Proyecto Caféy Clima ESTUDIO DE MERCADO. DEL CAFE PERUANO — POSICION INTERNACIONAL Whe SEGMENTO DE CAFE SOSTENIBLES ¢ rc r it Ww -, MESTUDIO DE MERCADO DEL CAFE PERUANO POSICION INTERNACIONAL Y EL SEGMENTO DE CAFE SOSTENIBLES CAFE*CLIMAPublicacién del proyecto "Café y Clima* ejecutado por Ia Camara Peruana de Café y Cacao, ‘en el marco del Programa SECOMPETITIVO de la Cooperacién Suiza - SECO HELVETAS Swiss Intercooperation Programa SECOMPETITIVO IVAN MIFFLIN Coordinador Nacional ‘AMARILDA LUQUE Asesora Técnica ‘Cooperacién Sulza ~ SECO MARTIN PETER Director de la Cooperecién Suiza -SECO MAURICIO CHIARAVALLI Cficinal Nacional Senior ROMINA CRUZ ‘Consultora comunicaciones Equipo del Proyecto Café y Clima DAVID GONZALES CARLOS SANCHEZ KATHERINE FERNANDEZ JORGE CESPEDES Equipo AGRICONSULT GONZALO LAM FERNANDO OLIVERA EDUARDO TALAVERA, Disefo y diagramacién JOAQUIN SANCHO FERRER Correccién de esto IRINA MELGAR VIDAL Fotografia DIEGO PEREZ Impresion ALEPH SOLUCIONES GRAFICAS, Jt, Risso 580 - Lince Hecho el depésito Legal en la Bibllioteca Nacional de! Penti No 2017- 1000x. Primera edicién Lima, diciembre 2017 2017Proyecto Caféeclima Esta publicacién se ha realizado con apoyo del Programa SECOMPETITIVO de la Cooperacién Suiza - SECO, Visite: www.cooperacionsuizaenperu.org pe/secoPia Wied ay cence aa} Laden Tol fola] UE Keo(Tal Kole lMe 2 RoC Mure MIP CRMLERS oy 200 mil millones de délares al afio, involu- Cre eM ue ns Melt art tt Cleon hel emo Mu eeemcum te) ORM Re otc MU aOR eel oon Cer) MelteelVe(o(oM Me a Mele og oS Me Meee DCS RAY Ts (eee ie MeL Tet producen més de 158 millones de sacos de café, 70 % dirigido al comercio internacional. eure MRM te sR Rec od Pe Mem ene Momence meen EO eM come RC Un Em ie le fon STC ers eel cicel.-l Mm ole MTom Pregunta 5: acuéles son las ventajas y desventajas cuando compra café peruano? Ventajas Posibilidad de comprar un buen café. Disponible en volimenes en contra-estacién a precios atractivos, Buena disponibilidad de cafés certficads. Puede cumpitr requisitos de calidad en Fairtrade con socios duraderos y confiables locaimente. Calidad consistente en relacién calidad - precio (por debdjo de Colombia), Desventajas Calidad a veces inconsistente, Dificutad para comprar otras certificaciones sino se compra Fairtrade. 84 ESTUDIO DE MERCADO DE CAFE PERUANO Comerciatzacién lenta, todos los compradiores esperan por precios minimos, No (siempre) es ideal en cuanto a calidad. Altos precios para las altas calidades. © Pregunta 6: qué recomendaria al procuctor peruano? Los productores orgénicos’naturales" deben investigar céma utilizar @ innovar @/ uso de fertiizantes. Mucho que hacer en relacién a productividad. Tratar de mejorar ia calidad y consistencia del caté. Concentrarse en producir: conocer y mejorar sus castes, controlar y elevar calidad. No especular: contrarse en socios a lorgo plazo, confiar de buena fe. Ser estable y mantener buenas précticas para producir buena cartidad de café consistonte. Detener los précticas poco confiables relacionadas con el café certificado. implementar buenas prdcticas agricolas, implementar tazabilidad y transpa- rencia en ja cadena de suministro” Enfocarse en la majora de la reputacién de la caldad de Pent. Reflexionar en cémo mantenerse competitive en precio, Encontrar soluciones rentable para secar el café. En términos generales se reconoce al Perti como un pais de calidad media alta de café, con bastante potencial y en proceso de me- jora, pero también con inconsistencias en ‘sus envios. El café peruano se considera una alternativa més econémica que el café colombiano, siendo un punto importante la €poca de