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dŽŐĞƚŚĞƌ ǁĞ ĐĂŶ͊

/ŶĨŝŶŝdž ^ŵĂƌƚ Ϯ

YƵŝĐŬ 'ƵŝĚĞ

,ĞƌĞďLJ͕ /E&/E/y DK/>/dz >/D/d

ĞĐůĂƌĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ DŽďŝůĞ WŚŽŶĞ ŝƐ ŝŶ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ ŽĨ
ŝƌĞĐƚŝǀĞ ϮϬϭϰͬϱϯͬh͘
 /ŶĨŝŶŝdž
<ŶŽǁ LJŽƵƌ ƉŚŽŶĞ

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ķ ĂƌƉŚŽŶĞ :ĂĐŬ
ϴ
ĸ &ƌŽŶƚ ĐĂŵĞƌĂ
Ĺ ĂŵĞƌĂ ϵ
ĺ sŽůƵŵĞ ƵƚƚŽŶ
Ļ WŽǁĞƌ ƵƚƚŽŶ
ļ h^ :ĂĐŬ
Ľ &ƌŽŶƚ &ůĂƐŚ
ľ &ůĂƐŚ
Ŀ &ŝŶŐĞƌƉƌŝŶƚ

ϭ ϲ

ϭ
 /ŶĨŝŶŝdž
'ĞƚƚŝŶŐ ƐƚĂƌƚĞĚ
/ŶƐĞƌƚ ^/D ĐĂƌĚ Θ DĞŵŽƌLJ ĐĂƌĚ
ķ ^ǁŝƚĐŚ ŽĨĨ ƚŚĞ ŵŽďŝůĞ ƉŚŽŶĞ ĂŶĚ ƌĞŵŽǀĞ ƚŚĞ ƌĞĂƌ ĐŽǀĞƌ͘
ĸ /ŶƐĞƌƚ ƚŚĞ ^/D ĐĂƌĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƌĚ ƐůŽƚ ƉƌŽƉĞƌůLJ͘
Ĺ &ŝŶĂůůLJ͕ ƌĞƉůĂĐĞ ƚŚĞ ƌĞĂƌ ĐŽǀĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽďŝůĞ ƉŚŽŶĞ͘

Ϯ
 /ŶĨŝŶŝdž
ŚĂƌŐŝŶŐ ƚŚĞ ƉŚŽŶĞ
zŽƵ ĐĂŶ ĐŚĂƌŐĞ LJŽƵƌ ĚĞǀŝĐĞ ƵƐŝŶŐ Ă ĐŚĂƌŐĞƌ Žƌ ďLJ ĐŽŶŶĞĐƚŝŶŐ ŝƚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƵƐŝŶŐ Ă h^
ĐĂďůĞ ;ĐŽŵĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉŚŽŶĞͿ͘
EŽƚĞ͗ KŶůLJ ƵƐĞ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ĐŚĂƌŐĞƌ͖ ŝŵŵŽǀĂďůĞ ŝŶďƵŝůƚ ďĂƚƚĞƌLJ͘
dŚĞ ƉŚŽŶĞ ĐĂŶ ďĞ ƌĞƐƚĂƌƚĞĚ ďLJ ŚŽůĚŝŶŐ ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ďƵƚƚŽŶ ĨŽƌ ϭϬ ƐĞĐŽŶĚƐ͘

ϯ
 /ŶĨŝŶŝdž
ŽŶŶĂŠƚƌĞ ǀŽƚƌĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ
ϰ

ϯ
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ķ WƌŝƐĞ Ě͛ĠĐŽƵƚĞƵƌƐ
ϴ
ĸ ƉƉĂƌĞŝů ƉŚŽƚŽ ĨƌŽŶƚĂů
Ĺ ƉƉĂƌĞŝů ƉŚŽƚŽ ϵ
ĺ ŽƵƚŽŶ ĚĞ ǀŽůƵŵĞ
Ļ ŽƵƚŽŶ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ļ WƌŝƐĞ h^
Ľ &ůĂƐŚ ĨƌŽŶƚĂů
ľ &ůĂƐŚ
Ŀ ŵƉƌĞŝŶƚĞƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ

ϭ ϲ

ϭ
 /ŶĨŝŶŝdž
ĠŵĂƌƌĞƌ
/ŶƐĠƌĞƌ ůĂ ĐĂƌƚĞ ^/D Ğƚ ůĂ ĐĂƌƚĞ ŵĠŵŽŝƌĞ
ķƚĞŝŐŶĞnj ůĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ŵŽďŝůĞ Ğƚ ĞŶůĞǀĞnj ůĞ ĐŽƵǀĞƌĐůĞ ĂƌƌŝğƌĞ͘
ĸ/ŶƐĠƌĞnj ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ůĂ ĐĂƌƚĞ ^/D ĚĂŶƐ ůĞƐ ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ĐĂƌƚĞƐ͘
ĹŶĨŝŶ͕ ƌĞƉůĂĐĞnj ůĞ ĐŽƵǀĞƌĐůĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ŵŽďŝůĞ͘

