Professional Documents
Culture Documents
مشروع
المقدمة
تقدم صاحب المشروع الريادي بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الالزمة إلنشاء مشروع
خاص به لبيع أنظمة كاميرات المراقبة وتقديم خدمات الصيانة له ا وتنفي ذ أعم ال تمدي د ش بكات
ألياف ضوئية للمنازل والمباني وص يانتها ،وك ذلك مس اعدته في الحص ول على التموي ل الالزم
من جهة اقراضية بقيمة 15000دينار.
تم االعتماد عند إعداد هذه الدراسة على بيانات الجهات التالية:
دائرة اإلحصاءات العامة.
هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت.
وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
مديرية صناعة وتجارة وتموين محافظة العقبة.
مواقع مزودي خدمات اإلتصال باإلنترنت في األردن اإللكترونية.
موق ع مؤسس ة IDATEلألبح اث من خالل ملخص تقريره ا المعن ونFTTH" :
1|Page
0
المبرر
تلبية حاجة سكان مدينة العقبة وأصحاب المنشآت اإلقتصادية المختلف ة القائم ة في المحافظ ة
-وكذلك المنشآت القائمة ض من المحافظ ات القريب ة -من س لع وخ دمات المش روع بج ودة
وسعر مناسبين.
عدم وجود مقدمين لخدمة تمديد وتركيب شبكات األلياف الضوئية في محافظة العقبة حالياً.
إستثمار خبرات صاحب المشروع في مجال عمل المشروع.
الهدف
تحقيق دخل جيد لصاحب المشروع.
توفير فرصتي عمل جديدتين في المنطقة منها واحدة لصاحب المشروع.
2|Page
0
النواحي القانونية
ال يوج د أي عوائ ق قانوني ة من حيث ت رخيص وتس جيل المش روع المق ترح وخصوص ا ً من
النواحي التنظيمية ومطابقتها لمتطلبات الترخيص،حيث أن الموقع المق ترح م رخص لألغ راض
التجارية.
دراسة السوق
وصف الخدمة
سيقدم المشروع المقترح الخدمات التالية :
خدمات تمديد وتركيب شبكات األلياف الض وئية للمن ازل والمنش آت اإلقتص ادية المختلف ة o
وصيانتها.
خدمة صيانة شبكات األلي اف الض وئية وأنظم ة المراقب ة والتحكم في م دارس وم ديريات o
قطاع التعليم العام في محافظة العقبة والمحافظات المجاورة.
3|Page
0
خدمة تجارة وتمديد وتركيب أنظمة المراقبة والتحكم للمنشآت المختلفة وللمنازل. o
4|Page
0
فاإلختصار FTTHيعني بأن األلياف الض وئية تص ل ح تى م نزل المس تخدم ،بينم ا اإلختص ار
FTTBتمثل وصول األلي اف الض وئية ح تى م دخل المب نى فق ط وليس الش قة أو الم نزل ،أم ا
اإلختص ارين FTTCو FTTNفيعني ان ب أن األلي اف الض وئية تص ل لمس افة تق ل عن300
متربالنس بة لإلختص ار األول وأك ثر من 300متربالنس بة لإلختص ار الث اني ،ولجم ع ه ذه
المسميات فقد تم اعتماد المسمى xللداللة عليها جميعا ً وأصبح المدلول العالمي لها هو .FTTX
تجمع آراء معظم دور األبحاث والدراسات المتخصصة في تكنولوجي ا االتص االت العالمي ة ب أن
المستقبل سيكون لتقنية األلياف الضوئية ،وبأن البث التلفزيوني ف ائق الج ودة Ultra HD TV
broadcastأو ما يعرف ببث 4Kه و ال ذي س يدفع بإتج اه إنتش ار األلي اف الض وئية داخ ل
المنازل ،والذي سيوفر دقة صورة تعادل 4أضعاف البث عالي الج ودة والمنتش ر عالمي ا ً أو م ا
يعرف بـ ،Full HD 1080كما ازدادت مبيعات اجهزة التلفاز Ultra HD TVخالل الربع
األول من العام 2015مقارنة بالعام 2014بنحو %400وهو إرتفاع تحقق بعكس اإلنكم اش
الذي سجلته مبيعات أجه زة التلف از األخ رى ح ول الع الم وبمع دل %2للف ترة ذاته ا ،و ش كلت
مبيعات أجه زة التلف از فائق ة الج ودة 4Kبنهاي ة الع ام 2018نح و %42من مبيع ات أجه زة
التلفاز المختلفة وذلك نظراً لإلنخفاضات المتالحقة في أسعار ه ذه األجه زة.يحت اج محت وى ه ذا
البث 4Kبحده األدنى حاليا ً إلى س رعة ان ترنت بمع دل 25ميغاب ايت في الثاني ة ،أم ا في ح ال
استخدام اجهزة منزلية أخرى للبث الفائق الجودة Ultra HDمث ل اجه زة الحاس ب الشخص ي
والمحمول واألجه زة اللوحي ة Tabletsأو األجه زة الخلوي ة الذكي ة Smart phonesمن
قبل باقي أف راد األس رة للوص ول لالن ترنت أو التواص ل م ع اآلخ رين ع بر تطبيق ات الفي ديوأو
مشاهدة بث تلفزي فائق الدقةفإن ذلك يع ني حاج ة الم نزل الواح د لس رعة ان ترنت ت تراوح بين
90-80ميغاب ايت في الثاني ة الواح دة في ح ال وج ود 4أف راد في الم نزل ،وه و م ا ال ت وفره
ش ركات اإلتص االت حالي ا ً ح ول الع الم إال من خالل اإلن ترنت ع ريض النط اق مث ل األلي اف
الضوئية ،ال تعتبر تقنية 4Kحاليا ً هي منتهى التطور في عالم البث التلفزي ،إذ يتوقع أن يتم بث
األلعاب األولمبية ضمن دورة طوكيو للعام 2020من خالل تقني ة 8Kالمس تخدمة على نط اق
محدود حالياً ،كما تق وم ش ركة سامس ونج الكوري ة حالي ا ً بتط وير أجه زة باس تخدام تقنية ،11K
وعليه تعتبر تقنية األلياف الضوئية أساسية ومحورية في تطوير وانتش ار ه ذه التقني ات وإدام ة
عمل المؤسسات التي تستخدمها.
