Korea Ocean Business Corporation

Monthly Industry Report

December, 2020

컨테이너 박스 부족 사태가 중국 춘절까지는 지속될 것

금융산업 동향 싱가포르, 코로나19 대응 해운부문 재정 지원 확대

조선 ’20년 글로벌 조선산업 회고… Orderbook 비율 최저치 기록

연관산업 동향 철강 중국 철강산업, 친환경 철강생산체제로 전환 시동

기자재 노르웨이 Kongsber, 초음파 안티 파울링 장비 확보를 위한 계약 체결

World Economy Manufacturing Index

(pt.) (pt.)
110 OECD 경기선행지수 미국 ISM & 중국 PMI
60
105 중국 미국 유로존

100 50

95 PMI
40 ISM
90

85 30

Financial Market Crude Oil Price

4.0 (%) 국채 10년물 금리 90 ($/Bbl) 국제유가 동향

3.0 70

2.0
미국 독일 50
1.0

0.0 30
( Dubai Brent WTI
(
-1.0
10

*
CLI(Composite Leading Index) : 종합주가지수, 재고량, 재고순환지표, 업황,
장단기금리차, 순교역조건 6개 데이터로 산출, 100기준 경기국면 판단 (자료 : FRED, OECD, GMF, Petronet)

본 리포트는 본
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내용은 정보 제공을 목적으로
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무관합니다.
 ➤ 영국-EU, 브렉시트 전환 1주일 전 무역협상 극적 타결
요
➤ 업계 曰 “컨테이너 박스 부족 현상은 중국 춘절까지는 이어질 것”
약
➤ 인트라아시아의 새로운 경제 협약(RCEP), 글로벌 컨테이너 물동량 상승 견인하나

30,000 기간 건화물선 유조선 컨테이너선

건화물선 유조선 컨테이너선
25,000 ’20. 12. 12,299 7,166 5,412
20,000 ’20. 11. 12,282 7,159 5,495
15,000
’20. 10. 12,262 7,149 5,397
10,000
2020 12,299 7,166 5,412
5,000
2019 11,956 6,797 5,373
0
'19 1Q '19 2Q '19 3Q '19 4Q '20 1Q '20 2Q '20 3Q '20 4Q 2018 11,603 6,707 5,307
* 건화물선, 유조선의 경우 10,000dwt이상 선박 (단위: 척 수, 자료 : Clarksons)

4,000 650 기간 Scrubber 설치 LNG 추진선

3,500 600
’20. 12. 3,720 608
3,000 Scrubber 설치
550
’20. 11. 3,602 599
LNG 추진선(R)
2,500
500
2,000
450
’20. 10. 3,507 589
1,500

1,000
400 2020 3,720 608
500 350 2019 1,800 539
0 300
Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 2018 476 461
(단위 : 누적 척 수, 자료 : Clarksons)

50,000
45,000 건화물선 운임 추이 3,000
2,000 컨테이너선 운임 추이 5,000
4,000
40,000 3,500
40,000 Capesize T/C Rate 2,500
1,600 4,000
35,000 Panamax T/C Rate 3,000
30,000 Supramax T/C Rate 2,000
30,000 1,200 2,500
3,000
25,000
1,500 2,000
20,000
20,000 2,000
800 1,500
15,000 1,000
10,000 1,000
400
500 1,000
5,000 SCFI 유럽(右) 미서부(右) 500
0 0 0

(단위: Point, 자료 : KOBC, Clarksons)

 HMM KSS해운
시가총액 4조 2,148억원 주당순이익 -310원 시가총액 2,411억원 주당순이익 1,209원

52주 최고 15,250원 52주 최저 2,120원 52주 최고 12,050원 52주 최저 5,300원

15,000 14,000
(\) (\)