Ϯ
 /ŶĨŝŶŝdž
ŚĂƌŐĞƌ ůĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ
sŽƵƐ ƉŽƵǀĞnj ĐŚĂƌŐĞƌ ǀŽƚƌĞ ĂƉƉĂƌĞŝů ă ůΖĂŝĚĞ ĚΖƵŶ ĐŚĂƌŐĞƵƌ ŽƵ ĞŶ ůĞ ĐŽŶŶĞĐƚĂŶƚ ă ƵŶ ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ ă
ůΖĂŝĚĞ ĚΖƵŶ ĐąďůĞ h^ ;ĨŽƵƌŶŝ ĂǀĞĐ ůĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞͿ͘
ZĞŵĂƌƋƵĞ͗ ƵƚŝůŝƐĞnj ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ƵŶ ĐŚĂƌŐĞƵƌ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞ͖ ƵŶĞ ďĂƚƚĞƌŝĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĠĞ ŝŶĂŵŽǀŝďůĞ͘
>Ğ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƌĞĚĠŵĂƌƌĠ ĞŶ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ ůĞ ďŽƵƚŽŶ ĚΖĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉĞŶĚĂŶƚ ϭϬ
ƐĞĐŽŶĚĞƐ

ϯ
 /ŶĨŝŶŝdž
hd/KE
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ŚĞĂƌŝŶŐ ůŽƐƐ͘
Ϯ͘ZŝƐŬ ŽĨ ĞdžƉůŽƐŝŽŶ ŝĨ ďĂƚƚĞƌLJ ŝƐ ƌĞƉůĂĐĞĚ ďLJ ĂŶ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚ ƚLJƉĞ͕ ĚŝƐƉŽƐĞ ŽĨ ƵƐĞĚ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͘
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ϲ͘ŚĂƌŐŝŶŐ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͗ Ϭć̚нϱϱć
ϳ͘ĚĂƉƚĞƌϭ͗ hͲϱϮy
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KƵƚƉƵƚ͗  ϱ͘Ϭs ϭ͘Ϯ
ĚĂƉƚĞƌϮ͗ hͲϱϮzy
/ŶƉƵƚ͗  ϭϬϬͲϮϰϬsΕϱϬͬϲϬ,nj͕ ϮϬϬŵ
KƵƚƉƵƚ͗  ϱ͘Ϭs ϭ͘Ϯ
ϴ͘dŚĞ ĚĞǀŝĐĞ ĐŽŵƉůŝĞƐ ǁŝƚŚ Z& ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ĚĞǀŝĐĞ ƵƐĞĚ Ăƚ ϱŵŵ ĨƌŽŵ LJŽƵƌ ďŽĚLJ͘
ϵ͘dŽ ƉƌĞǀĞŶƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ŚĞĂƌŝŶŐ ĚĂŵĂŐĞ͕ ĚŽ ŶŽƚ ůŝƐƚĞŶ Ăƚ ŚŝŐŚ ǀŽůƵŵĞ ůĞǀĞůƐ ĨŽƌ ůŽŶŐ ƉĞƌŝŽĚƐ͘
ϭϬ͘ĂƌƉŚŽŶĞ ĂŶĚ h^ ĐĂďůĞ ĂƌĞ ƐŚŝĞůĚĞĚ͘

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tD E /͗ϭϵϮϬͲϭϵϴϬ D,nj ;dyͿ͕ ϮϭϭϬͲϮϭϳϬ D,nj ;ZyͿ͖
tD E s///͗ ϴϴϬͲϵϭϱD,nj ;dyͿ͕ ϵϮϱͲϵϲϬD,nj ;ZyͿ͖

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 /ŶĨŝŶŝdž
>d Eϯ͗ ϭϳϭϬͲϭϳϴϱD,nj ;dyͿ͕ ϭϴϬϱͲϭϴϴϬD,nj ;ZyͿ͖
>d Eϳ͗ ϮϱϬϬ ͲϮϱϳϬ D,nj;dyͿ͕ ϮϲϮϬ ͲϮϲϵϬ D,nj;ZyͿ͖
>d EϮϬ͗ ϴϯϮ ͲϴϲϮ D,nj;dyͿ͕ ϳϵϭͲ ϴϮϭ D,nj;ZyͿ͖
>d EϰϬ͗ ϮϯϬϬͲϮϰϬϬD,nj ;dyͿ͕ ϮϯϬϬͲϮϰϬϬD,nj ;ZyͿ͖
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tŝ&ŝ͗ ϭϰĚŵ нͬͲϯĚ

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 /ŶĨŝŶŝdž
^ƉĞĐŝĨŝĐ ďƐŽƌƉƚŝŽŶ ZĂƚĞ ;^ZͿ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
d,/^ s/ Dd^ /EdZEd/KE> 'h/>/E^ &KZ yWK^hZ dK Z/K ts^
ŽĚLJ ƉĂƌƚƐ dĞƐƚ ǀĂůƵĞ dĞƐƚ ĚŝƐƚĂŶĐĞ >ŝŵŝƚ
,ĞĂĚ Ϭ͘ϰϮϱtͬ<ŐϭϬŐ Ϭŵŵ Ϯ͘Ϭ tͬ<ŐϭϬŐ
ŽĚLJ Ϭ͘ϰϰϴtͬ<ŐϭϬŐ ϱŵŵ Ϯ͘Ϭ tͬ<ŐϭϬŐ

K ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ͗ ZZZLQILQL[PRELOLW\FRP

ϲ
 /ŶĨŝŶŝdž

ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚLJ
tĞ˖/E&/E/y DK/>/dz >/D/d
;EĂŵĞ ŽĨ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌͿ
ZD^ ϬϱͲϭϱ͕ ϭϯͬ& ^Khd, dKtZ tKZ> &/EE dZ ,ZKhZ /dz ϭϳ EdKE Z d^d <>E ,KE' <KE'͘
;ĚĚƌĞƐƐͿ
ĚĞĐůĂƌĞ ƵŶĚĞƌ ŽƵƌ ŽǁŶ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚLJ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚ
WƌŽĚƵĐƚ ŶĂŵĞ ͗ DŽďŝůĞ ƉŚŽŶĞ
DŽĚĞů EŽ͗͘ yϱϱϭϱ
dƌĂĚĞŵĂƌŬ͗ /ŶĨŝŶŝdž

;/ŶĐůƵĚŝŶŐ ƉƌŽĚƵĐƚ ŶĂŵĞ͕ ŵŽĚĞů EŽ͘ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ͕ǀĞƌƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌLJ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐͿ

ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚŚŝƐ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƌĞĨĞƌƐ ĐŽŶĨŽƌŵƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐŝŶŐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ

ϯ͘ϭĂ ,ĞĂůƚŚ͗ E ϱϬϯϲϬ͗ϮϬϭϳ

E ϱϬϱϲϲ͗ϮϬϭϳ
E ϲϮϰϳϵ͗ϮϬϭϬ

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ƌĂĨƚ d^/ E ϯϬϭ ϰϴϵͲϭϳ sϯ͘Ϯ͘Ϭ ;ϮϬϭϳͲϬϯͿ
ƌĂĨƚ d^/ E ϯϬϭ ϰϴϵͲϭϵ sϮ͘ϭ͘Ϭ ;ϮϬϭϳͲϬϯͿ

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 /ŶĨŝŶŝdž
ƌĂĨƚ d^/ E ϯϬϭ ϰϴϵͲϱϮ sϭ͘ϭ͘Ϭ ;ϮϬϭϲͲϭϭͿ
E ϱϱϬϯϮ͗ϮϬϭϱ
E ϱϱϬϯϱ͗ ϮϬϭϳ
EϲϭϬϬϬͲϯͲϮ͗ϮϬϭϰ
EϲϭϬϬϬͲϯͲϯ͗ϮϬϭϯ
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d^/ E ϯϬϭ ϵϬϴͲϭ sϭϭ͘ϭ͘ϭ ;ϮϬϭϲͲϬϳͿ
d^/ E ϯϬϭ ϵϬϴͲϮ sϭϭ͘ϭ͘ϭ ;ϮϬϭϲͲϬϳͿ
d^/ E ϯϬϭ ϵϬϴͲϭϯ sϭϭ͘ϭ͘Ϯ ;ϮϬϭϳͲϬϳͿ
d^/ E ϯϬϬ ϯϮϴ sϮ͘ϭ͘ϭ ;ϮϬϭϲͲϭϭͿ
d^/ E ϯϬϯ ϰϭϯ sϭ͘ϭ͘ϭ ;ϮϬϭϳͲϬϲͿ
&ŝŶĂů ƌĂĨƚ d^/ E ϯϬϯ ϯϰϱ sϭ͘ϭ͘ϳ;ϮϬϭϳͲϬϯͿ
^ŽĨƚǁĂƌĞ sĞƌƐŝŽŶ˖yϱϱϭϱͲ,ϯϵϴ'Ͳ'KͲϭϴϬϯϮϯsϭϭ
,ĂƌĚǁĂƌĞ sĞƌƐŝŽŶ˖sϭ͘Ϭ
ĚĂƉƚĞƌϭ͗ hͲϱϮy
/ŶƉƵƚ͗  ϭϬϬͲϮϰϬsΕϱϬͬϲϬ,nj͕ ϮϬϬŵ
KƵƚƉƵƚ͗  ϱ͘Ϭs ϭ͘Ϯ
ĚĂƉƚĞƌϮ͗ hͲϱϮzy
/ŶƉƵƚ͗  ϭϬϬͲϮϰϬsΕϱϬͬϲϬ,nj͕ ϮϬϬŵ
KƵƚƉƵƚ͗  ϱ͘Ϭs ϭ͘Ϯ
>ŝͲŝŽŶ ĂƚƚĞƌLJ ͗ >ͲϯϬsy
sŽůƚĂŐĞ͗ ϯ͘ϴϱs
ĂƉĂĐŝƚLJ͗ ϯϬϬϬŵŚͬϯϬϱϬŵŚ;ŵŝŶͬƚLJƉͿ
>ŝŵŝƚĞĚ ŚĂƌŐĞ sŽůƚĂŐĞ͗ ϰ͘ϰs

