NG BNI Syariah
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
DEFINISI DAN SINGKATAN
b
4
my,
vw.
vu
vu,
RINGKASAN
PENAWARAN UMUM
ENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL. PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH
PERNYATAAN UTANG.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
RISIKO USAHA
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
‘STRUKTUR ORGANISAS! PERSEROAN
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
‘SUMBER DAYAMANUSIA
KETERANGAN RINGKAS TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM
HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA
‘TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIAS!
|. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN
|. ASURANS!
HAKCATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
13, PERWINAN
14, PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN
KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
Ba gePNeerene
1. MUM.
2, KEUNGGULAN KOMPETITIF:
3. KEGIATAN USAHA
4. JARINGAN KANTOR
‘5. KEBIJAKAN MANAJEMEN DAN STRATEGI USAHA,
6. PROSPEK USAHA,
7. PERSAINGAN USAHA
8. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT
9, TINGKAT KESEHATAN
10. MANAJEMEN RISIKO
11, TATAKELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
12. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
1. TEKNOLOGI INFORMAS!
14, PENGHARGAAN
i ne asyenin $
10
"
8
a
45
“3
48
6
2
3
19
120
120
131
131
132
133
134
7
179
180
181
181
182
185
187
193
196x
a
w
Z
q
2
1% IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 190
x EKUITAS 202
XL PERPAJAKAN 203
Xi, PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH 204
Xi LEMBAGA DAN PROFES! PENUNJANG PASAR MODAL 205
XIV, PENDAPAT DARI SEG! HUKUM 207
XV. _LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 20
XVI. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH 363
4. UMUM. 363
2. SYARAT-SYARAT SUKUK MUDHARABAH 366
3. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH (BUY BACK) 387
4. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN 368
5. KEJADIAN KELALAIAN ATAU CIDERA JAN! 370
6. RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUOHARABAH (RUPSU) 382
7. HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH 378
8, PEMBERITAHUAN 376
8. HUKUM YANG BERLAKU 377
XVI KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH 378
XVII, ANGGARAN DASAR PERSEROAN 304
XIX, PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH 408
XX, _KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 408
XX), AGEN PEMBAYARAN a5
Xi, PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK.
MUDHARABAH “16
i nor Bases 2 suns oatsi rtNSBNI Svaviah
DEFINIS! DAN SINGKATAN
‘Afilast
‘Agen Pembayaran
Bank Kustodh
BAPEPAM
[BAPEPAM dan LK
BuraaEfek
Daftar Pemogang Sukuk
Mudharabah
Dana Sukuk Mudharabah
ay Mpa 9
+ Bera ata sebagaimana cimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Pasar
Moda ya,
2. hbungan ketvaga arena petawinan dan katurunan sampal dept kedua, bak
‘seca hvontal maupun vera
hubungen ana pak dengan pogawa, Dick atu Komisars dar pak terse
6 nibungan ana 2 (6va)pewsahzan cman terdaat satu au ltin angola Diekst
sta Koss yang sama,
4 hubungan anara peusahean dengan ak, bak lngrung mavpun 8k lansing
yang mengendaltan atau dendoSkan leh peusahaan esebut
‘. hubungan ania 2 (Gua) perszhasn yang dkendlkan balk fangsung mavpun Gdok
langsong, lh pak yang sama; au
(. -hubungananarapersanaen dan pemegang saham ama
+ Beratt KSE!, berkedudukan dl Jekarta Selatan, yang dunk olth Perseroan, dan
‘rtewafban menans melatsnatanpembayaran[umih yar entang oh Pereoan
tas Suiuk Miharabah clam bentk Dana Sukuk Nosarabak, Pendepatan Bag Hast
ftaupun beni any amasck arn ak abla pada Konpensai Ketan Atal
Kelotanbatzn (ia 2) kepada Pemegang Sutuk Mucharabeh melt Perogang
Roleriog sesual dengan atruon kloan PerarfonPatalanaraten don Peron
‘Ago Peaysran unk danas nama Pesemensegera stash Agen Penbayran
sensi dana eel da Posaaan
+ Brat benk uum yang telah mampecih persluusn Bapepam dan LK atau Oto
‘asa Keuangan untuk merjalankan usahasebagal Kustodlan,
+ Bera Badan Pergawas Pasar Modal dan Lambaga Kavangen sebageimana dmaksud
dalam pase3 aya | Undang Undang Pasar Modal
+ Bera! Badan Pengawas Pasar Madal Dan Lonbaga Kevangan sebagaimana dimaksud
|_Pamblaaan aah
Acca pen
Pembiayaan
en rae an
sity tn
"euntr pean ah bra Ga aad pain gab de Entan ede pao
5, Hasll Pemeringkatan
(Dalam rangka penertitan Suick Mucharabah in, Perseroen telah melakukan pomeringkalan yang leksenakan olch
PT Pemaringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan surat Pofindo No: 176/PEF-Dinl/2016 tanggal 6 Februari 2015,
hhasl pemeringkatan ata Sukuk Mudharabah Persoroan adalah:
AA on
(Double A Plus Syariah)
Peringka alas Sukuk Mucharabah dari Pofindo berlaku unk periods 6 Februari 2015 sampai dengan 1 Februari 2016
‘Untuk kelerangan lin lanjut dapat dial pada Bab XVI Prospekus ii poral Kolerangan Mengenai Pemerngkatan
Sukuk Mudharabah,
6 Rlotko Usaha
‘Sebageimana dengen kagialan usaha yang diakukan cleh perusahaan-perusahaan lain, Persoroan tidak terlepas dar
berbagairisikousaha, atu:
‘Risiko Terkait dengan Keglatan Usaha Perseroan
Fisk Kredi /Pembiayaan
Fisko Pasar
Fisko Likuidtas
Fiske Operasional
Fisko Hukum
Fisiko Reputasi
Fisko Strategs
Fisko Kepatuhan
Fisko imbal Has
Fisko investasi
ko Investalbagl Pemegang Sukuk Mudharabah
isk tidak thunya Sukuk Mudharabah yang lawarkan
Fiske im hasi
iso gaalbayar
x
yA yin 12SSBNI Sv2iah
17. Permodialan dan Susunan Pemogang Ssham Perseroan
Berdasartan AXta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Szham Sebagai Pengganli Repat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT Bank BNI Syariah No. 63 tanggal 29 Seplember 2014, yang dibual di hadepan Fahish Hemi, SH. Nola
Jskarla, yang tla derma dan dcatat dalam Datzbase Admnistrasi Hokum Umum Kemenleian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesual dengan Surat Penerinaan Pembrahuan Perubahan Dala Perseroen No. AKU-
06781.40.21.2014 tanggal 29 September 2014, dan tech didatarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
099808 40 80-2014 tanggal 29 Seplember 2014, srultur pemadaan dan susunan pemegang scham Persroan menjadi
sebaga beat
Ta Nomad Rp TODO
saham
Ketorangan