中国网络安全产业发展态势暨

2019网络安全最具价值增长潜力
十大方向发布

宋 宇
赛迪顾问股份有限公司 副总裁
目录
目录

一、中国网络安全产业发展态势

二、2019网络安全最具价值增长潜力十大

方向发布
 IT技术发展催生新安全应用场景

云计算进入商用
第一台IBM个人计算机
Windows95面世 斯诺登事件

1969年 1989年 1997年 2009年 2016年

1981年 1995年 2006年 2013年 未来

ISO7498-2首次
确定五大类安全服务
第一代防火墙
互联网原型阿帕网诞生 人工智能元年
与路由器同时出现 大数据时代来临
卡巴斯基公司成立

萌芽期 起步期 爆发期

信息化快速发展出现信息安全问题; 产业步入正轨； 网信领导小组成立，产业快速发
防火墙、防病毒、入侵检测等产品出现 数据安全、终端安全、业务安全等产品逐渐丰富 展；
云安全、物联网安全等产品出现
数字经济时代带来全域安全问题

衍生变化
生产的变革 生活的变革 社会关系的变革

全域安全

新的创新工具 新的创新资源 新的连通方式 新的基础设施

创新要素
 等保2.0推动网络安全政策加速落地

2015年7月
《国家安全法》
2016年12月 2019年5月
公布施行
国家网信办发布 “网络安全等级
《国家网络空间 2017年7月 保护制度2.0系列
安全战略》 国家网信办发布 标准”正式发布
《关键信息基础设
施安全保护条例
2014年2月
2016年4月 （征求意见稿）》 2019年7月
中央网络安全
习总书记发表 密码法（草
与信息化领导
“4.19”讲话 案）正式开始
小组成立
征求意见
2017年6月 2018年5月
《网络安全法》 《信息安全技术个
正式施行 人信息安全规范》
正式实施
中国网络安全市场稳步增长

 网络安全政策法规持续完善，网络安全市场规范性逐步提升。未来三年，随着数字经济的发展以及5G和物
联网建设的推进，中国网络安全市场的投入将持续增加。

2016-2021年中国网络信息安全市场规模与增长
926.8

749.2 中国网络安全投入占比
608.1
495.2 23.7%
23.2% 网络安全投入：926.8亿
409.6 22.8%
2021年 9.27%
336.2 企业信息化投入：10000亿
20.9%

21.5% 21.8%
网络安全投入：495.2亿
2018年 6.69%
企业信息化投入：7400亿
Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E

市场规模（亿元） 增长率

数据来源：赛迪顾问，2019年2月
网络安全市场正处于爆发期
• 从企业数量上看，近五年中国网络安全企业数量高速增长，到2018年，我国已有网络安全企业
2784家。
• 从营收比例上看，网络安全头部企业营收占比大幅增加。

2014—2018年中国网络安全企业数量及增长率 2011—2018年中国网络安全企业营收占比曲线图
100%
3000 14.3% 2,784
14.2% 90%
13.9%
2,482
2500 80%
2,171
70%
2000 1,901 13.8%
1,671 60%
1500 12.2%
50%

1000 40%

30%
500
20%
0
10%
Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018
0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
企业数量 增长率
>20 15～20 10～15 5～10 3～5 1～3 <1 单位：亿元

数据来源：赛迪顾问，2019年2月 数据来源：赛迪顾问，2019年2月
网络安全应用步入普适性发展阶段
各行业市场占比变化及增长率
30.0% 24.0%

23.3% 23.2%
24.6% 23.0%
25.0% 23.8%
22.7%
22.1% 22.0% 22.0%
19.3%
20.0% 18.6%
17.7% 17.4%
21.8%
21.0%
15.0% 20.6%
20.3%
11.6% 20.0%
9.8%
10.0% 8.1%
7.3% 7.3% 7.9% 19.0%
5.9% 6.2%
5.0% 4.1% 4.3%
2.9% 3.2% 18.0%
17.8%

0.0% 17.0%
政府 电信 金融 其它 制造 教育 能源 交通 物流与流通

Y2017 Y2018 同比增长率 平均增长率

数据来源：赛迪顾问，2019年2月

• 政府依旧是网络安全市场最大的需求来源，但2018年政府部门的网络安全市场规模同比增长率首次
低于了平均增长率。
• 制造、教育、能源等行业的网络安全需求不断释放，推动网络安全市场快速增长。
新兴领域和海外市场激活安全新增量
新兴领域 海外市场

