Professional Documents
Culture Documents
Deloitte Covid 19 Türkiye Etkileri Raporu 2
Deloitte Covid 19 Türkiye Etkileri Raporu 2
Mayıs 2020
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
1
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
Sonuçlar
Grafik: Türkiye’de Covid-19 salgını sonrası incelenen kategorilerin dijital etkileşim değişimi ve tahmini toparlanma hızları, Nisan 2020
İnternet
Kamu TV
+%50 Hizmetleri
İndirim
60
%
3 3 ,5 4 4 ,5 5 Yüksek
Sigorta
-2 0 %
-%30
Mücevher ve Cinsel Sağlık
Takı Kozmetik Yabancı -4 0 %
Pazaryerleri
Otomobil
-%50
Diğer Ev Yemek
Kariyer -6 0 %
2
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
• Salgının Çin’de yayıldığı dönemde Türkiye’de Şubat • Hizmet sektöründeki yavaşlamaya ek olarak
Evde yaşam
aylarında ikinci haftadan itibaren artan bir şekilde sınırlamalar ile birlikte ticaret yavaşlamış ve dijital
• Tüketicilerin sosyal alanlardan uzak durması ve sosyal etkinliklere katılımlarda düşüş gözlemlendi. ortama kaymıştır. Bu noktada hazır olmayan ya da
evde çalışması sonrası evler uyunan ve ölü zaman Mart ayında artan bu trend önce ilk vakanın bu geçişi hızlı yapamayan sektörler ve firmalar kötü
geçirilen bir yerden çıkıp yaşamın merkezine duyurulması ve sonrasında okullara ara verilmesi etkilendiler.
gelmiştir. Özellikle Nisan ayında tüketiciler gıda sonrasında hızlanarak ilerledi. Nisan ayında sokağa
• Büyükşehirlere giriş-çıkışın sınırlanması sonrasında
alışverişinin ötesine geçerek evlerinde daha iyi vakit çıkma yasakları hızla artan vaka ve ölüm sayıları
azalan mobilite nedeniyle ulaştırma alanındaki
geçirmeye önem verdiler. Bu nedenle dekoratif sonrasında birçok sosyal alandan uzak duruldu.
işletmelere olan talep durma noktasına gelmiştir.
eşyalar, yeni mutfak aletleri gibi ev hayatını Sosyal yaşama bağlı restoran, otel gibi tüketici
iyileştirecek yatırımlar yaptılar. hizmetlerine olan talep düştü ve sınırlamalar • Durma noktasına gelen sektörler için kurtarma,
sonrasında neredeyse durma seviyesine geldi. ağır etkilenen sektörler için teşvik/destek
• Nisan ayı içerisinde tüketicilerin fiyat hassasiyeti
paketlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
artmıştır. Lüks tüketimlerden, yüksek fiyat • Farklı ülkelerde yapılan öncül araştırmalar ve
segmentlerinden ve büyük kalem harcamalardan karşılaştırmalar tüketicilerin koydukları bu
kaçıp daha küçük ve alt fiyat segmentlerine mesafenin bir süre daha devam edeceği ve tüketici
yöneldiklerini gözlemliyoruz. hizmetlerinde toparlanmanın ilk tahminlerimize
göre daha yavaş olacağını gösteriyor.
• Evde geçirilen fazla zamanı değerlendirmek için
artan bir şekilde hobi ürünlerine, online eğitime, • İstihdam ve KOBİ sayılarında yüksek payı olan bu
internet TV gibi alanlara yönelindiğini gözlemledik. hizmetlerin ekonomiye etkileri olacaktır. E-devlet
Az yapılan ya da satın alınan hizmetlerin (yemek üzerinde yapılan salgın destekleri, sosyal yardım,
yapmak, ev temizliği, tamir vb.) tüketicilerin işsizlik ödeneği gibi taleplerde iki kata yaklaşan
kendilerinin yaptıklarını gözlemliyoruz. artış salgının ekonomik etkilerinin işsizliğe
yansımaya başladığını gösteriyor.
• Genel olarak tüketicilerin Mart ayındaki korku
halinden endişeli bir hale doğru geçiş yaptıklarını
gözlemliyoruz. Fiyat hassasiyetlerinin arttığı, bazı
harcamaların ötelendiği ve tasarrufa yöneldiklerini
görüyoruz.
3
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
Kazananlar ve kaybedenler
Dijital etkileşimlerini incelediğimiz 60 kategori altında aynı geniş pazarda yer alan kategoriler de bulunmaktadır. Bunlar karşılaştırmalı olarak incelendiğinde bazılarının
kazanan tarafta olduğunu, bazılarının ise süreç içerisinde negatif etkiye maruz kaldığını gözlemliyoruz.
Salgının başlangıç fazında özel bankalara kıyasla kamu bankalarının daha aktif davrandığını ve bu
doğrultuda daha iyi performans gösterdiklerini gözlemlemiştik. Kamu bankalarının, özellikle Nisan ayında
Kamu
Özel bankalar özel bankalara kıyasla daha fazla kredi fırsatı sunmasıyla aradaki fark kuvvetli bir şekilde açılmıştır. Kamu
bankaları
bankalarının karşılamaya çalıştığı talep içerisinde hem bireysel kullanıcılar, hem de KOBİ’lerin etkisi olduğunu
değerlendirmekteyiz.
Cinsel içerik Belirsizlik ve endişelerin arttığı ortamda dini içeriklere yönelik ilgi artarken cinsel içeriklere (porno vb.) olan
Dini içerik talebin azaldığını gözlemliyoruz.
(porno vb.)
Yerel pazaryerleri Mart ayında tüketicilerin hızlı talebine Nisan ayında uyum sağlayıp öncü e-ticaret kanalı olarak
Yerel Yabancı
öne çıktılar. Yabancı pazaryerleri, özellikle Asya merkezli olanlar, bu sürede yüksek talep kaybına uğradılar.
pazaryerleri pazaryerleri
Ulusal market zincirleri, Mart ve Nisan ayları içerisinde gıda alışverişinin sanala kayması ile oluşan talep artışını
devamlı şekilde yaşamıştır. E-ticaret ve dijitalleşme alanlarına erken yatırım yapanlar özellikle salgının başlangıç
döneminde indirim marketlere kıyasla öne çıkmışlardır.