5|Page
0
تمت المص ادقة في الع ام 2003من قب ل مجلس ال وزراء على إنش اء مش روع ش بكة األلي اف
الض وئية الوطني ة من خالل وزارة اإلتص االت وتكنولوجي ا المعلوم ات والب دء بش بكة التعليم
الجامعي والبحث العلمي في العام 2005من خالل ربط 8جامعات حكومي ة وش بكة الم دارس
والتي تهدف لربط 3600مؤسسة تعليمية تشمل المدارس الحكومية وكليات المجتم ع ومحط ات
المعرفة ومراكز التعلم ،وتم توسيع هذا المشروع الحقا ً ليشمل ربط الجهات الحكومي ة والجه ات
الصحية ،وبناءاً عليه فق د تم الب دء بمش اريع اقليم الجن وب من ش بكة األلي اف الض وئية الوطني ة
الهادف ة لرب ط 846جه ة مختلف ة ،وت وزعت أع داد الجه ات المربوط ة بالش بكة في محافظ ات
الكرك والطفيلة ومعان والعقبة على النحو التالي:
552مدرسة.
261جهة حكومية.
33جهة صحية.
وص ل ع دد المؤسس ات المربوط ة على الش بكة في إقليم الجن وب م ع نهاي ة الع ام 2017م ا
مجموعه 109مواقع موزعة كالتالي 65 :جهة تعليمة و 31جهة حكومية و 13جه ة ص حية،
وقد بلغت نسبة اإلنجاز في أعمال هذه الشبكة لغاية شهر نيسان 2018نحو .%85
تتمثل خي ارات الوص ول لإلن ترنت من خالل ش بكة األلي اف الض وئية في األردن والمقدم ة من
مزودي الخدمة لمستخدميها على النحو التالي:
شبكة األلياف الضوئية( :)Optical Fiber Networkمن خالل إتصال من نقطة إلى نقطة o
عبر شبكة االنترنت ويتم تسليمها للعميل عبر كابالت األلياف الضوئية.
الموجة الصغرى ( :)Microwaveمن خالل إتصال من نقطة إلى نقطة عبر شبكة االن ترنت o
ويتم تسليمها للعميل بواسطة أبراج اإلتصاالت.
شركات اإلتصاالت المحليــة في األردن وخــدمات اشــتراكات الفــايبر (األليــاف الضــوئية) للعــام
: 2018
ُتق دَم خ دمات اإلتص ال ب اإلنترنت ع بر ش بكات األلي اف الض وئية في األردن من خالل الش ركات
التالية:
شركة مجموعة اإلتصاالت األردنية Orange Jordanمن خالل شبكة األلياف الضوئيةويتوفر
اشتراك اورانج فايبر في مناطق محددة من عمان وأج زاء من إرب د والب تراء والعقب ة (الطري ق
الخلفي /ساحة رقم 4الجمركية).
الش ركة األردني ة لخ دمات الهوات ف المتنقل ة المح دودة Zain Jordanمن خالل شــبكة األليــاف
الضوئية ويتوفر االشتراك في مناطق محددة من العاصمة عمان.
6|Page
0
شركة Umniahمن خالل تقنية الموجة الصــغرى Microwaveويت وفر في من اطق مح ددة من
عم ان وك ذلك لكاف ة الم دارس الحكومي ة المربوط ة ض من مش روع الرب ط اإللك تروني للم دارس
ومديريات وزارة التربية والتعليم ومدارس الثقافة العسكرية ومصادر التعلم.
ش ركة VTELمن خالل شــبكة األليــاف الضــوئيةويتوفر االش تراك ألحي اء مح ددة من العاص مة
عمان.
شركة JORDAN EUROPEAN INTERNETمن خالل شبكة األليــاف الضــوئيةويتوفر
حاليا ً في أحياء محددة في العاصمة عمان.
شركة DAMAMAXوتغطي حاليا ً مناطق محددة في عمان من خالل شبكة األلياف الضوئية.
شركة MADAوتغطي حاليا ً مناطق محددة في عمان من خالل شبكة األلياف الضوئية.
