2019在线启蒙教育行业报告

以低龄儿童为研究对象

亿欧智库 www.iyiou.com/intelligence
Copyright reserved to EO Intelligence, Dec 2019
 前言 Part 0. 前言

随着经济的发展、家长教育观念的变化，中国教育行业在国家力量和社会资源的双重动力下蓬勃发展，孕育了新东方、好未来等优秀的
教育企业。与K12阶段的百花齐放、各显神通不同，启蒙教育市场的相关定义十分模糊。但无论是读书习字还是认识世界，启蒙教育都
在其中扮演着重要的奠基作用，对于儿童未来的习惯养成、三观构建都有不可忽视的意义。本报告从教育内容和教育服务在儿童成长过
程中发挥的作用和角色出发，对于目前的启蒙教育行业进行定义。

在模式方面，教育行业从传统的线下模式逐渐向线上模式进行探索和延伸，在线模式在打破教育资源地域和时间限制上已经形成了诸多
可以借鉴的方案。启蒙教育的核心场景是在家庭环境中通过多种形式的内容完成教育的过程，在线传播高质量的内容，赋能家长使得在
线模式对于启蒙教育而言天然具有吸引力。因此，在线启蒙教育行业在技术逐渐成熟之后快速发展起来。

中国在线启蒙教育行业目前以低龄儿童（0-6岁）为主要的用户群体，相较于义务教育和幼儿园阶段的强监管，在线启蒙教育市场目前
仍然处于相对早期的阶段，行业发展机会和挑战并存，市场参与方众多，早幼教、K12和素质教育三个领域的企业都有涉猎，也有大量
硬科技企业参与竞争，充分研究在线启蒙教育行业现状，或将揭示更多教育领域更多新变化。

在线启蒙教育行业内容多样、模式特点鲜明，作为亿欧公司旗下关注新技术、新理念、新政策的产业创新研究与咨询机构，亿欧智库从
梳理在线启蒙教育行业环境入手，针对行业特点和产品内容提出在线启蒙教育行业的分类逻辑，对于行业中具有代表性的企业进行深度
研究，对于各类细分企业分析发展因素，总结现状问题，指出未来方向，力图全面展示中国在线启蒙教育行业现状。

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 本次报告的相关定义 Part 0. 本次报告的相关定义

◆ 启蒙的相关定义
• 开导蒙昧，使之明白事理——教育婴幼儿构建基本的认知能力和是非观念等

• 使初学者得到基本的、入门的知识——不限于年龄段，对于技能和学科，处于早期认知阶段均可称为启蒙阶段

• 启蒙教育——以对目标人群进行通识内容以及特定知识基础认知的培养为目的的教育过程
◆目标人群的相关定义
• 儿童——《中华人民共和国未成年儿童保护法》以及《联合国儿童权利公约》规定，儿童是指“ 18岁 ”以下的任何人

• 低龄——年龄基本在0-6岁之间（部分细分行业及产品可能延伸至10岁），处于构建世界观、人生观和价值观早期阶段的儿童
◆在线的相关定义
• 在线模式——通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法

• 在线教育——以教育内容为核心，以互联网为主要媒介的教育形式，包括内容传播、以实体产品为载体的教育过程等方式

◆报告研究范围：对以低龄儿童为主体，实施以包括德、智、体、美在内的全方位认知培养为内容，基于互联网技术
进行教育教学的行业及其细分行业进行发展状况的研究。

注：上述内容及定义为根据公开信息整理后由亿欧智库定义

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 目录 Part 0.目录

Part 1 在线启蒙教育市场环境分析 Part 2 在线启蒙软件市场分析

万事具备，东风已现 百花齐放，百家争鸣

1 在线启蒙教育行业外部影响因素 1 在线启蒙教育软件市场发展特征
2 在线启蒙教育行业内部推动因素 2 家庭启蒙市场分析
3 在线启蒙教育行业分类及图谱 3 教学启蒙市场分析

Part 3 在线启蒙硬件市场分析 Part 4 在线启蒙教育发展总结

巨头涌入，技术赋能 机会挑战并存，千亿市场兴起

1 在线启蒙硬件市场发展历程 1 在线启蒙教育行业发展现状
2 智能陪伴市场分析 2 在线启蒙教育行业未来展望
3 智能培养市场分析

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 报告框架一览 故事类
Part 0. 报告框架一览

歌曲类
家庭启蒙
市场分析
游戏类

IP动画类
在线启蒙 在线启蒙
软件市场分析 软件市场特征
思维类
在线启蒙教育定义
素质类
教学启蒙
市场分析
科技类
在线启蒙 在线启蒙教育 在线启蒙教育
市场环境分析 行业分类及图谱 语言类 行业发展现状及展望

目标用户规模 播放类
智能陪伴
目标市场收益 交互类
市场分析
市场接受程度 绘本玩具类
在线启蒙 在线启蒙
硬件市场分析 硬件市场特征
政策指导方向 操控类
智能培养
技术可实现程度 学科类
市场分析

资本助推程度 综合类
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Par t.1 在线启蒙教育市场环境分析

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 目标群体积淀：适龄儿童规模亿级水平徘徊，奠定启蒙教育市 Part 1.在线启蒙教育市场环境分析
目标群体积淀
场空间
◆ 适龄儿童人数跨入亿级水平，启蒙教育市场空间打开
我国新生儿数量自2000年至今，以每年1500万人以上的水平增加，新生儿数量的稳定增长使得0-6岁适龄儿童规模基本维持在亿级水平。
根据亿欧智库对于中国新生儿数量的预测，在2019年至2025年间，正常生育情况下每年新生儿数量基本维持1000万以上的增幅增长，
因此0-6岁适龄儿童的规模将保持在1亿人左右。目标用户群体相对较大的规模上保持稳定，为在线启蒙教育行业未来发展提供了可以想
象的市场空间。
亿欧智库：2000-2018年出生人口数量（万人） 亿欧智库：2010-2025年适龄儿童（0-6岁）数量（万人）
2000 14000
11536 11418
11599 11252
12000 11203 11232 11381
11494 11291 11117

1771 1786 11000 10851

1800
10702 10647 10643
11649
1723 11445 10234
1702 11151
1687
1655
10000 11214 11288
11428 11730 10728
9791
9512
1647 1640 10261
1617 1615 较高预测
1599 1594 1608 1604 1635 9592
1593 1592
1600 1584
1523 8000 中等预测
8918
8381

较低预测
6000
1400
4000

1200 2000

0
1000

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来源：国家统计局 来源：亿欧智库、联合国人口署
 个人和家庭对教育的支出持续增加是必然的趋势 Part 1.在线启蒙教育市场环境分析
家庭教育投入水平增加

一个国家的经济发展离不开居民综合产出的提高，而教育是提高单个劳动力产出的最重要方式之一。而经济发展也会反哺居民教育服务
支出。从历史的长周期而言，居民对于教育的支出将持续上涨。以美国为例，1929年，美国个人消费支出总额约为774亿美元，其中教
育服务支出约为5亿美元，占比仅为0.65%。之后的90年之间，教育服务支出比重逐渐上涨。2018年，美国个人消费支出总额约为13万
亿美元，教育服务支出约为2928亿美元，占比约为2.09%。可以看到长期而言，个人对于教育的支出逐年增加是必然因素。

亿欧智库：1929年至2018年美国居民教育服务支出与个人消费支出情况
160000 2.50%

140000
2.00%
120000

100000 1.50%
80000

60000 1.00%

40000
0.50%
20000

0 0.00%
1929
1931
1933
1935
1937
1939
1941
1943
1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
个人消费支出(亿美元） 教育服务支出 教育服务支出占个人消费支出比重
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来源：美国经济分析局
 家庭教育投入水平不断增长：人均可支配收入的提升促进家庭 Part 1.在线启蒙教育市场环境分析
家庭教育投入水平增长
对教育投入的持续增加
◆ 经济生活水平的提高为启蒙行业火热奠定基础
• 我国居民人均可支配收入呈现连年增长的态势，年复合增长率为7.48%，2018年人均可支配收入约为2.82万元。

• 与占比逐年下降的居民消费支出相比，占比逐年上升的教育、文化和娱乐消费支出体现了家庭对教育的重视程度和付费意愿不
断增加，启蒙教育市场可以从中获益。
亿欧智库：2013-2018居民人均可支配收入情况

10.97% 11.19% 11.39% 11.21%

34300 10.57% 10.60%
31300 28228
28300 25974
25300 23821
21966
22300 20167 19853
18311 18322
19300 17111
15712
16300 14491
13220
13300
10300
7300
4300 1398 1536 1723 1915 2086 2226
1300
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
居民人均可支配收入 居民人均消费支出 居民人均教育、文化和娱乐消费支出 居民人均教育、文化和娱乐消费支出占消费支出的比重

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来源：国家统计局
 家庭教育投入水平不断增长：人均可支配收入的提升促进家庭 Part 1.在线启蒙教育市场环境分析
家庭教育投入增加
对教育投入的持续增加
◆ 启蒙行业从家庭收入的提高中获益

• 《2018微博母婴育儿家庭教育消费趋势洞察报告》显
亿欧智库：不同家庭收入水平下各育儿支出水平的家庭构成
示我国家庭育儿消费与家庭收入成正相关，近90%的
100% 1% 2% 1%
6% 7%
父母愿意将年收入的20%用于育儿相关支出，随着家 13%
18%
30%
庭收入的不断提高，家庭育儿支出水平从2-5万元为主 80%

提升至5-30万元为主，未来我国家庭收入的提高，将 44%
56% 47%
同步带动育儿领域市场潜力的释放。 60%

69% 44%
40%
• 《中国中产女性消费报告》显示无论是在一二线城市
44% 22%
还是低线城市，子女/自身教育支出在中产女性消费结
20% 37%
构的占比较高。而其中一二线城市中产女性的子女/自 21%
13%
11%
身教育支出更是在前三大支出内容之中，对在线启蒙 0% 5% 4% 5%

家庭收入水平 10万元以下 10-30万元 30-50万元 50-100万元 100万元以上

教育从一二线城市开始兴起，逐渐向低线城市扩张做
育儿支出水平 2万元以下 2-5万元 5-10万元 10-30万元 30万元-50万元
出了解释。
来源：《2018微博母婴育儿家庭教育消费趋势洞察报告》

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 启蒙教育理念逐渐渗透：低龄儿童阶段是儿童认知构建的核心 Part 1.在线启蒙教育市场环境分析
启蒙教育理念渗透
阶段
◆ 启蒙教育是低龄儿童多方位感知构建的重要方式之一
• 《2019年世界发展报告》提出从三岁开始的社会化与更加正式的早期学习是儿童在小学获得成功的重要准备，优质的学前教育
强化了儿童执行能力（比如工作记忆、变通性思维能力和自制力），将儿童导入更加有效的学习轨道。

• 根据蒙特梭利博士的相关研究，0-6岁之间是儿童建立包括语言、音乐、逻辑推理等能力的核心阶段，目前启蒙教育行业发展
相对较快的企业正是覆盖在语言、逻辑、音乐等领域。
亿欧智库：人类学习能力与付出努力与年龄变化的关系 亿欧智库：低龄儿童各年龄段认知敏感需求
0岁 1岁 2岁 3岁 4岁 5岁 6岁
感官敏感
0-2.5岁
大脑的 辩音敏感
0.5-1岁
学习能力 音乐敏感
学习所需 0.5-1岁
要付出的 口语敏感
1.5-3岁
努力 细微事务敏感
1.5-4岁
时间、空间敏感
2-4岁
想象力、创造力敏感
2-6岁
人际关系、社会规范敏感
2.5-6岁
绘画、书写敏感
3.5-4.5岁
儿童 青少年 4-4.5岁
顺序排列敏感

婴儿期 早期 时期 29 成年期 100 阅读敏感

4.5-5岁
逻辑数学敏感
3-6岁
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来源：《2019年世界发展报告》，世界银行，2018年10月 来源：玛利娅·蒙特梭利博士相关研究整理总结
 启蒙教育理念逐渐渗透：启蒙教育阶段智力思维和素质技能是家 Part 1.在线启蒙教育市场环境分析
启蒙教育理念渗透
长看重的重要内容
◆ 智力思维和素质技能在儿童启蒙教育阶
段持续被家长关注 亿欧智库：父母在启蒙阶段关注的儿童能力和育儿内容

