COVSUMER

REPORT
¿descontención?
GASTO DE LOS HOGARES – JUNIO DE 2020 – COLOMBIA
El gasto de los hogares en junio, según la Variación Anual de las Compras
metodología de Gastometría de RADDAR,
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-COLOMBIA-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
fue de $58,4 billones de pesos, presentando
un crecimiento del 3,2% en pesos corrientes 12,2%
frente a junio de 2019, y de 0,97% en 11,2%
11,9% 11,9%
11,2% 11,3% 11,2%
términos reales. 10,3%

9,4% 9,6%
9,3%

Este repunte del gasto va en línea con la 8,1%

7,7% 7,7%
dinámica de la colocación en tarjetas de 7,1% 7,3% 7,3% 7,1%

crédito, y muy por encima de la dinámica 5,8% 5,8% 5,6%

6,3%

del comercio (formal e informal), que

decrece aún más; para comparar el dato
de comercio de RADDAR, que es más 3,8% 3,8% 3,8% 3,9% 3,9% 3,8% 3,7% 3,8%
3,2%

3,6% 3,5%
amplio que el del DANE por informalidad y 3,3% 3,4%
1,5%
2,9% 0,97%

bienes usados. 2,19%

Este comportamiento tiene un componente -1,8%

-1,31%

de “descontención de gasto” importante,

donde algunos hogares en junio compraron
muchas de las cosas que no adquirieron en -5,1%
abril y mayo; además, vale la pena
mencionar que durante el mes de junio se
llevó a cabo el primer día sin IVA, que
permitió un incremento en el gasto de may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

ciertas categorías.
2 jun-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO
 SEMANAL; 0,9%
GASTOMETRÍA
CRÉDITO; 4,4%
TARJETA DE
CAMBIO SEMANAL DEL GASTO DE LOS HOGARES

(Crecimiento frente a la semana anterior)

26/6/2020-S26 - ASILAMIENTO
5/6/2020-S23 - ASILAMIENTO
15/5/2020-S20 - ASILAMIENTO
24/4/2020-S17 - ASILAMIENTO
3/4/2020-S14 - ASILAMIENTO
13/3/2020-S11
21/2/2020-S8
EN COLOMBIA

31/1/2020-S5
10/1/2020-S2
20/12/2019-S51
29/11/2019-S48
8/11/2019-S45
18/10/2019-S42
27/9/2019-S39
6/9/2019-S36
16/8/2019-S33
26/7/2019-S30
5/7/2019-S27
14/6/2019-S24
24/5/2019-S21
3/5/2019-S18
12/4/2019-S15
22/3/2019-S12
1/3/2019-S9
20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,0%

-15,0%

-20,0%

-25,0%
CRÉDITO; -17,9%
SEMANAL; 4,4%
GASTOMETRÍA

TARJETA DE

001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO

CAMBIO ANUAL POR SEMANA DEL GASTO DE LOS

(Crecimiento frente a la misma semana del año

26/6/2020-S26 - ASILAMIENTO
19/6/2020-S25 - ASILAMIENTO
12/6/2020-S24 - ASILAMIENTO
5/6/2020-S23 - ASILAMIENTO
29/5/2020-S22 - ASILAMIENTO
HOGARES EN COLOMBIA

22/5/2020-S21 - ASILAMIENTO
15/5/2020-S20 - ASILAMIENTO
8/5/2020-S19 - ASILAMIENTO
1/5/2020-S18 - ASILAMIENTO
anterior)

24/4/2020-S17 - ASILAMIENTO
17/4/2020-S16 - ASILAMIENTO
10/4/2020-S15 - ASILAMIENTO
3/4/2020-S14 - ASILAMIENTO
27/3/2020-S13 - ASILAMIENTO
20/3/2020-S12 - ASILAMIENTO
13/3/2020-S11

jun-20
6/3/2020-S10
28/2/2020-S9
21/2/2020-S8
14/2/2020-S7
7/2/2020-S6
31/1/2020-S5
24/1/2020-S4
17/1/2020-S3
10/1/2020-S2
3/1/2020-S1

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

-10,0%

-20,0%

-30,0%

-40,0%

-50,0%

-60,0%

3
 CRECIMIENTO DE LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS A Si bien el gasto de los hogares, sobre todo por las
HOGARES, SEGÚN REPORTE DE LOS MISMOS compras y pagos frecuentes, como el mercado, el
60,0%
arriendo, los pagos en salud y educación, la
colocación crediticia es en 44,3% menor que el
40,0%
año pasado; lo que significa que el uso de la
tarjeta como medio de pago es hoy solo el 8,1%
20,0%
de las compras y pagos de los hogares.

