행이 58%로 과반을 넘었음.
는 기색이 역력함. SB 만기 역시 3~4년물 비중이 45%, 5~6년물이 28%
를 차지함. 지난해 상반기 각각의 비중이 36%와 32%로
분기별 회사채 발행액 추이 2018년 상반기 SB만기별 발행현황
큰 차이를 보이지 않은 것과 대조적. 금리 인상 시기에
(단위:억원) (단위:억원)
투자자들이 그만큼 장기물을 기피했다는 뜻으로도 읽
히고 있음.
2018년 상반기 SB 자금용도별 발행 현황

(단위: 억 원, %)
운영자금 차환자금 시설자금
월 발행액
금액 비중 금액 비중 금액 비중
1월 43,600 10,400 23.85 33,200 76.15 0 0
개별 회사로는 1조 3500억원을 발행한 신한금융지주 2월 60,980 23,882 39.16 21,598 35.42 13,000 21.32
3월 43,890 17,780 40.51 19,170 43.68 5,940 13.53
29일 더벨에 따르면 올해 상반기 발행된 일반 회사채 에 이어 LG화학(1조원), 한국수력원자력(9000억원), KB
4월 60,710 24,420 40.22 35,890 59.12 400 0.66
(SB), FB, ABS을 합산한 국내 공모 채권 발행액은 65조 증권(7500억원), NH투자증권(6500억원) 등이 대형 이슈 5월 42,380 20,950 49.43 16,500 38.93 4,250 10.03
7880억원으로 집계. 작년 상반기 발행액(57조원)보다 9 어 순위에 이름을 올림. SK그룹 중에는 두 번에 걸쳐 총 6월 39,430 19,100 48.44 13,340 33.83 4,800 12.17
계 290,990 116,532 40.05 139,698 48.01 28,390 9.76
조원 이상 늘어나 역대 최대 기록을 경신. 분기별로도 6400억원을 찍은 SK㈜의 발행 규모가 제일 컸음. 현대
32조원(올해 1분기)에서 34조원(2분기)으로 점차 늘어나 차그룹에서는 현대제철이 6000억원의 회사채를 발행.
는 추세를 보임. FB의 경우 신한카드가 2조 4100억원으로 상반기 발행
SB 발행량만 보면 29조 1390억원으로 전년 동기(26조 액이 가장 많았음. 삼성카드(2조 3400억원)와 현대캐피
920억원) 대비 3조원 이상 늘어남. FB와 ABS 역시 각 탈(2조 2500억원)이 그 뒤를 이었음. ABS 중에서는 SK
각 28조 8290억원과 8조 1200억원으로 증가 추이를 보 텔레콤 단말기채권을 유동화한 티월드제이십일차유동
임. 상반기 중 가장 많은 SB를 발행한 기업집단은 SK그 화전문회사의 물량(7545억원)이 최대 액수.
룹(3조 7710억원). 1분기까지 수위를 달리던 LG그룹(2 상반기 채권 물량이 크게 늘어난 건 전반적인 금리 인
조 9100억원)을 추월. 이후 한국전력과 롯데그룹이 그 상 기조와 무관치 않아 보임. 미국 연준은 올해 벌써 두
뒤를 이었음. 번에 걸쳐 금리 인상을 단행. 기준금리는 1.75~2.00%까
지 올랐음. 시장에서는 하반기에 두 번 더 금리가 오를

2018년 상반기 국내채권 대표주관 순위 2018년 2분기 국내채권 대표주관 순위 2018년 상반기 국내채권 인수 순위 2018년 2분기 국내채권 인수 순위
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 금액 점유율 평균수수료 조정실적 금액 점유율 평균수수료 조정실적
순위 인수사 순위 인수사
(백만) (%) (bp) (백만) (백만) (%) (bp) (백만)
1 KB증권 12,767,948 136 19.42 1 KB증권 6,440,448 74 18.84
1 한국투자증권 6,873,588 10.46 14.78 6,436,977 1 KB증권 3,716,233 10.87 16.09 3,631,113
2 미래에셋대우 9,402,889 94 14.30 2 NH투자증권 6,094,583 56 17.83
2 KB증권 6,868,733 10.45 16.80 6,717,889 2 한국투자증권 3,439,816 10.06 12.87 3,054,250
3 한국투자증권 9,228,262 101 14.04 3 한국투자증권 5,072,322 57 14.84
3 SK증권 6,107,000 9.29 17.03 6,965,201 3 NH투자증권 3,429,000 10.03 16.19 3,139,469
4 NH투자증권 8,865,917 82 13.49 4 미래에셋대우 4,165,722 42 12.19
4 NH투자증권 5,770,000 8.78 16.62 5,268,559 4 SK증권 3,074,500 8.99 16.24 3,693,747
5 SK증권 5,383,083 37 8.19 5 SK증권 2,307,250 16 6.75
5 미래에셋대우 5,073,052 7.72 14.95 4,736,605 5 미래에셋대우 2,115,052 6.19 13.74 2,025,451
6 신한금융투자 3,509,333 24 5.34 6 신한금융투자 1,436,750 12 4.20
6 신한금융투자 2,865,000 4.36 14.62 2,622,265 6 신한금융투자 1,395,000 4.08 15.05 1,276,848
7 교보증권 2,012,778 26 3.06 7 하나금융투자 1,072,392 6 3.14
7 BNK투자증권 2,557,000 3.89 10.03 2,418,256 7 부국증권 1,325,000 3.88 9.37 1,266,822
8 부국증권 1,700,000 23 2.59 8 부국증권 880,000 10 2.57
8 하나금융투자 2,511,093 3.82 15.83 2,689,952 8 BNK투자증권 1,287,000 3.77 9.92 1,309,497
9 하나금융투자 1,519,916 10 2.31 9 BNK투자증권 840,000 16 2.46
9 한화투자증권 2,382,089 3.62 13.42 2,161,564 9 한화투자증권 1,257,089 3.68 11.84 1,114,279
10 IBK투자증권 1,265,675 25 1.93 10 교보증권 652,778 8 1.91
10 부국증권 2,345,000 3.57 9.78 2,163,487 10 하나금융투자 1,150,906 3.37 13.66 1,229,189
11 BNK투자증권 1,140,000 21 1.73 11 DB금융투자 635,500 10 1.86
11 교보증권 2,162,717 3.29 9.28 1,753,555 11 유진투자증권 1,050,395 3.07 7.78 852,031
12 삼성증권 1,091,667 11 1.66 12 키움증권 550,000 8 1.61
12 유진투자증권 1,900,395 2.89 9.27 1,611,320 12 하이투자증권 1,015,704 2.97 9.09 830,750
13 키움증권 1,015,167 14 1.54 13 IBK투자증권 513,401 12 1.50
13 현대차투자증권 1,822,157 2.77 18.73 2,238,013 13 교보증권 987,717 2.89 9.87 876,336
14 한화투자증권 901,595 14 1.37 14 코리아에셋투자증권 489,072 14 1.43
14 IBK투자증권 1,682,037 2.56 14.41 1,616,725 14 현대차투자증권 885,157 2.59 16.31 1,055,630
15 DB금융투자 855,500 14 1.30 15 유진투자증권 419,904 6 1.23
15 코리아에셋투자증권 1,631,640 2.48 15.45 2,423,624 15 KTB투자증권 870,000 2.55 7.45 597,806
16 유진투자증권 834,904 13 1.27 16 한화투자증권 404,928 7 1.18
16 하이투자증권 1,613,250 2.45 11.08 1,458,010 16 IBK투자증권 847,553 2.48 12.70 739,773
17 코리아에셋투자증권 719,679 19 1.09 17 하이투자증권 398,154 7 1.16
17 키움증권 1,450,500 2.21 19.55 1,872,065 17 키움증권 817,000 2.39 18.64 1,052,063
18 하이투자증권 625,761 11 0.95 18 KTB투자증권 380,000 6 1.11
18 KTB투자증권 1,360,000 2.07 8.56 1,019,907 18 코리아에셋투자증권 774,094 2.26 13.93 1,099,142
19 현대차투자증권 582,226 5 0.89 19 신영증권 348,392 4 1.02
19 삼성증권 1,329,000 2.02 17.13 1,196,591 19 이베스트투자증권 675,000 1.97 15.45 907,774
20 이베스트투자증권 463,750 10 0.71 20 이베스트투자증권 223,750 4 0.65
20 이베스트투자증권 1,095,000 1.67 16.54 1,453,461 20 DB금융투자 598,000 1.75 15.69 669,008
21 KTB투자증권 420,000 7 0.64 21 토러스투자증권 220,000 2 0.64
21 DB금융투자 1,088,000 1.66 16.62 1,407,138 21 한국산업은행 535,000 1.57 15.48 919,188
22 신영증권 383,392 5 0.58 22 삼성증권 200,000 3 0.59
22 유안타증권 798,021 1.21 11.53 618,250 22 유안타증권 515,021 1.51 9.72 359,510
23 토러스투자증권 325,000 4 0.49 23 유안타증권 189,904 5 0.56
23 메리츠종금증권 730,000 1.11 12.92 752,082 23 삼성증권 410,000 1.20 18.34 407,106
24 유안타증권 237,904 7 0.36 24 현대차투자증권 186,226 2 0.54
24 한국산업은행 711,000 1.08 14.97 1,043,760 24 한양증권 390,000 1.14 11.62 360,288
25 케이프투자증권 180,000 3 0.27 25 메리츠종금증권 50,000 1 0.15
25 신영증권 575,239 0.88 15.68 502,419 25 메리츠종금증권 375,000 1.10 13.71 446,059
26 메리츠종금증권 125,000 2 0.19 26 한양증권 10,000 1 0.03
26 한양증권 548,500 0.83 13.03 518,059 26 신영증권 341,239 1.00 15.15 268,908
27 흥국증권 104,000 3 0.16 총합계 34,181,478 389 100.00
27 토러스투자증권 478,000 0.73 12.87 547,619 27 토러스투자증권 265,000 0.78 11.97 280,472
28 대신증권 46,667 1 0.07 ✽ 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한 국내
28 흥국증권 470,000 0.71 12.35 572,856 28 흥국증권 240,000 0.70 9.63 244,965
29 한양증권 30,000 2 0.05 발행 채권을 집계
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 29 대신증권 300,000 0.46 16.91 284,369 29 대신증권 160,000 0.47 17.25 147,699
총합계 65,738,013 724 100.00 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외
30 케이아이디비채권중개 180,000 0.27 6.01 106,861 30 바로투자증권 100,000 0.29 12.20 95,864
✽ 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한 국내
발행 채권을 집계 31 리딩투자증권 130,000 0.20 23.77 255,295 31 리딩투자증권 50,000 0.15 31.80 168,467
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 31 케이프투자증권 130,000 0.20 13.31 123,527 32 케이아이디비채권중개 40,000 0.12 5.38 22,780
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외
33 바로투자증권 120,000 0.18 13.50 110,181 33 골든브릿지투자증권 30,000 0.09 7.50 23,840
34 골든브릿지투자증권 70,000 0.11 6.07 41,955 34 케이프투자증권 20,000 0.06 12.50 15,355
35 다이와증권 10,000 0.02 30.00 29,615 총합계 34,181,478 100.00 13.68 34,181,478
총합계 65,738,013 100.00 14.66 65,738,013 ✽ 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한 국내
발행 채권을 집계
✽ 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)을 포함한 국내 ✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외
발행 채권을 집계 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외

2018년 상반기 국내채권(ABS 제외) 대표주관 순위 2018년 2분기 국내채권(ABS 제외) 대표주관 순위 2018년 상반기 국내채권(ABS 제외) 인수 순위 2018년 2분기 국내채권(ABS 제외) 인수 순위
(백만) (%) (bp) (백만) (백만) (%) (bp) (백만)
1 KB증권 12,461,917 130 21.63 1 KB증권 6,259,417 70 21.31
1 한국투자증권 6,298,500 10.93 15.31 5,935,508 1 NH투자증권 3,369,000 11.47 16.30 3,069,114
2 NH투자증권 8,790,917 81 15.26 2 NH투자증권 6,094,583 56 20.74
2 KB증권 6,171,010 10.71 17.48 5,988,012 2 KB증권 3,293,510 11.21 16.98 3,176,529
3 한국투자증권 8,643,083 94 15.00 3 한국투자증권 4,666,250 53 15.88
3 NH투자증권 5,565,000 9.66 16.83 5,046,573 3 한국투자증권 3,098,000 10.54 13.56 2,787,976
4 미래에셋대우 8,466,083 89 14.69 4 미래에셋대우 3,316,417 38 11.29
4 SK증권 4,669,000 8.10 19.19 5,564,521 4 SK증권 2,384,000 8.11 18.05 2,884,076
5 SK증권 3,696,333 33 6.42 5 SK증권 1,678,000 14 5.71
5 미래에셋대우 4,449,000 7.72 15.42 4,031,692 5 미래에셋대우 1,692,000 5.76 14.94 1,581,309
6 신한금융투자 2,106,833 19 3.66 6 신한금융투자 1,075,500 11 3.66
6 BNK투자증권 2,500,000 4.34 9.71 2,286,774 6 부국증권 1,285,000 4.37 9.51 1,243,370
7 교보증권 1,960,000 24 3.40 7 부국증권 880,000 10 3.00
7 부국증권 2,305,000 4.00 9.87 2,144,006 7 BNK투자증권 1,240,000 4.22 9.29 1,164,113
8 부국증권 1,700,000 23 2.95 8 BNK투자증권 790,000 15 2.69
8 한화투자증권 2,131,000 3.70 14.08 1,970,466 8 신한금융투자 1,190,000 4.05 15.92 1,036,468
9 삼성증권 1,091,667 11 1.89 9 DB금융투자 635,500 10 2.16
9 교보증권 2,090,000 3.63 9.31 1,694,163 9 한화투자증권 1,081,000 3.68 12.72 980,968
10 BNK투자증권 1,090,000 20 1.89 10 교보증권 600,000 6 2.04
10 신한금융투자 2,060,000 3.58 16.14 1,780,658 10 교보증권 935,000 3.18 10.37 870,335
11 IBK투자증권 1,033,417 19 1.79 11 키움증권 550,000 8 1.87
11 하나금융투자 1,870,000 3.25 16.85 1,886,155 11 KTB투자증권 870,000 2.96 7.45 597,806
12 키움증권 927,667 13 1.61 12 코리아에셋투자증권 385,000 11 1.31
12 유진투자증권 1,535,000 2.66 9.86 1,369,684 12 키움증권 799,000 2.72 18.47 996,384
13 DB금융투자 855,500 14 1.48 13 KTB투자증권 380,000 6 1.29
13 현대차투자증권 1,503,990 2.61 20.09 1,856,592 13 하나금융투자 730,000 2.48 14.82 654,619
14 한화투자증권 713,417 10 1.24 14 IBK투자증권 361,750 8 1.23
14 코리아에셋투자증권 1,480,000 2.57 16.83 2,393,742 14 유진투자증권 690,000 2.35 8.33 567,591
15 코리아에셋투자증권 585,000 15 1.02 15 신영증권 296,667 3 1.01
15 IBK투자증권 1,355,000 2.35 16.40 1,420,314 15 이베스트투자증권 675,000 2.30 15.45 907,774
16 하나금융투자 533,333 5 0.93 16 한화투자증권 266,750 4 0.91
16 키움증권 1,350,000 2.34 19.01 1,609,632 16 코리아에셋투자증권 670,000 2.28 15.94 1,087,319
17 유진투자증권 475,000 9 0.82 17 하나금융투자 256,667 3 0.87
17 KTB투자증권 1,340,000 2.33 8.27 965,501 17 현대차투자증권 664,990 2.26 17.80 750,168
18 삼성증권 1,259,000 2.19 17.53 1,128,408 18 IBK투자증권 644,500 2.19 15.09 617,964
19 KTB투자증권 420,000 7 0.73 19 토러스투자증권 220,000 2 0.75
19 이베스트투자증권 1,095,000 1.90 16.54 1,453,461 19 DB금융투자 598,000 2.04 15.69 669,008
20 신영증권 331,667 4 0.58 20 삼성증권 200,000 3 0.68
20 DB금융투자 1,083,000 1.88 16.65 1,402,088 20 하이투자증권 567,000 1.93 10.78 465,053
21 토러스투자증권 325,000 4 0.56 21 하이투자증권 83,750 2 0.29
21 하이투자증권 1,057,000 1.83 11.10 859,458 21 삼성증권 410,000 1.40 18.34 407,106
22 현대차투자증권 200,000 2 0.35 22 유진투자증권 60,000 2 0.20
22 메리츠종금증권 730,000 1.27 12.92 752,082 22 한양증권 390,000 1.33 11.62 360,288
23 케이프투자증권 180,000 3 0.31 23 메리츠종금증권 50,000 1 0.17
23 유안타증권 607,000 1.05 13.03 492,307 23 메리츠종금증권 375,000 1.28 13.71 446,059
24 하이투자증권 173,750 3 0.30 24 유안타증권 40,000 1 0.14
24 한양증권 548,500 0.95 13.03 518,059 24 유안타증권 365,000 1.24 12.55 309,587
25 메리츠종금증권 125,000 2 0.22 25 한양증권 10,000 1 0.03
25 신영증권 478,000 0.83 17.83 453,709 25 신영증권 289,000 0.98 17.72 263,037
26 흥국증권 104,000 3 0.18 총합계 29,380,000 342 100.00
25 토러스투자증권 478,000 0.83 12.87 547,619 26 토러스투자증권 265,000 0.90 11.97 280,472
27 유안타증권 88,000 3 0.15 ✽ 일반기업 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계(자산유동화증권은 제외)
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 27 흥국증권 470,000 0.82 12.35 572,856 27 흥국증권 240,000 0.82 9.63 244,965
28 대신증권 46,667 1 0.08
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 28 대신증권 300,000 0.52 16.91 284,369 28 한국산업은행 170,000 0.58 27.01 486,540
29 한양증권 30,000 2 0.05
29 한국산업은행 200,000 0.35 27.46 542,155 29 대신증권 160,000 0.54 17.25 147,699
총합계 57,618,000 653 100.00
✽ 일반기업 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계(자산유동화증권은 제외)
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 31 리딩투자증권 130,000 0.23 23.77 255,295 31 리딩투자증권 50,000 0.17 31.80 168,467
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 31 케이프투자증권 130,000 0.23 13.31 123,527 32 케이아이디비채권중개 40,000 0.14 5.38 22,780
35 다이와증권 10,000 0.02 30.00 29,615 총합계 29,380,000 100.00 14.52 29,380,000
총합계 57,618,000 100.00 15.28 57,618,000 ✽ 일반기업 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계(자산유동화증권은 제외)
✽ 일반기업 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계(자산유동화증권은 제외)

2018년 상반기 국내채권(ABS, FB 제외) 대표주관 순위 2018년 2분기 국내채권(ABS, FB 제외) 대표주관 순위 2018년 상반기 국내채권(ABS, FB 제외) 인수 순위 2018년 2분기 국내채권(ABS, FB 제외) 인수 순위
(백만) (%) (bp) (백만) (백만) (%) (bp) (백만)
1 KB증권 6,801,917 62 23.59 1 NH투자증권 4,194,583 33 29.37
1 KB증권 4,486,010 15.56 20.89 4,589,385 1 NH투자증권 2,674,000 18.72 18.47 2,483,984
2 NH투자증권 6,575,917 52 22.80 2 KB증권 3,509,417 36 24.57
2 NH투자증권 4,435,000 15.38 19.03 4,132,402 2 KB증권 2,463,510 17.25 20.05 2,483,644
3 한국투자증권 4,713,083 45 16.34 3 한국투자증권 1,966,250 23 13.77
3 한국투자증권 3,343,500 11.59 21.54 3,527,695 3 한국투자증권 1,378,000 9.65 21.66 1,501,272
4 미래에셋대우 3,606,083 34 12.50 4 미래에셋대우 1,206,417 15 8.45
4 SK증권 2,774,000 9.62 23.79 3,231,684 4 SK증권 1,269,000 8.89 23.73 1,514,146
5 신한금융투자 1,646,833 14 5.71 5 신한금융투자 945,500 9 6.62
5 미래에셋대우 2,654,000 9.20 20.78 2,700,539 5 신한금융투자 990,000 6.93 17.62 877,008
6 SK증권 1,456,333 12 5.05 6 SK증권 633,000 6 4.43
6 신한금융투자 1,630,000 5.65 18.53 1,479,076 6 미래에셋대우 967,000 6.77 20.39 991,411
7 삼성증권 1,081,667 10 3.75 7 키움증권 355,000 6 2.49
7 하나금융투자 1,285,000 4.46 19.15 1,205,055 7 키움증권 509,000 3.56 20.01 512,175
8 키움증권 617,667 10 2.14 8 신영증권 296,667 3 2.08
8 삼성증권 1,089,000 3.78 19.38 1,033,639 8 하나금융투자 450,000 3.15 19.62 444,035
9 IBK투자증권 580,417 9 2.01 9 IBK투자증권 248,750 5 1.74
9 현대차투자증권 1,063,990 3.69 21.27 1,108,315 9 현대차투자증권 444,990 3.12 20.34 455,086
10 하나금융투자 433,333 3 1.50 10 하나금융투자 216,667 2 1.52
10 한화투자증권 981,000 3.40 20.33 976,827 10 한화투자증권 441,000 3.09 19.39 429,955
11 신영증권 331,667 4 1.15 11 삼성증권 200,000 3 1.40
11 키움증권 915,000 3.17 20.31 910,220 11 IBK투자증권 391,500 2.74 18.93 372,628
12 한화투자증권 203,417 3 0.71 12 교보증권 150,000 1 1.05
12 IBK투자증권 787,000 2.73 19.77 762,067 12 삼성증권 310,000 2.17 22.58 352,010
13 현대차투자증권 200,000 2 0.69 13 한화투자증권 116,750 2 0.82
13 신영증권 388,000 1.35 20.08 381,646 13 신영증권 269,000 1.88 18.66 252,441
14 교보증권 150,000 1 0.52 14 DB금융투자 115,500 2 0.81
14 유안타증권 347,000 1.20 16.70 283,816 14 DB금융투자 258,000 1.81 22.65 293,878
15 DB금융투자 125,500 3 0.44 15 하이투자증권 43,750 1 0.31
15 DB금융투자 343,000 1.19 22.14 371,924 15 하이투자증권 187,000 1.31 17.55 164,992
16 메리츠종금증권 75,000 1 0.26 15 이베스트투자증권 43,750 1 0.31
16 하이투자증권 337,000 1.17 17.79 293,660 16 이베스트투자증권 185,000 1.30 19.14 178,016
17 유안타증권 66,000 2 0.23 17 유안타증권 40,000 1 0.28
17 이베스트투자증권 325,000 1.13 20.66 328,874 17 교보증권 175,000 1.23 16.14 142,061
18 대신증권 46,667 1 0.16 총합계 14,282,000 149 100.00
18 교보증권 280,000 0.97 16.34 224,065 18 유안타증권 165,000 1.16 19.12 158,656
19 하이투자증권 43,750 1 0.15 ✽ 일반기업 회사채(SB) 발행을 집계(여신전문금융회사채권과 자산유동화증권은 제외)
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 19 메리츠종금증권 230,000 0.80 15.65 176,314 19 대신증권 130,000 0.91 20.00 130,747
19 이베스트투자증권 43,750 1 0.15
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 20 대신증권 210,000 0.73 20.71 213,046 20 메리츠종금증권 125,000 0.88 14.20 89,260
21 KTB투자증권 40,000 1 0.14
21 한양증권 180,500 0.63 20.86 184,395 21 한양증권 110,000 0.77 19.55 108,117
총합계 28,839,000 271 100.00
22 유진투자증권 135,000 0.47 18.52 122,440 22 KTB투자증권 70,000 0.49 22.71 79,957
✽ 일반기업 회사채(SB) 발행을 집계(여신전문금융회사채권과 자산유동화증권은 제외)
23 부국증권 115,000 0.40 17.61 99,176 23 부국증권 65,000 0.46 14.23 46,516
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 23 BNK투자증권 115,000 0.40 19.35 108,972 23 BNK투자증권 65,000 0.46 15.77 51,544
25 KTB투자증권 110,000 0.38 23.55 126,848 25 토러스투자증권 60,000 0.42 16.67 50,287
26 토러스투자증권 70,000 0.24 17.14 58,771 26 유진투자증권 50,000 0.35 15.00 37,715
26 코리아에셋투자증권 70,000 0.24 18.57 63,669 27 코리아에셋투자증권 40,000 0.28 20.00 40,230
28 바로투자증권 50,000 0.17 20.00 48,976 28 바로투자증권 30,000 0.21 20.00 30,172
28 리딩투자증권 50,000 0.17 20.00 48,976 29 케이프투자증권 10,000 0.07 20.00 10,057
30 케이프투자증권 40,000 0.14 23.75 46,527 총합계 14,282,000 100.00 19.89 14,282,000
총합계 28,839,000 100.00 20.42 28,839,000 ✽ 일반기업 회사채(SB) 발행을 집계(여신전문금융회사채권과 자산유동화증권은 제외)
✽ 일반기업 회사채(SB) 발행을 집계(여신전문금융회사채권과 자산유동화증권은 제외) ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외

2018년 상반기 여신전문금융회사채권(FB) 대표주관 순위 2018년 2분기 여신전문금융회사채권(FB) 대표주관 순위 2018년 상반기 여신전문금융회사채권(FB) 인수 순위 2018년 2분기 여신전문금융회사채권(FB) 인수 순위
(백만) (%) (bp) (백만) (백만) (%) (bp) (백만)
1 KB증권 5,660,000 68 19.67 1 KB증권 2,750,000 34 18.21
1 한국투자증권 2,955,000 10.27 8.25 2,407,813 1 한국투자증권 1,720,000 11.39 7.06 1,286,704
2 미래에셋대우 4,860,000 55 16.89 2 한국투자증권 2,700,000 30 17.88
2 BNK투자증권 2,385,000 8.29 9.25 2,177,802 2 부국증권 1,220,000 8.08 9.26 1,196,855
3 한국투자증권 3,930,000 49 13.66 3 미래에셋대우 2,110,000 23 13.98
3 부국증권 2,190,000 7.61 9.46 2,044,830 3 BNK투자증권 1,175,000 7.78 8.94 1,112,568
4 SK증권 2,240,000 21 7.78 4 NH투자증권 1,900,000 23 12.58
4 SK증권 1,895,000 6.58 12.47 2,332,837 4 SK증권 1,115,000 7.39 11.60 1,369,930
5 NH투자증권 2,215,000 29 7.70 5 SK증권 1,045,000 8 6.92
5 교보증권 1,810,000 6.29 8.23 1,470,098 5 KB증권 830,000 5.50 7.88 692,885
6 교보증권 1,810,000 23 6.29 6 부국증권 880,000 10 5.83
6 미래에셋대우 1,795,000 6.24 7.51 1,331,153 6 KTB투자증권 800,000 5.30 6.11 517,849
7 부국증권 1,700,000 23 5.91 7 BNK투자증권 790,000 15 5.23
7 KB증권 1,685,000 5.85 8.41 1,398,626 7 교보증권 760,000 5.03 9.04 728,274
8 BNK투자증권 1,090,000 20 3.79 8 DB금융투자 520,000 8 3.44
8 코리아에셋투자증권 1,410,000 4.90 16.74 2,330,073 8 미래에셋대우 725,000 4.80 7.68 589,898
9 DB금융투자 730,000 11 2.54 9 교보증권 450,000 5 2.98
9 유진투자증권 1,400,000 4.86 9.02 1,247,244 9 NH투자증권 695,000 4.60 7.95 585,130
10 코리아에셋투자증권 585,000 15 2.03 10 코리아에셋투자증권 385,000 11 2.55
10 KTB투자증권 1,230,000 4.27 6.91 838,653 10 한화투자증권 640,000 4.24 8.13 551,013
11 한화투자증권 510,000 7 1.77 11 KTB투자증권 380,000 6 2.52
11 한화투자증권 1,150,000 4.00 8.75 993,639 10 유진투자증권 640,000 4.24 7.81 529,875
12 유진투자증권 475,000 9 1.65 12 토러스투자증권 220,000 2 1.46
12 NH투자증권 1,130,000 3.93 8.20 914,171 12 코리아에셋투자증권 630,000 4.17 15.69 1,047,089
13 신한금융투자 460,000 5 1.60 13 키움증권 195,000 2 1.29
13 이베스트투자증권 770,000 2.68 14.79 1,124,587 13 이베스트투자증권 490,000 3.25 14.06 729,757
14 IBK투자증권 453,000 10 1.57 14 이베스트투자증권 180,000 3 1.19
14 DB금융투자 740,000 2.57 14.10 1,030,164 14 하이투자증권 380,000 2.52 7.45 300,061
15 이베스트투자증권 420,000 9 1.46 15 한화투자증권 150,000 2 0.99
15 하이투자증권 720,000 2.50 7.96 565,798 15 DB금융투자 340,000 2.25 10.41 375,130
16 KTB투자증권 380,000 6 1.32 16 신한금융투자 130,000 2 0.86
16 하나금융투자 585,000 2.03 11.79 681,100 16 키움증권 290,000 1.92 15.76 484,209
17 토러스투자증권 325,000 4 1.13 17 IBK투자증권 113,000 3 0.75
17 IBK투자증권 568,000 1.97 11.74 658,247 17 하나금융투자 280,000 1.85 7.10 210,583
18 키움증권 310,000 3 1.08 18 유진투자증권 60,000 2 0.40
18 메리츠종금증권 500,000 1.74 11.67 575,769 17 한양증권 280,000 1.85 8.50 252,170
19 케이프투자증권 180,000 3 0.63 19 메리츠종금증권 50,000 1 0.33
19 흥국증권 470,000 1.63 12.35 572,856 19 IBK투자증권 253,000 1.68 9.15 245,336
20 하이투자증권 130,000 2 0.45 20 하나금융투자 40,000 1 0.26
20 현대차투자증권 440,000 1.53 17.23 748,277 20 메리츠종금증권 250,000 1.66 13.47 356,800
21 흥국증권 104,000 3 0.36 20 하이투자증권 40,000 1 0.26
21 키움증권 435,000 1.51 16.29 699,412 21 흥국증권 240,000 1.59 9.63 244,965
22 하나금융투자 100,000 2 0.35 22 한양증권 10,000 1 0.07
22 신한금융투자 430,000 1.49 7.10 301,581 22 현대차투자증권 220,000 1.46 12.66 295,081
23 메리츠종금증권 50,000 1 0.17 총합계 15,098,000 193 100.00
23 토러스투자증권 408,000 1.42 12.14 488,848 23 토러스투자증권 205,000 1.36 10.60 230,185
24 한양증권 30,000 2 0.10 * 사모 발행은 제외
24 한양증권 368,000 1.28 9.18 333,664 24 신한금융투자 200,000 1.32 7.53 159,461
25 유안타증권 22,000 1 0.08
25 유안타증권 260,000 0.90 8.12 208,491 24 유안타증권 200,000 1.32 7.12 150,931
26 삼성증권 10,000 1 0.03
26 한국산업은행 200,000 0.69 27.46 542,155 26 한국산업은행 170,000 1.13 27.01 486,540
총합계 28,779,000 382 100.00
27 케이아이디비채권중개 180,000 0.63 6.01 106,861 27 삼성증권 100,000 0.66 5.20 55,096
* 사모 발행은 제외
28 삼성증권 170,000 0.59 5.65 94,769 28 바로투자증권 70,000 0.46 8.86 65,691
29 대신증권 90,000 0.31 8.03 71,323 29 리딩투자증권 50,000 0.33 31.80 168,467
29 신영증권 90,000 0.31 8.11 72,064 30 케이아이디비채권중개 40,000 0.26 5.38 22,780
29 케이프투자증권 90,000 0.31 8.67 76,999 31 골든브릿지투자증권 30,000 0.20 7.50 23,840
32 리딩투자증권 80,000 0.28 26.13 206,319 31 대신증권 30,000 0.20 5.33 16,953
33 바로투자증권 70,000 0.24 8.86 61,205 33 신영증권 20,000 0.13 5.00 10,595
35 다이와증권 10,000 0.03 30.00 29,615 총합계 15,098,000 100.00 9.44 15,098,000
총합계 28,779,000 100.00 10.13 28,779,000 * 사모 발행은 제외
* 사모 발행은 제외

