» Marrone ’ Bio Innovations Historia, Estatus y Potencial Futuro de Productos Naturales para el Manejo Boost yield and quality Manage resistance Harvest flexibility Worker-friendlyPuerto Seguro Esta presentacién contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos ¢ incertidumbres sustanciales. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos hist6ricos, incluidas en este comunicado de prensa con respecto a la estrategia, las operaciones y planes futuros, y el rendimiento financiero futuro, incluidas las suposiciones subyacentes a tales declaraciones, son declaraciones prospectivas y no se debe considerar que representan a la Compatiia vistas a partir de cualquier fecha posterior. Dichas declaraciones prospectivas se basan en la informacién disponible para la Compaiiia a la fecha de esta presentacién e implican una serie de riesgos e incertidumbres, algunas fuera del control de la Compaiiia, que podrian causar que los resultados reales difieran materialmente de los anticipados por estos declaraciones a futuro, incluidos los beneficios esperados y las sinergias de adquisiciones recientes, factores de consumo, normatives y de otro tipo que afectan la demanda de los productos de la Compafiia, cualquier dificultad en la comercializacién de los productos de MBI en los mercados globales, competencia en el mercado de productos para el manejo de plagas, falta de comprension de jo- productos de manejo de plagas basados en clientes y productores, decisiones adversas de agencias reguladoras y otros terceros relevantes. La informacién adicional que podria conducir a cambios materiales en el desempefio de la Compafiia esta contenida en sus presentaciones ante la SEC. La Compafiia no tiene la obligacion y renuncia expresamente a cualquier responsabilidad de actualizar o alterar las declaraciones prospectivas contenidas en esta presentacién, ya sea como resultado de nueva informacién, eventos futuros u otros. Product and Program names -- including Regalia®, Regalfa* CG, Regalia Moxx®, Regalia Rx®, Stargus®, Grandevo* WDG, Grandevo® CG, Venerate® XC, Venerate® CG, Majestene®, Haven, Amplitude®, Ennoble®, Pacesetter™, Zelto®, let-Ag®, Jet-Oxide® and Zequanox®, BioUnite™, Bio With Bite® and TerraConnect™ - are trademarks or registered trademarks of Marrone Bio Innovations. UBP-1108, LumiBio™, Lumi8io Valta™, LumiBio Kelta™, Foramin® and Pro Farm® are trademarks or registered trademarks of Pro Farm Technologies. @) Marrone Bio Innovations Dee ee eitMenos productos quimicos nuevos - a un costo mas alto # de productos quimicos 450 ) para encontrar un producto # de nuevos productos quimicos vs. (‘000) lanzamientos de productos 1995 2000 Costo para descubrir y desarrollar ung, sustancia quimica sintética ($Mil) ad | 1 | (Fuente: Croplite) 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 m Lanzamientos uevos quimicos Fuente: Agchem New Compound Review, Velume 36. 2018 @) Marrone Bio Innovations Teo PoaLos grandes se hacen mas grandes; jLos productos bioldgicos crecen! Eee eam + Bajos precios de commodities syngenta + Restricciones \ regulatorias globales “) Os BASF + Resistencia de las plagas + Crecimiento lento & CORTEVA + Altos costos de desarrollo § Miles de millones @uPL FMC 2009-2012 201420072020 > Total US. Organic Sales and Growth, 2007-2016 4 so 3 50 so 2 2 0- 3 = ‘$10 o 20 2 0, 200720082008 2010 201: 20122013 20142015 2016 ° Bogie roa 2009 2015 2016 2020 Marrone +20unnam trimmer, philips MeDougal Bloinnovatons Dee ee Pra 4Las grandes compaiias brincan a los productos bioldgicos agricolas (2012-2019) < “e) Bayer CropSci syngenta | 9"BASF safe BECKER $475 mil UNDE! BI devGen ®PASTEURIA $523 millones $123 millones wv $ Mil millones prophyta_JOYN ‘ee EIQ. $100 mil 4 3 UPL vovcrymes | MIC», woweanto hl & PL EX 2 Arysta LifeScience “T/ENOLOSEE, a _ ‘ Xd a CentrodeBlosoluclones acquire tl ya MAR © NATURAL INDUSTRIES Simla aaa RNAi Providers $300 mil YALENT BIOSCIENCES, @UPOND RAMVAC Gowalrr STON é Jeet GSORTEVA —-TYRATECH® evo 97810 Racca - == Marrone Ortcrrosws Dee ee PoaCategorias de productos bioldgicos $3.5B (17% CAGR) $2.5B (13% CAGR) $1.6B (13% CAGR) Biopesticidas Proteccion del cultivo ' Biofertilizantes Niall Mel) cultivo | Bioestimulantes Mejora del cultivo * Muchas empresas estan incursionando con los bioestimulantes, pero no asi con los bioplaguicidas debido a las mayores barreras técnicas y regulatorias de entrada. * La definicién de "bioestimulante" se encuentra en la Ley Agricola de 2018, todavia en proceso de cambio, actualmente es un mosaico de regulaciones estatales Marrone Bio InnovationsMas del 70% de los productos bioldgicos son utilizados por productores convencionales, pero a menudo son encasillados como “solo para organico” @) Marrone Bio innovationséPor qué el rapido crecimiento de los productos biolégicos? Puede ser rentable y sostenible para los productores; asequible y transparente para los consumidores Los productos bioldgicos + quimicos en los programas integrados puet ofrecer un mejor rendimiento / ROI que cualquiera de los dos por sepi rado * Los productos de hoy son de mayor rendimiento y con mayor base en la ciencia * Aumentar la conciencia y el conocimiento de los productores e@ ) * Nuevos modos de accion para el manejo de la resistencia : / * LMR y exento del Codex - rociar hasta la cosecha; bueno para exportar + Reingreso en campo mas rapido, reduce los costos laborales. + Bajo riesgo para polinizadores, personas y medio ambiente. * Satisface las demandas de los consumidores y logra los requisitos de sostenibilidad (menor huella de carbono) * Menor costo de desarrollo (<$10 mil, 3-5 years) © Marrone Bio innovations ecoTiempo y costo muy diferentes para un biopesticida Pesticida quimico promedio ie * Capital inicial masivo * Miles de ensayos de campo a nivel global en muchos cultivos y plagas + Lanzamiento global con grandes gastos de marketing; Pico de ventas en 3 afios Biopesticida * Capital eficiente pero el pico de ventas lleva mas tiempo * Registro de la EPA otorgado con un pequefio nuimero de plaga y cultivos en la etiqueta 3-5 afios & <$10 Millones + El desarrollo comercial continda mientras se vende Nos PETC Peet oe ey eR in ait v pata ews -W ae) et iaaerd * a at ie con clientes Ae Rt} usuarios mae nee td) Coa Eee ae) Pend jarrone Bio Innovations eedCategorias de bioplaguicidas Otros nombres: Bioproteccion, Biocontrol, Bioracionales ro Hongos, Bacterias, Virus, and Protozoos Extractos vegetales, Feromonas, Jabones, y Acidos Grasos Una historia de 70 afios de uso seguro de bioplaguicidas La EPA de EE. UU. Tiene el proceso regulatorio ds eficiente del Marrone Bio Innovations 0Registro de biopesticidas de la EPA de EE. UU. * Divisién de Prevencién de Contaminacidn por Biopesticidas (BPPD) Requisitos de datos escalonados; Comience con el Nivel |: Estudios exhaustivos en ratas- oral, inhalacion, intravenosa, dérmica; Ojo de conejo; Sensibilizacion de la piel de cuyo Quimica del producto, andlisis de 5 lotes Microbiologia / QC: sin patogenos humanos Efectos ecoldgicos (aves no objetivo, peces, dafnias, abejas meliferas, crisopas, escarabajos, avispas parasitas) Revision de especies en peligro de extincion Exencidn de la peticidn de tolerancia (para uso alimentario) El Departamento de Regulacion de Pesticidas de California requiere datos de eficacia al igual que todos los paises fuera de los Estados Unidos @) Marrone Bio Innovations Dee ee Poa 1Regulacion de bioestimulantes en EE. UU. No son Requeridos los Datos de la Divisién de Prevencidn de la Contaminaci6én por Biopesticidas latos escalonados; Comience con Solicite al fabricante sus procedimientos de control de calidad, datos de eficacia y ciencia detrds de sus productos. © Marrone Bio Innovations Ce Oe a PoaLenguaje bioestimulante en la Ley Agricola de 2018 (FARM BILL) + “EI Secretario considerard 'bioestimulante vegetal’ una sustancia o microorganismo que, cuando se aplica a semillas, plantas o la rizdsfera, estimula los