I | 7 Seta tel me mete) RESEARCH XU HUONG DU LICH OUTBOUND VIET NAM 2 019PROJECT MANAGER: Phuoc Dang RESEARCH DIRECTOR: Thu Nguyen EDITOR: Hieu Vo, Thao Nguyen, Mai Hoang DESIGNER: Nhut Tran Website: www.outbox-consulting.com Facebook: /OutboxConsulting Email: info@outbox-consulting.com 6 ABOUT OUTBOX CONSULTING Outbox Consulting 1a mét céng ty khéi nghiép tién phong trong linh vue nghién ciru va tu van giai phap toan dién quan ly - phat trién hé sinh thai diém ¢én du lich. Chung téi cung cap cdc nghién ctu déc lap va cac tu van chién luge trén nén tang nghién cdu nham muc tiéu tdi wu hod hoat déng cia doanh nghiép/t8 chire quan ly diém dén ciia ban Cae dich vu cia Outbox Consulting sé cho phép ban duge tiép can véi céc gidi phép tdi wu dugc thiét ké va phat trién trén nén tang céc nghién citu sang tao, phan tich chuyén sau va toan dién tir cdc chuyén gia cita chung téi. Béo cdo “KU HUGNG DU LICH OUTBOUND VIET NAM 2019" la mét an pham duge phat hanh béi Cong ty TNHH Dich vy Tu vn va Quan ly diém dén Outbox (Outbox Consulting). Ban quyén duge bao hu. Khéng duge php tai lén, giti, tai ban, truyén ba hodc phan phat bang bat cir hinh thirc nao, bat cir thanh phn nao ctia tai liéu nay, ma khéng duge su dng y bang van ban cia Cong ty TNHH Dich vy Tu van va Quan ly diém dén Outbox (Outbox Sai ay Consulting). Nghiém cam moi hanh vi str dung tai ligu nay Sey) cho céc muc dich giao dich kinh doanh thurong mai, sao chép, aie tai ban toan bé hay tig phan. Research Report “VIETNAM OUTBOUND TRAVEL TREND 2019" is a publication belonging to Outbox Consulting. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of Outbox Consulting. Unauthorized commercial use, Reproduction in whole or part is prohibited.TOGETHER, A DESTINATIONLoimé dau Key Findings Xu huéng du lich nuée ngoai cia nguéi Viet Nam Ngudi Viét Nam Iva chon diém dén nhy thé nao Nguéi Viét Nam lam gi khi du lich nuée ngoai Xu huéng tiéu ding cua nguéi Vigt Nam khi di du lich nuée ngoai 04 10 13 15LOI MO DAU Trong nhiing nam gin day, sé lwgng khdch Viét Nam di du lich quéc té (Outbound) luén dat mite tang truéng tir 10% 4én 15% nm. Véi mtre thu nhép tang én dinh, du lich trd thanh nhu cau chi tiéu chinh cia ngwoi Viét Nam, dic biét la du lich nude ngoai (Outbound). Théng ké sé Iuong khéch du lich Viét Nam ra nude ngoai dat 8.6 triéu chuyén nam 2018, du kién tang trung binh 9.5% méi ndm dén nam 2021. Du kién nam 2021, ngutéi Viét Nam du lich nuéc ngoai sé tap trung nhiéu nhat vao cdc hd gia dinh c6 thu nhp trén 10,000 USD dén 30,000 USD. \Véi te d6 tang truéng nhanh, thi trudng Outbound Viét Nam duge danh gia la cé tiém nang phat trién thanh mét thi tung du lich ln cia khu vue Déng Nam A, vugt qua Thai Lan trong thép ki tdi. Bao céo Vietnam Outbound Travel Trend 2019 do Outbox Consulting phat hanh cung cp mét cdi nhin téng quan vé thi trugng ofing nhu lam 16 bitc tranh vé chan dung cia nguéi Vigt Nam khi di du lich nuéc ngoai, Outbox Consulting tign hanh khao sat 1053 nguei Viet Nam