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    96 | moisreRio DE ENERGIA Y MINAS DEL PERU / INVERSIONES Y PROYECTOS INVESTMENT & PROJECTS LA INVERSION MINERA, Las invesionasmineras on el Perse etetian forma descanvalizada debi justamens ala vica- clon de las yacinienles nes, a cual ha peri to cinaizar es economies lacles en 23 de as 25 regines de uesto pals, nfo que va del period de gobo det presidente Clanta Humal s han eesulado ives anes en mi rei del orden de los USS 42 il millones, que 1e- presenta el 68% de lod la inversi6n ejecutada en rminera desce enero de 1996 a diciembre cel 2015 que ascend a US$ 60,884 millones. La imversnejeulaca en ns dios cinco afios es 19 ves superior ala ejcutato en gobiem del St Valentin Paiagua (USS 2,197 milones), 14.6 ves a lo eetado en e prado de gobierno del St Alejndo Toledo (USS 2 868 millones), 13 veces cago one seqindo gobo cal St. Alber Fujmor (US $3.246 milones)y 3 veces superar a cada en el segundo perido de gobierno de Se Aan Garcia (USE 14,039 milo 1 preco de los metas siguidcayendo crate el 2015 pincipaiment por una debi incite deman- tare le ceseeleracion de China. Los inversions tas prtecn ser mds cautlosos: se enfocaton en programas de reduccn de cosls yahoo de capi 1a para enfentr ls perspectives negates los precios. Sin embargo, en el Pe se corti ini tendo en ns royects que ya haben erpezado su solo mases ¥ aos as; como es el caso da Proyecto Las Bares, Shatind, le Amplacion de Cera Verde, Inmacuiada, Consinci, Toromocho, ene ots Sopin el recente report Word Expiration Trends 2016" elaborado por SNL Meta's&Miing, a in ‘wesiones mundials en exporacion durante el ato 2016 fueron de USS 9200 millones, muy lj de pico de USS21 500 millones reistado ene! 2012 (19% monor al ato pasado), Desde la csi do 7008-2008 quel cian lab de os USS10,000 millones. En ese contada,Lainceméica cofinda con su in tremetosostenido en su participacion mundial en texploracien. Ene 2009 foe de 20%; ahora Chik Pard, México, Brasil, Colombia y Argonting sii 29% As, l pote destaca qu es o destino més popular para la explracén, por encima de Canada (14%) y Austalia (128), El or te el principal ob- jalvo con 42% Las meals base (coma el cobe) rein el 40% EMPRESAS Rsspeco a as empresas que mis ivition en ao 2015, el primer lugar corespande @ Sociea Minera Caro Verde SAA. con USS 1,617 miles PERU 2015: ANUARIO MINERO INVERSIONES Y PROYECTOS 2006 - 2015 : INVERSIONES TOTALES EN LA MINERIA PERUANA, (7.27% menor que ene 2014 camo consecvencia de a mena versin en amplicon desu plnia Ae bere para incerta Su capaci instal de hasa 800 mil ty sequdo de cerca por Minera Las Samus (USS 1,508 miles), pase que ens- te iesiones menores en 8.8% especto al af pre- cede (ves importantes invesionas y porconae de va- riacion respect al ato anterior nan sido realzadas or las empresas Cia. Minera Antapaccay S.A (USS 569 milones); Minera Chinalco Peru S.A (US$ 297 millones); Hudbay Pru AC. (USS 