Ulusal market İndirim Salgın döneminde dijital kanallara kayan talebe hazırlıksız yakalanan indirim marketleri özellikle Mart ayının
zincirleri marketler ikinci yarısı içerisinde dijital etkileşimlerinde düşüş yaşamıştır ve ancak Nisan ayı içerisinde odaklarını e-ticaret
alanına çevirebilmişlerdir. Gerçekleştirmekte oldukları yatırımların geri dönüşlerini Nisan ayı içerisinde pozitif
dijital etkileşim ile görmeye başlayan indirim marketlerin, halen dijitale erken dönemde yatırım yapmış ulusal
zincirlerin arkasında olduklarını gözlemliyoruz.
Tüketicilerin sosyal mesafe politikaları ve kararları neticesinde fiziksel deneyimlerden uzaklaşması ve zaman
geçirme alışkanlıklarını çevrimiçi ortamlara aktarmaları iki kategori arasındaki farkı oluşturmaktadır.
Çevrimiçi ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başlayan seyirci kitlelerinin alışkanlık değişimi; ücretsiz içerikler,
İnternet TV Kültür Sinema
güncel ve yeni yayınlar ve kampanyalar ile de desteklenmektedir.
Buna karşın tüketici araştırmaları sosyal mesafe kısıtlamalarının kaldırılması sonrasındaki dönem içerisinde dahi
“Kültür-Sinema” kategorisine olacak talebin düşük seyredeceği yönündedir.
Tüketicilerin sağlık destek ürünleri alıp hastanelere gitmemeyi tercih ettiklerini gözlemliyoruz. Hastaneler
Özel sağlık Kamu - sağlık arasında ise kamu hastanelerine olan talepte sert düşüş varken özel hastanelerde düşüş daha az olmuştur.
Salgın döneminin başında sosyal medya kategorisi sınırlı performans artışı göstermiş, yaşanan belirsiz durumu
ise ana akım medyaya yönelim ile sonuçlanmıştı.
Medya Sosyal medya Nisan ayı içerisinde ise medya kurumlarına olan ilginin düşmeye ve sosyal medyaya geri kayış yaşanmaya
başladığını gözlemliyoruz. Bu alanda sosyal medyada faaliyet gösteren içerik üreticilerinin hızlı adaptasyonu ve
Twitter’ın kuvvetli trendi öne çıkmaktadır.
4
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
Mart-Nisan Mart-Nisan
arasındaki değişim arasındaki değişim
5
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
Uzaktan eğitim Fitness Mobil Ulusal market Hobi Kamu Online Kamu İnternet Evcil
ve çalışma uygulamaları perakende zincirleri bankaları eğitim hizmetleri TV hayvan
%1.500 %250 %200 %150 %120 %80 %75 %70 %70 %50
Çocuk/bebek İndirim Yerel Kargo Elektronik İç giyim Sağlık destek Sesli Fiyat Kişisel
ürünleri marketler pazaryerleri Ürünleri kitap karşılaştırma bakım
%50 %50 %50 %50 %40 %40 %40 %40 %40 %40
Meditasyon Medya Kitap Mobilya Müzik Tanışma Dini içerik Yapı Ev tekstili Ev giyim
uygulamaları malzemeleri
%30 %30 %25 %25 %20 %20 %20 %20 %20 %15
%15 %15 %10 %10 -%5 -%5 -%5 -%10 -%20 -%20
-%25 -%25 -%35 -%35 -%40 -%40 -%50 -%55 -%55 -%60
Kariyer Spor Bahis Oto Kamu Otel Spor Havayolu Kültür- Diğer
Medyası kiralama sağlık Konaklama salonu Sinema ulaşım
-%60 -%70 -%80 -%80 -%80 -%85 -%90 -%90 -%95 -%95
6
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
En yüksek pozitif etkilenen kategoriler Dijital etkileşim değişimi: Dijital etkileşim değişimi:
(%50’den fazla dijital etkileşim artışı gösteren Nisan: %150 Nisan: %75
kategoriler) Mart: %150 Mart: %60
Dijital etkileşim değişimi: Ulusal market zincirleri: Mart ayında en yüksek Online eğitim: Beyaz yaka çalışanlarının
Nisan: %1.500 pozitif etkilenen kategoriler arasında yer alan profesyonel hayatın yavaşlamasıyla vakitlerini
Mart: %1.500 ulusal market zincirleri, gıda alışverişinin sanala değerlendirmek ve yetkinliklerine yatırım yapmak
kayması sonrası görülen hızlı talep artışını Nisan için online eğitimlere yöneldiğini ve bu talep
Uzaktan eğitim ve çalışma: Mart ayına paralel ayında da devam ettirmiştir. Ancak Nisan ayı verileri içerisinde özellikle güvenilir, sertifikalı ve uluslararası
şekilde aralarında Skype, Zoom ve EBA gibi detaylı analiz edildiğinde, ay sonu itibariyle talebin platformların öne çıktığını görüyoruz.
platformların bulunduğu uzaktan eğitim ve video yavaşlamaya başladığını görüyoruz. Öngörümüz
görüşme yazılımlarına olan talep artışı Nisan ayında mayıs ayı için özellikle ramazan ayı ile oluşan talep Dijital etkileşim değişimi:
da devam etmiştir. Çalışmamızın birinci versiyonunda üzerindeki pozitif etkilerin devam edeceği yönünde Nisan: %70
da öngördüğümüz şekilde kategorideki dijital olmakla birlikte, Haziran ayı itibariyle sektörde Mart: -%20
etkileşim artışı yüksek seviyede gerçekleşmiştir, oluşan ekstra talebin normale dönüşünün başlaması
ancak mayıs ayında bu kategorinin olgunluğa yönündedir. Kamu hizmetleri: Nisan ayında devlet tarafından
erişeceğini düşünmekteyiz. sunulan pandemi özel destekleri, işten çıkarmalar
Dijital etkileşim değişimi: gibi nedenler ile e-devlet hizmetlerine olan talep hızlı
Dijital etkileşim değişimi: Nisan: %120 bir şekilde artmıştır. Bu artış bize işsizlikte yüksek bir
Nisan: %250 Mart: %70 artış dalgasının başladığına işaret etmektedir.