• 在不同的年龄段，家长对儿童能力培养的 父
重点有所不同，早期注重综合能力，学前 父 母

注重特定技能。 母 最
最 关
• 在早期，家长更重视儿童综合能力的培养， 关 注

包括语言、智力、心理、发育等内容，因 注 的
的 育
此早期内容偏向通识教育。
儿 儿
• 在学前阶段，儿童开始为入学做准备，因 童 内

此，在这一阶段家长重视学生的思维和素 能 容
力
质能力培养，所以相关内容开始出现专业
化的分类。 来源：《2018微博母婴育儿家庭教育消费趋势洞察报告》

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 技术发展和普及创造条件：互联网和移动互联网的普及使得在线 Part 1.在线启蒙教育市场环境分析
技术发展和普及创造条件
启蒙成为可能
◆ 互联网和移动互联网行业的快速发展为在线启蒙奠定技术基础
• 截至2019年6月，我国网民规模达8.54亿，互联网普及率达61.2%；我国手机网民规模达8.47亿，网民使用手机上网的比例达
99.1%。与五年前相比，移动宽带平均下载速率提升约6倍，手机上网流量资费水平降幅超90%。” 提速降费 ”推动移动互联
网流量大幅增长，用户月均使用移动流量达7.2GB，为全球平均水平的1.2倍；移动互联网接入流量消费达553.9亿GB，同比增
长107.3%。移动互联网的快速普及为在线模式下的启蒙教育提供了社会认知基础，激发了在线启蒙教育行业的市场需求。

亿欧智库：2000-2019.6中国网民规模及手机网民规模 亿欧智库：2005-2019.6中国互联网普及率和手机网民比例
9 100% 90.10%
85.80% 99.10%
90% 97.50%
8 81.00%
80% 74.50%
7 69.30%
65.50%
70%
6 60.80% 61.20%
57.70%
60% 54.30%
51.70%
5 45.90%
48.80%
50% 44.10%
4 39.50%
36.20%
39.90%
40% 31.80%
3 27.30% 28.90% 25.50%
30%
2 19.10%
20% 12.30%
1 8.50%
10%
0
0%
2017.6
2007.6

2014.6
2004.6

2011.6
2001.6

2003.6

2010.6

2012.6
2013.6

2015.6
2016.6

2018.6
2019.6
2000.6

2002.6

2005.6
2006.6

2008.6
2009.6

2014.12

2017.6
2011.6

2017.12
2007.6

2010.6

2011.12
2012.6

2013.6

2015.6

2016.6

2018.6

2019.6
2007.12

2010.12

2012.12

2013.12

2015.12

2016.12

2018.12
2005.12
2006.6
2006.12

2008.6
2008.12
2009.6
2009.12

2014.6
网民规模（亿人） 手机网民规模（亿人） 互联网普及率 网民使用手机上网比例
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来源：历年《中国互联网络发展状况统计报告》总结，中国互联网络信息中心发布 来源：历年《中国互联网络发展状况统计报告》总结，中国互联网络信息中心发布
 政策向素质教育引导：以素质教育为核心的培养目标落地激活 Part 1.在线启蒙教育市场环境分析
政策向素质教育引导
素质启蒙教育市场需求
◆ 综合素养提升的要求促进启蒙教育发展

• 1999年《中共中央国务院关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》

实施素质教育应当贯穿于幼儿教育、中小学教育、职业教育、成人教育、高等教育等各级各类教育，应当贯穿于学校教育、
家庭教育和社会教育等各个方面。实施素质教育，必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中。

• 2006年 新《义务教育法》

将素质教育写入法律，明确规定义务教育阶段必须实施素质教育。

• 2014年《关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》

将学生综合素质评价内容分为思想道德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践五个方面，明确考察重点。

• 2017年《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》

课后服务内容主要是安排学生做作业、自主阅读、体育，以及娱乐游戏、拓展训练、观看适宜儿童的影片等。

• 2018年《民办教育促进法（送审稿）》

明确提出“ 设立实施语言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质提升与个性发展的教育教学活动的民办培训机构。 ”

• 2019年8月《教育部等八部门关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》

教育移动应用提供者呈现的内容应当体现素质教育导向，呈现的广告应当与提供的服务相契合。
14
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 启蒙教育多样性：在线启蒙教育行业横跨多个赛道，享受行业 Part 1.在线启蒙教育市场环境分析
启蒙教育多样性
延伸带来的优势
◆ 链接3大核心赛道促进在线启蒙教育行业的快速发展
亿欧智库：在线启蒙教育与其他赛道关系示意图
• 在线启蒙教育横跨K12学科教育、早幼教以及素质教育3个教育细分赛道，
是3个细分赛道的延伸领域或前置培养阶段，使得在线启蒙教育享受来
自3个细分赛道发展带来的推动力。

• 对于K12阶段学科辅导而言，在线启蒙教育是学科教育的启蒙阶段，一 素质
方面便于K12学科辅导企业向前延伸，延长客户生命价值，另一方面可 教育
以提前精准获客，降低企业的营销成本。

• 对于早教托育行业而言，在线启蒙教育是将早教内容从幼儿园和早教机 在线
构的场景中延伸至家庭教育场景，并且通过多样化的表现形式赋能包括 启蒙
父母在内的儿童看护人员，满足高质量陪伴儿童的需求。 早教 教育 K12
• 对于素质教育而言，在线启蒙教育注重对儿童思维认知能力的培养和专 托育 学科
业兴趣的启发，降低素质教育对物理场景的需求，一定程度上摆脱地域
限制，增加教育内容的专业和标准化程度，为儿童个性化发展提供有效
的培养。
15
EO Intelligence
 资本提前布局：资本自2013年起开始布局，在线启蒙教育发展 Part 1.在线启蒙教育市场环境分析
资本提前布局
逐步加快
◆ 资本促进在线启蒙教育行业的快速发展
• 早幼教行业被投情况从2013年开始出现持续增加的趋势，获投数量和投资金额呈现指数增长。

• 资本提前看到适龄儿童的增长趋势，在2013年随人口的增长同步开始布局，并在之后逐渐增加。

• 2018年底《学前新规》使得原有对幼儿园的资本被挤出，启蒙教育获益于该挤出效应带来的投资红利。
亿欧智库：2001年-2019年早教行业投融资情况
137
140
101 106 96 2013年开始，我国0-6岁适龄儿童总数受到二胎政
120 134
67 策的影响开始呈现逐年递增的趋势，为启蒙教育行
100
45 业的发展提供了市场空间的基础。
80 64
15 11 16 60 2013年以后，我国手机网民在全国网民中的占比突
60 3 4
0 0 0 0 1 1 1 2 40
35 破了80%，移动互联网的普及为在线启蒙市场提供
40
16 了良好的市场认可和发展空间。而K12阶段在线教
20 7 8 6
0 0 0 0 1 0 2 1 2 2
0 育的涌现也为投资人进入在线启蒙教育市场提供了
2001年

2010年

2012年

2013年

2015年

2016年

2018年

2019年
2004年

2017年
2002年

2003年

2005年

2006年

2008年

2009年

2011年
2007年

2014年

参考依据。

投资金额(亿元） 投资数量（笔）
来源：IT桔子
16
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注：2019年数据截止至2019年11月
 在线启蒙教育行业分类及行业图谱 Part 1.在线启蒙教育市场环境分析
在线启蒙教育行业分类及行业图谱

亿欧智库：在线启蒙教育行业分类示意图 软件：以APP、音频、视频为主要产品形态，向用户提供多样性的内容
硬件：以包括但不限于图书、音箱、机器人、玩具等形态，主要配合各种内容准确传达
软件 通识：指传递的内容没有具体的学科或特征属性，主要培养儿童的整体认知和三观形成
专业：指传递的内容具有明显的科目边界和内容区分，以培养儿童的具体兴趣为主要目标

家庭启蒙 教学启蒙

通 专 家庭启蒙：以通识教育为内容，以软件为主要载体，常见于3岁以前的家庭教育环境中，主要分为4个
识 业 细分行业：故事类、IP动画类、歌曲类和游戏类

智能陪伴 智能培养 教学启蒙：以具体科目或素养为主要内容，以课件或直播等形式为主要载体，分为语言类、思维类、

素质类和科技类4个细分行业

智能陪伴：以通识教育为内容，以智能音箱、机器人和AR绘本为主要载体，根据产品形态以及相应功
硬件 能主要分为播放类、交互类、绘本玩具类3个细分行业
来源：亿欧智库整理
智能培养：在这一分类下主要以特定的学科为主要内容，通过对硬件的操控实现辅助学生理解和操控
的目标，主要分为操控类、学科类和综合类，其中综合类与学科类的主要区别为提供多科或单科内容
进行区分

17
EO Intelligence
 在线启蒙教育行业分类及行业图谱 Part 1.在线启蒙教育市场环境分析
在线启蒙教育行业分类及图谱

18
EO Intelligence
Par t.2 在线启蒙教育软件市场分析

19
 2.1 在线启蒙教育软件市场发展特征

20
EO Intelligence
 在线启蒙软件市场：数字化内容向教育行业的逐步渗透，录播与 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
启蒙教育软件市场发展特征
直播模式产品各有空间，内容多样，形式丰富
从教学形态来看，在线软件市场仍然是录播与直播双模式发展。其中，家庭启蒙部分的企业内容目前大多数为录播内容，无论是视频还
是音频，都以制作精良的数字内容形态投放到各个企业用户端或平台进行播放。

而教学启蒙的场景则录播与直播并重，其中录播课程主要与AI技术相结合，通过录播视频切片化处理后提供千人千面的教学内容。直播
课方面通常以小班课的形式进行，但针对于音乐、英语等需要强交互性的课程以1对1的形式为主，保证教学成果。AI技术多应用于语音
识别和图像识别，为定制化推荐提供帮助。

在线启蒙
软件市场
应用场景
特征

21
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 2.2 家庭启蒙市场分析

22
EO Intelligence
 家庭启蒙软件市场：IP内容是核心，同质化与差异化并存，构建内 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
、
家庭启蒙软件市场特征
容付费会员制的商业模型
家庭启蒙软件市场根据内容所属类别的不同可以划分为动画类、故事类、儿歌类和游戏类。基本围绕的是低龄儿童家庭教育各个场景或
者类别需要的内容进行设计。IP形象的延展本身不受限定，在形式相对固定的情况下，内容设计的水平、制作的精良程度、吸引儿童的
能力等都是在竞争中取得优势的方面。家庭启蒙软件市场同样存在差异化竞争，不同IP形象本身就构成差异化竞争的基础，而产品内容
覆盖的方向构成了差异化竞争的核心内容，亲子课程+启蒙课程，传统名著精彩讲解、学习过程趣味性等不同的特征构成了家庭启蒙软
件市场的差异化内容。
目前家庭启蒙软件市场主要的商业逻辑仍然是内容付费会员制为主要形式。无论是视频网站会员内容观看，还是平台内容畅听，亦或者
游戏闯关等内容设置，目前主要通过购买平台会员的方式进行解锁，是在线启蒙市场付费会员制渗透率最高的领域。

亿欧智库：家庭启蒙教育商业模式 亿欧智库：IP形象延伸开发内容

视频内容付费
免费内容播放
系列内容付费
持续产生流量 单位产品付费 单个环节付费

免费游戏试玩 激发付费意愿 限时打折付费

月度连续付费
增加“ 菜单成本 ” 内容包付费
免费课程体验 年度连续付费
23
EO Intelligence
 在线启蒙教育行业家庭启蒙市场图谱 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
家庭启蒙市场图谱

IP动画类

故事类

歌曲类

游戏类

24
EO Intelligence
 家庭启蒙——IP动画类：主流视频网站是主要的IP形象构建平 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
家庭启蒙IP动画类
台，围绕IP进行多元化周边产品延伸
IP动画类家庭启蒙方面，基本以动画制作公司和视频平台为主要的参与者。动画制作平台主要依托于打造IP形象，设计动画内容，并完
成录制内容。打造IP形象的特征主要是前期投入成本较高，无论是动画的制作以及后期的宣发，都需要大量的投入，而1个IP形象成功后
可以进一步开发内容，同时也可以进行衍生品的开发，包括形象授权使用、新型内容创造、文创产品开发销售等产品。

视频网站在动画类家庭启蒙产品中主要扮演的是平台类角色，但同时也有一定的自主设计IP内容制作功能。因此视频网站既是IP生产者
同时也是IP发布者，成为产业链条中的整合玩家。目前国内主流视频网站均开设了儿童频道专区，有的设有独立的儿童视频软件将动画
内容与其他成人或不适合儿童观看的视频进行区分。并且为了保证视频内容不因儿童的误操作而出现问题，基本视频网站都设置了青少
年模式，多角度地促进儿童在视频网站平台中选择到合适的内容。
亿欧智库：IP形象延伸开发内容 亿欧智库：IP制作流程简图

25
EO Intelligence
 家庭启蒙——故事类：音频为主要载体，垂直于讲故事场景，平 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
家庭启蒙IP故事类
台与内容属性双发展
故事类家庭启蒙瞄准了低龄儿童在发展过程中的特性，针对“ 讲故事 ”这一特定家庭教育场景进行深挖，因此音频形式也成为了这类
产品重要的表现形式。故事类家庭启蒙产品瞄准的需求是儿童在理解故事的过程中需要家长的参与和陪伴，而家长缺乏相应的内容储备
或讲解能力不足等问题，因此需要借助外部手段弥补中间的差距。