2018년 상반기 자산유동화증권(ABS) 대표주관 순위 2018년 2분기 자산유동화증권(ABS) 대표주관 순위 2018년 상반기 자산유동화증권(ABS) 인수 순위 2018년 2분기 자산유동화증권(ABS) 인수 순위
(백만) (%) (bp) (백만) (백만) (%) (bp) (백만)
1 SK증권 1,686,750 4 20.77 1 미래에셋대우 849,305 4 17.69
1 SK증권 1,438,000 17.71 10.00 1,400,680 1 SK증권 690,500 14.38 10.00 809,671
2 신한금융투자 1,402,500 5 17.27 2 하나금융투자 815,726 3 16.99
2 신한금융투자 805,000 9.91 10.73 841,607 2 하이투자증권 448,704 9.35 6.95 365,697
3 하나금융투자 986,583 5 12.15 3 SK증권 629,250 2 13.11
3 KB증권 697,723 8.59 10.74 729,877 3 미래에셋대우 423,052 8.81 8.95 444,142
4 미래에셋대우 936,805 5 11.54 4 한국투자증권 406,072 4 8.46
4 하나금융투자 641,093 7.90 12.87 803,797 4 KB증권 422,723 8.80 9.17 454,584
5 한국투자증권 585,179 7 7.21 5 신한금융투자 361,250 1 7.52
5 미래에셋대우 624,052 7.69 11.60 704,913 5 하나금융투자 420,906 8.77 11.64 574,571
6 하이투자증권 452,011 8 5.57 6 유진투자증권 359,904 4 7.50
6 한국투자증권 575,088 7.08 8.95 501,469 6 한국산업은행 365,000 7.60 10.11 432,648
7 현대차투자증권 382,226 3 4.71 7 하이투자증권 314,404 5 6.55
7 하이투자증권 556,250 6.85 11.05 598,551 7 유진투자증권 360,395 7.51 6.73 284,440
8 유진투자증권 359,904 4 4.43 8 현대차투자증권 186,226 2 3.88
8 한국산업은행 511,000 6.29 10.08 501,604 8 한국투자증권 341,816 7.12 6.64 266,274
9 KB증권 306,031 6 3.77 9 KB증권 181,031 4 3.77
9 유진투자증권 365,395 4.50 6.79 241,637 9 현대차투자증권 220,167 4.59 11.83 305,462
10 IBK투자증권 232,258 6 2.86 10 IBK투자증권 151,651 4 3.16
10 IBK투자증권 327,037 4.03 6.17 196,411 10 신한금융투자 205,000 4.27 10.00 240,380
11 한화투자증권 188,178 4 2.32 11 유안타증권 149,904 4 3.12
11 현대차투자증권 318,167 3.92 12.31 381,420 11 IBK투자증권 203,053 4.23 5.12 121,809
12 유안타증권 149,904 4 1.85 12 한화투자증권 138,178 3 2.88
12 한화투자증권 251,089 3.09 7.81 191,098 12 한화투자증권 176,089 3.67 6.46 133,311
13 코리아에셋투자증권 134,679 4 1.66 13 코리아에셋투자증권 104,072 3 2.17
13 NH투자증권 205,000 2.52 11.12 221,985 13 유안타증권 150,021 3.12 2.84 49,923
14 키움증권 87,500 1 1.08 14 교보증권 52,778 2 1.10
14 유안타증권 191,021 2.35 6.77 125,943 14 코리아에셋투자증권 104,094 2.17 0.97 11,823
15 NH투자증권 75,000 1 0.92 15 신영증권 51,726 1 1.08
15 코리아에셋투자증권 151,640 1.87 2.02 29,882 15 NH투자증권 60,000 1.25 10.00 70,355
16 교보증권 52,778 2 0.65 16 BNK투자증권 50,000 1 1.04
16 키움증권 100,500 1.24 26.81 262,434 16 교보증권 52,717 1.10 0.97 6,001
17 신영증권 51,726 1 0.64 총합계 4,801,478 47 100.00
17 신영증권 97,239 1.20 5.14 48,709 17 신영증권 52,239 1.09 0.96 5,871
18 BNK투자증권 50,000 1 0.62 ✽ 공모 발행 자산유동화유가증권 대상(CBO를 포함하며, ABCP는 제외)
✽ 주택저당채권(MBS)은 별도 집계함 18 교보증권 72,717 0.90 8.39 59,392 18 BNK투자증권 47,000 0.98 26.38 145,384
총합계 8,120,013 71 100.00
19 삼성증권 70,000 0.86 10.00 68,183 19 부국증권 40,000 0.83 5.00 23,452
✽ 공모 발행 자산유동화유가증권 대상(CBO를 포함하며, ABCP는 제외)
✽ 주택저당채권(MBS)은 별도 집계함 20 BNK투자증권 57,000 0.70 23.68 131,483 20 키움증권 18,000 0.37 26.38 55,679
21 부국증권 40,000 0.49 5.00 19,481 총합계 4,801,478 100.00 8.53 4,801,478
22 KTB투자증권 20,000 0.25 27.93 54,406 ✽ 공모 발행 자산유동화유가증권 대상(CBO를 포함하며, ABCP는 제외)
23 DB금융투자 5,000 0.06 10.37 5,049 ✽ 주택저당채권(MBS)은 별도 집계함
총합계 8,120,013 100.00 10.27 8,120,013
✽ 공모 발행 자산유동화유가증권 대상(CBO를 포함하며, ABCP는 제외)

✽ 주택저당채권(MBS)은 별도 집계함

2018년 상반기 원화채 대표주관 순위 2018년 2분기 원화채 대표주관 순위 2018년 상반기 원화채 인수 순위 2018년 2분기 원화채 인수 순위
(백만) (%) (bp) (백만) (백만) (%) (bp) (백만)
1 KB증권 12,767,948 136 19.42 1 KB증권 6,440,448 74 18.84
1 한국투자증권 6,873,588 10.46 14.78 6,436,977 1 KB증권 3,716,233 10.87 16.09 3,631,113
2 미래에셋대우 9,402,889 94 14.30 2 NH투자증권 6,094,583 56 17.83
2 KB증권 6,868,733 10.45 16.80 6,717,889 2 한국투자증권 3,439,816 10.06 12.87 3,054,250
3 한국투자증권 9,228,262 101 14.04 3 한국투자증권 5,072,322 57 14.84
3 SK증권 6,107,000 9.29 17.03 6,965,201 3 NH투자증권 3,429,000 10.03 16.19 3,139,469
4 NH투자증권 8,865,917 82 13.49 4 미래에셋대우 4,165,722 42 12.19
4 NH투자증권 5,770,000 8.78 16.62 5,268,559 4 SK증권 3,074,500 8.99 16.24 3,693,747
5 SK증권 5,383,083 37 8.19 5 SK증권 2,307,250 16 6.75
5 미래에셋대우 5,073,052 7.72 14.95 4,736,605 5 미래에셋대우 2,115,052 6.19 13.74 2,025,451
6 신한금융투자 3,509,333 24 5.34 6 신한금융투자 1,436,750 12 4.20
6 신한금융투자 2,865,000 4.36 14.62 2,622,265 6 신한금융투자 1,395,000 4.08 15.05 1,276,848
7 교보증권 2,012,778 26 3.06 7 하나금융투자 1,072,392 6 3.14
7 BNK투자증권 2,557,000 3.89 10.03 2,418,256 7 부국증권 1,325,000 3.88 9.37 1,266,822
8 부국증권 1,700,000 23 2.59 8 부국증권 880,000 10 2.57
8 하나금융투자 2,511,093 3.82 15.83 2,689,952 8 BNK투자증권 1,287,000 3.77 9.92 1,309,497
9 하나금융투자 1,519,916 10 2.31 9 BNK투자증권 840,000 16 2.46
9 한화투자증권 2,382,089 3.62 13.42 2,161,564 9 한화투자증권 1,257,089 3.68 11.84 1,114,279
10 IBK투자증권 1,265,675 25 1.93 10 교보증권 652,778 8 1.91
10 부국증권 2,345,000 3.57 9.78 2,163,487 10 하나금융투자 1,150,906 3.37 13.66 1,229,189
11 BNK투자증권 1,140,000 21 1.73 11 DB금융투자 635,500 10 1.86
11 교보증권 2,162,717 3.29 9.28 1,753,555 11 유진투자증권 1,050,395 3.07 7.78 852,031
12 삼성증권 1,091,667 11 1.66 12 키움증권 550,000 8 1.61
12 유진투자증권 1,900,395 2.89 9.27 1,611,320 12 하이투자증권 1,015,704 2.97 9.09 830,750
13 키움증권 1,015,167 14 1.54 13 IBK투자증권 513,401 12 1.50
13 현대차투자증권 1,822,157 2.77 18.73 2,238,013 13 교보증권 987,717 2.89 9.87 876,336
14 한화투자증권 901,595 14 1.37 14 코리아에셋투자증권 489,072 14 1.43
14 IBK투자증권 1,682,037 2.56 14.41 1,616,725 14 현대차투자증권 885,157 2.59 16.31 1,055,630
15 DB금융투자 855,500 14 1.30 15 유진투자증권 419,904 6 1.23
15 코리아에셋투자증권 1,631,640 2.48 15.45 2,423,624 15 KTB투자증권 870,000 2.55 7.45 597,806
16 유진투자증권 834,904 13 1.27 16 한화투자증권 404,928 7 1.18
16 하이투자증권 1,613,250 2.45 11.08 1,458,010 16 IBK투자증권 847,553 2.48 12.70 739,773
17 코리아에셋투자증권 719,679 19 1.09 17 하이투자증권 398,154 7 1.16
17 키움증권 1,450,500 2.21 19.55 1,872,065 17 키움증권 817,000 2.39 18.64 1,052,063
18 하이투자증권 625,761 11 0.95 18 KTB투자증권 380,000 6 1.11
19 현대차투자증권 582,226 5 0.89 19 신영증권 348,392 4 1.02
19 삼성증권 1,329,000 2.02 17.13 1,196,591 19 이베스트투자증권 675,000 1.97 15.45 907,774
20 이베스트투자증권 1,095,000 1.67 16.54 1,453,461 20 DB금융투자 598,000 1.75 15.69 669,008
21 KTB투자증권 420,000 7 0.64 21 토러스투자증권 220,000 2 0.64
21 DB금융투자 1,088,000 1.66 16.62 1,407,138 21 한국산업은행 535,000 1.57 15.48 919,188
22 신영증권 383,392 5 0.58 22 삼성증권 200,000 3 0.59
22 유안타증권 798,021 1.21 11.53 618,250 22 유안타증권 515,021 1.51 9.72 359,510
23 토러스투자증권 325,000 4 0.49 23 유안타증권 189,904 5 0.56
23 메리츠종금증권 730,000 1.11 12.92 752,082 23 삼성증권 410,000 1.20 18.34 407,106
24 유안타증권 237,904 7 0.36 24 현대차투자증권 186,226 2 0.54
24 한국산업은행 711,000 1.08 14.97 1,043,760 24 한양증권 390,000 1.14 11.62 360,288
25 케이프투자증권 180,000 3 0.27 25 메리츠종금증권 50,000 1 0.15
25 신영증권 575,239 0.88 15.68 502,419 25 메리츠종금증권 375,000 1.10 13.71 446,059
26 메리츠종금증권 125,000 2 0.19 26 한양증권 10,000 1 0.03
26 한양증권 548,500 0.83 13.03 518,059 26 신영증권 341,239 1.00 15.15 268,908
27 흥국증권 104,000 3 0.16 총합계 34,181,478 389 100.00
27 토러스투자증권 478,000 0.73 12.87 547,619 27 토러스투자증권 265,000 0.78 11.97 280,472
28 대신증권 46,667 1 0.07 ✽ 원화로 발행된 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)
을 포함한 국내 발행 채권을 집계
28 흥국증권 470,000 0.71 12.35 572,856 28 흥국증권 240,000 0.70 9.63 244,965
29 한양증권 30,000 2 0.05
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 29 대신증권 300,000 0.46 16.91 284,369 29 대신증권 160,000 0.47 17.25 147,699
총합계 65,738,013 724 100.00 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외
✽ 원화로 발행된 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)
31 리딩투자증권 130,000 0.20 23.77 255,295 31 리딩투자증권 50,000 0.15 31.80 168,467
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 31 케이프투자증권 130,000 0.20 13.31 123,527 32 케이아이디비채권중개 40,000 0.12 5.38 22,780
35 다이와증권 10,000 0.02 30.00 29,615 총합계 34,181,478 100.00 13.68 34,181,478
총합계 65,738,013 100.00 14.66 65,738,013 ✽ 원화로 발행된 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)
✽ 원화로 발행된 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동화증권(ABS)

2018년 상반기 원화채(ABS 제외) 대표주관 순위 2018년 2분기 원화채(ABS 제외) 대표주관 순위 2018년 상반기 원화채(ABS 제외) 인수 순위 2018년 2분기 원화채(ABS 제외) 인수 순위
(백만) (%) (bp) (백만) (백만) (%) (bp) (백만)
1 KB증권 12,461,917 130 21.63 1 KB증권 6,259,417 70 21.31
1 한국투자증권 6,298,500 10.93 15.31 5,935,508 1 NH투자증권 3,369,000 11.47 16.30 3,069,114
2 NH투자증권 8,790,917 81 15.26 2 NH투자증권 6,094,583 56 20.74
2 KB증권 6,171,010 10.71 17.48 5,988,012 2 KB증권 3,293,510 11.21 16.98 3,176,529
3 한국투자증권 8,643,083 94 15.00 3 한국투자증권 4,666,250 53 15.88
3 NH투자증권 5,565,000 9.66 16.83 5,046,573 3 한국투자증권 3,098,000 10.54 13.56 2,787,976
4 미래에셋대우 8,466,083 89 14.69 4 미래에셋대우 3,316,417 38 11.29
4 SK증권 4,669,000 8.10 19.19 5,564,521 4 SK증권 2,384,000 8.11 18.05 2,884,076
5 SK증권 3,696,333 33 6.42 5 SK증권 1,678,000 14 5.71
5 미래에셋대우 4,449,000 7.72 15.42 4,031,692 5 미래에셋대우 1,692,000 5.76 14.94 1,581,309
6 신한금융투자 2,106,833 19 3.66 6 신한금융투자 1,075,500 11 3.66
6 BNK투자증권 2,500,000 4.34 9.71 2,286,774 6 부국증권 1,285,000 4.37 9.51 1,243,370
7 교보증권 1,960,000 24 3.40 7 부국증권 880,000 10 3.00
7 부국증권 2,305,000 4.00 9.87 2,144,006 7 BNK투자증권 1,240,000 4.22 9.29 1,164,113
8 부국증권 1,700,000 23 2.95 8 BNK투자증권 790,000 15 2.69
8 한화투자증권 2,131,000 3.70 14.08 1,970,466 8 신한금융투자 1,190,000 4.05 15.92 1,036,468
9 삼성증권 1,091,667 11 1.89 9 DB금융투자 635,500 10 2.16
9 교보증권 2,090,000 3.63 9.31 1,694,163 9 한화투자증권 1,081,000 3.68 12.72 980,968
10 BNK투자증권 1,090,000 20 1.89 10 교보증권 600,000 6 2.04
10 신한금융투자 2,060,000 3.58 16.14 1,780,658 10 교보증권 935,000 3.18 10.37 870,335
11 IBK투자증권 1,033,417 19 1.79 11 키움증권 550,000 8 1.87
11 하나금융투자 1,870,000 3.25 16.85 1,886,155 11 KTB투자증권 870,000 2.96 7.45 597,806
12 키움증권 927,667 13 1.61 12 코리아에셋투자증권 385,000 11 1.31
12 유진투자증권 1,535,000 2.66 9.86 1,369,684 12 키움증권 799,000 2.72 18.47 996,384
13 DB금융투자 855,500 14 1.48 13 KTB투자증권 380,000 6 1.29
13 현대차투자증권 1,503,990 2.61 20.09 1,856,592 13 하나금융투자 730,000 2.48 14.82 654,619
14 한화투자증권 713,417 10 1.24 14 IBK투자증권 361,750 8 1.23
14 코리아에셋투자증권 1,480,000 2.57 16.83 2,393,742 14 유진투자증권 690,000 2.35 8.33 567,591
15 코리아에셋투자증권 585,000 15 1.02 15 신영증권 296,667 3 1.01
16 하나금융투자 533,333 5 0.93 16 한화투자증권 266,750 4 0.91
16 키움증권 1,350,000 2.34 19.01 1,609,632 16 코리아에셋투자증권 670,000 2.28 15.94 1,087,319
17 유진투자증권 475,000 9 0.82 17 하나금융투자 256,667 3 0.87
17 KTB투자증권 1,340,000 2.33 8.27 965,501 17 현대차투자증권 664,990 2.26 17.80 750,168
18 삼성증권 1,259,000 2.19 17.53 1,128,408 18 IBK투자증권 644,500 2.19 15.09 617,964
19 KTB투자증권 420,000 7 0.73 19 토러스투자증권 220,000 2 0.75
19 이베스트투자증권 1,095,000 1.90 16.54 1,453,461 19 DB금융투자 598,000 2.04 15.69 669,008
20 신영증권 331,667 4 0.58 20 삼성증권 200,000 3 0.68
20 DB금융투자 1,083,000 1.88 16.65 1,402,088 20 하이투자증권 567,000 1.93 10.78 465,053
21 토러스투자증권 325,000 4 0.56 21 하이투자증권 83,750 2 0.29
21 하이투자증권 1,057,000 1.83 11.10 859,458 21 삼성증권 410,000 1.40 18.34 407,106
22 현대차투자증권 200,000 2 0.35 22 유진투자증권 60,000 2 0.20
22 메리츠종금증권 730,000 1.27 12.92 752,082 22 한양증권 390,000 1.33 11.62 360,288
23 케이프투자증권 180,000 3 0.31 23 메리츠종금증권 50,000 1 0.17
23 유안타증권 607,000 1.05 13.03 492,307 23 메리츠종금증권 375,000 1.28 13.71 446,059
24 하이투자증권 173,750 3 0.30 24 유안타증권 40,000 1 0.14
24 한양증권 548,500 0.95 13.03 518,059 24 유안타증권 365,000 1.24 12.55 309,587
25 메리츠종금증권 125,000 2 0.22 25 한양증권 10,000 1 0.03
25 신영증권 478,000 0.83 17.83 453,709 25 신영증권 289,000 0.98 17.72 263,037
26 흥국증권 104,000 3 0.18 총합계 29,380,000 342 100.00
25 토러스투자증권 478,000 0.83 12.87 547,619 26 토러스투자증권 265,000 0.90 11.97 280,472
27 유안타증권 88,000 3 0.15 ✽ 원화로 발행된 일반 기업의 공모 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계
✽ 자산유동화증권(ABS)은 제외 27 흥국증권 470,000 0.82 12.35 572,856 27 흥국증권 240,000 0.82 9.63 244,965
28 대신증권 46,667 1 0.08
28 대신증권 300,000 0.52 16.91 284,369 28 한국산업은행 170,000 0.58 27.01 486,540
29 한양증권 30,000 2 0.05
29 한국산업은행 200,000 0.35 27.46 542,155 29 대신증권 160,000 0.54 17.25 147,699
총합계 57,618,000 653 100.00
✽ 원화로 발행된 일반 기업의 공모 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계
✽ 자산유동화증권(ABS)은 제외
31 리딩투자증권 130,000 0.23 23.77 255,295 31 리딩투자증권 50,000 0.17 31.80 168,467
31 케이프투자증권 130,000 0.23 13.31 123,527 32 케이아이디비채권중개 40,000 0.14 5.38 22,780
35 다이와증권 10,000 0.02 30.00 29,615 총합계 29,380,000 100.00 14.52 29,380,000
총합계 57,618,000 100.00 15.28 57,618,000 ✽ 원화로 발행된 일반 기업의 공모 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계
✽ 원화로 발행된 일반 기업의 공모 회사채(SB)와 여신전문금융회사채권(FB) 발행을 집계

2018년 상반기 AA급 이상 대표주관 순위 2018년 2분기 AA급 이상 대표주관 순위

2018년 상반기 외화표시채권 대표주관 순위 2018년 2분기 외화표시채권 대표주관 순위 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 1 KB증권 9,879,871 101 18.21 1 NH투자증권 5,394,583 45 19.45
- - - - - - - - - - 2 미래에셋대우 8,426,469 79 15.53 2 KB증권 5,038,538 53 18.16
총합계 - - - 총합계 - - - 3 NH투자증권 7,910,917 66 14.58 3 한국투자증권 3,871,577 42 13.96
✽ 국내에서 발행된 외화표시 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동 4 한국투자증권 7,085,597 70 13.06 4 미래에셋대우 3,523,469 33 12.70
✽ 국내에서 발행된 외화표시 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동
화증권(ABS)을 집계 화증권(ABS)을 집계 5 SK증권 5,033,083 34 9.28 5 SK증권 2,117,250 14 7.63
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외. 후순위채는 ABS만 포함 ✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외. 후순위채는 ABS만 포함
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 6 신한금융투자 3,057,333 20 5.63 6 신한금융투자 1,196,750 10 4.31
✽ 원화 기준 발행금액은 증권신고서에 기재된 원화환산금액으로 표시 ✽ 원화 기준 발행금액은 증권신고서에 기재된 원화환산금액으로 표시
7 교보증권 2,011,176 26 3.71 7 하나금융투자 952,236 4 3.43
8 하나금융투자 1,316,840 7 2.43 8 부국증권 670,000 8 2.42
9 부국증권 1,270,000 19 2.34 9 BNK투자증권 660,000 11 2.38
10 삼성증권 971,667 9 1.79 10 교보증권 651,176 8 2.35
11 BNK투자증권 880,000 15 1.62 11 DB금융투자 410,000 5 1.48
12 IBK투자증권 818,913 13 1.51 12 유진투자증권 395,755 5 1.43
13 유진투자증권 695,755 9 1.28 13 KTB투자증권 380,000 6 1.37
14 한화투자증권 629,102 10 1.16 14 하이투자증권 332,005 6 1.20
15 키움증권 601,667 5 1.11 15 키움증권 320,000 3 1.15
16 현대차투자증권 568,570 5 1.05 16 신영증권 316,736 3 1.14
17 하이투자증권 471,192 9 0.87 17 IBK투자증권 312,559 8 1.13
18 DB금융투자 470,000 7 0.87 18 코리아에셋투자증권 280,827 8 1.01
19 코리아에셋투자증권 450,514 11 0.83 19 한화투자증권 252,435 5 0.91
2018년 상반기 외화표시채권 인수 순위 2018년 2분기 외화표시채권 인수 순위
20 KTB투자증권 420,000 7 0.77 20 현대차투자증권 172,570 2 0.62
금액 점유율 평균수수료 조정실적 금액 점유율 평균수수료
순위 인수사 순위 인수사 조정실적
(백만) (%) (bp) (백만) (백만) (%) (bp) 21 이베스트투자증권 343,750 9 0.63 21 유안타증권 145,755 4 0.53
- - - - - - - - - - - - 22 신영증권 316,736 3 0.58 22 토러스투자증권 110,000 1 0.40
총합계 - - - - 총합계 - - - - 23 케이프투자증권 180,000 3 0.33 23 이베스트투자증권 103,750 3 0.37
✽ 국내에서 발행된 외화표시 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동 ✽ 국내에서 발행된 외화표시 일반기업 회사채(SB), 여신전문금융회사채권(FB), 자산유동 24 유안타증권 145,755 4 0.27 24 삼성증권 80,000 1 0.29
화증권(ABS)을 집계 화증권(ABS)을 집계
25 메리츠종금증권 125,000 2 0.23 25 메리츠종금증권 50,000 1 0.18
✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외 ✽ 사모발행 채권, 공사채, 은행채는 제외
✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 ✽ 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB) 등 주식 관련 사채는 제외 26 토러스투자증권 110,000 1 0.20 총합계 27,737,970 289 100.00
✽ 원화 기준 발행금액은 증권신고서에 기재된 원화환산금액으로 표시 ✽ 원화 기준 발행금액은 증권신고서에 기재된 원화환산금액으로 표시
27 흥국증권 70,000 2 0.13
총합계 54,259,905 546 100.00

