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Equipo Técnico
CEPES-CONVEAGRO
30.12.2005
Las principales empresas importadoras de productos agrarios serán beneficiarias directas del TLC, al
poder importar estos bienes liberados de aranceles. Los cuadros presentan las importaciones totales,
ya que se espera que este acuerdo comercial propicie una desviación del comercio a favor de los
productos norteamericanos, es decir, los importadores comprarán una mayor parte de sus
adquisiciones totales en EE.UU.
Del cuadro anterior se puede apreciar que los cuatro primeros importadores abarcan poco más del
50% de las importaciones de algodón. Siendo el principal TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A en el
2004 (21% del valor CIF) y TOPY TOP en el 2005 (15% del valor CIF). La participación de
CREDISA se vio reducida en casi 50%, mientras que otras aumentaron o mantuvieron sus niveles de
importación.
1
Los cuadros de esta sección, están ordenados por Producto, un producto puede abarcar más de una partida y la
selección de las partidas se hizo de acuerdo con la relación de principales partidas que aparece en el Boletín
Estadístico del Ministerio de Agricultura y considerando además la categoría de “producto sensible”
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Importadores de Azúcar Valor CIF (US$) % de Participación
2004 2005 (*) 2004 2005 (*)
AMEROP PERU SA 9,201,842.83 15,068,924.69 18% 22%
COM.INTERN.DE AZUCAR.Y MIEL.DEL PERU SRL 2,963,890.30 12,789,400.97 6% 19%
E D & F MAN PERU S.A.C. 5,039,028.88 3,563,204.43 10% 5%
SHEMA S.A.C. 4,460,474.50 3,124,565.33 9% 5%
LOUIS DREYFUS PERU S.A. 4,537,383.48 2,731,392.06 9% 4%
RICE COMPANY SAC 1,919,075.98 2,586,360.87 4% 4%
CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A. 1,825,217.35 2,340,282.16 4% 3%
KEVIN IMPORT S.A.C 1,532,429.56 1,958,911.35 3% 3%
AGALPESA S.A.C 1,961,919.18 1,646,931.82 4% 2%
INTERLOOM S.A.C. 1,746,417.18 1,224,053.04 3% 2%
Otros 14,801,554.00 21,353,611.82 30% 31%
Total general 49,989,233.24 68,387,638.54 100% 100%
Partidas: 1701119000 (azúcar de caña en bruto) 1701990090 (las demás azúcares) Fuente: Sunat-Aduanas
(*) Al día 10 de Diciembre del 2005 Elaboración: CEPES-CONVEAGRO
En el caso de la Cebada, son solamente tres las empresas son las importadoras, siendo las principales
la Compañía Cervecera del Sur y Backus y Johnston. Los niveles CIF de importación bajo esta
partida se mantuvieron estables pero la composición de los niveles de participación cambió de Backus
con Cervecera del Sur, en lo que respecta a liderazgo en el valor de importaciones.
Los tres principales importadores de MAD (San Fernando, Contilatin del Perú y Cargill Américas
Perú), agruparon el 63% y el 59% en el 2004 y el 2005 respectivamente, siendo el principal
importador San Fernando con el 29% y 21% del valor de las importaciones para esos años. San
Fernando redujo su nivel de importaciones en cerca del 10% de lo que importó en el 2004, sin
embargo casi todas las demás aumentaron sus niveles de importación. El saldo final de la partida es
de un crecimiento de 4 millones de dólares en el nivel de importaciones CIF.
2
Importadores de Trigo Valor CIF (US$) % de Participación
2004 2005 (*) 2004 2005 (*)
ALICORP SAA 103,007,402.08 93,254,565.10 40% 41%
MOLITALIA S.A 33,358,796.17 26,525,682.69 13% 12%
MOLINERA INCA S.A. 30,788,626.01 25,500,488.59 12% 11%
COGORNO S.A. 17,547,352.30 17,896,578.80 7% 8%
ANITA FOOD SA 7,813,821.57 9,049,537.49 3% 4%
ATLAS TRADING & SHIPPING PERU S.R.L. 11,085,406.47 8,564,287.50 4% 4%
COMPANIA MOLINERA DEL CENTRO S.A. 9,278,249.17 8,091,056.62 4% 4%
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 8,193,863.29 7,551,932.53 3% 3%
Otros 35,883,445.13 32,522,196.95 14% 14%
Total general 256,956,962.19 228,956,326.27 100% 100%
Partidas: 1001109000 (Trigo durum) 100190200 (Los demás trigos) Fuente: Sunat-Aduanas
(*) Al día 10 de Diciembre del 2005 Elaboración: CEPES-CONVEAGRO
El principal importador de trigo es Alicorp S.A.A con 40% y 41% del valor CIF de las importaciones
para los años 2004 y 2005 respectivamente (pero redujo su nivel de importaciones CIF en casi 10%
de lo que importó en el 2004), que sumado a lo importado por Molitalia (quien redujo su nivel de
importaciones en cerca del 20% del valor CIF) y Molinería Inca agrupan el 65% y el 63% del total
para cada año.
