DB ZETA-3 eee Tat (93 9933427 8 - Fac 93 342708 GROUP iminseacongeenstecenescead com 1La Paz, 08 de Julio de 2019 | ZETAJLP/DIR-ING/04/2019 Sefior (3) Ing. Andrés B, Flores Rivera GERENTE GENERAL. OBRAS Y PROYECTOS FLORES & HIJO CIA. LTDA Presente- Sr, Alberto Robledo. Ing. Mse. Moisés Yonyun Hur Torrez. REF SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DE. 600,000,000 USD (SEISCIENTOS 00/100 MILLONES DE DOLARES) CON GARANTIA SOBERANA PARA EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA-. De nuestra mayor consideracién: A través de la presente queremos saludarle y descarle éxito en sus funciones, al mismo ‘tiempo hacetle conocer que nosotros ZETA-3 Group hemos firmado un acuerdo con la empresa estatal de Bolivia COMIBOL para la implementacién Liave en Mano de los proyectos 1.- Planta de Fundicion Catavi y 2 Planta de Fundicién Pulacayo. Proyectos que requieren del Financiamiento extemo de 600,000,000 USD los cuales serén garantizados por el Gobierno de Bolivia con GARANTIA SOBERANA, recutso que sera utilizado en la implementacién de dichos proyectos. La FIGURA LLAVE EN MANO aqui en Bolivia es una norma que permite que <1 Estado Plurinacional de Bolivia contrate una empresa de manera directa, sin pasar por un proceso de licitacion publica abierta, Tratindose de un proyecto proyectos que en Bolivia no se cuenta con la tecnologia ni capacidad téenica para realizarlos, COMIBOL (CORPORACION MINERA DE BOLIVIA), cmprese descentralizada del Estado Boliviano, encargada de manejar todos los recursos mineral6gicos del pafs, firma el Acuerdo de Condiciones Previas a nombre del Estado Boliviano con ZETA-3 Group para que se (DISENE-CONSTRUY A-EQUIPE-PONGA EN MARCHA) las dos Plantas de Fundicién en Catavi y Pulacayo, ademas ZETA-3 Group presenta su. propuesta ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA con FINANCIAMIENTO PROPUESTO POR EL PROPONENTE. EI FINANCIAMIENTO PROPUESTO POR EL PROPONENTE, consiste en que ZETA-3 Group, en Ia oferta que hace al Estado Plurinacional de Bolivia, para la ejecucin de los dos proyectos por el monto de 600.000.000 USD PROPONDRA QUE EL FINANCIADOR SEA OBRAS Y PROYECTOS FLORES & HIJO CIA. LTDA, naciendo de esta manera la relacién contractual entre el Estado de Bolivia y la empresa Financiadora OBRAS Y PROYECTOS FLORES & HIJO CIA. LTDA.DB Z E TA-3 Au! Mantonegro, £99, Rene Moreno, Peer eee Tol (34) 99934 2704 - axe 90427 08 GROUP ‘samnisreseniconsrussnaseash com El Estado Boliviano una vez firme contrato final entre ZETA-3 Group y COMIBOL, responder de manera oficial a fa empresa OBRAS Y PROYECTOS FLORES & HIJO CIA. LTDA, aceptando la posibilidad de su financiamiento y a su vez requeriré también la presencia de un Representante Legal con capacidad de negociacién y firma en Bolivia para que se elaboren ‘de manera consensuada las CONDICIONES PREVIAS DEL FINANCIAMIENTO. LAS CONDICIONES PREVIAS DEL FINANCIAMIENTO, consiste en que entre OBRAS Y PROYECTOS FLORES & HIJO CIA. LTDA y EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE BOLIVIA y EL MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO DE BOLIVIA determinan los siguientes puntos del finaneiamiento en un ACUERDO DE CONDICIONES PREVIAS. % de Imerés, debe estar por debajo del 2% anual Tiempo de Gracia, durante la construceién del proyecto. Tiempo del Crédito (aceptable de 20-30 afios), Forma de pago (pagos semestrales, trimestrales, et.) Montos y tiempos de desembolso. Exigencias del financiador, exigencias del financiado, CCualquier tema que ambas partes considere relevante en el Contrato, vvvVVVY EL ACUERDO DE CONDICIONES PREVIAS firmado entre el Estado Boliviano y la empresa OBRAS Y PROYECTOS FLORES & HIJO CIA. LTDA como financiadora, ¢l documento seré transformado en un PROYECTO DE LEY que es remitido a la CAMARA BAJA Y CAMARA ALTA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA PARA QUE, SE EXTIENDAN LAS GARANTIAS SOBERANAS DEL CREDITO. LAS GARANTIAS SOBERANAS EN BOLIVIA son cmitidas por una LEY EXCLUSIVA QUE GARANTIZA EL PRESTAMO AL FINANCIADOR, ley que es aprobada bajo toda Ia reglamentacién Boliviana Correspondiente. La Ley exclusiva para cada erédito, contempla todas las cléusulas que se hayan quedado en cl ACUERDO DE CONDICIONES PREVIAS firmado entre la empresa financiadora y el Estado Boliviano. Es asi que en el marco de todo lo expuesto anteriormente, solicitamas una expresién de interés de financiamiento ditigida a, Ing, Zelmar Andia Valberde PRESIDENTE EJECUTIVO. DE COMIBOL BOLIVIA con copia a el Sr, Cheiam Chawki Abou Jouk REPRESENTANTE ZETA-3 Group en BOLIVIA. Contemplando los siguientes puntos: % de Interés, debe estar por debajo del 2% anual. Tiempo de Gracia, durante la construccién del proyecto. ‘Tiempo del Crédito (aceptable de 20-30 atios) Forma de pago (pagos semestrales, trimestrales, et.) Montos y tiempos de desembolso. Exigencias del financiador, exigencias del financiado. ‘Cualguier tema que ambas partes considere relevante en el Contrato. vvvvvvY Puntos fundamentales y determinantes para que el erédito se consolide con el Gobierno Boliviano, a ze(aes age GROUP semnstacon@eorstuecorezets.com NOTA IMPORTANTE: En Ia actualidad no existe un proyecto a disefto final con corridas financieras que demuestren el retorno de la utilidad de los proyectos, siendo que esta informacién recién sera elaborada en el proyecto a disefio final que realizara ZETA-3 Group parte de su contrato LLAVE EN MANO. Consideramos esta informacion no es relevante ya que In GARANTIA SOBERANA {que emitira e1 Gobierno de Bolivia no esti condicionada al éxito de las minas CATAVI Y PULACAYO siendo un crédito aprobado con una LEY ESPECIFICA PARA ESTE FINANCIAMIENTO NO VINCULANTE AL EXITO ¥/0 RETORNO DE UTILIDADES DE ESTAS DOS MINAS. EL ESTADO BOLIVIANO CANCELARA LOS INTERESES Y LA DEUDA CON RECURSOS DEL TESORO GENERAL DE BOLIVIA Y ESTE CREDITO PASARA A SUMAR LA DEUDA EXTERNA DE BOLIVIA, REPITO, NO VINCULANTE A LAS UTILIDADES QUE GENEREN LAS MINAS. Sin otro en particular agradecemos de antemano su colaboracién y 3 Ca