305 millones); Soultern Psu Coaper Coro (US$ 303 millones): Cia, Minera Antamina (USB 281 milo- res), Shougang Hier Peru S.A. (USS 261 milo- es), ente os. ‘Agus empresas realzzon impatartesincemen- tos en rerio espcto a sus dens istics como sel caso de Consorcio Mineo Horm, qu eps- tr um increment de 15.38% en su monio anual de irs, legando a 240 millones de dies. As- mismo, MraraYanacoche SRL anbién regs un increment en su inversion tal de 36.97%, Compa- fig Minera Casapalca S.A nctement 377.95% su iversidn al alanzar ene! 2015 USS 57 miles. RUBROS Por ot ad, segtn lipo de inversin ela, en ao 2015, cnicamene el rubra Equant Mt neyo obtwo resultados 6 inremenioespeco al ano reo al legat USS 654 millones, wn 17% mayor que ao 2014, destacando las inversiones de Minera ‘inleaPeru$ A (USS 139 millones); Souhen Peru Copper Cop. (USS 112 mines); Sociedad Mines Cato Vere $A (USS 96 millones) y Comparia Minera Antapaccay SA. (USS 82 millones); etre ots. Enel rubro equiaient de plana de benef las inversions logon USS 446 millones, cosawéndo- se un dsirucin en 49.8% debido @ que el ato Bevin de comaracin se registrar los mayors poles para poner en marca los grandes proyectos ‘ue inion opeacn. Destaca en este rub, as in ‘wrsiones de Compara WineraAnegaccay SA (USS. 175 mines); Sociedad Miners Cera Verde SAA. (USS 67 millones y Minera Chalo Prd SA. (USS ‘657 millones), ent ots las imersones cesinats a las actividades do ex- plolacin también se redweron en 13% durante [MINISTERIODE ENERGIA Y MINAS DEL PERU STAY OF ENERGY AND 2016, a lara” ls USS 793 mines tee alos USS 912 milones teistados ene ao previa. Carma ya se exp, las inversions en exporacin miner en el mundo han ide ecinando corstate- monte desce el za 2012 on paral a as constan- tes caidas ela caizacion de os mes Las em- esas junior nan eduidosgnifeatvaret su par Uicpaciéne inuso muchas de els han dejado de lado el sector, sn embargo esta actividad continia 7 ls empresas productos, que buscanencortar rmayores recursos en las ras en operacén Enel Pari, durant o ao 2015, las ivesiones on este rubio lueron del orden de fos USS 442 millones, 28.5% mano 2 oreprado en el af previ. REGIONES. nie cal, fs eganes que an eid as mayo- a ivesines mineras fueron Arequige USB 1,819 millones, Apuac USS 1,537 millones; Cusco USS 880 millones; Junin USS 867 millones: La Uber USS 499 mines y Ancash USS 432 millones: ade msde is 17 elon estates que sunazon ie slones por USS 1,792 miles. 97 [LINVESTMENT & PROJECTS PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT 98 | mmisreRio dE ENERGIA Y MINAS DEL PERU S18 OF MINING INVESTMENT hong a ii a cet fees Bs eat ‘Syst nh eu sae sea neha 2 eg uray, 0 poate frst Oats ral eon rg ee of ean OS ‘Gio mosey Of ae ere mas ‘nig dy 8 Deen 203 isnt re yrs 18 ger an exe I em Panag fovrnent U8 #2797 oon 146 me nt ‘eee nie sero ofr en oleae on 5 82886 me), Oe were ‘zc une Ae ats ae $246 a3 as ea aw ine sx nme mt Me A Ga US Frade mien he