Universidad Peruana de las Américas Cnttnn, “ee Evaluacion de Proyectos Mg. Ing. Richard Copaja Cornejo& UNS) OW W)C Uist (e cy my ~ —- ieUNIVERSID. PERUANA DE LAS AM Anilisis de la Demanda La demanda se considera como los requerimientos de bienes o servicios que haran los habitantes 0 consumidores de alguna zona, que le permite cubrir sus necesidades o resolver una situacién de por si deficiente para su desarrollo. La demanda debe estimarse conociendo la realidad local y en funcién a medidas especificas, por ejemplo proyectos de irrigacién, requieren medidas en metros ctibicos de agua por segundo, proyectos de energia en Kw/hora, proyectos de salud en atenciones, consultas u otra medida que refleje el servicio médico brindado, proyectos de telefonia rural en minutos por llamada y diversos indicadores en funcién a lo demandado. CE ASUNT SSE ee UW a Demanda La estimacién de la demanda se realiza considerando la cantidad de la poblacién objetivo y sus necesidades en un horizonte de tiempo. Para determinar correctamente la demanda es necesario realizar las siguientes interrogantes: 1. éQuién demanda? 2. éQué demanda?, éComo se puede expresar?, éCudl es el componente principal? (Se utiliza principalmente en servicios). 3. éCudnto demandan? AD PERUANA DE LAS AM Semana 6 Demanda Ejemplos: Para un proyecto de un hotel turistico: 1) éQuién demanda? Turistas 2) {Qué demanda? Servicio de hospedaje. Se expresa en dias de estadia. Componente principal: numero de habitaciones 3) éCudnto demandan? 200 habitaciones por mes.UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS Semana 6 Demanda Ejemplos: Para un proyecto de un colegio: 1) éQuién demanda? 250 nifios 2) {Qué demanda? Servicio educativo Se expresa en cantidad de aulas 3) éCudnto demandan? 8 aulas WeTUNE) a Demanda Ejemplos: Para un proyecto de una carretera: 1) éQuién demanda? Pasajeros, transportistas, etc. 2) {Qué demanda? Via Se expresa en km de distancia 3) éCudnto demandan? 200 km del punto A al B. We Semana 6Semana 6 TUNE) a Demanda Ejemplos: Para un proyecto de desarrollo de capacidades en jévenes: 1) éQuién demanda? 200 jovenes 2) {Qué demanda? Acceso a informacion de formacién productiva Se expresa en cantidad de horas de capacitacién 3) éCudnto demandan? 40 horas.PERUANA DE LAS AMERICAS UNIVERSID, Demanda El andlisis se debe realizar para cada componente del proyecto, es decir, si un proyecto tiene tres componentes (obra, equipamiento, capacitacion, etc.), para cada uno de ellos se tiene que determinar su demanda. La elaboracién de los proyectos por sus componentes tiene un cardcter multidisciplinario, por lo tanto, en su elaboracién deben participar distintos especialistas, quienes con su enfoque aportaran elementos conceptuales para sustentar los aspectos técnicos del proyecto.UNIVERSID. PERUANA DE LAS AM Demanda Insatisfecha Término usado en todo proyecto que engloba los siguientes conceptos: Demanda no atendida Es aquella en donde parte de una poblacién o un conjunto de instituciones no reciben el servicio y/o producto que requieren, por lo tanto, la demanda es mayor que la oferta. El proyecto cubrira una porcin o la totalidad de la brecha identificada. Demanda atendida Es aquella donde se brinda el servicio y/o producto a casi la totalidad del mercado, pero se satisface en forma parcial la necesidad identificada, por lo que también representa una demanda insatisfecha. Aqui el proyecto debe brindar un nuevo servicio que incorpore esos requerimientos, por lo tanto, la oferta actual del nuevo servicio seria nula.PERUANA DE LAS AM UNIVERSID, Demanda Insatisfecha Entonces, la «demanda insatisfecha» es aquella que incluye una de las demandas antes mencionadas o su combinacién; en este caso, el proyecto cubrird la demanda no atendida y/o la demanda atendida pero no satisfecha. En términos operativos la comparacién de lo que se requiere (demanda) y lo que se esta satisfaciendo (oferta) es la demanda insatisfecha, por lo que ambas deben estar expresadas en las mismas unidades. El proyecto con sus recursos debe cubrir dicha demanda insatisfecha.Demanda Insatisfecha emana 6 Por ejemplo, para una biblioteca, la demanda del componente material bibliografico estaria representada por la cantidad de textos, la oferta seria cero si no existen dichos materiales, por lo que la demanda insatisfecha seria igual a la demanda. DEMANDA OFERTA DEMANDA {Cuanto se : — | __INSATISFECHA ‘woah? {Cuan se otece? 4, cINIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMI emana 6 PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA Demanda Para determinar la demanda futura de un servicio es importante diferenciar dos conceptos: Demanda normal: es la demanda futura que el servicio tendra sin la intervencidn del proyecto (demanda sin proyecto), para ello se considera las variables de la informacion historica y otras complementarias. Demanda generada: es la demanda generada por la intervencion del proyecto (demanda con proyecto), para ello se considera variables adicionales que reflejen el incentivo por el uso de un servicio diferente. CE 4, © ATUN SID) OW Wn Ce WY ec) Semana 6 PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA Por tanto, la demanda futura de un proyecto incluye la demanda normal y la demanda generada. Demanda Futura = Demanda normal + Demanda generadaUNIVERSID. PERUANA DE LAS AM Oferta Oferta optimizada: es la capacidad de servicio resultado de mejoras en términos de optimizacién de la situacion actual (oferta sin proyecto). En algunos casos se presenta la oferta con proyecto, la cual no tiene sentido, porque lo que se desea demostrar es existencia de una demanda insatisfecha y el proyecto tiene que cubrir la misma, caso contrario se presentarfa fraccionamiento. Demanda Insatisfecha = Demanda Futura — Oferta optimizadaemana 6 APLICACION EN LOS PROYECTOS DE INVESION PUBLICA Oferta optimizada: es la capacidad de servicio resultado de mejoras en términos de optimizacién de la situacion actual (oferta sin proyecto). En algunos casos se presenta la oferta con proyecto, la cual no tiene sentido, porque lo que se desea demostrar es existencia de una demanda insatisfecha y el proyecto tiene que cubrir la misma, caso contrario se presentarfa fraccionamiento. Demanda Insatisfecha = Demanda Futura — Oferta optimizadaUNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS Anilisis de la Demanda Para conocer la demanda es bueno saber los actores que ya ofrecen el servicio actual, ya que ellos tienen unos beneficiarios 0 usuarios especificos los cuales son los demandantes actuales, siempre que la informacién sea de facil obtencidn, de lo contrario se requeriria el desarrollo de encuestas o informacién secundaria para estimar las caracteristicas de los demandantes. Es bueno también conocer las necesidades de los pobladores en referencia a la calidad exigida para el bien o servicio, frecuencias, espacios geograficos y datos que ayuden a configurar mejor al demandante.UNIVERSID. PERUANA DE LAS AM Anilisis de la Demanda Como criterios de estimacién de la demanda dirigida al proyecto, podemos mencionar los siguientes: - La proyeccién de la poblacién en referencia, dado que la accion del proyecto es sobre la comunidad, es importante estimar el total de poblacién afectada y su evolucién en un horizonte temporal. Para ello se usa estadisticas de las instituciones vinculadas a la medicion estadistica y sus proyecciones de crecimiento anual. Por ejemplo si el proyecto es de servicios de salud, debemos estimar aquella poblacién en situacién de riesgo de salud, por ejemplo madres gestantes para el servicio de obstetricia. AUNIVERSID. PERUANA DE LAS AMERICAS Anilisis de la Demanda - Servicios que el proyecto ofrecer, en muchos casos el poblador no sera la unidad de referencia del proyecto, por ejemplo en servicios de salud no es el poblador la unidad de medida de las atenciones sino el numero de consultas al afio que puede realizar un habitante. - Diagnostico de la situacidn actual de los servicios que el proyecto ofrecera, esto se refiere a la actual situacién de los servicios que se brindan a la poblacion, es bueno mencionar las carencias y también las oportunidades de mejora que pueden tener los mismos, siguiendo con el ejemplo de salud, es importante conocer si existen problemas de calidad de atencién, de baja cobertura, de problemas de infraestructura, del costos y problemas de acceso al servicio y cualquier otro detalle que ayude a conocer el mercado 0 comunidad especifica a donde dirigiremos el ~ royecto. AC proye emUNIVERSID. PERUANA DE LAS AM Anilisis de la Demanda - Proyeccién de la Poblaci6n demandante sin proyecto, esto implica estimar la cantidad de habitantes demandantes para la actual situacidn, es decir si el proyecto es de energia, cuantos pobladores lo requieren por no tener el servicio o por ser este de baja calidad. En el caso de agua de riego, pro ejemplo, seria cuantos productores agricolas requieren agua, sea porque no acceden ala infraestructura de riego 0 porque su capacidad de uso es muy baja. - Proyeccién de los Servicios demandados sin proyecto. Esto significa estimar el total de servicios a partir de la cantidad de personas demandantes. CE AIVERSID: PERUANA DE LAS AMERICAS Anilisis de la Demanda - Proyeccién de los servicios demandados con proyecto. En este punto estimamos el total de demanda que afrontara el proyecto, hay que considerar aqui que la demanda sin proyecto aumentara ante la ejecucidn de la inversion planeada, por ejemplo con infraestructura de riego habran mas productores 0 se usard mas agua por mayor rotacién de cultivos, en energia habran més pobladores 0 se incrementara el bajo consumo actual. La demanda con proyecto incorpora todos estos cambios de demandantes ante los incentivos que generan los proyectos, a estos nuevos compradores 0 usuarios se les denominan demandantes potenciales, y surgen por que se amplia la produccidn de lo bienes ptiblicos.UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS Anilisis de la Demanda Entonces el punto de partida para conocer la demanda, es la situacidn sin proyecto, por ejemplo en un proyecto con fines de salud, la demanda la conforman las personas que tienen a enfermar y usar estos servicios 0 los grupos de riesgo 0 requeridos del servicio, la situacién sin proyecto seria la demanda actual, la situaci6n con proyecto afiade la demanda potencial o el incremento que sufriria la demanda en caso se de una mayor cobertura, la suma de ambas demands seria lo que se conoce como demanda con proyecto, que seria la demanda que debe cubrir el proyecto.UNIVERSID. PERUANA DE LAS AM Gestién de costos Planificar la Gestidn de los Costos es el proceso de definir como se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guia y direccidn sobre como se gestionaran los costos del proyecto a lo largo del mismo. Este proceso se lleva a cabo una unica vez 0 en puntos predefinidos del proyecto.PERUANA DE LAS AM Semana 6 Gestién de costos El Grafico muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El Grafico representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Entradas 1 Acta de constucin de proyecto 2 Bian praia deci del proyecto 1h do gotin dt cronogeame 4 Aches de os procesos de Inerganzecion|TUN SID) OW Wn Ce WY ec) emana 6 Gestién de costosSUNT SSE ee UW a Gestién de costos El trabajo de planificacidn de la gestidn de los costos tiene lugar en las etapas iniciales de la planificacidn del proyecto y establece el marco de referencia para cada uno de los procesos de gestion de los costos, de modo que el desempefio de los procesos sea eficiente y coordinado. Los procesos de gestidn de los costos, asi como sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestion de los costos. El plan de gestion de los costos es un componente del plan para la direccién del proyecto.UNIVERSID. PERUANA DE LAS AM Planificar la Gestion de los Costos: Entradas Acta de Constitucién del Proyecto El acta de constitucién del proyecto proporciona los recursos financieros preaprobados a partir de los cuales se desarrollan los costos detallados del proyecto. El acta de constitucién del proyecto define asimismo los requisitos para la aprobacién del proyecto, que influirdn en la gestidn de los costos del mismo.UNIVERSID. PERUANA DE LAS AM Plan para la Direccién del Proyecto Los componentes del plan para la direccién del proyecto incluyen, entre otros: Plan de gestion del cronograma. El plan de gestion del cronograma establece los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. El plan de gestion del cronograma proporciona procesos y controles que afectaran la estimaci6n y la gestion de los costos. Plan de gestién de los riesgos. EI plan de gestion de los riesgos proporciona el enfoque para identificar, analizar y monitorear los riesgos. El plan de gestion de los riesgos proporciona procesos y controles que afectaran la estimacion y la gestion de los costos. CE ASUNT SSE ee UW a Factores ambientales de la empresa Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso Planificar la Gestion de los Costos incluyen, entre otros: La cultura y la estructura de la organizacién, que pueden influir en la gestion de los costos. Las condiciones del mercado, que describen los productos, servicios y resultados que se encuentran disponibles en el mercado local y en el mercado global. Las tasas de cambio de divisas, para los proyectos cuyos costos se originan en mas de un pais. ASUNT SSE ee UW a Factores ambientales de la empresa * Lainformacién comercial publicada, tal como los ratios de costos de recursos, que a menudo se encuentra disponible en bases de datos comerciales que realizan el seguimiento de las habilidades y los costos de los recursos humanos, y que proporcionan costos estandar para materiales y equipos. Otra fuente de informacién la constituyen las listas de precios publicadas por los proveedores. El sistema de informacién para la direccién de proyectos, que proporciona diferentes posibilidades para la gestién de los costos. Las diferencias de productividad en diferentes partes del mundo, que pueden tener gran influencia en el costo de los proyectos. CE AUNIVERSID. PERUANA DE LAS AM Activos de los procesos de la organizacién Los activos de los procesos de la organizacién que pueden influir en el proceso Planificar la Gestion de los Costos incluyen, entre otros: Procedimientos de control financiero (p.ej., informes de tiempos, revisiones requeridas de gastos y desembolsos, cédigos contables y disposiciones contractuales estandar); Informaci6n histérica y repositorio de lecciones aprendidas; Bases de Datos financieras, y Las politicas, procedimientos y guias existentes, formales e informales, relacionados con la gestion de costos y el presupuesto. AUNIVERSID. PERUANA DE LAS AM Planificar la gestion de los costos: herramientas y técnicas Juicio de Expertos Se deberia considerar la pericia de individuos o grupos con capacitacién o conocimientos especializados