◆ 5G时代来临，物联网面临新的安全挑战  欧美、日本等发达国家
• 产品成熟度高、市场竞争力强
预计2021中国物联网市场规模将达到2.7万亿元，
• 具有创新潜力和海外市场销量
其中物联网安全规模将达到301.4亿元，占比为1.1%。
• 标准化安全产品
数据来源：赛迪顾问，2018年12月
 “一带一路”国家
◆ 企业上云步伐加速，云安全市场潜力巨大 • 巴基斯坦等一带一路沿线欠发达国家网络安

预计2021年中国云计算市场规模将达到2066.3亿 全需求量大且迫切

元，其中云安全规模将达到115.7亿元，占比为 • 加强沿线各国家区域安全合作，形成网安生

5.6%。 态
数据来源：赛迪顾问，2018年12月 • 一体化安全平台及解决方案

2018年
◆ 工业互联网安全防护能力薄弱，市场亟待挖掘
预计2021中国工业互联网市场规模将达到7988.3 10451.30万元
亿元，其中工业互联网安全规模将达到228.0亿元，占
4356.55万元
比为2.9%。
数据来源：赛迪顾问，2018年12月 5000万元左右
 安全产业初步呈现集聚式发展态势
西安：国家信息安全产业园，建设总 天津：滨海信息安全产业园，总投资120多亿元，
投资150亿元，年产值过百亿，引培 占地面积18万平方米。另有奇安信网络信息安全产
成都：国家信息安全成果产业化（西
部）基地。另有国家西部信息安全产
企业300余家，相关从业人员达12万 业园落户西青区，将成北方最大的网络安全产业园 。 郑州：信息安全产业基地。郑州将努
力打造信息安全产业特色名片，出台
业园等。 《郑州市信息安全产业发展规划
龙头企业：中国网安、亚信安全、卫 （2018-2025年）》，在河南打造全
士通等。 国重要的千亿级产业基地。
黑龙江

武汉：国家信息安全成果产业化（中 北京：在通州区建成国家网络安全产
部）基地。另有国家网络安全人才与 业园，入驻企业数量全国领先，预计
创新基地，网络安全战略与发展研究
吉林
2020年产业规模将破千亿。
新疆
院正式揭牌。 龙头企业：启明星辰、绿盟、天融信、
辽宁 华为、360安全等。
甘肃 内蒙古
北京
天津 青岛：国家保密技术产业园落户高新区，
河北
重庆：360网络安全协同创新产业园 宁
山西 保密技术及信息安全产业规模将达百亿。
夏
落户合川区，总投资超50亿元，是 青海 山东 网络空间安全产业园落户市北区，启动
西南地区首个网络安全产业园。 量子保密通信技术应用及产业化。
陕西 河南 江苏
西藏

上海 上海：国家网络安全成果产业
安徽
合肥：正在布局“中国（合肥）安全 四川 湖北 化（东部）基地，是国家科技
谷”，重点发展网络空间安全产业。 重庆 浙江 部设立的三大信息安全基地之
企业：新华三、中新网安等。 湖南 江西
一。
贵州 福建
杭州：出台信息安全十三五规
深圳：成立网络安全创投中心，出台 云南 台 划。国内首家商用密码产业园。
广东
专项扶持政策。 广西 湾
企业：杭州迪普、安恒信息、
企业：华为、腾讯、深信服、国民技 澳门
香港
阿里巴巴等。
术、任子行等。
资源集聚度 海南
南海诸岛
弱 强

注1： 本地图所涉及的地区数据不包括中国的香港、 澳门和台湾地区数据。

 安全人才数量和结构失衡问题严重

 人才供需集中于“北、上、深” 中国网络安全从业人员供需关系  数量缺口巨大

 国内大部分城市普遍存在较为严峻的求大于供现象  我国具有网络安全类本科高校116所，累
12%
积培养网络安全人才10万人
 北京由于网络安全厂商与高校众多，人才供需态势明显优
 我国网络安全人才需求量为80万人，到
于其他城市
88% 2022年人才需求过百万