procesos naturales para mejorar o beneficiar la absorcidn de nutrientes, la eficiencia de los nutrientes, la tolerancia al estrés abistico o el rendimiento y calidad del cultivo” Este lenguaje es la primera definicién legal de bioestimulantes en los Estados Unidos y reconoce oficialmente a los bioestimulantes como una nueva categoria de insumos para cultivos que son separados y distintos de los fertilizantes o pesticidas. El informe requerido por el USDA sobre bioestimulantes fue distribuido ala Camara y los Comités Agricolas el 8 de enero. + jEI USDA tiene dos definiciones nuevas (mas complejas)! + Larecomendacién del USDA para un marco regulatorio no esta en linea con lo que la industria quiere, por lo que se estan llevando a cabo discusiones adicionales Marrone Bio InnovationsEtiquetas Organicas eg Sello del Programa Nacional Organico (NOP) para pesticidas organicos (ingredientes activos e inertes) For Organic Production . Sello del Instituto de Revision de Materiales Orgénicos OMRI (sin fines de lucro): lista de pesticidas, bioestimulantes y fertilizantes aprobados [Lista opcional de bioplaguicidas] Organic Listing for Biopesticides USDA Sello organico para ALIMENTOS (Reglamento Nacional del Programa Organico - cémo se cultivan los cultivos y se procesan los alimentos) CoE ‘ { CCOF: Acuerdo legal con el NOP del USDA para certificar — granjas y procesadores organicos (Marrone Homroators Dee ee PoaPesticidas exitosos de productos naturales Ninguno de estos son bioplaguicidas; estan registrados como productos quimicos Tebufenozide (Mimic’, Confirm’) Gowan \ cH Abamectina (Avid’, Agrimek*) Syngenta © + (y genéricos) onan *e 4 : ot W No es idéntico al de la naturalezs Hy (modificado @ partir de inhibidor natural de la muda) Azoxystrobin (Quadris", Abound") ‘Syngenta (y genéricos) GL ir 6 ag naturaleza (modificado de! compuesto original de los hongos) ‘Spinosyn/Spinosads (Conserve’, SpinTor*, Success’, Tracer’, Entrust’ (formulacion organica) - Corteva Pyrethrins (Pyganic*) MGK (Can be used in we—c organic) ‘oH (Isheleahel (tAHens-acid “Modo de accién téxco” — (S) Marrone Bio Innovations PoaéPor qué Bio? * El mundo natural esta poco explorado para el descubrimiento de compuestos pesticidas de productos naturales y nuevos microorganismos. * => 50% de productos farmacéuticos vs. ca. 15% de pesticidas derivados de plantas y microorganismos: + Aspirina (corteza de sauce) - Dolor + Digitalis (planta dedalera) - Cardiotonica + Taxol (tejo del Pacifico): antitumoral + Quinina, Artemisinina (Artemisia) - Anti-malaria Penicilina, estreptomicina, tetraciclina, etc. (microbios) - Antibidticos e Marrone Bio InnovationsDescripcién general de Marrone Bio Innovations Fundada el 1 de abril de 2006 por Pam Marrone S ‘. 11 productos biopesticidas comerciales de 7 ingredientes activos + 4 bioestimulantes ~ 130 empleados, 35 en 1+D Biblioteca de més de 18,000 microorganismos patentados seleccionados contra multiples objetivos Instalaciones de fermentacién de propiedad absoluta en Bangor, MI y filial de Pro Farm en Finlandia Creciendo rapidamente; Ventas comerciales en América del Norte, LATAM, Africa y Medio Oriente Listada en NASDAQ, como MBI! 2 de agosto de 2013 Mas de 500 patentes pendientes y emitidasProceso de descubrimiento y desarrollo para un producto microbiano Mini Fermentacién Microbios de abastecimiento} Pruebas en plagas 1 y patdgenos; j Pruebas de sanidad , vegetal Pruebas de campo Marrone Formulacion ©) iroinronationsDeterminar qué causa la actividad pesticida: Mezclas de productos quimicos naturales + Caracterizar / identificar compuestos pesticidas producidos por los microbios Pequefias moléculas Pi < o plantas. ar Proteinas + Elimina las cepas con compuestos nocivos. + Desarrollar ensayos analiticos basados en quimica bioactiva clave para el control} de calidad en la fabricacion. + Optimizacién continua de compuestos titulados y potengia por! +D @ “i a = ey Ta HAC. we bye sae wat N AAA ae CH: a hep Marrone Teo