يبين الجدول التالي العروض المقدمة من قبل مزودي خدمة اإلشتراك بإنترنت األلياف الضوئية في
المملكة للمنازل Homesوكما هو الحال مطلع شهر أيلول /سبتمبر :2018
نوع اإلشتراك (السرعة بالميغا بايت) /الكلفة بالدينار إسم مزود
فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر فايبر الخدمة
500 300 200 160 150 100 80 75 50 30 25 10
79. ORANGE
- 49.9 - - 39.9 - - - 29.9 - -
9
- 56 - - 36 - - 27 25 - - - أمنيه
- 90 - 65 - - 45 - - - - - زين
- - 120 - - 100 - - 60 - 50 40 VTEL
األردنية
- 33 - - - 23 - - 17 - - - األوروبية
لألنترنت
100 55 - - - 50 - - - - - - DAMAX
ال يتوفر للمنازل حاليا ً ومتوفر للمؤسسات MADA
وهو األم ر ال ذي يؤش ر إلى م دى تنافس ية الع روض المقدم ة من قب ل م زودي الخدم ة في األردن
وكذلك إنخفاض أسعار ه ذه اإلش تراكات وقربه ا من أس عار خدم ة إش تراكات ADSLالس ائدة في
المملكة حالياً ،إال أن العائق أمام انتشار هذه الع روض لتغطي ة معظم من ازل المملك ة ه و البطء في
تنفيذ البنية التحتية في شبكة األلياف الضوئية الخاصة بمزودي هذه الخدمات وإقتص ارها ه ذا الع ام
على مناطق محددة من مدينة عمان وكذلك البتراء (وادي موسى) وأجزاء من مدينة العقبة (الطريق
الخلفي وساحة رقم 4الجمركية).
7|Page
0
الخدمة وال ذي تحقق ه منظوم ات الحماي ة والمراقب ة والتحكم بال دخول مث ل :س هولة الوص ول إليه ا
والتحكم بها وتوف ير المراقب ة ع بر الفي ديو س واء ض من الموق ع مباش رة أو ع بر اإلن ترنت وك ذلك
سهولة إستخدام هذه األنظمة من قبل المستخدمين وال تي تع د مجتمع ة أو متفرق ة من األس باب ال تي
تشجع األفراد والمؤسسات على تركيب أنظمة الحماية والمراقبة والتحكم بالدخول.
تقدر مجلة MEEDاإلقتصادية نمو "سوق أنظمة الحماية والمراقب ة والتحكم بال دخول" تجاري ا ً في
منطق ة الش رق األوس ط بمع دل نم و س نوي م ركب CAGRمق داره %16.5لألع وام -2017
2022وإرتفاع قيمة اإلنفاق من 2.6مليار دوالر امريكي ( 1.843مليار دين ار أردني) في الع ام
2017ليصل إلى 5.6مليار دوالر أمريكي ( 3.970مليار دين ارأردني) وتتوق ع المجل ة أن تق وم
المنشآت الصناعية والتجارية بقيادة هذا اإلتج اه ،وتتوق ع المجل ة ك ذلك نم و س وق أنظم ة المراقب ة
بالفي ديو The Video Surveillance Marketللمنطق ة بأكمله ا من 1.99ملي ار دوالر
أمريكي (1.411مليار أردني) وهي تشكل الجزء األكبر من اإلنفاق على أنظمة الحماي ة والمراقب ة
في الع ام 2017ليص ل إلى 4.45ملي ار دوالر ام ريكي ( 3.155ملياردين ار أردني) في الع ام
2022وبمعدل نمو مركب قدره %17.4سنوياً ،فيما يشكل اإلنفاق على أنظم ة التحكم Access
Controlوالذي يشمل أجهزة البصمة والمؤشرات الحيوية Biometricوقراءة بطاقات ال دخول
Card Readerحوالي 0.38مليار دوالر امريكي ( 269مليون دينار أردني) في العام 2017
ويتض اعف ليص ل 0.74ملي ار دوالر ام ريكي ( 525ملي ون دين ار أردني) في الع ام 2022
وبمع دل نم و م ركب مق داره %14.5س نوياً ،فيم ا ب اقي اإلنف اق ي ذهب إلنظم ة كش ف التس لل
) Intruder Detection Systems (IDSللوصول إلى أجه زة الحاس وب للتالعب به ا أو
تعطيلها أو سرقة بياناتها.
وتوزع اإلنف اق على ه ذه األنظم ة في منطق ة الش رق األوس ط م ع نهاي ة الع ام 2017على النح و
التالي:
أنظمة المراقبة بالفيديو %76 :من إجمالي المبيعات.
أنظمة التحكم بالدخول %15 :من إجمالي المبيعات.
أنظمة كشف التسلل %9 :من إجمالي المبيعات.
وكانت حصة المنشآت الصناعية منها %27من إجمالي مبيعات ه ذه األنظم ة ،بينم ا ك انت حص ة
المنشآت التجارية منها %24للعام ،2017وذل ك حرص ا ً من ه ذه المنش آت على حماي ة أص ولها
وأعمالها التجارية اليومية.
تحليل الفئات المستهدفة
يقع المشروع في مدينة العقبة /لواء القصبة – محافظة العقبة.
8|Page
0
سيقدم المشروع المقترح خدمات تمديد وتركيب شبكات األلي اف الض وئية للمب اني :المن ازل
والمنش آت اإلقتص ادية وص يانتها لمحافظ ات إقليم الجن وب بص فة عام ة م ع الترك يز على
محافظتي العقبة ومعان.