内容分类 内容特点 商业转化 竞争优势 行业特征 典型企业

持续提供精 内容订阅情况 企业本身不具备内容生产的能

从家长端延伸至儿童端，家长不
平台 选内容获得 与创作者进行 力，需要持续吸引包括企业和
需要再单独下载相关软件即可同
播放类 用户的持续 商业化收入的 个人内容生产者入驻，对内容
留存 时满足家长和儿童的需要
分配 质量标准要求较低

玩家本身具有很强专业性或影响 企业的核心竞争力是高质量的
原始内容
力的IP企业迅速兴起并取得市场 内容产品，主要吸引对内容质
基本来源
通过内容的分 认可，在推动企业发展中扮演了 量有要求的用户群体，形成企
于文学名
发和自身内容 非常重要的角色 业“粉丝”群体
内容 著、绘本
平台用户付费
制作类 图书、古
订阅实现最后 通过针对年龄段的不同需求，进
诗词等传 个性化内容定制是企业的主要
的商业变现 行相应的内容设计，以增强家长
统文学内 发展方向，对高质量内容的分
对于平台的信任程度，从而取得
容 级设置和算法匹配是重点
竞争优势
26
EO Intelligence
 家庭启蒙——歌曲类：重视内容多样性 ，提升内容质量和专业程 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
家庭启蒙歌曲类
度，向刚性需求转化
歌曲类与故事类产品相似之处在于均为基于音频形式的内容产出，而不同之处在于，歌曲类相对垂直在儿歌内容领域，并且大多数歌曲
类家庭启蒙内容均配合相应的IP动画进行播放，对儿童的听觉和视觉同时产生影响，让儿童加深对于IP形象、韵律节奏等的记忆，从而
完成启蒙过程。
儿歌类启蒙内容生态开放程度较高，一方面有动画的结合可以呈现更多维的内容，另一方面通过歌曲类音视频可以逐渐形成针对于单个
内容的深耕展示如英语、语文等，因此歌曲类家庭启蒙场景具备了一定的向教学启蒙转化的基础。结合目前家庭启蒙领域主要的商业化
模式是付费会员制，因此从通识性内容向专业化方向延伸，增强用户粘性的同时加大产品的需求“ 刚性 ”，构成商业化闭环。

亿欧智库：歌曲类家庭启蒙商业逻辑简图

 增强产品专业度
 延长用户生命周期
音频 内容参与者
 选择性覆盖内容品类
多维内容呈现
单品类内容深耕
 增强聚合能力
视频
 提升需求满足程度
 保持快速更新 平台参与者

27
EO Intelligence
 贝乐虎：以动画IP为载体，从儿歌内容开始，构建听、看、学、 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
贝乐虎案例展示
玩的家庭启蒙教育内容生态
贝乐虎是上海乐擎原创的面向0-6岁儿童的早教IP形象及品牌。贝乐虎以多元智能理论为基础，关注儿童全方位、个性化发展，围绕自
有IP形象，从儿歌内容产品切入儿童家庭启蒙早教领域，依托于互联网和多媒体技术的发展，自主研发“ 听、看、学、玩 ”多感官的
数字内容产品，包括儿歌故事、音乐启蒙，语文国学，数学思维等内容，构建以贝乐虎启蒙APP为统一入口的多元内容生态体系，服务
儿童启蒙教育阶段的多样化需求。

亿欧智库：贝乐虎启蒙APP受到年轻家长的喜爱 亿欧智库：贝乐虎启蒙发展历程

18-24岁, 贝乐虎
50岁及以上, 启蒙App
7.64% 活跃用户 上线
11.61% 年龄分布
贝乐虎小课堂
产品线成立
贝乐虎品牌
影视观看 25-29岁,
40-49岁, 会员体系上线
19.64% “听看玩学”
14.76% 产品矩阵形成
情感社交 大通资本
图书文学 1000万
休闲生活
拍照摄影 播放量40亿
35-39岁,
电商
App用户1000万 启蒙
母婴
游戏 贝乐虎儿歌动画 内容
13.41% 播放量10亿 全面 课程
教育培训
统一
新闻资讯 活跃用户 App用户100万 听看 兴趣 产品
贝乐虎立项 入口
30-34岁, 兴趣分布 玩学 启蒙 升级
拿到天使轮融资 上线
多品类 Pre-A轮 战略 品牌
32.94% IP原创动画 动画 融资
模式验证 战略升级 升级 升级
2015.10 2016.12 2017.12 2018.6 2018.12 2019.3 2019年 2019.10
来源：贝乐虎启蒙APP活跃用户年龄统计
28
EO Intelligence
 贝乐虎：家庭启蒙内容一站式服务，影音内容&互动游戏化课程 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
贝乐虎案例展示
满足启蒙阶段兴趣需求
围绕贝乐虎的IP形象，经过多年优质内容的积累和沉淀，贝乐虎发力构建品牌会员和小课堂产品系列 。
✓ 贝乐虎品牌会员：优质视听内容包括儿歌、故事、儿童绘本、儿童音乐剧、亲子情景剧等，游戏化互动启蒙课程，涵盖语文、英
语、数学等多个领域。
✓ 贝乐虎小课堂：主要分为12-36个月的家庭早教课堂和3-8岁的儿童知识课堂，为家长提供儿童习惯养成等内容，为儿童提供知识
拓展、幼小衔接课程。
2019年10月，贝乐虎启蒙APP正式上线充分覆盖家庭启蒙陪伴场景需求，“ 免费内容+付费解锁+订阅更新 ”的重内容的商业模式形
成。
亿欧智库：多角度满足儿童“ 听、看、学、玩 ”启蒙 亿欧智库：贝乐虎经营业绩
需求
以贝乐虎形象想儿童传播经典故事、三字经歌曲、原
听 创儿歌等优质内容，适当引入优质外部平台资源，构
建儿童听觉内容体系

围绕汉字拼音、数学逻辑、英语启蒙进行内容设计
学 从图形到文字再到基础应用符合儿童认知习惯
以游戏化内容加深儿童认知和记忆

以绘本故事、儿童动画、儿童音乐为主要内容
看 通过故事化情景引入内容并搭配适当的音乐内容
完成内容学习后以游戏引导儿童动手加深形象认知

基于日常生活场景以及科学技术场景
玩 通过游戏化的设置让儿童了解相关常识内容
增强儿童动手能力和逻辑思维能力形成良好的认知习惯
29
EO Intelligence
 家庭启蒙——游戏类：主打玩中学，学中玩，通过生活场景游戏 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
家庭启蒙游戏类
化让儿童间接理解生活常识
游戏类家庭启蒙产品的设计逻辑基于“ 玩中学、学中玩 ”的理念，从生活场景和科普知识、物理游戏等底层内容进行设计和逻辑重构，
通过游戏形态的产品，让儿童体验日常的体验场景和游戏过程，激发儿童学习和了解知识的兴趣，通过闯关式的游戏，即时给予儿童反
馈，让儿童在学习的过程中得到满足感和成就感，从而引导儿童进行下一步的学习和思考。游戏类家庭启蒙内容本身符合低龄儿童段的
需求，因此也容易获得儿童的青睐，但游戏化内容带来的沉迷游戏或者保护视力等问题需要引起重视并加以规范化的引导。

亿欧智库：以生活场景和科普知识为主的产品内容 亿欧智库：以实体游戏为主的产品内容

棋类 积木 拼图

玩具 字母/数字 思考 30
EO Intelligence
 2.3 教学启蒙市场分析

31
EO Intelligence
 教学启蒙市场：学科教育内容向素质教育方向变化，从语言到数 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙市场特征
学，从素质到科学，探索与小学教育的内容衔接
教学启蒙市场是启蒙教育与素质教育重叠的区域，在国家层面，从应试教育逐渐向素质教育倾斜的宏观政策指导下，素质教育内容逐渐
受到市场关注，并且获得投资机构的长期看好。而在线模式的不断成熟推动素质教育从线下的散点模式向线上模式靠拢，打破素质教育
在地域的限制，通过互联网的远程传输和数据采集设备的升级，尽可能真实模拟线下教学场景。因此，可标准化且受众相对广泛的语言、
思维、音乐、美术、编程等类别快速发展起来。
亿欧智库：素质教育关键政策一览

时间 机构 文件名 主要内容
在义务教育阶段要基于学生发展核心素养框架，完善中小学科学课程体系，更新中小学科技教育内容，加强对研
《全民科学素养行动计划纲
2016.3 国务院 要实施方案（2016-2020年）》 究性学习的指导；在高中阶段要鼓励探索开展科学创新与技术实践的跨学科探究活动，同时规范学生综合素质评
价机制，促进学生创新精神和实践能力的发展

《国家教育事业发展“
十三五” 提高学生文化修养。坚持以美育人、以文化育人。以提高学生艺术素养，构建科学的美育课程体系，健全美育评
2017.1 国务院 规划》 价机制，推动开齐开足艺术课程，开展艺术类第二课堂教育活动，将艺术实践活动融入课程管理

《做好中小学生课后服务工 鼓励中小学校开展课后服务，内容主要是安排学生做作业、阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展
2017.3 教育部 作意见》 训练、开展社团及兴趣小组活动等

2017.8 国务院 《新一代人工智能发展规划》 在中小学阶段设置人工智能相关课程，鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广

《关于做好2018年普通中小
2018.2 教育部 学招生入学工作的通知》
进一步推行初高中综合素质评价，从思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践5个方面评价学生

《民办教育促进法（送审 明确提出， “ 设立实施语言能力、艺术、体育、科技、研学等有助于素质

2018.8 国务院 稿）》 提升与个性发展的教育教学活动的民办培训教育机构 ”

《关于深化教育教学改革全 实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，结合地方文化设立艺术特色课程。广泛开展校园艺
2019.6 国务院 面提高义务教育质量的意见》 术活动，帮助每位学生学会1至2项艺术技能、会唱主旋律歌曲
32
EO Intelligence
 教学启蒙市场：素质教育引导下学科内容逐渐前移，从语言到数 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙市场特征
学，从素质到科学，探索与小学教育学科的衔接
虽然素质教育理念经过多年培养，已经取得了市场的广泛认可，但素质教育培养始终面临与选拔机制下的教育体系之间的衔接问题。根
据教学类别的不同可以将教学启蒙市场分为语言类、思维类、素质类和科技类4个细分类别，并且4个类别中已经有相对头部的企业跑出，
但各类的商业模式仍然处在探索和验证的过程中，尚未进入到激烈竞争阶段。整体而言教学启蒙市场是在小学教育学科引导下，以素质
教育的方式完成对儿童基础知识的启蒙内容。
亿欧智库：教学启蒙市场细分类别与升学选拔之间的关系

33
EO Intelligence
 在线启蒙教育行业教学启蒙市场图谱 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙市场图谱

语言类

思维类

素质类

科技类

34
EO Intelligence
 教学启蒙——思维类：素质和应试相结合，数学思维快速兴起， Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙思维类
传统线下模式逐步延伸至线上
教学启蒙思维类行业是继语言培训、编程教育后快速发展起来新兴赛道。目前思维类课程中以数学思维为主要的学科内容，部分企业扩展了
大语文品类课程。

康德说“ 儿童教育的目的应该是逐渐地把知与行结合起来。在所有的学科中，数学似乎是能最完全地满足这一要求的惟一的一类学科。“ 可
见数学学科在学习过程中的重要位置，儿童的成长周期在1岁以后成为构建儿童逻辑思维、判断能力等高级认知功能的重要时期，加之升学压
力的逐渐前移，让不少家长开始重视对于儿童数学思维的培养。

人脑各年龄段对应能力发展情况
语言发展
感官发展 高级认知功能
（视觉、听觉）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
出生 月 年
35
EO Intelligence 来源：哈佛大学儿童发展中心关于人脑发展研究整理
 教学启蒙——思维类：素质和应试相结合，数学思维快速兴起， Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙思维类
传统线下模式逐步延伸至线上
在线思维类启蒙教育的发展基本延续了传统教育行业的“ 触网 ”过程，最早可追溯至2009年精锐教育成立至慧学堂，专注于4-9岁少
儿数感思维、语言能力、STEAM创课等多元思维能力的培养的线下课程。随后包括好未来旗下的摩比思维、豌豆思维等陆续从线下模式
开始探索数学思维教学的教学内容及教学形态。

在线教育技术随着语言培训、K12学科辅导等场景应用的逐渐成熟，2016年至2018年间，数学思维类企业不断涌现，豌豆思维、火花思
维、掌门少儿等陆续进入市场并持续获得融资。与此同时，精锐教育成立线上教育品牌佳学慧进行线上数学思维教育布局；豌豆思维也
从2016年打造线下学员“ 人手一个Pad ”的数学课堂，发现自身课程设计优势和技术基因后在2018年5月全面转型线上。