ϴ
 /ŶĨŝŶŝdž
ϭ͘EŽƚŝĨŝĞĚ ďŽĚLJ ŝŶǀŽůǀĞĚ͗ dms ZŚĞŝŶůĂŶĚ >' WƌŽĚƵĐƚƐ 'ŵď,͕ Ϭϭϵϳ͘
Ϯ͘WĞƌĨŽƌŵĞĚ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚLJ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ŝƌĞĐƚŝǀĞ ŶŶĞdž /// DŽĚƵůĞ  ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϭϰͬϱϯͬh ZĂĚŝŽ ƋƵŝƉŵĞŶƚ
ŝƌĞĐƚŝǀĞ ;ZͿ ĂŶĚ ŝƐƐƵĞĚ ƚŚĞ hͲƚLJƉĞ ĞdžĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞ͘
ϯ͘dŚŝƐ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚLJ ŝƐ ŝƐƐƵĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƐŽůĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚLJ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͘
ϰ͘dŚĞ ŽďũĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂďŽǀĞ ŝƐ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚLJ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ hŶŝŽŶ ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ͗
ŝƌĞĐƚŝǀĞ ϮϬϭϰͬϱϯͬh
KƚŚĞƌ hŶŝŽŶ ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ ǁŚĞƌĞ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ

WůĂĐĞ ĂŶĚ ĚĂƚĞ ŽĨ ŝƐƐƵĞ ;ŽĨ ƚŚŝƐ ŽͿ͗ ^ŚĞŶnjŚĞŶͬϮϬϭϴͲϰͲϭϴ

>ĞďŝŶ͕yŝĞͬDĂŶĂŐĞƌ
;EĂŵĞ ͬ dŝƚůĞͿ

;EĂŵĞ ĂŶĚ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞͿ

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 /ŶĨŝŶŝdž
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ŚĞĂƌŝŶŐ ůŽƐƐ͘
Ϯ͘ZŝƐŬ ŽĨ ĞdžƉůŽƐŝŽŶ ŝĨ ďĂƚƚĞƌLJ ŝƐ ƌĞƉůĂĐĞĚ ďLJ ĂŶ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚ ƚLJƉĞ͕ ĚŝƐƉŽƐĞ ŽĨ ƵƐĞĚ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͘
ϯ͘dŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚ ƐŚĂůů ŽŶůLJ ďĞ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ƚŽ Ă h^ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ŽĨ ǀĞƌƐŝŽŶ h^Ϯ͘Ϭ
ϰ͘ĚĂƉƚĞƌ ƐŚĂůů ďĞ ŝŶƐƚĂůůĞĚ ŶĞĂƌ ƚŚĞ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐŚĂůů ďĞ ĞĂƐŝůLJ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͘
ϱ͘hd dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͗ͲϭϬć̚нϲϱć͘
ϲ͘ŚĂƌŐŝŶŐ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͗ Ϭć̚нϱϱć
ϳ͘ĚĂƉƚĞƌϭ͗ hͲϱϮy
/ŶƉƵƚ͗  ϭϬϬͲϮϰϬsΕϱϬͬϲϬ,nj͕ ϮϬϬŵ
KƵƚƉƵƚ͗  ϱ͘Ϭs ϭ͘Ϯ
ĚĂƉƚĞƌϮ͗ hͲϱϮzy
/ŶƉƵƚ͗  ϭϬϬͲϮϰϬsΕϱϬͬϲϬ,nj͕ ϮϬϬŵ
KƵƚƉƵƚ͗  ϱ͘Ϭs ϭ͘Ϯ
ϴ͘dŚĞ ĚĞǀŝĐĞ ĐŽŵƉůŝĞƐ ǁŝƚŚ Z& ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ĚĞǀŝĐĞ ƵƐĞĚ Ăƚ ϱŵŵ ĨƌŽŵ LJŽƵƌ ďŽĚLJ͘
ϵ͘dŽ ƉƌĞǀĞŶƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ŚĞĂƌŝŶŐ ĚĂŵĂŐĞ͕ ĚŽ ŶŽƚ ůŝƐƚĞŶ Ăƚ ŚŝŐŚ ǀŽůƵŵĞ ůĞǀĞůƐ ĨŽƌ ůŽŶŐ ƉĞƌŝŽĚƐ͘
ϭϬ͘ĂƌƉŚŽŶĞ ĂŶĚ h^ ĐĂďůĞ ĂƌĞ ƐŚŝĞůĚĞĚ͘

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tD E /͗ϭϵϮϬͲϭϵϴϬ D,nj ;dyͿ͕ ϮϭϭϬͲϮϭϳϬ D,nj ;ZyͿ͖
tD E s///͗ ϴϴϬͲϵϭϱD,nj ;dyͿ͕ ϵϮϱͲϵϲϬD,nj ;ZyͿ͖