2018년 상반기 AA급 이상 인수 순위 2018년 2분기 AA급 이상 인수 순위 2018년 상반기 A급 이상 대표주관 순위 2018년 2분기 A급 이상 대표주관 순위
금액 점유율 평균수수료 조정실적 금액 점유율 평균수수료 조정실적 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
(백만) (%) (bp) (백만) (백만) (%) (bp) (백만)
1 KB증권 12,415,038 128 19.22 1 KB증권 6,198,538 69 18.58
1 한국투자증권 5,561,514 10.25 13.85 5,120,092 1 NH투자증권 2,895,000 10.44 15.65 2,655,080
2 미래에셋대우 9,361,635 93 14.49 2 NH투자증권 6,054,583 55 18.15
2 SK증권 5,537,000 10.20 16.31 6,618,242 2 KB증권 2,883,121 10.39 14.67 2,814,478
3 한국투자증권 9,039,097 97 13.99 3 한국투자증권 4,884,077 53 14.64
3 KB증권 5,428,121 10.00 15.32 5,238,432 3 한국투자증권 2,807,827 10.12 11.78 2,598,246
4 NH투자증권 8,825,917 81 13.66 4 미래에셋대우 4,124,469 41 12.37
4 NH투자증권 4,970,000 9.16 15.99 4,513,251 4 SK증권 2,779,500 10.02 15.66 3,539,126
5 SK증권 5,383,083 37 8.33 5 SK증권 2,307,250 16 6.92
5 미래에셋대우 4,370,052 8.05 14.03 4,146,853 5 미래에셋대우 1,648,052 5.94 12.28 1,619,589
6 신한금융투자 3,501,583 24 5.42 6 신한금융투자 1,436,750 12 4.31
6 신한금융투자 2,590,000 4.77 14.45 2,538,583 6 신한금융투자 1,230,000 4.43 15.12 1,194,351
7 교보증권 2,011,176 26 3.11 7 하나금융투자 1,061,236 6 3.18
7 하나금융투자 2,231,756 4.11 15.10 2,412,045 7 BNK투자증권 1,075,000 3.88 8.40 1,049,380
8 부국증권 1,700,000 23 2.63 8 부국증권 880,000 10 2.64
8 BNK투자증권 2,215,000 4.08 9.03 2,168,654 8 한화투자증권 1,060,685 3.82 10.57 895,212
9 하나금융투자 1,500,090 10 2.32 9 BNK투자증권 790,000 15 2.37
9 한화투자증권 1,970,685 3.63 12.57 1,792,874 9 하나금융투자 1,000,570 3.61 12.82 1,115,985
10 IBK투자증권 1,178,913 23 1.83 10 교보증권 651,176 8 1.95
10 교보증권 1,961,176 3.61 8.61 1,653,044 10 유진투자증권 935,755 3.37 7.05 770,611
11 삼성증권 1,091,667 11 1.69 11 DB금융투자 635,500 10 1.91
11 부국증권 1,735,000 3.20 8.43 1,557,845 11 교보증권 896,176 3.23 9.26 827,535
12 BNK투자증권 1,090,000 20 1.69 12 코리아에셋투자증권 485,827 14 1.46
12 현대차투자증권 1,597,570 2.94 18.49 2,114,536 12 하이투자증권 891,255 3.21 7.15 650,828
13 키움증권 894,167 10 1.38 13 IBK투자증권 477,559 11 1.43
13 유진투자증권 1,595,755 2.94 8.09 1,346,538 13 부국증권 885,000 3.19 7.55 765,453
14 DB금융투자 855,500 14 1.32 14 키움증권 455,000 5 1.36
14 하이투자증권 1,390,442 2.56 9.14 1,142,212 14 KTB투자증권 790,000 2.85 6.40 557,660
15 한화투자증권 849,102 13 1.31 15 유진투자증권 415,755 6 1.25
15 KTB투자증권 1,210,000 2.23 7.46 914,255 15 현대차투자증권 729,570 2.63 15.56 913,343
16 유진투자증권 830,755 13 1.29 16 한화투자증권 402,435 7 1.21
17 코리아에셋투자증권 715,514 19 1.11 17 KTB투자증권 380,000 6 1.14
17 삼성증권 1,194,000 2.20 16.08 1,066,479 17 IBK투자증권 563,809 2.03 11.07 476,968
18 현대차투자증권 575,570 5 0.89 18 신영증권 346,736 4 1.04
18 코리아에셋투자증권 1,137,514 2.10 14.69 1,859,244 18 코리아에셋투자증권 480,827 1.73 11.74 644,985
19 하이투자증권 565,692 10 0.88 19 하이투자증권 339,005 6 1.02
19 이베스트투자증권 885,000 1.63 16.06 1,337,760 19 키움증권 480,000 1.73 16.65 687,999
20 키움증권 835,000 1.54 17.46 1,120,553 20 유안타증권 410,755 1.48 7.67 290,793
21 KTB투자증권 420,000 7 0.65 21 토러스투자증권 220,000 2 0.66
21 메리츠종금증권 640,000 1.18 12.10 660,536 21 한국산업은행 385,000 1.39 9.84 477,850
22 신영증권 346,736 4 0.54 22 삼성증권 200,000 3 0.60
22 DB금융투자 630,000 1.16 13.67 786,612 22 DB금융투자 360,000 1.30 11.86 356,546
23 토러스투자증권 325,000 4 0.50 23 현대차투자증권 179,570 2 0.54
23 유안타증권 621,755 1.15 9.17 437,693 23 메리츠종금증권 345,000 1.24 13.54 452,036
24 케이프투자증권 180,000 3 0.28 24 유안타증권 145,755 4 0.44
24 한국산업은행 531,000 0.98 9.89 580,605 24 한양증권 310,000 1.12 8.15 219,859
25 유안타증권 167,755 5 0.26 25 메리츠종금증권 50,000 1 0.15
25 신영증권 445,070 0.82 14.02 379,791 24 삼성증권 310,000 1.12 15.39 283,663
26 메리츠종금증권 125,000 2 0.19 26 한양증권 10,000 1 0.03
26 한양증권 410,000 0.76 9.09 300,406 26 신영증권 285,070 1.03 14.00 216,544
27 흥국증권 104,000 3 0.16 총합계 33,354,970 371 100.00
27 토러스투자증권 280,000 0.52 8.76 205,234 27 토러스투자증권 190,000 0.68 9.21 144,928
28 대신증권 46,667 1 0.07
28 흥국증권 270,000 0.50 8.66 270,384 28 대신증권 140,000 0.50 16.86 133,238
29 한양증권 30,000 2 0.05
29 대신증권 220,000 0.41 15.10 201,207 29 흥국증권 130,000 0.47 6.62 107,127
총합계 64,593,405 698 100.00
31 바로투자증권 120,000 0.22 13.50 122,002 31 리딩투자증권 40,000 0.14 33.50 166,918
31 리딩투자증권 120,000 0.22 23.67 263,152 31 케이아이디비채권중개 40,000 0.14 5.38 26,782
31 케이프투자증권 120,000 0.22 13.75 128,744 33 골든브릿지투자증권 20,000 0.07 5.00 12,457
총합계 54,259,905 100.00 13.56 54,259,905 총합계 27,737,970 100.00 12.44 27,737,970

2018년 상반기 A급 이상 인수 순위 2018년 2분기 A급 이상 인수 순위 2018년 상반기 BBB급 이하 대표주관 순위 2018년 2분기 BBB급 이하 대표주관 순위
금액 점유율 평균수수료 조정실적 금액 점유율 평균수수료 조정실적 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
(백만) (%) (bp) (백만) (백만) (%) (bp) (백만)
1 KB증권 352,910 10 30.83 1 KB증권 241,910 7 29.27
1 한국투자증권 6,684,014 10.35 14.64 6,267,531 1 KB증권 3,565,631 10.69 15.85 3,444,811
2 한국투자증권 189,165 8 16.53 2 한국투자증권 188,245 7 22.78
2 KB증권 6,664,131 10.32 16.67 6,487,619 2 NH투자증권 3,345,000 10.03 16.07 3,059,081
3 키움증권 121,000 4 10.57 3 키움증권 95,000 3 11.49
3 SK증권 6,107,000 9.45 17.03 7,009,376 3 한국투자증권 3,266,827 9.79 12.49 2,901,141
4 IBK투자증권 86,762 6 7.58 4 하이투자증권 59,149 5 7.16
4 NH투자증권 5,680,000 8.79 16.56 5,185,989 4 SK증권 3,074,500 9.22 16.24 3,751,911
5 유안타증권 70,149 5 6.13 5 BNK투자증권 50,000 1 6.05
5 미래에셋대우 5,022,052 7.77 14.91 4,707,319 5 미래에셋대우 2,075,052 6.22 13.62 2,017,309
6 하이투자증권 60,069 6 5.25 6 유안타증권 44,149 4 5.34
6 신한금융투자 2,865,000 4.44 14.62 2,648,584 6 신한금융투자 1,395,000 4.18 15.05 1,294,803
7 한화투자증권 52,493 3 4.59 7 미래에셋대우 41,253 2 4.99
7 BNK투자증권 2,500,000 3.87 9.71 2,286,798 7 부국증권 1,325,000 3.97 9.37 1,268,662
8 BNK투자증권 50,000 1 4.37 8 NH투자증권 40,000 1 4.84
8 하나금융투자 2,484,256 3.85 15.83 2,671,727 8 BNK투자증권 1,240,000 3.72 9.29 1,164,345
9 미래에셋대우 41,253 2 3.60 9 IBK투자증권 35,842 4 4.34
9 부국증권 2,345,000 3.63 9.78 2,164,100 9 한화투자증권 1,211,685 3.63 11.46 1,036,220
10 NH투자증권 40,000 1 3.49 10 하나금융투자 11,156 2 1.35
10 한화투자증권 2,256,685 3.49 13.30 2,004,130 10 하나금융투자 1,139,570 3.42 13.66 1,250,796
11 신영증권 36,656 2 3.20 11 현대차투자증권 6,656 2 0.81
11 교보증권 2,161,176 3.35 9.29 1,755,453 11 유진투자증권 1,045,755 3.14 7.82 871,639
12 하나금융투자 19,826 4 1.73 12 유진투자증권 4,149 3 0.50
12 유진투자증권 1,890,755 2.93 9.29 1,613,184 12 교보증권 986,176 2.96 9.89 877,081
13 신한금융투자 7,750 1 0.68 13 코리아에셋투자증권 3,245 3 0.39
13 현대차투자증권 1,810,560 2.80 18.76 2,234,941 13 하이투자증권 973,255 2.92 8.46 730,513
14 현대차투자증권 6,656 2 0.58 14 한화투자증권 2,493 2 0.30
14 코리아에셋투자증권 1,627,514 2.52 15.49 2,424,530 14 현대차투자증권 873,560 2.62 16.36 1,058,352
15 코리아에셋투자증권 4,165 4 0.36 15 신영증권 1,656 1 0.20
15 IBK투자증권 1,618,496 2.51 14.47 1,562,984 15 KTB투자증권 860,000 2.58 7.42 587,411
16 유진투자증권 4,149 3 0.36 16 교보증권 1,602 2 0.19
16 하이투자증권 1,559,942 2.42 10.74 1,364,683 16 IBK투자증권 805,309 2.41 12.71 709,288
17 교보증권 1,602 2 0.14 총합계 826,508 49 100.00
총합계 1,144,608 64 100.00
18 삼성증권 1,329,000 2.06 17.13 1,199,195 18 키움증권 714,000 2.14 18.18 907,898
19 키움증권 1,326,500 2.05 19.34 1,720,742 19 이베스트투자증권 675,000 2.02 15.45 908,168
20 이베스트투자증권 1,085,000 1.68 16.46 1,441,365 20 DB금융투자 588,000 1.76 15.62 659,477
21 DB금융투자 1,078,000 1.67 16.59 1,397,668 21 한국산업은행 535,000 1.60 15.48 948,875
22 메리츠종금증권 730,000 1.13 12.92 752,165 22 유안타증권 470,755 1.41 8.93 322,917
23 유안타증권 726,755 1.13 10.81 553,487 23 삼성증권 410,000 1.23 18.34 407,705
24 한국산업은행 711,000 1.10 14.97 1,058,985 24 한양증권 390,000 1.17 11.62 360,502
25 한양증권 548,500 0.85 13.03 518,150 25 메리츠종금증권 375,000 1.12 13.71 446,256
26 신영증권 544,070 0.84 15.62 478,491 26 신영증권 339,070 1.02 15.25 269,736
27 토러스투자증권 478,000 0.74 12.87 547,642 27 토러스투자증권 265,000 0.79 11.97 280,586
28 흥국증권 470,000 0.73 12.35 572,848 28 흥국증권 240,000 0.72 9.63 244,997
29 대신증권 300,000 0.46 16.91 284,478 29 대신증권 160,000 0.48 17.25 147,921
31 리딩투자증권 130,000 0.20 23.77 255,317 31 리딩투자증권 50,000 0.15 31.80 168,489
31 케이프투자증권 130,000 0.20 13.31 123,550 32 케이아이디비채권중개 40,000 0.12 5.38 22,783
35 다이와증권 10,000 0.02 30.00 29,615 총합계 33,354,970 100.00 13.51 33,354,970
총합계 64,593,405 100.00 14.58 64,593,405

2018년 상반기 BBB급 이하 인수 순위 2018년 2분기 BBB급 이하 인수 순위 [참고] 2018년 상반기 주택금융공사 MBS 주관 및 인수 순위 [참고] 2018년 2분기 주택금융공사 MBS 주관 및 인수 순위
금액 점유율 평균수수료 조정실적 금액 점유율 평균수수료 조정실적 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
(백만) (%) (bp) (백만) (백만) (%) (bp) (백만)
1 IBK투자증권 2,373,301 10 19.81 1 메리츠종금증권 950,400 4 14.65
1 KB증권 204,602 17.88 21.07 217,613 1 한국투자증권 172,989 20.93 19.97 167,214
2 교보증권 1,472,500 7 12.29 2 부국증권 924,100 4 14.25
2 한국투자증권 189,575 16.56 19.46 178,600 2 KB증권 150,602 18.22 21.93 159,582
3 DB금융투자 1,451,200 6 12.11 3 IBK투자증권 854,900 4 13.18
3 한화투자증권 125,404 10.96 15.56 110,284 3 키움증권 103,000 12.46 21.84 108,721
4 메리츠종금증권 1,370,400 6 11.44 4 하이투자증권 804,000 4 12.40
4 키움증권 124,000 10.83 21.81 136,530 4 NH투자증권 84,000 10.16 21.14 85,954
5 부국증권 1,352,200 6 11.29 5 KB증권 800,000 4 12.34
5 NH투자증권 90,000 7.86 20.73 89,622 5 BNK투자증권 47,000 5.69 26.38 59,572
6 KB증권 1,198,200 6 10.00 6 교보증권 755,000 4 11.64
6 유안타증권 71,266 6.23 18.87 65,286 6 한화투자증권 45,404 5.49 22.05 48,281
7 하이투자증권 1,014,000 5 8.46 7 DB금융투자 754,000 3 11.63
7 IBK투자증권 63,541 5.55 12.91 53,398 7 유안타증권 44,266 5.36 18.07 38,718
8 하나금융투자 703,000 3 5.87 8 하나금융투자 240,000 1 3.70
8 BNK투자증권 57,000 4.98 23.68 81,697 8 하이투자증권 42,450 5.14 23.61 48,165
9 현대차투자증권 240,000 1 2.00 9 한국투자증권 229,500 1 3.54
9 하이투자증권 53,309 4.66 20.87 67,328 9 IBK투자증권 42,244 5.11 12.55 37,519
10 한국투자증권 229,500 1 1.92 10 한화투자증권 170,000 1 2.62
10 미래에셋대우 51,000 4.46 19.71 48,956 10 미래에셋대우 40,000 4.84 20.00 38,718
11 SK증권 210,000 1 1.75 11 KHFC 자체인수 3,400 9 0.05
11 신영증권 31,170 2.72 16.76 25,095 11 현대차투자증권 11,597 1.40 13.07 7,285
12 유진투자증권 190,000 1 1.59 계 6,485,300 39 100.00
12 하나금융투자 26,837 2.34 16.06 26,080 12 하나금융투자 11,337 1.37 13.03 7,098
13 한화투자증권 170,000 1 1.42 * ㈜ 후순위채권으로 주택금융공사가 자체 인수
13 현대차투자증권 11,597 1.01 13.07 9,177 13 DB금융투자 10,000 1.21 20.00 9,680 * MBS의 경우 주관과 인수 실적에 차이가 없음
14 KHFC 자체인수 5,300 15 0.04
14 KTB투자증권 10,000 0.87 10.00 10,000 13 KTB투자증권 10,000 1.21 10.00 10,000
계 11,979,601 69 100.00
14 DB금융투자 10,000 0.87 20.00 9,606 15 유진투자증권 4,641 0.56 0.00 0
* ㈜ 후순위채권으로 주택금융공사가 자체 인수
14 이베스트투자증권 10,000 0.87 25.00 12,007 16 코리아에셋투자증권 3,267 0.40 0.00 0 * MBS의 경우 주관과 인수 실적에 차이가 없음
17 유진투자증권 9,641 0.84 5.71 3,329 17 신영증권 2,170 0.26 0.00 0
18 코리아에셋투자증권 4,126 0.36 0.00 0 18 교보증권 1,541 0.19 0.00 0
19 교보증권 1,541 0.13 0.00 0 19 부국증권 0 0.00 0.00 0
20 신한금융투자 0 0.00 0.00 0 총합계 826,508 100.00 20.27 826,508
20 부국증권 0 0.00 0.00 0
총합계 1,144,608 100.00 19.10 1,144,608

[참고] 2018년 주택저당채권(MBS) 발행 내역

발행규모 발행금리
발행일 채권명 만기일 옵션
(백만) (%)
2018-01-12 KHFC MBS 2018-01 1-1 193,300 2020-01-12 2.307 CALL 2018-03-23 KHFC MBS 2018-06 1-6 90,000 2028-03-23 2.906 CALL 2018-05-23 KHFC MBS 2018-12 1-2 210,000 2023-05-23 2.837 CALL
2018-01-12 KHFC MBS 2018-01 2-1 200 2039-01-12 14.162 2018-03-23 KHFC MBS 2018-06 2-1 400 2039-03-23 14.289 2018-05-23 KHFC MBS 2018-12 2-1 200 2039-05-23 14.355 CALL
2018-01-26 KHFC MBS 2018-02 1-1 113,200 2019-01-26 1.968 유동화자산 2018-05-29 KHFC MBS 2018-13 1-1 87,900 2019-05-29 2.005
2018-03-27 KHFC MBS 2018-07 1-1 385,501 2053-03-27 가중평균금리
2018-01-26 KHFC MBS 2018-02 1-2 200,000 2020-01-26 2.288 2018-05-29 KHFC MBS 2018-13 1-2 190,000 2020-05-29 2.250
-0.45%
2018-01-26 KHFC MBS 2018-02 1-3 170,000 2021-01-26 2.446 2018-05-29 KHFC MBS 2018-13 1-3 160,000 2021-05-29 2.415
2018-01-26 KHFC MBS 2018-02 1-4 260,000 2023-01-26 2.799 CALL 2018-04-06 KHFC MBS 2018-08 1-1 73,700 2019-04-06 2.015 2018-05-29 KHFC MBS 2018-13 1-4 250,000 2023-05-29 2.820 CALL
2018-01-26 KHFC MBS 2018-02 1-5 150,000 2025-01-26 2.849 CALL 2018-05-29 KHFC MBS 2018-13 1-5 140,000 2025-05-29 2.910 CALL
2018-04-06 KHFC MBS 2018-08 1-2 140,000 2020-04-06 2.254
2018-04-06 KHFC MBS 2018-08 1-3 110,000 2021-04-06 2.400
2018-04-06 KHFC MBS 2018-08 1-4 180,000 2023-04-06 2.757 CALL
2018-04-06 KHFC MBS 2018-08 1-5 100,000 2025-04-06 2.817 CALL
2018-01-26 KHFC MBS 2018-02 2-1 400 2039-01-26 14.194 2018-05-29 KHFC MBS 2018-13 2-1 300 2039-05-29 14.316
2018-04-06 KHFC MBS 2018-08 1-6 80,000 2028-04-06 2.828 CALL
2018-02-09 KHFC MBS 2018-03 1-1 102,200 2019-02-09 2.014 2018-06-12 KHFC MBS 2018-14 1-1 128,200 2019-06-12 2.002
2018-04-06 KHFC MBS 2018-08 1-7 30,000 2033-04-06 2.828 CALL
2018-02-09 KHFC MBS 2018-03 1-2 190,000 2020-02-09 2.362 2018-06-12 KHFC MBS 2018-14 1-2 90,000 2020-06-12 2.240
2018-04-06 KHFC MBS 2018-08 1-8 10,000 2038-04-06 2.828 CALL
2018-02-09 KHFC MBS 2018-03 1-3 150,000 2021-02-09 2.514 2018-06-12 KHFC MBS 2018-14 1-3 100,000 2021-06-12 2.388
2018-04-06 KHFC MBS 2018-08 2-1 200 2039-04-06 14.257
2018-04-20 KHFC MBS 2018-09 1-1 94,100 2019-04-20 1.985
2018-04-20 KHFC MBS 2018-09 1-2 180,000 2020-04-20 2.225
2018-04-20 KHFC MBS 2018-09 1-3 150,000 2021-04-20 2.379
2018-04-20 KHFC MBS 2018-09 1-4 230,000 2023-04-20 2.767 CALL
2018-04-20 KHFC MBS 2018-09 1-5 130,000 2025-04-20 2.837 CALL
2018-02-09 KHFC MBS 2018-03 2-1 400 2039-02-09 14.317 2018-06-12 KHFC MBS 2018-14 2-1 700 2039-06-12 14.293 CALL
2018-04-20 KHFC MBS 2018-09 1-6 90,000 2028-04-20 2.854 CALL
2018-02-23 KHFC MBS 2018-04 1-1 191,200 2020-02-23 2.405 CALL 2018-06-22 KHFC MBS 2018-15 1-1 78,600 2019-06-22 2.008
2018-04-20 KHFC MBS 2018-09 1-7 50,000 2033-04-20 2.874 CALL
2018-04-20 KHFC MBS 2018-09 1-8 10,000 2038-04-20 2.874 CALL
2018-04-20 KHFC MBS 2018-09 2-1 400 2039-04-20 14.232
2018-02-23 KHFC MBS 2018-04 2-1 200 2039-02-23 14.360 2018-06-22 KHFC MBS 2018-15 1-4 230,000 2023-06-22 2.731 CALL
2018-04-27 KHFC MBS 2018-10 1-1 140,300 2020-04-27 2.312
2018-03-09 KHFC MBS 2018-05 1-1 80,600 2019-03-09 2.086 2018-06-22 KHFC MBS 2018-15 1-5 120,000 2025-06-22 2.851 CALL
2018-04-27 KHFC MBS 2018-10 1-2 220,000 2023-04-27 2.842 CALL
2018-04-27 KHFC MBS 2018-10 1-3 170,000 2038-04-27 2.986 CALL
2018-04-27 KHFC MBS 2018-10 2-1 200 2039-04-27 14.326
2018-05-11 KHFC MBS 2018-11 1-1 64,100 2019-05-11 2.032
2018-03-09 KHFC MBS 2018-05 1-5 110,000 2025-03-09 2.955 CALL 2018-06-22 KHFC MBS 2018-15 2-1 700 2039-06-22 14.201
2018-05-11 KHFC MBS 2018-11 1-2 140,000 2020-05-11 2.339
2018-05-11 KHFC MBS 2018-11 1-3 120,000 2021-05-11 2.484
2018-05-11 KHFC MBS 2018-11 1-4 180,000 2023-05-11 2.888 CALL
2018-05-11 KHFC MBS 2018-11 1-5 110,000 2025-05-11 2.978 CALL
2018-03-09 KHFC MBS 2018-05 2-1 300 2039-03-09 14.333 2018-06-28 KHFC MBS 2018-16 1-4 60,000 2038-06-28 2.786
2018-05-11 KHFC MBS 2018-11 1-6 80,000 2028-05-11 2.999 CALL
2018-03-23 KHFC MBS 2018-06 1-1 106,400 2019-03-23 2.095 2018-06-28 KHFC MBS 2018-16 2-1 500 2039-06-28 14.183
2018-05-11 KHFC MBS 2018-11 1-7 30,000 2033-05-11 2.999 CALL
2018-03-23 KHFC MBS 2018-06 1-2 190,000 2020-03-23 2.344
2018-05-11 KHFC MBS 2018-11 1-8 10,000 2038-05-11 2.999 CALL
2018-03-23 KHFC MBS 2018-06 1-3 160,000 2021-03-23 2.492
2018-05-11 KHFC MBS 2018-11 2-1 200 2039-05-11 14.349 CALL
2018-03-23 KHFC MBS 2018-06 1-4 240,000 2023-03-23 2.877 CALL
2018-05-23 KHFC MBS 2018-12 1-1 153,400 2020-05-23 2.318 CALL
2018-03-23 KHFC MBS 2018-06 1-5 150,000 2025-03-23 2.927 CALL

[참고] 2018년 상반기 주요 그룹별 회사채 발행 순위 [참고] 2018년 2분기 주요 그룹별 회사채 발행 순위
1 현대자동차 5,660,000 75 9.77 41 에이제이네트웍스 210,000 3 0.36 1 신한금융 3,420,000 26 11.54 41 한솔 120,000 2 0.40
2 신한금융 5,450,000 43 9.41 42 맥쿼리금융 200,000 1 0.35 2 롯데 2,825,000 25 9.53 42 한미 115,000 1 0.39
3 KB금융 4,470,000 35 7.72 42 다우기술 200,000 1 0.35 3 현대자동차 2,380,000 33 8.03 43 삼천리 100,000 1 0.34
4 롯데 4,065,000 38 7.02 44 RCI Banque 190,000 4 0.33 4 KB금융 2,170,000 18 7.32 43 풍산 100,000 1 0.34
5 SK 3,771,000 15 6.51 45 하이트진로 180,000 1 0.31 5 SK 1,941,000 8 6.55 43 OCI 100,000 1 0.34
6 하나금융 2,942,000 26 5.08 46 LS 150,000 2 0.26 6 하나금융 1,300,000 14 4.39 46 크라운해태제과 90,000 1 0.30
7 LG 2,910,000 10 5.02 47 한일시멘트 130,000 1 0.22 7 한국전력공사 1,280,000 5 4.32 46 RCI Banque 90,000 2 0.30
8 삼성 2,640,000 47 4.56 48 한미 115,000 1 0.20 8 아주산업 920,000 7 3.10 48 동원 80,000 1 0.27
9 한국전력공사 2,070,000 9 3.57 49 오릭스캐피탈코리아 100,000 2 0.17 9 우리금융 900,000 10 3.04 49 하림 70,000 1 0.24
10 NH농협금융 1,894,000 11 3.27 49 OCI 100,000 1 0.17 10 LG 870,000 4 2.94 50 폴라리스쉬핑 60,000 1 0.20
11 메리츠금융 1,360,000 17 2.35 49 삼천리 100,000 1 0.17 11 삼성 760,000 17 2.56 50 에이제이네트웍스 60,000 1 0.20
11 아주산업 1,360,000 12 2.35 49 풍산 100,000 1 0.17 12 미래에셋 690,000 3 2.33 52 중앙일보 55,000 1 0.19
13 우리금융 1,160,000 15 2.00 49 대성 100,000 2 0.17 12 메리츠금융 690,000 9 2.33 53 세아 50,000 1 0.17
14 중소기업은행 1,040,000 12 1.80 54 크라운해태제과 90,000 1 0.16 14 NH농협금융 634,000 5 2.14 53 오릭스캐피탈코리아 50,000 1 0.17
14 BNK금융 1,040,000 16 1.80 55 동원 80,000 1 0.14 15 중소기업은행 560,000 6 1.89 55 사조 40,000 1 0.13
16 산은금융 1,000,000 12 1.73 55 태영 80,000 1 0.14 16 산은금융 530,000 7 1.79 56 아프로서비스 33,000 1 0.11
17 한화 974,000 7 1.68 57 하림 70,000 1 0.12 17 CJ 500,000 2 1.69 57 매일홀딩스 30,000 1 0.10
18 미래에셋 920,000 4 1.59 58 폴라리스쉬핑 60,000 1 0.10 18 BNK금융 410,000 8 1.38 총합계 29,320,000 273 100.00
19 한국투자금융 910,000 5 1.57 59 한라 57,000 1 0.10 19 JB금융 408,000 5 1.38
20 JB금융 858,000 10 1.48 60 중앙일보 55,000 1 0.09 20 현대백화점 400,000 1 1.35
21 DGB금융 730,000 7 1.26 61 세아 50,000 1 0.09 21 한화 374,000 4 1.26
22 신세계 670,000 2 1.16 61 현대차 50,000 1 0.09 22 DGB금융 350,000 4 1.18
23 효성 597,000 17 1.03 63 사조 40,000 1 0.07 23 한국지역난방공사 300,000 2 1.01
24 애큐온캐피탈 575,000 5 0.99 64 아프로서비스 33,000 1 0.06 23 신세계 300,000 1 1.01
25 연합자산관리 500,000 2 0.86 65 매일홀딩스 30,000 1 0.05 23 대림 300,000 1 1.01
25 CJ 500,000 2 0.86 총합계 57,518,000 523 100.00 26 효성 295,000 8 1.00
25 KCC 500,000 1 0.86 27 한진 240,000 1 0.81
25 KT 500,000 1 0.86 28 GS 215,000 2 0.73
29 한국증권금융 440,000 1 0.76 29 다우기술 200,000 1 0.67
30 한국캐피탈 439,000 13 0.76 29 연합자산관리 200,000 1 0.67
31 현대백화점 400,000 1 0.69 29 맥쿼리금융 200,000 1 0.67
32 포스코 380,000 2 0.66 29 한국증권금융 200,000 1 0.67
33 한진 318,000 2 0.55 29 한국투자금융 200,000 1 0.67
34 현대중공업 300,000 2 0.52 34 두산 180,000 2 0.61
34 대림 300,000 1 0.52 34 포스코 180,000 1 0.61
34 한국지역난방공사 300,000 2 0.52 36 메르세데스벤츠 160,000 1 0.54
37 메르세데스벤츠 290,000 2 0.50 36 애큐온캐피탈 160,000 2 0.54
38 두산 280,000 3 0.48 38 한국캐피탈 155,000 5 0.52
39 한솔 220,000 3 0.38 39 현대중공업 150,000 1 0.51
40 GS 215,000 2 0.37 40 한일시멘트 130,000 1 0.44