da di du lich nuéc ngoai trong 12 thang qua va dang cé ké hoach du lich nuéc ngoai trong 12 thang toi. Nhiing ngudi dugc héi cé d6 tudi tir 20 dén 50, phan chia thanh 3 nhém thé hé. Thé hé “7X" (nhiing nguai sinh tir ndm 1970 dén 1979), “8X” (nhiing ngudi sinh tir nam 1980 én 1989) va "9X" (nhiing ngudi sinh tir nm 1990 dén 1999). Chung tdi tin rang, béo céo sé cung cp nhiing géc nhin day tiém nang va tht vi dén nhiing nha cung cap du lich trong phan khitc thi trudng du lich Outbound tai Viét Nam. © “Du lich nuée ngoai” trong bao cdo khdo sat nay d@ cap dén vige du lich cla cu dan mét quéc gia dén cdc quéc gia hoe khu vie khac bén ngoai khu vure nha cia ho. “Vietnam Outbound Travel Trend 2019" trong béo cao khdo sat nay d& cap dén vie du lich ctia ngudi dan Viét Nam dén céc quéc gia hoac khu vitc khac va khéng bao gom ou dan Viét Nam cu tra 4 nude ngoai. OO Nhing nguai dugc héi dén tir § ving dia ly ctia Vigt Nam bao gm Bac BG, Trung B6, ‘Tay Nguyén, Dong Nam B6 va Tay Nam B6. Nour: “The imesistible Growth of Vietnam Outbound’, Asean travel, 2018, Link: asean.trayel/2018/02/20/the- inresistible-growth-of-vietnam-outbound/ Desmond Choong and Dr. Yuwa Hedrick Wong, “Mastercard Future of Outbound Travel in Asia Pacific (2016 ~ 2021)" Mastercard. Page 20.KEY FINDINGS SCORES OUCH USO Nee TRce RUN Reet ROR NC RCN en CREE Eh CM Crmt tart) Peer aa sCan netsh Cn Up arom ZC a Cnet hcat khach du lich quéc té. PUN e CCM e aL RCO CORE a RCate Ne NEC RLU CO ee ence Re RCo ata CE mC Ca Cen ROCA Cn ond Rte we Ca CUNEO C EOC) RCO ACs ERO Ron Re Rema eee Cy PRR OR ec CO coc Renta EOP EnT i PUR eee URC CeCe TLR CCRT CURC TT Pinte CRS eect Ector ec Rm ceo N RCRA Ucn EER Cocco tat CEs net ee kon ee oR Poe CURT eTC CRA CRC POM ya TCC ep Nee sae ROC menace Let peer ees tee pon Ca CeCe tere cae Khach quéc té tim kiém va chia sé théng tin trén trang mang du lich, vi dy nhur Pee OC RCCL ICE OTR Ret so Cece CNS ey aCe Con te aCe CRC Rebs Re ea Rane eater Cm cece cris SEE ROC RZC RCO nose en ROMs eRe Ren eco e Ch Ns CoRR RC CCS eRe Pe eC aeRO RC ICR Romeo crt) eC Re Coe RUC One Cur RCo m ces arcaen aks CORR RUC ner Leena)re XU HUONG DU LICH NUOC NGOAI CUA NGUOI VIET NAMOr Totten Cn on BOS Rt Crt testrn etn ‘Téng sé lugt du lich quéc té ciia ngudi Viét Nam thong ké trong ném 2012 1a 48 trigu hot, va ting trung binh 9.5% méi nam (téc dé tang truéng cao thir 2 sau Myanmar 4 mitc 10.6%) dat 8,6 trigu chuyén di vao nam 2018, Séligu tang trudng nay duge dénh gid la két qua ota nhiéu yéu t6 kinh té xa hoi téc dong, dac biét la sy xudt hign va tang trréng nhanh chong lia tng lép trung ltu (MAC) (nhirng ngwei cé thu nhap tir 15 trigu déng/thang tré len) Bén canh d6, gan 60% dan s6 Viét Nam 6 46 tuéi du6i 35 véi trinh 46 gido duc va thu nhap téthon céc thé hé trudc ciing la mét trong nhiing yéu té gidi thich cho su tang truéng cia phan khiic du lich née ngoai nay. ‘Theo du béo, tng lugt du lich née ngoai sé tang nhanh hon nhiéu so véi ting trréng hé gia dinh (9.5% so