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 /ŶĨŝŶŝdž
>d Eϭ͗ ϭϵϮϬͲϭϵϴϬD,nj;dyͿ͕ ϮϭϭϬͲϮϭϳϬD,nj;ZyͿ͖
>d Eϯ͗ ϭϳϭϬͲϭϳϴϱD,nj ;dyͿ͕ ϭϴϬϱͲϭϴϴϬD,nj ;ZyͿ͖
>d Eϴ͗ ϴϴϬ ͲϵϭϱD,nj;dyͿ͕ ϵϮϱ ͲϵϲϬ D,nj;ZyͿ͖
>d EϰϬ͗ ϮϯϬϬͲϮϰϬϬD,nj ;dyͿ͕ ϮϯϬϬͲϮϰϬϬD,nj ;ZyͿ͖
ůƵĞƚŽŽƚŚ͗ ϮϰϬϬͲϮϰϴϯ͘ϱD,nj ;dyͬZyͿ ͖
tŝͲ&ŝ͗ ϮϰϭϮͲϮϰϳϮ D,nj ;dyͬZyͿ͖
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&D͗ϴϳ͘ϱ D,njͲϭϬϴ D,nj͘
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'D^<͕ϴW^<;'^DͿ
W^<ͬYW^<ͬϭϲͲYD ;tDͿ
YW^<ͬϭϲͲYDͬϲϰYD ;>dͿ
'&^<͕ ϭͬϰ±Ͳ YW^<͕ ϴW^< ;dͿ
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K&D ĨŽƌ / ϴϬϮ͘ϭϭŐͬŶ;,dͲϮϬͿ ͬŶ;,dͲϰϬͿ ;tŝ&ŝͿ
W^<;'W^Ϳ
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'^DϭϴϬϬ˖ϯϬĚŵfϮĚ
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>d EϭͬϯͬϴͬϰϬ͗ϮϯĚŵнϮ͘ϳĚ ͬͲϮ͘ϳĚ
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tŝ&ŝ͗ ϭϰĚŵ нͬͲϯĚ

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 /ŶĨŝŶŝdž
^ƉĞĐŝĨŝĐ ďƐŽƌƉƚŝŽŶ ZĂƚĞ ;^ZͿ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
d,/^ s/ Dd^ /EdZEd/KE> 'h/>/E^ &KZ yWK^hZ dK Z/K ts^
ŽĚLJ ƉĂƌƚƐ dĞƐƚ ǀĂůƵĞ dĞƐƚ ĚŝƐƚĂŶĐĞ >ŝŵŝƚ
,ĞĂĚ Ϭ͘ϱϮϲtͬ<ŐϭϬŐ Ϭŵŵ Ϯ͘Ϭ tͬ<ŐϭϬŐ
ŽĚLJ Ϭ͘ϴϵϬtͬ<ŐϭϬŐ ϱŵŵ Ϯ͘Ϭ tͬ<ŐϭϬŐ

K ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŽŶ ƚŚĞ /ŶƚĞƌŶĞƚ͗ ZZZLQILQL[PRELOLW\FRP

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 /ŶĨŝŶŝdž

ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚLJ
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WƌŽĚƵĐƚ ŶĂŵĞ ͗ DŽďŝůĞ ƉŚŽŶĞ
DŽĚĞů EŽ͗͘ yϱϱϭϱ
dƌĂĚĞŵĂƌŬ͗ /ŶĨŝŶŝdž

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ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚŚŝƐ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƌĞĨĞƌƐ ĐŽŶĨŽƌŵƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐŝŶŐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ

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E ϱϬϱϲϲ͗ϮϬϭϳ
E ϲϮϰϳϵ͗ϮϬϭϬ

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 /ŶĨŝŶŝdž
ƌĂĨƚ d^/ E ϯϬϭ ϰϴϵͲϱϮ sϭ͘ϭ͘Ϭ ;ϮϬϭϲͲϭϭͿ
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EϲϭϬϬϬͲϯͲϯ͗ϮϬϭϯ
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d^/ E ϯϬϭ ϵϬϴͲϭ sϭϭ͘ϭ͘ϭ ;ϮϬϭϲͲϬϳͿ
d^/ E ϯϬϭ ϵϬϴͲϮ sϭϭ͘ϭ͘ϭ ;ϮϬϭϲͲϬϳͿ
d^/ E ϯϬϭ ϵϬϴͲϭϯ sϭϭ͘ϭ͘Ϯ ;ϮϬϭϳͲϬϳͿ
d^/ E ϯϬϬ ϯϮϴ sϮ͘ϭ͘ϭ ;ϮϬϭϲͲϭϭͿ
d^/ E ϯϬϯ ϰϭϯ sϭ͘ϭ͘ϭ ;ϮϬϭϳͲϬϲͿ
&ŝŶĂů ƌĂĨƚ d^/ E ϯϬϯ ϯϰϱ sϭ͘ϭ͘ϳ;ϮϬϭϳͲϬϯͿ
^ŽĨƚǁĂƌĞ sĞƌƐŝŽŶ˖yϱϱϭϱͲ,ϯϵϴ'Ͳ'KͲWZϭͲϭϴϬϯϮϮsϵ
,ĂƌĚǁĂƌĞ sĞƌƐŝŽŶ˖sϭ͘Ϭ
ĚĂƉƚĞƌϭ͗ hͲϱϮy
/ŶƉƵƚ͗  ϭϬϬͲϮϰϬsΕϱϬͬϲϬ,nj͕ ϮϬϬŵ
KƵƚƉƵƚ͗  ϱ͘Ϭs ϭ͘Ϯ
ĚĂƉƚĞƌϮ͗ hͲϱϮzy
/ŶƉƵƚ͗  ϭϬϬͲϮϰϬsΕϱϬͬϲϬ,nj͕ ϮϬϬŵ
KƵƚƉƵƚ͗  ϱ͘Ϭs ϭ͘Ϯ
>ŝͲŝŽŶ ĂƚƚĞƌLJ ͗ >ͲϯϬsy
sŽůƚĂŐĞ͗ ϯ͘ϴϱs
ĂƉĂĐŝƚLJ͗ ϯϬϬϬŵŚͬϯϬϱϬŵŚ;ŵŝŶͬƚLJƉͿ
>ŝŵŝƚĞĚ ŚĂƌŐĞ sŽůƚĂŐĞ͗ ϰ͘ϰs