[참고] 2018년 상반기 기업별 회사채 발행규모

순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
1 신한카드 2,410,000 24 4.16 41 신한금융투자 450,000 2 0.78 74 키움증권 200,000 1 0.35 120 태영건설 80,000 1 0.14
2 삼성카드 2,340,000 46 4.04 41 호텔롯데 450,000 2 0.78 74 신한생명보험 200,000 1 0.35 120 한솔테크닉스 80,000 1 0.14
3 현대캐피탈 2,250,000 30 3.88 43 한국증권금융 440,000 1 0.76 74 한화에너지 200,000 1 0.35 120 현대케피코 80,000 1 0.14
4 KB국민카드 1,800,000 19 3.11 44 한국캐피탈 439,000 13 0.76 RCI파이낸셜 124 한진 78,000 1 0.13
84 190,000 4 0.33
서비스코리아
5 메리츠캐피탈 1,360,000 17 2.35 45 CJ대한통운 400,000 1 0.69 124 JB금융지주 78,000 2 0.13
85 포스코건설 180,000 1 0.31
5 아주캐피탈 1,360,000 12 2.35 45 한국투자금융지주 400,000 2 0.69 토지지원리츠제1호
126 70,000 1 0.12
85 하이트진로 180,000 1 0.31 위탁관리부동산투자회사
7 신한금융지주 1,350,000 6 2.33 45 현대백화점 400,000 1 0.69
87 서브원 170,000 1 0.29 126 지에스이앤알 70,000 1 0.12
8 KB캐피탈 1,290,000 10 2.23 45 SK인천석유화학 400,000 1 0.69
88 LG하우시스 160,000 1 0.28 126 에이제이네트웍스 70,000 1 0.12
9 신한캐피탈 1,240,000 11 2.14 49 LG디스플레이 390,000 1 0.67
89 현대오일뱅크 150,000 1 0.26 126 엔에스쇼핑 70,000 1 0.12
10 현대카드 1,170,000 20 2.02 50 NH농협금융지주 389,000 2 0.67
89 SKC 150,000 1 0.26 126 SK매직 70,000 1 0.12
11 우리카드 1,160,000 15 2.00 51 신세계 370,000 1 0.64
89 한화에어로스페이스 150,000 1 0.26 131 미래에셋자산운용 60,000 1 0.10
12 IBK캐피탈 1,040,000 12 1.80 52 미래에셋캐피탈 360,000 2 0.62
89 SK건설 150,000 1 0.26 131 폴라리스쉬핑 60,000 1 0.10
13 롯데캐피탈 1,030,000 20 1.78 53 LG전자 350,000 1 0.60
89 SK브로드밴드 150,000 1 0.26 133 한라홀딩스 57,000 1 0.10
13 하나카드 1,030,000 14 1.78 54 BNK금융지주 330,000 3 0.57
89 LG이노텍 150,000 1 0.26 134 중앙일보 55,000 1 0.09
15 롯데카드 1,020,000 10 1.76 55 효성캐피탈 327,000 15 0.56
89 현대건설기계 150,000 1 0.26 135 대성홀딩스 50,000 1 0.09
16 LG화학 1,000,000 1 1.73 56 한국투자캐피탈 310,000 2 0.54
89 DGB금융지주 150,000 1 0.26 135 현대비앤지스틸 50,000 1 0.09
16 산은캐피탈 1,000,000 12 1.73 57 현대건설 300,000 1 0.52
97 GS파워 145,000 1 0.25 135 대성에너지 50,000 1 0.09
18 한국수력원자력 900,000 3 1.55 57 한국남동발전 300,000 1 0.52
98 SK케미칼 141,000 1 0.24 135 롯데오토리스 50,000 1 0.09
19 NH농협캐피탈 855,000 8 1.48 57 SK네트웍스 300,000 1 0.52
99 AJ렌터카 140,000 2 0.24 135 현대종합특수강 50,000 1 0.09
20 하나캐피탈 850,000 8 1.47 57 삼성증권 300,000 1 0.52
99 SK머티리얼즈 140,000 1 0.24 135 SK증권 50,000 1 0.09
21 현대커머셜 830,000 17 1.43 57 대림산업 300,000 1 0.52
101 LS전선 130,000 1 0.22 135 현대차투자증권 50,000 1 0.09
22 JB우리캐피탈 780,000 8 1.35 57 SK하이닉스 300,000 1 0.52
101 현대위아 130,000 1 0.22 135 세아홀딩스 50,000 1 0.09
23 KB증권 750,000 2 1.29 57 하나금융투자 300,000 1 0.52
101 한일시멘트 130,000 1 0.22 143 사조산업 40,000 1 0.07
24 BNK캐피탈 710,000 13 1.23 57 LG유플러스 300,000 1 0.52
104 한화건설 124,000 2 0.21 143 한솔케미칼 40,000 1 0.07
25 NH투자증권 650,000 1 1.12 57 한국지역난방공사 300,000 2 0.52
105 하나에프앤아이 120,000 1 0.21 145 오케이캐피탈 33,000 1 0.06
26 하나금융지주 642,000 2 1.11 57 한화토탈 300,000 1 0.52
106 한미약품 115,000 1 0.20 146 매일유업 30,000 1 0.05
27 SK 640,000 2 1.11 57 이마트 300,000 1 0.52
107 한솔제지 100,000 1 0.17 146 두산인프라코어 30,000 1 0.05
28 KB금융지주 630,000 4 1.09 메르세데스벤츠
68 290,000 2 0.50
파이낸셜서비스코리아 107 LG상사 100,000 1 0.17 148 가온전선 20,000 1 0.03
29 현대제철 600,000 1 1.04
69 SK실트론 280,000 1 0.48 107 풍산 100,000 1 0.17 148 크라운제과 20,000 1 0.03
29 롯데렌탈 600,000 2 1.04
70 효성 270,000 2 0.47 107 오릭스캐피탈코리아 100,000 2 0.17 150 광동제약 10,000 1 0.02
31 DGB캐피탈 580,000 6 1.00
71 두산 250,000 2 0.43 107 삼천리 100,000 1 0.17 총합계 57,918,000 528 100.00
32 애큐온캐피탈 575,000 5 0.99
71 롯데칠성음료 250,000 1 0.43 107 현대다이모스 100,000 1 0.17
33 롯데쇼핑 570,000 1 0.98
73 대한항공 240,000 1 0.41 107 OCI 100,000 1 0.17
34 KT 500,000 1 0.86
74 포스코대우 200,000 1 0.35 107 현대로템 100,000 1 0.17
34 KCC 500,000 1 0.86
74 한국서부발전 200,000 1 0.35 107 CJ 100,000 1 0.17
34 SK텔레콤 500,000 1 0.86
74 한화 200,000 2 0.35 107 LIG넥스원 100,000 1 0.17
34 미래에셋대우 500,000 1 0.86
74 한국남부발전 200,000 1 0.35 117 롯데건설 95,000 1 0.16
34 SK에너지 500,000 1 0.86
74 LG CNS 200,000 1 0.35 118 해태제과식품 90,000 1 0.16
34 연합자산관리 500,000 2 0.86
74 맥쿼리한국인프라 200,000 1 0.35 118 팜한농 90,000 1 0.16
40 한국중부발전 470,000 3 0.81
74 한국투자증권 200,000 1 0.35 120 동원산업 80,000 1 0.14

[참고] 2018년 2분기 기업별 회사채 발행규모

순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
1 신한카드 1,650,000 16 5.57 41 BNK캐피탈 230,000 6 0.78 75 한화 100,000 1 0.34
2 현대캐피탈 1,340,000 14 4.52 42 NH농협금융지주 219,000 1 0.74 75 LIG넥스원 100,000 1 0.34
3 롯데카드 970,000 9 3.27 43 현대커머셜 210,000 6 0.71 83 롯데건설 95,000 1 0.32
4 아주캐피탈 920,000 7 3.10 44 연합자산관리 200,000 1 0.67 84 해태제과식품 90,000 1 0.30
5 우리카드 900,000 10 3.04 44 맥쿼리한국인프라 200,000 1 0.67 RCI파이낸셜
84 90,000 2 0.30
서비스코리아
6 KB국민카드 850,000 9 2.87 44 LG CNS 200,000 1 0.67
86 한솔테크닉스 80,000 1 0.27
7 신한금융지주 800,000 3 2.70 44 한국증권금융 200,000 1 0.67
86 현대케피코 80,000 1 0.27
8 KB캐피탈 780,000 6 2.63 44 호텔롯데 200,000 1 0.67
86 동원산업 80,000 1 0.27
9 삼성카드 760,000 17 2.56 44 신한생명보험 200,000 1 0.67
89 엔에스쇼핑 70,000 1 0.24
10 신한캐피탈 720,000 6 2.43 44 키움증권 200,000 1 0.67
89 SK매직 70,000 1 0.24
11 메리츠캐피탈 690,000 9 2.33 44 한국서부발전 200,000 1 0.67
89 지에스이앤알 70,000 1 0.24
11 롯데캐피탈 690,000 12 2.33 44 한국투자금융지주 200,000 1 0.67
92 JB금융지주 68,000 1 0.23
13 한국수력원자력 600,000 2 2.02 53 포스코건설 180,000 1 0.61
93 미래에셋자산운용 60,000 1 0.20
14 롯데쇼핑 570,000 1 1.92 53 한국중부발전 180,000 1 0.61
93 AJ렌터카 60,000 1 0.20
15 IBK캐피탈 560,000 6 1.89 53 BNK금융지주 180,000 2 0.61
93 폴라리스쉬핑 60,000 1 0.20
16 산은캐피탈 530,000 7 1.79 56 서브원 170,000 1 0.57
96 중앙일보 55,000 1 0.19
17 미래에셋대우 500,000 1 1.69 57 효성캐피탈 165,000 7 0.56
97 세아홀딩스 50,000 1 0.17
17 SK에너지 500,000 1 1.69 58 애큐온캐피탈 160,000 2 0.54
97 오릭스캐피탈코리아 50,000 1 0.17
19 하나캐피탈 480,000 5 1.62 메르세데스벤츠
58 160,000 1 0.54
파이낸셜서비스코리아 97 SK증권 50,000 1 0.17
20 NH농협캐피탈 415,000 4 1.40
60 한국캐피탈 155,000 5 0.52 97 현대비앤지스틸 50,000 1 0.17
21 하나카드 400,000 7 1.35
61 현대건설기계 150,000 1 0.51 101 한솔케미칼 40,000 1 0.13
21 SK인천석유화학 400,000 1 1.35
61 두산 150,000 1 0.51 101 사조산업 40,000 1 0.13
21 CJ대한통운 400,000 1 1.35
61 한화에어로스페이스 150,000 1 0.51 103 오케이캐피탈 33,000 1 0.11
21 현대백화점 400,000 1 1.35
61 LG이노텍 150,000 1 0.51 104 매일유업 30,000 1 0.10
25 현대카드 370,000 8 1.25
61 SK건설 150,000 1 0.51 104 두산인프라코어 30,000 1 0.10
26 LG전자 350,000 1 1.18
66 GS파워 145,000 1 0.49 106 광동제약 10,000 1 0.03
26 DGB캐피탈 350,000 4 1.18
67 SK케미칼 141,000 1 0.48 총합계 29,630,000 276 100.00
28 JB우리캐피탈 340,000 4 1.15
68 한일시멘트 130,000 1 0.44
29 SK 330,000 1 1.11
68 미래에셋캐피탈 130,000 1 0.44
30 한국지역난방공사 300,000 2 1.01
68 현대위아 130,000 1 0.44
30 한국남동발전 300,000 1 1.01
68 효성 130,000 1 0.44
30 하나금융투자 300,000 1 1.01
72 한화건설 124,000 2 0.42
30 SK네트웍스 300,000 1 1.01
73 하나에프앤아이 120,000 1 0.40
30 대림산업 300,000 1 1.01
74 한미약품 115,000 1 0.39
30 이마트 300,000 1 1.01
75 풍산 100,000 1 0.34
30 롯데렌탈 300,000 1 1.01
75 삼천리 100,000 1 0.34
37 KB금융지주 290,000 2 0.98
75 현대다이모스 100,000 1 0.34
38 신한금융투자 250,000 1 0.84
75 OCI 100,000 1 0.34
38 KB증권 250,000 1 0.84
75 현대로템 100,000 1 0.34
40 대한항공 240,000 1 0.81
75 CJ 100,000 1 0.34

League Table
1st half of 2018

Korean Paper

- 국내 거주자(국내 거주자의 해외법인 포함)가 해외 시장에서 발 - 국내 거주자(국내 거주자의 해외법인 포함)가 해외 시장에서 공모
행한 모든 채권(공모/사모 포함, 구조화채권 포함)을 대상으로 로 발행한 채권만을 대상으로 한다.
한다. - 커버드본드를 포함하나, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포
- 발행액이나 표시통화에 제한을 두지 않는다. 함하지 않는다.
- 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등
배분한다.
- 주관실적은 Bookrunner 자격이 있는 곳에만 배분하며 joint
manager 등 여타 자문사에게는 배분하지 않는다.
- 주관실적과 수수료실적은 미국 달러화(USD)로 표시하며, 非달러
표시 채권의 경우 납입일의 USD 대비 환율을 기준으로 환산한다.
56 1st half of 2018

Overview
2018년 상반기 한국물(Korean Paper·KP) 시장에서는 연초의‘딜 기근’이 부진의 결정적 요인. 지난 1분 2018년 2분기 해외채(공모) 발행 통화 비중 최대 3~4억 달러 수준에 그칠 것이란 분석이 지배적. 달
달러화 쏠림 현상이 상당 부분 해소. 미국 금리인상 이 기 총 발행액은 55억 1129만 달러로 전년(84억 120만 달 (달러화 환산 기준) 러·엔·유로 등 기축통화를 위협할 정도로 규모가 불
슈에 미국-중국 간 무역분쟁까지 불거지면서 달러채권 러) 대비 무려 34% 줄어들었음. 글로벌 채권시장의 변 어나긴 어렵다는 애기. 올들어선 우리은행과 KEB하나
발행을 주저하는 곳이 늘어나고 있음. 동성이 커지면서 10억 달러 이상 대형 딜이 자취를 감 은행, KB국민은행, 부산은행 등 시중은행들이 적극적
달러 채권이 위축되면서 이종통화가 주목받기 시작했 춤. 올 초 미국 임금지표가 예상보다 양호하게 나오면 으로 발행했음. 총 조달 금액은 11억 360만 달러로 전체
다. 발행사들은 대안 조달처로 대만과 스위스프랑 시장 서, 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 최대 네 차례까 발행량의 약 56%를 차지했음.
에 잇따라 문을 두드렸다. 평소 90%에 달했던 미국 달 지 올릴 가능성이 대두됨. 투자 심리 뿐 아니라 발행사 스위스 채권시장도 새로운 조달처로 떠오르고 있음.
러화 비중이 70% 초반까지 낮아짐. 10억 달러 이상 대형 들도 위축된 배경. 글로벌 채권시장은 미국 금리 인상으로 높은 변동성이
딜이 급감한 점도 특징. 금리 변동성 확대로 시장 수급 올 1분기 10억 달러 이상의 빅딜은 산업은행 1건에 불 이어지고 있지만, 스위스프랑 채권의 금리상승 속도는
이 위축된 점이 원인으로 지목됨. 과했음. 국책은행인 수출입은행 역시 보통 1분기 대규 비교적 완만하기 때문. 가산금리를 감안하면 한국물 발
모의 외화 자금을 조달해왔으나, 올해만큼은 예외였음. 행사가 0% 이상의 금리로 조달할 수 있다는 게 대체적
빅딜 가뭄, 美 금리인상·무역분쟁 등 변수 산 2분기 이후 등장한 빅딜은 한화생명 신종자본증권, 수 인 견해. 한국은행과 스위스중앙은행이 지난 2월 체결
적…달러화 쏠림 완화 출입은행 글로벌본드 및 사무라이본드 등 총 3건. 하지 모사본드 시장에서 미국 달러화로 발행된 금액은 총 19 한 100억 스위스프랑(약 11조원) 규모의 통화스왑 계약
29일 더벨 리그테이블에 따르면 2018년 상반기 한국 만 시장의 공백을 채우기엔 역부족이었음. 억 4616만 달러였음. 1분기에는 전체 발행액의 5분의1 도 투심에 호재로 작용.
물 발행 규모(공모 기준)는 133억 1771만 달러로 집계. 최근 불거진 무역분쟁은 달러시장 불확실성을 증폭시 을 차지하기도 함. 다른 IB 업계 관계자는“스위스 기관투자자들이 통화
전년동기(146억 5071만 달러) 대비 약 9.1% 줄어듦. 2016 키고 있음. 최근 미국-중국 간 무역갈등이 유로존으로 글로벌 채권시장은 연초부터 변동폭이 컸지만, 포모 스왑 이후 포트폴리오에 한국물을 보다 적극적으로 편
년 상반기(136억 757만 달러)와 비교해도 약 3억 달러 가 까지 번지면서, 대안 조달처를 찾는 움직임까지 감지되 사본드 시장에서 한국물의 위상은 꺾이지 않고 있음. 대 입하고 있다”고 말했음.
량 적음. 는 분위기. 투자은행(IB) 업계 관계자는“연초 미국 기 만계 금융기관들이 우량 기업이 발행한 한국물을 경쟁 수출입은행은 5억 스위스프랑 채권을 찍어 대규모 자
준금리 불확실성에 이어 무역분쟁 이슈까지 터져 발행 적으로 사들이고 있는 것. 발행사들은 프리미엄 없이 조 금을 확보했음. GS칼텍스와 한국석유공사, 산업은행,
한국계 공모채권 해외 발행 추이
이 드문 상황”이라며“달러채권 발행을 시도하다 취소 달이 가능해, 글로벌본드보다 낮은 금리로 자금을 확보 현대캐피탈도 스위스 시장에 노크했음. 연초 이후 총 다
(단위:백만 달러, 2018년 6월 29일 기준)
한 곳이 연달아 생기고 있는 배경”이라고 설명. 해가고 있음. 섯 곳이 스위스프랑 채권을 발행했으며, 총 규모는 10억
대규모 달러채권이 줄어들면서 통화의 쏠림 현상은 다만, 대만 자본시장 자체가 작아 건당 발행 규모는 1293억 달러 수준이었음.
완화. 2018년 상반기 전체 한국물 발행 물량 중 미국 달
러화 비중은 72%였음. 지난해 상반기(82.42%) 대비 약 2018년 1~2분기 포모사본드 딜리스트
10%포인트 줄어듦. 올 1분기(78.48%)와 비교해도 6%포

인트 가량 낮은 수치. 대만 시장에서 조달한 달러채권을
제외하면 그 비중은 50% 초반까지 낮아짐.
부각되는 이종통화…포모사·스위스프랑 급부상

달러채권 대신 부각된 건 이종통화 시장. 특히 포모사
본드 시장이 대안 조달처로 떠올랐음. 올 상반기동안 포

2018년 상반기 국내기업 해외채(공모) 발행 주관 순위 2018년 2분기 국내기업 해외채(공모) 발행 주관 순위 2018년 상반기 국내기업 해외채(공모) G3 발행 주관 순위 2018년 2분기 국내기업 해외채(공모) G3 발행 주관 순위
(단위:달러) (단위:달러) (단위:달러) (단위:달러)
순위 주관사 주관금액 건수 점유율 순위 주관사 주관금액 건수 점유율 순위 주관사 주관금액 건수 점유율 순위 주관사 주관금액 건수 점유율
1 UBS 1,622,198,384 9 12.18% 1 BOA메릴린치 904,192,177 5 11.58% 1 씨티그룹글로벌마켓증권 1,387,500,000 11 12.95% 1 BOA메릴린치 904,192,177 5 14.16%
2 씨티그룹글로벌마켓증권 1,387,500,000 11 10.42% 2 BNP파리바 859,797,624 8 11.01% 2 BOA메릴린치 1,137,525,510 7 10.62% 2 씨티그룹글로벌마켓증권 625,000,000 5 9.79%
3 BOA메릴린치 1,137,525,510 7 8.54% 3 UBS 718,392,600 4 9.20% 3 HSBC 983,333,333 9 9.18% 3 JP모간 583,333,333 3 9.13%
4 BNP파리바 1,126,464,290 11 8.46% 4 소시에테제네랄 631,800,000 5 8.09% 4 JP모간 783,333,333 5 7.31% 4 소시에테제네랄 475,000,000 3 7.44%
5 소시에테제네랄 1,057,544,861 8 7.94% 5 씨티그룹글로벌마켓증권 625,000,000 5 8.01% 5 크레디아그리콜 737,500,000 6 6.89% 5 BNP파리바 458,333,333 5 7.18%
6 HSBC 983,333,333 9 7.38% 6 JP모간 583,333,333 3 7.47% 6 BNP파리바 725,000,000 8 6.77% 6 미즈호증권 355,442,177 2 5.57%
7 JP모간 783,333,333 5 5.88% 7 스탠다드차타드 390,133,333 4 5.00% 7 UBS 583,333,333 4 5.45% 7 산업은행 316,666,667 2 4.96%
8 크레디아그리콜 737,500,000 6 5.54% 8 미즈호증권 355,442,177 2 4.55% 8 소시에테제네랄 575,000,000 4 5.37% 7 UBS 316,666,667 2 4.96%
9 스탠다드차타드 613,544,102 6 4.61% 9 산업은행 316,666,667 2 4.06% 9 미즈호증권 422,108,844 3 3.94% 9 HSBC 300,000,000 3 4.70%
10 미즈호증권 422,108,844 3 3.17% 10 크레디트스위스 303,689,724 3 3.89% 10 노무라금융투자 416,666,667 2 3.89% 10 미쯔비시UFJ-모간스탠리 272,108,844 1 4.26%
11 노무라금융투자 416,666,667 2 3.13% 11 HSBC 300,000,000 3 3.84% 11 도이치증권 400,000,000 1 3.73% 10 다이와증권 272,108,844 1 4.26%
12 도이치증권 400,000,000 1 3.00% 12 다이와증권 272,108,844 1 3.49% 12 산업은행 316,666,667 2 2.96% 12 모간스탠리 250,000,000 1 3.91%
13 크레디트스위스 370,356,391 4 2.78% 12 미쯔비시UFJ-모간스탠리 272,108,844 1 3.49% 13 다이와증권 272,108,844 1 2.54% 12 노무라금융투자 250,000,000 1 3.91%
14 산업은행 316,666,667 2 2.38% 14 ING 250,000,000 1 3.20% 13 미쯔비시UFJ-모간스탠리 272,108,844 1 2.54% 12 ING 250,000,000 1 3.91%
15 미쯔비시UFJ-모간스탠리 272,108,844 1 2.04% 14 노무라금융투자 250,000,000 1 3.20% 15 ING 250,000,000 1 2.33% 15 스탠다드차타드 233,333,333 2 3.65%
15 다이와증권 272,108,844 1 2.04% 14 모간스탠리 250,000,000 1 3.20% 15 모간스탠리 250,000,000 1 2.33% 16 SMBC닛코증권 198,750,000 1 3.11%
17 모간스탠리 250,000,000 1 1.88% 17 SMBC닛코증권 198,750,000 1 2.55% 17 스탠다드차타드 233,333,333 2 2.18% 17 크레디아그리콜 175,000,000 2 2.74%
17 ING 250,000,000 1 1.88% 18 크레디아그리콜 175,000,000 2 2.24% 18 중국은행국제유한공사 216,666,667 2 2.02% 18 골드만삭스 83,333,333 1 1.30%
19 중국은행국제유한공사 216,666,667 2 1.63% 19 골드만삭스 83,333,333 1 1.07% 19 SMBC닛코증권 198,750,000 1 1.86% 19 중국은행국제유한공사 66,666,667 1 1.04%
20 SMBC닛코증권 198,750,000 1 1.49% 20 중국은행국제유한공사 66,666,667 1 0.85% 20 KDB아시아 166,666,667 1 1.56% 총합계 6,385,935,374 42 100.00%
21 미쓰비시UFJ 166,666,667 1 1.25% 총합계 7,806,415,322 54 100.00% 20 미쓰비시UFJ 166,666,667 1 1.56% * 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상.
21 KDB아시아 166,666,667 1 1.25% 22 골드만삭스 83,333,333 1 0.78% * 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음.
* 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상.
* 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분.
* 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음.
23 골드만삭스 83,333,333 1 0.63% 23 코메르츠방크 66,666,667 1 0.62% * 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분.
* 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분.
* 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산.
24 코메르츠방크 66,666,667 1 0.50% * 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분. 23 크레디트스위스 66,666,667 1 0.62%
* 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산.
총합계 13,317,710,069 95 100.00% 총합계 10,710,935,374 76 100.00%
* 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상. * 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상.
* 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음. * 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음.
* 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분. * 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분.
* 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분. * 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분.
* 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산. * 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산.