Mart: %90
Hobi: Hobi kategorisi, özellikle evde geçirilen vakit Dijital etkileşim değişimi:
Fitness uygulamaları: Spor salonlarının kapanması artışı ile birlikte, Mart ayında kuvvetli büyüyen Nisan: %70
ve sağlık endişeleri ile Mart’ın ikinci haftası başlayan kategoriler arasında idi. Nisan ayı itibariyle buradaki Mart: %50
trend Nisan ayında kuvvetlenerek devam etti. Sosyal kuvvetli etkileşimin daha da hızlandığını görmekteyiz.
mesafe ve sağlık endişelerine ek olarak eklenen Sektörde faaliyet gösteren bazı firmaların geçtiğimiz İnternet TV: Mart ayı itibariyle tüketicilerin
kampanyalarla yeni kullanıcıların spora yöneliminin ay yaşanan fırsatı değerlendirmek adına ürün özellikle kültür-sinema kategorisinde toplu
devam edeceğini düşünüyoruz. çeşitliliğinde artışa gittiklerini ve bu şekilde farklı yaş, etkinliklerden uzaklaştığı ve sınırlamalar ile internet
cinsiyet ve ilgi gruplarını hedeflemeye başladığını TV platformlarında daha fazla zaman geçirmeye
Dijital etkileşim değişimi: başladığını gözlemliyoruz. Bu kategorideki alışkanlık
gözlemliyoruz.
Nisan: %200 değişimi ücretsiz içerikler, güncel/yeni yayınlar
Mart: %100 Dijital etkileşim değişimi: ve kampanyalar ile desteklenmiştir. Sınırlamalar
Nisan: %80 kalktıktan sonra da alışkanlıklarda ki bu değişimin
Mobil perakende: Mart ayının ikinci haftası Mart: %10 uzun vadede devam edeceğini düşünüyoruz.
itibariyle 2 katına sonra 3 katına çıkan tüketici talebi,
Nisan ayı ortasında trendini korumuştur. Nisan ayı Kamu bankaları: Mart ayında ilk şok dalgasında
sonlarında trendde yumuşama gözlemlenmektir. özel bankalara göreceli olarak daha iyi performans
Ürün kategori sayılarını artıran mobil perakendeciler gösteren kamu bankalarının, Nisan ayında özel
ile teslimat kapasitelerini artıran ulusal market bankalara kıyasla kredi arzına devam etmeleri ile
zincirleri arasında Mayıs ayında yeni bir tür rekabet aradaki fark kuvvetli bir şekilde açılmıştır. Bu talebin
başlamıştır. içinde bireysel kullanıcıların ilgisi kadar KOBİ’lerin de
etkisi olduğunu düşünüyoruz.
7
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
Yüksek pozitif etkilenen kategoriler (%30- Dijital etkileşim değişimi: Dijital etkileşim değişimi:
50 arası dijital etkileşim artışı gösteren Nisan: %50 Nisan: %40
kategoriler) Mart: -%15 Mart: %20
Dijital etkileşim değişimi: Yerel pazaryerleri: Mart ayı içerisinde hızla İç giyim: Mart ayında ılımlı büyüme gösteren
Nisan: %50 artan talep, öne çıkan (gıda gibi) farklı kategorilere kategoride lüks segmentlerden orta-düşük fiyat
Mart: %5 kargo kapasiteleri nedeniyle yavaş uyum sağlayan segmentine ve iç giyimden ev giyime yönelme
pazaryerleri Nisan ayında farkı kapattılar. Yeni gözlemlenmiştir.
Evcil hayvan: Özellikle evde geçirilen vakitteki tedarikçiler, yeni ürünler (daha fazla gıda, maske vb.)
artış ile evcil hayvanların temel ve yan ihtiyaçlarının yüksek promosyon, daha hızlı teslimat ile tüketici Dijital etkileşim değişimi:
karşılanmasında bir artış olduğunu gözlemlemiştik. talebini geri çevirdiler. Nisan ayı içerisinde lider Nisan: %40
Alışkanlıkların değişim etkilerini bu kategoride Nisan pazaryerleri arasında uyum yarışı sonrası ilk üç Mart: %100
ayı içerisinde de görüyoruz. Özellikle büyük paketli sıralamanın değiştiğini gözlemliyoruz. Pazaryerlerinin
ürünler ve kargo avantajının tüketicinin beğenisini yeni müşterileri elde ve canlı tutmaları, yeni Sağlık destek ürünleri: Mart ayı içerisinde hızla
kazanmış olduğunu düşünüyoruz. Bu vesile ile bir kez tedarikçilere yol göstermeleri ve ileriki dönemde artan talebin Nisan ayında yerini doygunluğa
daha sokaklarda gıda ve su sıkıntısı çeken canlılar için değişen koşullara uyumu ülkemizde e-ticaretin bıraktığını gözlemliyoruz. Aktar ve bal kategorisinde
dışarıya mama ve su koymanızı öneririz. gelişimi için de kritik olacak. Mart’a göre talep daha hızlı düşerken vitaminlerde
daha yumuşak bir normalleşme süreci
Dijital etkileşim değişimi: Dijital etkileşim değişimi: gözlemlenmiştir.