El principal importador de Aceite Refinado es Sociedad Aceitera del Oriente (Perú) S.A con el 42% y
50% del valor de las importaciones del Total de lo ingresado como aceites refinados, para los años
2004 y 2005 respectivamente, sean de Soya, Oliva, Palma, algodón y maíz.
Importadores de Aceites de Soya No Refinado
Valor CIF (US$) % de Participación
2004 2005 (*) 2004 2005 (*)
ALICORP SAA 67,229,576.01 50,148,988.09 57% 47%
CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 28,292,902.50 31,160,322.47 24% 29%
CARE PERU 8,380,365.27 6,833,919.65 7% 6%
FOODCORP S.A.C. 5,417,238.38 5% 0%
UCISA SA 4,966,907.23 4,795,432.78 4% 4%
Otros 3,790,459.36 13,829,682.78 3% 13%
Total general 118,077,448.75 106,768,345.77 100.00% 100.00%
Partidas: 1507100000 (soya) Fuente: Sunat-Aduanas
(*) Al día 10 de Diciembre del 2005 Elaboración: CEPES-CONVEAGRO
El principal importador de aceite de soya no refinado es Alicorp S.A.A con 57% y 47% del valor de
las importaciones para los años 2004 y 2005 respectivamente (pero redujo el valor CIF de sus
importaciones en 25%), que sumado a lo importado por Cargill Américas Perú (24% y 29%) cubren
el 81% y 76% respectivamente. El valor CIF total de las importaciones en esta partida cayó en 10%.
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Importadores de Aceites de Oliva No Refinado
Valor CIF (US$) % de Participación
2004 2005 (*) 2004 2005 (*)
ALICORP SAA 283,023.11 38% 0%
CORPORACION E. WONG S.A.C. 39,643.35 133,021.79 5% 23%
ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 89,100.06 105,196.17 12% 19%
G W YICHANG & CIA S A 81,530.69 104,019.37 11% 18%
FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. 81,393.66 11% 0%
LS ANDINA SA 47,706.83 51,878.72 6% 9%
E B REPRESENTACIONES S C R L 46,323.52 0% 8%
Otros 121,305.79 125,818.82 16% 22%
Total general 743,703.49 566,258.39 100% 100%
Partidas: 1507100000 (oliva) Fuente: Sunat-Aduanas
(*) Al día 10 de Diciembre del 2005 Elaboración: CEPES-CONVEAGRO
Para el aceite de Oliva no refinado, Alicorp y E.Wong son los principales importadores, pero durante
el 2005 Alicorp no importó Aceite de Oliva no refinado, mientras E.Wong aumentó el valor CIF de
sus importaciones en 236%.
Son dos las únicas empresas que han importado Arroz descascarillado entre el 2004 y el 2005, Molino
Las Mercedes SAC y Corporación Transcontinental del Perú SAC, siendo el primero quien importó
más de 1 millón de dólares de valor CIF durante el año 2005 de arroz descascarillado. El total del
valor CIF importado experimentó un crecimiento importante de 16 mil dólares a 1 millón de dólares,
principalmente por la participación de Transcontinental.
