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  • Carta Primera Emisión Firmada (1) Norvial

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    Ronald Quispe Molina
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    22. de julio de 2015 Sefiores Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- Asunto: Hecho de Importancia Estimados sefiores: Por medio de la presente ponemos en su conocimiento en calidad de Hecho de Importancia el Reporte de Colocacién de la oferta publica primaria de los bonas de la Primera Emisién del “Primer Programa de Bonos Corporativos Norvial”, realizada en la fecha bajo el Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales. La colocacién de los referidas bonos se llevé a cabo de conformidad con lo siguiente: 1. Primera Emisién del Primer Programa de Bonos Corporativos Norvial a. Datos del Programa: Primer Programa de Bonos Corporativos Norvial b. Emisio rimera Emisién del Primer Programa de Bonos Corporativos Norvial ¢. Serie: Unica 4d. Clase: Instrumentos representativos de deuda, nominativos, indivisibles, libremente negociables entre inversionistas institucionales. e, Valor Nominal de valores colocados: £1 Valor Nominal de cada Bono es S/.10,000.00 (Diez mil y 00/100 Nuevos Soles). f. Ndmero de valores colocado: El nimero de Bonos ae irse serd de 8,000 (Ocho mil). & Monto colocado: S/.80'000,000,00 {Ochenta millones y 00/100 Nuevos Soles). h. Precio de colocacién:A la par. i. Tasa de interés: 6.75000% nominal anual Plazo: Cinco (5) afios, contados a partir de la Fecha de Emisién. k. Cronograma de pagos: La amortizacién del principal e intereses de los Bonos se re: ppagos trimestrales, de acuerdo con el siguiente cronograma: owed corned eared fee eet eats Cee af 2300115 Zoct15 | 80,000,000 1350,000.0 | 80,000,000, 2[__23-ene-16 2e-ene-16 | 80,000,000 = 3,350,000. | 80,000,000. al 23-20-76 zs-abr16 | 80,000,000 1,350,000.0 | 80,000,000 ‘a|__ 2390046 23juI6 80,000,000.0 = 3,350,000.0 | 80,000,000 S| ae-0ctt6 Bs-cct-f6 | 80,000,000. 3.400000 1350,000.0 | 76,600,000 | _23-ene-17 za-ene-17 | 76,600,000. 3,400,000.0 1,282,525.0 | 73,200,000 a] 23-0brt7 2Babr-17 | 73,200,000 5530,000.0 1,235,250.0 | 67,670,000. a|__ 2auki7 23quA7 67,570,000 5.530,000.0 1.141,9313 | 62,140,000 | _23-0cb17 Zs-oce47 | 62,140,000) 5,530,000 3.048.6125 | $6,610,000) To 2-ene-18 2a-ene-18 | 56,610,000 5,530,000.0 19552938 | 51,080,000 ai] 252br-18 2eabrie | 51,080,000) 4,400,000. 861,975.0| 46,680,000 ao) 235ur18 2348 46,580,000.0 4,400,000.0 787,725.0 | 42,280,000.0 a3] 230ct-18 B3-oct-18 | 42,280,000) 4,400,000. 733,475.0 | 37,880,000.0 aa) 23-2ne13 Zs-ene-18 | 37,880,000 4,400,000.0 1639,225.0 | $3,480,000 as[—25abr-19 Beabr-18 | 33,480,000. 4,800,000.0 '564,975.0 | 28,680,000 a6 23u-18 2318 28,550,000.0 5,400,000.0 483,975. | 23,280,000 a7] 230ct19 B-oct-18 | 23,280,000 5,400,000.0 392,850.0 | 17,880,000.0, ae) 23-ene20, Ze-ene-20 | 17,880,000 5,400,000.0 301,725.0 | 12,480,000.0, ag] 23.br20 23-abr-20 | 12,480,000 5,500,000.0 230,600, 6,880,000.0, Zo} 234ur20 Z3ju20 6880,000.0 6,880,000.0 316.1000 Sin otro paryieilar, quedamos de ustedes. Dennis Gray Febres Representante Bursatil Norvial S.A.

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