Nisan: %50 Nisan: %50
Mart: %50 Mart: -%10 Dijital etkileşim değişimi:
Nisan: %40
Çocuk/bebek ürünleri: Ebeveynlerin Mart Kargo: Mart ayında pazaryerlerinin salgın ve Mart: %10
aylarında erteledikleri kıyafet, oyuncak ve diğer etkilerine hazırlıksız yakalanması ve tüketici talebinin
aksesuar alımlarının Nisan ayında geri döndüğünü market alışverişine kaymasıyla görece daha düşük Sesli kitap: Mart ayında sesli e-kitap abonelik
gözlemliyoruz. Mağazalı satış yapan oyuncuların performans gösteren kargo talebi, pazaryerlerinin hizmetlerine olan talep, kitap satışlarının artması ile
odaklarını e-ticarete kaydırmaları da kuvvetli trendi hızla uyum sağlaması ve kapasiteleri genişletmeleri hızlanmıştı. Nisan ayında kitap satışları yavaşlarken
devam ettiriyor. sonrası kuvvetli bir şekilde geri dönüş göstermiştir. sesli kitap satışları hızlanmıştır. Kuvvetli trendin Mayıs
Talebin bu doğrultuda devam etmesini öngörüyoruz. ayında da devam etmesini bekliyoruz.
Dijital etkileşim değişimi:
Nisan: %50 Dijital etkileşim değişimi:
Mart: %20 Nisan: %40
Mart: %3
İndirim marketleri: Salgın döneminde dijital
kanallara kayan talebe hazırlıksız yakalanan indirim Elektronik: Mart ayının ikinci yarısı itibariyle
marketler, odaklarını geç de olsa e-ticaret alanına toparlanmaya başlayan tüketici elektroniği kategorisi,
döndürdüler. Özellikle Mart ayının ikinci yarısı Nisan ayında döviz kurlarında yaşanan artışa rağmen
içerisinde dijital etkileşimlerinde düşüş gözlemlenen hızlı toparlama göstermiştir. Mart ayı içerisinde
bu kategori, dijital çalışmalara hızlıca odaklanmış ve kategorideki en büyük artış etkeni olan küçük ev
çalışmalarının geri dönüşünü Nisan ayı içerisinde aletleri kategorisine ek olarak Nisan ayı içerisinde
almaya başlamışlardır. Bununla birlikte indirim bilgisayar kategorisi de artışa katkı sunmuştur.
marketlerin hala dijitale erken dönemde yatırım
yapmış ulusal zincirlerin arkasında olduklarını
gözlemliyoruz.
8
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
Dijital etkileşim değişimi: Pozitif etkilenen kategoriler (%10-30 arası Dijital etkileşim değişimi:
Nisan: %40 dijital etkileşim artışı gösteren kategoriler) Nisan: %25
Mart: %35 Mart: -%20
Dijital etkileşim değişimi:
Fiyat karşılaştırma: Mart ayında tüketicilerin Nisan: %30 Mobilya: Mobilya firmalarının Mart ayında artan
acil ihtiyaçlarına yönelmeleri nedeniyle fiyat Mart: %40 risk algısı nedeni ile yaşadıkları kayıpları, e-ticaret
hassasiyetlerinin artmaya başladığını gözlemlemiştik. alanında farklı kategorilere odaklanarak telafi etmeye
Nisan ayında e-ticarete alışan tüketicilerin daha Meditasyon: Evde geçirilen zamanı kendine yatırım başladıklarını gözlemliyoruz. Büyük mobilya grupları
çeşitli ürün almaya başlaması sonrası pazaryerleri olarak değerlendiren kullanıcıların bir tercihi de yerine daha küçük fonksiyonel ve dekorasyon
arasındaki rekabet artmış ve tüketicilerin meditasyon uygulamalarıdır. Fitness uygulamaları ürünleri öne çıkıyor.
karşılaştırma yapma ihtiyacı artmıştır. Bu nedenlerle kadar olmasa da meditasyon uygulamaları da bu
karşılaştırma sitelerine olan talepte hızlı bir yükseliş dönemde yoğun talep görmektedir. Dijital etkileşim değişimi:
Kitap: Evde geçirilen süredeki artışın hobi Tanışma uygulamaları: Sosyal tanışma
kategorisinde de olduğu gibi bu kategoride de bir ortamlarının sınırlanması sonrası Türkiye’de Tinder
dijital etkileşim artışını tetiklediğini gözlemliyoruz. ve Happn gibi tanışma uygulamalarının kullanımları
Online kanallara olan talepteki artış Nisan ayında artmıştır. Özellikle lokasyon bazlı ya da video
da devam etmiş görünüyor. Talep artışının görüşme imkanı olan uygulamalar yüksek talep
korunmasında yayınevlerinin yürüttükleri kampanya görmektedir. Mart ayındaki ilk şok dalgası sonrası
çalışmaları ve lider kitap e-ticaret sitelerinin evde yaşama uyum sağlayan kullanıcılar Nisan ayında
hobi ürünleri promosyonlarının etkili olduğunu artan bir şekilde tanışma uygulamalarına dönmüştür.
gözlemliyoruz.
9
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
Dijital etkileşim değişimi: Dijital etkileşim değişimi: Düşük oranda pozitif etkilenen kategoriler
Nisan: %20 Nisan: %15 (0-%10’a kadar dijital etkileşim artışı gösteren
Mart: %10 Mart: %10 kategoriler)
Dini içerik: Mart ayından itibaren tüketicilerin Ev giyim: Terlik, pijama ve eşofman gibi ürünleri Dijital etkileşim değişimi:
artan belirsizlik ve endişe ortamında dini içeriklere içeren bu kategori Mart’ın son haftasında yükselişe Nisan: %10
yöneldiğini ve Nisan ayında Ramazan Ayı’nın girmiştir. Nisan ayı içerisinde doyum belirtileri Mart: %40
da etkisiyle taleplerinin daha fazla arttığını gösteren sektör, düğünlerin ertelenmesinden de
gözlemliyoruz. negatif etkilenmektedir. Geçmiş aylardaki artışın Kıyafet-Ayakkabı: Sosyal etkileşimin sınırlandığı
geçici olduğunu düşünüyoruz. bu dönemde, kategorideki dijital etkileşim artışının
Dijital etkileşim değişimi: geçici olduğuna ilişkin Nisan ayındaki öngörümüz
Nisan: %20 Dijital etkileşim değişimi: doğrultusunda talep yavaşlamaya başlamıştır.
