Lima, 04 de julio de 2017 Sefiores SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV Av. Santa Cruz N° 315 Miraflores.- Atencion: Sr. Alix Godos Garcia Intendente General - Intendencia General de Supervision de Conductas Referencia: Reaistro de la “Quinta Emi de Alicorp SAA. n del Tercer Programa de Bonos Corporativos De nuestra consideracién: ALICORP S.A.A. (el “Emisor’), empresa que se dedica a la industria, exportacién, importacién, distribucién y comercializacién de productos de consumo masivo, principalmente alimenticios y de limpieza, trigo y/o cualquier cereal, asi como la compra, venta, transformacién, én, importacién y exportacién de materias primas, frutos y productos nacionales 0 extranjeros, inscrita en la Partida Electronica N° 70267718 det Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral del Callao, con Registro Unico de Contribuyentes N° 20100055237, con domicilio para estos efectos en Av. Argentina N° 4793, Callao, quien actia debidamente representada por los sefiores Jaime Butrich Velayos, identificado con DNI N° 07207156, y Alexander Pendavis Heksner, identificado con DNI N° 40132437, de conformidad con Io dispuesto por la Ley del Mercado de Valores, cuyo Texto Unico Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 093- 2002-EF (la "Ley del Mercado de Valores’), e! Reglamento de Oferta Publica Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolucion CONASEV N° 141-98-EF-94.10 (el “Reglamento’), el Manual para el Cumplimiento de los Requisitos Aplicables a las Ofertas Pablicas de Valores Mobiliarios (el “Manual") y las Normas Comunes para la determinacién del contenido de los Documentos Informativos (las "Normas Comunes"), ambas normas aprobadas mediante Resolucién de Gerencia General N° 211-98- EF/94.14, y sus modificatorias; a ustedes atentamente decimos: 1. Que, habiéndose dispuesto la inscripcién del Tercer Programa de Bonos Corporativos de Alicorp S.A.A. (el "Programa’) en el Registro Publico del Mercado de Valores (CRPMV’) de la Superintendencia de! Mercado de Valores (la “SMV") y el registro del Prospecto Marco correspondiente a dicho Programa mediante Resolucién de Intendencia General SMV N° 111-2014-SMV/ 11.1, y, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 14.3 del Reglamento, solicitamos a ustedes lo siguiente: (i) La aprobacién de la inscripcién en el RPMV de la SMV de la “Quinta Emision del Tercer Programa de Bonos Corporativos de Alicorp S.A.A.” por un monto total en circulacién de hasta S/ 200'000,000.00 {Doscientos millones y 00/100 Soles) (la “Quinta Emisién’) a realizarse bajo el Programa; y,(ii) El registro del Complemento del Prospecto Marco correspondiente a la Quinta Emision. A continuacién, se sefialan las principales caracteristicas de la Quinta Emisién, sin peruicio del mayor detalle sobre sus términos y condiciones contenido en el Contrato ‘Complementario y el Complemento del Prospecto Marco correspondiente a la Quinta Emisién y demas documentacién que se adjunta a la presente solicitud. Emisor: Alicorp S.A.A. Denominacion: Quinta Emisién del Tercer Programa de Bonos Corporativos de Alicorp. Tipo de instrumento: Bonos Corporativos.. Clase: Instrumentos representativos de deuida, nominativos, indivisibles, libremente negociables y que estarén representados por anotaciones en cuenta Moneda: Soles. Monto de la Emisién: Hasta por S/ 200'000,000.00 (Doscientos millones y 00/100 Soles). Series: ‘Se podran emilir una o mas Series de hasta por un monto de S/ 200'000,000.00 (Doscientos millones y 00/100 Soles). La Fecha de Emisién, Fecha de Colocacién, Fecha de Vencimiento y Fecha de Redencién de cada una de las Series seran definidas unicamente en el Aviso de Oferta. Valor Nominal: El Valor Nominal inicial de los Bonos sera de S/ 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) cada uno. Tipo de Oferta: Oferta Publica. El Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna, la colocacién de los Bonos. Fecha de Colocacion: Es la fecha en la cual se realiza el proceso de subasta de la Emisién 0 Serie, siguiendo el mecanismo de colocacién establecido en el Prospecto Complementario respectivo. La Fecha de Colocacién seré comunicada en el respective Aviso de Oferta. Precio de Colocacion: Los Bonos se colocaran bajo la par. ‘Tasa de Interés: ‘Sera cupdn cero (descuento). Los Bonos se ofrecerdn bajo la par, a un precio que serd fijado por el Emisor de acuerdo con el procedimiento de colocacién indicado en el presente Contrato Complementario y en el Prospecto Complementario del Prospecto Marco. La formula que expresa el precio es la siguiente:ar r360 1 Donde: i: es el rendimiento implicito expresado como tasa de interés nominal anual. Ni: @s el plazo de la Emisién en Dias. Fecha de Emision: La Fecha de Emision de cada Emisién 0 Serie sera informada a la SMV y a los inversionistas a través del Aviso de Oferta respectivo, Redencion: La redencién del 100% del principal de los Bonos se