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百度数据研究中心

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2009年2月
主要结论:

随着手机用户规模的扩大,手机行业搜索指数呈平稳上扬趋势,年
末迎来网民关注高峰。

网民对手机品牌的关注向寡头集中,诺基亚坐拥半壁江山。在音
乐、智能、拍照、导航等手机细分市场,诺基亚的品牌优势均十分
明显。

2008年多普达成国产手机领头羊,天语异军突起,较2007年排名提
升8位,居国产手机第二名。

多普达在智能手机、索尼爱立信和步步高在音乐手机领域的关注度
居前列。这三大品牌在细分市场精耕细作,其优势得以显现。

国产手机的网民关注度占比下跌至两成以下。在技术上难与国外品
牌竞争,价格的砝码又被“山寨机”抢占,国产手机举步维艰。

3G版IPHONE是2008年最受网民关注的新机型。IPHONE的成功为触
摸屏手机打开了市场局面,吸引越来越多的厂商加入这一行列。

2008百度风云榜手机行业报告 
在金融危机的大环境下,手机功能不断丰富而整体价格呈下降趋
势,手机的增量市场向低收入人群转移,1000元以下的低端手机最
受网民关注。

网络口碑营销的重要性凸显:网民对手机论坛和手机评价类信息的
检索超过了手机价格信息。

音乐功能渐成手机标配,网民对智能、GPS导航、3G、手机电视等
功能的需求显著增加。受股市低迷影响,网民对手机炒股功能的关
注度下降。

手机娱乐、智能等需求的增加,带动网民对电池、存储卡需求的增
长,以及对手机操作系统的关注,其中Symbian系统的关注度占比超
过90%。

即时通讯类软件在所有手机软件中最受关注,其中手机QQ和移动飞
信分列一、二名,而手机MSN、手机阿里旺旺两者的关注度占比均
不足1%。

手机款式日趋多样,腕表手机成为2008年的亮点;手机颜色方面,
彰显个性的“金色”、“黄金版”最受网民青睐。

智能手机和音乐手机用户的兴趣差异:智能手机网民更喜欢玩游
戏、下载软件,音乐手机网民对音乐、图片更感兴趣。

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目 录

I. 研究背景与目的: 7

II. 报告相关定义说明: 8

III. 报告正文 11

(一)2008年手机行业搜索指数 11

1、手机行业指数 11

2、手机市场均价 12

(二)手机品牌分析 12

1、品牌关注度总体排行 12

2、十大品牌全年均价对比 13

3、十大品牌的关注度变化趋势 14

4、2008年上升最快的手机品牌 15

5、国内外手机品牌关注份额对比 17

二、手机产品分析 18

(一)手机型号分析 18

1、手机型号关注度总体排行 18

2008百度风云榜手机行业报告 
2、十大机型全年均价 19

3、2008年新机型关注度排行 19

(二)手机特征分析 20

1、手机功能 20

2、手机款式 23

3、手机颜色 24

三、手机用户特征分析 26

(一)手机网民的地域特征分析 26

1、手机网民的省份分布 26

2、手机网民所属的城市级别 27

(二)手机网民的兴趣爱好分析 27

1、手机网民与随机网民的偏好对比 27

2、音乐手机网民与智能手机网民的偏好对比 28

附录一:cookie调研方法说明 29

1. 研究原理 29

2. 研究假设 29

3. 分析方法 30

4. 调研流程 30

附录二:完整版报告目录 31

附录三:完整版报告图表目录 34

附录四:百度数据研究中心行业报告列表 37

附录五:法律声明 39

附录六:联系方式 41

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图表目录

图表 1 2008年手机行业搜索指数 11

图表 2 2008年整体手机产品均价月度变化 12

图表 3 2008年手机品牌总体关注度排行 13

图表 4 2008年十大手机品牌产品全年均价 13

图表 5 2008年主流手机品牌关注度占比季度变化(Top1-4) 14

图表 6 2008年主流手机品牌关注度占比季度变化(Top5-10) 15

图表 7 2008年十大上升最快手机品牌 16

图表 8 2008年国内外手机品牌关注度对比 17

图表 9 2008年手机型号关注度总体排行 19

图表 10 2008年十大手机型号全年均价 19

图表 11 2008年新上市手机关注度排行 20

图表 12 2008年网民关注的手机功能 21

图表 13 2008年网民关注的手机功能变化 21

图表 14 2008年不同像素手机产品均价月度变化 22

图表 15 2008年音乐、智能手机产品均价月度变化 22

2008百度风云榜手机行业报告 
图表 16 2008年智能手机网民最关注的品牌 23

图表 17 2008年音乐手机网民最关注的品牌 23

图表 18 2008年网民关注的手机款式 24

图表 19 2008年网民关注的手机款式变化 24

图表 20 2008年网民关注的手机颜色 25

图表 21 2008年手机网民的省份分布 26

图表 22 2008年手机网民的地域分布(城市级别) 27

图表 23 2008年手机网民的兴趣爱好 28

图表 24 智能/音乐手机网民的偏好对比 28

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I. 研究背景与目的:

中国互联网信息中心(CNNIC)2009年1月第23次调查报告显示,
截至2008年12月31日,中国网民规模达到2.98亿人,普及率达到
22.6%,超过全球平均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的四大网
络服务之一,在提供信息检索的同时,搜索引擎也成为亿万网民表
达欲望与兴趣的窗口。

作为中国市场份额第一的搜索引擎网站,百度每天响应数亿次搜索
请求,依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反
映出中国网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表
达,因此与传统调研相比,“搜索关键词研究”更加贴近于目标消
费者,反映出的信息也更为真实和准确,能在更快的时间与更广范
围内挖掘出网民的潜在需求与消费偏好,描绘出行业竞争格局,并
预测行业发展趋势,为企业提供决策依据与营销效果评估。

工业和信息化部2008年12月的统计显示,截止到2008年11月我国的
手机用户已经达到6.3亿,普及率高达47.3%,手机已经成为当今信
息互动不可或缺的工具。为帮助手机行业的从业者及关心手机的网
民更清楚地了解中国手机行业的发展动态,百度数据研究中心分析
了2008年全年网民对手机的相关搜索情况,推出《2008年手机行业
报告》。本次报告在《2007年手机行业报告》的基础上丰富了数据
来源,拓展了研究内容,从手机行业概况、手机品牌格局、产品特
征、手机价格、销售渠道、搜索手机的网民人群属性及重点案例研
究等方面展开,以全新角度深入解读中国手机行业。

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II. 报告相关定义说明:

1.数据来源
(1)报告中的一手数据主要来源于以下三个方面:
◎ 检索量数据来自2008年1月至12月网民在百度网页的检索记录。

◎ 网民特征数据来自2008年1月至12月定距随机抽样的1,056,831
个Cookie搜索日志,其中检索过手机行业相关信息的Cookie数量为
168,646个,即本次研究的“有效样本”。

◎ 机价格数据来自于互联网消费调研中心(ZDC)。

(2)报告中的二手数据主要通过下述方式获得:
◎ 政府数据与信息

◎ 相关的经济数据

◎ 行业公开信息

◎ 企业年报、季报

2.数据呈现方式
关注度占比:表示某一信息的检索量在同类信息中所占的比例。 例
如,2008年手机品牌关注度排行中诺基亚的百分比为49.93%,即表
示在所有涉及手机品牌的检索中,诺基亚的检索量占比为49.93%。

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品牌搜索指数:以百度网页搜索数据为基础,以品牌及旗下产品的
关键词作为研究对象,科学分析并计算出该类关键词搜索频次的加
权和,并用曲线图的形式展现,反映网民对品牌的关注度走势。

搜索人群重合度:表示在搜索某类信息的人群中,搜索过另一类信
息的人所占的比例。例如在用户的兴趣爱好分析中,智能手机网民
对影视的兴趣百分比为52.21%,即表示在所有关注智能手机的网民
中,有52.21%的人检索过影视相关信息。

搜索人群地区分布:表示搜索某类信息的人群在各个地区的分布情
况。例如手机网民的地域分布中,广东为12.35%,即表示在所有搜
索手机信息的网民中,有12.35%来自广东省。

3.相关定义
音乐手机:一般指拥有一个可靠的数字音乐播放器,能够支持MP3
和AAC等开放的标准音乐格式,配备较大容量的存储系统,并在外
形和功能上都为音乐播放做出优化的手机。

智能手机:一般指像个人电脑一样,具有独立的操作系统,可以由
用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序,通过此类程
序来不断对手机的功能进行扩充,并可以通过移动通讯网络来实现
无线网络接入的手机。

拍照手机:一般指配备摄像头、具有出色的拍照功能,可以替代数
码相机的手机。本报告重点研究像素在500万以上的拍照手机。

GPS手机:GPS即全球定位系统(Global Positioning System),GPS手


机指具有GPS定位导航功能的手机。GPS手机要具备两个条件,一是
要有操作系统,二是内置GPS接收模块。

触摸屏手机:无需键盘,通过触摸屏即可实现操作功能的手机。

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4. 地理区位分类标准
(1)区域划分:

东北地区:辽宁省、吉林省、黑龙江省

华北地区:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区

华中地区:河南省、湖北省、湖南省

华东地区:山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省和
上海市

华南地区:广东省、海南省和广西壮族自治区

西南地区:四川省、云南省、贵州省、西藏自治区和重庆市

西北地区:陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾
尔自治区

(2)城市级别划分:

5. 其它说明
(1)为表述方便,本报告将省份、自治区、直辖市统一称为省份,
暂不涉及港澳台地区的数据。

(2)为表述方便,本报告将“关注某类信息的网民”简称为“某
某网民”,如“关注诺基亚手机的网民”和“关注智能手机的网
民”,在报告中分别简称为“诺基亚网民”和“智能手机网民”。