0,0%
PESO DE TARJETA DE CRÉDITO EN EL GASTO DE
HOGARES EN COLOMBIA

-20,0% TARJETA DE 13,2%

CRÉDITO; -20,5% 12,5%

COLOCACIÓN DE
CREDITO; -41,9% 10,5%
-40,0% CREDITO
HIPOTECARIO; - 8,5%
44,3%
8,1%

CREDITO DE 6,5%
-60,0%
CONSUMO; -60,0%
4,5%
3,8%

-80,0% 2,5%
oct-16

oct-17

oct-18

oct-19
ene-16

ene-17

ene-18

ene-19

ene-20
jul-16

jul-17

jul-18

jul-19
abr-16

abr-17

abr-18

abr-19

abr-20

mar-06

mar-13

mar-20
oct-06

sep-09

oct-13

sep-16
ene-05

feb-09

ene-12
nov-10
jun-11

feb-16

ene-19
nov-17
jun-18
ago-12
ago-05

jul-08
may-07
dic-07

may-14
dic-14
jul-15

ago-19
abr-10

abr-17
4 jun-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO
 A nivel de reporte diario, se puede observar cómo la percepción de compra mejora día a día desde
mediados de junio, en el mismo sentido que las personas comienzan a hacer mas transacciones
MERCADO COMO
ÚLTIMA COMPRA;
9/07/2020; 88,0%
COSAS DE
PESO DE LAS TRANSACCIONES EN ARTÍCULOS DE MERCADO

1/07/2020
1/06/2020
1/05/2020
1/04/2020
COMO ÚLTIMA COMPRA

1/03/2020
1/02/2020
1/01/2020
1/12/2019
1/11/2019
1/10/2019
1/09/2019
1/08/2019
1/07/2019
1/06/2019
1/05/2019
1/04/2019
1/03/2019
95,0%

90,0%

85,0%

80,0%

75,0%
100,0%

MENOS; 9/07/2020;
9/07/2020; 58,9%
IGUAL Y MAS;

41,1%

001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO

USTED SIENTE QUE COMPRÓ MÁS, MENOS O IGUAL COSAS QUE

diferentes a mercado en sus compras diarias.

3/07/2020
23/06/2020
EL MES PASADO. (ConsumerTRACK - RADDAR)

13/06/2020
3/06/2020
24/05/2020
14/05/2020
4/05/2020
24/04/2020
14/04/2020
4/04/2020
25/03/2020
15/03/2020
5/03/2020
24/02/2020
14/02/2020
4/02/2020
25/01/2020
15/01/2020
5/01/2020
26/12/2019
16/12/2019
6/12/2019
26/11/2019
16/11/2019
6/11/2019
27/10/2019
17/10/2019
7/10/2019
27/09/2019
17/09/2019
7/09/2019

jun-20
28/08/2019
18/08/2019
8/08/2019
29/07/2019
19/07/2019
9/07/2019
29/06/2019
19/06/2019
9/06/2019
30/05/2019
20/05/2019
10/05/2019
30/04/2019
20/04/2019
10/04/2019
31/03/2019
21/03/2019
11/03/2019
1/03/2019
90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

5
 8,8%

GASTOS VARIOS
-12,2%

TRANS/COM
-26,5%

ENTRETENIMIENTO
-3,8%

EDUCACIÓN
2,4%

SALUD
-22,4%

MODA-INEXMODA
3,7%

HOGAR
CRECIMIENTO ANUAL EN TÉRMINOS REALES POR DIVERSAS CANASTAS

6,5%

ALIMENTOS
-25,1%

CENTROS COMERCIALES
3,4%

GRANDES CADENAS
6,2%

TIENDA DE BARRIO
001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO
-11,0%

NO FRECUENTES
6,9%

FRECUENTES
-4,1%

SERVICIOS
-17,3%

-25,5% DURABLES
SEMIDURABLES
11,3%

NO DURABLES

jun-20
3,5%

NO COMERCIO
-1,7%
COMERCIO
1,0%
TOTAL

6
 DINÁMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
jun-15 jun-16 jun-17 jun-18 jun-19 jun-20

6,0%
5,8%

4,9% 5,0% 5,0%

4,7%

4,1%
3,8%

2,7% 2,8%
2,6%

1,8%
1,5%
1,0%
0,4%

0,0% 0,0%

-0,6% -0,7%
-0,9%
-1,5%
-1,9% -1,9%
-2,0%

AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -
COLOMBIA-PROMEDIO-TOTAL (T )