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 /ŶĨŝŶŝdž
ϭ͘EŽƚŝĨŝĞĚ ďŽĚLJ ŝŶǀŽůǀĞĚ͗ dms ZŚĞŝŶůĂŶĚ >' WƌŽĚƵĐƚƐ 'ŵď,͕ Ϭϭϵϳ͘
Ϯ͘WĞƌĨŽƌŵĞĚ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚLJ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ŝƌĞĐƚŝǀĞ ŶŶĞdž /// DŽĚƵůĞ  ŽĨ ƚŚĞ ϮϬϭϰͬϱϯͬh ZĂĚŝŽ ƋƵŝƉŵĞŶƚ
ŝƌĞĐƚŝǀĞ ;ZͿ ĂŶĚ ŝƐƐƵĞĚ ƚŚĞ hͲƚLJƉĞ ĞdžĂŵŝŶĂƚŝŽŶ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞ͘
ϯ͘dŚŝƐ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚLJ ŝƐ ŝƐƐƵĞĚ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƐŽůĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚLJ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͘
ϰ͘dŚĞ ŽďũĞĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ĂďŽǀĞ ŝƐ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚLJ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ hŶŝŽŶ ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ͗
ŝƌĞĐƚŝǀĞ ϮϬϭϰͬϱϯͬh
KƚŚĞƌ hŶŝŽŶ ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ ǁŚĞƌĞ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ

WůĂĐĞ ĂŶĚ ĚĂƚĞ ŽĨ ŝƐƐƵĞ ;ŽĨ ƚŚŝƐ ŽͿ͗ ^ŚĞŶnjŚĞŶͬϮϬϭϴͲϱͲϮ

>ĞďŝŶ͕yŝĞͬDĂŶĂŐĞƌ
;EĂŵĞ ͬ dŝƚůĞͿ

;EĂŵĞ ĂŶĚ ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞͿ

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 /ŶĨŝŶŝdž
<ŶŽǁ LJŽƵƌ ƉŚŽŶĞ

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ĸ &ƌŽŶƚ ĐĂŵĞƌĂ
Ĺ ĂŵĞƌĂ
ĺ sŽůƵŵĞ ƵƚƚŽŶ
Ļ WŽǁĞƌ ƵƚƚŽŶ
ļ h^ :ĂĐŬ
Ľ &ƌŽŶƚ &ůĂƐŚ
ľ &ůĂƐŚ

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 /ŶĨŝŶŝdž
'ĞƚƚŝŶŐ ƐƚĂƌƚĞĚ
/ŶƐĞƌƚ ^/D ĐĂƌĚ Θ DĞŵŽƌLJ ĐĂƌĚ
ķ ^ǁŝƚĐŚ ŽĨĨ ƚŚĞ ŵŽďŝůĞ ƉŚŽŶĞ ĂŶĚ ƌĞŵŽǀĞ ƚŚĞ ƌĞĂƌ ĐŽǀĞƌ͘
ĸ /ŶƐĞƌƚ ƚŚĞ ^/D ĐĂƌĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƌĚ ƐůŽƚ ƉƌŽƉĞƌůLJ͘
Ĺ &ŝŶĂůůLJ͕ ƌĞƉůĂĐĞ ƚŚĞ ƌĞĂƌ ĐŽǀĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽďŝůĞ ƉŚŽŶĞ͘

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 /ŶĨŝŶŝdž
ŚĂƌŐŝŶŐ ƚŚĞ ƉŚŽŶĞ
zŽƵ ĐĂŶ ĐŚĂƌŐĞ LJŽƵƌ ĚĞǀŝĐĞ ƵƐŝŶŐ Ă ĐŚĂƌŐĞƌ Žƌ ďLJ ĐŽŶŶĞĐƚŝŶŐ ŝƚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŵƉƵƚĞƌ ƵƐŝŶŐ Ă h^
ĐĂďůĞ ;ĐŽŵĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉŚŽŶĞͿ͘
EŽƚĞ͗ KŶůLJ ƵƐĞ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ĐŚĂƌŐĞƌ͖ ŝŵŵŽǀĂďůĞ ŝŶďƵŝůƚ ďĂƚƚĞƌLJ͘
dŚĞ ƉŚŽŶĞ ĐĂŶ ďĞ ƌĞƐƚĂƌƚĞĚ ďLJ ŚŽůĚŝŶŐ ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ďƵƚƚŽŶ ĨŽƌ ϭϬ ƐĞĐŽŶĚƐ͘