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Importadores de Arroz Partido
Valor CIF (US$) % de Participación
IMPORTADOR 2004 2005 (*) 2004 2005 (*)
TIENDAS CORREA S.A.C 1,064,188.49 0% 82%
OBLEA LAZARO EDILBERTO MANUEL 155,519.38 34% 0%
FARFAN PRADO GLADYS PETRONILA 56,792.99 13% 0%
CUEVA NEPO RAFAEL ROGER 37,847.82 8% 0%
GRUPO IMPORTADOR Y EXPORTADOR DEL SUR S 46,044.06 41,527.00 10% 3%
NEGOCIACION HNOS. CHOQUEHUANCA S.R.L. 36,172.00 5,537.50 8% 0%
AMERICAN MARKET DISTRIBUTIONS S.R.L. 23,140.45 5% 0%
SANCHEZ SIESQUEN SANTOS 29,032.66 6% 0%
Otros 67,310.43 179,273.39 15% 14%
Total general 451,859.79 1,290,526.38 100.00% 100.00%
Partidas: 1006400000 (arroz partido) Fuente: Sunat-Aduanas
(*) Al día 10 de Diciembre del 2005 Elaboración: CEPES-CONVEAGRO
En el año 2005, el principal importador de arroz partido ha sido Tiendas Correa SAC con el 82% del
valor total de importación CIF (poco más de 1 millón de dólares), el año 2004, este último no importó
arroz de esta partida y para el 2005, la mayoría de empresas importadoras del 2004 no participaron en
el último año.
El principal importador de Leche en Polvo es Gloria S.A con un monto de importación estable que
ocupa 75% y 76% del valor de importación CIF para los años 2004 y 2005 respectivamente.
El principal importador de derivados de leche es Kraft Perú S.A, tanto en el 2004 como en el 2005, en
los que abarcó el 42% y el 49% del valor total de importación, por otro lado el segundo más
importante es Laive S.A
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Entre Agro Corporación S.A.C y Oregon Foods S.A.C conforman el 64% y el 52% del valor CIF de
importación.
En este caso son dos los principales importadores de despojos y carnes congeladas de gallo o gallina,
Halema SAC y Agrocorporación SAC con 68% y 63% sumado el valor de lo importado por ambas,
para los años 2004 y 2005 respectivamente. Halema SAC, aumentó su nivel de importaciones CIF en
55% con respecto al 2004, pasando de 649 mil dólares a poco más de 1 millón de dólares.
II. Principales Exportadores del Agro No Tradicional que destinan sus productos al
mercado de los EE.UU.2
Los efectos del TLC sobre los exportadores serán de dos tipos: permite el acceso sin pago de
aranceles (mejorando su competitividad) y garantiza permanentemente estos beneficios (reduciendo
incertidumbre y favoreciendo la inversión en estas líneas). Los cuadros adjuntos muestran las cifras
de exportaciones hacia EE.UU., que son las que se beneficiarían de la desgravación acordada.
2
En este caso se hizo revisión de las principales partidas de agroexportación peruanas, las mismas utilizadas en
el estudio “Impacto de la pérdida del ATPDEA sobre las agroexportaciones peruanas”, elaborado por el Equipo
Técnico de CONVEAGRO. Fecha: 16.05.05.
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variación de la reducción del valor de las exportaciones a EE.UU se ha visto ligeramente disminuida
de 102 millones de dólares a 91 millones.
Son tres las principales empresas que exportan espárragos en conservas y preparados a EE.UU., que
cubrieron el 78% y el 83% del valor FOB de las exportaciones a dicho país bajo esta partida. En el
caso de lo exportado por espárragos preparados o en conserva a EE.UU. el valor FOB ha aumentado
de 10 millones a 14 millones de dólares.
El principal exportador en esta partida es IQF del Perú, con 56% y 68% del valor de las exportaciones
FOB en este rubro de espárragos congelados, para los años 2004 y 2005 respectivamente, quien entre
ambos años aumentó en cerca de 1 millón de dólares su participación. El segundo es Agro Industrias
Backus, con 30% y 11%, que sumado a la participación del primero, suman cerca de 80% del valor
para cada año.
En el caso de la exportación se leche evaporada sin azúcar a EE.UU. son solo tres empresas que han
participado de esta actividad en estos dos últimos años, siendo Gloria S.A y Nestlé las más
importantes en el valor de lo exportado bajo este rubro. El valor de lo exportado del 2004 al 2005
cayó de 65 mil dólares a 54 mil.
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Exportadores de Mangos y Mangostanes, Frescos o Secos a EE.UU.