儿童思维
发展历程

36
EO Intelligence
 教学启蒙——思维类：游戏化、素质化课程设计成为主流，真人 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙思维类
老师与AI录播并行
目前被市场普遍认可并且国家大力提倡的是关注儿童全面素质的培养，在低龄阶段弱化学科及考试的影响因素。因而，目前思维类教学
启蒙企业通常以让儿童了解并认识数与代数、空间图形、逻辑推理、统计概率等知识内容在日常生活中的体现为主要的培养内容，侧重
于素质能力培养。

考虑低龄阶段儿童的认知水平以及性格特点，目前思维类启蒙课程从内容上基本以游戏和动画为主要的展现形式，旨在以更贴合儿童的
设计，吸引儿童的关注，激发儿童的学习兴趣。因此目前大多数企业拥有自己的儿童IP形象，包括豌豆思维的“ 小虎 ”、火花思维的
“ 猴子 ”、精锐教育|佳学慧的“ 哈宝 ”等。引进成熟的动画IP形象在增强教学趣味性的同时还可以更快的与儿童建立沟通的桥梁，提
高儿童的接受程度。豌豆思维即在原有的IP形象之上，引进超级飞侠的动画形象，以不同的超级飞侠代表不同的数学学科内容，建立学
科内容和IP形象的关系，便于儿童针对知识内容进行记忆和学习。
通过构建课程内容与IP形象的关系，增强儿童对于知识的认知水平

37
EO Intelligence 数据来源：豌豆思维官方网站
 教学启蒙——思维类：游戏化、素质化课程设计成为主流，真人 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙思维类
老师与AI录播并行
从课程传授的模式上来看直播课程和录播课程都有企业涉足，其中，直播课程是目前较为主流的授课形式。与语言类直播课程需要老师
与儿童高频互动不同，思维类课程在锻炼儿童思维能力的过程中，老师与儿童的互动多为引导性，可包容多个小朋友同时进行学习，同
一时段的教学效果可以得到保证。

人工智能和大数据技术的逐渐应用，重新赋能了录播课程。在思维类启蒙教育领域，基于游戏化和动画化的设计并针对知识点和教学片
断进行切割，利用人工智能算法将针对性的快速调整对儿童的教学内容，从而实现课程内容的有效传播。基于本身思维类课程的同时性
和系统性，录播课程+AI技术的思维教育企业同样是业内比较主流的代表企业。 可用
辅助老师替代

交互
低 高 低 高 高 高 低 高
频率

学习 预习 儿童 故事 老师 儿童 课堂 作业 答疑
过程 内容 复述 引入 讲解 提问 评测 练习 点评

否× 否×
AI技术
可√ 不适用 可√ 不适用 可√ 可√
应用

可应用于备课
EO Intelligence 和教案准备 38
 教学启蒙——思维类：阶段划分趋于统一，独特创始人多元背景 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙思维类
+教研力量构建企业特征
由于数学学科本身的学科分层程度明显，每一阶段的知识体系划分明显，目前主要思维类教学启蒙企业的课程体系在年龄划分上趋于统
一。6岁和8岁是两个比较明显的划分节点，6岁前主要以生活中的场景为主要内容让儿童接触包括“ 数 ”、“ 分类 ”、“ 序列 ”等
概念，培养儿童对于数学的基础认识。8岁跨入学龄阶段并需要与校内课程接轨，因此这一阶段的核心目标是儿童的独立运用、举一反
三等相对成熟的模式形成。

思维类启蒙教育多以数学学科为主，以数学作为基础学科的技术和互联网从业者有了更多参与教育的机会。从目前思维类企业的分布情
况来看，创业者的背景更加多元，有传统教育行业从业者（主要为老师）转型而来，也有互联网公司跨界而来。豌豆思维的三个创始人
分别来自互联网、游戏和动画3个不同背景，火花思维创始人历任微软、赶集网等核心负责人，精锐教育|佳学慧的联合创始人兼总裁则
是精锐教育前北方大区总经理。多元的创业者背景也成就了目前教学启蒙思维类企业的多元形态，在满足客户需求上百花齐放各有千秋。

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6

感知探索 观察理解 试验猜想 开拓思维 思维网络 独立思考

思维目标
启发智能 培养兴趣 推理判断 判断应用 全面提升 综合运用

思维发展阶段 思维启蒙期 思维形成期 综合运用期

幼小衔接
适合学员 幼儿启蒙（小中大班） 少儿进阶（一、二、三年级）
（大班）
39
EO Intelligence 数据来源：豌豆思维官方网站
 豌豆思维：探索多种模式，注重儿童发展天性，培养数学学 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
豌豆思维案例展示
习兴趣
豌豆思维是专注于为3 - 8 岁儿童提供数学思维类启蒙的在线教育企业。自2016年10月成立以来，陆续获得包括创新工场、乐元素、DCM、新
东方、喜马拉雅等在内的4次融资。目前拥有2000多名员工，其中包含1000多名全职老师，上岗教师均持有教师资格证。

豌豆思维的发展是新兴产业跨界教育的典型代表。成立之初互联网、IT和游戏的多重背景让豌豆思维选择了少儿数学思维内容产品制作的方向，
通过向幼儿园和教育机构提供优质内容影响更多的孩子。优质的内容给了豌豆思维独立尝试的自信，2017年11月开设自有的线下启蒙体验店。
豌豆思维发现技术背景、产品优势、互联网运营打法都是团队的优势，而线上模式更能够充分发挥自身优势，让更多的孩子体会到学习数学的
乐趣。因此，2018年5月豌豆思维全面转型线上，小班课程正式上线后，业绩持续每年100%的增长。2019年10月营收5000万元，双十一单日营
收超过1000万，增速超过150倍。虽然教学的模式在发展过程中不断变化，但豌豆思维认为，作为一个从教学内容开始的创业企业，带给儿童
优质的教育内容，真正让孩子爱上学习才是自身的核心竞争力。
亿欧智库：豌豆思维发展历程

40
EO Intelligence
 豌豆思维：引入超级飞侠IP形象，围绕6E教学法，培养儿童3种 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
豌豆思维案例展示
关键思维，8种核心能力
豌豆思维在设计课程时主要考虑儿童认知的发展过程、教育与实际生活的融合以及学习环境对于儿童未来发展的影响，引入了国内市场成熟的
IP形象超级飞侠，以6E（导入、探索、解释、拓展、表达、评估）为主要教学方法，建立数学思维课件制作的工业级生产流程，围绕培养儿童
学习中需要的3种关键思维和8种核心能力，进行高质量标准化的课程设计壁垒，为儿童提供高质的产品及服务。

情景化课堂：通过充满趣味的情景故事营造快乐刺激的学习氛围 分析性思维：观察类比能力、逻辑推理能力、判断分析能力
课程
游戏化探索：将游戏化的交互融入进学习探索中，让孩子在学习中更有动力
设计 实用性思维：专注记忆能力、语言表达能力、计算综合能力
任务式挑战：设计环环相扣的学习任务，使孩子循序渐进地获得成就感
内容 创造性思维：动手操作能力、空间想象能力。
可视化成果：创造课前、课中、课后全景检测环境，实时检验孩子的学习效果

亿 亿
欧 欧
智 智
库 库
： ：
豌 豌
豆 豆
思 思
维 维
6E 课
教 程
学 模
法 块

41
EO Intelligence
 豌豆思维：从流量思维转向去中心化，解决在线条件下的获客难 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
豌豆思维案例展示
题，技术赋能老师，了解每一个孩子
目前启蒙思维赛道面对的用户群体主要具有如下特征：
城市中产阶级，职业多为白领精英、中层骨干、自由职业者，年龄在30-40岁，教育程度较高，为大专或更高学历，主要用户群体有一定的支付能力，注
重儿童思维培养：
➢ 生活工作：工作繁忙，有危机感，经常感到焦虑，讲求实效
➢ 育儿行为：担忧有效衔接，照顾儿童的情绪，重视孩子的心智发展和综合能力的培养
➢ 课程态度：没有时间完全负责接送，可以接受线上课程，对于思维培养课程有关注和初步了解，重视其他家长的推荐

在用户服务中，豌豆思维将孩子放在更高优先级，针对孩子“ 有趣 ”“ 好玩 ”的核心诉求，在产品课程中引入全国播放量达250亿的
“ 超级飞侠 ” IP。让上课老师成为1对1 课后服务的主要参与者，更加准确的了解孩子的学习进度，随时提供专业的帮助指导。

亿欧智库：豌豆思维运营模式特点

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EO Intelligence
 精锐教育|佳学慧：将通识教育融入在线数学思维课程，提升综 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
精锐教育|佳学慧案例展示
合素养
精锐教育|佳学慧于2017年3月成立，由纽交所上市公司精锐教育集团战略投资，创始团队来自哈佛、北大等知名学府，是针对4-12岁儿童数学
和语文思维能力培养的在线教育品牌，初始品牌名为“ 睿逸数学 ”。佳学慧将好（佳）的产品和服务通过在线教育的方式，实现让儿童在家
（佳）培养和提升学习力（学），调动儿童的学习积极性和主动性，让孩子想学、会（慧）学，坚持学，学到智慧。

佳学慧实践“ 以培养学习力为核心 ”的教育理念，将“ 哈佛案例教学法 ”融入基础教育和素质教育，强调预习、探究与实践。自成立开

始，佳学慧将人文、史地、科学、工程、艺术、财商、爱国主义等通识教育内容有机融入数学思维课程，以数学思维为载体，培养和提升孩子
的综合素养以及运算、表达、空间想象、逻辑推理、应用实践能力和创新力等八大能力，帮助孩子养成自主学习的学习动力、学习能力和学习
毅力闭环，并终生受益。
亿欧智库：佳学慧课程培养八项核心能力 亿欧智库：佳学慧通识教育提升综合素养

应用
创新力
实践

逻辑 记忆力
推理

运算
观察 能力
能力
空间 表达
想象 能力 43
EO Intelligence
 精锐教育|佳学慧：以儿童的特性为核心，打造多元产品生态矩 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
精锐教育|佳学慧案例展示
阵，技术赋能提升学习效果
佳学慧结合各个学龄段儿童的生理和心理特点，创新性地研发IP故事和课程场景，并利用科技赋能，提高儿童与课程内容的交互有效性。佳学
慧现有的产品体系覆盖幼儿园中班至小学四年级，帮助儿童在完成思维启蒙后顺利衔接小学教育内容。通过多元产品生态矩阵，佳学慧可以为
公立校和教育培训机构赋能，为更多少儿提供思维课程。
亿欧智库：佳学慧多元产品生态矩阵

针对于不同阶段的儿童，佳学慧构建了全班型生态链，覆盖
两门主科 ： 1V1 VIP课程、1V6精品互动小组课、1V16高效交互小班课和强
数学&语文 交互体验大班课。同时开发了语文思维课程，与数学思维共同
全数据智能 构成佳学慧的主线学科。全国标准化师训和业务支撑系统不仅
全班型生态： 分析引擎： 为佳学慧提供了“ 好老师 ”，同时能够为全国的教育培训机
✓ 1V1 VIP 个性化 构和公立校提供多元赋能。
✓ 1V6精品互动小组课 因材施教
✓ 1V16高效互动小班课 多元产品 通过建立全数据智能分析引擎，利用AI智能识别和
✓ 强交互体验大班课 生态矩阵 大数据，佳学慧可以提供个性化教学服务，提高学
生的学习效率，保证学习效果。
我们的课程要借助科技的力量，为孩子推开一扇教
全国标准化师 育的窗，以数学思维为载体，打通数学和各个学科
训体系 的联系，让孩子可以接触到更多通识教育和综合素
业务支持中心辅导和 养的知识，给孩子带来无尽发展的可能。
赵江华
监督教学服务
精锐教育|佳学慧联合创始人兼总裁

44
EO Intelligence
 教学启蒙——素质类：琴棋书画为主要门类，小班课和1对1直 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙素质类
播模式为主，双摄像头还原儿童听课状态及作业完成水平
素质类教学启蒙目前的类别以琴棋书画为主。一方面琴棋书画是传统的素质教育领域，社会认知度比较高，部分地区将音乐美术纳入中
考范围进一步增加了家长早期培养的动力。另一方面，琴棋书画在传统线下模式中逐渐形成了成熟的教学体系和教学模式，易于进行数
字化模拟，从而实现在线模式的标准化传达。目前在线素质类启蒙课程主要采取的是小班课和1对1的直播模式，而部分课程是以双师课
堂的录播课+1对1辅助的方式进行。
1对1模式 1对1模式&小班课模式 名家双师模式

主打陪练或者教学服务的VIP陪练等因 而以乐理、乐基等内容的优贝甜，可 书法类的课程则在内容端形成高度标

为同一时间内需要教师的观察与学生 以将内容同时放送，主要考验的是老 准化的产品，通过名家讲解，名师示
的演奏保持同步，因此在模式上只能 师的管理半径，保持与儿童的互动， 范等内容首先为儿童拆解汉字书写，
选择1对1的形式，小班课的形式必然存 增加儿童学习兴趣即可。因此可以采 儿童完成线下联系后上传写作内容由
在学生人数对老师教学时长的分配， 用小班课的模式进行。 辅导老师进行1对1分析评价，所以在线
因此同样也是1对1形式。 录播课基本搭配1对1讲解实现。