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III. 报告正文
一、手机行业概况

(一)2008年手机行业搜索指数
1、手机行业指数

2008年手机行业指数平稳上扬
百度数据显示,2008年手机行业搜索指数波动较小,表现平稳。奥
运期间有小幅回落,但影响不大,11月中旬以后整体上扬,再次
进入平稳期。根据工业和信息化部的最新统计数据,截至2008年11
月,我国的移动电话用户数首次突破6亿,达到6.338亿。前7个月增
量达6107.3万户,月均增加870万户,为历年最高。目前,我国的手
机用户人数和网络规模均居世界第一,但手机普及率仍未及全球平
均水平,手机市场依然蕴藏着巨大的潜力。

图表 1 2008年手机行业搜索指数

2008百度风云榜手机行业报告 11
2、手机市场均价

手机市场全年均价在2200元上下波动
据ZDC的统计数据,2008年手机整体市场均价在2200元上下波动。3
月至8月手机均价连续下滑,到8月手机均价跌落至一年谷底。这主
要由于奥运期间手机厂商推出新机型有限,再加上期间大量促销活
动,导致手机均价到达最低点,约为2100元。奥运结束,诺基亚、
三星等主流厂商纷纷发布高端新品,手机均价开始回升,到11月达
到峰值。进入年底,虽然手机销售旺季来临,但由于“金融危机”
的“寒流”开始显现,人们的消费趋于保守,整体手机均价下降明
显,重新回到2200元。

图表 2 2008年整体手机产品均价月度变化

(二)手机品牌分析
1、品牌关注度总体排行

诺基亚关注度优势扩大,苹果天语异军突起
2008年,诺基亚的关注度份额继续上升,已接近50%,占据手机整
体品牌关注度的半壁江山。三星、索尼爱立信和摩托罗拉依然保持
在第二梯队,三星逐渐拉大了与后两者的差距,取得了较明显的优
势地位。索尼爱立信和摩托罗拉势均力敌,从第一季度到第四季度
的关注度变化看,索尼爱立信的表现平稳,而摩托罗拉的关注度呈
下行趋势。

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与2007年相比,联想和CECT的网民关注度明显下跌,多普达取代
联想成为最受关注的国产品牌。苹果和天语异军突起,在2008年的
不俗表现赢得了较高的网民关注度,两者均为本年度上升最快的品
牌。

图表 3 2008年手机品牌总体关注度排行

2、十大品牌全年均价对比

苹果、多普达走高端路线,国产品牌维持低价策略
ZDC统计数据显示,2008年十大手机品牌的均价参差不齐,仅有苹
果、多普达、三星及诺基亚四个品牌的均价在整体均价之上,其中
苹果最高,为4429元。多普达凭借在智能手机领域的出色表现,在
价格方面占有制高点,以3218元的均价居第二。诺基亚的手机产品
线最全,智能、音乐、拍照、低端全部覆盖,因此,其价格与手机
市场整体均价基本持平。

除多普达外,榜单中国产手机品牌均价都在千元附近,与国外主流
品牌差距甚大,其中中天手机的均价最低,仅为660元。

图表 4 2008年十大手机品牌产品全年均价

2008百度风云榜手机行业报告 13
3、十大品牌的关注度变化趋势

诺基亚坐拥半壁江山,摩托罗拉持续下滑
季度数据显示,主流品牌关注度比较稳定,其中诺基亚品牌关注度
份额维持在50%附近,牢牢占据半壁江山。三星手机关注度排名列
第二,但与诺基亚的差距甚大,关注度份额在10%附近。但从季度
变化上看,三星的关注度比例在逐步扩大,由第一季度的10.88%
上升为第四季度的13.17%。Top4品牌中,2008年三星推出的新品最
多,据ZDC的统计数据,三星08年新上市的机型多达46款,而诺基
亚08年新上市机型为32款。

摩托罗拉和索尼爱立信的关注度呈交错状态,第一季度摩托罗拉关
注度在索尼爱立信之上,主要是由于网上热炒摩托罗拉手机业务从
集团拆分事件。继Razr之后,摩托罗拉未有受到热烈追捧的主打产
品,占有率持续下滑,摩托罗拉的财报显示,其手机全球占有率从
08年第一季度的9.4%,下降至第三季度的8.3%。第四季度摩托罗拉
推出奢华手机AURA,但并没有挽回其关注度持续下滑的颓势。

随着音乐手机逐渐成为“红海”,索尼爱立信继续向拍照、智能方
向拓展,从季度数据来看,索尼爱立信产品战略调整的效应尚未显
现,关注度占比一直维持在9%左右。

图表 5 2008年主流手机品牌关注度占比季度
变化(Top1-4)