Mart: %5 Nisan: %15 Mart ayı içerisinde salgının gündemde yer almaya
Mart: -%5 başlaması sonrası dijital etkileşim düşüşü yaşayan
Yapı malzemeleri: Nisan ayında e-ticaret kategorinin agresif indirim kampanyaları ile kısa
kanallarında yürütülen kampanya ve iletişim Eğitim kurumları: Özel ve kamuda tüm seviyelerde vadede toparlandığını hatırlıyoruz, ancak Nisan ayı
faaliyetlerinin dönüşünün kuvvetli olduğunu uzaktan eğitim Nisan ayında yaygınlaşmış ve itibariyle artan talep yerini yavaşlamaya bırakmıştır.
gözlemliyoruz. Mart ayında da gözlemlediğimiz Nisan ayında eğitim kurumlarının online eğitime
kategoriler arası geçişin devam ettiğini söyleyebiliriz. geçişlerinin tamamlanması ile eğitim faaliyetlerindeki Dijital etkileşim değişimi:
Mobilyaya kıyasla küçük dekoratif ürünler ve balkon/ dijital etkileşim artmıştır. Nisan: %10
bahçe ürünlerinin pozitif ayrışması devam ediyor. Mart: %5
Birçok otel, restoran ve evde ertelenen küçük
tadilatlar bu dönemde devreye alınmıştır, talepte Dijital etkileşim değişimi: Sosyal medya: Salgın dönemi başında sınırlı
bunun da etkisi olduğunu gözlemliyoruz. Nisan: %15 performans artışı gösteren sosyal medya kategorisi,
Mart: %30 Nisan ayı içerisinde özellikle Instagram içerik
Dijital etkileşim değişimi: üreticilerinin sürece uyum sağlaması ile yukarı
Nisan: %20 Oyun: Evde daha fazla vakit geçiren tüketicilerin yönelmiştir. Instagram trafiklerindeki artışın, sosyal
Mart: -%10 Mart ayında oyun kategorisine yöneldiğini analiz medya kategorisini yukarı çektiğini gözlemliyoruz.
etmiştik. Nisan ayı itibariyle bu canlanmada Mart ayı içerisinde pozitif ayrışan platformlardan
Ev tekstili: Mart ayında tüketicilerin gıda alışverişine yavaşlamanın başladığını gözlemliyoruz. Konsol ve olan Twitter’ın kuvvetli trendi Nisan ayında da devam
yönelmesi sonrasında görece azalan ev tekstili Nisan bilgisayar oyunlarında yavaşlamanın aksine PUBG ediyor.
ayında evde daha fazla vakit geçirilmesi ile büyüme gibi mobil oyunlarda %50’den fazla artış olmuştur.
rotasına girmiştir. Firmaların yaptıkları kampanyalar, Önümüzdeki dönem içerisinde özellikle Mayıs ayı
kargo promosyonları gibi faliyetler de talebi itibariyle dijital etkileşim değerlerinin Ocak ayı
artırmıştır. normallerine dönmesini bekliyoruz.
10
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
En düşük oranda negatif etkilenen kategori Dijital etkileşim değişimi: Dijital etkileşim değişimi:
(%0-10 arası dijital etkileşim kaybı yaşayan Nisan: -%5 Nisan: -%20
kategoriler) Mart: -%20 Mart: -%10
Dijital etkileşim değişimi: Spor alışveriş: Mart ayı içerisinde tüketicilerin Özel sağlık: Salgının devam etmesine paralel olarak
Nisan: -%5 evde vakit geçirmek için yaptıkları harcamaları randevu talepleri ve hastane dijital etkileşimleri
Mart: -%3 daha çok spor dışı harcamalara yönlendirdiklerini negatif eğilimini sürdürmektedir. Vatandaşların
gözlemlemiştik. Mart ayında ötelenen talebin acil ve çok gerekli durumlar haricinde hastanelere
İkinci el satış: Türkiye’de hızla artan ikinci el Nisan ayında firmaların e-ticarete ağırlık vermeleri gitmemeyi tercih ettiklerini, ihtiyaçlarını ötelediklerini
trendi Mart ve Nisan döneminde tüketicilerin ve kampanyalar ile geri geldiğini gözlemliyoruz. görüyoruz. Özel sağlık kuruluşları da kamu sağlık
birinci ele yönelmesi ve hijyen endişeleri ile Evde spor alışkanlıklarıyla artan bu toparlanmanın kuruluşları gibi salgın nedeniyle tüketicilerin uzak
yavaşladı. Durgunluğun artması ve fiyat artışı gören sınırlamalar kalkmadığı durumda geçici olacağını durmak istedikleri alanlar oldu. Buna rağmen özel
kategoriler nedeniyle gelecek aylarda bu kategoride düşünüyoruz. sağlık kurumlarının kamu kadar etkilenmediklerini
hareketlenme görebiliriz. Kargo ve kurye desteği gözlemliyoruz.
veren düşük komisyonlu sitelerin ayrıştığı bir dönem
Negatif etkilenen kategoriler (%10-30 dijital
olmuştur. Dijital etkileşim değişimi:
etkileşim kaybı yaşayan kategoriler)
Nisan: -%25
Dijital etkileşim değişimi: Mart: -%15
Dijital etkileşim değişimi:
Nisan: -%5
Nisan: -%10
Mart: %5
Mart: -%5
Cinsel içerik: Tüketicilerin risk algısının artması,
endişeli olmaları ve daha az yalnız vakit geçirmeleri
Taksi: Toplu taşıma kullanımında Mart’ın üçüncü nedeniyle cinsel içeriklere (porno vb.) gitgide daha az
Özel bankalar: Özel bankalar Mart ayında
haftası başlayan sert düşüş, sınırlamalar ve zaman ayırdıklarını gözlemliyoruz.