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EO Intelligence
 教学启蒙——素质类：琴棋书画为主要门类，小班课和1对1直 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙素质类
播模式为主，双摄像头还原儿童听课状态及作业完成水平
素质类教学启蒙与其他在线模式不同的地方在于双摄像头采集儿童学习过程，一般以课程为内容的在线模式通常采集的是老师的面部及
儿童的面部信息。但在素质类教学启蒙方向上，既要注意儿童在操作过程中存在的问题，同时也要让老师可以为儿童做示范，因此双摄
像头几乎也成为素质类的标配内容，也加大了对于网络和设备的要求。

优质背景老师的稀缺性也在素质类教学启蒙中体现的较为明显，一面是家长希望专业的老师给予指导，一面是有经验的专业老师极度稀
缺。因此大多数陪练类型的教学启蒙解决的是儿童联系过程中的问题，而不是教学过程，降低对老师专业背景要求的同时满足家长需求。
亿欧智库：素质类双屏显示特点 亿欧智库：素质类教师要求

✓ 双摄像头既能让学生与老师保持沟通，同时可以看到 ➢ 优秀美院师资，名师专属指导，50:1筛选标准，严格审核
老师的演示，可以增强模仿学习体验； 每一位教师，确保优质教学质量

➢ 海量专业陪练教师，专业音乐院校背景，多年教龄经验，
✓ 双摄像头的使用需要老师端和学生端能够自由切换摄 每名教师都有严格的考核流程，筛选给琴童更优秀的老师
像头，完善用户体验；
➢ 数万名美院师资,历经3轮严选，教师录取率仅有3%,特聘艺
术顾问把握教学方向

➢ 所有老师均毕业于中国九大音乐学院或欧美著名院校
➢ 平均教龄5年以上，累计授课时长 3000小时以上
➢ 严格审核，3轮严格筛选考核，通过率仅1%
来源：VIP陪练、画啦啦等企业官网
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EO Intelligence
 教学启蒙——科技类：素质教育+互联网时代下产生的教育需求， Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙素质类
编程高歌猛进后进入精细化运营，其他类别尚待激发
科技类教学启蒙赛道的出现依赖于国内素质教育市场的发展，加之国内对于人工智能等新兴技术人才培养的重视，以科学技术为主要内
容的启蒙教育赛道在2018年左右开始逐步入大众视野。截至2019年11月，编程猫已完成约4亿元C轮融资，核桃编程完成约5000万美元B
轮融资。鲨鱼公园、赛先生等以多种类型的科学内容为主的教育企业目前融资轮次集中在A轮阶段。少儿编程无论从融资的规模还是融
资的轮次都在教学启蒙科技类企业中遥遥领先。但是由于科学启蒙认知仍处在市场教育的阶段，虽然由于儿童编程的火热有一定程度的
提高，但目前科技类教育启蒙仍然处于早期阶段。

亿欧智库：2018年后科技类素质教育企业融资阶段

番茄魔方

天使轮 A轮 B轮 C轮

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EO Intelligence
 教学启蒙——科技类：素质教育+互联网时代下产生的教育需求， Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙科技类
编程高歌猛进后进入精细化运营，其他类别尚待激发
科技类教学启蒙企业目前主要瞄准的市场为ToB端的学校“ 课后三点半 ”市场和to C端的儿童市场。以儿童编程为代表，目前的供给
模式以双师模式为主导。由图形化和游戏化的内容作为教学的主要载体，上课老师进行主要知识点的讲解和引导演示，辅导老师针对儿
童在学习过程中遇到的具体问题进行实时的解决和高参与度的互动。
科技类教学启蒙企业对于AI技术应用体现在两个方面，一是针对儿童学习过程进行同步的数据监控和采集，从而根据算法对儿童实现个
性化的课程和内容设计；二是针对上课内容以AI技术模拟老师，为儿童提供千人千面的教学内容。
在资本和技术的双重推动下，儿童编程的企业快速形成市场，并进入到激烈竞争的局面。目前ToB进学校是多数企业看好的发展方向。
此外，如果升学体系将编程纳入也将再次推动行业发展。其他类别发展相对缓慢，仍在等待机会触发。
亿欧智库：科技类启蒙课程双师模式

授课老师 辅导老师 智能辅助

授课老师结合游戏化和故事化内 每个儿童对于授课老师的展示和讲 从学习状态、练习过程、思考模式、
容通过直播向儿童教授课程讲解 解的理解程度不同，辅导老师从旁 学习结果、掌握程度等多方面对儿
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EO Intelligence 和引导演示 协助解决儿童问题 童学习数据进行采集分析
 教学启蒙——科技类：教学内容趋向类似 ，教研人员短板已现， Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙科技类
需求刚性仍待验证
内容同质化 师资缺乏 评判标准模糊

科技类教学启蒙赛道整体内容种类比 教学内容的同质化也从另一个侧面反映目前科学 目前儿童编程类的企业在这一点上有一些较为明确

较丰富，但具体种类中的内容同质化 类教学启蒙存在的缺乏专业师资的问题。一方面， 的规划，也因此被市场接受的程度也更高些。一方
较高。以儿童编程为例，目前主流的 传统的科技学科人才相对不足，因此绝大多数流 面本身编程的成果可以直接通过学生上课显现，有
编程语言在低龄儿童阶段均为Scratch 入实体企业或科研机构，在教育领域大多在高等 一定的直接反馈。另一方面编程企业目前在推动等
图形式编程，主要的承载以各个企业 教育阶段，专业人才处于逐步向低龄儿童启蒙阶 级认证和举办赛事的方式增强教学成果对儿童未来
的IP形象，因此单体模块的可实现功 段尝试转向的过程中，人才供给不足。另一方面 发展的影响，从而增强儿童编程的需求刚性。但其
能趋于一致，从而使得课程内容方面 科技类儿童启蒙内容目前国内市场仍在起步阶段， 他内容的科技类教学启蒙企业的教学效果基本以提
趋于相似。 教学体系多为国际课程的引入，基于国内学生设 升能力为宣传，具体展现上缺乏标准，导致市场接
计的教学课程仍处于经验积累的阶段，相关的教 受程度有限，需求的刚性水平不高。
学人员尚处于学习过程中，因此经验丰富的教研
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EO Intelligence 人员在市场中仍处于匮乏阶段。
 核桃编程：在线编程启蒙课程，创始团队兼具教育及编程背景， Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
核桃编程案例展示
学员多次在编程比赛中获奖
核桃编程是在线少儿编程启蒙教育企业，2017年由费城高中与全美最大的创客博物馆 ”Franklin Institute ”课程设计人员曾鹏轩
和”
ROBOCUP机器人世界杯”
世界冠军、《全国青少年软件编程等级考试标准》的标准制定工作组专家成员王宇航共同创立。先后获得
高瓴资本、华兴资本、源码资本、XVC等机构投资，累计融资金额超过5亿元人民币。截止 2019 年 8 月 31 日，核桃编程同期在读学员
超过 65万，在读学员量单季增长突破85% ，学员在线原创作品1873万份，操作记录47亿条，学习行为数据累计2.5T，在赛道第一梯队中
处于领先水平。同时，2019 暑期班学员报名收入超过 1 亿元。

核桃编程目前拥有专业教研团队规模超200 人，其中60% 研究生及以上学历， 55% 来自北京大学、中国科学技术大学等重点大学。专

业背景方面， 90% 拥有 3 年以上少儿教育从业经验； 55% 计算机相关专业， 35% 参加过 NOIP 竞赛； 40% 教育专业， 30% 在校期
间获得教育设计奖。
学员 获得奖项
核桃编程的学员陆续在相关比赛中获奖： ✓ 第十届蓝桥杯全国总决赛Scratch 初级组一等奖
徐浩博
✓ 2019全国青少年电子信息智能创新大赛Scratch编程挑战赛。 ✓ 2019 年北京青少年信息学科普日活动综合区一等奖
20名核桃编程学员获得一等奖，一等奖获奖人数居首； ✓ “ 全国青少年软件编程创意大冲关 ”最高荣誉“ 编程精英 ”
吴若琦
✓ 在第十届蓝桥杯青少年创意编程大赛全国总决赛中， ✓ NOC 编程马拉松小学组低年级 二等奖
核桃编程获得了团体一等奖第一名，近八成参赛学员获奖；
姜启言 ✓ 第十届蓝桥杯全国总决赛Scratch 高级组一等奖
✓ 在第十七届全国中小学信息技术创新与实践活动 (NOC 编程马拉松赛项 中，
核桃编程学员包揽了小学组、初中组一、二、三等奖。

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 核桃编程：AI人机双师模式真实还原教学场景，与多家机构达 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
核桃编程案例展示
成合作推进编程行业标准和构建学员输出体系
核桃编程采用AI人机双师互动学习+课程辅导老师的模式进行授课。以项目为单位，通过剧情化的交互场景引导儿童进行在线学习编程
课程，同时完成课程过程中的任务及练习。通过记录儿童在学习过程中对于编程模块的尝试方案和设计历史，同时通过评价儿童作品的
完成的架构和程度，综合评价儿童编程学习的水平。即时反馈到老师的教学记录之中辅助老师安排教学内容，并通过AI算法对儿童学习
路径进行个性化规划，实现规模化教学和个性化教学。其课程获得国际权威教育标准认证机构Education Alliance Finland的认证。

在编程效果评价方面，核桃编程通过与包括中国电子学会、京东教育、人民大学高瓴人工智能学院、人民邮电出版社、国家工业信息安
全发展研究中心、中国科学院心理研究所、新龙学校等机构达成合作，通过举办国际性的儿童编程赛事、编程等级考试、研究出版编程
教育教材等方式构建儿童编程学习评价体系和标准化教学内容，增强儿童学习编程后成果的外显效果，为下一步发展奠定基础。

亿欧智库：核桃编程授课形式 亿欧智库：核桃编程合作体系

科普剧情 闯关练习 老师在线辅导 1对1作业点评

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EO Intelligence
 教学启蒙——语言类：英语和汉语为主要内容，学科辅导的自 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙语言类
然延伸，赋能家长，有效利用亲子活动
语言类教学启蒙赛道目前以英语和汉语两种语言为主要内容，两者都以认识基本的会话单位为主要内容，其中，英语主要以日常简单会话为主要的培养目标，
汉语多以识字水平为主要目标。目前在语言类教学启蒙的领域，以英语为主要内容的企业广泛被投资方接纳。在2018年，该领域频频获投，叽里呱啦在2018年
11月完成由红杉资本中国基金、贝塔斯曼亚洲投资基金以及挚信资本组成的B轮融资，宝宝玩英语在2018年3月获得腾讯的B轮融资。而汉语方面则鲜少有企业
获得融资，这主要与汉语为国内的母语，市场需求相对英语较弱有关。
亿欧智库：2011年至2018年6月语言类教学启蒙企业获投情况

公司（品牌）名称 定位 成立时间 融资轮次 融资金额 投资方

自由星球 VIPKID旗下专业的0-4岁英语启蒙 2018年6月 D+轮 5亿美元 腾讯、红山资本中国等

DaDababy DaDa英语旗下，专注服务于0-6岁家庭英语启蒙教育的子品牌 2018年6月 C轮 1亿美元 好未来、Tiger老虎基金

粉笔Kids 粉笔网旗下，0-6岁家庭式英语启蒙课程 2018年4月 B轮 数百万美元 经纬中国、IDG

First Touch 新东方满天星旗下，0-2岁宝宝家庭英语启蒙产品 2018年4月 IPO / /

唱唱启蒙英语 专注为0-6岁的婴幼儿提供英语启蒙教学服务 2018年1月 Pre-A轮 1000万元 联想之星等

斑马英语 猿辅导旗下，为母语非英语国家3-6岁幼儿提供的在线英语课程 2018年1月 E轮 1.2亿美元 华平投资、腾讯等

英语小神童 基于“
英语启蒙成长树”
体系的0-6岁婴幼童启蒙教育品牌 2017年11月 Pre-A轮 数百万美元 蓝湖资本、真格基金

贝壳亲子英语 专注为0-6岁宝宝家庭提供亲子英语启蒙服务 2017年8月 天使轮 数百万元 未透露

宝宝玩英语 0-6岁家庭陪伴式英语启蒙品牌 2016年1月 B轮 1.5亿元 腾讯、经纬中国等

叽里呱啦 转为0-6岁宝贝打造浸润式英语启蒙 2014年7月 A轮 未透露 贝塔斯曼亚洲投资基金等

宝贝英语说 儿童英语故事启蒙软件 2011年5月 C轮 未透露 奥飞娱乐等

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 教学启蒙——语言类：英语和汉语为主要内容，学科辅导的自然 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙语言类
延伸，赋能家长，丰富亲子活动
语言类教学启蒙领域特别是英语类别的发展符合从成人阶段到学科辅导再到启蒙阶段的渐进式发展过程。成人阶段基本以工作场景和留学场景为主要方向，之
后，在线英语学习向K12阶段延伸，出现VIPKID等业内明星企业，形式也以直播课程为主。而随着早教理念不断被家长认可，政策监管对于K12阶段逐渐严格，
语言学习的阶段再次向前延伸进入到启蒙教育阶段。