msl res csn f g 205 at ‘Selon moda ear om ‘hea ests et sm iy ‘basedacay aon popame ad cat og, (eae wih ne vegue ac ects owe In eae name re ha hag ese deg as ea a lsc one Pigs Ban, Sun, “nga ge re fs, hace Case ‘ret ayes Age get et nao ts its pcre oy SH Het & ng. gos ‘sexing 2Some U8 59208 nn swe pa aU £7500 or eo 212198 bb te Se (rot 2 0 a we Se OS rao er (ns con te Ata cae ssa ‘ete pobalgotenain meron cos hae Roo Ge, Mo Brat Cao ono 2% Ta ea se a {Tete ma esc ae, a Ce (4 ara (12 a ra Ingen Bee thse esd cs comounes org carga vanes row 2015, Ie pac gos Ssh Mw ar Yo ‘Sha wth os 8167 sl (227 ue ‘ut ae ot fer eat say terete pao nna fate eae S000 re owed ese yw sats {4 8305 me. pt a Test (ete 26% oe es at na esas nan coag ngad ‘pose may ore te 12S ecco 88 69 mo, Caron tes Sa. (is er mon ata 8A (UE 8 ‘oo, ain eC Cap SI, Ck ‘Mw tne 5 25 aay, Seog Hs Pr ‘Seis 20 me rong ah Sone canvas nae spe tous marr nea hoa as ere Gann ofan ch ee a mene 88 ‘Sama neste amc ag 200 on sot Ma cee GL aca {pts al ivsinan cf 36878. Compan Minas ‘haps 94 9784 ad est 28 rac 05857 mie 81s On ae far, he pe weiner ‘ae 275 Bee gt ad ss eo pis ua US 8 at 1% a ar 20h ets Caen S08 $59, Suton ‘ye’ op 08812 is eo ee Ak (085 86a) an Coan leap 5 (i582 i nrg es ‘ne taf toma peso ee fle US $4 mor sey # ew Sve he pans earevan ys me psd ‘eat soe neh a em Speraton Neale i xy, ext a aay tg ang (U8 817 at ‘a ovo Soe SAA (05 & 67 mia) an a hao Pow Sa. S$ me, mages. estan grag seis ao tes 9 138 (hing ag US 9 crea OS Sremoninb peven 4s ead eae, eset mig erate i ‘tea tency gee 202 wa Lect epee ea eas ve apenas a pin oe a hin te sgt ser oma Ne onus ecang congas tng fd mee ‘esse eis oe Po ag 28. re aa mo a 0 62, 2255 of pre ne reas a eceus ora hee at tava ig Iocan wwe acu SE 119 ale Aer UGE So ma Cat 3d a, no 887 ni Leas US #69 mona cash $42 fat nan vena 7s we ad Ineo a 182 ton PERU 2015: ANUARIO MINERO INVERSIONES Y PROYECTOS 2015 : INVERSION ANUAL EN MINERIA POR RUBROS (6) ANNUAL MING IYVESTMENT BY CATEGORIES Ds) 132% " oe 2006 - 2015 : INVERSION ANUAL EN MINERIA POR RUBROS (USS Mt ANAL MINING INVESTMENT BY CATEGORIES [8 MULIONS) ILONES) oo EQUP.DEPUNTADE RENEFIC 6H] ANG 125 Had N4e OS QUINENT OF AENEFGHTOW PLANT aU nERO ee unins EOveNENT BreLORCON ee ee ee ORATION BreLOTACION wm oom mt toe oem exrtorarion INFRAESTRUCTURA Cre ee ee ee \WrRASTRUCTURE ‘orn0s mi wets sae za 3ems ote ase omen PREPARACON ss toes PREPARATION ‘TOTAL GENERAL ssi 12 yee ane aom 7208 nanan rs RAND TOTAL [MINISTERIODE ENERGIA Y MINAS DEL PERU STAY OF ENERGY AND sore | 99 [LINVESTMENT & PROJECTS PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT 2006-2015: INVERSION MINERA EN EXPLORACION (USS MILLONES) Respecto al afo 2018 Respecto al ao 2006 2006-2015: INVERSION MINERA EN EXPLOTACION (USS MILLONES) MINING INVESPMENT IN EXTLOMATION (USS MLNS) Respecto al afo 2014 eo Respecto al afo 2006 2006-2015: INVERSION MINERA EN INFRAESTRUCTURA (USS MILLONES) MINING INVESTMENT I INFRASTRUCTURE [USS NHLLIONS) aS Respecto al afo 2014 Respecto al ao 2006 100 | ministenio DE ENERGIA Y MINAS DEL PERD/))s1HY OF H¥EROY AND WuNES PERU 2015: ANUARIO MINERO INVERSIONES Y PROYECTOS VERSION MINERA EN EQUIPAMIENTO MINERO (US$ MILLONES) MINING INVESTMENT I MNING EQUIPMENT USS MILLIONS) oe Respecto al afo 2014 a Respecto al fio 2006 2006-2015: NVERSION MINERA EN EQUIP. DE PLANTA DE BENEFICIO (US MILLONES) Ng INVESTMENT IN EQUPMENT OF BENEFCATION PLANT (USE MILLIONS) Respecto al ao 2014 oe Respecto af ao 2006 2006-2015: INVERSION MINERA EN PREPARACION (US$ MILLONES) MINING INVESTMENT IN PREPARATION (USS MILLIONS) FRespecto ol ofio 2014 om FRespecto ol afo 2006 [MINISTERIODE ENERGIA Y MINAS DEL PERU STAY OF ENERGY AND wesorreny | 102 [LINVESTMENT & PROJECTS PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT 2014 - 2015 : RANKING DE INVERSION MINERA POR EMPRESA (USS) RANNG OF COMPANIES FOR MINING INVESTMENT (055) 1 Socenap MN CERRO VERDE SAA season evar 20% Pent 0s BBS SA i 5.028, 90025 a0 COMPARA NERA TEEN SA 578 asa az FWRERA SRA PERUSA was Saree ai Way Pa SAC. rasazza oust at sie [TCONPHUA MERA ANTAUNA SA sn 0 zones as S0UcHNG HERRO PERU SAK 700 FO ae FF censonco uneRo HORLOWIESA re asa2500 ate {ANGLO AMERCAN CUELAVECO SA esas nthe as i vaRew sa sre ‘saz ar Cova De WS BEARER SAA meant Tara 2% 1 _WNERA NGOS RL nese e750 are {8 VOLEAV CUPRA NERA SAK a7ai00r ‘706347 aa CONE MINA CASAPILOA SA area ars ass COMEAAA MESA POOERGSA SA 258 e051 118% RESA NERA Ls GUENUALES SA Toran ss6050 sree {FES DUNST RADORA CAUNGAR SAS 1858 “as a ‘TRE PERU BAC 2151.08 ae are 2S WuP0 NOMA PRU SAE 12a “8 9 2 RO TNTO WNERA PERU LNTIOR SAC ino 150 a0 1B WNERA RFERA RETONS SA as ens a GeO FELSSLAGHAS saat az 20m = SWHUNOD SAC ania same sie conan une SOTALUSA SA. 37a 200 23 2 EuPResaAOUNSTRADORA CERRO SAE. 52250 ‘sr 55 e_WiRooRRe SAC. sae anes Bers [5° Conan ERA MSR NTO SRL TZ 78 rd “sa 5 COMPARA MERA ARES BAC smi 28a sa [3 SOOEnAD NERA CORO SA. was a6 a {27 Tln CONTRATSTAS GENEROLES SAC ao 9,0 28 5 COMPARA ERA RIAN SA 508 248 wae ‘3 Wow MORI CENENTOS SAK 3538 meas ot SSW A ‘aziscet ime nie Sec MNES HUAYEOLORO BAC aust iss os sr AMS SAC mazes seaniges cs [3 SOUEDAD NERA EL BRCEAL SAA soxns2s1 ‘2036 aes |S COWAHA HERA MLED SAA Hessen 3 ik {6 ConPAa NERA ACC SK 1.85 8 208 aoe {5 CONGORCO DE NGEVEROS EJ0TORES UNEROS SA ine waa aaa ‘2 CONPAIA NERA AFM SAC 7906277 er Tose ‘5 wnema wnautn SAC. 3a 38, ‘greats at Ge WRERA LSA an sri a6 1 inn ASR aan ‘sores nate {7 CENTURY WAN P=RU SAC so'asees asa aust CONAN NNER COMDLAE SA sn 3 sa aa {6 CoWAa WENA ROL Sa aa . Secon uN Sac. rea Hi waa (ores (20 Engin AS = 5 EH) 5008 wos 26 Tom ‘sarzenero7 ssa 80% 102 | ministenio D€ ENERGIA Y MINAS DEL PERU /51Y OF PERU 2015: ANUARIO MINERO INVERSIONES ¥ PROYECTOS 2014 2015 : RANKING DE INVERSION MINERA POR RUBRO (USS) ‘ARNG OF COMPANIES FOR MINING INVESTMENT EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO./ FQUIWENT I BeNEFCATION PLANT