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多普达、联想稳中有升,CECT和中天跌幅较大
自2008年第一季度开始,多普达即入围手机关注度排行的五甲之
列,前三季度关注表现平稳,第四季度关注度比例有所提升,由前
三季度的3.5%左右升至4%。季度关注度占比同样增加的还有联想,
虽然在第一季度痛失国产手机领头羊位置,但联想不断向电视、智
能及3G手机发力,让其关注度占比稳中有升,到第四季度紧逼天
语。

苹果手机的关注度一直居第六的位置,第二季度末3G版IPHONE推出
前的大量宣传,明显提升了其网民关注度占比,但排位一直处于多
普达之下。

CECT和中天的关注度占比较低,从季度变化上看,两者都在走下坡
路。“山寨机”的兴起,对以价格为卖点的国产手机品牌的生存无
疑是雪上加霜。

图表 6 2008年主流手机品牌关注度占比季度
变化(Top5-10)

4、2008年上升最快的手机品牌

一款产品打天下,苹果成就魅族
手机的竞争日趋白热化,目前在国内市场上活跃的手机品牌多达110
个,在演绎着潮起潮落的手机大战中,哪些品牌会脱颖而出?百度
通过持续的数据跟踪,得出了2008年上升最快的手机品牌。

2008百度风云榜手机行业报告 15
苹果的产品已经超越了使用层次,而更多代表的是一种时尚和品
味。苹果IPHONE一经推出,就令全世界人为之疯狂。虽然在中国没
有正规渠道,但凭借其强大的品牌优势和新潮时尚的设计,吸引了
众多网民的目光,较去年连升15个名次,成为08年手机行业最大的
黑马。

苹果的巨大成功,也间接助推了后来者魅族的关注度高热不下。魅
族的MP3在业内具有良好的品质口碑,而转向首款手机产品M8生
产的时候,直接叫板IPHONE,激起无数网民的好奇与期待。历时2
年多时间,魅族终于“千呼万唤始出来”,在2008年11月终于推出
“内测版”M8,引起广大网民的兴趣,关注度较2007年连升9位,居
苹果之后。

天语高调出击,08年品牌排名迅速上升
百度数据显示,与2007年相比,天语手机品牌关注度排名上升8个名
次。2008年天语一改往日低调的作风,开始在产品技术、品牌营销
方面大举发力,先后推出“800万”像素拍照、电视手机等高端产
品,在业内引起巨大震动,吸引广大网民关注,为自己的“山寨”
形象打了个翻身仗。

黑莓手机独有邮件系统,又借助中国移动“黑莓业务”的东风,在
中国的影响力逐步扩大,关注度排名较去年上升8位。

智能手机品牌PALM表现出色,关注度上升5名。海尔、中天、多普
达、酷派及神达的关注度排名上升在2个位次以上。

图表 7 2008年十大上升最快手机品牌

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5、国内外手机品牌关注份额对比

国产手机关注度占比低于两成,苦等3G带来发展春天
百度数据显示,国产手机品牌的关注度份额日趋萎缩,关注度占比
已经跌落到两成以下,国外品牌牢牢占据八成以上份额。

前三季度,国产品牌关注度节节败退,从第一季度的17.39%,降至
第三季度的15%,第四季度又有回暖迹象,达到16.48%。中兴、夏
新等国产品牌拿到了国内大部分的3G手机订单,随着3G牌照的发
放,新一代网络技术的普及意味着新的市场机遇,加上国家产业政
策的支持,或许能为国产手机带来发展春天。

在技术及功能方面难与国外品牌竞争,而价格的“救命稻草”又被
“山寨机”抢占,目前对国产手机来说,全面出击,恐怕在财力、
技术上都力不从心,而应向“多普达”取经学习,在细分领域深耕
细作。在这方面我们也可以看到一些迹象:夏新、联想在手机GPS导
航、步步高在手机音乐方面都取得了一定成绩。

图表 8 2008年国内外手机品牌关注度对比

2008百度风云榜手机行业报告 17
二、手机产品分析

(一)手机型号分析
1、手机型号关注度总体排行

年度十大机型,诺基亚独揽九款
百度数据显示,2008年最受关注的十大手机型号中,诺基亚包揽九
款之众,而其中又以N系列的智能手机为最,多达六款。在本报告涉
及的1100多款手机中,N73占据鳌头,关注度比例高达5.44%,成为
当之无愧的“街机王”。出色的拍照及音乐效果,让N73自06年一上
市便掀起热潮,随后诺基亚趁热打铁,又推出几个不同版本,也让
其一直火爆至今。

苹果的产品往往是一鸣惊人,产生革命性的风暴。IPHONE的出现,
打破了诺基亚一统榜单的局面,苹果IPHONE成为十大中唯一一款
非诺基亚的手机,关注度占比为2.97%,居十大手机第5名。目前
IPHONE在国内还没有正规的销售渠道,否则其关注度占比会更高。