cosecha. Existen preferencias del mercado de café peruano, ya Sea porque es parte de las mez- clas de los principales tostadores, 0 porque en segmentos como comercio justo y orgé- nico existe una imagen y demande cautiva. Demanda que esté atenta con respecto a las noticles sobre estos segmentos. En el Pert quien compra café diversifica, esté comprando café convencional al mismo tiempo que certificado. El problema principal para el comercio de certificados es la espe- culacién en la espera de que los precios su- ban. El comprador de café peruano desea mayor eficiencia y competitividad,con mayor trans- parencia en la trazabilidad, alta productiv- dad y sobretodo, en el desarrollo de activi- dades que garanticen la calidad del grano. EL CAFE PERUANO EN EL MUNDO 55Honduras inicia los mayores voltimenes de Mientras, en Pert, como se ha analizado en embarques entre diciembre — enero hasta acépites anteriores, los voltimenes més altos mayo — junio, consiguiendo en los Ultimos empiezan entre julio — agosto hasta noviern- cinco afios su mayor pico en marzo del 2016 bre — diciembre, con un pico registrado en con 721 miles de sacos exportados. agosto del 2016 de 623 miles de sacos ex- portados en los Ultimos cinco afios. p Gréfico 15: Volumen de exportacién mensual de café de los principales pefses competidores de Pert A Cu ets ae ee ed PRINCIPALES PAISES COMPETIDORES raseioosto DEL CAFE PERUANO ne La competencia directa del café peruano se centra principal- Pete mente en Colombia y Honduras, debido a las caracteristicas similares del café; pero con marcada diferencia en la sosteni- wail bilidad y consistencia del producto. Esto uitimo origina que en téminos generales el café peruano siga siendo visto como un complemento de la oferta. Pere) Coad En el grafico 15 se observan los volimenes de exoortacién ete mensual de café de Colombia. Sobresale una tendencia cre- ciente bastante marcada y con picos en términos de volumen en tres momentos — primer trimestre, medio afio y fines de affo -. Asi, Colombia maneia sus stocks para un abasteci- a ee rT miento constante. En los titimos cinco afios de anélisis, Co- pe pa Pao 2016 lombia alcanzé su mayor pico en diciembre del 2016 con 1.9 millones de sacos exportados. Esto a diferencia de Honduras y Perti que sostienen una estacionalidad en la exportacién bastante marcada, como se muestra en el grafico. Eola) Cem te Co Fuentes: Célculos del CO ~ UN COMTRADE STUDIO DE MERCADO DE CAFE PERUANO EL CAFE PERUANO EN EL MUNDO 57& COLOMBIA Tuvo una oferta total de 737 mil toneladas equivalentes a 12 millones de sacos en el afio 2016. Colombia posee una gran concentracién en los Estados Unidos representando el 41.1% de sus exportaciones y alcanzando un precio promedio de 15138 US$/QQ, ligeramente de- bajo de su promedio general. Su segundo mercado en importancia es Jap6n, quizd el mercado més sofisticado en consumo de café en el mundo, donde logré un precio promedio de 154.79 US$ /QQ. Gréfico 16: Principales importadores de café colombiano Cot) 200000 UDIO DE MERCADO DE CAFE Bue en et ee teu) Corry mi tl eer eo rec mery Produccién y exportacién En cuanto a la produccién de Colombia, cuenta con dos perfodos de cosecha, la pri- mera de octubre a diciembre donde se pro- duce cerca del 60% de la produccién y la se- gunda que se da entre abril y Junio, donde se produce 40% restante principalmente en las zonas centrales cafetaleras del pats. Aproxi- madamente el 95% de los productores de café verde en Colombia poseen menos de cinco hectéreas de terreno y 69% de la pro- duccién de café colombieno esta en manos de pequefios productores. Es posible indicar que la superficie del