Valor FOB (US$) % de Participación
2004 2005 (*) 2004 2005 (*)
SUNSHINE EXPORT S.A.C 2,943,692.60 3,028,015.60 14% 18%
NOR AGRO PERU SAC 1,201,975.60 2,453,477.76 6% 14%
BOUNTY FRESH PERU S.R.L. 2,621,104.20 12% 0%
FRESH FRUITS PERU SOCIEDAD COMERCIAL 1,409,639.40 1,398,000.42 7% 8%
PERUVIAN QUALITY FRUITS S.A.C. 104,392.80 907,381.20 0% 5%
AGRICOLA MOCHICA S.A.C. 793,951.20 856,351.14 4% 5%
SILVESTRE EXPORT S.A.C 256,896.00 854,667.00 1% 5%
EMPACADORA DE FRUTOS TROPICALES SAC 1,287,520.20 790,772.75 6% 5%
SOLIS CACERES S.A.C. 120,120.00 789,696.00 1% 5%
SECHIN-PAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 485,460.00 786,794.40 2% 5%
PRONATUR E.I.R.L. 1,170,936.00 761,100.00 6% 4%
Otros (43 empresas) 8,761,937.75 4,619,434.08 41% 27%
Total general 21,157,625.75 17,245,690.35 100% 100%
Partida: 0804502000 (Mangos y Mangostones, frescos o secos) Fuente: Sunat-Aduanas
(*) Datos al 10 de Diciembre del 2005 Elaboración: CEPES-CONVEAGRO
Considerando estos dos últimos años, Sunshine Export, Noragro y Bounty Fresh son las tres
exportadoras a EE.UU. de mangos frescos más importantes en términos de valor de exportación,
cubriendo el 32% en ambos años. Cabe resaltar que en esta partida se encuentran 54 empresas
exportando. Por otro lado se puede apreciar una reducción del valor FOB exportado de 21 a 17
millones de dólares.
La principal empresa exportadora de páprika es Corporación Miski cubriendo el 39% y el 44% del
valor de las exportaciones, el resto de las 76 empresas que participan poseen participaciones
semejantes inferiores al 5%. Se puede destacar el aumento del valor de lo exportado de 16 a 29
millones de dólares.
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Exportadores de Uvas a EE.UU.
Valor FOB (US$) % de Participación
EXPORTADOR 2004 2005 (*) 2004 2005 (*)
AGRICOLA LA MAQUINA S.A.C. 617,453.71 2,295,723.90 9% 34%
SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 4,009,464.13 1,484,577.03 59% 22%
CORPORACION AGRICOLA DEL SUR S.A. 473,671.10 463,771.67 7% 7%
AGRICOLA ANDREA S.A.C. 493,709.66 429,198.29 7% 6%
FLORIDABLANCA S.A.C. 119,129.97 417,441.60 2% 6%
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 383,613.87 0% 6%
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 116,150.40 383,500.48 2% 6%
EL PEDREGAL S.A 338,829.23 318,676.68 5% 5%
Otros (12 empresas) 617,270.01 572,685.57 9% 8%
Total General 6,785,678.21 6,749,189.09 100% 100%
Partida: 0806100000 (Uvas frescas) Fuente: Sunat-Aduanas
(*) Datos al 10 de Diciembre del 2005 Elaboración: CEPES-CONVEAGRO
Agrícola La Máquina SAC ha sido en el 2005 el principal exportador de uvas a EE.UU. en términos
del valor FOB exportado, dado el crecimiento del mismo en 272%, mientras que DROKASA pasó de
exportar 4 millones a 1.5 millones de dólares en uva (63% menos de lo exportado en el 2005 por esta
empresa), quien en el 2004 había sido la líder con el 59% del valor FOB exportado de uvas a EE.UU.
El total del valor FOB exportado a EE.UU. de Manteca de cacao cayó en 63%, explicado
principalmente por la reducción del valor FOB de lo exportado por todas las empresas, menos por la
líder CONSERVAS Y ALIMENTOS quien aumentó el valor FOB que exportó en el 2004 en 13%.
El valor FOB de las exportaciones de alcachofa a EE.UU. han crecido en 82%, pasando de 9.6
millones a 17.5 millones de dólares. En general, todas las empresas aumentaron el valor de sus
exportaciones de alcachofa a EE.UU. salvo Sociedad Agrícola Virú quien cayó en 22% en su valor
FOB exportado entre el 2004 y el 2005. Camposol fue la líder en el 2005 con 39% del valor FOB y
quien en el 2005 casi quintuplicó lo exportado en el 2004 por sí mismo, pasando de 1.2 millones a 6.9
millones de dólares.
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Exportadores conservas de pimiento piquillo y otros a EE.UU.