12,000
12,000
10,000
9,000 8,000

6,000 6,000

4,000
3,000
2,000

0 0
Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

팬오션 대한해운
시가총액 2조 5,980억원 주당순이익 253원 시가총액 7,096억원 주당순이익 68원

52주 최고 4,890원 52주 최저 2,055원 52주 최고 3,665원 52주 최저 1,045원

8,000 40,000
(\) (\)
7,000 35,000

6,000 30,000

5,000 25,000

4,000 20,000

3,000 15,000

2,000 10,000

1,000 5,000

0 0
Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

현대글로비스 CJ대한통운
시가총액 6조 7,312억원 주당순이익 17,793원 시가총액 3조 6,842억원 주당순이익 5,547원

52주 최고 222,000원 52주 최저 70,300원 52주 최고 193,500원 52주 최저 110,000원

220,000 250,000
(\) (\)
200,000
220,000
180,000

160,000 190,000
140,000

120,000 160,000

100,000
130,000
80,000

60,000 100,000
Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

(주당순이익 ‘20년 9월 기준, 52주 최고·저가 12.28 기준, 자료 : 한국거래소)

➤ 영국-EU, 브렉시트 전환 1주일 전 무역협상 극적 타결
◦ 내년부터 관세가 부과될 예정인 영국-EU 간 거래에서 무역협상이 극적으로 타결되며, 양
당국은 노딜 브렉시트*라는 최악의 사태는 피함
* 노딜 브렉시트: 무역협상 합의 없는 영국의 유럽연합 탈퇴

◦ 이번 합의로 영국과 EU는 관세 없이 무역을 지속할 수 있지만, 수출입업자는 추가 절차를

밟아야 거래를 할 수 있어 업계에서는 지속적인 합의, 대책을 요구

◦ 영국 정부는 “국경, 법률, 경제 등의 통제권은 자주적으로 가져가면서, 에너지, 운송과 같은

상호 관심 분야에서는 EU와 협력을 지속할 것”이라 발표 ※ 기사일자 : 12.24, 출처 : Lloyd’s List

➤ 친환경 선박 연료로 더욱 주목받고 있는 천연가스와 프로판

◦ 클락슨 리서치는 친환경 연료 추진선의 발주량이 톤수 기준 27%를 차지하고 있으며, 이는
환경규제에 대응하는 선사들의 선택이 스크러버, 저유황유에 국한된 것은 아니라고 발표

◦ 아울러, 아마존, 월마트와 같은 초대형 화주 뿐 아니라, 선박금융 기관들도 친환경 선대를

보유한 선사를 우대하고 있어, 친환경 선박에 대한 관심은 더욱 증가할 것

◦ 현대중공업 관계자는 “여전히 친환경 선박은 전체 선대 대비 낮은 비율이지만 최근의 발주

동향을 볼 때, 향후 비중은 점차 커질 것”이라 전망
※ 기사일자 : 12.9, 출처 : Wall Street Journal

➤ 컨테이너 박스 부족 현상은 적어도 中 춘절까지는 이어질 것

◦ 중국 춘절이 다가옴에 따라, 컨테이너 물량 수요가 급증할 것으로 보이나 공급이 증가세를
따라가지 못해 적어도 6~8주 정도는 컨테이너 박스가 부족할 것으로 전망

◦ 화주들은 슬롯을 확보하기 위해 경쟁하고 있어 수급 불균형은 심화될 것이며, 컨테이너선

주요 항로의 운임은 역대급 상승세를 보임

◦ 하파그로이드 관계자는 “지난 몇 달 간 운송 계약이 2배 가까이 증가했으며, 이를 소화할

수 있는 여력이 없어 운임이 크게 상승했으나, 추후 운임은 안정화될 것”이라 언급
※ 기사일자 : 12.10, 출처 : Lloyd’s List

➤ 새로운 아시아 경제 협약*이 글로벌 컨테이너 물동량 증가를 견인할 것

* RCEP: the Regional Comprehensive Partnership Agreement(아시아 역내 경제기구)