érea plantada (ha) se ha mantenido en los uitimos 10 aflos a raz6n de 780 000 hectéreas, lo mismo sucede con el rea cosechada de café, que se ha mantenido en 640 000; caso contrario sucede con la produccidn de café colombiano que se ha incrementado en los Ultimos cinco afios; tras la caida que sufrié en el 2011 a causa del mal clima, lluvias ex- cesivas y al ataque de la plaga de la roya. De acuerdo ala Federacién Nacional de Pro- ductores de Café de Colombia (FEDECAFE) el promedio de este incremento fue del 50% en la rentabilidad por hectérea, pasando de producir 13 qq/ha a producir 19 qq/ha. Esto se produjo como resultado del programa de replante de cefetos y la reduccién de la edad promedio de los mismos de 15 a 7 afios, pro- movido por el gobierno, Ademds este pro- grama consideré variedades més resisten- tes a la roya, lo que ayudaria a los cafetos a mantener la productividad @ pesar de la ocutrencia del fenémeno de El Nifo. En el 2016 la produccién colombiana alcanzé los 14.6 millones de sacos de 60 ka, pese a la presencia del fendmeno El Nifio durante el 2015 -2016. La produccién no se vio afectada lo que si ocurrid con la calidad. De acuerdo a la proyeccién del USDA para el 2017, la produccién se podria ver disminuida por las lluvias producidas por e! fenémeno La Nifia. Gréfico 17: Produccién y exportacién de café en Colombia Dee nie ue uke i} oer 700000 Coe 500000 otoy Eton ora} comer) | Prt Soe Crores) oo Rete) cote O ee eed oy coun | me ete eee] bal Agrcututal Information Network ERUANO EN EL MUNDO 59En cuanto a sus exportaciones, durante el 2016, estas crecieron en un 31% con respecto al 2015, exportando en promedio 9 millones de sacos anuales. Sus principales destinos son EEUU, Japén, Alemania, Canadé y Bélgi- ca. En los ditimos 10 afios el crecimiento acu- mulado de sus exportaciones alcanzaron el 16 '%, sin embargo, los envios con destino a Ja- pén y Alemania decayeron en un 6.4 y 207% respectivamente. Por otro lado se puede men- cionar el crecimiento de 78.9 % que ha tenido en estos Liltimos 10 afios en los envios hacia Canada, y a Corea que crecié en 142.5%, Como parte de su diferenciacién en calidad, Colombia ha implementado politicas que per- miten el incremento de las exportaciones de café de calidad, cumpliendo con las expecta- tivas de un buen café de taza y un café cer- tificado por el que se genera un mayor valor. En cuanto a los cafés de especialidad y cafés certificados, entre ellos los cafés orgénicos, estos estén en auge y reciben un precio ma- yor que los cafés exportados tradicionalmen- te (convencional). Colombia también exporta cafés con etiquetas de denominacién de ori- gen, provenientes de regiones especticas del pais, que estén siendo reconocidas inter- nacionalmente por su calidad y valor afiadido. Tabla 22: Exportaciones de café colombiano en los titimos 10 alos Mundo 10534 | 6582 | nas2 | 222 | 00% | 31% 85.3% 160% 7 Eaoces unos | are | arm | sav | sow [am | 20m a26% 249% 2 | dap6n wae | 722 | 1206 | 120 [ome | caw 65.6% 60% 3__[Aemove vase | 372 | se | use2 [ose | ram 212.0% 207% 4 __[eaneas s20 | sw | 2 | 020 |e | vom 702% 729% 5 __| Bega 7s [57 | s20 | 7a |sew | res | sax 57% 6 __| Corea 90 | 202 | 309 | 462 [sex |seex | rao0% | razsis 7 | naa soo [v7 | 29 | aa0 [am | arm ee 8 _[Remounao | sto | 228 | 208 | 392 [2m | Bax 2.2% 183% 9 _| Finan wi [| a7 _| 2 [2% | 25% ere 292% 10 | Esnane ao | 22a | 20 | 297 [ae | 20% 324% om Fuontes: Céleulos del CC) basados on 60 ESTUDIO DE MERCADO DE CAFE PERUANO. 