véi 0.9%) trong giai doan 2016 - 2021 dan dén ty Ié céc chuyén di ra nuéc ngoai ctia cdc hé gia dinh dur kién sé dat 34.7% vao ném 2021 so v6i 23.2% vao nam 2016, 8,600,000 7,500,000 6,500,000 6,000,000 4,200,000 HRI 2:0 en viet am a au ion muse ngoai 07 © (iguin: ASEAN Travel, 2018)Pood eects) te Erbe mucin ‘Trong 5 nam tré lai day, nhitng diém dén quéc té duoc khach Viét Nam du lich thay déi theo chiéu huéng mé réng va da dang hon. Nhiéu diém dén méi néi lén trong danh séch Iya chon cia khach du lich Viét bén canh nhimg diém dén truyén thong, 81.6% ngudi tham gia khdo sat durgc hai da timng hoc dang diy dinh cho mét chuyén di du lich dén céc diém dén phé bién clia Chau A nhu Thai Lan, Singapore, Malaysia, Han Quéc, Trung Quéc, Dai Loan, Nhit Bén,... trong 12 thang téi aa THAI LAN ff a HAN Quoc NHAT BAN = A swearore — 5 TRUNG Quéc c f ‘Chau A van la dim dén hap dan nhat 4éi voi khch du lich Viét Nam. Véi khoang céch dia ly ngan, mién thd tuc visa va c6 nhiéu turong dong van héa, ASEAN tré thanh diém dén thu hut nhigu nhat khéch du lich Viét Nam. Céc quéc gia 6 khu vue Dong A véi chinh séch visa céimé hon cho ngudi Viét cong véi viée ngay cang cé nhiéu dudng bay thang tir Vigt Nam. dn céc quéc gia Dong A cita céc hang hang khéng gia ré duc dua vao Khai thac ¢a gidp Khu wre nay tiing bude tré thanh diém dén du lich tiép theo ma ngwai Viét hra chon cho chuyén di cia minh sau ASEAN, NHaT BAN +©} Tham quan ngém cdnh 1a hoat dng thu hit nhieu Pare ee ucis rat ET eZ ham quan ngam canh BA.1%p enim prs dm thyc dia phuong 57.5% civ 56.0% 53.20 Heat aéng van héa 40.2% asim 1G.4% Heat dong mao hiém 10.2% Heat dong thé thao Wore tc i re mn Petr tenner ‘Mia du lich qué té ciia ngudi Viet Nam mac dia van ¢6 nhiing thang cao diém trong nam. hu thang 7 dén thang 10. Tay nhién, do xu héng phan héa va trai déu cdc ky nghi ngan trong ném nén hu tat c8 cac mua, céc thang trong nam du cé lirgng cau du lich quéc té nhat dinh, ‘MUA DU LICH QUGC TE CUA KHACH VIET NAMNe MUN) Uy MNTeTU TRU aN:Nebo rohit COO COBB CCB LL e $ BS ° g 60.5" 531 47.9° Ve dep Anton ‘chi phi cia dio clv diem din chuyén di — a ane 43.5" 40.7° | dau cia khach du “Tat ‘Toi gen din lich Viet Nam Ditc6 sy khéc biét trong lira chon diém dén, 60.5% khdch Viét Nam van quan tam hang dau vé chi phi cia chuyén di. Ly giai diéu nay, nhimg ngudi duge khéo sat cho rang du lich 4 1rd thanh nhu cu chi tiéu thiét yéu trong cuéc sdng, Tuy vao mite thu nhap méi nam ma khach Viét Nam sé can nhac chi phi phai bé ra cho chuyén du lich nuée ngoai ctia ho. Ngoai su quan tém hang dau vé chi phi, thé hé 9X quan tam nhiéu dén thi tuc visa tai diém. én. Con lai, thé hé 8X quan tam nhiéu vé an toan tai diém dén trong khi thé hé 7X lai quan. tam nhiéu vé quy thai gian cho chuyén di Cio oa ner Sr troerccnt rt 52% khach Viét Nam du lich nuéc % ngoai theo hinh thie tw tic 10 thuéng lya chon diém dén trong DITHEO TOUR khu vuc Déng A, nhiéu nhat la THETKERENG yan Quée éi voi hinh thite du lich theo tour