bene tt 109 roa, 205 11 ram) fanare stoi son [om ease area =m] QUPAMIENTO MINERO / Hv CQUIP§MENT Surin usa noon ‘ers cs aaa 7a] xmLoRACION / cxrLoeATON (rose Erpnne 21 298 Ero) maven vinaaroot Sn ex aaa aaa =a] BxmLOTACION / |2L017ATON outa ina oe unto 8 RL Bro osaset Craze 2 emo 281 Ere) saat whom Tae mame Taare am] [MINISTERIODE ENERGIA Y MINAS DEL PERU | [LINVESTMENT & PROJECTS PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT INFRAESTRUCTURA / ASTRUTURE formes / omen ‘Some senernsnrnnna sa aan pas [ox ara Saar am] PREPARACION / PREPARATION Souza uPA EA SAA, soon Bras 104 | ministenio De ENERGIA MINAS DEL PERO / PERU 2015: ANUARIO MINERO INVERSIONES ¥ PROYECTOS 1319 ass 2015 INVERSIONES MINERAS SEGUN REGION MINING INVESTMENT 'BY REGION sé MILLONes / USS luioN 880 sor 499 432 me | J l I ii 2014-2015 : INVERSION SEGUN REGION (USS) (MINING INVESTMENT BY REGION (USS) MOQUEGUA 378873018 '359,102.392 551% Puno 1751807. 700 93117423 23.18% LORETO 292,300 499.400 ‘70.88% [MINISTERIODE ENERGIA Y MINAS DEL PERU | | 105 [LINVESTMENT & PROJECTS PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT 2006-2015 : EVOLUCION HISTORICA DE LAS INVERSIONES MINERAS SEGUN REGION (US$ MILLONES) VHSTONCAL EVOLUTION OF MINING INVESTMENTS BY REGION (US$ LIONS) neu = wa 208 ma a ss Pr ee nuzos a w 1 2 . 18 7 a 2 o seuaMac 2 3 . ‘6 2 teins ter) ts nae we 28 a ue 5 4s 15 eta couse ue a wt 28 us arts oe NCC » © 4“ 2 * 07 a8 ‘s © sun ® Fa ae ri 16 ie at cs ra w ny m0 ET si ae] S00 2 a 3 0 3 1a wn m2 0 ‘a 10T ° ao a ° ° « © a ° ° ora ie ta 78 namaste 106 | ministenio D€ ENERGIA Y MINAS DEL PERO / 51 OF PERU 2015: ANUARIO MINERO INVERSIONES Y PROYECTOS CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ESTIMATED MINING PROJECTS PORTFOLIO smu PoRFOUD OF Ma PRUETS Pai crea yr so ant ‘ses ge! prin ny dey Ai a oe ane ese fo ges ae hen ik sey rovpay oe nip mi my eg ‘tnt Si he [te ones fan ice ot Since pe! ay he sn ‘acer, scum mg roan ne ‘to sey ea von sn [Ree contin Bre Dot Pre ‘ral GO ta 0% a epee ae am eee, nist uaa of 2005, ear ‘to chan atin po {owatonf OF ag Fw ch co ‘roasts ch ft aes ‘ay ae ee pe eon enya beaten ama yo Shas estas (a arate) ‘rac Cre Ves ea) nts, Being pon 8 Spee {erm is po he os Song mn samara see 275; it ve 28 207 pat 208 ag {Pe My omy a Pa is pate of mang eat et ae of 07 nas med po 4 roc a 3 sto ines US #87 mo ‘pmax. a gor et ‘es any mo 1 Pardes actuate un pas seguro gata ls \wrsinesy oece grandes oporundaces en mine fay energa a nivel muna. I marco legal amiga ble al iversonista que da hoy el Estado peruano, ent del respeto al mecio amber y le inclu- sin social iene su base en una nueva politica y ‘elacidn cn a minraa tras del nomi hver- sioniste-Comunidad-Estaoo, en el que est timo compara el proceso de inversion desde el inicio {el proyecto, con el fn de ogra el desarrollo sus tenlable nese condo, la miner cantina sind el ma- {or de a econom nacional, ano en recaudecion ‘como en imvrs ones; senda su