2s de UNCOMTRADE y ALAD! Segtin los especialistas, es el origen con el que competird Pert y este afio esté logrando una produccién récord, Sin embargo, segun las estadisticas, su precio promedio mundial es 127.42 US$/qq, cifra que estuvo por debajo del precio de bolsa durante todo el 2016, en comparaci6n a Perti que logrd tener un promedio de 145.36 US$! qq. En el 2016, Honduras export6 309 mil toneladas que represen- HONDURAS, ton aproximadamente 5 millones de sacos figurando como el quinto k exportador en el mundo. Dentro de los principales destinos del café & hondurefio se encuentra Alemania con 27.6 %, Estados Unidos con 22.3 % y Bélgica con 9.2 %. Fuera de la concentraci6én en dos mer- cados, llama la atencién el bajo promedio en precios registrado por Honduras en cada uno de los destinos. Gréfico 18: Principales importadores de café hondurefto en los ditimos 10 afios Principales paises importadores de café hondurefio (netod Ps) De SM oo CLAM tC rome ir) iy L CAFE PERUANO EN EL MUNDO 61Producci6n y exportacién Honduras es el sexto productor de café a ni- vel mundial, su produccién durante el 2016 fue de 6 287 000 sacos (60 kg), cecien- do més de 86 % en los Uitimos 10 afios. En cuanto al drea plantada de café, durante ese tiempo se ha incrementado poco mas de 36 %, alcanzando las 324 000 hectdreas en el 2016 y en cuanto al drea cosechada, también se increment6 pero en menor proporcién (16 %), alcanzando en el 2016 las 2 747000 ha. La temporada de produccién de café en Honduras empieza en octubre. Se cosecha en'5 de los 18 estados del pals, 61 % se pro- duce entre 800 y 1090 ms. n. m., 23% entre 1090 y 1400 ms.n.m., y 16 % entre 400 y 800 ms. n. m. E1 30% de la poblacién depen- de econdmicamente de la produccién del café que es realizada en mayor proporcién por pequefios productores. El 88 % del to- tal de productores registrados en el Instituto Hondurefio del Café (IHCAFE) poseen me- nos de cinco hectéreas, y en la campafia del 2014 el 94 % de la produccién fue registrada por pequefios productores. En el 2012, la produccion de café en este pals cay a causa de las malas condiciones climéticas y el ataque de la roya, que tuvo un bajo impacto en la produccién, sélo el 25% del érea plantada. Segun la IHCAFE, este bajo porcentaje se debié a la produc- cién de variedades de café resistentes a la roya, que he sido utllizado por los produc- tores durante dos décadas. Igualmente, la produccién se recupera a partir del 2014, creciendo a razén de 7 % anual desde el 2015, como resultado del reemplazo de ca- 62 ESTUDIO DE MERCADO DE CAFE PERUANO. fetos viejos y por el incremento de nuevas éreas plantadas. La produccién de café en el 2016 alcanz6 los 6.2 millones de sacos de 60 kg, valor que duplica lo producide en el 2008. La proyeccién para el 2017 es de 65 millones de sacos, sin embargo, tiene rlesgo de ser afectada nuevamente por la roya y enfermedades generadas por Iluvias y altas temperaturas. Es necesatio remarcar que en Honduras las asociaciones y organizaciones internacio- nales buscan hacer frente a la roya a través de la implementacién de estrategias a corto, mediano y larga plazo, enfocados en la capa- citacién de productores para su control, asf como asistencia técnica para el incremento de la calidad y la productividad de las éreas que no han sido afectadas por la plaga. Ade- més buscan fortalecer a los productores que han sido fuertemente afectados por la roya con capacidades para la renovacién y reha- bilitacién de sus plantaciones. En cuanto a los cafés de especialidad, la produccién en Honduras también esté en aumento en éreas con alturas mayores a los 4000 ms. n. m., bajo alguna certificacién de- mandada por el mercado; para ello, el IHCA- FE ha establecido seis regiones especticas para el cultivo de variedades