ال يوجد حاليا ً أي أفراد أو مؤسسات تقدم خ دمات تمدي د وت ركيب وص يانة ش بكات األلي اف
الضوئية للمنشآت اإلقتصادية والمنازل في محافظات العقبة ومعان.
يستهدف المشروع المقترح سكان محافظة العقبة والمنشآت اإلقتصادية المختلف ة فيه ا لتق ديم
خدمة تنفيذ تمديد شبكة ألياف ضوئية للمنزل /للمب نى وص يانتها وك ذلك المحافظ ات القريب ة
بموجب عقود الصيانة القائمة مع مزودي الخدمة مثل :شركة اورانج االردن وشركة أمنية
ش ركة أورانج Orangeاألردن هي أول مش غل يطل ق خدم ة ش بكة األلي اف الض وئية
للمنازل في األردن خالل العام 2016وبلغ عدد المشتركين م ع ش ركة اورانج خالل الع ام
2017أكثر من 30,000منزل.
يستهدف المشروع كذلك بخدماته الم دارس الحكومي ة وم دارس الثقاف ة العس كرية ومديري ة
التربية والتعليم ومصادر التعلم في محافظة العقبة ومحافظة معان لصالح شركة أمنية.
س يقدم المش روع المق ترح خ دمات تج ارة وتمدي د وت ركيب أنظم ة المراقب ة والتحكم على
مستوى محافظة العقبة.
نستعرض فيما يلي واقع الفئات المستهدفة بخدمات وسلع المشروع:
أوالً :فئة السكان (المنازل):وهي فئة مستهدفة بخدمات تمديد وصيانة شبكات األلي اف الض وئية
ضمن المباني وكذلك خدمة تمديد وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة وصيانتها.
أظهرتبيانات تعداد الس كان والمس اكن والص ادرة عن دائ رة اإلحص اءات العام ةأن ع دد س كان
محافظة العقبة بلغ 188,160نسمة بنهاية الع ام 2015وبل غ ع دد األس ر فيها 38,519أس رة
وكما هو مبين تالياً:
عدد االسر عدد السكان -نسمة التجمع
31,390 149,514 قضاء العقبة
1,770 9,504 قضاء وادي عربة
5,359 29,142 لواء القويرة
38,519 188,160 المجموع
تشير تقديرات "عدد السكان للمحافظة حسب التجمع واألسر للعام "2017والص ادر عن دائ رة
اإلحص اءات العام ة أن ع دد س كان المحافظ ة بنهاي ة الع ام 2017يق در بـ 198,500نس مة
ويقدرعدد األسر بـ 40,636أسرة وهم موزعون بحسب التجمعات اإلدارية التالية:
عدد االسر عدد السكان -نسمة التجمع
32,847 156,552 مدينة العقبة
269 1,178 باقي تجمعات قضاء العقبة السكانية
1,868 10,030 قضاء وادي عربة
9|Page
0
ثانيا ً :فئة منشآت قطاع التعليم الحكومي (مديريات التربية والتعليم ومديريات الثقافة
العسكرية):
أطلقت وزارة التربية والتعليم مش روع نظ ام الرب ط اإللك تروني بالتع اون م ع هيئ ة االتص االت
الخاصة في القوات المسلحة – الجيش العربي وبتنفيذ من شركة "أمني ة" وال تي زوّ دت 2,764
مدرسة ومديرية في المملكة بخدمات االنترنت اآلمن مجاناً.
تظهر بيانات مديرية تربية محافظة العقبة بأن عدد المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية
العاملة في محافظة العقبة للع ام الدراس ي 2017/2018بل غ 84مدرس ة قائم ة وهي موزع ة
على النحو التالي:
المجموع عدد مدارس الثقافة العسكرية عدد المدارس الحكومية
38 0 38 قضاء العقبة
13 3 10 قضاء وادي عربة
18 4 14 قضاء الديسه
15 6 9 قضاء القويرة
0 0 0 المجموع ( محافظة العقبة )
يقوم صاحب المشروع باإلستجابة لطلبات الص يانة الطارئ ة إلص الح األعط ال ال تي تط رأ في
شبكة الربط اإللكتروني للمديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم ومدارس الثقاف ة العس كرية في
أقرب وقت ،ويحصل صاحب المشروع على مبلغ قدره 50دين ار للزي ارة الواح دة م ع تحمل ه
ألي أجور ومصاريف يتطلبها إنجاز إصالح العطل بغض النظر عن موقع العط ل س واء داخ ل
المدينة أو خارجها ،وبحسب صاحب المشروع يق در ع دد الم دارس ال تي تتع رض ألعط ال في
اإلتصال باإلنترنت أو في أنظمة المراقب ة والتحكم بم ا معدل ه %25من ع دد الم دارس القائم ة
وعلى م دار 9ش هور خالل الع ام ،ويع ود س بب األعط ال إم ا إلى س وء اإلس تخدام أو تض رر
الشبكة وقطعها ماديا ً أو إنقطاع في الكوابل واإلسالك أو أعطال بسبب إنقطاع التي ار الكهرب ائي
أو تغير في اإلعدادات للشبكة.