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 /ŶĨŝŶŝdž
ŽŶŶĂŠƚƌĞ ǀŽƚƌĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ
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ķ WƌŝƐĞ Ě͛ĠĐŽƵƚĞƵƌƐ
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ĸ ƉƉĂƌĞŝů ƉŚŽƚŽ ĨƌŽŶƚĂů
Ĺ ƉƉĂƌĞŝů ƉŚŽƚŽ
ĺ ŽƵƚŽŶ ĚĞ ǀŽůƵŵĞ
Ļ ŽƵƚŽŶ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ļ WƌŝƐĞ h^
Ľ &ůĂƐŚ ĨƌŽŶƚĂů
ľ &ůĂƐŚ

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 /ŶĨŝŶŝdž
ĠŵĂƌƌĞƌ
/ŶƐĠƌĞƌ ůĂ ĐĂƌƚĞ ^/D Ğƚ ůĂ ĐĂƌƚĞ ŵĠŵŽŝƌĞ
ķƚĞŝŐŶĞnj ůĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ŵŽďŝůĞ Ğƚ ĞŶůĞǀĞnj ůĞ ĐŽƵǀĞƌĐůĞ ĂƌƌŝğƌĞ͘
ĸ/ŶƐĠƌĞnj ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ůĂ ĐĂƌƚĞ ^/D ĚĂŶƐ ůĞƐ ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ĐĂƌƚĞƐ͘
ĹŶĨŝŶ͕ ƌĞƉůĂĐĞnj ůĞ ĐŽƵǀĞƌĐůĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ŵŽďŝůĞ͘

Ϯ
 /ŶĨŝŶŝdž
ŚĂƌŐĞƌ ůĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ
sŽƵƐ ƉŽƵǀĞnj ĐŚĂƌŐĞƌ ǀŽƚƌĞ ĂƉƉĂƌĞŝů ă ůΖĂŝĚĞ ĚΖƵŶ ĐŚĂƌŐĞƵƌ ŽƵ ĞŶ ůĞ ĐŽŶŶĞĐƚĂŶƚ ă ƵŶ ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ ă
ůΖĂŝĚĞ ĚΖƵŶ ĐąďůĞ h^ ;ĨŽƵƌŶŝ ĂǀĞĐ ůĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞͿ͘
ZĞŵĂƌƋƵĞ͗ ƵƚŝůŝƐĞnj ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ƵŶ ĐŚĂƌŐĞƵƌ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞ͖ ƵŶĞ ďĂƚƚĞƌŝĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĠĞ ŝŶĂŵŽǀŝďůĞ͘
>Ğ ƚĠůĠƉŚŽŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ƌĞĚĠŵĂƌƌĠ ĞŶ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ ůĞ ďŽƵƚŽŶ ĚΖĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉĞŶĚĂŶƚ ϭϬ
ƐĞĐŽŶĚĞƐ

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 /ŶĨŝŶŝdž
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ϭ͘hƐĞ ĐĂƌĞĨƵů ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞĂƌƉŚŽŶĞ ŵĂLJďĞ ĞdžĐĞƐƐŝǀĞ ƐŽƵŶĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĨƌŽŵ ĞĂƌƉŚŽŶĞƐ ĂŶĚ ŚĞĂĚƉŚŽŶĞƐ ĐĂŶ ĐĂƵƐĞ
ŚĞĂƌŝŶŐ ůŽƐƐ͘
Ϯ͘ZŝƐŬ ŽĨ ĞdžƉůŽƐŝŽŶ ŝĨ ďĂƚƚĞƌLJ ŝƐ ƌĞƉůĂĐĞĚ ďLJ ĂŶ ŝŶĐŽƌƌĞĐƚ ƚLJƉĞ͕ ĚŝƐƉŽƐĞ ŽĨ ƵƐĞĚ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͘
ϯ͘dŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚ ƐŚĂůů ŽŶůLJ ďĞ ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ƚŽ Ă h^ ŝŶƚĞƌĨĂĐĞ ŽĨ ǀĞƌƐŝŽŶ h^Ϯ͘Ϭ
ϰ͘ĚĂƉƚĞƌ ƐŚĂůů ďĞ ŝŶƐƚĂůůĞĚ ŶĞĂƌ ƚŚĞ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ĂŶĚ ƐŚĂůů ďĞ ĞĂƐŝůLJ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͘
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ϲ͘ŚĂƌŐŝŶŐ dĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͗ Ϭć̚нϱϱć
ϳ͘ĚĂƉƚĞƌϭ͗ hͲϱϮy
/ŶƉƵƚ͗  ϭϬϬͲϮϰϬsΕϱϬͬϲϬ,nj͕ ϮϬϬŵ
KƵƚƉƵƚ͗  ϱ͘Ϭs ϭ͘Ϯ
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/ŶƉƵƚ͗  ϭϬϬͲϮϰϬsΕϱϬͬϲϬ,nj͕ ϮϬϬŵ
KƵƚƉƵƚ͗  ϱ͘Ϭs ϭ͘Ϯ
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ϵ͘dŽ ƉƌĞǀĞŶƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ŚĞĂƌŝŶŐ ĚĂŵĂŐĞ͕ ĚŽ ŶŽƚ ůŝƐƚĞŶ Ăƚ ŚŝŐŚ ǀŽůƵŵĞ ůĞǀĞůƐ ĨŽƌ ůŽŶŐ ƉĞƌŝŽĚƐ͘
ϭϬ͘ĂƌƉŚŽŶĞ ĂŶĚ h^ ĐĂďůĞ ĂƌĞ ƐŚŝĞůĚĞĚ͘