2018년 상반기 국내기업 해외채(공모) 비G3 발행 주관 순위 2018년 2분기 국내기업 해외채(공모) 비G3 발행 주관 순위 [참고] 2018년 2분기 한국물(공모) 딜리스트
(단위:달러) (단위:달러) 발행일자 발행금액 주관사
발행사 유형 발행통화
(납입일) (달러기준) (북러너)
순위 주관사 주관금액 건수 점유율 순위 주관사 주관금액 건수 점유율
스탠다드차타드
1 UBS 1,038,865,051 5 39.85% 1 UBS 401,725,934 2 28.28% 2018-04-03 KB국민은행 포모사본드 USD 300,000,000
소시에테제네랄
2 소시에테제네랄 482,544,861 4 18.51% 2 BNP파리바 401,464,290 3 28.26% BNP파리바, BOA메릴린치, JP모간
2018-04-16 SK텔레콤 글로벌본드 USD 500,000,000
3 BNP파리바 401,464,290 3 15.40% 3 크레디트스위스 303,689,724 3 21.38% 골드만삭스, 미즈호증권, 스탠다드차타드
2018-04-16 한화생명 신종자본증권 USD 1,000,000,000 JP모간, BOA메릴린치, UBS, 노무라금융투자
4 스탠다드차타드 380,210,769 4 14.59% 4 소시에테제네랄 156,800,000 2 11.04%
씨티그룹글로벌마켓증권, BOA메릴린치
5 크레디트스위스 303,689,724 3 11.65% 4 스탠다드차타드 156,800,000 2 11.04% 2018-04-18 광물자원공사 유로본드 USD 500,000,000
HSBC, BNP파리바, 크레디아그리콜
총합계 2,606,774,695 19 100.00% 총합계 1,420,479,948 12 100.00%
2018-05-02 GS칼텍스 스위스프랑채권 CHF 100,341,160 크레디트스위스, BNP파리바
* 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상. * 국내 거주자(해외법인 포함)가 해외시장에서 공모로 발행한 채권이 대상. 2018-05-14 KDB생명 신종자본증권 USD 200,000,000 UBS, 산업은행, 중국은행국제유한공사
* 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음. * 커버드본드는 포함, 자산유동화증권(ABS)은 주관실적에 포함하지 않음.
* 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분. * 공동 주관의 경우 주관실적과 수수료를 참여 주관사에게 동등 배분. 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜
2018-05-15 한국수자원공사 유로본드/워터본드 USD 300,000,000
* 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분. * 주관실적은 북러너(Bookrunner) 자격이 있는 곳에만 배분. BNP파리바, 소시에테제네랄
* 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산. * 실적은 달러화(USD)로 표시. 非달러채권은 납입일의 USD대비 환율로 환산. 2018-05-16 한국석유공사 스위스프랑채권 CHF 499,500,500 BNP파리바, UBS
씨티그룹글로벌마켓증권, JP모간, 모간스탠리
2018-05-24 수출입은행 글로벌본드 USD 1,500,000,000
ING, 소시에테제네랄, 산업은행
2018-05-25 부산은행 포모사본드 CNH 78,600,000 스탠다드차타드, 소시에테제네랄
2018-06-01 하베스트 글로벌본드 USD 397,500,000 BOA메릴린치, SMBC닛코증권
2018-06-01 한국서부발전 글로벌본드 USD 300,000,000 BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC
2018-06-14 산업은행 스위스프랑채권 CHF 203,086,921 BNP파리바, 크레디스스위스
2018-06-21 수출입은행 포모사본드 CNH 235,000,000 스탠다드차타드, 소시에테제네랄
2018-06-26 현대캐피탈 스위스프랑채권 CHF 303,951,368 UBS, 크레디트스위스
2018-06-27 GS칼텍스 글로벌본드 USD 300,000,000 BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC
BOA메릴린치, 미즈호증권
2018-06-28 수출입은행 사무라이본드 YEN 1,088,435,374
다이와증권, 미쯔비시UFJ-모간스탠리
[참고] 2018년 상반기 포모사본드 딜리스트

발행일자 발행 발행금액 주관사
발행사 유형
(납입일) 통화 (달러기준) (북러너)
2018-02-01 우리은행 포모사본드 USD 300,000,000 HSBC, 크레디아그리콜
2018-03-14 KEB하나은행 포모사본드 USD 425,000,000 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜
2018-03-22 수출입은행 포모사그린본드 USD 400,000,000 도이치증권
2018-03-28 한국도로공사 포모사본드 CNT 207,558,316 소시에테제네랄
2018-04-03 KB국민은행 포모사본드 USD 300,000,000 스탠다드차타드, 소시에테제네랄
2018-05-25 부산은행 포모사본드 CNH 78,600,000 스탠다드차타드, 소시에테제네랄
2018-06-21 수출입은행 포모사본드 CNH 235,000,000 스탠다드차타드, 소시에테제네랄

League Table
1st half of 2018

Mergers & Acquisitions

- 2개 이상 거래주체(법인, 개인 등)의 경영 참여 및 사업·영업·자산 양수도 거래(자원개 - 금융자문, 회계자문, 법률자문으로 구분하고 '공표거래'와 '완료거래'를 분리해 리그테
발 분야 포함)를 집계대상으로 삼는다. 이블을 집계한다.
자산 양수도 거래의 경우 양수자가 자산 본래의 용법에 따라 계속사업으로 영위하기 위한 - 금융자문은 자문사가 담당한 거래의 '금액'을 실적집계 1순위 기준으로 삼는다. 회계
목적으로 거래한 경우에 한한다. 자문과 법률자문은 자문사가 담당한 거래의 '건수'와 '금액'을 동등한 비율로 실적집
경영 참여와는 관련이 없는 주식거래(IPO 및 유상증자 포함) 혹은 채권거래(CBㆍBW포 계에 반영한다.
함) 등은 집계대상에서 제외한다. - 계열사나 관계사간 M&A 거래는 리그테이블 실적에 포함하지 않는 것을 원칙으로
- 경영참여의 조건은 경영권 지분 인수 및 이사회 참여 등이다. 여기에 포함되지 않더라도 한다.
경영 참여라고 인정될 시에는 기업 인수에 포함한다. - 자문회사가 M&A 거래 당사자와 계열 또는 이에 준하는 관계인 경우 리그테이블 실적
- 거래대상 또는 매각주체(합병주체) 또는 인수주체(피합병주체) 중 1곳 이상이 대한민국 에 포함하지 않는 것을 원칙으로 한다.
국적인 거래만을 집계한다. 거래 당사자 중 1인 이상이 외국인인 경우 크로스보더 거래 - 회계법인이 거래 일방의 금융자문과 회계자문을 동시에 맡는 경우, 회계자문을 금융자
로 분류한다. 문에 포함된 것으로 간주, 회계자문 실적을 포함하지 않는 것을 원칙으로 한다.
- 거래 성격에 따라 '기업인수'(Corporate Acquisition), '기업합병·분할'(Corporate Merger - 복수의 자문회사가 공동으로 자문을 맡았을 경우, 전체 거래금액(또는 거래건수)을 자
& Consolidation, Split), 'SOCㆍ부동산'(SOC & Real Estate)으로 나눠 집계한다. 문회사 수로 나눈 금액을 실적에 반영하는 것을 원칙으로 한다.
- 'SOCㆍ부동산'(SOC & Real Estate)은 경영 참여와는 별도로 거래되는 SOC, 부동산, 건 단, 자문회사별 업무 관여도에 현저한 차이가 있다고 인정되는 경우 검증을 통해 실적
물ㆍ토지 등의 거래를 의미한다. 금액 반영에 차등을 둘 수 있다.
단 골프장, 호텔 등 거래 대상 부동산의 본래적 용법을 계속사업 목적으로 거래하는 경우 - 자문계약을 맺었더라도 거래상대방을 확정해 MOU 이상을 체결하지 못한 경우는 실
주식 거래 형태가 아니라도 M&A 거래로 인정한다. 적에 반영하지 않는다.
- 자원개발권 또는 수익권 향유를 계속사업의 목적으로 설립된 법인 등의 지분 거래는 원칙 - 거래의 진실성과 자문역할에 대한 평가는 자문사를 고용한 의뢰기업(의뢰인) 의사를
적으로 M&A 거래로 인정한다. 우선 반영한다.
- '거래시기'에 따라 각각의 딜을 '공표거래'(Announced Deal)와 '완료거래'(Completed - 자문계약 관계가 실재하더라도 의뢰기업(의뢰인)이 자문역할을 부인할 경우에는 이를
Deal)로 분류한다. 반영해 실적에서 제외될 수 있다.
- '공표거래'는 잔금지급 여부와 무관하게 집계기간 중 '공표일자'가 확정된 거래를 의 - '공표거래'가 집계기간내 파기될 경우 시기에 따라 분류하고 해당내역은 각주 등으로
미한다. 별도 표기한다.
- '공표일자'란 거래대상자가 확정된 시기, 즉 우선협상대상자 선정일이나 본계약 체결일 - 분기별 집계실적은 반기 및 연간실적을 집계하면서 거래성사여부, 거래일자, 거래금액
등 가운데 가장 빠른 날이나 합병을 결정한 이사회 의결일을 의미한다. 을 재확인해 이를 최종 반영한다.
- '완료거래'는 공표일과 무관하게 집계기간 중 '완료일자'가 확정된 거래를 의미한다.
- '완료일자'란 잔금지급이 완료된 날, 합병거래의 경우 합병기일을 의미한다.
- 거래금액은 원화로 집계하며 집계되는 거래규모는 50억원 이상으로 한다.
- 거래통화가 외화인 경우에는 계약서상 명시된 환율 또는 계약체결일 현재 환율을 적
용해 원화로 환산한다.
- 주식회사의 거래금액은 실제 거래된 주식 지분의 가치를 의미한다.
- 사업·영업·자산 양수도 거래의 경우 양수자가 양수의 댓가로 지급한 금액의 총액
을 의미한다.
- 지분과 부채가 함께 거래된 경우 부채는 거래금액에서 제외하는 것을 원칙으로 하되, 거
래 내용에 부채 상환을 예정한 경우에는 부채도 거래금액에 포함한다.
- 기업합병 거래의 경우 피합병기업의 지분가치를 거래금액으로 본다.
- 기업분할 거래의 경우 분할되어 신설되는 기업의 지분가치를 거래금액으로 본다.
64 1st half of 2018

Overview
2018년 상반기 국내 인수합병(M&A) 시장은‘도시 평년보다 건수가 적거나 유사한데 금액이 눈에 띄게 2018년 1분기 상위 10개 거래
바’덕에 예년 대비 금액 면에서 외형이 크게 확대됐음. 늘었다는 것은 그만큼 빅딜 의존도가 높다는 뜻. 2018년 (단위 : 백만원)
순위 거래대상 매각자 인수자 거래금액 성격
총 거래액이 30조원을 돌파했음. 더벨이 M&A 시장 추 상반기 M&A 시장을 리드한 주인공은 SK하이닉스가 속
SK하이닉스
1 도시바 도시바(일본) 19,827,800 크로스보더
이를 집계한 2010년 이래 반기기준 거래 규모가 30조원 한 이른 바‘한·미·일 연합’의 도시바 메모리 인수 베인캐피탈
2 CJ헬스케어 CJ제일제당 한국콜마 1,310,000 -
을 넘어선 경우는 이번이 처음. 거래. 딜 사이즈가 무려 20조원에 육박.
LS오토모티브
3 LS엠트론 KKR 1,050,000 크로스보더
사실 도시바 거래금액을 온전히 한국 시장 M&A로 분 동박·박막소재
4 난다 김소희 대표 로레알 600,000 크로스보더
시기별 기업인수 시장규모 (Completed)
류해야 하느냐엔 논란이 있을 수 있음. 20조원은 전체
5 Global X Global X 미래에셋 자산운용 542,500 크로스보더
매각가일 뿐, 연합 내 한국 멤버인 SK하이닉스의 기여 6 케이유엠 전성원 대표 앱티브 540,000 크로스보더
폭은 제한적이기 때문. 해당 컨소시엄엔 SK 외에도 미 7 이랜드월드 주식10.2% 이랜드월드 FI 500,000 크로스보더

8 한라시멘트 베어링PE 아세아시멘트 376,000 -
국 사모투자(PE) 운용사인 베인캐피탈, 애플, 일본 광학
9 케이지미얀마 신주40% 한국가스공사 IBK기업은행 NH-Amundi 372,500 크로스보더
기기 제조업체 호야(HOYA) 등이 참여했음. 이들은 특 10 디디추싱 개인주주 미래에셋 255,669 크로스보더
수목적법인(SPC)‘판게아’를 만들어 도시바를 바이아 (완료기준)
웃(Buy-out)했음.
발표(본계약 체결) 기준 2018년 상반기 거래건수는 153 소) 천하’
. 김앤장은 2018년 상반기 무려 43건의 M&A를 모간스탠리와 CS는 모두 19조8278억원(2조엔) 규모
건, 금액은 21조6626억원을 기록했음. 전년 동기엔 178 자문해 거뜬히 1위를 차지했음. 미국 법무법인 롭스앤 도시바메모리 거래에서 인수자문을 수행했음. 다만 역
건, 19조4265억원이었음. 2018년 국내 M&A 시장엔 아직 그레이(Ropes & Gray)의 선전도 눈에 띔. 할 비중에 따라 리그테이블에 반영하는 거래금액에 차
시기별 기업인수 시장규모 (Announced) 거래 완료에 이르지 않았더라도 하반기를 장식할 빅딜들 등을 뒀음. 이에 따라 모간스탠리는 전체 거래금액의
이 더러 있음. 2017년 비슷한 시기에 시작돼 종료를 앞둔 [금융자문] MS·CS, 20조‘도시바메모리 딜’ 65%인 12조8880억원, CS는 35%인 6조9397억원의 거래
ADT캡스, 한화종합화학 매각 거래 등이 대표적. 독보적 금액을 자문액수로 인정받았음.
올 상반기 사상 유례없는‘빅딜(Big Deal)’이 성사됐 도시바메모리 거래에서 매각 금융자문은 골드만삭스
모간·EY·김앤장, 리그테이블 1위 음. 일본 도시바메모리 경영권 지분 거래가 마침내 종 가 단독으로 맡았음. 하지만 골드만삭스의 실적은 이번
M&A 자문 분야의 금융자문 파트에선 모간스탠리와 결된 것. 거래금액만 20조원에 이름. 국내 인수·합병 리그테이블에서 제외됐다. 국내 골드만삭스팀이 참여
크레디트스위스(CS)의 존재감이 두드러졌음. SK하이닉 (M&A) 시장 역사상 최대 거래로 기록됐음. 이 거래를 하지 않았고, 자문 수행의 대상이 국내 기업과 투자자와
스 컨소시엄의 도시바 인수를 공동 자문한 영향이 절대 자문한 모간스탠리와 크레디트스위스(CS)는 올 상반기 도 무관하다는 판단에 따른 것. 더벨은 향후에도 이 원
적. 여기에 모간스탠리는 CJ헬스케어 매각자문 성과까 리그테이블은 물론 2018년 전체 왕좌를 이미 예약한 거 칙을 고수해 나갈 방침. 모간스탠리의 경우도 일본팀이
완료기준 거래금액 32조‘예년比↑’
…건수는 감소 지 보태 리그테이블 수위를 더욱 공고히 했음. 나 다름없음. 주도했고, 한국팀 비중은 거의 미미했음. 하지만 인수주
29일 더벨PLUS에 따르면 2018년 상반기 완료(잔금 납 ‘도시바 효과’는 회계자문 순위도 판가름 했음. 회계 더벨 리그테이블에 따르면 모간스탠리는 총 14조1980 체인 SK하이닉스의 메인 자문사로서의 역할을 수행했
입) 기준 총 136건, 32조1566억원 규모의 M&A 거래가 업계에서 SK하이닉스 등의 도시바 인수 딜을 수임한 억원의 자문 실적으로 2018년 상반기 M&A 금융자문 부 음. 또 CS는 한국팀이 참여했고, 국내 기업인 SK하이닉
이뤄졌음. 162건, 25조2250억원으로 집계된 전년 동기 EY한영이 2위인 삼일PwC와 상당한 점유율 차로 1위를 문 선두를 점했음. 도시바메모리 거래의 또다른 인수 자 스를 자문한 점이 인정됐음.
보다 건수는 다소 적지만 금액은 많음. 2016년 상반기 달리고 있음. 문역 CS가 모간스탠리 뒤를 이었음. CS의 자문 수행규 3위와 4위는 UBS와 삼정KPMG가 각각 차지했음. 자
거래건수는 135건, 금액은 18조7180억원가량이었음. 법률자문 부문은 부동의‘김앤장(김·장 법률사무 모는 7조219억원. 문한 M&A 거래규모는 금액기준 1조6500억원, 1조4675

억원씩. UBS는 큰 건들을 금융자문하며 시장의 주목을 수를 동시 반영한 조정점유율로 순위를 매기고 있음. 뒤바뀔 가능성은 희박해 보임. 행, 4위를 기록했음. LS오토모티브 거래에서 인수 측 자
받았음. LS오토모티브 동박·박막소재사업과 난다(브 김앤장은 건수 면에서 다른 법률자문사들을 압도했 머니투데이 더벨이 집계한 2018년 상반기 M&A 회계 문을 맡았고, 2분기 SK가 2억5000만달러를 들인 미국 셰
랜드 스타일난다 운영사) 거래의 매각자문을 성공적으 음. 다양한 거래의 인수 및 매각 측 자문을 맡아 총 45 자문 부문 리그테이블에서는 EY한영이 완료기준 조정 일가스업체 브라조스 미드스트림(Brazos Midstream) 홀
로 마무리했음. 거래금액만 각각 1조500억원, 6000억원 건의 딜에 관여했음. 금액 면에선 외국계 로펌 롭스앤그 점유율 41.90%를 기록해 1위에 올랐음. 자문금액은 누 딩스 투자건에서 인수자문을 맡았음. 또 JKL파트너스
에 달했음. 레이(Ropes&Gray)가 12조8880억원의 실적으로 김앤장 적 기준으로 21조1648억원, 건수는 12건. EY한영은 지 의 동해기계항공 투자(1653억원), 넥슨코리아의 넷게임
삼정KPMG는 거래건수 기준으로 24건이라는 압도적 에 앞섰음. 롭스앤그레이는 지난 5월30일 마무리된 일 난 2014년 연간 회계자문 1위에 오른 이후, 2015년부터 즈 투자(1449억원) 등에서 인수자문을 수행했음.
인 숫자를 기록했음. 그만큼 다양한 영역을 금융자문했 본 도시바 메모리사업부 거래에서 인수자인 SK하이닉 2017년까지 3년 간 4위를 기록했었음.
음. 특히 경기관광개발(큐로경기CC 운영사), 레이크힐 스와 베인캐피탈의 자문을 맡아 이 한 건만으로 단숨에 EY한영의 선두 진입은 예견된 것이었음. 지난 1분기 [인수금융] MBK·한앤코, 시장 영향력 절대적‘쥐
스순천 등 골프장 거래도 상반기에 매각측에서 성공적 2위 자리에 올랐음. 기준으로 삼일PwC가 1위를 달릴 때 EY한영은 4위를 기 락펴락’
으로 거래를 마무리했음. 3위는 직전 2위였던 법무법인 광장을 밀어내고 법무 록하고 있었지만 19조원 규모의 도시바 M&A에서 SK하 국내 M&A 시장이 사모투자펀드(PEF) 위주로 흘러가
올해 하반기 순위가 뒤바뀔 가능성은 있음. 복병 JP모 법인 세종이 차지했음. 세종은 총 3조16억원의 자문 실 이닉스 측 인수자문을 맡고 있어 거래가 종결되면 곧바 면서 인수금융 시장도 PEF 편향 현상이 가속화되고 있
간이 있기 때문. JP모간은 상반기까지 LS오토모티브 동 적을 기록, 금액 면에선 1, 2위와 격차가 벌어졌지만 총 로 선두로 치고 올라갈 것으로 예상됐었음. 음. 여기에 조단위 거래를 하는 곳이 한정되면서 상위 2
박·박막소재사업 거래(1조500억원)를 인수자 KKR측 20건의 실적으로 건수 면에선 1위 김앤장 다음이었음. EY한영이 1위를 차지하긴 했지만 도시바 딜을 제외 개의 PE가 전체 시장의 절반을 차지하기에 이르렀음.
에서 1건 마무리한 것이 전부. 다만 잔금납입이 마무리 조정 점유율은 9.87%를 기록했음. 세종은 조 단위 대규 하고는 거래금액이나 건수가 다른 하우스에 비해 적은 머니투데이 더벨이 집계한 2018년 상반기 국내 M&A
되지 않고 진행 중인 거래가 있다. 모 거래에서부터 수백억원 대 거래까지 다양한 규모 거 것이 사실. 상반기 EY한영의 자문 거래 중에 도시바 다 인수금융 주선시장 규모는 7조9817억원. 프로젝트 건
JP모간이 인수자문을 하고 있는 ADT캡스(인수예정 래에 관여하면서 꾸준히 실적을 쌓았음. CJ헬스케어 거 음으로 가장 금액이 큰 것은 로레알의 스타일난다 인 수로는 38건이 있었는데 다섯 건을 제외하고 모두 PEF
자 SK텔레콤)와 오스트리아 차 부품사 ZKW홀딩스(인 래에선 매각 측 자문을 단독으로 맡아 1조3100억원의 실 수 거래. EY한영은 이 딜에서 로레알의 인수자문을 맡 가 관여한 거래였음. 최근 들어 이 시장은 신규 M&A
수예정자 LG전자) 거래. 해당 거래들이 마무리되면 JP 적을 고스란히 챙겼음. 았음. 지난 20일 거래가 종료됐으며 규모는 6000억원. 인수금융 거래보다 PEF가 투자 포트폴리오 관리, 투자
모간은 리그테이블 잔금납입기준 3위 자리까지 넘볼 수 광장은 4위로 밀려났음. 난공불락 김앤장에 맞설 수 EY한영의 도시바메모리 거래 자문 성과에 가려지기 금 회수 차원에서 리파이낸싱, 자본재조정 작업을 활발
있음. 있는 사실상 유일한 로펌이란 평가를 받아온 광장이 이 했지만, 2위와 3위를 차지한 삼일PwC와 삼정 KPMG의 히 단행하기 시작하면서 리파이낸싱 거래가 점차 많아
번에는 다소 뒤쳐지는 모습. 광장은 총 2조6950억원의 상반기 자문 성과도 나름 두드러졌음. 삼일PwC는 1분 지는 추세.
[법률자문]‘난공불락’김앤장 선두 질주…세종 자문을 실적을 기록했으며 총 17건의 거래에 관여했음. 기의 여세를 몰아 상반기 2위를 차지했음. 거래금액은 4 올해 상반기 시장은 소수의 대형 리파이낸싱 딜이 주
‘약진’ 조정점유율은 8.58%였음. 5, 6위는 율촌과 태평양이 나 조8202억원, 건수는 19건. 점유율은 21.16%. 1분기 KKR 도했음. 상위 다섯 개 거래의 규모가 전체의 53.4%를
2018년 상반기 인수합병(M&A) 법률자문 부문 1위는 란히 이름을 올렸음. 7위는 도시바 메모리사업부 딜에 의 LS오토모티브 인수(1조500억원)와 2분기 한국콜마의 차지. 구체적으로 자본재조정이 포함된 ING생명보험의
역시 김·장 법률사무소(이하 김앤장)가 차지했음. 법무 김앤장과 함께 인수 자문을 맡은 데처트가 차지했음. 법 CJ헬스케어 인수(1조3100억원)가 대표적인 딜. 인수금융 리파이낸싱, 두산공작기계 리파이낸싱, 쌍용
법인 세종이 20건의 자문을 맡아 건수 면에서 2위에 오 무법인 지평과 화우, KL파트너스가 각각 8, 9, 10위에 삼정KPMG는 2위인 삼일PwC보다 거래건수는 1건 더 양회 리파이낸싱, 에이치라인해운 리파이낸싱. 다섯 개
른 점도 눈에 띔. 이름을 올렸음. 많은 20건을 기록했지만, 거래규모가 3조2277억원이라 중 네 개가 리파이낸싱 거래. 대부분 자본재조정 작업도
2018년 상반기 더벨 M&A 리그테이블에 따르면 김앤 3위를 기록했음. 점유율은 19.37%로 2위와 1.8%포인트 함께 수반됐음.
장은 완료 거래 기준으로 법률자문 1위를 차지했음. 자 [회계자문] EY한영, 선두로 퀀텀점프…‘도시바 에 불과한 박빙. 삼일PwC와 마찬가지로 자문 딜 중 CJ 한국콜마의 CJ헬스케어 인수가 유일한 대형 신규
문 실적은 금액 기준 10조916억원, 건수는 43건으로 집 효과’ 헬스케어 딜이 가장 규모가 큰 거래. 이밖에 5000억원 M&A 인수금융으로 집계됐음. 인수주체가 한국콜마
계됐음. 조정점유율은 25.98%를 기록했음. 더벨은 타임 도시바 딜이 언스트앤영(EY) 한영을 단숨에 1위로 끌 규모의 이랜드월드 우선주 투자 거래에서 매수 측 회계 로 인수금융을 잘 사용하지 않는 전략적투자자(SI)지만
차지(Time Charge: 일하는 시간에 따라 돈을 받는 방식) 어올렸음. 워낙 규모가 큰 딜이라 1건의 위력은 엄청났 자문을 맡기도 했음. H&Q와 스틱인베스트먼트, 미래에셋자산운용PE가 절
로 수수료가 지급되는 로펌 특성에 맞춰 자문금액과 건 음. 2위와의 차이를 많이 벌려놨기 때문에 올해 순위가 딜로이트안진은 15건, 2조3593억원 규모의 자문을 수 반에 가까운 지분을 컨소시엄 형태로 공동 투자하기로

해 인수금융 시장에 나올 수 있었음. 전환을 위한 분할 거래. 거래규모는 6조2697억원으로 법

네 건의 대형 리파이낸싱 거래는 모두 MBK파트너스 무법인 광장이 법률자문을 수행했음. ㈜효성은 존속법
와 한앤컴퍼니가 주도했음. 상위 5개 거래에는 끼지 못 인인 지주회사로 남고 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효
했지만 한앤컴퍼니는 SK로부터의 SK엔카 인수, 현대중 성첨단소재㈜, 효성화학㈜이 각각 신설 사업회사로 분
공업으로부터의 호텔현대 인수 등 끊임없이 다양한 형 할됐음.
태의 M&A를 성사시키며 인수금융 시장의 주요 고객 합병 거래에서 주목할 만한 딜은 CJ오쇼핑의 CJ E&M
으로 떠올랐음. 이 두 PE가 주도한 거래가 전체 인수금 흡수합병. 거래규모는 3조7957억원으로 법무법인 세종
융 시장에서 차지하는 비중은 48.9%로 절반에 가까움. 이 법률자문을 맡았음. CJ오쇼핑은 미디어와 커머스의
국내 PE중에는 VIG파트너스가 단골손님으로 등장했 유기적 협력으로 신규 사업모델 창출과 글로벌 사업 확
음. 지난해 써머스플랫폼, 오토플러스 등으로 시작해 올 장을 기대하고 있음. 합병 기일은 7월1일.
해에는 바디프랜드, 삼양옵틱스 리파이낸싱을 추진했 합병·분할 거래에서 가장 두드러진 자문 실적을 거
음. 이외에도 H&Q, 스틱, IMM PE나 모간스탠리PE처 둔 로펌은 단연 김앤장. 김앤장은 완료기준(7건, 5조
럼 국내에서 오랜 기간 투자를 해온 PE들이 상반기 한 3625억원)에서 경쟁 자문사들을 근소한 차이로 따돌리
두 건의 인수금융, 리파이낸싱을 진행하며 시장을 형성 고 자문 실적 1위를 수성했음. 롯데, 두산, 현대산업개발
했음. 에이스에쿼티파트너스는 지난해 8월에 설립된 신 등 대기업의 지주회사 전환 도우미를 자처한 공이 컸음.
생 사모펀드로 우진기전과 에임시스템을 인수하고 동아 하반기 관전 포인트는 근소한 차이로 2위를 차지한
화학에 투자했음. 광장이 김앤장의 아성을 무너트릴 수 있느냐 여부. 광장
은 완료기준 거래규모에서 김앤장보다 약 2000억원 가
[합병·분할·JV] 김앤장·광장, 사업재편 특수 량 뒤쳐져 있음. 다만 발표기준 거래규모는 광장이 8조
‘톡톡’ 1896억원, 김앤장이 3조5837억원으로 광장이 멀찌감치
2018년 상반기에도 국내 주요 대기업 집단 내 계열사 앞섬. 광장이 법률자문한 효성의 분할거래가 하반기 중
들 간에 활발한 분할과 합병 거래가 일어났음. 특히 지 마무리되면 광장이 1위에 오를 것으로 전망.
주회사 전환을 위한 합병 거래가 다수를 차지했고, 이 3위는 법무법인 세종이 차지했음. 세종은 2018년 상
런 가운데 김·장 법률사무소(이하 김앤장)의 활약이 돋 반기 합병·분할 거래에서 2500억원 규모, 4건의 거래
보였음. 광장 역시 활발한 자문 활동을 펼쳐 김앤장 뒤 를 수행했음. 구 예스코는 지난 4월 예스코홀딩스를 존
를 쫓고 있음. 속 지주회사, 예스코를 도시사업을 영위하는 사업 신설
2018년 상반기 더벨 리그테이블에 따르면 기업 합병 회사로 분할했음. 세종은 예스코의 지주회사 전환 작업
거래(분할/조인트벤처 포함) 규모는 완료기준과 발표기 에 주도적으로 관여했음.
준이 각각 10조8178억원과 14조4211억원을 기록했음.
건수로는 17건과 18건으로 집계됐으며 대기업 계열사
간 합병과 분할 거래가 대부분을 차지한 것으로 나타
났음.
거래규모가 가장 컸던 건은 효성그룹의 지주사 체제

2018년 상반기 기업인수 상위 10 거래 2018년 상반기 기업인수·매각 자문

금융 금융
완료거래기준 발표거래기준 Completed Announced
(단위 : 백만원) (단위 : 백만원) 순위 자문사 금액(백만) 점유율(%) 건수 순위 자문사 금액(백만) 점유율(%) 건수
순위 거래대상 인수자 금액(백만) 성격 순위 거래대상 인수자 금액(백만) 성격 1 모간스탠리 14,198,070 46.30 2 1 JP모간 2,920,588 16.27 2
1 도시바 SK하이닉스/베인캐피탈 19,827,800 크로스보더 1 한국지엠 우선주 한국산업은행/지엠 4,700,000 크로스보더 2 크레디트스위스 7,021,930 22.90 2 2 모간스탠리 2,795,000 15.57 2
2 CJ헬스케어 한국콜마 1,310,000 2 ADT캡스 SK텔레콤/맥쿼리 2,970,000 크로스보더 3 UBS 1,650,000 5.38 2 3 크레디트스위스 2,213,536 12.33 3
LS오토모티브 4 삼정KPMG 1,465,489 4.78 24 4 Rothschild 1,758,756 9.80 2

3 KKR 1,050,000 크로스보더 3 ZKW LG전자 1,435,588 크로스보더
동박·박막소재 5 도이치증권 1,310,000 4.27 1 5 BOA메릴린치 1,485,000 8.27 1
4 난다 로레알 600,000 크로스보더 4 CJ헬스케어 한국콜마 등 1,310,000 6 JP모간 1,050,000 3.42 1 6 도이치증권 1,310,000 7.30 1
5 Global X 미래에셋자산운용 542,500 크로스보더 5 금호타이어 더블스타 646,336 크로스보더 7 삼일PwC 765,401 2.50 13 7 삼정KPMG 1,274,344 7.10 23
8 BNP파리바 600,000 1.96 1 8 BNP파리바 600,000 3.34 1
6 케이유엠 앱티브 540,000 크로스보더 6 난다 로레알 600,000 크로스보더
9 한국산업은행 468,616 1.53 2 8 UBS 600,000 3.34 1
이랜드월드
7 FI 500,000 크로스보더 7 Global X 미래에셋자산운용 542,500 크로스보더 10 딜로이트 안진 434,300 1.42 5 10 골드만삭스 541,602 3.02 2
주식10.2%
8 한라시멘트 아세아시멘트 376,000 8 케이유엠 앱티브 540,000 크로스보더 11 씨티글로벌마켓증권 376,000 1.23 1 11 삼일PwC 529,700 2.95 10
케이지미얀마 IBK기업은행/NH- 12 언스트앤영 한영 309,516 1.01 4 12 딜로이트 안진 507,300 2.83 6