gösterdikleri düşüş trendine benzer bir trendi Nisan
evde çalışmanın artması ile %30-50 oranında
ayında da gösterdiler. Risk algısının yüksek olduğu Dijital etkileşim değişimi:
azalmıştır. Nisan ayında şehir içi ulaşımda ve
bu dönemde daha tedbirli davranmaları nedeniyle Nisan: -%25
trafikte görülen %50’den fazla azalmaya kıyasla
talebin kamu bankalarına kaydığı gözlemlenmiştir. Mart: -%20
Bitaksi gibi taksi uygulamalarının sınırlı etkilenmesi
bize tüketicilerin toplu taşımadan taksiye hızlı bir
Yüksek negatif etkilenen kategoriler (%30- Sigorta: Mart ayında başlayan talep azalmasının
şekilde yönlendiklerini gösteriyor. Sınırlamaların
50 arasında dijital etkileşim kaybı yaşayan Nisan ayına da yansıdığını tüketicilerin bireysel
kalktığı durumda bu trendin azalarak devam
kategoriler) emeklilik ve sigorta harcamalarını tekrar
edeceğini düşünüyoruz. Bu durumda kapasite
sorunu yaşanması durumunda taksilere ek mobilite Dijital etkileşim değişimi:
değerlendirdiklerini düşünüyoruz. Nisan ayının
çözümleri (yol paylaşımı vb.) değerlendirilmesi Nisan: -%20 sonlarında ise negatif trendin yavaşlayıp normale
gerekecektir. Mart: -%30
dönüş için öncü işaretler gözlemlenmiştir.
11
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
Dijital etkileşim değişimi: En yüksek negatif etkilenen kategoriler Dijital etkileşim değişimi:
Nisan: -%35 (%50’den fazla dijital etkileşim kaybı yaşayan Nisan: -%60
Mart: -%35 kategoriler) Mart: -%50
Yabancı pazaryerleri: Yabancıı pazaryerleri Dijital etkileşim değişimi: Diğer kurumsal hizmetler: Ticarette yaşanan
kategorisinde Mart ayındaki homojen görünüm Nisan: -%50 yavaşlama nedeniyle vergi ve ihale portallerinin
bozulmuştur. Avrupa ve Amerika’daki pazaryerlerine Mart: -%65 trafikleri düşmeye devam ediyor. Sınırlamalardan
olan talep, baz ayımız olan Ocak seviyelerine geri etkilenen küçük-orta ölçekli işletmelerin vergi
dönerken, Asya ağırlıklı pazaryerlerinde kötüleşme Mücevher ve takı: Mart ayındaki ilk şok dalgası ödemeleri ertelediklerini gözlemliyoruz. Bunun da
hızla artmıştır. düşünüyoruz. sonrası e-ticaret kanallarında özellikle talepte kamu bütçesini etkileyeceğini düşünüyoruz.
canlanma belirtileri görünmeye başlamıştır. Talebin
Dijital etkileşim değişimi: lüks mücevher kategorisininden daha düşük fiyatlı Dijital etkileşim değişimi:
Nisan: -%40 takı ürünlerine yöneldiğini gözlemliyoruz. Nisan: -%60
Mart: -%50 Mart: -%50
Dijital etkileşim değişimi:
Kozmetik: Sosyal hayatın yavaşlamasının etkilediği Nisan: -%55 Kariyer: Ekonomik duraklama, yeni iş ilanlarının
bir başka sektör olan kozmetik sektörü, tüketicilerin Mart: -%60 azalmasına neden olmuş ve kariyer sitelerine
harcamalarını kişisel bakıma kaydırmaları nedeniyle yönelik talebi azaltmıştır. Ticaret hayatının tekrar hız
Mart ortasında sert düşüş göstermiş ve Nisan ayında Ev hizmetleri: Özellikle sosyal mesafe etkisi ile kazanana kadar geçecek süre içerisinde bu negatif
da devam ettirmiştir. Nisan ayı sonunda talepte ufak bireylerin ev temizliği ihtiyaçlarını dışarıdan tedarik trendin devam edeceğini düşünüyoruz.
toparlanmalar başlamıştır. Fiyat segmentlerinde etmek yerine kendileri gerçekleştirdiğini Mart ayında
diğer kategorilerde olduğu gibi düşük fiyat gözlemlemiştik. Temizlik alt kategorisindeki bu negatif Dijital etkileşim değişimi:
segmentleri daha iyi performans göstermiştir. Bu trend devam etmektedir, ancak tamirat ve nakliye alt Nisan: -%70
kategoride toparlanmanın daha yavaş olacağını kategorilerinde sınırlı toparlanmalar gözlemliyoruz. Mart: -%65
Dijital etkileşim değişimi: Dijital etkileşim değişimi: Spor medyası: Türkiye’de ve dünyada liglere verilen
Nisan: -%40 Nisan: -%55 ara nedeniyle spor medyasındaki düşüşün devam
Mart: -%40 Mart: -%45 ettiğini gözlemliyoruz. Liglerin açılmasıyla beraber
hızlı bir toparlanma göreceğimizi düşünüyoruz.
Otomobil: Mart ayında oluşan negatif görüntünün Yemek sipariş: Negatif görünüm Nisan ayı
devam ettiğini gözlemliyoruz. Buna karşın Nisan içerisinde kötüleşerek devam etmiştir. Kök neden Dijital etkileşim değişimi:
ayının son haftasında talepteki canlanmaya dair olarak değerlendirdiğimiz profesyonel/ofis Nisan: -%80
ilk işaretler görülüyor. Otomobil firmalarının arz ortamlarında geçirilen zamandaki azalış ve tasarruf Mart: -%70
sıkıntılarını çözmesi ve müşterilerin risk algısının ihtiyaçlarında toparlanma olmadığı sürece, özellikle
azalmasının zamana yayılacağını düşünüyoruz. Mayıs ayında trendin devam edeceğini düşünüyoruz. Bahis: Spor medyasına paralel olarak bahis
Tüketici araştırmaları ışığında bu kategorideki sitelerinde de yüksek oranda negatif ayrışma
talebin eski seviyelerine ilk tahminimizden daha geç halihazırda Mart ayında olmuştu. Faaliyetlerin
geleceğini öngörüyoruz. durdurulmasıyla negatif ayrışmasının daha da artmış
olduğu görünüyor. Liglerin ve spor müsabakalarının
tekrar faaliyete geçmesi ile toparlanmanın
başlayacağını öngörüyoruz.