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 /ŶĨŝŶŝdž
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tD E s///͗ ϴϴϬͲϵϭϱD,nj ;dyͿ͕ ϵϮϱͲϵϲϬD,nj ;ZyͿ͖
>d Eϭ͗ ϭϵϮϬͲϭϵϴϬD,nj ;dyͿ͕ ϮϭϭϬͲϮϭϳϬD,nj ;ZyͿ͖
>d Eϯ͗ ϭϳϭϬͲϭϳϴϱD,nj ;dyͿ͕ ϭϴϬϱͲϭϴϴϬD,nj ;ZyͿ͖
>d Eϴ͗ ϴϴϬͲϵϭϱD,nj ;dyͿ͕ ϵϮϱͲϵϲϬD,nj ;ZyͿ͖
>d Eϯϴ͗ ϮϱϳϬͲϮϲϮϬD,nj ;dyͿ͕ ϮϱϳϬͲϮϲϮϬD,nj ;ZyͿ͖
>d EϰϬ͗ ϮϯϬϬͲϮϰϬϬD,nj͖
ůƵĞƚŽŽƚŚ͗ ϮϰϬϬͲϮϰϴϯ͘ϱD,nj ;dyͬZyͿ ͖
tŝͲ&ŝ͗ ϮϰϭϮΕϮϰϳϮ D,nj ;dyͬZyͿ͖ 'W^͗ϭ͘ϱϳϱϰϮ',nj
&D͗ϴϳ͘ϱ D,nj ƚŽ ϭϬϴ D,nj͘

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ŽĚLJ ƉĂƌƚƐ dĞƐƚ ǀĂůƵĞ dĞƐƚ ĚŝƐƚĂŶĐĞ >ŝŵŝƚ
,ĞĂĚ Ϭ͘ϱϱϭtͬ<ŐϭϬŐ Ϭŵŵ Ϯ͘Ϭ tͬ<ŐϭϬŐ
ŽĚLJ Ϭ͘ϴϭϭtͬ<ŐϭϬŐ ϱŵŵ Ϯ͘Ϭ tͬ<ŐϭϬŐ

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 /ŶĨŝŶŝdž

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;EĂŵĞ ŽĨ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌͿ
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;ĚĚƌĞƐƐͿ
ĚĞĐůĂƌĞ ƵŶĚĞƌ ŽƵƌ ŽǁŶ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚLJ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚ
WƌŽĚƵĐƚ ŶĂŵĞ ͗ DŽďŝůĞ ƉŚŽŶĞ
DŽĚĞů EŽ͗͘ yϱϱϭϱ&͕yϱϱϭϱ&Ͳ>d
dƌĂĚĞŵĂƌŬ͗ /ŶĨŝŶŝdž

;/ŶĐůƵĚŝŶŐ ƉƌŽĚƵĐƚ ŶĂŵĞ͕ ŵŽĚĞů EŽ͘ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ͕ǀĞƌƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌLJ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐͿ

ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚŚŝƐ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƌĞĨĞƌƐ ĐŽŶĨŽƌŵƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐŝŶŐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ

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E ϱϬϱϲϲ͗ϮϬϭϳ
E ϲϮϰϳϵ͗ϮϬϭϬ

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ƌĂĨƚ d^/ E ϯϬϭ ϰϴϵͲϭϳ sϯ͘Ϯ͘Ϭ ;ϮϬϭϳͲϬϯͿ
ƌĂĨƚ d^/ E ϯϬϭ ϰϴϵͲϭϵ sϮ͘ϭ͘Ϭ ;ϮϬϭϳͲϬϯͿ

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 /ŶĨŝŶŝdž
ƌĂĨƚ d^/ E ϯϬϭ ϰϴϵͲϱϮ sϭ͘ϭ͘Ϭ ;ϮϬϭϲͲϭϭͿ
E ϱϱϬϯϮ͗ϮϬϭϱ
E ϱϱϬϯϱ͗ ϮϬϭϳ
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EϲϭϬϬϬͲϯͲϯ͗ϮϬϭϯ
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d^/ E ϯϬϭ ϵϬϴͲϭϯ sϭϭ͘ϭ͘Ϯ ;ϮϬϭϳͲϬϳͿ
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d^/ E ϯϬϯ ϰϭϯ sϭ͘ϭ͘ϭ ;ϮϬϭϳͲϬϲͿ
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^ŽĨƚǁĂƌĞ sĞƌƐŝŽŶ˖yϱϱϭϱ&Ͳ,ϯϵϴ&ͲKͲϭϴϬϯϮϯsϭϭ
,ĂƌĚǁĂƌĞ sĞƌƐŝŽŶ˖sϭ͘Ϭ
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