Poa edPortafolio Unico de bioproteccién patentado $ 3-5 millones para desarrollar y 3-4 afios para el primer lanzamiento (EE. UU.) erie) Qué es een Cire Jer, Je: Acido peroxyacético - Fungicida/_ + Control de enfermedades fungicas y bacterianas Faia “Bonide ssnitizante Sanitizante | © Desinfectantes con 2x de poder oxidative QREGALIA | Erato de algas * Controla enfermedades y mejora la salud de las plantas QPACESETTER Fungicida/Sa-_* Fuerte en polvoriento YESTARGUS | 82%ilus nakamurai | nidad vegetal + Controla enfermedades y mejora la salud de las plantas Fr? + Fuerte en mildis vellosos, mohos blancos y grises Chromobacterium + Detiene alimentacién y reproduccién de una amplia gama SEGRANDEVO | ss prsugae PRAAA-IT de insectos, dcaros y moscas que mastican y chupan Burkholderia Insecticida "Detiene el desarrollo de una amplia gama de insectos, WAVENERATE | jinojensis A396 Yi caros y moscas que mastican y chupan ub Nematicida » i yoeP WOMAJESTENE — Burkholderia * Controla amplio espectro de nematodos que se ringjensis A396 alimentan de raices, aumentando rendimiento y calidad yZELTO. (GHAVENT | ereaode scene de | Reduction de | + Reduee esrés hericoy solar, aumentando renclmlentos coco estrés y calidad Gusano soldado y Gusano falso medidor uo a m% de fruta daftada mlarvas de gusano soldado mlarvas de gusano falsa L medidor = x f x Numero de gusanos/8 plantas » 8 8 8 8 8B Marrone Bio Innovations eeEficacia independiente y también mejora los programas existentes de los agricultores ‘ (VENERATE Porcentaje de mejora del desempefio* con “eS XC en programa N.O.W. Control mejorado . Venerate XC 0 & ensayos 0 Reet cry 20 Prd 20 erry 10 ° ‘hee sereemnay jumeriexchdts Nenerne tom nepervercren ae readied Non Treated Program ver to Program Se tradute en 2% menos de dafio en NOW en miltiples pruebas | =Se deben desarrollar nuevos programas holisticos de MIP * Muchos programas de MIP existentes estan desactualizados y no reflejan los productos y modos de accién disponibles para los productores de hoy * Los ensayos deben realizarse en programas integrados en lugar de solo comparaciones independientes * Debido a sus modos de accién unicos, los rendimientos comercializables con biopesticidas pueden ser iguales o mejores que con los productos quimicos, incluso si el numero de plagas/patdgenos es mayor. il Ce Oe a Poa Marrone Bio InnovationsDesentrafiar la ciencia detras de los microbios, productos naturales, plantas y salud del sueloTres empresas que intentan ayudar a los productores a comprender lo que hay en su suelo Xv "Al analizar el ADN de su suelo, lo ayudamos a aumentar el rendimiento ya ver posibles amenazas mucho antes de que sean visibles en su campo". TRACE GENOMICS BIOME MAKERS “Utilizamos tecnologias de secuenciacion de ADN y sistemas patentados de computacion inteligente para facilitar informacion detallada y recomendaciones que permiten a los clientes mejorar su produccién agricola y la calidad de sus productos " INONG AGRICULTURE La plataforma de nueva generacién que descifra las secuencias genomicas completas de microbios y sus implicaciones y potencial en la agricultura. (Marrone Homroators De Rea PoaNuevo biofumigante para antes de plantar o después de la cosecha Anilisis de gases producidos por Muscodor albus cepa SA13 producida en cebada Sin tratar. ° cid al LEAN! Time=> 2.00 400 B00 ‘ado “p00 7250 aco 1e00) + Nuevo género y especie de hongo endofitico aislado de varios arboles por el Dr. Gary Strobel (Estado de Montana). + Cepa aislada de le corteza del érbol de canela en la selva (Honduras). + Tan bueno 0 mejor que los quimicos en fresas, lechuga, apio, tomate (Marrone Boobrovatios Poa aAnilisis de la comunidad microbiana de Muscodor albus SA-13 (MBI-601) MBI-601 mantiene suelos muy diversos, esenciales para la salud y sostenibilidad de los cultivos. ue © so = 40, Botrytis g frye ™ E20 = 20 » ~ a 7 of 5 et & e ra e SP articopnage é ee gt’ sicpes & - * ° s Mircroorganismos benéficos del suelo Patdgenos