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图表 9 2008年手机型号关注度总体排行

2、十大机型全年均价

诺基亚产品齐线铺开
价格区间在一定程度上代表了品牌产品的市场定位,诺基亚最受
关注的手机型号涵盖了各个产品线:以5300为代表的低端产品,以
N73、N81为代表的中端产品,以N95、N96为代表的高端产品,各个
产品线均十分火爆,这也很好地解释了诺基亚在行业的霸主地位。
2008年年末,5300的最新报价已经跌破1000元,成为诺基亚与山寨
机、国产手机进行价格竞争的有力武器。

图表 10 2008年十大手机型号全年均价

3、2008年新机型关注度排行

3G版IPHONE夺冠,诺基亚成为最大赢家
2008年苹果3G版IPHONE的上市,再次刮起IPHONE关注旋风,百度
数据显示,3G版IPHONE关注度高居08年新上市机型榜首,份额为
16.76%。

2008百度风云榜手机行业报告 19
诺基亚总共占据十大08年新手机的8款,在各个产品线上全面开
花,优势十分明显。在中高端方面,分别作为N95、N73的接替者的
N96、N78,在08年下半年高调上市,并且市场上表现不俗,入围08
年新机型的前三甲;商务机E71在全球都掀起关注高潮,原本未打
算在国内上市,但由于其在水货市场的火爆,终于在年底也推出了
国内行货;奢华机型8800连续推出几个版本,满足不同消费者的需
求;在低端方面,7610S及诺基亚5000以出色的外观设计和较低价
格,同样吸引了广大网民的目光。

魅族M8凭借出色的网络口碑传承的独特营销方式,成为唯一上榜
的本土手机品牌。魅族M8不但具有Windows Mobile操作系统、与
IPHONE相媲美的外形设计,而且具备GPS、320万像素拍照等功能,
此外,2000多元报价,这些让众多网民对国产手机重新燃起了希
望。

图表 11 2008年新上市手机关注度排行

注:此处IPHONE特指3G版IPHONE

(二)手机特征分析
1、手机功能

智能、GPS功能需求上升明显,炒股功能关注度下降
百度数据显示,网民对手机功能的关注集中在音乐、智能、GPS方
面,三者占据60%以上的关注比例。与07年相比,网民对智能、GPS
导航功能需求进一步上升,而由于我国对手机电视、3G的推动,具
有电视和3G功能的手机关注度也有大幅上升。受股市低迷影响,炒
股功能的关注度下降显著。

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图表 12 2008年网民关注的手机功能

图表 13 2008年网民关注的手机功能变化

注:此处以2008年网民关注的手机功能降序排列

(2)不同功能的手机全年均价走势

高像素手机和音乐手机价格跌幅较大
ZDC的统计数据显示,不同功能手机的市场均价都在呈下降趋势。
而不同级别像素手机之间的差价在缩小,价差由年初的1200元附近
落至年末的800元。而其中又以500万及以上像素手机均价下跌幅度
为最,达到1100元之多。

智能手机的价格一直高于音乐手机,而从下降幅度来看,音乐手机
下滑厉害,1月初均价高达2400元,到年末均价已经跌破2000元。

2008百度风云榜手机行业报告 21
图表 14 2008年不同像素手机产品均价月度变

图表 15 2008年音乐、智能手机产品均价月度
变化

(3)偏好不同功能的网民最关注的品牌

智能手机:多普达优势显现
交叉分析结果显示,搜索智能手机网民最关注的品牌依然是诺基
亚,关注度比例为52.28%。第二名是多普达,其在智能手机领域的
优势开始显现,关注度份额为10.20%,超过了三星和索尼爱立信。

值得一提的是,苹果的关注度排名仅为第十,这在一定程度上说明
多数网民喜欢IPHONE并非看重苹果手机的智能功能。

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图表 16 2008年智能手机网民最关注的品牌

音乐手机:索尼爱立信、步步高排名靠前
在音乐手机网民关注的品牌中,诺基亚依然占据主导地位,但关注
度有所减少,为46.24%。索尼爱立信和步步高手机两品牌关注度排
名大幅提升,超过三星和摩托罗拉。

而另外以音乐手机为主打的OPPO居第六名,其实OPPO为步步高旗
下一个独立品牌,步步高和OPPO两品牌的关注度合计占比超过了索
尼爱立信,可见步步高手机的音乐功能在网民中培养起了较好的认
知基础。

图表 17 2008年音乐手机网民最关注的品牌

2、手机款式

滑盖、翻盖依然受关注,腕表手机成亮点
从网民直接检索数据来看,滑盖手机和翻盖手机最受网民关注,虽
然从市场上目前供应来看,直板手机依然是主流,但直板手机的直
接检索比例仅为16.38%。

2008百度风云榜手机行业报告 23
与2007年相比,2008年网民对滑盖和翻盖手机的直接检索有所下
降,直板手机的检索与去年基本持平,而2008年一个突出的亮点
是,腕表样式的手机关注度大幅攀升,占比约为10%,CECT试水腕
表手机大获成功,又推出YAMI二代腕表手机,而这也吸引了LG等厂
商向腕表手机进军,2009年伊始LG展出了一款3G触屏的腕表手机。
此外,旋转屏的比例也有所增加,升至3%。