语言类教学启蒙在使用者和付费者之间界限较为模糊，一方面在儿童不具备操作能力的时候，家长会与内容形成一定的合作关系，共同向儿童传达课程内容，
另一方面，随着儿童的学习行为的逐渐确立，家长从教学职能中逐渐退出，重心转向筛选和陪伴儿童学习的职能，与此同时，语言类教学启蒙课程较好的弥补
了家长在这方面的能力短板，从而提升家长的购买意愿。

亿欧智库：中国英语类学习发展阶段 亿欧智库：家长在低龄儿童启蒙阶段的角色转变

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EO Intelligence
 教学启蒙——语言类：IP形象设计是标配，原创与授权内容同等 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
教学启蒙语言类
重要，下沉市场接受度较高，探索AI+智能设备的结合应用
目前语言类教学启蒙课程几乎每个企业都有独特的IP卡通形象接入，以叽里呱啦为例，其主体IP形象为“ 呱呱 ”鹦鹉，通过动物形态构建儿童与课程间的记
忆逻辑。同时为了更好地契合儿童的生活习惯，同步设计了包子和馒头等儿童及家长形象，让儿童在学习的过程中更有代入感。在调动了儿童的学习兴趣后也
能很好地与家长进行沟通交流。

在设计原创课程的同时，语言类教学启蒙企业也需要考虑内容的多样性，特别是以英语为主要内容的企业，“ 原汁原味 ”的英语内容也是塑造竞争优势的方

面之一。通过将耳熟能详的动画和绘本形象接入企业的平台，为家长和儿童提供更多样性的选择，增加用户在平台上的使用时长。

IP形象拟人化设计 向低线城市扩张
名字：呱呱Guagua
✓ 目前在线技术的快速普及和成熟为下沉市场提供了良好的技术支持。
性格：呆萌，活宝，思路清奇，脑子有点脱
✓ 通过市场竞争，定价趋于合理，利于下沉市场扩张。
线，喜欢小恶作剧 ✓ 低线城市的父母在语言类启蒙教育方面形成了比较完整的认知。

发 AI课程设计和推荐
展 AI等新技术在其他领域的应用逐渐成熟，为语言类教学启蒙课程设计提供了借
方 鉴模式，通过在课程中应用相关技术可以增加课程对于儿童的适应性，提升教
外部资源引入 向 学效果。

开发智能化硬件设备

在启蒙阶段的儿童天然有探索世界的动力，除了优质的素质内容外，语言类教
学启蒙企业开始开发智能化硬件设备，在满足儿童成长所需触觉培养的同时，
智能化的推荐数字内容，多感官激发儿童成长潜力，延长儿童的使用时长。 54
EO Intelligence
 叽里呱啦：专注儿童英语启蒙，原创内容和引进内容兼容并包， Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
叽里呱啦案例展示
构建多样化互动课堂体系
叽里呱啦是在线儿童英语启蒙教育企业，通过原创内容结合AI技术，为中国0-8岁儿童提供科学、趣味、体系化的启蒙课程。自2014年
上线已经服务约3000万家庭，并陆续获得包括红杉资本中国基金、贝塔斯曼亚洲投资基金及挚信资本等多家明星资本的投资，叽里呱啦
希望通过互联网的发展，让更多孩子享有更多优质资源，希望培养“ 有技巧的沟通者 ”+“ 高效的协作者 ”+“ 创造性的学习
者 ”+“ 批判性思考者 ”+“ 世界公民 ”的“ 5C ”型人才。
叽里呱啦与Rourke Educational Media、Penguin Random House、Teacher Created Materials、Highlights、迪士尼、The Kiboomer等
多家国际性出版集团达成全球合作，引进《冰雪奇缘》《狮子王》等多个耳熟能详的儿童动漫形象，构建0-8岁儿童启蒙国际化内容平
台体系。叽里呱啦通过浸润式的游戏化动画视频进行教学，将绘本、儿歌、动画、实景内容多层次融入教学过程之中，借助“ 玩一
玩 ”、“ 说一说 ”、“ 写一写 ”、“ 测一测 ”等互动环节调动儿童英语学习积极性，增强教学效果。
亿欧智库：叽里呱啦全球合作伙伴 亿欧智库：叽里呱啦互动课堂体系

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EO Intelligence
 叽里呱啦：专注儿童英语启蒙，对标欧洲CEFR标准，用AI技术 Part 2.在线启蒙教育软件市场分析
叽里呱啦案例展示
赋能儿童启蒙英语学习
叽里呱啦构建了0-8岁一站式英语启蒙课程体系，对标美国CCSS标准和欧洲CEFR标准，在0-3岁抓住儿童语言发展期，通过儿歌和亲子游戏培养儿童英语学习
兴趣，在3-8岁幼小衔接准备阶段，用原创的教育动画IP形象、互动式游戏和沉浸式动画场景全面培养儿童英语听说读写能力，儿童完成6个级别学习后可以达
到剑桥少儿英语1级（Pre A1 Starters）的学习水平。

为了让更多的儿童体验到更好的英语内容，叽里呱啦在中国0-8岁儿童的英语语音识别、自然语言处理和自适应学习等领域投入了大量的研发。根据中国孩子
英语语音的特点，从中国儿童说英语的语音样本中进行分析梳理，叽里呱啦定制了中国儿童英语语音特性标签，形成针对中国0-8岁孩子的英语语音特性标签
体系，并进行语音标注和训练。目前叽里呱啦对中国儿童英语的语音识别准确度可以达到95%。

亿欧智库：叽里呱啦课程体系 亿欧智库：叽里呱啦智能化学习系统覆盖听说读写多个方面

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EO Intelligence
Par t.3 在线启蒙教育硬件市场分析

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 3.1 在线启蒙硬件市场发展历程

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EO Intelligence
 在线启蒙硬件市场从玩具开始萌芽
中国在线启蒙硬件市场的发展是集传统行业升级、新兴技术发展以及市场需求更迭等多样产业发展趋势形成的新兴领域。最早的启蒙硬件
产品可以追溯到有限网络快速覆盖时期，玩具厂商、播放制造企业等纷纷进入教育市场，在线启蒙硬件市场开始萌芽。
01.有线网络赋能
有线网络在商用市场和家用市场的普及为早期的启蒙硬件产
品提供了链接互联网的机会。采用同轴电缆、双绞线和光纤
来连接计算机的有线网络以价格相对便宜、安装相对简便为
互联网在中国早期实现广泛应用奠定了基础。基于有线网络
的普及，硬件市场有了接入互联网的机会，同时互联网的赋
能也打开了启蒙硬件产品的个性化之门。
03.播放制造的延伸
早期启蒙硬件产品的另一种形态则是兼容启蒙教育数字内
容播放的以随身听、录音机、MP3播放器等为代表的移动
音视频设备。不同于前一种儿童玩具，这类产品通常极少
针对儿童的需求设计产品形态，因此多以商务化、现代化
的外观吸引客户，并以追求兼容更多不同格式的数字内容
为主要技术突破点。
EO Intelligence
Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
启蒙硬件市场发展历程
02.玩具厂商的转型
早期的启蒙硬件产品的一种形态是具有播放音乐及视频
功能的儿童玩具，这类产品通常的形态是在原有的静态
玩具产品的模型中增加端口，使之可以通过连接计算机
达到与网络连接的功能。因此这类在线启蒙硬件产品出
现的主要原因在于传统玩具企业适应互联网时代并且迎
合用户需求的玩具厂商转型升级。
04.萌芽期
这一阶段的产品严格意义上而言还不算是“ 在线 ”的
启蒙产品形态。原因在于在这一阶段产品主要内容来源
为将设备接入互联网下载储存，产品本身不具备自主连
接互联网的功能，产品内容不会自动更新和随环境及使
用者的变化而进行实时的调整。因此在这一阶段，在线
启蒙硬件市场仍然属于萌芽状态。
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 Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
当无线网络和数字内容成熟，在线启蒙硬件市场进入 启蒙硬件市场发展历程

“ 真在线 ”阶段
中国在线启蒙硬件市场的发展是集传统行业升级、新兴技术发展以及市场需求更迭等多样产业发展趋势形成的新兴领域：
随着无线网络技术的日渐成熟和数字化内容产业的日渐完善，启蒙硬件正式进入“ 在线阶段 ”。无线网络速度和传输技术的进步为在线启
蒙教育硬件产品在家庭场景下根据用户需求提供不同方面的内容提供了可能。同时无线网络在个人家庭及公共场所的普及，满足了低龄儿
童使用在线启蒙硬件市场时对于物理位置移动的要求，促进在线启蒙硬件产品的普及。数字内容产业的逐步成熟，一方面为启蒙教育内容
提供了良好的市场环境，吸引更多的内容创作者参与其中；另一方面为互联网硬件产品的制造商提供了与启蒙教育内容相结合，通过设计
和生产适合教育场景下的硬件产品，扩展其与个体用户和企业用户的渗透水平。

无线网络兴起
1997年，802.11无线标准发布，互联网开始向无线网络方向发展。随后出
现的2.4GHz频段的802.11b和5GHz的802.11a标准的推出和实现验证无线
网络应用的可能性，2003年802.11g标准通过2.4GHz频段达到了54Mbit/s的
速度，实现高速与兼容性的融合，2009年802.11n再次提高网络速度，增大
了无线网络传输的效率。
数字内容发展
数字内容产业自1995年西方七国信息会议首次提出，1996年在欧盟《信息社会2000
计划》中进一步明确内涵，各国的数字内容产业开始逐渐发展起来。中国数字内容
产业包括了出版、视听、娱乐、传媒等多个领域。2019年6月，中国网络文学用户规
模约为4.55亿，占整体网民数量的53.2%。中国网络视频用户规模为7.59亿，占网民
整体数量的88.8%。中国在线教育用户规模约为2.32亿，占网民整体的27.2%。

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EO Intelligence
 在线启蒙硬件教育市场：新科技带来无限可能 Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
启蒙硬件市场发展历程

中国在线启蒙硬件市场的发展是集传统行业升级、新兴技术发展以及市场需求更迭等多样产业发展趋势形成的新兴领域。物联网、人工智
能、5G等新兴技术的出现，使得在线启蒙硬件市场向深度交互和智能分析方向发展。以物联网、人工智能和5G为代表的新兴技术的出现和
应用，将数字化启蒙教育内容以硬件为载体进行更高效的传播，并且为儿童提供更好的产品使用体验，从理论沉浸和应用实践两方面对儿
童进行启蒙，提高在线模式下儿童启蒙教育的成果。 5G
5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降
低成本、提高系统容量和大规模设备连接。在4G全面商
用移动数据需求高速增长的情况下，发展5G系统成为学
术界和市场的共同需求。5G系统的商用将提高在线启蒙
硬件产品内容传播效果和覆盖范围。

物联网 新兴 人工智能
技术
物联网技术的应用一方面为家长在家庭教育场 人工智能技术与启蒙硬件产品的结合推动
景下控制设备的使用提供了可能，另一方面物 在线启蒙硬件产品针对儿童使用过程中产
联网在各种场景下的快速落地为在线启蒙硬件 生的个体问题进行针对性的教育内容输出，
产品构建课程和产品内容提供了更多可开发的 同时满足家庭教育中对于系统性教育内容
空间。 和个性化需求的更高层次匹配需求。
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EO Intelligence
 3.2 智能陪伴市场分析

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EO Intelligence
 智能陪伴市场：构建家庭教育生态场景，多种类型的玩家进入市 Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
智能陪伴市场特征
场，技术迁移和新技术应用是目前发展的主要动力
目前，中国智能陪伴市场主要竞争者由玩具制造商、通信终端制造商、教育内容制作商转型升级而来，是目前制造行业向
教育行业渗透的重要领域。根据提供的教育服务内容，中国智能陪伴市场可以分为播放类、交互类和绘本玩具类3个细分
类别。

◆ 智能陪伴——播放类产品，以智能硬件设备为主要的交付载体，提供多样化的教育内容和覆盖更多儿童场景应用为主要的交付服务，交
付内容是竞争的核心。

◆ 智能陪伴——交互类产品，注重通过智能硬件与儿童的语音交互功能，满足儿童在启蒙教育阶段的表达需求可以得到合适的回应，同时
提供教育内容的输出。

◆ 智能陪伴——绘本玩具类产品，主要产品和服务的应用场景需要有实际的绘本或玩具作为内容的部分载体，通过硬件实现对儿童教育场
景的虚拟化沉浸，从而提升教育内容对儿童的带入感。