de cafés de es- pecialidad que se distinguen por su sabor, y que son resistentes a la roya. Pese a esto, los productores la estén sembrando por la de- manda de café de especialidad en el merca- do y por el retomo que obtienen por la venta. Con el fin de hacer sostenible su desarrollo, los productores basan el manejo del cultivo en buenas précticas agricolas. Gréfico 19: Produccién y exportacién de café de Honduras Ptr en RA ule eee) Enos ce os) Ear) cote} Er) 5 ‘rea plantads (he) Fuente: USDA Foreign Agricutural Service ~ Gain Report - Global A En cuanto a las exportaciones, en el ultimo afilo Honduras experiment un crecimiento del 87 % con respecto al afio anterior, cre- cimiento que puede verse explicado por el incremento de sus exportaciones a Estados Unidos en 34,2 % con respecto al afio an- terior y las exportaciones a México que cre- cleron en 168.4 %. Como se mencioné lineas arriba, los principales destinos de les expor- taciones de café de Honduras son Alemania, EE.UU, Bélgica, Italia y Francia, destinos que comparte con el café peruano. ety Eat Cold 500.000 cor) Cee ura Information Network En los Uiltimos 10 afios el crecimiento acumu- lado de las exportaciones de café ha sido del 49.9 %. Es necesario mencionar que des- tinos como Italia, Francia y México en este periodo de tiempo han mostrado un creck miento considerable de 1318 %, 3357 % y 34 465.8% en los envios de café hondurefio. EL CAFE PERUANO EN EL MUNDO 63Tabla 23: Exportaciones de caié hondureflo de los Likimos 10 afos 3 [owe [os [uo [es [as |om [aes [ssew [aww 1o_[Renneere ve [oo [ise ere PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL CAFE Uno de los problemas que enfrenta la producci6n de café es el cambio climético. Es evidente que sus efectos estarian re- convirtiendo la agricultura en el mundo, sector imprescindible para la alimentacién mundial. De acuerdo a un reciente in- forme de The Climate Institute, uno de los grandes impactos en la produccién mundial de café serfa la reducci6n de esta en 50 % al 2050, debido a incrementos en la temperatura promedio entre 2 a 4 °C en diferentes partes del mundo, in- Gicando que las zonas bajas con plantaciones de café serén las més afectadas principalmente e impulsando a que el café se desarrolle en zonas altas. Se sabe que un exceso de lluvia puede complicar la produccién de café en una temporada en particular y los cambios graduales de temperatura son capa- ces de acabar con la posibilidad de producir en un determi- nado lugar. Paises productores como Nicaragua, Etiopia, Burundi ya estén sufriendo estos efectos y se prevé que en los préximos afios Honduras, Guatemala y Vietnam también reporten efectos negativos. Perti no es ajeno al cambio climético, uno de sus efectos es la reciente crisis del ataque de le plaga la roya amarilla, y aun cuando se ha superado en gran medida, toda- via se tiene mucho por hacer para mitigar los efectos. 64 ESTUDIO DE MERCADO DE CAFE PERUANO EL CAFE PERUANO EN EL MUNDO 65El 14 de abril del 2015, e! Centro Interna- cional de la Agricultura Tropial (CIAT) bajo el Programa de Investigacién del Cambio Climético, Agricultura y Seguridad Alimenta- tia (CCAFS por sus siglas en inglés) publicé un estudio denominado ‘Projected Shifts in Coffea arabica Suitability among Major Global Producing Regions Due to Climate Change" (Los cambios proyectados para el sostenimiento del café ardbico en las princi- pales regiones productoras debido al cam- bio climético). En esta publicacién se des- cribe cémo se veré afectada la produccién en el aio 2050. Ademés, se advierte que el aumento de las temperaturas representa una seria amenaza para el mercado