7 jun-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO

 CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES
(EN TÉRMINOS REALES) (EN TÉRMINOS REALES)
30,0%
30,0%

20,0%
20,0%

GASTOS VARIOS;
NO DURABLES; 8,8%
10,0%
10,0% 11,3% ALIMENTOS; 6,5%
VIVIENDA; 3,7%
SALUD; 2,4%
0,0% TOTAL; 1,0% 0,0% TOTAL; 1,0%
EDUCACIÓN; -3,8%
SERVICIOS; -4,1%

-10,0% -10,0% TRANSPORTE Y

COMUNICACIONES; -
12,2%
DURABLES; -17,3%
-20,0% -20,0%
MODA-INEXMODA; -
SEMIDURABLES; - 22,4%
25,5% ENTRETENIMIENTO; -
-30,0% -30,0% 26,5%

-40,0% -40,0%

-50,0% -50,0%

-60,0% -60,0%

-70,0% -70,0%
jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20
8 jun-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO
 CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES
(EN TÉRMINOS REALES) (EN TÉRMINOS REALES)
30,0%
10,0%

20,0%

5,0%
TIENDA DE BARRIO;
10,0% 6,2%
GRANDES CADENAS;
3,4%
TOTAL; 1,0%
0,0% 0,0% TOTAL; 1,0%

COMERCIO; -1,7%

-10,0%
-5,0%

-20,0%
CENTROS
IVA; -9,6% COMERCIALES; -25,1%
-10,0%
-30,0%

-40,0%
-15,0%

-50,0%

-20,0%
-60,0%

-25,0% -70,0%

jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20
jun-19

jul-19

ago-19

sep-19

oct-19

nov-19

dic-19

ene-20

feb-20

mar-20

abr-20

may-20

jun-20

9 jun-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO

 VARIACIÓN ANUAL REAL DEL MERCADO

NEIVA 5,2%
El gasto de los hogares en junio por
CUCUTA 4,4% ciudad, ya reporta crecimientos en la
BARRANQUILLA 3,2% mayoría de las ciudades principales,
MONTERIA 3,2%
demostrando que el gasto crece frente
al año pasado, debido a las ayudas de
VILLAVICENCIO 2,9%
los gobiernos, el congelamiento de los
CARTAGENA 2,8% pagos de los créditos bancarios y la
MEDELLIN 1,7% recuperación del empleo, mayormente
RESTO COLOMBIA
en la población informal.
1,4%

PEREIRA 1,2%
Este comportamiento tiene un
CALI 1,2%
componente de
BUCARAMANGA 1,1% “descontención de gasto”
COLOMBIA 1,0% importante, donde algunos hogares
MANIZALES 0,1% en junio compraron muchas de las
BOGOTA -0,1%
cosas que no adquirieron en abril y
PASTO -1,4%
mayo.

10 jun-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO

 10,0% CRECIMIENTO DEL GASTO, DEL CONSUMO DE HOGARES Y DEL PIB
(Datos de PIB y CH para IIT de 2020 son estimados esperados por RADDAR)
8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%

-2,0% GASTOMETRÍA - RADDAR; -1,8%

-4,0%

-6,0%
CONSUMO DE HOGARES - DANE; -7,0%
-8,0%

-10,0% PIB - DANE; -10,0%

-12,0%
2006-I
2006-II
2006-III
2006-IV
2007-I
2007-II
2007-III
2007-IV
2008-I
2008-II
2008-III
2008-IV
2009-I
2009-II
2009-III
2009-IV
2010-I
2010-II
2010-III
2010-IV
2011-I
2011-II
2011-III
2011-IV
2012-I
2012-II
2012-III
2012-IV
2013-I
2013-II
2013-III
2013-IV
2014-I
2014-II
2014-III
2014-IV
2015-I
2015-II
2015-III
2015-IV
2016-I
2016-II
2016-III
2016-IV
2017-I
2017-II
2017-III
2017-IV
2018-I
2018-II
2018-III
2018-IV
2019-I
2019-II
2019-III
2019-IV
2020-I
2020-II
A nivel trimestral, se da una caída del -1,8% en el segundo trimestre frente al mismo periodo del año
pasado; donde cabe recordar que la metodología de RADDAR incluye bienes usados, y por lo tanto no
tiene le mismo comportamiento de la cuenta de consumo de hogares del DANE, que esperamos que
tenga una caída cercana al -7%.

11 jun-20 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO

COVSUMER
REPORT
¿descontención?
GASTO DE LOS HOGARES – JUNIO DE 2020 – COLOMBIA