ثالثاً :فئة أصحاب المنشآت اإلقتصادية المختلفة:
تظهر بيانات غرفة تجارة العقبة أن عدد المؤسسات والمحال القائمة في مدينة العقبة بنهاية العام
2017بلغ 6,438مؤسسة ومحالً وكما هو مفصل في الجدول التالي:
10 | P a g e
0
ويشمل قطاع الخدمات المتفرقة أعاله كافةالشركات العاملة في قطاع التخليص في مدينة العقبة
والبالغ عدد مكاتبها في ساحة رقم 4الجمركية حوالي 260مكتباً.
الطلب السابق
الطلب على إشتراكات األلياف الضوئية وصيانتها /طلب اإلشتراكات الجديدة:
تعتبر إشتراكات شبكة األلياف الضوئية حديثة العهد في األردن عموماً ،حيث انطلقت اشتراكات
ش بكة األلي اف الض وئية خالل الع ام 2016من خالل العاص مة عم ان (أحي اء مح ددة) ولع دم
وج ود بيان ات ت بين أع داد مش تركي ه ذه الخدم ة على موق ع وزارة اإلتص االت وتكنولوجي ا
المعلومات وكذلك موقع هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت أو الشركات المزودة له ذه الخدم ة ،فق د تم
الرجوع لبيانات اإلتحاد ال دولي لإلتص االت لتق دير أع داد المش تركين الراغ بين باإلش تراك به ا
خالل األعوام القادمة ،علما ً بأن شركة أورانج Orangeاألردن ق د أفص حت بأنه ا نجحت في
توفير خدمات االتصال عبر شبكات األلياف الضوئية ألك ثر من 30,000 م نزل داخ ل األردن
مع نهاية الربع الثالث للع ام .2017بحس ب التقري ر الس نوي لإلتح اد ال دولي لإلتص االت للع ام
2016والذي يظهر بيانات عدد إشتراكات اإلنترنت عريض النطاق -الخط الث ابت في األردن،
فق د أف اد التقري ر الم ذكور ب أن ع دد ه ذه اإلش تراكات بل غ بنهاي ة الع ام 2016م ا مجموع ه
456,610إشتراكات وبلغ معدل عدد هذه اإلشتراكات لكل مائة نسمة ح والي 4.83إش تراك،
وأشار التقري ر الس نوي للع ام 2017لإلتح اد والمتعل ق باش تراكات اإلن ترنت ع ريض النط اق
-الخط الثابت والذي نشر بتاريخ 10/09/2018إلى أن عدد هذه اإلش تراكات لك ل مائ ة نس مة
انخفض ليسجل 4.7إشتراك.
تشير تقديرات دائرة اإلحصاءات العامة للعام 2017إلى أن عدد سكان محافظ ة العقب ة يق در بـ
198,500نسمة ،وبعكس معدل ع دد على ع دد الس كان ،نق در ع دد ه ذه اإلش تراكات بنهاي ة
العام 2017لمحافظة العقبة بحوالي 9,330إش تراك ب اإلنترنت ع ريض النط اق /خ ط ث ابت
11 | P a g e
0
نظراً لبعد موقع الساحة الجمركية رقم 4عن مدينة العقبة ،فقد ق امت ش ركة أورانج بم د وص لة
من كيبل األلياف الضوئية ورب ط الس احة بالكيب ل وال تي تبع د عن العقب ة ح والي 25كم بس بب
ضعف تغطية اإلتصاالت وشبكات اإلنترنت في المنطقة المذكورة ،ويبلغ عدد المشتركين الحالي
بخ دمات الف ايبر ح والي 200مش ترك (ش ركات تخليص) بحس ب بيان ات ش ركة اورانج
Orangeاألردن ،وبحسب الخبرات السابقة تتعرض ح والي %25من ه ذه الش ركات لعط ل
مرة واحدة في العام أي 50زبونا ً سنوياً ،وغالبا ً م ا يك ون ه ذا العط ل إم ا :ض عف في س رعة
اإلتص ال أو فق دان تعري ف الول وج للش بكة Misconfigurationأو قط ع في كيب ل الف ايبر
وتتحمل الشركة مزودة الخدمة لساحة رقم 4الجمركية مبلغ 40دينار عن ك ل زي ارة يق وم به ا
المستثمر الري ادي لح ل العط ل وك ذلك قيم ة المس تلزمات والقط ع األخ رى المطلوب ة إلص الح
العطل في موقع الزبون مثل الكوابل واألسالك ،وب ذلك يق در حجم اإلنف اق على ص يانة ش بكات
12 | P a g e
0
األلي اف الض وئية في س احة رقم 4الجمركي ة وال تي تخ دمها ش ركة اورانج Orangeاالردن
بمبلغ 2,000دينار سنويا ً للعام .2018
وكم ا تق دم س ابقا ً تتع رض %25من ع دد الم دارس في القط اع الحك ومي وم دارس الثقاف ة
العس كرية ألعط ال في الش بكات أو انظم ة المراقب ة والتحكم وعلى م دار الع ام المدرس ي (9
ش هور) ألعط ال في ش بكاتها ،وتق وم ش ركة أمني ة لإلتص االت المتنقل ة ب دفع مبل غ 50دين ار
إلصالح العطل القائم مع تحملها لقيمة المواد والمس تلزمات وكم ا ه و الح ال في ش ركة أورانج