◦ IHS Media는 이번 협약(RCEP)을 통해 2030년까지 세계 컨테이너 물동량이 2~3% 증가할

것으로 전망하였고 컨설턴트사 Dynamar는 물동량이 220만 TEU 가량 늘어날 것으로 예상

◦ 이 협약은 중국, 일본, 한국 등 아시아 역내 15개국이 참가하였고, 관세 인하, 원산지 규제

완화, 지역 내 공급망 형성 등의 내용을 포함

◦ 특히, 중국이 ASEAN 농산품에 대한 수입 관세 인하를 결정하면서, 농산품 거래량 증가가

물동량 증가의 핵심 상품이 될 것으로 보임
※ 기사일자 : 12.7, 출처 : SeaNews
 ➤ (주가) 선진국 주가, 미국 추가 경제대책 합의로 상승세
요
➤ (금리) 주요국 국채금리(10년물) 하락… 코로나19 변종으로 인한 봉쇄 가능성이 원인
약
➤ (환율) 코로나19 변종 감염 확산 우려로 리스크 회피 증가…’달러화 가치 상승’

1,600 기간 신흥국 선진국

1,500
1,400 ’20. 12. 1251.93 1223.86
1,300
1,200 ’20. 11. 1189.86 1176.04
1,100
1,000 ’20. 10. 1120.14 1145.40
900
800 2019 1035.99 . 1226.82 .
700 MSCI 신흥국 MSCI 선진국
600 2018 1093.28 . 1293.19 .

2017 1027.91 . 1249.85 .

* MSCI : 글로벌 시장 유동시가총액의 85%를 커버하는 세계 주가 지수 (단위: Pt, 자료 : Morgan Stanley Capital International)

3.50 기간 3M 6M
3.00
’20. 12. 0.22953 0.25481
2.50
2.00 ’20. 11. 0.22000 0.25025
1.50 ’20. 10. 0.22129 0.24733
Libor (3M)
1.00
Libor (6M) 2019 2.32674 2.31757
0.50
0.00 2018 2.30697 2.48900

2017 1.26250 1.47502

(단위: %, 자료 : FRED Economic Data)

1,300 1.30 기간 KRW/USD(左) USD/EUR(右)

1,250 1.25 ’20. 12. 1,094.99 1.2148
1,200
1.20
1,150 ’20. 11. 1,116,76 1.1830
1.15
1,100 ’20. 10. 1,144.68 1.1780
1.10
1,050
KRW/USD(左) 2019 1,165.80 1.1194
1,000 1.05
USD/EUR(右)
950 1.00 2018 1,099.29 1.1817

2017 1,129.04 1.1301

(단위: \, $, 자료 : FRED Economic Data)

➤ 국제 경제기관, ‘21년 세계경제 전망치 발표… 중간경제전망(9월)比 조정
◦ (OECD) 코로나19 재확산으로 인한 회복세 약화 등을 감안하여 9월 전망比 ’21년 세계경제
성장률 전망 하향 조정*

* ’21년 성장률 전망(%. 9→12월) 세계 경제 : 5.0% → 4.2%, -0.8%p, 미국 4.0% → 3.2% -0.8%p,
중국 : 8.0% → 8.0%(유지), 유로존 5.1% → 3.6%, -1.5%p

◦ (ADB) 신흥국 경제활동을 중심으로 亞경제가 회복되며 아시아 경제 성장률 전망 유지**

** ’21년 성장률 전망(%. 9→12월) 아시아 46개 회원국 : 6.8% → 6.8%(유지), 일본·호주·뉴질랜드 제외
※ 공시일자 : 12월 중, 출처 : OECD, ADB

➤ 트럼프, 셧다운 하루 전 부양책 서명… 9,000억 달러 경기부양책 발효

◦ 美 대통령 트럼프, 의회가 제출한 9,000억 달러 규모(약 993조원)의 코로나 바이러스 대응 경기
부양 법안에 서명

◦ 트럼프는 개인에게 지급되는 코로나19 지원금 최고액을 600달러에서 2,000달러로 늘려야

한다는 주장을 펼치며 서명을 미뤘지만, 셧다운 하루 전 부양책에 서명

◦ 이번 부양책은 연 소득 7만5,000달러 미만인 이들에게 인당 600달러 현금을 지급하는 정책을

비롯해 중소기업·식료품·의료비용 지원에 6,000억 달러를 투입하는 정책 포함
※ 기사일자 : 12.27, 출처 : The New York Times