realizaré en un tnico pago, en la Fecha de Redencién de la respectiva Serie, en forma proporcional a cada titular en funcién de la cantidad de los Bonos cuya titularidad le corresponde, y segun lo previsto en el Prospecto Complementario ‘correspondiente a esta Quinta Emisién. Para efectos del pago del principal, tendran derecho a recibirlo los titulares de los Bonos cuyas ‘operaciones hayan sido liquidadas, a més tardar, el Dia Habil anterior a la Fecha de Redencion. En caso la Fecha de Vencimiento de la respectiva Serie no sea un Dia Hébil, la redencién y pago respectivo se efectuara el primer Dia Habil siguiente sin que los titulares de los Bonos tengan derecho a percibir intereses por dicho diferimiento. Piazo de la Emision: Los Bonos se emitiran por un plazo de 387 Dias contados a partir de la Fecha de Emisin. Garantias: Garantia genérica sobre el pairimonio del Emisor. Los Bonos a emitirse bajo el Programa no contaran ‘con garantias especficas, Destino de los Recursos! Los recursos obtenidos seran utilizados para la restructuracién de pasivos financieros de corto plazo pasivos comerciales de corto plazo del Emisor. ‘Opcion de Rescate: 'No existira opcion de rescate, salvo en los casos establecidos en los numerales 2 al 5 del Articulo 330° de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, y siempre que se cumpia lo previsto en ‘el Articulo N° 89 de la Ley del Mercado de Valores. Mercado Secundario: Los Bonos serén inscritos en el Registro de la Bolsa de Valores de Lima, dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a su Fecha de Emision. El tramite de inscripcién en Rueda de Bolsa se realizar por cuenta y costo del Emisor. Entidad Estructuradora: ‘Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.‘Agente Colocador: Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. Representante de los Scotiabank Peru S.A.A. o la entidad que lo sustituya Obligacionistas: de acuerdo a Io establecido en el Contrato Marco. Lugar y Agente de Pago: | CAVALI S.A. ICLV, con domicilio en Av. Santo Toribio N° 143, oficina 501, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, Peru Interés Moratorio: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de pago establecidas en el presente Contrato Complementario por parte de! Emisor, éste incurriré en mora en forma automatica a partir del incumplimiento en el pago de la obligacién y mientras. se mantenga el mismo, sin necesidad de requerimiento, intimacion previa, o formalidad alguna. La tasa de interés moratorio serd igual a dos por iento (2%) nominal anual sobre el importe total vencido y pendiente de pago. Costos de la Emision: Todos los costos relacionados con la presente Emisién seran asumidos por el Emisor. Que, segtin lo previsto en el Reglamento, el Manual y las Normas Comunes, remitimos la siguiente documentacién a efectos de obtener la inscripcién de la Quinta Emisién y el registro del Complemento del Prospecto Marco correspondiente 2 la Quinta Emisién: (i) Complemento del Prospecto Marco correspondiente a la Quinta Emisién (Anexo 1% (i) Copia de los informes de clasificacién de riesgo del Programa y las ‘comunicaciones enviadas por las empresas clasificadoras de riesgo (Anexo 2); (ii) Minuta del Contrato Complementario de fecha 03 de julio de 2017, correspondiente a la Quinta Emision (Anexo 3); (iv) Formato del Aviso de Oferta correspondiente a fa Quinta Emi n (Anexo 4); (v) Solicitud de Inscripcién de los valores en el Registro Piblico del Mercado de Valores y en Rueda de Bolsa, segtin el formato incluido como Anexo 2 del Reglamento de Inscripoién y Exclusién de Valores Mobiliarios en el Registro PUblico del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores yen la Rueda de Bolsa (Anexo §): y, (vi) Constancia de pago por los derechos de trémite correspondientes (Anexo 6). Que, segin Io previsto en el Reglamento, el Manual y las Normas Comunes, remitimos la Actualizacion N° 05 del Prospecto Marco correspondiente al Programa, de fecha 04 de julio de 2017. Que, en cuanto a la demas documentacién e informacién presentada para la inscripcién del Programa en el RPMV, cumplimos con declarar, bajo juramento, queesta se encuentra debidamente actualizada y mantiene su validez y vigencia a la fecha de la presente solicitud. En caso de requerir cualquier informaci6n adicional 0 complementaria a los fines de esta solicitud, les agradeceremos contactar con la persona que a continuacién se indica: Nombre: Alexander Pendavis Heksner Cargo: Director de Tesoreria, Finanzas Corporativas y Relacion con el Inversionista Avenida Argentina N° 4793, Callao Teléfon: (611) 315-0800 Ext. 444410 Correo electrénico: apendavish@alicorp.com.pe Sin otro particular, quedamos de Ustedes. Ateniamente, ALICORP S.A.A. < LK. ‘Alexander PSndavis Haxsner Director de Tesoreria, Finanzas Cotporativas y Relacién con el Inversionista ALICORP S.A.A. Jaime Butrich Velayos Vicepresidente Corporativo de Supply Chain ALICORP S.A.A.