mundial de café, dafando potencialmente a los pe- quefios productores y presionando el alza de los precios (Oriana Ovalle-Rivera, 2015). El estudio proyects la distribucién global del café arabica al 2050 bajo 21 distintos escenario climaticos y los resultados fue- ron una reduccién de las areas de café arabica en zonas bajas de Centroamérica, En Sudamérica las altas ubicaciones cer- canas a la linea ecuatorial podrian bene- 66 ESTUDIO DE MERCADO DE CAFE PERUANC ficiarse, pero las areas con mayor latitud perderfan sostenibilidad. Las regiones de Etiopfa y Kenia se podrian adaptar mejor, pero las de la India y Vietnam no se adap- tarfan fécilmente. En general, el estudio predice que las condiciones climaticas serén adversas para las regiones bajas y para las de mayor latitud, zonas donde se ubica la principal cantidad de produccién de café arabica, Ademés, se menciona que con el incre- mento en los pronésticos de temperatura entre 2 @ 2.5 °C promedio en las siguientes décadas, algunos de los principales paises productores sufrirén serias pérdidas, redu- ciendo su oferta e incrementando el nivel de precios, Se predice que Brasil, Vietnam, Indonesia y Colombia quienes manejan el 65 % tendran graves problemas en la pro- duccién. En el caso de Brasil, si no aplica ninguna estrategia ya sea de adaptacién de las variedades actuales o de busqueda de nuevas variedades, y dado que no po- see alturas para conseguir mas frio para la produccién de café, perderia el 85 % de su produccién para el aio 2050. Incluso se sostiene que los pa(ses con tierras mas altas tendrian problemas ambientales al dejar las actuales zonas cafetaleres por la implementacién de nuevas éreas, que en muchos casos serfan dreas protegidas o de regiones con otro tipo de actividades, Cabe mencionar que en el caso del Perl, por tra- tarse de pequefios productores la situaci6n seria més dificil aun. Se debe tomar en cuenta que tanto Colom- bia como Perti sufrieron durante los atios 2008 - 2011 y 2012 - 2014, respectivamente, el paso de la Roya, hongo que afecta las ho- Jes delos arbustos provocando su cafda y en consecuencia la pérdida de la produccion. Esto efecté considerablemente ambas pro- ducciones por diversos factores, entre ellos yel més importante, el incremento de la tem- peratura promedio en la regién. Ademés de sufrir las consecuencias de tener una agricul- tura de subsistencia, sobre todo en el Pert, que mantiene plantas débiles por la falta de fertilizacién y viejas por falta de reposicién. Sin embargo, algunos afirman que la evolu- ci6n de la plaga no se debe necesariamente al calentamiento global, dado que la evolu- @ayv cién del cambio climético no coindde con los brotes periddicos e irregulares de la plaga. Sin embargo, en lo que todos coinciden, es que un planeta més célido acarrea més pla- gas y preocupacién de los productores fren- te ala merma de su producci6n, Cabe mencionar los recientes sucesos del fendmeno El Nifio Costero en la campafia de café 2017, que a la fecha limita las exporta- ciones de café en los primeros embarques del norte del pals dada las dificultades para llegar al puerto de la ciudad de Paita, En a+ gunos cesos, el café debe ser debidamente protegido con bolsas de atmosfera controla- da tipo GrainPro para contrarrestar los am- bientes himedos, y por otro lado algunos embarques los estén derivando para que salgan del puerto de la provincia del Callao, ocasionando sobrecostos de transporte. EL CAFE PERUANO EN EL MUNDO 67CONCLUSIONES La produccién de café muestra un proceso de concentracién, los 10 princ- pales paises que lo procucen manejan el 90 % de la oferta. Entre ellos son tres