9 372,500 크로스보더 9 11번가 H&Q 500,000
신주40% Amundi 13 KR&Partners 290,458 0.95 4 13 삼성증권 483,168 2.69 2
10 디디추싱 미래에셋 255,669 크로스보더 10 강서낙천 유한공사 리췬 291,435 크로스보더 14 삼성증권 160,000 0.52 1 14 언스트앤영 한영 376,300 2.10 3
15 NH투자증권 120,000 0.39 1 15 NH투자증권 218,000 1.21 2
16 KB증권 104,000 0.34 1 16 KB증권 104,000 0.58 1
17 BDA파트너스 82,665 0.27 1 17 BDA파트너스 82,665 0.46 1
18 개인(이삭 킴) 78,263 0.26 1 18 KR&Partners 65,958 0.37 3
19 Lazard 42,000 0.14 1 19 Locus Capital Partners 42,000 0.23 1
20 한울 회계법인 36,000 0.12 1 20 세븐트리에쿼티파트너스 15,000 0.08 1
21 미래에셋대우 28,445 0.09 1 21 유안타증권 11,513 0.06 1
21 노무라 28,445 0.09 1 22 에스브이파트너스 8,000 0.04 1
23 세븐트리에쿼티파트너스 15,000 0.05 1 22 큐더스 8,000 0.04 1
24 유안타증권 11,513 0.04 1 계 17,950,429 100.00 71
25 에스브이파트너스 8,000 0.03 1 * 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영
25 큐더스 8,000 0.03 1
계 30,662,111 100.00 75
* 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영

회계 회계 법률 법률
Completed Announced Completed Announced
순 금액 건수 조정 순 금액 건수 조정 금액점유율 건수점유율 조정점유율 금액점유율 건수점유율 조정점유율
자문사 금액(백만) 건수 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수
위 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 위 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 언스트앤영 한영 21,164,890 66.66 12 17.14 41.90 1 삼일PwC 7,616,853 42.90 21 29.58 36.24 1 김·장 법률사무소 10,091,671 26.37 43 25.60 25.98 1 김·장 법률사무소 8,140,237 26.14 45 24.46 25.30
2 삼일PwC 4,820,266 15.18 19 27.14 21.16 2 삼정KPMG 5,095,500 28.70 17 23.94 26.32 2 Ropes & Gray 12,888,070 33.68 1 0.60 17.14 2 법무법인 세종 8,444,935 27.12 25 13.59 20.35
3 삼정KPMG 3,227,795 10.17 20 28.57 19.37 3 딜로이트 안진 2,761,015 15.55 15 21.13 18.34 3 법무법인 세종 3,001,642 7.84 20 11.90 9.87 3 법무법인 광장 5,321,197 17.09 30 16.30 16.70
4 딜로이트 안진 2,359,317 7.43 15 21.43 14.43 4 언스트앤영 한영 2,059,060 11.60 14 19.72 15.66 4 법무법인 광장 2,695,031 7.04 17 10.12 8.58 4 법무법인 태평양 2,363,184 7.59 15 8.15 7.87
5 삼성증권 160,000 0.50 1 1.43 0.97 5 삼성증권 160,000 0.90 1 1.41 1.15 5 법무법인 율촌 1,511,445 4.85 12 6.52 5.69
5 법무법인 율촌 2,066,835 5.40 15 8.93 7.16
6 성도 회계법인 10,618 0.03 1 1.43 0.73 6 회계법인 오현 42,000 0.24 1 1.41 0.82 6 법무법인 화우 647,816 2.08 11 5.98 4.03
6 법무법인 태평양 1,487,564 3.89 15 8.93 6.41
7 동아회계법인 8,000 0.03 1 1.43 0.73 7 성도 회계법인 10,618 0.06 1 1.41 0.73 7 법무법인 지평 477,369 1.53 12 6.52 4.03
7 Dechert LLP 3,469,865 9.07 1 0.60 4.83
8 Latham & Watkins 1,485,000 4.77 1 0.54 2.66
계 31,750,886 100.00 69 100.00 100.00 8 동아회계법인 8,000 0.05 1 1.41 0.73 8 법무법인 지평 504,747 1.32 12 7.14 4.23
9 KL파트너스 459,030 1.47 5 2.72 2.10
* 건수-금액 가중평균으로 실적집계 계 17,753,046 100.00 71 100.00 100.00 9 법무법인 화우 415,494 1.09 12 7.14 4.11
* 금융 & 회계 동시 자문 경우 회계실적은 금융실적으로 대체
Freshfields Bruckhaus
10 KL파트너스 368,330 0.96 5 2.98 1.97 10 879,968 2.83 2 1.09 1.96
* 건수-금액 가중평균으로 실적집계 Deringer
* 금융 & 회계 동시 자문 경우 회계실적은 금융실적으로 대체 Simpson Thacher
11 525,000 1.37 1 0.60 0.98 11 Gleiss Lutz 717,794 2.31 1 0.54 1.42
& Bartlett
12 법무법인 대륙아주 318,500 1.02 2 1.09 1.05
12 법무법인 KCL 69,123 0.18 3 1.79 0.98
13 법무법인 KCL 69,123 0.22 3 1.63 0.93
13 Ashurst 98,050 0.26 2 1.19 0.72
14 법무법인 바른 78,000 0.25 2 1.09 0.67
14 법무법인 바른 78,000 0.20 2 1.19 0.70
15 법무법인 지안 42,000 0.13 1 0.54 0.34
15 법무법인 한결 52,000 0.14 2 1.19 0.66
16 법무법인 기현 41,100 0.13 1 0.54 0.34
16 김박법률사무소 128,101 0.33 1 0.60 0.46
HopgoodGanim
Frankfurt Kurnit 17 39,574 0.13 1 0.54 0.34
17 78,263 0.20 1 0.60 0.40 Lawyers
Klein & Selz
Ormston List
18 24,123 0.08 1 0.54 0.31
18 White & Case 70,649 0.18 1 0.60 0.39 Frawley LLP
19 Ashurst 19,787 0.06 1 0.54 0.30
19 법무법인 현 52,800 0.14 1 0.60 0.37
20 법무법인 한결 16,000 0.05 1 0.54 0.30
20 법무법인 기현 41,100 0.11 1 0.60 0.35
HopgoodGanim 21 법무법인 세움 15,229 0.05 1 0.54 0.30
21 39,574 0.10 1 0.60 0.35
Lawyers
22 법무법인 대호 7,800 0.03 1 0.54 0.28
Ormston List
22 24,123 0.06 1 0.60 0.33 NASCHITZ
Frawley LLP 23 6,000 0.02 1 0.54 0.28
BRANDES AMIR
23 법무법인 이후 9,300 0.02 1 0.60 0.31
24 법무법인 카이로스 5,756 0.02 1 0.54 0.28
24 법무법인 중정 5,756 0.02 1 0.60 0.31
24 법무법인 중정 5,756 0.02 1 0.54 0.28
24 법무법인 카이로스 5,756 0.02 1 0.60 0.31
계 31,136,725 100.00 177 100.00 100.00
계 38,266,844 100.00 161 100.00 100.00

2018년 2분기 기업인수·매각 자문

금융 금융 법률 법률
순위 자문사 금액(백만) 점유율(%) 건수 순위 자문사 금액(백만) 점유율(%) 건수 금액점유율 건수점유율 조정점유율 금액점유율 건수점유율 조정점유율
순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
1 모간스탠리 14,198,070 54.94 2 1 JP모간 2,920,588 21.90 2
1 김·장 법률사무소 6,667,088 22.60 24 25.00 23.80 1 법무법인 광장 4,912,097 22.75 22 25.29 24.02
2 크레디트스위스 7,021,930 27.17 2 2 크레디트스위스 2,131,336 15.98 2
2 Ropes & Gray 12,888,070 43.69 1 1.04 22.36 2 김·장 법률사무소 4,764,834 22.07 20 22.99 22.53
3 도이치증권 1,310,000 5.07 1 3 Rothschild 1,758,756 13.19 2
3 법무법인 세종 2,282,747 7.74 11 11.46 9.60 3 법무법인 세종 5,786,694 26.80 9 10.34 18.57
4 삼정KPMG 818,597 3.17 13 4 BOA메릴린치 1,485,000 11.14 1
4 법무법인 율촌 1,326,893 4.50 11 11.46 7.98 4 법무법인 태평양 1,502,549 6.96 8 9.20 8.08
5 BNP파리바 600,000 2.32 1 4 모간스탠리 1,485,000 11.14 1
5 법무법인 태평양 1,132,666 3.84 10 10.42 7.13 5 법무법인 율촌 936,212 4.34 5 5.75 5.04
5 UBS 600,000 2.32 1 6 삼정KPMG 611,365 4.58 13
6 Dechert LLP 3,469,865 11.76 1 1.04 6.40 6 Latham & Watkins 1,485,000 6.88 1 1.15 4.01
7 딜로이트 안진 264,000 1.02 3 7 BNP파리바 600,000 4.50 1
7 법무법인 광장 702,531 2.38 8 8.33 5.36 7 법무법인 화우 242,955 1.13 6 6.90 4.01
8 삼성증권 160,000 0.62 1 7 UBS 600,000 4.50 1
8 법무법인 화우 240,058 0.81 8 8.33 4.57 8 법무법인 지평 209,799 0.97 4 4.60 2.78
9 삼일PwC 155,000 0.60 6 9 골드만삭스 541,602 4.06 2
9 법무법인 지평 243,487 0.83 5 5.21 3.02 Freshfields Bruckhaus
10 언스트앤영 한영 150,416 0.58 2 10 삼성증권 483,168 3.62 2 9 717,794 3.32 1 1.15 2.24
Deringer
10 KL파트너스 294,630 1.00 3 3.13 2.06
11 NH투자증권 120,000 0.46 1 11 딜로이트 안진 188,500 1.41 2 9 Gleiss Lutz 717,794 3.32 1 1.15 2.24
11 법무법인 바른 78,000 0.26 2 2.08 1.17
12 KB증권 104,000 0.40 1 12 언스트앤영 한영 126,300 0.95 2 11 법무법인 KCL 45,000 0.21 2 2.30 1.25
12 법무법인 KCL 45,000 0.15 2 2.08 1.12
13 한국산업은행 92,616 0.36 1 13 삼일PwC 125,000 0.94 5
12 KL파트너스 165,330 0.77 1 1.15 0.96
14 BDA파트너스 82,665 0.32 1 14 NH투자증권 98,000 0.73 1 13 법무법인 현 52,800 0.18 1 1.04 0.61
13 법무법인 대륙아주 68,500 0.32 1 1.15 0.73
15 KR&Partners 65,958 0.26 3 15 BDA파트너스 82,665 0.62 1 14 법무법인 기현 41,100 0.14 1 1.04 0.59
14 법무법인 한결 16,000 0.07 1 1.15 0.61
16 미래에셋대우 28,445 0.11 1 16 KR&Partners 65,958 0.49 3 15 법무법인 한결 16,000 0.05 1 1.04 0.55
15 법무법인 바른 8,000 0.04 1 1.15 0.59
16 노무라 28,445 0.11 1 17 세븐트리에쿼티파트너스 15,000 0.11 1 16 법무법인 이후 9,300 0.03 1 1.04 0.54
16 법무법인 대호 7,800 0.04 1 1.15 0.59
18 세븐트리에쿼티파트너스 15,000 0.06 1 18 에스브이파트너스 8,000 0.06 1 17 법무법인 중정 5,756 0.02 1 1.04 0.53
NASCHITZ
19 유안타증권 11,513 0.04 1 18 큐더스 8,000 0.06 1 17 법무법인 카이로스 5,756 0.02 1 1.04 0.53 17 6,000 0.03 1 1.15 0.59
BRANDES AMIR
20 에스브이파트너스 8,000 0.03 1 계 13,334,238 100.00 44 계 29,501,748 100.00 92 100.00 100.00 계 21,592,360 100.00 85 100.00 100.00
20 큐더스 8,000 0.03 1 * 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계
계 25,842,654 100.00 45 * 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영 * 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영
* 공동 자문의 경우, 전체 거래금액을 자문회사 수로 나눠 반영
회계 회계
Completed Announced
금액 건수 조정 금액 건수 조정
순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수
점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%)
1 언스트앤영 한영 21,005,790 79.56 10 24.39 51.97 1 삼일PwC 5,188,588 41.67 9 23.68 32.68
2 삼일PwC 2,364,847 8.96 11 26.83 17.89 2 삼정KPMG 3,350,900 26.91 9 23.68 25.30
3 삼정KPMG 2,036,431 7.71 11 26.83 17.27 3 언스트앤영 한영 1,550,360 12.45 11 28.95 20.70
4 딜로이트 안진 828,217 3.14 7 17.07 10.10 4 딜로이트 안진 2,194,415 17.62 7 18.42 18.02
5 삼성증권 160,000 0.61 1 2.44 1.52 5 삼성증권 160,000 1.28 1 2.63 1.96
6 동아회계법인 8,000 0.03 1 2.44 1.23 6 동아회계법인 8,000 0.06 1 2.63 1.35
계 26,403,285 100.00 41 100.00 100.00 계 12,452,264 100.00 38 100.00 100.00
* 건수-금액 가중평균으로 실적집계 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계

* 금융 & 회계 동시 자문 경우 회계실적은 금융실적으로 대체 * 금융 & 회계 동시 자문 경우 회계실적은 금융실적으로 대체

2018년 상반기 M&A SOCㆍ부동산 자문 2018년 2분기 M&A SOCㆍ부동산 자문
금융 금융 금융 금융
금액점유율 금액점유율 순 금액점유율 순 금액점유율
순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수 자문사 금액(백만) 건수 자문사 금액(백만) 건수
(%) (%) 위 (%) 위 (%)
1 삼정KPMG 713,200 40.17 1 1 삼정KPMG 774,300 57.64 2 1 언스트앤영 한영 128,000 63.37 1 1 삼정KPMG 61,100 100.00 1
2 딜로이트 안진 559,173 31.50 4 2 딜로이트 안진 440,973 32.83 1 2 딜로이트 안진 74,000 36.63 2 계 61,100 100.00 1
3 크레디트스위스 375,000 21.12 1 3 언스트앤영 한영 128,000 9.53 1 계 202,000 100.00 3
4 언스트앤영 한영 128,000 7.21 1 계 1,343,273 100.00 4
계 1,775,373 100.00 7
회계 회계 회계 회계
금액 건수 조정 금액 건수 조정 순 금액 건수 조정 순 금액 건수 조정
점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 위 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 위 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%)
1 삼정KPMG 469,610 100.00 1 100.00 100.00 1 삼정KPMG 530,710 89.68 2 66.67 78.17 - - - - - - - 1 삼정KPMG 61,100 50.00 1 50.00 50.00
계 469,610 100.00 1 100.00 100.00 2 예일 회계법인 61,100 10.32 1 33.33 21.83 계 - - - - - 1 예일 회계법인 61,100 50.00 1 50.00 50.00
계 591,810 100.00 3 100.00 100.00 계 122,200 100.00 2 100.00 100.00
법률 법률 법률 법률
금액 건수 조정 금액 건수 조정 순 금액 건수 조정 순 금액 건수 조정
점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 위 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 위 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%)
1 김·장 법률사무소 997,010 23.20 8 33.33 28.27 1 김·장 법률사무소 789,210 26.53 6 33.33 29.93 1 김·장 법률사무소 712,810 57.51 6 50.00 53.75 1 김·장 법률사무소 578,210 64.92 4 50.00 57.46
2 법무법인 세종 949,047 22.09 5 20.83 21.46 2 법무법인 세종 949,047 31.90 5 27.78 29.84 2 법무법인 율촌 194,000 15.65 2 16.67 16.16 2 법무법인 태평양 148,000 16.62 1 12.50 14.56
3 법무법인 광장 776,847 18.08 5 20.83 19.46 3 법무법인 태평양 913,700 30.71 3 16.67 23.69 3 법무법인 광장 142,500 11.50 2 16.67 14.08 3 법무법인 광장 61,100 6.86 1 12.50 9.68
4 법무법인 태평양 913,700 21.26 3 12.50 16.88 4 법무법인 광장 262,247 8.81 3 16.67 12.74 4 법무법인 태평양 148,000 11.94 1 8.33 10.14 3 김박법률사무소 61,100 6.86 1 12.50 9.68
5 법무법인 율촌 660,339 15.37 3 12.50 13.93 5 김박법률사무소 61,100 2.05 1 5.56 3.80 5 법무법인 세종 42,200 3.40 1 8.33 5.87 5 법무법인 세종 42,200 4.74 1 12.50 8.62
계 4,296,943 100.00 24 100.00 100.00 계 2,975,304 100.00 18 100.00 100.00 계 1,239,510 100.00 12 100.00 100.00 계 890,610 100.00 8 100.00 100.00
* 건수-금액 가중평균으로 실적집계 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계

2018년도 상반기 합병·조인트벤쳐 자문 2018년도 2분기 합병·조인트벤쳐 자문
금융 금융 금융 금융
금액점유율 금액점유율 금액점유율 금액점유율
순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수 순위 자문사 금액(백만) 건수
(%) (%) (%) (%)
1 한국투자증권 1,753,975 98.73 1 1 KR&Partners 22,481 100.00 1 1 한국투자증권 1,753,975 98.73 1 1 KR&Partners 22,481 100.00 1
2 KR&Partners 22,481 1.27 1 계 22,481 100.00 1 2 KR&Partners 22,481 1.27 1 계 22,481 100.00 1
계 1,776,456 100.00 2 계 1,776,456 100.00 2
회계 회계 회계 회계
금액 건수 조정 금액 건수 조정 금액 건수 조정 금액 건수 조정
점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%)
1 삼일PwC 1,753,975 100.00 1 100.00 100.00 - - - - - - - 1 삼일PwC 1,753,975 100.00 1 100.00 100.00 - - - - - - -
계 1,753,975 100.00 1 100.00 100.00 계 - - - - - 계 1,753,975 100.00 1 100.00 100.00 계 - - - - -
법률 법률 법률 법률
금액 건수 조정 금액 건수 조정 금액 건수 조정점유 금액 건수 조정
점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%) 율(%) 점유율(%) 점유율(%) 점유율(%)
1 김·장 법률사무소 5,362,554 49.57 7 38.89 44.23 1 법무법인 광장 8,189,616 56.79 3 16.67 36.73 1 김·장 법률사무소 5,257,641 92.23 6 46.15 69.19 1 법무법인 세종 275,550 52.81 2 33.33 43.07
2 법무법인 광장 5,160,632 47.70 4 22.22 34.96 2 김·장 법률사무소 3,583,726 24.85 6 33.33 29.09 2 법무법인 세종 250,000 4.39 4 30.77 17.58 2 법무법인 율촌 217,840 41.75 2 33.33 37.54
3 법무법인 세종 250,000 2.31 4 22.22 12.27 3 법무법인 세종 2,423,422 16.80 6 33.33 25.07 3 법무법인 광장 192,902 3.38 2 15.38 9.38 3 김·장 법률사무소 28,417 5.45 2 33.33 19.39
4 법무법인 세움 38,086 0.35 1 5.56 2.95 4 법무법인 율촌 224,420 1.56 3 16.67 9.11 계 5,700,543 100.00 12 100.00 100.00 계 521,807 100.00 6 100.00 100.00
5 법무법인 율촌 6,580 0.06 1 5.56 2.81 계 14,421,185 100.00 18 100.00 100.00 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계
계 10,817,852 100.00 17 100.00 100.00 * 건수-금액 가중평균으로 실적집계

* 건수-금액 가중평균으로 실적집계

League Table
1st half of 2018

Fees
82 1st half of 2018

2018년 상반기 ECM 수수료 순위 2018년 2분기 ECM 수수료 순위 2018년 상반기 기업공개(IPO) 수수료 순위 2018년 2분기 기업공개(IPO) 수수료 순위
순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
1 한국투자증권 9,608 12 14.50 1 한국투자증권 4,561 8 16.15 1 한국투자증권 5,323 5 23.27 1 한국투자증권 1,467 3 23.85
2 NH투자증권 7,459 11 11.25 2 유진투자증권 3,648 3 12.92 2 대신증권 2,839 5 12.41 2 SK증권 1,099 1 17.88
3 유진투자증권 6,886 6 10.39 3 NH투자증권 3,583 5 12.68 3 삼성증권 2,697 2 11.79 3 DB금융투자 812 1 13.21
4 신한금융투자 6,696 13 10.10 4 미래에셋대우 2,592 2 9.18 4 NH투자증권 2,234 3 9.77 4 NH투자증권 791 1 12.86
5 삼성증권 6,074 5 9.16 5 한화투자증권 1,919 5 6.79 5 하나금융투자 1,524 5 6.66 5 하나금융투자 419 2 6.82
6 미래에셋대우 4,465 4 6.74 6 DB금융투자 1,658 2 5.87 6 키움증권 1,177 2 5.14 6 KB증권 396 1 6.43
7 KB증권 4,202 5 6.34 7 KTB투자증권 1,516 5 5.37 7 SK증권 1,099 1 4.81 7 신한금융투자 350 1 5.69
8 대신증권 3,764 11 5.68 8 KB증권 1,408 3 4.98 8 신한금융투자 960 3 4.20 8 유안타증권 300 1 4.88
9 하나금융투자 2,862 7 4.32 9 신영증권 1,348 2 4.77 9 유안타증권 928 2 4.06 9 이베스트투자증권 198 1 3.22
10 한화투자증권 2,816 8 4.25 10 삼성증권 1,197 3 4.24 10 미래에셋대우 885 1 3.87 9 신영증권 198 1 3.22
11 KTB투자증권 2,170 8 3.27 11 신한금융투자 1,195 2 4.23 11 IBK투자증권 871 1 3.81 11 삼성증권 119 1 1.94
12 SK증권 1,690 3 2.55 12 SK증권 1,099 1 3.89 12 DB금융투자 812 1 3.55 총합계 6,150 14 100.00
13 DB금융투자 1,658 2 2.50 13 이베스트투자증권 940 4 3.33 13 한화투자증권 701 2 3.06 ✽ 주관사가 기업공개(IPO) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산
✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준
14 신영증권 1,348 2 2.03 14 대신증권 715 3 2.53 14 KB증권 396 1 1.73
✽ 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영
15 키움증권 1,177 2 1.78 15 하나금융투자 419 2 1.49 15 신영증권 198 1 0.86
16 이베스트투자증권 1,002 5 1.51 16 유안타증권 300 1 1.06 15 이베스트투자증권 198 1 0.86
17 유안타증권 928 2 1.40 17 BNK투자증권 150 2 0.53 17 KTB투자증권 36 2 0.16
18 IBK투자증권 871 1 1.31 총합계 28,246 53 100.00 총합계 22,879 38 100.00
19 다이와증권 250 1 0.38 ✽ 주관사 혹은 모집주선사가 ECM 딜(IPO, 유상증자, ELB) 공모 발행을 진행하며 받은 ✽ 주관사가 기업공개(IPO) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산
20 하이투자증권 200 1 0.30 수수료 합산. 블록딜 제외 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준
✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준 ✽ 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영
21 BNK투자증권 150 2 0.23 ✽ 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영
총합계 66,276 111 100.00
✽ 주관사 혹은 모집주선사가 ECM 딜(IPO, 유상증자, ELB) 공모 발행을 진행하며 받은

수수료 합산. 블록딜 제외
✽ 기업인수목적회사의 경우 공모 후 실제 지급된 수수료만 반영

2018년 상반기 유상증자 수수료 순위 2018년 2분기 유상증자 수수료 순위 2018년 상반기 ELB 수수료 순위 2018년 2분기 ELB 수수료 순위
순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만원) 건수 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 건수 점유율(%)
1 신한금융투자 5,737 10 16.60 1 한국투자증권 2,764 4 17.60 1 유진투자증권 5,889 3 66.66 1 유진투자증권 3,548 2 55.50
2 NH투자증권 5,075 7 14.68 2 NH투자증권 2,642 3 16.82 2 신영증권 1,150 1 13.02 2 신영증권 1,150 1 17.99
3 한국투자증권 3,955 6 11.44 3 미래에셋대우 2,442 1 15.55 3 한화투자증권 405 2 4.58 3 한화투자증권 405 2 6.33
4 KB증권 3,806 4 11.01 4 한화투자증권 1,514 3 9.64 4 KTB투자증권 330 1 3.74 4 KTB투자증권 330 1 5.16
5 미래에셋대우 3,430 2 9.92 5 KTB투자증권 1,186 4 7.55 4 한국투자증권 330 1 3.74 4 한국투자증권 330 1 5.16
6 삼성증권 3,377 3 9.77 6 삼성증권 1,077 2 6.86 4 이베스트투자증권 330 1 3.74 4 이베스트투자증권 330 1 5.16
7 KTB투자증권 1,803 5 5.22 7 KB증권 1,012 2 6.45 7 미래에셋대우 150 1 1.70 7 미래에셋대우 150 1 2.35
8 한화투자증권 1,711 4 4.95 8 DB금융투자 845 1 5.38 7 NH투자증권 150 1 1.70 7 NH투자증권 150 1 2.35
9 하나금융투자 1,338 2 3.87 8 신한금융투자 845 1 5.38 9 대신증권 100 1 1.13 총합계 6,393 10 100.00
10 유진투자증권 997 3 2.89 10 대신증권 715 3 4.55 총합계 8,834 12 100.00 ✽ 주관사 혹은 모집주선사가 주식연계증권(ELB) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산
11 DB금융투자 845 1 2.45 11 이베스트투자증권 412 2 2.62 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준
✽ 주관사 혹은 모집주선사가 주식연계증권(ELB) 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산
12 대신증권 825 5 2.39 12 BNK투자증권 150 2 0.95 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준
13 SK증권 590 2 1.71 13 유진투자증권 100 1 0.64

14 이베스트투자증권 475 3 1.37 총합계 15,703 29 100.00
15 다이와증권 250 1 0.72 ✽ 주관사 혹은 모집주선사가 유상증자 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산
16 하이투자증권 200 1 0.58 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액이 기준
17 BNK투자증권 150 2 0.43

총합계 34,563 61 100.00
✽ 주관사 혹은 모집주선사가 유상증자 공모 발행을 진행하며 받은 수수료 합산


2018년 상반기 국내채권 인수 수수료 2018년 2분기 국내채권 인수 수수료 2018년 상반기 일반 회사채 인수 수수료 2018년 2분기 일반 회사채 인수 수수료
순위 주관사 금액(백만) 평균bp 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 평균 bp 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 평균bp 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 평균 bp 점유율(%)
1 KB증권 11,537 16.80 11.97 1 KB증권 5,981 16.10 12.79 1 KB증권 9,371 20.89 15.91 1 NH투자증권 4,940 18.47 17.39
2 SK증권 10,400 17.03 10.79 2 NH투자증권 5,552 16.19 11.88 2 NH투자증권 8,438 19.03 14.33 2 KB증권 4,939 20.05 17.39
3 한국투자증권 10,157 14.79 10.54 3 SK증권 4,994 16.24 10.68 3 한국투자증권 7,203 21.54 12.23 3 SK증권 3,011 23.73 10.60
4 NH투자증권 9,592 16.62 9.95 4 한국투자증권 4,427 12.88 9.47 4 SK증권 6,599 23.79 11.21 4 한국투자증권 2,985 21.66 10.51
5 미래에셋대우 7,586 14.95 7.87 5 미래에셋대우 2,907 13.74 6.22 5 미래에셋대우 5,514 20.78 9.36 5 미래에셋대우 1,972 20.39 6.94
6 신한금융투자 4,190 14.62 4.35 6 신한금융투자 2,100 15.05 4.49 6 신한금융투자 3,020 18.53 5.13 6 신한금융투자 1,744 17.62 6.14
7 하나금융투자 3,976 15.84 4.13 7 하나금융투자 1,572 13.68 3.36 7 하나금융투자 2,461 19.15 4.18 7 키움증권 1,019 20.01 3.59
8 현대차투자증권 3,413 18.74 3.54 8 키움증권 1,523 18.64 3.26 8 현대차투자증권 2,263 21.27 3.84 8 현대차투자증권 905 20.34 3.19
9 한화투자증권 3,197 13.43 3.32 9 한화투자증권 1,489 11.86 3.18 9 삼성증권 2,111 19.38 3.58 9 하나금융투자 883 19.62 3.11
10 키움증권 2,836 19.55 2.94 10 현대차투자증권 1,444 16.34 3.09 10 한화투자증권 1,995 20.33 3.39 10 한화투자증권 855 19.39 3.01
11 BNK투자증권 2,564 10.03 2.66 11 BNK투자증권 1,277 9.92 2.73 11 키움증권 1,859 20.31 3.16 11 IBK투자증권 741 18.93 2.61
12 코리아에셋투자증권 2,521 15.49 2.62 12 부국증권 1,242 9.37 2.66 12 IBK투자증권 1,556 19.77 2.64 12 삼성증권 700 22.58 2.46
13 IBK투자증권 2,424 14.46 2.52 13 코리아에셋투자증권 1,078 13.99 2.31 13 신영증권 779 20.08 1.32 13 DB금융투자 584 22.65 2.06
14 부국증권 2,294 9.78 2.38 14 IBK투자증권 1,076 12.76 2.30 14 DB금융투자 759 22.14 1.29 14 신영증권 502 18.66 1.77
15 삼성증권 2,277 17.13 2.36 15 이베스트투자증권 1,043 15.45 2.23 15 이베스트투자증권 672 20.66 1.14 15 이베스트투자증권 354 19.14 1.25
16 교보증권 2,008 9.29 2.08 16 교보증권 975 9.89 2.09 16 하이투자증권 600 17.79 1.02 16 하이투자증권 328 17.55 1.16
17 이베스트투자증권 1,811 16.54 1.88 17 DB금융투자 938 15.69 2.01 17 유안타증권 580 16.70 0.98 17 유안타증권 316 19.12 1.11
18 DB금융투자 1,808 16.62 1.88 18 하이투자증권 923 9.13 1.97 18 교보증권 458 16.34 0.78 18 교보증권 283 16.14 0.99
19 하이투자증권 1,787 11.12 1.85 19 한국산업은행 828 15.48 1.77 19 대신증권 435 20.71 0.74 19 대신증권 260 20.00 0.92
20 유진투자증권 1,762 9.29 1.83 20 유진투자증권 818 7.82 1.75 20 한양증권 377 20.86 0.64 20 한양증권 215 19.55 0.76
21 KTB투자증권 1,164 8.63 1.21 21 삼성증권 752 18.34 1.61 21 메리츠종금증권 360 15.65 0.61 21 메리츠종금증권 178 14.20 0.62
22 한국산업은행 1,064 14.97 1.10 22 KTB투자증권 648 7.45 1.39 22 KTB투자증권 259 23.55 0.44 22 KTB투자증권 159 22.71 0.56
23 메리츠종금증권 943 12.92 0.98 23 신영증권 517 15.25 1.11 23 유진투자증권 250 18.52 0.42 23 BNK투자증권 103 15.77 0.36
24 유안타증권 920 11.59 0.95 24 메리츠종금증권 514 13.71 1.10 24 BNK투자증권 223 19.35 0.38 24 토러스투자증권 100 16.67 0.35
25 신영증권 902 15.74 0.94 25 유안타증권 501 9.80 1.07 25 부국증권 203 17.61 0.34 25 부국증권 93 14.23 0.33
26 한양증권 715 13.03 0.74 26 한양증권 453 11.62 0.97 26 코리아에셋투자증권 130 18.57 0.22 26 코리아에셋투자증권 80 20.00 0.28
27 토러스투자증권 615 12.87 0.64 27 토러스투자증권 317 11.97 0.68 27 토러스투자증권 120 17.14 0.20 27 유진투자증권 75 15.00 0.26
28 흥국증권 580 12.35 0.60 28 대신증권 276 17.25 0.59 28 바로투자증권 100 20.00 0.17 28 바로투자증권 60 20.00 0.21
29 대신증권 507 16.91 0.53 29 흥국증권 231 9.63 0.49 28 리딩투자증권 100 20.00 0.17 29 케이프투자증권 20 20.00 0.07
30 리딩투자증권 309 23.77 0.32 30 리딩투자증권 159 31.80 0.34 30 케이프투자증권 95 23.75 0.16 총합계 28,401 19.89 100.00
31 케이프투자증권 173 13.31 0.18 31 바로투자증권 122 12.20 0.26 총합계 58,884 20.42 100.00 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액을 기준으로 함
32 바로투자증권 162 13.50 0.17 32 케이프투자증권 25 12.50 0.05 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
33 케이아이디비채권중개 108 6.01 0.11 33 골든브릿지투자증권 23 7.50 0.05 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액을 기준으로 함
34 골든브릿지투자증권 43 6.07 0.04 34 케이아이디비채권중개 22 5.38 0.05