网络安全招聘需求城市排行 网络安全求职者分布城市排行  岗位分布结构不合理

 从事运维、技术支持等岗位人员最多
北京 20.8% 北京 44.3% 现有人才 人才缺口  战略规划、架构设计等岗位人员缺口较大
深圳 9.1% 上海 8.4% 中国网络安全从业人员工作岗位分布图 中国网络安全人才缺乏情况分布图
上海 8.8% 深圳 7.2% 战略规划 2.9% 战略规划 27.9%
成都 5.5% 成都 5.0% 管理 15.6% 管理 6.1%
架构设计 3.7% 架构设计 25.5%
广州 4.6% 西安 2.8% 技术开发 6.2% 技术开发 4.9%
杭州 3.0% 郑州 2.1% 运营与维护 18.1% 运营与维护 2.9%
保护与防御 6.6% 保护与防御 7.7%
郑州 2.9% 杭州 1.7%
技术支持 16.2% 技术支持 1.3%
西安 2.8% 广州 1.7% 安全审计 4.4% 安全审计 5.9%
研究分析 5.4% 研究分析 5.8%
武汉 2.7% 天津 1.7%
风险评估与测试 15.4% 风险评估与测试 7.4%
天津 1.6% 武汉 1.5% 信息安全法律相关 1.2% 信息安全法律相关 4.2%
其他 4.3% 其他 0.4%
数据来源：《2019网络安全人才市场状况研究报告》 数据来源：《中国信息安全从业人员现状调研报告（2017年度）》
头部企业引领构建安全良性生态体系
• 随着云服务的发展以及网络安全行业运营服务模式转型，网络安全对公司的产品、技术和综合
服务能力要求将大幅提升，行业竞争门槛提升，传统网络安全市场份额将不断集中。
• 国内的龙头企业也将通过并购或投资创新型企业不断的抢占市场，与其他的安全厂商拉开距离。
• 特殊的市场需求也会允许中小型创新企业不断提升专业能力，在其专精领域存在及发展壮大。

中小型创新企业 大型头部企业 产业生态联盟

整体解决方案

持续服务能力

互联网金融
完善营销体系 安全联盟
专注于提升技术水平
产品趋向自动化、服务化、平台化及融合化
新领域融合 新技术融合

云计算 物联网 工业互联网 智慧城市 AI 大数据 区块链 量子计算

数据分析响应自动化
安全能力平台化
用户行为数据 进程行为数据
动态防御

网络行为数据 日志流量数据

积极防御

高级能力服务化
安全云服务化 高级安全分析服务

全面防御

第三方安全独立运营 仿真模拟市场
目录
目录

一、中国网络安全产业发展态势

二、2019网络安全最具价值增长潜力十大

方向发布
报告说明

数字经济时代 报告发布时序
传统网络安全思路不能完全解决新的安全防护需
求，新兴网络安全市场迎来发展新机遇  一阶段： 2019网络安全最具价值增长
潜力十大方向发布
为了加速洞悉网络安全信息领域的发展
情况以及新的网络安全企业成长态势  二阶段： 2019网络安全最具成长价值新
型科创企业发布
《2019中国网络安全最具成长价值新型科创企业分析报
告》

 服务IT科技前沿全产业发展需求
 推动社会各界对网络安全领域深入了解 报告调研国内数十家网络安全未上市有成长价值企业
 为安全企业及用户、投资人、政府决策提供参考和建议
蝌蚪模型解读

市场潜力透视矩阵（蝌蚪图）
 横轴代表市场成熟度，纵轴代表效能期望，蝌蚪所指方向代
表该领域未来发展的趋势。

 市场成熟度是一个“偏重当下”的指标，是现阶段市场规模
来分析的；效能期望是指一个方向从技术上是否可实现产业
化及相关主力对该产品的预期开展评估。效能是技术和产品
的用户视角，效能期望也代表着这类产品的潜在市场潜力，
是一个“偏重未来”的指标。

 一个技术和产品可以随着时间的变化，在网络安全市场潜力
透视矩阵（简称透视矩阵或蝌蚪图）中游走；而在一个时间
截面上，不同的技术和产品可以在透视矩阵中形成一个分布
态势。
 2019网络安全最具价值增长潜力十大方向
新密码应用 网络靶场

2019年网络安全市场潜力透视矩阵（蝌蚪图）

大数据和AI智能分析 人才培养和竞赛选拔

蜜罐和欺骗式防御 态势感知

APT和未知威胁发现 威胁情报和网络测绘

网络接入互联基础保障 一线安全保障服务
预告：企业成长潜力金字塔评价模型
一线安全保障 人才培养和竞赛 蜜罐和欺骗式防 大数据和AI智能
服务 选拔 御 分析
企业成长潜力金字塔评价模型

威胁情报与网 网络接入互联基
新密码应用 网络靶场
络测绘 础保障

技术驱动型企业成长路线 规模驱动型企业成长路线

态势感知 APT和未知威胁发现

从经济效益，创新影响力维度对企业开展评估

注：仅为部分科技创新企业示例，不做全景图参考
THANKS