Valor FOB (US$) % de Participación
2004 2005 (*) 2004 2005 (*)
GANDULES INC SAC 1,713,823.42 3,429,797.65 53% 69%
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 271,807.03 1,101,436.24 8% 22%
CAPSICUM ANDINO S.A.C. 528,992.31 16% 0%
PAPRIKA ANDINA S.A. 92,409.00 65,984.00 3% 1%
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÐA ISABEL E. I.R.L 110,933.78 56,719.70 3% 1%
Otros (30 empresas) 509,223.40 342,948.93 16% 7%
Total general 3,227,188.94 4,996,886.52 100% 100%
Partida: 2005909000 (las demás legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas, sin congelar) Fuente: Sunat-Aduanas
(*) Datos al 10 de Diciembre del 2005 Elaboración: CEPES-CONVEAGRO
Las exportaciones FOB bajo esta partida experimentaron un crecimiento de 56% comparando los
años 2004 y 2005, pasando de 3.2 millones a casi 5 millones de dólares. GANDULES fue la empresa
que obtuvo el primer lugar en el valor FOB de lo exportado a EE.UU. bajo esta partida (69% del
total) experimentando un crecimiento del 100% de lo que exportó en el 2004 a EE.UU. En esta
partida son tres las empresas más importantes GANDULES, SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ y
CAPSICUM ANDINO, que en conjunto hacen 79% en el 2004 y 91% en el 2005 del valor FOB
exportado total a EE.UU. en esta partida.
El valor FOB de las exportaciones de cebollas frescas y refrigeradas a EE.UU. se mantuvo estable
entre el 2004 y el 2005. El principal exportador es MC&M con 1.6 millones de dólares en el 2005
(13.1% del total exportado a nivel FOB). Por otro lado, en el 2004, el principal exportador de cebollas
a EE.UU. fue NOVOLIZ con 1.5 millones de dólares (11.8% del total), quien en el 2005 experimentó
una caída en el valor FOB de sus exportaciones del 54%. Son 94 empresas que entre el 2004 y el
2005 exportaron sus productos bajo esta partida a EE.UU.
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Exportadores de Azúcar a EE.UU.
Valor FOB (US$) % de participación
2004 2005 (*) 2004 2005 (*)
COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.A. 2,983,318 4,016,746 20.5% 31.6%
AMEROP PERU SA 3,338,222 3,047,423 22.9% 24.0%
EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 3,268,440 2,147,828 22.4% 16.9%
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 2,114,976 2,134,001 14.5% 16.8%
EMPRESA AGRARIA AZUCARERA ANDAHUASI SAA. 1,368,772 0.0% 10.8%
INDUSTRIAL ANDAHUASI S.A.C. 1,420,449 9.7% 0.0%
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S A A 1,447,153 9.9% 0.0%
HERBS AMERICA S.A.C. 180 0.0% 0.0%
TOTAL GENERAL 14,572,556 12,714,949 100.0% 100.0%
Partida: 1701119000 (Azúcar de caña, en bruto, sin Fuente: Sunat-Aduanas
aromatizar ni colorear, exc. la chancaca) Elaboración: CEPES-CONVEAGRO
(*) Al día 10 de Diciembre del 2005
En el caso de esta partida, las exportaciones FOB a EE.UU. experimentaron entre el 2004 y el 2005
un crecimiento del 87%, siendo la líder tanto en el 2004 como en el 2005, la empresa EL BOSQUE,
la misma que creció del 2004 al 2005 en 93%. Entre las 3 principales empresas exportadoras de
nueces del Brasil, cubren poco más del 50% del total exportado tanto en el 2004 como en el 2005.
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El nivel de exportaciones FOB a EE.UU. de Carmín de Cochinilla experimentó una breve caída del
2004 al 2005 del 7%. En esta partida, son tres los principales exportadores, los mismos que cubren el
99% del valor exportado para ambos años. GLOBENATURAL es el principal exportador, quien
abarca poco más del 60% de lo exportado a EE.UU. bajo esta partida.
El principal exportador de aceitunas a EE.UU. es Agroindustrias Nobex, que abarcó el 68% del total
FOB exportado tanto en el 2004 como en el 2005. En esta partida se experimentó una reducción del
38% del valor FOB exportado a EE.UU., semejante a la reducción del nivel exportador por la
empresa líder, que pasó de 1.4 millones a 0.9 millones de dólares.
Bajo esta partida se exporta principalmente Albahaca y Perejil. El principal exportador con más del
85% del valor FOB exportado es Liofilizadora del Pacífico, tanto en el 2004 como en el 2005, ha
pesar de haber experimentado una reducción del 25% del valor de sus exportaciones a EE.UU. bajo
esta partida.
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