Orangeاألردن ،وعليه يقدر حجم اإلنفاق على خدمة صيانة شبكة الربط اإللكتروني ل وزارة
التربية والتعليم في محافظة العقبة للعام الدراسي 2017/2018بحوالي 9,450ديناراً وكم ا
هو مبين تالياً:
الطلب على أنظمة المراقبة بالكاميرات /طلب أصحاب المنازل والشقق السكنية:
تشير نتائج تعداد السكان والمساكن لألردن والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة للعام 2015
بأن عدد األسر المقيمة في منطقة عمل المش روع ض من محافظ ة العقب ة يق در بنح و 38,519
أسرة وتقطن 35,209مساكن منها 28,998 :شقة وتشكل %82من إجمالي عدد المس اكن و
6,176داراً وتش كل ح والي %18من إجم الي ع دد المس اكن و أخ يراً 48فيال وتش كل نس بة
ضئية جداً من إجمالي عدد المساكن ،وتش كل ه ذه المس اكن المبني ة ح والي %91.4من أن واع
المس اكن المنتش رة في الحض ر والري ف في المحافظ ة وال تي تش مل ك ذلك الخي ام والبراكي ات
والكرافانات ومساكن للعمال وأنواع أخرى من المساكن.كما تش ير تق ديرات دائ رة اإلحص اءات
للعام 2017بأن عدد أسر محافظة العقبة يق در بنح و 40,636أس رة ،وبعكس النس ب الس ابقة
لتعداد السكان والمساكن للع ام 2015على ه ذه التق ديرات ،نق در ع دد المس اكن المبني ة ض من
المحافظة للعام 2017بحوالي 37,144مسكنا ً وتبلغ نسبتها %91.4من عدد أسر المحافظة،
منه ا 30,458 :ش قة س كنية و 6,686داراً ،وحيث أن الش قق تك ون ض من عم ارات س كنية
وبإفتراض وجود ما معدله 6شقق ضمن العمارة الواحدة في محافظة العقب ة ،فإنن ا نق در وج ود
حوالي 5,076عمارة قائمة ،ونظراً لحاجة أص حاب الش قة الواقع ة على الش ارع في الط ابق
األرضي لتركيب أنظمة المراقبة والكاميرات نقدر وج ود 5,076ش قة قائم ة مرش حة ل تركيب
هذه األنظمة إضافة لوجود حوالي 6,686داراً ويشكالن معا ً 11,762مسكنا ً (تم استثناء الفلل
القائمة باعتبارمعظمها تمتلك أنظمة مراقبة نظراً لكون أصحابها من الميسورين) وبإفتراض قيام
13 | P a g e
0
%2من أص حاب ه ذه المس اكن س نويا ً -أي ح والي 235مس كناً -ب تركيب أنظم ة مراقب ة
وكاميرات وبمعدل إنفاق 260دينار للمسكن الواحد (منها 160دينار ثمن 4ك اميرات وجه از
تسجيل و 100أجور تركيب الكاميرات وبمعدل 25دينار خدمة للك اميرا الواح دة) نق در إنف اق
مبل غ 61,162دين ار س نويا ً على أنظم ة ك اميرات المراقب ة من قب ل أص حاب الش قق الس كنية
والدور ،منها مبلغ 37,600تكلفة األنظمة واألجه زة الملحق ة ومبل غ 23,500دين اراً ك أجور
للتمديدات والتركيب والتوصيل والتشغيل.
الطلب على أنظمة المراقبة بالكاميرات /طلب أصحاب المنشآت اإلقتصادية المختلفة:
تظهر بيانات غرفة تجارة العقبة أن عدد المؤسسات والمحال القائمة في مدينة العقبة بنهاية العام
2017بلغ 6,438مؤسسة ومحالً وكما هو مفصل في الجدول التالي:
ولغايات هذه الدراسة فقد تم افتراض قيام %5من أصحاب هذه المنش آت س نويا ً ب تركب أنظم ة
كاميرات مراقب ة (ي تراوح ع دد الك اميرات ض من نظ ام المراقب ة المق ترح لل تركيب لمث ل ه ذه
المنش آت بين 4و 16ك اميرا إعتم اداً على مس احة المنش أة) ولغاي ات ه ذه الدراس ة تم اعتم اد
معدل تركيب نظام مؤلف من 8كاميرات مراقبة وبكلفة إجمالية 430دينار (منه ا مبل غ 270
دينار كمع دل لس عر النظ ام ومبل غ 160دين ار كمع دل ألج ور ت ركيب 8ك اميرات وملحقاته ا
وبمعدل 20دينار للكاميرا) ،وعليه يقدر حجم اإلنفاق اإلجم الي على أنظم ة ك اميرات المراقب ة
من قبل المنشآت اإلقتصادية المختلف ة في محافظ ة العقب ة بنهاي ة الع ام 2017بمبلغ138,417
دينار وكما ه و م بين تالي اً 6,438 :منش أة × 430 × %5دين ار /للمنش أة = 138,417
دينار.
وتتوزع على النحو التالي:
6,438منشأة × ×%5ـ 270دينار /نظام = 86,913دينــار وتنفــق على أنظمــة كــاميرات
المراقبة.