智能陪伴市场是目前传统制造行业跨界教育比较容易的切入口，一方面传统制造行业有成熟的设备和机器生产线，另一方
面制造企业可以通过智能陪伴产品渗入家庭使用场景之中，易于构建完整的智能生活生态。

同时，智能陪伴市场中，多数企业提供的产品和服务内容相对差异化水平较低，通过技术建立的行业壁垒比较有限，目前
市场竞争比较激烈，头部企业尚未出现，各个都有突破的机会。

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EO Intelligence
 在线启蒙教育行业智能陪伴市场图谱 Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
智能陪伴市场图谱

播放类

交互类

绘本玩具类

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EO Intelligence
 智能陪伴——播放类：技术内容双驱动，音频内容触发行业竞 Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
智能陪伴播放类
争加剧
智能陪伴播放类整体面对的目标使用群体年龄段更加偏早期，基本与儿童发展周期重叠。因此相关产品在外观设计和使用操控中需要更
加注意适应早期儿童的需求，如啃咬玩具、按动开关等。以内容见长的企业进入市场的时间基本在内容产品发展相对成熟后展开，相较
于以技术见长的企业较晚。在“ 技术流 ”企业已经因技术水平差距较小从而产生较大竞争压力的情况下，“ 内容流 ”企业的进入打破
了原来的竞争平衡，促使更多企业引入外部内容资源或自主创新内容，增强自身竞争实力。
亿欧智库：通信技术企业跨界教育特点 亿欧智库：数字内容企业进入智能陪伴市场

制造优势 大量内容积累
数字内容企业在发展过程中积累了包括育儿论坛、儿
通信技术企业以智能制造转型升级或播放技术的产品
童影视、儿童音频等多种内容，可以满足目前启蒙市
创新，在设计和制造方面积累多年优势
场对于数字内容的主流需要

产品性能优势明显 IP形象高度接受
在通信技术跨界教育的企业产品特性上， 在数字内容企业进行内容创作和内容拓展过程中，不断巩固
高品质播放、高速传输、存储方便等为主 IP形象在儿童和家长心目中的印象，积累转化用户池
要的宣传卖点

赋能家长参与程度 延伸硬件增强粘性
通信技术企业依靠自身的通讯生产制造优势，将智能 通过将数字内容嵌入智能陪伴产品内核，数字内容企
陪伴产品与移动社交产品相连接，赋予家长与儿童远 业与儿童和家长交互粘性增强，同时锻炼儿童的动手
距离沟通能力 能力和交流能力
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EO Intelligence
 智能陪伴——交互类：语音识别技术是核心，智能家庭生态入 Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
口 智能陪伴交互类

智能陪伴交互类产品主要是基于家庭教育场景但不局限于教育内容，主要通过人与设备的日常交互，形成沉浸式的教育环境，最终实现
对儿童的潜移默化影响。因此，在目前的智能陪伴交互类市场，主要有三类玩家：传统家电企业、互联网企业以及智能设备制造企业。

智能设备制造类企业

互联网企业

传统家电企业 不局限于早教机器人单一产品形态，还包括智能穿
戴设备、智能娱乐设备、智能书写学习设备等。产
品设计的基本思路是围绕儿童启蒙教育所设计的多
以智能音箱为主要的产品形式，在产品功能中启蒙
个场景，针对性的提供不同服务。其中，智能穿戴
教育内容是重要的构成之一，但同时涵盖外卖、信
设备目前以定位为需求核心广为接受，而智能娱乐
息查询等多种互联网服务及智能家居控制系统。这
及书写设备目前仍处在相对早期阶段，有一定的市
以小帅机器人（海尔旗下品牌）和好帅机器人 类企业通常没有教育基因及内容元素，通常以内容
场开发空间。这类企业提供的智能机器人设备主要
（荣电集团旗下品牌）为代表，主要通过向儿童 平台的形式向客户提供教育内容，主打的产品特点
以与儿童进行多语种语音交互为主，系统性课程及
提供“ 管家式和育儿师 ”一体化的服务内容。 为智能语音识别与交互。这类企业在分销过程中通
内容与播放类相比较少。
一方面通过科普知识和教材知识覆盖儿童在启蒙 常作为智能家居入门级设备，与其他企业产品有明
阶段的学习需求，另一方面向包括儿童在内的家 显区别。
庭成员提供包括日程规划、智能问答等生活服务。
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EO Intelligence
 智能陪伴——绘本玩具类：传统出版行业升级，AR/VR技术与 Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
智能陪伴绘本玩具类
图像识别技术新场景应用
智能陪伴绘本玩具类产品是构建传统绘本行业与科技企业的桥梁产品。对于传统绘本出版企业而言，简单的书本形式无法完全满足儿童
独立使用的需求，最经常的使用场景为儿童在家长的讲述或者引导下理解和吸收相关内容，而缺少家长陪伴的情况下，儿童对于绘本的
使用有限，不利于绘本内容的传播。对于拥有包括AR/VR核心技术的科技企业而言，需要以实体内容为基础，构建虚拟影像最终满足用
户需求。另外对于拥有图像识别、语音识别和转化技术的科技企业，同样需要有主体内容后依据自身优势实现服务交付。因此以传统绘
本玩具为依托，以新型技术为工具，以机器人、点读笔、手机为实体的智能陪伴绘本玩具类市场营运而生。

以实体图书为主要形式 持续加大取得内容授权能力
需要家长陪伴完成内容传播 ➢ 借助绘本影响力和优势拓展市场
儿童自行使用存在壁垒 ➢ 针对广为人知的IP形象进行新的创作
2D形式缺少儿童与内容之间的互动 ➢ 增强用户粘性和品牌影响力
绘本玩具类
智能陪伴产品
增加对绘本内容的识别和转换
➢ 通过智能陪伴产品增强儿童与绘本的关联关系
缺乏内容端的设计制作
技术需要有一定的内容载体呈现 ➢ 增强对绘本的识别能力对内容进行再创作
高价值产品不利于儿童使用保存 ➢ 增强对绘本内容的多元转化满足儿童多种需求

67
EO Intelligence
 3.3 智能培养市场分析

68
EO Intelligence
 智能培养市场：以学科为导向，课外辅助功能为主，语数外学 Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
智能培养市场特征
科相对成熟，编程等新兴学科逐渐崛起
智能培养市场面对的主要儿童群体以有入学需求，从完全家庭教育环境中走向更有开放性的幼儿园环境，并为下一步进入学校进行准备。
入园和幼小衔接压力使得家长在对儿童进行启蒙教育的过程中，更多加入学科导向的内容，通过系统化的学科内容构建儿童在学科学习
方面的基本能力。K12阶段的升学压力随着儿童发展阶段的变化逐渐加深，低龄儿童启蒙阶段是升学压力的萌芽阶段。所以智能培养市
场目前兼具了学科专业性和评价弱化性的特征。与智能陪伴相比，智能培养的内容更加系统和专业，对于儿童也有一定的基础要求。与
K12阶段相比，B端或者C端采购智能培养设备的评价逻辑基本不涉及考试分数等硬性指标，更多的在于是否能够表达、是否有较长保持
学习稳定性的能力等软性评价指标。
亿欧智库：智能培养市场细分领域分析

英语沉浸式学习 课后辅助内容 智能新兴辅助产品

英语启蒙设备的出现基本延续了从智能
课后全学科辅导设备主要通过内容展示 以商汤科技、大疆、童心制物为代表的
陪伴市场就兴起的构建“ 沉浸式 ”英语
和设备辅助帮助儿童构建学习习惯和引 高科技制造企业通过智能培养设备主要
学习场景的内容，在智能培养市场，儿
发学习兴趣，同时在学龄阶段一定程度 提升儿童逻辑思考和产品操控能力，是
童已经形成了基本的语言能力，需要在
上降低家长的负担。这类设备目前以传 中国制造业升级大背景下，对人才需求
这个阶段不断加强使用和规范内容，因
统的教育设备制造商为主要玩家，智能 提升后产生的对儿童启蒙教育的新型补
此，智能设备的出现能够较好满足儿童
培养产品为产品线和内容的纵向延伸。 充。
在英语学习阶段重复高频对话的需求。

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EO Intelligence
 在线启蒙教育行业智能培养市场图谱 Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
智能培养市场图谱

操控类

学科类

KoalaTobey
磨耳朵英语机

综合类

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 智能培养——操控类：编程技能受到市场广泛认可，科技创新 Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
智能培养操控类
企业入局儿童科技启蒙领域
智能培养操控类企业提供的教育内容与传统定义的教育内容相差较大，严格意义上而言，操控类企业提供的产品及服务是儿童可以通过
创造性的思考在真实的物理世界实现的载体，其本身并不直接产生教育内容，需要与教育内容的企业或团队进行融合，最终实现产品和
服务的交付。从这个角度而言，操控类智能培养产品可以说是一个“ 智能教具”与“ 智能玩具 ”的结合载体。

亿欧智库：操控类智能培养市场机会和商业模型分析

71
EO Intelligence
 智能陪伴——学科类：全部为英语学科，以智能陪伴的服务形 Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
智能培养学科类
态为儿童设计系统化的课程内容并陪伴学习过程
学科类智能陪伴市场目前基本均以英语学科为主，一方面由于低龄儿童处于语言学习关键时期，而英语是国内接受度最高的外语，另一
方面，中国英语学习的各类方法已经形成相对系统的教学体系，学科类智能陪伴企业针对性的设计英语启蒙的内容和产品相对容易，因
此英语学科成为了学科类智能陪伴市场首选的学科内容。
亿欧智库：学科类智能陪伴产品特征

72
EO Intelligence
 智能陪伴——综合类：以辅助学校教学为主要目标，主打家 Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
智能培养综合类
教功能，以课后服务为主要内容，升学导向明显
综合类智能陪伴产品基本基于各个年龄阶段的在校课程，因此，对于使用的儿童基本在幼小衔接及小学阶段。启蒙的内容也基于儿童在
学校学到的各类学科，不局限于英语等单个学科，还有语文的听写、阅读训练、朗读练习、书写练习、数学的习题讲解等多种学科内容，
主要解决学生在进行课后学习过程中遇到的常见问题。一方面解放家长，使得学生得到相应的服务，另一方面家长可以保持对儿童学习
内容和状态的持续跟踪，即时了解学生动态。部分综合类智能陪伴产品增加了专项的学习课程，方便家长在发现学生学习的短板时为儿
童选择针对性的课程进行课后补充。
亿欧智库：综合类智能陪伴产品发展历程
综合类智能陪伴市场从插卡式学习电脑开始，
历经复读机、电子词典、点读机等多个发展阶
段，主要围绕辅助学校教学为内容，根据儿童
在学校学习的课程，在课后为儿童提供学习辅
导、课后练习和补充等多种形式的内容。

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EO Intelligence
 智能陪伴——综合类：以辅助学校教学为主要目标，主打家教 Part 3.在线启蒙教育硬件市场分析
智能培养综合类
功能，以课后辅导服务为主要内容，升学导向明显
综合类智能陪伴作为衔接K12培训和启蒙教育的环节，在新兴技术应用方面相对更深入，尤其是人工智能技术的具体应用。相较于与其
他领域基本集中于语音识别和图像识别技术的应用，综合类智能陪伴产品已尝试对知识点进行细颗粒度的拆分，并利用AI技术进行千人
千面的针对性督导课程设置和推荐，逐渐为儿童后续升学进行准备。

综合类智能陪伴市场

有专职教师提供内容 精品内容聚合平台
基于智能陪伴硬件平台，通过接
前者有独立的教研和师资团队，
入其他平台生产的关于相应年龄
通过综合类智能陪伴产品，通过
段的课程内容，针对性的整合并
录播和直播的方式输出教学内容。 知识点精细拆分 推荐给家长和儿童进行学习。
构建知识网络图谱
人工智能个性化定制

难点 竞争力 难点
竞争力
提供海量内容供儿童和家 保持硬件平台内容多样性
符合全国各地教材内容及
持续高品质教研能力 长查找并学习 和及时性
考试习惯

74
EO Intelligence
Par t.4 在线启蒙教育发展总结

75
 在线启蒙教育行业：未来五年面临发展机遇，千亿市场规模， Part 4.在线启蒙教育发展总结
中国在线启蒙教育总结
行业机会多元
根据亿欧智库预测，到2025年，在线启蒙教育面对的目标用户群体规模每年都将在8381万到1.16亿人之间，根据中国互联网络信息中心
的统计，2018年12月全国互联网普及率约为59.6%，亿欧智库预测，全国互联网普及率将在2025年达到约74%左右。因此全国在线启蒙
教育目标用户群体触网规模预计将在5000万至8600万之间。
亿欧智库认为，智能陪伴市场的渗透率将在2019年从约7%增长至约25%左右，参考目前市场上智能陪伴产品的单价区间250元至1200
元，亿欧智库预测，智能陪伴市场规模未来将以20.08%的复合增长率增长，到2025年高预测规模将超过220亿元。
根据行业专家访谈及市场调研结果，智能培养市场目前的年出货量基本稳定在500万台量级的规模，行业进入到对课程内容深度制作增
强用户粘性的阶段，因此亿欧智库预测，未来6年，智能培养市场的年出货量保持稳定缓慢增加的趋势。参考目前的产品单价区间2000
元至4000元，2025年智能培养市场规模高预测水平将达到约240亿元。
亿欧智库：智能陪伴市场规模预测（亿元） 亿欧智库：智能培养市场规模预测（亿元）
250.00 CAGR=20.08% 300.00 CAGR=2.64%
222
234 240
250.00 222 228
211 216
200.00 205
157
200.00
150.00 131
108 150.00
90
100.00 75
62 100.00
46 111 114 117 120
103 105 108
50.00 27 33
16 19 23 50.00
13