图表 18 2008年网民关注的手机款式

图表 19 2008年网民关注的手机款式变化

3、手机颜色

金、白、粉三种颜色的手机最受网民关注
百度数据显示,网民对金、白、粉三种手机颜色的检索最多,关注
度比例分别为39.26%、35.70%、21.24%,而紫色、蓝色和黑色的直
接检索较少,均在3%以下。摩托罗拉的V8、A1600、三星的W629等
高端产品纷纷推出“黄金限量”版,这是造成金色手机关注度高涨
的重要因素。

24 百度数据研究中心出品 http://data.baidu.com/
图表 20 2008年网民关注的手机颜色

2008百度风云榜手机行业报告 25
三、手机用户特征分析

(一)手机网民的地域特征分析
1、手机网民的省份分布

河南、河北的手机消费能力有待挖掘
百度通过把手机网民的地域分布与随机抽样的网民地域分布相比,
发现手机网民的地域特征。总体看来,搜索手机信息的网民与中国
整体网民的地域分布比较相似,在个别省份有显著差异。

河南省和河北省,搜索手机信息的网民百分比高于随机网民,河南
省表现得较为显著,说明该地区网民对手机信息的需求相对较大,
手机市场潜力有待挖掘。而江苏、浙江、辽宁、上海等地区,搜索
手机信息的网民百分比低于随机网民,这些地区的手机市场相对成
熟。

图表 21 2008年手机网民的省份分布

26 百度数据研究中心出品 http://data.baidu.com/
2、手机网民所属的城市级别

四级城市手机市场潜力巨大
从整体手机网民所属的城市级别看,四级城市的人群百分比最高。
据工业与信息化部统计,北京、上海、广州、深圳等一级城市的手
机普及率已超过100%,即人均手机拥有量已超过1部,而不发达地
区的手机普及率偏低。随着手机产品价格和服务资费的下降,手机
对固定电话的替代加强,我国的手机用户数已进入高速增长期,
三、四级城市的手机普及率还比较低,市场广阔,潜力巨大。

与关注手机信息的整体网民相比,前三大手机品牌在各级城市的各
具优势。诺基亚的市场份额最大,在各级城市的表现与整体市场情
况基本一致。三星的潜在消费者在一、二级城市的分布偏低,而索
尼爱立信刚好相反,在一、二级城市的品牌渗透率较高。

图表 22 2008年手机网民的地域分布(城市级
别)

(二)手机网民的兴趣爱好分析
1、手机网民与随机网民的偏好对比

手机网民对影视、游戏、图片等娱乐类信息更为关注
与随机网民相比,手机网民对影视、游戏、图片、音乐等娱乐类信
息最为关注,与手机娱乐相关的短信/彩信/彩铃信息的搜索比例也明
显高于随机网民。相反,他们对医学疾病、教育相关等信息的搜索
比例略低于随机网民。由此可见,玩转手机的网民具有非常明显的
娱乐倾向,这启发着手机厂商对手机娱乐功能的进一步开发。

2008百度风云榜手机行业报告 27
图表 23 2008年手机网民的兴趣爱好

2、音乐手机网民与智能手机网民的偏好对比

智能手机网民喜欢游戏、软件下载,音乐手机网民对音
乐、图片更感兴趣
百度数据显示,搜索智能手机的网民更喜欢玩游戏,并且对软件教
程/下载、影视等信息的搜索明显较高,搜索音乐手机的网民对音
乐、图片、短信/彩信/彩铃等信息更感兴趣。由此可见,为吸引更多
的用户,智能手机可加大对视频播放、游戏功能的开发,音乐手机
可进一步提升其音乐表现和图片显示质量。

图表 24 智能/音乐手机网民的偏好对比

28 百度数据研究中心出品 http://data.baidu.com/
附录一:cookie调研方法说明

1.研究原理

搜索引擎能采集用户主动需求的文字表达(即关键词查询)。通
过Cookie跟踪,能把关键词与具体的需求挂上钩。我们假设每一个
Cookie代表一个潜在消费者(在技术上和统计学上是成立的,同时
技术后台可屏蔽掉多个用户使用的Cookie,如网吧Cookie),那么该
Cookie在一定时间内的关键词集合能全面反映他(她)关注的信息。
我们对这些信息进行系统编码、清理和分析,把不同Cookie检索的关
键词进行交叉分析,发现网民搜索的群体行为。

但是,百度不以具体用户的个人信息作为分析对象,一个Cookie只是
收集需求(关键词)的桥梁,它代表的人其实是一个与实际需求相
联系的虚拟人,我们完全不知道他(她)是谁,也没有联系方式,
但通过他们的检索轨迹,我们可以知道他(她)的需求。数据采集
好以后,借助统计软件,对用户进行“群体”判断和分析,整合成
报告形式。