12
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
13
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
Öne çıkan başarılı uygulamalar ve önerilerimiz E-ticarette emeklemeden koşmaya başlamak: Akıllarda kalmak:
Talebin hızla dijital ortama kaydığı, toparlanmanın Sınırlamalar ile mağazacılık kanallarının durması Özellikle otel, restoran, kültür-sinema, spor medyası
biraz daha uzun süreye yayılacağını gördüğümüz bu sonrasında birçok firma dijital yatırımlarda geç gibi tüketici hizmetleri sektörlerinde sınırlamalar ve
dinamik ortamda öne çıkan başarılı uygulamalar ve kaldı. Toparlanmanın yavaş olabileceğini düşünerek tüketici endişeleri nedeniyle talep sert bir şekilde
önerilerimiz şunlar: e-ticaret ve dijital dönüşümde küçük denemeler ve düştü. Bu sektörlerdeki firmalar sosyal medya,
ilk adımlara değil dijital sıçramaya odaklanmalıyız. arama motoru gibi yeni dijital iletişim kanallarında
Ev hayatına girmek ve hijyenik kalmak: Pazaryerleri üzerinden ticaret yapmak, mevcut ücretsiz içerikler (evde yemek tarifi, hijyenik yeni
Sosyal hayatın neredeyse durduğu ve buna bağlı e-ticaret paketlerini kullanmak, şablon web siteleri, hizmet duyuruları, ev hayatına yönelik öneriler,
olarak tüketici hizmetleri (restoran, otel, eğlence gibi) sosyal medya reklamları ve dijital ödeme alabilir ücretsiz içerikler, destekler vb.) üreterek tüketicilerin
sektörlerinin yüksek oranda etkilendiği, ana ticari ve yapabilir bir hale gelmek dijital sıçrama için ilk akıllarında kalmaya çalışmalıdırlar. Konuya ilişkin özet
sektörlerin (inşaat, enerji, lojistik vb.) yavaşladığı yapılması gereken uygulamalardan bazılarıdır. yaklaşımımızı “Büyüme yolculuğu – metot” başlıklı
zamanımızda istikrarlı bir şekilde artan tek alan Konuya ilişkin özet yaklaşımımızı “Büyüme yolculuğu ekte “Pazarlama karmasının kaydırılması: Marka ve
evde yaşamdır. Tüketicilerin geçmişe göre iki kattan – metot” başlıklı ekte “Çok hızlı (Rapid) e-ticaret: Çok iletişim” başlığı altında bulabilirsiniz.
daha fazla zamanlarını evde geçirmeleri ve dışarıdan hızlı kurulum” başlığı altında bulabilirsiniz.
uzak kalmaları bu alandaki harcamalarını yüksek Çok modelli e-ticaret:
oranda arttırmaktadır. Tüketicilerin ev yaşamı Rekabet faktörü olarak teknoloji altyapısı: Kendi siteleri üzerinden e-ticaret yapan fırmalara;
harcamalarındaki değişime uyum sağlamak ve E-ticarette operasyon, ürün, fiyat, tasarım gibi seçeneklerini arttırmalarını, sektörel ve genel
bu alanda e-ticarete ve özellikle hijyenik hizmete görünen konuların dışında bir diğer kritik konu pazaryerlerine dahil olmalarını öneriyoruz. Gerekli
odaklanmak kısa dönemdeki en etkili uyum yolu da teknoloji altyapısı. Artan talep sonrası sitelerin insan kaynağı olmayan firmalar e-ticaret operasyon
olacaktır. Konuya ilişkin özet yaklaşımımızı “Büyüme geçici olarak erişilememek ve geç yüklenmesi yönetimi için bu alanlarda faaliyet gösteren
yolculuğu – metot” başlıklı ekte “Müşteri deneyiminin gibi sorunlar zorlukla elde edilmiş müşteriyi farklı firmalardan destek alıp kapasitelerini arttırabilirler.
Covid-19 dünyasına göre ayarlanması” başlığı altında rakiplere yöneltmektedir. Müşterilerin teslimatlarını Bu sırada mevcut durumda atıl kalan mağaza, araç
bulabilirsiniz. Hijyenik hizmet önerileri için bir önceki bir gün bekleyebilirken; girdikleri sitenin bir saniye ve personel gibi kaynakları Covid-19 sonrası döneme
raporumuza bakabilirsiniz. geç yüklendiği durumda farklı bir alternatife gittiği göre tekrar kurgulamak gerekiyor. Konuya ilişkin özet
zor bir rekabet dönemindeyiz. Konuya ilişkin özet yaklaşımımızı “Büyüme yolculuğu – metot” başlıklı
Yeni müşteriyi korumak: yaklaşımımızı “Büyüme yolculuğu – metot” başlıklı ekte “Dijital operasyon modelleri: Dijital ticaret odaklı
Salgın sırasında ilk defa e-ticareti deneyimleyen ekte “Dijital altyapının önceliklendirilmesi” başlığı operasyon modeli tasarımı ve devreye alma” başlığı
milyondan fazla yeni tüketici oldu. Salgın dönemi altında bulabilirsiniz. altında bulabilirsiniz.