tron g6i cé 38% khach Viét Nam ya chon, Cac tour tron géi thudng durge 6 chitc nhigu nhat tai cdc diém dén thuge khu vuc ASEAN. Cdn Iai, hinh thite du lich theo tour % thidt ké riéng dugc 10% khach Viet 38 Iya chon, nhiéu nbat tai céc diém piruzoroun én thude khu vue Béc My (Cana- da) va chau Au (Phép).PPE okt ce cic d6i voi khach Viet Nam Du lich nuéc ngoai tré thanh nhu cau tiéu ding chinh cita ngudi Viet. Khi lua chon chutong trinh tour du lich, 34.7% ngwéi quan tam 4én chét rong cia cc dich vu trong tour (phutong tign di chuyén, khach san, an uéng), 34.1% gid ca va 10.9% thdi gian cita tour (thai gian khoi hanh, 6 dai tour.) Khach Viét Nam lya chon hinh thifc di tour cho biét ho ¢6 xu huéng Iya chon cdc tour du lich mt céch nhanh chéng nha vao viéc truy cap website cia céng ty du lich (37.1%) thay vi dn truc tigp tai van phong céng ty du lich (35.0%), xu hung lua chon tai daily du lich truc tuyén (24.1%) tré nén phé bién. Pot cae eC Res ye nce asp cn Déng luc thc day khach du lich Viét Nam du lich nuéc ngoai Mong muén trai nghiém nhitng léi séng,phong tuc khac nhau Thuéng thie 4m thuc 57 2 ‘ S6 thich diac biét (chyp anh, trekking, . du ky)- tré thanh déng luc méi mé % thu hut nhiéu khach Viét NamTIE NGUOI amNY LAM el Mate NUGC NGOAIWeLOUSC CECE UE CUR nT Rec e sCis Neo tet tes eben tetirhty @ Kénb théng tin ma ngudi Vist Nam tham khdo nhiéu nhat cho chuyén du lich nuéc ngoai (0B) (0B) (e@ B oY YD 2G 72 Tebpnta, ‘Video va bai Website quing ba sansi 2 vit cia cde du lich chin thie EF mans 2B ngwoithan travel loggers OD oo ee Gem den TE Ute. en chr tics CReb art cpm rts cry G3 79% recsess (41.9% 2 27.8% wwe Es = 311% rouse FET 1.3 %p Pv wo wens ttn, onde 7 a 80% khéch du lich thude thé hé 9X str dung Facebook la kénh théng tin cho chuyén di du lich née ngoai, Khac biét, (71.1%) thé hé 8X va (76.3%) thé hé 7X Ina chon tham khéo théng tin trac tigp tir ngudi ngwai than cho chuyén di du lich. 79% ngwdi duge Khao sat cho rang ho chia sé trai nghiém sau chuyén di trén Facebook ca nhan, hogc nhiing mang xa héi khéc (Instargram, Zalo), Khéc véi khéch du lich quéc té, hanh vi chia sé théng tin khach Viét trén céc trang review du lich (TripAdvisor, Expedia) con kha han ché (12.2%). g Smartphone 1a céng cy du lich dac lye Preparoaycg ion’ 14es NUTT ema UIT UME Aaa] BI DU LICH NUGC NGOAIFe mene een CNS ecete cer er RUCe i ‘Theo két qua khdo sat, mic chi tiéu binh quan cho méi chuyén di ciia ngudi Viét Nam 1a §~ 10 trigu. Khéch Iya chon hinh thifc du lich tron g6i sn sang chi tir 10 ~ 20 trigu cho mot chuyén di, cao hon so véi mite chi cla khach lira chon hink thir du lich tu tic (6 ~ 10 tr/chuyén). Mite chi tiéu cing c6 sw phan héa khé lén gitta cae diém dén khéc nhau. Béi voi nhing 4iém 4én trong khu vuc, khéch Viét Nam chi tiéu trung binh dui 10 trigu cho méi chuyén 4i, Trong khi, khach Viét c6 thé chi tiéu tir 60 - 100 trigu cho méi chuyén di dé d6i véi cae iém 4én xa hon nhw Mj, Chau Au. KHOAN CHI TIEU CUA KHACH VIET NAM TAI DIEM DEN