2.研究假设

百度假设,关注手机的一部分网民会用百度来搜索信息,他们会根
据自己的兴趣和关注点发出搜索请求,输入关键词。为了保证研究
的有效性,百度假定在以下情况下,Cookie会被认为无效而排除出研
究范畴:如果该用户在30天之内,只搜索过一次手机行业关键词,

2008百度风云榜手机行业报告 29
这样的搜索可能只是用户一时的兴趣,很难说明该用户在百度的研
究阶段还在真正关注手机。我们最关注的是对某个手机话题有对话
检索行为的Cookie。对有歧义的关键词,我们会通过前期数据清理和
后期交叉分析进行严格筛选,保证数据质量。

3.分析方法

本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线
下调研相结合的方法,运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业
词汇构架和编码、描述统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独
特的Cookie跟踪等调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细
致的人工筛选,保证其信度和效度。最后通过专业统计分析平台进
行数据清理和分析,通过检索量统计、相关分析、交互分析、回归
分析等方法,得出研究结果,并根据数据结果和相关资料做出相应
的判断和预测。

4.调研流程

第一步:确定行业
通过业内调查和深入访谈的形式,了解行业需求,确定调查方向

第二步:行业关键词筛选
对网民搜索该行业的所有关键词进行筛选,去除有歧义的关键词

第三步:样本数据抽取
每月通过定距随机抽样抽取百万级具有搜索行为的网民cookies

第四步:行业特征数据清洗
将行业关键词放到样本库中进行筛选,获取具有行业特征的cookies

步骤五:数据分析
以行业特征数据分析,研究该群体对于某行业的检索及其他行业检
索的行为特征

步骤六:报告编制
依据调研结果,归纳调研结论,按照百度数据研究中心报告规范撰
写行业研究报告

30 百度数据研究中心出品 http://data.baidu.com/
附录二:完整版报告目录

目 录

I. 研究背景与目的: 7

II. 报告相关定义说明: 7

III. 报告正文 10

一、手机行业概况 10

(一)2008年手机行业搜索指数 10

1、手机行业指数 10

2、手机市场均价 10

(二)手机品牌分析 11

1、品牌关注度总体排行 11

2、十大品牌全年均价对比 12

3、十大品牌的关注度变化趋势 13

4、2008年上升最快的手机品牌 15

5、国内外手机品牌关注份额对比 16

(三)手机搜索关键词的总体特点 18

2008百度风云榜手机行业报告 31
1、关注手机各类信息的网民比例 18

2、网民对手机价格的关注情况 19

二、手机产品分析 20

(一)手机型号分析 20

1、手机型号关注度总体排行 20

2、十大机型全年均价 21

3、2008年新机型关注度排行 22

4、十大音乐手机 23

5、十大智能手机 24

6、十大拍照手机 24

7、十大GPS手机 25

8、十大触摸屏手机 26

(二)手机特征分析 27

1、手机功能 27

2、手机款式 31

3、手机颜色 32

4、手机配件 33

5、手机软件 34

6、手机娱乐项目 35

7、手机系统 36

8、非行货手机 37

三、手机用户特征分析 37

(一)手机网民的地域特征分析 37

1、手机网民的省份分布 37

2、手机网民所属的城市级别 38

32 百度数据研究中心出品 http://data.baidu.com/
3、三大重点省市的手机网民分析 39

(二)手机网民的兴趣爱好分析 43

1、手机网民与随机网民的偏好对比 43

2、音乐手机网民与智能手机网民的偏好对比 44

(三)网民关注的手机零售连锁 45

四、案例研究 46

(一)2008年天语品牌指数 46

(二)天语最受关注的型号 47

(四)天语与其他手机品牌的人群重合度 48

(三)天语网民最关注的其他品牌手机型号 48

(五)天语的地域优势解析 49

(六)天语网民的兴趣爱好 51

附录一:cookie调研方法说明 52

1. 研究原理 52

2. 研究假设 52

3. 分析方法 52

4. 调研流程 52

附录二:其他行业报告列表 53

附录三:法律声明 54

2008百度风云榜手机行业报告 33
附录三:完整版报告图表目录

图表目录
图表 1 2008年手机行业搜索指数 10

图表 2 2008年整体手机产品均价月度变化 11

图表 3 2008年手机品牌总体关注度排行 12

图表 4 2008年十大手机品牌产品全年均价 13

图表 5 2008年主流手机品牌关注度占比季度变化(Top1-4) 14

图表 6 2008年主流手机品牌关注度占比季度变化(Top5-10) 15

图表 7 2008年十大上升最快手机品牌 16

图表 8 2008年国内外手机品牌关注度对比 17

图表 9 2008年国外手机品牌关注度总体排行 17

图表 10 2008年国产手机品牌总体关注度排行 18

图表 11 2008年搜索各类手机信息的人群比例 19

图表 12 2008年网民关注的手机价格区间 20

图表 13 2008不同价格手机款数占比月度变化 20

图表 14 2008年手机型号关注度总体排行 21

图表 15 2008年十大手机型号全年均价 22

34 百度数据研究中心出品 http://data.baidu.com/
图表 16 2008年新上市手机关注度排行 23

图表 17 2008年十大音乐手机关注度排行 24

图表 18 2008年十大智能手机关注度排行 24

图表 19 2008年十大高端拍照手机关注度排行 25

图表 20 2008年十大GPS手机关注度排行 26

图表 21 2008年十大触摸屏手机关注度排行 27

图表 22 2008年网民关注的手机功能 28

图表 23 2008年网民关注的手机功能变化 28

图表 24 2008年不同像素手机产品均价月度变化 29