35 다이와증권 30 30.00 0.03 총합계 46,745 13.69 100.00
총합계 96,373 14.67 100.00 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산

2018년 상반기 여전채 인수 수수료 2018년 2분기 여전채 인수 수수료 2018년 상반기 ABS 인수 수수료 2018년 2분기 ABS 인수 수수료
순위 주관사 금액(백만) 평균bp 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 평균bp 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 평균bp 점유율(%) 순위 주관사 금액(백만) 평균 bp 점유율(%)
1 한국투자증권 2,439 8.25 8.37 1 SK증권 1,293 11.60 9.07 1 SK증권 1,438 10.00 17.25 1 SK증권 691 10.00 16.86
2 SK증권 2,363 12.47 8.11 2 한국투자증권 1,214 7.06 8.52 2 신한금융투자 864 10.73 10.36 2 하나금융투자 490 11.69 11.97
3 코리아에셋투자증권 2,360 16.74 8.10 3 부국증권 1,130 9.26 7.93 3 하나금융투자 825 12.91 9.90 3 KB증권 388 9.21 9.47
4 BNK투자증권 2,206 9.25 7.57 4 BNK투자증권 1,050 8.94 7.37 4 KB증권 749 10.76 8.99 4 미래에셋대우 379 8.95 9.25
5 부국증권 2,071 9.46 7.11 5 코리아에셋투자증권 988 15.69 6.94 5 미래에셋대우 724 11.60 8.68 5 한국산업은행 369 10.11 9.01
6 교보증권 1,489 8.23 5.11 6 이베스트투자증권 689 14.06 4.83 6 하이투자증권 614 11.15 7.37 6 하이투자증권 312 7.02 7.62
7 KB증권 1,417 8.41 4.86 7 교보증권 687 9.04 4.82 7 한국산업은행 515 10.08 6.18 7 현대차투자증권 261 11.92 6.36
8 미래에셋대우 1,348 7.51 4.63 8 KB증권 654 7.88 4.59 8 한국투자증권 515 9.04 6.18 8 유진투자증권 243 6.82 5.92
9 유진투자증권 1,263 9.02 4.33 9 미래에셋대우 557 7.68 3.91 9 현대차투자증권 392 12.37 4.70 9 한국투자증권 227 6.72 5.55
10 이베스트투자증권 1,139 14.79 3.91 10 NH투자증권 552 7.95 3.88 10 키움증권 269 26.81 3.23 10 신한금융투자 205 10.00 5.01
11 DB금융투자 1,044 14.10 3.58 11 한화투자증권 520 8.13 3.65 11 유진투자증권 248 6.88 2.98 11 BNK투자증권 124 26.38 3.03
12 한화투자증권 1,007 8.75 3.45 12 유진투자증권 500 7.81 3.51 12 NH투자증권 228 11.12 2.73 12 한화투자증권 114 6.51 2.78
13 NH투자증권 926 8.20 3.18 13 KTB투자증권 489 6.11 3.43 13 IBK투자증권 202 6.27 2.42 13 IBK투자증권 104 5.23 2.54
14 KTB투자증권 850 6.96 2.91 14 한국산업은행 459 27.01 3.22 14 한화투자증권 196 7.86 2.35 14 NH투자증권 60 10.00 1.47
15 현대차투자증권 758 17.23 2.60 15 키움증권 457 15.76 3.21 15 BNK투자증권 135 23.68 1.62 15 키움증권 47 26.38 1.16
16 키움증권 709 16.29 2.43 16 DB금융투자 354 10.41 2.48 16 유안타증권 129 6.92 1.55 16 유안타증권 43 2.92 1.04
17 하나금융투자 690 11.79 2.37 17 메리츠종금증권 337 13.47 2.36 17 삼성증권 70 10.00 0.84 17 부국증권 20 5.00 0.49
18 IBK투자증권 667 11.74 2.29 18 하이투자증권 283 7.45 1.99 18 교보증권 61 8.57 0.73 18 코리아에셋투자증권 10 1.00 0.25
19 메리츠종금증권 583 11.67 2.00 19 현대차투자증권 279 12.66 1.95 19 KTB투자증권 56 27.93 0.67 19 교보증권 5 1.00 0.12
20 흥국증권 580 12.35 1.99 20 한양증권 238 8.50 1.67 20 신영증권 50 5.26 0.60 20 신영증권 5 1.00 0.12
21 하이투자증권 573 7.96 1.97 21 IBK투자증권 232 9.15 1.62 21 코리아에셋투자증권 31 2.08 0.37 총합계 4,095 8.59 100.00
22 한국산업은행 549 27.46 1.88 22 흥국증권 231 9.63 1.62 22 부국증권 20 5.00 0.24 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
23 토러스투자증권 495 12.14 1.70 23 토러스투자증권 217 10.60 1.52 23 DB금융투자 5 10.37 0.06 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액을 기준으로 함
24 한양증권 338 9.18 1.16 24 하나금융투자 199 7.10 1.39 총합계 8,336 10.32 100.00
25 신한금융투자 306 7.10 1.05 25 리딩투자증권 159 31.80 1.12 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
26 유안타증권 211 8.12 0.72 26 신한금융투자 151 7.53 1.06 ✽ 수수료는 발행실적보고서상 기재된 금액을 기준으로 함
27 리딩투자증권 209 26.13 0.72 27 유안타증권 142 7.12 1.00

28 케이아이디비채권중개 108 6.01 0.37 28 바로투자증권 62 8.86 0.44
29 삼성증권 96 5.65 0.33 29 삼성증권 52 5.20 0.36
30 케이프투자증권 78 8.67 0.27 30 골든브릿지투자증권 23 7.50 0.16
31 신영증권 73 8.11 0.25 31 케이아이디비채권중개 22 5.38 0.15
32 대신증권 72 8.03 0.25 32 대신증권 16 5.33 0.11
33 바로투자증권 62 8.86 0.21 33 신영증권 10 5.00 0.07
34 골든브릿지투자증권 43 6.07 0.15 34 케이프투자증권 5 5.00 0.04
35 다이와증권 30 30.00 0.10 총합계 14,250 9.44 100.00
총합계 29,153 10.13 100.00 ✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산
✽ 채권 인수사가 인수의 대가로 받은 수수료 합산

League Table
1st half of 2018

Venture Capital
92 1st half of 2018

2018 상반기 벤처캐피탈 펀드레이징 현황 (VC+PEF) 2018 상반기 벤처캐피탈 펀드레이징 현황 (VC) 2018 상반기 벤처캐피탈 펀드레이징 현황 (PEF)
순위 회사명 금액 순위 회사명 금액 순위 회사명 금액
1 IMM인베스트먼트 366,600,000,000 1 한국투자파트너스 285,000,000,000 1 스틱인베스트먼트 317,000,000,000
2 스틱인베스트먼트 317,000,000,000 2 LB인베스트먼트 145,600,000,000 2 IMM인베스트먼트 300,600,000,000
3 한국투자파트너스 285,000,000,000 3 컴퍼니케이파트너스 116,300,000,000 3 네오플럭스 250,000,000,000
4 네오플럭스 250,000,000,000 4 아주IB투자 110,000,000,000 4 원익투자파트너스 200,000,000,000
5 원익투자파트너스 200,000,000,000 5 TS인베스트먼트 94,500,000,000 5 인터베스트 69,050,000,000
6 LB인베스트먼트 145,600,000,000 6 IMM인베스트먼트 66,000,000,000 6 나우아이비캐피탈 62,000,000,000
7 TS인베스트먼트 144,500,000,000 7 케이넷투자파트너스 50,000,000,000 7 메디치인베스트먼트 55,300,000,000
8 컴퍼니케이파트너스 116,300,000,000 8 SBI인베스트먼트 47,700,000,000 8 TS인베스트먼트 50,000,000,000
9 아주IB투자 110,000,000,000 9 에이티넘인베스트먼트 29,300,000,000 9 SBI인베스트먼트 40,000,000,000
10 SBI인베스트먼트 87,700,000,000 10 알바트로스인베스트먼트 29,001,000,000 10 스마일게이트벤처스 20,000,000,000
11 나우아이비캐피탈 82,000,000,000 11 SJ투자파트너스 27,000,000,000 11 더웰스인베스트먼트 5,200,000,000
12 인터베스트 69,050,000,000 12 미시간벤처캐피탈 25,000,000,000
13 메디치인베스트먼트 55,300,000,000 13 UTC인베스트먼트 24,500,000,000
14 케이넷투자파트너스 50,000,000,000 14 미래에셋벤처투자 22,750,000,000
15 에이티넘인베스트먼트 29,300,000,000 15 인라이트벤처스 20,300,000,000
16 알바트로스인베스트먼트 29,001,000,000 16 KB인베스트먼트 20,000,000,000
17 SJ투자파트너스 27,000,000,000 17 나우아이비캐피탈 20,000,000,000
18 미시간벤처캐피탈 25,000,000,000 18 코오롱인베스트먼트 16,500,000,000
19 UTC인베스트먼트 24,500,000,000 19 일신창업투자 15,100,000,000
20 미래에셋벤처투자 22,750,000,000 20 우노인베스트먼트 15,000,000,000
21 인라이트벤처스 20,300,000,000 21 파라투스인베스트먼트 9,660,000,000
22 KB인베스트먼트 20,000,000,000 22 스톤브릿지벤처스 8,000,000,000
23 스마일게이트벤처스 20,000,000,000 23 KTB네트워크 5,300,000,000
24 코오롱인베스트먼트 16,500,000,000 24 마이다스동아인베스트먼트 4,300,000,000
25 일신창업투자 15,100,000,000 25 유니온투자파트너스 3,450,000,000
26 우노인베스트먼트 15,000,000,000 26 캡스톤파트너스 3,200,000,000
27 파라투스인베스트먼트 9,660,000,000 27 더웰스인베스트먼트 3,120,000,000
28 더웰스인베스트먼트 8,320,000,000
29 스톤브릿지벤처스 8,000,000,000
30 KTB네트워크 5,300,000,000
31 마이다스동아인베스트먼트 4,300,000,000
32 유니온투자파트너스 3,450,000,000
33 캡스톤파트너스 3,200,000,000

2018 상반기 벤처캐피탈 투자현황(VC+PEF) 41 삼호그린인베스트먼트 9,800,000,000 2018 상반기 벤처캐피탈 VC 투자 현황 41 센트럴투자파트너스 8,700,000,000
순위 회사명 금액 42 알바트로스인베스트먼트 9,800,000,000 순위 회사명 금액 42 케이넷투자파트너스 8,600,000,000
1 IMM인베스트먼트 227,097,904,980 43 대성창업투자 9,200,000,000 1 소프트뱅크벤처스 121,000,000,000 43 마이다스동아인베스트먼트 8,400,000,000
2 스틱인베스트먼트 167,300,000,000 44 대교인베스트먼트 8,778,890,952 2 에이티넘인베스트먼트 100,200,000,000 44 캡스톤파트너스 7,900,000,000
3 SBI인베스트먼트 129,800,000,000 45 센트럴투자파트너스 8,700,000,000 3 한국투자파트너스 95,500,000,000 45 쏠레어파트너스 7,330,000,000
4 소프트뱅크벤처스 121,000,000,000 46 케이넷투자파트너스 8,600,000,000 4 SBI인베스트먼트 89,800,000,000 46 인라이트벤처스 7,200,000,000
5 나우아이비캐피탈 120,100,000,000 47 마이다스동아인베스트먼트 8,400,000,000 5 KB인베스트먼트 73,100,000,000 47 패스파인더에이치 7,200,000,000
6 아주IB투자 115,700,000,000 48 캡스톤파트너스 7,900,000,000 6 스마일게이트벤처스 61,100,000,000 48 세종벤처파트너스 6,700,000,000
7 한국투자파트너스 107,500,000,000 49 쏠레어파트너스 7,330,000,000 7 KTB네트워크 54,400,000,000 49 더웰스인베스트먼트 6,170,000,000
8 인터베스트 107,150,000,000 50 인라이트벤처스 7,200,000,000 8 IMM인베스트먼트 53,072,077,436 50 BNH인베스트먼트 5,500,000,000
9 에이티넘인베스트먼트 100,200,000,000 51 패스파인더에이치 7,200,000,000 9 네오플럭스 47,000,000,000 51 본엔젤스벤처파트너스 5,000,000,000
10 네오플럭스 77,000,000,000 52 세종벤처파트너스 6,700,000,000 10 아주IB투자 42,000,000,000 52 나우아이비캐피탈 4,600,000,000
11 메디치인베스트먼트 77,000,000,000 53 BNH인베스트먼트 5,500,000,000 11 인터베스트 38,100,000,000 53 BK인베스트먼트 4,500,000,000
12 KB인베스트먼트 73,100,000,000 54 본엔젤스벤처파트너스 5,000,000,000 12 LB인베스트먼트 34,100,000,000 54 UTC인베스트먼트 4,500,000,000
13 포스코기술투자 66,500,000,000 55 BK인베스트먼트 4,500,000,000 13 포스코기술투자 33,500,000,000 55 송현인베스트먼트 4,250,000,000
14 스마일게이트벤처스 61,100,000,000 56 UTC인베스트먼트 4,500,000,000 14 컴퍼니케이파트너스 32,000,000,000 56 수림창업투자 4,140,000,000
15 큐캐피탈파트너스 59,500,000,000 57 송현인베스트먼트 4,250,000,000 15 HB인베스트먼트 31,300,000,000 57 이에스인베스터 4,000,000,000
16 KTB네트워크 54,400,000,000 58 수림창업투자 4,140,000,000 16 SV인베스트먼트 29,700,000,000 58 큐캐피탈파트너스 3,500,000,000
17 원익투자파트너스 49,100,000,000 59 이에스인베스터 4,000,000,000 17 스톤브릿지벤처스 28,200,000,000 59 쿨리지코너 3,100,000,000
18 TS인베스트먼트 39,000,000,000 60 쿨리지코너 3,100,000,000 18 파트너스인베스트먼트 27,400,000,000 60 플래티넘기술투자 2,800,000,000
19 유안타인베스트먼트 37,800,000,000 61 플래티넘기술투자 2,800,000,000 19 DSC인베스트먼트 26,800,000,000 61 우노인베스트먼트 2,400,000,000
23 LB인베스트먼트 34,100,000,000 62 우노인베스트먼트 2,400,000,000 20 코오롱인베스트먼트 26,000,000,000 62 마젤란기술투자 2,300,000,000
20 프리미어파트너스 33,100,000,000 63 마젤란기술투자 2,300,000,000 21 TS인베스트먼트 24,000,000,000 63 파라투스인베스트먼트 1,100,000,000
21 컴퍼니케이파트너스 32,000,000,000 64 일신창업투자 300,000,000 22 메디치인베스트먼트 24,000,000,000 64 일신창업투자 300,000,000
22 HB인베스트먼트 31,300,000,000 23 스틱인베스트먼트 22,800,000,000
24 SV인베스트먼트 29,700,000,000 24 미래에셋벤처투자 20,000,000,000
25 스톤브릿지벤처스 28,200,000,000 25 프리미어파트너스 19,300,000,000
26 파라투스인베스트먼트 28,000,000,000 26 키움인베스트먼트 14,900,000,000
27 파트너스인베스트먼트 27,400,000,000 27 지앤텍벤처투자 14,800,000,000
28 DSC인베스트먼트 26,800,000,000 28 SJ투자파트너스 14,100,000,000
29 코오롱인베스트먼트 26,000,000,000 29 유니온투자파트너스 13,583,000,000
30 키움인베스트먼트 21,900,000,000 30 카카오벤처스 13,400,000,000
31 미래에셋벤처투자 20,000,000,000 31 서울투자파트너스 13,100,000,000
32 지앤텍벤처투자 14,800,000,000 32 SL인베스트먼트 13,000,000,000
33 SJ투자파트너스 14,100,000,000 33 유안타인베스트먼트 12,800,000,000
34 유니온투자파트너스 13,583,000,000 34 미시간벤처캐피탈 11,977,362,071
35 카카오벤처스 13,400,000,000 35 솔리더스인베스트먼트 10,400,000,000
36 서울투자파트너스 13,100,000,000 36 삼호그린인베스트먼트 9,800,000,000
37 SL인베스트먼트 13,000,000,000 37 알바트로스인베스트먼트 9,800,000,000
38 미시간벤처캐피탈 11,977,362,071 38 대성창업투자 9,200,000,000
39 더웰스인베스트먼트 11,370,000,000 39 원익투자파트너스 9,100,000,000
40 솔리더스인베스트먼트 10,400,000,000 40 대교인베스트먼트 8,778,890,952

2018 상반기 벤처캐피탈 PEF 투자 현황 2018 상반기 벤처캐피탈 운용자산 현황(VC+PEF) 41 파라투스인베스트먼트 152,720,000,000
순위 회사명 금액 순위 회사명 금액 42 지앤텍벤처투자 151,200,000,000
1 IMM인베스트먼트 174,025,827,544 1 스틱인베스트먼트 3,277,430,000,000 43 서울투자파트너스 144,500,000,000
2 스틱인베스트먼트 144,500,000,000 2 IMM인베스트먼트 2,186,672,480,198 44 UTC인베스트먼트 137,600,000,000
3 나우아이비캐피탈 115,500,000,000 3 한국투자파트너스 2,086,300,000,000 45 플래티넘기술투자 134,600,000,000
4 아주IB투자 73,700,000,000 4 아주IB투자 1,150,000,000,000 46 알바트로스인베스트먼트 121,251,000,000
5 인터베스트 69,050,000,000 5 네오플럭스 1,087,000,000,000 47 센트럴투자파트너스 107,500,000,000
6 큐캐피탈파트너스 56,000,000,000 6 SBI인베스트먼트 1,047,500,000,000 48 BK인베스트먼트 106,300,000,000
7 메디치인베스트먼트 53,000,000,000 7 포스코기술투자 849,300,000,000 49 SJ투자파트너스 103,000,000,000
8 SBI인베스트먼트 40,000,000,000 8 큐캐피탈파트너스 824,845,000,000 50 마이다스동아인베스트먼트 90,500,000,000
9 원익투자파트너스 40,000,000,000 9 에이티넘인베스트먼트 783,720,000,000 51 미시간벤처캐피탈 90,000,000,000
10 포스코기술투자 33,000,000,000 10 LB인베스트먼트 783,200,000,000 52 대교인베스트먼트 86,000,000,000
11 네오플럭스 30,000,000,000 11 메디치인베스트먼트 767,200,000,000 53 쿨리지코너 85,800,000,000
12 파라투스인베스트먼트 26,900,000,000 12 KB인베스트먼트 702,000,000,000 54 BNH인베스트먼트 71,900,000,000
13 유안타인베스트먼트 25,000,000,000 13 인터베스트 697,550,000,000 55 세종벤처파트너스 68,755,000,000
14 TS인베스트먼트 15,000,000,000 14 스마일게이트벤처스 676,950,000,000 56 본엔젤스벤처파트너스 52,500,000,000
15 프리미어파트너스 13,800,000,000 15 KTB네트워크 648,500,000,000 57 마젤란기술투자 51,000,000,000
16 한국투자파트너스 12,000,000,000 16 소프트뱅크벤처스 622,800,000,000 58 일신창업투자 45,600,000,000
18 키움인베스트먼트 7,000,000,000 17 SV인베스트먼트 586,770,000,000 59 패스파인더에이치 45,000,000,000
19 더웰스인베스트먼트 5,200,000,000 18 프리미어파트너스 580,500,000,000 60 수림창업투자 44,500,000,000
19 원익투자파트너스 531,000,000,000 61 이에스인베스터 42,400,000,000
20 나우아이비캐피탈 425,000,000,000 62 인라이트벤처스 36,500,000,000
21 TS인베스트먼트 419,900,000,000 63 더웰스인베스트먼트 31,820,000,000
22 타임와이즈인베스트먼트 377,700,000,000 64 쏠레어파트너스 16,000,000,000
23 미래에셋벤처투자 363,700,000,000 65 우노인베스트먼트 15,000,000,000
24 코오롱인베스트먼트 356,500,000,000
25 HB인베스트먼트 338,500,000,000
26 컴퍼니케이파트너스 327,100,000,000
27 파트너스인베스트먼트 322,000,000,000
28 스톤브릿지벤처스 318,700,000,000
29 DSC인베스트먼트 316,000,000,000
30 유안타인베스트먼트 282,500,000,000
31 송현인베스트먼트 275,500,000,000
32 키움인베스트먼트 269,500,000,000
33 대성창업투자 266,000,000,000
34 유니온투자파트너스 264,090,000,000
35 SL인베스트먼트 241,000,000,000
36 캡스톤파트너스 234,865,000,000
37 솔리더스인베스트먼트 227,000,000,000
38 카카오벤처스 204,660,000,000
39 삼호그린인베스트먼트 171,100,000,000
40 케이넷투자파트너스 162,450,000,000

2018 상반기 벤처캐피탈 운용자산 현황(VC) 41 플래티넘기술투자 134,600,000,000 2018 상반기 벤처캐피탈 운용자산 현황(PEF)
순위 회사명 금액 42 알바트로스인베스트먼트 121,251,000,000 순위 회사명 금액
1 한국투자파트너스 1,527,900,000,000 43 메디치인베스트먼트 117,500,000,000 1 스틱인베스트먼트 2,950,630,000,000
2 에이티넘인베스트먼트 783,720,000,000 44 센트럴투자파트너스 107,500,000,000 2 IMM인베스트먼트 1,814,722,480,198
3 LB인베스트먼트 783,200,000,000 45 BK인베스트먼트 106,300,000,000 3 큐캐피탈파트너스 768,245,000,000
4 SBI인베스트먼트 708,300,000,000 46 SJ투자파트너스 103,000,000,000 4 아주IB투자 650,000,000,000
5 스마일게이트벤처스 636,950,000,000 47 나우아이비캐피탈 98,000,000,000 5 메디치인베스트먼트 649,700,000,000
6 인터베스트 628,500,000,000 48 마이다스동아인베스트먼트 90,500,000,000 6 네오플럭스 630,000,000,000
7 소프트뱅크벤처스 622,800,000,000 49 미시간벤처캐피탈 90,000,000,000 7 한국투자파트너스 558,400,000,000
8 KTB네트워크 618,500,000,000 50 대교인베스트먼트 86,000,000,000 8 포스코기술투자 452,400,000,000
9 아주IB투자 500,000,000,000 51 쿨리지코너 85,800,000,000 9 원익투자파트너스 370,000,000,000
10 SV인베스트먼트 486,770,000,000 52 BNH인베스트먼트 71,900,000,000 10 SBI인베스트먼트 339,200,000,000
11 네오플럭스 457,000,000,000 53 세종벤처파트너스 68,755,000,000 11 나우아이비캐피탈 327,000,000,000
12 KB인베스트먼트 437,000,000,000 54 큐캐피탈파트너스 56,600,000,000 12 KB인베스트먼트 265,000,000,000
13 포스코기술투자 396,900,000,000 55 본엔젤스벤처파트너스 52,500,000,000 13 프리미어파트너스 200,000,000,000
14 프리미어파트너스 380,500,000,000 56 마젤란기술투자 51,000,000,000 14 타임와이즈인베스트먼트 150,000,000,000
15 IMM인베스트먼트 371,950,000,000 57 일신창업투자 45,600,000,000 15 파라투스인베스트먼트 143,060,000,000
16 TS인베스트먼트 369,400,000,000 58 패스파인더에이치 45,000,000,000 16 파트너스인베스트먼트 105,000,000,000
17 미래에셋벤처투자 363,700,000,000 59 수림창업투자 44,500,000,000 17 SV인베스트먼트 100,000,000,000
18 코오롱인베스트먼트 341,500,000,000 60 이에스인베스터 42,400,000,000 18 송현인베스트먼트 77,500,000,000
19 HB인베스트먼트 338,500,000,000 61 인라이트벤처스 36,500,000,000 19 유안타인베스트먼트 70,000,000,000
20 컴퍼니케이파트너스 327,100,000,000 62 더웰스인베스트먼트 26,620,000,000 20 인터베스트 69,050,000,000
21 스틱인베스트먼트 326,800,000,000 63 쏠레어파트너스 16,000,000,000 21 TS인베스트먼트 50,500,000,000
22 스톤브릿지벤처스 318,700,000,000 64 우노인베스트먼트 15,000,000,000 22 스마일게이트벤처스 40,000,000,000
23 DSC인베스트먼트 295,000,000,000 65 파라투스인베스트먼트 9,660,000,000 23 키움인베스트먼트 33,500,000,000
24 대성창업투자 266,000,000,000 24 KTB네트워크 30,000,000,000
25 유니온투자파트너스 264,090,000,000 25 DSC인베스트먼트 21,000,000,000
26 SL인베스트먼트 241,000,000,000 26 코오롱인베스트먼트 15,000,000,000
27 키움인베스트먼트 236,000,000,000 27 더웰스인베스트먼트 5,200,000,000
28 캡스톤파트너스 234,865,000,000 28 삼호그린인베스트먼트 2,000,000,000
29 타임와이즈인베스트먼트 227,700,000,000
30 솔리더스인베스트먼트 227,000,000,000
31 파트너스인베스트먼트 217,000,000,000
32 유안타인베스트먼트 212,500,000,000
33 카카오벤처스 204,660,000,000
34 송현인베스트먼트 198,000,000,000
35 삼호그린인베스트먼트 169,100,000,000
36 케이넷투자파트너스 162,450,000,000
37 원익투자파트너스 161,000,000,000
38 지앤텍벤처투자 151,200,000,000
39 서울투자파트너스 144,500,000,000
40 UTC인베스트먼트 137,600,000,000