sırasında bu müşteriler ile iletişimi korumak ve
salgın sonrasında elinde tutmak için promosyonların Fiyat savaşına alternatifler: Kamu desteğini tartışmaya başlamak:
ötesinde ek iletişim kanalları ve özel öneriler Tüketicilerin fiyat hassasiyetlerinin arttığı bu Salgından ağır zarar gören sektörlerin kamu
geliştirilmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin özet dönemde fiyat algısına zarar vermemek ve müşteri karar vericileri ile kurtarma veya teşvik paketlerini
yaklaşımımızı “Büyüme yolculuğu – metot” başlıklı kaybetmemek adına daha fazla promosyon yapılması görüşmelerini öneriyoruz. Talep ve arz tarafında
ekte “Müşteri deneyiminin COVID-19 dünyasına ve dijital kanallara özgü sadakat programları farklı araçları içeren, kamuya düşen sektör ile
göre ayarlanması: Müşteri stratejisi ve Marka değeri tasarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Konuya ilişkin paylaşıldığı, uygulama hedefleri ve zaman planı
maksimizasyonu” başlığı altında bulabilirsiniz. özet yaklaşımımızı “Büyüme yolculuğu – metot” içeren bir plan tasarımı yapılması ve bunun karşılıklı
başlıklı ekte “Pazarlama karmasının kaydırılması: Çok görüşmeler ile uygulamaya alınmasını öneriyoruz.
hızlı pazarlama analitiği” başlığı altında bulabilirsiniz. Kurtarma ve teşvik programları tasarımına dair
özet metodolojimizi “Sektörel teşvik mekanizması
tasarımı” başlıklı ekte bulabilirsiniz.
14
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
Müşteri deneyiminin Çok hızlı (rapid) Dijital altyapının Pazarlama karmasının Dijital operasyon
COVID-19 dünyasına göre e-ticaret ölçeklenmesi kaydırılması modelleri
ayarlanması
Çok hızlı kurulum Dijital uygulama Pazarlama karması Dijital ticaret odaklı
Müşteri stratejisi mimarisi tasarımı optimizasyonu operasyon modeli
• 2 haftada taktiksel
tasarımı ve devreye alma
• Segmentasyon e-ticaret kanalı kurulumu • Gözden geçirme • Pazarlama bütçesinin
optimizasyonu • Operasyon modelinin
• Kanal stratejisi • 12 haftada ölçeklenebilir • Yeniden tasarım
gözden geçirilmesi
• Online satışları arttırmak
• Öneri tasarımı • E-ticaret kanalı lansmanı • Yeniden platform etme
için sermayenin dijital • Yetkinliklerin modüler
planı ve yol haritası
• Yeni ürün ve iş ortağını kanallara aktarılması halde tanımlanması
Müşteri deneyimi
devreye alma - tüketici etkileşimi,
tasarımı Dijital platform
Marka ve iletişim siparişten teslimata
geliştirme
• Yolculuk tasarımı E-ticaret optimizasyonu süreçler, ürün ve çeşitlilik
• Marka ve var oluş nedeni
• Müşteri etkileşim planlama, fiyatlandırma,
• Hizmet tasarımı • Satışa dönüş uyumu
uygulamaları promosyon, satış ve
maksimizasyonu
• Temas noktaları • Kampanya kurgusu operasyon planlama
• E-ticaret platformu
• Mevcut e-ticaret
• Uzun dönemli marka • Yetkinlik ve teknolojilerin
Müşteri risk profilleme kapasitesinin arttırılması • Müşteri veri platformu ve
inisiyatifleri vs kısa uygulama planı
içgörüsü
• Müşteri kazanımı ve dönemli performans
Marka değeri
trafiğin arttırılması • Pazarlama platformu kampanyaları
maksimizasyonu
• Fiyatlandırma, tahmin ve
stok planlamaya etki
15
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
GELECEK
HAT 1
HAT 2
HAT 3
Proposition 1 Proposition 2
GELECEK
• Farklı alanlardaki teşvik • Belirlenen sorunlara göre alternatif • Final çözümün oluşturulması • İletişim planının oluşturulması
mekanizmalarının değerlendirilmesi teşvik paketlerinin oluşturulması
• Çözüm uygulaması adına yol • Kamuya açıklama ve izleme
• Üst seviye ekonomik etkilerin • Senaryoların tespiti ve teşvik haritasının oluşturulması yönetimi
hesaplanması modelinin kurulması
• Yönetişim yapısının kurgulanması • Teşvik kaldırma planının
Vergi Ertelenmesi ve
• Farklı teşvik mekanizmalarının hazırlanması
• Kamu ile müzakerelerin yürütülmesi
Vergi İndirimleri
kombinasyonlarının etkilerinin
Nakit Destekleri
+++
2
quality improvement, streamlined processes,
İndirimleri functional process excellence leveraged, effective
Kira Destekleri management systems
Nicel Analiz
• Cultural- Consistent behaviours, best practice
transfer, trained employees, continuous
improvement teams, process champions,
Kamu ile müzakere employee satisfaction
• TSKD / GSYİH • Vergi Gelirleri • Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur
Likidite Desteği
• İsithdam • İkincil etkiler
Fatura Destekleri
1
Kredi ve Borçların Doğrudan Etkiler
Yeniden
Yapılandırılması Düşük Faizli
Kredi
50’den fazla
Çarpanlar
3
teşvik 2 3
Tetiklenmiş
mekanizması Dolaylı Etkiler
Etkiler
16
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
17
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
Emlak -%20
18
Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Kategorilere Etkileri
19
Deloitte Türkiye
Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye firma
ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının
her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet
sunmamaktadır. Daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.
Deloitte, birçok farklı endüstride faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine denetim, danışmanlık, finansal
danışmanlık, risk danışmanlığı, vergi ve ilgili alanlarda hizmet sağlayan dünyanın önde gelen profesyonel hizmetler
firmalarından birisidir. Deloitte dünya çapında farklı bölgelerde ve 150’den fazla ülkede yer alan global üye firma ağı
ile, her beş Fortune Global 500® şirketinden dördüne hizmet vermektedir. Deloitte’un yaklaşık 312.000 kişilik uzman
kadrosunun iz bırakan bir etkiyi nasıl yarattığı konusunda daha fazla bilgi almak için websitemiz www.deloitte.com
adresini veya Facebook, LinkedIn ya da Twitter sayfalarımızı ziyaret ediniz.
Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye
firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda
herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu
etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network
bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda
ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
© 2020. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.