图表 25 2008年音乐、智能手机产品均价月度变化 29

图表 26 2008年智能手机网民最关注的品牌 30

图表 27 2008年音乐手机网民最关注的品牌 31

图表 28 2008年网民关注的手机款式 32

图表 29 2008年网民关注的手机款式变化 32

图表 30 2008年网民关注的手机颜色 33

图表 31 2008年网民关注的手机配件 34

图表 32 2008年网民关注的手机软件 35

图表 33 2008年网民关注的手机相关即时通讯软件 35

图表 34 2008年网民关注的手机娱乐项目 36

图表 35 2008年网民关注的手机操作系统 36

图表 36 2008年网民关注的非行货手机 37

图表 37 2008年手机网民的省份分布 38

图表 38 2008年手机网民的地域分布(城市级别) 39

图表 39 2008年北京地区手机品牌关注度排行 40

图表 40 2008年北京地区手机型号关注度排行 40

2008百度风云榜手机行业报告 35
图表 41 2008年上海地区手机品牌关注度排行 41

图表 42 2008年上海地区手机型号关注度排行 42

图表 43 2008年广东地区手机品牌关注度排行 42

图表 44 2008年广东地区手机型号关注度排行 43

图表 45 2008年手机网民的兴趣爱好 44

图表 46 智能/音乐手机网民的偏好对比 45

图表 47 2008年手机网民最关注的零售连锁排行 46

图表 48 2008年天语品牌搜索指数 47

图表 49 2008年天语与其他手机品牌的搜索人群重合度 47

图表 50 2008年天语与其他手机品牌的搜索人群重合度 48

图表 51 2008年天语网民最关注的其他品牌手机型号 49

图表 52 2008年天语网民的地域分布(城市级别) 50

图表 53 2008年天语网民的省份分布 50

图表 54 天语网民的兴趣爱好 51

36 百度数据研究中心出品 http://data.baidu.com/
附录四:百度数据研究中心行业报告
列表

百度数据研究中心发布报告列表 发布时间

2008年手机行业报告 2009.02

2008年教育培训行业报告 2008.12

2008年Q2化妆品行业报告 2008.10

2008年Q2银行行业报告 2008.09

2008年Q2家电行业报告 2008.09

2008年Q2饮料行业报告 2008.09

2008年5月PC行业报告 2008.08

2008年5月饮料行业报告 2008.07

2008年5月手机行业报告 2008.07

2008年5月化妆品行业报告 2008.07

2008年5月大学关注度简报 2008.07

2008年5月汽车行业报告 2008.07

2008年4月化妆品行业报告 2008.06

2008年4月汽车行业报告 2008.06

2008年端午旅游报告 2008.06

2008年五一旅游报告 2008.05

2008百度风云榜手机行业报告 37
2008年Q1汽车行业报告 2008.04

2007年下半年游戏行业报告 2008.03

2007年Q4房地产行业报告 2008.02

手机行业报告 2008.01

PC行业报告 2007.12

家电行业报告II 2007.12

化妆品行业报告II 2007.11

饮料行业——果汁饮料报告 2007.08

饮料行业——碳酸饮料报告 2007.08

饮料行业——茶饮料报告 2007.08

饮料行业——乳饮料报告 2007.08

饮料行业——水饮料报告 2007.08

银行行业报告 2007.07

基金行业报告 2007.06

汽车行业报告 2007.04

化妆品行业报告 2007.03

家电行业报告 2007.02

38 百度数据研究中心出品 http://data.baidu.com/
附录五:法律声明

本报告为百度数据研究中心制作,由百度在线网络(北京)有限公
司(以下简称本公司)享有完整的著作权(包括版式权)。报告中
所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、
创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权
保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商
业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告
中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经
过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息
用于任何商业目的。

本报告中相关市场预测主要为本公司研究人员对行业搜索行为的调
查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运
用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、内容分
析法、以及搜索引擎独特的Cookie跟踪等调研方法,对采集到的数据
严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通
过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,
做出相应的判断和推测。本报告发布的调研数据部分采用样本调研
方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,
调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情
况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对
报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

2008百度风云榜手机行业报告 39
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