vegetales © Marrone Blo Innovations Ce Reece rTDiferentes variedades de plantas atraen micorrizas a diferentes velocidades Las estrigolactonas son unaclase "(a |[5 “A de hormonas vegetales que 5 8 controlan muchos aspectos del crecimiento de brotes y raices Las raices de las plantas bombean estrigolactonas: "Hola, micorriza, ven aqui"Genes que controlan la colonizacion micorrizica descubiertos en la soya Mesure Non-mycorrhizal © Marrone’ Bio Innovations Dee ee Poa ELa calidad del suelo y la variedad de plantas determinan la diversidad de microbios y la quimica de los productos naturales Pseudomonas fluorescentes Planta sana en un campo & deenfermedades _ & ee eens Pseudomonas fluorescens (Pf) y lipopéptidos ciclicos especificos (CLP) son indicadores de la calidad del suelo en Ia rizosfera de cocoyam. En suelos de mayor calidad (mayor N, Cay M.O.), Pf fueron mas abundantes, produciendo una quimica natural mas diversa (CLPs). El cocoyam rojo fue mas tolerante a la enfermedad de la raiz causada por Pythium que el cocoyam blanco. La rizosfera de cocoyam rojo sustentaba un espectro CLP mas diverso. (Marrone Homroators PremLas pseudomonas son diferentes en diferentes suelos/sistemas y variedades de cultivo j F = < &- Mm te ono” os CO one Aine gmce adn tnt * Presencia de estos compuestos en suelos supresores + Algunas variedades de trigo tienen mas bacterias productoras de DAPG y son mas supresoras Cepa de Pseudomonas fluorescens (Pf) * Presencia de estos on oa . compuestos de Pf en suelos “Cr “OL Ay Compuestos supresores de marchitez de t Fenazina Fusarium * Los suelos supresores de i ~ ri De Linda i ié ; we Tomashow lab Fusarium también tenian “yee oa aa o~ wo on Marrone mas Fusarium no patogeno Tecannnd AR Dole ORC) Bio InnovationsBiopesticidas: desafios y oportunidades Fermentacion o formulacion de productos basados en extractos naturales Produccién, entrega, almacenamiento Modo de accion Volumen de Aplicacion Tipo de Aplicacién: mmmp | Dosis/Acre $T>Suelo/Drench>Foliar Compatibilidad Eficacia - Presién de plagas mamp | Rto./Calidad Experiencia del usuario J ad Costo © Marans Dee eeAplicacion de herramientas de precision y Big Data a programas de MIP * Clima * Reconocimiento digital Analisis espectral basado en drones Momento | [Cantidad | | Locelizacién | * Reconocimiento dptico de especies Reduccién de la dosis de uso Aplicacion dirigida Eficacia mejorada + Advertencia temprana de infestacién de plagas e infeccién por patégenos * Analisis del microbioma del suelo Beneficios Beneficios mediante gendmica. Productor § * Modelos predictivos de plagas y Ambiente Residuos § enfermedades Salud del suelo Fertilizante} + Pulverizadores inteligentes de robiomas, Genomas, Drones y Economias dosis variable wt Agtbotes, Amazon © sChroators fee eed 53Los productos bioldgicos abordan todas las cuestiones clave en la produccion de alimentos Sefiales con la categoria de inversidn ESG en rdpido crecimiento Seguridad Cambio inacié Enc) climatico ambiental mundial Ree | a ee eee Residuos / = airy , Dae , fee a Tae eee een ed pea Crag ne Cay ws ed een red ee? ere ents rR ene eae Huella de carbono ae Ue ead rs) Marrone 7) Bio innovations Ce Oe a Poa 4Alianza de la Industria de Productos Biolégicos (BPIA) bp’a a Biological Products Industry Alliance jarrone www. bpia.org Ce Oe a PaAsociacion Internacional de Fabricantes de Biocontrol (IBMA) IBMA International Biocontrol Manufacturers’ Association La Asociacion Internacional de Fabricantes de Biocontrol (IBMA) es la asociaci6n mundial de industrias de biocontrol que producen microorganismos, macroorganismos, semioquimicos y pesticidas naturales para la proteccién vegetal y la salud publica. http://www.ibma-global.org/ (Marrone olnnontirs Ce Oe a PoaContactanos © Marrone’ Bio Innovations Contact: Pam Marrone Tel: 530-750-2800 marrone@marronebio.com www.marronebioinnovations.com BIO WITH BITE: ° Perspective Sci Pesticidal natural products - status and future potential Pamela Marrone»