14 | P a g e
0
الطلب الحالي
تم تقدير معدل النمو السنوي للطلب على سلع وخدمات المشروع المقترح المختلفة بــ %5للعام
2018والجدول التالي يبين حجم اإلنفاق الحالي المق در على س لع وخ دمات المش روع من قب ل
الفئات المستهدفة ضمن منطقة عمل المشروع:
اإلنفاق
اإلنفاق المقدر معدل النمو المقدر لعام
لعام / 2018 السنوي على /2017 البيـــــــــــــــــان
دينار الطلب دينار
تحليل ال ُمنافسة
فيما يلي استعراض لواقع المنافسة ونسب اإلستحواذ على الطلب لكل سوق من السلع والخ دمات
التي سيقدمها المشروع المقترح:
15 | P a g e
0
و المشروع المقترح س يقع ض من فئ ة المش اريع المتوس طة في ه ذا المجالوالب الغ ع ددها حالي ا ً
مشروع واحد ،وسيصبح عددها بعد تأسيس المشروع المقترح مشروعان.
16 | P a g e
0
الحصة السوقية :بناءاً على حجم الطلب المتوقع لكل فئة من فئات المنافسين التي يتبع لها
المشروع المقترح وكما هو مبين في الجدول السابق ،تقدر الحصة السوقية للمشروع من كل
خدمة سيقدمها خالل السنة التشغيلية األولى مع إفتراض ثبات عدد المنافسين لكل فئة كما يلي:
صافي
عدد الطلب
الحصة السوقية /دينار البيان
المشاريع المتوقع/دينا
ر
- 5,580 تمديد وتركيب شبكات ألياف ضوئية /اشتراك
5,580 جديد
- 2,205 صيانة شبكات األلياف الضوئية – ساحة رقم
2,205 4الجمركية
- 10,418 صيانة شبكة الربط اإللكتروني -وزارة التربية
10,418 والتعليم
2 41,183 تركيب وتمديد أنظمة المراقبة بالكاميرات –
20,591 مبيعات أنظمة
2 24,807 تركيب وتمديد أنظمة المراقبة بالكاميرات –
12,403 أجور خدمة
51,197 المجموع
اإليرادات المتوقعة :نظراً لكون المشروع المقترح سيكون في بداياته فقد تم افتراض حصوله
على %75من حصة المشروع السوقية المقدرة من تجارة وتركيب وتمديد أنظمة المراقبة
بالكاميرات وحصوله على %100من خدمة تمديدات شبكات األلياف الضوئية والصيانة،
وتقدر إجمالي اإليرادات للسنة التشغيلية األولى من عمر المشروع بمبلغ 42,948دينار وكما
هو مبين في الجدول التالي:
السنة
2
صيانة شبكات األلياف الضوئية – ساحة رقم 4
0
2,205 2,205 الجمركية
1
10,418 10,418 صيانة شبكة الربط اإللكتروني -وزارة التربية والتعليم
915,443 %75 20,591 تركيب وتمديد أنظمة المراقبة بالكاميرات –مبيعات
9,302 12,403 تركيب وتمديد أنظمة المراقبة بالكاميرات – أجور
17 | P a g e
0
خدمة
0 المجموع
كذلك يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة للمشروع خالل السنوات العشرة القادم ة ب إفتراض
معدل نمو قدره %5سنويا ً في إجمالي اإليرادات المختلفة للمشروع:
الدراسة الفنية
وصف المشروع :المشروع عبارة عن محل تجاري يقوم ببيع أنظمة المراقبة بالكاميرات
وغيرها من أنظمة المراقبة والتحكم ويقدم كذلك خدمة التمديدات لشبكات األلياف الضوئية
ضمن حدود المباني للمساكن والمنشآت اإلقتصادية المختلفة ومدارس قطاع التربية والتعليم
والثقافة العسكرية وصيانتها.
الموقع والبناء
سيتم استئجار محل بمساحة 36م ²وبقيمة إيجار سنوي قدرها 2,500دينار يدفع على قس طين
متس اويين،يحت اج الموق ع الج راء تع ديالت بن اء بقيم ة ق درها 700دين ار وتش مل اله دم ورف ع
األنقاض والدهان والتمديدات الكهربائية.
18 | P a g e
0
العدد واألدوات
قدرت تكلفة األجهزة والمعدات المطلوبة للمشروع بمبلغ 658ديناراًويغطي كلفة صندوق ع دة
وش واكيش وأطقم مفك ات ومنش ار حدي د وغيره ا من الع دد المطلوب ة للتعام ل م ع الكواب ل
واألسالك.
19 | P a g e
0
بناءاً على توقع اإليرادات وحجم النشاط للمشروع ،تقدر التكلفة اإلجمالية لمستلزمات الخدمة من
العمالة الالزمة للمشروع للقيام بأعمال التمديدات الجديدة والمواد -والتي تتطلب الحفر والتبلي ط
باإلسمنت والتشطيب -للسنة األولى بمبلغ 2,790ديناراً وقد تم احتسابها على النحو التالي:
معدل التكلفة لإليراد %التكلفة /دينار االيرادات الصنف
مستلزمات الخدمة /أجور عمالة
2,790 50% 5,580
ومواد
وال تحتاج خدمة تمديدات وصيانة انظمة المراقبة بالك اميرات ألي عمال ة لقي ام ك ادر المش روع
بتنفيذها بكل سهولة ويسر.