en los siguientes temas: * Proyectos anteriores similares; * Informacion de la industria, disciplina y area de aplicacion; + Estimacién de costos y elaboracidn de presupuestos; y * Gestion del valor ganado. W/UNIVERSID. PERUANA DE LAS AM Planificar la gestion de los costos: herramientas y técnicas Anilisis de Datos Entre las técnicas de analisis de datos que pueden utilizarse para este proceso se incluye, entre otras, el andlisis de alternativas. El analisis de alternativas puede incluir la revision de opciones estratégicas de financiacién, tales como auto financiacién, financiacidn a través de acciones, o financiacién mediante deuda. También puede incluir la consideracién de las formas de adquirir los recursos del proyecto, tales como construir, comprar, alquilar o arrendar (“leasing”). ASUNT SSE ee UW a Planificar la gestion de los costos: herramientas y técnicas Reuniones Los equipos de proyecto pueden celebrar reuniones de planificacion para desarrollar el plan de gestion de los costos. Los participantes de estas reuniones pueden incluir al director del proyecto, al patrocinador del proyecto, determinados miembros del equipo del proyecto, determinados interesados, cualquier persona que tenga responsabilidades relativas alos costos del proyecto, asi como otras personas, seguin sea necesario. ASUNT SSE ee UW a Planificar la gestion de los costos: salidas Plan de Gestidn de los Costos El plan de gestion de los costos es un componente del plan para la direccién del proyecto y describe la forma en que se planificaran, estructuraran y controlaran los costos del proyecto. Los procesos de gestidn de los costos, asi como sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestidn de los costos..SUNT SSE ee UW a Estimar los Costos * Estimar los costos es el proceso de desarrollar una aproximacion del costo de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que determina los recursos monetarios requeridos para el proyecto. Este proceso se lleva a cabo periddicamente a lo largo del proyecto, segun sea necesario.UNIVERSID. Estimar los Costos PERUANA DE LAS AMERICAS * El Grafico muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. 1 Plan parle dsccién dl 2 Factores ambiental de lwemoresa 4 Aetvar dele process de laorganzeccn eto 1 Esimacianes de cosas 2 Bave dea estinaciones 3 Actslancione 9s ‘ocumartos da proyecto + Registro de supastos 1 Regia d lecconee sprondias + Rito de asaoe 8 fais datos ilies de ters ili de reser 1 cose dl calidad 1 Sistema deformation paraTUN SID) OW Wn Ce WY ec) emana 6 Estimar los CostosUNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS Estimar los Costos Una estimacién de costos consiste en una evaluacion cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar la actividad. Es una prediccién basada sobre la informacion disponible en un momento determinado. Las estimaciones de costos incluyen la identificacién y consideracién de diversas alternativas de cdlculo de costos para iniciar y completar el proyecto. Para lograr un costo 6ptimo para el proyecto, se deberia tener en cuenta el balance entre costos y riesgos, tal como hacer versus comprar, comprar versus alquilar y el uso de recursos compartidos.SUNT SSE ee UW a Estimar los Costos * Las estimaciones de costos se expresan normalmente en unidades de alguna moneda (p.¢j., délares, euros, yenes, etc.), aunque en algunos casos pueden emplearse otras unidades de medida, como las horas 0 los dias de trabajo del personal para facilitar las comparaciones, al eliminar el efecto de las fluctuaciones de las divisas.UNIVERSID. PERUANA DE LAS AMERICAS Documentos del Proyecto Los documentos del proyecto que pueden considerarse como entradas de este proceso incluyen, entre otros: * Registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto con respecto al desarrollo de estimaciones de costos pueden aplicarse a fases més tardias del proyecto para mejorar la exactitud y la precision de las estimaciones de costos. * Cronograma del proyecto. El cronograma incluye el tipo, cantidad y lapso de tiempo que los recursos fisicos y del equipo estaran activos en el proyecto. Las estimaciones de la duracién afectaran las estimaciones de costos cuando los recursos son asignados por unidad de tiempo y cuando existen fluctuaciones estacionales de los costos. El cronograma también proporciona informacién util para proyectos que incorporan el costo de financiamiento (incluidos los carggs por intereses). CZUNIVERSID. PERUANA DE LAS AM Documentos del Proyecto * Requisitos de recursos. Los recursos requeridos consisten en los tipos y las cantidades de recursos identificados que necesita cada paquete de trabajo o actividad. Registro de riesgos. El registro de riesgos contiene detalles de los riesgos individuales del proyecto que han sido identificados y priorizados, y para los cuales se requieren respuestas a los riesgos. El registro de riesgos proporciona informacién detallada que puede utilizarse para estimar los costos. A