➤ EnTrust Global fund, 친환경 선박에 9억2,500만 달러 투자한다

◦ 뉴욕 소재의 헷지펀드사인 EnTrust Global fund, 올해 친환경 선박에 투자하기위해 자금을
모집 했으며, 총 9억2,500만 달러 모금에 성공

◦ 펀드 모집 금액의 65%에 달하는 금액(6억 달러)에 대해서 대출계약 체결을 완료하였으며, 이를

친환경 컨테이너·벌크·탱커 선박 발주에 사용

◦ 한편, 동 펀드의 포트폴리오는 현재 선순위 대출 85%와, 후순위 대출 및 우선주 투자 15%로

구성 되어있음
※ 기사일자 : 12.16 출처 : Lloyd’s List

➤ 싱가포르, 코로나19 대응 해운부문 재정 지원 확대

◦ 싱가포르 당국, 올해 5월에 시행한 코로나19 대응 해운산업 지원프로그램인 ‘Maritime SG

Together’를 21년 06월까지 연장

◦ 연장된 프로그램을 통해 ‘21.1-6월 동안 승선할 수 없는 싱가포르 선원에 대해 최대 6개월,

매달 700SGD(한화 약 58만원)을 지급할 예정

◦ 또한, 91~180일 동안 싱가포르 항에 정박하는 항만당국 인증 선박에 한하여 항만 사용료를

50% 감면하는 내용도 포함
※ 기사일자 : 12.08, 출처 : TradeWinds
 ➤ (조선) Clarkson, “’20년 Orderbook 비율 7.2%... 80년대 이후 최저”
요
➤ (철강) 중국 철강산업, Capacity Swap을 통한 친환경 철강생산 체재로의 전환
약
➤ (기자재) Kongsberg, 초음파 안티 파울링 장비 확보를 위해 Sonihull社와 계약

25,000 기간 한국 중국 일본
한국 중국 일본
20,000 ’20. 11. 5,033 2,001 0

’20. 10. 1,997 2,968 4

15,000
’20. 09. 2,031 153 14
10,000
2019 2,025 . 2,429 . 970 .
5,000
2018 2,773 . 2,858 . 2,097 .
0
'18 4Q '19 1Q '19 2Q '19 3Q '19 4Q '20 1Q '20 2Q '20 3Q 2017 2,649 . 3,460 . 1,035 .
(단위: ,000 DWT, 자료 : Clarksons)

750 기간 후판 원형철근 열연코일

650 ’20. 12. 673.72 580.30 714.44

’20. 11. 606.44 564.01 635.81

550
’20. 10. 590.67 528.54 598.67
450
후판 원형철근 열연코일 2019 562.03 574.98 533.84
350 2018 645.75 608.16 577.19

2017 553.73 564.24 531.54

(단위: $/ton 중국 평균가, 자료 : GMF, Clarksons)

120 기간 부산시 경상남도

110
’20. 10. 80.2 83.6
100
’20. 09. 85.5 86.2
90
’20. 08. 73.7 69.6
80
부산시
70 2019 92.6 90.0
경상남도
60 2018 95.1 88.9

2017 98.2 94.6

(단위 : pt 2015=100, 자료 : 통계청)
 한국조선해양 삼성중공업
시가총액 7조 6,789억원 주당순이익 302원 시가총액 4조 4,100억원 주당순이익 -1,983원

52주 최고 133,000원 52주 최저 64,200원 52주 최고 7,930원 52주 최저 3,070원

200,000 16,000
(\) (\)
180,000 14,000
12,000
160,000
10,000
140,000
8,000
120,000
6,000
100,000 4,000
80,000 2,000
60,000 0

POSCO 현대제철
시가총액 23조 7,584억원 주당순이익 10,917원 시가총액 5조 2,977억원 주당순이익 -1,846원

52주 최고 285,000원 52주 최저 133,000원 52주 최고 42,550원 52주 최저 12,400원

460,000 80,000
(\) (\)
410,000 70,000
360,000 60,000
310,000 50,000
260,000 40,000
210,000 30,000
160,000 20,000
110,000 10,000
60,000 0