los paises, Brasil, Vietnam y Colombia, que concentran el 56 % de las exportaciones, por consiguiente e! mercado intemacional es sensible a sus fluctuaciones. La concentracién més alta de produccién de café se da en América Latina. El consumo de café crece a una tasa de 6 % anual, la demanda de café esta diversificandose en relacion a los paises y paralelamente se consolida en los mercados maduros. Cuatro paises concentran el 50 % de las impor- taciones: Estados Unidos, Alemania, Italia y Japén. Palses no productores como Rusia y Corea estén comenzando a consumir café, en tanto patses productores como Colombia e India también aumentan su propia demanda. La produccién mundial corresponde a 65 % de la variedad ardbica y 35 %a robusta, siguiendo las preferencias del mercado, El principal segmento es café convencional (88 %). La produccién de cafés certificados crece més que su mercado, ocasionando un exceso de oferta. En el caso faittrade, sélo 30 % del café certificado cuenta con premios. Los grandes productores como Brasil. Colombia y Vietnam poseen cafés certificados, siendo 4C y UTZ los principales sellos. Peri es el cuarto pals con certficaciones en el mundo. Se debe considerar que Honduras, México y Etiopia poseen tam- bién cafés certificados como Pert y condiciones sociales de menor calidad de vida, Los principales destinos de la produccién de Per son Estados Unidos, Ale- mania y Bélgica, que concentran mds del 50 % de los envios. Estos pa’ ses compran de mado diverstficado cafés certificados y convencionales. Al 2016, la oferta peruana de café es de 88 % en convencionales, 12 % certifi- cados y 2.5% de alta calidad. 70 ESTUDIO DE MERCADO DE CAFE PERUANO Las exportaciones peruanas son manejedas por empresas nacionales (40 %), empresas multinacionales (40 %) y organizaciones de productores (20 %), estos Uiltimos enfocados en cafés certificados. Todos los tipos de empre- sas venden los diversos cafés. Los principales compredores de café peruano lo califican como un café de calidad media alta, con potencial y mejora, pero con problemas de consis- tencie. El mercado peruano esta cimentado en su complementariedad, de menor precio con el café colombiano, una demanda espeeifice para mez- clas, preferencias en el segmento certificado, y sobre todo en la ventana comercial. El comprador de café peruano, espere mayor eficiencie y competitividad, ya sea con mayor productividad asi como transparencia en la trazabilidad, y especiaimente, a través del desarrollo de actividades que garanticen la ca- lidad del grano, Los principales paises competidores son Colombia y Hon- duras, el primero vende cafés mas caros y consistentes, el segundo vende cafés de menor precio’ Ambos pa‘ses han duplicado su produccién en la dltima década y tienen proyecciones importantes de crecimiento. La productividad peruena es més baja que la de ambos paises, ylos costos peruanos son mayores que los hondureftos. Estos pases han introducido varledades mejoradas y adaptadas con mayor calidad. Colombia redujo la edad de sus cafetos de 15 a 7 afios. Es necesario que el Perti consolide su posicion en el mercado internacional como un producto de calidad en el segmento de cafés suaves lavados. Para ello, se deben centrar los esfuerzos en los procesos de produccién y poscosecha que lo garanticen. Los principales compradores miran al Pert con potencial, pero los demés pa(ses del segmento estarian creciendo mas que nosotros. CONCLUSIONES 71Bibliografia Ovalie-Rivera , ©, Liderach, P, Bunn, C., Obersteiner, M., & Schroth, G. (14 de Abril de 2015), Projected Shifts in Coffea arabica Suitability among Major Global Producing Regions