- -
2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
76
EO Intelligence 市场规模（低预测） 市场规模（高预测） 市场规模（低预测） 市场规模（高预测）
 在线启蒙教育行业：未来五年面临发展机遇，千亿市场规模， Part 4.在线启蒙教育发展总结
中国在线启蒙教育总结
行业机会多元
家庭启蒙市场均以视频及音频为载体，根据中国网络视听节目服务协会发布的《2018年中国网络视听发展研究报告》显示，中国网络
视频用户规模占全体网民规模的76%，网络音频用户规模占全体网民规模的38%。因此中国家庭启蒙市场用户规模约为7000万人。从
覆盖目标群体的程度而言，家庭启蒙市场覆盖水平预计至2025年呈现平稳增长的趋势。以目前市场价格100元至200元的情况，家庭启
蒙市场规模在2025年高预测将超过220亿元，年复合增长率为3.07%。
根据亿欧智库的调研结果及专家访谈，中国教学启蒙市场在一线城市、二线城市及三线以下城市的比例基本保持40%、45%和15%的结
构。3类市场渗透率基本在12%、7%及5%左右的水平，随着市场的逐渐发展，预计到2025年渗透率将提升至35%、25%和15%左右的
水平。以目前1800元/年至6500元/年不等的收费水平预测，到2025年，中国教学启蒙市场规模将在800亿至1200亿之间，是在线启蒙教
育行业增长最快的市场，年复合增长率约为21.65%。
亿欧智库：家庭启蒙市场规模预测（亿元） 亿欧智库：教学启蒙市场规模预测（亿元）
CAGR=3.07% CAGR=21.65%
250.00
214 222 1,400.00
200 206
193 1168
180 187
200.00 1,200.00
959
1,000.00
788
150.00
800.00 648
533
100.00 128 133 600.00 438 762
116 120 124 360
108 112 626
400.00
50.00
515
200.00 423
348
235 286
- -
2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
市场规模（低预测） 市场规模（高预测） 市场规模（低预测） 市场规模（高预测）
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EO Intelligence
 在线启蒙教育行业：未来五年面临发展机遇，千亿市场规模， Part 4.在线启蒙教育发展总结
中国在线启蒙教育总结
行业机会多元
亿欧智库预测，中国在线启蒙市场整体规模在2019年约在460亿元至800亿元之间，未来6年将以年复合增长率14.41%的水平持续增加。
到2025年，在线启蒙市场整体规模将达到1000亿至1800亿元之间，其中教学启蒙市场和智能陪伴市场是主要的增长动力，教学启蒙市
场将成为在线启蒙市场的主要构成。2025年，教学启蒙市场占在线启蒙市场整体规模占比将在63%至72%左右，智能培养和家庭启蒙
市场份额相对一致并保持在12%左右。智能陪伴市场的市场规模份额占比将有较大波动，主要取决于未来新兴技术赋能是否能够向儿童
提供更个性化和专业化的产品及服务。
亿欧智库：在线启蒙市场规模预测（亿元） 亿欧智库：2025年在线启蒙教育市场结构（亿元）
2000 CAGR=14.41% 1852

1564 12.96% 12.00%

1500 1353 11.30% 12.56%

1178 4.36%
1032 12.00%
910
1000 808
1062 较高预测

904
780
500 676
590
459 519
71.78%
0 63.04% 较低预测
2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
市场规模（低预测） 市场规模（高预测）
家庭启蒙 教学启蒙 智能陪伴 智能培养 78
EO Intelligence
 在线启蒙教育行业现状：整体处于早期阶段，注重儿童综合素 Part 4.在线启蒙教育发展总结
中国在线启蒙教育总结
质培养，丰富家庭教育场景内容
整体而言中国在线启蒙教育行业处于从家庭教育的物理场景向在线化场景的试探和过渡阶段。得益于适龄儿童规模的增长和在线技术在
教育里应用的成熟，加之政策监管对于K12教育培训行业的规定趋于严格、对于素质教育和科学教育的长期观念培育，在线启蒙教育行
业逐渐获得资本的关注。多重因素的叠加下，在线启蒙教育企业迎来新的发展机遇，多类参与者加入市场竞争，探索多种方式构成行业
闭环。

整体处于早期阶段 服务内容和商业模式 巨头、资本和技术

素质培养是核心 尚处于探索状态 推动行业加速
01 ⚫ 在线启蒙教育行业无论是从融资轮次还 02 ⚫ 在服务内容方面，在线启蒙教育行业 03 在线启蒙教育行业吸引了包括阿里、腾
是行业规模方面整体上仍然处于早期阶 涉及范围十分广泛，从日常生活到学 讯、商汤等一系列巨头企业参与，同时
段，获得B轮及C轮融资的企业较少。 科知识都是启蒙教育产品的内容。 知名投资机构也纷纷落子布局。此外AI、
⚫ 在线启蒙教育行业的内容核心仍然是围 ⚫ 关于商业模式，在线启蒙教育目前的 VR/AR等技术持续赋能，丰富启蒙教育
绕儿童综合素质的培养，学科内容基本 主流仍然是内容付费及课程购买，但 内容的多种形态，行业加速发展。
以培养学习习惯和兴趣为主。 能否支撑企业持续发展尚待验证。

“ 解放家长 ”仍然是核心需求
同质化竞争和阶段性差异共存
04 ⚫ 从在线启蒙教育各个单独品类内部来看，产品的同质化现象比
05 在线启蒙教育立足于家庭教育场景，解决的核心需求
是在儿童成长的过程中，家长能够减轻一定的内容负
较明显，不易通过简单的展现形式做区分，基本以固定IP形象
担和陪伴时间，同时又能够对儿童学习的内容进行质
企业代表。
量把控和教育监督，更高效便捷的完成儿童启蒙教育。
⚫ 各品类综合而言，有发展较快的英语和编程内容，也有发展较
慢的绘本玩具，品类之间发展阶段性差异存在。 79
EO Intelligence
 在线启蒙教育行业展望：投资与创业机会仍在，技术和内容持续创 Part 4.在线启蒙教育发展总结
在线启蒙教育展望
新，探索激发下沉市场活力
在线启蒙教育市场机遇与挑战并存。从目标用户群体而言，低龄儿童规模的增长为在线启蒙教育市场奠定了发展的基础。数字化内容的
逐渐丰富和科技的应用，为在线启蒙市场进一步下沉，促进优质教育资源的共享提供了可行的解决方案。行业本身依然处于早期阶段，
投资与创业的空间和机会仍然非常多。但同时，行业本身存在的问题也需要重视。无论是内容上的创新、效果上的评估还是商业闭环的
设计都在制约着行业整体的发展，需要更多的创新理念和技术加以解决。

学历教育内容衔接 师资力量储备不足

在线启蒙教育行业面对的目标群体在启蒙教育阶段后进入
到小学学历教育阶段，因此，在线启蒙教育在内容设计上
存在既要考虑培养儿童的学习习惯，同时也要思考内容如
何与未来的学科内容相衔接的问题。
市场发展
面临挑战
效果评价不明确
在线启蒙教育培养的主要是儿童认知世界，了解知识，
建立学习能力等内容，各类产品缺乏统一显性的学习成
果反馈和评价体系，家长选择的动力较弱。
在线启蒙教育行业，特别是教学启蒙企业，缺少专业师
资的规模化储备，目前的解决方案是降低师资要求或企
业自行培养，对于企业未来发展而言或无法满足市场需
求，或无法形成规模化扩张，师资问题亟待解决。
商业转化难度大
在线启蒙教育的早期阶段通过免费的投放和使用是主流
方式，但关于内容需求的持续刚性因同质化竞争存在商
业转化难度，用户可以在类似内容间切换实现免费获取。

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EO Intelligence
 在线启蒙教育行业展望：投资与创业机会仍在，技术和内容持续创 Part 4.在线启蒙教育发展总结
在线启蒙教育展望
新，探索激发下沉市场活力

学科内容素质培养 校企合作增强师资供给 高新技术应用渗透 突破壁垒下沉市场

可以尝试在启蒙教育内容中 关于专业师资供给可以与高 包括人工智能、大数据等技 在线启蒙教育行业的市场分

将未来的学科教育内容进行 等院校进行人才合作培养， 术的应用仍然处于探索和尝 布相对均衡，在低线城市有
素质化研发和设计，从素质 既满足学校保就业的需求， 试阶段，增强技术在内容设 较高的认知，打破了市场壁
育人实现学科教学 又实现质量稳定的师资供给 计等方面的应用和渗透 垒，市场下沉成功几率较高

01 02 03 04

建立差异化壁垒 提升精细化运营能力 多方位复合叠加 C端为主B端导流

在线启蒙教育企业可以进一 提升精细化运营能力，将内 在线启蒙教育企业可以不局 C端用户将仍然是在线启蒙

步增强教学内容特征，丰富 容和服务精准化提供，有效 限于模式和内容限制，从多 教育行业的主要群体，需要
教学环节等多种手段建立差 降低企业成本，增强企业竞 种角度进行集合，构建立体 持续投入，但B端可以作为导
异化壁垒 争实力 化教育生态 流角色提升获客精准程度

05 06 07 08

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附录

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 附录 附录

序号 发布单位 报告或文件名称

1 联合国经济和社会事务部人口司 世界人口展望（2019年电子版）

2 世界银行 《2019年世界发展报告》

3 哈佛大学儿童发展中心 《THE SCIENCE OF EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT》

4 中国国家统计局 年度出生人口数量统计、居民人均可支配收入情况统计

5 美国经济分析局（BEA） Personal Consumption Expenditures by Type of Product

6 中国互联网信息中心 历年《中国互联网络发展状况统计报告》

7 亿欧智库 《2018中国少儿在线英语教育行业研究报告》

8 中国网络视听节目服务协会 《2018年中国网络视听发展研究报告》

9 广证恒生 《少儿英语系列（线上篇）：渗透率提升促市场扩容，新机遇在下沉市场》

10 易观 《中国智能音箱行业深度发展分析2019》

11 艾瑞咨询 《中国在线幼儿启蒙英语行业白皮书》

12 微博 《2018微博母婴育儿家庭教育消费趋势洞察报告》
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EO Intelligence
 写在最后

◆ 亿欧智库经过桌面研究及对相关企业、专家访谈后作出此份报告，报告梳理了中国在线启蒙教育行业现状，对于各类在线启蒙教育行业
进行分类，发现各个类别之间的差异和市场特征，并指出目前在线启蒙教育行业存在的问题为未来的发展方向，最终形成此次研究结果。
在此，亿欧智库感谢相关企业、业内专家的鼎力支持。
◆ 未来，亿欧智库将持续密切关注在线启蒙教育及其他相关领域，进行更深入探讨，持续输出更多研究成果，以帮助企业可持续健康发展，
推动产业升级。欢迎大家与我们联系交流，提出宝贵意见。
◆ 报告作者：

王妍 Maggie
分析师
Email：wangyan1@iyiou.com

报告审核：

苟瑜 Leona 由天宇 Deco

亿欧智库研究主管、高级分析师 亿欧公司副总裁、亿欧智库研究院院长
Email：Email: gouyu@iyiou.com Email：youtianyu@iyiou.com

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 团队介绍和版权声明

◆ 团队介绍：
• 亿欧智库是亿欧公司旗下专业的研究与咨询业务部门。
• 智库专注于以人工智能、大数据、移动互联网为代表的前瞻性科技研究；以及前瞻性科技与不同领域传统产业结合、实现产业升级
的研究，涉及行业包括汽车、金融、家居、医疗、教育、消费品、安防等等；智库将力求基于对科技的深入理解和对行业的深刻洞
察，输出具有影响力和专业度的行业研究报告、提供具有针对性的企业定制化研究和咨询服务。
• 智库团队成员来自于知名研究公司、大集团战略研究部、科技媒体等，是一支具有深度思考分析能力、专业的领域知识、丰富行业
人脉资源的优秀分析师团队。
◆ 版权声明：
• 本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许
可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人
的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。
本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不同时期，亿欧智库可发出与本报告所载资料、
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情形下做出修改，读者可自行关注相应的更新或修改。
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