cntibucén a ro ‘cto Brut Intemo-PBI nacional aoded: de 13%, atomés de rpresontar coca dol 62% dots expo" tacionestoales del Per y el 25% de los ingesos or ead ercara categoria, En el imo trimeste dl 2015, la recupetacién ‘Ge I economia nacional se ha visto beneficiaa, en ran pare, pr la consolidacién del cecimie {o del PBL-minero, que se expande a tases robus- {as desde marzo del ao pasado. El sector viene ‘siond impulsado pr ia mayor extaccioncuprte, ‘ebida ala entada en produccin de importantes proyectos minerns, como Conslancia (Cusco), Torornocho (Junin y la Ampicién de Caro Vere (Areauipa) En ese sentido, ef Pa-inero crecié 15. po cien- to.enel ao 2015, uno do los mayors cee mientos els dimos ez atos. Est ete impuso mine- ro, gue se obseraenel 2015, se mantend en el 2616, 2077 y pute del 208, segin clas del Mi- histo de Econom y Faas : portaoio de proyctas diversion mines af razr el ao 2018 queeo confrmado por 4? xo- vectos una inversién proyecada de USS $7,199 milons a esarol ase en as préximos cinco as. Esa carter o poraflo de payectas es dndmica y va incorprando nuevos payeces conform se van confrmando nuews recurso aprovectabls y van haciendo faces las inversiones. Dela catra de inversions miners estimation 57,199 millones de délares; §.215 millones (16.118) coresponden a ampiaciones de mina 25871 millones 21.73%) aproyecos queya cer. tan con ol suta oe impacto Ambiental (EL) zpa- ado y 28228 millones (40 61%) a proyectos en divestseanes de ep ain Detnitvaments, el cobre ese eta que predomi- na con mayor ura en los proyectos de le cra, EVOLUCION ANUAL DE LA CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS (USS MILLONES) (ANNUAL EVOLUTION OF ESTIMATED MINING PROJECTS PORTFOLIO (USS MILLIONS) -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS DEL PERU | 157" 0 wsoreens | 107 [LINVESTMENT & PROJECTS PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT ya que representa el 61.6% de a ivesionproyec- ‘ada, seguida por proyectos mixios cobre/oro (10.35%) y potmetaics (10.05%) old, Cina sigue constiuyéndose ene prin ipa imersor a nivel de proyectos, a concentra 58.55% de la catera (USS 19,189 millones), se- ‘guido por Cana con el 18 62% (USB 8837 milo 1a) yEslados Unidos con el 9.39% (USS 5,385 millones). China sigue sido un mercado poton- ‘ca paral Pedy una puede eli sara que ase tals asco evala aumentar su pai cipacin has- {a del 50% en la carter minea pena, En ol caso espocal de Cina, ogigante asaicn, ase a su desaceleraion arta a increment su Ampliaciones Con EIA Aprobado partcipacién en a cater de invetsionespervanas ‘debi al consumo de coore de dicho pas (ene el 45% a 508 dela producién mundial). En ase con texto, el AD de esta ota sled Chile (con pro- bemas en ls costes y minas antiguas) y de Ped, ya hoy on oa viene creiondo on su producién En el corto plao, ka mayor inversion se concanta fn los proyectos en avanzada etapa de

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