Due to Climate Chenge. Obtenido de JOURNAL PLOS ORG Web Site: http:// Journals plos.org/plosone/articie/authors?id=101371journal,pone 0124155 Bradley, E,([2 de Jullo de 2017), Fresh Cup Magazine, Obtenido de hitps:/Avwwfresheup. com/do-you-know-trish-rothgeb/ CBI Market Intelligence. (Marzo de 2016). CBI Channels and Segments: Coffee in Europe, Obtenido de CBI Web Site: www.cbi.eu/market-information Editorial Animal SR de L. (14 de Julio de 2014). Animal Gourmet. Obtenido de http/www. enimalgourmet.com/2014/07/09/as-olas-del-cafe/ Guevara, J. 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Coffe Annual , Obtenido de Gain Report - Global agricultural Information network: https://gainfas.usda.gov/Lsts/ Advanced%20SearctvAllitems.aspx 72 ESTUDIO DE MERCADO DE CAFE PERUANO Lista de graficos y tabla: Gréfico 1; Produccién mundial de café 2007-2017 Gréfico 2: Produecién mundial de café arébiga y robusta Gréfico 3: Principales palses productores de café ardbiga Gréfico 4: Produccién de café con certificacién sostenible Gréfico 5: Produccién y venta de café fairtrade Gréfico 6: Produccién nacional de café, ditimos 10 aftos Gréfico 7: Produccién nacional por departamento Gréfico 8: Ventana de las exportaciones peruanas Gréfico 9: Exportaciones segtin categoria de exportador (Valor FOB USD) Gréfico 10: Exportaciones segiin categorla de exportador (Volumen quintales) Gréfico 11: Precio promedio (USD/QQ) de exportecién segtin categoria de exportador Gréfico 12: Exportaciones de café de las principales empresas nacionales Gréfico 13: Exportaciones de café de las principales empresas multinacionales Grafico 14: Exportaciones de café de las principales organizaciones de productores, Gréfico 15: Volumen de exportacién de los principales paises competidores de Pert Gréfico 16: Principaies importadores de café colombiano Gréfico 17: Procuccién y exportacién de café de Colombia Gréfico 18: Principales importadores de café hondurefio en los citimos 10 afios Tabla 1: Participacién de los principales paises productores de café en el mundo Tabla 2: Evolucién de la Produccién y Exportacién Mundial de café Tabla 3: Volumen de Produccién Mundial de Cafés con Certiicaci6n Sostenible Tabla 4: Principales paises exportadores de café Tabla 5: Principales importadores mundiales de café verde Tabla 6: Importaciones de café de EEUU de ios titimos 10 afios Tabla 7: importaciones de café de Alemania de los viltimos 10 afios Tabla 8: Importaciones de café de ttalla de los tilt mos {0 ahios Tabla 9: Importeciones de café de Japén de los titimos 10 ahios ‘Tabla 10: Importaciones de café de Béigica de los Gitimos 10 afios Tabla 11: Produccién total de café segiin grupo de calidad Tabla 12: Posicién de Per en el mercado mundial de café Tabla 13: Exportaciones de café perueno en los titimos 10 afios Tabla 14: Principales destinos segtin tipo de exportador Tabla 15: Relacién de principales exportadores de café peruano Tabla 16: Exportaciones de café peruano sequin tipo Tabla 17: Principales paises compradores de café peruano convencionsl Tabla 18: Café de especialidad o alta calidad exportado por Pert Tabla 19: Principales paises compradores de café peruano certificado Tabla 20: Preferencies arancelarias que tiene el Pers con paises con potencial comercial Tabla 21: Principales empresas compradoras de café peruano a nivel mundial Tabla 22: Exportaciones de café colombiano en Ios Liltimos 10 afios Tabla 23: Exportaciones de café hondurefio en los titimos 10 afios LSTA DE GRAFICOS Y TABLAS 73i io a Nn ‘ul jf Wil Pi ee a ‘i y) r rm as I ; i 1 “i sf a! nn i i | i r oreeons Bae a Pins Cet Cee Eee sion CAMARA CAFE#CACAO