HSD 엔진 한국카본
시가총액 2,652억원 주당순이익 -394원 시가총액 5,846억원 주당순이익 1,360원

52주 최고 10,300원 52주 최저 1,845원 52주 최고 14,300원 52주 최저 3,985원

12,000 16,000
(\) (\)
14,000
10,000
12,000
8,000 10,000
6,000 8,000
6,000
4,000
4,000
2,000
2,000
0 0

(주당순이익 ‘20년 9월 기준, 52주 최고·저가 12.29일 기준, 자료 : 한국거래소)

➤ ’80년대 이후 가장 낮은 오더북(Orderbook) 비율을 기록한 2020년
◦ Clarkson에 따르면 12월 초, 글로벌 오더북은 152.5m DWT (2,603척) 로 운영선대 대비
7.2%를 차지하였으며, 이는 ’80년대 이후 가장 낮은 수치에 해당

◦ 이러한 상황에 대한 주요 원인으로 Clarkson 리서치는 3가지를 언급*(’20년 11월 누적 기준)

* 발주량의 감소 : 41.8m DWT (’19년 동기간比 △22.4m DWT)
Covid19에도 영향을 덜 받은 인도량 : 82.3m DWT (동기간 ’19년 94.7m DWT)
선복량 증가: 206.3m DWT (’08년比 183%)

◦ 또한, 조선소 통폐합 및 조선업체 감소 등 산업환경의 변화 역시 낮은 오더북 비율에 영향

◦ 향후 오더북 예측에 대한 불확실성에도 불구, 친환경 선대로의 전환과 팬데믹 진정에 따른

투자심리 개선 등으로 오더북 비율은 회복 가능성이 있을 것으로 전망
※ 기사일자 : 12월, 출처 : Clarkson

➤ 중국 철강산업, 친환경 정책 “Capacity Swap” 초안 발표

◦ 중국공업정보화부(MIIT)는 신규 철강생산능력 감축 기준의 강화를 골자로 하는 새 기준안
“Capacity Swap” 조치를 통해 자국의 철강공급 과잉을 완화할 계획

◦ “Capacity Swap”은 비효율적, 노후화된 공장을 유사 규모 신규시설로 대체(Swap)하는 것을

의미하며, 특히, 대기오염이 취약한 지역의 스왑률은 기존 1.25:1에서 1.50:1까지 강화*
* 신규생산능력을 연간 100만톤 늘리기 위해 기존 노후생산능력을 150만톤 폐기해야함

◦ 또한, 산업 집중도를 높이기 위한 인수합병이나 친환경 생산 기술을 도입하는 경우의 스왑

비율은 각각 1.25:1, 1:1이 될 전망

◦ 이번 가이드는 북경-텐진-허베이 및 양쯔강 삼각주 등에 소재한 철강사가 규제 대상임

※ 기사일자 : 12.18, 출처 : Hellenic Shipping News

➤ 12월 유럽 조선기자재 업체 동향
◦ (Kongsberg, 노르웨이) 초음파 안티 파울링 장비* 확보를 위해 Sonihull社와 계약 체결.
Sonihull에 따르면 동 시스템은 프로펠러 연비 20%, 수리/운영비용은 최대 95%까지 절감
* 안티 파울링(Anti Fouling) : 해수와 맞닿은 시설, 선박 등에서 발생하는 패조류의 흡착을 방지하는 시스템

◦ (Wartsila, 핀란드) 노르웨이 크누센쉬핑의 LNG선 2척을 건조하는 현대 중공업에 최신

재액화 장비(Compact Reliq)를 공급할 예정(2022년 2월)

◦ (Zero North, 덴마크) 해양 소프트웨어 제공 업체인 Veson Nautical(미국)과 협약을 체결.

양사간 통합된 소프트웨어는 CO2 배출량 감소, TCE** 개선 등을 위한 솔루션 제공
** TCE(Time Charter Equivalent) : 선박의 일평균 수익력

※ 기사일자 : 12월 종합, 출처 : Ship-Technology