المصاريف التشغيلية
20 | P a g e
0
التكلفة /دينار
البند
سنويا ً شهريا ً
240 20 القرطاسية
120 - الترخيص السنوي
2,500 - اإليجار السنوي
0 المجموع
برنامج تنفيذ المشروع المقترح :من المتوقع أن يبدأ المشروع في التشغيل الفعلي خالل
شهرين .
21 | P a g e
0
ال يوجد آثار بيئية مباشرة للمشروع وسيتم التخلص من اآلثار البيئية للمشروع:
النفايات في أقرب حاوية للمشروع.
الدراسة المالية
التكاليف التشغيلية السنويةـ اإلجمالية
يبلغ إجمالي التكاليف التشغيلية للسنة التشغيليةاألولى من عمر المشروع 38,391ديناراً موزعة
كما هو مبين في الجدول أدناه:
التكلفة /دينار البند
11,582 بضاعة المتاجرة /أنظمة المراقبة بالكاميرات
مستلزمات الخدمة /التمديدات الجديدة لأللياف الضوئية (أجور عمالة
2,790
ومواد)
8,220 المصاريف التشغيلية المباشرة
600 مصاريف البيع والتسويق
2,860 المصاريف اإلدارية والعمومية
12,339 الرواتب واألجور
0 المجموع
22 | P a g e
0
الخالصة
األسس والفرضيات المالية:
تم إجراء التحليل المالي للمشروع لم دة 10س نوات وذل ك باالعتم اد على األس س والفرض يات
التالية:
تم افتراض أن مشتريات المشروع ومبيعاته نقدية.
تم افتراض أن األجور السنوية ت زداد بمع دل %5س نويا ً وبنفس النس بة ت زداد
اإليرادات.
تم افتراض أن سقف أرباح المشروع غير خاضع لضريبة الدخل.
ألغراض تحليل الحساسية على الحالة األساسية ج رى اعتم اد المتغ يرات ال تي
تمثل جانب المخاطر وتشمل:
ارتفاع التكلفة االستثمارية بنسبة .%10
ارتفاع التكلفة االستثمارية بنسبة .%20
انخفاض اإليرادات بنسبة .%5
انخفاض اإليرادات بنسبة .%10
ارتفاع تكلفة التشغيل بنسبة %10مع ثبات األسعار.
ارتفاع تكلفة التشغيل بنسبة %20مع ثبات األسعار.
تم احتساب صافي القيمة الحالية على أس اس معام ل للخصمبمعدل%6.1وعلى
النحو التالي:
3 2 1 مصدر التمويل
المبلغ xالعائد العائد المطلوب أو كلفة األموال المبلغ/دينار
450 12.5% 3,603 ذاتي (حقوق ملكية)
23 | P a g e
0
1
490 3.3% 15,000 قروض
940 0 المجموع
5.1% معدل كلفة األموال( مجموع ( / )3مجموع ())1
20% معامل المخاطر كنسبة من معدل كلفة األموال
6.1% معامل الخصم(معدل كلفة األموال )X 1.2
المؤشرات المالية:
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالي ة للحال ة األساس ية وتحلي ل الحساس ية المرف ق أن المش روع
يحقق ربحا ً صافيا ً للسنوات العشر القادمة .ك ذلك تش ير الت دفقات النقدي ة إلى أن المش روع ق ادر
على الوفاء بالتزاماته المالي ة وان الم ردود الم الي جي د .مرف ق به ذه الدراس ة حس اب األرب اح
والخسائر والتدفق النقدي ،الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي:
نتائج المؤشرات المالية للمشروع (الحالة األساسية)
معامل خصم %6.1 المؤشر المالي
37,608دينار صافي القيمة الحالية
33.2% معدل العائد الداخلي للمشروع
21.2% معدل العائد على االستثمار
35.4% معدل العائد على حقوق الملكية
% 82من مبيعات السنة االولى نقطة التعادل
4سنوات فترة االسترداد (لالستثمار)
سيوفر المشروع فرصتي عمل جديدتين وستبلغ قيمة األجور والرواتب التي ستدفع لهما شاملة
الضمان االجتماعي 12,339ديناراً في السنة األولى.
يتوقع أن يحقق المشروع ربحا ً صافيا ً بعد الضريبة يتراوح بين 2,684دين اراً في الس نة األولى
للتشغيل و 6,493ديناراً للسنة العاشرة أي بمعدل4,421دينار سنوياً.
تتحقق نقطة التعادل عند معدلمبيعات للسنوات العشرة مقداره 41,253ديناراً وتشكل ما نسبته
%76.8من معدل المبيعات للسنوات العشرة.
بلغت القيمة المضافة للمشروع والمتمثلة بالرواتب واألجور وصافي األرباح والفوائد و %5من
إجماليالمصاريف عدا األجور والرواتب والفوائد واالستهالكات مبلغ16,886دين اراً للس نة
األولى ومبلغ 27,655ديناراً للسنة العاشرة.
يبين الجدول التالي ملخصا لنتائج تحليل حساسية المشروع لمعامل خصم .%6.1
صافي القيمة الحالية ( معدل العائد
)NPV الداخلي التغير الحالة
دينار %
37,608 33.2 ----- الحالة األساسية
36,087 30.3 10% ارتفاع التكلفة االستثمارية
1كلفة االموال للقروض تم احتساب معدل الفوائد للقروض الممنوحة للمشروع
24 | P a g e
0
25 | P a g e