KHI DI DU LICH NU‘GC NGOAI (TOP 3)PREC EN eR ECR Rebate pED CTE Co © hang héa ‘phai mua’ cia khach du lich Viét Nam Hon 70% khéch du lich Vigt Nam mua hai loai sén phém nay trong cdc chuyén di cia ho. Bén canh dé, my pham va san phém thdi trang cing la hai nhém hang héa phé bién duge khdch Viét Nam tiéu ding Kkhi di du lich nuéc ngoai. SAN PHAM TIEU DUNG CUA KHACH VIET NAM TAI DIEM DEN 75.3% TA.A% 4 31.2% spinners FI. TEREEEEn — 21.3% ‘San phim cng nghé TRGnGnE 18.9% ‘Sin phim cao ep ciia nhiing thuong higu 177% = ~S 15.6% ‘Nhu yéu pham hang ngay (ban chai, xa phong) 0.8% tal Khéeera yk n tc ett tit) CRO Re nEUE RCO En CE orto Rs cist Pe C6 60.4% khéch van str dung tién mat la 46 la My hoc 46i sang ngoai té ciia diém dén khi 4i du lich. Tuy nhién, xu huéng sir dung cdc tign ich thé thanh todn cing d4 dan tré nén phé bién hon, va duge sir dung rong rai hon trong dé cé du lich. 50.3% khach du lich 6 sir dung thé thanh toan khi mua sém tai muéc ngoai. Hinh thite thanh todn Iya chon ciing c6 nhitng sy khac biét nhé gitra cc nhém tuéi khéc nhau. Déi véi nhém tré (thé hé 8X, 9X) thi tién mat van duge nhiéu han (49.9%) trong khi 6, nhém khach thé hé 7X va lén hon thi chung str dung thé thanh todn Kkhi du lich (58%).19 FF KET LUAN Es Su thay 46i trong nhu cau va hanh vi khéch du lich Viét Nam béo higu khé n&ng tng truéng lac quan trong thi trong Outbound. Cu thé, nhimng thay déi xudt phat phn Ién tir mite thu nhap cia khéch du lich \Vigt Nam va chinh sach phét trign du lich tai dim dén, Diém dén chau A diing dau vé sé lugt dén cla khdch du lich Viet Nam, Tuy nhién, nhu cau Iva chen khéng géi gon trong nhimg diém dén truyén thdng nhw Thai Lan, Singapore hay Trung Quée. Hién tai, khach vVigt Nam khéng ngitng mé rong diém dén tai chau A. Dy kién trong nam 2019, diém dén Déng A (Han Quéc, Nhat Ban, Dai Loan) tré thanh Iwa chon hang dau ciia khach Viét Nam. di tugng khéch Viét Nam tham gia du lich nuéc ngoai phan héa da dang va trai déu trong céc nhém tuéi khac nhau, Riéng thé hé 9X va 8X, nhu cu du lich nuréc ngoai thuréng xuyén so véi nhiing nhém khéc va su thanh thao céng nghé trong viée tim kiém, Iya chon, dat va chia sé dich vu du lich. Du bao thé hé 8X va 9X sé tré thanh phan khic khéch hang quan trong thi truéng Outbound Vietnam. Khach du lich Viét Nam ngay cang cé nhiéu kinh nghiém du lich nude ngoai. Dong nghia véi nhimng ddi héi vé tour du lich mang tinh trai nghiém cé nhan cao thay vi chwong trinh tour truyén thong. Xu huéng khach du lich Vigt Nam ra nuéc ngoai trong twang lai gan gan bé mat thiét véi nhu cau trai nghiém c4 nhan va cng nghé, mét phan thiét yéu ciia xd hoi hién dai. O00 NY> WANTTO GET THE FULL INSIGHTS ON: NUMBER OF TRAVELERS SPECIFIC BEHAVIORS ANALYSIS MARKET DATA SUMMARISATION eer eh) Peon acne cet Rec Prot Ker mt Cel] FOR THE VIETNAM OUTBOUND TRAVEL TREND awtibie >>> FULL reportoutbox |outbox CRON RL CLS rca) Cole) Noa Hy SR eet ny 220 Tran Nao St. Dist.2, Ho Chi Minh City, Vietnam Cont cece areal Bre CR Pre)