MẪU QUẢN LÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

[Tên doanh nghiệp/phòng ban]

Tên khách hàng Tên công ty Chức vụ Số điện thoại

Nguyễn Thanh Bình Top Ten Travel Giám đốc 985912999

Phan Minh Anh ABC Corp Sales Manager 86765223
Trịnh Công Hải Công ty TNHH MTV Đông ĐôPhát triển sản phẩm 356242789
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Vui lòng ẩn các hàng này nếu bạn không muốn điều chỉnh định dạng có điều kiện trong bảng tính CRM
Số ngày kể từ lần liên hệ cuối cùng (<=) Ngày cho đến hành động tiếp theo (>=)
2 10
5 5
>5 <5
 Liên hệ lần Kế hoạch Liên hệ tiếp
Email Giá trị dự kiến
đầu hành động theo
ntbinh@toptentravel.vn 45,000,000 ₫ 5/10/2020 5/29/2020
minhanh@abccorp.com 10,000,000 ₫ 5/25/2020 6/5/2020
trinhconghai88@dongdo.com.v
4,500,000 ₫ 5/27/2020 6/15/2020
n
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ong bảng tính CRM

ày cho đến hành động tiếp theo (>=)
10
5
<5
 by SlimCRM.vn
Trọn bộ mẫu quản lý doanh nghiệp bằng excel

Tình trạng cơ hội Nguồn cơ hội Người phụ trách Ghi chú

❄ Lạnh Referral Đinh Thu Hường

♨ Ấm Website Đặng Hữu Hoàn Nói nhiều
🔥 Rất nóng Email Trần Quốc Tuấn Hẹn demo buổi tối

[42]
THÔNG TIN CHUNG
[Tên công ty hoặc tên phòng ban]

Ngày liên hệ Tên khách hàng Mục đích Hình thức

5/18/2020 Nguyễn Thanh Bình Phone

5/18/2020 Phan Minh Anh Email

Insert new rows above the gray line

 by SlimCRM.vn
Trọn bộ mẫu quản lý doanh nghiệp bằng excel

Người phụ trách Ghi chú

Đinh Thu Hường

Đặng Hữu Hoàn

[42]
NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG
[Tên công ty hoặc tên nhóm]

Ngày bán hàng Khách hàng Doanh thu Mặt hàng/Sản phẩm/Dịch vụ

5/18/2020 Nguyễn Thanh Bình 4,500,000 ₫ Sản phẩm A

5/4/2020 Phan Minh Anh 2,500,000 ₫ Dịch vụ B
 by SlimCRM.vn
Trọn bộ mẫu quản lý doanh nghiệp bằng excel

Số hóa đơn Người bán Ghi chú

2342 Đinh Thu Hường

2343 Trần Quốc Tuấn

[42]
THÔNG TIN LIÊN HỆ CHI TIẾT
[Tên công ty hoặc phòng ban]

Tên khách hàng Tên công ty Chức vụ Số điện thoại

Nguyễn Thanh Bình Top Ten Travel Giám đốc 985912999

Phan Minh Anh ABC Corp Sales Manager 86765223
Công ty TNHH MTV
Trịnh Công Hải Phát triển sản phẩm 356242789
Đông Đô

Email công ty
ntbinh@toptentravel.vn
minhanh@abccorp.com
trinhconghai88@dongdo.com.vn
by SlimCRM.vn
Trọn bộ mẫu quản lý doanh nghiệp bằng excel
Email cá nhân Địa chỉ
thanhbinh8x@gmail.com Số 4 Duy Tân, Hà Nội
139 Lạc Khê, Nguyễn Trãi, Hà
phanminhanh@gmail.com
Tĩnh
Tầng 7, số 18 Phan Chu Trinh,
hai1988@gmail.com
Hoàn Kiếm, Hà Nội
lý doanh nghiệp bằng excel

Khu vực Ghi chú

Hẹn demo
Hà Nội
buổi tối
Hà Tĩnh
Hà Nội

[42]
NGƯỜI PHỤ TRÁCH
[Tên công ty hoặc tên nhóm] Kết quả
Trưởng nhóm: [Họ và tên] Từ 1/1/2021
đến 1/31/2021

Họ và tên Vai trò Tổng doanh số Khách hàng

Đinh Thu Hường Sales 0₫ 0

Đặng Hữu Hoàn Team Lead 0₫ 0
Trần Quốc Tuấn Support 0₫ 0
 by SlimCRM.vn
Trọn bộ mẫu quản lý doanh nghiệp bằng excel

Ghi chú
Tình trạng cơ hội Nguồn cơ hội

Đang hoạt động Email

Thành công Facebook
Thất bại LinkedIn
❄ Lạnh Referral
♨ Ấm Website
🔥 Nóng Newsletter
Social