2018년 상반기 투자여력(VC+PEF) 41 서울투자파트너스 40,000,000,000 2018년 상반기 투자여력(VC) 41 유니온투자파트너스 33,825,099,468
순위 회사명 금액 42 패스파인더에이치 35,400,000,000 순위 회사명 금액 42 원익투자파트너스 31,700,000,000
1 스틱인베스트먼트 833,900,000,000 43 대성창업투자 34,400,000,000 1 한국투자파트너스 540,900,000,000 43 마이다스동아인베스트먼트 29,000,000,000
2 한국투자파트너스 657,400,000,000 44 유니온투자파트너스 33,825,099,468 2 아주IB투자 200,000,000,000 44 대교인베스트먼트 28,448,972,552
3 네오플럭스 333,900,000,000 45 마이다스동아인베스트먼트 29,000,000,000 3 KB인베스트먼트 197,900,000,000 45 센트럴투자파트너스 25,000,000,000
4 IMM인베스트먼트 305,798,663,459 46 대교인베스트먼트 28,448,972,552 4 SBI인베스트먼트 195,300,000,000 46 파트너스인베스트먼트 23,600,000,000
5 아주IB투자 290,000,000,000 47 센트럴투자파트너스 25,000,000,000 5 LB인베스트먼트 178,500,000,000 47 파라투스인베스트먼트 20,000,000,000
6 TS인베스트먼트 242,500,000,000 48 파라투스인베스트먼트 25,000,000,000 6 인터베스트 170,000,000,000 48 이에스인베스터 16,000,000,000
7 KB인베스트먼트 197,900,000,000 49 파트너스인베스트먼트 23,600,000,000 7 TS인베스트먼트 156,500,000,000 49 큐캐피탈파트너스 14,300,000,000
8 SBI인베스트먼트 195,300,000,000 50 이에스인베스터 16,000,000,000 8 포스코기술투자 148,597,000,000 50 나우아이비캐피탈 13,700,000,000
9 원익투자파트너스 191,700,000,000 51 마젤란기술투자 13,000,000,000 9 컴퍼니케이파트너스 135,000,000,000 51 마젤란기술투자 13,000,000,000
10 LB인베스트먼트 178,500,000,000 52 쿨리지코너 13,000,000,000 10 SV인베스트먼트 127,300,000,000 52 쿨리지코너 13,000,000,000
11 인터베스트 170,000,000,000 53 우노인베스트먼트 12,600,000,000 11 송현인베스트먼트 123,397,000,000 53 우노인베스트먼트 12,600,000,000
12 포스코기술투자 166,697,000,000 54 쏠레어파트너스 10,000,000,000 12 소프트뱅크벤처스 118,000,000,000 54 쏠레어파트너스 10,000,000,000
13 스마일게이트벤처스 137,600,000,000 55 미시간벤처캐피탈 10,000,000,000 13 스마일게이트벤처스 117,600,000,000 55 인라이트벤처스 8,900,000,000
14 컴퍼니케이파트너스 135,000,000,000 56 인라이트벤처스 8,900,000,000 14 네오플럭스 114,500,000,000 56 세종벤처파트너스 7,500,000,000
15 SV인베스트먼트 127,300,000,000 57 세종벤처파트너스 7,500,000,000 15 KTB네트워크 110,000,000,000 57 일신창업투자 7,000,000,000
16 송현인베스트먼트 123,397,000,000 58 일신창업투자 7,000,000,000 16 미래에셋벤처투자 110,000,000,000 58 BNH인베스트먼트 5,700,000,000
17 키움인베스트먼트 119,600,000,000 59 BNH인베스트먼트 5,700,000,000 17 코오롱인베스트먼트 108,500,000,000 59 캡스톤파트너스 4,000,000,000
18 소프트뱅크벤처스 118,000,000,000 60 캡스톤파트너스 4,000,000,000 18 HB인베스트먼트 101,400,000,000 60 미시간벤처캐피탈 10,000,000,000
19 유안타인베스트먼트 112,900,000,000 61 더웰스인베스트먼트 2,000,000,000 19 스틱인베스트먼트 92,000,000,000 61 더웰스인베스트먼트 2,000,000,000
20 나우아이비캐피탈 112,500,000,000 20 카카오벤처스 89,000,000,000
21 KTB네트워크 110,000,000,000 21 SL인베스트먼트 87,000,000,000
22 미래에셋벤처투자 110,000,000,000 22 솔리더스인베스트먼트 80,200,000,000
23 코오롱인베스트먼트 108,500,000,000 23 에이티넘인베스트먼트 72,400,000,000
24 HB인베스트먼트 101,400,000,000 24 프리미어파트너스 62,400,000,000 2018년 상반기 투자여력(PEF)
25 프리미어파트너스 94,000,000,000 25 키움인베스트먼트 59,600,000,000 순위 회사명 금액
26 카카오벤처스 89,000,000,000 26 수림창업투자 58,900,000,000 1 스틱인베스트먼트 741,900,000,000
27 SL인베스트먼트 87,000,000,000 27 SJ투자파트너스 58,400,000,000 2 IMM인베스트먼트 255,604,885,600
28 솔리더스인베스트먼트 80,200,000,000 28 BK인베스트먼트 57,700,000,000 3 네오플럭스 219,400,000,000
29 에이티넘인베스트먼트 72,400,000,000 29 UTC인베스트먼트 57,000,000,000 4 원익투자파트너스 160,000,000,000
30 큐캐피탈파트너스 65,400,000,000 30 플래티넘기술투자 55,800,000,000 5 한국투자파트너스 116,500,000,000
31 수림창업투자 58,900,000,000 31 지앤텍벤처투자 51,900,000,000 6 나우아이비캐피탈 98,800,000,000
32 SJ투자파트너스 58,400,000,000 32 DSC인베스트먼트 51,100,000,000 7 아주IB투자 90,000,000,000
33 BK인베스트먼트 57,700,000,000 33 메디치인베스트먼트 50,500,000,000 8 TS인베스트먼트 86,000,000,000
34 UTC인베스트먼트 57,000,000,000 34 IMM인베스트먼트 50,193,777,859 9 유안타인베스트먼트 71,000,000,000
35 플래티넘기술투자 55,800,000,000 35 케이넷투자파트너스 50,000,000,000 10 키움인베스트먼트 60,000,000,000
36 지앤텍벤처투자 51,900,000,000 36 스톤브릿지벤처스 48,200,000,000 11 큐캐피탈파트너스 51,100,000,000
37 DSC인베스트먼트 51,100,000,000 37 유안타인베스트먼트 41,900,000,000 12 프리미어파트너스 31,600,000,000
38 메디치인베스트먼트 50,500,000,000 38 서울투자파트너스 40,000,000,000 13 스마일게이트벤처스 20,000,000,000
39 케이넷투자파트너스 50,000,000,000 39 패스파인더에이치 35,400,000,000 14 포스코기술투자 18,100,000,000
40 스톤브릿지벤처스 48,200,000,000 40 대성창업투자 34,400,000,000 15 파라투스인베스트먼트 5,000,000,000

2018년 상반기 회수내역(VC) 솔젠트 1월 IRR 21.7%, ROI 63.0%, 튜브메가

업체명 회수내역 아이진 4월 IRR 36.8%, ROI 338.5%, 튜브메가
쎄노텍 5월 IRR 33.5%, ROI 112.7%. KIF
카페24 쎄노텍 5월 IRR 28.0%, ROI 283.8%, KoFC
-4월 다쓰테크 5월 IRR -4.2%, ROI -18.2% KoFC
-IRR 428.75% HB인베스트먼트 파버나인 4월 IRR 7.1%, ROI 27.5%
-세컨더리1호 바이오리더스 4월 IRR 133.5%, ROI 288.3% 2014HB
카버코리아 쎄노텍 5월 IRR 33.7%, ROI 113.4% 2014HB
-4월 울트라브이 2월 IRR 49.0%, ROI 164.3% 2014HB
-IRR 248.26% 바이오리더스 4월 IRR 205.2%, ROI 224.3% 성장지원
-세컨더리1호 시아스 3월 IRR 10.7%, ROI 15.0% 유망서비스
테크로스
더웰스인베스트먼트 솔루션2호조합, C사, IRR 41%, 1월 중순
-6월
-IRR -3.30% 성장사다리비엔에이치스타트업투자조합
-2014성장사다리 -올릭스 23억원 3월 ROI 2.59
스파이카 -노터스 33억원 3월 ROI 2.28
-6월 BNH인베스트먼트 -젠큐릭스 15억원 3월 ROI 2.21
-IRR -하우동천 3억원 4월 ROI 8.38
-ICT -62.22% 에이치에프바이오헬스케어투자조합
IMM인베스트먼트
스파이카 -올릭스 10억원 3월 ROI 1.72
-6월
-IRR 미시간벤처캐피탈 미시간글로벌콘텐츠투자조합6호 영화 강철비 외 다수의 프로젝트 정산
-R&D -62.22%
디엔에이링크 스마일게이트벤처스 동구바이오제약 IPO 후 장내매도 등
-6월
고유, 코윈디에스티, IRR 11%, ROI 29%, 3월말
-IRR 16.25%
1호 농림조합, 노바렉스, IRR28%, ROI175% 1월
-R&D
솔리더스인베스트먼트 1호 농림조합, 알테오젠, IRR63%, ROI986% 1월
디엔에이링크
3호 KVF, 노바렉스, IRR 31%, ROI 182% 1월
-6월
3호 KVF, 에이비온, IRR 15%, ROI 30% 4월
-IRR 16.26%
-ICT
U사/5월/수익률 12.5%/세종창조성장청년창업벤처펀드1호
디엔에이링크
S사/5월/수익률 7.5%/
-6월 세종벤처파트너스
AJ-세종농식품수출육성펀드
-IRR 16.27%
S사/6월 말(예정)/수익률 8.5%/세종농식품바이오투자조합1호
-2014성장사다리
스틱인베스트먼트 -S사, 4월, IRR 40.0%, ROI 171%, 해외진출플랫폼펀드(부분회수)
ㅋ사, 18년3월, IRR 9.64%, 송현성장사다리제1호투자조합
송현인베스트먼트
ㅇ사, 18년6월, IRR 4.8%, 송현성장사다리제1호투자조합 ROI, IRR순
총회수금액 209억 *KT-DSC창조경제청년창업투자조합
대성창업투자
(Co-GP 조합 비율 반영) E사 2018-03-29 -3.57% 116.78% 장외매각
상장사 P사 2017-06-23 -10.17% 89.71% 국내상장
LB인베스트먼트 총 9개사, 276억원 회수
상장사 K사 2018-02-12 0.80% 5.64% 국내상장
총 92억원 회수 *글로벌ICT융합펀드
메디치인베스트먼트 (K사 30억원, U사 15억원 외, P사 9억원, A사 20억원 등) 상장사 P사 2018-06-19 -10.17% 89.73% 국내상장
전체 ROI 39% 상장사 K사 2018-02-05 0.80% 5.59% 국내상장
DSC인베스트먼트
A사 2018-06-12 -16.09% 184.43% 장외매각
케이넷투자파트너스 ㈜바이오이즈,3월,19.7%,SK-KNET청년창업투자조합,SK-KNET창조경제혁신투자조합 O사 경기-DSC슈퍼맨투자조합1호 2018-03-06 -10.10% 60.87% 장외매각
전체 250억원(티에스2011-4 특허기술사업화 투자조합, 티에스2012-5 세컨더리투자조합, 미래창조 티에스 상장사 K사 2018-02-12 0.80% 5.63% 국내상장
TS인베스트먼트 A사 2018-06-12 -16.09% 184.43% 장외매각
M&A7호 투자조합, 티에스2015-8 호남충청 투자조합, 티에스2015-9 성장전략 M&A 투자조합)
*DSC Follow-on 성장사다리펀드
일신창업투자 일신녹색신성장동력펀드, 동구바이오제약 IRR 52.6%, ROI 773%, 2월 중, 코렌텍 IRR 27.8%, ROI 39.6%, 1월 중 A사 DSC 2018-06-15 -16.09% 249.06% 장외매각
이원다이애그노믹스, 장외매각, IRR 500%, ROI 1,000%, 회수중 *DSC유망서비스산업펀드
마이다스동아인베스트먼트 A사 2018-06-15 -16.09% 249.06% 장외매각
아시아종묘, 장내매각, IRR 5%, ROI 141%, 회수중
애니드림투자조합, 넷플레이,8%, 3월말 P사 / 4월 / IRR 28%, ROI 334% / Advanced Mertirias
센트럴투자파트너스 스타웍스투자조합제1호, 넷플레이,8%, 3월말 아주IB투자
M사 / 1월 / IRR 10%, ROI 91% / 2010-9호
융합콘텐츠기술투자조합, 에코마이스터, 13.3%, 5월초
N사/4월/-/스타트업
알바트로스인베스트먼트
쏠레어파트너스 쏠레어영상투자조합_ 프로젝트투자_ IRR 24.33% _ ROI 11.62% U사/1월/-/기술사업화, 스타트업

M사, 1월, IRR 244%, BK일자리조합, M사, ROI 6%, 4월초

ROI 114%, 파트너스7호 BK인베스트먼트 BK일자리조합, T사,
Y사, 1월, IRR 8%, ROI 18%, 1월초
ROI 62%, KoFC-파트너스
SJ투자파트너스 A사, 6월, multiple 9.05
K사, 2월, IRR -34%,
ROI -89%, KoFC-파트너스 A사, 4월 IRR 462.13%
H사 4월, IRR 89%, 조합명 : SV Gap-Coverage 펀드 2호
ROI 45%, 파트너스제4호 B사, 4월 IRR 101.2%
파트너스인베스트먼트
H사 4월, IRR 89%, 조합명 : 2011 KIF-SV IT전문투자조합
ROI 45%, 파트너스7호 B사, 4월 IRR 75.5%
O사, 4월, IRR 82%, 조합명 : 에스브이 M&A 1호 투자조합, 충청북도-SVVC 생명과 태양 펀드 2호
ROI 800%, 파트너스6호 C사, 4월 IRR 73.9%
P사, 5월, IRR 34%, 조합명 : 2011 KoFC-KVIC-SV 일자리창출펀드2호, SV 한·중 바이오·헬스케어펀드
ROI 74%, 파트너스6호 D사, 5월 IRR 49.3%
V사, 6월, IRR -9%, 조합명 : 2011 KIF-SV IT전문투자조합
ROI -23%, 파트너스6호 SV인베스트먼트 E사, 4월 IRR 23.5%
조합명 : 2014 SV-성장사다리 Gap Coverage 펀드
마젤란기술투자 MTI창조혁신펀드,볼빅,IRR 9%, ROI 29%,3월말
F사, 5월 IRR 20.1%
KoFC-코오롱 Pioneer Champ 2011-6호 투자조합, 조합명 : 2014 SV-성장사다리 Gap Coverage 펀드
C사, IRR 44.4%, multiple 2.9, 2월 회수완료 G사, 1월 IRR 18.5%
코오롱인베스트먼트
코오롱 2015 회수시장활성화 투자조합, 조합명 : 에스브이특허기술사업화투자조합
C사, IRR 436.6%, multiple 3.9, 6월 회수완료 H사, 4월 IRR 14.3%
조합명 : 2014 SV-성장사다리 Gap Coverage 펀드
IBKC-지앤텍세컨더리투자조합 I사, 5월 IRR 9.7%
E사, 3월, ROI -10.8% 조합명 : 충청북도-SVVC 생명과 태양 펀드 2호
E사, 3월, ROI -10.8% * 전액회수된 업체만 기재
E사, 6월, ROI 64.0%
지앤텍명장세컨더리투자조합 A사 2018년 상반기 318.4% 나우 일본 테크놀로지 투자펀드 1호 /
N사, 5월, ROI 12.23% S사 상반기, 42.8%, 나우 농식품 투자펀드 1, 2호 /
나우아이비캐피탈
C사, 4월, ROI 446.06% A사 상반기, 14.1%, 나우 농식품 투자펀드 1, 2호 /
지앤텍벤처투자
C사, 4월, ROI 318.65% T사 상반기, 3.6%, 나우 농식품 투자펀드 1, 2호
C사, 4월, ROI 116.71%
A&F미래성장투자조합 A사 : 5.8억원/수익율15.4%
C사, 4월, ROI 445.78% B사 : 11.4억원/수익율 11.4%
지앤텍3호벤처투자조합 C사 : 12.3억원/수익율 23.4%
서울투자파트너스
C사, 4월, ROI 446.09% D사 : 11억원/수익율 121%
C사, 4월, ROI 318.67% E사 : 5.4억원/수익율 61.7%
F사 : 24.1억원/수익율 102%
E사,81억,4/6월,3%,한싱Ⅲ
프리미어파트너스 774억
W사,1억,4월,한싱Ⅲ
G사 258억,3/4월,60%,글로벌제약 3호 조합
카카오벤처스
I사 53억,2/3월,81%,글로벌제약 A사, IRR 29%, ROI 48%
인터베스트 N사 24억,5월,12%,글로벌제약
T사 11억,2월,15%,2015KIF 2010KIF-스톤브릿지IT전문투자조합
L사 43억,2/3월,272%, 2015KIF - 브이씨엔씨 6월 IRR 4.2%, ROI 23.6%
M사 34억,3/4월,58%, - 레이크머티리얼즈 IRR 29.6%, ROI 144.6%
SEMA 스톤브릿지벤처스 스톤브릿지뉴그로스투자조합
- 레이크머티리얼즈 IRR 23.5%, ROI 156.0%
D사, ROI 1337%, KoFC조합,WIP-Hid조합,3월 스톤브릿지이노베이션쿼터투자조합
M사, ROI 109%, KIF조합,1월 - 펀진 3월 IRR 9.6%, ROI 9.6%
H사, ROI 41%, WIP-Hid조합,5월
원익투자파트너스 11개 업체 127억원 회수
D사, ROI 7%, 원익2015, 2월 미래에셋벤처투자
J사, ROI143%, KoFC조합,WIP-Hid조합,5월 (multiple 1.67)
P사, ROI 34%, KIF조합,6월 1~5월 운용중인 벤처조합 전체로, 회수총액 총 168억원 시현
D사, IRR 129%, 캡스톤 3호 벤처투자조합 KTB네트워크 * 회수완료된 프로젝트의 주요회수실적
캡스톤파트너스 D사, IRR 39%, 캡스톤 4호 성장사다리 투자조합 - 아시아종묘(회수원금 15억원, 회수총액 29억원, 회수이익 14억원)
I사, IRR 25%, 캡스톤 3호 벤처투자조합 등
1. T사 (2월초 ,IRR 8%, ROI 74%, KoFC-동양PioneerChamp2010-5호)
B사, 1월, IRR 10%, 이에스에스프리1호투자조합 2.M사 (5월초, IRR 8%, ROI 67%,KoFC-동양PioneerChamp2010-5호)
유안타인베스트먼트
이에스인베스터 D사, 3월, IRR 5%, 이에스에스프리1호투자조합 3. K사(1~3월일부회수, ROI 38%, 유안타세컨더리2호)
R사, 5월, IRR 60%, 이에스에스프리디지털콘텐츠창업초기투자조합 4.S사(3~4월일부회수, ROI 47%, 유안타세컨더리2호)

1. 2011KIF-AtinumIT전문투자조합 2018년 상반기 회수내역(PEF)

회수금액 1,599백만원, 회수원금 894백만원, 수익 705백만원, 업체명 회수내역
ROI 78.9%
2. 에이티넘팬아시아조합 송현인베스트먼트 ㅎ사, 18년2월, IRR 52.3%, 키스톤-송현밸류크리에이션사모투자전문회사
회수금액 5,161백만원, 회수원금 3,014백만원, 수익 2,147백만원, IMM인베스트먼트 셀트리온헬스케어 4월, IRR 389.4%, ROI 974.4%, IMM3호PEF
ROI 71.2%
에이티넘인베스트먼트 W사, 2018년 1분기, 79%, 매각, 나우 턴어라운드 성장사다리펀드 1호 기업재무안정 사모투자전문회사 / M사 등,
3. 에이티넘고성장기업투자조합 나우아이비캐피탈
회수금액 21,486백만원, 회수원금 6,623백만원, 수익 14,863백만원, 18년 2분기, 194%, 매각, 나우 1호 기업재무안정 사모투자합자회사
ROI 224.4% -T사, 4월, IRR 8.7%, ROI 21%, 성장동력M&A PEF(부분회수)
4. 에이티넘뉴패러다임투자조합 -R사, 6월, IRR 35.2%, ROI 292%, 신성장/PEF III(부분회수)
회수금액 4,361백만원, 회수원금 2,529백만원, 수익 1,832백만원, 스틱인베스트먼트
-E사, 4월, IRR 13.8%, ROI 81%, 세컨더리제삼호(완전회수)
ROI 72.4% -H사, 4월, IRR 13.0%, ROI 38%, 세컨더리제삼호(완전회수)
<프로젝트투자> S사, ROI 74%, 그로쓰PEF, 6월

대교 위풍당당 콘텐츠 코리아 투자조합 원익투자파트너스 J사, ROI 457%, 그로쓰PEF, 6월
- 뽀로로 공룡섬 대모험 외 8건 C사, ROI 261%, 그로쓰PEF, 6월
대교인베스트먼트 IBK-대교 콘텐츠 펀드
PEF1호 ,에스티팜 ,4월
- 강철비 외 21건 네오플럭스
PEF2호 ,STC, 5월
DKI Growing Star 3호 투자조합
- 신과함께 M사 / 4월 / IRR 21%, ROI 89% / NH아주PEF
아주IB투자
P사 / 1월 / IRR 39%, ROI 76% / 스타시커스
(주)에버스핀, 3월말, 일부회수, CCVC DC 창업초기펀드 H사, 4월, IRR 18%,
(주)액트로, 5월말, 일부회수, CCVC 문화-ICT 융합 투자조합, 파트너스인베스트먼트
쿨리지코너 ROI 99%, 파트너스제3호
(주)액트로, 5월말, 일부회수, CCVC 부산 청년창업펀드
(유)뮤지컬서른즈음에문화산업전문회사, 1월말, CCVC 문화-ICT 융합 투자조합 프리미어파트너스 67억
1.I사 (4월말일부회수, ROI 34%,아이비케이씨동양중소중견그로쓰2013PEF)
유안타인베스트먼트
[프로젝트] 2.C사(3~6월, ROI 15%,IRR 4%, 현대동양농식품PEF)
㈜무비락(청년경찰), 123%, 4월 말
리얼라이즈픽쳐스㈜(신과함께), 10%, 5월 중순 - Elastagen Pty Ltd : 2018.04.06, Multiple 3.8, IRR 79.6%(43억투자, 121억 이익), 한국투자 글로벌 제약산업 육성
[프로젝트] 사모투자전문회사
한국투자파트너스
더램프㈜(택시운전사), 91%, 1월 중순 - 뉴로스 : 2018.02.20, Multiple 1.5, IRR 18.7%(30억투자, 14억 이익), 우리성장파트너십 신기술
[프로젝트] 사모투자전문회사
㈜무비락(청년경찰), 123%, 4월 말
유니온투자파트너스 ㈜영화사두둥(꾼), 47%, 4월 중순
리얼라이즈픽쳐스㈜(신과함께), 10%, 5월 중순
[프로젝트]
(유)범죄도시문화산업전문회사(범죄도시), 185%, 4월 말
㈜영화사시선(아이캔스피크), 56%, 4월 중순
형제문화산업전문(유)(부라더), 28%, 1월 말
[프로젝트]
리얼라이즈픽쳐스㈜(신과함께), 10%, 5월 중순
IXX, 4월, MF펀드, IRR 58.45%

네오플럭스 빅XX , 4월, MF펀드, IRR 2,089%
그XX, 3월, KoFC , IRR 17.8%
SLi Creative Start-up 투자펀드 / B사 / 2018.05 / IRR 828% / ROI 730%

SL인베스트먼트 SLi 소재부품 투자펀드 2014-1호 / I사 / 2018.06 / IRR 4.8% / ROI 111%
SLi Growth Acceleration 펀드 / N사 / 2018.02 / IRR 34.8% / ROI 367%
- 카페24
2018.04.23, Multiple 4.2, IRR 476.3%(30억 투자, 95억 이익), 한국투자 핵심역량 레버리지 펀드, 한국투자
유망서비스산업 투자조합
- 링크제니시스
2018.04.03, Mutiple 3.6, IRR 1,350.6%(16억 투자, 41억 이익), 한국투자 Ace 투자조합(17), 한국투자 핵심역량
한국투자파트너스 레버리지 펀드
- 아스타,
2018.01.09, Multiple 3.2, IRR 26.8%(30억 투자, 67억 이익), 한국투자그로스캐피탈펀드제17호
- 유지인트,
2018.02.02, Multiple 1.7, IRR 23.0%(50억 투자, 36억 이익), 한국투자글로벌프론티어펀드제20호, 한국투자
해외진출 Platform펀드

League Table
2018년 상반기 청산 현황(VC)

업체명 내역
일신창업투자 일신녹색신성장동력펀드 14곳, IRR 2.2%, ROI 11.87%
에스브이특허기술사업화투자조합 IRR 11.51%
SV인베스트먼트
충청북도-SVVC 생명과 태양 펀드 2호 IRR 16.47%
스마일게이트벤처스 스마일게이트20호자원재생전문투자조합(5.21%)
메디치인베스트먼트 메디치 2014-1 세컨더리 투자조합 IRR 18.2%
드림제2호벤처투자조합(일)
DSC인베스트먼트
수익률(비공개)
HB인베스트먼트 KoFC조합 ROI 38%, IRR 9.8%, 총 투자기업 9곳
대성창업투자 1개 조합
LB인베스트먼트 09-8 LB 투자조합15호
2018년 상반기 청산 현황(PEF)

업체명 내역
유안타인베스트먼트 현대동양농식품PEF, 4개업체, ROI 13.6% IRR 4.16%
페트라2호: 투자기업수 3, ROI 112.2%, IRR 28.9%
IMM인베스트먼트
페트라4호: 투자기업수 1, ROI 355.8%, IRR 90.7%
네오플럭스 BNW NP PEF (1개, IRR22.7%)
110 1st half of 2018

2018년 2분기 리그테이블 PDF

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1st half of 2018

thebell league table

- Equity Capital Markets

Equity Capital Markets

Deal list 집계기준 League Table 작성기준

(BW) 딜은 메자닌 수요를 이끌며 흥행에 성공. (단위:백만원)

4 1st half of 2018 thebell insight 5

6 1st half of 2018 thebell insight 7

* 점유율은 주관사 지정 거래 총규모 대비 주관사별 주관금액 기준

8 1st half of 2018 thebell insight 9

12 린드먼아시아인베스트먼트 22,087 키움 2.71 12 세종메디칼 784 257.50 한국투자

10 1st half of 2018 thebell insight 11

12 1st half of 2018 thebell insight 13

5 대신증권 5,000 1 2.94 2,391 총합계 145,000 4 100.00 145,000

2018년 상반기 주식연계증권(ELB) 인수 순위 2018년 2분기 주식연계증권(ELB) 인수 순위

14 1st half of 2018 thebell insight 15

16 1st half of 2018 thebell insight 17

2018년 상반기 신주인수권부사채(BW) 인수 순위 2018년 2분기 신주인수권부사채(BW) 인수 순위

18 1st half of 2018 thebell insight 19

2018년 상반기 교환사채(EB) 인수 순위 2018년 2분기 교환사채(EB) 인수 순위

2018년 상반기 교환사채(EB) 모집주선 순위 2018년 2분기 교환사채(EB) 모집주선 순위

* 인수금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영 * 인수금액 제외, 단순 모집주선 금액만을 반영

20 1st half of 2018 thebell insight 21

1st half of 2018

* 점유율은 총금액 대비 사별 거래금액 기준 * 점유율은 총금액 대비 사별 거래금액 기준

Deal list 집계기준 League Table 작성기준

22 1st half of 2018

2018년 상반기 SB 자금용도별 발행 현황

24 1st half of 2018 thebell insight 25

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28 1st half of 2018 thebell insight 29

30 1st half of 2018 thebell insight 31

32 1st half of 2018 thebell insight 33

총합계 8,120,013 100.00 10.27 8,120,013

✽ 공모 발행 자산유동화유가증권 대상(CBO를 포함하며, ABCP는 제외)

34 1st half of 2018 thebell insight 35

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38 1st half of 2018 thebell insight 39

2018년 상반기 AA급 이상 대표주관 순위 2018년 2분기 AA급 이상 대표주관 순위

40 1st half of 2018 thebell insight 41

42 1st half of 2018 thebell insight 43

44 1st half of 2018 thebell insight 45

46 1st half of 2018 thebell insight 47

[참고] 2018년 주택저당채권(MBS) 발행 내역

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[참고] 2018년 상반기 기업별 회사채 발행규모

52 1st half of 2018 thebell insight 53

[참고] 2018년 2분기 기업별 회사채 발행규모

54 1st half of 2018 thebell insight 55

1st half of 2018

Deal list 집계기준 League Table 작성기준

56 1st half of 2018

10%포인트 줄어듦. 올 1분기(78.48%)와 비교해도 6%포

부각되는 이종통화…포모사·스위스프랑 급부상

58 1st half of 2018 thebell insight 59

60 1st half of 2018 thebell insight 61

[참고] 2018년 상반기 포모사본드 딜리스트

62 1st half of 2018 thebell insight 63

1st half of 2018

Mergers & Acquisitions

Deal list 집계기준 League Table 작성기준

64 1st half of 2018